美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
（Mark One）
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
要么
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到 .
委员会档案编号：
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
|
||
（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
|
（美国国税局雇主 证件号） |
（地址，包括主要行政办公室的邮政编码）
(
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
交易品种 |
注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 |
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☐ |
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☒ |
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非加速过滤器 |
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☐ |
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规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有
截至2023年8月7日，注册人普通股（无面值）的流通数量为
第一部分 — 财务信息
项目 1: 财务报表
环球物流控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
（以千计，共享数据除外）
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7月1日 |
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十二月三十一日 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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有价证券 |
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应收账款——扣除信用损失备抵额美元 |
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其他应收账款 |
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预付费用和其他 |
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应付款来自 |
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流动资产总额 |
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财产和设备——扣除累计折旧美元 |
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经营租赁使用权资产 |
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善意 |
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无形资产 — 扣除累计摊销额美元 |
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递延所得税 |
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其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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负债和股东权益 |
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流动负债： |
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应付账款 |
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$ |
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$ |
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||
长期债务的当前部分 |
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经营租赁负债的流动部分 |
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应计费用和其他流动负债 |
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保险和索赔 |
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由于 |
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应缴所得税 |
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流动负债总额 |
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长期负债： |
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长期债务，扣除流动部分 |
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经营租赁负债，扣除流动部分 |
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递延所得税 |
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||
其他长期负债 |
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长期负债总额 |
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股东权益： |
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普通股， |
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实收资本 |
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库存股票，按成本计算； |
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( |
) |
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( |
) |
留存收益 |
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累计其他综合（亏损）： |
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利率互换，扣除所得税 |
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外币折算调整 |
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( |
) |
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( |
) |
股东权益总额 |
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||
负债和股东权益总额 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
见合并财务报表附注。
2
环球物流控股有限公司
未经审计的合并收益表
（以千计，每股数据除外）
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十三周已结束 |
|
|
二十六周已结束 |
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||||||||||
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7月1日 |
|
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7月2日 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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||||
营业收入： |
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卡车运输服务 |
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$ |
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$ |
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$ |
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经纪服务 |
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||||
多式联运服务 |
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专属服务 |
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增值服务 |
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总营业收入 |
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运营费用： |
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购买的交通和设备租金 |
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直接人事福利和相关福利 |
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||||
运营用品和费用 |
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||||
佣金支出 |
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入住费用 |
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一般和行政 |
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保险和索赔 |
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折旧和摊销 |
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||||
运营费用总额 |
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运营收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
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( |
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( |
) |
其他非营业收入（支出） |
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所得税前收入 |
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所得税支出 |
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净收入 |
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每股普通股收益： |
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基本 |
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稀释 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
加权平均已发行普通股数量： |
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基本 |
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稀释 |
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||||
每股普通股申报的股息 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
见合并财务报表附注。
3
环球物流控股有限公司
未经审计的综合收益综合报表
（以千计）
|
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十三周已结束 |
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二十六周已结束 |
|
||||||||||
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7月1日 |
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7月2日 |
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|
7月1日 |
