EX-4.1

附件4.1

执行版本

Akamai技术公司

和

美国银行信托公司，国家协会，

作为受托人

压痕

日期：2023年8月18日

2029年到期的1.125%可转换优先票据


		P年龄
第一条
D定义

第1.01节.	定义		1
第1.02节.	对权益的提及		12

第二条
I苏, D电子文稿, E执行, R排泄和 E交换的 NOTES

第2.01节.	名称和数额		12
第2.02节.	附注的格式		12
第2.03节.	票据的日期及面额；利息的支付及拖欠款额		13
第2.04节.	票据的签立、认证和交付		15
第2.05节.	票据转让的交换和登记；转让的限制；托管		15
第2.06节.	损坏、销毁、遗失或被盗的钞票		22
第2.07节.	临时附注		23
第2.08节.	已付票据、已兑换票据等的取消		23
第2.09节.	CUSIP编号		23
第2.10节.	附加附注；回购		23

第三条
SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01节.	满足感和解脱		24

第四条
P关节的 C奥维南茨的这个 COPANY

第4.01节.	本金及利息的支付		24
第4.02节.	办公室或机构的维护		25
第4.03节.	委任受托人办事处填补空缺		25
第4.04节.	有关付款代理人的条文		25
第4.05节.	存在		27
第4.06节.	细则第144A条信息要求和年度报告		27
第4.07节.	居留、延期和高利贷法		28
第4.08节.	合规证书；关于违约的声明		29
第4.09节.	进一步的文书和法案		29


第五条
L主义者的 H长辈和 R报告通过这个 COPANY 和这个 TRUSTEE

第5.01节.	持有人名单	29
第5.02节.	名单的保存和披露	29

第六条
DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01节.	违约事件	30
第6.02节。	加速、撤销和废止	31
第6.03节。	特殊利益	32
第6.04节.	因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼	33
第6.05节.	受托人收取的款项的运用	34
第6.06节.	由持有人进行的法律程序	35
第6.07节.	受托人进行的法律程序	36
第6.08节.	累积和持续的补救措施	36
第6.09节.	法律程序的指示及过半数持有人对失责的宽免	36
第6.10节.	关于失责的通知	37
第6.11节.	承诺支付讼费	37

第七条
C正在进行这个 TRUSTEE

第7.01节.	受托人的职责及责任	38
第7.02节.	依赖文件、意见等	39
第7.03节.	对演奏会等不负责。	41
第7.04节.	受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据注册官可拥有票据	41
第7.05节.	普通股的款项及股份须以信托形式持有	41
第7.06节.	受托人的薪酬及开支	41
第7.07节.	作为证据的高级船员证明书	42
第7.08节.	受托人的资格	42
第7.09节.	受托人的辞职或免职	42
第7.10节.	继任受托人接受	43
第7.11节.	借合并等方式继承	44
第7.12节.	受托人向公司申请指示	45

第八条
C正在进行这个 H长辈

第8.01节.	持有人提出的诉讼	45
第8.02节.	持有人的签立证明	45
第8.03节.	被认为是绝对所有者的人	45
第8.04节.	不理会公司所有的票据	46
第8.05节.	撤销异议；未来持有者受约束	46


第九条
H长辈’ M食堂

第9.01节.	会议的目的	47
第9.02节.	受托人召开会议	47
第9.03节.	公司或持有人召开会议	47
第9.04节.	关于投票的资格	48
第9.05节.	条例	48
第9.06节.	投票	48
第9.07节.	权利不得因开会而延误	49

第十条
S升级元素 I新企业

第10.01条。	未经持有人同意的补充假牙	49
第10.02条。	经持有人同意的补充假牙	50
第10.03条。	补充性义齿的效果	51
第10.04条。	关于注解的注记	51
第10.05条。	须向受托人提供补充义齿符合规定的证据	51

第十一条
C加固, MErger, S啤酒, C一年前和 L轻松

第11.01条。	公司可合并等在某些条件下	52
第11.02节。	继任公司将被取代	52
第11.03条。	高级船员S证书及大律师意见须发给受托人	53

第十二条
IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚张声势和 DIRECTORS

第12.01条。	单单公司债务的契约和票据	53

第十三条
[故意的 O已提交]

第十四条
C一次翻转的 NOTES

第14.01条。	转换特权	54
第14.02条。	转换程序；转换时结算	56
第14.03条。	提高换算率适用于某些因彻底改变而交出的票据	60
第14.04条。	换算率的调整	62
第14.05条。	价格调整	71
第14.06条。	须缴足股款的股份	71

三、


第14.07条。	普通股资本重组、重新分类和变动的影响	71
第14.08条。	某些契诺	73
第14.09条。	受托人的责任	73
第14.10条。	在某些行动前向持有人发出通知	74
第14.11条。	股东权益计划	75
第14.12条。	兑换折算中的留数	75

第十五条
REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H长辈

第15.01条。	故意省略	76
第15.02条。	在发生根本性变化时，持有人可以选择回购	76
第15.03条。	撤回基本变更回购通知	78
第15.04条。	基本变动按金回购价格	79
第15.05条。	回购票据时须遵守适用法律的契诺	79

第十六条
NO OPTIONAL R赎回

第16.01条。	没有可选的赎回	80

第十七条
MIscellaneus P罗维森

第17.01条。	对公司继任人具有约束力的条款	80
第17.02条。	继承公司的公务作为	80
第17.03条。	通知等的地址	80
第17.04条。	管辖法律；管辖权	81
第17.05条。	遵守先决条件的证据；受托人律师的证书和意见	81
第17.06条。	法定节假日	82
第17.07条。	未创建担保权益	82
第17.08条。	义齿的好处	82
第17.09条。	目录、标题等。	82
第17.10条。	身份验证代理	82
第17.11条。	在副本中执行；电子签名	83
第17.12条。	可分割性	84
第17.13条。	放弃陪审团审讯	84
第17.14条。	不可抗力	84
第17.15条。	计算	84
第17.16条。	美国《爱国者法案》	85

展品

附件A	纸币的格式	A-1

四.

契约，日期为2023年8月18日，发行人为特拉华州的Akamai Technologies，Inc.(受托人公司，详见第1.01节)和美国银行信托公司National Association，National Association是根据美国法律组织并存在的全国性银行协会，受托人(受托人)。

W I T N E S S E T H：

鉴于公司已正式授权发行2029年到期的1.125%可转换优先票据(债券)，初始本金总额不超过1,100,000,000美元(增加的金额相当于初始购买者根据购买协议所述行使购买额外票据的选择权而购买的任何额外票据的本金总额)，并为提供认证、发行及交付票据的条款及条件，公司已正式授权签立及交付本契约；及

鉴于，票据的格式、每张票据所携带的认证证书、转换通知的格式、基本变更回购通知的格式以及票据所携带的转让和转让的格式基本上应符合以下规定的格式；及

鉴于，当本公司签立并经受托人或正式授权的认证代理(如本契约所规定)认证及交付票据时，使该等票据成为本公司的有效、具约束力及法律责任及本契约根据其条款成为有效协议所需的一切行为及事情均已完成及履行，而本契约的签立及本契约项下的票据发行已在各方面获得正式授权。

因此，现在这份契约见证了：

为声明票据的认证、发行及交付的条款及条件，以及对房产及票据持有人购买及接受票据的代价，本公司与受托人就票据持有人不时享有同等及相称的利益(以下另有规定者除外)订立契诺，并与受托人协议如下：

第一条

D定义

第1.01节。定义。本第1.01节中定义的术语(除本文另有明确规定或除文意另有所指外)对于本契约及其任何补充契约的所有目的，应具有各自规定的含义

在本章节1.01中。此处、下文和类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是任何特定的条款、章节或其他部分。除非文意另有所指，否则不包括一切，而包括？意味着包括但不限于。？本条定义的术语包括复数和单数。

额外股份应具有第14.03(A)节规定的含义。

？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，控制，在用于任何特定人员时，是指直接或间接地通过具有表决权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指示或导致指示该人的管理和政策的权力；而术语控制和受控具有与前述相关的含义。

投标代理是指公司根据第14.01(B)(I)节的规定为票据交易价格进行招标的人。受托人最初应担任招标代理机构。

Br}董事会是指本公司的董事会或根据本协议正式授权代表本公司行事的董事会委员会。

？董事会决议是指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过，并在证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。

？就任何票据而言，营业日是指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的任何日子。

？股本对任何实体而言，是指该实体发行的股票的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、股份或其他等价物或权益，但不包括可转换为此类股票的任何债务证券。

？现金百分比？应具有第14.02(A)(Ii)节规定的含义。

条款A分销应具有第14.04(C)节规定的含义。

条款B销售应具有第14.04(C)节规定的含义。

C条分销应具有第14.04(C)节规定的含义。

？关闭意味着纽约市时间下午5：00。

·委员会是指美国证券交易委员会。

？任何人的普通股，是指该人的股本，一般有权(A)投票选举该人的董事，或(B)如果该人不是公司，则投票或以其他方式参与选择将控制该人的管理或政策的管理机构、合作伙伴、经理或其他人。

？普通股是指本公司在本契约成立之日的普通股，每股面值0.01美元，符合第14.07节的规定。

？公司应具有本契约第一款规定的含义，在符合第11条规定的情况下，应包括其继承人和受让人。

？公司指令是指由(A)公司首席执行官S、首席财务官总裁、执行董事或高级副总裁或任何副总裁(无论是否以数字或文字指定)及(B)本定义(A)段指定的任何其他高级管理人员或公司S财务主管或助理财务或秘书或任何助理秘书签署并交付受托人的公司书面指令。

？转换剂？应具有第4.02节中规定的含义。

？转换对价？应具有第14.12(A)节中规定的含义。

？转换日期？应具有第14.02(C)节中规定的含义。

？转换义务应具有第14.01(A)节规定的含义。

？转换价格？指截至任何日期，1,000美元，除以截至该日期的转换率。

转换率？应具有第14.01(A)节中规定的含义。

？公司活动应具有第14.01(B)(Iii)节中规定的含义。

？公司信托办公室是指受托人指定的办公室，受托人将在任何时间管理其公司信托业务，该办公室位于美国银行信托公司、国家协会、全球企业信托和机构，城市广场I，庇护街185号，康涅狄格州哈特福德06103，注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)，或受托人可能不时通过通知持有人和公司指定的其他地址，或任何继任受托人的指定公司信托办事处(或该继任受托人可能不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址)。

托管人是指受托人，作为全球票据的托管人，存托信托公司，或其任何后续实体。

？每日转换价值是指，在观察期内连续25个交易日中的每个交易日，(A)该交易日的转换率与(B)该交易日的每日VWAP的乘积的4%。

？每日净结算额是指在相关观察期内连续25个交易日中的每一天：

(A)如果本公司没有选择现金百分比或本公司选择(或被视为选择)本文所述的现金百分比为0%，则相当于(I)该交易日的每日转换价值与40美元之间的差额的普通股数量，除以(Ii)该交易日的每日VWAP；

(B)如果公司选择本文规定的100%的现金百分比，则现金的金额等于该交易日的每日兑换价值与40美元之间的差额；或

(C)如果公司选择本文所述的小于100%但大于0%的现金百分比，(I)现金的金额等于(X)该交易日的每日兑换价值与40美元之间的差额与(Y)现金百分比的乘积，加(Ii)相等于(X)(A)在该交易日的每日兑换价值与$40之间的差额的乘积的普通股股份数目，除以(B)该交易日的每日VWAP和 (Y)100%减号现金百分比。

在相关观察期内，连续25个交易日的每日结算金额应包括：

(A)现金，其数额相等于(I)$40及 (Ii)该交易日的每日兑换价值中较小者；及

(B)如果每日兑换价值超过40美元，则为该交易日的每日净结算额。

？每日VWAP？是指在相关观察期内的连续25个交易日中的每一天，在彭博页面上的标题？彭博VWAP？下显示的每股成交量加权平均价？AQR？(如果该页面不可用，则为其同等继任者) 从预定开盘到该交易日主要交易时段预定收盘的期间(或者，如果无法获得该成交量加权平均价，则由本公司为此目的聘请的国家认可的独立投资银行使用成交量加权平均法确定该交易日普通股的每股市值)。？每日VWAP应在不考虑盘后交易或正常交易时段交易时间以外的任何其他交易的情况下确定。

违约是指任何属于违约的事件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之。

？违约金额是指任何票据(包括基本变动回购价格、本金和利息)上应支付但尚未支付或未作适当拨备的任何金额。

？托管？对于每张全球票据，是指第2.05(C)节中指定为托管人的人，对该票据有个托管，直到根据本契约的适用条款指定继承人并成为该继承人为止，此后，托管应指或包括该继承人。

？指定的金融机构应具有第14.12(A)节规定的含义。

？分配财产？应具有第14.04(C)节规定的含义。

？生效日期应具有第14.03(C)节规定的含义，但第14.04节中使用的生效日期是指普通股股票在适用的交易所或适用的市场以常规方式交易的第一个日期，反映相关的股份拆分或股份组合(视情况而定)。

？违约事件应具有第6.01节中规定的含义。

？除股息日期是指普通股股票在适用交易所或适用市场以常规方式进行交易的第一个日期，但无权从本公司或(如适用)该交易所或市场上的普通股卖方(以到期票据或其他形式)获得相关发行、股息或分派。

？《证券交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。

？交易所选举应具有第14.12(A)节规定的含义。

转让和转让表格是指转让表格和转让表格，作为附件3附在本文件附件A所附附注的格式之后。

基本变更的形式回购通知应指作为附件2作为附件2附在本文件附件A的附注中的基本变更回购通知的形式。

？附注形式是指附于本文件的附注形式，作为附件A。

？转换通知格式是指作为附件1作为附件1附在本文件附件A的附注格式之后的转换通知格式。

如果出现下列情况之一，则应视为在票据最初发行后发生根本变化：

(A)交易法第13(D)条所指的个人或集团，但公司、其全资子公司以及本公司及其全资子公司的员工福利计划除外，根据交易法提交附表或任何附表、表格或报告，披露该个人或集团已成为S普通股公司的直接或间接受益者，如交易法第13d-3条所界定，代表公司S普通股50%以上的投票权；

(B)完成(I)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(因拆分或合并而产生的变更除外)，从而将普通股转换为股票、其他证券、其他财产或资产；(Ii)公司的任何股份交换、合并或合并，据此普通股将转换为现金、证券或其他财产或资产；或(Iii)在一次交易或一系列交易中将本公司及其附属公司的全部或几乎全部综合资产整体出售、租赁或以其他方式转让给S全资附属公司之一以外的任何人士；提供, 然而，(A)第(Br)(Ii)款所述的交易中，本公司所有类别普通股的持有人在紧接该交易前直接或间接拥有持续或尚存的公司或在紧接该交易后的受让人或其母公司的所有类别普通股的50%以上，其比例与紧接该交易前的所有权基本相同，亦非(B)本公司仅为改变本公司对S的司法管辖权而进行的任何合并或合并，从而导致重新分类，仅将已发行普通股转换或交换为尚存实体的普通股，应是根据本条款第(B)项的根本改变。

(C)公司股东批准公司清算或解散的任何计划或建议；或

(D)普通股(或债券相关的其他普通股)不再在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价；

提供, 然而，根据上文第(A)款和第(B)款构成根本改变的任何交易应被视为仅根据上文第(B)款作出的根本改变；以及提供, 进一步, 如果公司普通股股东收到或将收到的与上述一项或多项交易有关的至少90%的对价(不包括为零碎股份支付的现金)包括在任何纽约证券交易所上市或报价的普通股，则上述(B)款所述的一项或多项交易不应构成根本性变化，纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)或将于与该等交易有关的发行或交换时被如此上市或报价，而由于该等交易或该等交易的结果，票据可兑换为有关对价，不包括为零碎股份支付现金(受第14.02节条文规限)。如果发生普通股被其他实体的证券取代的交易，

在任何相关的基本变更期结束后(或者，如果一项交易要不是在该交易生效日期之后的前一句话，本应是根本改变或完全根本性改变)，则本定义中对本公司的提及应改为对该其他实体的提及。

？根本变更公司通知应具有15.02(C)节中指定的含义。

？基本变更回购日期应具有15.02(A)节中规定的含义。

？基本变更回购通知应具有15.02(B)(I)节中指定的含义。

？基本变更回购价格应具有15.02(A)节中规定的含义。

？全球票据？应具有第2.05(B)节中规定的含义。

·持票人，适用于任何票据或其他类似术语(但不包括受益持有人)，应指在特定票据登记在票据登记册上时其名下的任何人。

？本《契约》指最初签署的本文书，或如按本合同规定修改或补充，则修改或补充的文书。

最初的买家是指花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司、美国银行证券公司、巴克莱资本公司、汇丰证券(美国)有限公司和道明证券(美国)有限责任公司。

？付息日期？是指每年的2月15日和8月15日，从2024年2月15日开始。

？利息记录日期？是指紧接相关付息日期之前的每年2月1日或8月1日(无论该日是否为营业日) 。

？普通股在任何日期的最后一次报告销售价格是指普通股在该日期的收盘价(或如果没有报告收盘价，则为买入价和卖出价的平均值，或者，如果在任何一种情况下超过一种情况，则为平均买入价和平均卖出价的平均值)，即普通股在其交易的主要美国国家或地区证券交易所的综合交易中报告的每股收盘价。如果普通股在相关日期没有在美国国家或地区证券交易所上市交易，则最后报告的销售价格应为普通股在非处方药场外市场集团公司或类似组织报告的相关日期的市场。如果普通股没有如此报价，则最后报告的销售价格应为公司为此目的选择的至少三家国家认可的独立投资银行中的每一家在相关日期对普通股的上次投标中间价和要价的平均值。

完整的根本变更是指构成根本变更的任何交易或事件(如上文所定义，并在实施对该定义的任何例外或排除后确定，但不考虑但书在其定义的第(B)款中)。

？完整的基本变更期应具有第14.03(A)节中规定的含义。

？市场中断事件指的是，(A)普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场在其正常交易时段未能开盘交易，或(B)纽约时间下午1：00之前发生或存在，以确定转换后应支付的金额。于任何普通股预定交易日，于正常交易时间内合共超过半小时，暂停或限制普通股或与普通股有关的任何期权合约或期货合约的任何交易(因价格变动超过有关证券交易所准许的交易限额 )。

？到期日？指2029年2月15日。

？最大转化率应具有第14.03(E)节中规定的含义。

？测量期？应具有第14.01(B)(I)节中规定的含义。

？注？或？注？应具有本契约朗诵的第一段中规定的含义。

？备注登记簿应具有第2.05(A)节规定的含义。

？票据登记人？应具有第2.05(A)节规定的含义。

？转换通知应具有第14.02(B)节中规定的含义。

(I)如有关兑换日期在2028年10月15日之前，则为紧接该兑换日期之后的第二个交易日开始并包括在内的连续第25个交易日；及(Ii)如有关兑换日期发生于紧接到期日之前的第二个预定交易日(包括2028年10月15日)起至第二个预定交易日收市为止的期间，则指自紧接到期日之前的第26个预定交易日(br})起计的连续25个交易日。

？发售备忘录指日期为2023年8月14日的初步发售备忘录，并附有日期为2023年8月15日的有关债券发售及出售的相关定价条款说明书。

？对于公司而言，高级管理人员是指总裁、首席执行官、首席财务官、首席会计官、司库、秘书、任何高管或高级副总裁或任何副总裁(无论是否以数字或在之前或之后添加的一个或多个词语来指定)。

？高级管理人员证书，用于公司时，指交付给受托人并由公司高级管理人员签署的证书。每份此类证书应包括第17.05节规定的陈述，如果符合该节的规定，并在该节规定的范围内。根据第4.08节颁发高级管理人员证书的高级管理人员应为公司的主要行政、财务或会计高级管理人员。

？营业时间意味着纽约市时间上午9：00。

？律师意见书是指提交给受托人的由法律顾问签署的书面意见书，该意见书可以是公司的雇员或法律顾问，该意见书可能包含关于其中所述事项的惯常例外和限制条件，在提供该意见书时，法律顾问可依赖证书或其他关于事实事项的陈述。每份此类意见应包括第17.05节规定的陈述，如果该第17.05节的规定所要求的，并在该范围内。

？根据第8.04节的规定，在参照票据使用时，未偿还票据指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有票据，但以下情况除外：

(A)在此之前已被受托人取消或已被受托人接受以供取消的票据；

(B)已到期并须支付的票据或其部分，而就该等票据或其部分而言，所需款额的款项须以信托形式存放于受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式拨出及分开(如本公司须作为其本身的付款代理人)；

(C)已根据第2.06节支付的票据，或已根据第2.06节的条款认证并交付其他票据以代替或替代的票据，除非提出令受托人信纳的证明，证明任何该等票据适时由受保护买家持有；

(D)根据第14条转换并根据第2.08节要求注销的票据；和

(E)本公司根据第2.10节倒数第二句购回的票据。

？付款代理？应具有第4.02节中指定的含义。

个人是指个人、公司、有限责任公司、协会、合伙企业、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府、机构或其政治分支。

实物票据是指以登记形式发行的永久性证书票据，最低面额为1,000美元本金，本金金额超过1,000美元的倍数。

B任何特定纸币的前身纸币是指证明与该特定纸币所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前纸币；就本定义而言，根据第2.06节认证和交付的任何纸币，以代替或交换残缺、遗失、销毁或被盗的纸币，应被视为与其所取代的残缺、遗失、销毁或被盗纸币相同的债务证据。

？《采购协议》是指本公司与初始购买者之间日期为2023年8月15日的特定采购协议。

？参考财产？应具有第14.07(A)节规定的含义。

？转售限制终止日期应具有第2.05(C)节中规定的含义。

·负责人，用于受托人时，是指受托人公司信托办公室内直接负责本契约管理的任何高级人员，也指受托人因了解和熟悉特定主题而被转介与本契约有关的任何公司信托事宜的受托人任何其他高级人员。

？受限证券？应具有第2.05(C)节中规定的含义。

？第144条？指根据《证券法》颁布的第144条。

？规则144A指根据《证券法》颁布的规则144A。

？预定交易日是指普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场的预定交易日。如果普通股没有如此上市或允许交易，则预定交易日意味着营业日。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则和条例。

？结算金额应具有第14.02(A)节规定的含义。

？和解通知应具有第14.02(A)(Ii)节规定的含义。

？重大附属公司？是指符合《交易法》S-X法规第1条规则1-02中关于重要附属公司的定义的公司的附属公司。

？特别利息是指根据第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节(视适用情况而定)支付的所有金额(如果有)。

