mtdr-202306300001520006假的2023Q212 月 31 日http://www.matadorresources.com/20230630#OpenBasisSwapContractsMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#DerivativeAssetsCurrent00015200062023-01-012023-06-3000015200062023-07-25xbrli: 股票00015200062023-06-30iso421:USD00015200062022-12-31iso421:USDxbrli: 股票0001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员2023-04-012023-06-300001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员2022-04-012022-06-300001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员2023-01-012023-06-300001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2022-01-012022-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 会员2023-04-012023-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 会员2022-04-012022-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 会员2023-01-012023-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 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会员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:勘探和生产部门成员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:企业非细分市场成员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:勘探和生产部门成员2023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员2023-06-300001520006US-GAAP:企业非细分市场成员2023-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员2023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员US-GAAP:营业收入损失成员2023-04-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员美国公认会计准则:石油和天然气成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员美国公认会计准则:石油和天然气成员MTDR:中游细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员美国公认会计准则:石油和天然气成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:Natural Gassales 会员MTDR:勘探和生产部门成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:Natural Gassales 会员MTDR:中游细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 会员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员MTDR:Natural Gassales 会员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:企业非细分市场成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员2022-04-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员2022-06-300001520006US-GAAP:企业非细分市场成员2022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员2022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员美国公认会计准则:石油和天然气成员MTDR:勘探和生产部门成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员美国公认会计准则:石油和天然气成员MTDR:中游细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员美国公认会计准则:石油和天然气成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员MTDR:勘探和生产部门成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:Natural Gassales 会员MTDR:勘探和生产部门成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:Natural Gassales 会员MTDR:中游细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 会员US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员MTDR:Natural Gassales 会员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:勘探和生产部门成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员2023-01-012023-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员美国公认会计准则:石油和天然气成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员美国公认会计准则:石油和天然气成员MTDR:中游细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006美国公认会计准则:石油和天然气成员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员美国公认会计准则:石油和天然气成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:Naturalgasmidstream成员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员US-GAAP:Naturalgasmidstream成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:Natural Gassales 会员MTDR:勘探和生产部门成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:Natural Gassales 会员MTDR:中游细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006MTDR:Natural Gassales 会员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员MTDR:Natural Gassales 会员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:勘探和生产部门成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:运营部门成员MTDR:中游细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-06-300001520006US-GAAP:分段间消除成员2022-01-012022-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
________________________________________________________
表单10-Q
_________________________________________________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号001-35410
_________________________________________________________
斗牛士资源公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
_________________________________________________________
| | | | | |
德州 | 27-4662601 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主 证件号) |
| |
5400 LBJ Freeway,1500 号套房 达拉斯,德州 | 75240 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(972) 371-5200
(注册人的电话号码,包括区号)
_________________________________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | MTDR | | 纽约证券交易所 |
用复选标记注明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告(或注册人必须提交此类报告的较短期限),以及 (2) 在过去的 90 天内是否遵守了此类申报要求。☒ 是的 ☐没有
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。☒ 是的 ☐没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| | | |
非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。☐是的☒没有
截至 2023 年 7 月 25 日,有 119,148,250注册人普通股的股份 s股票,面值每股0.01美元,未偿还。
斗牛士资源公司
表格 10-Q
截至2023年6月30日的季度
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分 — 财务信息 | 3 |
第 1 项。财务报表 — 未经审计 | 3 |
截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 3 |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 4 |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的股东权益变动简明合并报表 | 5 |
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的简明合并现金流量表 | 7 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 23 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 42 |
第 4 项。控制和程序 | 43 |
第二部分 — 其他信息 | 44 |
第 1 项。法律诉讼 | 44 |
第 1A 项。风险因素 | 44 |
第 2 项。公司或关联公司回购股权 | 44 |
第 5 项。其他信息 | 44 |
第 6 项。展品 | 45 |
签名 | 48 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表 — 未经审计
斗牛士资源公司和子公司
简明合并资产负债表——未经审计
(以千计,面值和股票数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金 | $ | 22,303 | | | $ | 505,179 | |
| | | |
限制性现金 | 43,535 | | | 42,151 | |
应收账款 | | | |
石油和天然气收入 | 201,612 | | | 224,860 | |
联合利息账单 | 220,126 | | | 180,947 | |
其他 | 39,013 | | | 48,011 | |
衍生工具 | — | | | 3,930 | |
| | | |
| | | |
租赁和油井设备库存 | 30,848 | | | 15,184 | |
预付费用和其他流动资产 | 76,966 | | | 51,570 | |
流动资产总额 | 634,403 | | | 1,071,832 | |
财产和设备,按成本计算 | | | |
石油和天然气特性,全成本法 | | | |
已评估 | 8,857,450 | | | 6,862,455 | |
未经证实和未评估 | 1,207,186 | | | 977,502 | |
中游房产 | 1,153,915 | | | 1,057,668 | |
其他财产和设备 | 36,810 | | | 32,847 | |
减去累计损耗、折旧和摊销 | (4,816,115) | | | (4,512,275) | |
净财产和设备 | 6,439,246 | | | 4,418,197 | |
其他资产 | | | |
| | | |
| | | |
其他长期资产 | 58,689 | | | 64,476 | |
| | | |
总资产 | $ | 7,132,338 | | | $ | 5,554,505 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 75,275 | | | $ | 58,848 | |
应计负债 | 350,343 | | | 261,310 | |
应付特许权使用费 | 137,795 | | | 117,698 | |
| | | |
应付给关联公司的款项 | 17,163 | | | 32,803 | |
衍生工具 | 11,796 | | | — | |
共同利益所有者的预付款 | 47,378 | | | 52,357 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他流动负债 | 47,222 | | | 52,857 | |
流动负债总额 | 686,972 | | | 575,873 | |
长期负债 | | | |
信贷协议下的借款 | 560,000 | | | — | |
圣马特奥信贷额度下的借款 | 460,000 | | | 465,000 | |
优先无抵押应付票据 | 1,182,718 | | | 695,245 | |
资产报废债务 | 63,246 | | | 52,985 | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | 545,415 | | | 428,351 | |
| | | |
其他长期负债 | 16,557 | | | 19,960 | |
长期负债总额 | 2,827,936 | | | 1,661,541 | |
承付款和或有开支(注10) | | | |
股东权益 | | | |
| | | |
普通股-$0.01面值, 160,000,000授权股份; 119,272,719和 118,953,381已发行的股票; 和 119,147,205和 118,948,624分别为已发行股份 | 1,192 | | | 1,190 | |
额外的实收资本 | 2,106,987 | | | 2,101,999 | |
留存收益 | 1,299,753 | | | 1,007,642 | |
库存股,按成本计算, 125,514和 4,757分别为股票 | (5,076) | | | (34) | |
斗牛士资源公司股东权益总额 | 3,402,856 | | | 3,110,797 | |
子公司的非控股权益 | 214,574 | | | 206,294 | |
股东权益总额 | 3,617,430 | | | 3,317,091 | |
负债和股东权益总额 | $ | 7,132,338 | | | $ | 5,554,505 | |
斗牛士资源公司和子公司
简明合并运营报表——未经审计
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 587,917 | | | $ | 892,769 | | | $ | 1,090,826 | | | $ | 1,519,284 | |
第三方中游服务收入 | 30,075 | | | 21,886 | | | 56,586 | | | 39,192 | |
购买的天然气的销售 | 31,898 | | | 60,008 | | | 66,152 | | | 79,347 | |
| | | | | | | |
衍生品的已实现(亏损)收益 | (3,148) | | | (61,163) | | | 521 | | | (83,602) | |
衍生品的未实现(亏损)收益 | (8,659) | | | 30,430 | | | (15,726) | | | (44,599) | |
总收入 | 638,083 | | | 943,930 | | | 1,198,359 | | | 1,509,622 | |
开支 | | | | | | | |
生产税、运输和加工 | 61,991 | | | 85,658 | | | 117,477 | | | 145,477 | |
租赁业务 | 61,043 | | | 39,857 | | | 105,450 | | | 73,812 | |
工厂和其他中游服务正在运营 | 30,657 | | | 22,014 | | | 61,702 | | | 41,475 | |
购买的天然气 | 27,103 | | | 56,440 | | | 55,551 | | | 73,461 | |
损耗、折旧和摊销 | 177,514 | | | 120,024 | | | 303,839 | | | 215,877 | |
增加资产报废债务 | 792 | | | 517 | | | 1,491 | | | 1,060 | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 26,715 | | | 24,431 | | | 49,148 | | | 54,164 | |
支出总额 | 385,815 | | | 348,941 | | | 694,658 | | | 605,326 | |
营业收入 | 252,268 | | | 594,989 | | | 503,701 | | | 904,296 | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
减值净亏损 | (202) | | | — | | | (202) | | | (198) | |
利息支出 | (34,229) | | | (18,492) | | | (50,405) | | | (34,744) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出) | 16,564 | | | (4,342) | | | 16,903 | | | (4,486) | |
其他支出总额 | (17,867) | | | (22,834) | | | (33,704) | | | (39,428) | |
所得税前收入 | 234,401 | | | 572,155 | | | 469,997 | | | 864,868 | |
所得税准备金(福利) | | | | | | | |
当前 | (4,929) | | | 36,261 | | | — | | | 51,670 | |
已推迟 | 62,235 | | | 99,699 | | | 113,978 | | | 152,818 | |
所得税准备金总额 | 57,306 | | | 135,960 | | | 113,978 | | | 204,488 | |
净收入 | 177,095 | | | 436,195 | | | 356,019 | | | 660,380 | |
归属于子公司非控股权益的净收益 | (12,429) | | | (20,477) | | | (28,223) | | | (37,538) | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 164,666 | | | $ | 415,718 | | | $ | 327,796 | | | $ | 622,842 | |
普通股每股收益 | | | | | | | |
基本 | $ | 1.38 | | | $ | 3.52 | | | $ | 2.75 | | | $ | 5.28 | |
稀释 | $ | 1.37 | | | $ | 3.47 | | | $ | 2.73 | | | $ | 5.20 | |
已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | |
基本 | 119,183 | | | 118,103 | | | 119,109 | | | 118,027 | |
稀释 | 119,842 | | | 119,903 | | | 119,856 | | | 119,857 | |
斗牛士资源公司和子公司
股东权益变动简明合并报表 — 未经审计
(以千计)
截至2023年6月30日的三个月和六个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 斗牛士资源公司应占股东权益总额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 子公司的非控股权益 | | 股东权益总额 |
| 普通股 | | | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 国库股 | | | |
| 股份 | | 金额 | | | | | | | | 股份 | | 金额 | | | |
截至2023年1月1日的余额 | 118,953 | | | $ | 1,190 | | | | | | | $ | 2,101,999 | | | $ | 1,007,642 | | | 5 | | | $ | (34) | | | $ | 3,110,797 | | | $ | 206,294 | | | $ | 3,317,091 | |
申报的股息 ($)0.15每股) | — | | | — | | | | | | | — | | | (17,768) | | | — | | | — | | | (17,768) | | | — | | | (17,768) | |
根据员工股票薪酬计划发行普通股 | 264 | | | 2 | | | | | | | (17,592) | | | — | | | — | | | — | | | (17,590) | | | — | | | (17,590) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与基于股票的奖励相关的股票薪酬支出,包括资本化金额 | — | | | — | | | | | | | 3,894 | | | — | | | — | | | — | | | 3,894 | | | — | | | 3,894 | |
