附件10.2
[插入经销商名称]
[插入经销商地址]
[], 2023
致: | Akamai技术公司 | |
百老汇145号 | ||
马萨诸塞州坎布里奇,02142 | ||
注意:爱德华·麦高恩,执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管 | ||
电话号码:(617)444-3000 | ||
传真号码:(617)444-3001 |
回复: | [基座][其他内容]认股权证 |
本函件协议(本确认)的目的是确认由Akamai Technologies,Inc.(?公司)向[](?经销商?)截至下面指定的交易日期 (?交易)。本函件协议构成下文规定的ISDA主协议中所指的确认。本确认书将取代之前的任何协议,并作为交易的最终文件。
本确认书包含国际掉期和衍生工具协会(ISDA)出版的2002年ISDA权益衍生工具定义(权益定义)中的定义和规定。如果股权定义与本确认书之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。
特此通知每一方,且每一方均承认,另一方已从事或未参与重大金融交易,并已依据各方根据以下规定的条款和条件订立与本确认书有关的交易而采取其他重大行动。
1.本确认书证明交易商和公司就本确认书所涉及的 交易的条款达成了一份完整且具有约束力的协议。本确认书应补充、构成2002年ISDA主协议(协议)的一部分,并受该协议的约束,如同交易商和公司已在交易日签署了这种形式的协议(但没有任何时间表,但没有任何时间表,除非选择纽约州的法律作为管辖法律(不参考法律选择原则))。如果本协议的条款与本确认书之间有任何不一致之处,本确认书将在与本确认书相关的交易中以本确认书为准。双方特此同意,除与本确认书有关的交易外,其他任何交易均不受本协议管辖。
2.该交易为认股权证交易,就《股权定义》而言,应被视为股票期权交易。与本确认书有关的特定交易的条款如下:
一般条款。 | ||
交易日期: |
[], 2023 | |
生效日期: |
紧接保费缴费日期前的第二个兑换营业日 | |
认股权证: |
股权认购权证,每份认股权证使持有人有权以相当于执行价格的每股价格购买相当于认股权证权利的数量的股份,但须遵守以下标题和解条款 中规定的条款。就股权定义而言,本文中对认股权证的每一提法应被视为对看涨期权的提法。 |
授权证风格: |
欧洲人 | |
卖方: |
公司 | |
买方: |
经销商 | |
份额: |
公司普通股,每股票面价值0.01美元(交易代码AKAM?) | |
认股权证数目: |
[]。为免生疑问,根据本协议所行使或视为行使的任何认股权证,应减少认股权证的数目。在任何情况下,认股权证的数量都不会少于零。 | |
授权证权利: |
每份认股权证一股 | |
执行价: |
美元[] | |
即使协议、本确认书或股权定义中有任何相反的规定,在任何情况下,执行价格都不应受到调整,即在执行调整后,执行价格将低于美元[],但根据本确认书及股权定义的条款所作的任何与股份拆分有关的调整或 S公司股本的类似变动除外。 | ||
高级: |
美元[] | |
保费支付日期: |
[], 2023 | |
交易所: |
纳斯达克全球精选市场 | |
相关交易所: |
所有交易所 | |
锻炼的程序。 | ||
过期时间: |
估值时间 | |
到期日期: |
从第一个到期日起至(但不包括)第一个到期日之后的第50个预定交易日期间的每个预定交易日,对于数量等于该日的每日认股权证数量的权证,其到期日为 ;提供即使权益定义有任何相反规定,如果任何该等日期为中断日,计算代理人应(I)对每日权证数目作出调整(如适用),或将该日的权证数目减至零,而该日为到期日期,并指定一个预定交易日或若干预定交易日作为原预定到期日的剩余每日认股权证数目或其一部分的到期日(S),及(Ii)如该中断日的每日认股权证数目未减至零,根据以下条件确定此类 中断日的结算价格 |
2
在考虑到该日市场扰乱事件的性质和持续时间后,在该扰乱日进行的股票交易;以及如果进一步提供如果根据本 条款,在交易的最后一个预定到期日之后的第八个预定交易日尚未出现该到期日,计算代理人有权宣布该预定交易日为最终到期日,在这种情况下,计算代理人应确定其对股票在第八个预定交易日或随后任何预定交易日估值时间的公平市价的善意估计,计算代理人应使用商业上合理的方法确定 。任何预定交易日,如在本合约日期,联交所预定于正常收市前收市,应视为非预定交易日;如交易所在任何预定交易日的正常收市前关闭,则该预定交易日应被视为全数扰乱交易日。 | ||
第一个到期日期: |
2029年5月15日(或如果该日不是预定交易日,则为预定交易日的下一个交易日),受以下市场中断事件的影响。 | |
每日认股权证数目: |
就任何到期日而言,截至该日尚未到期或尚未行使的认股权证数目,四分五裂按照剩余的到期日期数(包括上述日期),向下舍入到最接近的整数, 可根据与以上标题的到期日期相对应的条款的但书进行调整。 | |
自动练习: |
适用;并指就每个到期日而言,相当于该到期日的每日认股权证数目的认股权证数目将被视为于该到期日的到期日自动行使。 | |
市场扰乱事件: |
现对《股权定义》第6.3(A)节进行修订,将第(Ii)和(Iii)款全部替换为(Ii)交易所中断、(Iii)提前关闭或(Iv)监管中断,在每种情况下,计算代理均认为是重大的。 | |
现对《股权定义》第6.3(D)节进行修正,删除该条款第四行中预定关闭时间之后的其余部分。 | ||
监管混乱: |
交易商根据其善意、商业上合理的酌情决定权确定的任何事件,根据任何法律、法规或自律要求或相关政策和程序,交易商应禁止或减少与交易相关的任何市场活动。交易商应在合理的切实可行范围内尽快通知公司 |
3
监管中断已发生且受其影响的到期日,在此情况下,除股权定义第6.3(A)节另有规定外,每个此类预定到期日应被视为完整的中断日。 | ||
估值条款。 |
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估值时间: |
预定的关闭时间;提供如果主交易时段延长,计算代理人应根据其合理酌情权确定估值时间。 | |
估值日期: |
每次锻炼的日期 | |
和解条款。 |
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结算方式选择: |
适用;提供(1)股权定义第7.1节中对实物结算的提法应由对股份净结算的提法取代;(Ii)公司只有在以下情况下才可选择现金和解:公司在选择之日以书面形式向交易商陈述并保证:(A)公司不拥有关于公司或股票的任何重大非公开信息,(B)公司真诚地选择现金和解,且不是作为逃避遵守联邦证券法的计划或计划的一部分,以及(C)公司的资产按其公允估值超过公司的负债(包括或有负债),并且公司有能力在债务到期时偿还债务和义务;和(Iii)相同的结算方式选择应适用于本合同项下的所有到期日。 | |
参选方: |
公司 | |
结算方式选择日期: |
紧接预定第一个到期日之前的第三个预定交易日。 | |
默认结算方式: |
股份净结算额 | |
股票净结算额: |
如适用股份净额结算,则于相关结算日期,公司应向交易商交付相当于该结算日股份交割量的股份至本文件指定的账户,而无需透过结算系统支付任何零碎股份,而公司应向交易商支付任何零碎股份金额。交易商应在该等股份交付时或(如较早)下午5:00视为该等股份的记录持有人。(纽约时间) 在这样的结算日。 | |
现金结算: |