？指定交易？应具有第14.07(A)节规定的含义。

·分拆应具有第14.04(C)节规定的含义。

？股票价格？应具有第14.03(C)节规定的含义。

？附属公司就任何人士而言，指任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体的股本或其他权益(包括合伙权益)总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)，当时由(I)该人士直接或间接拥有或控制；(Ii)该人士及其一间或多间附属公司；或(Iii)该人士的一间或多间附属公司。

继任公司应具有第11.01(A)节中规定的含义。

？交易日是指(A)除确定任何票据转换后的到期金额外，(1)普通股(或其他必须确定收盘价的证券)交易通常在纳斯达克全球精选市场进行，如果普通股(或此类其他证券)未在纳斯达克全球精选市场上市，则在普通股(或此类其他证券)随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易，或，如果普通股(或该等其他证券)当时未在美国全国性或地区性证券交易所上市，则在当时交易该普通股(或该等其他证券)的主要其他市场上，以及(Ii)该证券交易所或市场上有普通股的最新报告销售价格(或该等其他证券的收盘价)；提供如果普通股(或其他证券)不是这样上市或交易的，交易日意味着营业日；和(B)仅就确定转换任何票据的到期金额而言，交易日是指(X)没有市场中断事件且(Y)普通股交易通常在纳斯达克全球精选市场发生的日子，如果普通股当时未在纳斯达克全球精选市场上市，则在普通股随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行，或如果普通股当时未在美国国家或地区证券交易所上市，在普通股随后上市或允许交易的主要其他市场上，除非普通股不是如此上市或允许交易，交易日是指营业日。

？债券在任何确定日期的交易价格，是指招标代理在确定日期为2,000,000美元的债券本金，在确定日期从公司为此目的选择的三家独立的国家认可证券交易商那里获得的二级市场投标报价的平均值提供如果通过招标不能合理地获得三个这样的投标

代理如果获得两个此类投标，则应采用两个投标的平均值，如果招标代理只能合理地获得一个此类投标，则应使用该投标。如果招标代理机构不能合理地从国家认可的证券交易商那里获得至少一次对2,000,000美元本金票据的投标，则每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于普通股最新报告销售价格和转换率的乘积的98%。

？转让应具有第2.05(C)节中规定的含义。

触发事件应具有第14.04(C)节中规定的含义。

《信托契约法》系指1939年修订的《信托契约法》，该法令于本契约签署之日起生效；提供, 然而，，如果1939年《信托契约法》在此日期之后被修订，则术语《信托契约法》应在该修正案要求的范围内指经如此修订的1939年《信托契约法》。

受托人？指在本契约第一段中被指定为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后受托人？指或包括当时为本契约受托人的每一个人。

？参考财产的单位应具有第14.07(A)节规定的含义。

？评价期？应具有第14.04(C)节中规定的含义。

第1.02节。对利息的引用。凡提及本契约中任何票据的利息或与该票据有关的利息，应视为包括特别利息，如根据第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节中的任何一项，特别利息是、曾经或将会支付的，或根据第2.03(C)节所述的任何违约金额的应付利息。

第二条

I苏, D电子文稿, E执行, R排泄和 E交换的 NOTES

第2.01节。名称和金额。票据应被指定为2029年到期的1.125%可转换优先票据。根据本契约可认证和交付的票据的本金总额最初限制为1,100,000,000美元(增加的金额相当于初始购买者根据购买协议中规定的行使购买额外票据的选择权购买的任何额外票据的本金总额)，符合第2.10节的规定，且根据第2.05节第2.06节的规定登记或转让时认证并交付的票据除外，第2.07节、第10.04节、第14.02节和第15.04节。

第2.02节。附注的格式。票据和该票据将承担的受托人S认证证书应基本上采用附件A、

这些条款和条款应构成本契约，并在此明确纳入本契约并使其成为本契约的一部分。在适用的范围内，公司和受托人通过签立和交付本契约，明确同意该等条款和规定，并受其约束。

任何全球票据可按托管人或保管人的要求，或为遵守任何适用法律或其下的任何规定，或为遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则和规定，或为符合与该票据有关的任何惯例，或表明任何特定票据所受的任何特别限制或限制，而在其文本中批注或已纳入不抵触本契约条文的图例或叙述或更改。

任何票据均可具有执行人员批准的字母、数字或其他识别标记及符号、图例或批注(其签立为该项批准的确凿证据)，且不违反本契约的规定，或为遵守任何法律或据此制定的任何规则或规定，或为遵守任何证券交易所或自动报价系统的任何规则或规定而可能需要遵守的规则或规定，或符合用途或指明任何特定票据须受的任何特别限制或限制。

每张全球票据应代表其中规定的未偿还票据的本金金额，并应规定它应代表不时在其上背书的未偿还票据的本金总额，并且其所代表的未偿还票据的本金总额可不时增加或减少，以反映回购、取消、转换、转移或交换。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减，应由受托人或托管人在受托人的指示下，以该方式并根据本公司或该等票据的持有人按照本契约发出的指示作出。全球票据的本金(包括基本变动回购价格，如果适用)以及全球票据的任何应计和未付利息，应在付款日期向该票据的持有人支付，除非本协议规定了记录日期或其他确定持有人是否有资格接受付款的方法。

第2.03节。票据的日期和面额；利息支付和拖欠金额。(A)债券应可以登记形式发行，不含本金1,000元及本金以上1,000元的倍数的最低面额。每张票据的日期应为其认证的日期，并应自该票据的面上指定的日期起计息。票据的应计利息(如有)应按360天年度计算，该年度由12个30天月组成，如属部分月份，则按30天月的实际天数计算。

(B)任何票据(或其前身票据)于任何利息记录日期的营业时间结束时就任何付息日期登记在票据登记册上的人，有权收取于该付息日期应付的任何利息。

(Br)就任何实物票据而言，任何票据(X)的本金金额须于本公司为此目的而设的本公司在美国的办事处或代理支付。该办公室或代理最初应为受托人位于美利坚合众国的办事处，或受托人指定的位于美利坚合众国的任何其他办事处或代理，以及(Y)如属任何全球票据，则应以电汇即时可用资金至托管人或其代名人的账户的方式支付。本公司应就任何实物票据支付利息(如有)：(A)向持有本金总额为5,000,000美元或以下的实物票据的持有人，按票据登记册上所示的地址邮寄支票给该等票据的持有人；(B)向持有本金总额超过5,000,000美元的实物票据的持有人支付利息，可以邮寄给每个该等持有人的支票，或在该持有人向票据登记处提出申请后，在不迟于有关的利息记录日期，以电汇即时可用资金至该持有人在美国的S账户，该申请应保持有效，直至持有人书面通知票据登记处相反，或(2)在任何全球票据上以电汇方式将即期可用资金汇入托管人或其代名人的账户。

(C)任何违约金额应在相关付款日期立即停止支付给持有人，但在适用法律允许的范围内，应在适用法律允许的范围内，从该相关付款日期起(包括该日在内)按票据承担的利率每年计息，该违约金额及其任何此类利息应由公司在每种情况下选择支付，如下文第(I)或(Ii)款所规定的：

(I) 本公司可选择于营业时间结束时，将任何拖欠款项支付予以其名义登记该等票据(或其各自的前身票据)的人士，以支付该等拖欠款项的特别记录日期，以下列方式厘定。公司须以书面通知受托人建议就每张票据支付的拖欠款额及建议付款日期(除非受托人同意提早支付，否则不得少于受托人收到通知后25天)，同时公司须向受托人缴存一笔相等于就该等拖欠款额而须支付的总款额的款项，或在建议付款日期或之前作出令受托人满意的安排。该等款项存入后，将以信托形式持有，以使有权获得本条所规定的拖欠款项的人士受益。因此，本公司须为该等拖欠款项定出一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，亦不得少于受托人收到建议付款通知后10天。本公司应立即以书面形式将该特别记录日期通知受托人，而受托人应以本公司名义并自费安排将有关建议支付该等违约金额及其特别记录日期的通知，按票据登记册上的持有人地址送交每位持有人，或如属全球票据，则以电子方式送交托管人，最迟须于该特别记录日期前10天送达。关于建议支付该等违约金额的通知及其特别记录日期已如此交付，则该等违约金额应支付给在该特别记录日期收盘时登记该等票据(或其前身票据)的人士，且不再根据第2.03(C)节的第(Ii)款予以支付。

(Ii)如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的书面通知后，本公司可在该交易所或自动报价系统要求的通知下，以不抵触上市或指定发行债券的任何证券交易所或自动报价系统的要求的任何其他合法方式，支付任何拖欠的款项。

第2.04节. 备注的执行、认证和交付。票据须以本公司名义并由本公司行政总裁总裁、财务总监、财务总监、财务主管、秘书或任何执行副总裁或高级副总裁以手写、传真或其他电子签署方式签署。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的票据送交受托人认证，并连同公司命令认证及交付该等票据，而受托人须按照该公司命令认证及交付该票据，而除根据第17.05节交付高级职员S证书外，本公司不会根据本契约采取任何进一步行动。

只有在票据上带有认证证书的票据才有权享受本契约的利益，或对任何目的有效或有义务的。认证证书的格式基本上与本合同附件A所附票据表格所载格式相同，并由受托人的授权签字人(或受托人根据第17.10节指定的认证代理)手动签署。受托人(或该认证代理人)就本公司签立的任何票据所发出的证明书，应为经如此认证的票据已妥为认证并已根据本协议交付的确凿证据，而持有人有权享有本契约的利益。

如在任何票据上签署的公司高级人员在如此签署的票据经受托人认证及交付或由公司处置前已停止担任该等高级人员，则该等票据仍可予以认证及交付或处置，犹如签署该等票据的人并未停止担任该公司高级人员一样；而任何附注可由于签立该附注的实际日期为本公司高级职员的人士代表本公司签署，尽管于本契约签立日期任何该等人士并非该等高级职员。

第2.05节。票据转让的交换与登记；转让限制；托管。(A)本公司须安排于公司信托办事处备存一份登记册(于该办事处或根据第4.02节指定的本公司任何其他办事处或机构备存的登记册，即票据登记册)，在该登记册内，本公司须在符合其规定的合理规定的情况下，就票据的登记及票据的转让作出规定。该登记册应为书面形式或可转换为的任何形式

合理期限内的书面形式。受托人最初被任命为票据登记人，目的是登记票据和转让票据，如本文所规定。本公司可根据第4.02节的规定委任一名或多名联席票据登记人。

在将任何票据的转让交回票据登记处处长或任何联席票据登记处登记，并符合第2.05节有关转让的规定后，本公司须签立，而受托人须以指定的一名或多名受让人的名义认证及交付一张或多张任何授权面额及类似本金总额并附有本契约所要求的限制性图例的新票据。

于交回将于本公司根据第4.02节设立的任何该等办事处或代理兑换的票据时，可将票据兑换为任何授权面额及本金总额相若的其他票据。每当有任何票据被交回作交换之用，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的票据，并由受托人认证及交付，该等票据须附有并非同时尚未完成的登记编号。

所有为登记转让或交换、回购或转换而出示或交回的票据(如公司、受托人、票据登记处处长或任何共同票据登记处处长提出要求)须由票据持有人或其持有人妥为签立，或附有一份或多於一份符合本公司满意格式的书面转让文书。事实律师正式书面授权。

本公司、受托人、票据注册处处长、任何联席票据注册处处长或支付代理人不得就任何票据转让交换或登记收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔足够支付任何文件、印花或类似发行或转让所需的税款因交换或登记转让而发出的新票据持有人的姓名与为兑换或登记转让而交回的旧票据持有人的姓名不同而需缴交的税款。

本公司、受托人、票据注册处处长或任何联席票据注册处处长均无须交换或登记(I)任何为兑换而交回的票据，或(如任何票据的一部分为兑换而交回)该部分票据的转让或(Ii)任何票据或任何票据的一部分因回购(且未撤回)而交回的转让。

根据本契约登记转让或交换票据时发行的所有票据应为本公司的有效责任，证明本契约下的相同债务，并有权享有与登记转让或交换时交出的票据相同的利益。

(B)只要票据有资格与托管人进行簿记结算，除非法律另有要求，否则在第2.05(C)节末尾第四段的规限下，所有票据应由一张或多张以全球形式登记的票据(每张全球票据)以托管人或托管人的名义登记。转会和

不涉及发行实物票据的全球票据的实益权益交换应根据本契约(包括本契约中规定的转让限制)和托管人的程序，通过托管人(但不包括受托人或托管人)进行。

(C)根据第2.05(C)节规定带有或要求带有第2.05(C)节所述图例的每张票据(连同因转换需要带有第2.05(D)节所述图例的票据而发行的任何普通股，统称为受限证券)应遵守本第2.05(C)节规定的转让限制(包括下述图例所载限制)，除非该等转让限制应经公司书面同意取消或以其他方式免除。而每一受限制证券的持有人，经该持有人S接受，即同意受所有该等转让限制的约束。如本第2.05(C)节和第2.05(D)节所用，转让一词包括任何受限证券的任何出售、质押、转让或其他处置。

直至下列日期中较后的日期(转售限制终止日期)为止：(1)票据最初发行日期后一年的日期，或第144条或其任何后续规定所允许的较短时间段，及(2)适用法律可能要求的较后日期(如有的话)，任何证明该票据的证书(以及为证明该票据而发行的所有证券或其替代品，但普通股除外，如有，该证书应带有第2.05(D)节所述的图例)，除非该等票据已根据证券法生效的登记声明转让，且在转让时已生效，或根据规则144或证券法当时有效的任何类似条文的豁免登记而出售，或除非本公司另有书面同意，并已通知受托人，则属例外)：

此证券及转换后可发行的普通股(如有)尚未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本协议或获得本协议的实益权益，收购人：

(1)代表IT和IT代理的任何帐户是合格机构买家(根据证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Akamai Technologies，Inc.的利益。(公司)在(X)最后一个原始发行日期后一年或证券法第144条或其任何后续条款允许的较短时间和(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前，IT将不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据根据《证券法》生效的登记声明，或

(C)根据《证券法》第144A条，合理地被认为是合格机构买家的人，或

(D)根据证券法第144条规定的注册豁免或证券法注册要求的任何其他可用豁免。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和受托人保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据以确定建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法的权利。未就是否可获得任何豁免《证券法》的注册要求作出任何陈述。

除非已勾选转让及转让表格上适用的方框，否则票据注册处将不会登记转售限制终止日期前任何票据的转让。

任何票据(或为交换或替代而发行的证券)，如该等转让限制已根据其条款而失效，则在按照第2.05节的规定将该票据交回票据登记处时，可兑换一张或多张具有相同基期及本金总额的新票据，而这些票据不应带有第2.05(C)节所要求的限制性图例，亦不得获分配受限制的CUSIP号。本公司有权书面指示托管人退回根据其交换条款对转让的限制已到期的任何全球纸币，并在接到指示后，托管人应将该全球纸币交回以进行交换；由此交换的任何新的全球纸币不得带有第2.05(C)节规定的限制性图例，也不得分配受限制的CUSIP编号。在终止转售限制日期发生时，本公司应立即以书面通知受托人，并应在根据证券法宣布票据或任何普通股转换后发行的票据或任何普通股的注册声明(如有)后立即通知受托人。

尽管本契约有任何其他规定(第2.05(C)节规定除外)，全球票据不得全部或部分转让，除非(I)

托管人或托管人的代名人或托管人或另一托管人的代名人，或托管人或任何此类代名人对继任者的托管人或代名人，以及(Ii)应托管人或托管人的一名成员或参与者(本身或代表实益所有人)的请求，以证明的形式转让全球票据的部分。托管人按照托管人的惯例程序，并遵守第2.05(C)节的规定，向受托人发出书面通知。

托管机构应为根据《交易法》注册的结算机构。本公司最初指定存托信托公司作为每张全球票据的托管机构。最初，每一张全球票据应发行给托管人，以CEDE&Co.的名义登记为托管人，并作为CEDE&Co.的托管人存放在受托人处。

只有当(I)托管机构在任何时间通知本公司该托管机构不愿意或无法继续作为全球票据的托管机构，并且在90天内没有指定后续托管机构，(Ii)托管机构不再根据《交易法》注册为结算机构，并且在 90天内没有指定后续托管机构，或者(Iii)票据违约事件已经发生并且仍在继续，并且任何票据的实益所有人要求将其在全球票据中的实益权益作为实物票据发行，本公司应执行，并且受托人，在收到高级职员S证书和公司认证和交付票据的订单后，应认证并由公司支付S费用(X)(在第(Iii)款的情况下)，向该实益拥有人交付一张本金相当于该实益拥有人的S实益权益的实物票据，以及(Y)在第(I)或(Ii)条的情况下，向与该相关的全球票据(或其中一部分)的每一实益所有人交付一张本金总额等于该等全球票据的本金总额的实物票据，以换取该等全球票据。在向受托人交付全球票据后，该等全球票据将被注销。

根据第2.05(C)节为交换全部或部分全球票据而发行的实物票据，应以托管人根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式指示受托人的名称和授权面额进行登记。经签立及认证后，受托人须将该等实物票据交予登记该等实物票据的人士，费用由S支付。

在全球票据的所有权益已被转换、注销、回购或转让的情况下，受托人在收到该全球票据后，应按照常规程序和托管人与托管人之间的现有指示予以注销。在注销之前的任何时间，如果全球票据的任何权益被交换为实物票据，并被转换、注销、回购或转让给为此收到实物票据的受让人，或者任何实物票据被交换或转让以换取或转让该全球票据的一部分，则该全球票据的本金金额应根据托管和托管人之间的现行程序和指示进行适当的减少或增加(视情况而定)，并应由受托人或托管人在受托人的指示下对该全球票据进行背书，以反映这种减少或增加。

本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不对与全球票据实益拥有权权益有关的记录或因该等实益拥有权权益而支付的款项的任何方面承担任何责任或责任，或维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何记录。

(D)直至转售限制终止日期为止，根据该等票据转换而发行的代表普通股的任何股票应附有大致如下形式的图例(除非该普通股已根据《证券法》生效且在转让时已生效的登记声明转让，或依据第144条或当时根据《证券法》有效的任何类似条文豁免登记)。或此类普通股在转换票据时发行，该票据是根据根据《证券法》生效并在转让时生效的登记声明转让的，或根据规则144或根据《证券法》当时有效的任何类似条款规定的豁免登记而发行的，或除非公司另有协议，并书面通知受托人和普通股的任何转让代理)：

本证券未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买方(根据证券法第144A条的含义)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Akamai Technologies，Inc.的利益。(该公司)IT将不会在(X)本证券转换后发行的系列票据的最后原始发行日期后一年，或根据证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短期限以及(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前，不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益：

(A)该公司或其任何附属公司，或

(B)根据根据证券法生效的登记声明，或

(C)根据《证券法》第144A条，合理地被认为是合格机构买家的人，或

(D)根据证券法第144条规定的注册豁免或证券法注册要求的任何其他可用豁免。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和公司的转让代理S有权要求提供合理所需的法律意见、证明或其他证据，以确定建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。

根据转让限制的条款到期的任何普通股，在按照普通股转让代理的程序交出代表该等普通股的证书以供交换时，可以换取一张或多张新的证书，以换取相同总数的普通股，不应带有第2.05(D)节所要求的限制性图例。

(E)因转换或交换本公司任何联属公司购回或拥有的票据而发行的任何票据或普通股不得由有关联营公司(或有关人士(视属何情况而定)转售，除非根据证券法登记或根据证券法豁免登记规定而转售，而该交易导致该票据或普通股(视属何情况而定)不再是受限制证券(定义见第144条))。除第2.10节规定的外，公司应根据第2.08节的规定，将其回购或拥有的任何票据交回受托人注销。

(F)受托人并无义务或责任监察、决定或查询是否符合根据本契约或适用法律对任何票据的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何Global 票据权益的存托参与者或实益拥有人之间或之间的任何转让)，除非要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下及在条款明确要求时这样做，并对其进行审查以确定是否符合本契约的明确要求。

(G)受托人或任何代理人均不对托管人采取或未采取的任何行动承担任何责任或责任。

第2.06节。损坏、销毁、遗失或被盗的纸币。倘若任何票据被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司可酌情签立，并于接获公司命令后，受托人或受托人委任的认证代理人须认证及交付一张载有登记号码而并非同时尚未完成的新票据，以交换及取代已损坏、遗失或被盗的票据，或取代已被销毁、遗失或被盗的票据。在任何情况下，代发票据申请人均须向本公司、受托人及(如适用)认证代理提供彼等所需的保证或弥偿，以使彼等各自免受因代发票据而造成或与之相关的任何损失、责任、成本或开支，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司、受托人及(如适用)认证代理提交证据，证明该等票据及其拥有权已被销毁、遗失或失窃。

受托人或该认证代理可认证任何该等代发票据，并在收到受托人、本公司及该认证代理(如适用)可能要求的保证或弥偿后交付该代兑票据。本公司、受托人、票据登记处处长、任何联席票据登记处处长或付款代理人在发行任何代用纸币时不得收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔足以支付任何与此相关的文件、印花或类似发行或所需的转让税的款项，因为新的代用纸币持有人的姓名与损坏、遗失或被盗的旧纸币持有人的姓名不同。如果任何已到期或即将到期的票据，或已根据第14条规定交回要求回购或即将被转换的票据被损坏或被销毁、遗失或被盗，公司可全权酌情决定支付或授权支付或授权支付或转换或授权转换(除残缺的票据外)，前提是要求付款或转换的申请人应向公司、受托人和(如适用的话)向认证代理人提供所需的保证或弥偿，以使每一张票据不会因上述替代所造成或与之相关的任何损失、法律责任、成本或开支而受到损害，并在每宗销毁、遗失或失窃个案中，提供令本公司、受托人及任何付款代理人或兑换代理人(如适用)满意的证据，以证明该票据的销毁、遗失或失窃及其所有权。

因任何票据被销毁、遗失或被盗而根据第2.06节的规定发行的每张替代票据应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该被销毁、遗失或被盗票据是否应在任何时间被寻回，并且应有权享有本契约的所有利益(但应受本契约规定的所有限制)，并与根据本契约正式发行的任何和所有其他票据同等和成比例。在法律允许的范围内，持有和拥有所有票据的明确条件是，上述条款对于替换、支付或转换或回购残损、销毁、遗失或被盗的票据是唯一的，并且应排除任何和所有其他权利或补救措施，即使现有或此后颁布的任何法律或法规与相反，在不交出票据或其他证券的情况下替换或支付或转换票据或其他证券。