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|
7月2日 |
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||||
净收入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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||||
其他综合收益（亏损）： |
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利率互换公允价值的未实现变动， |
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( |
) |
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外币折算调整 |
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( |
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( |
) |
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其他综合收益总额（亏损） |
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( |
) |
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( |
) |
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综合收入总额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
||||
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|
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|
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|
|
|
||||
见合并财务报表附注。
4
环球物流控股有限公司
未经审计的合并现金流量表
（以千计）
|
|
二十六周已结束 |
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|||||
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7月1日 |
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7月2日 |
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来自经营活动的现金流： |
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||
净收入 |
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$ |
|
|
$ |
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为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
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折旧和摊销 |
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非现金租赁费用 |
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有价股权证券的收益 |
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( |
) |
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) |
处置财产和设备的收益 |
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( |
) |
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( |
) |
债务发行成本的摊销 |
|
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||
注销债务发行成本 |
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— |
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|
基于股票的薪酬 |
|
|
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信贷损失准备金 |
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||
递延所得税 |
|
|
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||
资产和负债的变化： |
|
|
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贸易和其他应收账款 |
|
|
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( |
) |
|
预付费用和其他资产 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
减少经营租赁负债的本金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应付账款、应计费用、应付所得税、 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
关联公司应付/应收账款，净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他长期负债 |
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( |
) |
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( |
) |
经营活动提供的净现金 |
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来自投资活动的现金流： |
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资本支出 |
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( |
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( |
) |
出售财产和设备的收益 |
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出售有价证券的收益 |
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购买有价证券 |
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) |
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用于投资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
来自融资活动的现金流： |
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||
借款收益-循环债务 |
|
|
|
|
|
|
||
偿还债务——循环债务 |
|
|
|
|
|
( |
) |
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借款收益——定期债务 |
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|
|
|
||
偿还债务——定期债务 |
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( |
) |
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( |
) |
已支付的股息 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
资本化融资成本 |
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|
( |
) |
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购买库存股 |
|
|
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|
|
( |
) |
|
用于融资活动的净现金 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
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|
( |
) |
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( |
) |
现金净增加 |
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|
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现金和现金等价物 — 期初 |
|
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|
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现金和现金等价物-期末 |
|
$ |
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|
$ |
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||
补充现金流信息： |
|
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支付利息的现金 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
为所得税支付的现金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
见合并财务报表附注。
5
环球物流控股有限公司
未经审计的合并股东权益报表
（以千计，每股数据除外）
|
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常见 |
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付费 |
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财政部 |
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|
已保留 |
|
|
累积的 |
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总计 |
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余额 — 2021 年 12 月 31 日 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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净收入 |
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综合收益（亏损） |
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股息 ($) |
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购买库存股 |
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基于股票的薪酬 |
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|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
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余额 — 2022 年 4 月 2 日 |
|
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|
|
$ |
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$ |
( |
) |
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净收入 |
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综合收益（亏损） |
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购买库存股 |
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股息 ($) |
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— |
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) |
|
|
— |
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) |
余额 ——2022 年 7 月 2 日 |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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余额 — 2022 年 12 月 31 日 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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净收入 |
