招股说明书补编第 20 号
(致2021年9月27日的招股说明书)
根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-259514

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000121/atlogogreenisodeepbluesec.jpg
本招股说明书补充文件更新、修改和补充了2021年9月27日的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(注册号333-259514)上的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件中使用但未另行定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。

本招股说明书补充文件旨在更新、修改和补充招股说明书中包含的信息,以及我们在2023年8月23日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中包含的信息,如下所示。

没有招股说明书,本招股说明书补充文件是不完整的。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,招股说明书将与本招股说明书补充文件一起交付,并以提及方式限定,除非本招股说明书中的信息补充或取代了招股说明书中包含的信息。请将本招股说明书补充文件与您的招股说明书一起保存,以备将来参考。

2023年8月22日,我们的A类普通股的收盘价为每股0.21美元,我们的公共认股权证的收盘价为每份认股权证0.02美元。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读招股说明书第14页开头标题为 “风险因素” 的部分以及招股说明书的任何修正案或补编中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不赞成这些证券,也没有透露本招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年8月23日





美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 8 月 18 日
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000121/atlogogreenisodeepbluesec.jpg
AgileThoung, Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华001-3915787-2302509
(公司或组织的州或其他司法管辖区)(委员会档案编号)(美国国税局雇主识别号)
222 W. Las Colinas Blvd.德克萨斯州欧文市 1650E 套房
(971) 501-1140
75039
(主要行政办公室地址)
(注册人的电话号码,包括区号)
(邮政编码)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.0001美元
敏捷
纳斯达克资本市场
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元敏捷
纳斯达克资本市场
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐




项目 1.01。签订重要最终协议。

正如先前披露的那样,AgileThought, Inc.(以下简称 “公司”)和其他融资协议贷款方(定义见下文)违约了截至2022年5月27日的某些融资协议(经2023年8月18日之前修订的 “融资协议”),该公司作为借款人(“借款人”)、其子公司作为担保人(“借款人”)(连同公司和借款人,统称为 “融资协议贷款方”)、不时为其当事方的贷款人(“1L贷款人”),以及Blue Torch Finance LLC作为1L贷款人(“1L代理人”)的行政代理人和抵押品代理人,该公司此前曾寻求宽容。这种宽容已不再有效。

2023年8月18日,公司和其他融资协议贷款方签署了融资协议修正案(“2023年8月18日修正案”),根据该修正案,1L代理人和1L贷款人同意额外提供10,598,775美元的定期贷款。此处使用但未另行定义的所有大写术语均应具有经2023年8月18日修正案修订的融资协议中赋予它们的含义。

关于2023年8月18日的修正案,(i) 借款人为了1L贷款人的利益向1L代理人支付了529,938.75美元的修改费,这笔款项是通过将该费用资本化并将该金额添加到融资协议下的未偿本金中以实物支付的;(ii) 融资协议的其他修正案中,规定在金额中包括退出费如果发生适用的保费触发事件,则从适用的保费中扣除423,951美元。

上述对2023年8月18日修正案和由此修订的融资协议的描述并不完整,其全部受2023年8月18日修正案的完整文本的约束和限定,该修正案的副本作为附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。
展品编号展品描述
10.1
2023年8月18日的《蓝火炬融资协议》第7号修正案,由和
在 AgileThought, Inc. 和 AN Global LLC 之间,即其当事方的金融机构
作为贷款人,Blue Torch Finance LLC作为行政代理人和抵押品代理人。

104封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。




签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期:2023 年 8 月 23 日

AGILETHOUGHT, INC.
来自:
/s/ Carolyne Cesar
卡罗琳·塞萨尔
首席财务官