第2.07节。临时备注。在准备实体票据之前，公司可以签署临时票据，受托人或受托人指定的认证代理应应公司的书面要求认证和交付临时票据(印刷或平版)。临时票据可按任何授权面额发行，并基本上以实物票据的形式发行，但须作出适用于临时票据的遗漏、插入及更改，一切均由本公司厘定。每份该等临时票据须由本公司签立，并由受托人或有关认证代理按与实物票据相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不合理延迟的情况下，本公司应签署并向受托人或该认证代理交付实物票据(任何全球票据除外)，届时可在本公司根据第4.02节设立的每个办事处或机构交出任何或所有临时票据(任何全球票据除外)作为交换，受托人或该认证代理应认证并交付等额本金总额的实物票据以换取该临时票据。此类交换应由本公司自费进行，且不收取任何费用。在交换之前，临时票据在各方面均应享有与在本契约下认证和交付的实物票据相同的福利和限制。

第2.08节。已付票据、已兑换票据等的取消除第2.10节另有规定外，本公司为付款、回购、登记转让或交换或兑换而交回的所有票据，如交予受托人以外的任何人士(包括本公司S的任何代理人、附属公司或联属公司)，均须交予受托人注销。交付给受托人的所有票据应立即由受托人注销，除非得到本契约任何条款的明确允许，否则不得作为交换对票据进行认证。受托人应按照惯例处置注销票据，并在处置后，应S在公司令中提出的要求，向公司提交该处置的证据。

第2.09节。CUSIP号码。公司在发行票据时可以使用CUSIP编号 (如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在向持有人发出的所有通知中使用CUSIP编号，以方便该等持有人；提供任何该等通告可声明并无就印于附注或该通告上的该等号码的正确性作出任何陈述，而只可信赖印于附注上的其他识别号码。公司应立即以书面形式通知受托人CUSIP编号的任何更改。

第2.10节。附注；回购。本公司可在未经持有人同意的情况下，并尽管有第2.01条的规定，重新开立本契约并根据本契约发行额外票据，其条款与最初发行的票据相同(发行日期、发行价及在某些情况下，首次付息日期及首次利息应计日期除外)，本金总额不限；提供如果任何此类附加票据不能与根据本协议为美国联邦所得税和证券法目的最初发行的票据互换，此类附加票据应具有一个或多个单独的CUSIP编号。在发行任何此类附加票据之前，公司应向受托人交付公司令、高级职员S证书和大律师意见，该高级职员S证书和

除第17.05节要求的事项外，律师的意见还应涵盖适用于发行补充票据的事项。此外，本公司可在法律允许的范围内，直接或间接(不论该等票据是否已交回本公司)在公开市场或其他地方回购票据，不论是本公司或其附属公司或透过非公开或公开招标或交换要约，或透过私人协议的交易对手，包括现金结算掉期或其他衍生工具。本公司应根据第2.08节的规定，安排任何如此购回的票据(根据现金结算掉期或其他衍生工具购回的票据除外)交回受托人注销。

第三条

SATISFaction 和 DISCHARGE

第3.01节。满足感和解脱。应公司的要求，S高级职员证书中所载的本契约和票据将不再具有进一步效力，受托人应签署公司合理要求的文书，确认本契约和票据的清偿和清偿，费用由本公司承担，在下列情况下：(A)(I)迄今已认证和交付的所有票据(已销毁的(X)票据除外，遗失或被盗，并已按照第2.06节的规定被替换或支付的票据和(Y)票据，其付款款项迄今以信托形式存入或分开并由公司以信托形式持有，此后按照第4.04(D)节的规定偿还给公司或从信托中解除)已交付受托人注销；或 (Ii)于票据到期及应付后(不论于到期日、任何基本变动购回日、兑换或其他情况下)，本公司已向受托人存入或交付予持有人(视何者适用而定)、现金或仅用以支付本公司根据本契约到期及应付的所有已发行票据、现金及(如适用)普通股股份；及(B)本公司已向受托人递交一份高级人员S证书及一份大律师意见，每一份均述明本契约已符合本契约获得清偿及解除的所有先决条件。尽管本契约已获得清偿及清偿，本公司根据第7.06节对受托人所负的义务仍将继续有效。

第四条

P关节的 C奥维南茨的这个 COPANY

第4.01节。本金和利息的支付。本公司承诺并同意，将安排按本文件及该等票据所载方式，于有关地点、时间及方式，向其支付各票据的本金 (包括基本变动购回价格(如适用))及任何应计及未付利息。

即使本契约有任何相反规定，本公司仍可在法律要求的范围内，从本契约项下的本金、溢价或利息(包括任何特别利息)中扣除或扣缴美利坚合众国征收的收入或其他类似税款。

第4.02节。办公室或机构的维护。本公司将在美利坚合众国设有办事处或代理机构，可将票据交回以登记转让或交换，或出示以供付款或回购(支付代理)或转换(转换代理)，并可就票据及本契约向本公司发出通知及要求。公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如本公司在任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向公司信托办事处或受托人在美国的办事处或代理机构，或受托人指定为票据付款或转让登记地点的美国任何其他办事处或代理机构提出。

本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构为任何或所有该等目的提交或交出票据，并可不时撤销该等指定；提供任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司在美利坚合众国设立受托人指定的办事处或代理机构的义务。本公司将立即以书面通知受托人任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更。术语？付款代理？和？转换代理？包括适用的任何此类额外或其他办公室或机构。

本公司初步指定受托人为支付代理、票据登记处、托管人及兑换代理，并指定公司信托办事处为美利坚合众国的办事处或代理机构，在该处可将票据交回以登记转让或交换，或出示票据以供付款、回购或兑换，并可就票据及本契约向公司发出通知及要求。

第4.03节。任命受托人填补空缺 ’S办公室。为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按照第7.09节规定的方式任命受托人，以便在任何时候都有受托人。

第4.04节。有关向代理人付款的条文。(A)如果公司指定受托人以外的付款代理人，公司将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该代理人应在符合本第4.04节规定的情况下与受托人达成一致：

(I)为债券持有人的利益，它将以信托形式持有其作为代理人持有的所有款项，以支付债券的本金(包括基本变动回购价格(如适用的话))，以及债券的任何应计和未付利息；

(Ii)如公司未能就债券的本金(包括基本变动回购价格，如适用的话)作出支付，以及债券的任何应累算及未付利息到期及须予支付时，会立即以书面通知受托人；及

(Iii)在失责事件持续期间的任何时间，应受托人的要求，受托人将立即向受托人支付以信托形式持有的所有款项。

公司应在票据本金(包括基本变动回购价格，如适用)或票据的任何应计和未付利息的每个到期日或之前，向支付代理人存入一笔足够支付该本金(包括基本变动回购价格，如适用)或任何该等应计和未付利息的款项，并且(除非支付代理人是受托人)公司将立即以书面通知受托人任何未能采取行动的情况；提供如果该押金是在到期日支付的，付款代理人必须在纽约时间上午11点之前收到该押金。

(B)如本公司作为其本身的付款代理人，则在债券本金(包括基本变动购回价格，如适用)的每个到期日或该日之前，本公司将为票据持有人的利益而将一笔足以支付该本金(包括基本变动回购价格)的款项拨出、分开并以信托形式持有。于票据到期及应付时，本公司将立即以书面通知受托人任何未能采取该等行动及本公司未能支付票据本金(包括基本变动回购价格，如适用)或票据的任何应计及未付利息。

(C)尽管第4.04节有任何相反规定，公司可随时为获得本契约的清偿和清偿，或出于任何其他原因，向受托人支付、安排向受托人支付、安排向受托人支付或交付本第4.04节所要求的公司或本协议项下任何付款代理人以信托形式持有的所有款项或金额，该等款项或金额将由受托人根据本条款所载信托持有，并在公司或任何付款代理人向受托人支付或交付后，本公司或该付款代理商将被免除所有进一步的责任，但仅限于该等款项或金额。

(D)除适用的遗弃物权法另有规定外，存放于受托人或任何付款代理人的任何款项及普通股股份，或其后由本公司以信托形式持有，用以支付本金(包括基本变动回购价格，如适用)的本金(包括基本变动回购价格，如适用) ，任何票据转换后的任何应累算及未付利息及应付代价，以及在该本金(包括基本变动回购价格，如适用)后两年仍无人申索的任何款项及普通股股份，在转换时到期的任何该等利息或该等代价，须在高级职员S证书内所载的公司要求下支付予本公司，或(如当时由公司持有)须解除该信托；而该票据的持有人其后作为无抵押一般债权人，只可向本公司要求付款，而受托人或付款代理人就该信托款项及普通股股份所负的一切法律责任，以及作为该等信托款项及普通股受托人的本公司所承担的所有法律责任，即告终止。

(E)一旦发生第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的任何违约事件，受托人将自动成为付款代理人。

第4.05节。存在。 在符合细则第11条的规定下，本公司须作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司的存在，并使其生效。

第4.06节。细则第144A条信息要求和年度报告。(A)在任何时候，本公司不受《证券交易法》第13或15(D)条的约束，只要任何在转换时可发行的票据或普通股在当时构成证券法第144(A)(3)条所指的受限制证券，公司应立即向受托人提供，并将应书面请求，向该等票据或转换后可发行的普通股的任何持有人、实益拥有人或潜在购买者提供，根据证券法第144A(D)(4)条规定须提供的资料，以协助根据第144A条转售该等普通股票据或股份。

(B)根据交易法第13条或第(Br)15(D)条，本公司须向证监会提交本公司须向证监会提交的任何文件或报告的副本(不包括任何该等资料、文件或报告或其部分，须予以保密处理及与证监会的任何函件)，并须在该等资料、文件或报告须向证监会提交后15天内 (履行交易所法案第12b-25条所规定的任何宽限期)向受托人提交。本公司通过委员会S EDGAR系统向委员会提交的任何此类文件或报告，就本第4.06(B)节而言，应视为在通过EDGAR系统提交该等文件时已向受托人提交，但不言而喻，受托人不应负责确定该等文件是否已提交。

(C)向受托人提交上文(B)分段所述的报告、资料及文件仅供参考，而受托人S及受托人收到该等资料，并不构成对其中所载任何资料的推定通知，亦不构成从其中所载资料(包括本公司及S遵守本协议项下任何契诺的情况，受托人有权仅依赖高级人员S证书)而确定的推定通知。

(D)如在自票据最初发行日期起计(包括该日期在内)的六个月期间内的任何时间，本公司未能按照《交易所法令》第13或15(D)条的规定(在实施所有适用的宽限期及表格8-K报告以外的其他报告)，及时向监察委员会提交根据《交易所法令》第13或15(D)条须提交的任何文件或报告，或根据规则第144条规定，债券不能由S公司联营公司或S公司联营公司以外的持有人以其他方式自由买卖(由于受到美国证券法或本公司或债券条款的限制)，本公司须就债券支付特别利息。该等特别利息应计入票据

在本公司S未能提交文件并仍在继续的期间内，按已发行票据本金的年利率0.50%计算，或根据规则第144条，除S以外的持有人(或在此之前三个月内任何时间一直是本公司S关联公司的持有人)不得自由买卖票据，且不受美国证券法或本契约或票据条款的限制。如本第4.06(D)节所使用的，根据《交易所法案》第13或15(D)节要求本公司向委员会提交的文件或报告不包括本公司根据《交易法》第13或15(D)节向委员会提交的文件或报告。

(E)如果第2.05(C)节规定的票据上的限制性图例尚未删除，则截至票据原始发行日期后的第375天，票据将被分配一个受限的CUSIP号，或者票据不能由S关联公司以外的持有人或作为S关联公司的持有人在之前三个月内的任何时间(不受美国证券法或本契约或票据的条款限制)根据规则144自由交易。本公司须就票据支付特别利息，利率为已发行票据本金的年利率 0.50%，自票据上的限制性图例根据第2.05(C)条删除为止，并包括该375天在内，票据获赋予不受限制的本金，并可由S联属公司以外的持有人(或在之前三个月内任何时间属本公司S联营公司的持有人)根据规则144自由买卖，不受美国证券法或本公司或票据条款的限制。

(F)如第2.03(B)节所述，应在计息后的每个付息日支付特别利息。

(G)在任何情况下，根据本契约的条款(根据第4.06(D)节或第4.06(E)节应支付的任何特别利息与根据第6.03节应支付的任何特别利息合计)，任何情况下的特别利息不得以超过0.50%的年利率产生，无论有多少事件或情况导致需要支付该等特别利息。

(H)如本公司根据第4.06(D)节或第4.06(E)节须支付特别利息，本公司应向受托人递交一份S高级职员的证书，说明(I)应付的特别利息金额及(Ii)应付该等特别利息的日期。除非受托人的负责人在公司信托办公室收到该证书，否则受托人可不加询问地假定无需支付该等特别利息。如本公司已直接向有权获得特别利息的人士支付特别利息，本公司应向受托人递交一份列明该等付款详情的S高级职员证书。受托人无责任核实本公司S对特别利息是否到期的决定，或本公司S对该等特别利息金额的计算。

第4.07节。居留法、延期法和高利贷法。本公司约定(在合法范围内)，本公司在任何时候不得坚持、抗辩或以任何方式

任何索赔或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律，禁止或原谅本公司支付的全部或任何部分本金或本协议所述票据的任何利息，无论其制定与否，现在或今后任何时候有效，或可能影响契诺或本契约的履行；本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或优势，并承诺其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行每项该等权力，犹如该等法律尚未颁布一样。

第4.08节。合规证书；关于违约的声明。公司应在公司每个财政年度(从截至2023年12月31日的财政年度开始)结束后120天内向受托人交付一份高级职员S证书，说明其签字人是否知道发生的任何违约，如果知道，应具体说明每一种违约及其性质。

此外，本公司应尽快及无论如何在任何失责或失责事件发生后30天内，向受托人递交一份S高级职员证书，列明该失责或失责事件的详情、其状况以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

第4.09节。进一步的手段和行动。应受托人的要求，本公司将签署和交付其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的宗旨。

第五条

L主义者的 H长辈和 R报告通过这个 COPANY 和这个 TRUSTEE

第5.01节。持有者名单。本公司承诺并同意，自2024年2月15日起，每年2月15日和8月15日前不超过15天，以及受托人可能提出书面要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后30天内(或受托人可能合理要求的较短时间，以使其能够及时提供本协议项下规定的任何通知)，每半年向受托人或任何付款代理人提供或安排向受托人或任何付款代理人提供，以受托人合理地要求的形式列出持有人的姓名和地址的名单，该名单的日期不迟于提供该等资料前15天(或受托人为提供任何该等通知而合理地要求的其他日期)，但只要受托人以票据登记处处长的身分行事，则无须提供该名单。

第5.02节。名单的保存和披露。受托人应以合理可行的最新形式保存第5.01节规定的或由受托人以票据登记人身份保存的最近一份名单中所包含的持有人姓名和地址的所有信息(如果这样做的话)。受托人可在收到提供的新名单后，销毁第5.01节所规定的任何名单。

第六条

DEFAULTS 和 R埃米迪斯

第6.01节。违约事件。下列事件中的每一项都应是关于注释的默认事件：

(A)到期并须支付的任何票据利息的任何拖欠，而该项拖欠持续为期30天；

(B)在到期日到期应付的任何票据本金的违约，在任何所需回购时、在宣布加速或其他情况下；

(C)本公司未能履行其在持有人S行使转换权时根据本契约转换票据的义务，并持续三个工作日；

(D)公司未能根据15.02(C)节发出《公司根本改变通知》、根据第14.03(B)节发出《彻底改变通知》或根据第14.01(B)(Ii)或(Iii)节发出通知，在每种情况下均到期，并持续三个工作日；

(E)公司未能履行第11条规定的义务；

(F)公司在收到受托人或持有当时未偿还债券本金总额至少25%的持有人发出的书面通知后60天内，未能遵守债券或本契约所载的任何其他协议；

(G)本公司或本公司任何附属公司对任何按揭、协议或其他文书的违约，而根据该等按揭、协议或其他文书，本公司及/或任何该等附属公司合共借入超过$300,000,000(或其外币等值)的款项，而该等债务可能仍未清偿，或可借以担保或证明该等债项的总额超过$300,000,000(或其外币等值)，不论该等债务现已存在或此后将会产生(I)导致该等债务变成或被宣布为到期及应付，或(Ii)构成未能在到期时支付任何该等债务的本金或利息，及须于其规定的到期日支付，在要求回购时，在声明加速或其他情况下，如果在受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人根据本契约向公司发出书面通知后30天内，该违约未得到纠正或放弃，或该加速未被撤销(视情况而定)；

(H)一项或多项最终判决，裁定向本公司或本公司的任何附属公司支付总计$300,000,000(或其等值外币)或以上的 (不包括保险承保的任何款额)，而该判决在(I)上诉权利届满(如没有展开上诉)的日期或(Ii)所有上诉权利已终绝的日期后60天内仍未获撤销、履行、支付、放弃或搁置；

(I)本公司或任何重要附属公司应根据现在或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或任何该等重要附属公司或其债务展开自愿案件或其他程序，寻求清算、重组或其他济助，或寻求委任本公司或任何该等重要附属公司的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员或其财产的任何主要部分，或同意任何该等济助或委任或由任何该等人员在非自愿案件或针对其展开的其他程序中接管，或者为债权人的利益进行一般转让，或者一般不偿还到期债务；或

(J)应针对本公司或任何重要附属公司展开非自愿案件或其他法律程序，以根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或该重要附属公司或其债务寻求清盘、重组或其他济助，或寻求委任本公司或该重要附属公司或其任何主要部分的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员，而该等非自愿案件或其他法律程序须连续30天保持不被驳回及不被搁置。

第6.02节。加速、撤销和废止。如果一个或多个违约事件已经发生且仍在继续(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生的)，则在每一种情况下(关于本公司的第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的违约事件除外)，除非所有票据的本金已到期并应支付，受托人或持有根据第8.04节厘定的当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，向本公司发出书面通知(如持有人发出通知，则向受托人发出通知)，可宣布所有票据100%的本金及任何应计及未付利息即时到期及应付，而在任何该等声明作出后，该等票据即成为并自动到期及应付，即使本契约或所载票据有任何相反规定。如果第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的与本公司有关的违约事件发生并仍在继续，则所有票据的本金以及应计和未付利息(如有)的100%将成为并应自动立即到期和支付。

然而，前一段的条件是，如果在票据本金宣布为到期和应付之后的任何时间，在获得或记入任何支付到期款项的判决或判令之前，公司须向受托人支付或存放一笔足够支付所有票据的任何应计和未付利息的分期付款的款项，以及任何和所有非因加速到期而到期的票据的本金(包括应计和未付利息的逾期分期付款的利息，根据第7.06节的规定，且如果(1)撤销不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，以及(2)本契约项下的任何和所有现有违约事件，除未支付本金、应计利息和未付利息外，

对于完全因这种加速而到期的票据，应已根据第6.09节得到治愈或豁免，那么在每一种情况下(除紧随其后的句子所规定的情况外)，当时未偿还票据本金总额的多数持有人可通过书面通知公司和受托人放弃与票据有关的所有违约或违约事件，并撤销和废除该声明及其后果，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为就本契约的所有目的而言已被治愈；但该等放弃或撤销及废止不得延伸至或影响任何随后的违约或违约事件，亦不得损害随之而来的任何权利。尽管本协议有任何相反规定，该等豁免或撤销及废止并不延伸至或不影响因(I)任何票据的本金不获支付或任何票据的应计及未付利息、(Ii)在需要时未能回购任何票据或(Iii)未能付款及(如适用)未能交付票据转换时到期的代价而导致的任何违约或违约事件。

第6.03节。特殊利益。尽管本契约或附注中有任何相反的规定，但在公司选择的范围内，对于S公司未能履行第4.06(B)节规定的义务的违约事件，唯一的补救办法是在该违约事件发生后的头360天内(为免生疑问，实施第6.01(F)节规定的60天期限)。只包括收取债券特别利息的权利，利率为(I)违约事件发生后首180个历日内每一天未偿还票据本金的年利率0.25%，在该违约事件持续期间(或如较早，则为根据本契约规定治愈或免除该违约事件的日期)及(Ii)自(包括但不包括)第181个日历日起的每一天未偿还票据本金的0.50%。违约事件发生后的第360个日历日，在此期间违约事件仍在继续(如果早于此日期，则为本契约中规定的治愈或放弃违约事件的日期)。如果公司选择支付特别利息，则应按照第2.03(B)节的规定支付特别利息。在该等违约事件发生后第361天(如因本公司未能履行第4.06(B)节所述义务的违约事件未能在该第361天前得到补救或豁免)，票据应立即按照第6.02节的规定加速发行。如果本公司在本第6.03节规定的违约事件发生后没有选择支付特别利息，或者本公司选择支付该等款项但在到期时没有支付特别利息，则票据应立即按照第6.02节的规定加速。

为选择在前一段所述任何违约事件发生后的头360天内支付特别利息作为唯一补救措施，公司必须在该 360天期间开始之前通知票据的所有持有人、受托人和付款代理人该选择。如未能及时发出通知，则应立即按照第6.02节的规定对票据进行加速。

在任何情况下，根据本契约的条款(根据第6.03节支付的任何特别利息与根据第4.06(D)节或第4.06(E)节应支付的任何特别利息合计)，特别利息的年利率不得超过0.50%，无论发生多少事件或情况导致需要支付此类特别利息。

在发生任何其他违约事件时，第6.03节不影响持有人的权利。

第6.04节。因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼。如果发生第6.01节第(A)或(B)款所述的违约事件，公司应应受托人的要求，为票据持有人的利益，向受托人支付票据当时到期应付的全部本金和利息(如有)，以及任何逾期本金和利息的利息，按当时票据承担的利率(在法律允许的范围内逾期本金和利息)支付，此外，应足以支付根据第7.06节应向受托人支付的任何金额的额外金额。如本公司未能在收到有关要求后立即支付有关款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就票据向本公司或任何其他债务人强制执行该等诉讼，并从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)按法律规定的方式收取经判决或裁定须予支付的款项。

