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TriNet 宣布拟私募发行 2031 年到期的 5 亿美元优先票据

加利福尼亚州都柏林，2023年8月1日——为中小型企业（SMB）提供全面灵活的人力资本管理 （HCM）解决方案的领先提供商 TriNet Group, Inc. （“TriNet”）（纽约证券交易所代码：TNET）今天宣布，它打算在市场和其他条件下发行其2020年到期的优先票据本金总额为5亿美元 31（“票据”）中的私募发行（“发行”） ，不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求的约束。这些票据 将由TriNet的某些子公司在优先无抵押基础上担保。此外，TriNet宣布，预计将 对其循环信贷额度进行修订，该修正案将在发行截止之日或前后结束，这将把 循环信贷额度的到期日延长至自截止之日起五年，并将循环 信贷额度的可用性增加到7亿美元。TriNet打算使用此次发行的净收益为其于2023年7月31日宣布的股票要约和股票回购 提供资金，以购买其普通股，剩余金额（如果有）用于一般公司用途。TriNet 于 2023 年 8 月 1 日开始了股权要约。

本次发行 不以股权要约或股票回购的完成为条件。股票要约是根据 TriNet 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的单独收购 要约要约、相关的送文函以及作为附表TO-I要约的附录提交的其他材料提出的，本新闻稿不是收购 的要约或出售股权要约或其他证券中任何股票的要约。

这些票据 过去和将来都不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行登记。除非已注册，否则 票据只能在《证券法》和适用的州证券 法规定的免于注册的交易中发行。根据第144A 条，这些票据仅向有理由认为是合格机构买家的人以及根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人发行和出售。

本新闻稿仅供参考 ，不构成出售要约或买入要约的邀请，也不得在任何非法要约、招揽或出售的州或司法管辖区出售票据 。票据的任何报价只能通过私募备忘录的 提出。本通知是根据《证券法 法》第135 (c) 条发布的。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于TriNet当前预期的前瞻性陈述 。此类报表包括有关发行以及接收和使用 发行和相关交易净收益的计划，包括股权要约、股票回购和 循环信贷额度的修订。此类前瞻性陈述受某些风险、不确定性和假设的影响，包括投资者 需求、市场状况、惯例收盘条件和其他因素。无法保证TriNet会完成发行， 签订新的循环信贷额度或偿还未偿还的定期贷款。如果其中一种或多种风险或不确定性出现， 或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期结果存在重大差异。有关可能影响TriNet及其业绩的潜在 风险因素的更多信息包含在TriNet向美国证券交易委员会提交的文件中， 包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及 截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告。TriNet 不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性信息 。

TriNet 和 TriNet 徽标是 TriNet 的注册商标。所有 其他商标、服务标志、注册商标或注册服务标志均为其各自所有者的财产。