附件10.1
[插入经销商名称]
[插入经销商地址]
[], 2023
致: | Akamai技术公司 | |
百老汇145号 | ||
马萨诸塞州坎布里奇,02142 | ||
注意:爱德华·麦高恩,执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管 | ||
电话号码:(617)444-3000 | ||
传真号码:(617)444-3001 |
回复: | [基座][其他内容]看涨期权交易 |
本函件协议(本确认书)的目的是确认双方签订的看涨期权交易的条款和条件。[](?经销商?)和Akamai Technologies,Inc.(?交易对手) 截至以下指定的交易日期(?交易?)。本函件协议构成下文规定的ISDA主协议中所指的确认。本确认书将取代之前的任何 协议,并作为交易的最终文件。
本确认书包含国际掉期和衍生工具协会(ISDA)出版的2002年ISDA权益定义(权益定义)中包含的定义和规定。如果股权定义与本确认书之间存在任何不一致,应以本确认书为准。本文中使用的某些定义术语基于日期为8月的发售备忘录中定义的术语[],2023(《发售备忘录》)与[]%由交易对手发行的2029年到期的可转换优先票据(最初由交易对手发行,可转换票据和每1,000美元的可转换票据本金为1,000美元)由交易对手发行,初始本金总额为11亿美元[如果初始 购买者(定义在此)根据购买协议(定义)行使购买额外可转换票据的选择权,则增加的本金总额最高可达1.65,000,000美元][增加的本金总额为1.65,000,000美元,与初始购买者(定义于此)行使其根据购买协议(定义于此)购买额外可转换票据的选择权有关]依据一项义齿[成为]日期:8月[],2023年,交易对手和美国银行信托公司,全国协会,作为受托人(Indenture)。如果发售备忘录、契约和本确认书中定义的条款有任何不一致之处,应以本确认书为准。双方确认本确认书是在本合同签订之日签订的,但有一项谅解,即(I)本合同中所述的定义也是参照本合同中的本合同定义的,(Ii)本合同中提及的本合同的各部分将与要约备忘录中对本合同的描述一致。如本契约或本契约任何该等章节中的任何该等定义与要约备忘录中对该等定义的描述有所不同,则就本确认而言,以要约备忘录中对其的描述为准。双方进一步确认,本合同中使用的契约部分编号是基于 [交易商在本确认书日期最后一次审阅的契约草案,如果签署时契约中的任何此类章节编号发生变化,双方将本着善意修改本确认书,以保持双方的意图][签立时的契据]i。在符合上述规定的前提下,本合同中提及的契约是指在签署之日生效的契约,并且如果契约在该日期之后被修订或补充(根据契约第10.01(J)节进行的任何修订或补充除外,该修订或补充由计算代理人确定,以使契约符合要约备忘录或契约第14.07节中的可转换票据的描述,则在本条款(Y)的情况下,受第3节调整方法下第二段的限制),除非双方以书面形式另有约定,否则任何此类修改或补充均不适用于本确认。
兹通知每一方,每一方均承认,另一方已参与或未参与重大金融交易,并已依据各方根据以下规定的条款和条件与本确认相关的交易 采取其他重大行动。
1.本确认书证明交易商和交易对手之间就本确认书所涉及的交易条款达成了一份完整的、具有约束力的协议。本确认书应补充、构成2002年ISDA主协议(协议)的一部分,并受该协议的约束,如同交易商和交易对手已在交易日以这种形式签署了协议(但没有任何时间表,但没有任何时间表,除非选择纽约州法律作为管辖法律(不参考法律选择原则))。如果本协议的条款与本确认书之间存在任何不一致,本确认书将在与本确认书相关的交易中以本确认书为准。双方特此同意,除与本确认书有关的交易外,其他任何交易均不受本协议管辖。
2. | 与本确认有关的特定交易的条款如下: |
一般条款。 | ||
交易日期: |
[], 2023 | |
生效日期: |
紧接保费缴费日期前的第二个兑换营业日 | |
选项样式: |
?修改美式?,如下文练习程序中所述 | |
选项类型: |
看涨 | |
买方: |
交易对手 | |
卖方: |
经销商 | |
份额: |
交易对手的普通股,每股票面价值0.01美元(交易代码AKAM?) | |
选项数量: |
[]。为免生疑问,期权数量应从交易对手行使的任何期权中减去。 期权数量在任何情况下都不会少于零。 | |
适用百分比: |
[]% | |
选项授权: |
等于适用百分比的乘积的数字和[] | |
执行价: |
美元[] | |
高级: |
美元[] | |
保费支付日期: |
[], 2023 | |
交易所: |
纳斯达克全球精选市场 | |
相关交易所: |
所有交易所 | |
除外条款: |
第14.03节和第14.04(H)节。 | |
锻炼的程序。 | ||
转换日期: |
关于可转换票据的任何转换,该可转换票据的持有人(该术语在契约中定义)满足契约第14.02(B)节规定的所有转换要求的日期。除了选项之外 |
2
在以下自由兑换日期之后自动行使剩余回购期权的情况下,期权只能在转换日期行使,且金额仅等于在该转换日期转换的1,000美元本金的可转换票据的数量。 | ||
自由兑换日期: |
2028年10月15日 | |
过期时间: |
估值时间 | |
到期日期: |
2029年2月15日,以提前演习为准。 | |
多项练习: |
适用,如下文自动行使和自由兑换日期后剩余回购期权的自动行使所述。 | |
自动练习: |
尽管有股权定义第3.4节的规定,但在第9(I)(Iii)节的规限下,在每个转换日期,有相当于[(i)]面额为1,000美元的可转换票据的数量 已发生此类转换日期[减号(Ii)根据日期为 的基本看涨期权交易确认书协议,在该转换日期自动行使或被视为自动行使的期权数目[]交易商和交易对手之间的,2023(基本看涨期权确认),]应被视为自动行使;提供只有在交易对手已根据以下行使通知向交易商提供行使通知的情况下,才应行使或视为行使该等期权。 | |
尽管有上述规定,在任何情况下,在本协议项下行使或视为行使的期权数量不得超过期权数量。 | ||
在自由兑换日期后自动行使剩余的回购期权: |
尽管本协议或股权定义第3.4节有任何相反规定,除非交易对手在下午5:00前以书面形式通知交易商。(纽约市时间)在紧接到期日之前的预定有效日 ,不希望对任何剩余的回购期权(定义如下)进行自动行使的期权数量等于(A)截至上午9:00的期权数量(在实施上述标题中与自动行使相反的规定后),以较小者为准。(纽约市时间)和(B)剩余的回购选项[减号剩余期权数量(在基本 看涨期权交易确认中定义)](该较小数量,剩余期权)将被视为自动行使,如同(I)面额为1,000美元的可转换票据的数量等于 该数量的剩余期权是 |
3
兑换日期为自由兑换日或之后的兑换日期(定义见契约),以及(Ii)适用于该等可转换票据的相关结算方法;提供如果结算平均期内每个有效日的相关价格小于或等于执行价格,则不会 根据本款自动行使。剩余的回购期权应指在交易期间 超出(I)根据第9(I)(Ii)节(Y)条款(回购事件)回购和注销的可转换票据(面值为1,000美元本金)的总数完毕(2)在交易期间,根据本协议终止的与回购事件有关的回购期权(定义见下文)的总数[加在基本看涨期权交易确认项下,在与回购事件相关的基本看涨期权交易确认项下终止的回购期权数量(如基本看涨期权交易确认中定义的 )]。交易对手应在下午5:00前以书面形式通知交易商剩余的回购期权数量。(纽约市时间)在紧接到期日期之前的预定有效日期。 | ||
行使通知: |
