附录 99.1
Dragonfly Energy 公布2023年第二季度财务业绩
美国 锂电池单元试点计划完成；预计年底将实现全电池生产
内华达州里诺（2023年8月21日）——储能行业领导者、深循环锂离子蓄电池生产商蜻蜓能源控股公司（“蜻蜓能源” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码： DFLI）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务和 经营业绩。
2023 年第二季度 季度财务摘要
| ● | 净销售额为1,930万美元，而2022年第二季度为2160万美元 | |
| ● | 总利润为410万美元，而2022年第二季度为700万美元 | |
| ● | 运营 支出为1,250万美元，而2022年第二季度为760万美元 | |
| ● | 净亏损为1170万美元，而2022年第二季度的净亏损为150万美元 | |
| ● | 摊薄后 每股亏损为0.25美元，而2022年第二季度为0.04美元 | |
| ● | 息税折旧及摊销前利润 为730万美元，而2022年第二季度为30万美元 |
运营 和业务亮点
| ● | 宣布 完成美国锂电池单元试验线，并开始使用获得专利的沉积工艺，以 规模生产阳极 | |
| ● | 宣布 创新电池组装设计的美国专利，支持灵活的定制安装 解决方案并提高能量密度 | |
| ● | 宣布与全球最大的泪珠拖车和小型露营车制造商 NuCamp 建立合作伙伴关系， 将提供全锂动力系统作为 2024 年车型产品的标准设备 | |
| ● | Dragonfly Energy 加入了罗素 2000®索引 |
Dragonfly Energy首席执行官丹尼斯·法雷斯表示：“自上次电话会议以来，我们 已经实现了许多重要的里程碑，我们的专利涉及预涂粉末的制备和粉末薄膜沉积 ，以及我们的锂电池试点计划的完成。”“尽管 该业务在短期内继续面临一些不利因素，但Dragonfly Energy正在执行我们的计划；增加我们在核心市场的市场份额 ，抓住新的增长机会，并在实现电池制造目标方面取得重大进展。我们对未来的发展感到兴奋 ，并在接下来的几个季度与你分享这一点。”
2023 年第二季度财务和经营业绩
Dragonfly 在第二季度实现了1,930万美元的净销售额，与该公司1,800万至2,200万美元的收入预期一致。 我们的收入从2022年第二季度的2160万美元下降了230万美元，原因是我们的OEM客户的增长被 直接面向消费者（“DTC”）业务的下降所抵消。
该季度 的总利润为410万美元，而2022年第二季度为700万美元。毛利的下降主要是 是由于收入结构的变化，其中包括利润率较低的OEM销售比例增加，利润率较高的DTC销售比例降低，以及材料成本的增加。
2023年第二季度 季度的运营支出为1,250万美元，高于2022年第二季度的760万美元。更高的专业 服务、合规和保险，以及更高的人员、遣散费、基于股票的薪酬和材料成本推动了增长。
公司在2023年第二季度净亏损1170万美元，合摊薄每股亏损0.25美元，而2022年第二季度的净亏损为1.5万美元 万美元或摊薄后每股亏损0.04美元。2023年第二季度的净收入主要受到 DTC细分市场销售额下降、商品销售成本增加、运营费用增加以及其他支出增加的影响。
2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为730万美元，而2022年第二季度的息税折旧摊销前利润为30万美元。2023年第二季度经调整的 息税折旧摊销前利润（不包括股票薪酬、与我们在6月份发行相关的成本以及分居协议和 公司认股权证公允市场价值变化的影响）在本季度为550万美元，而去年同期 季度为20万美元。
公司在2023年第二季度末获得了3,300万美元的现金。Dragonfly Energy保持了强大的财务灵活性， 可以获得1.5亿美元的股权信贷额度。
2023 年第三季度展望
这家 公司在其核心市场继续面临不利因素，这些市场以消费者可自由支配支出为主。尤其是 ，房车行业的销量下降幅度比先前的预期更为严重，预计交付量将降至十年来从未见过的 。由于这一行业疲软，我们在 2023 年 7 月获悉，我们最大的房车客户已经制定了不满足的 战略，最终将我们的存储产品从标准安装改为经销商选项。虽然该客户 并未转向其他解决方案或竞争对手，但我们确实预计这种战略变化将在2023年剩余时间内对我们的收入产生重大限制影响 。鉴于这一变化，我们已经删除了该客户在今年剩余时间里 之前预测的所有收入。
| ● | 受房车市场总体需求疲软 的影响，净销售额预计将在1,600万至2,000万美元之间 |
