新闻发布
| C$ 除非另有说明 | TSX/NYSE/PSE: MFC | 香港交易所：945 |
2023年8月9日
宏利金融公司（宏利或本公司）的财报新闻稿应与 公司向股东提交的2023年第二季度报告一起阅读，包括我们根据国际会计准则委员会（IASB）发布的《国际金融 报告准则》（IFRS）编制的截至2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的中期合并财务报表，两者均可在我们的网站www.manulife上查阅 .com/en/investors/业绩与报告。公司的 管理层讨论与分析（MD&A）以及与公司有关的其他信息可在SEDAR+网站 http://www.sedarplus.com 和美国证券交易委员会 （SEC）网站 http://www.sec.gov 上查阅。
宏利采用了自2023年1月1日起生效的年度国际财务报告准则第17号保险合同和第9号国际财务报告准则第9号金融 工具，以追溯适用。我们已根据国际财务报告准则第17号和第9号重报了2022年迄今的季度和年初至今业绩。
本新闻稿中重述的2022年比较业绩可能无法完全代表我们的市场风险状况，因为我们根据IFRS 17和IFRS 9进行资产负债匹配的普通 基金投资组合的过渡直到2023年初才完成。因此，应在这种 背景下看待我们 2023 年的业绩与重报的 2022 年业绩之间的同比差异。
此外，我们重报的2022年业绩也无法与2023年的业绩直接比较，因为国际财务报告准则第9号对冲 会计和预期信用损失（ECL）原则适用于2023年1月1日生效。因此，我们还公布了2022年季度和年初至今的比较业绩，就好像国际财务报告准则允许在2022年实施此类原则一样。在本新闻稿中，此类业绩被表示为过渡性业绩，包括2022年归属于股东的过渡性净收益。有关过渡性财务措施的完整清单， 请参阅《2023年第二季度财务报告准则第17号和第9号国际财务报告准则第9号实施情况》第A1节。
宏利在23年第二季度公布了强劲的业绩，APE销售额增长了12％，NBV增长了10％，新业务CSM为5.92亿美元，增长了15％，全球财富和资产管理净流入量为22亿美元。23年第二季度归属于股东的净收益为10亿美元，核心收益为16亿美元，每股收益和核心每股收益均强劲增长
今天，宏利公布了其2023年第二季度（2Q23）业绩。主要亮点包括：
| • | 23年第二季度归属于股东的净收益为10亿美元，与归属于股东的过渡性净 收益相比增长了9亿美元12022年第二季度（2022年第二季度），与2022年第二季度归因于股东的净亏损相比，增长了31亿美元 |
| • | 核心收益1为23年第二季度16亿美元，按恒定 汇率计算增长4％2从 22 年第二季度开始 |
| • | 核心每股收益323年第二季度为0.83美元，上涨6％2与2022年第二季度相比，23年第二季度摊薄后每股普通股收益（EPS）为0.50美元，与过渡性每股收益相比增长0.44美元3 22年第二季度为0.06美元，上涨1.63美元，而22年第二季度的每股收益为-1.13美元 |
| • | 核心投资回报率323年第二季度为15.5％，投资回报率为9.3％ |
| • | APE 销售额4在23年第二季度为16亿美元，增长12％4从 22 年第二季度开始 |
| • | NBV423年第二季度为5.85亿美元，较22年第二季度增长10％ |
| • | 新的业务合同服务利润率 (CSM)5在23年第二季度的 5.92亿美元中，增长了15％2从 22 年第二季度开始 |
| • | 扣除NCI的CSM余额为174亿美元，扣除NCI后的CSM余额为扣除NCI1截至2023年6月30日为149亿美元，比2022年12月31日分别增加了1.4亿美元和2.18亿美元 |
| 1 | 归属于股东的过渡性净收益、扣除NCI（税后CSM）的核心收益和税后CSM 均为非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则和其他金融 指标的更多信息，请参阅下面的非公认会计准则和其他财务指标，以及我们的23年第二季度MD&A。 |
| 2 | 按固定汇率计算的核心收益、摊薄后的每股普通股核心收益（核心每股收益）和新 业务CSM的百分比增长/下降均为非公认会计准则比率。 |
| 3 | 核心每股收益、过渡性每股收益和核心普通股股东权益回报率（核心投资回报率）均为非公认会计准则比率。 |
| 4 | 有关年化保费等价物（APE）销售额和新业务价值（NBV）的更多信息， 请参阅下面的非公认会计准则和其他财务指标。在本新闻稿中，NBV和APE销售额的百分比增长/下降是按固定汇率计算的。 |
| 5 | 新业务CSM不包括非控股权益（NCI）。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 1 |
| • | 全球财富与资产管理 (Global WAM) 净流入 123年第二季度为22亿美元，而2022年第二季度的净流入量为17亿美元 |
| • | LICAT 比率2的 136% |
| • | 23年第二季度以 4.43亿美元的价格购买了0.9％的已发行普通股，合约1,730万股普通股，以供注销 |
| • | 调整后的每股普通股账面价值3截至2023年6月30日，每股 普通股账面价值为21.30美元，分别比2022年6月30日增长1.36美元和0.68美元 |
我们很高兴 报告第二季度业绩强劲，包括新业务指标同比两位数增长4宏利总裁兼首席执行官罗伊·戈里表示，来自我们的全球保险业务，尤其是新的 业务CSM以15％的中期目标增长。我们的亚洲业务在APE销售额和新业务CSM方面均实现了26％的增长，这是因为我们利用了该地区（主要是香港）的复苏 。此外，Global WAM创造了22亿美元的净流入，而核心息税折旧摊销前利润率同比增长2.2个百分点至 24.6％3。我们在全球业务中推动的势头以及我们预计这些销售将产生的未来收益令我感到鼓舞。
Gori 继续说，我们在23年第二季度取得了稳健的经营业绩，包括16亿美元的核心收益，15.5％的核心投资回报率和6％的核心每股收益增长。尽管房地产估值受到下行压力的影响，但我们的净收入仍比上年增加了10亿美元。
首席财务官科林 辛普森表示：“我们的资本状况良好，LICAT比率为136％。今年到目前为止，我们已经回购了1.8％的普通股5再加上核心收益的增长，使第二季度核心投资回报率强劲。我们拥有令人羡慕的业务组合，这为我们提供了战略优势，使我们为成功做好了充分的准备，23年第二季度的收入增长就证明了这一点。我们期待 期待 CSM 的增长转化为稳定且不断增长的保险收益。
业务亮点：
为了继续帮助我们的客户活得更长、更健康、更美好，我们：
| • | 在香港推出了增强的医疗保障，以更好地满足对健康和防护服务不断增长的需求。 客户现在可以使用我们扩大的医院网络，覆盖中国大陆的 3,000 多家医院。我们是市场上第一家覆盖所有三级公立医院的人寿保险公司； |
| • | 通过设立宏利继续扩大我们在加拿大的行为保险计划 活力适用于新的 Manulife Par 个人保险单；以及 |
| • | 深化了我们与 ōURA 的合作，为 John Hancock Vitality 会员提供 ōura 戒指折扣，并且 能够通过健康的睡眠习惯和正念来赚取积分。 |
我们仍然致力于我们的环境、社会和治理 (ESG) 战略：
| • | 我们通过披露基于科学的信息来加强我们对减排的承诺6目标，包括提高到2035年将范围1和范围2的绝对排放量减少40％的目标，以及将特定行业和特定资产类别的临时目标相结合，以减少我们在2023年5月发布的2022年ESG报告中概述的普通 账户资助的排放。7目前，宏利拥有的林地和农业地产从 大气中去除的碳比我们运营中排放的碳还要多； |
| 1 | 有关净流量的更多信息，请参阅下面的非公认会计准则和其他金融 指标。 |
| 2 | 制造商人寿保险公司的人寿保险资本充足率测试（LICAT）比率 （MLI）。LICAT比率是根据加拿大金融机构监管办公室（OSFI）人寿保险资本充足率测试公开披露要求指南披露的。 |
| 3 | 调整后的每股普通股账面价值和核心息税折旧摊销前利润率均为非公认会计准则比率。 |
| 4 | 包括 APE 销售、NBV 和新业务 CSM。 |
| 5 | 截至2023年6月30日。 |
| 6 | 目标与基于科学的目标 倡议（SBTi）概述的金融机构方法以及碳会计财务伙伴关系（PCAF）的排放核算方法相结合。 |
| 7 | 请参阅下文有关前瞻性陈述的注意事项。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 2 |