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综合收益（亏损） |
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股息 ($) |
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基于股票的薪酬 |
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余额 — 2023 年 4 月 1 日 |
|
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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净收入 |
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综合收益（亏损） |
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— |
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|
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|
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股息 ($) |
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) |
基于股票的薪酬 |
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|
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余额——2023 年 7 月 1 日 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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见合并财务报表附注。
6
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注
随附的环球物流控股公司及其全资子公司（“环球集团”）未经审计的合并财务报表由公司管理层编制。在这些附注中，“我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司” 是指环球影业及其合并子公司。管理层认为，未经审计的合并财务报表包括所有必要的正常经常性调整，以便公允地列出其中所要求的信息。在合并中，所有公司间交易和余额均已清除。根据这些规章制度，通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和附注披露已从这些报表中精简或省略，因此，应与截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表以及公司向美国证券交易委员会提交的10-K表格中包含的截至2022年12月31日的三年中每年的合并财务报表一起阅读。编制合并财务报表需要使用管理层的估计数。实际结果可能与这些估计值不同。
我们的财政年度于12月31日结束，包括四个季度，每个季度为十三周。
公司对先前财务报表中的项目进行了某些非实质性的重新分类，使其列报方式与截至2023年7月1日的财务报表中的格式一致。但是，这些重新分类对先前报告的合并净收益、综合收益、每股普通股收益、现金流、总资产或股东权益没有影响。
2022年6月，公司更改了会计估算，修改了某些设备的估计使用寿命和救助价值。这一变化导致额外的折旧费用为美元
当前的经济状况
公司做出的估计和假设会影响其财务报表和随附附注中包含的申报金额和披露，并评估某些需要考虑预测财务信息的会计事项。公司对未来状况的假设对这些估计和假设很重要，但存在不确定性，包括通货膨胀压力可能对我们的运营成本产生的负面影响。长期的通货膨胀可能导致利率、设备、维护、劳动力和其他运营成本继续增加。
环球影业是一家控股公司，拥有从事定制运输和物流服务的子公司。在财务报告方面，我们将合并后的子公司提供的服务大致分为以下几类：卡车运输、经纪服务、多式联运、专用和增值服务。我们会对这些类别进行细分，并在合并损益表中单独报告我们的服务项目。
卡车运输服务包括干货车、平板车、重型运输和冷藏业务。我们代表各个行业的客户运输各种各样的普通商品，包括汽车零部件、机械、建筑材料、纸张、食品、消费品、家具、钢铁和其他金属。
为了补充我们的可用运力，我们通过使用第三方运输供应商来运输货物，为客户提供货运经纪服务。经纪服务还包括提供全方位服务的国内和国际货运代理和海关经纪。
多式联运服务包括铁路卡车、轮船-卡车和支持服务。我们的多式联运支持服务主要是铁路起点或港口与客户之间的铁路和轮船集装箱的短距离到中距离交付。
专门服务主要是为使用货车设备的汽车和零售客户提供支持。我们的专门服务主要是特定地理区域内的短途或往返搬运。
运输服务本质上是短期的；管理运输服务的协议的条款通常为
我们使用输入法确定在途收入，根据输入法，根据从出发日期（运输服务开始）到到达日期（运输服务完成）的持续时间来确认收入。衡量在途收入需要作出重大判断。我们计算订单在期末完成的运输时间的估计百分比，并将该完成百分比应用于订单的估计收入。
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注-续
增值服务通常专门针对个别客户的需求，包括物料搬运、整合、排序、分组装配、交叉转运服务、配套、重新包装、仓储和可回收集装箱管理。增值收入在很大程度上是由对外包物流服务的需求水平推动的。影响增值服务收入的主要因素包括制造业供应链要求和特定行业生产水平的变化，尤其是北美汽车和8级重型卡车行业。
收入被认定为将承诺的商品或服务的控制权转移给我们的客户，该金额反映了公司为换取其服务而期望获得的对价。我们选择使用 “开具发票权” 的实际权宜之计来确认收入，这反映了客户在提供增值服务时获得了与增值服务相关的好处。我们增值服务业务的合同是谈判协议，其中包含固定和可变部分。收入的可变性是由交易量和交易所驱动的，这些交易被称为发票日期。增值服务合同的期限通常超过一年，并且不包括融资部分。
下表提供了与我们与客户签订的合同相关的合同余额信息（以千计）：
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7月1日 |
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十二月三十一日 |
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预付费用和其他合同资产 |
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我们通常会收到内部履约义务的付款
公司根据澳大利亚证券交易委员会主题321对其有价股票证券进行核算”投资-股票证券。”ASC Topic 321要求公司按公允价值衡量股权投资，并在净收益中确认公允价值的变化。公司对有价证券的投资包括公允价值易于确定的股权证券。出售证券的成本基础基于特定的识别方法，证券的利息和股息包含在营业外收入（支出）中。
有价股票证券按公允价值计值，净收益的确定中包括按公允市场价值计算的损益。如附注6所述，有价股票证券的公允价值是根据活跃市场的报价确定的。
下表列出了股票证券的市值、成本基础和未实现收益（以千计）：
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7月1日 |
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十二月三十一日 |
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公允价值 |
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成本基础 |
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未实现收益 |
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$ |
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下表列出了公司有价证券的未实现损益总额（以千计）：
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7月1日 |
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十二月三十一日 |
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未实现收益总额 |
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$ |
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未实现损失总额 |
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( |
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未实现净收益 |
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$ |
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下表显示了公司有价股票证券的已实现净收益（亏损）（以千计）：
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十三周已结束 |
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二十六周已结束 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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已实现收益 |
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销售收益 |
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出售证券的成本基础 |
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已实现收益 |
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已实现收益，扣除税款 |
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$ |
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注-续
该公司做到了
在截至2023年7月1日的十三周和二十六周期间，我们的有价股票证券投资组合的未实现税前净收益（亏损）市值约为美元
在截至2022年7月2日的十三周和二十六周期间，我们的有价股票证券投资组合的未实现税前净收益（亏损）市值约为美元（亏损）（
应计费用和其他流动负债由以下内容组成（以千计）：
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7月1日 |
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十二月三十一日 |
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应计工资单 |
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$ |
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$ |
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应计工资税 |
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司机托管负债 |
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法律和解和索赔 |
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佣金、其他税收和其他 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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债务包括以下内容（以千计）：
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利率 |
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7月1日 |
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十二月三十一日 |
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未偿债务： |
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循环信贷额度 (1) (2) |
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UACL 信用协议 (2) |
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定期贷款 |
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左轮手枪 |
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设备融资 (3) |
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房地产设施 (4) |
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保证金工具 (5) |
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未摊销的债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
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减去长期债务的流动部分 |
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长期债务总额，扣除流动部分 |
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(1)
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未经审计的合并财务报表附注-续
