|
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
|
|
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
|
|
|
|
(公司或组织的州或其他司法管辖区)
|
(美国国税局雇主识别号)
|
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|
(主要行政办公室地址)
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(邮政编码)
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每个班级的标题
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交易
符号
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每个交易所的名称
在哪个注册了
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大型加速过滤器
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☐
|
加速过滤器
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☐
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☒
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规模较小的申报公司
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|
新兴成长型公司
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页号
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||
第一部分财务信息
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1
|
|
第 1 项。
|
财务报表
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1
|
截至2023年6月30日(未经审计)和2022年12月31日(已审计)的简明资产负债表
|
1
|
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明运营报表
|
2
|
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明股东赤字变动表
|
3
|
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月未经审计的简明现金流量表
|
4
|
|
未经审计的简明财务报表附注
|
5
|
|
第 2 项。
|
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
|
19
|
第 3 项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
24
|
第 4 项。
|
控制和程序
|
24
|
第二部分。其他信息
|
25
|
|
第 1 项。
|
法律诉讼
|
25
|
第 1A 项。
|
风险因素
|
25
|
第 2 项。
|
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
|
26
|
第 3 项。
|
优先证券违约
|
27
|
第 4 项。
|
矿山安全披露
|
27
|
第 5 项。
|
其他信息
|
27
|
第 6 项。
|
展品
|
27
|
签名
|
29
|
第 1 项。
|
财务报表
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未经审计)
|
||||||||
资产
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||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金
|
$
|
|
$
|
|
||||
预付费用
|
|
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||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
信托账户中持有的投资
|
|
|
||||||
总资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
负债、有待赎回的A类普通股和股东赤字
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付账款
|
$
|
|
$
|
|
||||
应计费用
|
|
|
||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
|
||||||||
递延承保佣金
|
|
|
||||||
负债总额
|
|
|
||||||
承付款和或有开支(注6)
|
||||||||
A类普通股可能被赎回;$
|
|
|
||||||
股东赤字:
|
||||||||
优先股,$
|
|
|
||||||
A 类普通股,$
|
|
|
||||||
B 类普通股,$
|
|
|
||||||
额外的实收资本
|
|
|
||||||
累计赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股东赤字总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
负债、有待赎回的A类普通股和股东赤字
|
$
|
|
$
|
|
在已结束的三个月中
6 月 30 日,
|
在已结束的六个月中
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
一般和管理费用
|
$
|
|
$
|
|
$ | $ | ||||||||||
一般和管理费用-关联方
|
|
|
||||||||||||||
运营损失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入:
|
||||||||||||||||
信托账户中持有的投资的收益(亏损)
|
|
(
|
)
|
( |
) | |||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$ | $ | ( |
) | |||||||
已发行、基本和摊薄后的A类普通股的加权平均数
|
|
|
||||||||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损),A类普通股
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$ | $ | ( |
) | |||||||
已发行的 B 类普通股的加权平均已发行股数、基本股和摊薄后普通股
|
|
|
||||||||||||||
基本和摊薄后的每股净收益(亏损),B类普通股
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$ | $ | ( |
) |
普通股
|
额外
|
总计
|
||||||||||||||||||||||||||
|
A 级
|
B 级
|
付费
|
累积的
|
股东
|
|||||||||||||||||||||||
|
股份
|
金额
|
股份
|
金额
|
资本
|
赤字
|
赤字
|
|||||||||||||||||||||
余额——2023 年 1 月 1 日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||||||||||
净收入
|
— |
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
A类普通股的重新估值
有待赎回
|
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
余额 — 2023 年 3 月 31 日
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
净收入 |
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||||
出资-股东不可赎回
协议
|
— | — | ||||||||||||||||||||||||||
股东不赎回协议
|
— | — | ( |
) | ( |
|||||||||||||||||||||||
A类普通股的重新估值
有待赎回
|
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
余额 — 2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
普通股
|
额外
|
总计
|
||||||||||||||||||||||||||
|
A 级
|
B 级
|
付费
|
累积的
|
股东
|
|||||||||||||||||||||||