如果美国法典第11章或任何其他适用法律规定的票据上的本公司或任何其他债务人的破产或重组程序悬而未决，或者已经为本公司或该等其他债务人、本公司或该其他债务人的财产、本公司或该其他债务人的财产或与本公司或该其他债务人有关的任何其他司法程序，或本公司或该等其他债务人的债权人或财产，或本公司的债权人或财产或该等其他债务人已获委任接管人、受让人或受托人，受托人，不论票据本金是否如票据所明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已依据第6.04节的规定作出任何要求，均有权及有权就票据的全部本金及应计及未付利息(如有)提出及证明申索，而在任何司法程序中，提交申索及其他文据或文件的证明，并采取其认为必需或适宜的其他行动，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的任何申索)及在该等司法程序中获准的持有人就本公司或其债权人或其财产的任何其他债务人提出申索，并收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据第7.06节应支付给受托人的任何金额后分发；任何接管人、破产或重组受托人、清算人、托管人或类似的官员，均获每一持有人授权向受托人支付该等行政费用，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付因合理补偿、开支、垫款及支出而欠受托人的任何款项，包括代理费及律师费，并包括截至分配日期为止根据第7.06节应付予受托人的任何其他款项。在某种程度上，

在任何该等诉讼中从遗产中支付合理补偿、开支、垫款及支出应因任何理由而被拒绝，支付该等款项须以对票据持有人在该等诉讼中有权收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作为保证，并须从该等财产中支付，不论该等分派、股息、款项、证券及其他财产是在清算中或根据任何重组计划或安排或其他规定而收取的。

本协议所载任何内容不得被视为授权受托人授权、同意、接受或代表任何持有人采纳任何影响该持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等程序中就任何持有人的申索投票。

受托人可强制执行本契约或任何附注下的所有诉讼权利及申索权利，而无须管有任何附注，或在任何审讯或与之有关的其他法律程序中出示任何附注，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而在计入支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，任何追讨判决均须为附注持有人的应课差饷利益而进行。

在受托人提起的任何法律程序中(以及在涉及解释本契约任何条款的任何法律程序中，受托人是其中一方)，受托人应被视为代表票据的所有持有人，而无需让任何票据持有人成为任何该等程序的当事人。

倘若受托人已着手执行本契约下的任何权利，而该等法律程序已因根据第6.09节的任何放弃或根据第6.02节的任何撤销及废止或任何其他原因而被终止或放弃，或因任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在任何该等情况下，本公司、持有人及受托人应分别恢复其在该等法律程序下的若干地位及权利，而本公司、持有人及受托人的所有权利、补救及权力应继续，犹如尚未提起该法律程序一样。

第6.05节。受托人所收取款项的运用。受托人根据本条第六条就票据收取的任何款项或财产，应在受托人确定的分配该等款项或财产的日期，在出示数张票据时按下列顺序使用，并在付款(如仅部分支付)和退回(如已全额支付)上加盖印章：

第一，支付受托人在本契约项下应支付的所有金额；

第二，如未偿还票据的本金并未到期及未付，则须按违约票据的利息及转换后应付的现金的到期日期的先后次序，支付该等利息及现金(视属何情况而定)，并就该等逾期款项按当时该票据所承担的利率收取利息(在适用法律准许并已由受托人收取的范围内)，该等款项须按比例支付予该等人士；

第三，如果未偿还票据的本金已通过声明或其他方式到期并未支付，则支付当时到期而未支付的本金和利息(如有)的全部金额(包括支付基本变动回购价格和转换后到期的任何现金)和逾期本金的利息(以适用法律允许并已由受托人收取的范围内)，按票据当时承担的利率支付逾期利息分期付款，如该等款项不足以全数支付因该等票据而到期及未付的全部款项，则须支付该本金(如适用的话，包括基本变动购回价格及转换后到期的现金)及任何利息，而本金不优先于任何利息，或本金高于本金，或任何分期利息高于本金，或任何票据高于任何其他票据，按比率计算至该本金(如适用的话，包括基本变动回购价格及转换后到期应付的任何现金)与任何应累算及未付利息的总和；和

第四，向公司支付剩余款项(如果有的话)。

第6.06节。由持有人进行的法律程序。除强制执行在到期时收取本金(如适用，包括基本变动回购价格)或利息的权利，或收取付款及(如适用)转换后到期对价的权利外，任何票据持有人不得凭借或利用本契约的任何条文而有权就本契约或本契约下或与本契约有关的任何衡平法或法律提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或委任接管人、受托人、清算人、保管人或其他类似的官员，或根据本契约进行任何其他补救：

(A)上述持有人须事先按照本条例的规定，就失责事件及其持续向受托人发出书面通知；

(B)持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，应已向受托人提出书面要求，要求受托人根据本条例以受托人名义提起诉讼、诉讼或法律程序；

(C)该等持有人须已就因该等保证或弥偿而招致的任何损失、法律责任或开支，向受托人提供令其满意的保证或弥偿；

(D)受托人在接获该通知、请求及弥偿要约后60天内，即忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；及

(E)受托人认为与该书面要求不一致的指示，不得由当时未偿还票据本金总额的过半数持有人根据第6.09节在该60天期限内向受托人发出

各票据的承办人及持有人与其他承办人及持有人及受托人明确约定，任何人士或以上持有人不得因或利用本契约任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他持有人的权利，或取得或寻求取得任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利，除非以本契约所规定的方式及为全体持有人的平等、可评税及共同利益(本契约另有规定者除外)。为保护和执行本条款第6.06条，每位持有人和受托人均有权获得法律或衡平法给予的救济。

尽管本契约及任何票据另有规定，各持有人有权收取(X)本金(包括基本变动购回价格，如适用)、(Y)应计及未付利息(如有)及(Z)于票据或本契约明示或规定的到期日或之后应付的代价，或就强制执行任何有关付款或交付(视乎情况而定)提起诉讼。

第6.07节。由受托人进行的法律程序如果发生违约事件，受托人可酌情通过适当的司法程序保护和执行本契约赋予其的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是为了具体执行本契约所载的任何契诺或协议，还是为了协助行使本契约所授予的任何权力，或执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

第6.08节。累积的和持续的补救措施。除第2.06节最后一段规定外，在法律允许的范围内，本条第6条赋予受托人或持有人的所有权力和补救措施应被视为累积的，且不排除受托人或票据持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约中包含的契诺和协议，而受托人或任何票据持有人行使因任何失责或失责事件而产生的任何权利或权力的延迟或遗漏，并不减损任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责或失责事件或对该等失责或失责事件或对该等失责或失责事件的默许；此外，在不抵触第6.06节的规定下，本条第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权力及补救措施，均可由受托人或持有人不时行使，并可按其认为合宜的次数行使。

第6.09节。法律程序的指示及过半数持有人对失责的宽免。在根据第8.04节确定的未偿还时间，票据本金总额的多数持有人有权指示对受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就票据行使受托人授予的任何信托或权力；提供, 然而，，(A)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，及(B)受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。受托人可拒绝遵从其认为有不适当损害的任何指示

任何其他持有人的权利，或这将使受托人承担个人责任。持有当时未偿还票据本金总额的多数(根据第8.04节确定，包括因回购票据、投标票据或交换要约而获得的豁免)的持有人，可代表所有票据持有人放弃任何过往的违约或违约事件及其后果，但下列情况除外：(I)未能支付票据的应计及未付利息(如有的话)，或票据到期时的本金(包括回购价格的任何基本变动)的违约；(Ii)本公司未能支付及(如适用)于转换票据时应支付的代价，或(Iii)未经受影响票据的每位持有人同意，不得根据本章程第10条修改或修订本章程或条文。任何该等豁免后，本公司、受托人及票据持有人将恢复其先前的地位及在本协议项下的权利；但该等豁免不得延伸至任何其后或其他失责或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。只要本条款第6.09节所允许的任何违约或违约事件已被放弃，则该违约或违约事件应被视为已被治愈，不再继续。

第6.10节。关于违约的通知。受托人应在收到其实际知悉的违约发生和持续的书面通知后90天内，在持有人的姓名和地址出现在票据登记册上时，向所有持有人发送关于所有此类违约的通知，除非此类违约在发出通知前已得到纠正或放弃；提供除非未能支付任何票据的本金(包括基本变动回购价格，如适用)，或任何票据的应计及未付利息，或欠款及(如适用)转换后到期的代价交付，否则受托人应受到保护，只要其本着善意确定扣留该通知符合持有人的利益。

第6.11节。承诺支付费用。本契约各方同意，任何票据的每一持有人在接受本契约后应被视为已同意，任何法院可酌情在任何为强制执行本契约下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并且法院可酌情评估针对该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费和费用，充分考虑当事人请求或者抗辩的是非曲直和善意；提供第6.11节的规定(在法律允许的范围内)不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于根据第8.04节确定的当时持有未偿还票据本金总额超过10%的任何持有人或一组持有人提起的诉讼，也不适用于任何持有人为强制执行任何票据(包括但不限于，在该票据明示或规定的到期日或之后，或根据第14条的规定强制执行任何票据转换权利的任何诉讼，按本契约规定回购的票据的基本变动回购价格)。

第七条

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第7.01节。受托人的职责和责任。受托人在违约事件发生之前以及在所有可能发生的违约事件得到补救或豁免之后，承诺履行本契约中明确规定的职责。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时在相关情况下将会行使或使用的谨慎程度和技巧。提供如果违约事件发生并且仍在继续，受托人将没有义务在任何持有人的请求或指示下行使本契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令受托人满意的赔偿或担保，以弥补因遵从该要求或指示而可能招致的任何损失、责任或开支。

本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其严重疏忽行为、其严重疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(A)在违约事件发生之前，以及在治愈或放弃可能发生的所有违约事件之后：

(I)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除了履行本契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约对受托人不利；和

(Ii)在受托人并无恶意或故意作出不当行为的情况下，受托人可就有关陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，以向受托人提供并符合本契约规定的任何证明书或意见作为定论；但是，对于本协议任何条款明确要求提供给受托人的任何此类证书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求 (但不必确认或调查其中所述的任何数学计算或其他事实的准确性)；

(B)受托人的一名或多於一名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人无须承担法律责任，除非证明受托人在确定有关事实方面有严重疏忽；

(C)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负责任，按照第8.04节中有关为寻求受托人可获得的任何补救措施或行使受托人根据本契约授予受托人的任何信托或权力而进行法律程序的时间、方法和地点的规定，在未偿还时持有不少于票据本金总额多数的持有人的指示；

(D)不论其中是否有规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的法律责任有关的每项条文，或向受托人提供保障的每项条文，均须受本节的条文规限；

(E)受托人对本公司或任何付款代理人作出的任何付款(关于款额、收取权利或任何其他与付款有关的事宜的正确性)或通知，或由任何联席票据注册处处长就该等票据所保存的任何纪录，概不负责；

(F)如果任何一方没有交付与事件有关的通知，而根据本契约，该事件的事实需要通知发送给受托人，则受托人可最终依靠其未收到该通知作为采取行动的理由，就好像没有发生该事件一样，除非受托人的一名负责人员实际知道该事件；

(G)在本公司没有书面投资指示的情况下，受托人收到的所有现金均应存入一个无息信托账户，受托人在任何情况下均不对投资的选择或由此产生的投资损失或因在到期日前清算任何此类投资或在到期日前进行投资的一方未能及时提供书面投资指示而蒙受的损失负责，在没有本公司书面投资指示的情况下，受托人没有义务将根据本协议持有的任何金额进行投资或再投资；和

(H)如受托人同时担任托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或转让代理人，则根据本条第7条赋予受托人的权利及保障亦应赋予该托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或转让代理人。

本契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒险使用其自有资金或以其他方式招致个人财务责任。

第7.02节。依赖文件、意见等除第7.01节另有规定外：

(A)受托人在依据其真诚相信是真实并已由适当一方或多于一方签署或出示的任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、息票或其他文据或文件行事时，可以是确凿的，并须受到充分保护；

(B)本公司在此提及的任何要求、指示、命令或要求，均须由高级船员S证书充分证明(除非本文件就此特别订明其他证据)；而任何董事会决议可由本公司秘书或助理秘书核证的副本，向受托人证明；

(C)受托人可与其选定的大律师进行磋商，并要求大律师的意见，而该大律师的任何意见或大律师的意见，对于受托人根据本条例真诚并按照大律师的该等意见或意见而采取或不采取的任何行动，即为全面及完全的授权及保障。

(D)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文据或文件所述的事实或事宜作出任何调查，但受托人可酌情决定对该等事实或事宜作出其认为合适的进一步查讯或调查，如受托人决定作出进一步查讯或调查，则有权查核公司的簿册、纪录及处所，亲自或由代理人或律师代为，费用由公司承担，不会因该等查询或调查而招致任何责任；

(E)受托人可以直接或通过代理人、托管人、代名人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有的谨慎任命的任何代理人、托管人、代名人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(F)此处列举的受托人的许可权利不得解释为职责；

(G)受托人无须就履行其在本协议下的权力和职责作出任何担保或担保；

(H)受托人可要求公司交付一份证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的个人的姓名和/或高级人员的头衔；

(I)受托人将不对其真诚地采取或不采取的任何行动负责，而该等行动是其相信是获授权的或在本契约所赋予的权利或权力范围内的；及

(J)受托人将无义务在任何持有人的要求或指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令受托人满意的弥偿或保证，以弥补因遵从该要求或指示而可能招致的损失、责任及开支。

在任何情况下，受托人不对任何类型的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任，即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性，并且无论诉讼形式如何，但受托人S故意不当行为或严重疏忽造成的任何此类损失或损害除外。受托人不应就知悉有关票据的任何失责或失责事件负责，除非 (1)负责人员须实际知悉

该等失责或失责事件或(2)该失责或失责事件的书面通知应由本公司或任何票据持有人根据第17.03节向受托人发出。

第7.03节。对演奏会等不负责。本文件及附注所载摘要(受托人S认证证书除外)应视为本公司的声明，受托人对其正确性概不负责。受托人不会就本契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用任何票据或受托人按照本契约的规定认证和交付的任何票据的收益负责。

第7.04节。受托人、付款代理、兑换代理、招标代理或票据注册人可以拥有票据。受托人、任何付款代理人、任何兑换代理人、招标代理人或票据注册人，以其个人或任何其他身分，可成为票据的拥有人或质押人，其权利与其若非受托人、付款代理人、兑换代理人、投标代理人或票据登记人时所享有的权利相同。

第7.05节。以信托形式持有的普通股的款项和股份。受托人收到的所有款项和普通股股份应以信托形式持有，直至按本协议规定的用途使用或运用为止。受托人以信托形式持有的普通股的资金和股份不需要与其他基金或财产分开，除非法律规定的范围。除非本公司与受托人不时达成协议，否则受托人不会就其根据本协议收取的任何款项或普通股的任何利息承担任何责任。

第7.06节。受托人的薪酬及开支本公司与本公司订立契约，并同意不时以本契约项下的任何身份向受托人支付报酬，而受托人有权获得受托人与本公司共同以书面协议以任何身分提供的所有服务的补偿(有关明示信托受托人的补偿不受任何法律条文的限制)，本公司将应受托人的要求向其支付或偿还所有合理的费用，受托人根据本契约的任何条款合理地发生或支付的支出和垫款(包括合理的补偿及其代理人和律师以及所有非定期受雇人员的开支和垫付)，但因其严重疏忽或故意不当行为而造成的任何支出、垫付或垫款除外。本公司还承诺赔偿受托人在本契约项下的任何身份，以及与本契约相关的任何其他文件或交易，并使他们不会因下列损失、索赔(无论是公司、持有人或任何人所声称的)、损害、责任或费用而蒙受损失、索赔(无论是公司、持有人或任何人所主张的)、损害、责任或费用，而不因受托人、其高级职员、董事、代理人或雇员或该代理人或认证代理人(视属何情况而定)的重大疏忽或故意不当行为(视具体情况而定)而作出赔偿。具有司法管辖权的法院的不可上诉的决定，以及因接受或管理本契约或以本契约项下任何其他身份产生或与之相关的决定，包括为自己辩护的费用和开支

前提。根据第7.06节规定，本公司有义务赔偿或赔偿受托人，并就费用、支出和垫款向受托人支付或偿还费用、支出和垫款，该责任应为优先债权，在此使票据从属于受托人持有或收取的所有金钱或财产，但在符合第6.05节规定的情况下，为特定票据持有人的利益而以信托方式持有的资金除外。受托人S根据第7.06节收到任何到期款项的权利不应从属于本公司的任何其他负债或债务。公司在本条款第7.06条下的义务在本契约的清偿和解除以及之前的辞职或撤职或受托人期间继续有效。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不得被无理拒绝。第7.06节规定的赔偿范围应扩大到受托人的高级职员、董事、代理人和雇员。

在不损害受托人根据适用法律可获得的任何其他权利的情况下，当受托人及其代理人和任何认证代理在第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，服务的费用和补偿应构成任何破产、破产或类似法律下的行政费用。

第7.07节。军官’的证书作为证据。除第7.01节另有规定外，在本契约条款的执行过程中，受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或不采取任何行动之前证明或确定一件事，在受托人没有重大疏忽和故意不当行为的情况下，该事项(除非在此有明确规定的其他证据)可被视为由向受托人递交的S高级人员证书和该高级人员S证书(在受托人没有严重疏忽和故意不当行为的情况下)予以最终证明和确定。对于受托人基于其信仰而根据本契约的规定采取或不采取的任何行动，应向受托人发出完全的授权书。

第7.08节。受托人的资格。本协议应始终设有受托人，受托人应为根据信托契约法有资格以受托人身份行事，并拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余的人。如果该人根据法律或任何监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该人的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时间按照本节的规定不再符合资格，则应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第7.09节。受托人辞职或免职。(A)受托人可随时向本公司发出有关该辞职的书面通知，并将有关辞职通知邮寄至持有人于股东名册上所载的地址。在收到辞职通知后，公司应立即以书面形式任命继任受托人，一式两份，并经董事会命令签署，其中一份应送交辞职受托人，一份副本送交继任受托人。如果没有继任受托人被如此任命，并且在将辞职通知邮寄给持有人后60天内接受任命，辞职受托人可以在十个工作日内

向本公司及持有人发出通知，并由本公司承担费用，向任何具司法管辖权的法院呈请委任继任受托人，或任何持有人如已成为一份或多份票据的真正持有人至少六个月，可在第6.11节条文的规限下，代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何该等法院呈请委任继任受托人。法院可在发出其认为适当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)如在任何时间发生下列任何情况：

(I)根据第7.08节的规定，受托人将不再有资格，且在公司或任何该等持有人提出书面要求后，不得辞职，或

(Ii)受托人无能力行事，或被判定为破产人或无力偿债人，或委任受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，

则在上述任何一种情况下，本公司均可藉董事会决议案罢免受托人及委任继任受托人，书面文件一式两份，并经董事会命令签立，其中一份须送交如此免任的受托人，另一份送交继任受托人，或在符合第6.11节条文的规定下，任何持有票据或票据至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)根据第8.04节的规定，在未偿还债券的本金总额中占多数的持有人可随时罢免受托人并提名一名继任受托人，该继任受托人应被视为已获委任为继任受托人，除非在向本公司发出有关提名通知后十天内，本公司反对，在此情况下，如此被免任的受托人或任何持有人可根据第7.09(A)节规定的条款及条件及其他规定，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。

(D)根据第7.09节的任何规定辞职或罢免受托人以及任命继任受托人的，应在继任受托人按照第7.10节的规定接受任命后生效。

第7.10节。由继任受托人接受。按照第7.09节的规定指定的任何继任受托人应签立、确认并向本公司及其前任受托人交付一份接受本协议项下的任命的文书，继任受托人的辞职或免职随即生效，而该继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力、责任和义务，其效力与最初的效力相同

在此被指定为受托人；但是，在本公司或继任受托人的书面要求下，停止行事的受托人在支付根据第7.06节的规定应支付的任何款项后，应签立并交付一份文书，将如此停止行事的受托人的所有权利和权力转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求，本公司应签署任何及所有书面文件，以更全面及明确地将所有该等权利及权力归属及确认予该继任受托人。然而，任何停止行事的受托人应保留优先申索权，在此使票据从属于该受托人持有或收取的所有金钱或财产，但为特定票据持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，以保证根据第7.06节的规定当时应支付的任何金额。

任何继任受托人不得接受第7.10节规定的任命，除非在接受时，该继任受托人应符合第7.08节的规定。

在本条款第7.10节规定的继任受托人接受委任后，本公司和继任受托人应在书面指示下并由本公司承担费用，将该受托人继任的通知邮寄或安排邮寄至持有人的地址，该通知应出现在笔记登记册上。如果公司未能在接受继任受托人的任命后10天内邮寄该通知，继任受托人应安排邮寄该通知，费用由公司承担。

第7.11节。借合并等方式继承受托人可能合并或转换成的任何公司或其他实体或与之合并的任何公司或其他实体，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司或其他实体(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务(包括本契约的管理)的公司或其他实体，应成为本协议项下受托人的继承人，而无需签署或提交任何文件或任何协议各方的任何进一步行动；提供如果任何公司或其他实体继承受托人的全部或几乎所有公司信托业务，则该公司或其他实体应符合第7.08节的规定。

如在上述受托人继任本契约所设信托时，任何票据已获认证但未交付，则任何该等受托人继承人可采纳任何前任受托人或该前任受托人所委任的认证代理人的认证证书，并交付经如此认证的该等票据；而在当时任何票据未经认证的情况下，该受托人的任何继承人或该继任受托人委任的认证代理人均可以本契约下任何前任受托人的名义或以该继任受托人的名义对该等票据进行认证；而在所有该等情况下，该等证书具有在附注或本契据中任何地方的十足效力，但受托人的证书须具有该等证书的效力；提供, 然而，，采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证票据的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。

第7.12节。受托人S向本公司申请指示。受托人要求本公司作出书面指示的任何申请(受托人拟采取或不采取的影响本契约下票据持有人权利的任何行动除外)，可由受托人选择以书面列明受托人根据本契约拟采取或不采取的任何行动，以及在该日及/或之后采取该行动或不采取该行动的日期或该等不作为的效力。受托人不对受托人根据申请书中的建议在申请书中指定的日期或之后(该日期不得早于公司向受托人表示应收到该申请书的日期起三个工作日后)采取的任何行动或遗漏承担责任，除非任何该等高级人员已书面同意任何较早的日期，除非在采取任何该等行动之前(或如有任何遗漏，则为生效日期)，受托人应已收到根据本契约应对该申请作出的书面指示，指明应采取或不采取的行动。