尽管上面的股权定义或自动行使法中有任何相反的规定,但在自由兑换日期之后自动行使剩余的回购期权的情况下,为了 在任何转换日期行使任何期权,交易对手必须在下午5:00之前以书面形式通知交易商。(纽约市时间)在紧接正在行使的期权的结算平均期预定第一天之前的预定有效日,(I)此类期权的数量(以及在该转换日期转换的1,000美元本金票据的数量),(Ii)结算平均期的预定第一天(SAP通知 截止日期)和预定结算日期,以及(Iii)如果交易对手为此类期权选择净股票结算以外的结算方法,则该通知还应包括根据以下结算方法所要求的信息;提供有关兑换日期为自由兑换日期当日或之后的可换股票据的任何期权,(A)有关通知可于下午5:00前随时发出。(B)如该等期权的交收方式并非股份净额交收,交易商应已于下午5:00前收到有关所有该等可换股票据的独立通知(即最终交收方式通知)。(纽约时间 ) |
4
在规定上述第(3)款所要求的信息的自由兑换日期;如果进一步提供尽管有上述规定,如果在通知截止日期之后但在下午5:00之前发出该通知(及相关期权的行使),则该通知应生效。(纽约市时间)在通知截止日期之后的第五个预定有效日,以及对于在相关通知截止日期 截止日期之后交付的任何期权,计算代理有权以商业上合理的方式适当调整交易商关于该等期权的应付现金金额和/或可交付的股票数量,以反映额外的 成本(包括但不限于,对冲错配和市场损失)和交易商因交易商在通知截止日期或之前没有收到该通知而产生的与其套期保值活动相关的费用(包括任何对冲头寸的平仓)(有一项理解,上述但书中描述的经调整的交付义务永远不能少于零,也不能要求交易对手支付任何款项)。 | ||
估值时间: |
联交所正常交易时段收市;提供如果主交易时段延长,计算代理人应根据其合理酌情权确定估值时间。 | |
市场扰乱事件: |
现将《股权定义》第6.3(A)节全部替换为: | |
?市场中断事件是指(I)股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场在其正常交易时段内未能开盘交易,或(Ii)纽约市时间下午1:00之前发生或存在,在任何预定的股份有效日,于正常交易时间内合共超过半小时的时间内,暂停或限制股份或与股份有关的任何期权合约或期货合约的交易(因价格变动超过有关证券交易所所允许的限制或其他原因)。 | ||
和解条款。 |
||
结算方式: |
对于任何期权,净股票结算;提供如果交易对手已根据以下结算方法选择,在行使该期权的通知或最终结算方法通知中通知交易商该期权的结算方法,则该交易对手可选择现金结算或组合结算;如果进一步提供如果交易对手没有选择支付相关可转换票据的全部或任何部分的转换义务,超过该等现金票据的本金金额,则根据 |
5
根据本契约第14.02(A)(Ii)条的规定,则该购股权的相关交收方式为股份净额交收。交易对手承认其根据适用的证券法,特别是《交易法》(定义见下文)第9节和第10(B)节及其下的规则和条例,对任何非净额股份结算方式的选择负有责任。 | ||
结算方式选择: |
为选择任何期权的股份净额结算以外的结算方式,行使通知或最终结算方式通知(视情况而定)应包括: | |
(I)交易对手S选择与交易对手S根据契约选择的关联可换股票据的该等其他交收方法是否选择就关联可换股票据偿还其 超过相关可换股票据本金的换股义务: | ||
(A)根据《契约》第14.02(A)(Ii)条以现金和股票相结合的方式支付,具体期权现金百分比(定义见下文)小于100%但大于0%,在这种情况下,其他结算方式应为合并结算;或 | ||
(B)根据契约第14.02(A)(Ii)条完全以现金支付,在这种情况下,其他结算方式应为现金结算;和 | ||
(Ii)如该等其他交收方法为合并交收方式,于转换每张可换股票据时应付代价的固定百分比(根据交易对手已根据契约第14.02(A)(Ii)节选择现金百分比(如契约第14.02(A)(Ii)节所界定))超出本金金额,而交易对手已根据契约第14.02(A)(Ii)节选择以现金支付予持有人(定义见契约),以结算各项相关可换股票据(指定期权现金百分比)。 | ||
股票净结算额: |
如果股票净结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手交付相当于每个此类期权结算平均期内每个有效日的(I)(A)该有效日的每日期权价值之和的股份数量(净股份结算金额)。除以(B)在该有效日期的相关价格,除以(2)结算平均期内的有效天数;提供在任何情况下,任何期权的股票净结算额不得超过等于该 期权适用限额的股份数量除以该期权结算日的适用限价。 |
6
交易商将支付现金,以代替就结算平均期最后有效日的相关价格价值的任何股份结算净额交付任何零碎股份。 | ||
合并结算: |
如果合并结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将在相关结算日期向交易对手支付或交付(视情况而定)每个此类期权: | |
(I)在该期权的结算平均期内的每个有效日的现金数额(组合结算现金金额)等于(A)等于(1)指定期权现金百分比与(2)每日期权价值的乘积的金额(每日组合结算现金金额)的总和,除以(B)结算的有效天数平均为 期;提供如果上述第(A)款的计算结果为任何有效日的零或负数,则该有效日的每日组合结算现金金额应被视为零;以及 | ||
(Ii)股份数目(组合结算股份金额),相等于该期权在结算平均期内每个有效日的股份数目(每日组合结算股份金额)等于(A)(1)在该有效日的每日期权价值减号该有效日的每日合并结算现金金额,除以(2)该有效日的相关价格,除以(B)结算平均期内的有效天数;提供如果以上第(A)(1)款的计算结果为任何有效日的零或负数,则该有效日的每日合并结算股数应被视为零; | ||
如果进一步提供在任何情况下,(X)任何期权的组合结算现金金额和(Y)该期权的组合结算份额金额的总和乘以该期权结算日的适用限额 价格超出了该期权的适用限额。 | ||
交易商将支付现金,以代替交付任何合并结算股票金额的任何零碎股份,按结算最后有效日平均 期间的相关价格计算。 | ||
现金结算: |
如果现金结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手支付现金结算,以代替股权定义第8.1条。 |
7
现金金额(现金结算额)等于该期权在结算平均期内的每个有效日的总和(I)该有效日的每日期权价值,除以 (二)结算平均期的有效天数;提供现金结算额在任何情况下均不得超过该期权的适用限额。 | ||
每日选项值: |
对于任何有效日期,金额等于(I)该有效日期的期权权利,乘以(Ii)该有效日的有关价格减去该有效日的执行价格;提供如果以上第(Ii)款中包含的 计算结果为负数,则该有效日的每日期权价值应视为零。在任何情况下,每日选项值都不会小于零。 | |
适用限制: |
对于任何期权,现金金额等于适用的百分比乘以超出的部分:(A)相关可转换票据转换时支付给持有人的现金金额(定义见契约)和(B)相关可转换票据转换时交付给相关可转换票据持有人(定义见契约)的股数(如果有)的总和 乘以该期权结算日的适用限价,超过(Ii)美元1,000美元。 | |
适用限价: |
在任何一天,彭博社页面AKAM标题下显示的开盘价 | |
有效日期: |
指(I)无市场混乱事件及(Ii)股票交易一般在联交所进行,或如股份当时并未在交易所上市,则在股份随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行,或如股份当时未在美国国家或地区证券交易所上市,则在随后上市或获准交易的主要其他市场进行。如果 股票未如此上市或允许交易,则有效日意味着营业日。 | |
计划有效日期: |
在股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场上被安排为有效日的日子。如果股票未如此上市或允许交易,则计划有效日即为营业日。 | |
工作日: |
除星期六、星期日或法律或行政命令授权或规定纽约联邦储备银行停业或停业的日子外的任何日子。 | |
