EX-99.1

附录 99.1

Akamai 宣布扩大发行的可转换优先票据的定价

马萨诸塞州剑桥2023年8月15日为2029年到期的可转换优先票据提供支持和保护的云公司Akamai Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：AKAM）（Akamai）今天宣布，其私募发行的2029年到期的可转换优先票据本金总额为11亿美元。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条，这些票据将仅出售给有理由认为是合格的机构买家的人。此外，Akamai已授予票据的初始购买者以相同的条款和条件额外购买本金总额不超过1.65亿美元的票据的选择权。这些票据的出售预计将于2023年8月18日结束，但须遵守惯例成交条件。此次发行的规模比先前宣布的发行本金总额为100亿美元的可转换优先票据有所扩大。

这些票据将是Akamai的优先无抵押债务，将于 2029 年 2 月 15 日到期，除非根据其条款提前转换或回购。这些票据的利率为每年1.125％，从2024年2月15日开始，每半年在每年的2月15日和8月15日拖欠一次。这些票据只能在某些情况下在2028年10月15日之前的工作日营业结束之前兑换，此后无论情况如何，票据都可以在到期日之前的第二个预定交易日营业结束之前的任何时候兑换。转换后，Akamai将支付不超过待转换票据本金总额的现金，并在Akamais的选举中支付或交付现金、普通股或现金和普通股的组合，以支付超过所转换票据本金总额的剩余部分（如果有）。最初的转换率为每1,000美元票据本金7.9170股Akamais普通股，相当于Akamais普通股每股约126.31美元的初始转换价格，但某些情况会有所调整。初始转换价格比2023年8月15日Akamais普通股每股103.11美元的收盘价高出约22.5％。

Akamai估计，扣除初始买方折扣和Akamai应支付的预计发行费用后，本次发行的净收益约为10.845亿美元（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则约为12.474亿美元）。

Akamai打算使用本次发行的剩余净收益在到期时偿还2025年5月1日到期的11.5亿美元未偿还本金总额中的一部分，即2025年5月1日到期的0.125亿美元可转换优先票据，和/或支付提前转换时到期的现金金额。

Akamai打算使用本次发行的净收益中的约1.273亿美元来支付下述可转换票据对冲交易的成本（此前该成本被根据下述认股权证交易出售认股权证所得的收益部分抵消）。如果初始买方行使购买额外票据的期权，Akamai预计将向初始买方之一和其他金融机构（期权交易对手方）的关联公司出售额外的认股权证，并将出售此类额外票据的部分净收益以及额外认股权证交易的收益用于与期权交易对手进行额外的可转换票据对冲交易。

Akamai还打算将此次发行净收益中的约7500万美元用于通过一个或多个初始购买者或其关联公司进行的私下谈判交易从发行中票据的购买者那里回购其普通股。此类交易的每股购买价格将等于103.11美元，即2023年8月15日 Akamais普通股的每股收盘价。

关于票据的定价，Akamai与期权交易对手进行了可转换票据对冲交易和认股权证交易。可转换票据对冲交易将涵盖最初作为票据基础的相同数量的Akamais普通股股票，包括初始购买者根据购买额外票据的选择权购买的任何票据，但须进行与票据适用的反稀释调整大致相似。预计可转换票据对冲交易通常会减少票据转换后Akamais普通股可能出现的稀释和/或抵消Akamai需要支付的超过转换票据本金的任何现金支付（视情况而定）。认股权证将涵盖相同数量的Akamais普通股，但须遵守惯常的反稀释调整。除非Akamai在某些条件下选择以现金结算认股权证，否则每股股Akamais普通股的市场价格超过认股权证的行使价，则认股权证交易可能会单独对Akamais普通股产生稀释效应。

在建立可转换票据对冲和认股权证交易的初始套期保值时，期权交易对手和/或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买Akamais普通股的股票和/或就Akamais普通股进行各种衍生交易。这项活动可能会增加（或缩小当时Akamais普通股或票据的市场价格）。此外，期权交易对手和/或其各自的关联公司可以通过签订或平仓与Akamais普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后和票据到期之前在二级市场交易中购买或出售 Akamai 普通股或其他证券（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内或回购票据之后这样做）来修改其对冲头寸 Akamai 关于任何基本面变动回购的附注日期或其他方式）。该活动还可能导致或避免Akamais普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，而且，如果该活动发生在与转换票据有关的任何观察期，则可能会影响持有人在票据转换时获得的对价金额和价值。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，不构成出售要约，也不构成要约购买任何这些证券（包括票据转换后可发行的Akamais普通股，如果有的话）。任何票据要约过去和将来都只能通过私募备忘录提出。票据转换后可发行的票据和普通股（如果有）过去和将来都不会根据证券法或任何州证券法进行登记，如果没有注册或适用的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。

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该新闻稿包含有关 Akamais管理层未来预期、计划和前景的信息，这些信息构成了1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述，包括关于对Akamais完成票据发行的预期、其对发行收益的使用以及同时进行股票回购以及可转换票据对冲和认股权证交易的影响的声明。无法保证 Akamai 能够按预期条款完成票据发行，或者根本无法保证。实际业绩可能与这些前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异，这是由于各种重要因素，包括但不限于票据和发行的条款、与 Akamai 是否会完成发行相关的风险和不确定性、总体经济、行业、市场或政治状况的影响以及 Akamais 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告中讨论的其他因素，以及定期向美国证券交易委员会提交的其他文件。

此外，本新闻稿中的声明代表了截至本新闻稿发布之日 Akamais 的期望和信念。Akamai 预计后续的事件和事态发展可能会导致这些期望和信念发生变化。但是，尽管Akamai可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但它明确表示不承担任何这样做的义务。截至本新闻稿发布之日之后的任何日期，不应将这些前瞻性陈述视为代表Akamai的期望或信念。

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