注意 1— 公司和演示依据

QuickLogic Corporation（“QuickLogic” 或 “公司”）成立于1988并于在特拉华州重新注册成立1999.该公司使原始设备制造商（“OEM”）能够最大限度地延长电池寿命，通过智能手机、可穿戴设备、Hearable、平板电脑和物联网或物联网硬件产品、军事、航空航天和国防产品，提供高度差异化的身临其境的用户体验。QuickLogic通过业界领先的超低功耗客户可编程片上系统（“SoC”）半导体解决方案、嵌入式软件以及用于始终在线语音和传感器处理的算法解决方案来提供这些优势。该公司是一家无晶圆厂半导体供应商，提供全面、灵活的传感器处理解决方案、超低功耗显示桥和超低功耗现场可编程门阵列（“FPGA”）。起步较晚2021,该公司增加了与其民用和军用eFPGA产品相关的专业工程服务业务。该公司的全资子公司SensimL Corp.（“SensimL”）提供分析工具包，该工具包用于该公司的ArcticPro™、eFPGA知识产权（“IP”）起着关键作用的许多应用程序。Sensiml Analytics 工具包是一个端到端的软件套件，它为原始设备制造商提供了一个使用针对超低功耗进行了优化的机器学习技术开发模式匹配传感器算法的简单流程。

随附的中期简明合并财务报表未经审计。公司管理层认为，这些报表是根据美国公认的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，包括提供公允的过渡期业绩报表所必需的所有调整，仅包括正常的经常性调整。公司建议将这些未经审计的中期简明合并财务报表与公司的表格一起阅读10-K 表示截至的年份 2023年1月1日 该文件已于美国证券交易委员会（“SEC”）提交 2023 年 3 月 28 日。 的经营业绩 三和 六几个月已结束 2023年7月2日是 不必然表明了以下结果 可能 预计将在整个财年完成。

QuickLogic 的财政年度在最接近的星期日结束 十二月31每个财政季度在最接近每个日历季度末的星期日结束。快速逻辑的 第二的财政季度 2023和 2022结束于 2023年7月2日和 2022年7月3日，分别地。

2023网络安全事件

开启 2023年1月20日 公司检测到勒索软件感染，影响了有限数量的 IT 系统，包括包含我们员工个人信息的系统。发现事件后，公司立即开始评估公司的所有IT系统，通知执法部门，聘请法律顾问和其他事件响应专业人员。通过法律顾问，该公司聘请了一家领先的网络安全取证公司来审查和调查该事件。我们已经完成了法医工作并发现了 不对我们金融体系的影响。适用于个人身份数据可能受到影响的个人或实体 可能 已被访问，我们正在为他们提供免费的信用监控服务。

该公司自愿采取措施进一步保护其IT基础设施、系统和安全。该公司认为该事件已经 不过去也不会对其业务运营、为客户提供服务的能力或财务业绩产生重大影响。公司提供与其规模和运营性质相称的保险，包括网络保险。

流动性

该公司通过出售普通股、融资和运营租赁、Heritage Bank的循环信贷额度（“循环贷款”）以及运营现金流为其运营和资本投资提供资金。截至 2023年7月2日，该公司的主要流动性来源包括现金、现金等价物和限制性现金20.6百万，包括一美元15.0从其循环贷款中预付的百万美元，以及2.3公司出售普通股的净收益为百万美元 六几个月已结束 2023年7月2日。截至该公司的受限现金余额 2023年7月2日 是 $0.1百万美元，涉及为使用信用卡而认捐的现金担保。

截至目前该公司遵守了所有循环融资贷款契约2023年7月2日。截至 2023年7月2日，该公司有 $15.0循环贷款中未偿还的百万美元，利率为 8.75%.