(2)
(3)
(4)
(5)
该公司还是符合套期会计资格的利率互换协议的当事方。该公司执行了互换协议，以固定其浮动利率债务的部分利率。根据互换协议，公司按定期SOFR收取利息，并支付固定利率为
FASB ASC Topic 820，”公允价值计量和披露，” 将公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，为转移资产或负债而在本金市场或最有利市场上为转移资产或负债而获得的交易价格，以及扩大对公允价值计量的披露。
FASB ASC Topic 820还建立了三级公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。这种层次结构要求实体最大限度地使用可观察的输入，并最大限度地减少使用不可观察的输入。用于衡量公允价值的三个投入级别如下：
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未经审计的合并财务报表附注-续
我们已根据下表中用于确定计量日公允价值的投入（以千计），将所有定期按公允价值计量的金融资产和负债划分为公允价值层次结构中最合适的级别：
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7月1日 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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公允价值测量 |
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资产 |
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现金等价物 |
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有价证券 |
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利率互换 |
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总计 |
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十二月三十一日 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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公允价值测量 |
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资产 |
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现金等价物 |
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有价证券 |
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利率互换 |
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总计 |
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用于衡量上表中项目公允价值的估值方法如下：
我们的循环信贷额度和房地产融资包括浮动利率借款。我们将这些借款归类为公允价值层次结构中的二级。这些借款的账面价值接近公允价值，因为适用的利率经常根据短期市场利率进行调整。
对于我们的设备融资，公允价值是根据我们当前类似类型借贷安排的增量借款利率使用贴现现金流分析估算的。我们将这些借款归类为公允价值层次结构中的二级。
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账面价值 |
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估计公平 |
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设备期票 |
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我们尚未为任何金融工具选择公允价值期权。
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未经审计的合并财务报表附注-续
截至2023年7月1日，我们在经营租赁安排下的义务主要涉及办公空间、仓库、货运配送中心、码头堆场和设备的租赁，我们在资产负债表上确认使用权资产和相应的租赁负债。使用权资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表根据租赁协议支付租赁款项的义务。我们在租赁协议生效之日确认使用权资产和租赁负债。
我们的租赁义务通常不包括购买租赁物业的期权，也不包含剩余价值担保或实质性限制性契约。当可以合理确定将行使期权时，延长或终止协议的期权将包含在租赁期限中。截至2023年7月1日，我们无法合理确定是否行使任何续订或终止选项，因此，没有对使用权租赁资产或相应的负债进行调整。
初始期限为12个月或更短的租赁，即短期租赁，不记录在资产负债表上。短期和长期运营租赁的租赁费用在租赁期内按直线方式确认。
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的十三周零二十六周的租赁成本（以千计）：
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截至 2023 年 7 月 1 日的十三周 |
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与关联公司 |
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与第三方 |
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总计 |
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租赁成本 |
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运营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
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十三周已于 2022 年 7 月 2 日结束 |
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与关联公司 |
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与第三方 |
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总计 |
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租赁成本 |
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运营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
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未经审计的合并财务报表附注-续
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截至2023年7月1日的二十六周 |
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与关联公司 |
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与第三方 |
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总计 |
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租赁成本 |
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运营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
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截至2022年7月2日的二十六周 |
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与关联公司 |
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与第三方 |
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总计 |
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租赁成本 |
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运营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
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下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的二十六周期间的其他租赁相关信息（以千计）：
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2023年7月1日 |
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和 |
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有第三名 |
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总计 |
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其他信息 |
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为计量运营租赁所含金额支付的现金 |
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为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 |
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使用权资产因租约终止而发生变化 |
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加权平均剩余租赁期限（以年为单位） |
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加权平均折扣率 |
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2022年7月2日 |
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和 |
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有第三名 |
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总计 |
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其他信息 |
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为计量运营租赁所含金额支付的现金 |
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为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 |
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使用权资产因租约终止而发生变化 |
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加权平均剩余租赁期限（以年为单位） |
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加权平均折扣率 |
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% |
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% |
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% |
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注-续
截至2023年7月1日，这些经营租赁下未来的最低租赁付款如下（以千计）：
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与关联公司 |
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与第三方 |
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总计 |
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2023（剩余） |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此后 |
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所需的租赁付款总额 |
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减去代表利息的金额 |
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租赁负债的现值 |
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在正常业务过程中，由我们的控股股东Matthew T. Moroun拥有或控制的公司为我们提供某些补充性行政支持服务，包括法律、人力资源、税务和IT基础设施服务。环球影业的审计委员会审查和批准关联方交易。这些服务的成本基于特定服务的实际或估计利用率。
环球影业还从我们的控股股东拥有或控制的公司购买其他服务。