相关价格: |
在任何有效日期,在Bloomberg页面上的Bloomberg VWAP标题下显示的每股成交量加权平均价格?AKAM |
8
根据交易所预定开市时间至交易所预定于该有效日的收市时间的期间(或如该成交量加权平均价格当时不可用,则为计算代理使用成交量加权平均方法厘定的该有效日一股的市值,如无该页面,则为其同等继承人)。相关价格将在不考虑盘后交易或正常交易时段以外的任何其他交易的情况下确定。 | ||
结算平均期: |
对于任何期权,无论适用于该期权的结算方法是什么: | |
(I)如果相关的兑换日期发生在自由兑换日期之前,则为 ,即自该兑换日期之后的第二个有效日开始并包括在内的连续25个有效日期;或 | ||
(Ii) ,如果相关转换日期在自由兑换日期或之后, 从紧接到期日期之前的第26个预定有效日开始并包括在内的连续25个有效日期。 | ||
结算日期: |
对于任何期权,指紧接该期权结算平均期最后一个有效日之后的第二个营业日。 | |
结算币种: |
美元 | |
其他适用条款: |
股权定义第9.1(C)、9.8、9.9和9.11节的规定将适用,但这些规定中对实物结算的所有提及应理解为对任何期权的已结算股份的引用。就任何期权而言,已结算的股份意味着净股份结算或组合结算适用于该期权。 | |
陈述和协议: |
尽管股权定义(包括但不限于第9.11节)有任何相反规定,但双方承认:(I)交付给交易对手的任何股份在交付时可能会受到 交易对手S根据适用证券法作为股份发行人而产生的限制和限制;(Ii)交易商可以通过结算系统交付本协议规定的以证书形式交付的任何股份来代替交付 ;以及(Iii)交付给交易对手的任何股份可能是受限制的证券(定义见1933年证券法(经修订的证券法)第144条)。 | |
3.适用于 交易的 附加条款。 | ||
适用于该交易的调整: | ||
潜在的调整事件: |
尽管有股权定义第11.2(E)节的规定,潜在的调整事件意味着 |
9
如任何稀释调整条款中所述,发生任何事件或条件,会导致根据契约对转换率或参考单位的组成进行调整 财产或任何最后报告的销售价格、每日VWAP、每日转换价值、?每日净结算额?或?每日结算额?(每个均在契约中定义)。为免生疑问,交易商不应承担本协议项下的任何交付或付款义务,也不得因下列原因而调整交易条款:(X)交易对手向可转换票据(在转换或其他情况下)的持有人(该术语在契约中定义)进行的任何现金、财产或证券分配,或(Y)可转换票据持有人(该术语在契约中定义)在每种情况下有权参与 可转换票据持有人有权参与的任何其他交易,以代替根据前一句话所述类型的契约进行的调整(包括,但不限于,根据《契约》第14.04(C)节第一段第四句或《契约》第14.04(D)节第一段第四句)。 | ||
调整方法: |
计算代理调整,这意味着,尽管股权定义第11.2(C)节另有规定,在任何潜在调整事件发生时,计算代理应就契约项下的任何调整对任何一个或多个执行价格、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或支付相关的任何其他变量进行相应和同等的调整,前提是类似的 调整将根据契约就该潜在调整事件进行。 | |
尽管有上述规定和以下合并事件/投标要约的后果,但如果计算代理合理且真诚地确定,涉及交易对手或其董事会行使酌情权的可转换票据的任何调整(包括但不限于,根据契约第14.05节或根据契约第14.07(A)节签订的任何补充契约,或与任何证券、财产、权利或其他资产的公允价值的任何比例调整或确定有关的调整)是重大不正确的,则在每一种情况下,计算代理将以商业上合理的方式确定对任何一个或多个执行价格、期权数量、期权权利和任何其他与交易的行使、结算或付款相关的变量进行的相关调整。 | ||
稀释调整拨备: |
第14.04(A)、(B)、(C)、(D)和(E)条以及第14.05条。 |
10
适用于该交易的非常事件: | ||
合并事件: |
适用;提供尽管有股权定义第12.1(B)节的规定,合并事件是指发生第14.07(A)节规定的交易定义中所述的任何事件或条件。 | |
投标报价: |
适用;提供尽管有股权定义第12.1(D)节的规定,投标要约是指发生第14.04(E)节所述的任何事件或条件。 | |
合并事件/投标报价的后果: |
尽管《股权定义》第12.2节和第12.3节另有规定,一旦发生导致契约调整的合并事件或投标要约,计算代理人应对契约项下的任何一项或多项调整进行 相应和同等的调整,调整内容包括股份性质(如果是合并事件)、行使价、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或付款有关的任何其他变量 ,但须受调整方法第二段的限制;提供, 然而,,这种调整应在不考虑根据任何除外条款对转换率进行任何调整的情况下进行;如果进一步提供尽管如上所述,如果计算代理合理且真诚地确定对可转换票据的任何调整涉及交易对手或其董事会行使酌情权(包括但不限于根据契约第14.07(A)节)是重大不正确的,则在每一种情况下,计算代理将以商业合理的方式确定对股票性质、执行价、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或付款相关的任何其他变量进行的相关 调整; 如果进一步提供对于合并事件或要约收购,如果(I)股份的对价包括(或根据股份持有人的选择,可能包括)不是公司的实体或个人的股份,或者 不是根据美国法律组织的,则该州或哥伦比亚特区或(Ii)该合并事件或要约收购之后的交易对手将不是根据美国法律组织的公司,任何州或哥伦比亚特区或将不会是(X)发行人或(Y)发行人的全资附属公司,而发行人已成为可转换票据的义务人,而发行人的合约义务,包括其在可转换票据下的责任,由发行人全面及无条件地担保,在每种情况下,在该等合并事件或投标要约之后,则注销及付款(计算代理决定)可由交易商及S全权酌情决定。 |
11
国有化、破产或退市: |
注销和付款(计算代理确定);提供除股权定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也将构成退市;如果股票立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)的任何一个重新上市、重新交易或重新报价,则该交易所或报价系统此后应被视为 交易所。 | |
其他中断事件: |
||
法律的变化: |
适用;提供现将《股权定义》第12.9(A)(2)节修正如下:(A)在其税务立场后的最后一行中增加如下内容:只要(I)持有、收购或处置此类替代对冲头寸不会违反 该方持有、收购或处置此类替代对冲头寸的任何适用法律、规则、法规或政策,且(Ii)该当事方在履行此类交易项下的义务或建立和履行此类替代对冲头寸时不会产生实质性增加的成本(包括但不限于任何税收、关税、费用或费用,或任何税务责任的增加,(B)将第(Br)条第2行后面的括号开头改为第(B)项(为免生疑问,但不限于,(X)任何税法或(Y)通过或颁布现有法规授权或授权的新条例),以及(C)将第(3)款中的第(3)款改为第(3)款,(D)将第(3)款改为第(3)款。 | |
未能交付: |
适用范围 | |
对冲中断: |
适用;提供那: | |
(I) 股权定义第12.9(A)(V)节现予修订, (A)在第(A)款末尾插入以下文字:以套期保值方在交易日期所设想的方式,和(B)在该节末尾插入以下两个短语: | ||
为免生疑问,术语股权价格风险应被视为包括但不限于股票价格和波动率风险。此外,为进一步避免疑问,上文(A)或(B)段所述的任何此类交易或资产必须以商业上合理的定价条款提供。 |
12
(Ii) 股权定义第12.9(B)(Iii)节现予修订, 在第三行,在终止交易的字样之后,插入受该套期保值中断影响的交易或交易的一部分。 | ||