如果适用现金结算,公司应在相关结算日向交易商支付相当于该结算日股票净结算额的美元现金。 |
4
共享发货数量: |
对于任何结算日,由计算代理计算的相当于该结算日的股票净结算额的股份数量除以此类结算日期的估值日的结算价 ,向下舍入为最接近的整数。 | |
现对《股权定义》第9.7节作如下修正:(1)将第(2)和第(3)行中要交付的股份数量改为第(B)和第(B)行中的股份交付数量,并删除第(A)款中的括号。 | ||
股票净结算额: |
就任何结算日而言,金额相等于(I)于有关行使日期已行使或视为已行使的认股权证数目、(Ii)有关估值日期的行使价差额及(Iii)认股权证权利的乘积。 | |
结算价: |
对于任何估值日期,在Bloomberg页面上的Bloomberg VWAP标题下显示的每股成交量加权平均价 | |
结算日期: |
按照《股权定义》第9.4节确定,但符合本协议第9节(L)(一)的规定;提供现对《股权定义》第9.4节作如下修正:(1)在第一行中紧跟?股份之后插入?或 现金等字;(2)在第二行紧接?结算周期之后插入?股份?字样。 | |
其他适用条款: |
如果股份净结算适用,股权定义第9.1(C)、9.8、9.9、9.11和9.12节的规定也将适用;但该等规定中对实物结算的所有提及应理解为对净股份结算的引用。就任何认股权证而言,净股份结算意味着净股份结算适用于该认股权证。 |
5
陈述和协议: |
尽管股权定义第9.11节有所规定,但双方承认,向交易商交付的任何股票在交付时可能会受到S公司根据适用证券法作为股票发行人而产生的限制和限制,但本协议第9(N)节所述除外。 | |
3.适用于 交易的 附加条款。 | ||
适用于该交易的调整: | ||
调整方法: |
计算代理调整。为免生疑问,计算代理在根据权益定义作出任何调整时,可对执行价格、认股权证数目、每日认股权证数目及认股权证权利中的任何一项或多项作出调整(如有)。尽管如上所述,(I)股份的任何现金股息或分配,无论是否非常,均应受本确认书第9(F)节的管辖,以取代第(Br)条第10条或股权定义第11.2(C)节;及(Ii)双方同意(X)按现行市价进行公开市场股份回购,或(Y)加速股份回购、远期合约或类似交易 (按现行市价或按商业上合理的调整)订立(按现行市价或按商业上合理的调整),以进行此类交易以回购股份(及,在此 条款(Y)的情况下,只要在交易期间根据条款(X)和(Y)所述的所有此类交易回购的股份总数不超过截至交易日已发行股票数量的10%,则不应被视为潜在的调整事件(通过国家认可的金融机构),这些股份均由计算代理以商业合理的方式确定,并由计算代理进行调整,以计入与股票有关的任何细分或组合。 | |
适用于该交易的非常事件: | ||
新股: |
现对《股权定义》第12.1(I)条作出修订:(A)删除第(I)款的全文(包括第(I)款之后的第(I)款),代之以在任何纽约证券交易所公开报价、交易或上市(或其相关的存托凭证公开报价、交易或上市)的短语,纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)以及(B)在紧接该期间之前插入短语和(Iii)根据美国、该州任何州或哥伦比亚特区的法律成立的公司 ,表明(1)在该合并事件或投标要约之后的交易中成为本公司,或(2)根据该交易全资拥有本公司 |
6
在此类合并事件或投标要约(该公司是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的实体或个人)之后,并全面和无条件地担保公司在交易项下的义务。 | ||
合并事件的后果: |
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合并事件: |
适用;提供如果发生本确认书第9(I)(Ii)(B)节规定的合并事件和第9(I)(Ii)(B)节规定的终止事件,则适用《股权定义》第12.2节的规定。 | |
以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
共享给其他人: |
注销和付款(计算代理确定) | |
以股份换取合并: |
组件调整(计算主体确定) | |
投标报价的后果: |
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投标报价: |
适用;提供现将《衡平法定义》第12.1(D)条修订如下:(1)在第二行紧接Event(事件)一词之前插入类似的字样,(Ii)在该条的第三行中,用(A)20%代替10%;以及如果进一步提供如果发生本确认第9(I)(Ii)(A)节规定的收购要约和第9(I)(Ii)(A)节规定的额外终止事件,则适用《股权定义》第12.3节的规定。 | |
以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
共享给其他人: |
修改后的计算代理调整 | |
以股份换取合并: |
修改后的计算代理调整 | |
公告活动: |
如果发生关于(X)合并事件(为免生疑问,在不考虑合并事件定义中关于反向合并的定义的措辞的情况下确定)或投标要约的公告日期,(Y)发行人和/或其子公司的任何潜在收购,而总代价超过发行人截至相关公告日市值的35%(收购交易),或(Z)交易或事件或一系列交易或事件,如果完成,将导致合并事件、投标要约或收购交易(此类事件,公告 事件),然后在相关公告日期或之后的一次或多次情况下,直至(包括)期满日期、提前终止日期或其他取消日期中最早的一个(每个, 和 |
7
“公告事件调整日期”)就每份认股权证而言,计算代理将决定公告事件对该认股权证的经济影响(不论公告事件是否实际导致合并事件、要约收购或收购交易,并只考虑与股份或交易相关的波动性、预期股息、股票贷款利率或流动资金的变化,不论是在公告事件之前或之后的商业合理(由计算代理厘定)的时间段内)。如果计算代理确定该等经济影响对任何认股权证具有重大影响,则在该认股权证的每个公告事件 调整日期,计算代理应对该等认股权证的行使、结算、付款或任何其他条款作出计算代理认为适当的调整,以计及该等经济影响,但应理解,就公告事件作出的任何调整均须考虑与同一公告事件有关的任何较早调整。 | ||
公布日期: |
现对《股权定义》第12.1节(L)中公告日期的定义作如下修改:(1)在第(2)和第(4)行中,用第(Br)个字代替确定的;(B)在第3行和第5行中,用第(X)公司或相关交易的任何收购方或其他预期的收购方插入第(X)公司或其他相关交易的收购方或其他预期的收购方,(Y)公司董事会或任何此类收购人或 计划方,或(Z)公司或任何此类收购人或其他计划方的任何顾问或代理人,或(Z)公司或任何此类收购人或其他计划方的任何顾问或代理人,(V)在第(I)和(Ii)款开头的第(I)和(Ii)款开始处,在第(I)和(Ii)款的开头插入可能的字,(V)在第(I)和(Ii)款开头的第(I)和(Ii)款中,在第(I)和(Ii)款的开头插入第(I)和(Ii)款,(Vi)在第(Br)条的第二行中,在合并事件之后插入第或收购交易字,和(Vii)在第(I)和(Ii)条的开头插入潜在字,视情况而定,在第三行中的合并事件之后。就股权定义第12.1节(L)而言,收购交易应为非常事件。 | |
国有化、破产或退市: |
注销和付款(计算代理确定);提供除股权定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也将构成退市;如果股票立即在纽约任何交易所重新上市、重新交易或重新报价 |
8
