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2023 年 6 月 19 日的免费写作招股说明书
与 2023 年 6 月 16 日的初步 招股说明书有关
注册号 333-238701
BEAM GLOBAL执行具有约束力的意向书，收购总部位于欧洲 的AMIGA
宣布扩大规模为2,250万美元的普通股公开发行定价
并公布第二季度收入和单位指引
计划中的增值交易旨在 将Beam Global的业务扩展到欧洲市场，并增加Beam Global的生产、工程、销售和产品 开发专业知识
| · | 收购有望增加和分散收入和毛利 | |
| · | Amiga 在 2022 年录得的收入超过 850 万欧元 | |
| · | 预计将增强Beam Global的制造和工程能力 | |
| · | 预计将加快EV Standard™ 和其他产品在欧洲和美国市场的开发 | |
| · | 预计将在美国和欧洲增加新的客户群 |
加利福尼亚州圣地亚哥——2023年6月19日——电动汽车（EV）充电、储能、能源 安全和户外媒体创新可持续产品和技术的领先提供商Beam Global（纳斯达克：BEEM，BEEMW）（“Beam Global” 或 “公司”）此前宣布签署一份具有约束力的意向书，收购总部位于欧洲的Amiga DOO Kraljevo （“Amiga”）），一家成熟的专业结构和设备制造商，生产路灯、通信和 能源基础设施，其制造、工程和销售团队为16个国家的市政当局、州和商业客户提供服务。 该交易有待Beam Global的尽职调查完成，其中包括惯例成交条件，预计将在2023年第三季度或第四季度完成。
此外，Beam Global今天宣布，其250万股普通股的扩大 承销公开发行定价，定价为每股9.00美元 。在扣除承保 折扣、佣金和预计发行费用之前，此次发行的总收益预计约为2,250万美元。此次发行并不以完成对Amiga的潜在收购 为条件。
Maxim Group LLC和Freedom Capital Markets是此次发行的联席账簿管理人。
Beam Global打算将此次发行的净收益用于为拟议收购Amiga的 初始现金部分提供资金，以及用于营运资金和其他一般公司用途。Beam Global 已授予承销商45天的期权，允许他们额外购买最多37.5万股普通股。此次发行预计 将于2023年6月22日左右结束，前提是惯例成交条件是否得到满足。
第 2 季度更新
Beam Global预计，截至2023年6月30日的三个月中，我们的收入将在1,550万美元至1,700万美元之间，这将是公司历史上实现的最高季度收入。 在截至2023年6月30日的三个月中，我们预计将交付约195至205个ARC™ 太阳能电动汽车充电基础设施 系统，并将继续向客户提供储能解决方案。
关于 Amiga
Amiga成立于1990年，拥有约210名员工，目前 拥有工程、产品开发和制造能力，Beam Global认为这些能力非常适合为欧洲市场制造和完善 公司当前的产品。Amiga 是欧洲领先的路灯制造商之一， 的战略定位是将 Beam Global 获得专利的 EV Standard™ 推向欧洲和美国市场。我们计划 将 Amiga 的合格工程师团队与 Beam Global 目前的团队整合，我们预计这将提供宝贵的增强 ，加快产品开发周期，并减少Beam Global在美国增加工程人员的需求。在 交易完成后，Amiga将更名为Beam EU。
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根据Amiga向Beam Global提供的财务报表，Amiga 在2022年创造了超过850万欧元的收入，同期实现了毛利。Beam Global预计，此次收购将增加收入 ，预计将产生额外的运营协同效应。
自 1990 年以来，Amiga 一直向市政当局、州和商业 客户销售产品。Amiga的客户概况与Beam Global的现有客户非常相似，在向欧洲市场推出Beam Global的产品时，我们打算使用Amiga的 现有客户名单作为初步的潜在客户清单。我们计划 将Amiga的销售和营销团队与Beam Global的销售和营销团队整合，同时增加欧洲的电动汽车充电基础设施销售专业知识。
