附录 99.3
执行版本
高盛银行欧洲东南部
Taunusanlage 9-10,D-60329,德国美因河畔法兰克福
开启交易
2023 年 8 月 13 日
另行通知的参考编号
客户账户编号 066188178
Exor N.V.
Gustav Mahlerplein 25
1082 MS 阿姆斯特丹
荷兰
注意:Guido de Boer、Florence Hinnen 和 Maite Labairu-Trenchs
亲爱的先生/女士,
Koninklijke Philips N.V. 的 VWAP 股票购买交易
本通信(本确认书)的目的是阐明高盛欧洲银行(银行)和Exor N.V.(交易对手)在下述交易日达成的上述交易 (交易)的具体条款和条件。如下面指定的 ISDA 主协议所述,此通信构成 确认。
本确认书受国际掉期和衍生品协会发布的2002年ISDA股票衍生品定义(股票定义)的定义和条款的约束,并纳入了这些定义 和条款。
本确认书证明银行与交易对手之间就交易条款达成了完整且具有约束力的协议。本确认书应 补充、构成协议的一部分,并受其约束(该协议将在本确认书中规定的交易终止后继续有效),该协议以 2002 年 ISDA 主协议(ISDA 表格以及经本确认书修订和 补充的协议)为形式,就好像银行和交易对手已经以自本确认之日起生效的形式执行了协议,除以下内容外,没有任何附表选举 ,但须遵守以下 ISDA 表格修正案中规定的修正案:
(i) | 英国法律作为管辖法律(也应适用于因本协议而产生或与之相关的任何 非合同义务);以及 |
(ii) | 欧元作为终止货币。 |
除非本协议中明确修改,否则本确认书中包含或通过提及本协议而纳入的所有条款都将适用于本确认书。如果 本确认书与股票定义或协议之间存在任何不一致之处(视具体情况而定),则以本确认书为准。
与本确认书相关的特定交易的条款如下:
一般条款
交易日期: | 2023 年 8 月 14 日 | |
股份: | 发行人的普通股(ISIN:NL0000009538,彭博社:PHIA NA Equity) | |
发行人: | Koninklijke Philips N.V. | |
交易所: | 阿姆斯特丹泛欧交易所 | |
相关交易所: | 所有交易所 |
1
终止日期: | 由银行确定并由银行通知交易对手的任何预定交易日,前提是该日期不得早于 最低到期日,也不得晚于最高到期日(为避免疑问,可进行调整,包括根据下文 “中断天数的后果” 中的规定)。
银行必须在终止日期之后的一 (1) 个预定交易日内 向交易对手发出一份确定终止日期和现金结算金额的通知。 | |
交易补充: | 条款一览表作为本确认书附件 1。 | |
最低到期日: | 交易补充文件中规定的日期。 | |
最长到期日: | 交易补充文件中规定的日期。 |
股票出售 和购买
销售和购买: | 在股票购买日,银行应卖出,交易对手应以每股股票出售价格购买等于已售股份的股份,然后在股票购买结算日按交割与付款的基础上从托管 账户进行结算。 | |
已售股票: | 交易补充文件中规定的股份数量 | |
股票销售价格: | 交易补充文件中规定的每股价格。 | |
股票购买日期: | 交易日期。 | |
股票购买结算日期: | 2023 年 8 月 16 日,即交易日之后一个结算周期的日期。 | |
托管账户: | 以交易对手的名义在托管人开设的证券托管账户(及相关的现金账户),账号在交易补充文件 中托管账号的定义中指定,根据担保协议,该账户受银行的担保。 | |
保管人: | 根据托管协议,高盛国际担任托管人。 | |
托管协议: | 交易对手方和托管人之间于2023年7月5日签订的专业客户托管协议。 | |
安全协议: | 交易对手、银行和托管人在本确认书之日或前后签订的担保协议。 |
2
结算条款
结算货币: | 欧元 | |
现金结算: | 在现金结算付款日,如果现金结算金额为:
(a) 正数, 交易对手应向银行支付等于现金结算金额的金额;或
(b) 负数,银行应向交易对手支付等于现金结算 金额绝对值的金额。 | |
现金结算金额: | 由计算代理人确定的欧元金额,等于以下各项的乘积:
(a) 股票数量; 和
(b) 价格 差异。 | |
股票数量: | 交易补充文件中规定的股份数量 | |
价格差异: | 最终价格 减去初始价格。 | |
初始价格: | 股票销售价格。 | |
最终价格: | 由计算机构确定的欧元金额,等于调整后的基准价格。 | |
基准价格: | 每股金额(以欧元表示),由计算机构在估值日确定,等于参考期内每个平均日每日VWAP的算术平均值。 | |
调整后的基准价格: | (a) 如果基准价格高于基准底价,但小于 基准上限价格,则为基准价格;
(b) 如果基准价格等于或大于基准上限价格,则为基准上限 价格;以及
(c) 如果 基准价格等于或小于基准底价,则为基准底价。 | |
基准上限价格: | 交易补充文件中规定的欧元金额。 | |