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十三周已结束 |
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二十六周已结束 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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保险 |
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房地产租金和相关费用 |
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行政支持服务 |
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卡车燃料、维护和其他运营成本 |
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合同运输服务 |
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对于在距离我们自己的设施较远的子公司卡车运输码头提供的服务，我们直接支付维护、加油和其他运营支持成本等可变成本。此类成本在发生时计费，按例行支付，反映实际劳动力利用率、维修零件成本或购买的燃料数量。
我们出租
我们从控股股东控制的保险公司购买员工医疗、工伤赔偿、财产和意外伤害、货物、仓储和其他一般责任保险。在我们的合并资产负债表中，我们在保险和索赔以及其他应收账款中记录了我们的受保索赔负债和相关追偿情况。在 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日，有 $
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注-续
关联公司提供的其他服务，包括合同运输服务，按每笔交易或根据正常业务过程中提供的单独合同安排向我们提供。截至2023年7月1日和2022年12月31日，应付金额为 是 $
在截至2023年7月1日的二十六周内，我们从一家关联公司购买了二手拖拉机，总额为$
2022 年 6 月，我们与一家关联公司签订了一份房地产合同，以美元的价格收购位于密歇根州沃伦市的多栋办公大楼
环球影业向关联公司提供的服务
我们定期为控股股东拥有的公司提供与其特定客户合同或采购订单相关的精选运输和物流服务。卡车加油和管理费用在净运营费用中列报。
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十三周已结束 |
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二十六周已结束 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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合同运输服务 |
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设施和相关支持 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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截至2023年7月1日和2022年12月31日，应付金额来自 是 $
2022 年 5 月，我们将一家不活跃的墨西哥子公司出售给了一家关联公司，价格约为 $
2022年5月13日，该公司开始了 “荷兰拍卖” 要约，回购最高可达
2014 年 4 月 23 日，我们的董事会通过了我们的 2014 年经修订和重述的股票激励计划。该计划在2014年年度股东大会上获得批准，并自董事会通过之日起生效。2022年5月，公司股东批准了该计划的修正案，以增加授权发行的普通股数量
2023 年 5 月，该公司批准了
2023 年 3 月，公司批准了
2021年9月，该公司批准了
2020年2月，该公司批准了
15
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未经审计的合并财务报表附注-续
2020年1月，该公司授予
在包括退休在内的某些条件下，受赠方对限制性股票奖励的归属可能会加快。
下表汇总了所示期间公司非既得股份的状况和相关信息：
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股份 |
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加权 |
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截至 2023 年 1 月 1 日未归属 |
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已授予 |
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既得 |
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( |
) |
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被没收 |
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— |
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— |
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截至 2023 年 7 月 1 日的余额 |
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$ |
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每股普通股的基本收益金额基于已发行普通股的加权平均数，不包括已发行的非既得限制性股票。摊薄后的每股普通股收益包括由库存股法确定的稀释性普通股等价物。在截至2023年7月1日的十三周零二十六周中，有
在截至2022年7月2日的十三周零二十六周内，我们排除了在外
开启
16
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注-续
我们将财务业绩报告于
我们的合同物流部门汇总的业务为原始设备制造商 (OEM) 和主要零售商提供增值和/或专门的运输服务，以合同为基础向原始设备制造商 (OEM) 和主要零售商提供入境物流，通常根据一年或更长时间的条款。我们的多式联运细分市场与本地和区域运输有关，这些运输由公司管理的码头协调，使用业主运营商、公司设备和第三方运力提供商（经纪承运人）。我们的卡车运输领域汇总的业务与个人货运有关，这些货运主要由我们的代理商使用业主运营商、公司设备和经纪承运人进行协调。我们由公司管理的经纪部门提供通过经纪承运人提货和交付个人货物的服务，并由我们公司管理的业务进行协调。其他不可申报的细分市场由向其他子公司提供支持服务的公司子公司组成。
没有按细分市场编制单独的资产负债表，我们也不会向首席运营决策者提供按细分市场划分的资产信息。
下表汇总了截至2023年7月1日和2022年7月2日的十三周和二十六周期间我们应报告细分市场的信息（以千计）：
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营业收入 |
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十三周已结束 |
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二十六周已结束 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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7月1日 |
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7月2日 |
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合同物流 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
多式联运 |
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卡车运输 |
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公司管理的经纪业务 |
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其他 |
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总营业收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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取消了分部间收入 |
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|
|
十三周已结束 |
|
|
二十六周已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月1日 |
|
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7月2日 |
|
|
7月1日 |
|
|
7月2日 |
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合同物流 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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多式联运 |
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卡车运输 |
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公司管理的经纪业务 |
|
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已消除的细分市场间收入总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
运营收入 |
|
|||||||||||||
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|
十三周已结束 |
|
|
二十六周已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月1日 |
|
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7月2日 |
|
|
7月1日 |
|
|
7月2日 |
|
||||
合同物流 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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多式联运 |
|
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( |
) |
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卡车运输 |
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公司管理的经纪业务 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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|
||||
运营收入总额 |
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
|
||||
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注-续
我们的主要承诺涉及长期房地产租赁和对设备供应商的付款义务。
公司参与了因正常业务行为而引起的某些其他索赔和未决诉讼。我们还为自保留金额内的索赔提供应计额。根据对事实的了解，以及在某些情况下还包括外部法律顾问的意见，公司认为，这些索赔和未决诉讼的解决不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。但是，如果我们遇到的索赔不在保险范围内，或者超过了我们估计的理赔准备金，则可能会增加我们收益的波动性，并对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
大约 2023 年 7 月 1 日
2023年7月7日，该公司完成了对加利福尼亚州洛杉矶县康普顿码头的收购。购买价格为 $
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18
项目 2: 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本10-Q表格中的一些陈述和假设是前瞻性陈述。这些陈述确定了潜在的信息。重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。在某些情况下，你可以用 “预期”、“期望”、“相信”、“目标”、“可以”、“估计”、“计划”、“打算”、“可能”、“应该”、“愿意”、“将” 或其他类似词语来识别前瞻性陈述。您应该仔细阅读包含这些词语的报表，因为它们讨论了我们的未来预期，包含对我们未来经营业绩或财务状况的预测，或者陈述了其他 “前瞻性” 信息。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或业绩的保证，也不一定是实现此类业绩或结果的时间或时间的准确指示。前瞻性信息基于当时可用的信息和/或管理层对未来事件的真诚信念，并且存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或业绩与陈述中表达的业绩或业绩存在重大差异。截至2022年12月31日止年度的10-K表格第一部分标题为 “风险因素” 的部分和本10-Q表格第二部分第1A项中列出的因素，以及这些文件中的任何其他警示性措辞，都提供了可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中描述的预期存在重大差异的风险、不确定性和事件的示例。
前瞻性陈述仅代表截至陈述发表之日。除非适用的证券法要求，否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映实际业绩、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化。如果我们确实更新了一份或多份前瞻性陈述，则不应推断出我们将对其或其他前瞻性陈述进行更多更新。