证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者),此后该交易所或报价系统应被视为交易所。 | ||
其他中断事件: | ||
法律的变化: |
适用;提供现将《股权定义》第12.9(A)(2)节修正如下:(A)在其税务立场后的最后一行中增加如下内容:提供只要(I)持有、收购或处置此类替代对冲头寸不会违反任何适用的法律、规则、法规或政策,且(Ii)该当事方在履行此类交易项下的义务或建立和履行此类替代对冲头寸时不会产生实质性增加的成本(包括但不限于任何税收、关税、费用或费用,或税负的任何增加,(B)将条例第二行括号中开头的 改为(包括但不限于:(X)任何税法或(Y)通过或颁布现有法规授权或授权的新条例),以及(C)将第(3)款中的第(3)款改为对冲头寸。 | |
未能交付: |
不适用 | |
破产申请: |
适用范围 | |
对冲中断: |
适用;提供那就是: | |
(I)现对股权定义第12.9(A)(V)节进行修订, (A)在第(3)行第(2)款中,在第(2)款第(2)款中,在第(2)款第(2)款中,在第(2)款中,在第(2)款中,在第(2)款中,在第(2)款中插入以下两个短语:(B)在第(A)款末尾插入以下文字:(br}套期保值方在交易日期第(2)款中所设想的方式;及(C)在第(3)款的末尾插入以下两个短语: | ||
为免生疑问,术语股权价格风险应被视为包括但不限于股票价格和波动率风险。此外,为进一步避免疑问,上文(A)或(B)段所述的任何此类交易或资产必须以商业上合理的定价条款提供;以及 | ||
(Ii) 股权定义第12.9(B)(Iii)节现予修订, 在第三行,在终止交易的字样之后,插入受此类对冲影响的交易的一部分或交易的一部分。 |
9
套期保值成本增加: |
不适用 | |
股票借入损失: |
适用范围 | |
最高股票贷款利率: |
200个基点 | |
借入股票的成本增加: |
适用范围 | |
初始股票贷款利率: |
25个基点 | |
套期保值方: |
对于所有适用的其他中断事件,经销商。 | |
决定方: |
对于所有适用的非常事件,经销商;但在确定方根据本协议进行任何确定或计算后,应任何一方的书面请求,确定方应立即(但在三个预定交易日内的任何情况下)向该方提供一份声明,合理详细地显示该确定或计算的基础(包括但不限于任何报价、来自内部或外部来源的任何市场数据或信息以及在进行该确定或计算时使用的任何假设)(应理解,确定方不应被要求披露与该确定或计算有关的任何专有模型或信息或其使用的信息。视属何情况而定)。 | |
非信任性: |
适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: |
适用范围 | |
其他确认: |
适用范围 | |
4. 计算代理。 |
交易商,除非违约事件已经发生并正在根据协议第5(A)(Vii)条继续发生,交易商是违约方,在这种情况下,公司有权指定国家认可的第三方经销商非处方药公司股权衍生品取代交易商成为计算代理,双方应本着诚信 执行该替换计算代理所要求的任何适当文件。计算代理的所有计算和决定应以诚信和商业上合理的方式进行。计算代理在本协议项下进行任何确定或计算后,应任何一方的书面请求,计算代理将迅速(但无论如何在三个预定交易日内)向该方提供一份声明,合理详细地显示该确定或计算的基础(包括但不限于任何报价、市场数据或来自内部或外部来源的信息以及用于进行该确定或计算的任何假设),视情况而定(应理解,计算代理不应被要求披露与该确定或计算有关的任何专有模型或信息或机密模型或信息,视情况而定)。 |
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5. 帐号明细。 | ||
(A)向公司付款的 账户: | ||
[银行: |
[**] | |
ABA编号: |
[**] | |
斯威夫特: |
[**] | |
帐户名称: |
[**] | |
账号: |
[**] | |
从公司交付股份的帐目: | ||
由公司提供。 | ||
(B)支付给交易商的 账户: | ||
银行: |
[] | |
[] | ||
[] | ||
ABA编号: |
[] | |
斯威夫特: |
[] | |
帐户名称: |
[] | |
账号: |
[] | |
向交易商交付股份的帐目: | ||
由经销商提供。 | ||
6. 办公室。 | ||
(A) 交易的公司办公室为:不适用, 公司不是多分支机构。 | ||
(B) 交易的交易商办公室为: [] | ||
[] | ||
[] | ||
[] | ||
7. 注意到。 | ||
(A)发往 公司的通知或通信的 地址: | ||
[致: |
Akamai技术公司 | |
百老汇145号 | ||
马萨诸塞州坎布里奇,02142 | ||
请注意: |
爱德华·麦高恩,执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管 | |
电话: |
[**] | |
传真: |
[**] | |
电子邮件: |
[**] |
11
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Akamai技术公司 | ||
百老汇145号 | ||
马萨诸塞州坎布里奇,02142 | ||
请注意: |
阿伦·阿霍拉,常务副秘书长总裁,总法律顾问兼公司秘书 | |
传真: |
[**] | |
电子邮件: |
[**] | |
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP | ||
道富银行60号 | ||
马萨诸塞州波士顿02109 | ||
请注意: |
苏珊·默利 | |
传真: |
[**] | |
电子邮件: |
[**] | |
(B)发给交易商的通知或通讯的 地址: | ||
致: |
[] | |
[] | ||
[] | ||
请注意: |
[] | |
电话: |
[] | |
传真: |
[] | |
电子邮件: |
[] | |
将副本复制到: |
[] | |
[] | ||
[] | ||
请注意: |
[] | |
电话: |
[] | |
传真: |
[] | |
电子邮件: |
[] |
8. | 公司的陈述和保证。 |
公司特此向交易商表示并保证在本合同的日期、保费支付之日和截止之日,在第8(D)节中的陈述的情况下,在交易终止前的任何时间内:
(a) | 公司拥有执行、交付和履行交易方面的义务的所有必要的公司权力和授权;此类执行、交付和履行已获得公司对S部分采取的所有必要公司行动的正式授权;本确认书已由公司正式有效地签署和交付, 构成其有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及影响债权人权利和一般补救的类似法律,就可执行性而言,须受一般衡平法原则的约束,包括商业合理性、诚实信用和公平交易原则(无论是通过法律或衡平法寻求强制执行),但根据本确认书获得赔偿和出资的权利可能受到联邦或州证券法或与之相关的公共政策的限制。 |
(b) | 本确认书的签署和交付,以及本协议项下公司义务的产生或履行,都不会与或导致违反(I)公司的公司注册证书或公司章程(或任何同等文件),(Ii)任何适用的法律或法规,或任何法院、政府当局或机构的任何命令、令状、禁令或法令,或(Iii)作为证据提交给公司的任何协议或文书,提交给S公司的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告,并经任何后续备案文件更新。公司或其任何子公司是哪一方,或公司或其任何子公司受哪个约束,或公司或其任何子公司受哪个约束,或构成违约,或 |