基准底价: | 交易补充文件中规定的欧元金额。 | |
每日 VWAP: | 就任何交易所工作日而言,计算代理人在该日交易所常规交易时段内确定的交易量加权平均每股价格 ,仅参考持续交易,并参考彭博社页面 PHIA NA Equity VWAP(在 计算字段的下拉列表中选择持续交易)或其任何继任者,并向下舍入至小数点后四位。
如果出于任何原因未在该交易所工作日如此报告此类价格,或者计算代理人有合理的酌处权是错误的,则该日的 每日VWAP将由计算代理人(本着诚意行事)合理确定,计算代理人应在 的要求下立即以书面形式(可能是通过电子邮件)向交易对手提供此类决定的依据的详细信息。 | |
估值日期: | 终止日期。 |
3
现金结算付款日期: | 该日期为银行将估值日期和现金结算金额通知交易对手之后的4个货币工作日。 | |
平均日期: | 参考期内的每个交易所工作日。 | |
基准价格报告: | 计算代理人应在每个交易所工作日通过电子邮件向交易对手提供截至相关基准价格报告发布日期(例如交易所工作日,报告日)之前的交易所工作日(例如交易所工作日,报告日)以附件3中规定的形式向交易对手提供以下信息(每份为基准 价格报告):
(a) 截至报告日 的基准价格,就好像报告日是估值日一样;以及
(b) 截至报告日的差价,就好像报告日是估值日 日期一样。 | |
参考期: | 从交易日开始(包括)到估值日(包括)的时期。 | |
日子中断的后果: | 第 6.6 节 (工作中断的后果) 和第 6.7 (c) (平均日期中断) 的权益定义 不适用。
尽管本确认书有任何其他规定,但如果 交易日或任何平均日为中断日,则计算代理可在与各方协商后,(a) 将该中断日排除在参考期之外,在确定基准价格时应忽略该日的相应每日VWAP(如果有);或者 (b) 将小于一(但大于零)的权重系数应用于, 或对该日任何每日VWAP的计算进行的任何其他调整;.
出于此类目的:
(i) 应删除 《股票定义》第6.3 (a) 节的第一句话,全部改为:
就股票而言,市场中断事件是指在任何时候、任何一天发生或存在的交易 中断、交易所中断或提前关闭。;以及
(ii) 应对《股票定义》第6.3 (d) 节进行修订,删除预定收盘时间之前的 句的其余部分,该句后面的 句的其余部分应全部删除。 |
分红
股息支付者: | 交易对手 | |
股息接收者: | 银行 |
4
股息金额: | 对于股票在交易所开始除息交易的每个交易所工作日,该交易所的普通股息( 除息日)从交易日起至估值日(包括估值日),股息支付人将在每个股息支付日向股息接收人支付由计算代理人确定的等于相关除息日的股息支付金额的 金额。 | |
普通股息: | 发行人以现金(现金股息)或股份(股票股息)支付的任何股息或分配,但特别股息除外。 | |
股息支付日期: | 就普通股息而言,即发行人支付或交付此类普通股息之日之后的第二个货币工作日(双方承认股息支付日可能在现金 结算支付日之后)。 | |
股息支付通知: | 计算代理人应不迟于每个除息日之后的第一个货币工作日上午10点(伦敦时间)向股息支付人发送通知,具体说明股息支付人在相应的股息支付日应支付的股息 支付金额以及用于计算此类股息支付金额的银行交易Delta。 | |
股息支付金额: | 就每个股息支付日而言,金额等于以下各项的乘积:
(i) 每股净股息;以及
(ii) 与该股息支付日相关的股息的除息日之前,相当于交易所工作日 交易增量的 股份。 | |
每股净股息: | 关于:
(a) 现金分红,即在同一税务管辖区(银行在交易日之后通知交易对手)的股份记录持有人 作为股息接收人(扣除任何有权就此类股息征税的适用机构 在源头预扣或扣除的税款后,将获得的每股净普通现金分红,不包括任何归咎或其他抵免,退款或任何有权对此类股息和任何税收征税的适用机构批准的扣除额,银行向交易对手方通知的贷项、退款或福利( 征收、扣留、评估或征收);
(b) 股票股息,每股金额等于发行人申报的 股票股息的现金价值,或者如果计算代理人没有申报此类现金价值。
为了计算每股净股息,如果发行人宣布分红并且交易对手可以选择接收现金或股票, 由交易对手做出并通知银行的此类选择将决定该股息是被视为现金分红还是股票分红。 |
5
交易增量: | 就任何一天而言,银行本着诚意确定为当天交易的增量股票价格风险的股票。 | |
特别股息: | 计算代理人确定的任何股票分红或分配均为特别股息。 |
份额调整:
调整方法: | 计算代理调整
就权益定义第11.2 (c) 节而言,其最后一段中规定的不进行任何调整的措辞将替换为可以进行调整的措辞 。 |
非同寻常的活动:
合并事件的后果: | ||
以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
分享给他人: |
修改后的计算代理调整 | |
股份换组合: |
修改后的计算代理调整 | |
要约收购: | 适用 | |
要约的后果: | ||