第八条

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第8.01节。持有人的诉讼。凡本契约规定债券本金总额的指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指定百分比的持有人已加入该等行动的事实，可由(A)由持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明，或(B)在按照章程第9条的规定正式召开及举行的任何持有人会议上投票赞成的持有人的记录，或(C)有关文书或文书与有关持有人会议的任何该等记录的组合。每当本公司或受托人请求票据持有人采取任何行动时，本公司或受托人可定出一个日期，但无须在征求日期之前，定出一个日期作为决定有权采取行动的持有人的记录日期。如果选择了登记日期，则记录日期不得晚于开始征集此类行动之日之前15天。

第8.02节。持有人执行判决的证据。在符合第7.01节、第7.02节和第9.05节的规定的情况下，如果按照受托人可能规定的合理规则和规定，或以受托人满意的方式，持有人或其代理人或受托代表签署任何文书的证明即属充分。持有钞票须由钞票登记册或由钞票注册处处长发出的证明书证明。任何持有人会议的记录应按照第9.06节规定的方式进行证明。

第8.03节。他们被认为是绝对的所有者。本公司、受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何兑换代理人及任何票据登记处处长，均可将以其名义将票据登记在票据登记册上的人视为该票据的绝对拥有人，并可将其视为该票据的绝对拥有人(不论该票据是否已逾期，亦不论其他任何人在其上就所有权作出任何批注或其他书写)。

(br}为收取该票据的本金或(在第2.03节的规限下)该票据的本金或任何应计及未付利息，用于转换该票据及本契约项下的所有其他目的)，而本公司、受托人、任何付款代理、任何兑换代理或任何票据注册人均不受任何相反通知的影响。全球票据的唯一登记持有人应为托管人或其代名人。向当时或在其命令下向任何持有人作出的所有该等付款或交付均属有效，而就如此支付或交付的普通股款项或股份而言，该等付款或交付对支付及解除任何该等票据的应付款项或股份的责任均属有效。尽管本契约或票据有任何相反规定，在发生违约事件后，全球票据实益权益的任何拥有人可直接向本公司强制执行，而无须托管人或任何其他人士的同意、征求、委托、授权或任何其他行动，而有关持有人S有权根据本契约的规定以凭证形式将该实益权益交换为票据。

第8.04节。忽略公司拥有的票据。在确定所需本金总额的票据持有人是否同意本契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动时，本公司、其任何附属公司、或由任何直接或间接控制或控制或受本公司或其任何附属公司的直接或间接共同控制或控制的任何人拥有的票据应不予理会，并被视为未偿还。提供为确定受托人在依赖任何该等指示、同意、豁免或其他行动时是否应受到保护，仅责任人员实际知道其拥有的附注应不予理会。就本第8.04节而言，如此拥有并真诚质押的票据可被视为未偿还票据，但前提是质权人须确立令受托人满意的质权人S就该等票据采取行动的权利，且质权人并非本公司、其附属公司或与本公司或其附属公司直接或间接控制或控制的人士。在该权利存在争议的情况下，受托人根据律师的建议作出的任何决定或犹豫不决应是对受托人的全面保护。应受托人的要求，本公司应迅速向受托人提交一份高级职员S证书，列出并识别本公司所知由任何上述人士拥有或持有或为其账户持有的所有票据(如有)；在第7.01节的规限下，受托人有权接受该高级职员S证书作为证书所载事实及就任何该等厘定而言未清偿票据的确证。

第8.05节。意见书的撤销；未来持有人的约束。在第8.01节规定的证据向受托人证明持有人就该行动采取任何行动之前(而非之后)，任何票据持有人如已同意该行动，可向受托人提交书面通知，向受托人提交第8.02节规定的持有证明，撤销与该票据有关的行动。除上文所述外，任何票据持有人所采取的任何该等行动对该持有人及该票据及于发行的任何票据的所有未来持有人及拥有人均具决定性及约束力。

交换或替换或在转让登记时，不论该票据或在交换中发行的任何票据上是否有任何与此有关的批注，或替换或在转让登记时。

第九条

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第9.01节。会议的目的。持有人会议可根据本条第9条的规定，为下列任何目的而随时和不时召开：

(A)向公司或受托人发出任何通知，或向受托人发出本契约允许的任何指示，或同意放弃本契约项下的任何违约或违约事件(在每种情况下，均为本契约所允许的)及其后果，或采取根据第6条的任何规定授权持有人采取的任何其他行动；

(B)依照第七条的规定罢免受托人并提名一名继任受托人；

(C)同意根据第10.02节的规定签署本协议的补充契据；或

(D)根据本契约任何其他条文或根据适用法律，采取任何任何指定本金总额持有人或其代表根据本契约任何其他条文或根据适用法律获授权采取的任何其他行动。

第9.02节。受托人召开会议。受托人可随时召开持有人会议，采取第9.01节规定的任何行动，会议时间和地点由受托人决定。每次持有人会议的通知，列明会议的时间和地点，以及拟在该会议上采取的行动，以及根据第8.01节确定任何记录日期的一般条款，应邮寄给该等票据的持有人，地址应与票据登记册上的地址相同。该通知也应邮寄给本公司。此类通知应在确定的会议日期前不少于20天但不超过90天邮寄。

如当时所有未偿还票据的持有人亲身或委派代表出席，或当时所有未偿还票据的持有人在会议前或会议后放弃通知，以及如本公司及受托人由名获正式授权的代表出席或在会议前或会议后放弃通知，则任何持有人会议均为有效而无须通知。

第9.03节。由公司或持有人召开会议。如果本公司或当时未偿还票据本金总额至少10%的持有人根据董事会决议在任何时候要求受托人召开持有人会议，应以书面要求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，而受托人应在20天内邮寄该会议的通知

在收到该请求后，本公司或该等持有人可决定召开该会议的时间和地点，并可按照第9.02节的规定，通过邮寄通知的方式召开该会议，以采取第9.01节授权的任何行动。

第9.04节。投票资格。任何人士如有权在任何持有人大会上表决，应(A)于与该会议有关的记录日期持有一份或多份笔记，或(B)由一份或多份与该会议有关的记录的持有人以书面文件委任为代表。唯一有权出席或在任何持有人大会上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表以及本公司及其大律师的任何代表。

第9.05节。法规。尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就任何持有人会议制定其认为适当的合理规则，以证明持有票据及委任代表、投票人的委任及职责、递交及审查代表、证书及其他投票权证据，以及其认为适当的其他有关会议进行的事宜。

受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议由本公司或第9.03节规定的持有人召开，在此情况下，本公司或召开会议的持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书应由持有出席会议并有权在会议上投票的票据本金总额过半数的持有人投票选出。

在符合第8.04节规定的情况下，在任何持有人会议上，每名持有人或代理人持有或代表的1,000美元本金票据有权投一票；提供, 然而，，在任何会议上，不得就任何被会议主席裁定为未偿还且被质疑为未偿还的票据进行投票或点票。大会主席除凭借其持有的票据或如上所述正式指定为代表其他持有人投票的书面文书外，无权投票。根据第9.02节或第9.03节的规定正式召开的任何持有人会议，可由持有出席会议的票据本金总额过半数的持有人不时延期，而不论是否构成法定人数，会议可视作如此休会而无须另行通知。

第9.06节。投票。对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，投票应由持有人或其代表签署，以及所持票据或其代表的未偿还本金总额。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数，并向会议秘书提交经核实的书面报告，一式两份，记录会议上所投的所有票。每次持有人会议的会议记录应由会议秘书准备一式两份，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告和誓章。

一名或多名知情人士提供会议通知副本，并表明该通知是按照第9.02节的规定邮寄的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的票据的本金总额。会议纪录须由会议常任主席及秘书签署及核实，其中一份副本须送交本公司，另一份送交受托人保存，而受托人须附上于会议上投票的选票。

任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确证。

第9.07节。不得因开会而拖延权利。本细则第9条所载任何条文不得被视为或解释为授权或因持有人大会的任何召集或本章程明示或默示赋予的任何权利作出催缴而妨碍或延迟行使根据本契约或票据的任何条文授予或保留予受托人或持有人的任何一项或多项权利。只要票据为全球票据，本条第9条所载的任何内容均不得被视为或解释为限制持有人根据托管机构的适用程序采取的行动。

第十条

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第10.01条。未经持有人同意的补充假牙。经董事会决议授权，本公司和受托人可随时为下列一项或多项目的随时签订补充本协议的契据，费用由本公司承担。

(A)纠正任何含糊之处、遗漏、缺陷或不一致之处；

(B)规定继承人公司根据第11条承担公司在本契约项下的义务。

(C)增加对票据的担保；

(D)保证债券的安全；

(E)为持有人的利益在公司的契诺或违约事件中加入或放弃本契约赋予公司的任何权利或权力；

(F)作出不会对任何持有人的权利造成不利影响的任何更改；

(G)提高本契约规定的转换率；

(H)规定继任受托人可根据第7.10节接受委任，或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；

(I)不可撤销地选择与票据兑换有关的现金百分比；提供任何此类选择均不影响根据第14.02节的规定就任何票据迄今已选择(或被视为已选择)的任何现金百分比；

(J)使本契约或《附注》的条文符合高级船员S证书所载《要约备忘录》的《附注说明》一节的规定；或

(K)就任何指定的交易而言，在第14.02节所述条文的规限下，规定该等票据可转换为参考财产，并在本契约明确要求的范围内对该等票据的条款作出若干相关更改。

应本公司的书面要求，并在符合第10.05条的规定下，受托人获授权并应与本公司一起签立任何该等补充契据，并可订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，惟受托人并无责任但可酌情决定订立任何影响受托人S本人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契据。

无论第10.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本条款10.01条款授权的任何补充契约，而无需在未偿还时获得任何票据持有人的同意。

第10.02条。经持有人同意后的补充假牙。经当时未偿还票据本金总额(按照第8条确定，包括与回购、投标或交换票据有关的同意)的持有人的同意(见第8条的规定)，本公司经董事会和受托人决议授权时，可随时签订一份或多份补充本契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条款，费用由本公司承担。任何补充契约或附注，或以任何方式修改持有人的权利；提供, 然而，，未经每名未偿还票据持有人同意，此类补充契约不得：

(A)减少其持有人必须同意修订的票据的数额；

(B)降低任何票据利息的付息率或延长规定的付息时间；

(C)减少任何票据的本金或更改其到期日；

(D)作出任何对任何票据的转换权造成不利影响的更改；

(E)降低任何票据的基本变动购回价格，或以任何对持有人不利的方式修改或修改本公司有义务支付此类款项，无论是通过修改或放弃契诺、定义或其他规定；

(F)使任何票据以货币付款或在付款地点付款，而不是在钞票上所述的货币付款；

(G)更改债券的排名；或

(H)对本第10条作出任何需要各持有人S同意的更改，或对第6.02节或第6.09节中的放弃条款作出任何更改。

应本公司的书面要求，并在向受托人提交上述持有人同意的证据后，并在符合第10.05条的规定下，受托人应与本公司联手签立该补充契据，除非该补充契据影响受托人根据本契约或其他规定而享有的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契据，但无此义务。

根据本条款10.02，持有人不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式。如果该等持有人认可其实质内容，即属足够。在任何该等补充契约生效后，本公司应向持有人递交一份简要描述该补充契约的通知。然而，未能向所有持有人发出此类通知或通知中的任何瑕疵不会减损或影响补充契约的效力。

第10.03条。补充性义齿的效果。于根据第(Br)条第10条的规定签立任何补充契据时，本契约须并被视为据此作出修改及修订，而受托人、本公司及持有人在本契约项下各自的权利、权利限制、义务、责任及豁免权此后应根据本契约决定、行使及强制执行，但须在各方面作出该等修改及修订，而任何该等补充契约的所有条款及条件均须并被视为本契约条款及条件的一部分，以任何及所有目的而言。

第10.04条。笔记上的记号。经认证并于根据本细则第10条条文签立任何补充契据后交付的票据，可由本公司承担S的费用，以受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项加上批注。如本公司或受托人决定，经修订以符合受托人及董事会认为符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修订的新票据，可由本公司编制及签立，费用为 S，并由受托人(或受托人根据第17.10条正式委任的认证代理人)认证及交付，以交换当时尚未偿还的票据，于交回当时尚未偿还的票据时。

第10.05条。必须提供补充契约的合规证明受托人。除第17.05节所要求的文件外，受托人应收到一份高级职员S证书和一份律师意见，作为据此签立的任何补充契约符合本章程第10条的要求并得到本契约的许可或授权的确凿证据，以及该补充契约构成本公司可根据其条款强制执行的法律、有效及具约束力的义务。

第十一条

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第11.01条。公司可合并等在某些条件下。除第11.02节的规定另有规定外，公司不得与他人合并、合并或合并，也不得将其全部或几乎所有财产和资产出售、转让、转让或出租给他人，除非：

(A)由此产生的尚存或受让人(继承人公司)，如果不是公司，应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立和存在的法团，而继承人公司(如果不是公司)应通过补充契约明确承担公司在票据和本契约下的所有义务；及

(B)紧接该交易生效后，本契约项下不会发生或继续发生任何违约或违约事件。

就本第11.01条而言，将本公司一家或多家附属公司的全部或实质所有物业及资产出售、转让、转让或租赁予另一人，而该等物业及资产若由本公司而非该等附属公司持有，将按综合基准构成本公司的全部或实质所有物业及资产，应视为将本公司的全部或实质所有物业及资产出售、转让、转让或租赁予另一人。

第11.02条。被取代的继任公司。在任何此类合并的情况下，合并、出售、转易、转让或租赁，在继任公司承担的情况下，通过附加契据(如果第11.01条要求)签立并交付受托人，并以令受托人满意的形式按时支付所有票据的本金和任何应计和未付利息，按时交付或支付因票据转换而到期的任何对价，以及公司将履行的本契约的所有契诺和条件的妥善和准时履行，该等继承人公司(如非本公司)将继承并取代本公司，除非租赁本公司全部或几乎所有物业及资产，其效力犹如本公司已于本文中被指名为第一部分的一方。该继承人公司可随即安排签署，并可以其本人的名义或以本公司的名义发行任何或全部可发行的票据，而根据该等票据，本公司迄今未经本公司签署并交付受托人；并且，根据该继承人公司而非本公司的命令，并在符合本契约规定的所有条款、条件和限制的情况下，受托人应认证并交付或安排认证和交付以前由该公司的高级职员签署并交付给受托人以供认证的任何票据，以及该继承人公司此后应安排的任何票据

为此目的签署并交付受托人。所有如此发行的票据在各方面在本契约下享有与之前或之后根据本契约条款发行的票据相同的法律级别和利益，犹如所有该等票据均于签立日期发行一样。如发生任何该等合并、合并、出售、转易或转让(但并非就租赁而言)，则于遵守本细则第11条后，在本契约第一段被指名为公司的人士(或其后以本条第11条所述方式成为该公司的任何继承人)可于其后任何时间解散、清盘及清盘，而除租约的情况外，该人士将获解除其作为票据的义务人及庄家的责任及其在本契约及票据下的责任。

如有任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，可于其后发出的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但不包括实质内容) 。

第11.03条。军官’S证书和大律师意见应交给受托人。任何该等合并、合并、出售、转易、移转或租赁均无效，除非受托人收到高级职员S证书及大律师的意见作为确证，证明任何该等合并、合并、出售、转易、移转或租赁及任何该等假设，以及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合本条第11条的规定，而就大律师的意见而言，该等补充契据是有关继任公司的法律、有效及具约束力的责任。

第十二条

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第12.01条。契约和票据仅限于公司债务。不得直接或通过本公司或任何继承法团，对本公司或任何继承法团的任何成立人、股东、雇员、代理人、高级职员或董事或附属公司作为过去、现在或将来的任何成立公司、股东、雇员、代理人、高级职员或董事或附属公司，直接或透过本公司或任何继承法团的任何义务、契诺或协议下或基于本公司在本契约或任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而有追索权，或就任何票据的本金或任何累算及未付利息，或根据或以其他方式提出的任何申索，或根据或根据本公司在本契约或任何补充契据或在任何票据中的任何义务、契诺或协议而提出的追索权，亦不得针对本公司或任何继承法团的任何成立人、股东、雇员、代理人、高级职员或附属公司作为过去、现在或将来。无论是凭借任何宪法、法规或法治，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式；兹明确表示，作为签立本契约和发行票据的条件和对价，所有此类责任在此明确免除和免除。

第十三条

[I正常情况下 O已提交]

第十四条

C一次翻转的 NOTES

第14.01条。转换特权。(A)在符合本条第14条规定的情况下，票据的每位持有人有权在持有人S的选择权下，在下列情况下，在第14.01(B)节所述条件得到满足的情况下，在第14.01(B)节所述条件得到满足的情况下，在第14.01(B)节规定的期间内，在持有人S的选择下，转换该票据的全部或任何部分(如果要转换的部分最低本金为1,000美元或超出本金1,000美元的倍数)，及(Ii)无论第14.01(B)节所述的条件如何，于2028年10月15日或之后及紧接到期日前的第二个预定交易日营业时间结束前，每1,000美元本金债券的初步兑换率为7.9170股普通股(须受本条款第14条所规定的调整，换算率)(受制于第14.02节的结算条款，亦即转换责任)。

(B)(I) 在紧接2028年10月15日前一个营业日的交易结束前，债券持有人可在紧接连续五个交易日期间(测算期)之后的五个交易日期间内的任何时间，交出其全部或任何部分债券以供兑换，而在该五个交易日期间内，每1,000元本金债券的交易价格是由债券持有人按照本条例第14.01(B)(I)条提出要求而厘定的，就衡量期间内的每个交易日而言，低于该交易日普通股最后报告销售价格与该交易日的换算率的乘积的98%。交易价格应由招标代理根据本合同第14.01(B)(I)节和交易价格定义确定。本公司应向招标代理机构(如非本公司)提供书面通知，通知公司根据交易价格定义选择的三家已同意交付投标的独立国家认可证券交易商，并应指示该等证券交易商向招标代理机构提供所需信息。招标代理(如果不是本公司)没有义务确定每1,000美元本金票据的交易价格，除非本公司以书面形式要求确定，并且本公司没有义务提出这样的要求(或者，如果本公司是招标代理，本公司无义务厘定每1,000,000美元本金(债券)的交易价格，除非持有至少1,000,000美元本金的持有人向本公司提供合理证据，证明在任何交易日每1,000美元本金的交易价格将低于在该交易日最后报告的普通股销售价格和该交易日的换算率的乘积的98%，届时本公司应指示招标代理(如果不是本公司)确定，或本公司是否正在行事

作为招标代理，公司应确定每1,000美元本金票据的交易价格，从下一个交易日开始，并在每个连续的交易日，直至每1,000美元本金票据的交易价格大于或等于普通股最后报告的销售价格和转换率的98%。如果(X)本公司不担任招标代理，并且公司没有按照前一句规定的规定书面指示招标代理确定每1,000美元本金票据的交易价格，或者如果公司如此指示招标代理进行投标但招标代理未能做出这样的决定，或者(Y)公司担任招标代理但公司在被要求确定每1,000美元本金票据的交易价格时未能确定交易价格，则在任何一种情况下，每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于普通股最后报告的销售价格和该失败的每个交易日的转换率的乘积的98%。如果已满足上述交易价格条件，公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)。如果在满足上述交易价格条件后的任何时间，每1,000美元本金债券的交易价格大于或等于普通股最近一次报告的销售价格和该日期的换算率的98%，公司应将此以书面形式通知债券持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)。除上述规定外，受托人、招标代理或转换代理均无责任确定或核实S公司对是否满足上述交易价格条件的判断。

(Ii)如果在紧接2028年10月15日之前的营业日营业结束前，公司选择：

(A)向所有或几乎所有普通股持有人发行任何权利、期权或认股权证(与股东权利计划有关的除外)，使他们有权在发行公告日期后不超过45个日历日的期间内，以低于普通股最近一次报告销售价格的每股价格认购或购买普通股，这段连续10个交易日期间的普通股最近一次报告销售价格低于紧接该发行公告日期之前的交易日；或

(B)向所有或几乎所有普通股持有人分派S公司的资产、证券或购买本公司证券的权利，该分派的每股价值由董事会合理确定，超过该分派公告日期前交易日普通股最后报告销售价格的10%；

则在上述任何一种情况下，本公司须于除股息日前至少40个预定交易日前通知所有债券持有人、受托人及兑换代理(如受托人除外)。一旦公司给出了

该通知发出后，持有人可随时交回其全部或任何部分债券以供转换，直至(1)有关发行或分派的除股息日前一个营业日营业时间结束及(2)本公司S宣布，在任何情况下将不会进行该等发行或分派，即使当时该等债券不可兑换。受托人、招标代理或转换代理均无责任就本条款第(Ii)款所述的发行或分发是否已发生一事向S公司作出任何决定或核实。

(Iii)如果在紧接2028年10月15日之前的营业日收盘前发生根本性改变或整体根本性改变，或者如果本公司是紧接2028年10月15日之前的营业日收盘前发生的指定交易的一方(任何此类根本性改变、彻底根本性改变或指定交易，即公司事件)，则在每种情况下，持有人S票据的全部或任何部分可于该公司事件生效日期或之后的任何时间交回以供转换，直至该公司事件生效日期后35个交易日为止(或如本公司根据下一句话于该公司事件生效日期后发出通知，则直至本公司发出该通知后的第35个交易日)，或如该公司事件亦构成重大改变，则直至相关的基本变动购回日期为止。公司应在该公司事件发生的三个工作日内通知持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)。受托人、招标代理或转换代理均无责任确定或核实公司S对公司事件是否已发生的判断。

(Iv)在紧接2028年10月15日之前的营业日收盘前，持股人可在截至2023年12月31日的日历季度后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度内)的任何时间交出全部或任何部分债券以供转换，条件是在截至并包括在内的30个连续交易日内，普通股的最后报告销售价格至少20个交易日(无论是否连续)，上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于每个适用交易日转换价格的130%。本公司须于2023年12月31日后开始的每个历季开始时决定是否可根据第(Iv)条将票据交回兑换，如票据可根据第(Iv)条兑换，本公司应通知兑换代理、受托人及持有人。受托人、招标代理或转换代理均无责任向S确定或核实本条款第(Iv)款所载条件是否已得到满足。

第14.02条。折算程序；折算后结算。

(A)在符合本第14.02节、第14.03(B)节和第14.07(A)节的规定下，在转换任何票据时，公司应通过支付以下款项来履行其转换义务：

适用，就每1,000美元正在转换的票据本金金额向转换持有人交付相当于相关观察期内连续25个交易日内每个交易日的每日结算金额的结算金额连同现金(如适用)，以代替根据本第14.02节第(I)节交付任何零碎的普通股份额。

