COMPASS Pathways宣布提供高达2.85亿美元的私募融资，领先的医疗保健投资者也加入其中
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| · | 由医疗保健专业投资者、TCGX和Aisling Capital牵头的交易 |
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| · | 1.25亿美元的预付融资，另外高达1.6亿美元与行使认股权证挂钩 |
英国伦敦 — 2023 年 8 月 16 日
致力于加快患者获得心理健康循证创新的生物技术公司COMPASS Pathways plc（纳斯达克股票代码：CMPS）今天宣布，它已与一群精选的医疗保健专业投资者签订证券购买协议，私募代表16,076,750股普通股的16,076,750股美国存托股票（“ADS”），以及（ii）购买最多16,076,750份ADS（代表16,076,750股普通股）的认股权证 076,750 股普通股）（“认股权证”），每股ADS的收购价格约为7.78美元，以及随附购买一张 ADS 的认股权证。每份认股权证的行使价为每份ADS9.93美元，相当于上次销售价格的30％溢价。融资预计将于2023年8月18日结束，但须遵守惯例成交条件。
该交易由TCGX和Aisling Capital牵头，新老机构投资者也参与其中，包括Vivo Capital、RA Capital、Surveyor Capital（一家城堡公司）、Paradigm BioCapital Advisors LP、Soleus Capital、Armistice Capital、Logos Capital、PFM Health Sciences和Laurion Capital Management等。
COMPASS Pathways首席执行官Kabir Nath表示：“我们感谢这群领先的医疗保健投资者的支持，他们努力为迫切需要更好选择的患者提供潜在的变革性心理健康疾病治疗。我们感谢这些投资者对我们严格的方法充满信心，该方法旨在为 COMP360 psilocybin 治疗有可能帮助耐药性抑郁症 (TRD)、创伤后应激障碍和神经性厌食症患者建立坚实的证据基础。我们预计，净收益将使我们能够推进我们在 TRD 的关键第 3 阶段计划，并在 COMP360 的开发中实现重要的里程碑。我们认为这项投资是对迷幻医学潜力的验证，也是对严格和基于证据的方法的重要性的验证。”
COMPASS将从ADS和随附的认股权证的私募中获得约1.25亿美元的总收益，扣除配售代理佣金和发行费用，如果认股权证完全以现金形式行使，则将额外获得约1.6亿美元的总收益。认股权证可在投资者选择时行使，为期三年。私募是根据纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）的适用规则进行的，其定价符合 “最低价格” 要求
（如纳斯达克规则所定义）。COMPASS打算利用拟议融资的净收益为其在耐药性抑郁症方面的关键3期临床项目、商业规划和准备工作、正在进行的神经性厌食症和创伤后应激障碍的2期试验、开发数字技术以补充和增强其疗法、发现和临床前研究，以及一般和管理费用、营运资金和其他一般公司用途提供资金。预计此次拟议融资的总收益，加上当前的现金和现金等价物，将足以为2025年底之前的当前运营计划提供资金。
摩根士丹利和道明考恩担任私募配售的配售代理。
私募中出售的证券，包括认股权证所依据的美国存托凭证，尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行登记，除非根据有效的注册声明或《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法的注册要求豁免，否则不得在美国发行或出售。公司已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，登记私募中发行的美国存托凭证的转售以及行使私募发行的认股权证时可发行的美国存托凭证。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买本文所述任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售这些证券的要约、招揽或出售，如果在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前是非法的。
关于康帕思之路
COMPASS Pathways plc（纳斯达克股票代码：CMPS）是一家生物技术公司，致力于加快患者获得心理健康领域的循证创新。我们的重点是改善那些面临心理健康挑战且得不到当前治疗帮助的人的生活。我们正在率先开发一种新的psilocybin疗法模式，在这种模式中，我们的合成psilocybin专有配方 COMP360 与心理支持结合使用。COMP360 已被美国食品药品监督管理局 (FDA) 指定为突破性疗法，并因耐药性抑郁症 (TRD) 在英国获得了创新许可和准入途径 (ILAP) 称号。我们已经在 TRD 启动了 COMP360 psilocybin 疗法的第 3 期临床项目，这是有史以来规模最大的随机、对照、双盲 psilocybin 疗法临床项目。此前，我们完成了一项2b期研究，其顶线数据显示具有统计学意义（p
美国的弗朗西斯科。我们的愿景是一个心理健康的世界。www.compasspathways.com。
有关 COMPASS Pathways 的其他信息的可用
投资者和其他人应注意，我们使用我们的网站（www.compasspathways.com）、我们的投资者关系网站（ir.compasspathways.com）和社交媒体（LinkedIn）与投资者和公众进行沟通，包括但不限于投资者简报和投资者概况介绍、美国证券交易委员会文件、新闻稿、公开电话会议和网络直播。我们在这些渠道和网站上发布的信息可以被视为重要信息。因此，我们鼓励投资者、媒体和其他对我们感兴趣的人定期查看这些渠道（包括投资者关系网站）上发布的信息。此频道列表可能会不时在我们的投资者关系网站上更新，并可能包括其他社交媒体渠道。我们网站或这些渠道的内容，或者可能从我们的网站或这些渠道访问的任何其他网站的内容，不应被视为以提及方式纳入根据1933年《证券法》提交的任何文件中。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。在某些情况下，可以用 “可能”、“可能”、“将”、“可以”、“将”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“考虑”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续” 和 “持续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语或其他类似术语的负面影响术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。前瞻性陈述包括以下方面的明示或暗示陈述：私募完成的预期时机；私募的预期收益（包括但不限于行使认股权证的收益，如果有的话）和此类收益的预期用途；我们在私募结束后对现金跑道的预期；我们对资金、运营和营运资金支出的预期；以及我们对融资、运营和营运资金支出的预期；以及我们对资金、运营和营运资金支出的预期；以及我们对预期关于我们的 COMP360 psilocybin 治疗的潜在益处。本新闻稿中的前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，你不应过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素是COMPASS无法控制的，可能导致实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
这些风险、不确定性和其他因素包括：市场风险和其他市场状况；私募收盘条件得不到满足的风险；投资者不行使认股权证的风险；临床开发过程漫长而昂贵，结果不确定，因此我们的临床试验可能会延迟或终止，成本可能比预期的要高；如果我们无法获得这笔资金，我们将需要大量额外资金来实现我们的业务目标需要时而且，在可接受的条件下，我们可能会被迫推迟、限制或终止我们的产品开发工作；我们为获得
任何司法管辖区的适用监管机构对 COMP360 或未来任何候选产品的上市批准都可能不成功；建立、维护、捍卫和执行我们的专利和其他知识产权，涵盖我们的研究性 COMP360 psilocybin 疗法，可能具有挑战性且代价高昂，我们保护专利和其他知识产权的努力可能不成功；如果我们的研究性 COMP360 psilocybin 疗法商业化并获得保险和报销批准，可能不成功；以及COMPASS最新的10-K表年度报告或10-Q表季度报告中在 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告，这些报告可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。除非法律要求，否则在出现新信息、未来发展或其他情况下，COMPASS不打算或承担任何责任更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于COMPASS当前的预期，仅代表截至本文发布之日。
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