以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
分享给他人: |
修改后的计算代理调整 | |
股份换组合: |
修改后的计算代理调整 | |
公告事件的后果: | 在该公告活动的相关日期当天或之后,发行人和股份不会发生变化,但计算代理人应在与银行和交易对手协商后 (i) (A) 对交易的 行使、结算、付款或任何其他交易条款(包括但不限于任何点差)进行调整,以考虑该交易对交易的经济影响以及与该交易相关的任何对冲头寸 公告活动(包括因变更而进行的调整)与股票或交易相关的波动性、预期股息、股票贷款利率或流动性,或市场对在公告活动之前发生的预期公告事件的反应 所产生的任何经济影响,这些影响可以但不必参照期权交易所针对此类期权交易所交易的 相关股票的期权所做的调整来确定,(B) 确定其有效性该调整的日期,或 (ii) 如果计算代理人确定不是它可能在 (i) 项下作出的调整将产生商业上 合理的结果,通知双方相关后果将是交易的终止,在这种情况下,取消和付款将被视为适用,一方向另一方支付的任何款项均应由银行根据第 12.8 节计算 ; |
6
公告活动: | (i) 任何实体公开宣布任何合并活动或要约的完成,(ii) 发行人公开宣布打算进行合并活动或要约或任何交易或活动 ,如果完成后将构成合并事件或要约,(iii) 发行人以外的任何实体公开宣布打算进行合并活动或要约或任何交易或活动,如果已完成, 在每种情况下都将构成计算代理人的合并事件或要约如果此类公告对 股票或期权的市场价格产生重大经济影响(由计算代理人确定),则确定合理可能完成;(iv)发行人或其任何代理人公告任何收购或处置,如果收购或处置完成,则截至公告发布之日,总对价超过发行人 市值的40%(变革性交易),或(v) 随后发布的关于交易重大变更的任何公告,或本句第 条 (i)、(ii)、(iii) 或 (iv) 中描述的那类公告所针对的意图(包括但不限于与此类交易或意图有关的新公告,无论是否由同一方发出,或者宣布退出、放弃或 终止此类交易或意向)(在每种情况下,(A)此类公告由发行人或第三方发布;(B) 如果第三方 (1) 与拟议或计划中的交易有关,则与 a根据第 (iii) 或 (2) 条所述与撤回、放弃或终止交易有关的合理可能完成的交易,涉及在撤回之前, 放弃或终止按计算代理人确定的合理可能完成的交易);前提是,为避免疑问,不得发生与任何交易或意图有关的公告事件 不允许稍后再发生与以下内容有关的公告活动这样的交易或意图。 | |
公告日期: | 特此对《股权定义》第12.1节中公告日期的定义进行修订,即 (i) 在第二行和第四行 中用 “any” 一词取代公司一词,(ii) 将 “the” 一词替换为 “如果完成,将在第三行和第五行中导致 a”,(iii) 在第五行中将 “有表决权的股票” 一词替换为 股票,以及 (iv) 插入第二行和第四行中任何实体在 “公告” 一词之后的话。 | |
综合对价的构成: | 不适用;前提是,尽管有股权定义第12.5(b)条的规定,但如果根据要约或合并事件对相关股份的对价构成可以由股份持有人确定 ,则计算机构将在与交易对手协商后确定此类构成。 | |
国有化、破产或退市: | 取消和付款(计算代理确定) | |
其他中断事件: |
7
法律变更: | 适用; 提供的特此对《股票定义》第12.9 (a) (ii) 条进行修订,将 “股票” 一词替换为对冲头寸 | |
未能交付: | 不适用。 | |
破产申请: | 适用 | |
套期保值中断: | 适用,但在行使任何因套期保值中断而终止交易的权利之前,银行(本着诚意并以商业上合理的方式行事)应与交易对手就交易条款的至少3个预定交易日进行谈判,这将使双方能够按照修订后的条款继续进行交易。
银行同意,如果交易所股票在之前的20个交易所工作日(不包括交易所计划在正常收盘前提前收盘的任何 交易所工作日)的平均每日交易量至少为100万股,则银行不会行使任何权利终止因任何给定交易所工作日的股票交易量下降而引发的 套期保值中断。 | |
对冲党: |
银行 | |
套期保值成本增加: | 适用 | |
对冲党: |
银行 | |
股票借款损失: | 适用 | |
最高股票贷款利率: |
交易补充文件中规定的费率 | |
对冲党: |
银行 | |
股票借贷成本增加: | 适用 | |
初始股票贷款利率: |
交易补充文件中规定的费率 | |
对冲党: |
银行 | |
决定方: | 银行。
根据书面请求,决定方应立即(不迟于2个预定交易日通知此类请求)向交易对手提供合理的 信息,说明决定方就交易所做的任何决定、计算或调整(包括 做出此类决定、调整或计算时使用的来自内部或外部来源的任何报价、市场数据或信息),但是,不应要求裁决方提供包含以下内容的信息专有或重要的非公开信息或会 违反对第三方保密义务的内容。 |
其他陈述、协议和致谢: | ||
非依赖: | 适用 |
8
有关套期保值活动的协议和致谢: | 适用 | |
其他致谢: | 适用 | |