开启 2023年4月28日， 公司为客户转换了金额约为美元的应收账款1.16百万至应收票据（“票据”）。当时，该票据的利率为 3.0% 每月复利。开启 2023年6月28日 公司取消了原始票据，并与客户签订了修订后的期票，利率改为 4.69每月复利百分比，或 4.8实际年利率百分比，自上次票据发布之日起累计。如果 不在票据到期日之前预付 2024年6月28日 本金以及所有应计和未付的利息将到期并支付给公司。如果发生违约事件，利率将提高至 10.0%。该说明的所有其他条款保持不变。

开启 2023年3月21日公司与某些投资者签订了普通股购买协议，共出售一部分普通股 450千股普通股，面值 $0.001，在注册直接发行中，产生的净现金收益约为美元2.3百万。与本次发行相关的发行成本可以忽略不计。每股普通股的购买价格为美元5.14。参见注释 7以获取更多信息。

该公司目前使用其现金为其营运资金提供资金，以加快下一代产品的开发并用于一般公司用途。根据过去的业绩和当前的预期，公司认为其现有的现金和现金等价物截至目前 2023年7月2日 加上其运营收入，以及Heritage Bank的循环融资机制提供的可用财政资源，将足以为其运营和资本支出提供资金，并为下一步提供足够的营运资金十二月。

影响公司流动性的因素有很多，其中包括：半导体行业周期性导致的收入和毛利水平；设计机会转化为收入；市场对现有和新产品的接受程度，包括基于其、ArcticLink® 和 PolarPro® 平台、ArcticPro™、EOS 的解决方案S3SoC、Quick AI 解决方案以及™、QuickaI™、sensiML Analytics Toolkit、Eclipse II 产品、eFPGA IP 许可和专业服务；产品寿命终止导致的收入波动；客户产品生命周期阶段导致的收入波动；确保获得足够制造能力的成本；库存水平；晶圆购买承诺；客户信贷条款；研发支出的金额和时间; 推出新产品的时机; 生产销量；产品质量；销售和营销工作；其投资组合的价值和流动性；运营资产和负债的变化；获得或续订债务融资并遵守现有信贷额度条款的能力；通过出售公司股权筹集资金的能力；利用与子公司SensiML协同作用的能力；股票期权的发行和行使以及参与公司员工股票购买计划的能力；以及其他与不确定性有关的因素工业和全球经济。

从长远来看，假设循环融资续订或公司在循环信贷额度到期之前与另类贷款机构签订新的债务协议，公司预计，其新产品发行、现有现金和现金等价物以及与Heritage Bank的循环融资所产生的财务资源将产生的销售额2024年12月而且它在公共资本市场筹集额外资本的能力将足以满足其业务和资本支出.但是，公司无法保证在需要时能够筹集额外资金，也无法保证此类资金将按照公司可接受的条件提供。公司无法通过其新产品发行产生足够的销售额和/或在需要时筹集额外资金，这可能会对公司的运营和财务状况，包括其维持遵守贷款人财务契约的能力产生重大不利影响。

整合原则

未经审计的简明合并财务报表包括QuickLogic及其全资子公司的账目。所有跨公司账户和交易均已取消。

外币

公司非美国业务的功能货币是美元。因此，这些外国业务的所有货币资产和负债均按当前期末汇率折算成美元，非货币资产和相关支出要素使用历史汇率折算。收入和支出要素使用该期间有效的平均汇率折算成美元。这些子公司外汇交易的收益和亏损在未经审计的简明合并运营报表中记为利息收入和其他支出，在所有列报的期内均微不足道。

估算值的用途

根据美国公认会计原则编制这些未经审计的简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响该期间报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出金额。

尽管这些估计是基于公司对时事和行动的了解，可能将来承担，实际成果可能 在收入确认方面与这些估计和假设存在重大差异; 库存估值, 包括确定过剩数量, 市场价值和陈旧过时.