| ● | 毛利 预计将连续略有提高 |
| ● | 预计运营 费用将在1,000万美元至1,300万美元之间 |
| ● | 其他 收入（支出）预计为介于 (4.0)-(450) 万美元之间的支出 |
| ● | 根据已发行4,800万股股票计算，预计本季度的净亏损将在1,00万至1,300万美元之间，或每股亏损0.21- 美元（0.27）美元 |
网络直播 信息
Dragonfly Energy管理团队将于美国东部时间2023年8月21日星期一下午5点举行电话会议，讨论其2023年第一季度的财务业绩。也可以拨打 (888) 259-6580 或国际来电者 (416) 764-8624，然后参考蜻蜓能源，通过电话进行实时通话。请在 活动开始前至少 10 分钟登录网络直播或拨打电话。会议的网络直播也将在 https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx on Dragonfly网站投资者关系部分的活动和演示页面上播出。
关于 蜻蜓
Dragonfly Energy Holdings Corp.（纳斯达克股票代码：DFLI）总部位于内华达州里诺，是深循环锂离子电池的领先供应商。Dragonfly Energy的研发计划正在通过创新技术和 制造流程彻底改变储能行业。如今，Dragonfly Energy的无毒深循环锂离子电池正在取代铅酸电池 ，包括房车、船舶、离网设施和其他存储应用。Dragonfly Energy还专注于提供储能解决方案，通过未来部署公司专有和专利的固态电池技术，实现更可持续、更可靠的智能电网。要了解更多信息，请访问 www.dragonflyenergy.com/投资者。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述的陈述以及有关公司 意图、信念或预期的陈述，包括但不限于有关公司 2023 年业绩指引 运营和财务状况、计划产品和服务、业务战略和计划、市场规模和增长机会、 竞争地位以及技术和市场趋势的陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性 词来识别，包括 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、 “可能”、“将”、“继续”、“预测” 或这些术语的否定词或它们的变体 或类似的表达式。
这些 前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素（其中一些是公司无法控制的） 的影响，这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 可能影响此类前瞻性陈述的因素包括但不限于：公司核心市场（包括 房车市场）的不利因素、公司成功提高目标市场渗透率的能力；公司打算瞄准的潜在市场 的增长；公司留住高级管理团队成员和其他关键 人员的能力；公司与主要供应商保持关系的能力包括中国的供应商；公司 维持关系的能力与主要客户交流；公司在需要时根据其1.5亿美元的CheF股权融资机制获得资金的能力；公司保护其专利和其他知识产权的能力；公司 成功优化固态电池和及时或完全生产商业上可行的固态电池并扩大到批量生产的能力；公司实现与THOR的客户安排的预期收益的能力 工业和雷神工业的关联品牌（包括Keystone RV Company）；冠状病毒疫情的影响， ，包括其任何突变或变异和/或俄罗斯/乌克兰冲突；公司从 未来产品销售中创造收入的能力及其实现和维持盈利的能力；以及公司与该行业其他制造商 竞争的能力及其吸引目标客户并在未来成功地将这些客户转化为有意义的订单的能力。 公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警告 说明” 部分以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件（www.sec.gov）中更全面地描述了这些风险和不确定性。
如果 这些风险中的任何一个成为现实，或者公司的任何假设被证明是不正确的，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果 存在重大差异。可能还有其他公司目前不知道的风险，或者 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。 本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求 ，否则公司没有义务更新此类陈述以反映 发表之日之后发生的事件或存在的情况。
投资者 关系：
Sioban Hickie，ICR, Inc.