概述
Universal Logistics Holdings, Inc. 是一家控股公司，拥有子公司，在美国、墨西哥、加拿大和哥伦比亚提供各种定制的运输和物流解决方案。我们的运营子公司为客户的整个供应链提供广泛的服务，包括卡车运输、经纪、多式联运、专用和增值服务。
我们的运营子公司提供一整套运输和物流解决方案，使我们的客户和客户能够降低成本，更有效地管理其全球供应链。我们通过直接销售和营销网络来营销我们的服务，该网络侧重于向特定行业的大型客户销售我们的服务组合，通过直接向托运人招揽货运业务的代理网络，以及通过公司管理的设施以及提供全方位服务的货运代理和海关经纪办公室。我们相信我们灵活的商业模式具有高度的可扩展性，并将以相对较小的资本支出要求继续支持我们的增长。我们的商业模式，再加上严格的合同结构和定价方法，创造了一种高度灵活的成本结构，使我们能够根据客户需求的变化快速进行扩张和收缩。
我们几乎所有的收入都是通过向客户收取的货运费用和我们提供的定制物流服务来产生的。我们还从可单独识别的燃油附加费、装卸活动、设备滞留、集装箱管理和储存以及其他相关服务中获得收入。我们运输领域的总体业务与由我们的代理商、公司管理的码头和专业服务运营协调的个人货运有关。相比之下，我们的物流部门汇总的业务通常根据一年或更长时间的合同条款，专门为特定客户提供增值服务和运输服务。我们的细分市场以我们在定价和销量方面的前瞻性以及我们投入资源和公司自有设备的程度而著称。
以下关于公司财务状况和经营业绩的讨论应与管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及合并财务报表以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的相关附注以及本10-Q表季度报告中包含的未经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。
当前的经济状况
长期的通货膨胀压力可能导致利率、设备、维护、劳动力和其他运营成本继续增加。如果公司无法通过相应的客户费率提高来抵消不断上涨的成本，则此类上涨可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
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尽管运营现金流可能会受到通货膨胀驱动的成本上涨的负面影响，但该公司认为，我们将能够为未来十二个月的短期营运资金需求以及在此期间的任何计划资本支出提供资金，包括现金余额、运营现金流以及信贷额度下的贷款和信贷延期，以及有价证券的保证金。如果通货膨胀导致的成本增长的影响持续时间超过预期，和/或我们的运营现金流下降幅度超过预期，我们可能需要获得额外的融资。公司为未来的运营费用和资本支出提供资金的能力以及履行未来还本付息义务或为债务再融资的能力将取决于未来的经营业绩，而未来的经营业绩将受到我们无法控制的总体经济、财务和其他因素的影响。
营业收入
在财务报告方面，我们将服务大致分为以下几类：卡车运输服务、经纪服务、多式联运服务、专用服务和增值服务。我们的卡车运输、经纪和多式联运服务与由我们的代理商和公司管理的码头协调的个人货运有关，而我们以合同为基础向特定客户提供专门的增值服务，通常根据一年或更长时间的合同条款。下表列出了截至2023年7月1日和2022年7月2日的十三周零二十六周内这些类别产生的营业收入，按总营业收入的百分比列报：
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十三周已结束 |
|
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二十六周已结束 |
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|
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7月1日 |
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7月2日 |
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7月1日 |
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7月2日 |
|
|||||
营业收入： |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||
卡车运输服务 |
|
|
12.6 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
11.3 |
% |
|
经纪服务 |
|
|
14.6 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
19.9 |
|
|
多式联运服务 |
|
|
22.2 |
|
|
|
29.8 |
|
|
|
23.8 |
|
|
|
29.9 |
|
|
专属服务 |
|
|
20.9 |
|
|
|
15.1 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
14.7 |
|
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增值服务 |
|
|
29.7 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
29.2 |
|
|
|
24.2 |
|
|
总营业收入 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
运营结果
下表列出了根据我们截至2023年7月1日和2022年7月2日的十三周和二十六周的合并收益报表得出的项目，按营业收入的百分比列报：
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|
十三周已结束 |
|
|
二十六周已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月1日 |
|
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7月2日 |
|
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7月1日 |
|
|
7月2日 |
|
||||
营业收入： |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购买的交通和设备租金 |
|
|
33.9 |
|
|
|
43.1 |
|
|
|
34.8 |
|
|
|
43.7 |
|
直接人事福利和相关福利 |
|
|
33.5 |
|
|
|
24.0 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
25.0 |
|
运营用品和费用 |
|
|
10.0 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
8.4 |
|
佣金支出 |
|
|
1.9 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
2.0 |
|
入住费用 |
|
|
2.7 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
1.9 |
|
一般和行政 |
|
|
3.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
2.2 |
|
保险和索赔 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
1.1 |
|
折旧和摊销 |
|
|
4.6 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
4.1 |
|
运营费用总额 |
|
|
91.2 |
|
|
|
87.7 |
|
|
|
91.2 |
|
|
|
88.3 |
|
运营收入 |
|
|
8.8 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
11.7 |
|
利息和其他非营业支出，净额 |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
所得税前收入 |
|
|
7.6 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
11.1 |
|
所得税支出 |
|
|
1.9 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
2.9 |
|
净收入 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
5.7 |
% |
|
|
8.2 |
% |
20
截至2023年7月1日的十三周与截至2022年7月2日的十三周相比
营业收入。截至2023年7月1日的十三周的营业收入从截至2022年7月2日的十三周的527,200,000.00000006美元下降了114,600,000美元，跌幅为21.7％，至412,600,000美元。营业收入中包括截至2023年7月1日的十三周内单独确定的燃油附加费为28,600,000美元，而截至2022年7月2日的十三周为46,100,000美元。2023年第二季度的合并运营收入下降了2830万美元，至36,40万美元，下降了43.7％，而去年同期为6470万美元。2022年第二季度的业绩包括因该期间某些汽车责任索赔的有利和解而产生的300万美元保险和索赔费用抵免，以及由于某些设备的使用寿命和残余价值的修订而产生的9,700,000美元的额外折旧费用。
在包括增值和专用服务在内的合同物流领域，2023年第二季度的营业收入增长了150万美元，达到20.88亿美元，增长了0.7％，而去年同期为20.7亿美元。截至2023年7月1日的十三周，合同物流板块的运营收入增长了340万美元，至32,7999.9999996美元，增长了11.4％，而去年同期为29,40万美元。2023年第二季度，环球影业管理了68个增值项目，而去年同期为64个。2023年第二季度的专用运输收入中包括860万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为1100万美元。按占收入的百分比计算，2023年第二季度合同物流板块的营业利润率为15.7％，而去年同期为14.2％。
在多式联运领域，2023年第二季度的营业收入下降了6530万美元，至91,600,000美元，下降了41.6％，而去年同期为156,90万美元。截至2023年7月1日的十三周内，多式联运收入包括1360万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为2520万美元。在2023年第二季度，环球影业运输了112,925个多式联运货物，而2022年第二季度为145,916个，下降了22.6％，而其每批货物的平均营业收入（不包括燃油附加费）从696美元下降了15.3％，至590美元。多式联运板块的收入还包括扣留、滞期费和仓储费等附属费用，2023年第二季度的总收入为1340万美元，而去年同期为33,600,000美元。截至2023年7月1日的十三周内，多式联运板块的运营收入减少了2160万美元，至亏损20万美元，而2022年第二季度的营业收入为2140万美元。按收入百分比计算，2023年第二季度多式联运板块的营业利润率为（0.3）％，而去年同期为13.6％。
在卡车运输领域，2023年第二季度的营业收入下降了2530万美元，至81,200,000美元，下降了23.7％，而去年同期为10.650万美元。2023年第二季度的卡车运输板块收入中包括640万美元的单独确定的燃油附加费，而2022年第二季度为990万美元。2023年第二季度，卡车运输板块的运营收入下降了520万美元，至440万美元，而去年同期为960万美元。在最近结束的季度中，环球影业每批货物的平均营业收入（不包括燃油附加费）从上一年的1,844美元下降了10.7％，至1,646美元，装载量从52,986美元下降了13.7％，至45,717美元。按占收入的百分比计算，2023年第二季度卡车运输板块的营业利润率为5.4％，而去年同期为9.0％。卡车运输板块2022年第二季度的经营业绩中包括与先前披露的项目相关的300万美元信贷，这对该细分市场的营业利润率产生了280个基点的有利影响。
在公司管理的经纪业务领域，截至2023年7月1日的十三周内，营业收入下降了2550万美元，至29,600,000美元，下降了46.3％，而截至2022年7月2日的十三周内为5510万美元。在最近结束的季度中，每批货物的平均营业收入从2,006美元下降了20.3％，至1,599美元，装载量从22,701美元下降了21.5％，至17,814美元。公司管理的经纪业务板块2023年第二季度的营业亏损为80万美元，而去年同期的营业收入为420万美元。按收入百分比计算，公司管理的经纪业务板块的营业利润率在2023年第二季度为（2.7）％，而去年同期为7.5％。
购买的交通和设备租金。2023年第二季度的购买运输和设备租赁成本从去年同期的227,200,000美元下降了8730万美元，至13.99亿美元，下降了38.4％。购买的运输和设备租金的增加或减少通常与业主运营商和其他第三方提供商产生的收入成正比。增长或减少通常与交易运输相关服务（包括卡车运输、经纪和多式联运服务）需求的变化相关。购买的运输和设备租赁费用绝对减少的主要原因是交易性运输相关服务总体减少。2023年第二季度与交易运输相关的服务收入与2022年第二季度相比下降了36.3％。由于交易运输服务收入组合减少，购买的运输和设备租金支出占营业收入的百分比从去年同期的43.1％降至33.9％。交易运输服务收入占总收入的百分比从去年同期的60.7％降至2023年第二季度的49.4％。
21
直接人事福利和相关福利。截至2023年7月1日的十三周内，直接人事和相关福利增加了1130万美元，达到1.38亿美元，增长8.9％，而去年同期为12.67亿美元。这些支出的趋势通常与运营设施和人员需求的变化相关，因此，随着合同物流领域（包括增值服务和专用运输）以及某些多式联运业务中对员工司机的使用需求水平的增加和减少。2023年第二季度的增长是由于我们在加州多式联运业务的员工司机人数增加。截至2023年7月1日的十三周内，人事和相关福利占营业收入的百分比增至33.5％，而截至2022年7月2日的十三周为24.0％。该百分比是根据现有计划和新计划以及处于生命周期不同阶段的客户运营的汇总得出的。个别操作可能会受到额外生产班次或选定工序的加班的影响。尽管很难概括人事和相关福利成本占总收入的百分比，但我们管理薪酬和人员配备水平，包括合同工的使用，以根据对我们服务需求的短期预测，维持目标经济性。
运营用品和费用。截至2023年7月1日的十三周，运营用品和支出减少了490万美元，至41,100,000美元，下降了10.7％，而截至2022年7月2日的十三周为4600万美元。这些费用包括燃料、维护、材料成本、通信、公用事业和其他运营费用等项目，通常与客户需求的波动有关。推动这一变化的主要因素是公司拖拉机的燃料费用减少了250万美元，维护费用减少了90万美元。