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产生任何此类协议或文书项下的任何留置权,但在第(Iii)款的情况下,任何此类冲突、违约、违约或留置权不会对S公司履行交易项下义务的能力产生重大不利影响。 |
(c) | 公司签署、交付或履行本确认书时,不需要任何政府机构或机构或任何法院的同意、批准、授权或命令,或向其备案 ,但已获得或作出的以及根据修订后的1933年证券法(证券法)或州证券法可能要求的情况除外。 |
(d) | 已预留相当于最大股份数量(定义如下)的股份(认股权证),以供公司采取所有必要的公司行动进行发行。认股权证股份已获正式授权,于根据认股权证的条款及条件行使认股权证后认股权证的条款所预期的付款(可包括股份结算净额以代替现金)及 时,认股权证股份将获有效发行、缴足股款及无须评估, 而认股权证股份的发行将不受任何优先认购权或类似权利的规限。 |
(e) | 根据1940年修订后的《投资公司法》中的定义,公司不是,也不会被要求注册为投资公司,在完成本协议所设想的交易之后,公司不再需要注册为投资公司。 |
(f) | 公司是合格的合同参与者,这一术语在修订后的《商品交易法》第1a(18)节中有定义。 |
(g) | 于本公告日期,本公司并无持有任何有关本公司或股份的重大非公开资料。 |
(h) | 适用于股份的任何州或地方(包括任何非美国司法管辖区S)法律、 规则、法规或监管命令不会因交易商或其联属公司拥有或持有(无论如何定义)股份而产生任何报告、同意、登记或其他要求(包括但不限于必须事先获得任何个人或实体的批准)。 |
(i) | 公司(A)有能力独立评估投资风险,包括总体风险和涉及证券的所有交易和投资策略;(B)在评估任何经纪交易商或其关联人的建议时,公司将行使独立判断,除非它已以书面形式通知经纪交易商;以及(C)总资产至少为5,000万美元。 |
(j) | 公司已收到、阅读并理解交易商提供的场外期权风险披露声明,以及期权结算公司编制的题为标准化期权的特征和风险的最新披露小册子的副本。 |
9. | 其他规定。 |
(a) | 意见。公司应就本确认书第8(A)至(D)节规定的事项向交易商提交一份截至保险费支付日期的律师意见。就交易商根据协议第2(A)(I)节承担的每项义务而言,向交易商提供此类意见应是协议第2(A)(Iii)节的前提条件。 |
(b) | 回购通知。公司应在公司进行任何股份回购的任何日期, 立即在该日向交易商发出回购的书面通知(回购通知),如果在回购之后,该日的流通股数量(受本协议规定的任何调整的限制)少于[]百万(如属第一份通知)或(Ii)其后超过 []较前一份购回通知所载股份数目少百万股。公司同意赔偿交易商及其关联公司及其各自的高级管理人员、董事、员工、关联公司、顾问、代理人和控制人(每个人,一个受补偿的人)免受任何和所有损失,并使其免受任何和所有损失 |
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(包括因成为或可能成为第16条内幕人士而与交易商S对冲活动有关的损失,包括但不限于对套期保值活动的容忍或对冲活动的停止以及与此相关的任何损失)、索赔、损害赔偿、判决、债务和费用(包括合理的律师S费用)、连带或多个受赔人实际可能因S公司未能在当天以本款规定的方式向交易商提供回购通知,以及在30天内根据 书面请求报销在调查、准备、提供与上述任何事项相关的证词或其他证据或为任何前述事项辩护时发生的任何合理的法律或其他费用。如果有任何诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管机构的调查)、索赔或要求针对受补偿人提起或提出,该受补偿人应立即以书面通知公司,公司应应受补偿人的要求,聘请合理地令受补偿人满意的律师来代表受补偿人以及公司在该诉讼中指定的任何其他人,并应支付该律师的费用和开支。公司对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不承担责任,但如果和解是在书面同意下达成的,或者如果原告有最终判决,公司同意赔偿任何受补偿人因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。公司不对任何受补偿人的任何损失、索赔、损害赔偿或债务(或与之相关的费用)承担责任,这些损失、索赔、损害赔偿或责任(或相关费用)是由于受补偿人的恶意、重大疏忽或故意不当行为造成的。未经受保障人事先书面同意,公司不得就任何悬而未决或受威胁的法律程序达成任何和解,而任何受保障人是或可能是该受保障人的一方,而该受保障人本可根据本协议寻求赔偿,除非该和解协议包括无条件免除该受保障人以合理令该受保障人满意的条款作为该法律程序标的之索赔的所有责任。如果本款规定的赔偿对受补偿人来说是不可获得的,或者对于该段所指的任何损失、索赔、损害或责任不够充分,则根据该段规定的公司应分担该受补偿人因该等损失、索赔、损害或 责任而支付或应付的金额,而不是根据本款向该受补偿人支付或应付的金额。本款规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受补偿人在法律上或衡平法上可享有的任何权利或补救办法;提供在任何情况下,公司在本协议项下均不承担任何与同一司法管辖区内的任何诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管机构调查)、索赔或要求有关的所有受赔偿人的任何费用和开支。无论交易终止与否,本款所载的赔偿和捐助协议应继续有效,并具有充分的效力和效力。 |
(c) | 规则M。公司不在交易日从事公司任何证券的分销,该术语在1934年《证券交易法》(《交易法》)下的规则M中使用,但符合规则M规则101(B)(10)和102(B)(7) 中规定的例外要求的分销除外。在生效日期之后的第二个预定交易日之前,公司不得从事任何此类分销。 |
(d) | 禁止操控。公司进行交易并非为了在股票(或任何可转换为股票或可交换的证券)中创造实际或表面的交易活动,或提高或压低或以其他方式操纵股票(或可转换为或可交换的任何证券)的价格,或以其他方式违反《交易法》。 |
(e) | 调任或转让。未经交易商事先书面同意,公司不得转让其在交易项下的任何权利或义务。交易商未经S公司同意,可将其在交易项下的全部或部分权利或义务转让给任何第三方;提供(X)此类转让和转让不会导致 违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生,并且(Y)经销商应负责 公司在 |