| • | 我们宣布在宏利强制性公积金（MPF）中推出业界首只以ESG为主题的基金，该基金已在 香港退休中推出。这使我们的旗舰强积金计划成为强积金市场上首个同时提供可持续股票和固定收益投资选择的强积金计划；以及 |
| • | 宏利连续第三年被评为加拿大企业骑士团最佳50位企业公民之一。 |
我们在数字化之旅中继续取得进展：
| • | 在 Global WAM 中，我们宣布与加拿大零售业的Envestnet建立新的合作伙伴关系，这将为顾问提供 领先的投资组合管理平台，以提供更好的客户体验并提高顾问的工作效率。Envestnet平台是一款经过市场考验的投资组合管理解决方案，它将使顾问能够获得高级交易和 建模功能、简化的工作流程和自动化任务、更强大和更便于客户的报告，以及能够在统一的结构中管理账户。这些好处将使顾问能够提高效率，专注于客户关系和业务增长。作为加拿大咨询领域的领导者，这种伙伴关系标志着我们在数字化转型之旅中又迈出了成功的一步； |
| • | 在亚洲，我们继续在菲律宾 的专有在线渠道 Manulife Shop 中推动互联代理人档案的利用，使我们能够增强客户体验，满足更广泛的客户需求，并改善代理活动和生产力。在23年第二季度，这促使通过 渠道提交的有机潜在客户同比增长了16％。我们计划在2023年下半年向其他市场推出互联代理概况； |
| • | 在加拿大，我们利用 Amazon AWS Connect 将集团福利联络中心的来电转接率与 22 年第二季度相比降低了近一半，这使联络中心的交易 NPS 提高了 14%。我们将继续扩大该技术的使用，该技术可实现更全面的数字化客户体验并提高运营效率 ；以及 |
| • | 在美国，我们获得了美国最大的独立人寿保险 营销组织LIBRA Insurance Partners的认可。1，作为提供以下服务的承运人之一 一流的在永久人寿保险产品的电子 平台上有经验。我们还完成了第一份人寿保险单招股说明书的电子交付，从而减少了300多万张纸张。 |
| 1 | 根据专门研究 保险领域的第三方研究公司Paradigm Partners International的年总产量。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 3 |
财务亮点：
| 季度业绩 | 年初至今结果 | |||||||||||||||
| （除非另有说明，否则百万美元） | 2Q23 | 2022 年第 2 季度过渡 | 2023 | 2022 过渡 |
||||||||||||
| 盈利能力： |
||||||||||||||||
| 归因于 股东的净收益（亏损）(1) |
$ | 1,025 | $ | 168 | $ | 2,431 | $ | 1,493 | ||||||||
| 普通股股东权益回报率 （ROE）(1) |
9.3% | 1.1% | 11.4% | 7.1% | ||||||||||||
| 普通股每股摊薄收益（亏损）（美元）(1) |
$ | 0.50 | $ | 0.06 | $ | 1.23 | $ | 0.71 | ||||||||
| 季度业绩 | 年初至今结果 | |||||||||||||||
| （除非另有说明，否则百万美元） | 2Q23 | 2Q22 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 盈利能力： |
||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） |
$ | 1,025 | $ | (2,119) | $ | 2,431 | $ | (3,339) | ||||||||
| 核心收益 |
$ | 1,637 | $ | 1,526 | $ | 3,168 | $ | 2,919 | ||||||||
| 每股收益 ($) |
$ | 0.50 | $ | (1.13) | $ | 1.23 | $ | (1.79) | ||||||||
| 核心每股收益 ($) |
$ | 0.83 | $ | 0.76 | $ | 1.63 | $ | 1.45 | ||||||||
| 罗伊 |
9.3% | (22.4)% | 11.4% | (17.9)% | ||||||||||||
| 核心投资回报率 |
15.5% | 15.1% | 15.2% | 14.5% | ||||||||||||
| 费用效率比(2) |
45.1% | 43.1% | 46.1% | 44.7% | ||||||||||||
| 支出效率比(2) |
51.9% | 50.1% | 52.9% | 51.7% | ||||||||||||
| 一般开支 |
$ | 1,022 | $ | 884 | $ | 2,108 | $ | 1,815 | ||||||||
| 核心开支(3) |
$ | 1,598 | $ | 1,381 | $ | 3,203 | $ | 2,797 | ||||||||
| 核心 支出(3) |
$ | 2,099 | $ | 1,835 | $ | 4,211 | $ | 3,707 | ||||||||
| 业务业绩： |
||||||||||||||||
| 亚洲 APE 销售额 |
$ | 1,181 | $ | 900 | $ | 2,354 | $ | 1,987 | ||||||||
| 加拿大 APE 的销售额 |
$ | 322 | $ | 361 | $ | 615 | $ | 724 | ||||||||
| 美国 APE 的销售额 |
$ | 130 | $ | 147 | $ | 264 | $ | 307 | ||||||||
| APE 的总销售额 |
$ | 1,633 | $ | 1,408 | $ | 3,233 | $ | 3,018 | ||||||||
| 亚洲新商业价值 |
$ | 424 | $ | 393 | $ | 796 | $ | 762 | ||||||||
| 加拿大新商业价值 |
$ | 106 | $ | 82 | $ | 198 | $ | 186 | ||||||||
| 美国的新商业价值 |
$ | 55 | $ | 35 | $ | 100 | $ | 76 | ||||||||
| 新业务总价值 |
$ | 585 | $ | 510 | $ | 1,094 | $ | 1,024 | ||||||||
| 亚洲新业务 CSM |
$ | 432 | $ | 328 | $ | 733 | $ | 645 | ||||||||
| 加拿大新业务 CSM |
$ | 57 | $ | 47 | $ | 103 | $ | 108 | ||||||||
| 美国新业务 CSM |
$ | 103 | $ | 118 | $ | 198 | $ | 230 | ||||||||
| 新业务总额 CSM |
$ | 592 | $ | 493 | $ | 1,034 | $ | 983 | ||||||||
| NCI 的亚洲CSM |
$ | 9,630 | $ | 9,025 | $ | 9,630 | $ | 9,025 | ||||||||
| 加拿大 CSM |
$ | 3,656 | $ | 3,626 | $ | 3,656 | $ | 3,626 | ||||||||
| 美国 CSM |
$ | 4,106 | $ | 4,026 | $ | 4,106 | $ | 4,026 | ||||||||
| 企业和其他 CSM |
$ | 31 | $ | 34 | $ | 31 | $ | 34 | ||||||||
| 扣除NCI后的CSM总数 |
$ | 17,423 | $ | 16,711 | $ | 17,423 | $ | 16,711 | ||||||||
| 扣除NCI的税后CSM |
$ | 14,877 | $ | 14,224 | $ | 14,877 | $ | 14,224 | ||||||||
| 全球 WAM 净流量（十亿美元） |
$ | 2.2 | $ | 1.7 | $ | 6.6 | $ | 8.5 | ||||||||
| 全球 WAM 总流量（十亿美元）(4) |
$ | 35.2 | $ | 34.1 | $ | 74.0 | $ | 72.5 | ||||||||
| 管理和管理的全球 WAM 资产（十亿美元）(3) |
$ | 819.6 | $ | 746.8 | $ | 819.6 | $ | 746.8 | ||||||||
| 全球 WAM 总投资资产（十亿美元） |
$ | 5.5 | $ | 5.7 | $ | 5.5 | $ | 5.7 | ||||||||