DragonflyIR@icrinc.com
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明中期合并运营报表
（美元 千美元，股票和每股数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| 净销售额 | $ | 19,274 | $ | 21,622 | ||||
| 销售商品的成本 | 15,176 | 14,594 | ||||||
| 毛利 | 4,098 | 7,028 | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 研究和开发 | 1,067 | 859 | ||||||
| 一般和行政 | 7,614 | 3,816 | ||||||
| 销售和营销 | 3,808 | 2,881 | ||||||
| 总运营费用 | 12,489 | 7,556 | ||||||
| 运营损失 | (8,391 | ) | (528 | ) | ||||
| 其他（费用）收入 | ||||||||
| 利息支出 | (4,113 | ) | (1,228 | ) | ||||
| 认股权证负债公允市场价值的变化 | 804 | - | ||||||
| 其他（支出）收入总额 | (3,309 | ) | (1,228 | ) | ||||
| 税前亏损 | (11,700 | ) | (1,756 | ) | ||||
| 所得税（福利）费用 | - | (287 | ) | |||||
| 净亏损 | $ | (11,700 | ) | $ | (1,469 | ) | ||
| 每股亏损——基本 | $ | (0.25 | ) | $ | (0.04 | ) | ||
| 每股亏损——摊薄 | $ | (0.25 | ) | $ | (0.04 | ) | ||
| 加权平均股票数量-基本 | 47,418,269 | 36,616,430 | ||||||
| 加权平均股数-摊薄 | 47,418,269 | 36,616,430 | ||||||
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明中期合并运营报表
（美元 千美元，股票和每股数据除外）
| 六个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| 净销售额 | $ | 38,065 | $ | 39,925 | ||||
| 销售商品的成本 | 29,224 | 27,402 | ||||||
| 毛利 | 8,841 | 12,523 | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 研究和开发 | 1,947 | 1,198 | ||||||
| 一般和行政 | 17,109 | 7,442 | ||||||
| 销售和营销 | 7,992 | 5,973 | ||||||
| 总运营费用 | 27,048 | 14,613 | ||||||
| 运营损失 | (18,207 | ) | (2,090 | ) | ||||
| 其他（费用）收入 | ||||||||
| 利息支出 | (7,928 | ) | (2,491 | ) | ||||
| 认股权证负债公允市场价值的变化 | 19,327 | - | ||||||
| 其他（支出）收入总额 | 11,399 | (2,491 | ) | |||||
| 税前亏损 | (6,808 | ) | (4,581 | ) | ||||
| 所得税（福利）费用 | - | (814 | ) | |||||
| 净亏损 | $ | (6,808 | ) | $ | (3,767 | ) | ||
| 每股亏损——基本 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
| 每股亏损——摊薄 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
| 加权平均股票数量-基本 | 46,263,591 | 36,579,990 | ||||||
| 加权平均股数-摊薄 | 46,263,591 | 36,579,990 | ||||||
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并资产负债表
（美元 千美元，股票和每股数据除外）
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 32,952 | $ | 17,781 | ||||
| 扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 2,172 | 1,444 | ||||||
| 库存 | 44,198 | 49,846 | ||||||
| 预付费用 | 1,199 | 1,624 | ||||||
| 预付库存 | 2,942 | 2,002 | ||||||
| 预付所得税 | 529 | 525 | ||||||
| 其他流动资产 | 239 | 267 | ||||||
| 流动资产总额 | 84,231 | 73,489 | ||||||
| 财产和设备 | ||||||||
| 机械和设备 | 15,932 | 10,214 | ||||||
| 办公室家具和设备 | 275 | 275 | ||||||
| 租赁权改进 | 1,727 | 1,709 | ||||||
| 车辆 | 33 | 195 | ||||||
| 总计 | 17,967 | 12,393 | ||||||
| 减去累计折旧和摊销 | (2,180 | ) | (1,633 | ) | ||||
| 财产和设备，净额 | 15,787 | 10,760 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 3,912 | 4,513 | ||||||