银行付款指示: | 另行以书面形式告知 | |
交易对手付款指示: | 另行以书面形式告知 | |
计算代理: | 银行,除非银行的违约事件已经发生并且仍在继续,在这种情况下,交易对手可以指定相关市场的领先交易商 (不是任何一方的关联公司)在该违约事件持续期间担任计算代理人,前提是,如果违约事件已经发生并且仍在继续,则银行应是计算代理人。
但是,应书面请求,计算 代理人应立即(不迟于两(2)个货币工作日通知交易对手和(如果银行不是计算代理人)银行提供合理的信息,说明计算代理人对交易所做的任何计算、 决定或调整(包括用于做出此类决定、调整或计算的任何报价、市场数据或来自内部或外部来源的信息) 计算代理不必这样做提供包含专有或重要非公开信息或违反第三方保密义务的信息。银行和 交易对手方可以向一家或多家领先交易商披露此类信息,以便该披露方获得有关计算代理人的相关计算、确定或调整是否合理的建议。 披露此类信息以及任何咨询程序均不得损害交易对手寻求其可能选择寻求的任何其他合同补救措施的权利。为避免疑问,任何一方均不受领先交易商可能提出的任何 计算、决定或调整的约束。
在 在这种情况下,在合理可行的范围内,计算代理人将就其对交易做出的每项计算、决定或调整与银行和交易对手协商。如果在就调整进行任何 咨询后,计算代理人确定可以根据本确认书的条款就相关事项或情况进行对银行经济中立的替代调整,则如果交易对手在磋商过程中表示了偏好,则计算代理人应选择交易对手首选的调整方案(如果有的话)。就上述目的而言,
领先交易商是指摩根大通证券交易所、摩根士丹利 欧洲证券交易所、北卡罗来纳州美国银行、北卡罗来纳州花旗银行、巴克莱银行、瑞银集团、法国兴业银行或法国巴黎银行或其任何关联公司。 |
9
其他陈述和契约
其他陈述:
就本协议 第 3 节而言,交易对手方在本确认书发布之日向银行陈述并保证,并在适用的情况下向银行承诺(就下文 (g) 和 (l) 而言,持续保证):
(a) | 交易 需要获得的所有同意、命令、批准和其他授权,无论是政府、公司还是其他授权,本确认书和信用支持文件(合为交易文件)均已获得或作出,并且具有完全效力, 适用法律或法规要求的与交易文件(包括但不限于股份)有关的所有披露都已作出; |
(b) | 交易对手签订和履行其在交易文件下的义务不与 冲突、导致违反或构成违约:(A) 交易对手为一方或受其约束的任何重大协议或文书;或 (B) 适用于交易对手方或其关联方的任何法规、规则或法规 ,或对交易对手或其关联方拥有管辖权的任何法院或政府机构的任何命令,如定义如下; |
(c) | 交易对手为自己的账户行事,并根据交易对手自己的判断以及交易对手认为必要的法律、税务或其他顾问的建议,独立决定签署 交易文件以及交易文件是否适当或合适。交易对手不依赖银行或银行任何关联公司的任何通信(书面或口头)作为税务、会计或法律建议或签订交易文件的建议;不言而喻,与交易文件的 条款和条件相关的信息和解释将不被视为税务、法律或会计建议或签订交易文件的建议。从银行或 银行的任何关联公司收到的任何通信(书面或口头)均不被视为对交易文件预期结果的保证或担保。 |
(d) | 交易对手能够评估交易文件的是非曲直并理解其后果(代表交易对手自己或通过独立的专业建议,并已就交易文件征求了独立的法律意见),并理解和接受 交易文件的条款、条件和风险。特别是,但不限于,交易对手已理解、评估并愿意接受: |
(i) | 与交易文件有关的法律要求; |
(ii) | 交易文件的税务待遇;以及 |
(iii) | 交易文件的会计处理; |
(e) | 交易对手方和任何代表交易对手行事的人均未从事任何旨在导致、已经造成或可能合理预期会导致操纵发行人任何证券价格的行为; |
(f) | 交易对手没有根据或知道与发行人有关的任何内部信息或 材料、非公开信息签订交易文件以及发行人加入和履行交易义务的行为现在和将来都不会构成其或任何Exor Nederland N.V.、Exor S.A.、Ancom USA Inc.、Exor S.A.、Ancom USA Inc.、Exor S.L.、Exor S.LLC或Exor Investments Limited的违规行为(每个禁止内幕交易或市场滥用的适用法律或法规的关联方); |
(g) | 根据适用的法律或监管规定或任何证券交易所法规,包括市场滥用规则或与上市公司持股透明度有关的法律和 监管条款规定的披露要求,交易对手已经并将随时遵守可能与交易文件相关的所有披露或报告要求(如果有) ; |
(h) | 交易对手根据其注册所在司法管辖区的法律正式注册并有效存在 ,有权执行、交付和履行本文所述协议(以及任何其他相关文件)规定的义务,并已采取一切必要行动授权此类执行、交付和履行; |
(i) | 在交易文件方面,银行不充当其信托人或顾问; |
10
(j) | 交易对手方及其关联方(在每种情况下均为其董事和高级管理人员)均不是发行人(或者在每种情况下均为与其中任何一方关系密切的人)的董事或 个人; |