| 全球 WAM 隔离基金净资产（十亿美元） |
$ | 238.7 | $ | 213.3 | $ | 238.7 | $ | 213.3 | ||||||||
| 财务实力： |
||||||||||||||||
| MLi LICAT 比率 |
136% | 137% | 136% | 137% | ||||||||||||
| 财务杠杆率(2) |
25.8% | 26.0% | 25.8% | 26.0% | ||||||||||||
| 每股普通股账面价值 ($) |
$ | 21.30 | $ | 20.62 | $ | 21.30 | $ | 20.62 | ||||||||
| 调整后的每股普通股账面价值（美元） |
$ | 29.42 | $ | 28.06 | $ | 29.42 | $ | 28.06 | ||||||||
| (1) | 2022年归属于股东的过渡性净收益、过渡性每股收益和过渡收益率（非公认会计准则比率）的业绩进行了调整，以包括国际财务报告准则第9号对冲会计和预期信用损失原则（国际财务报告准则第9号的过渡性影响）。有关更多信息，请参阅 23 年第 2 季度 MD&A。2023年没有国际财务报告准则第9号的过渡性调整，因为ECL和对冲会计将于2023年1月1日生效，因此该影响已包含在归属于股东的净收益中。 |
| (2) | 此项目是非公认会计准则比率。 |
| (3) | 本项目是非公认会计准则财务指标。有关更多信息，请参阅下文 非公认会计准则和其他财务指标，以及我们的 23 年第二季度 MD&A。 |
| (4) | 有关总流量的更多信息，请参阅下面的非公认会计准则和其他金融 指标以及我们的 23 年第二季度管理与分析。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 4 |
盈利能力：
报告称，23年第二季度归属于股东的 净收益为10亿美元，比2022年第二季度归属于股东的过渡性净收益高出9亿美元，比2022年第二季度归属于股东的净亏损高出31亿美元
与2022年第二季度归属于股东的过渡性净收益相比，23年第二季度归属于股东的净收入有所增加，这主要是由于市场经验和核心收益增长带来的费用减少 。由于主要与不动产 房地产和能源相关的另类长期资产（ALDA）的回报（包括公允价值变动）低于预期，以及外币汇率的变化，部分被高于预期的公共股权回报率所抵消，这部分抵消了市场经验带来的净收益。在上述 因素以及应用国际财务报告准则第9号对冲会计和ECL原则所产生的23亿美元过渡性影响的推动下，23年第二季度归属于股东的净收益与22年第二季度相比增加了31亿美元（过渡性影响与地域有关，不影响股东总权益，因为 的相应抵消来自其他综合收益）。
23年第二季度实现核心收益16亿美元，与2022年第二季度相比增长4％
与22年第二季度相比，核心收益的增长是由与更高的投资收益和业务增长相关的预期投资收益增加、扣除债务融资成本增加后的盈余资产回报率提高以及ECL准备金中的净费用减少所致。这些费用被更高的劳动力相关成本、净不利的保险经历（相比之下 为2022年第二季度的净收益）以及某些可变费用法（VFA）合约的CSM摊销速度放缓，部分抵消了这些费用。此外，Global WAM的核心收益减少是由劳动力相关成本的增加以及汇回导致的种子 资本投资收益减少所致，但部分被费用差异和业务组合增加带来的净费用收入增加所抵消。
业务业绩：
23年第二季度年化保费等价物 (APE) 销售额为16亿美元，与2022年第二季度相比增长12％
在亚洲，受香港和亚洲增长的推动，APE的销售额增长了26％ 其他1，部分被 日本 的销售减少所抵消。在香港，APE的销售额翻了一番，这反映了我们的经纪商和银行保险渠道的强劲增长，这主要是由于自2023年2月以来 香港和中国大陆之间的边境重新开放后，中国大陆游客（MCV）客户的需求回升。在日本，受其他财富和企业拥有的人寿保险产品销售额下降的推动，APE的销售额下降了17％。亚洲其他 APE 销售额增长了 12%，原因是通过我们 bancassurance 渠道在中国大陆的销售额增加被越南和国际高净值业务的销售额减少部分抵消2。在加拿大，APE销售额下降了11％，这要归因于集团 保险市场的通常波动，大案销售额的减少部分被中型企业销售额的增加以及隔离基金产品销售的减少所抵消。在美国，APE的销售额下降了15％，这是由于较高的短期利率对累积保险产品产生了不利影响，尤其是对于我们的高净值客户而言。具有John Hancock Vitality PLUS功能的APE产品的销售额占23年第二季度美国总销售额的75％，比22年第二季度的71％增长了 。
23年第二季度的新业务价值（NBV）为5.85亿美元，与2022年第二季度相比增长10％
在亚洲，NBV较22年第二季度增长了3％，这得益于销售量的增加，部分被业务组合所抵消。在加拿大，NBV增长了29％，这要归因于所有 业务线的利润率提高，这主要是由于产品组合，但年金和团体保险销量的减少部分抵消了这一点。在美国，由于定价行动、更高的利率和产品组合，NBV增长了43％，但部分被销售量的减少所抵消。
| 1 | 亚洲其他地区不包括香港和日本。 |
| 2 | 自2023年1月1日起，国际高净值业务从美国细分市场重新归类为亚洲 细分市场。上期比较信息已重报，以反映分部报告的变化。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 5 |
23年第二季度新业务CSM为5.92亿美元，与2022年第二季度相比增长15％
在亚洲，新业务CSM比22年第二季度增长了26％，这得益于销量增加和车型改进，但部分被业务组合所抵消。在加拿大，受个人保险产品组合的推动，CSM 的新业务增长了21％。根据国际财务报告准则第17号，大多数团体保险和关联产品被归类为保费分配法（PAA），不产生CSM。在美国，由于销量下降，新业务CSM 下降了17％。
截至2023年6月30日，扣除NCI的CSM为174.23亿美元，与 与2022年12月31日相比增加了1.4亿美元
扣除NCI后的CSM增加了1.4亿美元，这反映了CSM的总变动增加了1.26亿美元，扣除NCI减少的1400万美元。受新保险业务的影响以及与财务收入或支出相关的预期变动的推动，2023年上半年CSM的有机变动增加了4.68亿美元，但部分被确认的服务金额 所抵消 年初至今收益和保险经验的净亏损。受外币汇率变动的推动，2023年上半年 CSM的无机变动减少了3.42亿美元，但部分被股票市场的净正表现和VFA合约的更高利率所抵消。截至2023年6月30日，扣除NCI的税后CSM为148.77亿美元。
报告称，23年第二季度全球WAM净流入量为22亿美元，而2022年第二季度净流入量为17亿美元
23年第二季度的退休净流入为7亿美元，而22年第二季度的净流入为10亿美元，这得益于养老金计划赎回额的增加和 成员提款的增加，部分被新养老金计划销售额的增加和会员缴款的增长所抵消。零售业的净流出量在23年第二季度为1亿美元，而22年第二季度的净流出量为19亿美元，这反映了共同基金 赎回率的降低，但部分被股票市场持续和利率波动导致的投资者需求减少导致的销售减少所抵消。机构资产管理的净流入量在23年第二季度为16亿美元，而22年第二季度的净流入量为25亿美元，这得益于赎回量增加以及22年第二季度19亿美元股权委托出售不再发生，但部分被收购宏利基金管理公司（MFM）的全部 所有权所带来的中国大陆销售额增加以及固定收益和林地授权销售的增加所抵消。
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 6 |
季度收益业绩电话会议
宏利金融公司将于美国东部时间2023年8月10日上午 8:00 举办2023年第二季度财报电话会议。如需了解本地和国际 地点，请致电 416-340-2217或者免费电话，北美 1-800-806-5484（密码：5591790 #）。请在通话开始前 15 分钟致电。您将需要向运营商提供您的姓名 和组织。本次电话会议的重播将持续到2023年11月4日，请致电 905-694-9451要么 1-800-408-3053（密码：8915240 #）。
电话会议也将于美国东部时间2023年8月10日上午8点通过宏利网站进行网络直播 。您可以通过以下网址观看网络直播： manulife.com/en/investors/业绩与报告。电话会议结束后，将在网站上提供存档的 版本的网络直播，网址与上述相同。
2023 年第二季度统计信息包 也可在宏利网站上查阅，网址为： www.manulife.com/en/investors/结果与报告.
