附录 99.1

23 年第二季度财报发布

响应片段

百万巴西雷亚尔 2Q23 2Q22 Chg。 1Q23* Chg。 6M23* 6M22 Chg。
总收入 660.4 363.3 81.8% 627.1 5.3% 1,287.5 713.7 80.4%
扣除 -48.3 -30.7 57.3% -30.9 56.3% -79.2 -59.2 33.8%
净收入 612.1 332.6 84.0% 596.3 2.7% 1,208.3 654.5 84.6%
所提供服务的成本 -454.1 -243.6 86.5% -452.1 0.4% -906.3 -472.6 91.8%
毛利 157.9 89.1 77.4% 144.1 9.6% 302.1 182.0 66.0%
毛利率 25.8% 26.8% -1.0 p.p. 24.2% 1.6 p.p. 25.0% 27.8% -2.8 p.p
销售、一般和管理费用 -7.6 -6.5 17.5% -5.1 49.4% -12.7 -14.0 -9.7%

总收入

回应
总收入的构成
百万雷亚尔		 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
总收入 215.2 262.4 281.5 350.4 363.3 431.8 667.8 627.1 660.4
巴西 70.1 82.2 77.1 112.5 122.8 159.4 202.5 208.7 244.5
国际 145.1 180.2 204.4 237.9 240.6 272.4 465.3 418.4 415.9
拉丁美洲（前 巴西） 36.9 47.7 50.1 57.9 58.7 44.1 50.3 55.8 54.3
欧洲 42.4 50.1 48.1 47.8 50.5 51.8 64.7 56.1 46.0
北美 65.8 82.4 106.2 132.2 131.3 176.5 350.3 306.5 315.5

正如预期的那样，我们的业务出现了收入差异。 23第二季度总收入达到6.6亿雷亚尔，比22年第二季度增长81.8％，与23年第一季度相比增长5.3％。

巴西

的构成
总收入
百万雷亚尔		 2Q23 2Q22 Chg。
2Q23 x
2Q22		 1Q23 Chg。
2Q23 x
1Q23		 6M23 6M22 Chg。
6M23 x
6M22
回应
总收入 660.4 363.3 81.8% 627.1 5.3% 1,287.5 713.7 80.4%
巴西 244.5 122.8 99.1% 208.7 17.1% 453.2 235.3 92.6%
订阅 巴西 39.6 33.7 17.3% 38.2 3.6% 77.8 67.5 15.3%
服务 巴西 204.9 89.0 130.1% 170.5 20.2% 375.5 167.8 123.7%

有人值守的服务 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Chg。
2Q23 x
2Q22
巴西 总收入 （百万巴西雷亚尔） 89.0 123.5 165.5 170.5 204.9 130.1%
提供的服务数量 1,853 2,435 2,594 2,727 3,075 65.9%
平均门票 （千巴西雷亚尔） 48.1 50.7 63.8 62.5 66.6 38.7%

·在所有比较中，巴西的总收入 均有所增长，这主要是由定期工业 服务的提供以及公路和铁路领域的紧急情况所推动的。
· 的平均门票同比增长，环比增长，反映了有人值守服务的复杂性更高。
·这个 结果是业务领域之间整合和交叉销售的结果。

拉丁美洲

的构成
总收入
百万雷亚尔		 2Q23 2Q22 Chg。
2Q23 x
2Q22		 1Q23 Chg。
2Q23 x
1Q23		 6M23 6M22 Chg。
6M23 x
6M22
回应
总收入 660.4 363.3 81.8% 627.1 5.3% 1,287.5 713.7 80.4%
国际 415.9 240.6 72.9% 418.4 -0.6% 834.3 478.4 74.4%
拉丁美洲（前巴西） 54.3 58.7 -7.5% 55.8 -2.6% 110.1 116.6 -5.5%
订阅 拉丁美洲 34.6 34.4 0.5% 36.1 -4.1% 70.7 65.6 7.7%
服务 拉丁美洲 19.7 24.3 -18.7% 19.7 0.1% 39.5 51.0 -22.6%