(k) | 它知道经修订的1934年《美国证券交易法》(《交易法》)第13 (d) 和 (g) 条对进行交易的影响,并已与其律师讨论了这些规定; |
(l) | 交易对手现在和在交易生效后都将遵守《交易法》第13条规定的申报义务,交易对手将为交易商提供合理的机会,以审查和咨询与交易有关的任何文件; |
(m) | 截至本确认之日,交易对手不受《交易法》 第16条规定的报告要求的约束; |
(n) | 交易对手收购股份,(i) 交易对手无意以 为敌意,(ii) 交易对手无意构成对发行人的控制权或发行人大部分普通股的收购,(iii) 不构成 交易对手当前提出收购要约的意图,以及 (iv) 是发行人目前唯一代表其进行的普通股收购交易对手,但截至本确认之日交易对手已公开披露或 公开披露的交易对手除外无需披露,已直接向银行披露,或从银行或经银行同意以其他方式获得的披露; |
(o) | 本确认书所设想的交易和交易不违反 《交易法》第14条或据此颁布的规章制度。截至本确认之日,交易对手及其任何关联方均未宣布、开始或参与其中,在交易期内, 任何交易对手及其任何关联方均不得宣布、开始、采取任何实质性措施开始或参与对股票的要约(如《交易法》第14 (d) (1) 条中使用的该术语)或 {} 有意这样做; |
(p) | 交易对手在交易生效后,将遵守经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法》规定的有关股票或交易的任何报告义务;以及 |
(q) | 如果交易对手向银行或金融机构(银行除外)披露其打算进行条款或结构与本交易相似的 交易,则交易对手已从该银行或金融机构获得一项承诺,即它将对交易对手对该交易的意图以及此类交易的商业条款和结构的了解保密,并且不会将任何此类知识用于自己的利益或利益任何其他人。 |
交易对手契约:
本协议 第 5 (a) (ii) 节规定的与作为违约方的交易对手有关的违约事件应被视为已发生,只要交易对手(或其任何关联公司)违反了下文规定的任何契约,不考虑协议第 5 (a) (ii) 节中规定的任何补救措施或宽限期。
交易对手的契约:
(a) | 除非根据协议或双方之间的协议,交易对手方不会也将促使其关联方在限制期内不购买或出售(无论是直接还是间接)股份,但交易对手或任何关联方根据 任何供股、分配、分红(包括任何特别股息)、分拆或其他归属于股票的公司事件购买或收到的任何股份除外在本确认之日直接或间接持有,其中 限制期是指从本次确认之日开始,到以下日期中最晚的一段时间(包括): |
(i) | 自本确认之日起三个月后的日期;以及 |
(ii) | 估值日期; |
11
(b) | 除非根据协议或双方之间的协议,否则交易对手不会也将促使其关联方在限制期内不会进行任何提及股份(出于这些 目的而被称为限制性交易)的衍生品交易(即看涨、看跌、远期或掉期或其任何组合(无论如何描述));以及 |
(c) | 除非经银行同意(不得不合理地扣留或延迟),否则交易对手将在 交易期限内保持其在本确认之日有效的注册地和住所。 |
其他 终止事件:
它将构成额外终止事件,交易对手应是唯一的受影响方,如果交易对手受到《交易法》第16条规定的报告要求的约束,则此 交易应是唯一的受影响交易。
其他条款:
(A) | 对 ISDA 表格的修改: |
(i) | 转移: |
该协议的第 7 节已全部删除,取而代之的是以下内容:
在不违反第 6 (b) (ii) 条的前提下,在适用法律允许的范围内,未经另一方事先书面同意,任何一方均不得转让本协议、 或本协议下的任何权益或义务(无论是通过担保还是其他方式),不得任意拒绝或延迟同意,除非:
(a) | 在 满足转让条件的前提下,一方可以通过与另一实体(但不影响本协议下的任何其他权利或补救措施)进行合并或合并,或者将其全部或几乎所有资产转让给另一实体,或者重组、合并、重组或重组为另一实体(但不影响本协议规定的任何其他权利或补救措施),对本协议进行此类转让; |
(b) | 一方可以将其违约方应付给其的任何提前终止金额中的全部或任何部分权益,以及根据第8、9 (h) 和11节为该利息支付或与该利息相关的任何其他权利,以及与该利息相关的任何其他权利;以及 |
(c) | 银行可以将本协议(全部而不仅仅是部分)转让给任何银行关联公司,前提是 满足转账条件。 |
就本转移条款而言,在以下情况下将满足转让 条件:
(a) | 同等信誉。此类受让人的信誉并不比转让前一刻转让人的 差。 |
(b) | 没有 Gross Up。根据第 2 (d) (i) (4) 条,其余一方无需向受让人缴纳 应赔税(第 9 (h) 条规定的利息除外),其余一方无需向受让人支付的金额大于在没有此种 转让的情况下剩余一方本应向转让人支付的金额; |
(c) | 没有预扣税。除非 受让人必须根据第 2 (d) (i) 条支付额外款项(第 9 (h) 条规定的利息除外),其余一方收到的款项不会超过在没有此类转账的情况下转让人本应预扣或扣除的款项 2 (d) (i) (4) 对应于此类预扣或扣除额; |