本新闻稿中提及的网站中包含或通过其他方式访问的任何信息均不构成本文档的一部分，除非以引用方式明确纳入 。
| 媒体查询 | 投资者关系 | |
| 谢丽尔·霍姆斯 | 洪高 | |
| (416) 557-0945 | (416) 806-9921 | |
| Cheryl_Holmes@manulife.com | Hung_Ko@manulife.com |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 7 |
收入：
下表 列出了23年第二季度和23年第一季度归属于股东的净收入以及22第二季度归属于股东的过渡性净收益 年初至今2022 年业绩， 包括核心收益和不包含在核心收益之外的项目的详细信息：
| 季度业绩 | 年初至今结果 | |||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 核心收益 |
||||||||||||||||||||
| 亚洲 |
$ | 473 | $ | 489 | $ | 450 | $ | 962 | $ | 929 | ||||||||||
| 加拿大 |
374 | 353 | 366 | 727 | 700 | |||||||||||||||
| 美国 |
458 | 385 | 428 | 843 | 721 | |||||||||||||||
| 全球财富和资产管理 |
320 | 287 | 327 | 607 | 671 | |||||||||||||||
| 企业和其他 |
12 | 17 | (45) | 29 | (102) | |||||||||||||||
| 核心收益总额 |
$ | 1,637 | $ | 1,531 | $ | 1,526 | $ | 3,168 | $ | 2,919 | ||||||||||
| 核心收益中不包括的项目： |
||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
(570) | (65) | (1,358) | (635) | (1,355) | |||||||||||||||
| 直接影响收入的精算方法和假设的变化 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 再保险交易、 税收相关项目和其他 |
(42) | (60) | - | (102) | (71) | |||||||||||||||
| 归属于股东的净收益/过渡性(1) |
$ | 1,025 | $ | 1,406 | $ | 168 | $ | 2,431 | $ | 1,493 | ||||||||||
| (1) | 本项目是非公认会计准则财务指标。 |
非公认会计准则和其他财务指标：
公司根据 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则（IFRS）编制合并财务报表。我们使用许多非公认会计准则和其他财务指标来评估整体业绩并评估我们的每项业务。本节包括 National Instruments 52-112 Non 要求的 信息-GAAP 和其他财务指标披露就特定财务措施（如其中所定义）而言。
非公认会计准则财务指标包括核心收益（亏损）；税前核心收益； 普通股股东可获得的核心收益；扣除所得税、折旧和摊销前的核心收益（核心息税折旧摊销前利润）；归属于股东的过渡性净收益（亏损）； 调整后的账面价值；税后合同服务利润率；扣除NCI的税后合同服务利润（NCI的税后CSM净额 ）; 支出总额; 核心支出; 支出总额; 核心支出; 核心收入; 以及管理的资产和管理（AUMA）。
非公认会计准则比率包括普通股股东权益的核心回报率（核心投资回报率）；每股 普通股摊薄后的核心收益（核心每股收益）；普通股过渡性摊薄收益率（过渡性摊薄后每股收益）；支出效率比；财务杠杆率；调整后的每股普通股账面价值；按固定汇率计算的核心息税折旧摊销前利润率和增长/下降百分比在上述任何非公认会计准则金融 指标和新业务CSM中。
其他特定的财务指标包括管理中的资产；NBV；APE销售；总流量；净流量；管理和管理下的平均 资产（平均AUMA）以及此类其他财务指标的增长/下降百分比。
非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率不是公认会计准则下的标准化财务指标，因此可能无法与其他发行人披露的类似财务指标 进行比较。因此，不应孤立地考虑它们，也不应将其作为根据公认会计原则编制的任何其他财务信息的替代品。有关非公认会计准则 财务指标（包括上述指标）的更多信息，请参阅我们23年第二季度MD&A中的非公认会计准则和其他财务指标部分，该部分以引用方式纳入。
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 8 |
核心收益与归属于股东的净收益的对账
| 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万美元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
$ | 345 | $ | 312 | $ | 220 | $ | 362 | $ | 197 | $ | 1,436 | ||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(73) | (97) | (110) | (45) | 18 | (307) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的项目 |
(18) | 33 | 73 | 1 | (47) | 42 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
(91) | (64) | (37) | (44) | (29) | (265) | ||||||||||||||||||
| 净收益（税后） |
254 | 248 | 183 | 318 | 168 | 1,171 | ||||||||||||||||||
| 减去：归因于的净收益（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益（NCI） |
25 | - | - | 1 | - | 26 | ||||||||||||||||||
| 参与的保单持有人 |
99 | 21 | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） （税后） |
130 | 227 | 183 | 317 | 168 | 1,025 | ||||||||||||||||||
| 减去：不包括在核心收益中的项目（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
(297) | (147) | (275) | (7) | 156 | (570) | ||||||||||||||||||
| 直接影响收入的精算方法和假设的变化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保险交易、税务相关项目及其他 |
(46) | - | - | 4 | - | (42) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
| 对核心收益征收所得税（见上文） |
73 | 97 | 110 | 45 | (18) | 307 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 546 | $ | 471 | $ | 568 | $ | 365 | $ | (6) | $ | 1,944 | ||||||||||||
核心收益，CER基础
| 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万加元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
| CER 调整(1) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基础（税后） |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
| 按核心收益计算的所得税，按CER计算(2) |
73 | 97 | 110 | 45 | (18) | 307 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基准 （税前） |
$ | 546 | $ | 471 | $ | 568 | $ | 365 | $ | (6) | $ | 1,944 | ||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| (2) | 对核心收益征收所得税，以反映2023年第二季度生效的损益表的外汇汇率。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 9 |
核心收益与归属于股东的净收益的对账
| 1Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万美元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
$ | 613 | $ | 423 | $ | 219 | $ | 345 | $ | 119 | $ | 1,719 | ||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(68) | (85) | (86) | (45) | 14 | (270) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的项目 |
(37) | (14) | 53 | (3) | (38) | (39) | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
(105) | (99) | (33) | (48) | (24) | (309) | ||||||||||||||||||
| 净收益（税后） |
508 | 324 | 186 | 297 | 95 | 1,410 | ||||||||||||||||||
| 减去：归因于的净收益（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益（NCI） |
54 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||
| 参与的保单持有人 |
(65) | 15 | - | - | - | (50) | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） （税后） |
519 | 309 | 186 | 297 | 95 | 1,406 | ||||||||||||||||||
| 减去：不包括在核心收益中的项目（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
30 | (44) | (166) | 9 | 106 | (65) | ||||||||||||||||||
| 直接影响收入的精算方法和假设的变化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保险交易、税务相关项目及其他 |
- | - | (33) | 1 | (28) | (60) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 489 | $ | 353 | $ | 385 | $ | 287 | $ | 17 | $ | 1,531 | ||||||||||||
| 对核心收益征收所得税（见上文） |
68 | 85 | 86 | 45 | (14) | 270 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 557 | $ | 438 | $ | 471 | $ | 332 | $ | 3 | $ | 1,801 | ||||||||||||
核心收益，CER基础
| 1Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万加元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 489 | $ | 353 | $ | 385 | $ | 287 | $ | 17 | $ | 1,531 | ||||||||||||
| CER 调整(1) |
(8) | - | (3) | (1) | - | (12) | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基础（税后） |
$ | 481 | $ | 353 | $ | 382 | $ | 286 | $ | 17 | $ | 1,519 | ||||||||||||
| 按核心收益计算的所得税，按CER计算(2) |
67 | 85 | 85 | 45 | (14) | 268 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基准 （税前） |
$ | 548 | $ | 438 | $ | 467 | $ | 331 | $ | 3 | $ | 1,787 | ||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| (2) | 对核心收益征收所得税，以反映2023年第二季度生效的损益表的外汇汇率。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 10 |
归属于股东的核心收益和过渡净收益与归属于 股东的净收益的对账
