由布鲁克菲尔德再保险有限公司提交

根据1933年《证券法》第425条

标的公司：布鲁克菲尔德公司

委员会档案编号：001-15160

日期：2023 年 8 月 18 日

布鲁克菲尔德再保险公司宣布交易所要约

此次要约将使布鲁克菲尔德公司A类股票的持有人能够自愿

在 上兑换布鲁克菲尔德再保险公司的股票一对一基础

布鲁克菲尔德，新闻，2023年8月18日 布鲁克菲尔德再保险（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BNRE）今天宣布打算开始一项要约，布鲁克菲尔德公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BN）的A类有限有表决权股份（BN股份）的持有人将有机会自愿将高达4000万股股票兑换成新发行的布鲁克菲尔德再保险股票¹在 上一对一基础。

布鲁克菲尔德再保险公司是布鲁克菲尔德公司的配对实体 ，它使要约的结构化使得布鲁克菲尔德再保险的股权基础和市值可以在不稀释布鲁克菲尔德公司或布鲁克菲尔德再保险股东的情况下得到提高。

布鲁克菲尔德再保险公司首席执行官萨钦·沙阿表示：“随着保险业务的发展，我们专注于资产负债表的实力和资本 的灵活性。该报价使我们能够在不稀释任何一家公司的情况下增强布鲁克菲尔德再保险公司的股票基础和市值。

他继续说，布鲁克菲尔德再保险公司还为投资者提供了另一种有效的方式，让他们可以持有配对的 实体的权益。如果布鲁克菲尔德公司的股东愿意，该提议将使他们有机会在布鲁克菲尔德再保险中持有更多权益。

布鲁克菲尔德再保险公司和布鲁克菲尔德公司都认为，个人情况倾向于通过拥有布鲁克菲尔德再保险股份来投资 配对实体的持有人根据要约进行的交易将对整个布鲁克菲尔德有利；但是，布鲁克菲尔德公司的个人股东需要自己决定是否投标 计划中的要约中的股份，这完全是自愿的。

布鲁克菲尔德再保险、布鲁克菲尔德公司和任何其他人都没有就BN股票的持有人是否应在计划中的要约中投标此类持有人的股票进行交换提出任何建议 。与该要约相关的交换要约/通函将在要约开始时发送给布鲁克菲尔德公司的股东。该要约将受交易所要约/通函中描述的许多条件的约束，包括布鲁克菲尔德再保险股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市、加拿大证券管理局的最终 收到招股说明书以及美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的注册声明以及其他惯常批准。

1	参见下面的布鲁克菲尔德再保险股票。

有关拟议交易所要约的重要信息以及在哪里可以找到它

本新闻稿仅供参考，不是要约购买或招标出售布鲁克菲尔德公司任何BN股票或其他证券 ，在根据任何此类司法管辖区的证券 法律进行注册或获得资格之前，也不得在任何司法管辖区提出购买或招标要约任何证券的要约或招标要约。本新闻稿中描述的报价尚未开始。只有根据向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明中包含的交易所要约/通函、送文函和其他相关材料，包括附表TO中的要约收购声明，才能提出要约。F-4表格上的注册声明已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效。在该注册声明生效之前，不得出售布鲁克菲尔德再保险股份，也不得接受购买要约。我们敦促股东阅读任何此类 文件（如果有的话），以及与要约有关的任何其他文件，因为这些文件将包含重要信息。

有关布鲁克菲尔德再保险公司运营的更多细节载于其监管文件中。

股东将能够通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 和布鲁克菲尔德再保险公司SEDAR简介 www.sedarplus.ca 免费获得布鲁克菲尔德再保险公司和/或布鲁克菲尔德 公司向美国证券交易委员会提交的与要约（包括交易所/通函要约和附表）有关的其他文件的副本（如果有）。此外，可以通过以下投资者关系标题下提供的联系信息联系布鲁克菲尔德再保险公司获取这些文件的副本。

布鲁克菲尔德再保险股票

此次要约下的布鲁克菲尔德 再保险股份是布鲁克菲尔德再保险的A-1类可交换无表决权股份，（i）可转换为布鲁克菲尔德再保险 A类可交换有限表决权股份，（ii）可兑换成BN股票，每种情况下均为BN股票 一对一基础。Brookfield 再保险可交换股票的分配预计将与BN股票的现金分红同时支付，每股金额相同，但预计将作为资本回报而不是股息支付，这可能对某些投资者具有吸引力 。

由于上述交易所的特点和 的共同分布，我们将布鲁克菲尔德再保险称为与布鲁克菲尔德公司配对。

关于布鲁克菲尔德再保险

布鲁克菲尔德再保险有限公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BNRE）经营着一家领先的资本解决方案公司，为 个人和机构提供保险和再保险服务。Brookfield Reinsurance通过其运营子公司提供广泛的保险产品和服务，包括人寿保险和年金以及个人和商业财产和意外伤害保险。 Brookfield Reinsurance 的每份 A 类可交换有限表决权股份均可在 一对一以布鲁克菲尔德 公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BN）的A类有限表决权股份为基础。

欲了解更多信息，请访问我们的网站 bnre.brookfield.com 或联系：

通信与媒体： Kerrie mcHugh 电话：(212) 618-3469 电子邮件：kerrie.mchugh@brookfield.com		投资者关系： Rachel Powell 电话：(416) 956-5141 电子邮件：rachel.powell@brookfield.com

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读者须知

Brookfield Reinsurance并未通过传达本新闻稿提出任何形式的报价或邀请，在任何情况下都不得将其解释为招股说明书或广告。

本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券法所指的前瞻性信息和前瞻性 陈述。前瞻性陈述包括本质上具有预测性、取决于或提及未来事件或条件的陈述，包括反映 管理层对布鲁克菲尔德 再保险及其子公司的运营、业务、财务状况、预期财务业绩、业绩、前景、机会、优先事项、目标、持续目标、战略和展望以及本财年及后续时期北美和国际经济前景的预期的陈述。特别是，关于Brookfield Reinsurances打算开始要约的声明、 邮寄和提交交易所要约/通函和其他相关文件的时间，以及要约的其他条款和条件的声明均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过 使用前瞻性术语来识别，例如期望、预期、计划、相信、估计、寻求、打算、目标、项目、 预测或负面版本以及其他类似的表达方式，或者未来或条件动词，例如可能、将会、应该、将和可能。

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