套期保值成本增加: |
不适用 | |
套期保值方: |
对于所有适用的其他中断事件,经销商。 | |
决定方: |
对于所有适用的非常事件,经销商;提供在确定方根据本协议进行任何确定或计算后,应任何一方的书面请求,确定方应立即(但无论如何在三个预定交易日内)向该方提供一份声明,合理详细地显示该确定或计算的基础(包括但不限于任何报价、来自内部或外部来源的任何市场数据或信息以及用于进行该确定或计算的任何假设)(应理解,确定方不应被要求披露与该确定或计算有关的任何专有模型或信息或保密的模型或信息,视属何情况而定)。 | |
非信任性: |
适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: |
适用范围 | |
其他确认: |
适用范围 | |
4. 计算代理。 |
交易商,除非违约事件已经发生并根据《协议》第5(A)(Vii)条继续发生,交易商是违约方,在这种情况下,交易对手有权指定国家认可的第三方交易商非处方药公司股权衍生品取代交易商成为计算代理,双方应本着诚信 执行该替换计算代理所要求的任何适当文件。计算代理的所有计算和决定应以诚信和商业上合理的方式进行。在计算代理根据本协议作出的任何决定或计算(包括为免生疑问,计算代理根据上文第3节的调整方法 第二段对交易条款的任何调整作出的任何决定)之后,应任何一方的书面请求,计算代理将立即(但无论如何在预定的三个交易日内)向该方提供一份声明,合理详细地显示该确定或计算的基础 |
13
(包括但不限于来自内部或外部来源的任何报价、市场数据或信息,以及在进行该确定或计算时使用的任何假设)(应理解为,计算代理不应被要求披露其在与该确定或计算有关的情况下使用的任何专有模型或信息或保密模型或信息)。 |
5. 帐号明细。 | ||
(A)向交易对手付款的 账户: | ||
[银行: |
[**] | |
ABA编号: |
[**] | |
斯威夫特: |
[**] | |
帐户名称: |
[**] | |
账号: |
[**] | |
向交易对手交付股份的帐目: | ||
由交易对手提供。 | ||
(B)支付给交易商的 账户: | ||
银行: |
[] | |
[] | ||
[] | ||
ABA编号: |
[] | |
斯威夫特: |
[] | |
帐户名称: |
[] | |
账号: |
[] | |
从交易商交付股票的账户: | ||
由经销商提供。 | ||
6. 办公室。 | ||
(A) 交易对手办公室为: 不适用,交易对手不是多分支机构。 | ||
(B) 交易的交易商办公室为: [] | ||
[] | ||
[] | ||
[] | ||
7. 注意到。 | ||
(A)发给交易对手的通知或通信的 地址: | ||
[致: |
Akamai技术公司 | |
百老汇145号 | ||
马萨诸塞州坎布里奇,02142 | ||
请注意: |
爱德华·麦高恩,执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管 |
14
电话: |
[**] | |
传真: |
[**] | |
电子邮件: |
[**] | |
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Akamai技术公司 | ||
百老汇145号 | ||
马萨诸塞州坎布里奇,02142 | ||
请注意: |
阿伦·阿霍拉,常务副秘书长总裁,总法律顾问兼公司秘书 | |
传真: |
[**] | |
电子邮件: |
[**] | |
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP | ||
道富银行60号 | ||
马萨诸塞州波士顿02109 | ||
请注意: |
苏珊·默利 | |
传真: |
[**] | |
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8. | 交易对手的陈述和保证。 |
对手方特此向交易商声明并保证,在本合同之日和溢价支付之日,交易商:
(a) | 交易对手拥有执行、交付和履行交易方面义务的所有必要的公司权力和授权;此类执行、交付和履行已得到交易对手采取的所有必要公司行动的正式授权;本确认书已由交易对手正式有效地签署和交付, 构成其有效且具有约束力的义务,可根据其条款对交易对手强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及影响债权人权利和补救的类似法律,就可执行性而言,还须受一般公平原则的约束,包括商业合理性、诚实信用和公平交易原则(无论是通过法律或衡平法寻求强制执行),但本确认书项下获得赔偿和贡献的权利可能受到联邦或州证券法或与之相关的公共政策的限制。 |
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(b) | 本确认书的签署和交付,以及本协议项下交易对手义务的产生或履行,都不会与或导致违反(I)交易对手的公司成立证书或章程(或任何同等文件),(Ii)任何适用的法律或法规,或任何法院、政府当局或机构的任何命令、令状、禁令或法令,或(Iii)作为证据提交给交易对手的任何协议或文书,其格式为截至2022年12月31日的S年度报告,并经任何后续备案文件更新。交易对手或其任何附属公司为立约方或受交易对手或其任何附属公司约束或 交易对手或其任何附属公司受制于任何该等协议或文书,或构成任何该等协议或文书项下的失责或导致根据该等协议或文书产生任何留置权,但第(Iii)条所述的任何该等冲突、违约、失责或留置权不会对对手方S履行其在交易项下的责任的能力造成重大不利影响者除外。 |
(c) | 交易对手签署、交付或履行本确认书时,不需要任何政府机构或机构或任何法院的同意、批准、授权或命令,或向其备案 ,但已获得或作出的以及《证券法》或州证券法可能要求的除外。 |
(d) | 交易对手不是也不会被要求注册为投资公司,这一术语在1940年修订后的《投资公司法》中有定义。 |
(e) | 交易对手是有资格的合同参与者,这一术语在修订后的《商品交易法》第1a(18)节中有定义。 |
(f) | 于本协议日期,交易对手并不拥有任何有关交易对手或股份的重要非公开资料。 |
(g) | 适用于股份的任何州或地方(包括任何非美国司法管辖区S)法律、 规则、法规或监管命令不会因交易商或其联属公司拥有或持有(无论如何定义)股份而产生任何报告、同意、登记或其他要求(包括但不限于必须事先获得任何个人或实体的批准)。 |
(h) | 对手方(A)有能力对涉及一种或多种证券的所有交易和投资策略进行总体和相关的投资风险独立评估,(B)将在评估任何经纪自营商或其关联人的建议时作出独立判断,除非其已以书面形式另行通知 经纪自营商,以及(C)总资产至少为5,000万美元。 |
(i) | [交易对手已收到、阅读并理解交易商 提供的场外期权风险披露声明以及期权结算公司编制的最新披露手册的副本,标题为?标准化期权的特征和风险?] |
9. | 其他规定。 |
(a) | 意见。对手方应就本确认书第8(A)至(C)节规定的事项向交易商提交截至保险费支付日期的律师意见。就协议第2(A)(Iii)节而言,向交易商提供此类意见应是协议第2(A)(I)节下交易商的每项义务的先决条件。 |
(b) | 回购通知。在交易对手回购股份或完成或以其他方式执行或从事任何交易或事件(换算率调整事件)会导致换算率(该术语在契约中定义)增加的任何日期,如果在回购或换算率调整事件(视属何情况而定)发生后,在该日确定的流通股数量少于(I),则交易对手应在该日向交易商发出关于该回购或换算率调整事件的书面通知(回购通知)[]百万(如属第一份通知)或(Ii)此后 超过[]比纳入的股数少100万股 |