| 2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万美元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
$ | 49 | $ | (923) | $ | (1,561) | $ | 170 | $ | (391) | $ | (2,656) | ||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(64) | (88) | (101) | (60) | 12 | (301) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的项目 |
(35) | 415 | 436 | 40 | (2) | 854 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
(99) | 327 | 335 | (20) | 10 | 553 | ||||||||||||||||||
| 净收益（税后） |
(50) | (596) | (1,226) | 150 | (381) | (2,103) | ||||||||||||||||||
| 减去：归因于的净收益（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 |
52 | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||||||||
| 参与的保单持有人 |
(51) | 15 | - | - | - | (36) | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） （税后） |
(51) | (611) | (1,226) | 150 | (381) | (2,119) | ||||||||||||||||||
| 国际财务报告准则第9号过渡影响 （税后） |
(176) | 882 | 1,581 | - | - | 2,287 | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的过渡性净收益（亏损） （税后） |
(227) | 271 | 355 | 150 | (381) | 168 | ||||||||||||||||||
| 减去：不包括在核心收益中的项目（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
(677) | (95) | (73) | (177) | (336) | (1,358) | ||||||||||||||||||
| 直接影响收入的精算方法和假设的变化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保险交易、税务相关项目及其他 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 450 | $ | 366 | $ | 428 | $ | 327 | $ | (45) | $ | 1,526 | ||||||||||||
| 对核心收益征收所得税（见上文） |
64 | 88 | 101 | 60 | (12) | 301 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 514 | $ | 454 | $ | 529 | $ | 387 | $ | (57) | $ | 1,827 | ||||||||||||
核心收益，CER基础
| 2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万加元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 450 | $ | 366 | $ | 428 | $ | 327 | $ | (45) | $ | 1,526 | ||||||||||||
| CER 调整(1) |
18 | - | 22 | 12 | - | 52 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基础（税后） |
$ | 468 | $ | 366 | $ | 450 | $ | 339 | $ | (45) | $ | 1,578 | ||||||||||||
| 按核心收益计算的所得税，按CER计算(2) |
65 | 88 | 106 | 62 | (12) | 309 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基准 （税前） |
$ | 533 | $ | 454 | $ | 556 | $ | 401 | $ | (57) | $ | 1,887 | ||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| (2) | 对核心收益征收所得税，以反映2023年第二季度生效的损益表的外汇汇率。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 11 |
核心收益与归属于股东的净收益的对账
| 年初至今 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万美元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
$ | 958 | $ | 735 | $ | 439 | $ | 707 | $ | 316 | $ | 3,155 | ||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(141) | (182) | (196) | (90) | 32 | (577) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的项目 |
(55) | 19 | 126 | (2) | (85) | 3 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
(196) | (163) | (70) | (92) | (53) | (574) | ||||||||||||||||||
| 净收益（税后） |
762 | 572 | 369 | 615 | 263 | 2,581 | ||||||||||||||||||
| 减去：归因于的净收益（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 |
79 | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||||||||||
| 参与的保单持有人 |
34 | 36 | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） （税后） |
649 | 536 | 369 | 614 | 263 | 2,431 | ||||||||||||||||||
| 减去：不包括在核心收益中的项目（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
(267) | (191) | (441) | 2 | 262 | (635) | ||||||||||||||||||
| 直接影响收入的精算方法和假设的变化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保险交易、税务相关项目及其他 |
(46) | - | (33) | 5 | (28) | (102) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 962 | $ | 727 | $ | 843 | $ | 607 | $ | 29 | $ | 3,168 | ||||||||||||
| 对核心收益征收所得税（见上文） |
141 | 182 | 196 | 90 | (32) | 577 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 1,103 | $ | 909 | $ | 1,039 | $ | 697 | $ | (3) | $ | 3,745 | ||||||||||||
核心收益，CER基础
| 年初至今 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万加元，税后，基于适用报告期内有效的实际
foreignexchange 汇率，除非 另有说明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 962 | $ | 727 | $ | 843 | $ | 607 | $ | 29 | $ | 3,168 | ||||||||||||
| CER 调整(1) |
(8) | - | (2) | (1) | (1) | (12) | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基础（税后） |
$ | 954 | $ | 727 | $ | 841 | $ | 606 | $ | 28 | $ | 3,156 | ||||||||||||
| 按核心收益计算的所得税，按CER计算(2) |
140 | 182 | 195 | 90 | (32) | 575 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基准 （税前） |
$ | 1,094 | $ | 909 | $ | 1,036 | $ | 696 | $ | (4) | $ | 3,731 | ||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| (2) | 对核心收益征收所得税，以反映2023年第二季度生效的损益表的外汇汇率。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 12 |
归属于股东的核心收益和过渡净收益与归属于 股东的净收益的对账
| 年初至今 202 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万美元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
$ | 241 | $ | (1,961) | $ | (2,336) | $ | 506 | $ | (769) | $ | (4,319) | ||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(128) | (160) | (162) | (124) | 32 | (542) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的项目 |
(44) | 870 | 673 | 51 | (15) | 1,535 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（费用） |
(172) | 710 | 511 | (73) | 17 | 993 | ||||||||||||||||||
| 净收益（税后） |
69 | (1,251) | (1,825) | 433 | (752) | (3,326) | ||||||||||||||||||
| 减去：归因于的净收益（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 |
54 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||
| 参与的保单持有人 |
(73) | 32 | - | - | - | (41) | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的净收益（亏损） （税后） |
88 | (1,283) | (1,825) | 433 | (752) | (3,339) | ||||||||||||||||||
| 国际财务报告准则第9号过渡影响 （税后） |
(110) | 1,880 | 3,065 | - | (3) | 4,832 | ||||||||||||||||||
| 归属于股东的过渡性净收益（亏损） （税后） |
(22) | 597 | 1,240 | 433 | (755) | 1,493 | ||||||||||||||||||
| 减去：不包括在核心收益中的项目（税后） |
||||||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
(951) | (103) | 519 | (238) | (582) | (1,355) | ||||||||||||||||||
| 直接影响收入的精算方法和假设的变化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保险交易、税务相关项目及其他 |
- | - | - | - | (71) | (71) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 929 | $ | 700 | $ | 721 | $ | 671 | $ | (102) | $ | 2,919 | ||||||||||||
| 对核心收益征收所得税（见上文） |
127 | 160 | 162 | 124 | (32) | 541 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 1,056 | $ | 860 | $ | 883 | $ | 795 | $ | (134) | $ | 3,460 | ||||||||||||
