目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
在截至的季度期间
在从到的过渡期内。
委员会档案编号
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| |||
（州或其他司法管辖区 | （国税局雇主 | ||
公司或组织） | 识别码） | ||
（主要行政办公室地址） | |||
(
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
| 交易品种 |
| 注册的每个交易所的名称 | |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
数字房地产信托公司 |
| |
数字房地产信托基金，L.P. |
目录
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
数字房地产信托公司 |
| |
数字房地产信托基金，L.P. |
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
数字房地产信托公司：
| 加速申报器◻ | |
非加速申报器◻ | 规模较小的举报公司 | |
新兴成长型公司 |
数字房地产信托基金，有限责任公司：
大型加速申报器◻ |
| 加速申报器◻ |
规模较小的举报公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
数字房地产信托公司 |
| ◻ |
数字房地产信托基金，L.P. | ◻ |
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
数字房地产信托公司 |
| 是的 |
数字房地产信托基金，L.P. | 是的 |
注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。
数字房地产信托公司：
|
| |
班级 |
| 截至 2023 年 8 月 1 日的未付款 |
普通股，每股面值0.01美元 |
目录
解释性说明
本报告合并了马里兰州公司数字房地产信托公司和马里兰州有限合伙企业数字房地产信托有限合伙企业Digital Realty Trust, L.P. 截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告，Digital Realty Trust, Inc.是其中唯一的普通合伙人。除非另有说明或上下文另有要求，否则本报告中所有提及的 “我们”、“我们的”、“我们的公司” 或 “公司” 均指数字房地产信托公司及其合并子公司，包括Digital Realty Trust, L.P. 在有关房地产投资信托基金资格的声明中，此类术语仅指数字房地产信托公司。除非另有说明或上下文另有要求，否则所有提及的内容均指数字房地产信托公司。除非另有说明或上下文另有要求 “母公司” 是指 Digital Realty Trust, Inc.，所有提及 “我们的运营伙伴关系”、“运营伙伴关系” 或 “OP” 是指数字房地产信托有限责任公司及其合并子公司。
母公司是房地产投资信托基金（REIT），也是OP的唯一普通合伙人。截至2023年6月30日，母公司拥有Digital Realty Trust, L.P. 约97.9％的普通普通合伙权益。Digital Realty Trust, L.P. 剩余的大约2.1％的普通有限合伙权益归非关联第三方以及母公司的某些董事和高级管理人员所有。截至2023年6月30日，母公司拥有Digital Realty Trust, L.P. 的所有优先有限合伙权益。作为Digital Realty Trust, L.P. 的唯一普通合伙人，母公司对OP的日常管理和控制负有全部、独家和完全的责任。
我们认为，将母公司10-Q表和OP的季度报告合并到这份单一报告中，会带来以下好处：
| ● | 使投资者能够以与管理层相同的方式看待整个业务并经营业务，从而增进投资者对母公司和OP的理解； |
| ● | 由于披露的很大一部分既适用于母公司，也适用于OP，因此消除了重复的披露，并提供了更精简和更具可读性的陈述方式；以及 |
| ● | 通过编写一份合并报告而不是两份单独的报告来节省时间和成本。 |
在我们运营公司的背景下，了解母公司和经营者之间的一些区别非常重要。母公司本身不开展业务，只是充当OP的唯一普通合伙人，不时发行公募股权，为OP及其某些子公司和关联公司的某些无抵押债务提供担保。OP直接或间接持有企业的几乎所有资产。OP负责业务运营，其结构为合伙企业，没有公开交易股权。除了母公司股票发行的净收益（这些净收益通常捐给OP以换取合伙单位）外，OP通过OP的运营、产生债务和向第三方发行合伙单位来产生企业所需的资本。
非控股权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与OP合并财务报表之间的主要区别领域。股东权益与合伙人资本列报的差异源于母公司和OP中股票和资本发行的差异。
为了突出母公司与OP之间的区别，本报告中的不同章节（如适用）分别讨论了母公司和OP，包括单独的财务报表以及单独的附录31和32认证。在合并母公司和OP披露的章节中，本报告将行动或持股称为公司的行动或控股。
作为控制OP的普通合伙人，母公司出于财务报告目的合并OP，除了对OP的投资外，它没有其他重要资产。因此，母公司和OP的资产和负债在各自的简明合并财务报表中相同。应将本报告中母公司和OP的单独讨论结合起来阅读，以全面了解公司的业绩以及管理层是如何运营公司的。
2
目录
数字房地产信托公司还有数字房地产信托基金，L.P.
表格 10-Q
截至2023年6月30日的季度
目录
页面数字 | ||
第一部分 | 财务信息 | |
第 1 项。 | Digital Realty Trust, Inc. 的简明合并财务报表： | |
截至2023年6月30日（未经审计）和2022年12月31日（未经审计）的简明合并资产负债表 | 4 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表（未经审计） | 5 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并综合收益（亏损）报表（未经审计） | 6 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并权益表（未经审计） | 7 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的简明合并现金流量表（未经审计） | 11 | |
数字房地产信托基金有限责任公司的简明合并财务报表： | ||
截至2023年6月30日（未经审计）和2022年12月31日（未经审计）的简明合并资产负债表 | 12 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表（未经审计） | 13 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并综合收益（亏损）报表（未经审计） | 14 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并资本报表（未经审计） | 16 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的简明合并现金流量表（未经审计） | 19 | |
Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 的简明合并财务报表附注（未经审计） | 20 | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 42 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 62 |
第 4 项。 | 控制和程序（数字房地产信托公司） | 63 |
控制和程序（数字房地产信托基金，L.P.） | 64 | |
第二部分。 | 其他信息 | 65 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 65 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 65 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 65 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 65 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 65 |
第 5 项。 | 其他信息 | 65 |
第 6 项。 | 展品 | 66 |
签名 | 67 |
3
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计，以千计，每股数据除外）
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | |||
2023 | 2022 | |||||
资产 | ||||||
房地产投资： | ||||||
房地产投资，净额 | $ | | $ | | ||
对未合并实体的投资 |
| |
| | ||
房地产净投资 |
| |
| | ||
经营租赁使用权资产，净额 | | | ||||
现金和现金等价物 |
| |
| | ||
账款和其他应收款，净额 |
| |
| | ||
递延租金，净额 |
| |
| | ||
善意 |
| |
| | ||
客户关系价值、递延租赁成本和无形资产，净额 |
| | | |||
持有待售资产 |
| |
| — | ||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和权益 | ||||||
全球循环信贷额度，净额 | $ | | $ | | ||
无抵押定期贷款，净额 |
| |
| | ||
扣除折扣后的无抵押优先票据 |
| |
| | ||
担保债务和其他债务，包括保费 |
| |
| | ||
经营租赁负债 | | | ||||
应付账款和其他应计负债 |
| |
| | ||
递延所得税负债，净额 | | | ||||
应计股息和分配 |
| — |
| | ||
押金和预付租金 |
| |
| | ||
与持有待售资产相关的债务 |
| |
| — | ||
负债总额 |
| |
| | ||
可赎回的非控制性权益 |
| |
| | ||
承付款和意外开支 | ||||||
股权： | ||||||
股东权益： | ||||||
优先股： $ |
| |
| | ||
普通股： $ |
| |
| | ||
额外的实收资本 |
| |
| | ||
累计股息超过收益 |
| ( |
| ( | ||
累计其他综合亏损，净额 |
| ( |
| ( | ||
股东权益总额 |
| |
| | ||
非控股权益 |
| |
| | ||
权益总额 |
| |
| | ||
负债和权益总额 | $ | | $ | | ||
参见简明合并财务报表的附注。
4
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明合并损益表
（未经审计，以千计，每股数据除外）
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
营业收入： | ||||||||||||
租赁和其他服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
手续费收入及其他 |
| |
| |
| |
| | ||||
总营业收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
运营费用： | ||||||||||||
租赁物业的运营和维护 |
| |
| | |
| | |||||
财产税和保险 |
| |
| |
| |
| | ||||
折旧和摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
一般和行政 |
| |
| |
| |
| | ||||
交易和集成 |
| |
| |
| |
| | ||||
其他 |
| |
| |
| |
| | ||||
运营费用总额 |
| |
| |
| |
| | ||||
营业收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
其他收入（支出）： | ||||||||||||
未合并实体的收益（亏损）权益 |
| |
| ( |
| |
| | ||||
处置财产的收益，净额 | | — | | | ||||||||
其他（支出）收入，净额 |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
提前清偿债务造成的损失 |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||
所得税支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
净收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
归属于非控股权益的净亏损（收益） |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||
归属于数字房地产信托公司的净收益 |
| |
| |
| |
| | ||||
优先股分红 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
普通股股东可获得的每股净收益： | ||||||||||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀释 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
已发行普通股的加权平均值： | ||||||||||||
基本 |
|
|
|
| ||||||||
稀释 |
|
|
|
| ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
5
目录
数字房地产信托公司和子公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计，以千计）
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||
外币折算调整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
衍生品公允价值增加（减少） |
| |
| |
| |
| ( | ||||
重新归类为衍生品的利息支出 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | ||||
其他综合损失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
综合损失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
归属于非控股权益的全面亏损 |
| |
| |
| |
| | ||||
归属于数字房地产信托公司的综合收益（亏损） | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
参见简明合并财务报表的附注。
6
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明合并权益表
（未经审计，以千计，股票数据除外）
累积的 | 累积的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 的数量 | 额外 | 股息来了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选 | 常见 | 常见 | 付费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
截至2023年3月31日的余额 |
| $ | | $ | | | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
将普通单位转换为普通股 | — | — | | | | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
限制性股票的归属，净额 | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
普通股的发行，扣除成本 |
| — | — | | | | — | — | — | | ||||||||||||||||
根据股权计划发行的股份，扣除股份结算后用于支付归属时的预扣税 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
摊销与基于股份的奖励有关的未赚取的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 | — | — | — | — | ( | — | — | | — | |||||||||||||||||
对可赎回的非控股权益的调整 |
| | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
优先股申报的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | |||||||||||||||||
来自（分配给）非控股权益的出资 |
| — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||||
净收益（亏损） | ( | — | — | — | — | | — | | | |||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | ( | — | — | — | ( | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
7
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明合并权益表
（未经审计，以千计，股票数据除外）
累积的 | 累积的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 的数量 | 额外 | 股息来了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选 | 常见 | 常见 | 付费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的六个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
截至2022年12月31日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — | — | | | | — | — | ( | — | ||||||||||||||||
限制性股票的归属，净额 |
| — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普通股的发行，扣除成本 |
| — | — | | | | — | — | — | | ||||||||||||||||
根据股权计划发行的股份，扣除股份结算后用于支付归属时的预扣税 |
| — | — | | | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
摊销与基于股份的奖励有关的未赚取的薪酬 |
| — | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 |
| — | — | — | — | ( | — | — | | — | ||||||||||||||||
对可赎回的非控股权益的调整 | | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
优先股申报的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 |
| ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | ||||||||||||||||
来自（分配给）非控股权益的出资 |
| | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||||
合并实体中非控股权益的分拆合并 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
净收入 | ( | — | — | — | — | | — | | | |||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | ( | — | — | — | ( | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
参见简明合并财务报表的附注。
8
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明合并权益表
（未经审计，以千计，股票数据除外）
累积的 | 累积的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 的数量 | 额外 | 股息来了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选 | 常见 | 常见 | 付费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
| $ | | $ | | | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
将普通单位转换为普通股 | — | — | | — | | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
限制性股票的归属，净额 | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
普通股发行成本 |
| — | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
净股结算以支付归属时的预扣税 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
摊销与基于股份的奖励有关的未赚取的薪酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 | — | — | — | — | ( | — | — | | — | |||||||||||||||||
对可赎回的非控股权益的调整 |
| ( | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
优先股申报的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | |||||||||||||||||
来自（分配给）非控股权益的出资 |
| | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||||
净收入 |
| | — | — | — | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
9
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明合并权益表
（未经审计，以千计，股票数据除外）
累积的 | 累积的 | |||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 的数量 | 额外 | 股息来了 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选 | 常见 | 常见 | 付费 | 超过 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
| 兴趣爱好 |
| 股票 |
| 股份 |
| 股票 |
| 资本 |
| 收益 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 权益总额 | ||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
将普通单位转换为普通股 | — | — | | — | | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
限制性股票的归属，净额 |
| — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普通股发行成本 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行的股票 |
| — | — | | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
净股结算以支付归属时的预扣税 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
摊销与基于股份的奖励有关的未赚取的薪酬 |
| — | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 |
| — | — | — | — | ( | — | — | | — | ||||||||||||||||
对可赎回的非控股权益的调整 |
| ( | — | — | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
优先股申报的股息 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
普通股、普通股和激励单位的股息和分配 | ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | |||||||||||||||||
来自（分配给）非控股权益的出资 |
| | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||||
净收入 |
| | — | — | — | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
参见简明合并财务报表的附注。
10
目录
数字房地产信托公司和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计，以千计）