已行使的股票期权,扣除净股票结算中没收的期权 | 15 | | | — | | | | | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票被没收 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 21 | | | (1,236) | | | (1,236) | | | — | | | (1,236) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与成立圣马特奥相关的缴款,扣除税款美元3.1百万(见附注 7) | — | | | — | | | | | | | 11,613 | | | — | | | — | | | — | | | 11,613 | | | — | | | 11,613 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19,110) | | | (19,110) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期净收入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 163,130 | | | — | | | — | | | 163,130 | | | 15,794 | | | 178,924 | |
截至2023年3月31日的余额 | 119,232 | | | $ | 1,192 | | | | | | | $ | 2,099,926 | | | $ | 1,153,004 | | | 26 | | | $ | (1,270) | | | $ | 3,252,852 | | | $ | 202,978 | | | $ | 3,455,830 | |
申报的股息 ($)0.15每股) | — | | | — | | | | | | | — | | | (17,917) | | | — | | | — | | | (17,917) | | | — | | | (17,917) | |
根据员工股票薪酬计划发行普通股 | 27 | | | — | | | | | | | 950 | | | — | | | — | | | — | | | 950 | | | — | | | 950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据董事和顾问的规定发行普通股 补偿计划 | 11 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与基于股票的奖励相关的股票薪酬支出,包括资本化金额 | — | | | — | | | | | | | 6,097 | | | — | | | — | | | — | | | 6,097 | | | — | | | 6,097 | |
已行使的股票期权,扣除净股票结算中没收的期权 | 2 | | | — | | | | | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票被没收 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 100 | | | (3,806) | | | (3,806) | | | — | | | (3,806) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非全资子公司的非控股权益所有人的供款(见附注7) | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,500 | | | 24,500 | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25,333) | | | (25,333) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期净收入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 164,666 | | | — | | | — | | | 164,666 | | | 12,429 | | | 177,095 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 119,272 | | | $ | 1,192 | | | | | | | $ | 2,106,987 | | | $ | 1,299,753 | | | 126 | | | $ | (5,076) | | | $ | 3,402,856 | | | $ | 214,574 | | | $ | 3,617,430 | |
斗牛士资源公司和子公司
股东权益变动简明合并报表 — 未经审计
(以千计)
截至2022年6月30日的三个月和六个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 斗牛士资源公司应占股东权益总额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 子公司的非控股权益 | | 股东权益总额 |
| 普通股 | | | | 额外 实收资本 | | 留存收益(累计赤字) | | 国库股 | | | |
| 股份 | | 金额 | | | | | | | | 股份 | | 金额 | | | |
2022 年 1 月 1 日的余额 | 117,862 | | | $ | 1,179 | | | | | | | $ | 2,077,592 | | | $ | (171,318) | | | 12 | | | $ | (243) | | | $ | 1,907,210 | | | $ | 220,178 | | | $ | 2,127,388 | |
申报的股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | | | | | — | | | (5,866) | | | — | | | — | | | (5,866) | | | — | | | (5,866) | |
根据员工股票薪酬计划发行普通股 | 205 | | | 2 | | | | | | | (11,536) | | | — | | | — | | | — | | | (11,534) | | | — | | | (11,534) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与基于股票的奖励相关的股票薪酬支出,包括资本化金额 | — | | | — | | | | | | | 4,344 | | | — | | | — | | | — | | | 4,344 | | | — | | | 4,344 | |
已行使的股票期权,扣除净股票结算中没收的期权 | 24 | | | — | | | | | | | (585) | | | — | | | — | | | — | | | (585) | | | — | | | (585) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票被没收 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 12 | | | (66) | | | (66) | | | — | | | (66) | |
与成立圣马特奥相关的缴款,扣除税款美元4.8百万(见附注 7) | — | | | — | | | | | | | 17,973 | | | — | | | — | | | — | | | 17,973 | | | — | | | 17,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,375) | | | (18,375) | |
本期净收入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 207,124 | | | — | | | — | | | 207,124 | | | 17,061 | | | 224,185 | |
截至2022年3月31日的余额 | 118,091 | | | $ | 1,181 | | | | | | | $ | 2,087,788 | | | $ | 29,940 | | | 24 | | | $ | (309) | | | $ | 2,118,600 | | | $ | 218,864 | | | $ | 2,337,464 | |
申报的股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | | | | | — | | | (5,878) | | | — | | | — | | | (5,878) | | | — | | | (5,878) | |
根据员工股票薪酬计划发行普通股 | 10 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
根据董事和顾问的薪酬计划发行普通股 | 25 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与基于股票的奖励相关的股票薪酬支出,包括资本化金额 | — | | | — | | | | | | | 5,383 | | | — | | | — | | | — | | | 5,383 | | | — | | | 5,383 | |
已行使的股票期权,扣除净股票结算中没收的期权 | 75 | | | 1 | | | | | | | (2,607) | | | — | | | — | | | — | | | (2,606) | | | — | | | (2,606) | |
限制性股票被没收 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 47 | | | (2,047) | | | (2,047) | | | — | | | (2,047) | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,460) | | | (26,460) | |
本期净收入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 415,718 | | | — | | | — | | | 415,718 | | | 20,477 | | | 436,195 | |
截至2022年6月30日的余额 | 118,201 | | | $ | 1,182 | | | | | | | $ | 2,090,564 | | | $ | 439,780 | | | 71 | | | $ | (2,356) | | | $ | 2,529,170 | | | $ | 212,881 | | | $ | 2,742,051 | |
斗牛士资源公司和子公司
简明合并现金流量表——未经审计
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
经营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 356,019 | | | $ | 660,380 | | | |
为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | | | | | |
衍生品的未实现亏损 | 15,726 | | | 44,599 | | | |
损耗、折旧和摊销 | 303,839 | | | 215,877 | | | |
增加资产报废债务 | 1,491 | | | 1,060 | | | |
| | | | | |
股票薪酬支出 | 6,221 | | | 7,077 | | | |
| | | | | |
递延所得税准备金 | 113,978 | | | 152,818 | | | |
债务发行成本和其他债务相关成本的摊销 | 2,895 | | | 1,206 | | | |
其他非现金变动 | (15,682) | | | 198 | | | |
| | | | | |
经营资产和负债的变化 | | | | | |
应收账款 | 56,407 | | | (211,023) | | | |
租赁和油井设备库存 | (7,237) | | | (829) | | | |
预付费用和其他流动资产 | (24,124) | | | (14,717) | | | |
其他长期资产 | 2,072 | | | 227 | | | |
应付账款、应计负债和其他流动负债 | (28,232) | | | 30,492 | | | |
应付特许权使用费 | 10,085 | | | 56,539 | | | |
共同利益所有者的预付款 | (4,979) | | | 857 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
应缴所得税 | (1,677) | | | 38,170 | | | |
其他长期负债 | 1,709 | | | (7,675) | | | |
经营活动提供的净现金 | 788,511 | | | 975,256 | | | |
投资活动 | | | | | |
钻探、完井和装备资本支出 | (539,511) | | | (389,893) | | | |
收购预付款 | (1,608,427) | | | — | | | |
收购石油和天然气资产 | (55,897) | | | (73,114) | | | |
中游资本支出 | (32,871) | | | (28,310) | | | |
收购中游资产 | — | | | (75,816) | | | |
其他财产和设备支出 | (2,478) | | | (283) | | | |
出售资产的收益 | 451 | | | 46,412 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | (2,238,733) | | | (521,004) | | | |
筹资活动 | | | | | |
购买优先无抵押票据 | — | | | (142,404) | | | |
根据信贷协议偿还借款 | (2,190,000) | | | (300,000) | | | |
信贷协议下的借款 | 2,750,000 | | | 200,000 | | | |
根据圣马特奥信贷额度偿还借款 | (108,000) | | | (70,000) | | | |
圣马特奥信贷额度下的借款 | 103,000 | | | 105,000 | | | |
修改信贷额度的成本 | (8,645) | | | (506) | | | |
发行优先无抵押票据的收益 | 494,800 | | | — | | | |
发行优先无抵押票据的成本 | (8,255) | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
已支付的股息 | (35,685) | | | (11,744) | | | |
与成立圣马特奥有关的贡献 | 14,700 | | | 22,750 | | | |
非全资子公司的非控股权益所有者的出资 | 24,500 | | | — | | | |
向非全资子公司的非控股权益所有者进行分配 | (44,443) | | | (44,835) | | | |
与股票薪酬净股结算相关的已缴税款 | (22,790) | | | (16,852) | | | |
| | | | | |
其他 | (452) | | | (298) | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 968,730 | | | (258,889) | | | |
现金和限制性现金的变化 | (481,492) | | | 195,363 | | | |
期初的现金和限制性现金 | 547,330 | | | 86,920 | | | |
期末现金和限制性现金 | $ | 65,838 | | | $ | 282,283 | | | |
| | | | | |
现金流信息的补充披露(附注11) | | | | | |
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计
注释 1 — 操作性质
Matador Resources Company是一家德克萨斯州公司(“斗牛士”,与其子公司合称 “公司”),是一家独立的能源公司,在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购,重点是石油和天然气页岩以及其他非常规油田。该公司目前的业务主要集中在新墨西哥州东南部和德克萨斯州西部的特拉华盆地Wolfcamp和Bone Spring油田中富含石油和液体的部分。该公司还在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和棉花谷油田开展业务。此外,该公司开展中游业务,以支持公司的勘探、开发和生产业务,并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和采出水收集服务以及产出水处理服务。
注意事项 2 — 重要会计政策摘要
中期财务报表、列报基础、合并和重要估计
公司未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规章制度编制的,但不包括美利坚合众国公认会计原则(“美国公认会计准则”)要求的所有信息和脚注,应与公司10-K表年度报告中包含的公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读截至年度2022年12月31日于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交(“年度报告”)。公司合并了某些非全资拥有且未参与石油和天然气勘探的子公司和合资企业,包括其中游合资企业San Mateo Midstream, LLC(与其子公司合称 “圣马特奥”),归属于这些子公司非控股权益的净收益和权益已按照《会计准则汇编》的要求单独报告, 整合(主题 810)。该公司按比例整合某些参与石油和天然气勘探的小于全资的合资企业。在合并中,所有公司间账户和交易均已删除。管理层认为,这些未经审计的中期简明合并财务报表包括公允列报公司截至2023年6月30日的中期未经审计的简明合并财务报表所必需的所有正常、经常性的调整。截至2022年12月31日的金额来自年度报告中包含的公司经审计的合并财务报表。
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。这些估计和假设还可能影响财务报表之日的或有资产和负债的披露以及报告所述期间报告的收入和支出数额。公司未经审计的中期简明合并财务报表基于许多重要估计,包括石油和天然气收入、应计资产和负债、股票薪酬、衍生工具估值、递延所得税资产和负债、购买价格分配以及石油和天然气储量。石油和天然气储量和未来净现金流的估计是计算石油和天然气财产损耗和减值以及估算资产报废义务和某些应计税款的基础。尽管公司认为其估计是合理的,但事实和假设的变化或新信息的发现可能会导致估计值的修订。实际结果可能与这些估计值不同。
目录
斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
附注2 — 重要会计政策摘要 — 续
收入
下表按分类汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中公司与客户签订合同的总收入和收入(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
与客户签订合同的收入 | $ | 649,890 | | | $ | 974,663 | | | $ | 1,213,564 | | | $ | 1,637,823 | |
| | | | | | | |
衍生品的已实现(亏损)收益 | (3,148) | | | (61,163) | | | 521 | | | (83,602) | |
衍生品未实现(亏损)收益 | (8,659) | | | 30,430 | | | (15,726) | | | (44,599) | |
总收入 | $ | 638,083 | | | $ | 943,930 | | | $ | 1,198,359 | | | $ | 1,509,622 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
石油收入 | $ | 510,364 | | | $ | 650,233 | | | $ | 912,141 | | | $ | 1,110,355 | |
天然气收入 | 77,553 | | | 242,536 | | | 178,685 | | | 408,929 | |
第三方中游服务收入 | 30,075 | | | 21,886 | | | 56,586 | | | 39,192 | |
购买的天然气的销售 | 31,898 | | | 60,008 | | | 66,152 | | | 79,347 | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 649,890 | | | $ | 974,663 | | | $ | 1,213,564 | | | $ | 1,637,823 | |
财产和设备
该公司使用全额成本方法来核算其在石油和天然气房地产上的投资。根据这种方法,公司必须每季度进行一次上限测试,主要根据石油和天然气房地产的税后估计的未来净现金流来确定石油和天然气房地产的资本化成本的限额或上限,使用以下方法 10% 贴现率和前 12 个月石油和天然气当月第一日价格的算术平均值。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,每个月的成本中心上限都高于石油和天然气资产的资本化成本,因此, 不减值费用是必要的。
公司资本约为 $14.5百万和美元10.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,其一般和管理费用分别为百万美元,以及美元27.1百万和美元23.6截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,其一般和管理费用分别为百万美元。该公司的资本约为 $5.3百万和美元0.8截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,其利息支出分别为百万美元,以及美元8.7百万和美元4.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,其利息支出分别为百万美元。
普通股每股收益
公司报告了每股普通股归属于斗牛士股东的基本收益,其中不包括潜在的稀释性证券的影响,以及归属于斗牛士股东的每股普通股摊薄收益,其中包括所有潜在的稀释性证券的影响,除非其影响是反稀释性的。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
附注2 — 重要会计政策摘要 — 续
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的摊薄后加权平均已发行普通股的计算结果(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | |
基本 | 119,183 | | | 118,103 | | | 119,109 | | | 118,027 | |
期权和限制性股票单位的稀释效应 | 659 | | | 1,800 | | | 747 | | | 1,830 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 119,842 | | | 119,903 | | | 119,856 | | | 119,857 | |
注意事项 3 — 业务合并
2023年4月12日,公司的一家全资子公司完成了从EnCap Investments L.P. 的关联公司手中收购Advance Energy Partners Holdings, LLC(“Advance”),包括主要位于新墨西哥州利县和德克萨斯州沃德县的某些石油和天然气生产物业、未开发土地和中游资产(“提前收购”)。预收购的生效日期为2023年1月1日,总收购价格包括 (i) 现金金额约为美元1.61十亿(该金额需根据某些惯例的收盘后调整)(“现金对价”)和(ii)潜在的额外现金对价为美元7.52023 年平均油价(定义见证券购买协议)超过 $ 的每个月均为百万美元85每桶(2023年12个月的所有此类付款,“或有对价”)。现金对价是在预先收购完成时支付的,资金来自手头现金和公司储备循环信贷额度(“信贷协议”)下的借款。