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与此类调动或分配有关的信息。如果在(A)第16条百分比超过8%,(B)认股权证股权百分比超过14.5%,或(C)股份 金额超过适用的股份限额(如果适用)(第(A)、(B)或(C)款中描述的任何此类条件,即超额所有权头寸)的任何时候,交易商在尽其商业上合理的努力以交易商合理接受的定价条款将权证转让或转让给第三方后,并在交易商合理接受的时间内,无法将权证转让或转让给第三方,从而不存在超额所有权头寸。然后,交易商可以将任何交易所 营业日指定为交易部分(终止部分)的提前终止日期,以便在部分终止后不存在多余所有权头寸。如果交易商指定终止部分的提前终止日期,则应根据协议第6条支付款项,如同(1)已指定提前终止日期的交易,其条款与交易相同,且认股权证的数量等于终止部分的认股权证数量,(2)公司是该部分终止的唯一受影响方,(3)终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,第9(K)节的规定应适用于公司根据本句应支付给交易商的任何金额,就像公司不是受影响的一方一样);提供 在计算此类指定后的任何到期金额时,交易商应本着诚信和商业合理的方式行事,并应公司的书面要求,立即向公司提供一份声明,合理地详细说明该计算的基础(应理解,交易商不应被要求披露其在该计算中使用的任何专有模型或信息或保密模型或信息)。第16节任何一天的百分比是以百分比表示的分数,(A)分子是交易商及其任何关联公司或任何其他受交易者根据交易法第13节的实益所有权测试而与交易者聚集的股份数量,或交易商是或可能被视为交易者在该日(或交易法第13节的含义内)实益拥有的任何集团(或交易者被视为(交易法第13节意义内)的一部分,而不重复)。若因任何原因,根据交易法第16条及其下的规则和规定所作的等值计算得出一个较高的数字,即(B)分母为当日已发行股份的数目,则(B)以该日的已发行股份数目为单位。?任何一天的认股权证股权百分比是分数,以百分比表示,(A)其分子是(1)认股权证数量与认股权证权利的乘积,(2)交易商从公司购买的任何其他认股权证的股份总数,以及 (B)其分母为已发行股份数量的总和。?任何一天的股份金额?是指交易商和其所有权地位将与交易商(交易商或交易商个人)合计的任何人根据适用于股份所有权(适用于股份所有权的限制)、拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、拥有投票权或以其他方式满足任何适用限制下的所有权相关定义的任何法律、规则、法规、监管命令或组织文件或合同所持有的股份数量。由交易商以其合理的酌情决定权确定。 适用的股份限额是指相当于(A)交易商个人可能产生报告或注册义务或其他要求(包括获得任何 个人或实体的事先批准)或可能对交易商个人造成不利影响的最小股份数的股份数量。根据任何适用的限制,由交易商以其合理的酌情决定权确定,减号(B)已发行股份数目的1%。 尽管本确认书有任何其他相反条文规定或允许交易商向本公司或从本公司购买、出售、收取或交付任何股份或其他证券,或以现金支付或收取任何款项,交易商可 指定其任何联属公司购买、出售、收取或交付该等股份或其他证券,或以现金支付或收取该等款项,并以其他方式履行交易商对该交易的S义务,而任何该等指定人 均可承担该等义务。经销商应在履行任何此类义务的范围内履行其对公司的义务。 |
(f) | 分红。如果在自生效日期起至及包括最后到期日在内的期间内任何时间,出现有关股份的除股息或派发现金股息或分派(不论是否非常)的除股息日期,则计算代理人将在计入该等股息后调整任何 行使价、认股权证数目及/或每日认股权证数目,以保留认股权证对交易商的公平价值。 |
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(g) | [填写相关的经销商代理语言(如果有)。][已保留.] |
(h) | 调整。为免生疑问,当计算代理人被要求根据本确认书或股权定义的条款进行调整以考虑事件的影响时,计算代理人应参考该事件对套期保值方的影响进行调整,假设套期保值方保持商业上合理的对冲头寸。 |
(i) | 附加条文. |
(i) | 对股权定义的修订: |
(A) | 现对《公平定义》第11.2(A)节进行修正,删除稀释或集中等字,代之以等字;在句末加上短语或认股权证。 |
(B) | 现对《股权定义》第11.2(C)节作如下修正:(W)在第5行中,将稀释或集中稀释或集中等字改为第3行;(X)在同一句中的相关股份之后添加第3个短语或认股权证;(Y)删除第6行至最后一行中的第3个稀释或集中等字,以及(Z)删除第3个短语(前提是不会仅考虑到相对于相关股份的波动性、预期股息、股票贷款利率或流动性的变化),代之以第3个短语(以及,为免生疑问,可仅根据波动率、预期股息、股票贷款利率或相对于相关股票的流动性的变化进行调整)。 |
(C) | 现对《衡平法定义》第11.2(E)(Vii)节进行修正,(X)将《其他事件》改为《发行人采取行动》,(Y)删除《稀释或集中》一词,代之以《材料》一词,并在句末增加短语或授权证。 |
(D) | 现将《股权定义》第12.9(B)(Iv)条修订如下: |
(x) | 删除(1)整个第(A)款,(2)第(B)款后面的短语或(B),以及(3)第(B)款中每种情况下的第(3)款;和 |
(y) | 在倒数第二句中,将非套期保值方和贷款方都不借出股票的短语替换为这样的贷款方不借出股票。 |
(E) | 现将《股权定义》第12.9(B)(V)条修订如下: |
(x) | 在紧接第(B)款之前加上第(2)或第(2)款,并删除第(A)款末尾的逗号 ;以及 |
(y) | (1)删除整个第(C)款,(2)删除第(C)款之前的第(2)款或紧接第(C)款之前的第(Br)款,(3)将倒数第二句中的任何一方替换为避险方,以及(4)删除最后一句中的第(X)款。 |
(Ii) | 尽管本确认书中有任何相反的规定,但对于该交易,在发生下列事件之一时,(1)交易商有权将该事件指定为附加终止事件,并提前指定 |
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终止日期根据协议第6(B)条,(2)公司应被视为该额外终止事件的唯一受影响方,以及(3)该交易应被视为唯一受影响的交易(提供对于任何此类附加终止事件,交易商可选择将交易的一部分视为唯一受影响的交易,在这种情况下,交易的其余部分应继续完全有效);提供如果交易商就交易的一部分指定了提前终止日期,则(A)应根据《协议》第6条的规定支付款项,如同已就条款与交易相同且权证数量等于交易终止部分所包含的认股权证数量的交易指定了提前终止日期一样,以及 (B)为免生疑问,交易应保持十足效力,但应减去该终止部分所包含的权证数量: |
(A) | ?交易法第13(D)条所指的个人或集团,除公司、其全资子公司及其员工福利计划外,根据交易法提交明细表或任何明细表、表格或报告,披露该个人或集团已成为公司普通股的直接或间接受益所有者,如交易法第13d-3条所定义,占该普通股投票权的50%以上。 |
(B) | 完成(I)股份的任何资本重组、重新分类或变更(因拆分或合并而导致的变更除外),从而将股份转换为或交换为股票、其他证券、其他财产或资产,或(Ii)根据 股份将转换为现金、证券或其他财产或资产的任何股份交换、合并或合并,或(Iii)在一次交易或一系列交易中出售、租赁或以其他方式转让本公司及其附属公司的全部或实质所有综合资产,作为一个整体,S公司全资子公司以外的任何人;提供, 然而,仅为改变公司成立管辖权而进行的任何合并或合并,导致流通股仅重新分类、转换或交换为尚存实体的普通股,不应构成根据本条款(B)的额外终止事件。 尽管有前述规定,如果(X)股份持有人收到或将收到至少90%的对价, 不包括对零碎股份的现金支付,则本条(B)中规定的任何一项或多项交易不构成额外的终止事件。与该等交易有关的任何一项或多项交易包括在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价的普通股,或在与该一项或多项交易相关的发行或交换时将被如此上市或报价的普通股,以及(Y)由于该等一项或多项交易,股票将 包括该等代价,不包括为零碎股份支付的现金。 |