有人值守的服务 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Chg。
2Q23 x
2Q22
Latam （不包括巴西） 总收入 （百万巴西雷亚尔） 24.3 9.6 14.8 19.7 19.7 -18.7%
所服务的数量 82 80 104 95 90 9.8%
平均门票 （千巴西雷亚尔） 296.4 119.6 142.3 207.6 219.4 -26.0%

·由于雷亚尔兑智利比索升值3.4％ ，拉美 的总收入在 23 年第 1 季度与 23 年第二季度之间产生了负面汇率影响。从当地货币角度来看，收入显示 略有增长。
·在 拉丁美洲，由于交易所波动，我们出现了同比回落，以及该地区在 22 年上半年出现漏油响应 。

欧洲

的构成
总收入
百万雷亚尔		 2Q23 2Q22 Chg。
2Q23 x
2Q22		 1Q23 Chg。
2Q23 x
1Q23		 6M23 6M22 Chg。
6M23 x
6M22
回应
总收入 660.4 363.3 81.8% 627.1 5.3% 1,287.5 713.7 80.4%
国际 415.9 240.6 72.9% 418.4 -0.6% 834.3 478.4 74.4%
欧洲 46.0 50.5 -8.9% 56.1 -17.9% 102.1 98.3 3.9%
订阅 欧洲 4.6 3.8 20.5% 4.8 -4.9% 9.4 7.4 27.1%
服务 欧洲 41.5 46.7 -11.3% 51.3 -19.1% 92.7 90.9 2.0%

有人值守的服务 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Chg。
2Q23 x
2Q22
欧洲 总收入 （百万巴西雷亚尔） 46.7 48.1 60.0 51.3 41.5 -11.3%
所服务的数量 5,874 5,922 5,974 5,947 5,798 -1.3%
平均门票 （千巴西雷亚尔） 8.0 8.1 10.0 8.6 7.2 -10.1%

·在 欧洲，由于工业需求下降，我们的收入出现了季度下降。
· 此外，在我们开展业务的欧洲国家 ，雷亚尔兑一篮子货币升值。

北美

的构成
总收入
百万雷亚尔		 2Q23 2Q22 Chg。
2Q23 x
2Q22		 1Q23 Chg。
2Q23 x 1Q23		 6M23 6M22 Chg。
6M23 x
6M22
回应
总收入 660.4 363.3 81.8% 627.1 5.3% 1,287.5 713.7 80.4%
国际 415.9 240.6 72.9% 418.4 -0.6% 834.3 478.4 74.4%
北美 315.5 131.3 140.2% 306.5 2.9% 622.0 263.5 136.0%

有人值守的服务 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Chg。
2Q23 x
2Q22
北美 总收入 （百万巴西雷亚尔） 131.3 176.5 350.3 306.5 315.5 140.2%
所服务的数量 2,597 2,991 3,117 3,228 3,660 40.9%
平均门票 （千巴西雷亚尔） 50.6 59.0 112.4 95.0 86.2 70.5%

·North America ex-WOB 业务继续保持增长轨迹。与 22 年第二季度相比， 的增长率为 140.2%。
·Witt O'Brien's 继续 整合北美业务的过程，现在将 所有美国的 L1 和 L2 业务汇集在一起。因此，我们将WOB合并为北美收入 线。我们继续从 L1 产生的潜在客户中交叉销售 L3。
· 在加拿大脱颖而出的是其在石油和天然气市场的表现，此外还包括火灾响应、 农业市场筒仓的维护和清洁。

净收入

百万雷亚尔 2Q23 2Q22 Chg。 1Q23 Chg。 6M23 6M22 Chg。
总收入 660.4 363.3 81.8% 627.1 5.3% 1,287.5 713.7 80.4%
扣除额 -48.3 -30.7 57.3% -30.9 56.3% -79.2 -59.2 33.8%
净收入 612.1 332.6 84.0% 596.3 2.7% 1,208.3 654.5 84.6%
扣除额百分比/总收入 -7.3% -8.5% 1.1 p.p. -4.9% -2.4 p.p. -6.1% -8.3% 2.1 p.p.