截至6月30日的六个月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
来自经营活动的现金流： |
|
| ||||
净收入 | $ | | $ | | ||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||
处置财产的收益，净额 |
| ( |
| ( | ||
未合并实体的收益权益 |
| ( |
| ( | ||
来自未合并实体的分配 |
| |
| | ||
折旧和摊销 | |
| | |||
股份薪酬的摊销 |
| |
| | ||
提前清偿债务造成的损失 |
| — |
| | ||
直线租金和超出市场租约和低于市场租约的摊销 |
| ( |
| ( | ||
递延融资成本和债务折扣/溢价的摊销 | |
| | |||
其他物品，净额 | ( |
| | |||
资产和负债的变化： | ||||||
应收账款和其他资产的增加 | ( |
| ( | |||
应付账款和其他负债增加 | |
| | |||
经营活动提供的净现金 |
| | | |||
来自投资活动的现金流： | ||||||
改善房地产投资 | ( | ( | ||||
为企业合并/资产收购支付的现金，扣除收购的现金 | ( | ( | ||||
来自未合并实体（投资）的收益，净额 | | ( | ||||
出售房地产的收益 | | — | ||||
其他投资活动，净额 | ( | ( | ||||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | ||
来自融资活动的现金流： | ||||||
信贷额度净收益 | | | ||||
有担保/无抵押债务的借款 | | | ||||
偿还有担保/无抵押债务 | ( | ( | ||||
为提前清偿债务支付的保费 | — | ( | ||||
来自非控股权益的资本出资，净额 |
| |
| | ||
发行普通股的收益，净额 | | — | ||||
股息的支付和分配 | ( | ( | ||||
其他筹资活动，净额 | ( | ( | ||||
融资活动提供的净现金 |
| |
| | ||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
| |
| ( | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
| ( |
| ( | ||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | ||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | ||
参见简明合并财务报表的附注。
11
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计，以千计，单位数据除外）
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | |||
2023 | 2022 | |||||
资产 |
|
| ||||
房地产投资： |
|
|
|
| ||
房地产投资，净额 | $ | | $ | | ||
对未合并实体的投资 |
| |
| | ||
房地产净投资 |
| |
| | ||
经营租赁使用权资产，净额 | | | ||||
现金和现金等价物 |
| |
| | ||
账款和其他应收款，净额 |
| |
| | ||
递延租金，净额 |
| |
| | ||
善意 |
| |
| | ||
客户关系价值、递延租赁成本和无形资产，净额 |
| |
| | ||
持有待售资产 |
| |
| — | ||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和资本 |
|
|
|
| ||
全球循环信贷额度，净额 | $ | | $ | | ||
无抵押定期贷款，净额 | | | ||||
无抵押优先票据，净额 |
| |
| | ||
担保债务和其他债务，包括保费 | | | ||||
经营租赁负债 | | | ||||
应付账款和其他应计负债 |
| |
| | ||
递延所得税负债，净额 | | | ||||
应计股息和分配 |
| — |
| | ||
押金和预付租金 |
| |
| | ||
与持有待售资产相关的债务 |
| |
| — | ||
负债总额 |
| |
| | ||
可赎回的非控制性权益 | | | ||||
承付款和意外开支 |
|
| ||||
资本： |
|
|
|
| ||
合作伙伴的资本： |
|
|
|
| ||
普通合伙人： |
|
|
|
| ||
首选单位， $ |
| |
| | ||
常用单位， |
| |
| | ||
有限合伙人， |
| |
| | ||
累计其他综合亏损 |
| ( |
| ( | ||
合伙人资本总额 |
| |
| | ||
合并实体中的非控股权益 |
| |
| | ||
资本总额 |
| |
| | ||
负债和资本总额 | $ | | $ | | ||
参见简明合并财务报表的附注。
12
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并损益表
（未经审计，以千计，单位数据除外）
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
| |||||
租赁和其他服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
手续费收入及其他 |
| |
| |
| |
| | ||||
总营业收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
租赁物业的运营和维护 |
| |
| |
| |
| | ||||
财产税和保险 |
| |
| |
| |
| | ||||
折旧和摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
一般和行政 |
| |
| |
| |
| | ||||
交易和集成 |
| |
| |
| |
| | ||||
其他 |
| |
| |
| |
| | ||||
运营费用总额 |
| |
| |
| |
| | ||||
营业收入 |
| |
| | | | ||||||
其他收入（支出）： |
| |||||||||||
未合并实体的收益（亏损）权益 |
| |
| ( |
| |
| | ||||
处置财产的收益，净额 | | — | | | ||||||||
其他（支出）收入，净额 |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
提前清偿债务造成的损失 | — | — | — | ( | ||||||||
所得税支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
净收入 |
| |
| | | | ||||||
归属于非控股权益的净亏损（收益） |
| |
| |
| |
| ( | ||||
归属于数字房地产信托基金有限责任公司的净收益 |
| |
| | | | ||||||
首选单位分布 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
普通单位持有人可获得的净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
普通单位持有人可获得的每单位净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀释 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加权平均未偿还的普通单位： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 |
|
|
|
| ||||||||
稀释 |
|
|
|
| ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
13
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计，以千计）
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他综合收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
外币折算调整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
衍生品公允价值增加（减少） |
| |
| |
| |
| ( | ||||
重新归类为衍生品的利息支出 |
| ( |
| |
| ( |
| ( | ||||
其他综合损失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
归属于数字房地产信托基金有限责任公司的综合亏损收益 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
归属于非控股权益的全面亏损 |
| |
| |
| |
| ( | ||||
归属于数字房地产信托基金有限责任公司的综合收益（亏损） | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
参见简明合并财务报表的附注。
14
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
（未经审计，以千计，单位数据除外）
累积的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 常用单位 | 常用单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
截至2023年3月31日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
限制性普通单位的归属，净额 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
扣除成本后的共同单位的发行 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
发行有限合伙人普通股，净额 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
根据股权计划发行的单位，扣除单位结算，用于在归属时支付预扣税 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
股份薪酬的摊销 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 | — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
调整可兑换的合伙企业单位 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分布 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
来自合并实体中非控股权益的出资 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
净收入 | ( | — | | — | | — | | — | ( | | |||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
15
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
（未经审计，以千计，单位数据除外）
累积的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 常用单位 | 常用单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的六个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
截至2022年12月31日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
限制性普通单位的归属，净额 |
| — | — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
扣除成本后的共同单位的发行 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
发行有限合伙人普通股，净额 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
根据股权计划发行的单位，扣除单位结算，用于在归属时支付预扣税 |
| — | — |
| — | |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
股份薪酬的摊销 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
调整可兑换的合伙企业单位 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分布 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
来自合并实体中非控股权益的出资 | | — | — | — | — | — | — | — | | | |||||||||||||||||
合并实体中非控股权益的分拆合并 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
净收入 |
| ( | — | | — | | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | ( | — | — | — | ( | — | — | ( | | ( | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
16
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
（未经审计，以千计，单位数据除外）
累积的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 常用单位 | 常用单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 | 总资本 | ||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
限制性普通单位的归属，净额 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
支付普通单位发行成本和其他净额 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||||
发行有限合伙人普通股，净额 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
与员工股票购买计划相关的发放单位 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
净单位结算以满足归属时的预扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
股份薪酬的摊销 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 | — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
调整可兑换的合伙企业单位 |
| ( | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
分布 | ( | — | — | — | ( | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||||||
来自合并实体中非控股权益的出资 | | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
净收入 | | — | — | — | | — | | — | ( | | |||||||||||||||||
其他综合收益（亏损） | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
17
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并资本报表
（未经审计，以千计，单位数据除外）
累积的 | |||||||||||||||||||||||||||
可兑换 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合伙人 | 首选单位 | 常用单位 | 常用单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
| 常用单位 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 亏损，净额 |
| 兴趣爱好 |
| 总资本 | |||||||
截至2021年12月31日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
有限合伙人普通单位转换为普通合伙人普通单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
限制性普通单位的归属，净额 |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
支付普通单位发行成本和其他净额 | — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
发行有限合伙人普通股，净额 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
与员工股票购买计划相关的发放单位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
净单位结算以满足归属时的预扣税款 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
股份薪酬的摊销 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
基于既得股份的奖励的重新分类 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||
调整可兑换的合伙企业单位 |
| ( | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
分布 |
| ( | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
来自合并实体中非控股权益的出资 | | — | — | — | — | — | — | — | | | |||||||||||||||||
净收入 |
| | — |
| — | — |
| |
| — |
| |
| — |
| |
| | |||||||||
其他综合收益（亏损） | — | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
参见简明合并财务报表的附注。
18
目录
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计，以千计）
截至6月30日的六个月 | ||||||
2023 |
| 2022 | ||||
来自经营活动的现金流： |
|
|
| |||
净收入 | $ | | $ | | ||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||
处置财产的收益，净额 |
| ( |
| ( | ||
未合并实体的收益权益 |
| ( |
| ( | ||
来自未合并实体的分配 |
| |
| | ||
折旧和摊销 | | | ||||
股份薪酬的摊销 |
| |
| | ||
提前清偿债务造成的损失 |
| — |
| | ||
直线租金和超出市场租约和低于市场租约的摊销 |
| ( |
| ( | ||
递延融资成本和债务折扣/溢价的摊销 | | | ||||
其他物品，净额 | ( | | ||||
资产和负债的变化： | — | |||||
应收账款和其他资产的增加 | ( | ( | ||||
应付账款和其他负债增加 |
| |
| | ||
经营活动提供的净现金 | | | ||||
来自投资活动的现金流： |
| |||||
改善房地产投资 | ( | ( | ||||
为企业合并/资产收购支付的现金，扣除收购的现金 | ( | ( | ||||
来自未合并实体（投资）的收益，净额 |
| | ( | |||
出售房地产的收益 | | — | ||||
其他投资活动，净额 | ( | ( | ||||
用于投资活动的净现金 | ( | ( | ||||
来自融资活动的现金流： | ||||||
信贷额度净收益 | | | ||||
有担保/无抵押债务的借款 | | | ||||
偿还有担保/无抵押债务 |
| ( | ( | |||
为提前清偿债务支付的保费 | — | ( | ||||
来自非控股权益的资本出资，净额 |
| | | |||
普通合伙人缴款 | | — | ||||
股息的支付和分配 |
| ( | ( | |||
其他筹资活动，净额 |
| ( | ( | |||
融资活动提供的净现金 |
| |
| | ||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
| |
| ( | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | ( |
| ( | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | ||
参见简明合并财务报表的附注。
19
目录
数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
1。普通的
组织和业务描述。Digital Realty Trust, Inc.（母公司）通过其对Digital Realty Trust, L.P.（运营合伙企业或OP）和OP的子公司（统称为我们、我们或公司）的控股权，是全球领先的数据中心（包括托管和互连）解决方案提供商，为从云和信息技术服务、社交网络和通信到金融服务、制造业和通信等各种垂直行业的客户提供数据中心（包括托管和互连）解决方案能源、医疗保健和消费品。OP是马里兰州的有限合伙企业，是马里兰州的一家公司母公司通过该实体开展拥有、收购、开发和运营数据中心的业务。母公司作为房地产投资信托基金运营，用于美国联邦所得税。
母公司唯一的物质资产是其对OP的合伙权益的所有权。母公司通常不自己开展业务，只是充当OP的唯一普通合伙人，不时发行公共证券，为OP及其某些子公司和关联公司的某些无抵押债务提供担保。母公司没有发行任何债务，但为OP及其某些子公司和关联公司的无抵押债务提供担保。
OP几乎持有公司的所有资产。OP负责业务运营，没有公开交易的股权。除了母公司发行公募股权所得的净收益（这些收益通常以换取合伙单位而存入OP）外，OP通常主要通过OP的运营、OP或其关联公司的直接或间接负债或通过发行合伙单位来产生公司业务所需的资本。
会计原则和列报基础。随附的未经审计的中期简明合并财务报表和附注（“财务报表”）是根据美国公认的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，并以我们的报告货币美元列报。母公司、OP和OP子公司的所有账目均包含在随附的财务报表中。与合并实体的所有重大公司间交易均已删除。管理层认为，未经审计的中期合并财务报表反映了所有具有正常经常性质的调整，这些调整是公允地陈述所列中期业绩所必需的。中期业绩并不总是代表全年的业绩。本10-Q表格中包含的信息应与向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年10-K表”）、向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件一起阅读。
管理估计和假设。美国公认会计原则要求我们做出影响报告期内报告的收入和支出金额、截至财务报表之日的资产和负债报告金额以及截至财务报表之日的或有资产和负债披露的估算和假设。尽管我们认为我们所做的估计和假设是合理和适当的，正如合并财务报表中相关章节所讨论的那样，但不同的假设和估计可能会对我们报告的业绩产生重大影响。实际结果和结果可能与我们的假设不同。
新的会计公告。最近发布的尚未被公司通过的会计公告预计不会对简明的合并财务报表产生重大影响。
20
目录
数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
2。投资房地产
我们在房地产方面的投资摘要如下（以千计）：
房产类型 | 截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | |||||
土地 | $ | | $ | | |||
收购了地面租约 | | | |||||
建筑物和装修 | | | |||||
租户改进 | | | |||||
| | ||||||
累计折旧和摊销 | ( | ( | |||||
对经营性物业的投资，净额 | | | |||||
正在施工，还有待开发的空间 | | | |||||
为未来开发而保留的土地 | | | |||||
房地产投资，净额 | $ | | $ | | |||
资产处置
2023年5月15日，该公司完成了对其的出售
2023 年 7 月 17 日，我们与 GI Partners 成立了一家合资企业，GI Partners 收购了一家
2023 年 7 月 27 日，我们与 TPG Real Estate 成立了一家合资企业，TPG Real Estate 收购了一家
3。业务合并
2022 年 8 月 1 日，我们完成了对一家公司的收购
21
目录
数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
巩固）Teraco Connect Trust（“信托”），该信托基金是作为南非基础广泛的黑人经济赋权计划的一部分而创建的。信托基金拥有
善意 — 收购Teraco的收购价格超过了收购的有形和无形资产净值以及承担的负债的公允价值
可赎回的非控股权益（“可赎回的NCI”）—作为Teraco收购的一部分，公司及其某些子公司与未被公司收购的Teraco权益的所有者签订了看跌/看涨协议（“看跌/看涨协议”）。这些所有者保留的权益以下称为 “Teraco剩余权益”，该权益的所有者以下称为 “展期股东”。根据看跌/看涨协议，展期股东有权将Teraco剩余的全部或部分权益出售给公司