| 总资产 | $ | 103,930 | $ | 88,762 | ||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 19,990 | $ | 13,475 | ||||
| 应计工资和其他负债 | 9,758 | 6,295 | ||||||
| 客户存款 | 152 | 238 | ||||||
| 不确定的税收状况负债 | 128 | 128 | ||||||
| 应付票据，流动部分，扣除递延融资费用 | 22,372 | 19,242 | ||||||
| 经营租赁负债，流动部分 | 1,239 | 1,188 | ||||||
| 流动负债总额 | 53,639 | 40,566 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 认股证负债 | 14,637 | 32,831 | ||||||
| 长期应计费用 | 551 | 492 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 2,890 | 3,541 | ||||||
| 长期负债总额 | 18,078 | 36,864 | ||||||
| 负债总额 | 71,717 | 77,430 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元的1.7亿股，已授权，截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为58,504,541股和43,272,728股 | 6 | 4 | ||||||
| 优先股，面值0.0001美元的500万股，已授权，截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别没有已发行和流通的股票 | - | - | ||||||
| 额外实收资本 | 66,148 | 38,461 | ||||||
| 留存赤字 | (33,941 | ) | (27,133 | ) | ||||
| 权益总额 | 32,213 | 11,332 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 103,930 | $ | 88,762 | ||||
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并现金流量表
（美元 千美元）
| 六 个月已结束 | ||||||||
| 2023 年 6 月 30 | 2022 年 6 月 30 日 | |||||||
| 来自运营活动的现金 流量 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (6,808 | ) | $ | (3,767 | ) | ||
| 将净亏损与净现金进行对账的调整 | ||||||||
| 在经营活动中使用 | ||||||||
| 基于股票 的薪酬 | 5,441 | 719 | ||||||
| 债务折扣的摊销 | 620 | 1,196 | ||||||
| 权证负债公允市场价值的变化 | (19,327 | ) | - | |||||
| 递延 纳税义务 | - | (819 | ) | |||||
| 非现金 利息支出（实物支付） | 2,510 | - | ||||||
| 为可疑账户预备 | 93 | - | ||||||
| 折旧 和摊销 | 593 | 389 | ||||||
| 处置财产和设备造成的损失 | 116 | 62 | ||||||
| 资产和负债变动 | ||||||||
| 应收账款 | (821 | ) | (3,876 | ) | ||||
| 库存 | 5,648 | (15,141 | ) | |||||
| 预付 费用 | 425 | (1,236 | ) | |||||
| 预付 库存 | (940 | ) | 4,308 | |||||
| 其他 流动资产 | 28 | (1,962 | ) | |||||
| 其他 资产 | 601 | 551 | ||||||
| 所得 应付税款 | (4 | ) | (973 | ) | ||||
| 应付账款和应计费用 | 6,272 | 820 | ||||||
| 客户 存款 | (86 | ) | (183 | ) | ||||
| 调整总数 | 1,169 | (16,145 | ) | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (5,639 | ) | (19,912 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金 流量 | ||||||||
| 购买 的财产和设备 | (2,571 | ) | (4,819 | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (2,571 | ) | (4,819 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金 流量 | ||||||||
| 公开发行收益 ，净额 | 22,002 | - | ||||||
| 支付 的销售成本 | (362 | ) | - | |||||
| 公开发行 (ATM) 收益 ，净额 | 671 | - | ||||||
| 来自应付票据、关联方的收益 | 1,000 | - | ||||||
| 还款 应付票据，关联方 | (1,000 | ) | - | |||||
| 行使公共认股权证所得 | 747 | - | ||||||
| 行使期权收益 | 323 | 200 | ||||||
| 融资活动提供的 净现金 | 23,381 | 200 | ||||||
| 现金 净增加（减少） | 15,171 | (24,531 | ) | |||||
| 起始 现金 | 17,781 | 28,630 | ||||||
