425

由 Vahanna Tech Edge 收购 I Corp.

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：Vahanna Tech Edge 收购I公司

委员会文件编号：001-41094

日期：2023 年 8 月 15 日

Vahanna Tech Edge 收购 I Corp. 宣布 S-4 注册声明生效， 2023 年 8 月 25 日批准与 Roadzen, Inc. 业务合并的特别股东大会

纽约州纽约，8月15日， 2023年/美国商业资讯 Vahanna Tech Edge 收购I Corp.（纳斯达克股票代码：VHNAU、VHNA、VHNAW）（Vahanna）今天宣布，将于纽约时间2023年8月25日上午10点举行Vahanna 股东特别大会（特别股东大会）进行投票与Roadzen, Inc.（Roadzen 或公司）的拟议业务合并（业务合并），Roadzen, Inc.（Roadzen 或公司）是一家以全球转型为使命的全球保险科技公司由先进的人工智能提供支持的汽车保险。在满足或豁免合并协议中规定的成交条件的前提下，合并后的公司将在收盘后更名为Roadzen Inc.（纳斯达克股票代码：RDZN，RDZNW）。

美国证券交易委员会宣布S-4表格（文件编号333-269747）上的注册声明于2023年8月14日生效，其中包含与Vahanna向美国证券交易委员会（SEC）提交的业务合并有关的委托书/招股说明书（委托书/招股说明书）。委托书/招股说明书和相关材料已于2023年8月14日开始向 Vahanna的股东邮寄委托书/招股说明书和相关材料，截至业务合并投票的记录日期（记录日期）。

Vahannas 非同寻常股东大会将于纽约时间2023年8月25日上午10点在纽约公园大道200号的Winston & Strawn LLP办公室举行，网址为 https://www.cstproxy.com/vahannatech/sm2023。截至记录之日，VHNA的股东有权收到特别股东大会的通知并在会上投票。

顾问

Winston & Strawn LLP 担任 Roadzen 的法律顾问。瑞穗证券美国有限责任公司（瑞穗）和Pi Capital LLC担任Vahanna的财务顾问。Gibson、Dunn & Crutcher LLP 和 DMD Advocates 正在担任 Vahanna 的法律顾问。盛德奥斯汀律师事务所担任瑞穗的法律顾问，Sheumack GMA担任Vahannas 董事会公平意见顾问。

关于 Vahanna

Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 是一家空白支票公司，成立于 2021 年 4 月 22 日，是一家英属维尔京群岛商业公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

关于 Roadzen

Roadzen 是一家领先的保险技术公司，其使命是改造由先进的人工智能驱动的全球汽车保险。Roadzen使命的核心是致力于为通过保险公司、OEM和车队（例如卡车运输、送货和商业车队）合作伙伴使用其产品的数百万终端客户创造透明度、效率和无缝体验。Roadzen旨在通过将计算机视觉、远程信息处理和人工智能与不断更新的数据源相结合来实现这一目标，为构建汽车保险产品、处理索赔和提高驾驶员安全提供一种更高效、更有效和更明智的方式。Roadzen 被《福布斯》和《金融快报》（印度）评为保险科技领域的顶级创新者。

如需材料和信息，请访问 https://www.vahannatech.com/ 获取 Vahanna 和 https://www.roadzen.io/ for Roadzen。

有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它

关于业务合并，Vahanna已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，其中包括委托书/招股说明书。注册声明已宣布生效，委托书/招股说明书将分发给Vahannas股东，内容涉及Vahannas股东就企业合并和注册声明中可能描述的其他事项以及与要约和出售Business 组合中向某些Roadzens股东发行的证券有关的招股说明书征求代理人的投票。本新闻稿不包含与业务合并有关的所有应考虑的信息，也无意构成与业务合并有关的任何投资决策或任何其他决策的基础。建议Vahannas股东和其他利益相关者阅读最终委托书/招股说明书以及与业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关Vahanna、Roadzen和业务合并的重要信息。