由于展期股东可以自行决定赎回看跌期权，而这种赎回（可能是现金）超出了公司的控制范围，因此公司将非控股权益记录为可赎回的NCI，并在其简明的合并资产负债表中将其归类为临时股权。可赎回的NCI最初按收购日的公允价值入账，将在每个报告期内根据归属于非控股权益的收益（或亏损）进行调整（a 百万和美元
22
目录
数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
4。租约
出租人会计
我们的大部分收入来自根据经营租赁协议向客户租赁运营物业。如果我们确定几乎所有的租赁付款很可能在租赁期内收取，我们就会按直线方式确认租赁下规定的最低租赁付款总额。否则，将根据合同应付的金额确认租金收入。通常，根据我们的租赁条款，我们的一些租金费用，包括公共区域维护、房地产税和保险，将从我们的客户那里收回。我们记录客户在发生适用费用期间报销的金额，这通常是在整个租赁期内按比例计算的。报销款项在简明合并损益表中的租金和其他服务收入中确认，因为我们是从第三方供应商购买和选择商品和服务并承担相关信用风险的主要债务人。
承租人会计
根据不可取消的租赁协议，我们在某些数据中心向第三方租赁空间和某些设备。我们数据中心的租约在 2069 年之前的不同日期到期。截至 2023 年 6 月 30 日，我们的某些数据中心（主要位于欧洲和新加坡）受地面租赁约束。截至2023年6月30日，这些地面租赁的终止日期通常在2027年至2108年之间。此外，我们的公司总部和多个地区办事处均受租赁约束，终止日期从2023年到2041年不等。租赁通常要求我们支付固定的租金，在租赁期限内按规定的间隔增加，并支付我们应分摊的公共区域、房地产和公用事业费用。租约既不包含剩余价值担保，也没有对我们施加实质性限制或契约。此外，这些租赁已被归类为运营租赁或融资租赁。简明合并损益表中包含的租赁物业运营和维护费用中包含的与运营租赁相关的租金支出约为美元
5.应收款
账款和其他应收账款，净额
账目和其他应收账款，净额，主要包括合同租金和其他与租赁相关的债务，客户目前到期。这些金额（扣除估计无法收回的款项备抵后的净额）在下表中列为应收账款——交易，净额。与应收账款——贸易净额分开显示的其他应收账款主要包括尚未向客户开具账单的金额，例如公用事业报销和安装费。
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
截至的余额 | 截至的余额 | |||||
（金额以千计）： | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||
应收账款—贸易 | $ | | $ | | ||
可疑账款备抵金 | ( | ( | ||||
应收账款——交易，净额 | | | ||||
应收账款-客户追回款项 | | | ||||
增值税应收账款 | | | ||||
应收账款-安装费 | | | ||||
其他应收账款 | | | ||||
账款和其他应收款，净额 | $ | | $ | | ||
递延租金应收款
递延租金应收账款是指根据ASC 842已确认为收入但客户根据其现有租赁协议尚未到期的租金收入。公司确认递延租金应收账款的补贴，前提是客户或一群客户不太可能在各自的整个租赁期内支付几乎所有所需的现金租金。截至2023年6月30日，延期租金应收账款备抵额增加，这主要是由于客户破产。
截至的余额 | 截至的余额 | |||||
（金额以千计）： | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||
递延租金应收款 | $ | | $ | | ||
递延租金应收账款备抵金 | ( | ( | ||||
递延租金应收账款，净额 | $ | | $ | | ||
6。对未合并实体的投资
公司对按权益会计法入账的未合并实体的投资摘要如下所示（以千计）：
年 | 大都会的 | 截至的余额 | 截至的余额 | ||||||||||
实体 | 已成立的实体 | 房产面积 | % 所有权 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||
数字核心房地产投资信托基金 (DCRU) | 2021 | 美国/多伦多/法兰克福 | | % | $ | | $ | | |||||
DCRU 运营物业的所有权权益 | 2021 | 美国/多伦多/法兰克福 | 各种各样 | | | ||||||||
阿森蒂 | 2019 | 巴西/智利/墨西哥 | | % | | | |||||||
Mapletree | 2019 | 北弗吉尼亚州 | | % | | | |||||||
三菱(1) | 各种各样 | 大阪/东京 | | % |
| |
| | |||||
Lumen | 2012 | 香港 | | % |
| |
| | |||||
其他 | 各种各样 | 美国/印度/尼日利亚 | 各种各样 |
| |
| | ||||||
总计 |
|
| $ | | $ | | |||||||
| (1) | 在截至2023年6月30日的六个月中，我们取消了对所有资产、负债和 |
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（未经审计）
DCREIT— Digital Core REIT是一家根据新加坡法律成立的独立房地产投资信托基金，在新加坡交易所上市，股票代码为 “DCRU”。数字核心房地产投资信托基金拥有
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司举行了
该公司的
这些值不包括公司的价值
根据与DCRU及其运营物业的合同协议，公司将获得资产和物业管理服务费用以及协助未来收购、处置和开发活动的费用。其中某些费用以DCRU或现金的额外单位的形式向公司支付。根据这些合同协议，公司赚取的费用约为美元
阿森蒂— 该公司在Ascenty的所有权权益包括大约
债务— 我们未合并实体的债务通常不归我们所有，但与故意滥用资金、环境条件和重大虚假陈述等事项有关的惯例例外情况除外。
7。善意
商誉是指企业合并中收购的有形和无形资产净值的收购价格超过公允价值的部分。与2022年12月31日相比，截至2023年6月30日的商誉价值的变化主要是由与以外币计价的商誉余额相关的汇率变化所致。
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（未经审计）
8。收购的无形资产和负债
下表汇总了我们收购的无形资产和负债：
截至的余额 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||
（金额以千计） | 总账面金额 | 累计摊销 | 净账面金额 | 总账面金额 | 累计摊销 | 净账面金额 | ||||||||||||
客户关系价值 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
获得的就地租赁价值 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
其他 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
收购高于市场的租约 | | ( | | | $ | ( | | |||||||||||
收购低于市场的租约 | ( | | ( | ( | | ( | ||||||||||||
客户关系价值、就地获得的租赁价值和其他无形资产（折旧和摊销费用的一部分）的摊销额约为美元
扣除收购的高于市场租约的摊销，扣除收购的高于市场的租约，导致租金和其他服务收入增加了美元
从2023年7月1日起，接下来的五年及以后的每年的估计年度摊销额如下：
（金额以千计） | 客户关系价值 | 获得的就地租赁价值 | 其他 (1) | 收购高于市场的租约 | 收购低于市场的租约 | |||||||||
2023 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2024 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2025 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2026 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2027 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
此后 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
| (1) | 不包括电网权利，金额约为 $ |
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（未经审计）
9。运营合伙企业的债务
目前，所有债务均由OP或其合并子公司持有，母公司是全球循环信贷额度和日元循环信贷额度（统称为 “全球循环信贷额度”）、无抵押定期贷款和无抵押优先票据的担保人或共同担保人。未偿债务摘要如下（以千计）：
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | |||||||||
加权- | 加权- | |||||||||||
平均的 | 金额 | 平均的 | 金额 | |||||||||
利率 | 杰出 | 利率 | 杰出 | |||||||||
全球循环信贷额度 | | % | $ | | | % | $ | | ||||
无抵押定期贷款 | | % | | | % | | ||||||
无抵押的优先票据 | | % | | | % | | ||||||
有抵押债务和其他债务 | | % |
| | | % |
| | ||||
总计 | | % | $ | |
| | % | $ | | |||
显示的加权平均利率代表未偿债务期末的利率，包括指定利率互换的影响，该互换实际上固定了某些浮动利率债务的利率，以及跨货币利率互换，后者实际上将我们以美元计价的固定利率债务的一部分转换为以外币计价的固定利率债务，以对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币敞口。
我们主要以投资国家的本位币借款。未偿余额中包括以以下货币（千美元）计价的借款：
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
金额 | 金额 | |||||||||||
抽奖面额 |
| 杰出 |
| 占总数的百分比 | 杰出 |
| 占总数的百分比 | |||||
美元 ($) | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
英镑 (€) |
| |
| | % | | | % | ||||
欧元 (€) | | | % | | | % | ||||||
其他 | | | % | | | % | ||||||
总计 | $ | |
| $ | |
| ||||||
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（未经审计）
下表汇总了截至2023年6月30日的债务到期日和本金支付（以千计）：
全球循环 | 不安全 | 不安全 | 安全和 | ||||||||||||
| 信贷设施 (1)(2) |
| 定期贷款(3) |
| 高级票据 |
| 其他债务 |
| 债务总额 | ||||||
2023 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | |||||
2024 | — | — | | | | ||||||||||
2025 | — | | | | | ||||||||||
2026 |
| |
| — |
| |
| |
| | |||||
2027 |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||
此后 |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||
小计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
未摊销的净折扣 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
未摊销的递延融资成本 | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 包括全球循环信贷额度的未偿还金额。 |
| (2) | 全球循环信贷额度受以下条件限制 |
| (3) | A € |
无抵押优先票据
下表提供了我们的无抵押优先票据的详细信息（余额以千计）：
发行时本金总额 | 截至的余额 | |||||||||||||
借款货币 | 美元 | 到期日 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
瑞士法郎 | | $ | | 2023年10月2日 | $ | | $ | | ||||||
€ | | | 2024年4月15日 | | | |||||||||
£ | | | 2024年7月19日 | | | |||||||||
£ | | | 2025年1月17日 | | | |||||||||
€ | | | 2025年7月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2026年1月16日 | | | |||||||||
瑞士法郎 | | | 2026年12月15日 | | | |||||||||
瑞士法郎 | | | 2027年3月30日 | | | |||||||||
$ | | | 2027年8月15日 | | | |||||||||
$ | | | 2028年1月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2028年4月9日 | | | |||||||||
$ | | | 2028年7月15日 | | | |||||||||
瑞士法郎 | | | 2029年4月16日 | | | |||||||||
$ | | | 2029年7月1日 | | | |||||||||
£ | | | 2029年7月19日 | | | |||||||||
€ | | | 2030年3月15日 | | | |||||||||
£ | | | 2030年10月17日 | | | |||||||||
€ | | | 2031年2月1日 | | | |||||||||
€ | | | 2031年7月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2032年1月15日 | | | |||||||||
€ | | | 2032年7月18日 | | | |||||||||
$ | | $ | | |||||||||||
扣除保费后的未摊销折扣 | ( | ( | ||||||||||||
递延融资费用，净额 | ( | ( | ||||||||||||
扣除贴现和递延融资成本后的无抵押优先票据总额 | $ | | $ | | ||||||||||
| (1) | 受跨货币互换的影响。 |
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
无抵押优先票据中的限制性契约
管理我们优先票据的契约包含某些契约，包括 (1) 杠杆率不得超过
提前取消无抵押优先票据
我们确认了以下因提前清算无抵押票据而造成的损失：
| ● | 在截至2022年6月30日的六个月中: $ |
美元定期贷款协议
2022年10月25日，公司、运营合伙企业和运营合伙企业的某些子公司与作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行（“管理代理人”）、某些贷款人（“贷款人”）和作为托管代理人的Arnold & Porter Kaye Scholer LLP（“托管代理人”）签订了托管协议（“托管协议”），根据该协议，运营合伙企业，公司、行政代理人和贷款人交付了运营合伙企业之间签订的新定期贷款协议的签名页公司、贷款人和管理代理人（“定期贷款协议”）将由托管代理人托管，并在满足托管协议中描述的条款后由托管代理人解雇。2023年1月9日，托管协议的条款和条件得到满足，在这一天，定期贷款协议被视为已执行并生效。定期贷款协议规定 $
29
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
10。每股普通股或单位的收益
以下是每股/单位的基本收益和摊薄后收益摘要（以千计，每股/单位金额除外）：
Digital Realty Trust, Inc. 普通股每股收益
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
分子： | ||||||||||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | | $ | $ | $ | |||||||
另外：可赎回的非控股权益应占亏损 (1) | ( | — | ( | — | ||||||||
普通股股东可获得的净收益——摊薄后每股收益 | | | | | ||||||||
分母： | ||||||||||||
加权平均流通股——基本 |
|
|
|
| ||||||||
可能具有稀释性的普通股： |
|
|
|
|
|
| ||||||
未归属的激励单位 |
|
|
|
| ||||||||
未归属的限制性股票 | ||||||||||||
远期股票发行 | — | — | ||||||||||
基于市场表现的奖项 |
|
|
|
| ||||||||
可赎回的非控股权益股份 (1) | — | — | ||||||||||
加权平均流通股——摊薄 |
|
|
|
| ||||||||
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀释 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
数字房地产信托基金，有限合伙企业每单位收益
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
分子： | ||||||||||||
普通单位持有人可获得的净收入 | $ | | $ | $ | $ | |||||||
另外：可赎回的非控股权益应占亏损 (1) | ( | — | ( | — | ||||||||
普通单位持有人可获得的净收益-摊薄后每股收益 | | | | | ||||||||
分母： | ||||||||||||
未偿加权平均单位——基本 |
|
|
|
| ||||||||
潜在的稀释性常用单位： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
未归属的激励单位 |
|
|
|
| ||||||||
未归属的限制单位 | ||||||||||||
远期股票发行 | — | — | ||||||||||
基于市场表现的奖项 |
|
|
|
| ||||||||
可赎回的非控股权益股份 (1) | — | — | ||||||||||
未偿还的加权平均单位——摊薄 |
|
|
|
| ||||||||
每单位收入： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀释 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 根据与收购Teraco后留下的展期股东签订的看跌/看涨协议，展期股东对Teraco的剩余权益拥有看跌权，该权益可以由公司以现金或现金和股份的组合形式以数字房地产信托公司的股票结算。根据美国公认会计原则，摊薄后的每股收益必须以假设该看跌权是在相应期初行使并完全以股票结算的方式反映的。显示的金额等于Teraco剩余权益的赎回价值除以Digital Realty Trust, Inc. 在相应时期的平均股价。展期股东可以行使看跌期权 |
下表显示了在计算每股和每单位收益时具有抗稀释性或不稀释性的证券。Digital Realty Trust, Inc.不拥有的运营合伙企业普通单位仅被排除在每股收益的计算之外，因为它们不适用于每单位收益的计算。以下显示的所有其他证券均不包括在每股收益和每单位收益（以千计）的计算范围内。
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |
可进行远期股票发行的股票 | — | | — | | ||||
Digital Realty Trust, Inc.不拥有的运营伙伴关系普通单位的加权平均值 |
| |
| |
| |
| |
具有潜在稀释性的J系列累积可赎回优先股 |
| |
| |
| |
| |
具有潜在稀释性的K系列累积可赎回优先股 | | | | | ||||
具有潜在稀释性的L系列累积可赎回优先股 | | | | | ||||
总计 |
| |
| |
| |
| |
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
11。股权和资本
股权分配协议
Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 是自动柜员机股票发行的当事方军士长日期为2022年4月1日的销售协议，经ATM股票发行第1号修正案修订军士长日期为2023年3月16日的销售协议（“销售协议”）。根据销售协议，Digital Realty Trust, Inc. 可以发行和出售总发行价不超过美元的普通股
我们根据管理金融工具和衍生品的会计指导对远期股票销售协议进行核算。截至2023年6月30日，
运营合伙企业中的非控股权益
运营合伙企业中的非控股权益与公司合并的第三方拥有的实体的比例有关。
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
的数量 | 的百分比 | 的数量 | 的百分比 | |||||||
| 单位 |
| 总 | 单位 |
| 总 | ||||
数字房地产信托公司 | | % | | | % | |||||
非控股权益包括： |
|
|
|
|
|
| ||||
第三方持有的普通单位 |
|
| | % | |
| | % | ||
员工和董事持有的激励单位（见附注13。“激励计划”） |
|
| | % | |
| | % | ||
|
| | % | |
| | % | |||
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
有限合伙人有权要求运营合伙企业根据赎回时同等数量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市场价值将其全部或部分普通单位兑换为现金。或者，Digital Realty Trust, Inc. 可以选择收购这些普通股，以换取其普通股
非控制性运营合伙企业普通单位和既得激励单位的赎回价值约为美元
下表显示了截至2023年6月30日的六个月中运营合伙企业中非控股权益的活动（以千计）：
| 常用单位 |
| 激励单位 |
| 总计 | |
截至2022年12月31日 |
| |
| |
| |
将员工和董事持有的激励单位转换为Digital Realty Trust, Inc.普通股 (1) |
| ( |
| ( |
| ( |
达到市场表现条件后发放的激励单位 |
| |
| |
| |
向员工和董事授予激励单位 |
| |
| |
| |
取消/没收员工和董事持有的激励单位 |
| |
| ( |
| ( |
截至2023年6月30日 |
| |
| |
| |
| (1) | 这些赎回和转换被记录为运营合伙企业中非控股权益的减少，以及根据随附的Digital Realty Trust, Inc.合并资产负债表中的每单位账面价值增加普通股和额外实收资本。 |
股息和分配
数字房地产信托公司股息
在截至2023年6月30日的六个月中，我们已申报并支付了以下普通股和优先股股息（以千计，每股数据除外）：
J 系列 | K 系列 | L 系列 | ||||||||||||
首选 | 首选 | 首选 | 常见 | |||||||||||
宣布分红的日期 |
| 股息支付日期 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 | 股票 | |||||
2023年2月22日 | 2023年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
2023年5月24日 | 2023年6月30日 | | | | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
每股年股息率 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
数字房地产信托基金，有限合伙企业分销
运营合伙企业单位的所有分配均由Digital Realty Trust, Inc.的董事会自行决定。下表显示了截至2023年6月30日的六个月中，运营合伙企业就其普通股和优先单位申报和支付的分配（以千计，单位数据除外）：
J 系列 | K 系列 | L 系列 | ||||||||||||
首选 | 首选 | 首选 | 常见 | |||||||||||
宣布分配的日期 |
| 分发付款日期 |
| 单位 |
| 单位 | 单位 | 单位 | ||||||
2023年2月22日 | 2023年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
2023年5月24日 | 2023年6月30日 | | | | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
每单位的年分配率 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
12。累计其他综合收益（亏损），净额
Digital Realty Trust, Inc.的累计其他综合收益（亏损）中每项的累计余额如下所示（以千计），Digital Realty Trust, L.P. 分别显示：
数字房地产信托公司
外币 | 增加（减少） | 累积了其他 | |||||||
翻译 | 衍生品的公允价值， | 综合的 | |||||||
| 调整 |
| 扣除改叙后的净额 |
| 收入（亏损），净额 | ||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
本期净变动 |
| ( |
| |
| ( | |||
重新归类为衍生品的利息支出 |
| — |
| ( |
| ( | |||
截至2023年6月30日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
数字房地产信托基金，L.P.