佣金支出。2023年第二季度的佣金支出从2022年第二季度的1080万美元减少了310万美元，至760万美元，下降了28.9％。由于我们基于代理的卡车运输业务收入减少，佣金支出减少。按占营业收入的百分比计算，佣金支出为1.9％，而2022年第二季度为2.0％。
入住费用。在截至2023年7月1日的十三周内，入住费用增加了100万美元，至1100万美元，增长了10.4％。相比之下，截至2022年7月2日的十三周内，这一数字为1,000万美元。增长归因于建筑物租金和财产税的增加。
一般和行政。截至2023年7月1日的十三周内，一般和管理费用从截至2022年7月2日的十三周内的1210万美元增加了13万美元，至13,40万美元，增长了10.6％。增加的原因是专业费用增加了60万美元，薪水、工资和福利增加了60万美元。按占营业收入的百分比计算，2023年第二季度的一般和管理费用为3.3％，而2022年第二季度为2.3％。
保险和索赔。2023年第二季度的保险和理赔支出从2022年第二季度的26万美元增加了330万美元，至590万美元。截至2023年7月1日的十三周内，保险和理赔占营业收入的百分比增至1.4％，而2022年第二季度为0.5％。2022年第二季度包括300万美元的保险抵免额和理赔费用，这是该期间某些汽车责任索赔的有利和解所致。
折旧和摊销。截至2023年7月1日的十三周内，折旧和摊销费用从2022年第二季度的27,10万美元减少了790万美元，至1920万美元，下降了29.2％。折旧费用减少了750万美元，摊销费用减少了40万美元。在2022年第二季度，环球影业修订了某些设备的估计使用寿命和残余价值，这些调整导致在此期间增加了970万美元的折旧费用。
利息支出，净额。截至2023年7月1日的十三周内，净利息支出为510万美元，而截至2022年7月2日的十三周净利息支出为39万美元。净利息支出的增加反映了我们未偿借款利率的提高。截至2023年7月1日，我们的未偿借款总额为3.82亿美元，而去年同期为4.1730万美元。
其他非营业收入（支出）。2023年第二季度的其他营业外收入为30万美元，而去年同期的营业外支出为80万美元。2023年第二季度的其他营业外收入包括有价证券的税前持有收益10万美元，这是由于收入中确认的公允价值的变化，而去年同期为90万美元的税前持有亏损。
所得税支出。根据分别为25.3％和25.4％的有效税率，2023年第二季度的所得税支出为800万美元，而2022年第二季度为1520万美元。2023年所得税的减少是由于截至2023年7月1日的十三周的应纳税所得额和我们的有效税率与截至2022年7月2日的十三周相比有所下降。
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截至2023年7月1日的二十六周与截至2022年7月2日的二十六周相比
营业收入。截至2023年7月1日的二十六周的营业收入从截至2022年7月2日的二十六周的15.1亿美元下降了2.01亿美元，跌幅为19.1％，至8.5亿美元。营业收入中包括截至2023年7月1日的二十六周内单独确定的燃油附加费为626万美元，而截至2022年7月2日的二十六周为80,700,000美元。2023年上半年的合并运营收入下降了4790万美元，至74,60万美元，下降了39.1％，而去年同期为12.25万美元。2023年上半年的经营业绩受到因清算超过保单限额的汽车责任索赔而收取的120万美元税前费用的负面影响。2022年上半年的业绩包括300万美元的保险抵免额和理赔费用，这是该期间某些汽车责任索赔的有利结算所致，以及由于某些设备的使用寿命和残余价值的修订而产生的9,700,000美元的额外折旧费用。
在包括增值和专用服务在内的合同物流领域，2023年上半年的营业收入增长了11,200,000美元，达到420,100,000美元，增长了2.7％，而去年同期为408,90万美元。截至2023年7月1日的二十六周，合同物流板块的运营收入增加了770万美元，达到60,600,000美元，增长了14.5％，而去年同期为529万美元。2023年上半年，环球影业管理了68个增值项目，而去年同期为64个。2023年上半年的专用运输收入中包括1830万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为19,800,000美元。按占收入的百分比计算，2023年上半年合同物流板块的营业利润率为14.4％，而去年同期为12.9％。
在多式联运领域，2023年上半年的营业收入下降了111,900,000美元，至2026年上半年的2.026亿美元，下降了35.6％，而去年同期为314,500,000美元。截至2023年7月1日的二十六周内，多式联运收入包括30,700,000美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为4350万美元。2023年上半年，环球影业运送了235,224批多式联运货物，而2022年上半年为300,123件，下降了21.6％，而其每批货物的平均营业收入（不包括燃油附加费）从697美元下降了17.0％，至578美元。多式联运板块的收入还包括扣留、滞期费和仓储费等附属费用，2023年上半年的总收入为3940万美元，而去年同期为6980万美元。截至2023年7月1日的二十六周内，多式联运板块的运营收入下降了3780万美元，至660万美元，而2022年上半年为4440万美元。按占收入的百分比计算，2023年上半年多式联运板块的营业利润率为3.2％，而去年同期为14.1％。
在卡车运输领域，2023年上半年的营业收入下降了4310万美元，至1.61亿美元，下降了21.1％，而去年同期为2.04亿美元。2023年上半年的卡车运输板块收入中包括1350万美元的单独确定的燃油附加费，而2022年上半年为1750万美元。2023年上半年，卡车运输领域的运营收入下降了880万美元，至8,199,999.9999999美元，而去年同期为1700万美元。2023年上半年，环球影业每批货物的平均营业收入（不包括燃油附加费）从上一年的1,804美元下降了9.8％，至1,627美元，装载量从103,846美元下降了12.8％，至90,572美元。按占收入的百分比计算，2023年上半年卡车运输领域的营业利润率为5.1％，而去年同期为8.3％。卡车运输板块2022年上半年的经营业绩中包括与先前披露的项目相关的300万美元信贷，这对该细分市场的营业利润率产生了150个基点的有利影响。
在公司管理的经纪业务领域，截至2023年7月1日的二十六周内，营业收入下降了5680万美元，至636万美元，下降了47.2％，而截至2022年7月2日的二十六周内为120,300,000美元。在2023年上半年，每批货物的平均营业收入从2,094美元下降了21.2％，至1,650美元，装载量从47,311起下降了20.2％，至37,770美元。公司管理的经纪业务板块2023年上半年的营业亏损为120万美元，而去年同期的营业收入为800万美元。按收入百分比计算，公司管理的经纪业务板块的营业利润率在2023年上半年为（1.8）％，而去年同期为6.7％。2023年上半年的经营业绩受到因清算超过保单限额的汽车责任索赔而收取的120万美元税前费用的负面影响。
购买的交通和设备租金。2023年上半年的运输和设备租赁成本从去年同期的4.5930万美元下降了1.6340万美元，降至2.96亿美元，下降了35.6％。购买的运输和设备租金的增加或减少通常与业主运营商和其他第三方提供商产生的收入成正比。增长或减少通常与交易运输相关服务（包括卡车运输、经纪和多式联运服务）需求的变化相关。购买的运输和设备租赁费用绝对减少的主要原因是交易性运输相关服务总体减少。2023年上半年与交易运输相关的服务收入与2022年上半年相比下降了33.1％。由于交易运输服务收入组合减少，购买的运输和设备租金支出占营业收入的百分比从去年同期的43.7％降至34.8％。交易运输服务收入占总收入的百分比下降至2023年上半年的50.6％，而去年同期为61.1％。
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直接人事福利和相关福利。截至2023年7月1日的二十六周内，直接人事和相关福利增加了1430万美元，达到277,100,000美元，增长5.4％，而去年同期为26.28亿美元。这些支出的趋势通常与运营设施和人员需求的变化相关，因此，随着合同物流领域（包括增值服务和专用运输）以及某些多式联运业务中对员工司机的使用需求水平的增加和减少。2023年上半年的增长主要是由于我们加州多式联运业务的员工司机人数增加。截至2023年7月1日的二十六周内，人事和相关福利占营业收入的百分比增至32.6％，而截至2022年7月2日的二十六周为25.0％。该百分比是根据现有计划和新计划以及处于生命周期不同阶段的客户运营的汇总得出的。个别操作可能会受到额外生产班次或选定工序的加班的影响。尽管很难概括人事和相关福利成本占总收入的百分比，但我们管理薪酬和人员配备水平，包括合同工的使用，以根据对我们服务需求的短期预测，维持目标经济性。
运营用品和费用。截至2023年7月1日的二十六周内，运营用品和支出减少了90万美元，至87,300,000美元，下降了1.0％，而截至2022年7月2日的二十六周为88,200,000美元。这些费用包括燃料、维护、材料成本、通信、公用事业和其他运营费用等项目，通常与客户需求的波动有关。推动这一变化的主要因素是减少了490万美元的专业费用和60万美元的许可证。这被维护费用增加190万美元、支持重型卡车计划的运营用品和材料成本增加160万美元以及财产和设备销售收益减少120万美元所抵消。
佣金支出。2023年上半年的佣金支出从2022年上半年的20,80万美元减少了500万美元，降至1580万美元，下降了23.9％。由于我们基于代理的卡车运输业务收入减少，佣金支出减少。按占营业收入的百分比计算，佣金支出为1.9％，而2022年上半年为2.0％。
入住费用。截至2023年7月1日的二十六周内，入住费用增加了200万美元，达到2220万美元，增长9.9％。相比之下，截至2022年7月2日的二十六周内，这一数字为2020万美元。增长归因于建筑物租金和财产税的增加。
一般和行政。截至2023年7月1日的二十六周内，一般和管理费用从截至2022年7月2日的二十六周内的2280万美元增加了26万美元，达到2530万美元，增幅为11.3％。这一变化包括增加90万美元的专业费用和80万美元的工资、工资和福利。按占营业收入的百分比计算，2023年上半年的一般和管理费用为3.0％，而2022年上半年为2.2％。
保险和索赔。2023年上半年的保险和理赔费用从2022年上半年的1120万美元增加了28万美元，至1400万美元。截至2023年7月1日的二十六周内，保险和理赔占营业收入的百分比增至1.6％，而2022年上半年的这一比例为1.1％。2023年上半年包括一项超过保单限额的汽车责任索赔的120万美元和解。2022年上半年包括300万美元的保险抵免额和理赔费用，这是由于在此期间某些汽车责任索赔的有利和解。
折旧和摊销。截至2023年7月1日的二十六周的折旧和摊销费用从2022年上半年的4330万美元减少了560万美元，至3770万美元，下降了13.0％。折旧费用减少了48万美元，摊销费用减少了80万美元。在2022年上半年，环球影业修订了某些设备的估计使用寿命和残余价值，这些调整导致在此期间增加了970万美元的折旧费用。
利息支出，净额。截至2023年7月1日的二十六周，净利息支出为1010万美元，而截至2022年7月2日的二十六周净利息支出为640万美元。净利息支出的增加反映了我们未偿借款利率的提高。截至2023年7月1日，我们的未偿借款总额为3.82亿美元，而去年同期为4.1730万美元。
其他非营业收入（支出）。2023年上半年的其他营业外收入为30万美元，而去年同期为10万美元。2023年上半年的其他营业外收入包括因收益中确认的公允价值变动而产生的10万美元有价证券的税前持有收益，与去年同期持平。
所得税支出。根据分别为25.2％和25.4％的有效税率，2023年上半年的所得税支出为16,399,999.9999998美元，而2022年上半年为29,600,000美元。所得税的减少是由于截至2023年7月1日的二十六周的应纳税所得额和我们的有效税率与截至2022年7月2日的二十六周相比有所下降。
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流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是信贷额度下的运营、贷款和信贷延期产生的资金、有价证券和分期票据的保证金，以及出售有价证券的收益。我们使用担保资产贷款为很大一部分拖拉机、拖车和物料搬运设备的购买提供资金。
我们采用灵活的运营策略，我们认为这可以降低我们的资本支出要求。一般而言，我们在增值服务中使用的设施的租赁条件要么与客户的合同基本匹配，要么按月租用，要么由客户向我们提供。我们还利用业主运营商和第三方承运人来提供很大一部分的运输和专业服务。我们业务中使用的拖拉机和拖车中有很大一部分是由我们的业主运营商提供的。此外，我们使用代理减少了我们对大型码头的总体需求。因此，与大多数大型运输和物流服务提供商相比，我们的资本支出需求有限，后者拥有大量财产和大量自有拖拉机和拖车车队。
在截至2023年7月1日的二十六周内，我们的资本支出总额为7980万美元。这些支出主要包括运输设备和支持我们增值服务业务的投资。我们灵活的业务模式在某种程度上取决于我们为特定客户实施的定制解决方案。因此，我们的资本支出将取决于具体的新合同以及我们自有运输设备的总体使用年限和状况。由于近年来短缺、生产积压和运输设备供应有限，以及对战略房地产的收购，我们的支出预计将略高于占营业收入4％至5％的惯常区间。对于2023年全年，不包括收购业务，我们预计我们的资本支出将在2.35亿美元左右，其中包括1.1亿美元的资本设备和1.25亿美元的战略房地产购买。我们预计将这些资本支出用于购买运输设备、支持我们新的和现有的增值服务业务、扩大我们自己的码头网络以及改善我们现有的码头堆场和集装箱设施。
2023年7月7日，该公司完成了对加利福尼亚州洛杉矶县康普顿码头的收购。收购价格为8000万美元。该公司此前存入了100万美元的存款，并在收盘时使用了手头可用现金和现有信贷额度下借入的资金来为余额提供资金。
我们有一项现金分红政策，预计定期派发每股普通股0.42美元的股息，每季度以每股普通股0.105美元的增量支付。在考虑了年内定期派发的季度分红之后，董事会还评估了可能宣布在每年第一季度支付的年度特别股息。2023年第一季度，董事会并未宣布派发特别股息。2023年7月27日，我们的董事会宣布定期向2023年9月4日营业结束时登记在册的股东派发每股普通股0.105美元的季度现金分红，该股息将于2023年10月2日支付。在截至2022年12月31日的年度中，我们共支付了每股普通股0.42美元，合11,100,000美元。未来的股息政策和股息的支付（如果有）将由董事会根据当时存在的情况来决定，包括我们的收益、财务状况和董事会认为相关的其他因素。
我们不断根据运营需求、增长计划和资本资源评估我们的流动性要求和资本结构。融资或股权资本的可用性将取决于我们的财务状况和经营业绩以及当前的市场状况。如果在我们需要时无法获得这样的额外借款、租赁融资或股权资本，那么我们可能需要在循环信贷额度下增加借款（如果当时没有完全提取），延长当时未偿债务的到期日，或者依赖其他融资安排。无法保证我们能够在现有的财务安排下获得额外的债务来满足我们持续的资本需求。但是，我们认为，我们现有的流动性和资金来源足以支持我们在未来12个月的运营。