自记录之日起，企业合并的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将邮寄给Vahanna的股东。股东可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得向美国证券交易委员会提交的最终委托书和其他文件的副本，也可以向 16 号美洲大道 1230 号的 Vahannas 首席财务官提出请求 ^第四楼层，纽约，纽约，10020。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Vahanna及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与招揽与业务合并有关的Vahannas股东代理人。投资者和证券持有人可以在Vahannas向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Vahannas董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息，包括Vahannas于2023年4月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告（经2023年4月27日其第1号修正案修订），以及 Roadzens 的董事和执行官也包含在向美国证券交易委员会提交的 S-4 表格注册声明中Vahanna，其中包括 Vahanna 的业务合并的委托书/招股说明书。股东可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得Vahannas向美国证券交易委员会提交的文件的副本。Roadzen及其董事和执行官也可能被视为参与向Vahanna股东招募与业务合并有关的代理人。企业合并的委托书/招股说明书中包含此类董事和执行官的姓名名单以及有关其在业务合并中的权益的信息。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述、估计、目标和预测可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或Vahannas或Roadzens未来的财务或经营业绩有关。例如，关于Roadzen运营所在行业的预期增长以及对Roadzens 服务的预期需求增长、对Roadzens未来财务业绩和其他指标的预测、拟议业务合并的收盘条件的满足程度以及拟议业务合并完成时间的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如形式、可能、可能、计划、可能、可能、项目、努力、预算、预测、期望、打算、将、估计、预测、预期、相信、预测、潜在或继续，或者这些术语的负面或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Vahanna及其管理层以及Roadzen及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：(i) 发生任何可能导致与拟议业务合并有关的后续最终协议终止的事件、变更或其他情况；(ii) 在宣布业务合并后可能对Vahanna、Roadzen、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果，以及任何最终的就此达成协议；(iii) 无法由于未能获得Vahanna或Roadzen股东的批准，完成业务合并；（iv）Roadzen无法满足其他关闭条件；（v）由于适用的法律或法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件，可能需要或适当的业务合并拟议结构变更；（vi）满足证券交易所上市标准的能力随着业务合并的完成；(vii)由于宣布和完成业务合并，拟议的业务合并可能会破坏Roadzen的当前计划和运营；（viii）识别业务合并预期收益的能力，这可能会受到竞争、合并后的公司以盈利方式增长和管理增长的能力、合并后的公司维持与客户、供应商、工会和其他关系的能力的影响在 Roadzen 业务中发挥作用的组织以及合并后的公司留住管理层和关键员工的能力；（ix）与业务合并相关的成本；（x）适用法律或法规的变化，包括影响合并后公司将要运营的行业的法律或法规的变化；（xi）Roadzen或合并后的公司可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；（xii）Roadzen对支出和盈利能力的估计；（xii）Roadzen对支出和盈利能力的估计；（xii）Roadzen或合并后的公司可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；（xii）Roadzen对支出和盈利能力的估计；（xii）) Roadzen 竞争市场的演变；(xiv) Roadzen 的能力实施其战略举措并继续创新其现有产品；（xv）Roadzen 满足监管要求的能力；（xvi）COVID-19 疫情对 Roadzens 和合并后公司业务的影响；以及（xvii）Vahannas 截至财年的 10-K 表年度报告中标题为 “风险因素和关于前瞻性陈述的警示性说明” 部分中列出的其他风险和不确定性 2022年12月31日，于2023年4月14日向美国证券交易委员会提交（经其第1号修正案修订）2023年4月27日提交）以及在向Vahannas股东提交的最终委托书和S-4表格上的相关注册声明中不时指出的其他风险和不确定性，包括中列出的风险和不确定性，以及Vahanna将向美国证券交易委员会提交的其他文件。

本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。你不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表发表之日。Vahanna和Roadzen都没有义务更新这些前瞻性陈述。

不得提出要约或邀请

本新闻稿不是就任何证券或潜在的交易发表委托书或征求委托、同意或授权，也不构成出售要约或要约购买 Vahanna 或 Roadzen 的任何证券，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，如果此类要约、招标或出售在证券注册或获得资格之前是非法的该州或司法管辖区的法律。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

投资者联系人：

Roadzen：Raghav Kansal (raghav@roadzen.io)

ICR：迈克尔·鲍恩和德鲁夫·乔普拉 (RoadzenIR@ICRinc.com)

Vahanna：Raahim Don (raahim@vahanna.com)

媒体联系人：

Roadzen：Sanya Soni (sanya@roadzen.io)

ICR：Edmond Lococo (RoadzenPR@ICRinc.com)