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dynaPowermeer2022-07-122022-07-120001477294ST: dynaPowermeer2022-07-122022-07-120001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员ST: qinex 商务会员2022-05-270001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员SRT: 最低成员ST: qinex 商务会员2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员SRT: 最大成员ST: qinex 商务会员2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员ST: qinex 商务会员2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员ST: qinex 商务会员2022-07-310001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员ST: qinex 商务会员2022-07-012022-09-300001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员ST: qinex 商务会员2023-04-012023-06-300001477294US-GAAP:Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员ST: qinex 商务会员2023-06-300001477294ST: 性能传感会员US-GAAP:运营部门成员2023-04-012023-06-300001477294ST: 性能传感会员US-GAAP:运营部门成员2022-04-012022-06-300001477294ST: 性能传感会员US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-06-300001477294ST: 性能传感会员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-06-300001477294ST: Sensing Solutions成员US-GAAP:运营部门成员2023-04-012023-06-300001477294ST: Sensing Solutions成员US-GAAP:运营部门成员2022-04-012022-06-300001477294ST: Sensing Solutions成员US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-06-300001477294ST: Sensing Solutions成员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-06-300001477294US-GAAP:运营部门成员2023-04-012023-06-300001477294US-GAAP:运营部门成员2022-04-012022-06-300001477294US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-06-300001477294US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-06-300001477294US-GAAP:企业非细分市场成员2023-04-012023-06-300001477294US-GAAP:企业非细分市场成员2022-04-012022-06-300001477294US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001477294US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________________________________________________________________
表单 10-Q
_________________________________________________________________________________
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号 001-34652
_________________________________________________________________________________
森萨塔科技控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | |
英格兰和威尔士 | | 98-1386780 | |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
普莱森特街 529 号
阿特尔伯勒, 马萨诸塞, 02703, 美国
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
+1 (508) 236 3800
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
_____________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的交易所名称 |
普通股-每股面值0.01欧元 | ST | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ |
| | | | |
非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有☒
截至2023年7月14日, 152,422,440普通股已流通。
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分 | |
| 第 1 项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | 截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 3 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 4 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并综合收益表 | 5 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的简明合并现金流量表 | 6 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的股东权益变动简明合并报表 | 7 |
| | 简明合并财务报表附注 | 8 |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 33 |
| |
第二部分 | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 34 |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 34 |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 34 |
| 第 3 项。 | 优先证券违约 | 34 |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 34 |
| 第 6 项。 | 展品 | 35 |
| | 签名 | 36 |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 857,312 | | | $ | 1,225,518 | |
减去美元备抵后的应收账款32,409和 $24,246分别截至2023年6月30日和2022年12月31日 | 772,427 | | | 742,382 | |
库存 | 660,082 | | | 644,875 | |
预付费用和其他流动资产 | 186,807 | | | 162,268 | |
| | | |
流动资产总额 | 2,476,628 | | | 2,775,043 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 858,760 | | | 840,819 | |
善意 | 3,861,872 | | | 3,911,224 | |
其他无形资产,扣除累计摊销额 $2,444,191和 $2,352,813分别截至2023年6月30日和2022年12月31日 | 961,180 | | | 999,722 | |
递延所得税资产 | 93,782 | | | 100,539 | |
其他资产 | 140,378 | | | 128,873 | |
总资产 | $ | 8,392,600 | | | $ | 8,756,220 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务、融资租赁和其他融资债务的流动部分 | $ | 1,809 | | | $ | 256,471 | |
应付账款 | 523,968 | | | 531,572 | |
应缴所得税 | 31,920 | | | 43,987 | |
应计费用和其他流动负债 | 323,201 | | | 346,942 | |
| | | |
流动负债总额 | 880,898 | | | 1,178,972 | |
递延所得税负债 | 390,743 | | | 364,593 | |
养老金和其他退休后福利债务 | 38,960 | | | 36,086 | |
融资租赁和其他融资债务,减去流动部分 | 23,771 | | | 24,742 | |
长期债务,净额 | 3,770,507 | | | 3,958,928 | |
其他长期负债 | 77,949 | | | 82,092 | |
负债总额 | 5,182,828 | | | 5,645,413 | |
承付款和或有开支(注11) | | | |
股东权益: | | | |
普通股,€0.01每股名义价值, 177,069授权股份,以及 175,793和 175,207分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行的股票 | 2,249 | | | 2,242 | |
国库股票,按成本计算, 23,371和 22,781分别截至2023年6月30日和2022年12月31日的股票 | (1,149,838) | | | (1,124,713) | |
额外的实收资本 | 1,889,234 | | | 1,866,201 | |
留存收益 | 2,472,281 | | | 2,383,341 | |
累计其他综合亏损 | (4,154) | | | (16,264) | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 3,209,772 | | | 3,110,807 | |
负债和股东权益总额 | $ | 8,392,600 | | | $ | 8,756,220 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
净收入 | $ | 1,062,112 | | | $ | 1,020,548 | | | $ | 2,060,287 | | | $ | 1,996,318 | |
运营成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 732,108 | | | 686,603 | | | 1,402,579 | | | 1,343,683 | |
研究和开发 | 44,857 | | | 47,971 | | | 90,796 | | | 93,951 | |
销售、一般和管理 | 91,312 | | | 97,329 | | | 177,462 | | | 193,009 | |
无形资产的摊销 | 54,563 | | | 36,805 | | | 95,337 | | | 74,172 | |
重组和其他费用,净额 | 21,259 | | | 12,897 | | | 27,258 | | | 26,630 | |
运营成本和支出总额 | 944,099 | | | 881,605 | | | 1,793,432 | | | 1,731,445 | |
营业收入 | 118,013 | | | 138,943 | | | 266,855 | | | 264,873 | |
利息支出,净额 | (38,105) | | | (44,842) | | | (78,196) | | | (90,287) | |
其他,净额 | (10,924) | | | (39,240) | | | (9,532) | | | (89,696) | |
税前收入 | 68,984 | | | 54,861 | | | 179,127 | | | 84,890 | |
所得税准备金 | 19,873 | | | 20,020 | | | 43,599 | | | 27,608 | |
净收入 | $ | 49,111 | | | $ | 34,841 | | | $ | 135,528 | | | $ | 57,282 | |
每股基本净收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.36 | |
摊薄后的每股净收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.36 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明综合收益表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
净收入 | $ | 49,111 | | | $ | 34,841 | | | $ | 135,528 | | | $ | 57,282 | |
其他综合收入: | | | | | | | |
现金流套期保值 | 8,686 | | | 9,183 | | | 11,493 | | | 12,033 | |
固定福利和退休人员医疗保健计划 | 224 | | | 380 | | | 617 | | | 808 | |
其他综合收入 | 8,910 | | | 9,563 | | | 12,110 | | | 12,841 | |
综合收入 | $ | 58,021 | | | $ | 44,404 | | | $ | 147,638 | | | $ | 70,123 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 135,528 | | | $ | 57,282 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧 | 63,560 | | | 62,882 | |
债务发行成本的摊销 | 3,421 | | | 3,433 | |
出售业务的收益 | (5,877) | | | — | |
基于股份的薪酬 | 17,607 | | | 15,739 | |
债务融资损失 | 857 | | | — | |
无形资产的摊销 | 95,337 | | | 74,172 | |
递延所得税 | 13,449 | | | (5,211) | |
股票投资的按市值计价亏损,净额 | 302 | | | 71,100 | |
衍生工具和其他工具的未实现亏损 | 14,674 | | | 20,669 | |
扣除收购影响的运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | (30,045) | | | (102,845) | |
库存 | (19,036) | | | (69,379) | |
预付费用和其他流动资产 | (13,408) | | | (17,762) | |
应付账款和应计费用 | (39,665) | | | 56,767 | |
应缴所得税 | (12,067) | | | (11,384) | |
其他 | (3,615) | | | 1,425 | |
与收购相关的补偿金 | (8,380) | | | (15,000) | |
经营活动提供的净现金 | 212,642 | | | 141,888 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
收购,扣除收到的现金 | — | | | (48,989) | |
不动产、厂房和设备以及资本化软件的增补 | (84,444) | | | (74,069) | |
投资债务和股权证券 | (390) | | | (6,878) | |
出售业务的收益,扣除已售现金 | 19,000 | | | — | |
| | | |
其他 | — | | | 152 | |
用于投资活动的净现金 | (65,834) | | | (129,784) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
行使股票期权和发行普通股的收益 | 5,346 | | | 14,577 | |
支付员工限制性股票预扣税 | (11,470) | | | (7,577) | |
| | | |
偿还债务 | (448,390) | | | (5,664) | |
已支付的股息 | (35,113) | | | (17,225) | |
回购普通股的款项 | (25,076) | | | (144,279) | |
| | | |
偿还债务融资费用 | (311) | | | (2,313) | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (515,014) | | | (162,481) | |
现金和现金等价物的净变化 | (368,206) | | | (150,377) | |
现金和现金等价物,年初 | 1,225,518 | | | 1,708,955 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 857,312 | | | $ | 1,558,578 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
股东权益变动简明合并报表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | | | | | 股东权益总额 |
| 数字 | | 金额 | | 数字 | | 金额 | | | |
截至2023年3月31日的余额 | 175,298 | | | $ | 2,243 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,876,168 | | | $ | 2,452,858 | | | $ | (13,064) | | | | | | | $ | 3,193,492 | |
为预扣税而交出股份 | — | | | — | | | (231) | | | (11,347) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (11,347) | |
行使的股票期权 | 76 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2,665 | | | — | | | — | | | | | | | 2,666 | |
限制性证券的归属 | 650 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | | | | | — | |
支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,336) | | | — | | | | | | | (18,336) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (590) | | | (25,125) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (25,125) | |