我们在应用最关键的会计政策时使用的方法、估计和判断对我们在合并财务报表中报告的业绩有重大影响。美国证券交易委员会将关键会计政策定义为对描述我们的财务状况和经营业绩最重要的政策，要求我们做出最困难和最主观的判断，这通常是由于需要对本质上不确定的事项进行估计。基于这一定义，我们的关键会计政策包括收入确认和确定某些不同履约义务（例如知识产权许可和专业服务合同）的独立销售价格，以及库存估值。我们认为，我们以一致的方式运用判断和估计，这种一致的应用会使合并财务报表和附注公允地代表所列的所有时期。但是，这些判断和估计中的任何事实错误或错误可能对我们的财务报表产生重大影响。欲了解更多信息，请参阅公司最新的年度表单报告 10-K 已向美国证券交易委员会提交2023年3月28日。

风险集中

该公司的应收账款以美元计价，主要来自对北美、亚太和欧洲客户的销售。公司对客户进行持续的信用评估，而且确实如此不需要抵押品。参见备注 10,有关产品线、地理信息和收入集中度的信息，以获取与应收账款相关的集中度的信息。

截至 2023年7月2日 和 2023年1月1日 该公司有 $15.0Heritage Bank有数百万笔未偿循环债务；循环债务的利率为 8.75% 和 8.00分别为每年的百分比。遗产银行有一个 第一公司几乎所有有形和无形资产的优先担保权益，以担保协议下任何未偿还的款项。截至本报告期末，该公司遵守了协议下的所有贷款契约。循环债务协议下预付款的到期日为 2024年12月31日。 在 2023年7月2日 该公司使用了循环债务的很大一部分，因此，它在Heritage Bank保留了大量现金存款。现金集中在 一金融机构存在某些风险。

例如，影响金融机构、金融服务行业公司或金融服务行业的不利事态发展，例如涉及流动性、违约或不业绩的实际事件或担忧，可能会对Heritage Bank的稳定性产生不利影响，从而给公司带来额外的财务风险。

可用资金或我们获得现金、现金等价物和流动性资源（包括Heritage Bank的资金）的任何重大下降都可能对我们履行运营费用、财务和合同义务的能力产生不利影响，或者导致我们违反合同义务。这些影响中的任何一个都可能对我们的运营和流动性产生重大不利影响。

注意2— 重要会计政策

在这期间三和 六几个月已结束 2023年7月2日有 不根据公司在表格年度报告中的披露对公司重要会计政策的修改 10-K 表示截至的年份 2023年1月1日。有关重要会计政策的讨论，请参阅表格上的年度报告10-K 表示已结束的财年2023年1月1日 向美国证券交易委员会提交三月28, 2023.

注意3— 每股净亏损

每股基本亏损的计算方法是将净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股净亏损是使用该期间已发行普通股的加权平均数加上该期在库存股法下已发行的潜在摊薄型普通股计算得出的。在计算摊薄后的每股净亏损时，使用该期间的加权平均股票价格来确定假设通过行使股票期权和认股权证而购买的股票数量。

对于 三和 六几个月已结束 2023年7月2日 和2022年7月3日, 739千和 536千股普通股k，分别与股权奖励和当前发行期内预计购买的股票数量有关 2009员工股票购买计划尚未完成。这些股票是 不包含在摊薄后每股净亏损的计算中，因为由于公司在此期间出现了净亏损，因此这些亏损被认为具有反摊薄作用。最多可购买的认股权证 386发行了与之相关的数千股股票 2018年5月29日， 股票发行是 不包括在所列期间的摊薄后每股亏损计算中，因为由于公司在这些时期经历了净亏损，它们也被认为具有反稀释性。认股权证可通过以下方式行使 2023年5月29日 以 $ 的价格出售19.32每股。认股权证到期未行使 2023年5月29日。