(d) | 不是非法的。由于此类转让,任何一方履行本协议项下的任何 义务都不会成为非法,也不会导致任何一方违反其在履行本协议下任何义务时必须遵守的任何相关规则或法规;以及 |
12
(e) | 没有违约事件。此类转移不会导致任何潜在的违约事件、违约事件或终止事件 。 |
对于上文 (b) 和 (c) 中描述的事件,转让人将让 受让人作出合理的纳税人税务陈述和收款人税务陈述,其余一方将做出受让人与其余一方可能共同商定的合理的纳税人税务陈述和收款人税务陈述,以允许这些各方确定 转让时或之后不会出现此类结果。
(ii) | 交叉默认 |
第5 (a) (vi) 节的交叉违约条款将适用于银行,并将适用于交易对手, 提供的(i) 应从该第 5 (a) (vi) 节第 (1) 小节中删除 或在宣布时变得有能力的短语;(ii) 应在其末尾添加以下措辞: 尽管有上述规定,但如果 (i) 违约完全是由管理错误或遗漏造成的,则本文第 (2) 款规定的违约不构成违约事件或 运营性质;(ii) 有资金使当事方能够在到期时付款;(iii) 付款是在两个当地工作日内支付的该方收到其未付款的书面通知。
门槛金额是指相对于交易对手的50,000,000欧元(或等值的另一种货币),对于银行,是指银行 股东资金的3%。就本定义而言,任何以该方财务报表计价货币以外的货币计价的特定债务均应转换为按当前市场汇率计价此类财务报表所用的货币 。
就上述而言,银行的股东基金 是指银行最新的未经审计的季度财务报表或年度财务报表中分别显示的银行股东资金金额。
(iii) | 合并后的信用事件 |
双方同意,第5 (b) (v) 条的规定将适用于银行并将适用于交易对手,在每种情况下,均通过删除其第 (2) 和 (3) 分段进行了修订。
(iv) | 通知: |
在《协定》中增加了一个新段落,即第12 (a) (六) 段,内容如下:
(vi) 如果通过电子邮件发送给所有相关的指定交易对手联系人或相关的指定银行联系人(如适用),则在 此类电子邮件送达之日。
尽管第 12 款中有任何相反的规定,但 (a)《协议》第 5 条或第 6 节下与 本交易有关的通知可由银行通过电子邮件发送给所有指定的交易对手联系人。
指定 交易对手联系人是指交易补充文件中规定的每位指定交易对手联系人和/或在不少于 5 个当地工作日通知银行的其他地址。
指定银行联系人是指交易 补充文件中银行通知详情条款中指定的每个电子邮件地址和/或在不少于5个当地工作日的通知中通知交易对手的其他地址。
(v) | 管辖权: |
《协议》第 13 (b) 节应全部删除,改为以下内容:
(b) 管辖权。对于由本协议引起、与本协议有关或与之有关联的任何争议、索赔、分歧或争议,包括有关本协议的存在、有效性、解释、履行、违反或终止或其无效后果的任何争议,以及与本协议引起或与之相关的任何 非合同义务的任何争议(诉讼),各方不可撤销:-
(i) | 服从英国法院的专属管辖权;以及 |
13
(ii) | 放弃其在任何时候对在任何 此类法院提起的任何诉讼的地点可能提出的任何异议,放弃关于此类诉讼是在不方便的法庭提起的任何主张,并进一步放弃就此类诉讼提出异议的权利,即该法院对该当事方没有任何管辖权。 |
(六) | 处理剂: |
交易对手不可撤销地任命注册办公地址位于英国伦敦Headfort Place 28号的Exor Investments Limited作为其在英格兰的 流程代理。交易对手同意,根据第13 (b) 条(管辖权)在英格兰启动任何诉讼的程序可以通过以下方式送达给其手续代理人,地址为上述 ,或者如果不同,则暂时交给交易对手在英格兰注册的手续代理人。此类服务在交付给该加工代理人时应被视为已完成并生效(无论是否转发给 交易对手方并由其接收)。如果该人未被有效任命或停止被有效任命代表交易对手方接受送达,则交易对手应根据银行的书面要求,在英格兰再指定一名人员代表 交易对手接受送达,如果未能在14天内作出此种任命,则银行有权通过书面通知交易对手来任命该人(费用由交易对手承担)。本条款中的任何内容均不影响银行 以法律允许的任何其他方式提供程序的权利。
(七) | 根据 《美国外国账户税收合规法》,对向非美国交易对手的付款征收预扣税。 |
本附表第 2 (a) 部分(纳税人税 陈述)中使用的税款和本协议第 14 节所定义的应赔税不包括根据经修订的 1986 年《美国国税法》 第 1471 至 1474 条(以下简称 “该法”)征收或征收的任何美国联邦预扣税、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据第 1471 (b) 条签订的任何协议)《守则》,或根据任何政府间机构通过的任何财政或监管立法、规则或惯例 就该守则的这些条款的实施而签订的协议(FATCA预扣税)。为避免疑问,FATCA预扣税是适用法律要求在本协议第2 (d) 节中扣除或预扣的税款。
(八) | 2015 年《协议》第 871 (m) 条 |