(C) | 公司股东批准任何清算或解散公司的计划或建议。 |
(D) | 股票停止在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何后继市场)上市或报价。 |
(E) | 交易商尽管采取了商业上合理的努力,但无法或合理地根据 律师的建议确定,在没有以下情况的情况下对冲其在公开市场交易中的风险是不切实际或非法的 |
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根据《证券法》或因任何法律、法规或自律要求或相关政策和程序(无论该等要求、政策或程序是否由法律强制实施或已由交易商自愿采用)的注册。 |
(F) | 公司或其任何附属公司对 项下的任何抵押贷款、协议或其他票据违约,该等抵押、协议或其他票据可能存在未偿债务,或可通过其担保或证据证明公司和/或任何此类子公司借入的资金总额超过3亿美元(或其外币等值)的债务,无论 此类债务现在存在还是将在以后产生:(I)导致此类债务变成或被宣布为到期和应支付,或(Ii)构成任何此类债务在到期时未能支付本金或利息,并在需要回购时在规定期限内支付 ,在宣布加速或其他情况下,如果该违约没有得到纠正或豁免,或者该加速没有在公司收到通知后30天内根据管理公司任何股权挂钩债务的契约 被撤销。 |
(G) | 一项或多项针对公司或其任何附属公司支付3亿美元(或其等值外币)或 多付(不包括保险覆盖的任何金额)的最终判决,该判决在(I)上诉权利到期之日(如果没有开始上诉)或(Ii)所有上诉权利终止之日后60天内未被撤销、清偿、支付、放弃或搁置。 |
(j) | 没有抵押品;没有抵押品. 尽管本协议或双方之间的任何其他 协议有任何相反的规定,公司在本协议项下的义务不以任何抵押品作担保。每一方放弃其可能拥有的任何和所有权利,以抵销协议项下产生的义务和双方之间的交易 其他义务,无论是根据任何其他协议、适用法律或其他方式产生的。 |
(k) | 提前终止和某些非常事件的替代计算和付款. |
(i) | 若就该交易而言,本公司须向交易商支付一笔款项,(A)根据股权定义第12.7条或第12.9条,或(B)根据协议第6(D)(Ii)及6(E)条(任何该等款项,即支付义务),则本公司须以 股份终止替代方案(定义见下文)履行付款义务,除非(A)本公司于一个预定交易日内向交易商发出不可撤销并经确认的书面电话通知,但不得迟于下午12:00。(纽约市时间)在合并日期、要约日期、公告日期(在国有化、破产或退市的情况下)、提前终止日期或取消其选择的日期(视适用情况而定),(B)公司 在该选择的日期重新作出第8(G)节所述的陈述,以及(C)交易商自行决定同意该选择,在这种情况下,第12.7节或第12.9节的股权定义的规定,或该协定第6(D)(Ii)和6(E)节(视属何情况而定)的规定应适用。 |
股票终止备选方案: |
如果适用,公司应在根据上述第3节或第12.6节、第12.7节或第12.9节股权定义或第12.9节规定的合并事件/投标要约的后果支付义务到期的日期(股票终止付款日)向交易商交付股票终止交付财产 |
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协议6(D)(Ii)(视情况而定),在符合下文第9(L)(I)节的条件下,以交易商合理要求的方式,在不支付 款项的情况下,履行相关付款义务(受下文第9(L)(Ii)节的约束)。 | ||
共享终止交付属性: |
计算代理人计算的股份终止交付单位的数量,等于相关的支付义务四分五裂按股份终止单价计算。计算代理人应根据用于计算股票终止单价的价值,通过将其中证券的任何零碎部分替换为等于该零碎证券价值的现金金额来调整 股票终止交付财产的金额(而不根据第9条(L)(I))实施任何折扣)。 | |
股票终止单价: |
一个股份终止交付单位所包含的财产在该等股份终止交付单位作为股份终止交付财产交付之日对交易商的价值,由计算代理人以商业上合理的方式在其酌情权中确定。私募股份终止交割单位为限制性股份(定义见下文)的,如下文第9节(L)(一)所述,股份终止单价应 由适用于该股份终止交割单位的折扣价确定。就下文第(Br)节(L)(Ii)所述限售股份(定义见下文)的股份终止交付单位的登记结算而言,尽管有上述规定,股份终止单价应为合并日期、投标要约日期、公告日期(如属国有化、破产或退市)、提前 终止日期或注销日期(视乎适用而定)的结算价。计算代理须于通知本公司该等付款责任时,或(如适用)根据第9条(L)(I)厘定适用于相关股份终止单位的折扣价时,将股份终止单位价格通知本公司。 | |
股票终止交付单位: |
一股,或者,如果股份因国有化、破产或合并事件而变成现金或任何其他财产或收到现金或任何其他财产的权利(任何此类现金或其他财产,交易所财产),由一股持有人在这种国有化、破产或合并中收到的交易所财产的类型和金额组成的单位(不考虑支付现金或其他对价以代替任何证券的零头金额) |
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合并事件。如果此类国有化、破产或合并事件涉及持有人对交易所财产的选择,则该持有人应被视为已选择接受可能的最大金额的现金。 | ||
未能交付: |
不适用 | |
其他适用条款: |
如果适用股份终止替代方案,则股权定义第9.8、9.9、9.11和9.12节(经上文修改)的规定也将适用,但该等规定中对实物结算的所有提及应理解为对股份终止结算的提及,对股份的所有提及应理解为对股份终止交付单位的提及。与交易有关的股票终止 意味着股票终止备选方案适用于该交易。 |
(l) | 登记/私人配售程序。如果在交易商的合理判断下,根据律师的建议,在根据本协议向交易商交付任何股份或股份终止交付财产后,此类股份或股份终止交付财产将根据任何适用的联邦或州证券法(包括但不限于因此类股份或股份终止交付财产受证券法规定的转售限制而产生的任何此类要求),在交易商手中,受任何适用的限制,或此类股份或股份终止交付财产的任何登记或资格要求或招股说明书交付要求。或由于该等股份的出售或股份终止 交付财产受证券法第145条(C)段的规限(该等股份或股份终止交付财产),则该等受限股份的交付应根据下文第(I)或(Ii)条在本公司的选举中完成 ,除非交易商放弃以下第(I)及(Ii)项所述的登记/私募程序的需要。尽管如上所述,仅就于任何到期日已行使或视为已行使的任何 每日数目的认股权证而言,本公司应于首个适用到期日的首个适用结算日期前就所有该等到期日的所有限售股份交付选择私募配售结算或登记交收,该选择将适用于该等认股权证的所有其余交收日期,而下文第(I)或(Ii)项的程序将适用于自该等认股权证最终结算日期后开始以合计基准交付的所有该等 限制股。计算代理应对本确认书项下的结算条款和条款进行合理调整,以反映根据本确认书交付的此类合计限制性股票的单一私募或登记结算。 |
(i) | 如果公司选择根据第(I)款结算交易(私募和解),则公司交付受限股票应按照交易商合理接受的此类受限股票的惯常私募程序进行;提供如该公司于选择当日已采取或导致采取任何行动,以致无法根据证券法第4(A)(2)条豁免公司向交易商(或交易商指定的任何联营公司)出售受限制股份,或无法根据证券法第4(A)(1)条或第4(A)(3)条由交易商(或交易商的任何该等关联公司)转售受限制股份,则该公司不得选择私募和解。此类限售股份的私募结算应包括惯例陈述、契约、蓝天和其他政府备案和/或登记、对交易商的赔偿、尽职调查权(针对交易商或交易商指定的任何限售股份买家)、意见和证书,以及私募协议惯例的其他文件,所有这些都是合理的。 |
