8-K

Akamai技术公司

/S/亚伦·S·阿霍拉

日期：2023年8月18日

常务副秘书长总裁总法律顾问兼公司秘书

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期：2023年8月15日

(最早报告的事件日期)

Akamai技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

000-27275

04-3432319

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

百老汇145号

剑桥, 体量02142

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(617)444-3000

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，面值0.01美元

阿卡姆

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项

签订实质性最终协议

可转换票据发行

2023年8月18日，Akamai Technologies，Inc.(“Akamai”)完成了之前宣布的本金总额为11亿美元的1.125%可转换优先债券的发售，2029年2月15日到期(“债券”)。债券以私募方式出售，购买协议日期为2023年8月15日，由Akamai与花旗环球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限公司及美国银行证券有限公司各自代表其中数名初始购买者(统称为“初始购买者”)订立，供根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第144A条规则合理地转售予有理由相信为合资格机构买家的人士。

Akamai还授予初始购买者按相同条款和条件额外购买本金总额高达1.65亿美元的票据的选择权。

Akamai使用发行票据的净收益中的约127.3,000,000美元来支付下文所述的私人协商的可转换票据对冲交易的成本(该成本被根据下文所述的权证交易向Akamai出售认股权证的收益部分抵消后)，并使用发行票据的净收益中的约7,500万美元回购Akamai的727,379股普通股，如下文第8.01项所述。

Akamai打算用发行债券的剩余净收益在到期时偿还Akamai于2025年5月1日到期的11.5亿美元未偿还本金总额0.125的2025年到期的可转换优先债券的一部分，和/或支付2025年可转换债券的任何较早转换时到期的现金金额。

契约和附注

2023年8月18日，Akamai作为受托人(“受托人”)与美国银行信托公司(National Association)签订了关于票据的契约(“契约”)。根据该契约，债券将为Akamai的优先无担保债务，并于2023年8月18日起计息，年利率为1.125厘，自2024年2月15日起每半年于2月15日及8月15日支付一次欠款。该批债券将于2029年2月15日到期，除非较早前按照其条款转换或回购。

债券可转换为Akamai的普通股，初始转换率为每1,000美元债券本金7.9170股(相当于初始转换价格约为每股126.31美元)，在某些情况下可能会进行调整，但不会根据任何应计和未支付的利息进行调整。初始转换价格较Akamai普通股2023年8月15日每股103.11美元的收盘价溢价约22.5%。

于转换票据时，Akamai将支付现金至拟转换票据的本金总额，并按Akamai的选择支付或交付现金、Akamai普通股股份或Akamai普通股股份的组合，以支付超过正在转换票据本金总额的Akamai转换债务的剩余部分(如有)。

在2028年10月15日之前，债券只能在发生某些事件时才可兑换，此后将可在紧接债券到期日前第二个预定交易日交易结束前的任何时间兑换。

如果契约中描述的某些企业事件在到期日之前发生，在某些情况下，选择与该企业事件相关的债券转换的持有人的转换率将会增加。

该批债券在到期前不可赎回，亦没有为该批债券提供偿债基金。如果Akamai在符合某些条件的情况下，如契约中所定义的经历“根本改变”，持有者可要求Akamai以现金方式回购其全部或部分票据。基本变动回购价格将相等于将回购的债券本金的100%，另加基本变动回购日(但不包括基本变动回购日)的任何应计及未付利息。

契约载有惯常条款及契诺，包括在发生并持续发生若干违约事件时，受托人或未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布所有票据的本金及应计及未付利息(如有)的100%为到期及应付。

以上对压痕和附注的描述仅是一个概要，并通过参考压痕(和其中包括的注解的形式)进行了整体限定，该压痕作为附件4.1附于本说明书，并通过引用结合于此。

可转换票据对冲交易和认股权证交易

2023年8月15日，关于票据的定价，Akamai与其中一名初始购买者的联属公司和其他金融机构(“期权交易对手”)订立了可转换票据对冲交易。Akamai还与期权交易对手进行了权证交易，根据这些交易，它出售了购买Akamai普通股的权证。

可转换票据对冲交易一般预期可减少任何票据转换时Akamai普通股股份的潜在摊薄，及/或抵消Akamai所需支付的超过任何已转换票据本金的任何现金付款。如果Akamai普通股的每股市场价格超过认股权证的相关执行价格，认股权证交易可能单独产生摊薄效应，除非Akamai选择在某些条件下以现金结算权证。

以上对可转换票据对冲交易及认股权证交易的描述仅为摘要，并参考Akamai及各期权交易对手于上述指定日期所签署的认购期权交易确认及认股权证确认的表格而有所保留，其表格分别作为附件10.1及10.2附于本文件，并以引用方式并入本文。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

在项目1.01中提出的信息通过引用结合于此。

项目33.02

股权证券的未登记销售。

根据证券法第144A条的规定，根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免登记要求，票据被出售给最初的购买者，转售给合理地被认为是合格机构买家的人。Akamai不打算为转售债券或转换债券后可发行的任何普通股提交搁置登记声明。根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免登记要求，认股权证被出售给期权交易对手。关于票据、在票据和认股权证转换后可发行的Akamai普通股股份的其他信息载于本报告的第1.01项，并通过引用并入本文。

第8.01项

其他活动。

在出售票据方面，Akamai使用了出售票据所得净额中的约7500万美元，在票据购买者手中回购了727,379股普通股，这些交易是通过初始购买者之一或其附属公司作为Akamai的代理人进行的。在这种交易中回购的普通股的收购价等于发行定价之日Akamai普通股的每股收盘价，即每股103.11美元。


4.1		关于2029年2月15日到期的Akamai 1.125%可转换优先票据的契约(包括票据形式)，日期为2023年8月18日，由Akamai和美国银行信托公司全国协会作为受托人。

10.1		Akamai与各期权交易对手之间的看涨期权交易确认书。

10.2		Akamai与各期权对手方之间的授权证确认书。

104		封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档中)