银行遵守国际掉期和衍生品协会于2015年11月2日发布的2015年第871(m)条协议,因为 可能会不时进行修改或修改(2015年第871(m)条协议)。如果交易对手不遵守2015年第871(m)条协议,银行和交易对手特此同意,本协议 应被视为受保主协议(该术语在2015年第871(m)条协议中定义),本协议应被视为已根据2015年《第871(m)条协议附件》中规定的修改进行了修订。
(ix) | 美国国税局表格: |
交易对手将提供一份正确、完整和执行的美国国税局表格 W-8BEN-E(所有部分全部填写完毕)或任何后续表格,(i) 在本协议规定的第一个预定付款日期之前的日期,以及此后每三年,(ii) 根据银行的合理要求立即 ,以及 (iii) 在得知交易对手先前提供的任何此类表格已过时、不正确或无效后立即提交。
(x) | ISDA 2013 EMIR 投资组合对账、争议解决和披露协议: |
双方同意,ISDA于2013年7月19日发布并可在ISDA网站(www.isda.org)(2013年协议)(2013年协议)上公布的ISDA2013年EMIR投资组合对账、争议解决 和披露协议附件(2013年协议)中规定的修正案应适用于该协议。对于 2013 年协议附件, (i) 加入书的定义应视为已删除,对加入书的提及应被视为提及 ISDA 2013 年 EMIR 投资组合对账、争议解决和披露 协议部分(提及该方加入信及其加入书的内容应相应阅读),(ii) 提及遵守协议应被视为已写入 协议,(iii) 提及协议所涵盖的协议应被视为提及本协议(以及应相应地解读每份协议所涵盖的协议),以及 (iv) 提及 实施日期应被视为指协议的日期。就本 ISDA 2013 年 EMIR 投资组合对账、争议解决和披露协议部分而言:
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(A) 投资组合对账流程状态。各方确认其状态如下:
银行: |
投资组合数据发送实体 | |
交易对手: |
投资组合数据接收实体 |
(B) 当地工作日。就适用于它的 本地工作日定义而言,各方都指定了以下地点:
银行: |
德国法兰克福 | |
交易对手: |
荷兰阿姆斯特丹 |
(C) 使用代理和第三方服务提供商。就2013年议定书第一 (3) 部分而言:
银行:在不影响2013年《议定书》第一 (3) (a) 部分的前提下,银行任命以下人员为其代理人:
高盛服务私人有限公司;高盛;高盛(新加坡)私人有限公司
(十一) | ISDA 2013 EMIR 非金融交易对手 (NFC) 陈述 |
交易对手向银行陈述其不符合(欧盟)第 648/2012 号法规(经修订和/或补充,为避免疑问,包括为避免疑问,经修订和/或补充,包括(欧盟)法规(为避免疑问,经修订和/或补充,包括(欧盟)第 10 (1) 条 第二项规定的条件) 2019年5月20日欧洲议会和理事会的2019/834)。
(十二) | 美国决议中止条款。 |
A) | 对美国特别决议制度的认可 |
(a) | 如果银行受到 (i)《联邦存款保险法》和根据该法颁布的 条例或 (ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及根据该法颁布的条例(美国特别清算制度)提起的诉讼,从银行转出 协议或本交易,以及协议或本交易中或之下的任何权益和义务以及任何财产担保,其有效程度将与转让在美国的生效程度相同如果协议或本交易、协议或本交易中的任何权益和义务以及本协议或本交易的任何担保财产均受美国或美国某州的法律管辖,则特别决议 制度。 |
(b) | 如果银行或关联公司在美国特别清算制度下受到诉讼的约束, 本协议或本交易下可能对银行行使的任何违约权利(定义见 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1,视适用情况而定(违约权))的行使 的范围不超过根据美国特别清算制度行使的此类违约权 协议或本交易受美国或美国某州的法律管辖。 |
B) | 对行使与关联公司进入破产程序相关的某些违约权的限制 。 |
尽管本协议或本交易中有任何相反之处,但银行和交易对手方仍明确承认并同意:
(a) | 不得允许交易对手就本协议、本 交易或任何关联信用增强行使任何违约权,这些违约权直接或间接与银行关联公司受破产、破产、清算、清算、清算或类似程序(破产 程序)约束,除非根据12 C.F.R. 252.84,12 C.C. 的规定允许行使此类违约权 F.R. 47.5 或 12 C.F.R. 382.4(如适用);以及 |
(b) | 协议或本交易中的任何内容均不禁止在银行关联公司受到破产程序约束时或之后向受让人转让任何关联公司信用增强、 此类关联信用增强中或之下的任何权益或义务,或为此类关联公司信用增强提供担保的任何财产,除非 转让会导致交易对手成为此类关联信用增强的受益人,这违反了适用于交易对手的任何法律。 |