外币 | 增加（减少） | 累积了其他 | |||||||
翻译 | 衍生品的公允价值， | 综合的 | |||||||
| 调整 |
| 扣除改叙后的净额 |
| 收入（亏损） | ||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
本期净变动 |
| ( |
| |
| ( | |||
重新归类为衍生品的利息支出 |
| — |
| ( |
| ( | |||
截至2023年6月30日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
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数字房地产信托公司和子公司
数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
13。激励计划
2014 年激励奖励计划
根据经修订的Digital Realty Trust, Inc.、Digital Services, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 2014年激励奖励计划（“激励计划”），公司以普通股的形式提供激励奖励或可转换为普通股的奖励。根据激励计划可以发放的主要奖励类别包括：
长期激励单位（“LTIP单位”）：可以以运营合伙企业的利润利息单位的形式向符合条件的参与者发放LTIP单位，用于向运营伙伴关系提供服务或为运营伙伴关系的利益提供服务。LTIP单位（D类单位除外），无论是否归属，每季度获得的每单位分配与运营合伙普通单位相同。最初，LTIP单位在清算分配方面与普通单位不完全平等。但是，如果实现这种平等，则可以随时将既得的LTIP单位转换为运营伙伴关系中相同数量的普通单位。奖项的授予期限通常介于两者之间 和
基于服务的限制性股票单位：基于服务的限制性股票单位，其归属期限介于两者之间 和
基于绩效的奖励（“绩效奖”）：运营合作伙伴关系中基于绩效的D类单位和Digital Realty Trust, Inc.普通股中基于绩效的限制性股票单位可以颁发给公司的高级管理人员和员工。绩效奖包括基于绩效和基于时间的归属标准。根据奖励的类型，有资格获得全额归属的单位总数是根据市场绩效标准（“基于市场的绩效奖励”）或财务绩效标准（“基于财务的绩效奖励”）确定的，在每种情况下，都必须按时间归属。
基于市场的绩效奖。
市场表现标准比较了Digital Realty Trust, Inc.在三年业绩期（“市场表现期”）内（“市场表现期”）相对于摩根士丹利资本国际美国房地产投资信托基金（“RMS”）的总股东回报（“TSR”），以确定有资格获得奖励的合格单元总额的百分比。市场表现期结束后，奖励将具有基于时间的归属要素，根据该要素，50％的绩效归属单位在市场表现期结束后的2月份完全归属，50％的绩效归属单位在随后的2月份完全归属。
市场状况下的归属是根据Digital Realty Trust, Inc.的股东总回报率百分比与RMS的股东总回报率百分比之间的差异来衡量的，如下表（“RMS相对市场表现”）所示。
市场 | ||||
性能 | ||||
RMS 相对值 | 授予 | |||
级别 | 市场表现 | 百分比 | ||
低于阈值等级 | ≤ - | | % | |
阈值级别 | - | % | ||
目标等级 | | % | ||
高级别 | ≥ | | % | |
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数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
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（未经审计）
如果 RMS 相对市场表现介于上表中指定的水平之间，则将使用这些水平之间的直线线性插值来确定相对于市场状况的奖励百分比。
2020 年奖项
● | 2023年1月，RMS相对市场表现跌至2020年奖项的门槛和目标水平之间，因此， |
● | 包括 D 类单元 |
● | 2023年2月27日， |
基于市场的绩效奖的授予日期公允价值约为 $
基于财务的绩效奖。
2023年4月8日，公司授予了基于财务的绩效奖，该奖项基于同店现金净营业收入的增长而授予
2022年3月4日，公司授予了基于财务的绩效奖，该奖项基于运营期间核心运营资金（“核心FFO”）的增长而授予
其他物品： 除了上述LTIP单位、基于服务的限制性股票单位和绩效奖励外，还发放了与公司与Interxion Holding N.V. 合并相关的基于时间和/或绩效的D类单位和限制性股票单位的一次性补助金。这些奖励将在一段时间内授予 和
截至 2023 年 6 月 30 日，大约
为了计算根据激励计划可能发行的股票限额和其中规定的个人奖励限额，根据激励计划发行的每个LTIP单位和每个D类单位算作一股普通股。
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数字房地产信托基金、有限责任公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
以下是我们的薪酬支出和未赚取的薪酬（以百万计）的摘要：
预期 | ||||||||||||||||||||
|
| 期限到 | ||||||||||||||||||
递延补偿 | 未赚取的补偿 |
| 认可 | |||||||||||||||||
已支出 | 资本化 | 截至 | 截至 |
| 非劳动所得的 | |||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 |
| 6月30日 | 十二月三十一日 |
| 补偿 | ||||||||||||||
激励奖励的类型 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| （以年为单位） | ||||||
长期激励单位 | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | |
| |||||||
基于绩效的奖项 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
基于服务的限制性库存单位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
Interxion 奖 | | | — | — | | | ||||||||||||||
截至6月30日的六个月 |
| |||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||||||||||
长期激励单位 | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||||||||||
基于绩效的奖项 |
| |
| |
| |
| | ||||||||||||
基于服务的限制性库存单位 | | | | | ||||||||||||||||
Interxion 奖 |
| |
| |
| — |
| — | ||||||||||||
截至2023年6月30日的六个月中，LTIP单位和基于服务的限制性股票单位的活动如下所示。
|
| 加权平均值 | |||
| 赠款日期博览会 | ||||
未归属的 LTIP 单位 | 单位 |
| 价值 | ||
未归属，期初 |
| | $ | | |
已授予 |
| |
| | |
既得 |
| ( |
| | |
已取消或已过期 |
| ( |
| | |
未归属，期末 |
| | $ | | |
加权平均值 | |||||
| 赠款日期博览会 | ||||
未归属的限制性股票单位 |
| 股份 |
| 价值 | |
未归属，期初 |
| | $ | | |
已授予 |
| |
| | |
既得 |
| ( |
| | |
已取消或已过期 |
| ( |
| | |
未归属，期末 |
| | $ | | |
14。衍生工具
被指定为对冲工具的衍生品
净投资套期保值
2022年9月，我们进行了跨币种利率互换，这实际上将我们以美元计价的固定利率债务的一部分转换为以外币计价的固定利率债务，以对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币敞口。截至2023年6月30日，我们有未偿还的跨币种利率掉期，名义金额为美元
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（未经审计）
这些净投资套期保值对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的累计其他综合收益和简明合并损益表的影响如下（以千计）：
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||
2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | ||||||||
跨币种利率掉期（包括组成部分） (1) | $ | ( | $ | — | $ | ( | $ | — | |||||
跨币种利率掉期（不包括部分） (2) | | — | | — | |||||||||
总计 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
的位置 | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
增益或（亏损） | 2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | |||||||
利息支出 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
| (1) | 包括的组成部分代表外汇即期汇率。 |
| (2) | 不包括的部分代表跨币种基差和利率。 |
现金流套期保值
截至2023年6月30日，我们将衍生品指定为现金流套期保值
这些现金流套期保值对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的累计其他综合收益和简明合并损益表的影响如下（以千计）：
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||
2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | ||||||||
利率互换 | $ | ( | $ | — | $ | ( | $ | — | |||||
的位置 | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
增益或（亏损） | 2023 |
| 2022 | 2023 |
| 2022 | |||||||
利息支出 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
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（未经审计）
衍生工具的公允价值
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日在简明合并资产负债表中确认的衍生工具的公允价值（以千计）：
|
|
|
| |||||||||
跨货币利率互换 | $ | — | $ | | $ | — | $ | | ||||
利率互换 | | — | | | ||||||||
| | | | |||||||||
| (1) | 如我们在其他资产中的精简合并资产负债表所示。 |
| (2) | 如我们在应付账款和其他应计负债中的简明合并资产负债表所示。 |
15。金融工具的公允价值
与2022年10-K表中披露的内容相比，我们的公允价值计量政策没有重大变化。
由于这些工具的短期性质，现金及现金等价物、限制性现金、账目和其他应收账款、应付账款和其他应计负债、应计股息和分配、保证金和预付租金的账面金额接近公允价值。我们的全球循环信贷额度和无抵押定期贷款的账面价值接近估计的公允价值，因为这些负债的利率是可变的，我们的信用评级一直保持稳定。我们的无抵押优先票据与有担保债务和其他债务的账面价值和公允价值之间的差异是由2023年6月30日和2022年12月31日向我们提供的利率或借款利差与发行或承担债务时的利率或借款利差差差异造成的。
我们根据当前可用的市场利率计算有担保债务和其他债务以及无抵押优先票据的公允价值，假设贷款在到期日之前仍未偿还，并考虑抵押品和其他贷款条款。在确定固定利率债务的当前市场利率时，在到期日与我们的债务相似的联邦政府国库券的报价收益率中加上市场价差。
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（未经审计）
截至相应时期，我们的全球循环信贷额度、无抵押定期贷款、无抵押优先票据以及有担保债务和其他债务的估计公允价值和账面价值总额如下所示（以千计）：
分类 | 截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | ||||||||||||
低于公允价值 | 估计公平 | 估计公平 | ||||||||||||
| 等级制度 |
| 价值 |
| 账面价值 |
| 价值 |
| 账面价值 | |||||
全球循环信贷额度 (1) |
| 第 2 级 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
无抵押定期贷款 (1) |
| 第 2 级 | | | | | ||||||||
无抵押优先票据 (2) |
| 第 2 级 | | |
| |
| | ||||||
有抵押债务和其他债务 (2) |
| 第 2 级 | | |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
| (1) | 由于利率的可变性和信用评级的稳定性，我们的无抵押定期贷款的账面价值接近估计的公允价值。 |
| (2) | 我们的无抵押优先票据以及有担保债务和其他债务的估值是根据按风险调整后利率贴现的预期未来还款额和报价市场价格确定的。 |
16。承付款和或有开支
我们的物业需要定期进行资本投资，用于与租户相关的资本支出和包括地面建设在内的一般资本改善。在我们的正常业务过程中，我们会不时与第三方签订各种施工合同，这些合同可能要求我们付款。截至 2023 年 6 月 30 日，我们有未完成的承诺，包括客户可报销的金额约为 $
在我们的正常业务过程中，我们可能会受到各种法律诉讼。截至2023年6月30日，我们尚未参与任何我们认为会对我们的运营或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼。
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（未经审计）
17。补充现金流信息
截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金余额：
截至的余额 | ||||||
（金额以千计） |
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | ||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | ||
| |
| | |||
总计 | $ | | $ | | ||
我们付了 $
我们付了 $
应计建筑相关费用共计 $
18。区段和地理信息
公司的大部分客户都是跨越全球多个地区与公司进行交易的全球实体。为了更好地满足这些全球客户的需求，公司根据客户需求考虑来管理全球开发、运营和租赁方面的关键决策。在这方面，公司在全球范围内管理客户关系，以便为全球产品组合中的客户提供一致的销售和交付体验。为了最好地满足全球客户（以及有朝一日可能走向全球的客户）的需求，公司将其运营作为单一的全球业务进行管理，
营业收入 | ||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
（金额以百万计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
在美国境内 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
美国以外 | | | | | ||||||||||||
美国以外的收入% | % | % | % | % | ||||||||||||
房地产投资，净额 | 经营租赁使用权资产，净额 | |||||||||||||||
截至6月30日 | 截至12月31日， | 截至6月30日 | 截至12月31日， | |||||||||||||
（金额以百万计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
在美国境内 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
美国以外 | | | | | ||||||||||||
国外业务中的净资产 | $ | | $ | | ||||||||||||
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与本报告其他地方的简明合并财务报表及其附注以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及我们向美国（“美国”）提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告一起阅读美国证券交易委员会（“SEC”）。本报告包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。特别是，与我们的资本资源、信贷额度下借款的预期用途、自动柜员机股票计划收益的预期用途、诉讼事项、投资组合表现、杠杆政策、收购和资本支出计划、资本回收计划、投资资本回报率、数据中心空间的供求、资本化率、未来时期将获得的租金以及新的或更新的数据中心空间的预期租金有关的声明包含前瞻性陈述。同样，我们所有关于预期市场状况和经营业绩的陈述均为前瞻性陈述。你可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“预期”、“估计” 或 “预期”，或者这些单词和短语或类似的单词或短语中的负面词语或短语，这些词语或短语是预测或表示未来事件或趋势的预测或不完全与历史问题有关。您还可以通过讨论战略、计划或意图来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，您不应依赖它们作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于假设、数据或方法，这些假设、数据或方法可能不正确或不精确，我们可能无法实现。我们不保证所描述的交易和事件会如描述的那样发生，也不保证它们一定会发生。除其他外，以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中阐述或设想的结果存在重大差异：数据中心需求减少或信息技术支出减少；租金降低、运营成本增加或空置率增加；数据中心空间的竞争或可用性加剧；我们的数据中心和数据中心基础设施的适用性、连接或可用性的延迟或中断，或者我们的物理故障或漏洞以及信息安全基础设施或服务；违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制；我们无法成功开发和租赁新房产和开发空间，房地产开发出现延误或意外成本；当前全球和当地经济、信贷和市场状况的影响；全球供应链或采购中断，或供应链成本增加；通货膨胀时期对我们的成本（例如运营以及一般和管理费用）的影响，利息支出以及房地产收购和施工成本；在疫情期间（例如 COVID-19）对客户和供应商运营的影响；我们对重要客户的依赖、主要客户或大量小型客户破产或破产，或者客户拖欠或不续签租约；政治条件变化、地缘政治动荡、政治动荡、内乱、限制性的政府行动或我们运营所在国家的国有化；我们无法留住业务所在国的国有化数据我们向第三方租赁或转租的中心空间；信息安全和数据隐私漏洞；管理国际业务以及在外国司法管辖区和陌生的大都市地区收购或运营房产时遇到困难；我们未能实现预期的收益，或者我们的计划和运营中断，或者与我们最近和未来的收购相关的未知或或有负债；我们未能成功整合和运营收购或开发的房产或业务；难以识别房产收购和完成收购；与合资企业投资相关的风险，包括由于我们无法控制此类投资；与使用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险，包括再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、信用评级出现不利变化或我们违反贷款机制和协议中包含的契约或其他条款；我们未能获得必要的债务和股权融资，以及我们对外部资本来源的依赖；金融市场波动以及外币汇率的变化；我们所在行业或我们销售产品的行业的不利经济或房地产发展，包括与房地产估值下降和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用相关的风险；我们无法有效管理增长；亏损超过我们的保险范围；我们无法吸引和留住人才；环境负债、与自然灾害相关的风险以及我们无法实现可持续发展目标；预期的运营预期短期收购的业绩以及与这些预期相关的描述；我们无法遵守适用于我们公司的规章制度；Digital Realty Trust, Inc. 未能保持其出于美国联邦所得税目的房地产投资信托基金的地位；出于美国联邦所得税目的，Digital Realty Trust, L.P. 未能获得合伙企业资格；我们从事某些商业活动的能力受到限制；地方、州、联邦和国际法律和法规的变化，包括与税收有关，
