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招股说明书

高达 2.5 亿美元

普通股

我们已进入 进行控股发行^军士长2023 年 8 月 9 日与 Cantor Fitzgerald & Co. 和 Oppenheimer & Co. 签订的销售协议或销售协议Inc. 或代理人， ，与出售本招股说明书中提供的面值每股0.0001美元的普通股有关。根据销售协议的条款，根据本招股说明书，我们可以不时向代理人或通过代理人发行和出售高达2.5亿美元的 普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为 ENVX。2023年8月8日，我们在纳斯达克全球精选市场的普通股收盘价为每股17.75美元。

根据本招股说明书出售我们的普通股（如果有），可以通过法律允许的任何方法进行，该方法被视为根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的第415（a）（4）条所定义的市场发行 。代理人无需出售任何特定数量或美元金额的普通股。每位代理人 将根据其正常的销售和交易惯例，尽商业上合理的努力，根据销售协议中规定的条款和条件，征求购买普通股的要约。对于通过任何托管、信托或类似安排接收资金，都没有 安排。根据本招股说明书进行的任何销售所得的净收益将按标题为 “收益的使用” 的部分所述使用。

代理人将有权获得佣金，佣金率最高为根据销售协议出售的股票总收益的3.0％。 在代表我们出售普通股方面，每位代理人将被视为证券法所指的承销商，代理人的薪酬将被视为承保 佣金或折扣。我们还同意就某些负债向代理人提供赔偿和分摊，包括《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》或 《交易法》规定的负债。有关向代理支付的补偿的更多信息，请参阅第12页开头的分配计划。

投资 我们的普通股涉及高度风险。请阅读本招股说明书第4页开头的 “风险因素” 标题下以及在本招股说明书发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中 类似标题下包含并以引用方式纳入的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券， 也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

康托		Oppenheimer & Co.

本招股说明书的日期为2023年8月18日。

目录

		页面
招股说明书
关于这份招股说明书			ii
招股说明书摘要			1
这份报价			3
风险因素			4
关于前瞻性陈述的特别说明			6
所得款项的使用			8
股息政策			9
稀释			10
分配计划			12
法律事务			14
专家们			14
在这里你可以找到更多信息			14
以引用方式纳入某些信息			15

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关于这份招股说明书

本招股说明书涉及我们使用上架注册程序向 美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分。根据注册声明，我们可以不时出售注册声明中描述的证券的任意组合。根据本 招股说明书，我们可以不时发行和出售总发行价格不超过2.5亿美元的普通股，价格和条件由发行时的市场状况决定。

在购买我们发行的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的所有信息 ，以及 “在哪里可以找到更多信息” 和 “通过引用纳入某些信息” 标题下描述的其他信息。这些文件 包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。

如果 本招股说明书中包含的信息与本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的本招股说明书中以提及方式纳入的任何文件中包含的信息之间存在冲突，则您应该 依赖本招股说明书中的信息。如果其中一个文件中的任何陈述与日期较晚的另一份文件中的陈述不一致（例如，本招股说明书中以提及方式纳入的文件，日期较晚的文档中的 声明将修改或取代先前的陈述。

我们还注意到，我们在任何协议中做出的陈述、 保证和契约，这些陈述、 担保和契约仅为该协议各方的利益而作出，包括在某些情况下，是为了在该协议的各方之间分担风险，不应被视为对您的陈述、担保或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日才是准确的。因此，不应将这种 陈述、担保和契约视为准确代表我们事务的现状。

除了本招股说明书或任何相关的免费写作招股说明书中包含或以提及方式纳入的信息之外，我们没有 ，也没有授权任何人向你提供任何其他信息，这些信息是我们授权用于本次发行的 ，我们已经向你推荐了这些信息。对于他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证其可靠性。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，则不应依赖它。你应该假设，本招股说明书、任何招股说明书补充文件、以引用方式纳入的文件以及任何相关的免费写作招股说明书中出现的信息仅在 各自的日期才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了重大变化。