根据会计准则编纂主题805,“企业合并”(“ASC Topic 805”),预收购按收购会计方法记作业务合并。根据ASC Topic 805,收购价格分配给收购的标的有形和无形资产,并根据截至相应收购日的估计公允价值承担的负债,任何超额的收购价格分配给商誉。当公司收购时 100占Advance会员权益的百分比,出于税收目的,此次收购被视为资产收购。
公司在业务合并之日按公允价值记录了或有对价,并将在其未经审计的简明合并运营报表中将未来时期公允价值的变化记录为 “其他收入(支出)”。或有对价的公允价值为 $21.2截至2023年4月12日,百万人。或有对价的公允价值下降了美元15.92023年4月12日至2023年6月30日期间为百万美元,这一减少被记录为截至2023年6月30日的三个月和六个月的 “其他收入”。该公司使用蒙特卡洛模拟方法来衡量或有对价的公允价值,该对价具有不可观察的投入,因此在公允价值层次结构中被归类为第三级(关于公允价值层次结构的讨论见附注9)。
下文列出了预先收购总收购价格的初步分配(以千计)。公司预计,最终收购价格调整确定后,应在2023年最终确定收购价格的分配。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
注3 — 企业合并 — 续
| | | | | |
考虑 | 分配 |
现金 | $ | 1,608,427 | |
营运资金调整 | (8,405) |
截至2023年4月12日或有对价的公允价值 | 21,151 |
给予的全部考虑 | $ | 1,621,173 | |
购买价格的分配 | |
流动资产 | $ | 74,689 | |
石油和天然气特性 | |
已评估 | 1,362,533 |
未经证实和未评估 | 202,396 |
中游资产 | 63,644 |
流动负债 | (73,763) |
资产报废债务 | (8,326) |
收购的净资产 | $ | 1,621,173 | |
收购的资产和承担的负债的公允价值计量基于市场上无法观察到的投入,因此代表三级投入。石油和天然气资产和资产退休债务的公允价值是使用折现现金流估值技术来衡量的。
石油和天然气房地产估值的重要投入包括对以下方面的估计:(i)储量,(ii)未来的运营和开发成本,(iii)未来的大宗商品价格,(iv)未来的封堵和放弃成本,(v)估计的未来现金流,(vi)最近未经证实的土地的市场可比交易,以及(vii)基于市场的加权平均资本利率。这些输入需要大量的判断和估计,而且是最敏感的,可能会发生变化。
Advance 油井的估计产量平均约为 25,450根据Advance的生产记录,英国央行在2023年第一季度的每日收益。预收购自截止日以来的经营业绩已包含在公司截至2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并财务报表中。Advance的石油和天然气产量使该公司在2023年4月12日至2023年6月30日期间的收入和净收入增加了美元92.1百万和美元40.3分别是百万。
表单信息
假设预先收购已于2022年1月1日完成,以下未经审计的预计财务信息是截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并经营业绩摘要。提供预计财务信息仅用于说明目的,并不旨在代表如果在上述日期进行预先收购,公司的实际合并经营业绩或合并财务状况会是什么样子,也不一定代表公司的未来经营业绩或合并财务状况。由于各种因素,未来的结果可能与反映的结果有很大差异。
以下信息反映了某些非经常性的预计调整,这些调整与业务合并直接相关,这些调整基于目前可用的信息以及某些估计和假设,公司认为这些估计和假设为陈述预收购的重大影响提供了合理的依据,包括(i)反映Advance房产相对公允价值和产量的枯竭率的增加以及反映收购储备量的调整的耗尽率,(ii)调整为预收购融资所需的增量借款产生的利息支出,以及(iii)预计调整的估计税收影响。预计财务信息并未反映预期的协同效应、潜在的成本节约或实现此类节省可能需要的成本、增加创收的机会或预先收购可能产生的其他因素,因此不试图预测或暗示未来的业绩。管理层无法确定此类节省的时间、性质和金额、成本或其他因素,其中任何因素都可能影响公司未来的合并经营业绩或合并财务状况。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
注3 — 企业合并 — 续
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计,每股数据除外) |
总收入 | $ | 658,084 | | | $ | 1,138,174 | | | $1,354,640 | | $ | 1,871,007 | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 166,174 | | | $ | 490,951 | | | $ | 356,681 | | | $ | 756,239 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.39 | | | $ | 4.16 | | | $ | 2.99 | | | $ | 6.41 | |
稀释 | $ | 1.39 | | | $ | 4.09 | | | $ | 2.98 | | | $ | 6.31 | |
| | | | | | | |
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注意事项 4 — 资产退休债务
下表汇总了截至2023年6月30日的六个月中公司资产报废义务的变化(以千计)。
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起始资产退休债务 | $ | 53,741 | |
期内产生的负债 | 2,535 | |
期内结清的负债 | (782) | |
| |
期间的收购 | 8,326 | |
期间的资产剥离 | (652) | |
增值费用 | 1,491 | |
终止资产报废义务 | 64,659 | |
减去:流动资产退休债务(1) | (1,413) | |
长期资产退休债务 | $ | 63,246 | |
_______________
(1)截至2023年6月30日,公司中期未经审计的简明合并资产负债表中包含在应计负债中。
注意事项 5 — 债务
截至2023年6月30日,该公司拥有 (i) $699.22026年到期的100万张未偿还优先票据(“2026年票据”),(ii)$500.02028年到期的100万张未偿还优先票据(“2028年票据”),(iii)$560.0根据信贷协议未偿还的借款数百万美元和(iv)约美元45.4根据信贷协议签发的未付信用证数百万张。
2023 年 6 月 30 日,圣马特奥有 $460.0其循环信贷额度(“圣马特奥信贷额度”)下未偿还的借款为百万美元,约为$9.0根据圣马特奥信贷额度签发的未偿信用证数百万张。在2023年6月30日至2023年7月25日期间,圣马特奥还款了美元25.0圣马特奥信贷额度下的数百万笔借款。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
附注5 — 债务 — 续
信贷协议
MRC 能源公司
自5月1日和11月1日起,信贷协议下的借款基础由贷款机构每半年确定一次,主要基于公司分别在每年12月31日和6月30日的探明石油和天然气储量的估计价值。公司和贷款人可以在预定的重新决定日期之间分别要求一次计划外重新确定借款基础。2023年3月31日,贷款人完成了对公司已探明石油和天然气储量的审查,因此,公司及其贷款机构签署了第四修正案和重述信贷协议的第二修正案,该修正案对信贷协议进行了修订,除其他外:(i) 重申借款基础为美元2.25十亿,(ii)将民选承诺从美元增加到位775.0百万到美元1.25十亿美元和 (iii) 将最高贷款额度维持在美元1.50十亿。对借款基础的重申构成了定期安排的5月1日重新决定。信贷协议将于2026年10月31日到期。
信贷协议要求公司维持 (i) 流动比率,其定义为 (x) 合并流动资产总额加上信贷协议下未使用的可用资金除以 (y) 合并流动负债总额减去信贷协议下的流动到期日,不少于 1.0每个财季末为1.0,(ii) 债务与息税折旧摊销前利润的比率,定义为未偿债务(不超过美元)75.0百万现金或现金等价物),除以四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算,即 3.5到 1.0 或更低版本。该公司认为,截至2023年6月30日,它遵守了信贷协议的条款。
圣马特奥 Midstream, LLC
圣马特奥信贷额度对斗牛士及其全资子公司没有追索权,但由圣马特奥的子公司担保,并由圣马特奥的几乎所有资产(包括不动产)担保。圣马特奥信贷额度将于2026年12月9日到期,循环信贷额度下的贷款人承诺为美元485.0截至2023年6月30日,百万美元(视圣马特奥遵守下述契约的情况而定)。圣马特奥信贷额度包括手风琴功能,该功能允许贷款人承诺增加高达 $735.0百万。
圣马特奥信贷额度要求圣马特奥维持债务与息税折旧摊销前利润的比率,该比率定义为合并资金未偿还债务总额(定义见圣马特奥信贷额度)除以四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算结果,即 5.0或更少,但某些例外情况除外。圣马特奥信贷额度还要求圣马特奥维持利息覆盖率,该比率的定义是连续四季度的息税折旧摊销前利润计算除以圣马特奥在该期间的合并利息支出 2.5或更多。圣马特奥信贷额度还限制了圣马特奥向其成员分配现金的能力,前提是圣马特奥的流动性低于该组织的流动性 10圣马特奥信贷额度下贷款人承诺的百分比。该公司认为,截至2023年6月30日,圣马特奥遵守了圣马特奥信贷额度的条款。
高级无抵押票据
截至2023年6月30日,该公司的股价为美元699.2百万张未偿还的2026年票据,其中有 5.875% 票面利率。2026年票据将于2026年9月15日到期,2026年票据每半年在3月15日和9月15日拖欠支付2026年票据的利息。2026年票据由公司的某些子公司(“担保子公司”)在优先无抵押的基础上共同和单独担保。
2023年4月11日,该公司完成了对美元的出售500.02028年票据的本金总额为百万美元,这些票据有 6.875% 票面利率,将于 2028 年 4 月 15 日到期。2028年票据每半年在4月15日和10月15日对拖欠的2028年票据支付利息,2028年票据的首次付息日为2023年10月15日。2028年票据由担保子公司在优先无抵押基础上共同和单独担保。
在2025年4月15日之前的任何时候,公司最多可以兑换 35按赎回价计算的2028年票据本金总额的百分比 106.875其本金的百分比,加上截至赎回日的应计和未付利息,金额不超过某些股票发行的净收益,前提是赎回发生在 180完成此类股票发行的天数以及至少 65赎回后,2028年票据本金总额的百分比仍未偿还。此外,在2025年4月15日之前的任何时候,公司可以将2028年票据的全部或部分兑换成现金,赎回价格等于 100其本金的百分比加上适用的全额保费以及应计和未付的利息。
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简明合并财务报表附注 —
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附注5 — 债务 — 续
在2025年4月15日当天或之后,公司可以随时或不时按以下赎回价格(以本金的百分比表示)加上适用的赎回日的应计和未付利息(如果有)赎回2028年票据的全部或部分赎回,前提是在下述年份的4月15日开始的十二个月期间内兑换:
| | | | | | | | |
年 | | 赎回价格 |
| | |
2025 | | 103.438% |
2026 | | 101.719% |
2027 | | 100.000% |
债务到期日
未偿借款 $560.0根据2026年10月31日到期的信贷协议,截至2023年6月30日为百万美元。未偿借款 $460.0截至2023年6月30日,圣马特奥信贷额度下的百万美元将于2026年12月9日到期。这个 $699.2截至2023年6月30日,百万张未偿还的2026年票据将于2026年9月15日到期。这个 $500.0截至2023年6月30日,有数百万张未偿还的2028年票据将于2028年4月15日到期。
注意事项 6 — 所得税
该公司记录的当前所得税优惠为$4.9截至2023年6月30日的三个月为百万美元,递延所得税准备金为美元62.2百万和美元114.0在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,分别为百万美元。该公司记录了 不截至2023年6月30日的六个月的当前所得税准备金。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,公司记录的当期所得税准备金为美元36.3百万和美元51.7分别为百万美元,递延所得税准备金为美元99.7百万和美元152.8分别是百万。
截至2023年3月31日,该公司预计将在2023年在新墨西哥州缴纳联邦所得税和州所得税,其依据是公司当时对2023年应纳税所得额的预测以及2022年公司几乎所有联邦和州净营业亏损结转的使用情况。2023年4月12日,公司完成了提前收购,出于税收目的,该收购被视为资产收购。截至2023年6月30日,公司预计在2023年从预收购中使用的额外扣除额将超过预先收购的预计收入增长,预计将完全抵消公司预计在2023年产生的应纳税所得额。因此,该公司预计目前不会在2023年缴纳联邦所得税或州所得税。该公司的有效所得税税率为 26截至2023年6月30日的三个月和六个月的百分比,以及 25截至2022年6月30日的三个月和六个月中,百分比均与美国联邦法定税率不同,这主要是由于账面和应纳税所得额与州税之间存在永久性差异,主要是在新墨西哥州。
注意事项 7 — 公平
股票薪酬
在截至2023年6月30日的六个月中,公司向以下员工发放了奖励 228,100以服务为基础的限制性股票单位应以现金结算,即负债工具,以及 143,500基于绩效的库存单位和 269,000限制性股票的服务型股票,即股票工具。基于绩效的库存单位的金额介于两者之间 零和 200根据公司的相对股东总回报率,授予的目标单位的百分比 三年截至2025年12月31日的时期,与指定的同行群体相比。基于服务的限制性股票和限制性股票单位归属于 三年时期。这些奖项的公允价值约为 $32.7拨款日为一百万。
普通股分红
董事会(“董事会”)宣布季度现金分红为美元0.152023年第一和第二季度每股普通股。第一季度股息,总额为 $17.8百万美元,已于2023年3月9日支付给截至2023年2月27日的登记股东。第二季度股息总额为 $17.9百万美元,已于2023年6月1日支付给截至2023年5月11日的登记股东。2023 年 7 月,董事会宣布季度现金分红为 $0.15每股普通股将于2023年9月1日支付给截至2023年8月11日的登记股东。
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圣马特奥的分配和捐款
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,圣马特奥分发了美元26.4百万和美元27.5分别向公司捐款百万美元和 $25.3百万和美元26.5分别向该公司在圣马特奥的合资伙伴Five Point Energy LLC(“Five Point”)的子公司提供了百万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,圣马特奥分发了美元46.3百万和美元46.7分别向公司捐款百万美元和 $44.4百万和美元44.8分别为百万到 Five Point。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,公司出资了美元25.5百万和 Five Point 贡献了 $24.5数百万美元现金流向圣马特奥。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,有 不公司或Five Point对圣马特奥的捐款。
绩效激励
没有在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,Five Point每年向公司支付绩效激励。向公司支付了 Five Points $14.7百万和美元22.8在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别获得了百万份绩效激励。这些绩效激励在收到时记录在案,扣除美元3.1百万和美元4.8截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,公司未经审计的简明合并资产负债表中的 “额外实收资本” 分别对Matador造成了100万美元的递延所得税影响。在公司未经审计的中期现金流和股东权益变动简明合并报表中,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的业绩激励措施在 “融资活动” 下也被表示为 “与成立圣马特奥相关的缴款”。
注意事项 8 — 衍生金融工具
截至2023年6月30日,该公司已经 一天然气基础掉期合约已开启并到位,以减轻其对天然气价格波动的风险,包括具体期限(计算期)、名义数量(交易量套期保值)和固定价格。2023年6月30日,该合同定于2023年第四季度到期。截至2023年6月30日,该公司没有与石油或液化天然气价格相关的未平仓合约。
以下是公司截至2023年6月30日的开放式基数掉期合约摘要。
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大宗商品 | | 计算周期 | | 名义数量 (mmBtu) | | 固定价格 ($/mmbTU) | | 的公允价值 资产 (责任) (千人) |
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天然气基础 | | 07/01/2023 - 12/31/2023 | | 9,200,000 | | | $ | (1.85) | | | $ | (11,796) | |
未平仓基差掉期合约总数 | | | | | | $ | (11,796) | |
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公司的衍生金融工具受主净额结算安排的约束,公司的交易对手允许跨大宗商品主净额结算,前提是大宗商品的结算日期相同。该公司在其未经审计的中期简明合并资产负债表中没有按净额列报具有相同交易对手的不同类型的大宗商品。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
附注8 — 衍生金融工具 — 续
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日公司大宗商品价格衍生金融工具的总资产和负债公允价值,以及这些余额在中期未经审计的简明合并资产负债表中的位置(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具 | | 格罗斯 量 认可的 | | 总金额 在浓缩中获利 合并 资产负债表 | | 精简版中列报的净金额 合并 资产负债表 | | |
2023年6月30日 | | | | | | | | |
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流动负债 | | $ | (11,796) | | | $ | — | | | $ | (11,796) | | | |
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总计 | | $ | (11,796) | | | $ | — | | | $ | (11,796) | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | |
流动资产 | | $ | 3,931 | | | $ | — | | | $ | 3,931 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 3,931 | | | $ | — | | | $ | 3,931 | | | |
下表汇总了报告期内未经审计的中期简明合并经营报表中记录的所有衍生金融工具的地点和总收益(亏损)(以千计)。
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| | | | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
乐器类型 | | 在简明合并中的位置 运营报表 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
衍生工具 | | | | | | | | | | |
石油 | | 收入:衍生品的已实现亏损 | | $ | — | | | $ | (34,237) | | | $ | — | | | $ | (52,403) | |
天然气 | | 收入:衍生品的已实现(亏损)收益 | | (3,148) | | | (26,926) | | | 521 | | | (31,199) | |
| | | | | | | | | | |
衍生品的已实现(亏损)收益 | | (3,148) | | | (61,163) | | | 521 | | | (83,602) | |
石油 | | 收入:衍生品的未实现收益(亏损) | | — | | | 10,636 | | | — | | | (34,363) | |
天然气 | | 收入:衍生品未实现(亏损)收益 | | (8,659) | | | 19,794 | | | (15,726) | | | (10,236) | |
| | | | | | | | | | |
衍生品的未实现(亏损)收益 | | (8,659) | | | 30,430 | | | (15,726) | | | (44,599) | |
总计 | | | | $ | (11,807) | | | $ | (30,733) | | | $ | (15,205) | | | $ | (128,201) | |
注意事项 9 — 公允价值测量
公司按公允价值衡量和报告某些金融和非金融资产及负债。公允价值是指在计量日(退出价格),在市场参与者之间的有序交易中出售资产或为转移负债而支付的价格。公允价值计量按以下类别之一进行分类和披露。
第 1 级活跃市场中相同、不受限制的资产或负债的未经调整的报价。
Level 2 非活跃市场的报价,或者在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的投入。该类别包括那些使用行业标准模型估值的衍生工具,这些模型考虑了各种投入,包括:(i)大宗商品的远期报价,(ii)货币的时间价值,(iii)标的工具的当前市场和合约价格,以及其他相关的经济指标。实际上,所有这些投入在衍生工具的整个期限内都可以在市场上观察到,并且可以从可观察的数据中得出,也可以得到市场上交易执行的可观察水平的支持。
第 3 级不可观察的输入,未得到反映公司自身市场假设的市场数据的证实。
金融和非金融资产及负债是根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行分类的。评估特定投入对公允价值计量的重要性需要
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
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附注9 — 公允价值计量 — 续
判断,这可能会影响资产和负债公允价值的估值及其在公允价值层次结构中的位置。
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日的公司金融资产和负债的估值,这些资产和负债根据上述分类定期按公允价值入账(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值测量结果为 2023 年 6 月 30 日使用 |
