附录 99.1 |
“我们对业务的未来感到非常兴奋。我们最新的 DICK'S 概念 DICK'S House of Sport 和我们的下一代 50,000 平方英尺的 DICK'S 门店正在产生强劲的业绩。自2000年代初上市以来,我们从未见过这样的增长机会。” 埃德·斯塔克,执行主席 “在强劲的交易增长和持续的市场份额增长的带动下,我们对第二季度的强劲销售表现感到满意。在本季度内,7月份的销售大幅加速,我们仍然有信心在2023年实现正的补偿销售额。尽管我们又公布了两位数的息税前利润率,但我们第二季度的盈利能力低于我们的预期,这在很大程度上是由于库存萎缩增加的影响,这是一个影响许多零售商的日益严重的问题。尽管我们对2023年每股收益的展望有所缓和,但我们对业务的热情以及对长期增长机会的信心从未如此强烈。” 劳伦·霍巴特,总裁兼首席执行官 | |||||
第二季度经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 13 周已结束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,224 | $ | 3,112 | $ | 111 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||
同类门店销售额 | 1.8% | (5.1)% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比)(2) | 10.1% | 13.7% | (362) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 244 | $ | 319 | $ | (74) | (23)% | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 | $ | 2.82 | $ | 3.25 | $ | (0.43) | (13)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 (3) | $ | 2.82 | $ | 3.68 | $ | (0.86) | (23)% | ||||||||||||||||||||||
年初至今经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 26 周已结束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 6,066 | $ | 5,813 | $ | 253 | 4.4% | ||||||||||||||||||||||
同类门店销售额 | 2.6% | (6.6)% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比)(2) | 10.8% | 13.1% | (228) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 549 | $ | 579 | $ | (30) | (5)% | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 | $ | 6.23 | $ | 5.70 | $ | 0.53 | 9% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 (3) | $ | 6.23 | $ | 6.50 | $ | (0.27) | (4)% | ||||||||||||||||||||||
资产负债表 (单位:百万) | 截至 2023年7月29日 | 截至 2022年7月30日 | $ 更改 (1) | 百分比变化 (1) | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,902 | $ | 1,896 | $ | 6 | —% | |||||||
库存,净额 | $ | 2,851 | $ | 2,996 | $ | (145) | (5)% | |||||||
债务总额 (4) | $ | 1,483 | $ | 1,850 | $ | (368) | (20)% | |||||||
资本分配 (单位:百万) | 26 周已结束 | $ 更改 (1) | 百分比变化 (1) | ||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||||
股票回购 (5) | $ | 260 | $ | 361 | $ | (101) | (28)% | ||||||||||||||||
已支付的股息 (6) | $ | 189 | $ | 83 | $ | 106 | 128% | ||||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 249 | $ | 168 | $ | 81 | 48% | ||||||||||||||||
净资本支出 (3) | $ | 218 | $ | 138 | $ | 79 | 57% | ||||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金 (7) | $ | — | $ | 200 | $ | (200) | |||||||||||||||||
指标 | 2023 年展望 | ||||
摊薄后每股收益 | ●11.33 美元至 12.13 美元 ○包括第53周摊薄后每股约0.20美元 ○基于约8,700万股摊薄后已发行股份 ○基于大约 21% 的有效税率 ●按非公认会计准则计算为11.50美元至12.30美元,这消除了作为我们业务优化一部分预计产生的遣散费的影响 | ||||
同类门店销售额 | ●52 周持平至正 2.0% | ||||
资本支出 | ●按总额计算为6.7亿至7.2亿美元 ●净额为5.5亿至6亿美元 | ||||
截至 2023 年 7 月 29 日的 26 周 | 截至 2022 年 7 月 30 日的 26 周 | ||||||||||||||||||||||
迪克的体育用品 | 特色概念店 (1) | 总计 (2) | 迪克的体育用品 | 特色概念店 (1) | 总计 (2) | ||||||||||||||||||
初学者门店 | 728 | 125 | 853 | 730 | 131 | 861 | |||||||||||||||||
第 1 季度新门店 | — | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||
第二季度新门店 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
收购门店 (3) | — | 12 | 12 | — | — | — | |||||||||||||||||
已关闭的门店 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
结束门店 | 725 | (4) | 135 | 860 | 730 | 130 | 860 | ||||||||||||||||
搬迁的门店 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
平方英尺: (单位:百万) | 迪克的体育用品 (1) | 专业概念店 (2) | 合计 (3) (6) | ||||||||
Q1 2022 | 38.7 | 3.6 | 42.3 | ||||||||
Q2 2022 | 38.8 | 3.6 | 42.4 | ||||||||
Q3 2022 | 38.8 | 3.9 | 42.7 | ||||||||
Q4 2022 | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q1 2023 (5) | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q2 2023 (5) | 39.0 | 3.4 | 42.4 | ||||||||
13 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
7月29日 2023 | % 的 销售额 (1) | 7月30日 2022 | % 的 销售 | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,223,643 | 100.00 | % | $ | 3,112,419 | 100.00 | % | ||||||||||||||||||
销售商品的成本,包括占用和配送成本 | 2,114,167 | 65.58 | 1,991,037 | 63.97 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,109,476 | 34.42 | 1,121,382 | 36.03 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 775,590 | 24.06 | 657,368 | 21.12 | ||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 22,127 | 0.69 | 3,836 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