本招股说明书不构成出售要约或招揽购买本招股说明书中描述的 以外的任何证券的要约，也不构成出售要约或招揽购买此类证券的要约，在任何情况下，此类要约或招标均为非法。

除非上下文另有要求，否则我们在本招股说明书中使用Enovix、公司、我们、我们和 我们的术语来指代Enovix Corporation。

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风险因素

您应仔细考虑下文所述的风险，并在我们最近向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告和随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中包含的风险因素部分中进行了讨论，这些报告以引用方式纳入本招股说明书中 ，以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中以提及方式纳入本招股说明书中的其他信息，以及以引用方式纳入本招股说明书中的其他信息，以及以引用方式纳入的信息和文件在本招股说明书以及任何免费的 写作招股说明书中在您决定投资我们的普通股之前，我们已授权用于本次发行。如果实际发生以下任何事件，我们的业务、财务状况、经营业绩或 现金流都可能受到损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。以下风险并以引用方式纳入本招股说明书并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他 风险也可能影响我们的业务运营。另请仔细阅读以下标题为 “关于前瞻性陈述的特别说明” 的部分。

与本次发行相关的风险

在使用本次发行的净收益时，我们将拥有广泛的 自由裁量权，并且可能无法有效使用这些收益。

我们目前打算将净收益 用于提高我们的电池制造能力，以及用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括研发活动、一般和管理事项以及资本支出。我们的 管理层拥有广泛的自由裁量权，可以使用我们的现金和现金等价物，包括我们在本次发行中获得的净收益，为我们的运营提供资金，并且可能以不会改善我们的经营业绩或提高普通股 价值的方式使用这些资金。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会导致财务损失，从而对我们的业务产生不利影响，导致我们的普通股价格下跌并推迟 候选产品的开发。在将现金、现金等价物和有价证券用于为运营提供资金之前，我们可能会以不产生收入或损失价值的方式进行投资。参见标题为 “所得款项的使用” 的部分。

购买者的投资有形账面净值可能会立即大幅稀释。

本次发行的每股发行价格可能超过我们普通股每股的有形账面净值。假设根据本招股说明书，我们共有14,084,507股普通股以每股17.75美元的价格出售，这是我们2023年8月8日在纳斯达克全球精选市场上最后一次公布的普通股出售价格， 总收益为2.5亿美元，那么您将立即稀释每股14.92美元，相当于我们的有形净值账面之间的差额在本次发行和假设的 发行价格生效后，截至2023年7月2日每股。只要行使任何期权、任何限制性股票单位归属并结算、根据我们的员工股票购买计划购买任何股票、根据我们的股权激励计划发行任何新的股权奖励，或者我们 将来以其他方式发行额外普通股（包括与战略和其他交易相关的发行的股票），您将面临进一步的稀释。此外，出于市场条件或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资金，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金，那么发行 这些证券可能会导致我们的股东进一步稀释。有关参与本次 发行将产生的稀释的更详细说明，请参阅本招股说明书第10页标题为 “稀释” 的部分。

由于未来的股票发行，您将来可能会遭遇稀释。

为了筹集额外资金，我们将来可能会以可能与价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或 可兑换为普通股的证券

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本次发行中每股 。我们可以以低于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，而且 将来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可兑换成普通股 股票的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。

未来在公开市场上出售大量 股普通股，或者认为这种出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格或导致其高度波动。

在公开市场上出售大量普通股，或者认为这种出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格，或者导致其高度波动，并损害我们通过出售其他股票证券筹集资金的能力。这份 招股说明书发行了大量普通股，我们无法预测本次发行中出售的股票（如果有的话）是否以及何时会在公开市场上转售。我们无法预测可能转售的这些股票的数量，也无法预测未来出售普通股 股会对普通股的市场价格产生什么影响。