描述 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
资产(负债) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
天然气基础互换 | | $ | — | | | $ | (11,796) | | | $ | — | | | $ | (11,796) | |
与业务合并相关的或有考虑 | | — | | | — | | | (5,267) | | | (5,267) | |
总计 | | $ | — | | | $ | (11,796) | | | $ | (5,267) | | | $ | (17,063) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值测量结果为 2022 年 12 月 31 日使用 |
描述 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
资产(负债) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
天然气衍生物 | | $ | — | | | $ | 3,931 | | | $ | — | | | $ | 3,931 | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | — | | | $ | 3,931 | | | $ | — | | | $ | 3,931 | |
附注8中提供了与衍生金融工具相关的其他披露。
其他公允价值衡量标准
截至2023年6月30日和2022年12月31日,中期未经审计的简明合并资产负债表上报告的应收账款、预付费用和其他流动资产、应付账款、应计负债、应付特许权使用费、应付给关联公司的金额、共同权益所有者的预付款和其他流动负债的账面价值接近其短期到期日的公允价值。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,信贷协议和圣马特奥信贷额度下的借款的账面价值接近其公允价值,因为两者都受短期浮动利率的约束,该利率反映了公司当时可用的市场利率,在公允价值层次结构中被归类为二级。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,2026年票据的公允价值为美元679.1百万和美元675.7根据报价市场价格,分别为百万,代表公允价值等级制度中的第一级投入。
截至2023年6月30日,2028年票据的公允价值为美元493.1百万基于报价的市场价格,代表公允价值层次结构中的第一级投入。
某些资产和负债是在非经常性基础上按公允价值计量的,包括在企业合并中收购的资产和负债、确定市值低于库存成本时的租赁和油井设备库存,以及其他在减值或持有待售时降至公允价值的财产和设备。有关预先收购中收购的资产和承担的负债的公允价值计量的讨论,请参阅附注3。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
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注释 10 — 承付款和意外开支
加工、运输和生产用水处置承诺
坚定承诺
公司不时与第三方签订协议,根据协议,公司承诺交付预期的天然气和石油产量以及从其某些面积中采出的水,用于运输、收集、加工、分馏、销售和处置。公司支付了大约 $11.4百万和美元12.8在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,根据这些协议交付的款项分别为百万美元,以及美元22.1百万和美元23.8在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,根据这些协议分别交付了百万美元。其中某些协议包含最低数量承诺。如果公司未兑现这些协议下的最低交易量承诺,则需要支付某些亏损费。如果公司在2023年6月30日停止在受这些协议约束的地区的运营,那么根据这些协议,公司需要支付的缺陷总额约为美元586.0百万。
圣马特奥承诺
该公司将其在Rustler Breaks和Wolf资产区以及Arrowhead资产区(“大斯特宾斯区”)南部和Stateline资产区的当前和未来某些租赁权益以及Arrowhead资产区(“Greater Stebbins地区”)和Stateline资产区的土地上投入使用 15 年, 固定收费的石油运输, 石油, 天然气和采出水的收集以及生产的水处理协议.此外,根据以下规定,该公司将其在Rustler Breaks资产区域以及大斯特宾斯地区和Stateline资产区的当前和未来某些租赁权益专用于圣马特奥 15 年, 固定收费的天然气加工协议 (与运输, 收集和生产用水处置协议统称为 “运营协议”).圣马特奥根据每份运营协议为公司提供坚定的服务,以换取某些最低数量的承诺。截至2023年6月30日,运营协议下剩余的最低合同义务约为美元253.5百万。
法律诉讼
该公司是其正常业务过程中遇到的多起法律诉讼的当事方。尽管无法肯定地预测最终结果和对公司的影响,但管理层认为,这些法律诉讼将对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响是遥不可及的。
注释 11 — 补充披露
应计负债
下表汇总了公司截至2023年6月30日和2022年12月31日的流动应计负债(以千计)。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
应计的、经过评估的、未经证实的和未经评估的财产成本 | $ | 202,251 | | | $ | 112,766 | |
应计的中游房地产成本 | 10,696 | | | 11,623 | |
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应计租赁运营费用 | 53,623 | | | 46,975 | |
债务的应计利息 | 22,249 | | | 10,461 | |
应计资产报废债务 | 1,413 | | | 756 | |
应计合伙人在共同利息费用中所占份额 | 31,295 | | | 42,199 | |
| | | |
与购买的天然气相关的应计应付款 | 7,629 | | | 11,158 | |
其他 | 21,187 | | | 25,372 | |
应计负债总额 | $ | 350,343 | | | $ | 261,310 | |
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斗牛士资源公司和子公司
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补充现金流信息
下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月现金流信息的补充披露(以千计)。
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| 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 |
为所得税支付的现金 | $ | 1,677 | | | $ | 13,500 | |
为利息支出支付的现金,扣除资本化金额 | $ | 65,757 | | | $ | 37,254 | |
| | | |
与矿产相关的资产报废义务增加(减少) | $ | 8,787 | | | $ | (4,094) | |
与中游房产相关的资产报废义务增加 | $ | 641 | | | $ | — | |
钻探、完井和设备资本支出负债增加(减少) | $ | 89,760 | | | $ | (50,283) | |
收购石油和天然气财产的负债减少 | $ | (346) | | | $ | (2,510) | |
中游房地产资本支出负债(减少)增加 | $ | (929) | | | $ | 7,226 | |
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将基于股票的薪酬支出确认为负债 | $ | 3,628 | | | $ | 17,521 | |
| | | |
发行优先票据的应计成本负债增加 | $ | 248 | | | $ | — | |
从(向)石油和天然气财产转移库存 | $ | 725 | | | $ | (162) | |
| | | |
下表提供了中期未经审计的简明合并资产负债表中记录的现金和限制性现金与中期未经审计的简明合并现金流量表(以千计)中列报的现金和限制性现金的对账情况。
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| 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 |
现金 | $ | 22,303 | | | $ | 230,394 | |
限制性现金 | 43,535 | | | 51,889 | |
现金和限制性现金总额 | $ | 65,838 | | | $ | 282,283 | |
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斗牛士资源公司和子公司
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注释 12 — 区段信息
该公司在以下地区运营 二业务部门:(i)勘探和生产以及(ii)中游。勘探和生产部门在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购,目前主要集中在新墨西哥州东南部和西德克萨斯州特拉华盆地的沃尔夫坎普和博恩斯普林油田中富含石油和液体的部分。该公司还在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和棉花谷油田开展业务。中游板块开展中游业务,以支持公司的勘探、开发和生产业务,并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和采出水收集服务以及产出水处理服务。该公司在Rustler Breaks、Wolf和Stateline资产领域以及特拉华盆地的大斯特宾斯地区的大部分中游业务都是通过圣马特奥进行的,这些业务构成了公司中游业务的大部分。此外,截至2023年6月30日,该公司通过公司全资子公司Pronto Midstream, LLC(“Pronto”)在新墨西哥州的利县和埃迪县运营低温气体加工厂、压缩机站和天然气收集管道系统。圣马特奥和普朗托都不是2026年票据或2028年票据的担保人。
下表单独列出了各期内有关公司业务板块的精选财务信息、未分配给某个分部的公司费用以及综合得出公司财务信息所需的合并和冲销分录(以千计)。合并而言,中游服务收入主要包括与第三方相关的中游业务收入,包括公司运营油井的营运权益所有者。在整合中,所有与公司自有生产相关的中游服务收入都被抵消。在评估勘探、生产和中游板块的经营业绩时,公司没有将某些费用分配给各个细分市场,包括一般和管理费用。此类费用反映在标有 “公司” 的栏目中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探与生产 | | | | | | 合并和清除 | | 合并后的公司 |
| | 中游 | | 企业 | | |
截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 586,732 | | | $ | 1,185 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 587,917 | |
中游服务收入 | — | | | 79,214 | | | — | | | (49,139) | | | 30,075 | |
购买的天然气的销售 | 5,544 | | | 26,354 | | | — | | | — | | | 31,898 | |
| | | | | | | | | |
衍生品的已实现亏损 | (3,148) | | | — | | | — | | | — | | | (3,148) | |
衍生品的未实现亏损 | (8,659) | | | — | | | — | | | — | | | (8,659) | |
开支(1) | 341,513 | | | 70,122 | | | 23,319 | | | (49,139) | | | 385,815 | |
营业收入(2) | $ | 238,956 | | | $ | 36,631 | | | $ | (23,319) | | | $ | — | | | $ | 252,268 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总资产 | $ | 5,998,037 | | | $ | 1,088,627 | | | $ | 45,674 | | | $ | — | | | $ | 7,132,338 | |
资本支出(3) | $ | 1,897,679 | | | $ | 82,129 | | | $ | 709 | | | $ | — | | | $ | 1,980,517 | |
_____________________
(1)包括 $ 的损耗、折旧和摊销费用167.4百万和美元9.8百万美元分别用于勘探和生产以及中游细分市场。还包括公司损耗、折旧和摊销费用(美元)0.3百万。
(2)包括 $12.4净收入为百万美元,归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
(3)包括 $1.59十亿美元归因于与勘探和生产领域相关的土地和地震收购支出,美元63.6百万美元归因于中游收购支出和 $6.8百万美元的资本支出归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
注 12 — 分部信息 — 续
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探与生产 | | | | | | 合并和清除 | | 合并后的公司 |
| | 中游 | | 企业 | | |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 889,728 | | | $ | 3,041 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 892,769 | |
中游服务收入 | — | | | 75,044 | | | — | | | (53,158) | | | 21,886 | |
购买的天然气的销售 | 44,532 | | | 15,476 | | | — | | | — | | | 60,008 | |
| | | | | | | | | |
衍生品的已实现亏损 | (61,163) | | | — | | | — | | | — | | | (61,163) | |
衍生品的未实现收益 | 30,430 | | | — | | | — | | | — | | | 30,430 | |
开支(1) | 332,593 | | | 48,726 | | | 20,780 | | | (53,158) | | | 348,941 | |
营业收入(2) | $ | 570,934 | | | $ | 44,835 | | | $ | (20,780) | | | $ | — | | | $ | 594,989 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总资产 | $ | 3,740,111 | | | $ | 986,166 | | | $ | 237,599 | | | $ | — | | | $ | 4,963,876 | |
资本支出(3) | $ | 172,640 | | | $ | 92,043 | | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | 264,741 | |
_____________________
(1)包括 $ 的损耗、折旧和摊销费用111.2百万 和 $8.3百万美元分别用于勘探和生产以及中游细分市场。还包括公司损耗、折旧和摊销费用(美元)0.6百万。
(2)包括 $20.5净收入为百万美元,归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
(3)包括 $29.6百万美元归因于与勘探和生产部门相关的土地和地震收购支出,美元75.0百万美元归因于中游收购支出和 $8.2百万美元的资本支出归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探与生产 | | | | | | 合并和清除 | | 合并后的公司 |
| | 中游 | | 企业 | | |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 1,088,080 | | | $ | 2,746 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,090,826 | |
中游服务收入 | — | | | 154,465 | | | — | | | (97,879) | | | 56,586 | |
购买的天然气的销售 | 11,374 | | | 54,778 | | | — | | | — | | | 66,152 | |
| | | | | | | | | |
衍生品已实现收益 | 521 | | | — | | | — | | | — | | | 521 | |
衍生品的未实现亏损 | (15,726) | | | — | | | — | | | — | | | (15,726) | |
开支(1) | 609,093 | | | 139,971 | | | 43,473 | | | (97,879) | | | 694,658 | |
营业收入(2) | $ | 475,156 | | | $ | 72,018 | | | $ | (43,473) | | | $ | — | | | $ | 503,701 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总资产 | $ | 5,998,037 | | | $ | 1,088,627 | | | $ | 45,674 | | | $ | — | | | $ | 7,132,338 | |
资本支出(3) | $ | 2,216,184 | | | $ | 95,409 | | | $ | 2,478 | | | $ | — | | | $ | 2,314,071 | |
_____________________
(1)包括 $ 的损耗、折旧和摊销费用284.0百万和美元19.2百万美元分别用于勘探和生产以及中游细分市场。还包括公司损耗、折旧和摊销费用(美元)0.7百万。
(2)包括 $28.2净收入为百万美元,归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
(3)包括 $1.61十亿美元归因于与勘探和生产领域相关的土地和地震收购支出,美元63.6百万美元归因于中游收购支出和 $11.3百万美元的资本支出归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
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斗牛士资源公司和子公司
简明合并财务报表附注 —
未经审计 — 续
注 12 — 分部信息 — 续
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探与生产 | | | | | | 合并和清除 | | 合并后的公司 |
| | 中游 | | 企业 | | |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | |
石油和天然气收入 | $ | 1,514,521 | | | $ | 4,763 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,519,284 | |
中游服务收入 | — | | | 142,435 | | | — | | | (103,243) | | | $ | 39,192 | |
购买的天然气的销售 | 51,654 | | | 27,693 | | | — | | | — | | | $ | 79,347 | |
| | | | | | | | | |
衍生品的已实现亏损 | (83,602) | | | — | | | — | | | — | | | $ | (83,602) | |
衍生品的未实现亏损 | (44,599) | | | — | | | — | | | — | | | $ | (44,599) | |
开支(1) | 570,050 | | | 91,497 | | | 47,022 | | | (103,243) | | | $ | 605,326 | |
营业收入(2) | $ | 867,924 | | | $ | 83,394 | | | $ | (47,022) | | | $ | — | | | $ | 904,296 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总资产 | $ | 3,740,111 | | | $ | 986,166 | | | $ | 237,599 | | | $ | — | | | $ | 4,963,876 | |
资本支出(3) | $ | 412,488 | | | $ | 111,124 | | | $ | 283 | | | $ | — | | | $ | 523,895 | |
_____________________
(1)包括 $ 的损耗、折旧和摊销费用198.4百万和美元16.3百万美元分别用于勘探和生产以及中游细分市场。还包括公司损耗、折旧和摊销费用(美元)1.2百万。
(2)包括 $37.5净收入为百万美元,归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
(3)包括 $70.7百万美元归因于与勘探和生产部门相关的土地和地震收购支出,美元75.0百万美元的中游收购支出和 $17.5百万美元的资本支出归因于与中游板块相关的子公司的非控股权益。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本文中包含的中期未经审计的简明合并财务报表及其相关附注以及我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告(“年度报告”)中包含的合并财务报表及其相关附注以及管理层对财务的讨论和分析条件和结果年度报告中包含的运营情况。年度报告可在美国证券交易委员会的网站上查阅,网址为 www.sec.gov并在我们的网站上 matadorresources.com。我们的讨论和分析包括涉及风险和不确定性的前瞻性信息,应与年度报告的 “风险因素” 部分和下文标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的部分一起阅读,以了解可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性。
在本10-Q表季度报告(本 “季度报告”)中,(i)提及 “我们”、“我们的” 或 “公司” 是指斗牛士资源公司及其整个子公司(除非上下文另有说明),(ii)提及 “斗牛士” 仅指斗牛士资源公司,(iii)提及 “圣马特奥” 是指圣马特奥中游有限责任公司及其子公司统称 (iv) 提及 “Pronto” 是指 Pronto Midstream, LLC。有关本季度报告中使用的某些石油和天然气术语,请参阅年度报告中包含的 “石油和天然气术语表”。
关于前瞻性陈述的警示说明
本季度报告中的某些陈述构成经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的 “前瞻性陈述”。此外,未来我们或代表我们可能会以口头或新闻稿、会议、报告、网站或其他方式发表前瞻性陈述。此类陈述通常可以通过使用的术语来识别,例如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“假设”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或其他类似的词语,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这样的识别词。