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C) | 美国协议 |
如果交易对手之前遵守或随后遵守了国际掉期和 衍生品协会于2018年7月31日发布的ISDA2018年美国决议中止协议(ISDA美国协议),则该协议的条款应纳入本协议或本交易并构成其中的一部分,ISDA美国协议的条款应取代和取代协议的条款 或者这笔交易。为了纳入ISDA美国协议,银行应被视为受监管实体,交易对手应被视为遵守方,协议 或本交易应被视为协议涵盖的协议。本段中使用但未定义的大写术语应具有ISDA美国协议中赋予的含义。
D) | 先前存在的范围内协议 |
银行和交易对手方同意,如果银行与交易对手之间存在任何未偿还的范围内 QFC(如12 C.F.R. § 252.82 (d) 所定义),且不符合12 C.F.R. § 252.2、252.818(每份此类协议,先前存在的范围内协议)的要求,则每份此类先前存在的范围内的协议特此修订范围内协议,将上述条款纳入协议,将 本协议或本交易的提法理解为指适用的先前存在的范围内协议。
就这些条款而言:
关联公司 在《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中定义,并应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。
信用增强是指任何信用增强 或信贷支持安排,以支持银行根据本协议或本交易承担的义务,包括任何担保、抵押品安排(包括 抵押品或所有权转让安排中的任何质押、抵押或其他担保权益)、信托或类似安排、信用证、保证金转移或任何类似安排。
(十三) | ISDA BRRD II 协议 |
ISDA 决议中止管辖权模块化协议(ISDA BRRD II 模块)的 BRRD II 综合管辖模块(ISDA BRRD II 模块)的条款已纳入协议并构成协议的一部分,就ISDA BRRD II模块而言,该协议应被视为涵盖协议。如果本协议与 ISDA BRRD II 模块之间存在任何不一致之处,则以 ISDA BRRD II 模块为准。实施日期应视为协议的日期。银行应被视为已作为受监管实体遵守ISDA BRRD II模块,并将德国确定为 受保成员国,交易对手应被视为已作为模块遵守方遵守了ISDA BRRD II模块,并将德国确定为受保成员国。
(十四) | 对德国保释认可要求的认可 |
ISDA 2016 年 BRRD 协议第 55 条 BRRD 协议的条款 (荷兰语/法语/德语/爱尔兰语/意大利语/卢森堡/西班牙语/英国) 分辨率中的实体版本)(“议定书”)已纳入本协议并构成该协议的一部分。 就本协议而言,(i) 该协议应被视为受保的 ISDA 主协议;(ii) 银行和交易对手双方均应被视为遵守方;(iii) 实施日期应被视为 协议的日期。除前一句外,如果《协定》与《议定书》之间有任何不一致之处,则以《议定书》为准。
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(xv) | 其他通知详情: |
(i) 向银行发出通知或通信的地址:
如交易补充文件的 “银行通知详情” 条款中所述 。
(ii) 向交易对手发出通知或通信的地址:
如交易补充文件中的 “交易对手通知详情” 条款所述。
(十六) | 办公室: |
交易银行办公室位于德国法兰克福
交易对手方办公室位于荷兰阿姆斯特丹。
(十七) | 交付文件的协议 |
就协议第 4 (a) (ii) 节而言,交易对手同意交付附件 2 中规定的文件 (可交付成果) 按指定的 次计算。
(十八) | 信用支持文件 |
双方同意,以下每份文件均应构成与交易对手有关的信用支持文件:托管协议和担保 协议。
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除非另有说明,否则我们在交易中担任委托人。交易的执行时间 可根据要求提供。
交易对手特此同意 (a) 在收到本确认书后立即仔细核对本确认书,以便及时发现和纠正 错误或差异;(b) 确认上述内容(以银行提供的确切形式)正确阐述了银行与交易对手之间关于 交易的协议条款,方法是手动签署本确认书或其中的此页面作为同意此类条款的证据,并提供任何其他信息在此处要求并立即将已签发的副本退还给银行。
忠实地是你的, | 同意并接受 | |
高盛银行欧洲东南部 | Exor N.V. | |
作者:/s/ Francesco Papa | ||
姓名:弗朗西斯科爸爸 | 签名:/s/ Guido De Boer | |
职务:董事总经理 | 姓名:Guido De Boer | |
标题:授权签署人 | ||
作者:/s/ Jan-Niclas Baars | ||
姓名:Jan-Niclas Baars | ||
标题:授权签字人 | ||
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