·净收入的 变化伴随着各地区总收入的变化以及每个地区的 收入扣除额。每个市场的税收结构 没有重大变化，巴西市场的扣除额高于国际 市场。

产品/服务成本（现金）

回应
服务成本 百万雷亚尔 2Q23 2Q22 Chg。 1Q23 Chg。 6M23 6M22 Chg。
人事 253.4 120.2 110.9% 237.6 6.6% 491.0 238.2 106.2%
第三方 92.2 49.5 86.1% 88.8 3.8% 181.0 96.4 87.8%
保养 24.7 8.1 207.1% 19.8 24.6% 44.6 14.7 203.2%
旅行 19.2 4.6 313.3% 17.2 11.7% 36.4 9.2 293.6%
运费 0.8 1.2 -32.1% 1.5 -45.6% 2.2 2.3 -2.6%
租金 11.7 9.5 23.2% 10.7 9.4% 22.4 19.1 17.2%
燃料 12.8 18.7 -31.7% 12.6 1.6% 25.3 30.9 -17.9%
材料 5.2 3.5 46.3% 7.9 -35.1% 13.1 6.8 93.2%
电信 2.9 0.6 406.5% 3.7 -22.7% 6.6 1.2 439.0%
市场营销 5.3 0.7 656.4% 3.1 71.5% 8.4 1.2 583.0%
税收 4.2 6.2 -32.3% 10.8 -61.1% 15.1 15.6 -3.3%
其他 21.9 20.8 5.3% 38.4 -43.0% 60.2 37.0 62.6%
总计 454.1 243.6 86.5% 452.1 0.4% 906.3 472.6 91.8%

回应
服务成本 百万雷亚尔 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
净收入 190.3 233.4 255.6 321.9 332.6 398.1 632.3 596.3 612.1
人事 73.0 91.3 96.4 118.0 120.2 137.7 271.5 237.6 253.4
第三方 19.8 28.8 27.7 46.8 49.5 45.1 69.0 88.8 92.2
保养 8.6 4.5 6.2 6.6 8.1 15.5 27.8 19.8 24.7
旅行 2.4 3.8 4.3 4.6 4.6 6.7 17.2 17.2 19.2
运费 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 13.4 1.5 0.8
租金 7.3 7.2 7.1 9.6 9.5 3.3 8.6 10.7 11.7
燃料 5.4 6.6 9.0 12.2 18.7 19.8 7.5 12.6 12.8
材料 2.3 3.2 3.5 3.3 3.5 10.4 5.2 7.9 5.2
电信 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 1.0 4.2 3.7 2.9
市场营销 0.9 0.3 1.5 0.5 0.7 5.5 4.1 3.1 5.3
税收 2.1 3.6 3.7 9.3 6.2 5.9 -1.3 10.8 4.2
其他 9.2 9.0 14.4 16.3 20.8 30.5 27.0 38.4 21.9
总计 132.1 159.4 175.3 229.0 243.6 282.8 454.2 452.1 454.1