就其本质而言,前瞻性陈述要求我们做出可能无法实现或可能不准确的假设。前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性以及其他因素的影响,这些因素可能导致实际业绩、活动水平和成就与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些因素包括年度报告 “风险因素” 部分中描述的因素,以及以下因素等: 总体经济状况;我们执行业务计划的能力,包括我们的钻探计划是否成功;石油、天然气和液化天然气(“液化天然气”)价格的变化以及对石油、天然气和液化天然气的需求;我们更换储量和有效开发当前储量的能力;我们中游业务的石油、天然气和水收集和运输系统、管道和设施的经营业绩,收购第三方业务以及任何其他业务的钻探盐水处理井;成本运营;与石油、天然气和液化天然气生产相关的延误和其他困难;与监管和政府批准和限制相关的延误和其他困难;地震事件对我们运营的影响;有足够的资金来执行我们的业务计划,包括来自未来现金流、循环信贷额度下的可用借贷能力等;我们以经济上可接受的条件进行收购的能力;我们整合收购的能力,包括预先收购(定义见定义)下文);我们合资企业的经营业绩和任何潜在分配的可用性;天气和环境状况;新型冠状病毒(“COVID-19”)及其变种对石油和天然气需求、石油和天然气价格以及我们业务的持续影响; 预先收购造成的中断使维持业务和运营关系变得更加困难;与预先收购相关的巨额交易成本;与预先收购相关的诉讼和/或监管行动的风险;以及本季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中下文和其他地方讨论的其他因素,所有这些因素都难以预测。前瞻性陈述可能包括有关以下内容的陈述:
•我们的业务战略;
•我们估计的未来储备金及其现值,包括是否可以实现全额成本上限减值;
•我们的现金流和流动性;
•股息的金额、时间和支付(如果有);
•我们的财务战略、预算、预测和经营业绩;
•石油、天然气和液化天然气的供应和需求;
•石油、天然气和液化天然气价格,包括我们的已实现价格;
•未来石油和天然气生产的时间和数量;
•钻探和生产设备的可用性;
•石油储存能力的可用性;
•油田劳动力的可用性;
•资本支出的金额、性质和时间,包括未来的勘探和开发成本;
•资本的可用性和条款;
•我们钻井;
•我们谈判和完善收购和剥离机会的能力;
•将收购(包括提前收购)与我们的业务整合;
•政府对石油和天然气行业的监管和税收;
•我们对石油和天然气的营销;
•我们的开发项目或财产收购;
•我们和我们的中游合资企业建造、维护和运营中游管道和设施的能力,包括运营低温天然气加工厂和钻探更多的盐水处理井;
•我们的中游业务吸引第三方销量的能力;
•我们开采和开发我们的财产以及开展其他业务的成本;
•一般经济状况;
•石油和天然气行业的竞争,包括勘探和生产以及中游领域的竞争;
•我们的风险管理和套期保值活动的有效性;
•我们的技术;
•环境负债;
•我们在环境、社会和治理问题上的举措和努力;
•交易对手信用风险;
•地缘政治不稳定以及石油生产国和天然气生产国的事态发展;
•COVID-19 及其变体对石油和天然气行业以及我们业务的影响;
•我们未来的经营业绩;
•预先收购及其预期收益;
•2022 年《降低通货膨胀法》的影响;以及
•我们的计划、目标、期望和意图包含在本季度报告或我们向美国证券交易委员会提交的其他非历史文件中。
尽管根据截至本季度报告发布之日获得的信息,我们认为本季度报告中前瞻性陈述所传达的预期是合理的,但无法对未来的业绩、活动水平、成就或财务状况做出任何保证。
您不应过分依赖任何前瞻性陈述,并应认识到这些陈述是对未来业绩的预测,可能不会像预期的那样发生。由于上述风险和不确定性以及其他目前未预料到的风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期和历史业绩存在重大差异。任何一个因素对特定前瞻性陈述的影响都无法确定,因为这些因素与其他因素相互依存。上述陈述并非排他性,有关我们的更多信息,包括可能对我们的财务业绩产生重大影响的因素,可能会不时出现。除非法律要求,包括美国证券法和美国证券交易委员会的规章制度,否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映实际结果或影响此类前瞻性陈述的因素或假设的变化。
概述
我们是一家独立的能源公司,在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购,重点是石油和天然气页岩以及其他非常规油田。我们目前的业务主要集中在新墨西哥州东南部和德克萨斯州西部的特拉华盆地Wolfcamp和Bone Spring油田中富含石油和液体的部分。我们还在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩油田和棉花谷油田开展业务。此外,我们还开展中游业务以支持我们的勘探、开发和生产业务,并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和采出水收集服务以及生产的水处理服务。
第二季度亮点
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的石油当量总产量为11,900,000英国央行,平均每日石油当量产量为每天130,683桶,其中石油当量产量为每天76,345桶,占58%,为天然气,每天326.0百万立方英尺,占42%。截至2023年6月30日的三个月,我们的平均日石油产量为76,345桶,同比增长19%,而截至2022年6月30日的三个月中,每天64,339桶。我们的平均每日天然气
截至2023年6月30日的三个月,日产量为326.0百万立方英尺,同比增长17%,而截至2022年6月30日的三个月为每天278.5百万立方英尺。
按公认会计准则计算,2023年第二季度归属于斗牛士股东的净收益为16.47亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.37美元,而2022年第二季度归属于斗牛士股东的净收益为415,70万美元,摊薄后每股普通股收益为3.47美元。2023年第二季度,我们的调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)为423,300,000美元,而2022年第二季度的调整后息税折旧摊销前利润为66.38亿美元。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们报告了按公认会计原则计算归属于斗牛士股东的净收益为327,800,000美元,合摊薄后每股普通股2.73美元,而截至2022年6月30日的六个月中,归属于斗牛士股东的净收益为622,800,000美元,摊薄后每股普通股收益为5.20美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)为788,500,000美元,而截至2022年6月30日的六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润为11.3亿美元。
有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及调整后息税折旧摊销前利润与我们的净收入和经营活动提供的净现金的对账,请参阅 “——流动性和资本资源——非公认会计准则财务指标”。有关截至2023年6月30日的三个月和六个月财务业绩的更多信息,请参阅下面的 “——经营业绩”。
提前收购
2023年4月12日,我们的全资子公司完成了对EnCap Investments L.P. 附属公司Advance Energy Partners Holdings, LLC(“Advance”)的收购,包括主要位于新墨西哥州利县和德克萨斯州沃德县的某些石油和天然气生产物业、未开发土地和中游资产(“提前收购”)。预收购的生效日期为2023年1月1日,总收购价格包括 (i) 相当于约16.1亿美元的现金(该金额需视某些惯例的收盘后调整而定)(“现金对价”)和(ii)2023年每个月的平均油价(定义见证券购买协议)超过每桶85美元的潜在额外现金对价(所有这些款项 2023年的12个月,“或有对价”)。现金对价是在预先收购完成时支付的,资金来自手头现金和公司储备循环信贷额度(“信贷协议”)下的借款。截至2023年4月12日,或有对价的公允价值为2120万美元。在2023年4月12日至2023年6月30日期间,或有对价的公允价值减少了15,900,000美元,这一减少被记录为截至2023年6月30日的三个月和六个月的 “其他收益”。自2023年4月12日截止日以来的提前收购的经营业绩已包含在截至2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并财务报表中。有关预收购的更多信息,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注3。
O操作更新
我们从 2023 年开始在特拉华盆地运营七台钻机。在2023年4月12日完成Advance收购之后,我们继续运营Advance一直在运营的钻机。临近 2023 年 6 月底,我们发布了第八台已运行的钻机,并继续在特拉华盆地运营七台钻机。我们目前计划在2023年剩余时间内运营七台钻机。 我们在钻探计划中增加了重要的选择性,这通常可以使我们根据大宗商品价格的变化和其他因素在必要时减少或增加我们运营的钻机数量。
2023年第二季度,我们在特拉华盆地共销售了55口总水平井(净22.8口),其中包括27口总运营水平井(净额为20.6口)和28口总量(净2.2口)未运营的水平井。在2023年第二季度,我们在Ranger资产领域销售了11口总运营井(净6.5口):6口是Second Bone Spring完工,3口是First Bone Spring完工,两口是第三骨泉完工。我们转而销售Stateline资产领域的八口总运营油井(净额为8.0口):四口是Wolfcamp B完井口,四口是Avalon完工的油井。我们转向了在Rustler Breaks资产领域销售四口总运营的油井(净额2.7口):两口是Wolfcamp A的完工井,两口是Wolfcamp B的完工井。我们转向了在羚羊岭资产区出售四口总运营的油井(净3.4口):三口是Wolfcamp A的完工井,一口是Wolfcamp B的完工井。我们还参与了羚羊岭资产领域的10口总收入(净0.8口)未运营的油井、Arrowhead资产区域的五口总共未运营的油井(净额0.3口)、Rustler Breaks资产领域的四口总共未运营的油井(净0.2口)、沃尔夫资产区的三口非运营井(净0.1口)和两口总油井(净0.1口)和两口总油井(净0.1口)0.2 net)Ranger资产区域的非运营油井。
2023年第二季度,我们在特拉华盆地的平均每日石油当量产量为每天12.5万英国石油当量,其中包括每天7.56万桶石油和每天296.1百万立方英尺的天然气,较2022年第二季度的每天10.52万英国央行(包括每天63,300桶石油和每天251.4百万立方英尺的天然气)增长了19%。这些增长主要归因于提前收购以及我们和其他公司运营的油井数量的增加
运营商(我们拥有工作权益)。2023年第二季度,特拉华盆地贡献了我们约99%的每日石油产量和约91%的每日天然气产量,而2022年第二季度约占我们每日石油产量的98%,约占每日天然气产量的90%。
在2023年第二季度,我们没有转向在南德克萨斯州的伊格尔福特页岩油田或路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和棉花谷油田出售租赁物业的任何运营油井。
2023 年资本支出预算
截至2023年7月25日,我们将2023年用于钻探、完井和装备(“D/C/E”)资本支出(“D/C/E”)的估计资本支出预算,包括预先收购的土地上的预期D/C/E资本支出,从1.18美元降至12.2亿美元,这主要是由于资本和运营效率的提高、服务成本环境的变化以及2023年剩余时间的运营计划的调整。截至2023年7月25日,我们预计的2023年中游资本支出为1.5亿至2亿美元,其中包括我们在圣马特奥2023年估计资本支出中的相应份额,以及包括Pronto承担的项目在内的其他全资中游项目的2023年估计资本支出。
资本资源更新
我们的董事会(“董事会”)宣布在2023年第一和第二季度各派发每股普通股0.15美元的季度现金分红。第一季度股息总额为1780万美元,已于2023年3月9日支付给截至2023年2月27日的登记股东。第二季度股息总额为17,900,000美元,已于2023年6月1日支付给截至2023年5月11日的登记股东。2023年7月,董事会宣布向截至2023年8月11日的登记股东派发每股普通股0.15美元的季度现金股息,该股息将于2023年9月1日支付。
2023年3月31日,信贷协议下的贷款机构完成了对截至2022年12月31日我们已探明的石油和天然气储量的审查,因此,我们和我们的贷款机构签署了第四修正案和重述的信贷协议,该修正案对信贷协议进行了修订,除其他外:(i)重申借款基础为22.5亿美元,(ii)将民选承诺从7.75亿美元增加到12.5亿美元 ,000 以及 (iii) 将最高融资额度维持在15亿美元。对借款基础的重申构成了定期安排的5月1日重新决定。
2023年4月11日,我们完成了本金总额为5亿美元的公司2028年到期的6.875%的优先票据(“2028年票据”)的出售。2028年票据将于2028年4月15日到期。2028年票据的利息每半年在4月15日和10月15日拖欠支付一次,2028年票据的首次付息日为2023年10月15日。2028年票据由公司的某些子公司(“担保子公司”)在优先无抵押的基础上共同和单独担保。我们从发行和出售2028年票据中获得的净收益约为487,600,000美元,此前扣除了初始购买者的折扣和估计的发行费用,这些费用用于偿还信贷协议下的部分借款。圣马特奥和普朗托都不是2028年票据的担保人。
截至2023年6月30日,我们 (i) 根据我们的信贷协议有5.6亿美元的未偿借款,(ii) 根据信贷协议签发的约4540万美元的未偿信用证,(iii) 2026年到期的5.875%未偿还优先票据的6.99,200,000美元(“2026年票据”),以及(iv)5亿美元的2028年未偿还票据。截至2023年6月30日,圣马特奥的循环信贷额度(“圣马特奥信贷额度”)下有4.6亿美元的未偿借款,根据圣马特奥信贷额度签发的未偿信用证约为900万美元。在2023年6月30日至2023年7月25日期间,圣马特奥根据圣马特奥信贷额度偿还了2500万美元的借款。
关键会计政策
我们的关键会计政策和估算与年度报告中的规定相比没有变化。
最近的会计公告
最近没有任何会计公告预计会对我们的财务报表产生重大影响。
运营结果
收入
下表汇总了我们在指定时期的未经审计的收入和生产数据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
操作数据 | | | | | | | |
收入(以千计)(1) | | | | | | | |
石油 | $ | 510,364 | | | $ | 650,233 | | | $ | 912,141 | | | $ | 1,110,355 | |
天然气 | 77,553 | | | 242,536 | | | 178,685 | | | 408,929 | |
石油和天然气总收入 | 587,917 | | | 892,769 | | | 1,090,826 | | | 1,519,284 | |
第三方中游服务收入 | 30,075 | | | 21,886 | | | 56,586 | | | 39,192 | |
购买的天然气的销售 | 31,898 | | | 60,008 | | | 66,152 | | | 79,347 | |
| | | | | | | |
衍生品的已实现(亏损)收益 | (3,148) | | | (61,163) | | | 521 | | | (83,602) | |
衍生品的未实现(亏损)收益 | (8,659) | | | 30,430 | | | (15,726) | | | (44,599) | |
总收入 | $ | 638,083 | | | $ | 943,930 | | | $ | 1,198,359 | | | $ | 1,509,622 | |
净产量(1) | | | | | | | |
石油 (mbBL)(2) | 6,947 | | | 5,855 | | | 12,252 | | | 10,675 | |
天然气 (Bcf)(3) | 29.7 | | | 25.3 | | | 55.4 | | | 47.2 | |
总石油当量 (MBOE)(4) | 11,892 | | | 10,078 | | | 21,491 | | | 18,535 | |
日均产量(英国央行/d)(5) | 130,683 | | | 110,750 | | | 118,735 | | | 102,406 | |
平均销售价格 | | | | | | | |
石油,不含已实现衍生品(每桶) | $ | 73.46 | | | $ | 111.06 | | | $ | 74.45 | | | $ | 104.01 | |
石油,含已实现衍生品(每桶) | $ | 73.46 | | | $ | 105.21 | | | $ | 74.45 | | | $ | 99.10 | |
不含已实现衍生品的天然气(每立方英尺) | $ | 2.61 | | | $ | 9.57 | | | $ | 3.22 | | | $ | 8.67 | |
天然气,含已实现衍生物(每立方英尺) | $ | 2.51 | | | $ | 8.51 | | | $ | 3.23 | | | $ | 8.01 | |
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(1)我们报告了两个领域的产量:石油和天然气,包括干气和富含液体的天然气。与液化天然气相关的收入包含在我们的天然气收入中。
(2)一千桶石油。
(3)十亿立方英尺的天然气。
(4)一千桶石油当量,使用每六立方英尺天然气中一桶石油的转换率估算。
(5)每天桶装石油当量,使用每六立方英尺天然气中一桶石油的转换率估算。
截至2023年6月30日的三个月,而截至2022年6月30日的三个月
石油和天然气收入。 截至2023年6月30日的三个月,我们的石油和天然气收入减少了30490万美元,至587,900,000美元,下降了34%,而截至2022年6月30日的三个月为892,800,000美元。截至2023年6月30日的三个月,我们的石油收入减少了13.99亿美元,至510,40万美元,下降了22%,而截至2022年6月30日的三个月为650,200,000美元。石油收入的减少是由于截至2023年6月30日的三个月中,实现的加权平均油价下降了34%,至每桶73.46美元,而截至2022年6月30日的三个月为每桶111.06美元,而截至2023年6月30日的三个月中,我们的石油产量增长了19%,至690万桶,而这三个月为590万桶,部分抵消了这一点截至2022年6月30日的月份。截至2023年6月30日的三个月,我们的天然气收入减少了1.65亿美元,至7.76亿美元,下降了68%,而截至2022年6月30日的三个月为24.25亿美元。天然气收入的下降是由于截至2023年6月30日的三个月中,加权平均天然气实现价格下降了73%,至每立方英尺2.61美元,而截至2022年6月30日的三个月中,加权平均天然气价格为每立方英尺9.57美元,而截至2023年6月30日的三个月中,我们的天然气产量增长了17%,至297亿立方英尺,部分抵消了这一下降,而截至2023年6月30日的三个月中,我们的天然气产量增长了17%,达到297亿立方英尺截至2022年6月30日的三个月,为253亿立方英尺。
第三方中游服务收入。 截至2023年6月30日的三个月,我们的第三方中游服务收入增长了8,199,999.9999999美元,至30,100,000美元,增长了37%,而截至2022年6月30日的三个月为21,900,000美元。第三方中游服务收入是指与第三方相关的中游业务收入,包括我们运营的油井的营运权益所有者。这一增长主要归因于我们的第三方天然气采集和加工收入增加,这部分归因于我们于2022年6月30日收购的Pronto中游资产,至截至2023年6月30日的三个月的17,100,000美元,而截至2022年6月30日的三个月为10,70万美元,以及截至2023年6月30日的三个月中,我们的第三方生产的水处理收入增加到10,300,000美元,以及截至2023年6月30日的三个月中,我们的第三方生产的水处理收入增加到10,300,000美元,而截至2022年6月30日的三个月,这一数字为840万美元。
购买的天然气的销售。截至2023年6月30日的三个月,我们的购买天然气销售额下降了2810万美元,至3190万美元,下降了47%,而截至2022年6月30日的三个月为6000万美元。这一下降是天然气实际价格下降80%的结果,但截至2023年6月30日的三个月中,天然气销售量增长了158%,部分抵消了这一下降。购买的天然气的销售反映了我们定期与第三方达成的天然气购买交易,即我们购买天然气,(i) 随后将天然气出售给其他购买者,或 (ii) 在Pronto或San Mateo的低温天然气加工厂加工天然气,然后将残留气体和液化天然气出售给其他购买者。这些收入以及 “购买的天然气” 中包含的与这些交易相关的费用在我们未经审计的中期简明合并运营报表中按总额列报。
衍生品的已实现(亏损)收益。截至2023年6月30日的三个月,我们的衍生品已实现亏损为310万美元,而截至2022年6月30日的三个月,我们的已实现净亏损为61,20万美元。截至2023年6月30日的三个月,我们实现了与天然气基础互换合约相关的净亏损310万美元,这是由于天然气价格高于天然气基础掉期合约的行使价。在截至2022年6月30日的三个月中,我们实现了3420万美元的净亏损,这与我们的石油无成本项圈和石油基础掉期合约有关,这主要是由于油价高于我们的石油无成本项圈合约的上限价格,也高于我们某些油基掉期合约的行使价。截至2022年6月30日的三个月,我们实现了与天然气无成本项圈合约相关的净亏损26,900,000美元,这主要是由于天然气价格高于某些天然气无成本项圈合约的上限价格。在截至2023年6月30日的三个月中,我们的天然气衍生品平均亏损约为每立方英尺0.10美元,而在截至2022年6月30日的三个月中,每生产一立方英尺的平均亏损约为1.06美元。
衍生品的未实现(亏损)收益。在截至2023年6月30日的三个月中,我们的未平仓天然气基础互换合约的总净公允价值从截至2023年3月31日的310万美元净负债变为11,80万美元的净负债,导致截至2023年6月30日的三个月中,衍生品的未实现亏损为870万美元。在截至2022年6月30日的三个月中,我们未平仓的石油和天然气衍生品合约的总净公允价值从截至2022年3月31日的89,900,000美元的净负债变为59,500,000美元的净负债,导致截至2022年6月30日的三个月中,衍生品的未实现收益为30,40万美元。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
石油和天然气收入。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的石油和天然气收入减少了4.285亿美元,至10.9亿美元,下降了28%,而截至2022年6月30日的六个月为15.2亿美元。截至2023年6月30日的六个月中,我们的石油收入下降了198,20万美元,至912,100,000美元,下降了18%,而截至2022年6月30日的六个月为11.1亿美元。石油收入的下降是由于截至2023年6月30日的六个月中,实现的加权平均油价下降了28%,至每桶74.45美元,而截至2022年6月30日的六个月为每桶104.01美元,而截至2023年6月30日的六个月中,我们的石油产量增长了15%,至1230万桶,而六个月为10,70万桶,部分抵消了这一下降已于 2022 年 6 月 30 日结束。截至2023年6月30日的六个月中,我们的天然气收入减少了230,200,000美元,至178,70万美元,下降了56%,而截至2022年6月30日的六个月为408,90万美元。天然气收入的下降是由于截至2023年6月30日的六个月中,加权平均天然气实现价格下降了63%,至每立方英尺3.22美元,而截至2022年6月30日的六个月的加权平均天然气价格为每立方英尺8.67美元,而截至2023年6月30日的六个月中,我们的天然气产量增长了18%,至554亿立方英尺,而截至2023年6月30日的六个月中,这一数字为454亿立方英尺,部分抵消了这一点截至2022年6月30日的六个月中,为72亿立方英尺。
