展品99.F
执行版本
B阿恩 C大写字母 ASia F和V,L.P.
克拉伦登街200号
马萨诸塞州波士顿 02116
2023年8月11日
BCPE骑士精神 Bidco Limited
乌兰德大厦邮政信箱309号
大开曼群岛,KY1-1104,开曼群岛
Re:股权承诺书
女士们、先生们:
贝恩资本亚洲基金(发起人)欣然向开曼群岛新成立的豁免有限责任有限责任公司BCPE Chivalry Bidco Limited(母公司)提供此项承诺,在符合本协议所载条款和条件的情况下,BCPE Chivalry Bidco Limited是一家新成立的开曼群岛豁免有限责任公司(母公司),成立的目的是完成协议和合并计划中预期的交易,日期为本协议日期,由BCPE Chivalry Merge Sub Limited(根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司)秦淮数据,根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司(公司)和母公司(经修订、重述、不时补充或以其他方式修改的合并协议)。在交付本函件协议的同时,吉宝基金投资私人有限公司。有限公司(其他保荐人)签订了一份 书面协议,其形式和内容与本函件协议(其他保荐人股权承诺书)基本相同(该其他保荐人按比例计算除外),承诺直接或通过一个或多个实体向母公司直接或间接提供一定数量的现金作为股权出资。此处使用但未另行定义的大写术语具有合并协议中赋予此类术语的含义 。
1.承诺。保荐人特此同意,并承诺在交易完成时或之前,按照本协议及合并协议所载条款及条件,直接或间接透过一个或多个其他实体,以现金形式直接或间接向母公司出资251,905,969美元(金额相等于其按比例(定义如下)343,149,653美元),以换取Topco股份予保荐人或保荐人指定的一名或多名人士。(A)该等出资及(B)另一保荐人股权承诺书项下的相应出资,连同债务融资及/或替代融资(如适用)所得款项,只由母公司用于(I)提供(或安排提供资金)合并协议第II条预期的合并总代价,以及母公司或合并附属公司根据合并协议完成交易而须支付的任何其他款项。及(Ii)支付(或安排支付)母公司或合并子公司因交易而须支付的相关费用和开支(在每种情况下,为免生疑问,均不包括母公司终止费或任何担保
根据保荐人提供的有限担保(统称为结账付款)所规定的义务(如有限担保中的定义)。尽管本协议有任何相反的规定,但双方同意并理解,根据本函件协议,赞助商提供的资金可按母公司和赞助商商定的方式减少;只要这一较少数额与母公司从其他来源获得的任何其他资金(包括(X)母公司在债务融资项下的可用净额,(Y)在成交前或成交时向母公司作出的任何其他股权出资,包括根据其他保荐人股权承诺书或根据支持协议,以及(Z)手头的其他现金和其他可用现金来源(如适用))一起,足以在成交时支付成交款项。就本函件协议而言,赞助商的比例百分比是指73.4099%。
2.成交条件。保荐人S根据本函件协议承担出资的义务受以下条件的约束:(A)母公司和合并子公司履行完成合并协议第7.1节和第7.2节规定的结束义务的所有先决条件在结束时或之前得到满足或放弃;(B)基本上同时完成结束;(C)在交易结束时或之前需要提供资金的债务融资(或任何替代债务融资或替代融资,视具体情况而定),以完成已全额融资的交易,或将在交易结束时全额融资(如果捐款是在交易结束时提供资金的);和(D)另一份保荐人股权承诺书所预期的捐款的基本上同时提供的资金;但如果(I)母公司或公司同时寻求强制执行其他保荐人股权承诺书,或者 (Ii)其他保荐人已经或将在保荐人根据本保荐人协议出资的同时或之前,其他保荐人已经或将全面履行其在其他保荐人股权承诺书下的义务,则满足或未能满足本款(D)中规定的条件不应限制或损害母公司或公司根据本函件协议寻求执行保荐人义务的能力。
3.强制执行/有限追索权。
(A)本函件协议只能由母公司执行,S公司、母公司S或兼并子公司S的债权人或不是本函件协议当事人的任何其他人均无权直接或间接执行本函件协议或促使母公司执行本函件协议;但前提是,(X)如果公司 有权履行要求母公司和合并子公司根据合并协议第9.12节的条款和条件进行股权融资并完成成交的特定履约,并且受合并协议第9.12节的条款和条件的约束,并且 受本函件协议第2节所述的条件的约束,并且受本函件协议第10节和第11节的进一步规限,则本公司在此成为第1节规定的授予母公司的权利的第三方受益人,并有权根据本章第1节的规定具体履行义务,以便为本条款下的捐款提供资金,以及(Y)本公司也成为第3、5、10、11和15条的明示第三方受益人(第(X)和(Y)项所述的权利统称为公司第三方受益人权利); 还规定,在任何情况下,任何人不得强制执行本函件协议,除非(I)该个人或母公司基本上同时执行其他保荐人股权承诺书,或(Ii)在保荐人根据 本函件协议出资的同时或之前,其他保荐人已经或将全额履行其在其他保荐人股权承诺书项下的义务。