普通股的退出 | (231) | | | (2) | | | 231 | | | 11,347 | | | — | | | (11,345) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,401 | | | — | | | — | | | | | | | 10,401 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49,111 | | | — | | | | | | | 49,111 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,910 | | | | | | | 8,910 | |
截至2023年6月30日的余额 | 175,793 | | | $ | 2,249 | | | (23,371) | | | $ | (1,149,838) | | | $ | 1,889,234 | | | $ | 2,472,281 | | | $ | (4,154) | | | | | | | $ | 3,209,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 175,207 | | | $ | 2,242 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,866,201 | | | $ | 2,383,341 | | | $ | (16,264) | | | | | | | $ | 3,110,807 | |
为预扣税而交出股份 | — | | | — | | | (233) | | | (11,470) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (11,470) | |
行使的股票期权 | 158 | | | 2 | | | — | | | — | | | 5,426 | | | — | | | — | | | | | | | 5,428 | |
限制性证券的归属 | 661 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | | | | | — | |
支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (35,113) | | | — | | | | | | | (35,113) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (590) | | | (25,125) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (25,125) | |
普通股的退出 | (233) | | | (2) | | | 233 | | | 11,470 | | | — | | | (11,468) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,607 | | | — | | | — | | | | | | | 17,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 135,528 | | | — | | | | | | | 135,528 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,110 | | | | | | | 12,110 | |
截至2023年6月30日的余额 | 175,793 | | | $ | 2,249 | | | (23,371) | | | $ | (1,149,838) | | | $ | 1,889,234 | | | $ | 2,472,281 | | | $ | (4,154) | | | | | | | $ | 3,209,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | | | | | 股东权益总额 |
| 数字 | | 金额 | | 数字 | | 金额 | | | |
截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | 174,583 | | | $ | 2,236 | | | (17,576) | | | $ | (899,697) | | | $ | 1,831,497 | | | $ | 2,154,563 | | | $ | (16,282) | | | | | | | $ | 3,072,317 | |
为预扣税而交出股份 | — | | | — | | | (148) | | | (7,442) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (7,442) | |
行使的股票期权 | 39 | | | — | | | — | | | — | | | 1,229 | | | — | | | — | | | | | | | 1,229 | |
限制性证券的归属 | 450 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | | | | | — | |
支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,225) | | | — | | | | | | | (17,225) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (1,693) | | | (78,898) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (78,898) | |
普通股的退出 | (148) | | | (2) | | | 148 | | | 7,442 | | | — | | | (7,440) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,199 | | | — | | | — | | | | | | | 9,199 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34,841 | | | — | | | | | | | 34,841 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,563 | | | | | | | 9,563 | |
截至2022年6月30日的余额 | 174,924 | | | $ | 2,239 | | | (19,269) | | | $ | (978,595) | | | $ | 1,841,925 | | | $ | 2,164,734 | | | $ | (6,719) | | | | | | | $ | 3,023,584 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | 174,287 | | | $ | 2,232 | | | (16,438) | | | $ | (832,439) | | | $ | 1,812,244 | | | $ | 2,132,257 | | | $ | (19,560) | | | | | | | $ | 3,094,734 | |
为预扣税而交出股份 | — | | | — | | | (151) | | | (7,577) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (7,577) | |
行使的股票期权 | 329 | | | 4 | | | — | | | — | | | 13,942 | | | — | | | — | | | | | | | 13,946 | |
限制性证券的归属 | 459 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | | | | | — | |
支付的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,225) | | | — | | | | | | | (17,225) | |
回购普通股 | — | | | — | | | (2,831) | | | (146,156) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (146,156) | |
普通股的退出 | (151) | | | (2) | | | 151 | | | 7,577 | | | — | | | (7,575) | | | — | | | | | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,739 | | | — | | | — | | | | | | | 15,739 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57,282 | | | — | | | | | | | 57,282 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,841 | | | | | | | 12,841 | |
截至2022年6月30日的余额 | 174,924 | | | $ | 2,239 | | | (19,269) | | | $ | (978,595) | | | $ | 1,841,925 | | | $ | 2,164,734 | | | $ | (6,719) | | | | | | | $ | 3,023,584 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
森萨塔科技控股有限公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表反映了根据英格兰和威尔士法律注册的上市有限公司Sensata Technologies Holding plc及其合并子公司(统称为 “公司”、“Sensata”、“我们”、“我们的” 或 “我们”)的财务状况、经营业绩、综合收益、现金流和股东权益变动。
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国(“美国”)关于临时财务信息的公认会计原则(“GAAP”)和10-Q表的说明编制的。因此,这些中期财务报表不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表所要求的所有信息和附注披露。随附的中期财务信息反映了管理层认为公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。这些未经审计的简明合并财务报表应与2023年2月13日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告(“2022年年度报告”)中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
除非另有说明,否则所列的所有美元(“美元”)和股票金额,除每股金额外,均以千美元表示。
2. 新会计准则
最近发布的在本期已采用或将在未来各期采用的会计准则对我们的合并财务状况或经营业绩产生或预计会产生重大影响。
3. 收入确认
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月按细分市场和终端市场分列的净收入 二可报告的细分市场,性能检测(“PS”)和传感解决方案(“SS”):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的三个月中 | | 在截至2022年6月30日的三个月中 (3) |
| | PS | | SS | | | | 总计 | | PS | | SS | | | | 总计 |
汽车 | | $ | 530,268 | | | $ | 9,550 | | | | | $ | 539,818 | | | $ | 506,232 | | | $ | 9,932 | | | | | $ | 516,164 | |
在哪里 (1) | | 227,176 | | | — | | | | | 227,176 | | | 225,413 | | | — | | | | | 225,413 | |
工业 | | — | | | 185,202 | | | | | 185,202 | | | — | | | 137,331 | | | | | 137,331 | |
家电和暖通空调 (2) | | — | | | 50,952 | | | | | 50,952 | | | — | | | 57,675 | | | | | 57,675 | |
航空航天 | | — | | | 46,832 | | | | | 46,832 | | | — | | | 38,558 | | | | | 38,558 | |
其他 | | — | | | 12,132 | | | | | 12,132 | | | — | | | 45,407 | | | | | 45,407 | |
总计 | | $ | 757,444 | | | $ | 304,668 | | | | | $ | 1,062,112 | | | $ | 731,645 | | | $ | 288,903 | | | | | $ | 1,020,548 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的六个月中 (3) | | 在截至2022年6月30日的六个月中 (3) |
| | PS | | SS | | | | 总计 | | PS | | SS | | | | 总计 |
汽车 | | $ | 1,047,152 | | | $ | 17,684 | | | | | $ | 1,064,836 | | | $ | 1,008,594 | | | $ | 19,217 | | | | | $ | 1,027,811 | |
在哪里 (1) | | 448,560 | | | — | | | | | 448,560 | | | 425,746 | | | — | | | | | 425,746 | |
工业 | | — | | | 333,714 | | | | | 333,714 | | | — | | | 266,952 | | | | | 266,952 | |
家电和暖通空调 (2) | | — | | | 98,426 | | | | | 98,426 | | | — | | | 116,500 | | | | | 116,500 | |
航空航天 | | — | | | 91,158 | | | | | 91,158 | | | — | | | 71,828 | | | | | 71,828 | |
其他 | | — | | | 23,593 | | | | | 23,593 | | | — | | | 87,481 | | | | | 87,481 | |
总计 | | $ | 1,495,712 | | | $ | 564,575 | | | | | $ | 2,060,287 | | | $ | 1,434,340 | | | $ | 561,978 | | | | | $ | 1,996,318 | |
___________________________________
(1)重型车辆和越野车
(2)采暖、通风和空调
(3)自2023年4月1日起,我们将物料搬运产品从HVOR运营部门(在性能传感可报告领域)转移到传感解决方案运营部门,以与新的管理报告保持一致。上表中先前报告的截至2022年6月30日的三个月和六个月的金额已经过追溯重估,以反映这一变化。此外,截至2023年6月30日的六个月包括截至2023年3月31日的三个月的金额,这些金额已根据这一变化进行了追溯调整。
4. 基于股份的付款计划
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中与我们的股权奖励相关的非现金薪酬支出的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
股票期权 | $ | (205) | | | $ | 2 | | | $ | (86) | | | $ | 309 | |
限制性证券 | 10,606 | | | 9,197 | | | 17,693 | | | 15,430 | |
基于股份的薪酬支出 | $ | 10,401 | | | $ | 9,199 | | | $ | 17,607 | | | $ | 15,739 | |
股权奖励
在截至2023年6月30日的六个月中,我们根据Sensata Technologies Holding plc的2021年股权激励计划授予了以下限制性股票单位(“限制性股票单位”,每个单位都是 “限制性股票单位”)和基于业绩的限制性股票单位(“PRSU”,每个单位都是 “PRSU”):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奖项颁发给: | | 奖励类型 | | 授予的单位数量(以千计) | | | | 加权平均拨款日期公允价值 |
| | | | | | | | |
导演 | | RSU (1) | | 33 | | | | | $ | 40.95 | |
各种高管和员工 | | RSU (2) | | 547 | | | | | $ | 49.57 | |
各种高管和员工 | | PRSU (3) | | 241 | | | | | $ | 49.53 | |
各种高管和员工 | | PRSU (4) | | 102 | | | | | $ | 55.50 | |
____________________________________
(1)这些 RSU 悬崖背心 一年从授予之日(2024年5月和6月)开始。
(2)这些 RSU 背心差不多结束了 三年,每年三分之一,从补助日期一周年开始计算。这些限制性股票将在2026年1月至2026年6月的不同日期全部归属。
(3)这些 PRSU 在 2026 年 4 月至 2026 年 6 月之间的不同日期上线。最终获得背心的单位数量介于两者之间 0% 和 150%,取决于某些绩效标准的实现情况。
(4)这些奖项包括某些具有市场表现条件的PRSU,这些条件将根据奖励协议中定义的某些同行的表现进行评估。最终归属的单位数量(2026 年 4 月)将来自 0% 至 150%,取决于这些绩效标准的实现情况。这些 PRSU 的授予日期总值约为 $5.6百万,使用蒙特卡洛方法估值。截至2023年6月30日的三个月和六个月中确认的基于股份的相关薪酬支出为美元0.6百万。
5. 重组和其他费用,净额
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的重组和其他费用净额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
遣散费,净额 (1) | $ | 4,749 | | | $ | — | | | $ | 8,962 | | | $ | 587 | |
设施和其他退出成本 | 310 | | | 1,241 | | | 535 | | | 2,289 | |
出售业务的收益 | — | | | — | | | (5,877) | | | — | |
与收购相关的补偿安排 (2) | 3,330 | | | 12,834 | | | 10,602 | | | 31,089 | |
其他 (1)(2)(3) | 12,870 | | | (1,178) | | | 13,036 | | | (7,335) | |
重组和其他费用,净额 | $ | 21,259 | | | $ | 12,897 | | | $ | 27,258 | | | $ | 26,630 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1)截至2023年6月30日的三个月和六个月包括退出Spear Power Systems(“Spear”)的船用储能业务(“船舶业务”)的某些成本,如下所述。
(2)我们已将截至2022年6月30日的三个月和六个月的收购相关薪酬安排从重组和其他费用净额中的 “其他” 标题重新归类,以与本期列报相对应。
(3)截至2022年6月30日的六个月主要包括与收购相关或有对价金额公允价值变动相关的收益。