注意4— 资产负债表组件

下表提供了截至目前与某些资产负债表细列项目相关的详细信息 2023年7月2日，以及 2023年1月1日（以千计）：

⁽¹⁾开启 2023年4月28日， 公司为客户转换了金额约为美元的应收账款1.16百万至应收票据（“票据”）。当时，该票据的利率为 3.0% 每月复利。开启 2023年6月28日 公司取消了原始票据，并与客户签订了修订后的期票，利率改为 4.69每月复利百分比，或 4.8实际年利率百分比，自上次票据发布之日起累计。如果 不在票据到期日之前预付 2024年6月28日 本金以及所有应计和未付的利息将到期并支付给公司。如果发生违约事件，利率将提高至 10.0%。该说明的所有其他条款保持不变。

⁽²⁾在 Q2 2023,公司资本化了美元1.67百万美元与根据其长期专业服务合同将使用的工具有关。刀具将在估计的使用寿命内折旧 七年份。

注意 5— 债务义务

循环信贷额度

截至 2023年7月2日和 2023年1月1日，该公司有 $15.0百万美元未偿循环债务，利率为 8.75% a和 8.00分别为每年的百分比。遗产银行有一个 第一公司几乎所有有形和无形资产的优先担保权益，以担保协议下任何未偿还的款项。截至本报告期末，该公司遵守了协议下的所有贷款契约。确认的相关利息支出和年度融资费为 $29但是usand 和 $62一千个e 三和 六几个月已结束 2023年7月2日 a和 $14千和 $39一千个 三和 六几个月已结束 2022年7月3日，分别地。

注意 6— 租赁

该公司的主要研发和公司设施是位于美国的租赁办公楼。这些租赁设施被归类为经营租赁，租赁条款为一到五年份。该公司设有销售办事处，在美国以外的各个国家开展销售和营销活动，这些办公室是以短期租赁方式租用的。公司选择了一种切合实际的权宜之计，适用于短期租赁的确认要求，并在租赁期内以直线方式确认短期租赁的租金支付。融资租赁主要用于工程设计软件，租赁条款一般为二到三年份。租金支出总额为 $0.1百万 和 $0.2百万换吨他三和 六几个月已结束 2023年7月2日和$0.1百万和 $0.2百万换吨他三和 六几个月已结束 2022年7月3日，分别地。

使用权资产约为 $1.3百万和美元1.4截至百万 2023年7月2日和2023年1月1日，分别地。租赁负债约为 $1.4百万和美元1.4截至目前为百万2023年7月2日和2023年1月1日，分别地。

下表提供了与运营和融资租赁相关的费用（以千计）：

为换取新的融资和经营租赁负债而获得的使用权资产是指在此期间签订的新运营和融资租赁六几个月已结束 2023年7月2日和 2022年7月3日是 $445千和 $0，分别地。

下表提供了补充现金流信息的详细信息（以千计）：

与运营租赁相关的非现金 ROU 资产包含在运营现金流中 三几个月已结束 2023年7月2日 和 2022年7月3日 是 $91千和 $86分别为一千。与融资租赁相关的非现金 ROU 资产包含在融资现金流中 三几个月已结束 2023年7月2日 和 2022年7月3日 是 $163千和 $109分别为千。

下表提供了截至目前为止的使用权资产和租赁负债的详细信息 2023年7月2日和 2023年1月1日（以千计）：

下表提供了截至目前为止运营和融资租赁的未来租赁付款的详细信息 2023年7月2日（以千计）：

下表提供了截至目前为止的租赁条款和折扣率的详细信息 2023年7月2日和 2023年1月1日:

⁽¹⁾经营租赁涉及该公司位于加利福尼亚州圣何塞的总部。该公司完全打算在租约到期后续订租约 Q1'24然后继续在当前位置行驶。

注意7— 资本存量

普通股的发行

开启 2023年3月21日公司与某些投资者签订了普通股购买协议，共出售一部分普通股 450根据我们在S-表格上的有效上架注册声明，注册直接发行的数千股普通股3（文件没有。 333-266942），从而产生约为美元的净现金收益2.3百万。与注册直接发行相关的发行成本微不足道。每股普通股的购买价格为美元5.14.