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(B)在签署和交付本函件协议的同时,保荐人 签署并向本公司交付一份日期为本函件日期的有限担保,该担保与合并协议项下母公司和合并子公司的某些付款义务(有限担保)有关。本公司S (I)根据有限担保或支持协议(如适用)针对保荐人及其继承人和受让人的救济,(Ii)针对任何其他担保人(如有限担保的定义)及其继承人的救济,以及 根据任何其他担保(如有限担保的定义)或任何其他支持协议(如适用)针对保荐人及其继承人和受让人的救济,(Iii)通过行使本合同项下的公司第三方受益人权利对保荐人及其继承人和受让人的救济。(Iv)通过行使《其他保荐人股权承诺书》项下的公司第三方受益人权利(定义见《其他保荐人股权承诺书》),对其他保荐人及其继承人和受让人采取补救措施;(V)根据合并协议,针对母公司和合并子公司及其各自的继承人和受让人的补救措施,应当是本公司及其子公司、其任何附属公司以及任何股权的前任、现任和未来持有者、控制人、董事、高级管理人员、员工、代理人、律师、成员、经理、普通或有限合伙人可获得的唯一和独有的直接或间接补救措施。本公司、其子公司及其任何关联公司(统称为公司相关方)的每个 成员和受让人反对(A)保荐人或(B)保荐人的任何关联公司或任何前任、现任或未来的直接或间接 董事、高级管理人员、员工、代理、经理、发起人或保荐人的任何关联公司的其他代表(包括代表此类当事人谈判或执行本信函协议的任何人)、 任何前任、现任或未来的保荐人或保荐人的任何关联公司的任何股权或证券的直接或间接持有人(无论该持有人是有限合伙人或普通合伙人、成员、股东或其他),或任何前任、现任或未来的董事、高级管理人员、雇员、代理人、法人、律师、普通合伙人或有限合伙人、经理、成员、股权持有人、股东、关联方、控制人、顾问、其他代表、继任者或受让人(前述(B)款所述的每一人、保荐人相关人士),涉及上述任何项下产生或与之相关的任何事项、债务或义务,合并协议、有限担保、 本函件协议,或(如果适用)支持协议或因任何原因或其他与交易相关的其他原因未能完成合并,或就与合并相关的任何陈述 (统称为交易事项),包括但不限于母公司或合并子公司违反(无论故意、故意、无意或其他)合并协议项下的任何义务,无论该违约是否由保荐人S违反其在本函件协议下的义务所致;倘若本公司根据合并协议第9.12节所载条款及条件,成功迫使母公司及合并子公司具体履行义务以完成结案,保荐人作出出资并完成结案,则本公司或任何 公司关联方均无权向保荐人或任何保荐人提供任何补救措施,包括在有限担保下。
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(C)尽管本函件协议中可能有任何明示或暗示,但母公司接受本协议(并通过接受本协议的利益,本公司)承认并同意:(I)尽管保荐人是有限责任实体,但不得根据本协议或根据与本协议相关的任何文件或文书对保荐人有追索权,无论是通过执行任何判决或评估,还是通过任何法律或衡平法,或根据任何法规、法规或其他适用的法律,以及(Ii)不会附加任何个人责任,任何保荐人相关人士不得因本函件协议或与本协议相关交付的任何文件或文书而为 基于、关于或由于该等义务或因其产生的任何索赔而施加或以其他方式招致索赔。即使有任何相反规定,如本公司已向母公司、合并附属公司或担保人索偿并收到任何金钱损害赔偿(包括母公司解约费),则本公司在任何情况下均不得执行本函件协议。
4.有效期届满。在下列情况中最早发生时,本函件协议下的所有义务即自动失效并立即终止:(A)根据其条款有效终止合并协议,(B)保荐人根据本函件协议的条款为出资提供资金,并根据合并协议完成交易,(C)公司或其任何受控关联公司或被正式授权代表公司的任何受控关联公司或代理人在任何诉讼中直接或间接代表本公司、S或其受控关联公司提出任何针对母公司、子公司、保荐人或任何保荐人相关人士、其他保荐人或其任何保荐人 因本函件协议、保荐人S有限担保、任何其他担保(定义见有限担保)、合并协议、债务承诺函或与交易事项有关的其他事项(保留债权(有限担保中界定并允许的范围内)除外)而产生或以其他方式与本函件协议、保荐人S有限担保、任何其他担保(保荐人股权承诺书中的定义)、保荐人S有限担保、任何其他保荐人相关的担保(保荐人或其他保荐人股权承诺书中的定义)、保荐人或其他保荐人(保荐人股权承诺书中的定义)、保荐人或其他保荐人(保荐人股权承诺书中的定义)、保荐人或其他保荐人(保荐人股权承诺书中的定义)、保荐人S有限担保、任何其他保荐人(保荐人的有限保证中的定义)、合并协议、债务承诺函或与交易事项有关的其他保荐人(保留债权(在有限保证书中的定义和允许的范围内)除外),在每种情况下,均受本保荐人协议、保及(D)本公司已悉数收取S根据合并协议支付的母公司终止费。