附录 99.2
江森自控宣布其优先票据的现金招标要约的参考收益率和扩大规模
2023年8月21日
爱尔兰科克，2023年8月21日 Johnson Controls International plc（纽约证券交易所代码：JCI）（公司或江森自控）今天按下表 中列出的优先顺序公布了先前宣布的现金招标要约（要约）的参考收益率，并将先前宣布的总投标上限从1亿美元本金总额提高到1.05亿美元的本金总额（经修订，下表所列的 未偿还优先票据的总投标上限）（统称为证券和每个系列）。除非本新闻稿中所述，否则2023年8月7日 的收购要约中所述的所有其他要约条款（可能会不时对其进行修改或补充，即收购要约）保持不变。
| 的标题 安全 |
CUSIP No./ ISIN 没有。 |
校长金额杰出 | 接受优先级 级别(1) |
美国财政部参考安全 | 参考收益率(2) | 彭博社参考页面 | 已修复传播 | 早期投标付款 | 总计考虑(3) | 校长 金额 已投标 |
校长 金额 已接受 |
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| 2045 年到期的 5.125% 优先票据 |
478375AS7 /US478375AS78 | $ | 477,006,000 | 1 | 只有 3.875% 将于 5 月 15 日到期 2043 |
4.624 | % | PX1 | +110 bps |
$ | 50 | $ | 925.44 | $ | 258,555,000 | $ | 105,000,000 | |||||||||||||||||
| 4.500% 2047 年到期的优先票据 |
478375AU2/ US478375AU25 |
$ | 500,000,000 | 2 | 3.625% 灰尘 将于 5 月 15 日到期 2053 |
4.442 | % | PX1 | +130 bps |
$ | 50 | $ | 840.94 | $ | 87,855,000 | $ | 0 | |||||||||||||||||
| (1) | 有关证券的要约受总投标上限的约束。公司将购买不超过其证券总投标上限的 ，但须遵守上表中规定的承兑优先级别（每个优先级别）。公司保留在遵守适用法律的前提下，在不延长适用的提款截止日期（定义见收购要约）的情况下随时增加、降低或取消 总投标上限的权利。 |
| (2) | 每个参考收益率是在纽约时间2023年8月21日上午9点确定的。 |
| (3) | 在纽约时间2023年8月18日下午5点（提前投标日） 提前投标日期和时间 （提前投标日）或之前有效投标并接受购买的每个特定系列证券的每1,000美元本金支付，包括提前投标付款。 |
除非提前终止，否则要约将于纽约时间2023年9月5日下午5点到期，或者在每种情况下，都为公司 延长适用要约的任何其他日期和时间（例如与要约有关的日期和时间，即适用的到期日）到期。但是，由于有效投标且截至提前投标日未有效提取的证券 的总本金超过了总投标上限，而且由于在提前投标日之前或之日投标的证券优先于提前投标日之后投标的任何证券，因此无论接受优先级如何，在要约中都不会接受在提早投标日之后投标的 证券进行购买。
在不违反 优先级的前提下，截至提前投标日已投标但未有效提取的证券、证券的总投标上限和按比例分配将在2023年8月22日（提前 结算日）接受购买和付款。2045年到期的5.125％优先票据的按比例分配系数为40.64％。要约中不接受购买2047年到期的4.500％优先票据。根据购买要约，在提前结算日未被接受购买的证券将 立即存入存托信托公司的此类证券的注册持有人的账户。
公司接受要约中有效投标的证券的付款和付款的义务不受任何最低出价 条件的约束，而是受购买要约中描述的条件的满足或豁免的约束。根据适用法律，公司保留在任何时候 (i) 放弃任何投标 要约的任何和所有条件，(ii) 延长或终止任何要约，(iii) 在不延长适用的提款截止日期（定义见收购要约）的情况下随时增加、降低或取消总投标上限，或者 (iv) 在任何方面以其他方式修改任何要约。总投标上限的任何此类变化都可能具有重大意义。因此，持有人不应投标他们不希望在要约中被接受的任何证券。
与要约有关的信息
摩根士丹利 是投标要约的交易商经理（交易商经理）。对要约有疑问的投资者可以致电 (212) 761-1057（免费电话）或 (800) 624-1808（收款）联系摩根士丹利。D.F. King & Co., Inc. 是要约的招标和信息代理机构，可以致电 (888) 541-9885（银行家和经纪人可致电 (212) 269-5550 致电 致电 (212) 269-5550）或发送电子邮件至 jci@dfking.com 与其联系。
公司或其关联公司、 各自的董事会或经理、交易商经理、投标和信息代理人或任何证券的受托人均未就持有人是否应投标任何证券以回应任何要约提出任何建议，公司或任何其他人均未授权任何人提出任何此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何证券，如果是，则必须自行决定要投标的证券的本金 。