第三方中游服务收入。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的第三方中游服务收入增长了1740万美元,达到56,600,000美元,增长了44%,而截至2022年6月30日的六个月为3920万美元。这一增长主要归因于我们的第三方天然气采集和加工收入增加,部分原因是我们在2022年6月30日收购的Pronto中游资产,至截至2023年6月30日的六个月的30,70万美元,而截至2022年6月30日的六个月为18,40万美元,以及截至6月30日的六个月中,我们的第三方生产的水处理收入增加到20,900,000美元,2023年,而截至2022年6月30日的六个月为1620万美元。
购买的天然气的销售。截至2023年6月30日的六个月中,我们的购买天然气销售额下降了1320万美元,至6620万美元,下降了17%,而截至2022年6月30日的六个月为7930万美元。这一下降是天然气实际价格下降71%的结果,但截至2023年6月30日的六个月中,天然气销售量增长了182%,部分抵消了这一下降。
衍生品的已实现(亏损)收益。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的衍生品已实现净收益为50万美元,而截至2022年6月30日的六个月中,我们的已实现净亏损为836万美元。截至2023年6月30日的六个月中,我们实现了与天然气无成本项圈和天然气基础互换合约相关的50万美元净收益,这主要是由于天然气价格低于某些天然气无成本套圈合约的底价,但被高于天然气基础掉期合约行使价的天然气价格所抵消。在截至2022年6月30日的六个月中,我们实现了与石油无成本项圈和石油基础掉期合约相关的52,400,000美元的净亏损,这主要是由于油价高于我们某些石油无成本项圈合约的上限价格,也高于某些石油基础掉期合约的行使价。截至2022年6月30日的六个月中,我们实现了与天然气无成本项圈合约相关的净亏损31,200,000美元,这主要是由于天然气价格高于某些天然气无成本套圈合约的上限价格。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的天然气衍生品平均每生产一立方英尺收益约为0.01美元,而在截至2022年6月30日的六个月中,每生产一立方英尺的平均亏损约为0.66美元。
衍生品的未实现(亏损)收益。 在截至2023年6月30日的六个月中,我们未平仓的天然气衍生品合约的总净公允价值从截至2022年12月31日的390万美元净资产变为11,800,000美元的净负债,导致截至2023年6月30日的六个月中,衍生品的未实现亏损为15,70万美元。在截至2022年6月30日的六个月中,我们未平仓的石油和天然气衍生品合约的总净公允价值从截至2021年12月31日的1490万美元净负债增至59,500,000美元的净负债,导致截至2022年6月30日的六个月中,衍生品的未实现亏损为44,600,000美元。
开支
下表汇总了我们在指定时期内未经审计的运营费用和其他收入(支出):
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(以千计,每位英国央行的费用除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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开支 | | | | | | | |
生产税、运输和加工税 | $ | 61,991 | | | $ | 85,658 | | | $ | 117,477 | | | $ | 145,477 | |
租赁业务 | 61,043 | | | 39,857 | | | 105,450 | | | 73,812 | |
工厂和其他中游服务正在运营 | 30,657 | | | 22,014 | | | 61,702 | | | 41,475 | |
购买的天然气 | 27,103 | | | 56,440 | | | 55,551 | | | 73,461 | |
损耗、折旧和摊销 | 177,514 | | | 120,024 | | | 303,839 | | | 215,877 | |
增加资产报废债务 | 792 | | | 517 | | | 1,491 | | | 1,060 | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 26,715 | | | 24,431 | | | 49,148 | | | 54,164 | |
支出总额 | 385,815 | | | 348,941 | | | 694,658 | | | 605,326 | |
营业收入 | 252,268 | | | 594,989 | | | 503,701 | | | 904,296 | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
减值净亏损 | (202) | | | — | | | (202) | | | (198) | |
利息支出 | (34,229) | | | (18,492) | | | (50,405) | | | (34,744) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出) | 16,564 | | | (4,342) | | | 16,903 | | | (4,486) | |
其他支出总额 | (17,867) | | | (22,834) | | | (33,704) | | | (39,428) | |
所得税前收入 | 234,401 | | | 572,155 | | | 469,997 | | | 864,868 | |
所得税准备金(福利) | | | | | | | |
当前 | (4,929) | | | 36,261 | | | — | | | 51,670 | |
已推迟 | 62,235 | | | 99,699 | | | 113,978 | | | 152,818 | |
所得税准备金总额 | 57,306 | | | 135,960 | | | 113,978 | | | 204,488 | |
净收入 | 177,095 | | | 436,195 | | | 356,019 | | | 660,380 | |
归属于子公司非控股权益的净收益 | (12,429) | | | (20,477) | | | (28,223) | | | (37,538) | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 164,666 | | | $ | 415,718 | | | $ | 327,796 | | | $ | 622,842 | |
每位英国央行的费用 | | | | | | | |
生产税、运输和加工税 | $ | 5.21 | | | $ | 8.50 | | | $ | 5.47 | | | $ | 7.85 | |
租赁业务 | $ | 5.13 | | | $ | 3.95 | | | $ | 4.91 | | | $ | 3.98 | |
工厂和其他中游服务正在运营 | $ | 2.58 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.87 | | | $ | 2.24 | |
损耗、折旧和摊销 | $ | 14.93 | | | $ | 11.91 | | | $ | 14.14 | | | $ | 11.65 | |
一般和行政 | $ | 2.25 | | | $ | 2.42 | | | $ | 2.29 | | | $ | 2.92 | |
截至2023年6月30日的三个月,而截至2022年6月30日的三个月
生产税、运输和加工税。截至2023年6月30日的三个月,我们的生产税以及运输和加工费用减少了2370万美元,至6200万美元,下降了28%,而截至2022年6月30日的三个月为8570万美元。按生产单位计算,截至2023年6月30日的三个月,我们的生产税以及运输和加工费用下降了39%,至每英国央行5.21美元,而截至2022年6月30日的三个月,每位英国央行为8.50美元。这些减少主要是由于截至2023年6月30日的三个月中,生产税减少了2430万美元,至4620万美元,而截至2022年6月30日的三个月为70,500,000美元,这主要是由于这两个时期之间石油和天然气收入的减少。
租赁经营。截至2023年6月30日的三个月,我们的租赁运营费用增加了2120万美元,达到6100万美元,增长了53%,而截至2022年6月30日的三个月为3990万美元。截至2023年6月30日的三个月,我们按产量单位计算的租赁运营费用增长了30%,至每英国央行5.13美元,而截至2022年6月30日的三个月,每位英国央行为3.95美元。这些增加主要归因于油井数量的增加
由我们运营,包括来自预先收购的127口油井,由其他运营商(我们拥有营运权益)运营,以及截至2023年6月30日的三个月(截至2022年6月30日的三个月)的运营成本上涨。
工厂和其他中游服务正在运营。 截至2023年6月30日的三个月,我们的工厂和其他中游服务运营费用增加了860万美元,达到3070万美元,增长了39%,而截至2022年6月30日的三个月为2200万美元。这一增长主要归因于斗牛士和其他圣马特奥客户的吞吐量增加,这导致 (i) 截至2023年6月30日的三个月中,与我们的商业生产用水处理业务相关的支出增加了13,100,000美元,而截至2022年6月30日的三个月为11,70万美元;(ii) 截至2023年6月30日的三个月中,与运营我们的Pronto中游资产相关的费用为420万美元,它们是在 2022 年 6 月 30 日购买的。
损耗、折旧和摊销。 截至2023年6月30日的三个月,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了5750万美元,至177,500,000美元,增幅为48%,而截至2022年6月30日的三个月为1.2亿美元,这主要是由于提前收购以及截至2023年6月30日的三个月中,我们的石油当量总产量与截至2022年6月30日的三个月相比增长了18%。按产量单位计算,截至2023年6月30日的三个月,我们的损耗、折旧和摊销费用增长了25%,至每位英国央行14.93美元,而截至2022年6月30日的三个月为11.91美元,这主要是由于提前收购以及在这两个时期之间钻探、完工和装备油井的实际成本和估计未来成本的增加。
一般和行政。截至2023年6月30日的三个月,我们的一般和管理费用增加了230万美元,达到26,700,000美元,增长了9%,而截至2022年6月30日的三个月为24,40万美元。截至2023年6月30日的三个月,我们的一般和管理费用按产量单位计算下降了7%,至每英国央行2.25美元,而截至2022年6月30日的三个月中,每位英国央行为2.42美元,这主要是由于在这两个时期之间,我们的石油当量总产量增长了18%。
利息支出。 在截至2023年6月30日的三个月中,我们的利息支出总额为39,500,000美元。在截至2023年6月30日的三个月中,我们将某些符合条件的项目的530万美元利息支出资本化,并将剩余的3420万美元用于运营。在截至2022年6月30日的三个月中,我们的利息支出总额为19,300,000美元。在截至2022年6月30日的三个月中,我们将某些符合条件的项目的80万美元利息支出资本化,并将剩余的18,500,000美元用于运营。截至2023年6月30日的三个月,利息支出增加是信贷协议下的借款的结果,这些借款用于提前收购和2023年4月发行2028年票据。
所得税条款。 截至2023年6月30日的三个月,我们记录了490万美元的当前所得税优惠和62,200,000美元的递延所得税准备金。截至2022年6月30日的三个月,我们目前的所得税准备金为36,300,000美元,递延所得税准备金为99,700,000美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,我们的有效税率分别为26%和25%,与美国联邦法定税率不同,这主要是由于账面和应纳税所得额与州税之间存在永久性差异,主要是在新墨西哥州。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
生产税、运输和加工税。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的生产税、运输和加工费用减少了2,800万美元,至117,500,000美元,下降了19%,而截至2022年6月30日的六个月为14.55亿美元。按生产单位计算,截至2023年6月30日的六个月中,我们的生产税、运输和加工费用下降了30%,至每英国央行5.47美元,而截至2022年6月30日的六个月中,每位英国央行为7.85美元。这些减少主要归因于截至2023年6月30日的六个月中,生产税减少了3290万美元,至8630万美元,而截至2022年6月30日的六个月为119,200,000美元,这主要是由于石油和天然气收入在这两个时期之间大幅下降。
租赁运营费用。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的租赁运营费用增加了3160万美元,达到10.55万美元,增长了43%,而截至2022年6月30日的六个月为73,80万美元。截至2023年6月30日的六个月中,我们每单位产量的租赁运营费用增长了23%,至每英国央行4.91美元,而截至2022年6月30日的六个月中,每位英国央行的租赁运营费用为3.98美元。这些增长主要归因于我们运营的油井数量增加,包括来自预先收购的127口油井,以及由其他运营商(我们拥有营运权益)运营的油井数量增加,以及截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,运营成本上涨。
工厂和其他中游服务正在运营。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的工厂和其他中游服务运营费用增加了20,200,000美元,达到6170万美元,增长了49%,而截至2022年6月30日的六个月为41,50万美元。这一增长主要归因于 Matador 和其他圣马特奥客户的吞吐量增加,这导致 (i) 与我们的商业生产用水处理相关的费用增加
截至2023年6月30日的六个月中,运营额为2590万美元,而截至2022年6月30日的六个月为2170万美元,(ii)截至2023年6月30日的六个月中,与运营2022年6月30日收购的Pronto中游资产相关的支出为1120万美元。
损耗、折旧和摊销。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了88,000,000美元,至3.038亿美元,增长了41%,而截至2022年6月30日的六个月为215,90万美元,这主要是由于提前收购以及截至2023年6月30日的六个月中,我们的石油当量总产量与截至2022年6月30日的六个月相比增长了16%。按产量单位计算,截至2023年6月30日的六个月中,我们的损耗、折旧和摊销费用从截至2022年6月30日的六个月的每位英国央行11.65美元增至14.14美元,涨幅为21%,这主要是由于提前收购以及在这两个时期之间钻探、完工和装备油井的实际成本和估计的未来成本增加。
一般和行政。 截至2023年6月30日的六个月中,我们的一般和管理费用减少了500万美元,至4910万美元,下降了9%,而截至2022年6月30日的六个月为5420万美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的一般和管理费用按产量单位计算下降了22%,至每英国央行2.29美元,而截至2022年6月30日的六个月为2.92美元,这主要是由于在这两个时期之间,我们的石油当量总产量增长了16%。
利息支出。 在截至2023年6月30日的六个月中,我们的利息支出总额约为59,100,000美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们将某些符合条件的项目的约870万美元利息支出资本化,并将剩余的50,400,000美元用于运营。在截至2022年6月30日的六个月中,我们的利息支出总额约为39,100,000美元。在截至2022年6月30日的六个月中,我们将某些符合条件的项目的利息支出中的约440万美元资本化,并将剩余的3470万美元用于运营。截至2023年6月30日的六个月中,利息支出增加是信贷协议下的借款的结果,这些借款用于提前收购和2023年4月发行2028年票据。
所得税准备金(福利)。截至2023年6月30日的六个月中,我们没有记录当期税收准备金,递延所得税准备金为1.14亿美元。截至2022年6月30日的六个月中,我们目前的所得税准备金为51,700,000美元,递延所得税准备金为152,800,000美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们的有效税率分别为26%和25%,与美国联邦法定税率不同,这主要是由于账面和应纳税所得额与州税之间存在永久性差异,主要是在新墨西哥州。
流动性和资本资源
我们的主要资本用途一直是——我们预计将在2023年剩余时间和可预见的将来继续用于石油和天然气房地产的收购、勘探和开发以及中游投资。2023年4月,我们完成了提前收购,该收购由手头现金和信贷协议下的借款相结合。此外,我们在2023年4月11日发行并出售了本金总额为5亿美元的2028年票据。在扣除初始购买者的折扣和估计的发行费用后,我们使用出售2028年票据的净收益约为487,600,000美元,用于部分偿还信贷协议下的借款。不包括提前收购和未来的任何重大收购,我们预计将通过手头现金、运营现金流和与圣马特奥有关的Five Point Energy, LLC子公司向我们支付的绩效激励措施为2023年的资本支出提供资金。如果在2023年剩余时间内,资本支出超过我们的运营现金流,我们预计将通过信贷协议或圣马特奥信贷额度下的借款(假设此类贷款可用)或其他资本来源,包括扩大或额外信贷安排下的借款、出售或合资经营中游资产、石油和天然气生产资产、租赁权益或矿产权益,为任何此类超额资本支出提供资金,包括其他重大收购发行股权、债务或可转换证券,但这些证券都不能以令人满意的条件发行,或者根本无法获得。我们未来在增加探明储量和产量方面的成功将在很大程度上取决于我们创造运营现金流和获得外部资本来源的能力。
截至2023年6月30日,我们的现金总额为2230万美元,限制性现金总额为4350万美元,主要与圣马特奥有关。根据合同协议,我们非全资子公司持有的账户中的现金不得与我们的其他现金混合,只能用于为这些非全资子公司的资本支出和运营提供资金。
截至2023年6月30日,我们有 (i) 6.99,200,000美元的2026年未偿还票据,(ii) 5亿美元未偿还的2028年票据,(iii) 信贷协议下未偿还的5.6亿美元借款,(iv) 根据信贷协议签发的约45,40万美元的未偿信用证。
2023年3月31日,我们的信贷协议下的贷款人完成了对我们已探明的石油和天然气储量的审查,因此,我们和我们的贷款人签订了第四修正案和重述的信贷协议的第二修正案,该修正案对信贷协议进行了修订,除其他外:(i)重申借款基础为22.5亿美元,(ii)将民选承诺从7.75亿美元增加到12.5亿美元以及(iii)将最高贷款额度维持在15亿美元。对借款基础的重申构成了定期安排的5月1日重新决定。
信贷协议要求我们在每个财政季度末保持 (i) 流动比率,其定义为 (x) 合并流动资产总额加上信贷协议下未使用的可用资金除以 (y) 合并流动负债总额减去信贷协议下的流动到期日,不低于1.0比1.0;(ii) 债务与息税折旧摊销前利润的比率,定义为未偿债务(扣除不超过7500万美元的现金)或现金等价物),除以四季度息税折旧摊销前利润的滚动计算,即3.5至1.0或更低。我们认为,截至2023年6月30日,我们遵守了信贷协议的条款。
截至2023年6月30日,圣马特奥在圣马特奥信贷额度下有4.6亿美元的未偿借款,根据圣马特奥信贷额度签发的未偿还信用证约为900万美元。圣马特奥信贷额度将于2026年12月9日到期,截至2023年6月30日,该额度下的贷款人承诺为4.85亿美元(视圣马特奥遵守下述契约的情况而定)。圣马特奥信贷额度包括手风琴功能,该功能允许贷款人承诺增加高达7.35亿美元。圣马特奥信贷额度对斗牛士及其全资子公司没有追索权,但由圣马特奥的子公司担保,并由圣马特奥的几乎所有资产(包括不动产)担保。圣马特奥信贷额度要求圣马特奥维持债务与息税折旧摊销前利润的比率,该比率的定义是合并融资未偿债务总额(定义见圣马特奥信贷额度)除以滚动计算的四个季度息税折旧摊销前利润为5.00或更低,但某些例外情况除外。圣马特奥信贷额度还要求圣马特奥将利息覆盖率维持在2.50或以上,该比率的定义是连续四季度的息税折旧摊销前利润计算除以圣马特奥在该期间的合并利息支出。如果圣马特奥的流动性低于圣马特奥信贷额度下贷款人承诺的10%,则圣马特奥信贷额度还限制了圣马特奥向其成员分配现金的能力。我们认为,截至2023年6月30日,圣马特奥遵守了圣马特奥信贷额度的条款。
在2023年6月30日至2023年7月25日期间,圣马特奥根据圣马特奥信贷额度偿还了2500万美元的借款。
董事会宣布在2023年第一和第二季度每个季度派发每股普通股0.15美元的季度现金分红。第一季度股息总额为1780万美元,已于2023年3月9日支付给截至2023年2月27日的登记股东。第二季度股息总额为17,900,000美元,已于2023年6月1日支付给截至2023年5月11日的登记股东。2023年7月,董事会宣布向截至2023年8月11日的登记股东派发每股普通股0.15美元的季度现金股息,该股息将于2023年9月1日支付。
我们预计,在2023年剩余时间里,特拉华盆地资产的开发将是我们运营和资本支出的主要重点。我们从 2023 年开始在特拉华盆地运营七台钻机。在2023年4月12日完成Advance收购之后,我们继续运营Advance一直在运营的钻机。临近 2023 年 6 月底,我们发布了第八台已运行的钻机,并继续在特拉华盆地运营七台钻机。我们目前计划在2023年剩余时间内运营七台钻机。我们在钻探计划中增加了重要的选择性,这通常可以使我们根据大宗商品价格的变化和其他因素在必要时减少或增加我们运营的钻机数量。截至2023年7月25日,我们将2023年D/C/E资本支出的估计资本支出预算(包括预收购中收购的土地的预期D/C/E资本支出)从1.18美元降至12.2亿美元,从1.18美元降至13.2亿美元,这主要是由于资本和运营效率的提高、服务成本环境的变化以及2023年剩余时间的运营计划的调整。截至2023年7月25日,我们预计的2023年中游资本支出为1.5亿至2亿美元,其中包括我们在圣马特奥2023年估计资本支出中的相应份额,以及包括Pronto承担的项目在内的其他全资中游项目的2023年估计资本支出。预计2023年估计的资本支出几乎全部将用于(i)进一步划定和开发我们的租赁状况,(ii)中游资产的建造、安装和维护,以及(iii)我们参与特拉华盆地、南德克萨斯州和海恩斯维尔页岩的某些非运营油井机会。我们2023年特拉华盆地运营的钻探计划预计将侧重于继续开发我们在整个特拉华盆地的各种资产区域,继续强调钻探和在2023年完成高比例的较长水平井,其中96%预计完成的横向长度超过一英里。
正如我们今年和近年来所做的那样,随着价值创造机会的出现,我们可能会剥离部分非核心资产,尤其是南德克萨斯州的伊格尔福特页岩和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩,并考虑将其他资产货币化,例如某些中游资产以及矿产和特许权使用费权益。此外,我们打算继续评估2023年对主要位于特拉华盆地的生产性房产、土地和矿产权益以及中游资产的机会性收购。这些货币化、资产剥离和支出因机会而异,购买价格倍数和每英亩价格可能会因资产或潜在客户而有很大差异。因此,很难对2023年的货币化、剥离和资本支出进行任何程度的确定性估计;因此,我们没有提供与货币化或剥离相关的估计收益,也没有提供2023年与收购生产性房产、土地和矿产权益以及中游资产相关的估计资本支出。
我们2023年的资本支出可能会根据业务条件进行调整,此类支出的金额、时间和分配在很大程度上是自由裁量的,并且在我们的控制范围内。我们将花费的总资本金额可能会发生重大波动,具体取决于市场状况、钻探、完井和投放生产运营或非运营油井的实际成本、我们的钻探结果、中游活动的实际成本和范围、合资伙伴履行资本义务的能力、我们可能获得的其他机会以及我们获得资金的能力。当石油或天然气价格下跌或成本大幅增加时,我们可以灵活地将很大一部分资本支出推迟到以后,以节省现金或专注于我们认为预期回报最高且有可能产生短期现金流的项目。我们定期监控和调整资本支出,以应对价格的变化、融资可用性、钻探、完工和收购成本、行业状况、监管部门批准时间、钻机的可用性、勘探和开发活动的成功与否、合同义务、我们不运营的物业的钻探计划以及我们控制范围内和外部的其他因素。