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房地产和分区法，以及不动产税率的提高；任何可能影响我们的财务、会计、法律或监管问题或诉讼的影响；以及我们不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的其他风险和因素，包括我们最近提交的10-K表格报告中在 “风险因素” 标题下讨论的风险和因素。
尽管前瞻性陈述反映了我们的真诚信念，但它们并不能保证未来的表现。我们不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化的义务。
此处包含的风险并非详尽无遗，其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响，包括我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的因素和风险。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现，管理层不可能确定所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些风险因素对业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，您不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。
以下讨论中包含的我们的一些物业的占用百分比是根据合同租赁的平方英尺以外的因素计算的，包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
如本报告所述：“Ascenty实体” 是指拥有和运营Ascenty的实体，该实体由布鲁克菲尔德基础设施公司组成。
业务概述和战略
Digital Realty Trust, Inc. 通过其对Digital Realty Trust, L.P. 及其子公司的控股权，提供全面的空间、电力和互连解决方案，使其客户和合作伙伴能够相互连接，并在全球技术和房地产平台上为自己的客户提供服务。我们是数据中心、托管和互连解决方案的全球领先提供商，为各个垂直行业的客户提供服务。出于联邦所得税目的，Digital Realty Trust, Inc. 作为房地产投资信托基金运营，而我们的运营伙伴关系是我们开展业务和拥有资产的实体。
我们的主要业务目标是最大限度地提高：
| (i) | 每股和每单位运营收益和资金的可持续长期增长； |
| (ii) | 现金流以及通过支付分配给我们的股东和数字房地产信托基金单位持有人的回报；以及 |
| (iii) | 投资资本回报率。 |
我们希望通过实现卓越的风险调整后回报、谨慎配置资本、实现产品多样化、加快我们的全球影响力和规模以及推动收入增长和运营效率来实现我们的目标。预计我们当前和未来内部增长的重要组成部分将通过开发我们现有的开发空间、收购用于未来开发的土地以及收购新房产来实现。
我们的目标是高质量、地理位置优越的物业，包括支持数据中心和技术行业客户应用和运营的物理和连接基础设施，以及可能为此目的开发的财产。我们的大多数数据中心物业都包含完全冗余的电力供应系统、多路电源、高于标准的冷却系统、高架地板区域、广泛的室内通信电缆和高级安全系统。从根本上讲，我们汇集了世界各地的基础房地产和创新技术专业知识，提供全面的专用产品套件，以满足客户的数据和连接需求。我们是数字经济的重要组成部分，我们相信数字经济将受益于强大的长期增长动力。
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我们已经制定了详细的标准化程序，用于评估新的房地产投资，以确保它们符合我们的财务、技术和其他标准。作为增长战略的一部分，我们预计将继续收购更多资产。我们打算积极管理和租赁我们的资产，以增加他们的现金流。如果预期的需求和回报证明是合理的，我们可能会继续扩大我们的开发组合。
我们可能会收购受现有抵押贷款融资和其他债务约束的房产，或者我们可能会因收购或再融资这些房产而产生新的债务。对于Digital Realty Trust, Inc. 的普通股和优先股，此类债务的还本付息将优先于任何现金分红。我们致力于维持保守的资本结构。我们的目标是在整个商业周期中平均以下财务比率：1）债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率为5.5倍，2）固定费用覆盖率超过三倍，3）浮动利率债务占未偿债务总额的20％以下。此外，我们努力维持一个有序的债务到期时间表，我们力求最大限度地利用我们的可用资金来源，同时最大限度地降低成本。
我们目前的债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率高于历史水平，这可能会导致投资者的看法或我们的信用评级发生不利变化。任何此类变化都可能对我们的融资活动以及Digital Realty Trust, Inc.普通股或其他证券的市场价格产生负面影响。欲了解更多信息，请参阅”风险因素——我们公司信用评级的不利变化可能会对我们的融资活动产生负面影响” 在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中。
2023 年重要活动摘要
在截至2023年6月30日的六个月中，我们完成了以下重要活动：
| ● | 2023年1月，我们满足了托管协议的条款和条件，定期贷款被视为已执行并生效。定期贷款协议规定了7.4亿美元的优先无抵押定期贷款额度（“定期贷款机制”）。See “流动性和资本资源——现金来源”. |
| ● | 2023年5月，我们完成了对位于德克萨斯州达拉斯的非核心数据中心物业的100％权益的出售，总收益约为1.51亿美元，净出售收益约为9000万美元。出售的资产和负债并不代表我们投资组合的重要组成部分，出售也不代表我们战略的重大转变。 |
| ● | 2023年5月和6月，我们在自动柜员机计划下发行了约780万股普通股，净收益约为7.43亿美元。 |
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收入基础
我们的大部分收入来自我们投资组合中数据中心产生的租金收入。我们创造和增加收入的能力取决于多个因素，包括我们维持或提高入住率的能力。我们的数据中心投资组合和相关占用平方英尺（以千计）（不包括正在开发或用于开发的空间）的摘要如下所示。下面显示的未合并投资组合由我们投资的未合并实体拥有的资产组成。我们经常根据管理协议为这些实体提供管理服务，并收取管理费。它们显示为托管未合并投资组合。我们不为其提供此类服务的实体显示为非托管未合并投资组合。
截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||||
区域 | 数据中心大楼 | 净可租平方英尺 (1) | 正在积极开发的空间 (2) | 为发展而保留的空间 (3) | 占用率 | 数据中心大楼 | 净可租平方英尺 (1) | 正在积极开发的空间 (2) | 为发展而保留的空间 (3) | 占用率 | ||||
北美 | 118 | 22,188 | 2,924 | 1,308 | 84.6 | % | 119 | 21,894 | 3,165 | 1,110 | 86.3 | % | ||
欧洲 | 114 | 8,542 | 3,637 | 226 | 77.1 | % | 114 | 7,936 | 4,261 | 226 | 79.3 | % | ||
亚太地区 | 11 | 1,653 | 192 | 88 | 77.1 | % | 12 | 1,653 | 421 | 88 | 75.9 | % | ||
非洲 | 12 | 1,287 | 1,728 | 12 | 75.6 | % | 12 | 1,184 | 873 | 12 | 70.2 | % | ||
合并投资组合 | 255 | 33,670 | 8,481 | 1,634 | 81.7 | % | 257 | 32,667 | 8,720 | 1,436 | 83.5 | % | ||
托管的未合并投资组合 | 17 | 2,257 | — | — | 95.7 | % | 18 | 2,389 | — | — | 98.4 | % | ||
非托管未合并投资组合 | 44 | 3,383 | 360 | 2,307 | 87.1 | % | 41 | 3,100 | 526 | 1,915 | 87.1 | % | ||
总投资组合 | 316 | 39,310 | 8,841 | 3,941 | 82.9 | % | 316 | 38,156 | 9,246 | 3,351 | 84.7 | % | ||
| (1) | 净可出租平方英尺表示适用的租赁协议中规定的当前租赁平方英尺，加上管理层根据工程图纸对可供租赁的空间的估计。该金额包括客户在公共区域中所占的比例份额，但不包括为有意或正在积极开发而保留的空间。 |
| (2) | 正在开发的空间包括当前的基础建筑和正在进行的数据中心项目，不包括用于开发的空间。有关当前和未来对正在开发的空间的投资的更多信息，请参阅 “流动性和资本资源——开发项目”。 |
| (3) | 用于开发的空间包括为未来数据中心开发而保留的空间，不包括正在开发的空间。有关目前用于开发的空间投资的更多信息，请参阅 “流动性和资本资源——开发项目”。 |
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租赁活动
由于我们支持的运营具有资本密集型和长期性质，因此我们与客户的租赁条款通常比标准商业租赁更长。截至2023年6月30日，我们的平均剩余租赁期约为五年。
我们能否以等于或高于当前租金的租金价格重新租赁即将到期的空间，这将影响我们的运营业绩。下表汇总了我们在截至2023年6月30日的六个月中的租赁活动（千平方英尺）：
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| Ti's/Lease |
| 加权 | |||||||||
佣金 | 平均租约 | |||||||||||||||
可出租 | 即将到期 | 全新 | 租金 | 每平方英尺 | 条款 | |||||||||||
平方英尺 (1) | 费率(2) | 费率(2) | 变更 | 足 | （年） | |||||||||||
租赁活动 (3)(4) |
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| ||||
续约已签署 |
|
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|
|
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|
|
| ||||
0 —1 兆瓦 |
| 1,080 | $ | 224 | $ | 237 |
| 5.8 | % | $ | 1 |
| 1.5 | |||
> 1 MW |
| 666 | $ | 124 | $ | 154 |
| 24.0 | % | $ | 2 |
| 5.5 | |||
其他 (6) |
| 301 | $ | 18 | $ | 25 |
| 40.0 | % | $ | 2 |
| 4.9 | |||
新租约已签署 (5) |
|
|
|
| ||||||||||||
0 —1 兆瓦 |
| 281 |
| $ | 251 |
| $ | 9 |
| 3.7 | ||||||
> 1 MW |
| 767 |
| $ | 126 |
| $ | 2 |
| 14.5 | ||||||
其他 (6) |
| 63 |
| $ | 58 |
| $ | 24 |
| 6.2 | ||||||
租赁活动摘要 |
|
|
|
|
| |||||||||||
0 —1 兆瓦 |
| 1,361 |
| $ | 240 |
|
|
|
| |||||||
> 1 MW |
| 1,433 |
| $ | 139 |
|
|
|
| |||||||
其他 (6) |
| 364 |
| $ | 31 |
|
|
|
| |||||||
| (1) | 对于我们的一些房产，除了合同租赁的平方英尺外，我们还根据其他因素计算平方英尺，包括电力、所需的支撑空间和公共面积。 |
| (2) | 租金是指每份可出租平方英尺的年平均估计基本现金租金——每份合同的计算方法是现金基础租金总额除以合同中的总年限（包括任何租户优惠）。所有汇率均以每份合约的当地货币计算，然后根据所列期间的平均汇率兑换成美元。 |
| (3) | 不包括短期租赁。 |
| (4) | 签署的租约的开始日期从2023年到2024年不等。 |
| (5) | 包括为新空间和重新租赁空间签订的租约。 |
| (6) | 其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
我们继续看到大多数主要大都市地区对数据中心空间的需求强劲，根据这些大都市地区可用数据中心空间的供应情况，我们预计，与目前按公认会计准则和现金基础为相同空间支付的租金相比，2023年到期的续订数据中心租约的平均总租金为正。我们过去的业绩可能无法预示未来的业绩，我们无法向您保证会续订租约，或者我们的数据中心将完全或以等于或高于当前平均租金的租金进行重新租赁。此外，特定大都市区的重新租赁/续订租金可能与我们整个投资组合的租金不一致，并且可能由于多种因素而从一个时期波动到另一个时期，包括当地的经济状况、当地对数据中心空间的供求、来自其他数据中心开发商或运营商的竞争、物业状况以及该物业或物业内的空间是否已开发。
46
目录
地理集中度
我们依赖特定地理区域的数据中心市场，这些区域或大都市区的重大变化可能会影响我们未来的业绩。下表显示了我们投资组合中年化租金的地理分布情况，包括作为投资于未合并实体的数据中心。
| 的百分比 | ||
2023年6月30日 | |||
大都市区 | 年化租金总额 (1) | ||
北弗吉尼亚州 |
| 17.5 | % |
芝加哥 |
| 8.1 | % |
法兰克福 |
| 6.4 | % |
伦敦 |
| 5.7 | % |
纽约 |
| 5.3 | % |
新加坡 |
| 5.1 | % |
达拉斯 | 4.9 | % | |
硅谷 |
| 4.9 | % |
阿姆斯特丹 |
| 4.2 | % |
圣保罗 |
| 4.1 | % |
巴黎 |
| 2.4 | % |
约翰内斯堡 |
| 2.4 | % |
波特兰 |
| 2.4 | % |
东京 |
| 1.8 | % |
凤凰 | 1.8 | % | |
其他 |
| 23.0 | % |
总计 |
| 100.0 | % |
| (1) | 年化租金是截至报告期末现有租赁下的每月合同租金（定义为减免前的现金基础租金）乘以12。包括各实体 100% 所有权级别的合并投资组合和未合并实体。截至2023年6月30日的六个月中，减排总额约为5,430万美元。 |
运营费用
运营费用主要包括水电费、财产税和从价税、物业管理费、保险和场地维护费用以及我们的地面和建筑物租赁的租金费用。我们的建筑需要大量电力来支持数据中心的运营，而电力和其他公用事业的成本是运营开支的重要组成部分。
我们的许多租约都包含条款，根据这些条款，租户向我们报销我们产生的全部或部分房地产运营费用和房地产税。但是，在某些情况下，除了公用事业费用和Turn-Key Flex® 设施租赁下的房地产税外，我们无权报销物业运营费用。随着我们的持续扩张，我们预计将产生额外的运营费用。
与我们的资产管理职能、法律、会计、公司治理、报告和合规相关的成本被归类为运营费用中的一般和管理成本。
运营支出的其他关键组成部分包括固定资产的折旧、无形资产的摊销以及交易和整合成本。
47
目录
其他收入/（支出）
未合并实体的收益权益、处置财产的收益、利息支出和所得税支出占其他收入/（支出）的大部分。未合并实体的收益权益代表我们在所投资实体的收益/（亏损）中所占的份额，但不根据美国公认会计原则进行合并。其中最大的投资是我们目前对Ascenty的投资，Ascenty主要位于拉丁美洲。我们的第二大股票法投资是Digital Core REIT，它在新加坡交易所（“SGX”）上市，拥有在美国、加拿大和德国运营的11处房产组合。请参阅简明合并财务报表附注中关于Digital Core REIT和Ascenty的更多讨论。
运营结果
由于自2002年首次收购房地产以来，我们的业务持续而显著增长，因此我们在稳定的投资组合与非稳定的投资组合的基础上评估了收入和房地产层面的运营支出的同期业绩。
稳定了：稳定的投资组合包括截至所有时期开始时拥有的房产，开发中的可出租总面积不到5％。
不稳定：非稳定的投资组合包括：（1）在所报告的任何时期内正在进行或预计将进行开发活动的房产；（2）在本报告所述期间向合资企业出资、出售或持有待售的任何房产；（3）在本报告所述期间任何时候收购或交付的任何房产。
下表显示了截至2023年6月30日的六个月中稳定和非稳定投资组合与2022年12月31日相比的变化。
净租金平方英尺（以千计） |
| 稳定了 |
| 不稳定 |
| 总计 |
截至2022年12月31日 | 23,160 | 9,507 | 32,667 | |||
新的开发和空间重新配置 | 13 | 1,351 | 1,364 | |||
从非稳定状态转移到稳定状态 | 2,435 | (2,435) | — | |||
从稳定状态转移到非稳定状态 | (1,417) | 1,325 | (92) | |||
处置/销售 | (270) | — | (270) | |||
截至2023年6月30日 | 23,921 | 9,748 | 33,669 |
48
目录