净收入百分比

回应
服务成本 百万雷亚尔 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
净收入 190.3 233.4 255.6 321.9 332.6 398.1 632.3 596.3 612.1
人事 38.3% 39.1% 37.7% 36.7% 36.1% 34.6% 42.9% 39.9% 41.4%
第三方 10.4% 12.4% 10.9% 14.5% 14.9% 11.3% 10.9% 14.9% 15.1%
保养 4.5% 1.9% 2.4% 2.1% 2.4% 3.9% 4.4% 3.3% 4.0%
旅行 1.3% 1.6% 1.7% 1.4% 1.4% 1.7% 2.7% 2.9% 3.1%
运费 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 2.1% 0.2% 0.1%
租金 3.9% 3.1% 2.8% 3.0% 2.9% 0.8% 1.4% 1.8% 1.9%
燃料 2.8% 2.8% 3.5% 3.8% 5.6% 5.0% 1.2% 2.1% 2.1%
材料 1.2% 1.3% 1.4% 1.0% 1.1% 2.6% 0.8% 1.3% 0.8%
电信 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.7% 0.6% 0.5%
市场营销 0.5% 0.1% 0.6% 0.2% 0.2% 1.4% 0.6% 0.5% 0.9%
税收 1.1% 1.5% 1.4% 2.9% 1.9% 1.5% -0.2% 1.8% 0.7%
其他 4.8% 3.9% 5.6% 5.1% 6.2% 7.7% 4.3% 6.4% 3.6%
总计 69.4% 68.3% 68.6% 71.1% 73.2% 71.0% 71.8% 75.8% 74.2%
毛利 30.6% 31.7% 31.4% 28.9% 26.8% 29.0% 28.2% 24.2% 25.8%

将23年第二季度与23年第一季度进行比较时，成本占收入的百分比保持稳定 ，这反映了公司的业务组合。本季度的成本构成没有亮点。 最大的成本组成部分——人员、第三方、维护、燃料和差旅——占总成本的85％以上。

毛利

毛利在 22 年第二季度有所增长。 23第二季度的毛利率达到25.8％，比22年第二季度低1.0个百分点，与23年第一季度相比增长了1.6个百分点。与23年第一季度相比，毛利率的提高是由于巴西和加拿大的表现改善。

资本支出回应

23 年第二季度，固定资产增加额为 4190 万雷亚尔。作为回应，我们在拉丁美洲投资了智利的新训练营，并购买了用于 外包合同的设备。

固定资产的增加 百万雷亚尔 2Q23 2Q22 Chg。
2Q23 x
2Q22		 1Q23 Chg。
2Q23 x
1Q23		 6M23 6M22 Chg。
6M23 x
6M22
回应 41.9 26.1 61.0% 69.0 -39.2% 110.9 90.9 22.1%
(+) 巴西 11.6 8.9 29.4% 43.8 -73.6% 55.4 58.8 -5.7%
(+) 拉丁美洲（不包括巴西） 19.8 1.9 933.4% 1.1 1662.9% 20.9 2.0 967.3%
(+) 欧洲 1.8 0.5 261.6% 1.8 -0.5% 3.7 3.7 0.3%
(+) 北美洲 8.7 14.7 -40.4% 22.2 -60.6% 30.9 26.4 16.9%

固定资产的增加
百万雷亚尔		 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
回应 20.8 46.2 12.9 64.8 26.1 69.9 72.5 69.0 41.9
(+) 巴西 16.4 32.5 7.1 49.9 8.9 52.3 37.9 43.8 11.6
(+) 拉丁美洲（不包括巴西） 0.7 2.0 2.1 0.0 1.9 0.7 4.0 1.1 19.8
(+) 欧洲 0.1 2.6 2.8 3.2 0.5 2.4 2.1 1.8 1.8
(+) 北美洲 3.7 9.2 0.9 11.8 14.7 14.4 28.5 22.2 8.7

1Q23 2Q23
扩张 和维护资本支出 资本支出 （百万雷亚尔） % 组
收入		 资本支出
(百万雷亚尔)		 % 组
收入
服务扩展 66.0 5.8% 76.3 6.3%
回应 38.0 3.3% 24.3 2.0%
回应 巴西 25.6 2.2% 6.3 0.5%
响应 Latam（例如巴西） 0.6 0.1% 18.0 1.5%
回应 欧洲 0.3 0.0% 0.0 0.0%
回应 北美 11.5 1.0% 0.0 0.0%
服务维护 68.4 6.0% 59.6 4.9%
回应 31.1 2.7% 17.7 1.5%
回应 巴西 18.3 1.6% 5.3 0.4%
响应 Latam（例如巴西） 0.5 0.0% 1.8 0.2%
回应 欧洲 1.6 0.1% 1.8 0.2%
回应 北美 10.7 0.9% 8.7 0.7%