美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人 发行人根据规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告

根据1934年的《证券交易所 法》

对于 2023 年 8 月
委员会文件编号：001-40851

Procaps Group, S.A.

（注册人 姓名的英文翻译）

比特堡街 9 号，L-1273

卢森堡

卢森堡大公国

R.C.S. 卢森堡：B253360

电话：+356 7995-6138

（校长 行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将要提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

这份 6-K 表格报告中包含的信息

签订信用 协议

2023 年 8 月 16 日（“签约日期”），一家上市有限责任公司 Procaps Group, S.A.（societé 匿名）受卢森堡大公国（“公司”）法律管辖， 公司的子公司Procaps S.A. 作为借款人（“借款人”）及其子公司担保人（统称 “担保人”，与借款人和公司合称 “债务人”）签订了 信贷协议（信用合同)（“信贷协议”），作为贷款人与哥伦比亚银行和Banco Davivienda S.A.

信贷协议规定最高为247,817,751,759.49科普的贷款（“贷款”）。贷款收益仅用于预付公司及其子公司的现有债务，包括借款人、共同债务人和担保人 方、作为代理人的Fiduciaria Bancolombia S.A. 和贷款人之间于2018年11月20日签订的某些银团贷款协议（“现有融资”），作为代理人的Fiduciaria Bancolombia S.A. 和贷款人时间到期方其中，将在签署日期之后全额偿还现有贷款 。信贷协议规定的期限为八年，根据该协议的应计利率 ，等于哥伦比亚中央银行的参考利率（三个月）加8.50％。

信贷协议包含惯常的肯定和负面契约，包括限制债务人和债务人的 子公司承担额外债务、担保其他债务、授予资产留置权、进行投资或收购、处置 资产、支付股息或其他股本、进行限制性付款、进行合并或合并、与关联公司进行交易 以及签订某些限制性协议的能力。

信贷协议还要求债务人遵守以下财务契约，每项契约均在公司每个财季的最后一天按过去十二个月 来衡量：(i) 合并债务与合并息税折旧摊销前利润的比率不超过 3. 50:1:00（截至2023年9月30日的十二个月期间除外，该比率不得大于4。30:1.00)；以及 (ii) 合并息税折旧摊销前利润与合并利息支出的比率大于3. 00:1.00（截至的十二个月期间除外 2023 年 9 月 30 日，该比率应大于 1. 90:1.00）。此外，截至每年6月30日和12月31日，债务人（公司除外）必须将合并总资产和合并息税折旧摊销前利润分别不少于公司合并息税折旧摊销前利润和合并息税折旧摊销前利润的80％维持在不少于公司合并息税折旧摊销前利润和合并总资产的80％。

借款人可以自愿预付全部或部分贷款，但需支付一定的预还款保费。在 发生某些事件时，借款人可能需要在贷款到期日之前支付某些强制性预付款。

与上述内容有关，根据2021年11月5日签订的某些票据购买和担保协议（经修订的， “NPA”）的要求，借款人、担保方及其购买方之间以及借款人 将向根据该协议发行的票据的持有人发出通知，说明信贷协议中的某些条款构成更优惠的 条款（定义如下）在 “国家行动计划” 中), 因此将纳入其中.

上述 的描述只是信贷协议重要条款的摘要，并通过引用 对该文件全文进行全面限定，该文件的英文译本作为本6-K表格当前报告的附录99.1收录， 以引用方式纳入此处。此外，上述描述和本6-K表格当前报告的附录99.1已纳入公司向证券 和交易委员会提交的F-3表格F-1表格的第2号生效后修正案（文件编号333-261366）中。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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