2023年6月6日,我们宣布已决定退出海事业务,该业务已纳入传感解决方案应报告领域。退出海运业务导致的费用为 $38.3在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,有百万美元。费用包括 $13.5以无形资产摊销形式列报的固定寿命无形资产的加速摊销,以及一美元10.5减记了百万美元的库存,以收入成本列报。此外,其中某些费用在重组和其他费用中列报,净额,包括美元1.2百万遣散费,美元1.7百万美元与不动产、厂房和设备的减记有关,美元2.3百万美元与减记应收账款有关,以及美元9.1百万其他费用,包括合同终止费用。
下表列出了截至2023年6月30日止六个月的遣散费负债的结转情况:
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 遣散费 |
截至2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 8,617 | |
扣除逆转后的费用 | | | | | 8,962 | |
付款 | | | | | (12,344) | |
外币重新计值 | | | | | 166 | |
截至2023年6月30日的余额 | | | | | $ | 5,401 | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,遣散费负债完全记录在我们简明的合并资产负债表上的应计费用和其他流动负债中。
6. 其他,网络
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中其他净额的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
净货币资产的货币重新计量损失 | $ | (9,307) | | | $ | (14,090) | | | $ | (10,566) | | | $ | (14,157) | |
外币远期合约的收益 | 4,423 | | | 3,165 | | | 4,607 | | | 1,922 | |
大宗商品远期合约亏损 | (6,269) | | | (18,254) | | | (4,370) | | | (8,830) | |
债务融资损失 | (372) | | | — | | | (857) | | | — | |
股票投资的按市值计价亏损,净额 | (302) | | | (11,821) | | | (302) | | | (71,100) | |
定期福利净成本,不包括服务成本 | (810) | | | (639) | | | (1,781) | | | (1,394) | |
其他 | 1,713 | | | 2,399 | | | 3,737 | | | 3,863 | |
其他,净额 | $ | (10,924) | | | $ | (39,240) | | | $ | (9,532) | | | $ | (89,696) | |
7. 所得税
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的所得税准备金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税准备金 | $ | 19,873 | | | $ | 20,020 | | | $ | 43,599 | | | $ | 27,608 | |
所得税准备金包括 (1) 当期税收支出,这主要涉及我们在税务管辖区的盈利业务,与管理费、特许权使用费和国外收益汇回有关的净营业亏损结转和预扣税有限或根本没有;以及 (2) 递延所得税支出(或收益),即主要与 (a) 无形资产的账面与税基差异的调整,(b) 净营业亏损与税基的变化营业亏损结转,以及 (c) 未汇预扣税的变化收入。影响递延所得税支出的其他项目包括税率的变化以及我们对递延所得税资产变现性评估的变化。
截至2022年12月31日和2021年12月31日,我们在美国记录了针对某些利息结转的部分估值补贴。我们正在持续评估这笔部分估值补贴的正面和负面证据。我们认为,在未来12个月内,很有可能获得足够的积极证据,使我们得出结论,不再需要估值补贴的很大一部分。估值补贴的发放将导致该递延所得税资产的确认,并在发放期间减少所得税支出。但是,发放估值补贴的确切时间和金额可能会根据我们能够实际实现的盈利水平和该属性的未来利用率而变化。
8. 每股净收益
基本和摊薄后每股净收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行的基本和摊薄后的加权平均普通股数量。 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,用于计算基本和摊薄后每股净收益的已发行普通股加权平均值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
基本加权平均已发行普通股 | 152,700 | | | 156,477 | | | 152,609 | | | 156,950 | |
股票期权的稀释效应 | 55 | | | 190 | | | 103 | | | 331 | |
未归属限制性证券的摊薄效应 | 309 | | | 327 | | | 482 | | | 531 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 153,064 | | | 156,994 | | | 153,194 | | | 157,812 | |
某些潜在的普通股被排除在我们计算摊薄后的加权平均已发行普通股之外,因为它们要么会对每股净收益产生反摊薄影响,要么与应急资金尚未得到满足的偶然发行股票奖励有关。 这些潜在的普通股如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
不包括反稀释股票 | 1,625 | | | 1,426 | | | 1,003 | | | 715 | |
不包括意外可发行的股票 | 1,366 | | | 1,383 | | | 1,317 | | | 1,192 | |
9. 库存
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日的库存组成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
成品 | $ | 223,295 | | | $ | 202,531 | |
在处理中工作 | 109,297 | | | 117,691 | |
原材料 | 327,490 | | | 324,653 | |
库存 | $ | 660,082 | | | $ | 644,875 | |
10. 债务
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日的长期债务、融资租赁和其他融资义务的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期日 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
定期贷款 (1) | | 2026年9月20日 | | $ | — | | | $ | 446,834 | |
| | | | | | |
5.625% 优先票据 | | 2024年11月1日 | | 400,000 | | | 400,000 | |
5.0% 优先票据 | | 2025年10月1日 | | 700,000 | | | 700,000 | |
| | | | | | |
4.375% 优先票据 | | 2030年2月15日 | | 450,000 | | | 450,000 | |
3.75% 优先票据 | | 2031年2月15日 | | 750,000 | | | 750,000 | |
4.0% 优先票据 | | 2029年4月15日 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
5.875% 优先票据 | | 2030年9月1日 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| | | | | | |
减去:扣除保费后的债务折扣 | | | | (2,355) | | | (3,360) | |
减去:递延融资成本 | | | | (27,138) | | | (29,916) | |
减去:当前部分 | | | | — | | | (254,630) | |
长期债务,净额 | | | | $ | 3,770,507 | | | $ | 3,958,928 | |
| | | | | | |
融资租赁和其他融资义务 | | | | $ | 25,580 | | | $ | 26,583 | |
减去:当前部分 | | | | (1,809) | | | (1,841) | |
融资租赁和其他融资债务,减去流动部分 | | | | $ | 23,771 | | | $ | 24,742 | |
___________________________________
(1)2023 年 2 月 6 日,我们预付了 $250.0我们的定期贷款余额中有百万美元的未偿还本金。因此,截至2022年12月31日,定期贷款未偿还的本金余额部分被列为长期债务的流动部分。2023 年 5 月 3 日,我们预付了 $196.8百万美元定期贷款的未偿还本金,相当于截至该日的定期贷款的剩余余额加上$0.5百万利息。
我们的债务包括有担保信贷额度和各种优先无抵押票据。请参阅附注14:债务2022年年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注,以获取有关我们现有负债的更多信息。
截至 2023 年 6 月 30 日,我们有 $746.1我们的美元下有百万美元可用750.0百万循环信贷额度(“循环信贷额度”),扣除美元3.9与根据该信用证签发的未偿信用证有关的数百万笔债务。未兑现的信用证主要是为某些业务活动开具的。截至2023年6月30日, 不已从这些未付信用证中提取了款项。
应计利息
与我们的未偿债务相关的应计利息作为应计费用和其他流动负债的一部分包含在简明的合并资产负债表中。截至2023年6月30日和2022年12月31日,应计利息总额为美元48.9百万和美元50.1分别是百万。
11. 承付款和或有开支
我们经常参与日常业务过程中出现的许多索赔和诉讼事务。尽管根据我们的经验和我们目前所知的信息,预测这些问题的结果是不可行的,但我们预计这些问题的结果,无论是单独的还是总体的,都不会对我们的经营业绩、财务状况和/或现金流产生重大不利影响。
12. 股东权益
现金分红
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,我们支付的现金分红总额为美元18.3百万和美元35.1分别为百万美元,相比之下17.2在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,每个月都有百万美元。2023 年 7 月 20 日,我们宣布董事会批准了季度股息为 $0.12每股,将于2023年8月23日支付给截至2023年8月9日的登记股东。
国库股票
我们的董事会不时批准各种股票回购计划,董事会可以随时修改或终止这些计划。2022 年 1 月 20 日,我们的董事会批准了 $500.0百万股普通股回购计划(“2022 年 1 月计划”),取代了之前的美元500.0百万美元计划于 2019 年 7 月获得批准。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,我们进行了回购 0.6百万股普通股(总价值为美元25.1百万)。我们做到了 不在截至2023年3月31日的三个月内回购该计划下的任何普通股。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,我们进行了回购 1.7百万股普通股(总价值为美元78.9百万)和 2.8百万股普通股(总价值为美元146.2分别为百万)。这些时期的所有股票回购都是根据2022年1月的计划进行的。截至 2023 年 6 月 30 日,$199.4根据2022年1月的计划,仍有数百万美元可供回购。
累计其他综合亏损
下表列出了截至2023年6月30日的六个月累计其他综合亏损的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现金流套期保值 | | 固定福利和退休人员医疗保健计划 | | 累计其他综合亏损 |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | 15,665 | | | $ | (31,929) | | | $ | (16,264) | |
重新分类前的其他综合收入,扣除税款 | | 24,206 | | | — | | | 24,206 | |
从扣除税款后的累计其他综合亏损中重新分类 | | (12,713) | | | 617 | | | (12,096) | |
其他综合收入 | | 11,493 | | | 617 | | | 12,110 | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | 27,158 | | | $ | (31,312) | | | $ | (4,154) | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月从累计其他综合亏损中重新归类的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的三个月中 | | 在截至6月30日的六个月中 | | 简明合并运营报表中的受影响行 |
组件 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
被指定为现金流对冲并符合条件的衍生工具: | | | | | | | | | | |
外币远期合约 | | $ | (4,394) | | | $ | (9,476) | | | $ | (11,033) | | | $ | (13,740) | | | 净收入 (1) |
外币远期合约 | | (4,403) | | | (2,603) | | | (6,100) | | | (5,232) | | | 收入成本 (1) |
| | | | | | | | | | |
税前总计 | | (8,797) | | | (12,079) | | | (17,133) | | | (18,972) | | | 税前收入 |
所得税效应 | | 2,269 | | | 3,116 | | | 4,420 | | | 4,894 | | | 所得税准备金 |
总计,扣除税款 | | $ | (6,528) | | | $ | (8,963) | | | $ | (12,713) | | | $ | (14,078) | | | 净收入 |
| | | | | | | | | | |
固定福利和退休人员医疗保健计划 | | $ | 311 | | | $ | 519 | | | $ | 848 | | | $ | 1,130 | | | 其他,净额 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所得税效应 | | (87) | | | (139) | | | (231) | | | (322) | | | 所得税准备金 |
总计,扣除税款 | | $ | 224 | | | $ | 380 | | | $ | 617 | | | $ | 808 | | | 净收入 |
___________________________________
(1)请参阅 附注14:衍生工具和套期保值活动以进一步了解未来各期应从累计的其他综合损失中重新归类的金额.
13. 公允价值衡量标准
定期测量
下表显示了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允价值计量的经常性资产和负债的公允价值。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
现金等价物(第 1 级) | $ | 380,130 | | | $ | 860,034 | |
外币远期合约(二级) | 43,046 | | | 31,126 | |
大宗商品远期合约(二级) | 2,011 | | | 4,181 | |
总计 | $ | 425,187 | | | $ | 895,341 | |
| | | |
负债 | | | |
外币远期合约(二级) | $ | 8,162 | | | $ | 9,866 | |
大宗商品远期合约(二级) | 5,260 | | | 4,671 | |
总计 | $ | 13,422 | | | $ | 14,537 | |
请参阅 附注14:衍生工具和套期保值活动了解有关我们远期合约的更多信息。现金等价物包括美国政府国库货币市场基金,由于它们是在活跃的市场中交易的交易所,因此被归类为一级基金。
以非经常性为基础进行测量
我们评估了截至2022年10月1日的商誉和其他无限期无形资产的减值,并确定它们没有减值。在截至2023年6月30日的三个月中,我们退出了海运业务,详情请参见 附注5:重组和其他费用,净额。我们考虑了海事业务的退出,并确定截至退出之日,与清洁能源解决方案报告部门相关的商誉并未受到损害。在截至2023年6月30日的六个月中,没有发生其他需要对我们的商誉和其他无限期无形资产进行额外减值审查的事件或情况变化。
未按公允价值记录的金融工具
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日未在简明合并资产负债表中按公允价值记录的金融工具的账面价值和公允价值。提出的所有公允价值衡量标准均归类为公允价值层次结构的第二级。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 账面价值(1) | | 公允价值 | | 账面价值(1) | | 公允价值 |
负债 | | | | | | | |
定期贷款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 446,834 | | | $ | 443,483 | |
| | | | | | | |
5.625% 优先票据 | $ | 400,000 | | | $ | 396,000 | | | $ | 400,000 | | | $ | 398,000 | |
5.0% 优先票据 | $ | 700,000 | | | $ | 679,910 | | | $ | 700,000 | | | $ | 684,250 | |
| | | | | | | |
4.375% 优先票据 | $ | 450,000 | | | $ | 400,500 | | | $ | 450,000 | | | $ | 400,500 | |
3.75% 优先票据 | $ | 750,000 | | | $ | 635,625 | | | $ | 750,000 | | | $ | 626,250 | |
4.0% 优先票据 | $ | 1,000,000 | | | $ | 882,500 | | | $ | 1,000,000 | | | $ | 875,000 | |
5.875% 优先票据 | $ | 500,000 | | | $ | 481,250 | | | $ | 500,000 | | | $ | 473,750 | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1)不包括任何相关的债务折扣、保费和递延融资成本。
除上述内容外,我们还持有某些不容易确定的公允价值的股票投资,我们使用财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题321中规定的衡量替代方案, 投资—股权证券。截至2023年6月30日和2022年12月31日,我们持有以美元计量备选方案的股权投资18.3百万和美元15.0分别为百万美元,在简明的合并资产负债表中以其他资产列报。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,这些投资没有因可观察到的交易而产生减值或变化,截至2023年6月30日和2022年12月31日,其账面价值也未进行任何调整。
14. 衍生工具和套期保值活动
外汇风险对冲