“我们花了30多年的时间与国际上16个国家的政府和商业客户建立信誉和牢固的关系 。我们的许多客户都是回头客。成为Beam Global 的一部分将使我们能够向现有客户推销最新的可再生能源电动汽车充电基础设施产品，同时 为我们开辟一系列全新的机会。Amiga首席执行官兼所有者伊万·特拉西纳克说：“我们有制造Beam产品的工程和运营能力 ，还有一长串向其推销的潜在客户。”“我对 将我们的工程团队与他们在圣地亚哥和芝加哥的人才相结合的前景感到兴奋，这样我们就可以将Beam现有的和 正在考虑的产品如EV Standard™ 快速引入欧洲及周边地区。目前，欧洲对电动汽车充电 基础设施、可再生能源和能源安全有很大的需求，而Beam的产品满足了这三者的需求。作为不断壮大的Beam Global大家庭的一员，我们很快就会抓住这个机会，我感到非常兴奋 。”
收购 Amiga 的战略依据
Beam Global认为，收购Amiga可以快速进入欧洲市场 。这个市场为我们的离网、零建筑或电气工程产品提供了绝佳的机会，因为：
| · | 欧盟已强制在2035年之前过渡到零排放车辆； | |
| · | 欧盟高度关注绿色和可持续能源； | |
| · | 乌克兰战争使欧盟聚焦于能源安全和本土可再生能源；以及 | |
| · | 街道和基础设施的历史老化使得部署并网电动汽车充电解决方案比美国大部分地区更加复杂 |
我们认为，Beam Global 的产品套件非常适合存在上述子弹条件的部署 ，因为它们不需要施工或电力工作，可再生能源 ，并且不依赖公用事业电网提供电力。我们认为，此次收购还将增加未来竞争的进入壁垒 ，提升Beam Global作为绿色经济领导者的地位。
“长期以来，我们一直认为，欧洲市场为Beam Global的扩张提供了巨大的 机会。汽车市场比中国或美国还要大，欧洲对可持续发展、 电气化和可再生能源的承诺在政府和商业层面都很活跃。” Beam Global首席执行官戴斯蒙德·惠特利说。 “我们相信 Amiga 非常适合我们，因为他们拥有通过我们控制的 IP 制造产品所需的所有技能、能力和工厂设施 。自1990年以来，Amiga一直向我们在美国成功定位的相同客户群进行销售，我们相信这将使我们立即获得信誉，并有机会接触到国际16个国家的合格潜在客户。 Amiga的工程和生产团队非常适合开发和生产我们获得专利的电动汽车标准产品，我相信 可能会成为我们在美国和欧洲最畅销的产品。长期以来，我们一直在努力寻找这样的机会，我 对将业务扩展到市场的前景感到非常兴奋，这些市场可以说比我们目前正在经历显著的有机增长的美国 还要大。我们将 “全球” 放在 Beam Global 中。”
根据Whichcar.com的数据，根据CEIC的数据，欧洲拥有约4.05亿辆汽车，而美国约为2.9亿辆，中国为3.19亿辆。2022年6月，欧洲议会支持 欧盟委员会关于到2035年实现新车和货车零排放的提议。Beam Global将向欧洲 市场的扩张视为增长的主要机会。
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关键交易条款
视尽职调查的完成情况而定，包括根据美国公认会计原则完成对Amiga财务报表的审计 ，Beam Global预计将以1000万欧元的初始对价收购Amiga 拆分如下：(i) 700万欧元现金，其中450万欧元将在收盘时支付，另外250万欧元将在2023年12月31日支付；(ii) 300万欧元在Beam Global 的股票分配比例和时间与现金支付的比例和时间相同。
该交易还包括基于业绩的收益，只要Amiga股东继续受雇于Beam Global，该收益将分配给他们，具体如下：(i) Beam Global 股票的2023年盈利按收入超过1000万欧元的欧元价值的2倍支付，以及 (ii) Beam Global的股票2024年盈利按高于二者中较大者的欧元 收入价值的2倍支付给Beam Global的股票 1,350万欧元，占2023年收入的135％。
作为为Amiga支付的对价的一部分，Beam Global将获得独立价值700万欧元的 建筑物和土地，以及独立价值600万欧元的厂房和设备。
关于本次发行
发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书） 和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书 补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。本 来文涉及Beam Global普通股的公开发行，这些普通股是根据先前向美国证券交易委员会（SEC） 提交并宣布于2020年6月4日生效的S-3表格（文件编号333-238701）上的 上架注册声明进行的。这些股票只能通过招股说明书发行。初步招股说明书补充文件和 随附的与公开发行条款有关和描述的招股说明书已提交给美国证券交易委员会，构成 有效注册声明的一部分，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。