运营收入 | 311,759 | 9.67 | 460,178 | 14.79 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 14,384 | 0.45 | 25,494 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (28,499) | (0.88) | 7,363 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 325,874 | 10.11 | 427,321 | 13.73 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 81,543 | 2.53 | 108,819 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 244,331 | 7.58 | % | $ | 318,502 | 10.23 | % | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.90 | $ | 4.21 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 2.82 | $ | 3.25 | ||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 244,331 | $ | 318,502 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 244,331 | $ | 326,494 | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 84,142 | 75,610 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 86,783 | 100,389 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 由于四舍五入,栏目没有相加 | ||||||||||||||||||||||||||
26 周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
7月29日 2023 | % 的 销售 | 7月30日 2022 | % 的 销售 | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 6,065,823 | 100.0 | % | $ | 5,812,624 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
销售商品的成本,包括占用和配送成本 | 3,927,731 | 64.75 | 3,706,528 | 63.77 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,138,092 | 35.25 | 2,106,096 | 36.23 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 1,469,494 | 24.23 | 1,272,661 | 21.89 | ||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 31,216 | 0.51 | 6,736 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
运营收入 | 637,382 | 10.51 | 826,699 | 14.22 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 29,427 | 0.49 | 51,136 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (46,206) | (0.76) | 16,385 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 654,161 | 10.78 | 759,178 | 13.06 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 105,181 | 1.73 | 180,117 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 548,980 | 9.05% | $ | 579,061 | 9.96% | ||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 6.57 | $ | 7.63 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 6.23 | $ | 5.70 | ||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 548,980 | $ | 579,061 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 549,317 | $ | 595,262 | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 83,607 | 75,895 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 88,224 | 104,509 | ||||||||||||||||||||||||
7月29日 2023 | 7月30日 2022 | 1月28日 2023 | ||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,901,903 | $ | 1,895,521 | $ | 1,924,386 | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 139,842 | 83,151 | 71,286 | |||||||||||||||||
应收所得税 | 13,795 | 1,277 | 8,187 | |||||||||||||||||
库存,净额 | 2,851,366 | 2,995,963 | 2,830,917 | |||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 115,138 | 100,761 | 128,410 | |||||||||||||||||
流动资产总额 | 5,022,044 | 5,076,673 | 4,963,186 | |||||||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,520,678 | 1,321,737 | 1,312,988 | |||||||||||||||||
经营租赁资产 | 2,269,101 | 2,071,084 | 2,138,366 | |||||||||||||||||
无形资产,净额 | 62,993 | 85,553 | 60,364 | |||||||||||||||||
善意 | 250,503 | 245,857 | 245,857 | |||||||||||||||||
递延所得税 | 24,278 | 55,873 | 41,189 | |||||||||||||||||
其他资产 | 207,767 | 208,498 | 230,246 | |||||||||||||||||
总资产 | $ | 9,357,364 | $ | 9,065,275 | $ | 8,992,196 | ||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,320,662 | $ | 1,489,321 | $ | 1,206,066 | ||||||||||||||
应计费用 | 597,740 | 503,759 | 508,573 | |||||||||||||||||
经营租赁负债 | 499,189 | 482,195 | 546,755 | |||||||||||||||||
应缴所得税 | 52,699 | 12,673 | 29,624 | |||||||||||||||||
递延收入和其他负债 | 305,389 | 294,003 | 350,428 | |||||||||||||||||
流动负债总额 | 2,775,679 | 2,781,951 | 2,641,446 | |||||||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||||||||
循环信贷借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
高级笔记 | 1,482,794 | 1,481,886 | 1,482,336 | |||||||||||||||||
可转换优先票据 | — | 368,478 | 58,271 | |||||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 2,276,037 | 2,096,410 | 2,117,773 | |||||||||||||||||
其他长期负债 | 178,493 | 163,041 | 167,747 | |||||||||||||||||
