Document

凤凰城（2023 年 8 月 21 日）— Carvana Co.美国历史上增长最快的二手车经销商（纽约证券交易所股票代码：CVNA）（“Carvana” 或 “公司”）今天宣布，它已从现有股东欧内斯特·加西亚二世和Carvana首席执行官欧内斯特·加西亚三世（“加西亚”）那里筹集了1.26亿美元的股权资本（“加西亚股权交易”），从而完成了先前宣布的交易所要约交易支持协议的所有股权资本要求（“加西亚股权交易”）各方”），在将公司A类普通股估值为每股46.31美元（“权益价值”）的交易中，比A类普通股溢价18％2023年8月18日的收盘价。

Carvana首席财务官马克·詹金斯表示：“我们很高兴地宣布，我们已经成功满足了交易所要约交易支持协议的所有股权资本要求，预计交易将在未来几周内完成。”“我们期待完成此次交易所要约，这将进一步巩固Carvana本已强劲的流动性状况，并在我们继续执行推动大幅盈利和恢复增长的计划的同时，提供额外的财务灵活性。”

加西亚股票交易的权益价值等于公司先前宣布出售的490万股A类普通股的交易量加权平均价格，该出售是在截至2023年7月27日的一系列销售中完成的（“自动柜员机股票交易”）。根据交易所要约交易支持协议（“TSA”），2.25亿美元的自动柜员机股权交易和1.26亿美元的加西亚股权交易完全满足了公司的股权资本义务。2023年7月19日宣布的TSA为Carvana提供了巨大的财务灵活性，包括在未来两年内每年将所需的现金利息支出减少超过4.3亿美元，延长到期日，以及将未偿债务总额减少超过12亿美元。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了Carvana当前对拟议交易、财务状况、经营业绩、计划、目标、未来业绩和业务等方面的预期和预测。这些陈述前面可能加上 “目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“项目”、“预测”、“寻求”、“可以”、“可以”、“应该”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会”、“会” 其否定词以及其他含义相似的词语和术语。前瞻性陈述包括所有不是历史事实的陈述。此类前瞻性陈述存在各种风险和不确定性。因此，存在或将来会有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果存在重大差异。这些因素包括以下风险：我们无法如期或根本无法完成TSA设想的交易；A类普通股交易价格的波动，由于根据与加西亚股票交易、TSA签订的证券购买协议发行股票以及使用市场计划；更大的汽车生态系统和宏观经济状况对我们业务的影响；更大的汽车生态系统和宏观经济状况对我们业务的影响，包括消费者需求、全球供应链挑战、通货膨胀加剧和利率上升；我们筹集额外资金的能力、金融市场的质量以及我们的巨额债务；我们的亏损历史以及未来实现或维持盈利的能力；我们向市场出售贷款的能力；季度经营业绩的季节性波动和其他波动；我们在我们参与的竞争激烈的行业中竞争的能力；

新车和二手车价格的变化；我们快速出售库存的能力；以及我们在2022年10-K表年度报告和10-Q表季度报告中的 “风险因素” 部分中确定的其他风险。无法保证任何前瞻性陈述会成为现实。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映截至目前的预期。Carvana不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

Carvana（纽约证券交易所代码：CVNA）是在线买卖二手车的行业先驱。作为美国历史上增长最快的二手车零售商，其久经考验的、客户至上的电子商务模式通过更便捷、更便捷和更透明的体验对数百万人的生活产生了积极影响。Carvana.com允许人们在家中舒适地购买车辆，在线完成整个流程，享受7天退款保障、送货上门、全国库存选择等。客户还可以选择在美国300多个市场的所有Carvana地点出售或以旧换新车辆，包括其获得专利的汽车自动售货机。Carvana 持续关注以人为本的价值观、行业领先的客户服务、技术和创新，在《福布斯 2022 年最以客户为中心》的公司榜单上，是美国排名第二的汽车品牌，仅次于福特。Carvana 是进入财富 500 强最快的四家公司之一，欲了解更多信息，请访问 www.carvana.com 关注我们 @Carvana。