核心收益，CER基础
| 年初至今 202 | ||||||||||||||||||||||||
| （百万加元，税后，基于适用报告期内有效的实际汇率，除非 否则 已注明） |
亚洲 | 加拿大 | 美国 | 全球 WAM |
企业 和其他 |
总计 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税后） |
$ | 929 | $ | 700 | $ | 721 | $ | 671 | $ | (102) | $ | 2,919 | ||||||||||||
| CER 调整(1) |
27 | - | 40 | 25 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基础（税后） |
$ | 956 | $ | 700 | $ | 761 | $ | 696 | $ | (100) | $ | 3,013 | ||||||||||||
| 按核心收益计算的所得税，按CER计算(2) |
130 | 160 | 171 | 127 | (32) | 556 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基准 （税前） |
$ | 1,086 | $ | 860 | $ | 932 | $ | 823 | $ | (132) | $ | 3,569 | ||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| (2) | 对核心收益征收所得税，以反映2023年第二季度生效的损益表的外汇汇率。 |
普通股股东可获得的核心收益
（除非另有说明，否则以适用报告期内有效的实际外汇汇率为准 百万美元）
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
$ | 1,637 | $ | 1,531 | $ | 1,543 | $ | 1,339 | $ | 1,526 | $ | 3,168 | $ | 2,919 | $ | 5,801 | ||||||||||||||||
| 减去：优先股分红 |
(98) | (52) | (97) | (51) | (60) | (150) | (112) | (260) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的核心收益 |
1,539 | 1,479 | 1,446 | 1,288 | 1,466 | 3,018 | 2,807 | 5,541 | ||||||||||||||||||||||||
| CER 调整(1) |
- | (12) | (4) | 27 | 52 | (12) | 94 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的核心收益，以CER 为基础 |
$ | 1,539 | $ | 1,467 | $ | 1,442 | $ | 1,315 | $ | 1,518 | $ | 3,006 | $ | 2,901 | $ | 5,658 | ||||||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 13 |
核心投资回报率
（百万美元，除非 另有说明）
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的核心收益 |
$ | 1,539 | $ | 1,479 | $ | 1,446 | $ | 1,288 | $ | 1,466 | $ | 3,018 | $ | 2,807 | $ | 5,541 | ||||||||||||||||
| 普通 股东可获得的年化核心收益 |
$ | 6,173 | $ | 5,998 | $ | 5,737 | $ | 5,110 | $ | 5,880 | $ | 6,086 | $ | 5,661 | $ | 5,541 | ||||||||||||||||
| 普通股股东平均权益（见下文） |
$ | 39,881 | $ | 40,465 | $ | 40,667 | $ | 40,260 | $ | 39,095 | $ | 40,173 | $ | 38,988 | $ | 39,726 | ||||||||||||||||
| 核心投资回报率（按年计算）（%） |
15.5% | 14.8% | 14.1% | 12.7% | 15.1% | 15.2% | 14.5% | 14.0% | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东平均权益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东和其他权益总额 |
$ | 45,707 | $ | 47,375 | $ | 46,876 | $ | 47,778 | $ | 46,061 | $ | 45,707 | $ | 46,061 | $ | 46,876 | ||||||||||||||||
| 减去：优先股和其他股权 |
6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 |
$ | 39,047 | $ | 40,715 | $ | 40,216 | $ | 41,118 | $ | 39,401 | $ | 39,047 | $ | 39,401 | $ | 40,216 | ||||||||||||||||
| 普通股股东平均权益 |
$ | 39,881 | $ | 40,465 | $ | 40,667 | $ | 40,260 | $ | 39,095 | $ | 40,173 | $ | 38,988 | $ | 39,726 | ||||||||||||||||
过渡投资回报率
（百万美元，除非 另有说明）
| 季度业绩 | 年初至 结果 |
全年 结果 |
||||||||||||||||||||||
| 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 归属于股东的过渡净收益（亏损）总额 |
$ | 1,228 | $ | 777 | $ | 168 | $ | 1,325 | $ | 1,493 | $ | 3,498 | ||||||||||||
| 优先股分红和其他股权分配 |
(97) | (51) | (60) | (52) | (112) | (260) | ||||||||||||||||||
| 普通股股东过渡性净收益（亏损） |
$ | 1,131 | $ | 726 | $ | 108 | $ | 1,273 | $ | 1,381 | $ | 3,238 | ||||||||||||
| 年化普通股股东过渡性净收益 （亏损） |
$ | 4,487 | $ | 2,876 | $ | 437 | $ | 5,163 | $ | 2,785 | $ | 3,238 | ||||||||||||
| 普通股股东平均权益（见下文） |
$ | 40,667 | $ | 40,260 | $ | 39,095 | $ | 38,881 | $ | 38,988 | $ | 39,726 | ||||||||||||
| 过渡性投资回报率（按年计算）（%） |
11.0% | 7.1% | 1.1% | 13.3% | 7.1% | 8.2% | ||||||||||||||||||
税后 CSM
(百万美元，根据适用报告期内有效的实际外汇汇率)
| 截至目前 | 6月30日 2023 |
2023 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 税后 CSM |
||||||||||||||||||||
| CSM |
$ | 18,103 | $ | 18,200 | $ | 17,977 | $ | 17,798 | $ | 17,452 | ||||||||||
| CSM 的边际税率 |
(2,645) | (2,724) | (2,726) | (2,632) | (2,595) | |||||||||||||||
| 税后 CSM |
$ | 15,458 | $ | 15,476 | $ | 15,251 | $ | 15,166 | $ | 14,857 | ||||||||||
| CSM，不是 NCI |
$ | 17,423 | $ | 17,467 | $ | 17,283 | $ | 17,086 | $ | 16,711 | ||||||||||
| 扣除NCI后的CSM的边际税率 |
(2,546) | (2,617) | (2,624) | (2,526) | (2,487) | |||||||||||||||
| 扣除 NCI 之后的税后 CSM |
$ | 14,877 | $ | 14,850 | $ | 14,659 | $ | 14,560 | $ | 14,224 | ||||||||||
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 14 |
新业务CSM明细，CER基准
（除非 另有说明，否则税前为百万美元，基于适用报告期内有效的实际汇率）
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 除了 NCI 之外的新业务 CSM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 |
$ | 191 | $ | 119 | $ | 110 | $ | 127 | $ | 94 | $ | 310 | $ | 200 | $ | 437 | ||||||||||||||||
| 日本 |
19 | 36 | 28 | 37 | 38 | 55 | 75 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲其他 |
222 | 146 | 186 | 176 | 196 | 368 | 370 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际高净值 |
197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国大陆 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 |
189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南 |
305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他新兴市场 |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 |
432 | 301 | 324 | 340 | 328 | 733 | 645 | 1,309 | ||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 |
57 | 46 | 47 | 44 | 47 | 103 | 108 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国 |
103 | 95 | 71 | 86 | 118 | 198 | 230 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除NCI后的新业务CSM总额 |
592 | 442 | 442 | 470 | 493 | 1,034 | 983 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||
| Asia NCI |
38 | 19 | - | 2 | 1 | 57 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 新保险业务对CSM的总体影响 |
$ | 630 | $ | 461 | $ | 442 | $ | 472 | $ | 494 | $ | 1,091 | $ | 1,001 | $ | 1,915 | ||||||||||||||||
| 新业务 CSM，扣除 NCI，CER 调整(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 |
$ | - | $ | (1) | $ | (1) | $ | 3 | $ | 5 | $ | (1) | $ | 12 | $ | 14 | ||||||||||||||||
| 日本 |
- | (1) | 1 | 2 | (1) | (1) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲其他 |
- | (2) | 2 | 7 | 11 | (2) | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际高净值 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国大陆 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他新兴市场 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 |
- | (4) | 2 | 12 | 15 | (4) | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 |
- | - | - | - | (1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 美国 |
- | - | (1) | 3 | 6 | - | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除NCI后的新业务CSM总额 |