长期负债总额 | 3,937,324 | 4,109,815 | 3,826,127 | |||||||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||||||||
普通股 | 602 | 522 | 585 | |||||||||||||||||
B 类普通股 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||||||||
额外的实收资本 | 1,419,628 | 1,384,949 | 1,416,847 | |||||||||||||||||
留存收益 | 5,255,787 | 4,493,516 | 4,878,404 | |||||||||||||||||
累计其他综合亏损 | (277) | (85) | (252) | |||||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (4,031,615) | (3,705,629) | (3,771,197) | |||||||||||||||||
股东权益总额 | 2,644,361 | 2,173,509 | 2,524,623 | |||||||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 9,357,364 | $ | 9,065,275 | $ | 8,992,196 | ||||||||||||||
26 周已结束 | ||||||||||||||
7月29日 2023 | 7月30日 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 548,980 | $ | 579,061 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 168,900 | 164,269 | ||||||||||||
递延融资费用和债务折扣的摊销 | 1,210 | 2,601 | ||||||||||||
递延所得税 | 16,911 | 8,416 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 28,006 | 26,694 | ||||||||||||
其他,净额 | (1,464) | 6,852 | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | (30,311) | (28,971) | ||||||||||||
库存 | 16,254 | (698,354) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | (10,088) | (9,430) | ||||||||||||
应付账款 | 14,404 | 189,082 | ||||||||||||
应计费用 | 14,004 | (90,127) | ||||||||||||
应付/应收所得税 | 17,671 | 877 | ||||||||||||
房东提供的建筑补贴 | 30,995 | 29,273 | ||||||||||||
递延收入和其他负债 | (35,648) | (35,280) | ||||||||||||
经营租赁资产和负债 | (86,331) | (43,219) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 693,493 | 101,744 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (248,560) | (167,693) | ||||||||||||
出售其他资产的收益 | 27,500 | 14,261 | ||||||||||||
其他投资活动 | (47,719) | (17,580) | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (268,779) | (171,012) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金 | (137) | (200,000) | ||||||||||||
融资租赁债务的付款 | (401) | (361) | ||||||||||||
行使股票期权的收益 | 13,332 | 13,997 | ||||||||||||
最低预扣税要求 | (96,992) | (35,147) | ||||||||||||
为国库股支付的现金 | (260,438) | (392,882) | ||||||||||||
支付给股东的现金分红 | (189,110) | (82,937) | ||||||||||||
银行透支增加 | 86,574 | 18,917 | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (447,172) | (678,413) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (25) | (3) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净减少 | (22,483) | (747,684) | ||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 1,924,386 | 2,643,205 | ||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 1,901,903 | $ | 1,895,521 | ||||||||||
截至 2022 年 7 月 30 日的 13 周 | |||||||||||||||||
净收入 | 可转换优先票据的税后利息 (2) | 分子用于计算摊薄后每股收益 | 加权平均摊薄后股数 | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 318,502 | $ | 7,992 | $ | 326,494 | 100,389 | $ | 3.25 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 10.23 | % | 0.26 | % | 10.49 | % | |||||||||||
可转换优先票据 (1) | — | (7,992) | (7,992) | (13,881) | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 318,502 | $ | — | $ | 318,502 | 86,508 | $ | 3.68 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 10.23 | % | — | % | 10.23 | % |
截至 2022 年 7 月 30 日的 26 周 | |||||||||||||||||
净收入 | 可转换优先票据的税后利息 (2) | 分子用于计算摊薄后每股收益 | 加权平均摊薄后股数 | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 579,061 | $ | 16,201 | $ | 595,262 | 104,509 | $ | 5.70 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 9.96 | % | 0.28 | % | 10.24 | % | |||||||||||
可转换优先票据 (1) | — | (16,201) | (16,201) | (15,481) | |||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 579,061 | $ | — | $ | 579,061 | 89,028 | $ | 6.50 | ||||||||
占净销售额的百分比 | 9.96 | % | — | % | 9.96 | % |
26 周已结束 | ||||||||||||||
7月29日 2023 | 7月30日 2022 | |||||||||||||
资本支出总额 | $ | (248,560) | $ | (167,693) | ||||||||||
房东提供的建筑补贴 | 30,995 | 29,273 | ||||||||||||
净资本支出 | $ | (217,565) | $ | (138,420) |
截至 2024 年 2 月 3 日的 53 周 | |||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 净收益 (2) | 摊薄后每股收益 | 所得税前收入 | 净收益 (2) | 摊薄后每股收益 | ||||||||||||||||||
GAAP 基础 | $ | 1,239 | $ | 986 | $ | 11.33 | $ | 1,327 | $ | 1,055 | $ | 12.13 | |||||||||||
业务优化 (1) | 20 | 15 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则基础 | $ | 1,259 | $ | 1,001 | $ | 11.50 | $ | 1,347 | $ | 1,070 | $ | 12.30 | |||||||||||