(I)在2028年10月15日至紧接到期日之前的第二个预定交易日收盘期间(包括2028年10月15日至第二个预定交易日收盘时)，所有相关转换日期发生的转换均应使用相同的现金百分比进行结算。除相关的转换日期发生在2028年10月15日至紧接到期日之前的第二个预定交易日收盘期间的任何转换外，公司应对发生在同一转换日期的所有转换使用相同的现金百分比，但对于发生在不同转换日期的转换，公司没有任何义务使用相同的现金百分比。

(Ii)如就任何兑换日期(或由2028年10月15日起至紧接到期日之前的第二个预定交易日营业时间结束为止的期间内进行的任何兑换)，本公司选择就该兑换日期(或该期间)清偿超过正以现金兑换的票据本金总额的全部或部分兑换义务，则本公司须以书面通知如此兑换的持有人，并将副本送交受托人及兑换代理人(如受托人除外)，于紧接有关兑换日期后的交易日(或如属任何兑换发生至紧接到期日前第二个预定交易日营业时间结束为止的任何兑换，则不迟于紧接2028年10月15日之前的第二个预定交易日营业时间结束为止)，本公司须于紧接有关兑换日期后的下一个交易日营业时间结束前(或不迟于紧接2028年10月15日前一个营业日的营业时间结束前)，本公司应在该结算通知中注明兑换债务超过被转换票据本金总额并须以现金支付的百分率(现金百分比)。如果相关持有人在上一句规定的最后期限之前未被告知现金百分比，本公司将无权在该转换日期或该期间(视属何情况而定)就任何转换选择现金百分比，并且本公司应被视为已就该转换选择了0%的现金百分比。

(Iii)就任何票据兑换而言，每日结算额、每日净结算额、每日折算值及结算额应由本公司于有关观察期的最后一天后即时厘定。在确定每日结算金额、每日净结算金额、每日兑换价值及结算金额(视属何情况而定)及代替交付任何零碎普通股的应付现金金额后，本公司应立即通知受托人及兑换代理人(如受托人除外)每日结算金额、每日净结算金额、每日兑换价值及结算金额(视属何情况而定)，以及

代替交付普通股零碎股份的应付现金金额。受托人和转换代理(如果不是受托人)不对任何此类决定负责。

(B)除第14.02(E)节另有规定外，在任何票据持有人有权转换上述票据之前，该持有人应(I)就全球票据而言，遵守当时有效的保管人的程序，如有需要，支付相等于第14.02(G)节所述下一个付息日期的应付利息的款项；及(Ii)如属完成的实物票据，在转换代理办公室以转换通知(或其传真)(转换通知)(转换通知)的形式手动签署并向转换代理交付一份不可撤销的通知，并在其中以书面方式述明将转换的票据的主要金额，以及持有人希望在结算待登记的转换义务时交付证书或任何普通股的证书的名称或名称(附地址)；(2)交还该等正式背书给公司或空白(并附有适当的背书和转让文件)的票据；在转换代理的办公室，(3)如果需要，提供适当的背书和转让文件，以及(4)如果需要，支付相当于第14.02(G)节规定的下一个利息支付日应支付的任何利息的资金。受托人(如有不同，则为转换代理)须于转换日期通知本公司根据本细则第14条进行的任何转换。如任何债券持有人亦已就该等债券向本公司递交基本变更购回通知，而该持有人并无根据第(Br)15.03节有效撤回该等基本变更购回通知，则该持有人不得交出有关该等债券的转换通知。

如果同一持有人一次交出一张以上的票据以供转换，则有关该等票据的转换义务应以如此交还的票据(或在其许可范围内的指定部分)的本金总额为基础计算。

(C)票据应被视为在持票人已遵守上述(B)项规定的日期(转换日期)紧接交易结束前进行转换。除第14.03(B)节及第14.07(A)节另有规定外，本公司应于紧接有关观察期间最后一个交易日后的第二个营业日支付及(如适用)交付有关转换责任的应付代价。如任何普通股因换股持有人而到期，本公司应发行或安排发行，并向兑换代理或该等持有人或该名或多名持有人交付证书或通过托管机构就该持有人有权持有的全部普通股股份向S代名人或该等代名人记账转让，以履行本公司的换股义务。

(D)如任何钞票因部分兑换而须交回，本公司须签立一张或多於一张经如此交回的钞票的持有人的书面指示，并由受托人认证及交付一张或多张经授权面额的新钞票，本金总额相等于交回的钞票的未兑换部分，而兑换持有人无须支付任何服务费，但如本公司或受托人提出要求，则须支付足以支付任何文件、印花或类似发行或转让税项的款项或

法律规定的或可能因该等转换所发行的新票据持有人的姓名与因该等兑换而交回的旧票据持有人的姓名不同而征收的类似政府收费。

(E)如持有人提交票据以供转换，本公司须支付转换后发行任何普通股时应付的任何文件、印花或类似发行或转让税款，除非该等税款是因持有人要求以持有人S姓名以外的其他名称发行该等股份而应缴交的，在此情况下，持有人应缴交该等税款。转换代理可拒绝交付以持有人S以外的名义发行的代表普通股的股票，直至受托人收到足以支付该持有人按照上一句话应缴的任何税款为止。

(F)在全球票据的权益转换后，受托人或托管人在受托人的指示下，应在该全球票据上就其所代表的本金金额的减少作出批注。公司应将通过受托人以外的任何兑换代理进行的票据转换以书面通知受托人。

(G)转换后，持有人不得就应计及未付利息(如有)收取任何单独的现金付款，但下述规定除外。本公司就S结清悉数兑换责任应被视为悉数履行其支付票据本金及应计及未付利息(如有)至(但不包括)有关兑换日期的责任。因此，到相关转换日期(但不包括该日期)的应计和未付利息(如有)应被视为已全额支付，而不是被注销、终止或没收。票据转换后，任何应计及未付利息将被视为首先从转换时支付的现金中支付。尽管如上所述，如果票据在利息记录日期的营业时间结束后进行转换，则尽管进行了转换，截至该利息记录日期交易结束时该票据的持有人仍将收到该票据在相应利息支付日的全部应付利息。在任何利息记录日期的营业结束至紧接的付息日期开业之间的期间内交回以供转换的票据，必须附有相等于如此转换的票据的应付利息金额的资金；提供(1)于2029年2月1日之后的转换不需要支付该等；(2)如本公司指定的基本变动购回日期在利息记录日期之后，并在紧接相应利息支付日期之后的营业日或之前；或(3)构成违约金额的任何利息的范围内，如该票据在转换时存在任何违约金额。因此，为免生疑问，所有于2029年2月1日及前一句第(2)款所述的任何基本变动购回日期的记录持有人，不论其票据是否已于该利息记录日期后转换，均将收到于到期日或其他适用利息支付日期到期的全数利息。

(H)转换后交付的任何普通股的股票登记在其名下的人应于相关观察期的最后一个交易日收盘时被视为登记在册的股票持有人。票据兑换后，该人士将不再是交回兑换的该等票据的持有人。

(I)本公司不得于票据转换时发行任何零碎普通股，而应支付现金，以代替按相关观察期最后一个交易日的每日VWAP计算的转换后可发行普通股的任何零碎股份。对于每张交回转换的票据，转换时应发行的普通股股份(如有)的全部数量应按相关观察期的每日结算总额计算，计算后剩余的任何零碎股份应以现金支付。

第14.03条。提高了转换率，适用于与Make-All基本更改相关的交出的某些票据。(A)如完整基本改变的生效日期早于到期日，而持有人选择转换其与该等完全基本改变有关的票据，则在下述情况下，本公司应增加若干额外的普通股(额外的股份)，以提高如此交出以供转换的票据的转换率，如下所述。就这些目的而言，如果转换代理从完整基本更改的生效日期(包括紧接相关基本更改回购日期之前的营业日)收到相关的转换通知，并包括紧接相关基本更改回购日期之前的营业日，则票据的转换应被视为与全面基本更改相关的基本更改(或，如果是完全根本更改，则如果不是第(Br)款的话，则为基本更改)。但书在其定义的(B)款中，指紧接该完全基本改变生效日期之后的第35个交易日(该期间，完全完全根本改变期间)。

(B)在交出与整体基本改变有关的转换票据后，本公司须根据第14.02节就该等转换票据履行其转换义务，该等转换票据的换算率已增加，以反映根据下表增加的额外股份；提供, 然而，，如在基本改变定义(B)段所述的全面基本改变生效时，该完全基本改变后的参考财产完全由现金组成，则就该完全基本改变生效日期后的任何票据转换而言，转换义务应完全以交易的股价计算，并应被视为等于转换率(包括对额外股份的任何调整)的每1,000元已转换票据本金的现金数额，乘以这样的股价。在这种情况下，应确定转换义务，并在转换日期后的第二个营业日以现金支付给持有人。本公司须于生效日期起计五个营业日内，以书面通知票据持有人，并将生效日期通知受托人及转换代理(如受托人除外)。

(C)应增加换算率的额外股份数量(如有)应由参考下表确定，其依据是整个基本变化发生或生效的日期(生效日期)和已支付(或视为已支付)的普通股每股价格(股票价格)。

彻底的根本性变革。如果普通股持有者在换取其普通股时只收到基本变化定义(br}第(B)款所述的完全基本变化中的现金，则股票价格应为每股支付的现金金额。否则，股票价格应为截至重大变更生效日期前一个交易日(包括该交易日)的五个交易日内普通股最后报告的销售价格的平均值。董事会应根据其真诚决定对股票价格进行适当调整，以解释在该连续五个交易日期间对生效的换算率的任何调整，或任何需要调整换算率的事件(如事件发生的除息日期)。

(D)下表各栏标题所载的股票价格应自票据的换算率以其他方式调整的任何日期起调整。调整后的股票价格应等于紧接调整前适用的股票价格，乘以分数，其分子为紧接该等调整引起股价调整前的换算率，其分母为经调整的换算率。下表所列的增发股份数量应以与第14.04节所述换股比率相同的方式和时间进行调整。

(E)下表列出了根据第14.03节规定的每股股票价格和生效日期，根据本条款第14.03节，每1,000美元本金票据应增加的额外股份数量：


	股价
生效日期	$103.11		$110.00		$120.00		$126.31		$150.00		$175.00		$200.00		$250.00		$300.00		$350.00		$400.00
2023年8月18日		1.7813		1.4980		1.1747		1.0123		0.5949		0.3523		0.2138		0.0799		0.0267		0.0053		0.0000
2024年2月15日		1.7813		1.4980		1.1747		1.0123		0.5891		0.3430		0.2049		0.0744		0.0241		0.0044		0.0000
2025年2月15日		1.7813		1.4980		1.1747		1.0055		0.5555		0.3085		0.1764		0.0591		0.0172		0.0022		0.0000
2026年2月15日		1.7813		1.4980		1.1288		0.9397		0.4825		0.2483		0.1323		0.0389		0.0092		0.0003		0.0000
2027年2月15日		1.7813		1.4423		1.0253		0.8266		0.3727		0.1676		0.0797		0.0194		0.0030		0.0000		0.0000
2028年2月15日		1.7813		1.3143		0.8458		0.6336		0.2090		0.0699		0.0279		0.0058		0.0002		0.0000		0.0000
2029年2月15日		1.7813		1.1739		0.4163		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

上表可能没有列出确切的股票价格和生效日期，在这种情况下：

(I)如果股票价格介于上表中的两个股票价格之间，或者生效日期在上表中的两个生效日期之间，则应根据365天或366天的年度(视情况而定)，通过在较高和较低的股票价格与较早和较晚的生效日期(视情况而定)所列的额外股票数量之间的直线插值法来确定应增加转换率的额外股份数量；

(2)如果股票价格高于每股400.00美元(调整方式与上表(D)项所列股票价格的调整方式相同)，则不得增加换股比例；以及

(Iii)如股价低于每股103.11美元(须以与上表(D)分项列标题所载股价相同的方式作出调整)，则换算率不得增加任何额外股份。

尽管如上所述，在任何情况下，每1,000美元本金票据的转换率不得超过9.6983股普通股，但须以与第14.04节(最高转换率)相同的方式进行调整。

(F)本第14.03节的任何规定均不得阻止根据第14.04节对换算率进行的调整，以进行彻底的根本更改。

第14.04条。换算率的调整。如果发生下列任何情况，公司应不时调整折算率，但如果票据持有人参与(除 (X)股份拆分或股份合并或(Y)要约收购或交换要约外)，与普通股持有人相同的时间和条款，且仅因持有票据而参与第14.04节所述的任何交易，则本公司不得对折算率作出任何调整，而无需转换其票据。就好像他们持有的普通股数量等于转换率，乘以该持有人持有的票据本金金额(以千计)。

(A)如果公司独家发行普通股作为普通股的股息或分配，或者公司进行股份拆分或股份合并，折算率应按以下公式调整：


CR‘=CR₀	×	OS‘

		操作系统₀

哪里,


铬₀	=	紧接该股息或分派除股息日开业前有效的转换率，或紧接该股份拆分或股份合并生效日期开业前有效的转换率；

Cr‘	=	在该除股息日或生效日开业后立即生效的转换率；


操作系统₀	=	在该除股息日或生效日(在实施任何该等股息、分派、拆分或合并前)紧接开业前已发行的普通股数目；及

OS‘	=	分红、分派、分股或合并后紧接发行的普通股数量。

根据本第14.04(A)条作出的任何调整，应于该等股息或分派除股息日开市后立即生效，或于该等股份分拆或合并生效日期紧接开市后生效。如果宣布了第14.04(A)节所述的任何类型的股息或分配，或宣布了第14.04(A)节所述类型的任何股份拆分或组合，但普通股的流通股没有拆分或合并(视情况而定)，则应立即重新调整换算率，自董事会决定不支付此类股息或分配，或不拆分或合并普通股流通股之日起生效，视情况而定。换算率指在该等股息或分派并未宣布或该等股份分拆或合并并未宣布的情况下当时生效的换算率。

(B)如果公司向所有或几乎所有普通股持有者发行任何权利、期权或认股权证，使他们有权在发行公告日期后不超过45个日历日的期间内，以低于普通股最近一次报告销售价格的连续10个交易日的平均价格认购或购买普通股，转换率应根据以下公式提高：


CR‘=CR₀	×	操作系统₀ + X

		操作系统₀ + Y

哪里,


铬₀	=	此类发行在除股息日开盘前有效的转换率；

Cr‘	=	在该除股息日开业后生效的转换率；

操作系统₀	=	在该除股息日开盘前已发行的普通股数量；

X	=	根据该等权利、期权或认股权证可发行的普通股股份总数；

Y	=	普通股的数量等于为行使该等权利、期权或认股权证而支付的总价格，除以《过去的平均》


				普通股在连续10个交易日期间的报告销售价格，该交易日包括紧接该等权利、期权或认股权证发行公告日期之前的交易日。

根据本第14.04(B)条作出的任何增持将于任何该等权利、期权或认股权证发行时相继作出，并于该等发行的除股息日开市后立即生效。如果普通股股份在该等权利、期权或认股权证到期后仍未交付，则换算率应降低至当时有效的换算率，该等权利、期权或认股权证的发行仅根据实际交付的普通股股数而增加。如果该等权利、期权或认股权证并未如此发行，则换算率应减至在该等发行的除股息日并未发生时生效的换算率。

就第14.04(B) 节和第14.01(B)(Ii)(A)节而言，在确定是否有任何权利、期权或认股权证使普通股持有人有权在连续10个交易日内以低于普通股最近一次报告销售价格平均值的价格认购或购买普通股时，以及在确定普通股的总发行价时，须考虑本公司就该等权利、期权或认股权证所收取的任何代价，以及因行使或转换该等权利、期权或认股权证而须支付的任何金额，而该等代价的价值(如非现金)将由董事会厘定。

(C)如本公司将其股本股份、债务证据、本公司其他资产或财产或收购其股本或本公司其他证券的权利、认股权或认股权证分发给所有或几乎所有普通股持有人，则不包括(I)根据第14.04(A)节或第14.04(B)节作出调整(或若非根据第14.04(J)节便会作出调整)的股息、分配或发行，(Ii)第14.04(D)节所述条款应适用的完全以现金支付的股息或分派，(Iii)第14.07节所述交易中参考财产的分配，以及(Iv)以下第14.04(C)节所述条款适用的剥离 (任何此类股本股份、负债证据、其他资产或财产或权利、购买股本或其他证券的期权或认股权证、所分配财产)，则应根据以下公式增加转换率：


CR‘=CR₀	×	SP₀

		SP₀明尼苏达FMV

哪里,


铬₀		=		该分配在除股息日开业前有效的转换率；


Cr‘	=	在该除股息日开业后生效的转换率；

SP₀	=	连续10个交易日内普通股最近一次报告的销售价格的平均值，该交易日包括该分配的除股息日的前一个交易日；以及

FMV	=	已分配财产的公允市场价值(由董事会确定)，在此类分配的除股息日，普通股每股已发行股票的公允市值。

根据上述第14.04(C)节的规定所作的任何增发，应在该分派的除股息日开业后立即生效。如果未如此支付或进行此类分配，则应将转换率降至在未宣布此类分配的情况下生效的转换率。尽管有上述规定，如果FMV(如上定义)等于或大于SP₀如上文所定义)，为代替上述增额，票据的每位持有人将按每1,000美元的本金金额，按普通股持有人收到分派财产的同一时间及相同条款收取分派财产(S)，假若该持有人持有相当于除股息日有效换算率的普通股股份，该持有人将会收到分派财产的数额及种类。如果董事会就本第14.04(C)节的目的，通过参考任何证券的实际交易市场或发行时交易市场来确定任何分配的FMV(如上所述)，董事会在这样做时应考虑该市场在连续10个交易日内的价格，该交易日结束于该分配的除股息日之前的交易日(包括前一个交易日)。

关于根据第14.04(C)节进行的调整，如果公司子公司或其他业务单位的或与之有关的任何类别或系列股本普通股的股息或其他分配已经支付，或在发行时将在美国全国性证券交易所(剥离)上市或接纳交易，则应根据以下公式提高转换率：


CR‘=CR₀	×	FMV₀+MP₀

		下议院议员₀

哪里,


铬₀	=	紧接估值期结束前有效的换算率；

铬'	=	在评估期结束后立即生效的换算率；

FMV₀	=	分配给普通股持有人的股本或类似权益的最新报告销售价格适用于一股普通股(参照最新报告销售的定义确定)


		第1.01节中规定的价格，如同其中提到的普通股是指该股本或类似的股权一样)在剥离后的连续10个交易日期间(包括分拆的除股息日)(估值期)；以及

下议院议员₀	=	在评估期内普通股最近一次报告的销售价格的平均值。

前款规定的折算率上调，应当在估价期最后一个交易日收盘时进行。提供就票据的任何转换而言，就任何处于该等转换的相关观察期及估值期内的任何交易日而言，在本第14.04(C)节中有关分拆的第14.04(C)节所提及的10个交易日，应被视为由自该分拆的除息日期起计的较少交易日取代，并包括相关观察期内的该交易日，以厘定截至该交易日的换算率。

就第14.04(C)节(在各方面均受第14.11节的约束)而言，公司向所有普通股持有人分发的权利、期权或认股权证，使他们有权认购或购买本公司S股本股份，包括普通股(初始或在某些情况下)，这些权利、期权或认股权证，直至特定事件或事件(触发事件)发生为止：(I)被视为与该等普通股一起转让；(Ii)不可行使；及(Iii)该等权利、期权或认股权证亦就未来发行的普通股而发行，则就第14.04(C)节而言，应被视为尚未派发(且不需要根据第14.04(C)节调整换股比率)，直至最早触发事件发生为止，该等权利、认股权或认股权证将被视为已派发，并应根据第14.04(C)节对换股比率作出适当调整(如有需要)。如果任何该等权利、期权或认股权证，包括在本契约日期之前分发的任何该等现有权利、期权或认股权证，受到事件的影响，而一旦发生该等权利、期权或认股权证即可行使以购买不同证券、债务或其他资产的证据，则任何及每项该等事件发生的日期应被视为与具有该等权利的新权利、期权或认股权证有关的分派日期及除股息日期(在此情况下，现有权利、购股权证或认股权证将被视为于该日期终止及失效，而无须任何其持有人行使)。此外，在任何权利、期权或认股权证的任何分发(或被视为分发)，或任何触发事件或其他事件(上一句中所述类型)被计算用于计算已根据第14.04(C)节对折算率进行调整的分配额的情况下，(1)在任何该等权利、期权或认股权证的持有人未行使的情况下全部赎回或购买的情况下，在该等权利、期权或认股权证的最终赎回或购买(X)时，应重新调整折算率，期权或认股权证尚未发行，(Y)转换率随后应再次调整，以使被视为分配或触发事件(视属何情况而定)的分配生效，如同现金分配一样，等于普通股持有人就该权利、期权或认股权证收到的每股赎回或购买价格(假设该持有人已保留该等权利)，

(Br)于赎回或购买当日向所有普通股持有人作出的认购权、认购权或认股权证)，及(2)如该等权利、认股权或认股权证已到期或任何持有人未行使而终止，则应重新调整换股比率，犹如该等权利、认股权或认股权证尚未发行一样。

就第14.04(A)节、第14.04(B)节和第14.04(C)节而言，如果第14.04(C)节适用的任何股息或分派还包括以下一项或两项：

(A)第14.04(A)节适用的普通股的股息或分派(A条分派)；或

(B)第14.04(B)条适用的股息或权利、期权或认股权证的分派(B条分派)，

则在任何一种情况下，(1)除A条分配和B条分配外，此类股息或分配应被视为第14.04(C)条适用的股息或分配(C条分配)，然后应进行第14.04(C)条关于该C条分配的任何转换率调整，和(2)条款A的分配和条款B的分配应被视为紧跟在条款C的分配之后，然后应根据第14.04(A)节和第14.04(B)节的要求对其进行任何转换率调整，但下列情况除外：如本公司决定(I)A分派及B分派的除股息日期将被视为C分派的除息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何普通股股份应被视为在紧接第14.04(A)节所指的除股息日期或生效日期开业前，或在紧接第14.04(B)节所指的除股息日期开市前，未发行的普通股。

(D)如果向所有或几乎所有普通股持有人发放现金股息或分配，应根据以下公式调整转换率：


CR‘=CR₀	×	SP₀

		SP₀ – C

哪里,


铬₀	=	该股息或分派在除股息日开业前的有效转换率；

Cr‘	=	该股息或分派在除股息日开业后立即生效的转换率；

SP₀	=	普通股在紧接该股息或分派除股息日前一个交易日最后报出的销售价格；及

C	=	公司分配给所有或几乎所有普通股持有者的每股现金金额。

根据本第14.04(D)条增加的任何股息或分派应在除股息日开业后立即生效。如该等股息或分派并未如此派发，则换算率应调低，自董事会决定不派发或派发该等股息或分派之日起生效，为当时未宣布派发该等股息或分派时生效的换算率。尽管如上所述，如果？C(如上所述)等于或大于？SP₀如上文所述，为代替上述增加，每名票据持有人将按每1,000美元的票据本金金额同时及按普通股持有人相同的条款收取该持有人假若持有相当于该现金股息或分派除股息日的换算率的若干普通股股份将会获得的现金金额(S)。

(E)如果公司或其任何子公司就普通股的投标或交换要约进行付款，且普通股每股付款中包含的任何其他对价的现金和价值超过自根据该投标或交换要约进行投标或交换的最后一个交易日之后的连续10个交易日内普通股最近报告的销售价格的平均值，则应根据以下公式提高转换率：


CR‘=CR₀	×	AC+(SP‘×OS’)

		操作系统₀×SP‘

哪里,


铬₀	=	在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日(包括紧随其后的交易日)交易结束前有效的转换率；

Cr‘	=	在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日收盘后生效的转换率，包括紧随投标或交换要约到期之日之后的交易日；

交流电	=	在该要约收购或交换要约中购买的普通股股份所支付或应付的所有现金和任何其他对价(由董事会确定)的总价值；

操作系统₀	=	在紧接要约收购或交换要约届满之日之前(在该要约收购或交换要约中接受购买或交换的所有普通股股份生效之前)已发行的普通股的数量；


OS‘	=	在该要约或交换要约期满之日(在该要约或交换要约中接受的购买或交换的所有普通股的购买生效之后)紧接该要约或交换要约到期后已发行的普通股的数量；以及

SP‘	=	自投标或交换要约到期之日起(包括后一个交易日)连续10个交易日内普通股的最后报告销售价格的平均值。

第14.04(E)条规定的换算率的增加应在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日(包括紧随其后的交易日)的交易结束时进行；提供就票据的任何转换而言，就任何债券转换而言，在有关转换的相关观察期内及紧接任何投标或交换要约到期日后的10个交易日内(包括紧接任何投标或交换要约到期日后的10个交易日)，第14.04(E)节中提及第10个交易日或第10个交易日的第14.04(E)节中的第10个或第10个交易日，应被视为由自该投标或交换要约届满之日起计的较短交易日(包括该投标或交换要约届满日期的下一个交易日)取代，并将该交易日包括在有关观察期内，以厘定该交易日的兑换率。

(f) [已保留].