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,被指定为现金流套期保值的外汇远期合约的有效性评估中排除的金额并不重要。截至 2023 年 6 月 30 日,我们估计为 $30.1在截至2024年6月30日的十二个月期间,百万净收益将从累计的其他综合亏损重新归类为收益。
截至2023年6月30日,我们有以下未偿还的外币远期合约:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义上的 (单位:百万) | | 生效日期 | | 到期日 | | 指数(汇率) | | 加权平均罢工率 | | 对冲 指定 (1) |
11.0欧元 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 欧元(“EUR”)兑美元 | | 1.09美元 | | 未指定 |
375.0欧元 | | 从 2021 年 7 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 从 2023 年 7 月到 2025 年 6 月各不相同 | | 欧元兑美元 | | 1.09美元 | | 现金流对冲 |
770.0中国新年 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 美元兑中国人民币 (“CNY”) | | 7.16中国新年 | | 未指定 |
300.0中国新年 | | 2023 年 1 月各不相同 | | 从 2023 年 7 月到 2023 年 9 月各不相同 | | 美元兑人民币 | | 6.74中国新年 | | 现金流对冲 |
| | | | | | | | | | |
436.0日元 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 美元兑日元(“JPY”) | | 141.47日元 | | 未指定 |
26,312.5KRW | | 从 2021 年 8 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 从 2023 年 7 月到 2025 年 5 月各不相同 | | 美元兑韩元(“KRW”) | | 1,273.23KRW | | 现金流对冲 |
| | | | | | | | | | |
25.0MYR | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 美元兑马来西亚林吉特 (“MYR”) | | 4.63MYR | | 未指定 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
4,318.3MXN | | 从 2021 年 7 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 从 2023 年 7 月到 2025 年 6 月各不相同 | | 美元兑墨西哥比索 (“MXN”) | | 20.78MXN | | 现金流对冲 |
5.2英镑 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 英镑(“GBP”)兑美元 | | 1.27美元 | | 未指定 |
58.6英镑 | | 从 2021 年 7 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 从 2023 年 7 月到 2025 年 6 月各不相同 | | 英镑兑美元 | | 1.23美元 | | 现金流对冲 |
___________________________________
(1)未被指定为套期保值的衍生金融工具用于管理我们的货币汇率风险敞口。它们旨在保持经济价值,不用于交易或投机目的。
大宗商品风险对冲
截至2023年6月30日,我们有以下未偿还的大宗商品远期合约,根据FASB ASC Topic 815,这些合约均未被指定用于套期会计处理, 衍生品和套期保值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | | 名义上的 | | 剩余合同期限 | | 每单位加权平均行使价 |
银 | | 862,162特洛伊·奥兹。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $23.31 |
黄金 | | 7,169特洛伊·奥兹。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $1,932.48 |
镍 | | 200,265英镑 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $11.47 |
铝合金 | | 3,902,120英镑 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $1.19 |
铜 | | 7,730,119英镑 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $3.98 |
铂 | | 9,047特洛伊·奥兹。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $982.97 |
钯 | | 1,221特洛伊·奥兹。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $1,944.38 |
金融工具演示
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日我们的衍生金融工具的公允价值及其在简明合并资产负债表中的分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产衍生品 | | 负债衍生品 |
| 资产负债表地点 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 资产负债表地点 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | |
外币远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 35,280 | | | $ | 27,114 | | | 应计费用和其他流动负债 | | $ | 6,184 | | | $ | 6,586 | |
外币远期合约 | 其他资产 | | 6,357 | | | 3,763 | | | 其他长期负债 | | 1,908 | | | 3,280 | |
总计 | | | $ | 41,637 | | | $ | 30,877 | | | | | $ | 8,092 | | | $ | 9,866 | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
商品远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 1,584 | | | $ | 2,542 | | | 应计费用和其他流动负债 | | $ | 4,120 | | | $ | 4,066 | |
商品远期合约 | 其他资产 | | 427 | | | 1,639 | | | 其他长期负债 | | 1,140 | | | 605 | |
外币远期合约 | 预付费用和其他流动资产 | | 1,409 | | | 249 | | | 应计费用和其他流动负债 | | 70 | | | — | |
总计 | | | $ | 3,420 | | | $ | 4,430 | | | | | $ | 5,330 | | | $ | 4,671 | |
这些公允价值衡量标准均归类为公允价值层次结构的第 2 级。
下表显示了我们的衍生金融工具对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的简明合并经营报表和简明综合综合收益报表的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品被指定为 对冲工具 | | 其他综合收益中确认的递延收益/(亏损)金额 | | 净收益从累计其他综合亏损重新归类为净收益的位置 | | 从累计其他综合亏损重新归类为净收益的净收益金额 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
外币远期合约 | | $ | 4,872 | | | $ | 28,192 | | | 净收入 | | $ | 4,394 | | | $ | 9,476 | |
外币远期合约 | | $ | 15,631 | | | $ | (3,765) | | | 收入成本 | | $ | 4,403 | | | $ | 2,603 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定为的衍生品 对冲工具 | | 净收益中确认的(亏损)/收益金额 | | 净收益中确认的(亏损)/收益所在地 |
| 2023 | | 2022 | |
商品远期合约 | | $ | (6,269) | | | $ | (18,254) | | | 其他,净额 |
外币远期合约 | | $ | 4,423 | | | $ | 3,165 | | | 其他,净额 |
下表显示了我们的衍生金融工具对截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的简明合并经营报表和简明综合综合收益报表的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品被指定为 对冲工具 | | 其他综合收益中确认的递延收益金额 | | 净收益从累计其他综合亏损重新归类为净收益的位置 | | 从累计其他综合亏损重新归类为净收益的净收益金额 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
外币远期合约 | | $ | 1,284 | | | $ | 33,778 | | | 净收入 | | $ | 11,033 | | | $ | 13,740 | |
外币远期合约 | | $ | 31,339 | | | $ | 1,380 | | | 收入成本 | | $ | 6,100 | | | $ | 5,232 | |
| | | | | | | | | | |
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未指定为的衍生品 对冲工具 | | 净收益中确认的(亏损)/收益金额 | | 净收益中确认的(亏损)/收益所在地 |
| 2023 | | 2022 | |
商品远期合约 | | $ | (4,370) | | | $ | (8,830) | | | 其他,净额 |
外币远期合约 | | $ | 4,607 | | | $ | 1,922 | | | 其他,净额 |
与信用风险相关的应急特征
我们与衍生品交易对手签订了协议,其中包含一项条款,根据该条款,如果我们拖欠债务并且贷款人加快了债务的偿还,那么我们也可以被宣布违约衍生债务。
截至2023年6月30日,处于负债状况的未偿还衍生品的终止价值(不包括任何不履约风险调整)为美元13.6百万。截至 2023 年 6 月 30 日,我们有 不它公布了与这些协议相关的任何现金抵押品。如果我们违反了上述任何债务的任何违约条款,则我们可能被要求按衍生协议的终止价值结算我们在衍生协议下的债务。
15. 收购和资产剥离
收购
弹性 M2M
2022 年 2 月 11 日,我们以总现金收购价收购了 Elastic M2M Inc.(“Elastic M2M”)的所有股权51.6百万,视收盘后的某些项目而定。除了总现金收购价格外,Elastic M2M的前股东还有权获得最高的现金收购价格30.0百万美元的额外收购相关激励性薪酬,等待2022财年某些技术里程碑的完成以及2022和2023财年的财务目标的实现。所有技术里程碑均在2022财年完成。截至2022年12月31日,我们已经确认了美元24.7其中百万美元与收购相关的激励性薪酬。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,我们又确认了美元0.2百万和美元3.5这笔与收购相关的激励性薪酬分别为百万美元。与收购相关的激励性薪酬记录在重组和其他费用中(净额)。
Elastic M2M 是重型运输、仓库、供应链和物流、工业、轻型乘用车以及其他各种行业领域的运营资产互联智能的创新者。Elastic M2M 主要为远程信息处理服务提供商和经销商提供服务,使他们能够利用 Elastic M2M 的云平台和分析功能向最终用户提供基于传感器的运营见解。此次收购增强了我们的云能力,这对于提供可行的基于传感器的见解至关重要,在这个快速增长的行业中,这是一项越来越重要的能力。我们正在将 Elastic M2M 整合到性能传感可报告细分市场中。
与本次收购相关的收购价格的分配在截至2023年3月31日的三个月内完成。 下表汇总了购买价格与所购资产和承担的负债的估计公允价值的最终分配:
| | | | | | | | |
净营运资金,不包括现金 | | $ | 35 | |
善意 | | 28,211 | |
其他无形资产 | | 27,700 | |
递延所得税负债 | | (5,925) | |
收购的净资产的公允价值,不包括现金和现金等价物 | | 50,021 | |
现金和现金等价物 | | 1,597 | |
收购净资产的公允价值 | | $ | 51,618 | |
此次收购所获得的商誉代表着合并业务和扩大现有客户关系所产生的协同效应预计将产生的未来经济收益。出于税收目的,本次收购中确认的商誉不可扣除。
在为收购的资产和承担的负债分配收购价格方面,我们确定了某些具有固定寿命的无形资产。 下表列出了收购的无形资产、其估计的公允价值和加权平均寿命:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 收购日期公允价值 | | 加权平均寿命(年) |
收购了具有固定寿命的无形资产 | | | | |
客户关系 | | $ | 17,500 | | | 13 |
已完成的技术 | | 10,200 | | | 10 |
| | | | |
| | | | |
收购的固定存续期无形资产总额 | | $ | 27,700 | | | 12 |
固定寿命的无形资产是使用收入法进行估值的。我们主要使用特许权使用费减免法对已完成的技术进行估值,并使用多期超额收益法来评估客户关系。这些估值方法采用了假设,包括预期的折现未来净现金流,这些现金流是由拥有已完成技术而避免的未来估计税后特许权使用费支付或与现有客户关系相关的未来收益所产生的预期折现净现金流。
Dynapower
2022 年 7 月 12 日,我们完成了对DP Acquisition Corp(“Dynapower”)所有已发行股权的收购。DP Acquisition Corp(“Dynapower”)是电力转换系统的领导者,包括用于可再生能源发电、绿色氢气生产、电动汽车充电站和微电网应用以及工业和国防应用的逆变器、转换器和整流器,总现金收购价为美元577.5百万,视收盘后的某些项目而定。Dynapower还提供售后销售和服务,以维护其现场设备。
Dynapower是我们清洁能源解决方案战略的基础补充,也是我们最近对GIGAVAC、Lithium Balance和Spear的收购的补充。我们正在将Dynapower整合到我们的传感解决方案可报告领域。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们记录了计量期的调整,这主要反映了固定寿命无形资产的最新估值。因此,固定寿命的无形资产增加了美元57.2百万(主要是客户关系)。除其他调整外,包括收购无形资产的相关递延所得税负债,商誉也减少了美元41.0百万。 下表汇总了收购价格与收购资产的估计公允价值和承担的负债的初步分配:
| | | | | | | | |
净营运资金,不包括现金 | | $ | 12,514 | |
不动产、厂房和设备 | | 1,846 | |
善意 | | 377,267 | |
其他无形资产 | | 221,600 | |
其他资产 | | 1,656 | |
递延所得税负债 | | (40,785) | |
其他长期负债 | | (1,035) | |
收购的净资产的公允价值,不包括现金和现金等价物 | | 573,063 | |
现金和现金等价物 | | 4,410 | |
收购净资产的公允价值 | | $ | 577,473 | |
Dynapower的收购价格分配是初步的,基于管理层在评估多个因素(包括对无形资产的初步估值评估)后的判断。收购资产的收购价格的最终分配将在最终估值完成后完成。此次收购后确认的初步商誉代表了合并业务和扩大现有客户关系所产生的协同效应预计将产生的未来经济收益。出于税收目的,本次收购中确认的商誉不可扣除。
在对收购的资产和承担的负债进行初步分配时,我们确定了某些永久存在的无形资产。 下表列出了收购的无形资产、其估计的公允价值和加权平均寿命:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 收购日期公允价值 | | 加权平均寿命(年) |
收购了具有固定寿命的无形资产 | | | | |
客户关系 | | $ | 79,800 | | | 16 |
待办事项 | | 15,500 | | | 3 |
已完成的技术 | | 92,100 | | | 15 |
商标名称 | | 34,200 | | | 18 |
| | | | |
收购的固定存续期无形资产总额 | | $ | 221,600 | | | 15 |
固定寿命的无形资产是使用收入法进行估值的。我们主要使用特许权使用费减免法对已完成的技术和商品名称进行估值,并使用多期超额收益法对客户关系进行估值。这些估值方法采用了假设,包括预期的折现未来净现金流,这些现金流是由拥有已完成技术而避免的未来估计税后特许权使用费支付或与现有客户关系相关的未来收益所产生的预期折现净现金流。
资产剥离-Qinex Business
2022 年 5 月 27 日,我们签署了一份资产购买协议(“APA”),根据该协议,我们同意将包括我们的半导体测试和散热业务(统称为 “Qinex 业务”)的各种资产和负债出售给 LTI Holdings, Inc.(“LTI”)以换取约美元的对价219.0百万,视营运资金和其他调整而定。在执行APA的同时,双方签订了合同制造协议(“CMA”)和过渡服务协议(“TSA”),每份协议均为名义对价。
CMA 从交易结束(“收盘”)时开始,期限为 六要么 九个月,取决于制造地点。LTI 还可以选择延长每份合同,再延长一份 三个月。从 CMA 期限结束到 CMA 期限结束的时期(包括延期,如果有的话)被称为 “过渡期”。CMA的条款要求我们在过渡期内提供制造和分销服务。TSA从收盘时开始,其期限因支持服务的性质而异,从一个月到整个过渡期不等。TSA的条款要求我们向LTI提供各种形式的商业、运营和后台支持。过渡期在截至2023年3月31日的三个月中结束。
收盘发生在 2022 年 7 月,当时的资产为 大约 $70百万(包括已分配的商誉金额)45百万),负债约为美元2百万转移到LTI.转移的资产和负债不包括存货和应付账款,其中 在 Transition Peri 结束时转移到 LTIod。我们收到了$的现金对价198.8收盘时为百万美元,确认税前收益为美元135.1在截至2022年9月30日的三个月中,有百万美元。收盘时收到的现金对价不包括过渡期内达到各个里程碑之前的托管金额。在截至2023年6月30日的三个月中,我们收到了一笔金额为美元的托管付款15.0百万,其中包括 $10.0百万美元(以经营活动的现金流量表示)与库存转移有关。大约 $4.0截至2023年6月30日,仍有百万人处于托管状态。
Qinex业务部生产半导体老化测试插座和热控制解决方案,由Sensata的半导体互连业务与Wells-CTI于2012年合并而成。Qinex业务被纳入我们的传感解决方案部门(和工业解决方案报告部门)。我们根据Qinex业务的公允价值相对于工业解决方案报告单位的总公允价值,向其分配商誉。
16. 分部报告
我们为以下人员提供财务信息 二可报告的细分市场,性能传感和传感解决方案。性能检测可报告部分包括 二符合FASB ASC Topic 280中汇总标准的汽车和HVOR等运营细分市场, 分部报告。传感解决方案应报告的细分市场也是一个运营细分市场。自2023年4月1日起,我们将物料搬运产品从HVOR运营部门(在性能传感可报告领域)转移到传感解决方案运营部门,以与新的管理报告保持一致。此次产品变动导致了$的重新分配57.1HVOR 报告部门向工业解决方案报告部门提供的数百万美元商誉 基于其相对于HVOR申报单位总公允价值的公允价值.