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经销商可接受。在私募配售结算的情况下,交易商应以商业上合理的方式确定适用于该等受限股份的股票终止单位价格(如根据上文第9(K)节结算)或任何结算价(如根据上文第2节结算股份)的适当折让,并适当地 调整本协议项下交付予交易商的该等受限股份数目。即使协议或本确认书有任何相反规定,该等限售股份的交付日期应为交易商通知本公司后的交易所营业日 ,以及根据本条款第(I)款须交付的限售股份数目。为免生疑问,限售股份的交割应如上一句所述,而非于股份终止付款日期(如根据上文第9(K)节交割股份终止交付单位)或该等限售股份的交收日期(如属根据上文第2节交收的 股份)。 |
(Ii) | 如果公司选择根据第(Ii)款(登记和解)进行交易结算,则公司应迅速(但无论如何不迟于转售期开始时)提交并尽其合理最大努力根据证券法,以交易商合理满意的形式和实质修改尚未完成的登记声明,以涵盖此类受限股票的转售,包括契诺、条件、陈述、承销折扣(如果适用)、佣金(如果适用)、赔偿尽职权利、意见和证书,以及股权承销协议惯例的其他文件,交易商均可合理地接受。如果交易商在其唯一合理的酌情决定权下对这些程序和文件不满意,则应适用私募和解。如果交易商对这些程序和文件感到满意,它应根据该登记声明,在限售股份交付后的交易所营业日(为免生疑问,应为 (X)股份终止交付单位结算的股份终止付款日期或(Y)所有每日认股权证的最终到期日期的结算日期)开始的一段时间(转售期)内出售限售股份)和 截止于(I)交易商完成出售所有限售股份或,在股票终止交付单位结算的情况下,足够数量的限制性股票,使此类出售的已实现净收益等于或超过支付义务(如上文所定义),(Ii)根据证券法第144条(或当时有效的类似条文)或第145(D)(2)条(或当时有效的任何类似条文)出售或转让所有受限股份的日期及(Iii)根据证券法第144条(或当时有效的任何类似条文)或第145(D)(2)条(或当时有效的任何类似条文),非联属公司可出售或转让所有受限股份的日期。如果支付义务超过此类回售的已实现净收益,公司应在紧接回售期最后一天的交易所正常交易日开盘时,以现金或若干股票(回售完整股) 的形式将超出的金额(增额金额) 转移给交易商,该金额以回售期最后一天的结算价为基础(就计算该结算价而言,就好像该日是结算日一样),其美元价值等于该额外金额。回售期将继续允许出售全部股份。如果公司选择以股份形式支付额外金额,应适用登记结算的要求和规定。这一规定应连续适用,直到 增加的金额等于零。在任何情况下,公司交付的限售股数量不得超过最大股数。 |
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(Iii) | 如果私募配售和解或登记和解不应按照第(I)或(Ii)款(视适用情况而定)进行,则未能达成该私募和解或登记和解将构成违约事件,公司应为违约方。 |
(m) | 实益拥有权的限制。尽管本协议有任何其他规定,交易商不得 行使本协议下的任何认股权证或有权接受本协议下可交付的任何股票,并且自动行使不适用于本协议下的任何认股权证,范围为(但仅限于)在行使该认股权证或以其他方式获得任何 股票后[在考虑到根据日期为8月的函件协议可交付给交易商的任何股份后[],2023经销商和公司关于基础 认股权证(基础认股权证确认书)],(I)第16条的百分比将超过8.5%,或(Ii)股份金额将超过适用的股份限额。本合同项下的任何交付均应无效,并且在交付后的范围内(但仅限于此范围内)不具有任何效力[并在考虑到根据基本认股权证确认可交付给交易商的任何股份后],(I)第16条百分比将超过8.5%,或(Ii) 股份金额将超过适用的股份限额。倘因本条文而未能全部或部分向交易商作出任何交付,则本公司须向S作出该等交付的责任不会被终止,而本公司应在交易商发出通知后,在实际可行范围内(但在任何情况下不得迟于后一个营业日)作出该等交付,通知本公司:(I)第16条规定的百分比不会超过8.5%,及(Ii) 股份金额不会超过适用的股份限额。 |
(n) | 共享递送。公司承认并同意,就本认股权证持有人而言, 当时不是关联公司,并且90天内不是关联公司(有一项理解,交易商将不会仅仅因为其根据交易收到的股份而被视为本款下的关联公司),否则 满足证券法第144条中适用于它的所有持有期和其他要求,(I)在交易日期起6个月(或自交易日期起1年)后的任何时间交付的任何股份或股票终止交付财产,如果在该时间,未满足规则144(C)关于公司的信息要求),以及(Ii)超过6个月(或1年,如果此时证券法下的规则144(C)关于公司不符合规则144(C)的信息要求)之后的任何受限股份,在每种情况下,都有资格根据证券法第144条不受限制地转售,并且公司同意立即移走或促使该等股份、股份终止交付财产或受限股份的转让代理移走,任何涉及证券法规定的转售限制的图例 应交易商要求向公司或该转让代理提交的代表该等股票、股票终止交付财产或受限制股票的任何证书,而无需提交任何证书、同意、协议、律师意见、通知或任何其他文件、任何转让税章或支付任何其他金额或交易商采取的任何其他行动。公司还同意:(I)在交易日起6个月(或交易日起1年,如果交易日未满足规则144(C)对公司的信息要求)之前根据本协议交付的任何股份或股份终止交付财产,以及(Ii)在 期间(或,如果此时,证券法下的规则144(C)对公司的信息要求未得到满足,则为1年)之前的任何时间的任何受限股票,在每种情况下,可由交易商及其联属公司转让或在交易商及其联属公司之间转让,交易商不采取任何进一步行动即可进行此类转让,任何获转让该等股份、股份终止交付财产或受限制股份的联营公司可根据上一句话,要求从代表该等股份、股份终止交付财产或受限制股份(视属何情况而定)的任何证书上删除任何传说。尽管本协议有任何相反规定,公司同意,任何股份、股份终止交付财产或受限股份的交付应通过DTC或任何后续托管机构的账簿登记转让进行,前提是在交付时,此类股份、股份终止交付财产或此类或受限股份在DTC或该等后续托管机构处于簿记形式。尽管本合同有任何相反的规定,但在规定的范围内 |
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证券法第144条规则或任何后续规则被修订,或证券交易委员会对其适用解释或交易日期后任何法院的任何变更, 公司外部律师认为,本协议中的公司协议应被视为在必要程度上进行了修改,以符合证券法第144条或任何后续规则,与相关股份、股份终止交付财产或受限制股份交付时有效。 |
(o) | 放弃陪审团审判。每一方当事人在适用法律允许的最大范围内,放弃其可能就与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序进行陪审团审判的任何权利。每一方(I)证明另一方的代表、代理人或律师没有明确或以其他方式表示,在发生此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃;以及(Ii)在适用的情况下,双方承认,除其他事项外,本协议中提供的相互放弃和证明已诱使其和另一方达成交易。 |
(p) | 税务披露。自关于交易的讨论开始之日起,公司及其每名员工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限于任何类型的交易的税收处理和税收结构,以及向公司提供的与此类税收处理和税收结构有关的所有材料(包括 意见或其他税收分析)。 |