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在之前的回购通知中。对手方同意赔偿交易商及其关联方及其各自的高级管理人员、董事、雇员、关联方、顾问、代理人和控制人(每个都是受赔偿者)遭受的任何和所有损失(包括因成为或有可能成为第16条内幕人士而与交易商S对冲活动有关的损失,包括但不限于对套期保值活动的任何容忍或对冲活动的停止以及与此相关的任何损失)、索赔、损害赔偿、判决、 负债和费用(包括合理的律师S费用)如果交易对手S未能在本段规定的日期以 方式向交易商发出回购通知,并在30天内应书面要求向上述各受保障人偿还与调查、准备、提供证词或其他与前述任何事项相关或为其辩护相关的任何合理法律或其他费用,则受保障人可能会受到影响。如果任何诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管机构的调查)、索赔或要求因交易对手S未按照本款规定向交易商提供回购通知而对被补偿人提出或主张,该被补偿人应迅速书面通知交易对手,应被补偿人的请求,对方应聘请 被补偿人合理满意的律师代表被补偿人,任何其他对方可以在该诉讼中指定,并支付该律师与该诉讼程序相关的费用。对手方 不对未经其书面同意而达成的本款所述任何诉讼的任何和解承担责任,但如果在此类同意下达成和解,或者如果有对原告有利的最终判决,则对手方同意 赔偿任何受补偿人因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。对方不对任何受补偿人因其恶意、重大疏忽或故意不当行为而造成的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的费用)承担责任。未经受补偿人事先书面同意,对手方不得就本款设想的任何未决或受威胁的法律程序达成任何和解,如任何受补偿人是或可能是该受补偿人的当事一方,且该受补偿人本可根据本协议寻求赔偿,除非该和解包括无条件免除该受补偿人就属于该诉讼标的的索赔的所有责任,条件应令该受补偿人合理满意。如果第(Br)款规定的赔偿对受保障人来说是不可获得的,或者对其中所指的任何损失、索赔、损害或责任不够充分,则本条项下的对手方应分担该受保障人因该等损失、索赔、损害或债务而支付或应付的金额,而不是根据该款向该受保障人作出赔偿。本款(B)项规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受保障人在法律上或衡平法上可享有的任何权利或补救办法;提供在任何情况下,对手方均不负责在同一司法管辖区内的任何诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管机构的调查)、索赔或要求所涉及的所有受补偿人的任何费用和开支。无论交易终止与否,本款所载的赔偿和出资协议应继续有效和完全有效。 |
(c) | 规则M。交易对手不在交易日从事交易对手的任何证券的分销(该术语在交易法下的规则M中使用),但符合规则M规则101(B)(10)和102(B)(7)中规定的例外要求的分销除外。在生效日期之后的第二个预定交易日之前,交易对手不得从事任何此类分销。 |
(d) | 禁止操控。交易对手并无订立交易以在股份(或可转换为股份或可交换的任何证券)中制造实际或表面的交易活动,或提高或压低或以其他方式操纵股份(或可转换为或可交换的任何证券)的价格,或以其他方式违反《交易法》。 |
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(e) | 调任或转让. |
(i) | 对手方有权转让或转让其在本协议项下的权利和义务,涉及本协议项下的所有但不少于全部期权(此类期权,即转让期权);提供此类转让或转让应遵守交易商可能施加的合理条件,包括但不限于以下条件: |
(A) | 对于任何转让选项,交易对手不得免除其根据本确认书第9(B)条规定的通知和赔偿义务或本确认书第9(N)条或第9条(S)项下的任何义务; |
(B) | 任何转让选择权只能转让或分配给属于美国人的第三方(如修订后的1986年《国内税法》第7701(A)(30)节所定义); |
(C) | 此类转让或转让应按条款进行,包括该第三方作出的任何合理承诺(包括但不限于交易商合理判断不会使交易商在适用证券法下面临重大风险的方式遵守适用的证券法的承诺),以及由该第三方和交易对手按要求签署任何文件和提供有关证券法和其他事项的法律意见,并合理地令交易商满意; |
(D) | 交易商将不会因此类转让而被要求在协议第2(D)(I)(4)条规定的任何付款日期向受让方支付的金额超过交易商在没有此类转让和转让的情况下需要向交易对手支付的金额; |
(E) | 此类转让和转让不会导致违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生; |
(F) | 在不限制第(B)款一般性的情况下,交易对手应促使受让方作出交易商合理要求的受款人纳税申述,并提供税务文件,以允许交易商确定第(D)款和第(E)款所述结果不会在转让和转让时或之后发生;以及 |
(G) | 交易对手应对交易商因此类转让或转让而产生的一切合理成本和开支负责,包括合理的律师费。 |
(Ii) | 交易商可以(A)在未经交易对手S同意的情况下,将其在交易项下的全部或任何部分权利或义务转让给交易商的任何关联公司(1)在转让或转让时具有等于或高于交易商S信用评级的长期发行人评级,或(2)交易商或其最终母公司将根据交易商通常用于类似交易的惯常担保形式的条款,担保其在本交易项下的义务。或(B)经交易对手S事先书面同意(同意不得无理隐瞒)向长期发行人评级等于或高于以下两者中较低者的任何其他第三方:(1)转让时交易商的信用评级和 (2)A-标准普尔S金融服务有限公司或其继任者(S)的信用评级,或穆迪S投资者服务公司(穆迪S投资者服务公司)的A3评级;或者,如果S和穆迪S之一不再对此类债务进行评级,则至少由交易对手和交易商共同同意的替代评级机构至少给予相同或更好的评级;提供在上述第(A)或(B)款下的任何此类转让或转让的情况下,违约事件、潜在违约事件或终止事件不会因此类转让和转让而发生。如果在(A)第16条百分比超过8%,(B)期权 股权百分比超过14.5%,或(C)股份金额超过 |
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在适用的股份限额(如果适用)(第(A)、(B)或(C)款所述的任何条件,即超额所有权头寸)下,交易商在作出其商业上合理的努力后,无法在交易商合理接受的定价条件下,在交易商合理接受的时间内,将期权转让或转让给第三方,从而不存在超额所有权头寸, 则交易商可将任何交易所营业日指定为交易部分(终止部分)的提前终止日期,使得在这样的部分终止之后不存在多余的所有权位置 。如果交易商就交易的一部分指定了提前终止日期,则应按照《协议》第6条的规定支付款项,如同(1)已指定提前终止日期,交易条款与交易条款相同,且期权数量等于终止部分的期权数量,(2)交易对手是该部分终止的唯一受影响方,以及(3)终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,第9节(L)的规定应适用于交易商根据本句应支付给交易对手的任何金额(如果交易对手不是受影响的一方,则为 );提供在计算此类指定后的任何到期金额时,交易商应本着诚信和商业合理的方式行事,并应交易对手的书面要求,交易商应立即向交易对手提供一份声明,合理详细地显示该计算的基础(应理解,交易商不应被要求披露其在该计算中使用的任何专有模型或信息或保密模型或信息)。?