- | (4) | 1 | 15 | 20 | (4) | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Asia NCI |
- | (1) | (1) | (1) | 1 | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 新保险业务对CSM的总体影响 |
$ | - | $ | (5) | $ | - | $ | 14 | $ | 21 | $ | (5) | $ | 35 | $ | 50 | ||||||||||||||||
| 扣除NCI、CER基准的新业务CSM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 |
$ | 191 | $ | 118 | $ | 109 | $ | 130 | $ | 99 | $ | 309 | $ | 212 | $ | 451 | ||||||||||||||||
| 日本 |
19 | 35 | 29 | 39 | 37 | 54 | 71 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲其他 |
222 | 144 | 188 | 183 | 207 | 366 | 385 | 757 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际高净值 |
202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国大陆 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 |
201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南 |
313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他新兴市场 |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 |
432 | 297 | 326 | 352 | 343 | 729 | 668 | 1,345 | ||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 |
57 | 46 | 47 | 44 | 46 | 103 | 108 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国 |
103 | 95 | 70 | 89 | 124 | 198 | 243 | 402 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除NCI、CER基础上的新业务CSM总额 |
592 | 438 | 443 | 485 | 513 | 1,030 | 1,019 | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 NCI，以 CER 为基础 |
38 | 18 | (1) | 1 | 2 | 56 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| CSM 新保险业务的总体影响，以 CER 为基础 |
$ | 630 | $ | 456 | $ | 442 | $ | 486 | $ | 515 | $ | 1,086 | $ | 1,036 | $ | 1,965 | ||||||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 15 |
调整后的账面价值
| 截至目前 （百万美元） |
6月30日 2023 |
2023 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 普通股股东权益 |
$ | 39,047 | $ | 40,715 | $ | 40,216 | $ | 41,118 | $ | 39,401 | ||||||||||
| 税后 CSM，扣除 NCI |
14,877 | 14,850 | 14,659 | 14,560 | 14,224 | |||||||||||||||
| 调整后的账面价值 |
$ | 53,924 | $ | 55,565 | $ | 54,875 | $ | 55,678 | $ | 53,625 | ||||||||||
全球 WAM AUMA 对账
（百万美元， ，除非另有说明，否则基于适用报告期内有效的实际汇率）
| 截至目前 | 6月30日 2023 |
2023 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 投资资产总额 |
$ | 403,428 | $ | 412,476 | $ | 400,142 | $ | 396,583 | $ | 391,098 | ||||||||||
| 减去：非全球WAM总投资资产 |
397,964 | 406,911 | 394,390 | 390,997 | 385,400 | |||||||||||||||
| 总投资资产全球 WAM |
5,464 | 5,565 | 5,752 | 5,586 | 5,698 | |||||||||||||||
| 分离基金净资产总额 |
$ | 365,981 | $ | 364,044 | $ | 348,563 | $ | 335,245 | $ | 334,903 | ||||||||||
| 减去：非全球WAM隔离基金净资产总额 |
127,304 | 128,466 | 124,372 | 120,776 | 121,624 | |||||||||||||||
| 总投资资产全球 WAM |
238,677 | 235,578 | 224,191 | 214,469 | 213,279 | |||||||||||||||
| Global WAM 总投资资产和净隔离基金 资产 |
$ | 244,141 | $ | 241,143 | $ | 229,943 | $ | 220,055 | $ | 218,977 | ||||||||||
| 全球 WAM AUMA |
||||||||||||||||||||
| 投资资产总额 |
$ | 5,464 | $ | 5,565 | $ | 5,752 | $ | 5,586 | $ | 5,698 | ||||||||||
| 分离基金净资产 |
||||||||||||||||||||
| 隔离基金净资产-机构 |
3,564 | 3,718 | 3,719 | 4,118 | 4,098 | |||||||||||||||
| 隔离基金净资产-其他 |
235,113 | 231,860 | 220,472 | 210,351 | 209,181 | |||||||||||||||
| 总计 |
238,677 | 235,578 | 224,191 | 214,469 | 213,279 | |||||||||||||||
| 共同基金 |
267,835 | 267,767 | 258,273 | 249,591 | 250,517 | |||||||||||||||
| 机构资产管理(1) |
112,491 | 113,781 | 109,739 | 100,474 | 96,997 | |||||||||||||||
| 其他基金 |
14,674 | 14,302 | 13,617 | 12,910 | 15,075 | |||||||||||||||
| 全球 WAM 资产管理总额 |
639,141 | 636,993 | 611,572 | 583,030 | 581,566 | |||||||||||||||
| 管理中的资产 |
180,430 | 177,510 | 170,768 | 168,316 | 165,197 | |||||||||||||||
| 全球 WAM AUMA Total |
$ | 819,571 | $ | 814,503 | $ | 782,340 | $ | 751,346 | $ | 746,763 | ||||||||||
| 全球 WAM AUMA Total |
$ | 819,571 | $ | 814,503 | $ | 782,340 | $ | 751,346 | $ | 746,763 | ||||||||||
| CER 调整(2) |
- | (15,583) | (15,342) | (19,868) | 12,252 | |||||||||||||||
| 全球总量 WAM AUMA，以 CER 为基础 |
$ | 819,571 | $ | 798,920 | $ | 766,998 | $ | 731,478 | $ | 759,015 | ||||||||||
| (1) | 机构资产管理不包括机构分离基金的净资产。 |
| (2) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 16 |
核心开支
（百万美元， 基于适用报告期内有效的实际外汇汇率，除非另有说明）
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 核心开支 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般开支-收入表 |
$ | 1,022 | $ | 1,086 | $ | 1,002 | $ | 914 | $ | 884 | $ | 2,108 | $ | 1,815 | $ | 3,731 | ||||||||||||||||
| 使用PAA方法衡量的合同的直接归因收购费用(1) |
35 | 33 | 15 | 17 | 15 | 68 | 26 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 直接归因于维护费用(1) |
550 | 546 | 577 | 497 | 483 | 1,096 | 965 | 2,039 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出总额 |
1,607 | 1,665 | 1,594 | 1,428 | 1,382 | 3,272 | 2,806 | 5,828 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：不包括在核心收益的项目中包含的一般费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 整合和收购 |
- | - | 18 | - | - | - | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律规定和其他费用 |
9 | 60 | - | 39 | 1 | 69 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 |
9 | 60 | 18 | 39 | 1 | 69 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心开支 |
$ | 1,598 | $ | 1,605 | $ | 1,576 | $ | 1,389 | $ | 1,381 | $ | 3,203 | $ | 2,797 | $ | 5,762 | ||||||||||||||||
| CER 调整(2) |
- | (11) | (3) | 25 | 36 | (11) | 72 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心支出，按核证减排量计算 |
$ | 1,598 | $ | 1,594 | $ | 1,573 | $ | 1,414 | $ | 1,417 | $ | 3,192 | $ | 2,869 | $ | 5,856 | ||||||||||||||||
| 支出总额 |
$ | 1,607 | $ | 1,665 | $ | 1,594 | $ | 1,428 | $ | 1,382 | $ | 3,272 | $ | 2,806 | $ | 5,828 | ||||||||||||||||
| CER 调整(2) |
- | (10) | (3) | 27 | 35 | (10) | 71 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 按核证减排量计算的总支出 |
$ | 1,607 | $ | 1,655 | $ | 1,591 | $ | 1,455 | $ | 1,417 | $ | 3,262 | $ | 2,877 | $ | 5,923 | ||||||||||||||||
| (1) | 费用是收入报表上直接通过收入流出的保险服务费用的组成部分。 |
| (2) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
核心支出
（百万美元，除非另有说明，否则基于适用报告期内 生效的实际外汇汇率）
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 核心支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出总额 |
$ | 1,607 | $ | 1,665 | $ | 1,594 | $ | 1,428 | $ | 1,382 | $ | 3,272 | $ | 2,806 | $ | 5,828 | ||||||||||||||||
| 通过 CSM 资本化的直接归因收购费用(1) |
501 | 507 | 532 | 467 | 454 | 1,008 | 910 | 1,909 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出总额 |