我们的运营部门是我们作为企业组成部分进行管理的业务,我们的首席运营决策者在决定如何分配资源和评估绩效时会定期评估这些业务的单独财务信息。
运营板块的业绩主要根据分部营业收入进行评估,其中不包括无形资产摊销、重组和其他费用、净额、与我们的战略大趋势计划相关的某些成本以及与该细分市场运营无关的某些公司成本或信贷,包括基于股份的薪酬支出和与收购相关确认的资产相关的部分折旧费用。不包括在营运(且应报告)板块业绩之外的公司费用和其他费用在下文中单独列出,还包括与财务、信息技术、法律和人力资源等职能领域相关的成本。我们认为,如上所述,分部营业收入是评估我们细分市场经营业绩的适当衡量标准。但是,应将该衡量标准视为根据美国公认会计原则编制的营业收入或其他财务业绩衡量标准的补充,而不是替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩指标。我们每个运营和应报告板块的会计政策与中描述的会计政策基本一致 附注2:重要会计政策我们 2022 年年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,我们应报告分部的净收入和分部营业收入以及未分配给我们应报告细分市场的其他经营业绩。下表中先前报告的截至2022年6月30日的三个月和六个月的金额已进行追溯性重估,以反映上述运营部门之间物料搬运产品的流动。此外,截至2023年6月30日的六个月包括截至2023年3月31日的三个月的金额,这些金额已根据这一变化进行了追溯调整。
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| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
净收入: | | | | | | | |
性能传感 | $ | 757,444 | | | $ | 731,645 | | | $ | 1,495,712 | | | $ | 1,434,340 | |
传感解决方案 | 304,668 | | | 288,903 | | | 564,575 | | | 561,978 | |
净收入总额 | $ | 1,062,112 | | | $ | 1,020,548 | | | $ | 2,060,287 | | | $ | 1,996,318 | |
分部营业收入(定义见上文): | | | | | | | |
性能传感 | $ | 191,147 | | | $ | 179,293 | | | $ | 373,887 | | | $ | 353,507 | |
传感解决方案 | 84,152 | | | 85,714 | | | 159,468 | | | 164,653 | |
分部营业收入总额 | 275,299 | | | 265,007 | | | 533,355 | | | 518,160 | |
企业和其他 | (81,464) | | | (76,362) | | | (143,905) | | | (152,485) | |
无形资产的摊销 | (54,563) | | | (36,805) | | | (95,337) | | | (74,172) | |
重组和其他费用,净额 | (21,259) | | | (12,897) | | | (27,258) | | | (26,630) | |
营业收入 | 118,013 | | | 138,943 | | | 266,855 | | | 264,873 | |
利息支出,净额 | (38,105) | | | (44,842) | | | (78,196) | | | (90,287) | |
其他,净额 | (10,924) | | | (39,240) | | | (9,532) | | | (89,696) | |
税前收入 | $ | 68,984 | | | $ | 54,861 | | | $ | 179,127 | | | $ | 84,890 | |
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本10-Q表季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“预测”、“继续”、“打算”、“计划”、“潜力”、“机会”、“指导” 等术语或短语来识别。前瞻性陈述包括对未来财务和经营业绩、目标、业务和市场前景、大趋势、优先事项、增长、股东价值、资本支出、现金流、产品和服务需求、股票回购以及森萨塔战略举措的预期、预测和假设,包括与收购和处置以及此类交易对我们战略和运营计划及财务业绩的影响有关的预期、预测和假设。这些陈述受风险、不确定性以及与我们的运营和商业环境相关的其他重要因素的影响,我们无法保证这些前瞻性陈述会被证明是正确的。
各种各样的潜在风险、不确定性和其他因素可能会严重影响我们实现这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩的能力,包括但不限于与公共卫生危机、全球市场不稳定和变化、供应商中断或不履约、业务收购或处置、我们所依赖行业的不利条件或竞争、知识产权、产品责任、保修和召回索赔、市场接受度相关的风险新产品推出和产品创新,劳动力中断或劳动力成本增加,以及现有环境或安全法律、法规和计划的变化。
投资者和其他人应仔细考虑上述因素以及其他不确定性、风险和潜在事件,包括但不限于中所述的不确定性、风险和潜在事件 第 1A 项:风险因素包含在我们的 2022 年年度报告中,可能会不时更新 第 1A 项:风险因素包含在我们关于10-Q表的季度报告或随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非法律要求,否则我们不承担任何更新这些陈述的义务。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析是对我们财务状况和经营业绩的讨论的补充,应与讨论一起阅读 项目 7:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析包含在我们的 2022 年年度报告中。以下讨论还应与本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。以下讨论中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算得出的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额可能无法重新计算。
概述
截至2023年6月30日的三个月,净收入为16.210万美元,与截至2022年6月30日的三个月的120,50万美元相比增长了4.1%。不包括因外币汇率变动而下降的1.4%以及由于收购和剥离的净影响而增长的2.1%,净收入按有机基础上增长了3.4%。自始至终都讨论了有机收入增长(或下降) 项目 2:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析(这个 “MD&A”) 是一项财务指标, 不符合美国公认会计原则.请参阅 非公认会计准则财务指标包含在本MD&A的其他地方,以获取有关我们使用有机收入增长(或下降)的更多信息。
截至2023年6月30日的六个月中,净收入为26.030万美元,与截至2022年6月30日的六个月的19.96亿美元相比增长了3.2%。不包括因外币汇率变动而下降的1.9%以及由于收购和剥离的净影响而增长的1.1%,净收入按有机基础上增长了4.0%。
截至2023年6月30日的三个月,营业收入从截至2022年6月30日的三个月的13.89亿美元(占净收入的13.6%)下降了20,90万美元,跌幅为15.1%,至1.18亿美元(占净收入的11.1%)。这种下降在很大程度上是由我们决定在2023年第二季度退出海运业务所推动的(反映了产生的38,300,000美元的费用,包括与加速摊销无形资产、库存减记和其他重组费用有关的费用),但部分被客户定价回收、材料和物流成本通货膨胀以及销量杠杆的净影响所抵消。请参阅 附注5:重组和其他费用,净额,这是我们未经审计的简明合并财务报表,包含在本10-Q表季度报告的其他地方,以获取有关海运业务退出的更多信息。
截至2023年6月30日的六个月中,营业收入增加了200万美元,至266,899,999.99999997美元(占净收入的13.0%),而截至2022年6月30日的六个月为264,8999.99999997美元(占净收入的13.3%),原因是与海运业务相关的费用被客户收回定价的净影响所抵消,材料和物流成本的通货膨胀以及销量杠杆。
请参阅 运营结果包含在本MD&A的其他地方,用于进一步讨论截至2023年6月30日的三个月和六个月与去年同期相比的收益业绩。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们创造了212,600,000美元的运营现金流,截至本季度,我们创造了857,300,000美元的现金及现金等价物。在截至2023年6月30日的六个月中,我们使用了约448,400,000美元来偿还浮动利率定期贷款的剩余余额,使截至2023年6月30日的负债总额达到38亿美元(净杠杆率为3.2倍),而截至2022年12月31日为43亿美元(净杠杆率为3.4倍)。在截至2023年6月30日的六个月中,作为股票回购计划的一部分,我们使用了约84,400,000美元的现金用于资本支出,35,100,000美元用于支付股息,25,100,000美元用于股票回购。在截至2023年6月30日的三个月中,我们将现金分红提高至每股0.12美元,首次支付给2023年5月登记在册的股东。在2023财年,我们将继续通过分红和机会主义股票回购向股东返还资本。我们预计,随着时间的推移,自由现金流的改善自然会使杠杆率下降,投资资本回报率也会提高。
运营结果
下表列出了截至2023年6月30日的三个月和六个月与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比,我们以百万美元和占净收入的百分比计算的历史经营业绩。我们的经营业绩来自本10-Q表季度报告其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。下表中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算得出的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
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| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 金额 | | 利润 (1) | | 金额 | | 利润 (1) | | 金额 | | 利润 (1) | | 金额 | | 利润 (1) |
净收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
性能传感 | $ | 757.4 | | | 71.3 | % | | $ | 731.6 | | | 71.7 | % | | $ | 1,495.7 | | | 72.6 | % | | $ | 1,434.3 | | | 71.8 | % |
传感解决方案 | 304.7 | | | 28.7 | | | 288.9 | | | 28.3 | | | 564.6 | | | 27.4 | | | 562.0 | | | 28.2 | |
净收入 | 1,062.1 | | | 100.0 | | | 1,020.5 | | | 100.0 | | | 2,060.3 | | | 100.0 | | | 1,996.3 | | | 100.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
运营成本和支出 | 944.1 | | | 88.9 | | | 881.6 | | | 86.4 | | | 1,793.4 | | | 87.0 | | | 1,731.4 | | | 86.7 | |
营业收入 | 118.0 | | | 11.1 | | | 138.9 | | | 13.6 | | | 266.9 | | | 13.0 | | | 264.9 | | | 13.3 | |
利息支出,净额 | (38.1) | | | (3.6) | | | (44.8) | | | (4.4) | | | (78.2) | | | (3.8) | | | (90.3) | | | (4.5) | |
其他,净额 | (10.9) | | | (1.0) | | | (39.2) | | | (3.8) | | | (9.5) | | | (0.5) | | | (89.7) | | | (4.5) | |
税前收入 | 69.0 | | | 6.5 | | | 54.9 | | | 5.4 | | | 179.1 | | | 8.7 | | | 84.9 | | | 4.3 | |
所得税准备金 | 19.9 | | | 1.9 | | | 20.0 | | | 2.0 | | | 43.6 | | | 2.1 | | | 27.6 | | | 1.4 | |
净收入 | $ | 49.1 | | | 4.6 | % | | $ | 34.8 | | | 3.4 | % | | $ | 135.5 | | | 6.6 | % | | $ | 57.3 | | | 2.9 | % |
___________________________________
(1) 表示所列金额除以净收入总额。
净收入
截至2023年6月30日的三个月,净收入同比增长4.1%。净收入有机增长3.4%,其中不包括因外币汇率变动而下降的1.4%以及由于收购和剥离的净影响而增长的2.1%。
截至2023年6月30日的六个月中,净收入同比增长3.2%。净收入有机增长4.0%,其中不包括因外币汇率变动而下降的1.9%以及由于收购和剥离的净影响而增长的1.1%。
自2023年4月1日起,我们将物料搬运产品从HVOR运营部门(在性能传感可报告领域)转移到传感解决方案运营部门,以与新的管理报告保持一致。在上表和下方的讨论中,我们先前报告的性能传感和传感解决方案应报告细分市场截至2022年6月30日的三个月和六个月的收入已进行追溯性重估,以反映这一变化。此外,截至2023年6月30日的六个月包括截至2023年3月31日的三个月的金额,这些金额已根据这一变化进行了追溯调整。
性能传感
截至2023年6月30日的三个月,Performance Sensing的净收入与前一时期相比增长了3.5%。不包括因外币汇率变化而导致的1.7%的下降,Performance Sensing的净收入有机增长了5.2%。如下文所述,汽车和HVOR都为这些结果做出了贡献。
截至2023年6月30日的三个月,汽车净收入同比增长4.7%。不包括因外币汇率变动而下降的2.0%,汽车净收入有机增长了6.7%,这主要是由于市场增长和定价改善。截至2023年6月30日的三个月,HVOR的净收入与前一时期相比增长了0.8%。不包括因外币汇率变动而下降的1.0%,HVOR净收入有机增长了1.8%,这主要是由于市场增长,但部分被渠道库存减少所抵消。
截至2023年6月30日的六个月中,Performance Sensing的净收入与前一时期相比增长了4.3%。不包括因外币汇率变动而下降的2.1%和收购影响导致的0.2%的增长,Performance Sensing的净收入有机增长了6.2%。如下文所述,汽车和HVOR都为这些结果做出了贡献。
截至2023年6月30日的六个月中,汽车净收入同比增长3.8%。不包括因外币汇率变动而下降的2.5%,汽车净收入有机增长6.3%,这主要是由于市场增长和定价改善。截至2023年6月30日的六个月中,HVOR的净收入与前一时期相比增长了5.4%。不包括因外币汇率变动而下降的1.4%和收购影响导致的0.7%的增长,HVOR净收入有机增长了6.1%,这主要是由于市场增长和产出,但部分被渠道库存减少所抵消。
传感解决方案
截至2023年6月30日的三个月,Sensing Solutions的净收入与前一时期相比增长了5.5%。不包括因外汇汇率变动而下降的0.9%以及收购和剥离净影响导致的7.6%的增长,Sensing Solutions的净收入有机下降了1.2%,这主要反映了我们的家电和暖通空调市场的疲软,但部分被航空航天市场的增长所抵消。
截至2023年6月30日的六个月中,Sensing Solutions的净收入与前一时期相比增长了0.5%。不包括因外币汇率变动而下降的1.2%以及收购和剥离净影响造成的3.3%的增长,Sensing Solutions的净收入有机下降了1.6%,这主要反映了我们的家电和暖通空调市场的疲软,但部分被航空航天市场的增长所抵消。
运营成本和支出