任何一天的第16条百分比是以百分比表示的分数,(A)分子是交易商及其任何关联公司或为交易法第13条下的实益所有权测试而与交易商聚合的任何其他人的股份数量,或交易商是或可能被视为交易者在该日(或,若因任何原因,根据交易法第16条及其下的规则和条例所作的等值计算得出一个较高的数字,即(B)分母为当日已发行股份的数目,则(B)该分母为当日已发行股份的数目。任何一天的期权权益百分比是以百分比表示的分数,(A)分子是(1)期权数量和期权权利的乘积,(2)交易商出售给交易对手的任何其他看涨期权交易的标的股份总数,(B)其分母是流通股数量。?任何一天的股份数量是指交易商和其所有权地位将与交易商(交易商或任何此类个人,交易商个人)的所有权根据任何适用于股份所有权(适用限制)、拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、持有投票权或以其他方式满足任何适用限制的 所有权相关定义的法律、规则、法规、监管命令或交易对手的组织文件或合同,在任何适用的限制下,由交易商以合理酌情权确定的股份数量。?适用的股份限额是指在任何适用的限制下,由交易商 以其合理的酌情决定权确定的,等于(A)可能导致交易商人员报告 或登记义务或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准)或可能对交易商人员造成不利影响的最低股份数量的股份数量。减号(B)已发行股份数目的1%。 |
(Iii) | 尽管本确认书中有任何其他相反的规定,要求或允许交易商向交易对手购买、出售、接收或交付任何股份或其他证券,或以现金支付或接受任何付款,交易商可指定其任何关联公司购买、出售、接收或交付该等股份或其他证券,或 以现金支付或接收该等款项,并以其他方式就交易履行交易商S的义务,而任何该等指定人均可承担该等义务。交易商应在履行任何此类义务的范围内履行其对交易对手的义务。 |
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(f) | 错开的聚落。如果就适用的法律和法规要求,包括与交易商S对冲活动有关的任何要求,在律师提出建议后,交易商合理地确定,在交易的任何结算日期交割或收购股份以交付交易商将交付的任何或全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何结算日期(名义结算日期)或之前向交易对手发出通知,选择在两个或更多日期(每个日期交错交错结算日期)交割股票,如下所示: |
(i) | 在该通知中,交易商将向交易对手指明相关的交错结算日(其中第一个 为该名义结算日,最后一个不迟于该名义结算日后的第二十个交易所营业日)以及在每个交错结算日将交割的股票数量; |
(Ii) | 交易商将在所有这些交错的结算日期向本合同项下的交易对手交付的股份总数将等于交易商在该名义结算日所需交付的股份数量;以及 |
(Iii) | 若上述股份结算净额或合并结算条款适用于名义交收日期 ,则股份结算净额或合并结算条款(视属何情况而定)将适用于每个交错交收日期,惟根据该等条款可交割的股份数目将于交易商于上文第(I)款所指通知所指定的交错交收日期之间分配。 |
(g) | [填写相关的经销商代理语言(如果有)。][已保留.] |
(h) | 调整。为免生疑问,当计算代理人被要求根据本确认书或股权定义的条款进行调整以考虑事件的影响时,计算代理人应参考该事件对套期保值方的影响进行调整,假设套期保值方保持商业上合理的对冲头寸。 |
(i) | 其他终止事件. |
(i) | 尽管本确认书中有任何相反的规定,但如果根据契约第6.01节所述的可转换票据条款发生与交易对手有关的违约事件,并导致根据契约条款加速发行可转换票据,则该违约事件应构成适用于该交易的附加终止事件,并且就该附加终止事件而言,(A)交易对手应被视为唯一受影响的一方。(B)交易应为唯一受影响的交易 ;及(C)交易商应为根据协议第6(B)条有权指定提前终止日期的一方。 |
(Ii) | 在(X)根据《契约》第15条回购和注销与基本变更(定义见契约)相关的可转换票据后,交易对手应立即书面通知交易商有关该等回购和取消以及如此购回和取消的可转换票据的数量,或 (Y)上文第(X)款所述的任何可回购和取消可转换票据的任何回购和取消,交易对手可以书面通知交易商该等回购和取消以及如此回购和取消的可转换票据的数量(任何 第(X)或(Y)项中的该等通知、偿还通知a)。尽管本确认书中有任何相反规定,交易商从交易对手处收到的(A)任何还款通知,在 |
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(Br)前一句中规定的适用时间,以及(B)交易对手的书面陈述和保证,即截至还款通知之日,交易对手未 拥有关于交易对手或股份的任何重大非公开信息,应构成本第9(I)(Ii)条规定的额外终止事件。在收到任何该等还款通知及相关的书面陈述和保证后,交易商应在收到该还款通知(在任何情况下不得早于该 可转换票据的相关结算日期)后的一个交易日内,就与(A)在该还款通知中规定的该等可转换票据数量 中指定的数量相等的期权(回购期权)所对应的部分,迅速指定一个交易所营业日作为提前终止日期[减号与该等可转换票据有关的回购期权数目(如基本赎回期权确认书所界定)]以及(B)截至交易商的期权数量 指定了该提前终止日期,自该日期起,期权数量应减去回购期权的数量。本协议项下与此类终止有关的任何付款应根据 协议第6条计算,如同(1)已就条款与本次交易相同且期权数量等于回购期权数量的交易指定提前终止日期,(2)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,以及(3)交易的终止部分是唯一受影响的交易。 |
(Iii) | 尽管本确认书有任何相反的规定,交易商在第2条规定的与行使通知相反的适用时间段内从交易对手处收到与可转换票据有关的任何行使通知,涉及根据本契约第14.03条与整体根本改变(如本契约的定义)有关的可转换票据将增加哪些额外股份的行使通知,应构成第(Br)节第9(I)(Iii)节规定的额外终止事件。在收到任何此类行权通知后,交易商应指定该附加终止事件(该交易所工作日在任何情况下不得早于该等可转换票据的相关结算日期)之后的一个交易所营业日,作为与相当于(A)在该行权通知中规定的 期权数量的 个期权(完整转换期权)对应的交易部分的提前终止日期[减号与此类可转换票据相关的完整转换期权的数量(如基本看涨期权确认中所定义)]以及(B)交易商指定提前终止日期时的期权数量,自该日期起,期权数量应减去完整转换期权的数量。本协议项下与此类终止有关的任何付款(完全平仓付款)应根据协议第6条计算,如同(1)已就具有与交易相同的条款的交易指定提前终止日期,并且 与完全转换期权的数量相等的期权数量,(2)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,以及(3)交易的终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,在根据协议第6条确定应付金额时,计算代理不应考虑因根据契约第14.03(A)节对转换率(如契约中所定义)进行相应调整而对期权权利进行的任何调整);提供完整平仓付款不得大于(X)适用百分比和(Y)超出(I)(1)完整转换期权数量的乘积,乘以(2)换算率(如本契约所界定,并在考虑到根据本契约第14.03(A)节对换算率所作的任何适用的调整后),乘以(3)计算代理人以商业上合理的方式在(Ii)该等可转换票据的本金总额上厘定的每股市价,由 |