无法预测我们将根据 销售协议出售的实际股票数量，也无法预测这些出售产生的总收益。

根据销售协议中的某些限制以及 遵守适用法律，我们有权在整个销售协议期限内随时向代理商发出配售通知。交付配售通知后通过代理人出售的股票数量将根据多种因素波动，包括销售协议期限内普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与代理商设定的限额，以及销售协议期限 期间对普通股的需求。由于每股出售的每股价格将在销售协议期限内波动，因此目前无法预测与出售根据本招股说明书发行的普通股相关的出售股票数量或将在 中筹集的总收益。

特此发行的普通股将在 市场发行中出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行 股票的投资者可能会支付不同的价格，因此其投资业绩可能会经历不同的稀释水平和不同的结果。根据市场需求，我们将自行决定更改本次发行中出售的 时间、价格和数量。此外，本次发行中出售的股票没有最低或最高销售价格。投资者在本次发行中购买的股票的价值可能会下降 ，这是因为出售的价格低于他们支付的价格。

5

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条、《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。本招股说明书中包含的非 纯粹历史陈述均为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述包括但不限于关于我们或我们的管理层对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。预期、相信、 继续、可以、估计、期望、打算、可能、可能、可能、计划、可能、可能、预测、project、 应该、将和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。例如，本招股说明书中的前瞻性陈述可能包括关于我们的以下内容的陈述：

•

能够制造和扩大我们先进的硅阳极锂离子 电池、我们的生产和商业化时间表；

•

实现里程碑并实现我们的目标和期望的能力，我们 产品、技术、商业模式和增长战略的实施和成功、各种潜在市场、市场机会以及扩大客户群；

•

满足新老客户期望的能力，我们的 产品获得市场认可的能力；

•

财务业绩，包括收入、支出及其预测；

•

能够将我们的收入渠道转换为采购订单和收入；

•

下一代生产线的设备订单，下一代制造线的速度和空间要求 ，相对于我们在弗里蒙特的Fab1的现有生产线，我们的下一代制造生产线的速度和空间要求 ；

•

工厂选址和相关考虑因素，包括选址、扩建的地点和时间以及由此带来的好处；

•

吸引和雇用更多服务提供商的能力、我们的品牌实力、额外生产线的扩建、我们优化制造流程的能力、我们未来的产品开发和路线图以及对我们 锂离子电池解决方案的未来需求；以及

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使用本招股说明书下出售普通股的收益（如果有）。

本招股说明书中包含的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展的预期和信念 及其对我们的潜在影响。无法保证影响我们的未来事态发展会像我们所预料的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出了我们 的控制范围）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于标题为 “风险因素” 部分和本招股说明书其他地方的 中描述的风险和不确定性。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实，或者如果我们的任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中预测的结果有所不同。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。我们在本招股说明书、我们最新的10-K表年度报告和最新的10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分详细讨论了其中的许多风险，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的任何修正案，这些修正案全部以引用方式纳入本招股说明书。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们的 估计和假设

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截至包含适用声明的文件发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映新的 信息或未来的事件或发展。您应该完整阅读本招股说明书，以及我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件，以及我们可能授权在本次发行中使用的任何免费写作招股说明书，并了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性陈述来限定上述文件中的所有前瞻性陈述。

此外，我们相信的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和看法。这些 声明基于截至本招股说明书发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应阅读我们的陈述以表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒你不要过分依赖这些陈述。

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所得款项的使用

我们可能会不时发行和出售总发行价不超过2.5亿美元的普通股。由于 没有最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总金额、佣金和向我们收取的收益（如果有）。无法保证将来我们 会出售或充分利用与代理商签订的销售协议下的任何股票作为融资来源。