截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩与截至2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩比较
收入
我们的简明合并损益表中显示的总营业收入如下（以千计）：
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 变化 |
| 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 变化 | |||||||||||
稳定了 | $ | 1,051,472 | $ | 924,600 | $ | 126,872 | 13.7 | % | $ | 2,084,203 | $ | 1,852,275 | $ | 231,928 | 12.5 | % | ||||||||
不稳定 | 298,955 | 206,937 | 92,018 | 44.5 | % | 596,192 | 400,812 | 195,380 | 48.7 | % | ||||||||||||||
租赁和其他服务 | 1,350,427 | 1,131,537 | 218,890 | 19.3 | % | 2,680,395 | 2,253,087 | 427,308 | 19.0 | % | ||||||||||||||
手续费收入及其他 | 15,840 | 7,785 | 8,055 | 103.5 | % |
| 24,595 |
| 13,557 | 11,038 | 81.4 | % | ||||||||||||
总营业收入 | $ | 1,366,267 | $ | 1,139,322 | $ | 226,945 | 19.9 | % | $ | 2,704,990 | $ | 2,266,644 | $ | 438,346 | 19.3 | % | ||||||||
与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，总营业收入分别增加了约2.269亿美元和4.383亿美元。
与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，稳定的租赁和其他服务收入分别增加了1.269亿美元和2.319亿美元，这主要是由于：
| (i) | 公用事业报销额分别增加了8,430万美元和1.55亿美元，这主要是由于电价和使用量的增加； |
| (ii) | 所有地区的新租赁和续订分别增加了4,920万美元和7,710万美元；以及 |
| (iii) | 由于安装费的增加和固定电力协议的年度消费者价格指数化，分别增加了570万美元和2,130万美元。 |
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，非稳定的租赁和其他服务收入与2022年同期相比增加了9,200万美元和1.954亿美元，这主要是由以下因素推动的：
| (i) | 分别增加了4,510万美元和1.030亿美元，这要归因于我们的全球开发项目和相关的租赁运营活动的完成。贡献最大的市场是北弗吉尼亚州、波特兰、伦敦和巴黎；以及 |
49
目录
运营费用-物业级别
我们的简明合并损益表中显示的财产层面的运营费用如下（以千计）：
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 变化 | 2023 |
| 2022 |
| $ Change | % 变化 |
| ||||||||||||
稳定了 | $ | 292,110 | $ | 195,498 | $ | 96,612 | 49.4 | % | $ | 568,832 | $ | 396,175 | $ | 172,657 | 43.6 | % | |||||||||
不稳定 |
| 82,824 |
| 27,928 | 54,896 | 196.6 | % |
| 152,466 |
| 68,490 | 83,976 | 122.6 | % | |||||||||||
公用事业总计 | 374,934 | 223,426 | 151,508 | 67.8 | % | 721,298 | 464,665 | 256,633 | 55.2 | % | |||||||||||||||
稳定了 | 167,342 | 151,285 | 16,057 | 10.6 | % | 332,741 | 301,730 | 31,011 | 10.3 | % | |||||||||||||||
不稳定 |
| 57,420 |
| 46,791 | 10,629 | 22.7 | % |
| 116,882 |
| 90,700 | 26,182 | 28.9 | % | |||||||||||
租赁物业运营和维护总额（不包括公用事业） | 224,762 | 198,076 | 26,686 | 13.5 | % | 449,623 | 392,430 | 57,193 | 14.6 | % | |||||||||||||||
租赁物业运营和维护总额 | 599,696 | 421,502 | 178,194 | 42.3 | % | 1,170,921 | 857,095 | 313,826 | 36.6 | % | |||||||||||||||
稳定了 |
| 38,211 |
| 40,200 | (1,989) | (4.9) | % |
| 69,007 |
| 78,212 | (9,205) | (11.8) | % | |||||||||||
不稳定 |
| 12,892 |
| 10,849 | 2,043 | 18.8 | % |
| 26,875 |
| 23,061 | 3,814 | 16.5 | % | |||||||||||
财产税和保险总额 |
| 51,103 |
| 51,049 | 54 | 0.1 | % |
| 95,882 |
| 101,273 | (5,391) | (5.3) | % | |||||||||||
物业层面的运营费用总额 | $ | 650,799 | $ | 472,551 | $ | 178,248 | 37.7 | % | $ | 1,266,803 | $ | 958,368 | $ | 308,435 | 32.2 | % | |||||||||
物业层面的运营费用包括运营和维护我们投资组合中房产的成本以及税收和保险。
公用事业总计
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，与2022年同期相比，稳定的公用事业支出总额分别增加了约9,660万美元和1.727亿美元，这主要是由于公用事业消耗增加以及稳定投资组合中某些物业的费率上升。
与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，不稳定的公用事业支出总额分别增加了约5,490万美元和8,400万美元，这主要是因为：
| (i) | 分别增加了约2920万美元和4,850万美元，这是由于最近完工的开发用地不断增加的投资组合的公用事业消耗增加。贡献最大的市场是北弗吉尼亚州、波特兰、伦敦和巴黎； |
| (ii) | 2022年8月收购Teraco分别产生了1,130万美元和2,130万美元的收入；以及 |
| (iii) | 但因电力协议信贷额分别减少1,440万美元和1,410万美元而抵消. |
电力成本占我们运营开支的重要组成部分。任何额外的能源使用税收或监管，包括 (i) 美国国会可能通过的新立法，(ii) 美国环保局提出或最终确定的法规，(iii) 各州已经通过或可能通过的立法下的法规，或 (iv) 欧洲、中东和非洲、亚太地区或其他我们运营地区的任何进一步立法或法规，都可能大大增加我们的成本，而我们可能无法有效地通过所有这些法规成本由我们的客户承担。这些问题可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生不利影响。
50
目录
租赁物业运营和维护总额（不包括公用事业）
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，稳定的租赁物业运营和维护费用（不包括水电费）与2022年同期相比分别增加了约1,610万美元和3,100万美元，这主要是由于数据中心劳动力和公共区域维护费用增加。
与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，不稳定的租赁物业运营和维护费用总额（不包括水电费）分别增加了1,060万美元和2620万美元，这主要是因为 在最近完工的开发用地不断增加的投资组合中，租赁和公共区域维护费用增加。
财产税和保险总额
在截至2023年6月30日的三个月中，财产税和保险总额与2022年同期相比保持不变，在截至2023年6月30日的六个月中，财产税和保险总额与2022年同期相比减少了约540万美元，这是由于影响2021-2023年纳税年度（主要在芝加哥和硅谷都会区）的财产税评估的有利上诉的时机前后。
其他运营费用
其他运营费用包括非现金性质的成本（例如折旧和摊销），或者与数据中心物业的运营不直接相关的成本。各时期其他业务费用的比较如下所示（以千计）。
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 | $ Change | % 变化 |
| 2023 |
| 2022 | $ Change | % 变化 |
| |||||||||||||
折旧和摊销 |
| $ | 432,573 | $ | 376,967 | $ | 55,606 | 14.8 | % |
| $ | 853,771 | $ | 759,099 | $ | 94,672 | 12.5 | % | |||||||
一般和行政 | 109,616 | 105,776 | 3,840 | 3.6 | % | 221,536 | 204,289 | 17,247 | 8.4 | % | |||||||||||||||
交易、整合和其他费用 |
| 17,764 |
| 13,586 | 4,178 | 30.8 | % |
| 30,031 | 25,554 | 4,477 | 17.5 | % | ||||||||||||
其他 |
| 655 |
| 70 | 585 | 835.7 | % |
| 655 |
| 7,727 |
| (7,072) | (91.5) | % | ||||||||||
其他业务支出总额 | 560,608 | 496,399 | 64,209 | 12.9 | % | 1,105,993 | 996,669 | 109,324 | 11.0 | % | |||||||||||||||
物业层面的运营费用总额 | 650,799 | 472,551 | 178,248 | 37.7 | % | 1,266,803 | 958,368 | 308,435 | 32.2 | % | |||||||||||||||
运营费用总额 | $ | 1,211,407 | $ | 968,950 | 242,457 | 25.0 | % | $ | 2,372,796 | $ | 1,955,037 | $ | 417,759 | 21.4 | % | ||||||||||
未合并实体的收益净值（亏损）
与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，未合并实体的净收益（亏损）分别增加了约3,910万美元，减少了约700万美元。对与我们未合并的Ascenty实体相关的债务的外汇重新计量造成了我们的收益权益的波动，并推动了这种波动。
处置房产收益，净额
由于2023年5月处置了一笔非核心资产，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，处置房产的收益与2022年同期相比增加了约8,990万美元和8,710万美元，导致出售净收益为9,000万美元。
提前清偿债务造成的损失
2023年，我们没有清偿债务。2022年2月，我们赎回了2025年到期的4.750％票据，这导致了5,110万美元的亏损。
51
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利息支出
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，与2022年同期相比，利息支出分别增加了约4,210万美元和7,760万美元，这主要是由于：
| (i) | 由于2022年8月发行了欧元定期贷款（7.5亿欧元），以及2023年1月发放了美元定期贷款（7.4亿美元），分别增加了1,920万美元和3,630万美元； |
| (ii) | 由于平均余额增加和利率上升，信贷额度的利息支出分别增加了1,980万美元和3,650万美元； |
| (iii) | 由于收购Teraco，分别增加了850万美元和1,880万美元；以及 |
| (iv) | 但由于建筑活动增加和利率上升, 资本化利息分别增加1,380万美元和2 580万美元, 抵消了增加额. |
所得税支出
在截至2023年6月30日的三个月中，所得税支出与2022年同期相比保持不变，在截至2023年6月30日的六个月中，由于外国司法管辖区的盈利能力和司法管辖区税率组合的提高，与2022年同期相比增加了约800万美元。
流动性和资本资源
“流动性和资本资源分析——母公司” 和 “流动性和资本资源分析——运营伙伴关系” 部分应结合阅读，以综合了解我们的流动性和资本资源。“母公司” 一词是指非合并的数字房地产信托公司，不包括我们的运营合作伙伴关系。“运营伙伴关系” 或 “OP” 一词是指合并后的数字房地产信托有限责任公司。
流动性和资本资源分析——母公司
我们的母公司自己不开展业务，只是充当运营合伙企业的唯一普通合伙人，不时发行公募股权，在作为上市公司运营时产生某些费用（由运营合伙企业全额偿还），以及为运营合伙企业及其某些子公司和关联公司的某些无抵押债务提供担保。如果我们的运营合伙企业或此类子公司未能履行其债务要求，从而触发母公司担保义务，则我们的母公司将被要求履行此类担保下的现金支付承诺。我们母公司唯一的物质资产是其对我们运营伙伴关系的投资。
我们母公司的本金要求是支付其普通股和优先股的股息。母公司的主要资金来源是其从我们的运营合作伙伴关系中获得的分配。
作为我们运营合作伙伴关系的唯一普通合伙人，我们的母公司对运营合作伙伴关系的日常管理和控制负有全面、专有和完全的责任。我们的母公司要求我们的运营合伙企业按照运营合伙企业合伙协议中规定的方式分配母公司自行决定的部分可用现金。
视情况而定，我们的母公司可能会不时在机会主义的基础上发行股票，具体取决于市场状况和可用定价。此类股票发行的任何收益通常将捐给我们的运营伙伴关系，以换取我们在运营合作伙伴关系中的额外股权。我们的运营合作伙伴关系可能会将所得款项用于收购更多房产、为开发机会提供资金以及用于一般营运资金用途，包括可能用于回购、赎回或清偿未偿债务或股权证券。
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目录
我们的母公司和我们的运营合作伙伴是2022年4月1日的上市股权发行销售协议（“销售协议”）的当事方，该协议于2023年3月16日修订。根据销售协议，Digital Realty Trust, Inc.可以不时通过多家指定代理机构发行和出售总发行价高达15亿美元的普通股。根据《证券法》第415条的定义，根据销售协议出售的普通股将以 “在市场” 发行中进行。我们的母公司已使用并打算将该计划的净收益用于暂时偿还运营合作伙伴关系全球循环信贷额度下的借款、收购更多房产或企业、为发展机会提供资金以及用于营运资金和其他一般公司用途，包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或报废未偿债务证券。
在截至2023年6月30日的六个月中，我们的母公司在向代理人支付了约750万美元的佣金后，根据销售协议以平均每股95.96美元的价格发行了约780万股普通股，从而产生了约7.43亿美元的净收益。此外，在此期间，我们的母公司与一家根据其自动柜员机计划充当远期买方的金融机构就其约350万股普通股签订了远期股权出售协议，初始远期出售价格约为每股97.68美元。我们的母公司最初没有从远期购买者出售普通股中获得任何收益。2023年7月26日，我们发行了约350万股股票，从而完全结清了远期销售协议，收益约为3.36亿美元。截至2023年6月30日，该计划的未来销售额仍有约4.087亿美元。在截至2022年6月30日的六个月中，我们没有根据销售协议进行任何销售。
我们认为，我们的运营合作伙伴关系的营运资金来源，特别是其运营现金流，以及其全球循环信贷额度下可用的资金，足以使其向母公司支付分配款项，进而足以让我们的母公司向股东支付股息。但是，我们无法向您保证，我们的运营合作伙伴关系的资金来源将继续完全可用或足以满足其需求，包括向母公司支付分配款项。缺乏资金可能会对我们的运营合伙企业向母公司支付分配款的能力产生不利影响，这反过来又会对母公司向股东支付现金分红的能力产生不利影响。
现金的未来用途 — 父母
我们的母公司可能会不时寻求通过现金购买和/或在公开市场购买、私下谈判交易或其他方式中交换股权证券，来撤销、赎回或回购其股权或运营合伙企业或其子公司的债务证券。此类回购、赎回或交换（如果有）将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。所涉及的金额可能很大。
股息和分配 — 母公司
我们的母公司必须每年分配其应纳税所得额（不包括资本收益）的90％，才能继续符合美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金资格。我们的母公司打算从运营合伙企业运营活动的现金流中向普通股股东定期进行季度分配，但不受合同约束。尽管从历史上看，我们的母公司通过向股东分配现金来满足这一分配要求，但它可能会选择通过分配现金或其他财产来满足这一要求。所有此类分配均由母公司董事会自行决定。我们的母公司在确定分销水平时除了房地产投资信托基金的要求外，还会考虑市场因素和运营合作伙伴关系的业绩。自成立以来，我们的母公司每年至少分配其应纳税所得额的100％，以最大限度地减少企业层面的联邦和州所得税。为分配给股东而积累的金额主要投资于计息账户和短期计息证券，这符合我们维持母公司房地产投资信托基金地位的意图。
53
目录
由于这种分配要求，我们的运营合作伙伴关系不能像其他母公司不是房地产投资信托基金的公司那样依赖留存收益为其持续运营提供资金。我们的母公司可能需要继续在债务和股票市场筹集资金，为我们的运营合伙企业的营运资金需求以及新建或现有物业的潜在开发、对现有或新成立的合资企业的收购或投资提供资金。此外，如有必要，我们的母公司可能需要使用运营合伙企业的全球循环信贷额度（由我们的母公司担保）下的借款，以满足房地产投资信托基金的分配要求并保持母公司的房地产投资信托基金地位。
从母公司当前或累计收益和利润中提取的分配通常归类为普通收入，除非我们的母公司确认资本收益并宣布资本收益分红，或者此类金额构成 “合格股息收入”，但须降低税率。从2026年1月1日之前开始的应纳税年度，非公司股东，包括个人，通常可以从房地产投资信托基金中扣除高达20％的股息，但资本收益分红和被视为合格股息收入的股息除外。在股东对母公司股票的美国联邦所得税基础范围内，超过母公司当前和累计收益和利润的分配通常归类为资本回报。母公司股票中超过母公司当前和累计收益和利润以及超过股东的美国联邦所得税基准的分配通常被描述为资本收益。经营活动提供的现金通常足以为每年的分配提供资金。但是，我们可能还需要利用全球循环信贷额度下的借款为分配提供资金。
有关母公司在截至2023年6月30日的六个月中为其普通股和优先股申报和支付的股息的更多信息，请参阅附注11。此处包含的简明合并财务报表中的 “权益和资本”。