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计算代理以商业上合理的方式。交易对手可以在相关的行使通知中不可撤销地选择接受股票的任何完整平仓付款,在这种情况下,交易商应在交易商确定的指定后的一段商业合理时间内(考虑到与此类交付相关的现有流动性状况和交易商S的对冲和对冲平仓活动或结算活动),向交易对手交付相当于(A)此类完整平仓付款的股份数量,除以(B)由计算公司真诚并以商业上合理的方式厘定的每股价格;提供即使第9节(L)有任何相反规定,只有在交易对手在选择之日以书面形式向交易商陈述并保证该交易对手不掌握有关交易对手或股票的任何重大非公开信息时,交易对手才可选择接受完全平仓股票付款。 |
(j) | 对股权定义的修订。 |
(i) | 现将《股权定义》第12.9(B)(I)节修订如下:(1)将任何一方 可选择改为:交易商可选择,或仅在根据第12.9(A)(Ii)条第(Y)款发生法律变更的情况下,哪一方是将导致此类法律变更的成本大幅增加的一方,只要交易对手在一个交易所营业日内将这种情况通知交易商,并同时向交易商提供发生此类情况的客观证据,并向交易商提供书面陈述和 担保,截至该通知的日期,交易对手未持有任何有关交易对手或股份的重大非公开信息,交易商应选择并(2)在该部分第一句中,将向另一方发出的通知改为向对方发出通知。 |
(k) | 不能抵销。每一方放弃其可能拥有的任何和所有权利,以抵销双方之间在本协议和交易项下产生的义务,无论该义务是根据任何其他协议、适用法律或其他方式产生的。 |
(l) | 提前终止和某些非常事件的替代计算和付款。若就交易而言,交易商根据第12.7条或股权定义第12.9条向交易对手(I)支付款项,或(Ii)根据协议第6(D)(Ii)及6(E)条向交易对手支付款项(任何该等 金额,支付义务),交易商应以股份终止替代方案(定义见下文)履行付款义务,除非(A)交易对手于一个预定交易日内发出不可撤销的经书面确认的电话通知 ,且不迟于下午12:00。(纽约市时间)在合并日期、投标要约日期、公告日期(在国有化、破产或退市的情况下)、其选择的提前终止日期或取消日期(视适用情况而定),(B)交易对手在该选择的日期重新作出第8(F)节所述的陈述,以及(C)交易商在其 全权酌情决定权中同意该选择,在这种情况下,第12.7节或第12.9节的规定,或本协定第6(D)(Ii)条和第6(E)条的规定(视具体情况而定)应适用。 |
股票终止备选方案: | 如适用,交易商应根据股权定义第12.7或12.9节或协议第6(D)(Ii)及6(E)节(视何者适用而定),于有关付款责任到期之日起或之后一段商业合理期间内,向交易对手交付股份终止交付财产,以按交易对手合理要求的方式履行该等付款责任,而无须支付 。 |
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共享终止交付属性: | 计算代理人计算的股份终止交付单位数,等于支付义务除以股票终止单价。计算代理人应根据用于计算股票终止单价的价值,通过将股票中证券的任何零碎部分替换为等于该零碎证券价值的现金金额,来调整股票终止交付属性。 | |
股票终止单价: | 一个股票终止交付单位中包含的财产对交易商的价值,由计算代理以商业上合理的方式酌情确定,并由计算代理在通知付款义务的时间 通知交易商。为免生疑问,双方同意,在厘定股份终止单价时,计算代理可考虑就购买股份而支付的买入价 终止交付物业。 | |
股票终止交付单位: | 一股,或者,如果国有化、破产或合并事件已经发生,并对交易进行了相应的调整,则由一股持有者在该国有化、破产或合并事件中收到的此类财产的类型和金额组成的单位 (不考虑支付现金或其他代价以代替任何证券的零头金额),由计算代理确定。 | |
未能交付: | 适用范围 | |
其他适用条款: | 如果适用股票终止选择,股权定义第9.8、9.9和9.11节(经修改)的规定以及第2节中与标题和协议相对的条款将适用,但此类条款中对实物结算的所有提及应理解为对股票终止结算的引用,对股票终止交付单位的所有提及应理解为对股票终止交付单位的引用。 |
(m) | 放弃陪审团审讯。每一方当事人在适用法律允许的最大范围内,放弃其可能就与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序进行陪审团审判的任何权利。每一方(I)证明,任何一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,并且(Ii)承认其和另一方已被引诱达成交易(如适用),其中包括本文中提供的相互放弃和证明。 |
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(n) | 注册。对手方特此同意,如果在交易商基于律师建议的善意合理判断下,交易商为对冲其根据交易而承担的义务而获得的股份(套期保值股份)在没有根据《证券法》注册的情况下不能在公开市场上出售,则对手方应在其选择时:(I)为允许交易商在已登记发行中出售对冲股份,根据《证券法》向交易商提供一份有效的登记声明,并以交易商满意的形式和实质,基本上以已登记承销发行的承销协议的形式与实质达成协议;提供,然而,,如果交易商在其唯一合理的酌情决定权下,对获取尽职调查材料、其尽职调查结果或上述登记发售的程序和文件不满意,则本款第(Ii)款或第(Iii)款应在选择交易对手时适用,(Ii)为了允许交易商在私募中出售对冲股票,签订与私募配售股权证券惯常的私募购买协议基本相似的私募协议,其形式和实质均令交易商满意(在这种情况下,计算代理应在其合理判断下对交易条款作出任何必要的调整,以补偿交易商因(Br)私募出售对冲股票所产生的股份的公开市价的任何折让,或(Iii)在该等交易所营业日以相关价格向交易商购买对冲股份,并按交易商要求的金额 。 |
(o) | 税务披露。自有关交易的讨论开始之日起,交易对手及其每一名员工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限于任何类型的交易的税收处理和税收结构,以及向交易对手提供的与此类税收处理和税收结构有关的所有材料 (包括意见或其他税收分析)。 |
(p) | 展期的权利。交易商可在结算平均期或交易商估值、付款或交割的任何其他日期内,就本协议项下的部分或全部期权,推迟或增加全部或全部有效日期(或仅在以下第(Ii)款的情况下,根据律师的意见,合理地确定)。这种延期是合理必要或适当的:(I)根据现有的流动性状况,保留交易商S的套期保值或套期保值平仓活动(但仅在交易日流动性相对于交易商S的预期出现实质性下降的情况下,由交易商自行决定),或(Ii)使交易商能够完成与其套期保值、对冲平仓或结算活动相关的股票交易,如果交易商是交易对手或交易对手的关联买家,则符合适用的法律、法规或自律要求,或 适用于交易商的相关政策和程序;提供不得将该有效日期或其他估价、付款或交付日期推迟或增加超过原始结算平均期限的最后一天或原估价、付款或交付日期(视情况而定)后60个有效日期。 |
(q) | 破产中的申索状况. 交易商承认并同意,本确认书并非旨在向交易商传达与交易对手有关的权利,这些权利优先于交易对手普通股股东在任何美国破产程序中的债权;提供 本协议的任何内容不得限制也不得被视为限制交易商S在交易对手违反其与交易有关的义务和协议的情况下寻求补救的权利,但在任何此类破产程序中除外。提供 进一步本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商S对除该交易以外的任何交易的权利。 |
(r) | 证券合同;互换协议。本协议双方意在:(I)交易为《破产法》(美国法第11章)(《破产法》)所界定的证券合同和互换协议,本协议各方有权享受《破产法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等条款提供的保护。(Ii)一方当事人S有权在发生任何违约事件时清算交易和行使任何其他补救措施 |