尽管本函件协议中有任何相反的规定,但本函件协议终止后,本函件协议中为任何保荐人相关人员的利益而制定的条款应无限期地继续有效。
5. 作业。未经协议另一方和公司事先书面同意,任何一方不得转让本书面协议所证明的承诺,在任何特定情况下,同意的授予应完全由授予同意书的人自行决定,如果同意,不应构成对任何后续转让的这一要求的豁免。尽管有上述规定,赞助商可在未经同意并事先书面通知母公司和公司的情况下,将其在本协议项下的全部或部分出资转让给其一家或多家关联公司(任何此类关联公司,允许受让人);但此类转让或转让给允许受让人不得(A)解除保荐人在本协议项下的任何义务,除非美元对美元根据本函件协议项下的出让保荐人S的出资,其 出资中的任何部分实际由该获准受让人出资,或(B)阻止、严重损害或推迟成交。违反本第5条的任何声称转让本承诺的行为均为无效。
6.没有其他受益人。在公司第三方受益人权利的约束和例外情况下:(A)本函件协议仅为母公司的利益对保荐人具有约束力,(B)本函件协议中规定的任何内容均不打算或将授予或给予 母公司以外的任何人(以及本函件协议中规定的保荐人相关人士)根据或因本函件协议的贡献或任何规定而获得或给予的任何利益、权利或补救,或强制执行或促使母公司执行贡献或任何规定的任何权利。在不限制前述规定的情况下,母公司S的债权人无权强制执行本函件协议或促使母公司强制执行本函件协议。
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7.申述及保证。保荐人特此向母公司陈述并保证:(A)在交易结束时,保荐人将有足够的资金为捐款提供资金;(B)保荐人拥有完全的权利和法律行为能力,以及签署和交付本函件协议以及履行本函件协议项下义务的所有必要权力和授权;(C)保荐人签署、交付和履行本函件协议已得到所有必要行动的适当和有效授权和批准,保荐人不需要为此采取任何其他程序或 行动;(D)本函件协议已由保荐人正式有效地签署和交付,并构成保荐人的有效和具有法律约束力的义务,可根据保荐人的条款(除破产和股权例外情况外)对保荐人强制执行;(E)不存在限制或禁止(或者,如果成功,将限制或禁止)保荐人履行本函件协议项下的义务的行动,且(F)保荐人的签署、交付和履行不会也不会违反保荐人的组织文件或任何适用法律或对保荐人或其资产具有约束力的任何合同限制。
8.可分割性。如果本书面协议的任何条款或其适用被有管辖权的法院宣布为非法、无效或不可执行,则本书面协议的其余部分将继续完全有效,并且此类 条款对其他人或情况的适用将被解释为合理地实现本协议各方的意图。双方进一步同意将本书面协议中的此类无效或不可执行的条款替换为有效且可执行的条款,以尽可能实现此类无效或不可执行的条款的经济、商业和其他目的。尽管本协议有任何相反规定,但在不执行本协议第2、3和4节的各项规定的情况下,不得执行本书面协议。本书面协议或其任何部分无效、非法或不可执行,本书面协议的任何一方不得断言,本协议的每一方均不得致使其各自的关联公司不得断言。
9.保密。本函件协议应视为机密,仅与交易相关地提供给母公司。除非征得保荐人的书面同意,否则不得在任何文件(合并协议和其中提及的任何协议或文件除外)中使用、传阅、引用或以其他方式提及本书面协议。但母公司、其他保荐人和投资者及相应的授权代表,包括高管、董事、员工、合作伙伴、成员、投资者、融资来源、顾问(包括财务和法律顾问)和前述任何代表(统称为代表)披露信息时,不需要此类书面同意,只要公司、投资者及其各自的代表同意以与本第9条所含条款基本相同的条款对此类信息保密;此外,如果协议任何一方在下列情况下可以披露本书面协议:(A)任何适用法律、任何国家证券交易所的适用规则要求披露与合并协议或交易(包括合并)有关的任何美国证券交易委员会备案文件,或(B)为行使其在本书面协议下的权利而合理必要的披露,包括在为强制执行此类权利的任何法律行动中披露。
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10.依法治国。本书面协议应由纽约州法律并根据纽约州法律进行解释、解释和管辖,而不考虑其法律冲突原则,即此类事项将受另一司法管辖区的法律管辖。
11.司法管辖权。本协议各方不可撤销地(A)同意接受位于纽约市曼哈顿区的任何州或联邦法院的个人管辖权,该管辖范围涉及基于或产生于本函件协议或本函件协议所拟进行的任何交易的任何事项,或赞助商、母公司或公司在本协议及其执行中的谈判、管理、履行和执行方面的行动,(B)同意不会试图通过动议或任何此类法院的许可请求来拒绝或驳回此类个人管辖权,(C)同意不会如上所述在纽约市曼哈顿区的州和联邦法院以外的任何法院提起与本信函协议或本信函协议预期的任何交易有关的任何诉讼,并(D)同意向本信函协议中规定的各方送达地址。家长和保荐人在此同意,以挂号邮寄方式将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达本函件协议或拟进行的交易所涉及的任何诉讼或法律程序,即为有效的法律程序文件送达。本协议各方不可撤销地放弃,并同意不以动议的方式,在与本函件协议有关的任何诉讼或诉讼中,作为答辩、反诉或其他主张,主张其本人不受上述法院管辖权的任何主张, 不受上述法院根据第11条送达程序以外的任何理由的管辖,其或其财产豁免或豁免于任何此类法院的管辖权或在此类法院启动的任何法律程序 (无论是通过送达通知、判决之前的扣押、协助执行判决、执行判决或其他方式),在适用法律允许的最大范围内,在任何此类 法院提起的诉讼、诉讼或诉讼在不方便的法院进行,该诉讼、诉讼或诉讼的地点不当,或本书面协议、本协议或其标的不得在此类法院或由此类法院强制执行,此外,在适用法律允许的最大范围内,不可撤销的 放弃任何抗辩的利益,该抗辩将阻碍、束缚或延迟当事人根据任何有管辖权的法院的最终判决有权获得的任何金额的征收、执行或收取 。每一方明确承认,根据纽约州法律和其他适用法律,前述放弃意在不可撤销;但每一方对第11条所包含的管辖权和送达的同意仅用于本第11条所述的目的,并且不应被视为对上述法院或纽约州的一般提交,而不是出于该目的 。
12.放弃陪审团审讯。母公司和保荐人在此不可撤销地放弃在因本书面协议或拟进行的交易(包括涉及保荐人的任何此类诉讼)或母公司或保荐人在谈判、管理、履行和执行本协议或上述交易中的行为而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反索赔(无论是基于合同、侵权行为或其他)中由陪审团进行审判的任何权利。
13.标题。本信函协议中包含的标题仅为方便目的,不会以任何方式影响本协议的含义或解释。
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14.整份协议。本函件协议、其他保荐人股权承诺书、债务承诺书、有限担保、其他担保(定义见有限担保)、合并协议、支持协议和贝恩股东与适用投资者之间签订的保密协议构成对本协议及其标的的完整理解和协议,并取代母公司或其任何关联方与保荐人或其任何关联方之间或之间之前的所有书面和口头协议、谅解和声明。
15.修订及豁免。不得对本书面协议进行修订,且 本协议的任何条款不得被放弃或修改,(A)除非保荐人与母公司签署书面文件,以及(B)未经本公司S事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或 延迟),但建议单独或整体作出的任何修改、放弃或修改将对或将合理地预期对本公司第三方受益人权利产生母公司重大不利影响或不利影响。本合同任何一方的放弃均不得对书面放弃明确指出的任何失败、违约或违约进行操作或解释为放弃,无论其性质相似或不同,也不论该放弃发生在放弃之前还是之后。
16.对口单位。本信函协议可以一个或多个副本 签署,包括通过传真或其他电子传输方式,例如以.pdf格式的电子邮件,每个副本都将被视为本信函协议的原始副本,当所有副本合并在一起时,将被视为构成一个且相同的协议。
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非常真诚地属于你, | ||
贝恩资本亚洲基金V,L.P. | ||
作者:贝恩资本亚洲V普通合伙人,LLC,其普通合伙人 | ||
作者:贝恩资本投资者有限责任公司,其经理 | ||
发信人: | /S/David/陆恭蕙 | |
姓名:David陆恭蕙 | ||
职位:合作伙伴 |
自上文第一次写明的日期起同意和接受:
BCPE骑士精神BIDCO有限公司
发信人: | /S/David/陆恭蕙 | |
姓名:David陆恭蕙 | ||
标题:董事 |
[股权承诺书签名页]