2,108 | 2,172 | 2,126 | 1,895 | 1,836 | 4,280 | 3,716 | 7,737 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：核心收益中不包括的项目中包含的一般费用 （见上面的核心支出对账） |
9 | 60 | 18 | 39 | 1 | 69 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心支出 |
$ | 2,099 | $ | 2,112 | $ | 2,108 | $ | 1,856 | $ | 1,835 | $ | 4,211 | $ | 3,707 | $ | 7,671 | ||||||||||||||||
| CER 调整(2) |
- | (17) | (3) | 39 | 47 | (17) | 86 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心支出，按排减量计算 |
$ | 2,099 | $ | 2,095 | $ | 2,105 | $ | 1,895 | $ | 1,882 | $ | 4,194 | $ | 3,793 | $ | 7,793 | ||||||||||||||||
| 支出总额 |
$ | 2,108 | $ | 2,172 | $ | 2,126 | $ | 1,895 | $ | 1,836 | $ | 4,280 | $ | 3,716 | $ | 7,737 | ||||||||||||||||
| CER 调整(2) |
- | (17) | (3) | 40 | 46 | (17) | 86 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 按核证排减量计算的总支出 |
$ | 2,108 | $ | 2,155 | $ | 2,123 | $ | 1,935 | $ | 1,882 | $ | 4,263 | $ | 3,802 | $ | 7,861 | ||||||||||||||||
| (1) | 费用是损益表中保险服务支出的组成部分，然后资本化为CSM。 |
| (2) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 17 |
全球 WAM 核心收益与核心息税折旧摊销前利润的对账
（除非另有说明，否则为百万美元，税前，基于适用报告期内有效的实际外汇汇率）
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 核心收益（税后） |
$ | 320 | $ | 287 | $ | 274 | $ | 354 | $ | 327 | $ | 607 | $ | 671 | $ | 1,299 | ||||||||||||||||
| 附加税、购置成本、其他费用和递延销售佣金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心所得税（支出）回收（见上文） |
45 | 45 | 47 | 51 | 60 | 90 | 124 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
| 递延购置成本摊销和其他折旧 |
40 | 40 | 43 | 36 | 37 | 80 | 75 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
| 延期销售佣金的摊销 |
19 | 21 | 25 | 24 | 24 | 40 | 49 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心 EBITDA |
$ | 424 | $ | 393 | $ | 389 | $ | 465 | $ | 448 | $ | 817 | $ | 919 | $ | 1,773 | ||||||||||||||||
| CER 调整(1) |
- | (2) | (3) | 10 | 15 | (2) | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心息税折旧摊销前利润，以恒定汇率 |
$ | 424 | $ | 391 | $ | 386 | $ | 475 | $ | 463 | $ | 815 | $ | 951 | $ | 1,812 | ||||||||||||||||
| (1) | 将外汇汇率更新为23年第二季度使用的汇率的影响。 |
核心息税折旧摊销前利润率和核心收入
| 季度业绩 | 年初至今结果 | 全年 结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （除非另有说明，否则百万美元） | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心息税折旧摊销前利润率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心 EBITDA |
$ | 424 | $ | 393 | $ | 389 | $ | 465 | $ | 448 | $ | 817 | $ | 919 | $ | 1,773 | ||||||||||||||||
| 核心收入 |
$ | 1,722 | $ | 1,756 | $ | 1,646 | $ | 1,610 | $ | 1,596 | $ | 3,478 | $ | 3,260 | $ | 6,516 | ||||||||||||||||
| 核心息税折旧摊销前利润率 |
24.6% | 22.4% | 23.6% | 28.9% | 28.1% | 23.5% | 28.2% | 27.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 核心收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每份财务报表中的其他收入 |
$ | 1,691 | $ | 1,691 | $ | 1,671 | $ | 1,547 | $ | 1,446 | $ | 3,382 | $ | 2,968 | $ | 6,186 | ||||||||||||||||
| 减去：除全球 WAM 以外的细分市场的其他收入 |
44 | 26 | 26 | (9) | (106) | 70 | (222) | (205) | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 中的其他收入（手续费收入） |
$ | 1,647 | $ | 1,665 | $ | 1,645 | $ | 1,556 | $ | 1,552 | $ | 3,312 | $ | 3,190 | $ | 6,391 | ||||||||||||||||
| 每份财务报表的投资收入 |
$ | 4,135 | $ | 3,520 | $ | 4,271 | $ | 3,832 | $ | 3,531 | $ | 7,655 | $ | 7,101 | $ | 15,204 | ||||||||||||||||
| 根据财务报表，支持 保险和投资合同负债的资产的已实现和未实现收益（亏损） |
950 | 1,944 | (2,453) | (1,112) | (5,685) | 2,894 | (10,081) | (13,646) | ||||||||||||||||||||||||
| 总投资收入 |
5,085 | 5,464 | 1,818 | 2,720 | (2,154) | 10,549 | (2,980) | 1,558 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：全球 WAM 以外的细分市场的投资收益 |
5,010 | 5,357 | 1,672 | 2,748 | (1,981) | 10,367 | (2,761) | 1,659 | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 的投资收益 |
$ | 75 | $ | 107 | $ | 146 | $ | (28) | $ | (173) | $ | 182 | $ | (219) | $ | (101) | ||||||||||||||||
| 全球 WAM 中的其他收入和投资收入总额 |
$ | 1,722 | $ | 1,772 | $ | 1,791 | $ | 1,528 | $ | 1,379 | $ | 3,494 | $ | 2,971 | $ | 6,290 | ||||||||||||||||
| 减去：不包括核心收益的项目中报告的总收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场经验收益（损失） |
7 | 12 | 55 | (82) | (217) | 19 | (289) | (316) | ||||||||||||||||||||||||
| 与整合和收购相关的收入 |
(7) | 4 | 90 | - | - | (3) | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 核心收入 |
$ | 1,722 | $ | 1,756 | $ | 1,646 | $ | 1,610 | $ | 1,596 | $ | 3,478 | $ | 3,260 | $ | 6,516 | ||||||||||||||||
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 18 |
对前瞻性陈述的谨慎：
宏利不时发表书面和/或口头的前瞻性陈述，包括在本文件中。此外，我们的代表可以向分析师、投资者、媒体和其他人口头发表前瞻性 声明。所有这些声明均根据加拿大省级证券法和1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。
本文件中的前瞻性陈述包括但不限于关于我们实现中期财务和 运营目标的能力、我们实现净零的旅程的陈述，除其他外，还与我们的目标、目标、战略、意图、计划、信念、预期和估计有关，通常可以通过使用诸如 可能、将、可能、应该、会、可能、可能、前景之类的词语来识别，期望、打算、估计、预期、 相信、计划、预测、目标、寻找、瞄准、继续、目标、恢复、开始和努力（或其中的负面影响 ）以及具有类似含义的言语和表达，并包括关于未来可能或假设结果的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但此类陈述 涉及风险和不确定性，不应过分依赖此类陈述，也不应将其解释为以任何方式证实了市场或分析师的预期。
在作出前瞻性陈述时采用了某些重要因素或假设，实际结果可能与 此类陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。
可能导致实际业绩与预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：一般业务和 经济状况（包括但不限于股票市场的表现、波动性和相关性、利率、信贷和互换利差、通货膨胀率、汇率、投资损失和违约、市场流动性和 担保人、再保险公司和交易对手的信用度）；COVID-19 的持续流行，包括任何变体）, 以及已经采取或可能采取的行动 应对 COVID-19 的政府当局，包括任何变体的影响；法律法规的变化；适用于我们运营的任何地区的会计准则的变化；监管 资本要求的变化；我们获得有效保单保费率提高的能力；我们执行战略计划和战略计划变更的能力；我们的财务实力或信用 评级的降级；我们维持声誉的能力；减值或无形资产或设立未来税收资产准备金；与发病率、死亡率和保单持有人行为相关的估算的准确性；应用会计政策、精算方法和嵌入式价值方法时使用的其他估算值的准确性；我们实施有效套期保值策略和此类策略产生的不可预见后果的能力；我们寻找 适当资产来支持我们的长期负债的能力；竞争和整合水平；我们通过当前和未来的分销渠道营销和分销产品的能力； 收购和处置业务产生的不可预见的负债或资产减值；通过其他综合收益出售归类为公允价值的投资所产生的亏损；我们的流动性，包括在需要时在预计到期日为偿还现有 金融负债所需的融资可用性；质押额外抵押品的义务；提供资本管理灵活性的信用证的可用性；从交易对手处收到的信息的准确性以及 的能力交易对手履行义务的能力；再保险的可用性、可负担性和充足性；法律和监管程序，包括税务审计、税务诉讼或类似程序；我们根据不断变化的市场调整产品和 服务的能力；我们吸引和留住关键高管、员工和代理人的能力；对所用模型的复杂模型或缺陷的适当使用和解释；与我们的非北美业务相关的政治、法律、运营和其他风险 ；地缘政治风险，包括国际冲突；收购和我们完成收购的能力，包括为此目的提供股权和 债务融资；公司或公共基础设施系统关键要素的中断或变化；包括气候变化在内的环境问题；我们保护知识产权和接受 侵权索赔的能力；以及我们无法从子公司提取现金。
有关可能导致实际业绩与预期存在重大差异的重大风险因素以及在发表前瞻性陈述时所采用的重大因素或假设的更多信息，请参阅我们最新年度报告中 管理层讨论与分析的风险管理和风险因素以及关键精算和会计政策，在 “风险管理和风险” 下
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 19 |
管理层讨论与分析中的因素更新和关键精算和会计政策，见我们最新的中期报告、我们最新的年度和中期报告中的合并财务报表风险说明，以及我们向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中的其他地方。
除非另有说明，否则本文件中的前瞻性陈述自本文发布之日起陈述，其目的是帮助投资者 和其他人了解我们的财务状况和经营业绩、我们的未来运营以及我们的目标和战略优先事项，可能不适用于其他目的。除非法律要求，否则我们不承诺更新任何前瞻性 陈述。
| 2023年8月9日新闻稿公布第二季度业绩 | 20 |