我们目前打算将本次发行的 净收益（如果有的话）用于增强我们的电池制造能力，以及用于营运资金和一般公司用途。

但是，由于我们业务固有的不确定性，很难确定本次发行中可能用于上述目的的净收益的确切金额， （如果有的话）。我们的管理层在使用本次发行的净收益方面将拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对这些净收益的使用 的判断。我们实际支出的时间和金额将取决于许多因素，包括运营现金流和业务的预期增长。在使用本次发行的收益之前， 我们打算将未如上所述使用的本次发行的净收益投资于投资级计息工具，例如货币市场基金、公司票据和债券、存款证、商业票据和 美国政府的担保债务。

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股息政策

我们从未申报或支付过资本存量的现金分红。我们打算保留所有可用资金和任何未来收益（如果有），为我们业务的发展和扩张提供资金，我们预计在可预见的将来不会支付任何现金分红。未来与股息政策有关的任何决定都将由我们的董事会自行决定。

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稀释

如果您投资我们的普通股，则您的所有权权益将被稀释为每股公开发行价格 与本次发行后调整后的每股普通股有形账面净值之间的差额。

截至2023年7月2日 ，我们的有形账面净值为2.473亿美元，合每股1.56美元。有形账面净值等于有形资产总额减去我们的总负债除以本次发行完成前已发行普通股的数量。

在我们假设出售总发行价为2.5亿美元的普通股后， 假设公开发行价格为每股普通股17.75美元，这是我们2023年8月8日在纳斯达克全球精选市场上最后一次公布的普通股出售价格，扣除估计佣金和我们应付的估计发行 费用后，我们截至7月的调整后有形账面净值 2023 年 2 月 2 日为4.895亿美元，合每股普通股2.83美元。这意味着现有股东每股普通股 股的有形账面净值立即增加1.27美元，对于在本次发行中购买普通股的新投资者，每股普通股的有形账面净值立即稀释14.92美元。下表说明了向参与本次发行的 投资者的每股摊薄情况：

每股普通股的假定公开发行价格						$	17.75
截至2023年7月2日普通股每股有形账面净值		$	1.56
归属于新 投资者的调整后每股普通股有形账面净值增加			1.27
本次 发行生效后，调整后的每股普通股有形账面净值							2.83
向在本次发行中购买普通股的新投资者摊薄每股						$	14.92

本次发行中出售的股票（如果有）将不时以不同的价格出售。假设在本次发行中以每股17.75美元的假设公开发行价格出售了总额为2.5亿美元的所有普通股，那么扣除佣金和我们应支付的估计发行费用后，此类发行价格上涨1.00美元将使本次发行后调整后的每股 股净有形账面价值提高至每股1.29美元，向新投资者的摊薄至每股15.91美元。扣除佣金和我们应支付的估计发行费用后，假设的每股公开发行价格下跌1.00美元 将使本次发行后调整后的每股有形账面净值降至每股1.26美元，向新投资者的稀释至每股13.93美元。上面讨论的 信息仅供参考，将根据实际的公开发行价格、我们在本次发行中发行的实际股票数量以及每次发行和出售时确定的本次发行的其他条款进行调整。

本次发行后待流通的普通股数量基于截至2023年7月2日 已发行普通股的158,911,419股，其中不包括：

•

截至2023年7月2日，行使未偿还股票期权后可发行的4,425,014股普通股，加权平均行使价为每股9.17美元；

•

截至2023年7月2日，限制性股票单位和业绩限制型 股票单位归属后可发行的13,898,172股普通股；

•

截至2023年7月2日，根据我们的2021年股权激励计划预留了14,306,709股供未来发行的股票， 以及根据该计划预留供未来发行的普通股数量的任何自动增加；

•

截至2023年7月2日，根据我们的2021年员工股票购买计划预留供未来发行的8,346,773股普通股，以及根据该计划预留供未来发行的普通股数量的任何自动增加；以及

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•

截至2023年7月2日，行使未偿还认股权证后可发行600万股普通股， 的行使价为每股11.50美元。

如果行使股票期权或认股权证，根据我们的股权激励计划发行限制性股票 单位或绩效限制性股票单位，新的股票期权、认股权证、限制性股票单位或绩效限制性股票单位，或者我们将来发行更多普通股， 参与本次发行的投资者将进一步稀释。