流动性和资本资源分析——运营伙伴关系
截至2023年6月30日，我们有1.245亿美元的现金及现金等价物，其中不包括1,010万美元的限制性现金。限制性现金主要包括合同资本支出和其他存款。视情况而定，我们的运营合作伙伴关系可能会在机会主义的基础上处置稳定的资产或与机构投资者或战略合作伙伴签订合资协议，具体取决于市场状况。我们的运营合作伙伴关系可能会将此类处置的收益用于收购更多房产、为开发机会提供资金以及用于一般营运资金用途，包括偿还债务。我们的流动性要求主要包括：
| ● | 运营费用； |
| ● | 与我们的物业相关的开发成本和其他支出； |
| ● | 向我们的母公司进行分配，使其能够支付股息； |
| ● | 向持有Digital Realty Trust, L.P. 普通有限合伙权益的单位持有人分配； |
| ● | 还本付息；以及 |
| ● | 可能是收购。 |
现金的未来用途
我们的物业需要定期进行资本投资，用于与客户相关的资本支出和一般资本改善。根据客户的需求，我们预计需要花费大量的改进成本来扩建和开发额外的容量。截至2023年6月30日，我们有与建筑合同相关的未偿承付款约为27亿美元，其中包括约4,720万美元的应偿还金额。
我们目前预计，在截至2023年12月31日的六个月中，我们的发展计划将产生约11亿至13亿美元的资本支出。由于多种因素，包括需求的变化、租赁业绩以及债务或股权资本的可用性，这一金额可能会大幅上升或下降。
54
目录
开发项目
我们开发房地产所产生的成本是我们流动性需求的关键组成部分。下表汇总了我们在当前开发项目中的累计投资以及截至报告期内对这些项目的预期未来投资，其中不包括未合并实体产生或将要产生的成本。
开发生命周期 | 截至2023年6月30日 | 截至2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
净租金 | 当前 | 未来 | 净租金 | 当前 | 未来 | |||||||||||||||||
（以千计） |
| 平方英尺(1) |
| 投资 (2) |
| 投资 (3) |
| 总成本 |
| 平方英尺(1) |
| 投资(4) |
| 投资 (3) |
| 总成本 | ||||||
为未来开发而保留的土地 (5) |
| 不适用 |
| $ | 193,936 |
| $ | — |
| $ | 193,936 |
| 不适用 |
| $ | 118,452 |
| $ | — |
| $ | 118,452 |
在建工程和留待开发空间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
土地-目前的开发项目 (5) | 不适用 | $ | 1,128,835 | $ | — | $ | 1,128,835 | 不适用 | $ | 1,118,954 | $ | — | $ | 1,118,954 | ||||||||
为发展而保留的空间 (6) |
| 1,634 |
| 247,896 |
| — |
| 247,896 |
| 1,437 | 245,483 |
| — | 245,483 | ||||||||
基础建筑施工 |
| 4,076 |
| 777,638 | 580,759 |
| 1,358,397 |
| 3,918 |
| 693,926 | 649,640 |
| 1,343,566 | ||||||||
数据中心建设 |
| 4,405 |
| 1,878,734 |
| 2,849,359 |
| 4,728,093 |
| 4,802 |
| 2,180,060 |
| 3,299,457 |
| 5,479,517 | ||||||
设备库和其他库存 |
| 不适用 |
| 116,833 |
| — |
| 116,833 |
| 不适用 |
| 32,409 |
| — |
| 32,409 | ||||||
校园、租户改善及其他 |
| 不适用 |
| 526,177 |
| 160,267 |
| 686,444 |
| 不适用 |
| 518,302 |
| 169,756 |
| 688,058 | ||||||
在建工程总额和为未来开发保留的土地 |
| 10,115 | $ | 4,870,049 (7) | $ | 3,590,385 | $ | 8,460,434 |
| 10,157 | $ | 4,907,586 | $ | 4,118,853 | $ | 9,026,439 | ||||||
| (1) | 除了合同租赁的平方英尺外，我们还根据多种因素估算了可供租赁的总净可出租平方英尺，包括可用电力、所需的支撑空间和公共区域。不包括未合并实体中持有的财产的平方英尺。平方英尺基于当前的估计和项目计划，由于重新测量，可能会在项目完成后发生变化。 |
| (2) | 代表截至2023年6月30日的余额。 |
| (3) | 代表根据合同、预算或批准的资本计划完成特定工作范围的估计成本。 |
| (4) | 代表截至2022年12月31日产生的余额。 |
| (5) | 截至2023年6月30日，占地约794英亩，截至2022年12月31日约为842英亩。 |
| (6) | 不包括通过未合并的实体为开发而保留的空间。 |
| (7) | 包括在我们简明的合并资产负债表中归类为待售资产的4,020万美元流动投资。 |
土地库存和用于开发的空间反映了未来开发之前花费的累积成本。基础建筑建设包括对建筑基础设施的持续改进，为未来的数据中心装修做准备。数据中心建设包括 850 万平方英尺的 Turn Key Flex® 和 Powered Base Building我们预计将在12个月内交付空间；但是，租赁开始日期可能会对最终交付时间表产生重大影响。设备库和其他库存代表及时部署和交付数据中心施工装修所需的长期设备和材料的价值。校园、租户改善和其他成本包括开发工作的价值，这使最近转换为我们运营投资组合的空间受益，主要由共享基础设施项目和第一代租户改善组成。
资本支出（现金基础）
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的资本支出活动（以千计）：
截至6月30日的六个月 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
开发项目 | $ | 1,168,316 | $ | 897,251 | ||
增强和改进 |
| 4,275 |
| 8,697 | ||
经常性资本支出 |
| 93,963 |
| 90,267 | ||
资本支出总额（不包括间接成本） | $ | 1,266,554 | $ | 996,215 | ||
55
目录
我们的开发资本支出通常由我们可用的现金、股权和债务资本提供资金。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，包括利息在内的间接成本分别为1.021亿美元和7,080万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，资本化利息分别占约5,470万美元和2,890万美元资本化。由于符合条件的活动增加，截至2023年6月30日的六个月中，资本化利息与2022年同期相比有所增加。
不包括资本化利息，截至2023年6月30日的六个月中的间接成本与2022年同期相比有所增加，这主要是由于与直接从事建筑活动的员工的薪酬支出相关的资本化金额。有关我们预计在截至2023年12月31日的年度中将产生的资本支出金额的讨论，请参阅 “现金的未来用途”。
根据我们的增长战略，我们积极寻找潜在的收购机会，尽职调查和谈判通常在不同的时期处于不同的阶段。截至2023年12月31日的年度收购的美元价值将取决于许多因素，包括客户需求、租赁业绩、债务或股权资本的可用性以及收购机会。此外，私人机构投资者对数据中心资产类别的接受度越来越高，这普遍推动了资本化率的降低，因为此类私人投资者的回报预期通常可能低于我们。因此，我们预计，在这种市场动态持续的情况下，短期单一资产收购活动占我们增长的比例将较小。
我们可能会不时寻求通过公开市场购买、私下谈判交易或其他方式通过现金购买和/或交换母公司的股权证券来偿还或回购我们未偿还的债务或母公司的股权。此类回购或交换（如果有）将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。所涉及的金额可能很大。
现金来源
我们预计将通过运营净现金、未来的长期有担保和无抵押债务、股票和债务证券的发行以及母公司发行股票的收益来满足我们的短期和长期流动性需求，包括支付定期债务到期日以及为收购和非经常性资本改善提供资金。在永久融资之前，我们还可能使用我们的全球循环信贷额度为未来的短期和长期流动性需求提供资金，包括收购和非经常性资本改善。截至2023年8月1日，我们的全球循环信贷额度下有大约22亿美元的可用借款。
我们的全球循环信贷额度提供高达39亿美元的借款（包括可供从日元循环信贷额度中提取的约2亿美元）。我们有能力不时将全球循环信贷额度的规模增加至7.5亿美元，但须视收到贷款人的承诺和其他先决条件而定。这两个设施均于2026年1月24日到期，有两个六个月的延期选项可供选择。这些设施还具有与可持续发展挂钩的定价部分，定价可能会根据年度业绩目标进行调整，这进一步表明了我们对可持续商业实践的持续领导地位和承诺。我们已经使用并打算不时使用全球循环信贷额度下的可用借款来为我们的流动性需求提供资金。有关我们的全球循环信贷额度的更多信息，请参阅附注9。此处包含的简明合并财务报表中的 “运营合伙企业债务”。
2022年10月25日，公司、运营合伙企业和运营合伙企业的某些子公司签订了托管协议，根据该协议，运营合伙企业交付了一份新的定期贷款协议的签名页，该协议将在满足特定条款后由托管保管。2023年1月9日，协议的条款和条件得到满足，在这一天，定期贷款被视为已执行并生效。定期贷款机制提供7.4亿美元的优先无抵押定期贷款和美元借款。定期贷款机制将于2025年3月31日到期，但运营合伙企业可以选择延长十二个月；前提是运营合伙企业必须根据定期贷款机制下当时未偿还的定期贷款本金支付0.1875％的延期费。
56
目录
2022年12月，Teraco签订了价值118亿兰特（按2022年12月6日的汇率计算约为6.81亿美元）的银团贷款，其中57亿兰特（按2022年12月6日的汇率计算约为3.29亿美元）用于为公司的持续增长融资，61亿兰特（按2022年12月6日的汇率计算约为3.29亿美元）进行了再融资并延长了平均到期日的现有提款债务。新设施将于2028年12月到期。
2023年7月17日，我们与GI Partners成立了一家合资企业，GI Partners收购了我们出资的芝加哥都会区两座稳定的超大规模数据中心大楼的65％权益。我们从数据中心向合资企业的出资和相关融资中获得了约7.43亿美元的总收益，并持有该合资企业35％的权益。我们还授予GI Partners购买位于芝加哥同一个超大规模数据中心园区的第三个设施的权益的选择权。我们将继续管理资产的日常运营。
2023年7月26日，我们发行了约350万股股票，从而完全结清了远期销售协议，收益约为3.36亿美元。
2023年7月27日，我们与TPG Real Estate成立了一家合资企业，TPG Real Estate收购了我们出资的位于北弗吉尼亚州的三座稳定的超大规模数据中心大楼的80％权益。我们从数据中心向合资企业的出资和相关融资中获得了约13亿美元的总收益，并维持了合资企业20％的权益。我们将继续管理这一天‐到‐资产的日常运营。
分布
我们单位的所有分配均由母公司董事会自行决定。有关截至2023年6月30日的三个月和六个月中为我们的普通股和优先单位支付的分配的更多信息，请参阅附注11。此处包含的简明合并财务报表中的 “权益和资本”。
57
目录
未偿合并债务
下表汇总了我们截至2023年6月30日的未偿债务（以百万计）：
债务摘要： |
|
| ||
固定利率 | $ | 12,072.9 | ||
受利率互换影响的浮动利率债务 |
| 2,787.8 | ||
固定利率债务总额（包括利率互换） |
| 14,860.7 | ||
浮动利率——未套期保值 |
| 2,995.6 | ||
总计 | $ | 17,856.3 | ||
占总债务的百分比： |
|
| ||
固定利率（包括互换债务） |
| 83.2 | % | |
可变费率 |
| 16.8 | % | |
总计 |
| 100.0 | % | |
截至2023年6月30日的有效利率 |
|
| ||
固定利率（包括套期保值浮动利率债务） |
| 2.52 | % | |
可变费率 |
| 4.53 | % | |
有效利率 |
| 2.86 | % |
我们的债务与企业总价值的比率约为33％（基于2023年6月30日Digital Realty Trust, Inc.普通股的收盘价为113.87美元）。为此，我们的企业总价值被定义为Digital Realty Trust, Inc.已发行普通股的市值（可能会减少，从而增加我们的债务与企业总价值的比率）加上数字房地产信托基金优先股的清算价值，再加上数字房地产信托基金（非数字房地产信托基金持有的有限合伙企业）的总价值（每单位价值等于一只的市值）Digital Realty Trust, Inc.普通股的份额，不包括长期激励单位、C类单位和D类单位），加上我们的合并负债总额的账面价值。
上面显示的浮动利率债务的利息基于各种一个月的SOFR、EURIBOR、SORA、BBR、HIBOR、TIBOR、基本存款利率和CDOR利率，具体取决于管理债务的相应协议，包括我们的全球循环信贷额度和无抵押定期贷款。截至2023年6月30日，我们的债务从初始到期日的加权平均期限约为4.5年（假设行使延期权，则约为4.8年）。
截至2023年6月30日，我们在未合并实体的担保债务中所占的比例约为11.187亿美元。
现金流
以下关于我们现金流的摘要讨论基于简明的合并现金流量表，并不意味着对下述时期现金流的变化进行包罗万象的讨论。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月的比较
下表显示了相应期间的现金流和期末现金、现金等价物和限制性现金余额（以千计）。
截至6月30日的六个月 | ||||||||
2023 |
| 2022 |
| 改变 | ||||
经营活动提供的净现金 | $ | 814,114 | $ | 783,578 | $ | 30,536 | ||
用于投资活动的净现金 |
| (1,279,006) |
| (1,427,832) |
| 148,826 | ||
融资活动提供的净现金 |
| 484,332 |
| 633,091 |
| (148,759) | ||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | $ | 19,440 | $ | (11,163) | $ | 30,603 | ||
58
目录
与截至2022年6月30日的六个月相比，包括截至2023年6月30日的六个月中用于投资活动的净现金增加的活动变化包括以下金额（以千计）。
改变 | ||
2023 vs 2022 | ||
用于投资活动的净现金减少 | $ | 39,019 |
用于改善房地产投资的现金增加 | (301,633) | |
用于投资未合并实体的现金减少 | 203,757 | |
出售房地产所得的净现金增加 | 150,771 | |
其他变化 |
| 56,912 |
投资活动提供的净现金减少 | $ | 148,826 |
投资活动提供的净现金减少的主要原因是：
| (i) | 在发展项目上的支出增加了约3.02亿美元; |
| (ii) | 出售位于德克萨斯州达拉斯的非核心数据中心物业所带来的现金增加，总收益约为1.51亿美元；以及 |
| (iii) | 被2022年3月31日对未合并实体的各种投资（主要是三菱和Ascenty）的现金减少所抵消。 |
与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中用于融资活动的净现金增加的活动变化包括以下金额（以千计）。
改变 | ||
2023 vs 2022 | ||
短期借款提供的现金减少 | $ | (1,010,673) |
有担保/无抵押债务收益提供的现金减少 | (319,266) | |
用于偿还有担保/无抵押债务的现金减少 | 447,656 | |
普通股发行收益提供的现金增加（扣除成本） | 742,225 | |
用于支付股息和分配的现金增加 |
| (50,605) |
其他变动，净额 | 41,904 | |
融资活动提供的现金净额减少 | $ | (148,759) |
融资活动提供的现金净额减少的主要原因是：
| (i) | 短期借款的现金收益减少; |
| (ii) | 由于2022年发行票据而产生的有担保/无抵押债务收益所提供的现金减少（2022年1月为2032票据，2022年3月为瑞士法郎票据），但被2023年1月美元定期贷款的结束所抵消； |
| (iii) | 用于偿还无抵押票据的现金减少（2022年，我们赎回了2025年到期的4.750％票据（4.5亿美元））； |
| (iv) | 由我们的自动柜员机计划下发行约780万股普通股（扣除成本）的收益所提供的现金增加所抵消，其中约7.43亿美元；以及 |
| (v) | 由于普通股和普通股流通股数量的增加，股息和分配付款增加。 |
59
目录
运营合伙企业中的非控股权益
非控股权益与数字房地产信托有限责任公司中不归数字房地产信托公司所有的普通单位有关，截至2023年6月30日，该普通单位占数字房地产信托有限责任公司普通单位的2.1％。从历史上看，Digital Realty Trust, L.P. 曾向第三方卖家发行普通单位，用于我们从此类第三方收购房地产权益。
有限合伙人有权要求Digital Realty Trust, L.P. 根据赎回时同等数量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市场价值将其部分或全部普通单位兑换成现金。或者，我们可以选择以一比一的方式收购这些普通股，以换取Digital Realty Trust, Inc.的普通股，但如果发生股票分割、股票分红、发行股票权、特定的特别分配和类似事件，则会进行调整。截至2023年6月30日，与杜邦法布罗斯科技有限责任公司收购杜邦法布罗斯科技有限责任公司某些前单位持有人有关的约20万份普通股尚未偿还，这些普通股受到某些限制，因此在简明的合并资产负债表中不作为永久资本列报。
通胀
我们的许多租约都规定了单独的房地产税和运营费用上涨。此外，许多租约规定固定基础租金上涨。我们认为，上述合同租金上涨和支出上涨可能至少部分抵消了通货膨胀的增长。但是，一段时间的通货膨胀可能会导致我们浮动利率借款的成本增加，包括我们的全球循环信贷额度下的借款、无抵押定期贷款下的借款和无抵押优先票据的发行。
运营资金
我们根据全国房地产投资信托基金协会（Nareit）在《Nareit运营资金白皮书——2018年重报》中制定的标准计算运营资金（FFO）。FFO是一种非公认会计准则财务指标，代表净收益（亏损）（根据公认会计原则计算），不包括房地产销售的收益（或亏损）、先前存在的关系的收益、减值费用以及与房地产相关的折旧和摊销（不包括递延融资成本的摊销）以及未合并的合伙企业和合资企业调整后的收益（或亏损）。管理层之所以使用FFO作为补充绩效衡量标准，是因为它不包括与房地产相关的折旧和摊销以及财产处置的损益，以及未合并的合伙企业和合资企业调整后的损益，它提供的绩效衡量标准与同比比较可以反映入住率、租金率和运营成本的趋势。我们还认为，作为衡量房地产投资信托基金业绩的广泛认可的指标，投资者将以FFO作为将我们的经营业绩与其他房地产投资信托基金进行比较的基础。但是，由于FFO不包括折旧和摊销，既没有反映因使用或市场状况而导致的房产价值变化，也没有反映维持我们房产运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平，所有这些都具有实际经济影响，并可能对我们的财务状况和运营业绩产生重大影响，因此FFO作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金可能无法根据Nareit的定义计算FFO，因此，我们的FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的FFO相提并论。FFO应仅被视为根据GAAP计算的净收入的补充，以此作为衡量我们业绩的指标。