开启 2022年8月17日 该公司在表格S-上提交了注册声明3（文件 没有。 333-266942) 和美国证券交易委员会，根据美国证券交易委员会，我们 可能 不时出售普通股、优先股、存托股、认股权证、债务证券和单位，分别或作为由以下部分组成的单位出售 一或更多其他证券或其组合。该公司的注册声明生效日期为 2022年8月26日。

注意 8— 股票补偿

基于股票的薪酬支出包含在公司的合并财务报表中 三和 六几个月已结束 2023年7月2日和 2022年7月3日如下（以千计）：

该公司资本化的股票薪酬相当于资本化的内部使用软件和工具，扣除美元61千和 $0对于 六几个月已结束 2023年7月2日和 2022年7月3日，分别地。

股票薪酬奖励活动

下表汇总了根据该协议可供授予的股份的活动 2019在此期间做好计划六几个月已结束 2023年7月2日（以千计）：

股票期权

下表汇总了根据未偿还的股票期权和股票期权活动 2009计划和 2019计划以及相关的加权平均行使价六几个月已结束 2023年7月2日:

没有在此期间，股票期权被授予、行使或没收 六几个月已结束 2023年7月2日。 股票期权价格约为 2在此期间，有数千股股票到期 六几个月已结束 2023年7月2日。 没有股票期权在此期间被授予、行使、没收或到期六几个月已结束 2022年7月3日。

与股票期权相关的股票薪酬总额为美元0在六几个月已结束 2023年7月2日 和 2022年7月3日. 

限制性股票单位

公司向员工和董事授予限制性股票单位（“RSU”）和绩效限制型股票单位（“PRSU”），其归属条款各不相同。RSU 使持有人有权在不成本，一每个 RSU 在归属时拥有普通股份。总的来说，公司的政策是在限制性股票归属后扣留股份以结清员工的预扣税义务。与 RSU 和 PRSU 相关的股票薪酬支出为 大约$0.6百万和 $1.2百万为了 这三和 六几个月已结束 2023年7月2日和 大约$0.5百万和 $0.9百万为了 这三和 六几个月已结束 2022年7月3日 分别地。

截至2023年7月2日 和 2022年7月3日，大约有 $1.8百万和 $1.1百万分别计入与限制性单位相关的未确认的薪酬支出。截至的剩余未确认的股票薪酬支出 2023年7月2日预计将在加权平均周期内记录在案 1.18年份。

本公司 RSU 和 PRSU 的活动摘要六几个月已结束 2023年7月2日如下所示：

员工股票购买计划

与公司员工股票购买计划相关的股票薪酬总额为大约 $16千和 $75千对于三和 六几个月已结束 2023年7月2日，分别和 $11千和 $34一千个三和 六几个月已结束 2022年7月3日 分别地。

注意 9— 所得税

该公司记录的净所得税优惠为$7千和 $0对于三和 六几个月已结束 2023年7月2日，净所得税支出分别为美元17千和 $16一千个三和 六几个月已结束 2022年7月3日，分别是。估计的年度有效收入补助金之间的差额 3.04%，美国联邦法定税率为 21% 主要是由于公司在每个报告期内的估值准备金变动。它更有可能 不那公司会 不截至目前为止的联邦、州和某些外国递延所得税资产 2023年7月2日。 因此，截至目前，该公司继续维持其所有美国和某些外国递延所得税净资产的全额估值补贴 2023年7月2日。

注意 10— 有关产品线、地理信息和收入集中度的信息

公司根据业务活动、管理责任和地理位置确定其业务领域。在所列的所有时期，公司在单一的应申报业务领域中运营。

以下是按产品系列划分的收入明细（以千计）：

新产品收入包括销售制造的硬件产品的收入180纳米或更小的半导体工艺、eFPGA IP 许可证和与 efPGA 相关的专业服务、QuickaI 和 sensiML 人工智能软件即服务 (SaaS) 收入。成熟产品包括在半导体工艺中生产的所有大于以下的产品180纳米。