(G)除本协议另有规定外，本公司不得调整发行普通股或任何可转换为或可交换为普通股股份的证券或购买普通股股份或该等可转换或可交换证券的权利的换算率。

(H)除第14.04条第(A)、(B)、(C)、(D)及(E)条所规定的调整外，在适用法律许可的范围内及在本公司任何S证券当时上市的任何交易所的适用规则的规限下，本公司可不时将换股比率提高任何金额，为期至少20个营业日，前提是董事会认为增加换股比率符合本公司对S的最佳利益。此外，在适用法律允许的范围内，并在遵守本公司任何证券当时上市的任何交易所的适用规则的情况下，本公司可(但不要求)提高换股比率，以避免或减少普通股持有人因普通股股息或分派(或普通股收购权利)或类似事件而产生的任何所得税或普通股购买权利。凡根据上述两句中的任何一句调高换算率，本公司须于调高的换算率生效日期前至少15天，将有关调高换算率的通知邮寄至各票据持有人在票据登记册上的最后地址，该通知须注明调高的换算率及其生效期间。

(I)即使第14条有任何相反规定，转换率不得调整：

(I)根据任何现有或未来计划发行任何普通股，该计划规定将股息或本公司S证券应付的任何利息进行再投资，并根据任何计划将额外的可选金额投资于普通股；

(Ii)根据本公司或本公司任何附属公司的任何现有或未来员工、董事或顾问福利计划或计划，或由本公司或本公司任何附属公司承担的任何普通股或购买该等股份的期权或权利发行；

(Iii)根据本款第(Ii)款所述的任何购股权、认股权证、权利或可行使、可交换或可转换证券发行任何普通股股份，而该等证券在该等债券首次发行当日仍未发行；

(4)根据公开市场股份回购计划或不属于第14.04(E)节所述性质的要约或交换要约的其他回购交易回购普通股；

(V)仅用于普通股面值的变动；或

(Vi)应计利息及未付利息(如有的话)。

(J)本公司无须根据第14.04节第(A)、(B)、(C)、(D)或(E)条作出调整，除非该等调整会导致当时有效换算率的至少1%的变动。然而，公司应结转公司必须进行的任何调整，并在随后的任何调整中考虑该调整。尽管有上述规定，所有该等结转调整应(I)与任何票据的兑换比率的任何后续调整有关(如计入该等结转调整，则至少为兑换比率的1%)及(Ii)于任何票据的兑换日期(如属以纯现金组成的参考财产取代普通股后的任何兑换)，或任何票据的任何观察期的每个交易日。根据本第十四条进行的所有计算和其他决定应由公司进行，并应以最接近万分之一(1/10,000)的份额进行。

(K)每当换算率按本文规定调整时，本公司应立即向受托人(如果不是受托人，则应向转换代理)提交一份高级职员S证书，列出调整后的换算率，并简要说明需要进行调整的事实。除非及直至受托人的负责人收到S证书，受托人不得被视为知悉换算率的任何调整，并可假定其知悉的最后换算率仍然有效。在该证书交付后，本公司应立即准备一份换算率调整通知，列出调整后的换算率和每次调整的生效日期，并应将有关换算率调整的通知邮寄至每位持有人在本契约票据登记册上的最后地址。未送达该通知不应影响任何此类调整的合法性或有效性。

(L)就本第14.04节而言，任何时候已发行普通股的数目不应包括本公司不派发任何股息或对公司库中持有的普通股股份作出任何分派的普通股，但应包括可就代替零碎普通股发行的股票发行的普通股。

第14.05条。价格的调整。当本契约的任何条款要求本公司计算最近一次报告的销售价格、每日VWAP、每日兑换价值、每日净结算额或每日结算金额时(包括但不限于观察期和确定股票价格的期间(如果有))，公司应对每一项进行适当的调整，以考虑到对生效的换算率的任何调整，或发生事件的除股息日期、生效日期或到期日时需要调整换算率的任何事件。在上次报告销售价格期间的任何时间，每日VWAP、每日折算值、每日净结算额或每日结算额都将被计算。

第14.06条。要全额支付的股份。本公司应在不设优先购买权的情况下，从其认可但未发行的股份或以库房持有的股份中提供足够的普通股股份，以供不时转换该等票据(假设于转换时交付若干普通股股份，每1,000美元的本金相当于最高换算率的票据)。

第14.07条。普通股资本重组、重新分类和变更的影响。

(A)如属下列情况：

(I)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(因分拆或合并而产生的变更除外)；

(Ii)涉及公司的任何合并、合并或合并，

(Iii)将本公司及本公司S附属公司的合并资产实质上整体出售、租赁或以其他方式转让予第三方的任何交易或

(Iv)任何法定的股份交换，

在每一种情况下，普通股将被转换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)，或交换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)(任何此类事件，指定交易)，则在该指定交易生效时及之后，将每1,000美元票据本金的转换权利更改为

有权将票据本金转换为股票、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)的种类和数量，相当于紧接该指定交易之前的转换率的若干普通股的持有者在该指定交易时本应拥有或有权获得的股票、其他证券或其他财产或资产的种类和数量(参考财产的每一单位，意指普通股持有人有权获得的参考财产的种类和数量)，并且在该指定交易生效之前或在该指定交易生效时，公司或继承人或采购人(视情况而定)应与受托人签署第10.01(K)条允许的补充契约，规定转换每1,000美元本金票据的权利发生变化；提供, 然而，在该指明交易生效时及之后，(A)根据第14.02节转换票据时应以现金支付的款项将继续以现金支付；(B)本公司或继承人或购买人(视属何情况而定)将继续有权选择就超出根据第14.02节转换的票据本金总额的剩余部分支付或交付代价(视属何情况而定) ；(C)根据第14.02节转换票据时可交割的普通股股数(如有)，应以持有该数量普通股的持有人在该指定交易中应获得的参考财产的金额和类型进行交割，及(D)每日VWAP应根据参考财产单位的价值计算。

如果该指定交易导致普通股被转换为或交换获得超过一种类型的对价的权利(部分基于任何形式的股东选择)，则(I)票据将被转换为的参考财产应被视为普通股持有人实际收到的对价类型和金额的加权平均，及(Ii)就上一段而言，参考财产单位应指第(I)款所指的归属于一股普通股的对价。本公司须在作出有关厘定后，在实际可行范围内尽快通知持有人、受托人及兑换代理(如受托人除外)该加权平均数。如果普通股持有人在该指定交易中只收到现金，则对于在该指定交易生效日期之后发生的所有转换，(A)转换每1,000美元本金票据时应支付的对价应完全是现金，其金额应等于转换日期的有效转换率(可根据第14.03节增加任何额外的股票)，乘以于该指定交易中普通股的每股支付价格及(B)本公司须于紧接有关兑换日期后的第二个营业日向兑换持有人支付现金，以履行兑换义务。

前款第二款所述的补充契约应提供反稀释和其他调整，使其与第14条规定的调整尽可能等同。如果在任何指定交易中，参考财产包括公司或继承人或购买公司(视情况而定)以外的人的股票、证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)的股份，则

该等补充契据亦须由该其他人士签署，并须载有董事会因前述规定而合理地认为必要的附加条文，以保障票据持有人的利益，包括第15条所载有关购买权的条文。

(B)当本公司根据第14.07条第(A)款签署补充契约时，本公司应立即向受托人提交S证书，简要说明原因、在任何该等指定交易后构成参考财产单位的现金、证券或财产或资产的种类或数量、与此有关的任何调整以及所有先决条件已得到遵守，以及律师的意见，说明所有先决条件已得到遵守，并应立即将有关通知邮寄给所有持有人。公司应在签署后20天内，将签署该补充契据的通知邮寄给各持有人，地址在本契约规定的票据登记册上。未能送达该通知不应影响该补充契约的合法性或有效性。

(C)本公司不得成为任何特定交易的一方，除非其条款与第14.07条相一致。上述任何规定均不影响持有者在该特定交易生效日期前将其票据转换为现金和普通股的权利(如果有)，如第14.01节和第14.02节所述。

(D)本节的上述规定同样适用于连续的指定交易。

(E)在任何指定交易完成后，凡提及普通股，应视为指在实施该指定交易后构成普通股的任何参考财产。

第14.08条. 某些公约。(A)本公司承诺，所有因转换票据而发行的普通股股份将由本公司悉数支付及无须评估，且与发行票据有关的所有税项、留置权及费用均不受影响。

(B)本公司承诺，如为转换本协议下的票据而提供的任何普通股股份需要根据任何联邦或州法律向任何政府当局登记或获得批准，该等普通股股份才可在转换后有效发行，则本公司将在委员会当时的规则及释义所允许的范围内，取得该项登记或批准(视属何情况而定)。

(C)本公司进一步承诺，如普通股于任何时间在任何国家证券交易所或自动报价系统上市，只要普通股在该交易所或自动报价系统上市，本公司将会上市及保持上市，任何可于转换票据后发行的普通股。

第14.09条。受托人的责任。受托人和任何其他转换代理在任何时间均不对任何持有人负有任何责任或责任来确定转换率(或对其进行的任何调整)，或是否存在任何事实需要对转换率进行任何调整(包括任何增加)，或关于转换率的性质或

作出任何此等调整时的范围或计算，或就作出该等调整时所采用的方法，或就作出该等调整时所采用的方法，或在本协议中或在提供以供采用的任何补充契约中作出该等调整的范围或计算方法。受托人及任何其他兑换代理不会就任何普通股的有效性或价值(或种类或金额)，或任何票据于任何时间转换时可能发行或交付的任何证券、财产或现金的有效性或价值(或种类或金额)负责；而受托人及任何其他兑换代理亦不会就此作出任何陈述。如本公司于交回任何票据后未能发行、转让或交付任何普通股或股票、其他证券、财产或现金，受托人或任何兑换代理概不对此负责，或未能遵守本细则所载本公司的任何责任、责任或契诺。在不限制前述一般性的原则下，受托人或任何转换代理均无责任确定根据第14.07节订立的任何补充契约中所包含的任何条款的正确性，该条款涉及持有人在第14.07节所述的任何事件后转换其票据时应收的股票、证券或财产(包括现金)的股份或金额，或与将对其进行的任何调整有关的任何条款的正确性，但在符合第7.01节的规定的情况下，可接受(无需任何独立调查)作为任何此类条款正确性的确凿证据。并应在完全依赖高级律师S的证书和大律师意见(本公司有义务在签立任何该等补充契据之前向受托人提交)的情况下予以保护。受托人和转换代理均不负责确定是否发生了第14.01(B)节所述的使票据有资格转换或不再有资格转换的事件，直至公司向受托人和转换代理交付第14.01(B)节所述的关于此类转换权的开始或终止的通知，受托人和转换代理可最终依据该通知。公司同意在任何此类事件发生后，或在第14.01(B)节规定的其他时间，立即向受托人和转换代理交付该等通知。

第14.10条。在采取某些行动之前向持有人发出通知。如有下列情况：

(A)公司或其子公司根据第14.04节或第14.11节要求调整换算率的行动；

(B)指明交易；或

(C)公司或其任何附属公司的自愿或非自愿解散、清算或清盘；

然后，在每一种情况下(除非根据本契约的另一条款另有规定需要就该事件发出通知)，公司应尽快向受托人和转换代理(如果受托人除外)提交一份通知，并将其邮寄到每一持有人在票据登记册上的地址，该通知在任何情况下都应在下文指定的适用日期前至少20天发出，该通知载明(I)本公司或其附属公司为该等行动的目的而进行记录的日期，或如不进行记录，将确定普通股持有人的截止日期

(br}为本公司或其附属公司采取该等行动的目的，或(Ii)该指定交易、解散、清算或清盘预期生效或发生的日期，以及预期普通股持有人有权在该指定交易、解散、清算或清盘时以普通股换取证券或其他财产的日期。未能发出通知或通知中的任何缺陷，不应影响公司或其子公司采取的此类行动、指定交易、解散、清算或清盘的合法性或有效性。

第14.11条。股东权益计划。如本公司备有于转换票据时生效的股东权利计划，则就该等转换发行的每股普通股(如有)应有权收取适当数目的权利(如有)，而就该等转换而发行的代表普通股的股票在每个情况下应载有任何该等股东权利计划条款所规定并经不时修订的图例(如有)。然而，若于任何票据转换前，该等权利已根据适用股东权利计划的条款与普通股股份分开，以致持有人将无权获得有关于票据转换时可发行的普通股(如有)的任何权利，则换算率应在分开时予以调整，犹如本公司根据第14.04(C)条的规定向所有或几乎所有普通股分配财产持有人分配，则须在该等权利届满、终止或赎回时作出调整。

第14.12条。兑换折算的留置权。

(A)当持有人交出其票据以供兑换时，本公司可在其选择(交易所)指示兑换代理于紧接兑换日期后的第二个营业日或之前将该等票据交回本公司指定的金融机构(指定金融机构)以代替兑换。为接受交回以供转换的任何票据，指定金融机构必须同意适时支付及交付(视乎情况而定)现金，以换取该等票据及现金、普通股或其组合在本公司S选择时的本金总额，超过根据第14.02节于兑换时到期的该等票据的本金总额或持有人与指定金融机构协定的其他金额(如有)的剩余部分(如有)。如本公司作出交易所选择，本公司应于有关兑换日期后第二个营业日营业时间结束前，以书面通知交回其兑换票据的持有人、受托人及兑换代理(如非受托人)本公司已作出交易所选择，本公司应迅速将有关兑换代价的交付期限及适用的现金百分比通知指定金融机构。

(B)交付给指定金融机构的任何票据应保持未清偿状态，但须遵守托管机构适用的程序。如果指定金融机构同意接受任何票据的兑换，但没有及时付款和交付，

视情况而定，相关兑换代价，或如该指定金融机构不接受票据交换，本公司须支付及交付(视乎情况而定)根据本契约当时所需的相关兑换代价，犹如本公司并未作出交易所选择一样。

(C)本公司指定S指定任何指定金融机构兑换票据，并不要求该指定金融机构接受任何票据。

第十五条

REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H长辈

第15.01条. 故意遗漏的。

第15.02条。回购 持有者在发生根本变化时的选择权。(A)如果在到期日之前的任何时间发生基本变更，各持有人有权在持有人S的选择权下，要求本公司在公司指定的日期(基本变更回购日期)，以现金方式回购所有此类持有人S票据或其本金最少1,000美元或超出1,000美元的倍数1,000美元的任何部分，回购价格相当于基本变更公司通知日期后不少于20个历日或超过35个历日。加基本变动购回日期(但不包括基本变动回购日)的任何应计及未付利息，除非基本变动购回日期在利息记录日期之后但在该利息记录日期或之前，在此情况下，本公司应向记录持有人支付截至该利息记录日期的任何应计及未付利息，而基本变动回购价格应等于根据本条第15条将回购的票据本金金额的100%。

(B)根据本第15.02条进行的票据回购，应由票据持有人在下列时间作出选择：

(I)如票据为实物票据，或符合《S交出全球票据权益存管程序》的规定，持有人须在紧接基本变动购回日期前的营业日或之前，以本文件所附附注格式附件2所载格式，向付款代理人交付已妥为填写的通知(基本改变购回通知)(基本改变购回通知)；及

(Ii)如票据为实物票据，则于基本变动回购通知(连同所有必要的转让批注)送交付款代理人的公司信托办事处后的任何时间交付予付款代理人，或如票据为全球票据，则于任何时间将票据入账转让，以符合托管人的程序，在每种情况下，交付均为持有人收取基本变动回购价格的条件。

关于要回购的任何票据的基本变更回购通知应说明：

(I)如属实物票据，为回购而交付的票据的证书号码；

(Ii)回购债券本金的部分，该部分必须为最少$1,000或超出$1,000的倍数；及

(Iii)该等债券将由本公司根据《债券》及本契约的适用条文回购；

提供, 然而，，如果票据是全球票据，则基本变更回购通知必须符合适当的存管程序。

尽管本协议有任何相反规定，根据第15.02条向付款代理递交基本变更回购通知的任何持有人，均有权在基本变更回购日期前一个营业日营业结束前的任何时间，根据第15.03条向付款代理递交书面撤回通知，全部或部分撤回该基本变更回购通知。

付款代理收到任何基本变更回购通知或撤回通知后，应立即通知公司。

(C)在基本变更发生后20个历日或之前，公司应向所有票据持有人及受托人和付款代理人(如属付款代理人，则非受托人)提供通知(基本变更公司通知)，告知发生根本变更及持有人可选择因此而产生的回购权利。就实物票据而言，此类通知应通过一类邮件发出，而就全球票据而言，此类通知应按照保管人的适用程序送达。公司的每一份基本变更通知应具体说明：

(I)导致根本变化的事件；

(Ii)根本改变的日期；

(3)持有人可根据本条第15条行使回购权的最后日期；

(四)回购价格的根本变化；

(V)基本变更回购日期；

(6)付款代理人和转换代理人的名称和地址(如适用)；

(7)如适用，转换率和对转换率的任何调整；

(Viii)只有在持有人按照本契约的条款撤回基本变动回购通知的情况下，持有人才可转换已发出基本变动回购通知的票据；

(Ix)持有人要求公司回购其债券所必须遵循的程序。

本公司没有发出前述通知及其任何缺陷，均不会限制持有人的回购权利或影响根据本第15.02节回购票据的程序的有效性。

应S公司的要求，受托人应以S公司的名义发出通知，费用由S公司承担；提供,然而，，在任何情况下，公司通知的文本应由本公司编制，并且该请求应由本公司在该通知被要求发送给持有人之日之前至少五个工作日(或受托人可能同意的较短期限)提出。

(D)尽管有上述规定，如票据的本金金额已加速，而该加速并未于该日期或之前撤销(除非本公司未能就该等票据支付基本变动购回价格而导致加速)，则本公司不得于任何日期按持有人的选择回购票据。支付代理人将迅速将其在票据加速期间持有的任何实物票据(除非因公司拖欠有关票据的基本变动回购价格而加速 )，或任何符合托管程序的票据记账转让指示应被视为已被取消，并且在退回或取消(视情况而定)时，有关该票据的基本变动回购通知应被视为已被撤回。

第15.03条。撤回基本变更回购通知。(A)基本变更回购通知可在紧接基本变更回购日期之前的营业日营业结束前的任何时间，通过根据本第15.03节向付款代理提交书面撤回通知的方式撤回(全部或部分)，具体说明：

(I)正就其呈交该撤回通知的票据的本金款额，

(Ii)如已发出实物钞票，则为正就其呈交撤回通知的钞票的证书编号；及

(Iii)该票据的本金数额(如有的话)，而该本金数额仍受原来的基本变动购回通知所规限，而本金数额最低必须为$1,000或超出本金$1,000的倍数；

提供, 然而，，如果票据是全球票据，则通知必须符合保管人的适当程序。

第15.04条。基本变动保证金回购价格。(A)本公司将于纽约时间上午11：00或之前，向受托人(或本公司委任的其他付款代理，或如本公司作为其本身的付款代理，则按照第4.04节的规定，以信托形式预留、分开及以信托形式持有)存放一笔足够于按适当的基本变动购回价格回购所有票据的金额的款项。在受托人(或本公司委任的其他付款代理)收到资金及/或票据后，交回回购的票据(且未于紧接基本变动购回日期前的营业日营业结束前提取)的付款，将于(I)基本变动购回日期 (提供持有人已满足第15.02节中的条件)和(Ii)票据持有人向受托人(或本公司指定的其他付款代理)转让账簿或将票据交付给受托人(或本公司指定的其他付款代理)的时间，以15.02节要求的方式邮寄支票，支付给有权获得票据的票据持有人的金额，这些票据将出现在票据登记册上；提供, 然而，，向保管人付款应通过电汇立即可用资金至保管人或其代名人的账户。受托人应在支付上述款项后，应公司的书面要求，立即将超出基本变动回购价格的任何资金返还给公司。