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的运营成本和支出,以百万美元和占净收入的百分比列报。下表中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算得出的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在结束的三个月里 | | 在截至的六个月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 金额 | | 利润 (1) | | 金额 | | 利润 (1) | | 金额 | | 利润 (1) | | 金额 | | 利润 (1) |
运营成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | $ | 732.1 | | | 68.9 | % | | $ | 686.6 | | | 67.3 | % | | $ | 1,402.6 | | | 68.1 | % | | $ | 1,343.7 | | | 67.3 | % |
研究和开发 | 44.9 | | | 4.2 | | | 48.0 | | | 4.7 | | | 90.8 | | | 4.4 | | | 94.0 | | | 4.7 | |
销售、一般和管理 | 91.3 | | | 8.6 | | | 97.3 | | | 9.5 | | | 177.5 | | | 8.6 | | | 193.0 | | | 9.7 | |
无形资产的摊销 | 54.6 | | | 5.1 | | | 36.8 | | | 3.6 | | | 95.3 | | | 4.6 | | | 74.2 | | | 3.7 | |
重组和其他费用,净额 | 21.3 | | | 2.0 | | | 12.9 | | | 1.3 | | | 27.3 | | | 1.3 | | | 26.6 | | | 1.3 | |
运营成本和支出总额 | $ | 944.1 | | | 88.9 | % | | $ | 881.6 | | | 86.4 | % | | $ | 1,793.4 | | | 87.0 | % | | $ | 1,731.4 | | | 86.7 | % |
___________________________________
(1) 表示所列金额除以净收入总额。
收入成本
在截至2023年6月30日的三个月中,收入成本占净收入的百分比比比上期有所增加,这主要是因为(1)由于我们决定退出海运业务而减记了10,500,000美元的库存,(2)收购和剥离对毛利率的不利影响,(3)产品组合的不利影响,以及(4)外币汇率变动的不利影响,部分被从客户那里回收的定价、通货膨胀对材料和物流成本以及销量的净影响所抵消杠杆。请参阅 附注5:重组和其他费用,净额,查看我们未经审计的简明合并财务报表,该报表包含在本10-Q表季度报告的其他地方,以获取有关退出海运业务的费用的更多细节。
在截至2023年6月30日的六个月中,收入成本占净收入的百分比比比上期有所增加,这主要是因为(1)产品组合的不利影响,(2)由于我们决定退出海运业务而减记了10,500,000美元的库存,(3)收购和剥离对毛利率的不利影响,以及(4)外币汇率变动的不利影响,部分被定价复苏、通货膨胀和交易量杠杆的净影响所抵消。
研发费用
在截至2023年6月30日的三个月中,研发(“研发”)费用比上期有所下降,这主要是由于2022财年采取的重新定位行动导致成本降低,但部分被支持收入增加的支出增加所抵消。
在截至2023年6月30日的六个月中,研发费用比上期有所下降,这主要是因为(1)2022财年采取的重新定位行动导致成本降低,以及(2)外币汇率变动的有利影响,但部分被支持收入增加的支出增加所抵消。
销售、一般和管理费用
在截至2023年6月30日的三个月中,销售、一般和管理(“SG&A”)费用比上期有所下降,这主要是因为(1)2022财年采取的重新定位行动节省了成本,以及(2)并购活动减少导致的交易成本降低,但被(1)收购产生的销售和收购支出增加(扣除剥离)和(2)基于股份的增加部分抵消补偿费用。请参阅 附注15:收购和资产剥离和 注4:基于股份的付款计划我们未经审计的简明合并财务报表(包含在本10-Q表季度报告的其他地方),以获取有关被收购业务和基于股份的薪酬的更多信息。
在截至2023年6月30日的六个月中,销售和收购支出比上期有所下降,这主要是因为(1)由于在2022财年采取了重新定位行动,从而节省了成本;(2)并购活动减少导致的交易成本降低;(3)外币汇率变动的有利影响,但部分被我们收购的销售和收购支出(扣除剥离)的增加所抵消。
无形资产的摊销
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,无形资产的摊销额比上期有所增加,这主要是因为(1)由于我们退出海运业务,对无形资产的加速摊销收取了13,500,000美元的费用;(2)由于新收购的无形资产,摊销额增加。请参阅 附注5:重组和其他费用,净额,这是我们未经审计的简明合并财务报表,包含在本10-Q表季度报告的其他地方,以获取有关退出海运业务的费用的更多细节。
重组和其他费用,净额
在截至2023年6月30日的三个月中,重组和其他费用净额较上期有所增加,这主要是因为(1)由于我们退出海运业务而产生的费用,以及(2)遣散费的增加不是启动更大规模的重组计划的结果,但部分被收购相关递延薪酬的减少所抵消。请参阅 附注5:重组和其他费用,净额我们未经审计的简明合并财务报表(包含在本10-Q表季度报告的其他地方),以获取有关重组组成部分和其他费用(净额)的更多信息,包括海运业务的退出。
在截至2023年6月30日的六个月中,重组和其他费用净额比上期略有增加,这是负面因素,例如(1)退出海运业务所产生的费用,(2)2022年第一季度确认的与Spear或有对价负债减少相关的收益不再发生,以及(3)遣散费的增加不是启动更大规模的重组计划的结果,在很大程度上被积极因素所抵消,例如 (1) 支出减少与收购相关的薪酬安排以及(2)2023年第一季度出售业务的收益。
营业收入
在截至2023年6月30日的三个月中,营业收入与上期相比有所下降,这主要是因为(1)退出海运业务而产生的38,300,000美元的费用,(2)外币汇率变动的不利影响,(3)收购和剥离的稀释影响,以及(4)不利的产品组合,被(1)定价回收的净影响部分抵消,通货膨胀和销量杠杆,(2)由于在2022财年采取的重新定位行动而节省了成本,以及(3)减少了收购相关的递延薪酬。
在截至2023年6月30日的六个月中,营业收入与上期相比有所增加,这主要是因为(1)定价回升、通货膨胀和销量杠杆的净影响,(2)由于在2022财年采取的重新定位行动而节省了成本,(3)减少了与收购相关的递延薪酬,以及(4)2023年第一季度出售业务的收益。这些驱动因素被以下因素部分抵消:(1)退出海运业务所产生的38,300,000美元的费用,(2)收购和剥离的稀释影响,(3)外币汇率变动的不利影响,(4)不利的产品组合,(5)2022年第一季度确认的与减少Spep的或有对价负债相关的收益不再重复的影响 ar,以及(6)遣散费的增加,这不是启动更大规模的重组计划的结果。
利息支出,净额
在截至2023年6月30日的三个月中,利息支出净额比上期减少了6,700,000美元,这主要是因为(1)利率上升导致利息收入增加;(2)由于2023年第一和第二季度提前偿还定期贷款,定期贷款的利息支出减少,部分被提前赎回4.875%优先票据和发行4.875%优先票据的净影响导致的利息支出增加所抵消 2022年第三季度发行的 5.875% 优先票据。请参阅 附注14:债务2022年年报中包含的经审计的合并财务报表及其附注;以及 附注10:债务,查看我们未经审计的简明合并财务报表,该报表包含在本10-Q表季度报告的其他地方,以获取有关这些债务交易的更多信息。
在截至2023年6月30日的六个月中,利息支出净额比上期减少了12,100,000美元,这主要是由于利率上升导致利息收入增加,但部分被提前赎回4.875%的优先票据和2022年第三季度发行5.875%的优先票据的净影响导致的利息支出增加所抵消。
其他,净额
其他,净额主要包括净货币资产的货币重估收益和亏损、未指定为套期保值工具的外币和大宗商品远期合约的损益、投资的按市值计价的损益、与债务再融资相关的亏损以及净定期收益成本中不包括服务成本的部分。请参阅 注 6:其他,净额 我们未经审计的简明合并财务报表(包含在本10-Q表季度报告的其他地方),以获取有关其他净额组成部分的更多详细信息。
在截至2023年6月30日的三个月中,其他,净亏损为10,900,000美元,对收益的有利影响为28,300,000美元,而前一时期的净亏损为3920万美元。这种有利影响主要是因为(1)2022年第二季度股票投资不再出现按市值计价亏损,主要是我们对Quanergy Systems Inc.(“Quanergy”)的投资,(2)大宗商品远期合约的亏损减少,以及(3)净货币资产的货币调整亏损减少。
在截至2023年6月30日的六个月中,其他,净亏损为950万美元,对收益的有利影响为80,200,000美元,而前一时期的净亏损为89,70万美元。这主要是因为(1)在截至2022年6月30日的六个月中,股票投资(主要是我们对Quanergy的投资)没有再次出现按市值计价亏损;(2)货币调整亏损减少对净货币资产和外币远期合约收益增加的综合影响;(3)大宗商品远期合约的亏损减少。
所得税准备金
所得税准备金包括 (1) 当期税收支出,这主要涉及我们在税务管辖区的盈利业务,与管理费、特许权使用费和国外收益汇回有关的净营业亏损结转和预扣税有限或根本没有;以及 (2) 递延所得税支出(或收益),即主要与 (a) 无形资产的账面与税基差异的调整,(b) 净营业亏损与税基的变化营业亏损结转,以及 (c) 未汇预扣税的变化收入。影响递延所得税支出的其他项目包括税率的变化以及我们对递延所得税资产变现性评估的变化。
在截至2023年6月30日的三个月中,所得税准备金比上期减少了10万美元,这主要是由于我们对Quanergy的投资无法弥补2022年按市值计价的亏损。
在截至2023年6月30日的六个月中,所得税准备金比上期增加了1600万美元,这主要是由于税前利润的增加以及我们对Quanergy的投资无法从2022年按市值计价的亏损中受益。
非公认会计准则财务指标
本节提供有关某些非公认会计准则财务指标的更多信息,包括有机收入增长(或下降)、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益(“EPS”)、自由现金流、净杠杆率以及调整后的利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”),供我们的管理层、董事会和投资者使用。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和战略决策,包括编制年度运营计划、评估我们的整体业务绩效,并将其作为决定某些员工薪酬的因素。
使用我们的非公认会计准则财务指标存在局限性。它们应被视为补充性质,不应与报告的净收入增长(或下降)、营业收入、营业利润率、净收益、摊薄后每股收益、经营活动提供的净现金或根据美国公认会计原则分别计算的总债务、融资租赁和其他融资义务分开考虑,也不得将其作为替代方案。此外,我们对有机收入增长(或下降)、调整后营业收入、调整后营业利润率、调整后净收益、调整后每股收益、自由现金流、净杠杆率和调整后息税折旧摊销前利润的衡量标准可能与其他公司提出的类似非公认会计准则财务指标不同或不可比性。
有机收入增长(或下降)和市场增长
有机收入增长(或下降)定义为报告的净收入变化百分比,根据美国公认会计原则计算,不包括外币汇率差异的同期影响以及相应交易日期之后的12个月内重大收购和资产剥离的净影响。
我们认为,有机收入增长(或下降)为投资者提供了有关我们经营业绩的有用信息,我们使用有机收入增长(或下降)来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们认为,有机收入增长(或下降)为评估我们的业务业绩提供了有用的信息,因为它不包括我们认为不代表持续业绩或我们认为影响与去年同期可比性的项目。
市场增长的计算方法是有机收入增长减去我们的加权市场增长。我们的加权市场增长是根据我们在前一相应时期的区域和平台销售组合(如适用)计算得出的。市场增长用来描述我们在客户系统和应用中使用的产品数量和价值不断增加所产生的影响,而不仅仅是市场增长。我们认为,相对于我们所服务的市场,这可以更有意义地比较我们的收入增长。
调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益
我们将调整后的营业收入定义为根据美国公认会计原则确定的营业收入,不包括标题下描述的某些非公认会计准则调整 非公认会计准则调整下面。调整后的营业利润率的计算方法是将调整后的营业收入除以根据美国公认会计原则确定的净收入。我们将调整后的净收益定义如下:根据美国公认会计原则确定的净收益(或亏损),不包括标题下描述的某些非公认会计准则调整 非公认会计准则调整下面。调整后每股收益的计算方法是将调整后的净收益除以该期间已发行摊薄后的加权平均普通股数量。
我们也可能在固定货币基础上提及其中某些衡量标准或这些衡量标准的变化。按固定货币计算的调整后营业利润率是通过按前一时期外币汇率申报收入和支出来确定的,不包括外币汇率对所有套期保值的影响。按固定货币计算的调整后每股收益的确定方式与调整后的营业利润率相同,但也不包括货币资产和负债调整后的损益变化。
管理层使用调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益(以及每股收益的固定货币等值)作为衡量经营业绩的指标,用于规划目的(包括编制年度运营预算),分配资源以改善业务的财务业绩,评估我们业务战略的有效性,与董事会和投资者就我们的财务业绩进行沟通,并作为确定某些薪酬的因素员工。我们认为,投资者和证券分析师在评估我们的业绩和其他类似公司的业绩时也会使用这些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标不是衡量流动性的指标。
自由现金流
自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备以及资本化软件的增加。我们认为,自由现金流作为衡量业务运营产生的现金对管理层和投资者很有用,这些现金将用于偿还预定债务到期日,可用于为收购、回购普通股和(或)加快债务的偿还等。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据美国公认会计原则确定的净收益(或亏损),不包括利息支出、净额、所得税准备金(或收益)、折旧费用、无形资产摊销以及以下非公认会计准则调整(如果适用):(1)重组相关和其他调整,(2)融资和其他交易成本,以及(3)衍生工具的递延亏损或收益。请参阅 非公认会计准则调整 以下是有关这些调整的进一步讨论。我们认为,这项措施有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。
净杠杆比率
净杠杆率等于净负债(总债务、融资租赁和其他融资义务减去现金和现金等价物)除以过去十二个月(“LTM”)调整后的息税折旧摊销前利润。我们认为,净杠杆率是管理层和投资者了解我们整体财务状况趋势的有用指标。
非公认会计准则调整
我们的许多非公认会计准则调整都与我们的管理层制定的一系列战略举措有关,这些举措旨在更好地为未来的收入增长和改善成本结构做好准备。这些举措不时进行修改,以反映整体市场状况和我们业务面临的竞争环境的变化。除其他外,这些举措包括收购、资产剥离、重组某些业务、供应链或公司活动以及各种融资交易。我们在下文将更详细地描述这些调整,每项调整均扣除当前的税收影响(如适用)。
•重组相关及其他:包括与某些重组和其他退出活动相关的净费用,以及我们认为与既定报告期内独特或不寻常的其他成本(或收入),我们认为这些成本或收入与前一期间的经营业绩比较会产生影响。此类成本包括与优化我们的制造流程以提高生产率相关的费用。这种类型的活动定期发生,但是每项行动都是独一无二的、离散的,并且由各种事实和情况驱动。此类金额不包括在内部财务报表和分析中,管理层在财务规划以及审查和评估我们的运营和财务业绩(包括分部业绩)时使用的财务报表和分析中。
•融资和其他交易成本:包括与债务融资交易相关的亏损或收益、与剥离业务相关的亏损或收益、与收购、剥离或股权融资交易直接相关的成本(包括法律、会计和其他专业服务)、我们的股权投资按市值计价的亏损或收益、与收购完成同时达成的薪酬安排相关的费用以及与收购相关公允价值变动相关的收益或有对价金额。
•衍生工具的递延亏损或收益:包括不符合套期会计资格的衍生工具的未实现亏损或收益,以及大宗商品价格相对于大宗商品远期合约行使价对我们原材料成本的影响。
•加大折旧和摊销力度:包括与企业合并相关的收购资产(例如不动产、厂房和设备以及库存)的公允价值上升相关的折旧费用以及无形资产的摊销。
•递延税和其他与税收相关的税款:包括对账面与税基差异的调整,主要原因是固定和无形资产及商誉的公允价值增加、净营业亏损的使用以及与某些收购和税法变化相关的估值补贴的调整。其他与税收相关的项目包括对未确认的税收优惠的某些调整以及汇回国外收入的预扣税。
•债务发行成本的摊销: 代表与递延融资成本摊销以及扣除保费后的债务折扣相关的利息支出.