勘探和开发活动面临许多风险和不确定性,这可能导致这些活动不如我们预期的那么成功。预计在2023年剩余时间里,我们预计的运营现金流中有很大一部分将来自特拉华盆地Wolfcamp和Bone Spring油田、南德克萨斯州的伊格尔福特页岩和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩目前已探明的房产的生产和开发活动。我们现有的油井产量可能无法达到我们预测的水平,我们在这些地区的勘探和开发活动可能不会像我们预期的那样成功。此外,我们预期的运营现金流基于当前对2023年石油和天然气价格的预期以及我们目前的套期保值。有关我们对此类大宗商品价格的预期的进一步讨论,请参阅下文的 “——总体展望和趋势”。我们有时使用大宗商品衍生品金融工具来减轻石油、天然气和液化天然气价格波动带来的风险,并部分抵消大宗商品价格下跌导致的运营现金流减少。有关我们的开放衍生金融工具的摘要,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注8。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们未经审计的现金流如下所示:
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| 六个月已结束 6月30日 |
(以千计) | 2023 | | 2022 |
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经营活动提供的净现金 | $ | 788,511 | | | $ | 975,256 | |
用于投资活动的净现金 | (2,238,733) | | | (521,004) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 968,730 | | | (258,889) | |
现金和限制性现金的净变动 | $ | (481,492) | | | $ | 195,363 | |
调整后 EBITDA 归属于斗牛士资源公司股东(1) | $ | 788,475 | | | $ | 1,125,637 | |
__________________
(1)调整后的息税折旧摊销前利润是一种非公认会计准则财务指标。有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及调整后息税折旧摊销前利润与我们的净收益(亏损)和经营活动提供的净现金的对账,请参阅下文 “——非公认会计准则财务指标”。
经营活动提供的净现金
截至2023年6月30日的六个月中,经营活动提供的净现金从截至2022年6月30日的六个月的975,300,000美元减少了186,700,000美元,至788,500,000美元。不包括运营资产和负债的变化,截至2023年6月30日的六个月中,经营活动提供的净现金从截至2022年6月30日的六个月的10.8亿美元减少了298,700,000美元,至784,500,000美元。这一下降主要归因于已实现的石油和天然气价格降低,但与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月石油和天然气产量增加部分抵消了这一下降。这两个时期之间的运营资产和负债的变化导致截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,经营活动提供的净现金净增加约1.12亿美元。
用于投资活动的净现金
截至2023年6月30日的六个月中,用于投资活动的净现金从截至2022年6月30日的六个月的5.21亿美元增加了17.2亿美元,至22.4亿美元。用于投资活动的净现金增加主要是因为(i)与预先收购相关的支出增加了16.1亿美元;(ii)D/C/E资本支出在149,600,000美元之间增加了149,600,000美元,这主要归因于我们在特拉华盆地运营和非运营的钻探、完井和装备活动。
(用于)融资活动提供的净现金
截至2023年6月30日的六个月中,融资活动提供的净现金从截至2022年6月30日的六个月中用于融资活动的净现金为258,899,999.99999997美元,增加了12.3亿美元,至96.87亿美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的主要融资活动现金来源包括发行2028年票据的收益4.948亿美元和信贷协议下的5.6亿美元净借款,部分被35,70万美元的股息和与股票薪酬相关的22,800,000美元税款所抵消。在截至2022年6月30日的六个月中,我们与融资活动相关的现金的主要用途是以14.24亿美元的价格回购2026年票据,以及根据我们的信贷协议净偿还1亿美元的借款,但部分被圣马特奥信贷额度下的3500万美元净借款所抵消。
有关我们的债务摘要,包括信贷协议、圣马特奥信贷额度、2026年票据和2028年票据,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注5。
担保人财务信息
截至2023年6月30日,斗牛士根据《证券法》注册的未偿还优先票据包括2026年票据。2026年票据由担保子公司在全额和无条件的基础上共同和单独担保(惯例发行条款除外)。截至2023年6月30日,担保子公司由斗牛士全资拥有。Matador是一家母控股公司,没有独立的资产或业务,Matador通过分红或贷款从担保子公司获得资金的能力也没有重大限制。圣马特奥和普朗托都不是2026年票据的担保人。
下表列出了Matador(作为2026年票据的发行人)和担保子公司的合并财务信息,这些信息在扣除(i)母公司与担保子公司之间的公司间交易和余额以及(ii)任何非担保人的子公司的收益和投资中的权益后,按合并计算得出。这些财务信息是根据S-X条例第3-10条的修订要求列报的。如果担保子公司作为独立实体运营,以下财务信息可能不一定代表经营业绩或财务状况。
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(以千计) | | 2023年6月30日 |
资产负债表摘要 | | |
资产 | | |
流动资产 | | $ | 557,842 | |
净财产和设备 | | $ | 5,481,539 | |
其他长期资产 | | $ | 68,485 | |
负债 | | |
流动负债 | | $ | 679,015 | |
长期债务 | | $ | 1,742,718 | |
其他长期负债 | | $ | 619,724 | |
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| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
(以千计) | | 2023年6月30日 | | 2023年6月30日 |
运营报表摘要 | | | | |
收入 | | $ | 580,154 | | | $ | 1,083,283 | |
开支 | | $ | 360,748 | | | $ | 647,749 | |
营业收入 | | $ | 219,406 | | | $ | 435,534 | |
其他费用 | | $ | (9,368) | | | $ | (17,439) | |
所得税准备金 | | $ | (57,306) | | | $ | (113,978) | |
净收入 | | $ | 152,732 | | | $ | 304,117 | |
非公认会计准则财务指标
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、损耗、折旧和摊销、资产报废义务增加、财产减值、未实现的衍生品损益、某些收购的非经常性交易成本、某些其他非现金项目和非现金股票薪酬支出以及资产出售和减值的净损益。调整后的息税折旧摊销前利润不是GAAP确定的净收入或现金流的衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润是一种补充性的非公认会计准则财务指标,供管理层和合并财务报表的外部用户(例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构)使用。
管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润是必要的,因为它使我们能够评估我们的经营业绩,比较不同时期的经营业绩,而不考虑我们的融资方式或资本结构。我们在计算调整后息税折旧摊销前利润时将上述项目排除在净收入之外,因为这些金额可能因行业内的会计方法和账面价值、资本结构和收购某些资产的方法而异。
调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为根据公认会计原则确定的净收入或经营活动现金流的替代方案,也不应将其视为衡量我们经营业绩或流动性的主要指标。某些排除在调整后息税折旧摊销前利润之外的项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分,例如公司的资本成本和税收结构。我们的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论,因为所有公司计算调整后息税折旧摊销前利润的方式可能不同。
下表分别列出了我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算以及调整后息税折旧摊销前利润与GAAP财务指标的对账情况,即经营活动提供的净收入和净现金。
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(以千计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
未经审计的调整后息税折旧摊销前利润与净收入的对账 | | | | | | | |
归属于斗牛士资源公司股东的净收益 | $ | 164,666 | | | $ | 415,718 | | | $ | 327,796 | | | $ | 622,842 | |
归属于子公司非控股权益的净收益 | 12,429 | | | 20,477 | | | 28,223 | | | 37,538 | |
净收入 | 177,095 | | | 436,195 | | | 356,019 | | | 660,380 | |
利息支出 | 34,229 | | | 18,492 | | | 50,405 | | | 34,744 | |
所得税准备金总额 | 57,306 | | | 135,960 | | | 113,978 | | | 204,488 | |
损耗、折旧和摊销 | 177,514 | | | 120,024 | | | 303,839 | | | 215,877 | |
增加资产报废债务 | 792 | | | 517 | | | 1,491 | | | 1,060 | |
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衍生品的未实现亏损(收益) | 8,659 | | | (30,430) | | | 15,726 | | | 44,599 | |
基于非现金股票的薪酬支出 | 3,931 | | | 4,063 | | | 6,221 | | | 7,077 | |
减值净亏损 | 202 | | | — | | | 202 | | | 198 | |
与或有对价和其他相关的(收入)支出 | (15,577) | | | 4,889 | | | (14,635) | | | 5,245 | |
合并后的调整后息税折旧摊销前 | 444,151 | | | 689,710 | | | 833,246 | | | 1,173,668 | |
归属于子公司非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (20,900) | | | (25,916) | | | (44,771) | | | (48,031) | |
归属于马塔多尔资源公司股东的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 423,251 | | | $ | 663,794 | | | $ | 788,475 | | | $ | 1,125,637 | |
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(以千计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
未经审计的调整后息税折旧摊销前利润与经营活动提供的净现金对账 | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 449,011 | | | $ | 646,302 | | | $ | 788,511 | | | $ | 975,256 | |
经营资产和负债的净变动 | (32,410) | | | (15,971) | | | (4,024) | | | 107,959 | |
扣除非现金部分的利息支出 | 32,172 | | | 18,229 | | | 47,510 | | | 33,538 | |
当期所得税(福利)准备金 | (4,929) | | | 36,261 | | | — | | | 51,670 | |
其他非经常性费用 | 307 | | | 4,889 | | | 1,249 | | | 5,245 | |
归属于子公司非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (20,900) | | | (25,916) | | | (44,771) | | | (48,031) | |
归属于马塔多尔资源公司股东的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 423,251 | | | $ | 663,794 | | | $ | 788,475 | | | $ | 1,125,637 | |
在截至2023年6月30日的三个月中,归属于斗牛士股东的净收益减少了25.110万美元,至16.47亿美元,而截至2022年6月30日的三个月,归属于斗牛士股东的净收益为415,70万美元。归属于斗牛士股东的净收益减少主要是由于已实现的石油和天然气价格降低,但与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月,石油和天然气产量的增加部分抵消了这一点。此外,截至2023年6月30日的三个月,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了177,500,000美元,而截至2022年6月30日的三个月为1.2亿美元,截至2023年6月30日的三个月中,衍生品的未实现亏损为870万美元,而截至2022年6月30日的三个月中,衍生品的未实现收益为30,40万美元。截至2023年6月30日的三个月中,5730万美元的所得税准备金部分抵消了这一点,而截至2022年6月30日的三个月的所得税准备金为1.36亿美元。
在截至2023年6月30日的六个月中,归属于斗牛士股东的净收益减少了29.510万美元,至327,800,000美元,而截至2022年6月30日的六个月中,归属于斗牛士股东的净收益为62.28亿美元。与截至2022年6月30日的六个月相比,归属于斗牛士股东的净收益减少主要是由于截至2023年6月30日的六个月中,石油和天然气的已实现价格大幅下降,但部分被石油和天然气产量的增加所抵消。此外,截至2023年6月30日的六个月中,我们的损耗、折旧和摊销费用增加了30.38亿美元,而截至2022年6月30日的六个月为215,900,000美元。截至2023年6月30日的六个月中,衍生品的未实现亏损为1570万美元,而截至2022年6月30日的六个月中,衍生品的未实现亏损为4460万美元,截至2023年6月30日的六个月的所得税准备金为1.14亿美元,而截至2022年6月30日的六个月的所得税准备金为2.045亿美元,而截至2022年6月30日的六个月的所得税准备金为20.45亿美元。
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)在截至2023年6月30日的三个月中下降了24050万美元,至423,300,000美元,而截至2022年6月30日的三个月为66.38亿美元。这一下降主要归因于截至2023年6月30日的三个月中,石油和天然气已实现价格的降低,但与截至2022年6月30日的三个月相比,石油和天然气产量的增加部分抵消了这一点。
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)在截至2023年6月30日的六个月中下降了3.3720万美元,至7.885亿美元,而截至2022年6月30日的六个月为11.3亿美元。这一下降主要归因于截至2023年6月30日的六个月中,石油和天然气实际价格降低,但部分被截至2023年6月30日的六个月石油和天然气产量的增加所抵消。
资产负债表外安排
我们不时签订可能产生重大资产负债表外债务的资产负债表外安排和交易。截至2023年6月30日,我们达成的重大资产负债表外安排和交易包括 (i) 非运营钻探承诺,(ii) 公司收集、运输、加工、分割、销售和处置承诺,以及 (iii) 最终结算金额不确定且无法确定的合同义务,例如对大宗商品价格或利率的未来变化敏感的衍生品合约,对不确定交易量的收集、处理、运输和处置承诺未来的吞吐量,某些资产剥离后的公开交付承诺和赔偿义务。除了上述资产负债表外安排外,我们与未合并的实体或其他个人没有任何交易、安排或其他关系,这些交易、安排或其他关系有可能对我们的流动性、可用性或资本资源需求产生重大影响。有关我们的资产负债表外安排的更多信息,请参阅下文 “——债务和承诺” 以及本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注10。此处以引用方式纳入此类信息。
义务和承诺
截至2023年6月30日,我们有以下重要的合同义务和承诺:
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| 按期到期的付款 |
(以千计) | 总计 | | 更少 比 1 年 | | 1 - 3 年份 | | 3 - 5 年份 | | 更多 比 5 年 |
合同义务 | | | | | | | | | |
借款,包括信用证(1) | $ | 1,074,367 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,074,367 | | | $ | — | |
高级无抵押票据(2) | 1,199,191 | | | — | | | — | | | 1,199,191 | | | — | |
办公室租赁 | 12,381 | | | 4,319 | | | 8,062 | | | — | | | — | |
非运营钻探承诺(3) | 28,769 | | | 28,769 | | | — | | | — | | | — | |
钻机合同(4) | 13,747 | | | 13,747 | | | — | | | — | | | — | |
资产报废债务(5) | 64,659 | | | 1,413 | | | 4,991 | | | 1,727 | | | 56,528 | |
与非关联公司签订的运输、收集、加工和处置协议(6) | 586,004 | | | 78,100 | | | 167,263 | | | 142,978 | | | 197,663 | |
与圣马特奥签订的运输、收集、加工和处置协议(7) | 253,454 | | | — | | | 145,988 | | | 107,466 | | | — | |
中游压缩机合同(8) | 21,856 | | | 21,856 | | | — | | | — | | | — | |
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合同现金债务总额 | $ | 3,254,428 | | | $ | 148,204 | | | $ | 326,304 | | | $ | 2,525,729 | | | $ | 254,191 | |
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(1)上表所列金额仅代表本金到期日。截至2023年6月30日,根据信贷协议,我们有5.6亿美元的未偿借款和根据信贷协议签发的约45,400,000美元的未偿信用证。信贷协议将于2026年10月31日到期。截至2023年6月30日,圣马特奥在圣马特奥信贷额度下有4.6亿美元的未偿借款和根据圣马特奥信贷额度签发的约900万美元的未偿信用证。圣马特奥信贷额度将于2026年12月9日到期。假设截至2023年6月30日,信贷协议和圣马特奥信贷额度的未偿金额和利率分别为7.21%和7.50%,那么在到期之前,此类贷款的利息支出预计每年将分别约为40,900,000美元和3500万美元。
(2)上表所列金额仅代表本金到期日。截至2023年6月30日,截至2023年6月30日,699,20万美元未偿还的2026年票据的利息支出预计在到期之前每年约为41,100,000美元。截至2023年6月30日,5亿美元未偿还的2028年票据的利息支出预计在到期之前每年约为3440万美元。
(3)截至2023年6月30日,我们尚未兑现参与钻探和完成各种非运营油井的承诺。
(4)我们不拥有或运营自己的钻机,而是与第三方签订此类钻机的合同。
(5)上表中包含的金额代表了截至2023年6月30日未来资产报废义务的贴现现金流估计。
(6)我们会不时与第三方签订协议,承诺从我们土地的某些部分交付预期的天然气和石油产量以及生产的水,用于运输、收集、加工、分馏、销售和处置。其中某些协议包含最低数量承诺。如果我们不履行这些协议下的最低交易量承诺,我们将需要支付某些缺口费。有关这些合同承诺的更多信息,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注10。
(7)根据为期15年的固定费用石油运输、石油、天然气和产出水收集和产出水处置协议,我们将Rustler Breaks和Wolf资产区以及Arrowhead资产区(“大斯特宾斯区”)南部和Stateline资产区的当前和未来某些租赁权益专门用于圣马特奥。此外,根据为期15年的固定费用天然气加工协议,我们将Rustler Breaks资产区以及大斯特宾斯地区和Stateline资产区的当前和未来某些租赁权益专用于圣马特奥。有关这些合同承诺的更多信息,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注10。
(8)截至 2023 年 6 月 30 日,我们仍有未兑现的承诺,即购买 12 台压缩机用于我们的运营。
总体展望和趋势
我们的业务成功和财务业绩取决于许多我们无法控制的因素,例如经济、政治和监管发展以及来自其他能源的竞争。特别是大宗商品价格波动,对我们的业务、现金流和经营业绩构成重大风险。大宗商品价格受到市场供需变化的影响,而市场供需变化受到整体经济活动、俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突以及中国和中东的政治动荡、石油输出国组织、俄罗斯和某些其他石油出口国(“欧佩克+”)的行动、COVID-19 及其变体的持续影响、天气、管道容量限制、库存储存水平、石油和天然气价格差异和其他因素的影响。
我们获得的石油、天然气和液化天然气价格严重影响着我们的收入、盈利能力、可用于资本支出的现金流、债务的偿还和现金分红的支付(如果有)、获得资本的机会、信贷协议下的借贷能力以及未来的增长率。由于供需相对较小的变化,石油、天然气和液化天然气价格会出现大幅波动。从历史上看,石油、天然气和液化天然气市场一直动荡不安,这些市场将来可能会继续波动。石油、天然气或液化天然气价格的下跌不仅会减少我们的收入,还可能减少我们经济上可以生产的石油、天然气和液化天然气数量,从而可能对我们的财务状况、经营业绩、现金流和储备以及我们遵守信贷协议规定的财务契约的能力产生不利影响。见 “风险因素——与我们的财务状况相关的风险——我们的成功取决于石油、天然气和液化天然气的价格。低廉的石油、天然气和液化天然气价格以及这些价格的持续波动可能会对我们的财务状况以及我们满足资本支出要求和财务义务的能力产生不利影响”。