(q) | 最大份额交付. |
(i) | 尽管本确认书、本协议或股权定义有任何其他规定,在任何情况下,公司在任何情况下都不会被要求在任何时候向交易商交付与交易相关的超过两倍的股份数量(最大股份数),包括但不限于因交易提前终止而可交付给交易商的任何股份。公司不得采取任何行动,将未预留用于其他交易的授权但未发行的股份数量减少到最大数量 股以下。 |
(Ii) | 如果公司没有向交易商交付全部数量的股份或限制性股票 公司根据交易条款以其他方式向交易商交付的股份,因为公司没有足够的授权但未发行但未保留用于其他交易的股份(如赤字,赤字股份), 公司应继续有义务不时向交易商交付股份或限制性股份,直到根据第9(Q)(Ii)条将全部赤字股份交付给交易商,当回购A股时,并在 的范围内,公司或其任何子公司在交易日后收购或以其他方式收到的股份(无论是否以现金、公允价值或任何其他对价交换),(B)以前为其他交易发行而保留的授权和未发行股份 不再如此保留,或(C)公司额外授权未为其他交易保留的任何未发行股份;提供在任何情况下,公司不得根据第9(Q)(Ii)条向交易商交付任何股份或限制性股票,条件是此类交付将导致交付给交易商的股份和限制性股票总数超过最大数量 。公司应立即通知交易商任何上述事件的发生(包括符合(A)、(B)或(C)条款的股份数量和相应数量的股份或限制性股份,视情况而定),并在此之后迅速交付该等股份或限制性股份(视情况而定)。 |
(r) | 延期的权利。交易商可以全部或部分推迟或增加部分或全部相关认股权证的任何到期日或任何其他估值或交割日期(在这种情况下,计算代理应就一个或多个到期日对每日权证数量进行适当调整),前提是交易商 本着善意合理地确定, |
23
商业上合理的判断(或仅在下文第(Ii)款的情况下,基于律师的意见),这种推迟是合理必要或适当的:(I)根据现有的流动性状况,保留交易商S的对冲或对冲平仓活动(但只有在交易日流动性相对于交易商S的预期出现实质性下降的情况下,由交易商自行决定)或(Ii)使交易商能够进行与其套期保值、对冲平仓或结算活动相关的股票交易,其方式是,如果交易商是发行商或发行商的关联买家,符合适用的法律、法规或自律要求,或适用于经销商的相关政策和程序;提供该等到期日或其他估值或交割日期不得延迟或 在最终到期日或原来的其他估值或交割日期(视乎情况而定)后超过120个交易所营业日。 |
(s) | 破产中的债权状况。 交易商承认并同意,本确认书并非旨在向交易商传达与交易有关的优先于公司普通股股东在公司任何美国破产程序中的债权的针对公司的权利;提供本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商S在公司违反其义务和与交易有关的协议的情况下寻求补救的权利,但在任何此类破产程序中除外;提供 进一步本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商S对除该交易以外的任何交易的权利。 |
(t) | 证券合同;互换协议。本协议双方意在:(I)交易为《破产法》(美国法第11章)(《破产法》)所界定的证券合同和互换协议,本协议各方有权享受《破产法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等条款提供的保护。(Ii)一方S有权在协议项下发生任何违约事件时对另一方进行交易清算和行使任何其他补救措施,以构成破产法所述的合同权利,以及(Iii)本协议项下的每笔现金、证券或其他财产的支付和交付构成破产法所定义的保证金付款或和解付款以及转让。 |
(u) | 《华尔街透明度和问责法》。关于2010年《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意,WSTAA的颁布或WSTAA下的任何法规,或WSTAA下的任何要求或WSTAA所作的修订,都不应限制或以其他方式损害任何一方因终止事件、不可抗力、违法性、成本增加、监管变更或本协议项下的类似事件(包括但不限于本协议)而终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或本协议的其他适用权利。因法律变更、套期保值中断、套期保值成本增加、 超额所有权状况或违法性(定义见协议)而产生的权利)。 |
(v) | 关于套期保值的协议和确认。公司了解、承认并同意:(A)在最后到期日及之前的任何时间,交易商及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以调整其与交易有关的对冲头寸,(B)交易商及其关联公司也可活跃于股票市场,但与交易相关的套期保值活动除外,(C)交易商应自行决定是否,发行人证券的任何套期保值或市场活动应在何时或以何种方式进行,并应以其认为适当的方式进行,以对冲其相对于结算价格的价格和市场风险,以及(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能会影响股票的市场价格和波动性以及结算价格,其方式可能对公司不利。 |
(w) | 提早放松. 在出售的情况下[安邦律师事务所][额外的] 证券(如购买协议所定义,日期为8月[],2023年,在公司和花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和美国银行证券公司中, Inc. |
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作为初始购买方(初始购买者)的代表)因任何原因未与初始购买者达成协议,或公司未能按照第9(A)节的要求向经销商提供律师意见,在每种情况下,均在下午1:00之前完成。(纽约市时间)在保费支付日期或双方商定的较晚日期(保费支付日期或提前平仓日期的较晚日期),交易将自动终止(提前平仓),于提早平仓日期及(I)交易及交易商及公司在交易项下的所有权利及义务应被取消及终止,及(Ii)每一方当事人应被另一方免除及解除另一方的责任,并同意不会就另一方在提早平仓日期之前或之后因交易而产生或须履行的任何义务或责任向另一方提出任何索赔。交易商和公司各自向对方陈述并确认,一旦提前解除,与交易有关的所有债务应被视为全部并最终解除。 |
(x) | 由经销商付款。如果在支付保险费后,(I)由于终止事件或违约事件(根据协议第5(A)(Ii)或5(A)(Iv)条发生的违约事件除外)导致交易发生或指定提前终止日期,因此, 交易商欠公司一笔根据协议第6(E)条计算的金额,或(Ii)交易商根据第12.7节或股权定义第12.9节欠公司的款项,根据《股权定义》第12.8节计算的金额,该金额视为零。 |
(y) | 认股权证股份上市。本公司应已提交 认股权证股份于联交所上市的申请,而该等申请及上市须已获联交所批准,惟须于支付溢价日期或之前发出正式发行通知。 |
(z) | [行为准则。各方承认并同意受适用于期权交易的金融行业监管机构行为规则的约束,并进一步同意不违反其中规定的立场和行使限制。][保留。] |
(Aa) | [插入相关的经销商模板,包括QFC语言(如果有)。] |
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请签署本确认书或本页作为同意该等条款的证据,并提供此处要求的其他信息,并将已签署的副本退还给经销商,以确认上述条款正确阐述了交易商与公司之间关于交易的协议条款。
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