最终的招股说明书补充文件将提交给 SEC。也可以通过 联系位于公园大道16号公园大道300号的Maxim Group LLC获得与公开发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本第四楼层，纽约，纽约，10022，注意：招股说明书部，或致电 （212）895-3745 或发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com，或以书面形式联系自由资本市场，地址为纽约州纽约华尔街 40 号，58 楼，10005，或者发送电子邮件至 EquitySyndicate@freedomcapmkts.com 或致电 (800) 786-1469。
本新闻稿不构成出售要约或征求 购买这些证券的要约，也不构成在根据任何此类州或 其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 要约、招揽或出售为非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于 Beam Gl
Beam Global 是一家清洁技术领导者，为电动汽车 (EV) 充电、 储能、能源安全和户外媒体提供创新、可持续的产品和技术。核心平台包括 Beam EV ARC™ 和 Solar Tree® 可持续电动汽车充电 系统、Beam AllCell™ 高性能储能解决方案、能源弹性和备灾产品以及深厚的 专利库。
Beam EV ARC™ 电动汽车充电基础设施系统支持任何优质 品牌的电动汽车充电服务设备，Beam AllCell™ 电池解决方案为微型交通、地面电动汽车、航空、海事 和休闲车辆以及文具和能源安全平台提供动力。
Beam 开发、申请专利、设计 工程和制造独特而先进的清洁出行解决方案，这些解决方案可保护环境，为客户节省时间和金钱，为 社区赋能，促进人们的出行。该公司总部位于圣地亚哥和芝加哥，生产美国制造的产品，其使命是 引领世界走向清洁交通。Beam Global在纳斯达克上市，股票代码为BEEM和BEEMW。欲了解更多信息，请访问 Beamforall.com、 LinkedIn、YouTube 和 Twitter。
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前瞻性陈述
本Beam Global新闻稿包含前瞻性陈述，包括 ，但不限于关于公司对其未来盈利能力的看法的陈述。本新闻稿中除历史事实陈述外 的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有术语或短语 ，例如 “估计”、“项目”、“预测”、“相信”、“期望”、“预期”、“目标”、“计划”、“打算”、“寻求”、“目标”、“将”、“应该”、 “可能”，或者其他传达未来事件或结果不确定性的词语和类似表达。本新闻稿中的前瞻性 声明包括但不限于有关本次发行的预期结束、Amiga潜在收购的完成 、公司增长和盈利前景以及本次发行收益的预期用途 的声明。发行完成和完成对Amiga的潜在收购均受许多因素的影响， 其中许多因素是公司无法控制的，包括但不限于市场状况、惯常成交条件失败、 完成并满足公司对Amiga的尽职调查，包括根据美国公认会计原则完成对Amiga最后两个财年的审计，以及风险因素和其他事项在注册声明中包含的招股说明书补充文件和随附的招股说明书 中排名第四以及其中以提及方式纳入的文件。提醒您不要过分依赖公司发表的任何前瞻性陈述 ，这些陈述仅基于公司目前在发表此类声明时获得的信息，并且只能说出截至该声明发表之日的 。除非法律另有要求 ，否则如果情况发生变化，公司不承担任何义务公开提供对任何前瞻性 陈述的修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。我们在本新闻稿中列出了截至2023年6月30日的三个 个月中部分时间的某些初步估计财务业绩。这些估计的财务业绩是不完整的、初步的，须遵守正常的期末结算 程序，因此可能会发生变化。他们还需要接受进一步的内部审查和尚未完成审查的公司的独立审计师 。因此，实际结果可能与本文所述的初步结果有所不同。我们还请您参阅公司10-K表年度报告 “风险因素”、在10-Q表上提交的季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中描述的风险。
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