•如适用,非公认会计准则调整对当前所得税的影响。
我们对调整后净收入的定义不包括上述所得税和其他税收相关项目的递延准备金(或收益)。由于我们将递延所得税视为计算调整后净收益的调整,因此与下文列出的对账项目相关的递延所得税影响不会改变所列任何时期的调整后净收益。
非公认会计准则对账
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,根据美国公认会计原则计算的某些财务指标与相关的非公认会计准则财务指标的对账情况。请参阅 非公认会计准则调整有关这些调整的更多信息,请参见以上部分。下表中的金额和百分比是根据未四舍五入的数字计算的,因此,由于四舍五入的影响,某些金额可能无法重新计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的三个月中 | | |
(以百万美元计,每股金额除外) | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 | | | | | | | | |
已报告(GAAP) | | $ | 118.0 | | | 11.1 | % | | $ | 19.9 | | | $ | 49.1 | | | $ | 0.32 | | | | | | | | | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | 31.1 | | | 2.9 | | | (0.6) | | | 30.4 | | | 0.20 | | | | | | | | | |
融资和其他交易成本 | | 4.3 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 3.9 | | | 0.03 | | | | | | | | | |
加大折旧和摊销力度 | | 53.3 | | | 5.0 | | | — | | | 53.3 | | | 0.35 | | | | | | | | | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | (0.9) | | | (0.1) | | | (1.1) | | | 4.2 | | | 0.03 | | | | | | | | | |
债务发行成本的摊销 | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
递延税和其他与税收相关的税款 | | — | | | — | | | 6.4 | | | 6.4 | | | 0.04 | | | | | | | | | |
调整总额 | | 87.7 | | | 8.3 | | | 4.6 | | | 100.0 | | | 0.65 | | | | | | | | | |
调整后(非公认会计准则) | | $ | 205.7 | | | 19.4 | % | | $ | 15.3 | | | $ | 149.2 | | | $ | 0.97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2022年6月30日的三个月中 |
(以百万美元计,每股金额除外) | | | | | | | | | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 |
已报告(GAAP) | | | | | | | | | | $ | 138.9 | | | 13.6 | % | | $ | 20.0 | | | $ | 34.8 | | | $ | 0.22 | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | | | | | | | | | 3.9 | | | 0.4 | | | 0.0 | | | 4.3 | | | 0.03 | |
融资和其他交易成本 | | | | | | | | | | 14.4 | | | 1.4 | | | (0.5) | | | 28.3 | | | 0.18 | |
加大折旧和摊销力度 | | | | | | | | | | 35.3 | | | 3.5 | | | — | | | 35.3 | | | 0.22 | |
衍生工具的递延亏损 | | | | | | | | | | 1.2 | | | 0.1 | | | (4.0) | | | 15.4 | | | 0.10 | |
债务发行成本的摊销 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.01 | |
递延税和其他与税收相关的税款 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 9.7 | | | 9.7 | | | 0.06 | |
调整总额 | | | | | | | | | | 54.8 | | | 5.4 | | | 5.2 | | | 94.7 | | | 0.60 | |
调整后(非公认会计准则) | | | | | | | | | | $ | 193.8 | | | 19.0 | % | | $ | 14.9 | | | $ | 129.5 | | | $ | 0.83 | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,根据美国公认会计原则计算的某些财务指标与相关的非公认会计准则财务指标的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的六个月中 | | |
(以百万美元计,每股金额除外) | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 | | | | | | | | |
已报告(GAAP) | | $ | 266.9 | | | 13.0 | % | | $ | 43.6 | | | $ | 135.5 | | | $ | 0.88 | | | | | | | | | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | 34.0 | | | 1.7 | | | (1.3) | | | 32.7 | | | 0.21 | | | | | | | | | |
融资和其他交易成本 | | 8.5 | | | 0.4 | | | 2.8 | | | 11.5 | | | 0.08 | | | | | | | | | |
加大折旧和摊销力度 | | 92.5 | | | 4.5 | | | — | | | 92.5 | | | 0.60 | | | | | | | | | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | (3.2) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
债务发行成本的摊销 | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
递延税和其他与税收相关的税款 | | — | | | — | | | 13.2 | | | 13.2 | | | 0.09 | | | | | | | | | |
调整总额 | | 131.8 | | | 6.4 | | | 14.5 | | | 154.3 | | | 1.01 | | | | | | | | | |
调整后(非公认会计准则) | | $ | 398.6 | | | 19.3 | % | | $ | 29.1 | | | $ | 289.8 | | | $ | 1.89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2022年6月30日的六个月中 |
(以百万美元计,每股金额除外) | | | | | | | | | | 营业收入 | | 营业利润率 | | 所得税 | | 净收入 | | 摊薄后每股 |
已报告(GAAP) | | | | | | | | | | $ | 264.9 | | | 13.3 | % | | $ | 27.6 | | | $ | 57.3 | | | $ | 0.36 | |
非公认会计准则调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | | | | | | | | | 8.0 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 8.3 | | | 0.05 | |
融资和其他交易成本 | | | | | | | | | | 30.3 | | | 1.5 | | | (1.0) | | | 102.8 | | | 0.65 | |
加大折旧和摊销力度 | | | | | | | | | | 71.3 | | | 3.6 | | | — | | | 71.3 | | | 0.45 | |
衍生工具的递延亏损 | | | | | | | | | | 1.8 | | | 0.1 | | | (2.2) | | | 8.5 | | | 0.05 | |
债务发行成本的摊销 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | | | 0.02 | |
递延税和其他与税收相关的税款 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 1.3 | | | 0.01 | |
调整总额 | | | | | | | | | | 111.4 | | | 5.6 | | | (2.0) | | | 195.7 | | | 1.24 | |
调整后(非公认会计准则) | | | | | | | | | | $ | 376.3 | | | 18.8 | % | | $ | 29.6 | | | $ | 253.0 | | | $ | 1.60 | |
下表显示了根据美国公认会计原则经营活动提供的净现金与自由现金流的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的六个月中 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 | | |
经营活动提供的净现金(GAAP) | | $ | 212.6 | | | $ | 141.9 | | | |
不动产、厂房和设备以及资本化软件的增补 | | (84.4) | | | (74.1) | | | |
自由现金流(非公认会计准则) | | $ | 128.2 | | | $ | 67.8 | | | |
下表提供了根据美国公认会计原则对公司和其他支出与调整后的公司和其他支出的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的三个月中 | | 在截至6月30日的六个月中 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司和其他费用 (GAAP) | | $ | (81.5) | | | $ | (76.4) | | | $ | (143.9) | | | $ | (152.5) | |
重组相关及其他 | | 13.1 | | | 2.6 | | | 11.7 | | | 5.2 | |
融资和其他交易成本 | | 1.0 | | | 2.8 | | | 3.6 | | | 6.5 | |
加大折旧和摊销力度 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | (0.9) | | | 1.2 | | | (3.2) | | | 1.8 | |
调整总额 | | 13.4 | | | 6.9 | | | 12.4 | | | 14.1 | |
调整后的公司和其他费用(非公认会计准则) | | $ | (68.1) | | | $ | (69.4) | | | $ | (131.5) | | | $ | (138.4) | |
下表提供了根据美国公认会计原则对净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至6月30日的三个月中 | | 在截至6月30日的六个月中 |
(以百万计) | | LTM | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 388.9 | | | $ | 49.1 | | | $ | 34.8 | | | $ | 135.5 | | | $ | 57.3 | |
利息支出,净额 | | 166.7 | | | 38.1 | | | 44.8 | | | 78.2 | | | 90.3 | |
所得税准备金 | | 102.0 | | | 19.9 | | | 20.0 | | | 43.6 | | | 27.6 | |
折旧费用 | | 127.9 | | | 32.6 | | | 31.4 | | | 63.6 | | | 62.9 | |
无形资产的摊销 | | 175.0 | | | 54.6 | | | 36.8 | | | 95.3 | | | 74.2 | |
税前利润 | | 960.5 | | | 194.3 | | | 167.9 | | | 416.2 | | | 312.2 | |
非公认会计准则调整 | | | | | | | | | | |
重组相关及其他 | | 63.6 | | | 31.1 | | | 4.3 | | | 34.0 | | | 8.5 | |
融资和其他交易成本 | | (87.6) | | | 4.0 | | | 28.7 | | | 8.8 | | | 103.8 | |
衍生工具的递延(收益)/亏损 | | (7.6) | | | 5.3 | | | 19.4 | | | 1.2 | | | 10.7 | |
调整后 EBITDA | | $ | 928.8 | | | $ | 234.7 | | | $ | 220.4 | | | $ | 460.2 | | | $ | 435.2 | |
下表根据美国公认会计原则与净杠杆比率提供了总债务、融资租赁和其他融资义务的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | |
长期债务、融资租赁和其他融资债务的流动部分 | | $ | 1.8 | | | $ | 256.5 | | | |
融资租赁和其他融资债务,减去流动部分 | | 23.8 | | | 24.7 | | | |
长期债务,净额 | | 3,770.5 | | | 3,958.9 | | | |
债务、融资租赁和其他融资债务总额 | | 3,796.1 | | | 4,240.1 | | | |
减去:扣除保费后的债务折扣 | | (2.4) | | | (3.4) | | | |
减去:递延融资成本 | | (27.1) | | | (29.9) | | | |
总负债 | | 3,825.6 | | | 4,273.4 | | | |
减去:现金和现金等价物 | | 857.3 | | | 1,225.5 | | | |
净负债 | | $ | 2,968.3 | | | $ | 3,047.9 | | | |
| | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (LTM) | | $ | 928.8 | | | $ | 903.9 | | | |
净杠杆比率 | | 3.2 | | 3.4 | | |
流动性和资本资源
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我们在以下地区持有现金及现金等价物:
| | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
英国 | $ | 11.7 | | | $ | 15.7 | |
美国 | 13.8 | | | 16.1 | |
荷兰 | 400.3 | | | 861.3 | |
中国 | 350.1 | | | 210.0 | |
其他 | 81.4 | | | 122.5 | |
总计 | $ | 857.3 | | | $ | 1,225.5 | |
由于各种因素,例如我们使用公司间贷款和分红以及正常业务过程中现金收支的时机,这些地理区域持有的现金和现金等价物金额全年都在波动。我们的收益不被视为永久再投资于某些赚取收入的司法管辖区。在这些未汇出的收入无法以免税方式收回的情况下,我们确认这些未汇收入的递延所得税负债。
在某些司法管辖区,我们的现金余额在向其他司法管辖区提取资金后立即需要缴纳预扣税。此外,为了利用各个司法管辖区提供的激励计划,包括税收优惠,我们需要在这些司法管辖区维持最低现金余额。从这些司法管辖区转移现金可能会导致激励措施损失或增加现金税支出,但这些影响预计不会是实质性的。
我们的现金和现金等价物余额以以下重要货币持有(下表中的金额是根据未四舍五入的数字计算的,因此,由于四舍五入的影响,某些金额可能不会重新计算):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日 |
(以百万计) | 美元 | | 欧元 | | 英镑 | | 中国新年 | | 其他 |
英国 | $ | (1.8) | | | € | 0.0 | | | £ | 10.5 | | | ¥ | — | | | |
美国 | 13.6 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | |
荷兰 | 385.4 | | | 12.4 | | | 1.0 | | | — | | | |
中国 | 134.8 | | | — | | | — | | | 1,557.6 | | | |
其他 | 62.7 | | | 2.1 | | | 0.1 | | | — | | | |
总计 | $ | 594.6 | | | € | 14.7 | | | £ | 11.6 | | | ¥ | 1,557.6 | | | |