我们还不断评估业务发展机会，包括符合我们战略计划的潜在收购。无法保证我们会发现任何符合我们战略计划的机会，也无法保证能够按照我们可接受的条件执行任何此类机会。根据收购可能支付的对价，任何此类机会都将首先从可用的现金和现金等价物以及我们的信贷额度下可用的借款中获得融资。
循环信贷、本票和定期贷款协议
我们的循环信贷额度（“循环信贷额度”）提供基于经指数调整的SOFR或基准利率的可变利率的4亿美元循环贷款，将于2027年9月30日到期。循环信贷额度由适用借款人的现金、存款、应收账款和选定的其他资产担保，包括惯常的肯定和负面契约和违约事件，以及要求最低固定费用覆盖范围和杠杆比率的财务契约，以及惯常的强制性预付款条款。我们的循环信贷额度包括手风琴功能，允许我们根据要求将可用性增加多达2亿美元。截至2023年7月1日，我们遵守了其所有契约，有4亿美元可供借款。
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我们的UACL信贷和担保协议（“UACL信贷协议”）规定，最高借款额为9,000万美元，其形式是8000万美元的定期贷款和1000万美元的循环贷款，其利率基于经指数调整的SOFR或基准利率的可变利率，将于2027年9月30日到期。UACL信贷协议由适用借款人的现金、存款、应收账款和选定的其他资产担保，包括惯常的肯定和负面契约和违约事件，以及要求最低固定费用覆盖范围和杠杆比率的财务契约，以及惯常的强制性预付款条款。我们的 UACL 信用协议包括手风琴功能，允许我们根据要求将可用性增加高达 3000,000 美元。截至2023年7月1日，有1000万美元可供借款，借款人遵守了该融资机制下的所有契约，前提是遵守固定费用覆盖率要求环球物流控股公司在协议允许的情况下申请200万美元的股权补偿。在使用包括补救金额和重新计算财务契约在内的净现金收益后，借款人遵守了截至2023年7月1日的固定费用覆盖率。
一家全资子公司发行了一系列期票，为运输设备融资（“设备融资”）。与设备融资相关的票据由特定产权车辆的留置权担保，通常分60个月分期支付，固定利率从2.25％到7.27％不等。
某些全资子公司签订了165,400,000美元的定期贷款额度，以偿还当时存在的定期贷款和某些其他房地产票据（“房地产融资”）下的未偿余额。房地产融资将于2032年4月29日到期，由公司拥有的特定地块的第一优先抵押贷款担保，包括所有土地和不动产改善以及贷款方的租金和相关租赁的第一优先转让。房地产融资包括惯常的肯定和否定契约，该贷款的本金和利息按月支付，每年摊还10％。该融资机制按定期SOFR计息，外加等于2.12％的适用保证金。截至2023年7月1日，我们遵守了该设施下的所有契约。
我们还维持由我们的有价证券投资组合担保的短期信贷额度（“保证金额度”）。它的利息按定期SOFR加1.10％。保证金额度下的可用金额基于标的证券市值的百分比。截至2023年7月1日，我们没有在该额度上预付任何款项，最高可用借款额为520万美元。
未来任何不遵守循环信贷额度、UACL信贷协议、设备融资、房地产融资、保证金融资或其他管理我们融资安排的协议的任何重大条款或契约都可能对我们的流动性和运营产生重大不利影响。
关于现金流的讨论
截至2023年7月1日，我们的现金及现金等价物为6500万美元，而截至2022年12月31日为4720万美元。经营活动提供了1.05亿美元的净现金，我们在投资活动中使用了7720万美元，在融资活动中使用了640万美元。
运营提供的1.05亿美元净现金主要归因于48,400,000美元的净收入，其中包括非现金折旧和摊销、非现金租赁支出、有价股票证券和设备销售收益、债务发行成本摊销、股票薪酬以及净额为5600万美元的信贷损失准备金。经营活动提供的净现金还反映了净营运资金的总减少总额为50万美元。营运资金减少的主要驱动因素是贸易和其他应收账款的减少以及保险和索赔应计额的增加。这部分被该期间经营租赁负债的本金减少、预付费用和其他资产的增加以及贸易应付账款、应计费用和其他流动负债、应付所得税和其他长期负债的减少所抵消。关联交易使经营活动提供的净现金增加了5,500,000美元。增加的原因是应付给关联公司的账款增加了660万美元，但被关联公司应收账款增加的110万美元部分抵消。
用于投资活动的7720万美元净现金包括79,800,000美元的资本支出，但部分被出售设备的250万美元收益和出售有价证券的10万美元收益所抵消。
在截至2023年7月1日的二十六周内，我们在融资活动中使用了640万美元。截至2023年7月1日，我们的未偿借款总额为3.82亿美元，而截至2022年12月31日为38.29亿美元。在此期间，我们偿还了总额为34,600,000美元的定期贷款、设备和房地产票据，并借了33,70万美元购买新设备。在此期间，我们还支付了550万美元的现金分红。
资产负债表外安排
没有。
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关键会计政策
截至2022年12月31日止年度的10-K表格第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——关键会计政策” 中列出了关键会计政策的摘要。在截至2023年7月1日的十三周内，我们的会计政策没有变化。
季节性
通常，由于汽车行业的春季销售旺季，对我们向现有客户提供的增值服务的需求在每年的第二个日历季度都会增加。相反，这种需求通常在每年第三季度减少，这是由于原定7月份OEM客户的工厂因休假而停工，以及新车型年份的生产线转换的影响。
我们的增值服务业务在第四季度也受到12月假日期间工厂停产的影响。由于生产率下降和满足客户服务要求的相关挑战，长期的不利天气条件，尤其是在冬季，也可能对利润率产生不利影响。
此外，我们的运输服务业务，不包括与特定客户供应链相关的专用运输，通常会受到节后冬季活动减少的影响，在某些州，在飓风季节，一些托运人减少了装运量，恶劣的天气阻碍了卡车运输业务或潜在的客户需求。
第 3 项：关于市场风险的定量和定性披露
在截至2023年7月1日的十三周内，公司的市场风险没有任何重大变化。欲了解更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。
项目 4: 控制和程序
评估披露控制和程序
我们在管理层（包括首席执行官兼首席财务官）的监督和参与下，根据经修订的1934年《证券交易法》（或《交易法》）第13a-15条或第15d-15条，对披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年7月1日，我们的披露控制和程序有效地使其根据《交易法》(i) 提交或提交的报告中要求披露的重大信息在适用的范围内，在我们遵守美国证券交易委员会（或美国证券交易委员会）提交这些报告的截止日期所需的期限内进行记录、处理、汇总和报告美国证券交易委员会的规则和表格以及（ii）待定酌情收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
内部控制
在截至2023年7月1日的十三周内，我们的财务报告内部控制没有发生任何与我们的评估相关的变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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第二部分 — 其他信息
项目 1: 法律诉讼
有关法律诉讼的信息，请参阅本报告第一部分所列合并财务报表附注（未经审计）中的附注13。
项目 1A：风险因素
正如先前在截至2022年12月31日的财年的10-K表格第1部分第1A项中披露的那样，我们的风险因素没有重大变化。
第 2 项：未注册的股权证券出售和所得款项的使用
没有。
第 3 项：优先证券违约
没有。
项目 4: 矿山安全披露
不适用。
项目 5: 其他信息
在截至2023年7月1日的公司财季中，公司的所有董事或高级管理人员均未采用、修改或终止第10b5-1条的交易安排或非第10b5-1条的交易安排，这些条款由S-K法规第408（a）项定义。
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项目 6: 展品
展览索引中列出的展品作为本10-Q表季度报告的一部分提供。
展览 |
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描述 |
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3.1 |
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经修订和重述的公司章程（参照注册人于2004年11月15日提交的S-1表格注册声明的附录3.1并入） |
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3.2 |
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公司章程修正案（参照附录纳入） 3(i)-1和 3(i)-2转至注册人于 2012 年 11 月 1 日提交的 8-K 表格最新报告） |
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3.3 |
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重述公司章程修正证书（参照注册人于2016年5月2日提交的8-K表格最新报告的附录3.1并入） |
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3.4 |
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第五次修订和重述章程，自2019年12月13日起生效（参照注册人于2019年12月16日提交的8-K表格最新报告的附录3.1并入） |
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31.1* |
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首席执行官认证，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 |
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31.2* |
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首席财务官认证，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 |
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32.1** |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条获得的首席执行官兼首席财务官认证 |
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101.INS* |
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内联 XBRL 实例文档 |
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101.SCH* |
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内联 XBRL 架构文档 |
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101.CAL* |
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内联 XBRL 计算链接库文档 |
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101.DEF* |
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直列式 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
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101.LAB* |
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内联 XBRL 标签 Linkbase 文档 |
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101.PRE* |
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内联 XBRL 演示链接库文档 |
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104* |
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封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中） |
* 随函提交。
** 随函提供。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下签署人代表其签署10-Q表的报告，并经正式授权。
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环球物流控股有限公司 |
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（注册人） |
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日期：2023 年 8 月 10 日 |
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来自： |
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/s/ 蒂姆·菲利普斯 |
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蒂姆·菲利普 首席执行官 |
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日期：2023 年 8 月 10 日 |
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来自： |
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/s/ 裘德·贝雷斯 |
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裘德·贝雷斯 首席财务官 |
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