|
股份
|
金额
|
股份
|
金额
|
资本
|
赤字
|
赤字
|
|||||||||||||||||||||
余额 — 2022 年 1 月 1 日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||||||||||
净亏损
|
— |
|
—
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
余额 — 2022 年 3 月 31 日
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
余额 — 2022年6月30日 | — | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
在已结束的六个月中
6月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
为将净收益(亏损)与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整:
|
||||||||
信托账户中持有的投资所得(收益)亏损
|
(
|
)
|
|
|||||
运营资产和负债的变化:
|
||||||||
预付费用
|
|
|||||||
应付账款
|
(
|
)
|
||||||
应计费用
|
|
|
||||||
用于经营活动的净现金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
从信托账户提取的与赎回有关的现金 |
||||||||
投资活动提供的净现金
|
||||||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||
可转换营运资金贷款的收益 |
||||||||
赎回普通股 |
( |
) | ||||||
用于融资活动的净现金
|
( |
) | ||||||
现金净变动
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
现金-期初
|
|
|
||||||
现金 — 期末
|
$
|
|
$
|
|
||||
非现金投资和融资活动的补充披露:
|
||||||||
可能赎回 的A类普通股的重新估值 | $ | $ | ||||||
出资 — 股东非赎回协议 | $ | $ |
• |
第 1 级,定义为可观察的
输入,例如活跃市场中相同工具的报价(未经调整);
|
• |
第 2 级,定义为活跃市场报价以外的
以外可直接或间接观察的输入,例如活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同或相似工具的报价;
和
|
• |
第 3 级,定义为不可观察的
输入,其中几乎没有或根本没有市场数据,因此要求实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,在这种估值技术中,一个或多个重要输入或重要价值驱动因素无法观察
。
|
在结束的三个月内
6月30日
|
在已结束的六个月中
6月30日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
A 级
|
B 级
|
A 级
|
B 级
|
A 级 |
B 级 |
A 级 |
B 级 |
|||||||||||||||||||||||||
普通股基本和摊薄后的每股净收益(亏损)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)的分配
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$ | $ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本和摊薄后的加权平均已发行普通股
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
普通股基本和摊薄后的每股净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) |
总收益
|
$
|
|
||
减去:
|
||||
分配给公共认股权证和权利的收益
|
(
|
)
|
||
A类普通股发行成本
|
(
|
)
|
||
另外:
|
||||
将账面价值调整为初始赎回价值
|
||||
可能赎回的A类普通股,2022年12月31日 |
||||
另外: |
||||
可能赎回的A类普通股的重新计量
|
|
|||
可能赎回的 A 类普通股,2023 年 3 月 31 日
|
|
|
||
减去: |
||||
赎回
|
( |
) | ||
另外: |
||||
可能赎回的A类普通股的重新估值
|
||||
A类普通股可能被赎回,2023年6月30日 |
$ |
• |
全部而不是部分;
的价格为 $
|
• |
至少
|
• |
并且仅当且仅当A类普通股上次报告的销售价格(“收盘价”)等于或超过美元
|
描述
|
第 1 级
|
第 2 级
|
第 3 级
|
|||||||||
资产位于 6 月 30 日, 2023:
|
||||||||||||
信托账户中持有的投资
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
截至12月31日的资产 2022:
|
||||||||||||
信托账户中持有的投资
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
第 2 项。
|
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
|
第 3 项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
第 4 项。
|
控制和程序
|
第 1 项。
|
法律诉讼
|
第 1A 项。 |
风险因素
|
•
|
我们证券的市场报价有限;
|
•
|
我们证券的流动性减少;
|
•
|
确定我们的A类普通股构成 “细价股”,这将要求交易A类普通股的经纪人遵守更严格的规则,并可能导致我们的证券在二级交易市场的交易活动减少;
|
•
|
有限的新闻和分析师报道;以及
|
•
|
将来发行额外证券或获得额外融资的能力降低。
|
第 2 项。
|
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
|
第 3 项。 |
优先证券违约
|
第 4 项。 |
矿山安全披露
|
第 5 项。 |
其他信息
|
第 6 项。 |
展品
|
展览
没有。
|
展品描述
|
3.1(1)
|
修订和重述的备忘录和公司章程的修正案
|
10.1(2)
|
非赎回协议的形式
|
31.1*
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对公司联席首席执行官吉德·蔡特林的认证
|
31.2*
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对公司联席首席执行官卢·弗兰克福的认证
|
31.3*
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对公司执行董事托马斯·诺瑟弗的认证
|
32.1**
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对公司联席首席执行官吉德·蔡特林进行认证
|
32.2**
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对公司联席首席执行官卢·弗兰克福的认证
|
32.3**
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对公司执行董事托马斯·诺瑟弗的认证
|
101.INS
|
XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
|
101.SCH
|
XBRL 分类扩展架构文档
|
101.CAL
|
XBRL 分类扩展计算链接库文档
|
101.DEF
|
XBRL 分类法扩展定义链接库文档
|
101.LAB
|
XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
|
101.PRE
|
XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
|
附录 104
|
封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中
|
* |
随函提交。
|
** |
随函提供。
|
(1) |
参照公司于2023年5月19日提交的8-K表最新报告纳入。
|
(2) |
参照公司于2023年5月16日提交的8-K表最新报告纳入。
|
日期:2023 年 8 月 11 日
|
//Jide Zeitlin
|
|
姓名:
|
吉德·蔡特林
|
|
标题:
|
联席首席执行官
|
|
(首席执行官)
|
||
日期:2023 年 8 月 11 日
|
/s/Lew Frankfort
|
|
姓名:
|
卢·法兰克福
|
|
标题:
|
联席首席执行官
|
|
(首席执行官)
|
||
日期:2023 年 8 月 11 日
|
/s/ 托马斯·诺瑟弗
|
|
姓名:
|
托马斯·诺瑟弗
|
|
标题:
|
执行主任
|
|
(首席财务和会计官)
|