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分配计划

我们已进行控股发行^军士长与代理商签订的销售协议或销售 协议。根据本招股说明书，我们可以不时通过担任销售代理的代理人发行和出售总销售价格不超过2.5亿美元的普通股。 销售协议的副本已作为我们在S-3表格上的注册声明的附录提交，本招股说明书是其中的一部分。我们的普通股（如果有的话）可以在纳斯达克全球 精选市场上以市场价格出售，也可以按我们和代理商商定的其他销售方式出售。

在向代理人发出配售通知后，根据销售协议的条款和条件，该代理人可以通过根据 证券法颁布的第415（a）（4）条中被视为市场发行的法律允许的任何方式出售我们的普通股。如果无法以或高于我们不时指定的价格进行销售，我们可能会指示代理人不要出售普通股。我们或代理人可能会在收到通知后暂停普通股的发行，但须遵守其他 条件。

我们将以现金向代理人支付佣金，以支付他们作为销售代理出售我们的普通 股票所提供的服务。根据销售协议，应付给每位代理人的总薪酬最高为该代理人每次出售普通股所得总收益的3.0％。我们还同意报销一部分 代理费用，包括与本次发行相关的律师费及其法律顾问的支出，(a) 与执行销售协议有关的金额不超过100,000美元，(b) 此后每个日历季度不超过10,000美元的金额 ，此后每个日历季度应支付的金额不超过10,000美元，该金额与我们有义务向其交付证书的每个陈述日有关根据不适用豁免的销售协议的代理商 ，不包括签订日期销售协议，以及 (c) 根据销售协议执行的每次计划更新（提交与根据销售协议和/或销售协议修正案出售的普通股 有关的新注册声明、招股说明书或招股说明书补充文件），金额不超过25,000美元。根据FINRA规则5110，这些报销的费用和支出被视为与 本产品相关的销售补偿。我们估计，此次发行的总费用（不包括根据销售协议条款应向代理商支付的报酬和报销（如果有））约为300,000美元。由于没有最低的 发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总金额、佣金和向我们收取的收益（如果有）。

普通股出售的结算将在任何出售之日之后的第二个交易日（或常规交易行业惯例中更早的 日），或者在我们和适用代理商就特定交易商定的其他日期进行，以换取向我们支付 的净收益。本招股说明书中设想的普通股的出售将通过存款信托公司的设施或我们和适用代理人可能商定的其他方式进行结算。不存在通过托管、信托或类似安排收取 资金的安排。

代理商将根据销售协议中规定的条款和条件，尽其商业上合理的努力，在 的正常交易和销售惯例下，征求购买我们普通股的要约。在代表我们 出售普通股方面，每位代理人将被视为证券法所指的承销商，该代理人的报酬将被视为承保佣金或折扣。我们还同意向每位代理人提供 赔偿和分摊某些负债，包括《证券法》和《交易法》规定的负债。

根据销售协议发行的普通股将在 (1) 出售所有受销售协议约束的普通股 ，或 (2) 销售协议允许的销售协议终止时，以较早者为准。我们和代理商可以在提前十天通知后随时终止销售协议。

12

Cantor Fitzgerald & Co. 为我们提供了各种投资银行服务。 代理商及其各自的关联公司将来可能会为我们、我们的子公司和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们将来可能会为此收取惯常的 费用。在M法规要求的范围内，在本招股说明书下进行发行期间，代理人不会参与任何涉及我们普通股的做市活动。

本电子格式的招股说明书可以在任何一位代理人维护的网站上公布，每个代理人都可以以电子方式分发本 招股说明书。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为ENVX。