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的油价有所下降。根据最早交割日的西德克萨斯中质原油(“WTI”)石油期货合约价格,在截至2023年6月30日的三个月中,油价平均为每桶73.56美元,从4月中旬的高点每桶83.26美元到6月中旬的低点每桶67.12美元不等。截至2022年6月30日的三个月,油价平均为每桶108.52美元。截至2023年6月30日的三个月,我们的石油产量实现的加权平均油价为每桶73.46美元(没有石油衍生品的已实现损益),而截至2022年6月30日的三个月,我们的石油产量为每桶111.06美元(包括石油衍生品的已实现亏损)。截至2023年7月25日,最早交割日的WTI原油期货合约已从2023年第二季度的平均价格每桶73.56美元上涨,收于每桶79.63美元,与2022年7月25日的每桶96.70美元相比有所下降。
与2022年第二季度相比,2023年第二季度的天然气价格也有所下降。根据纽约商品交易所亨利中心最早交割日的天然气期货合约价格,在截至2023年6月30日的三个月中,天然气价格平均为每百万英热单位2.33美元,从4月中旬的低点每百万英热单位2.01美元到6月底的高点每百万英热单位2.80美元不等。截至2022年6月30日的三个月,天然气价格平均为每百万英热单位7.50美元。我们
报告石油和天然气(包括干气和液化天然气)这两种流的产量。与2022年第二季度相比,2023年第二季度的液化天然气价格也有所下降,这导致2023年第二季度的已实现加权平均天然气价格降低。截至2023年6月30日的三个月,我们的天然气生产(包括归属于液化天然气的收入)的加权平均天然气价格为每立方英尺2.61美元(包括天然气衍生品的已实现亏损为2.51美元,包括天然气衍生品的已实现亏损),而截至6月30日的三个月,我们的天然气产量(包括归属于液化天然气衍生品的收入)为每立方英尺9.57美元(包括天然气衍生品的已实现亏损)为每立方英尺9.57美元(包括天然气衍生品的已实现亏损),2022。我们某些数量的天然气产量由我们销售天然气产品的各个市场按每月初确定的价格出售,而某些数量的天然气产量则按每日市场价格出售。截至2023年7月25日,纽约商品交易所亨利中心天然气期货合约最早交割日的合约价格已从2023年第二季度的平均价格每百万英热单位2.33美元上涨,收于每百万英热单位2.73美元,与2022年7月25日的每百万英热单位8.73美元相比有所下降。
我们收到的石油和天然气生产价格通常反映出与相关基准价格的折扣,例如WTI油价或纽约商品交易所亨利枢纽天然气价格。基准价格和我们收到的价格之间的差额称为差价。截至2023年6月30日,我们在特拉华盆地生产的大部分石油都是根据德克萨斯州米德兰确定的价格出售的,特拉华盆地的天然气产量中有很大一部分是根据休斯敦船舶航道的定价出售的,而特拉华盆地的其余天然气产量则主要根据德克萨斯州西部的瓦哈枢纽确定的价格出售。
近年来,米德兰-库欣(俄克拉荷马州)的油价差异波动很大。截至2023年7月25日,油价差异为正,约为每桶+1.45美元。
我们在特拉华盆地的某些天然气产量受到Waha-Henry Hub基差的影响,该差异近年来也非常不稳定。2022年初,人们对特拉华盆地天然气管道输送能力的担忧开始增加,尤其是从2022年下半年开始到2023年。结果,Waha基差开始扩大,尽管到2023年7月25日,天然气价格差异已缩小至每百万英热单位约0.40美元(0.40美元)。但是,我们在特拉华盆地生产的天然气中有很大一部分是以休斯敦船舶航道的价格出售的,不受Waha定价的影响。在2022年和2023年上半年,尽管将天然气运往墨西哥湾沿岸的运输费用更高,但与在瓦哈枢纽出售的天然气相比,我们通常会实现溢价。在某些时候,我们也可能将部分天然气产量出售给其他市场,以改善我们已实现的天然气定价。此外,截至2023年6月30日的六个月中,我们报告的天然气产量中约有10%归因于海恩斯维尔和伊格尔福特页岩油田,这两个油田不受Waha定价的影响。此外,作为双流记者,我们在特拉华盆地的大部分天然气量都是用液化天然气处理的,这导致受Waha定价影响的报告的天然气量进一步减少。
我们不时使用衍生金融工具来降低与石油、天然气和液化天然气价格相关的大宗商品价格风险敞口。即便如此,决定是否、以什么价格和产量进行套期保值还是很困难的,这取决于市场状况以及我们对未来产量以及石油、天然气和液化天然气价格的预测,而且我们可能并不总是采用最佳的套期保值策略。这反过来又可能影响通过信贷协议下的借款基础和资本市场可以获得的流动性。在2023年前六个月,我们的天然气衍生品合约实现收益约50万美元,这是由于天然气价格低于某些天然气无成本套圈合约的最低价格,但被高于天然气基差掉期合约行使价的天然气价格所抵消。截至2023年7月25日,我们已经签订了衍生天然气基差掉期合约,以减少我们在2023年剩余时间预计天然气产量中约92亿立方英尺的Waha基差敞口。
我们的石油、天然气或液化天然气生产或生产的水处理有时会遇到与管道相关的中断。在最近的某些时期,特拉华盆地的某些运营商出现了液化天然气分馏能力短缺的情况。尽管我们没有遇到这样的分馏能力问题,但我们无法保证不会出现此类问题。如果我们在生产的水处理、外卖产能或液化天然气分馏方面遇到任何重大中断,我们的石油和天然气收入、业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到不利影响。如果我们像历史上那样经历天然气价格为负的时期,我们可能会暂时关闭某些高油气比率的油井,并采取其他行动来减轻对我们已实现的天然气价格和业绩的影响。
由于2022年油价上涨,某些油田服务的成本有时会出现通货膨胀,包括柴油、钢铁、劳动力、卡车运输、沙子、人员和完井成本等。如果油价保持在目前的水平或上涨,我们可能会在未来一段时间内受到额外的服务成本上涨的影响,这可能会增加我们钻探、完井、装备和运营油井的成本。此外,近期美国和全球经济以及石油和天然气行业的供应链中断可能会限制我们及时采购钻探、完井和生产油井所需的必要产品和服务的能力,这可能会导致
我们的运营延迟,进而可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。
2022年,我们使用了几乎所有的联邦和州净营业亏损结转,并开始在新墨西哥州缴纳联邦所得税和州所得税。截至2023年3月31日,根据我们当时对2023年应纳税所得额的预测,我们预计将在2023年在新墨西哥州缴纳联邦所得税和州所得税。但是,截至2023年7月25日,我们预计能够在2023年从预先收购中使用的额外扣除额,超过了预计在2023年从预先收购中增加的收入,预计将完全抵消我们预计在2023年产生的应纳税所得额。因此,我们预计目前不会在2023年缴纳联邦所得税或州所得税。
我们的石油和天然气勘探、开发、生产、中游和相关业务受广泛的联邦、州和地方法律、规章和法规的约束。石油和天然气行业的监管负担增加了我们的经商成本,影响了我们的盈利能力。由于这些法律、规章和条例经常被修改或重新解释,并且会提出或颁布新的法律、规章和条例,因此我们无法预测遵守我们正在或将要遵守的法律、规章和条例的未来成本或影响。例如,尽管此类法案尚未获得通过,但近年来,新墨西哥州立法机构提出了各种法案,提议对天然气加工商征收附加税,并提议暂停、禁止或以其他方式限制水力压裂,包括禁止在此类作业中注入淡水。2019年,新墨西哥州州长签署了一项行政命令,宣布新墨西哥州将通过加入美国气候联盟来支持《巴黎协定》的目标。美国气候联盟是一个由两党组成的州长联盟,致力于根据《巴黎协定》的目标减少温室气体排放。该行政命令的既定目标是到2030年实现全州温室气体排放量比2005年的水平至少减少45%。该行政命令还要求新墨西哥州的监管机构建立 “可执行的监管框架”,以确保减少甲烷排放。2021年,新墨西哥州石油保护司(“NMOCD”)实施了有关减少天然气浪费和控制排放的规则,除其他外,要求上游和中游运营商每年减少固定数量的天然气浪费,并在2026年底之前实现98%的天然气捕获率。新墨西哥州环境部(“NMED”)也实施了类似的规章制度。这些法律和其他法律、规章和法规,包括任何旨在限制或限制在联邦土地上开展石油和天然气业务的联邦立法、法规或命令,如果颁布,可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。
2021年1月,拜登总统签署了一项行政命令,指示内政部在完成对联邦石油和天然气许可和租赁做法的全面审查和考虑之前,暂停在公共土地上签订新的石油和天然气租约,该审查已于2023年6月30日失效。2019年、2020年和2021年,一个环保组织向新墨西哥州和哥伦比亚特区的联邦地方法院提起了三起诉讼,质疑土地管理局(“BLM”)的某些租赁销售,包括我们在新墨西哥州购买租约的租赁销售。2021年,以路易斯安那州为首的十个州向路易斯安那州联邦地方法院对拜登总统和其他各种联邦政府官员和机构提起诉讼,质疑一项行政命令,该命令指示联邦政府在决策中使用对碳和其他温室气体 “社会成本” 的某些计算。BLM有时表示,租赁销售诉讼或碳的社会成本诉讼将需要额外的程序和批准,或者可能会推迟租赁销售和钻探许可证的批准。与石油和天然气行业有关的联邦行动和诉讼的影响尚不清楚,如果实施或继续实施其他限制或禁令,我们在联邦土地上的业务可能会受到不利影响。这种限制或禁令几乎肯定会影响我们未来的钻探和完井计划,并可能对我们的产量、收入、储备、现金流和信贷协议下的可用性产生重大影响。参见《年度报告》中的 “风险因素——与法律法规相关的风险——我们在特拉华盆地约有31%的租赁权和矿产土地位于联邦土地上,这些土地受行政许可要求和可能限制或限制联邦土地上石油和天然气运营的潜在联邦立法、法规和命令的约束”。
我们和圣马特奥根据监督此类处置活动的政府机构向我们发放的许可证,通过将从我们和第三方的钻探和生产业务中收集的大量产水注入井中。州和联邦监管机构最近将重点放在用于生产水处理的注水井的运营与地震活动(也称为 “诱发地震活动”)发生率增加之间可能存在的联系上。这导致一些司法管辖区对地下注水井的位置和运营提出了更严格的监管要求。此外,一些州还提起了多项诉讼,指控液体注入或石油和天然气开采对邻近的财产造成了损失,或者以其他方式违反了州和联邦关于废物处置的规定。为了应对这些担忧,包括新墨西哥州和德克萨斯州在内的一些州的监管机构正在寻求施加额外的要求,包括允许开设盐水处理井或其他方面的要求,以评估地震活动与此类井的使用之间的关系。例如,2021年,NMOCD实施了新的规则,制定了应对新墨西哥州地震事件的协议。根据这些协议,盐水的应用
新墨西哥州某些最近发生地震活动的地区的处置井许可证需要在批准之前加强审查。此外,协议要求加强报告,根据地震事件的规模、时间和距离,在地震事件发生地区对盐水处理井的注入速度进行不同程度的削减,包括可能关闭此类井的注入量。由于地震事件的规模和距离该井很近,我们在预先收购中收购的一口盐水处理井目前需要加强报告和削减。通过旨在解决我们运营地区诱发的地震活动的联邦、州和地方立法和法规可能会限制我们的钻探和生产活动,以及我们处置从此类活动中收集的产水的能力,并可能导致成本增加和额外的运营限制或延误,这反过来又可能对我们的产量、收入、储备、现金流和信贷协议下的可用性产生重大影响。此类立法和法规的通过还可能减少我们和圣马特奥的收入,并导致圣马特奥的成本增加和额外的运营限制。
投资者群体的某些阶层最近对投资石油和天然气行业表示了负面情绪。与其他行业相比,2021年之前该行业的股票回报率导致石油和天然气在某些主要股票市场指数中的代表性降低,一些投资者,包括某些养老基金、大学捐赠基金和家族基金会,出于社会和环境考虑,已经宣布了减少或取消对石油和天然气行业投资的政策。
与其他石油和天然气生产公司一样,我们的物业也受到自然产量下降的影响。就其性质而言,我们的石油和天然气井的初始产量将迅速下降。我们试图通过钻探来开发和确定额外的储量,通过探索新的储量来源,有时还通过收购,来克服产量下降的问题。但是,在石油、天然气和液化天然气价格严重下跌的时期,钻探额外的石油或天然气井可能并不经济,我们可能会发现有必要减少资本支出和削减钻探作业,以保持流动性。大幅减少资本支出和钻探活动可能会对我们的产量、收入、储备、现金流和信贷协议下的可用性产生重大影响。参见《年度报告》中的 “风险因素——与我们的财务状况相关的风险——我们的勘探、开发、开采和中游项目需要大量资本支出,可能超过我们来自运营和潜在借款的现金流,而且我们可能无法以令人满意的条件获得所需的资本,这可能会对我们的未来增长产生不利影响”。
我们努力将精力集中在增加石油和天然气储量和产量上,同时将成本控制在适合长期运营的水平上。我们能够以经济的成本寻找和开发足够数量的石油和天然气储量,这对我们的长期成功至关重要。未来的发现和开发成本取决于收购、钻探和完成我们的前景的成本的变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
除下文所述外,自2022年12月31日以来,我们的市场风险的来源和影响没有发生重大变化,这些变化已在年度报告第二部分第7A项中披露,并以引用方式纳入此处。
大宗商品价格敞口。由于供需变化以及其他因素,石油、天然气和液化天然气的价格波动,我们面临着市场风险。为了部分降低这些市场波动造成的价格风险,我们过去曾涉足衍生金融工具,并预计将来会进入衍生金融工具,以覆盖我们预期的未来产量的很大一部分。
我们通常使用无成本(或零成本)项圈、三向项圈和/或掉期合约来管理与石油、天然气和液化天然气价格变化相关的风险。通过购买通过出售看涨期权融资的看跌期权,无成本项圈为我们提供了下行价格保护。由于看涨期权收益用于抵消看跌期权的成本,因此这些安排最初对我们来说是 “无成本的”。三向无成本项圈还通过购买看跌期权为我们提供了下行价格保护,但它们也使我们能够通过购买看涨期权来参与价格上涨。看跌期权和看涨期权的购买均通过出售看涨期权融资。由于看涨期权出售的收益用于抵消购买的看跌期权和看涨期权的成本,因此这些安排最初对我们来说也是 “无成本的”。就无成本项圈而言,一个或多个看跌期权和看涨期权具有不同的固定价格组成部分。在掉期合约中,浮动价格在指定时期内兑换成固定价格,从而提供下行价格保护。
我们按公允价值记录所有衍生金融工具。我们的衍生金融工具的公允价值是根据类似交易证券的现有买入和卖出信息确定的。截至2023年6月30日,PNC银行(或其关联公司)是我们所有衍生工具的交易对手。我们在确定衍生金融工具的公允价值时考虑了交易对手的信用状况。有关我们的开放衍生金融工具的摘要,请参阅本季度报告中未经审计的中期简明合并财务报表附注8。此处以引用方式纳入此类信息。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
截至本季度报告所涉期末,我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了公司披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15 (e) 条)的设计和运作的有效性。根据该评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序自2023年6月30日起生效,以确保 (i) 根据《交易法》提交和提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告;(ii) 积累交易法要求披露的信息并传达给公司管理层,包括我们的首席执行官高级管理人员和我们的首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们参与了在正常业务过程中遇到的多起法律诉讼。尽管无法确定地预测最终结果和对我们的影响,但管理层认为,这些法律诉讼将对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响是遥不可及的。
除下文所述外,我们在 “第 3 项” 中披露的法律诉讼没有任何重大变化。法律诉讼” 在年度报告中。
2019年11月4日,我们收到了环境保护署(“EPA”)的违规通知和违规认定通知以及NMED的违规通知,指控我们在新墨西哥州的某些运营地点违反了《清洁空气法》和《新墨西哥州实施计划》。
2023年3月27日,我们通过一项同意令与美国环保局和NMED解决了这些指控,在该法令中,我们同意在涉及柴油发动机更换的补充环境项目上花费至少125万美元,用于改善空中排放监测,并支付115万美元的民事罚款,由美国和新墨西哥州分配。该同意令由美国新墨西哥州地方法院于2023年5月15日正式生效。
第 1A 项。风险因素
我们在业务过程中会面临各种风险和不确定性。有关此类风险和不确定性的讨论,请参阅 “第 1A 项。风险因素” 在年度报告中。我们在年度报告中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。公司或关联公司回购股权
在截至2023年6月30日的季度中,公司从某些员工手中重新收购了普通股,以满足员工与限制性股票归属相关的纳税义务。
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时期 | | 购买的股票总数(1) | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可购买的最大股票数量 |
2023年4月1日至2023年4月30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
2023 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | | 76,659 | | | $ | 49.65 | | | — | | | — | |
总计 | | 76,659 | | | $ | 49.65 | | | — | | | — | |
_________________
(1)这些股票并未根据任何回购计划或计划重新收购。公司从某些员工手中重新收购了普通股,以履行员工与限制性股票归属有关的纳税义务。
第 5 项。其他信息
在截至2023年6月30日的三个月中,公司没有董事或高级管理人员(定义见《交易法》第16a-1 (f) 条) 采用,已修改或 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。
第 6 项。展品
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展览 数字 | | 描述 | |
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2.1* | | MRC Hat Mesa, LLC、MRC Energy Company(仅用于其中所述的有限目的)、AEP EnCap HoldCo, LLC、Ameradvance Management LLC和Advance Energy Partners Holdings, LLC(参照2023年1月24日提交的8-K表格当前报告的附录2.1合并)签订的证券购买协议。 | |
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3.1 | | 经修订和重述的斗牛士资源公司成立证书(参照截至2017年6月30日的季度10-Q表季度报告附录3.2纳入)。 | |
| | | |
3.2 | | 2015年4月2日经修订和重述的斗牛士资源公司成立证书修正证书(参照截至2017年6月30日的季度10-Q表季度报告附录3.3纳入)。 | |
| | | |
3.3 | | 经修订和重述的斗牛士资源公司成立证书修正证书,自2017年6月2日起生效(参照截至2017年6月30日的季度10-Q表季度报告附录3.4)。 | |
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3.4 | | 经修订和重述的斗牛士资源公司章程(参照2018年2月22日提交的8-K表格最新报告的附录3.1纳入)。 | |
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4.1 | | 公司、担保子公司和北卡罗来纳州Computershare Trust Company作为受托人签订的截至2023年4月11日的契约(参照2023年4月11日提交的8-K表格最新报告的附录4.1合并)。 | |
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4.2 | | 第三份补充契约,截至2023年7月25日,由公司子公司MRC Hat Mesa, LLC、现有担保人子公司、公司和北卡罗来纳州Computershare Trust Company作为受托人签订(随函提交) | |
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4.3 | | 公司子公司MRC Hat Mesa, LLC、现有担保子公司、公司和北卡罗来纳州Computershare Trust Company作为受托人的第一份补充契约(随函提交) | |
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10.1 | | 截至2023年4月10日,由作为借款人的MRC Energy Company、其贷款方和作为贷款人管理代理人的Truist Bank对第四次经修订和重述的信贷协议进行第三修正案(参照截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告的附录10.2纳入)。 | |
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22.1 | | 附属担保人名单(随函提交)。 | |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证(随函提交)。 | |
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31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证(随函提交)。 | |
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32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条对首席执行官进行认证(随函提供)。 | |
| | |
32.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条对首席财务官进行认证(随函提供)。 | |
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101 | | 以下财务信息来自斗牛士资源公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告,格式为Inline XBRL(内联可扩展业务报告语言):(i)简明合并资产负债表——未经审计,(ii)简明合并运营报表——未经审计,(iii)简明合并股东权益变动报表——未经审计,(iv)简明合并现金流量表——未经审计以及 (v) 简明合并财务报表附注-未经审计(随函以电子方式提交)。 | |
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104 | | 封面交互式数据文件,以 Inline XBRL 格式化(包含在附录 101 中)。 | |
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† | | 表示管理合同或补偿计划或安排。 | |
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* | | 本文件不包括根据S-K法规第601 (a) (5) 项规定的某些附表和证物,注册人同意应美国证券交易委员会的要求向美国证券交易委员会补充提供这些附表和证物;但是,前提是注册人可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何附表或证物进行保密处理。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | 斗牛士资源公司 |
| | |
日期:2023 年 7 月 28 日 | 来自: | | /s/ Joseph Wm.Foran |
| | | Joseph Wm福兰 |
| | | 董事长兼首席执行官 |
| | | | | | | | | | | |
日期:2023 年 7 月 28 日 | 来自: | | /s/ Brian J. Willey |
| | | Brian J. Willey |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |