美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 8 月 17 日
康菲石油公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
( 公司所在的州或其他 司法管辖区) | (委员会文件 编号) | (美国国税局雇主 身份证号) |
925 N. Eldridge Parkw
(主要行政办公室的地址 和邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(281)
如果 Form 8-K 申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务,请勾选下面的相应复选框:
¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信
根据该法第 12 (b) 条注册的 证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)中定义的新兴 成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。§
项目 8.01 其他活动。
2023年8月8日,特拉华州的一家公司、特拉华州公司康菲石油公司(“康菲石油公司”)的全资子公司康菲石油公司 (“cpCo”) 与CPCo签订了2023年8月8日的条款协议(包括条款协议中以提及方式纳入的承保协议条款)(“条款协议”)(“条款协议”), 康菲石油公司和条款协议附表 A中提到的几家承销商,涉及CPCo的承销公开发行本金总额为100亿美元,其中5家承销商的本金总额为100亿美元。050% 2033年到期的票据(“2033年票据”)、其2054年到期的5.550%票据(“2054年票据”)的本金总额为100亿美元,以及2063年到期的5.700%票据(“2063年票据”,以及 2033年票据和2054年票据,“票据”)的本金总额为7亿美元,在每种情况下都是完全和非完整的由康菲石油公司有条件担保,将根据截至2012年12月7日的契约(“契约”)发行,发行人为CPCo,担保人为康菲石油公司 ,北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司,北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司为受托人。2023年8月8日康菲石油公司和CpCo的招股说明书 补充文件以及2023年8月3日的相关招股说明书进一步描述了票据的条款,这些招股说明书于2023年8月9日根据1933年《证券法》第424 (b) (2) 条向美国证券交易委员会提交, 的描述以引用方式纳入此处。这些票据于2023年8月17日发行。
条款协议(包括条款协议中以引用方式纳入的承保协议条款 )、契约和票据条款的形式 的副本已分别作为本报告附录1.1、4.1和4.2提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
1.1 | 2023年8月8日,康菲石油公司、康菲石油公司和条款协议附表A中提到的 几家承销商之间的条款协议(包括条款协议中以提及方式纳入的承保协议 的条款)。 | |
4.1 | 截至2012年12月7日康菲石油公司作为发行人、作为担保人的康菲石油公司和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订的关于康菲石油公司优先债务证券的契约(参照康菲石油公司于2012年12月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1合并)。 | |
4.2 | 2033年票据、2054年票据和2063年票据条款的形式,包括2033年票据、2054年票据和2063年票据的形式。 | |
5.1 | King & Spalding LLP 的观点 | |
23.1 | King & Spalding LLP 的同意(包含在本文附录 5.1 中) | |
104 | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,随函附上) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
康菲石油公司 | ||
日期:2023 年 8 月 17 日 | 来自: | /s/Kontessa S. Haynes-Welsh |
姓名: | Kontessa S. Haynes-Welsh | |
标题: | 副总裁兼财务主管 |