13

法律事务

位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的Cooley LLP将移交特此发行的普通股的有效性。位于纽约 纽约的Covington & Burling LLP代表代理商参与此次发行。截至本招股说明书发布之日，由Cooley LLP的合伙人和关联公司组成的GC&H Investments, LLC实益拥有20,614股普通股 ，Cooley LLP的合伙人拥有125,700股普通股。

专家们

如独立注册会计师事务所德勤会计师事务所 德勤会计师事务所审计了截至2023年1月1日和2022年1月2日以及截至2023年1月1日的三年 年中每年的财务报表，以及截至2023年1月1日的Enovix Corporations对财务报告的内部控制的有效性。此类财务报表是根据该公司的报告以提及方式纳入的，因为它们是 会计和审计方面的专家。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是我们根据 证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，不包含注册声明中以提及方式列出或纳入的所有信息。每当本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时，提及可能不完整，您应参阅注册声明中的附录或以提及方式纳入本招股说明书的报告或其他文件的附录，以获取此类合同、协议或其他 文件的副本。由于我们受《交易法》的信息和报告要求的约束，因此我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和最新报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过 互联网在美国证券交易委员会的网站向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告，包括对这些报告的任何修改，以及我们根据《交易法》第13（a）或15（d）条向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息，也可以在我们的 网站上免费查阅。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会之后，这些文件将在合理可行的情况下尽快公布。我们的网站地址是 http://www.enovix.com。我们 网站上包含或可通过我们的 网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书，本招股说明书中包含的我们的网站地址仅是非活跃的文字参考。

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以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息纳入本招股说明书， 这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息取代了我们在本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息 ，而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书中的信息。我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件（委员会文件编号001-39753）纳入本招股说明书和本招股说明书所属的注册声明：

•

我们于 2023 年 3 月 1 日向美国证券交易委员会提交的截至2023年1月1日止年度的 10-K 表年度报告；

•

我们于2023年5月5日向美国证券交易委员会提交的截至2023年4月2日的季度的 10-Q表季度报告；

•

我们于2023年8月9日向美国证券交易委员会提交了截至2023年7月2日的季度10-Q表季度报告；

•

2023年6月13日向美国证券交易委员会提交的与2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的与2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的与2023年年度股东大会有关的最终代理人 声明（包括其补充声明）中特别以引用方式纳入的信息 ；

•

我们于2022年12月29日向美国证券交易委员会提交的8-K表格最新报告（已于2023年1月 18日修订）、2023年1月 5、2023年1月 20、2023年1月 23、2023年1月 25、2023年4月 21、2023 年 4 月 26、2023 年 6 月 20、6 月 26、2023 年 6 月 26、2023 年 6 月 26、6 月 26、2023 年 6 月 26、6 月 26、，2023 年 6 月 29 日和 2023 年 7 月 26 日；以及

•

我们普通股的描述包含在2020年12月1日根据《交易法》提交的 8-A表格注册声明中，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告，包括我们截至2022年1月2日财年的10-K表年度 报告的附录4.4。

在本招股说明书所属的首次提交注册声明之日之后，在注册声明生效之前，我们根据《交易法》提交的所有文件 均应被视为以提及方式纳入本招股说明书 。

我们还将根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件（根据8-K表格第2.02项或第 7.01项提供的当前报告以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物除外，除非该8-K表格明确规定相反的规定）。此类未来申报中的信息更新并补充了本招股说明书中提供的信息。未来任何此类文件中的任何陈述都将被自动视为已修改，并且 取代我们先前向美国证券交易委员会提交的任何文件中以提及方式纳入或视为纳入此处的任何信息，前提是稍后提交的文件中的陈述修改或取代了先前的陈述。

您可以通过以下地址或电话号码写信或致电我们，免费索取这些文件的副本：

Enovix 公司

W. Warren Avenue 3501

加利福尼亚州弗里蒙特 94538

收件人：首席法务官

(510) 695-2350

15

高达 2.5 亿美元

普通股

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康托		Oppenheimer & Co.

2023年8月18日