(B)如在上午11：00前纽约时间，在基本变动购回日，受托人(或本公司指定的其他付款代理)持有的资金足以支付将于该基本变动购回日回购的所有票据或其部分，则就已适当地交回回购且未根据本契约规定有效撤回的票据而言，(I)该等票据将停止未偿还，(Ii)该等票据的利息将停止产生(不论是否已对该等票据作出账面转账，或该等票据是否已交付受托人或付款代理人)及(Iii)该等票据持有人的所有其他权利将会终止(收取基本变动的权利除外)。

(C)根据第15.02节将部分回购的票据交回后，本公司须签立一份新票据，并由受托人认证及交付持有人，新票据的授权面额与交回的票据中未购回部分的本金金额相等。

第15.05条。回购票据时须遵守适用法律的契诺。对于任何回购要约，如果需要，公司将：

(A)遵守规则13E-4、规则14E-1和《交易法》下的任何其他要约收购规则的规定；

(B)提交《交易法》规定的时间表或任何其他规定的时间表；和

(C)在其他方面遵守与公司回购债券的任何要约有关的所有联邦和州证券法；

在每一种情况下，以允许在本条第15条规定的时间和方式行使本条第15条规定的权利和义务。

第十六条

NO OPTIONAL R赎回

第16.01条。没有可选的赎回。债券于到期日前不得由本公司赎回，亦不会为债券提供偿债基金。

第十七条

MIscellaneus P罗维森

第17.01条。对公司具有约束力的条文’的接班人。本契约中包含的本公司的所有契诺、约定、承诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第17.02条。继承人公司的公务行为。本契约任何条文授权或规定须由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或法律程序，须并可由当时为本公司合法唯一继承人的任何法团或其他实体的相同董事会、委员会或高级职员作出及进行，并具有同等效力及效力。

第17.03条。通知等的地址根据本契约的任何条款要求或允许由受托人或持有人向本公司发出或作出的任何通知或要求，就所有目的而言，如以预付邮资的挂号或挂号信投寄于邮筒内(直至本公司向受托人提交另一地址为止)，并寄往Akamai Technologies，Inc.，145Broadway，Cambridge，Massachusetts 02142，注意：总法律顾问，则视为已充分给予或作出。根据本协议向受托人或受托人发出或提出的任何通知、指示、请求或要求，如以挂号或挂号邮资预付邮资投寄于寄往公司信托办事处的邮政信箱或以PDF格式以电子方式发送，则就所有目的而言，均被视为已充分给予或作出。

受托人可向本公司发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

邮寄给持有人的任何通知或通讯应以头等邮件、邮资已付的方式按其在票据登记册上的地址邮寄给该持有人，并应在规定的时间内充分送达该持有人；提供向全球票据持有人发出的通知可通过托管机构的设施以电子方式发出。

未向持有人邮寄通知或通信或其中的任何缺陷不应影响其相对于其他持有人的充分性。如果通知或函件是以上述方式邮寄的，则不论收件人是否收到，该通知或函件均已妥为发出。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式向持有人发出该通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议下的每一目的而言，均构成充分通知。

第17.04条。管辖法律；管辖权。本契约和每张票据，以及因或项下与本契约和每张票据有关的任何索赔、争议或争议，均应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

为了票据持有人和受托人的利益，公司不可撤销地同意并同意，就本契约或票据引起的或与票据有关的义务、债务或任何其他事宜对其提起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约州法院或位于纽约曼哈顿市曼哈顿区的美国法院提起，在有关票据的到期和即将到期的款项支付之前，特此不可撤销地同意并服从每个此类法院的非排他性司法管辖权。以人为本，一般和无条件地就其财产、资产和收入的任何诉讼、诉讼或诉讼程序。

本公司在法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对向纽约州法院或位于纽约曼哈顿市曼哈顿区的美国法院提起的上述任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见，并在此进一步不可撤销地无条件放弃，并同意不在任何该等法院提出抗辩或索赔，即在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起。

第17.05条。遵守先例条件的证据；受托人律师的证明和意见。在本公司向受托人提出根据本契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求时，本公司应向受托人提供一份S高级职员证书，说明该等行动是本契约条款所允许的。

在本契约中为公司、由公司或代表公司提供并就遵守本契约向受托人交付的每一份高级职员S证书(第4.08节规定的高级职员S证书除外)应包括：(A)声明：此人

签署该证书应熟悉所要求的行动和本契约；(B)关于该证书所载陈述所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(C)根据该人的判断，他或她已作出必要的审查或调查的陈述，以使他或她能够就本契约是否允许该行动作出知情判断；及(D)一项陈述，说明根据该人的判断，该行动是否为本契约所准许，以及该行动的所有先决条件是否已获遵从。

尽管第17.05节有任何相反规定，如果本契约中的任何条款明确规定受托人应或可能就受托人或公司在本合同项下采取的任何行动接受律师的意见，则受托人有权要求或有权要求(并在收到之前不采取行动)律师的意见。

第17.06条。法定节假日。在任何情况下，如果任何利息支付日期、基本变动回购日期或到期日不是营业日，则在该日期采取的任何行动不需要在该日期采取，但可在下一个营业日采取，其效力和效果与在该日期采取的相同，并且不应就延迟产生利息。

第17.07条。未创建任何担保权益。本契约或附注中的任何明示或暗示，不得被解释为在任何司法管辖区内根据现在或以后颁布并有效的统一商法或类似法律而构成的担保权益。

第17.08条。义齿的好处。本契约或附注中的任何明示或默示内容，不得向本契约项下的持有人、当事人、任何付款代理人、任何兑换代理人、任何认证代理人、任何票据登记人及其继承人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

第17.09条。目录、标题等。本契约的目录以及文章和章节的标题和标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第17.10条。身份验证代理。受托人可委任一名认证代理人，该代理人应获授权代表其行事，并在符合其指示的情况下，认证及交付与本协议项下票据的原始发行及转让及交换有关的票据，包括第2.04节、第2.05节、第2.06节、第2.07节、第10.04节及15.04节，以完全符合所有意图及目的，犹如该认证代理人已获本契约及该等章节明确授权认证及交付票据一样。就本契约的所有目的而言，认证代理对票据的认证和交付应被视为受托人对该票据的认证和交付，由认证代理代表受托人签署的认证证书应被视为满足本合同项下或受托人认证证书附注中的任何要求。根据第7.08节的规定，该认证代理应始终是有资格担任本协议受托人的人员。

任何认证代理可以合并或转换或合并的任何公司或其他实体，或任何认证代理作为一方的任何合并、合并或转换产生的任何公司或其他实体，或任何认证代理的公司信托业务的继承人或其他实体，应是本协议项下认证代理的继承人，如果该继承公司或其他实体根据本条款第17.10条另有资格，则无需签署或提交任何文件或本协议各方或认证代理或该继承公司或其他实体的任何进一步行动。

任何认证代理人可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可在任何时间向任何认证代理及本公司发出书面终止通知，终止该认证代理的代理。于接获辞职通知或终止后，或在任何时间任何认证代理人根据本条不再符合资格时，受托人可委任一名继任认证代理人(可能为受托人)，向本公司发出有关委任的书面通知，并将有关委任的通知邮寄予所有持有人，通知持有人的姓名或名称及地址载于票据登记册。

公司同意就其服务不时向认证代理支付合理的补偿，但如果公司认定认证代理S的费用不合理，公司可能会终止该认证代理。

第7.02节、第7.03节、第7.04节、第8.03节和第17.10节的规定适用于任何认证代理。

如果根据本第17.10节指定了认证代理，则除受托人S认证证书外，票据上可能还背书了以下形式的替代认证证书：

作为身份验证代理，证明这是描述的备注之一

在内部命名的Indenture。


发信人：
授权签字人

第17.11条。对应物执行；电子签名。本契约可签署任何份副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的上替代原始契约。在本契约或与本契约相关的任何协议中，签署、签署

在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法案》(如DocuSign)的任何其他类似州法律中规定的范围内，应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在不限制前述的情况下，以及本契约中的任何相反规定，(A)任何官员S证书、律师意见、任何笔记、通知或其他证书、根据本契约交付的大律师、文书、协议或其他文件的意见可通过任何前述电子手段和格式签立、认证和传输，以及(B)所有对签立的引用，以手写或传真方式签署的任何票据或附于其上的任何票据或任何认证证书的认证或认证，应被视为包括通过上述任何电子方式或格式进行的签名。本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须以书面形式(提供根据本协议向受托人发送的任何需要签署的通信必须采用文件的形式，该文件是以手动或上述任何电子方式或格式(以英文)签署的。本公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险。

第17.12条。可分性。如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性、合法性或可执行性不得以任何方式受到影响或损害。

第17.13条。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人在因本契约、票据或拟进行的交易而引起的或与本契约、票据或交易有关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

第17.14条。不可抗力。在任何情况下，受托人对直接或间接由其无法控制的力量(包括罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事干扰、核灾难或自然灾害或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障而导致的未能或延迟履行本协议项下的义务不承担任何责任或责任；受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力，以在实际可行的情况下尽快恢复工作。

第17.15条。计算。除本附注另有规定外，本公司应负责进行本附注所要求的所有计算。这些计算包括但不限于股票价格、普通股最近一次报告的销售价格、每日VWAP、每日转换价值、每日净结算额、每日结算额、债券的任何应计利息和

备注的转换率。本公司应本着诚意进行所有这些计算，如无明显错误，本公司的S计算应为最终计算，并对票据持有人具有约束力。本公司应向受托人和转换代理提供其计算的明细表，每个受托人和转换代理均有权最终依赖公司S计算的准确性，而无需独立核实。受托人将应任何票据持有人的要求，将公司的S计算结果转交给该持有人，费用和费用由本公司承担。

第17.16条。美国《爱国者法案》。双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人(以其所有身份)与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，本契约已于上文首次写明的日期起正式签署，特此声明。


Akamai技术公司

发信人：	/S/爱德华·麦高恩
	姓名：	爱德华·麦高恩
	标题：	常务副总裁，首席财务官兼财务主管

美国银行信托公司，国家协会，作为受托人

发信人：	/S/凯西·L·米切尔
	姓名：	凯西·L·米切尔
	标题：	美国副总统

[到义齿的签名页]

附件A

纸币的格式

[ 票据的面形]

[如果全局笔记包含以下图例]

[除非本证书由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表向该公司或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(且本协议项下的任何款项均支付给CEDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。]

[如果受限安全，则包括以下图例]

[该证券及转换后可发行的普通股(如有)尚未根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)进行登记，除非符合以下规定，否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益，收购人：

(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(在证券法第144A条规定的含义内)，并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权，以及

(2)同意Akamai Technologies，Inc.的利益。(该公司)在(X)上一次原始发行日期后一年或证券法第144条所允许的较短时间内，或(Br)适用法律可能要求的较晚日期(Y)之前，IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益，除非：

(A)该公司或其任何附属公司，或

A-1

(B)根据根据《证券法》生效的登记声明，或

(C)根据《证券法》规则第144A条合理地被认为是合资格机构买家的人，或

(D)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免，不受证券法注册要求的限制。

在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前，公司和受托人保留要求提交合理所需的法律意见、证明或其他证据以确定所建议的转让是否符合证券法和适用的州证券法的权利。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。]

Akamai Technologies，Inc.没有附属公司(在证券法第144条中定义)。或曾是Akamai Technologies，Inc.附属公司的人员(根据证券法第144条中的定义)。在紧接之前的三个月内，可以购买、以其他方式获得或持有该证券或其中的实益权益。

A-2

Akamai技术公司

2029年到期的1.125%可转换优先票据

不是的。[]

[最初，]¹ $[]

CUSIP编号： []

Akamai Technologies，Inc.，一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司(公司，其术语包括本合同背面所指的任何后续公司或其他实体)，对于收到的价值，兹承诺支付给[CEDE&CO.]²[]³，或已登记的分配本金[如本文件所附换文明细表所述]⁴[共$[]]⁵，金额连同所有其他未偿还票据的本金总额，除非获得契约许可，否则在任何时候不得超过1,100,000,000美元(或如果初始购买者行使购买协议所载的全数购买额外票据的选择权，则为1,265,000,000美元)，按照托管机构于2029年2月15日的规则和程序及其利息。

本票据的利息年利率为1.125厘，自2023年8月18日起计，或自最近支付或提供利息的日期起计，至下一次预定付息日期起计，直至2029年2月15日止。本票据的任何利息应以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月，对于部分月份，则以30天月的实际天数为基础。本票据的利息每半年支付一次，分别于2024年2月15日和8月15日开始，于前一次2月1日和8月1日交易结束时向登记在册的持有人支付(无论该日是否为营业日)。特别利息将按照上述契约第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节的规定支付，如在此情况下，根据第4.06(D)节、第4.06(E)节或第6.03节中的任何一项支付的特别利息，或上述契约第2.03(C)节所述的任何违约金额的任何利息，应被视为包括特别利息。

任何违约金额将按票据所承担的利率计提年息，利率自有关付款日期起计，直至(但不包括)本公司根据《契约》第2.03(C)节选择支付该等违约金额的日期。

如果且只要该票据是全球票据，本公司应将本票据的本金和利息(如有)以当时美国合法货币的即期可用资金支付给托管人或其代名人(视情况而定)，作为登记持有人

包括IF全球票据。

³	包括一张身体上的便条。

⁴

包括IF全球票据。

⁵	包括一张身体上的便条。

A-3

这样的便条。根据本契约的规定及在该契约条文的规限下，本公司须向本公司为此目的而指定的办事处或代理机构支付任何票据(属于全球票据的票据除外)的本金。本公司初步已指定受托人为票据的支付代理人及票据登记处处长，并指定其在美国的办事处作为出示票据以供付款或登记转让及兑换的地方。

请参阅本附注背面所载的本附注的进一步条文，包括赋予本附注持有人权利按契约所载条款及限制将本附注转换为现金及普通股(如适用)的条文。就所有目的而言，该等其他规定应具有与在此地完全列出的相同效力。

本附注及因本附注而引起或与之相关的任何索偿、争议或争议，均须按照纽约州法律解释并受其管辖。

如果本附注与本契约有任何冲突，应以本契约的规定为准。

在本票据上的认证证书由受托人或正式授权的认证代理在本契约下手动签署之前，本票据在任何目的下均无效或成为强制性认证证书。

[故意将页面的其余部分留空]

A-4

公司已安排本票据正式签立，特此为证。


Akamai技术公司

发信人：
		姓名：
		标题：

日期：


受托人身份认证证书美国银行信托公司，作为受托人的国家协会，证明这是在内部命名的契约中描述的票据之一。

发信人：
		授权签字人

[到全局笔记的签名页]

[反转票据的形式]

Akamai技术公司

1.125% 2029年到期的可转换优先票据

本票据为本公司正式授权发行的票据之一，编号为2029年到期的1.125可转换优先票据(以下简称票据)，最初本金总额限于1,100,000,000美元(增加的金额相当于初始购买者根据购买协议所述行使购买额外票据的选择权而购买的任何额外票据的本金总额)，所有根据或将根据本公司与美国银行信托公司于2023年8月18日订立的契约(契约)发行。国家协会(受托人)，在此提及Indenture及其所有补充契约，以描述受托人、本公司和票据持有人在此项下的权利、权利限制、义务、义务和豁免。附加票据可在不限本金总额的情况下发行，但须受契约中指定的某些条件所规限。本附注中使用的未在本附注中定义的大写术语应具有本契约中规定的各自含义。

如果契约中定义的某些违约事件已经发生并且仍在继续，则所有票据的本金和任何利息可由受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人声明，并且在声明后将成为到期和应付，其方式符合契约中规定的条件和某些例外情况。

在受契约条款及条件规限下，本公司将于基本变动购回日就基本变动购回价格及于到期日(视属何情况而定)向持有人作出有关基本变动购回价格及本金的所有付款及交付，而持有人将交回票据予付款代理以收取有关票据的有关付款。本公司将以美国货币支付现金金额，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

契约载有条文，容许本公司及受托人在若干情况下，在未获票据持有人同意的情况下及在若干其他情况下，经持有当时未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人同意(如契约所载证明)，签订补充契约以修改契约及票据的条款。契约亦规定，除若干例外情况外，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人可代表所有票据持有人放弃契约项下过往的任何违约或违约事件及其后果。

每名持有人均有权按本票据的本金(包括基本变动回购价格，如适用)、任何应计及未付利息及转换本票据后应付的对价，按本票据规定的时间、利率及法定货币(或如适用，普通股股份)于相应地点收取付款或交付(视属何情况而定)。

R-1

该批债券以登记形式发行，本金最低面值为1,000元，超出本金1,000元的倍数则不设票面价值。在本文件票面所指的本公司办事处或代理机构，并在符合契约所规定的限制下，票据可兑换类似的其他授权面额票据的本金总额，而无须支付任何服务费，但如本公司或受托人提出要求，则须支付一笔款项，以支付因交换票据而发行的新票据持有人的姓名与为兑换该交换而交回的旧票据持有人的姓名不同而可能征收的任何转让或类似税款。

债券无须透过运作偿债基金或其他方式赎回。

于发生基本变更时，持有人有权按有关持有人S之购股权，要求本公司于基本变更购回日以相当于基本变更购回价格之价格，以现金回购所有该等持有人S票据或其任何部分(本金最低金额为1,000美元或超出本金1,000美元之倍数)。

在本契约条文的规限下，本契约持有人有权在本契约所指定的若干期间内及在本契约所指定的条件出现时，于紧接到期日前的第二个预定交易日营业时间结束前，按本契约所指定的换算率，将任何超过 1,000元或1,000元倍数的任何票据或其部分转换为现金及普通股股份(如适用)，按本契约所指定的换算率按本契约不时作出的调整予以调整。

本说明中使用的术语和义齿中定义的术语在本文中的定义相同。

R-2

缩略语

以下缩略语用于本说明正面的铭文时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整书写：

十个COM=作为共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人赠送制服法案》

客户= 保管人

十个ENT=作为整个租户

JT Ten= 有生存权的共有人，而不是作为共有人的共有人

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

R-3

附表A⁶

换文日程表

Akamai技术公司

1.125% 2029年到期的可转换优先票据

本次全球票据的初始本金金额为美元(美元)。本全球笔记中进行了以下增减：


兑换日期	数额：减少本金金额本全球票据的	数额：增加本金金额本全球票据的	本金金额本全球票据的在此之后减少或增加	签署：授权签字人受托人或保管人

⁶

包括IF全球票据。

R-4

附件1

[改装通知书的格式]

致：Akamai Technologies，Inc.

致：美国银行信托公司，全国协会

全球企业信托和代理

城市广场I

收容所街185号，27楼

康涅狄格州哈特福德，06103

注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)

以下签署的本票据的登记拥有人现行使选择权，根据本票据所指的契约条款，将本票据或其指定部分(即本金1,000美元或其倍数)转换为现金及普通股股份(如适用)，并指示任何应付现金及任何可发行及可交割的普通股股份，连同任何零碎股份的任何现金，以及代表本票据任何未转换本金金额的任何票据，均须发行及交付予本票据的登记持有人，除非下文另有注明。如果任何普通股或本票据的任何未转换部分是以下文签署人以外的其他人的名义发行的，则下签人将根据契约第14.02(D)节和第14.02(E)节支付所有文件、印花或类似的发行或转让税(如果有)。本票据随附任何因利息而须支付给下列签署人的任何款项。


日期：


						签名

签名保证

签名(S)必须由符合条件的担保机构(银行、证券经纪人、储蓄贷款协会和信用合作社)提供担保，该机构必须是美国证券交易委员会批准的签字担保计划的成员。

委员会第17AD-15条，如果要发行普通股，或要交付票据，除非是以登记持有人的名义。

填写股份(如须发行)及附注(如须交付予登记持有人及以登记持有人的名义除外)的登记：

(姓名)

(街道地址)

(城市、州和邮政编码)

请打印姓名和地址

要转换的本金金额(如果少于全部)：$，000

注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。

社会保障或其他纳税人

识别号

附件2

[基本变更回购通知格式]

致：Akamai Technologies，Inc.

致：美国银行信托公司，全国协会

全球企业信托和代理

城市地点I

收容所街185号，27楼

康涅狄格州哈特福德 06103

注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)

以下签署的本票据的注册所有人在此确认已收到Akamai Technologies，Inc.(该公司)关于本公司发生根本变更的通知，并指明了根本变更回购日期，并要求并指示本公司按照本票据所指契约的15.02节向本票据的注册持有人支付(1)本票据的全部本金或其指定部分(即1,000美元本金或其倍数)，以及(2)如果该基本变更回购日期不在利息记录日期之后、该利息记录日期相关的付息日期或之前的期间内，则应计利息和未付利息(如有)计入但不包括该基本变更回购日期。

如果是实体票据，则需要回购的票据证书编号如下：


日期：

签名

社会保障或其他纳税人

识别号

回购本金(如少于全部)：$，000

注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。

附件3

[转让和转让的形式]

收件人：美国银行信托公司，全国协会

全球企业信托和代理

城市广场I

收容所街185号，27楼

康涅狄格州哈特福德，06103

注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)

对于收到的价值，特此出售(S)、转让(S)和转让(S)给(请填上受让人的社保或纳税人识别号码)票据内的，并在此不可撤销地组成并指定代理人转让本公司账簿上的该票据，拥有全面的房产替代权。

关于在转售限制终止日期之前发生的任何内部票据的转让，如管理该票据的契约所定义，以下签署人确认该票据正在转让：

☐至Akamai Technologies，Inc.或其子公司；或

☐根据已根据修订后的《1933年证券法》生效的注册声明；或

☐根据经修订的1933年证券法规则144A，；或

☐根据并遵守1933年证券法(修订本)下的第144条规则，或任何其他可获得的豁免，不受1933年证券法(修订本)的注册要求的约束。

日期：

签名

签名保证

签名(S)必须由符合资格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社)担保，该机构是根据证券和交易委员会规则17AD-15规定的经批准的签字担保计划的成员，但以登记持有人的名义交付票据除外。

注意：转让书上的签名必须与笔记正面所写的姓名相符，不得更改或放大或作任何更改。


兑换日期	数额：减少本金金额本全球票据的	数额：增加本金金额本全球票据的	本金金额本全球票据的在此之后减少或增加	签署：授权签字人受托人或保管人