等值美元 | | | $ | 16.0 | | | $ | 14.6 | | | $ | 215.3 | | | $ | 16.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日 |
(以百万计) | 美元 | | 欧元 | | 英镑 | | 中国新年 | | 其他 |
英国 | $ | 2.7 | | | € | 0.0 | | | £ | 10.7 | | | ¥ | — | | | |
美国 | 16.1 | | | — | | | — | | | — | | | |
荷兰 | 848.6 | | | 10.9 | | | 0.2 | | | — | | | |
中国 | 95.0 | | | — | | | — | | | 794.4 | | | |
其他 | 99.9 | | | 2.3 | | | — | | | — | | | |
总计 | $ | 1,062.3 | | | € | 13.2 | | | £ | 10.9 | | | ¥ | 794.4 | | | |
等值美元 | | | $ | 14.0 | | | $ | 13.2 | | | $ | 115.2 | | | $ | 20.8 | |
现金流:
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中我们的主要现金来源和用途。我们从本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表中得出了这些现金流量汇总表。下表中的金额是根据未四舍五入的数字计算得出的。因此,由于四舍五入的影响,某些数额似乎无法重新计算。
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的六个月中 |
(以百万计) | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
由/(用于)提供的净现金: | | | |
经营活动: | | | |
经非现金项目调整后的净收益 | $ | 338.9 | | | $ | 300.1 | |
经营资产和负债的变动,净额 | (117.8) | | | (143.2) | |
现金经营活动 | (8.4) | | | (15.0) | |
经营活动 | 212.6 | | | 141.9 | |
投资活动 | (65.8) | | | (129.8) | |
筹资活动 | (515.0) | | | (162.5) | |
净变化 | $ | (368.2) | | | $ | (150.4) | |
经营活动。截至2023年6月30日的六个月中,经营活动提供的净现金与去年同期相比有所增加,这主要是由于净收入增加以及供应商付款和客户收款的时间安排。与前一时期相比,在截至2023年6月30日的六个月中,支付的1520万美元利息现金部分抵消了这一增长。
投资活动。截至2023年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金与去年同期相比有所下降,这主要是因为(1)在截至2023年6月30日的六个月中,没有进行任何收购(而上一时期为Elastic M2M支付了4900万美元);(2)我们支付了40万美元投资债务和股权证券(而前一时期为690万美元),部分原因是但因资本支出增加10,40万美元而抵消.此外,在截至2023年6月30日的六个月中,我们从出售业务中获得了1900万美元的现金收益。在2023财年,我们预计资本支出约为1.7亿至1.8亿美元,我们预计将用手头现金为其提供资金。
筹资活动。截至2023年6月30日的六个月中,用于融资活动的净现金有所增加,这主要是因为(1)提前支付了截至2023年6月30日的六个月中支付的全部定期贷款余额,以及(2)以现金分红的形式支付给股东的现金增加了1790万美元,但部分被作为股票回购计划一部分用于回购普通股的现金减少所抵消。
债务和流动性
截至2023年6月30日,我们的总负债为38亿美元,其中包括融资租赁和其他融资义务,不包括债务折扣、保费和递延融资成本。
资本资源
高级担保信贷设施
信贷协议规定了优先担保信贷额度,包括定期贷款、循环信贷额度和增量可用性(“Accordion”),根据这些信贷额度,在某些情况下可以发行额外的有担保信贷额度。在截至2023年6月30日的六个月中,我们全额偿还了定期贷款余额。
流动性来源
我们的流动性来源包括手头现金、运营现金流以及循环信贷额度下的可用容量。截至2023年6月30日,我们在循环信贷额度下有746,100,000美元可用,其中扣除根据循环信贷额度签发的未偿信用证的390万美元债务。未兑现的信用证主要是为某些业务活动开具的。截至2023年6月30日,尚未从这些未偿信用证中提取任何款项。根据我们对信贷协议条款和发行优先票据所依据的契约(“优先票据契约”)中规定的某些财务指标的实现情况,Accordion下的可用性各不相同。截至2023年6月30日,手风琴的上市量约为12亿美元。
我们认为,根据我们目前的运营水平,并考虑到信贷协议和优先票据契约中包含的限制和契约,上述流动性来源将足以为我们的运营、资本支出、股息支付、普通股回购和还本付息提供资金,至少在未来十二个月内为我们的运营、资本支出、股息支付、普通股回购和还本付息提供资金。但是,我们无法保证我们的业务将从运营中产生足够的现金流,也无法保证未来的借款金额足以使我们能够偿还债务或为其他流动性需求提供资金。此外,我们的高杠杆性质可能会限制我们未来获得额外融资的能力。
我们筹集额外融资的能力和借贷成本可能会受到独立评级机构给出的短期和长期债务评级的影响,这些评级在很大程度上基于我们通过某些信贷指标(例如利息覆盖率和杠杆比率)衡量的业绩。截至2023年7月21日,穆迪投资者服务公司对STBV的企业信用评级为Ba2,展望稳定,标准普尔对STBV的企业信用评级为BB+,前景稳定。未来对STBV信用评级的任何下调都可能增加我们未来的借贷成本,但不会减少信贷协议下的可用性。
限制和契约
信贷协议规定,如果我们的优先担保净杠杆率超过指定水平,则我们必须使用信贷协议中定义的运营、投资或融资活动产生的部分超额现金流来预付优先担保信贷额度下的部分或全部未偿借款。信贷协议还要求在某些资产处置和意外事故发生时,以及发生某些债务(不包括任何允许的债务)时,强制预付优先担保信贷额度下的未偿借款,在每种情况下均受某些再投资权的约束。在截至2023年6月30日的六个月中,这些条款并未启动。
信贷协议和优先票据契约包含限制和契约,限制了我们的全资子公司STBV及其某些子公司承担后续债务、出售资产、支付股息和支付其他限制性付款的能力。有关这些限制和契约的完整讨论,请参阅 第二部分,第7项:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——资本资源已包含在我们的 2022 年年度报告中。这些限制和契约受信贷协议和优先票据契约中规定的重要例外情况和资格的约束,我们在制定股票回购计划时考虑了这些限制和契约,并将定期评估这些计划的未来潜在资金。截至2023年6月30日,我们认为我们遵守了信贷安排下的所有契约和违约条款。
股票回购计划
我们的董事会不时批准各种股票回购计划,董事会可以随时修改或终止这些计划。我们目前已获得2022年1月计划的授权,根据该计划,截至2023年6月30日,该计划还有约199,400,000美元的可用资金。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们根据2022年1月的计划分别回购了60万股和28万股普通股。
分红
2022年第二季度,我们开始向股东支付每股0.11美元的现金分红。2023年第二季度,我们将股息提高至每股0.12美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们支付的现金分红总额分别为35,10万美元和17,20万美元。2023年7月20日,我们宣布董事会批准了每股0.12美元的季度股息,该股息将于2023年8月23日支付给截至2023年8月9日的登记股东。
最近发布的会计公告
最近发布的在本期已采用或将在未来各期采用的会计准则对我们的合并财务状况或经营业绩产生或预计会产生重大影响。
关键会计政策与估计
有关要求管理层使用重大判断和估计的关键会计政策的讨论,请参阅 第二部分,第 7 项:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——关键会计政策和估计包含在我们的 2022 年年度报告中。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
自 2022 年 12 月 31 日以来,我们的市场风险没有发生任何重大变化。有关影响我们的市场风险的讨论,请参阅 第二部分,第 7A 项:关于市场风险的定量和定性披露包含在我们的 2022 年年度报告中。
第 4 项。控制和程序。
本10-Q表季度报告附录了我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官的必要认证。本第 4 项中列出的披露包含与评估我们的披露控制和程序以及这些认证中提及的财务报告内部控制变更有关的信息。这些认证应与本第 4 项一起阅读,以便更全面地了解认证所涵盖的事项。
评估披露控制和程序
在我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官的参与下,我们评估了截至2023年6月30日的披露控制和程序的有效性。经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条所定义的 “披露控制和程序” 一词是指公司的控制和其他程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在交易法规定的期限内被记录、处理、汇总和报告美国证券交易委员会的规则和表格。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累,并传达给公司管理层,包括其主要执行官和主要财务官,以便及时就所需的披露做出决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作如何良好,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。根据对截至2023年6月30日的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官得出结论,截至该日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的三个月中,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
对控制有效性的固有限制
任何财务报告内部控制系统的有效性都有固有的局限性。因此,即使对财务报告实行有效的内部控制制度,也只能为按照美国公认的会计原则编制和列报财务报表提供合理的保证。我们对财务报告的内部控制受到各种固有的限制,包括成本限制、决策中使用的判断、对未来事件可能性的假设、我们系统的健全性、人为错误的可能性以及欺诈风险。此外,对未来时期任何有效性评估的预测都可能受到以下风险的影响:由于条件的变化,控制措施可能不足,而且政策或程序的遵守程度可能随着时间的推移而恶化。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
我们经常参与日常业务过程中出现的许多索赔和诉讼事务。尽管根据我们的经验和我们目前所知的信息,预测这些问题的结果是不可行的,但我们预计这些问题的结果,无论是单独的还是总体的,都不会对我们的经营业绩、财务状况和/或现金流产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素。
有关风险因素的信息出现在 第一部分,第 1A 项:风险因素,包含在我们的 2022 年年度报告中。其中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
发行人购买股票证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 购买的股票总数(以股为单位) (1) | | 每股加权平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (单位:百万) |
2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 210,572 | | | $ | 50.02 | | | — | | | $ | 224.5 | |
2023 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 323,381 | | | $ | 41.14 | | | 305,514 | | | $ | 211.9 | |
2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 286,164 | | | $ | 44.16 | | | 284,382 | | | $ | 199.4 | |
季度总计 | | 820,117 | | | $ | 44.47 | | | 589,896 | | | $ | 199.4 | |
___________________________________
(1)购买的普通股总数包括限制性证券归属时为支付员工预扣税而预扣的普通股。这些预扣是在公开宣布的回购计划之外进行的。2023年4月、2023年5月和2023年6月分别预扣了210,572股、17,867股和1,782股普通股,根据预扣当日普通股的收盘价,总公允价值为11,300,000美元。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 5 项。其他信息。
没有。
第 6 项。展品。
| | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
| | |
3.1 | | Sensata Technologies Holding plc的公司章程(参照注册人于2018年3月28日提交的8-K表最新报告附录3.1纳入)。 |
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| | |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。* |
| | |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。* |
| | |
31.3 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席会计官进行认证。* |
| | |
32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的18 U.S.C. 1350对首席执行官、首席财务官和首席会计官进行认证。* |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
101.INS | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| | |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。* |
| | |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算 Linkbase 文档。* |
| | |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档。* |
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101.LAB | | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档。* |
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101.PRE | | 内联 XBRL 分类学扩展演示文稿 Linkbase 文档。* |
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104 | | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中)。 |
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* 随函提交
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 8 月 1 日
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森萨塔科技控股有限公司 |
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/s/ 杰夫·科特 |
(杰夫·科特) 首席执行官兼总裁 (首席执行官) |
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/s/ 保罗·瓦辛顿 |
(保罗·瓦辛顿) 执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
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/s/Maria Freve |
(玛丽亚·弗雷夫) 副总裁兼首席会计官 (首席会计官) |
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