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向另一方支付和交付现金、证券或其他财产构成破产法所述的合同权利,以及(Iii)本协议项下向 支付和交付现金、证券或其他财产构成保证金支付或和解支付以及破产法所定义的转移。 |
(s) | 关于某些其他事件的通知。对手方约定并同意: |
(i) | 在公开宣布股份持有人就任何合并事件完成时应支付的对价作出选择的结果后,交易对手应向交易商发出书面通知,说明股份持有人在该合并事件完成时实际收到的对价类型和金额的加权平均(通知日期、对价通知日期);提供在任何情况下,对价通知日期不得晚于该合并事件完成之日;以及 |
(Ii) | (A)交易对手应在商业上合理提前(但在任何情况下,至少在相关调整通知截止日期之前的一个交易日)以书面形式通知交易商契约的一个或多个部分以及其中的公式,根据该公式,将根据该公式对与任何潜在的调整事件(除第14.04(B)节或第14.04(D)节所述的摊薄调整条款有关的潜在调整以外)或合并事件的可转换票据进行任何调整,以及(B)在任何此类调整之后立即进行。交易对手应以书面形式通知交易商此次调整的细节。调整通知截止日期是指(I)对于契约第14.04(A)节所述的稀释调整条款的任何潜在调整,相关的除股息日期(该术语在契约中定义)或生效日期(该术语在契约中为第14.04节的目的而在契约中定义),(Ii)关于契约第14.04(C)节所述第一公式中的稀释调整条款的任何潜在调整,SP定义中所指期间的第一个交易日(该术语在契约中定义)0在该公式中,(Iii)对于在本契约第14.04(C)节中所述第二公式中的稀释调整条款的任何潜在调整,(I)在估价期间的第一个交易日(该术语在本契约中定义),(Iv)对于本契约第14.04(E)节中所述的稀释调整条款的任何潜在调整,(V)对于任何合并事件,指该合并事件的生效日期(或如果早于该合并事件,则为关于该合并事件的任何估值或类似期间的第一天)。 |
(t) | 《华尔街透明度和问责法》。关于《2010年华尔街透明度和问责法》第739条,双方特此同意,《华尔街透明度和问责法》的颁布或《华尔街透明度和问责法》下的任何规定、《华尔街透明度和问责法》下的任何要求或《华尔街透明度和问责法》所作的修订,均不限制或以其他方式损害任何一方因终止事件、不可抗力、违法性、成本增加、监管变更或本协议项下的类似事件(包括但不限于本协议)而以其他方式适用的终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或本协议的权利。因法律变更、套期保值中断、过度所有权状况或 违法性(定义见本协议)而产生的权利)。 |
(u) | 关于套期保值的协议和确认。对手方了解、承认并同意:(A)在到期日及之前的任何时间,交易商及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以调整其与交易有关的对冲头寸;(B)交易商及其关联公司也可活跃于股票市场,但与交易有关的套期保值活动除外;(C)交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对发行商的证券进行任何对冲或市场活动 |
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(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能会影响股票的市场价格和波动性,以及相关价格,而每一种行为都可能对交易对手不利。 |
(v) | 提早放松. 在出售的情况下[安邦律师事务所][额外的]证券(见《购买协议》(《购买协议》),日期为8月)[],2023年,在交易对手和花旗全球市场公司中,摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和美国银行证券有限责任公司作为其初始购买方(初始购买方)的代表,因任何原因未与初始购买方完成交易,或交易对手未能按照第9(A)节的要求将 律师的意见提交给交易商,每种情况下均为下午1:00之前。(纽约市时间)在保费支付日期或双方商定的较后日期(保费支付日期或更晚的日期,提前解除日期),交易将在提前平仓日期自动终止(提前平仓),(I)交易以及交易商和交易对手在 交易下的所有权利和义务应被取消和终止,(Ii)每一方应被另一方解除并解除,并同意不对另一方在提前平仓日期之前或之后因交易而产生和将履行的任何义务或债务向另一方提出任何索赔。交易商和交易对手均向对方表示并确认,一旦提前解除,与交易有关的所有债务应被视为全部并最终解除。 |
(w) | 交易对手付款。如果在支付保险费后,(I)由于终止事件或违约事件(根据协议第5(A)(Ii)条或第5(A)(Iv)条产生的违约事件除外)导致交易发生或指定提前终止日期,因此, 交易对手欠交易商根据协议第6(E)条计算的金额,或(Ii)交易对手根据第12.7条或股权定义第12.9条欠交易商,根据《股权定义》第12.8节计算的金额,视为零。 |
(x) | [行为准则。各方承认并同意受适用于期权交易的金融行业监管机构行为规则的约束,并进一步同意不违反其中规定的立场和行使限制。][已保留.] |
(y) | 经济援助。交易对手承认,该交易可能构成对其股权证券的购买。对手方进一步承认,根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关爱法案》)的规定,如果对手方根据《关爱法案》4003(B)节获得贷款、贷款担保或直接贷款(该词在《关爱法案》中定义),将被要求同意对其购买股权证券能力的某些有时限的限制。交易对手进一步承认,如果交易对手根据联邦储备系统理事会为向金融系统提供流动性而建立的计划或安排接受贷款、贷款担保或直接贷款(该术语在《关心法案》中定义),则可能需要 同意对其购买股权证券能力的某些有时限的限制。因此,交易对手表示并保证其或其任何子公司均未申请,且在整个交易期限内,其或其任何子公司均不得申请贷款、贷款担保、直接贷款(该术语在《凯雷斯法》中定义)或其他投资,或接受根据 在任何司法管辖区建立的任何计划或机制(无论如何定义)的任何财务援助或救济,且(A)根据适用法律建立,包括但不限于《凯雷斯法》和修订后的《联邦储备法》,以及(B)要求贷款担保作为此类贷款的条件,直接贷款(该术语在《照顾法》中定义)、投资、财政援助或救济,交易对手同意、证明、证明或保证,截至该条件中规定的日期,其或其任何子公司均未回购或将回购交易对手的任何股权证券。对手方进一步声明并保证保费不会全部或部分直接或间接使用根据或依据 在任何司法管辖区建立的任何计划或设施(包括美国小企业管理局S支付支票保护计划)支付的全部或部分保费,且(A)根据适用法律(无论是否存在)建立 |
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(br}自交易日起或随后颁布、通过或修订),包括但不限于《CARE法案》和经修订的《联邦储备法》,以及(B)根据此类适用的 法律(或对此类计划或设施具有管辖权的政府当局的任何法规、指导、解释或其他声明),此类资金用于不包括购买 交易的特定或列举目的(通过具体提及交易或一般提及在所有相关方面具有交易属性的交易)。 |
(z) | [插入相关的经销商模板,包括QFC语言(如果有)。] |
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请签署本确认书或本页作为同意此类条款的证据,并提供此处要求的其他信息,并将已签署的副本退还给交易商,以确认上述条款正确阐述了交易商和交易对手之间关于交易的协议条款。
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