以下是新产品收入的明细（以千计）：

eFPGA 的知识产权收入 三几个月已结束 2023年7月2日 是 $1.9百万，主要是专业服务收入。eFPGA 的 IP 收入为 三几个月已结束 2022年7月3日 是 $1.6百万，其中大约 $1.5百万美元的专业服务收入和 $0.1eFPGA 知识产权许可收入达百万美元。

与专业服务收入相关的合同资产为美元1.0百万和美元0.3截至目前为百万 2023年7月2日和 2022年7月3日 分别地。与专业服务收入相关的合同负债为美元294截至一千 2023年7月2日 和 $0截至 2022年7月3日。

下表列出了按地理位置分列的收入情况。归因于地理位置的收入取决于产品或服务的目的地。实际上，北美的所有收入都在美国。在美国的收入为 $2.3百万，或 80占总收入的百分比，以及 $5.6百万，或 80占总收入的百分比三和 六几个月已结束 2023年7月2日，分别和 $3.0百万，或 67占总收入的百分比，以及 $5.5百万，或 63占总收入的百分比三和 六几个月已结束 2022年7月3日，分别地。

以下是按目的地划分的收入明细（以千计）：

以下分销商和客户占比 10在报告所述期间公司收入的百分比或以上：

* 表示小于 10%截至公布日期的收入额。

以下分销商和客户占比 10%截至公布日期，公司应收账款的部分或更多：

注意11— 承诺和突发事件

承诺

公司的主要合同承诺包括购买义务、偿还从循环信贷额度中提取的款项以及运营和融资租赁下的付款。采购义务主要包括根据专业服务协议向供应商和分包商作出的未结采购订单承诺。我们与专业服务协议下的购买义务相关的风险仅限于这些合同中的终止责任条款，因此，我们确实如此不认为它们对我们构成了重大的流动性风险。

某些晶圆制造商要求公司提前几个月预测晶圆的开工时间。该公司承诺收取预计晶圆量的交付量并支付其中的一部分。截至 2023年7月2日，该公司有 不购买晶圆库存的重大未兑现承诺。

购买义务

购买义务是指在正常业务过程中签订的购买商品或服务的合同协议。购买义务具有法律约束力，除其他外，还应规定最低或一定范围的数量、定价和交易的大致时间。购买义务包括公司合并资产负债表上记录的金额，以及以下金额不记录在公司的合并资产负债表上。截至 2023年7月2日, 其他商品和服务的未清购货债务总额为美元2.7明年到期一百万 十二月。

突发事件

或有承诺是不记录在公司的合并资产负债表上，代表价格和数量可确定的采购合同中的重要合同义务，但承担债务的时间和概率取决于许多变量不可预见的。这些义务要求我们的供应商在足够的时间内制造和交付某些产品，以满足公司的规划期限。我们向供应商支付的实际金额以及这些未来债务的付款时间可能与我们目前的估计存在重大差异。截至 2023年7月2日, 或有承付款约为 $1.4百万美元内到期 FY'23还有额外的 $8.7百万美元来自 FY'24到 FY'26。这些金额是公司对或有承诺的最佳估计，这些承诺预计将在未来某个时候兑现，但目前尚未确定交付额。

诉讼

公司不时地 可能 参与正常业务过程中出现的法律诉讼，包括但是 不仅限于知识产权侵权和收款事宜。不能绝对保证任何此类情况 第三-当事方的主张将在不进行代价高昂的诉讼的情况下得到解决；其方式是 不不利于公司的财务状况、经营业绩或现金流；或无需支付特许权使用费或其他付款 可能 对毛利产生不利影响。

注意12— 后续事件

开启 2023年8月11日 QuickLogic Corporation（“公司”）签署了现有 eFPGA 知识产权和设计服务合同的延期协议，价格约为 $15百万。该公司的交付成果将延伸到 2024.