| 结尾 现金 | $ | 32,952 | $ | 4,099 | ||||
使用 的非公认会计准则财务指标
公司提供包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润在内的非公认会计准则财务指标，作为公认会计准则财务信息的补充，以增强 对公司财务业绩的总体理解，并协助投资者评估公司一段时间内的经营业绩 。调整后的非公认会计准则指标不包括重大异常项目。投资者应将这些非GAAP 指标视为根据公认会计原则编制的财务信息的补充，而不是替代品。
调整后 息税折旧摊销前利润
根据美国证券交易委员会的规定，调整后的 息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标，因为它不包括根据公认会计原则计算的净亏损 中包含的某些金额。具体而言，公司按GAAP净亏损计算调整后的调整后息税折旧摊销前利润，不包括股票型 薪酬支出、业务合并相关费用和其他一次性非经常性项目。
公司之所以纳入调整后的息税折旧摊销前利润，是因为这是Dragonfly管理团队用来评估其运营 业绩、制定未来运营计划和做出战略决策（包括与运营费用有关的决策）的关键指标。因此， 公司认为，调整后的息税折旧摊销前利润有助于突出业务持续核心经营业绩的趋势。
调整后的 息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，不应将其孤立考虑，也不应将其作为对净亏损 或公认会计原则下报告的其他结果的分析的替代品。其中一些限制是：
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润未反映公司的现金支出、未来的资本支出要求或合同承诺； | |
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司营运资金需求的变化或现金需求； | |
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润未反映公司的税收支出或纳税的现金需求； | |
| ● | 尽管 摊销和折旧是非现金费用，但摊销和折旧的资产通常必须在 将来替换，调整后的息税折旧摊销前利润并不能反映此类置换的任何现金需求； | |
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不应解释为推断公司未来的业绩不会受到公司可能在历史时期内进行调整的异常或非经常性 项目的影响；以及 | |
| ● | 业内其他 公司的调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能与公司不同，这限制了其作为比较 衡量标准的用处。 |
非公认会计准则财务指标的对账
EBITDA 和调整后的息税折旧摊销前利润
下表 显示了每个 期息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
蜻蜓 能源控股公司
GAAP 与非 GAAP 指标的对账 （未经审计）
（以 千计，股票和每股数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| 净收入 | $ | (11,700 | ) | $ | (1,469 | ) | ||
| 利息支出 | 4,113 | 1,228 | ||||||
| 税收 | - | (287 | ) | |||||
| 折旧和摊销 | 296 | 272 | ||||||
| 税前利润 | $ | (7,291 | ) | $ | (256 | ) | ||
| 调整 | ||||||||
| 股票薪酬(1) | 954 | 431 | ||||||
| 分离协议(2) | 720 | - | ||||||
| 六月份发行成本(3) | 904 | - | ||||||
| 期票宽恕(4) | - | - | ||||||
| 认股权证负债公允市场价值的变化(5) | (804 | ) | - | |||||
| 调整后 EBITDA | $ | (5,517 | ) | $ | 175 | |||
资料来源： 蜻蜓能源控股公司
蜻蜓 能源控股公司
GAAP 与非 GAAP 指标的对账 （未经审计）
（以 千计，股票和每股数据除外）
| 六个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| 净收入 | $ | (6,808 | ) | $ | (3,767 | ) | ||
| 利息支出 | 7,928 | 2,491 | ||||||
| 税收 | - | (814 | ) | |||||
| 折旧和摊销 | 593 | 389 | ||||||
| 税前利润 | $ | 1,713 | $ | (1,701 | ) | |||
| 调整 | ||||||||
| 股票薪酬(1) | 5,441 | 719 | ||||||
| 分离协议(2) | 720 | - | ||||||
| 六月份发行成本(3) | 904 | - | ||||||
| 期票宽恕(4) | - | 469 | ||||||
| 认股权证负债公允市场价值的变化(5) | (19,327 | ) | - | |||||
| 调整后 EBITDA | $ | (10,549 | ) | $ | (513 | ) | ||
| (1) | 基于股票的 薪酬包括与向我们的员工、顾问和董事会成员提供的期权和限制性股票股票补助金相关的费用。 | |
| (2) | 分居 协议由720美元的现金遣散费组成，这些遣散费与我们的 前首席法务官于2023年4月26日签订的离职协议有关。 | |
| (3) | 6 月 发行成本由费用和开支组成，包括与我们的二次发行相关的法律、会计和其他费用。 | |
| (4) | Promissory 票据宽恕包括在业务合并之前免除的与期票 票据有关的贷款，到期日为2026年3月1日，我们与前首席财务官约翰·马尔凯蒂之间。 | |
| (5) | 权证负债公允市场价值的变化 代表2023年1月1日至2023年6月30日公允价值的变化。 |