60
目录
普通股股东可获得的净收入与运营资金（FFO）的对账
（未经审计，以千计，每股和单位数据除外）
| 截至6月30日的三个月 |
| 截至6月30日的六个月 | |||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
普通股股东可获得的GAAP净收益 | $ | 108,003 | $ | 53,246 | $ | 166,548 | $ | 116,346 | ||||
非公认会计准则调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
运营合伙企业中的非控股权益 |
| 2,500 |
| 1,500 |
| 4,000 |
| 3,100 | ||||
与房地产相关的折旧和摊销 (1) |
| 424,044 |
| 369,327 |
| 836,236 |
| 743,489 | ||||
与非控股权益相关的折旧 | (14,144) | — | (27,532) | — | ||||||||
未合并的合资房地产相关折旧和摊销 | 35,386 | 29,022 | 69,105 | 58,341 | ||||||||
房地产交易收益 | (89,946) | (1,144) | (97,771) | (3,914) | ||||||||
FFO 可供普通股股东和单位持有人使用 (2) | $ | 465,843 | $ | 451,951 | $ | 950,586 | $ | 917,362 | ||||
每股和每单位的基本FFO | $ | 1.54 | $ | 1.56 | $ | 3.17 | $ | 3.16 | ||||
每股和每单位的摊薄后FFO (2)(3) | $ | 1.52 | $ | 1.55 | $ | 3.13 | $ | 3.16 | ||||
加权平均普通股和已发行单位 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本 |
| 301,593 |
| 290,528 |
| 299,452 |
| 290,346 | ||||
稀释 (2)(3) |
| 313,022 |
| 290,944 |
| 310,588 |
| 290,716 | ||||
(1) 与房地产相关的折旧和摊销计算如下： | ||||||||||||
每份损益表的折旧和摊销 |
| $ | 432,573 |
| $ | 376,967 | $ | 853,771 |
| $ | 759,099 | |
非房地产折旧 |
| (8,529) | (7,640) | (17,535) | (15,610) | |||||||
$ | 424,044 | $ | 369,327 | $ | 836,236 | $ | 743,489 | |||||
| (2) | 展期股东有权将其Teraco剩余权益中的股份存入公司，以换取现金或公司普通股等值的股份，或两者的组合。美国公认会计原则要求公司假设看跌权以股票结算，以计算摊薄后每股收益。同样的方法也被用来计算每股FFO。在计算摊薄后的FFO时，分配给展期股东的净收益会被加回FFO分子，因为分母假设所有股票都已退还给公司。 |
| (3) | 在报告的所有时期，我们都排除了J系列、K系列和L系列优先股的影响，这些优先股在控制权交易发生特定变动时可能会转换为普通股，如管理J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述，这些优先股可能在控制权交易发生特定变动时转换为普通股，因为它们具有反稀释性。 |
截至6月30日的三个月 |
| 截至6月30日的六个月 | |||||||||
2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
加权平均普通股和已发行单位 |
| 301,593 |
|
| 290,528 |
|
| 299,452 |
| 290,346 | |
加：稀释性证券的影响 |
| 11,429 |
|
| 416 |
|
| 11,136 |
| 370 | |
加权平均普通股和流通单位——摊薄 | 313,022 |
| 290,944 |
| 310,588 |
| 290,716 | ||||
61
目录
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们与金融工具相关的未来收入、现金流和公允价值取决于现行市场利率。市场风险是指市场价格和利率的不利变化造成的损失风险。我们不将衍生品用于交易或投机目的，仅根据主要金融机构的信用评级和其他因素与其签订合同。
固定利率和浮动利率之间的债务分析
我们使用利率互换协议和固定利率债务来减少我们对利率变动的敞口。截至2023年6月30日，我们的合并债务如下（以百万计）：
|
| 估计公平 | ||||
账面价值 |
| 价值 | ||||
固定利率债务 | $ | 12,072.9 | $ | 10,134.8 | ||
受利率互换影响的浮动利率债务 |
| 2,787.8 |
| 2,787.8 | ||
固定利率债务总额（包括利率互换） |
| 14,860.7 |
| 12,922.6 | ||
浮动利率债务 |
| 2,995.5 |
| 2,995.5 | ||
未偿债务总额 | $ | 17,856.2 | $ | 15,918.1 | ||
对利率变化的敏感性
下表根据截至2023年6月30日的公允价值和利息支出显示了假设利率发生变化的影响：
| 改变 | ||
假设事件 | （百万美元） | ||
假设利率上涨10％后，利率互换的公允价值增加 | $ | 0.9 | |
假设利率下降10％后，利率互换的公允价值下降 |
| (0.9) | |
在利率上调10％之后，我们每年的利息支出增加，这些债务是浮动利率且不受互换利息的影响 |
| 1.8 | |
在利率下降10％之后，我们的浮动利率且不受互换利息影响的债务的年度利息支出减少 |
| (1.8) | |
利率下降10％后，固定利率债务的公允价值增加 |
| 222.6 | |
利率上涨10％后，固定利率债务的公允价值下降 |
| (285.1) | |
利息风险金额是通过考虑假设利率对我们金融工具的影响来确定的。这些分析没有考虑在这种环境中可能发生的整体经济活动任何变化的影响。此外，如果发生如此大的变化，我们可能会采取行动进一步减少我们对变化的影响。但是，由于将要采取的具体行动及其可能产生的影响的不确定性，这些分析假设我们的财务结构没有变化。
外币兑换风险
我们面临各种外币汇率变动影响的风险，这可能会影响未来的成本和现金流。我们的主要货币敞口是欧元、日元、英镑、新加坡元和南非兰特。我们与巴西雷亚尔相关的外汇风险敞口仅限于该货币对我们在Ascenty实体运营和财务状况中所占份额的影响。我们试图通过以当地货币为投资融资，来降低部分货币波动风险，以减少因关联实体本位币以外的货币进行交易而产生的任何外币交易损益。我们还利用跨币种利率互换（被指定为净投资套期保值）来对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币敞口，它实际上将我们以美元计价的固定利率债务的一部分转换为以外币计价的固定利率债务。此外，我们也可以用外币远期合约或期权来对冲定义明确的交易风险敞口，尽管无法保证它们会有效。因此，任何此类外币与美元的关系的变化都可能影响我们的收入、营业利润率和分配，还可能影响我们资产的账面价值和股东权益金额。
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目录
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序评估（Digital Realty Trust, Inc.）
公司维持披露控制和程序，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告根据经修订的1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息，并确保收集此类信息并传达给管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序时，公司管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，其管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用自己的判断力。此外，公司还投资于某些未合并的实体，这些实体使用权益会计法进行核算。由于公司不控制或管理这些实体，因此其对这些实体的披露控制和程序可能比其对合并子公司所维持的披露控制和程序要有限得多。
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（b）条或第15d-15（b）条的要求，公司管理层在其首席执行官兼首席财务官的监督和参与下，对截至本报告所涉季度末生效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，其披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对其财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
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披露控制和程序评估（数字房地产信托基金，L.P.）
运营合伙企业维持披露控制和程序，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告根据经修订的1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息，并确保收集此类信息并酌情传达给其管理层，包括其普通合伙人的首席执行官和首席财务官，以便及时关于必要披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时，运营伙伴关系的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，其管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用自己的判断。此外，运营合伙企业还投资于某些未合并的实体，这些实体使用权益会计法进行核算。由于运营合伙企业不控制或管理这些实体，因此其对这些实体的披露控制和程序可能比其对合并子公司所维持的披露控制和程序要有限得多。
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（b）条或第15d-15（b）条的要求，运营合伙企业的管理层在其普通合伙人首席执行官兼首席财务官的监督和参与下，对截至本报告所涉季度末生效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况，运营合伙企业普通合伙人的首席执行官兼首席财务官得出结论，其披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中，运营合伙企业对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对其财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
在我们的正常业务过程中，我们可能会受到各种法律诉讼。截至2023年6月30日，我们尚未参与任何我们认为会对我们的运营或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼。
第 1A 项。风险因素。
公司和运营合伙企业截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中在 “风险因素” 标题下以及其他地方讨论的风险因素继续适用于我们的业务。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
数字房地产信托有限公司
没有。
数字房地产信托基金，L.P.
在截至2023年6月30日的三个月中，Digital Realty Trust, L.P. 依据《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免，以私募方式发行了合伙单位，其金额和对价如下：
在截至2023年6月30日的三个月中，Digital Realty Trust, Inc.共发行了36,773股普通股，与限制性股票单位奖励有关，没有现金对价。对于数字房地产信托公司因此类奖励而发行的每股普通股，数字房地产信托有限责任公司向数字房地产信托公司发行了限制性普通股。在截至2023年6月30日的三个月中，数字房地产信托有限责任公司根据数字房地产信托有限责任公司的合伙协议的要求向数字房地产信托公司共发行了36,773份普通股。在截至2023年6月30日的三个月中，共有20,788股普通股被没收给了Digital Realty Trust, Inc.，这与净发行15,985股普通股的限制性股票单位奖励有关。
在向数字房地产信托公司发行普通股时，数字房地产信托有限责任公司依赖数字房地产信托公司作为一家拥有约424亿美元合并资产总额约为424亿美元的纽约证券交易所上市公司以及有限责任公司的大股东兼普通合伙人数字房地产信托的地位作为《证券法》第4（a）（2）条规定的豁免依据。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项。其他信息。
在截至2023年6月30日的财政季度中，公司没有董事或高管
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第 6 项。展品。
由 | |||||||||||||
参考 | |||||||||||||
展览 |
| 描述 |
| 表单 | 文件号 | 日期 | 数字 | 随函提交 | |||||
2.1 | Digital Realty Trust, Inc.、Digital Intrepid Holding B.V. 和 Interxion Holding N.V. 之间截至2020年1月23日的购买协议第1号修正案 | 8-K | 001-32336 | 01/27/2020 | 2.1 | ||||||||
3.1 | 经修订的《数字房地产信托公司修正和重述条款》 | 10-Q | 001-32336 和 000-54023 | 05/11/2020 | 3.1 | ||||||||
3.2 | Digital Realty Trust, Inc. 第九次修订和重述章程
| 8-K | 001-32336 和 000-54023 | 04/03/2023 | 3.1 | ||||||||
3.3 | 数字房地产信托有限合伙企业证书，L.P. | 10 | 000-54023 | 06/25/2010 | 3.1 | ||||||||
3.4 | 第十九份经修订和重述的数字房地产信托有限合伙协议，L.P. | 8-K | 001-32336 和 000-54023 | 10/10/2019 | 3.1 | ||||||||
21.1 | Digital Realty Trust, Inc. 的子公司名单 | X | |||||||||||
31.1 | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 数字房地产信托公司首席执行官认证 | X | |||||||||||
31.2 | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 数字房地产信托公司首席财务官认证 | X | |||||||||||
31.3 | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 数字房地产信托首席执行官认证，L.P. | X | |||||||||||
31.4 | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 数字房地产信托首席财务官认证，L.P. | X | |||||||||||
32.1 | 18 U.S.C. § 1350 数字房地产信托公司首席执行官认证 | X | |||||||||||
32.2 | 18 U.S.C. § 1350 数字房地产信托公司首席财务官认证 | X | |||||||||||
32.3 | 18 U.S.C. § 1350 数字房地产信托首席执行官认证，L.P. | X | |||||||||||
32.4 | 18 U.S.C. § 1350 数字房地产信托首席财务官认证，L.P. | X | |||||||||||
101 | Digital Realty Trust, Inc.和有限责任公司截至2023年6月30日的季度10-Q表的以下财务报表，格式为Inline XBRL交互式数据文件：(i) 截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表；(ii) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表；(iii) 三个月的简明合并收益表；(iii) 三个月的简明合并收益表以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月；(iv) 简明合并权益/资本报表截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月；(v) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并现金流量表；(vi) 简明合并财务报表附注。 | ||||||||||||
104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 | ||||||||||||
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
数字房地产信托公司 | |
2023年8月4日 | /S/ A安德鲁P. P拖车 |
安德鲁 P. 鲍尔 | |
2023年8月4日 | /S/ M马修R.MERCIER |
马修·R·默西尔 | |
2023年8月4日 | /S/ PETERC.OLSON |
彼得·C·奥尔森 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
数字房地产信托，L.P. | ||
来自： | 数字房地产信托有限公司 | |
它的普通合伙人 | ||
来自： | ||
2023年8月4日 | /S/ A安德鲁P. P拖车 | |
安德鲁 P. 鲍尔 | ||
2023年8月4日 | /S/ M马修R.MERCIER | |
马修·R·默西尔 | ||
2023年8月4日 | /S/ PETERC.OLSON | |
彼得·C·奥尔森 | ||
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