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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_______________________________________
表格10-Q
_______________________________________
(标记一)
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年7月2日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金文件编号001-5075
_______________________________________
Rev,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
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| | | | | | | | | | | | | | |
马萨诸塞州 | | 04-2052042 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | | |
温特街940号, | 沃尔瑟姆 | 马萨诸塞州 | | 02451 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(781) 663-6900
(注册人的电话号码,包括区号)
______________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | RVTY | 纽约证券交易所 |
2026年到期的债券利率为1.875 | RVTY 26 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90个月内一直遵守此类提交要求。是 ☑*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ☑ | 加速的文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☑
截至2023年8月7日,有未偿还的124,134,760普通股,每股面值1美元。
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分财务信息 |
| | |
第1项。 | 未经审计的财务报表 | 4 |
| 简明综合业务报表 | 4 |
| 简明综合全面收益表 | 5 |
| 简明综合资产负债表 | 6 |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| 现金流量表简明合并报表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | 11 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 24 |
| 概述 | 24 |
| 关键会计政策和估算 | 24 |
| 持续经营的综合结果 | 25 |
| 报告持续运营部门的业绩 | 28 |
| 停产运营 | 28 |
| 流动性与资本资源 | 29 |
| 分红 | 32 |
| 新采用和发布的会计公告的效果 | 32 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| | |
第四项。 | 控制和程序 | 33 |
| |
第二部分:其他信息 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 34 |
| | |
项目1A. | 风险因素 | 34 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 42 |
| | |
第5项。 | 其他信息 | 43 |
| | |
第6项。 | 陈列品 | 43 |
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签名 | 44 |
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第一部分财务信息
第1项。未经审计的财务报表
REVVITY,Inc.及附属公司
简明合并业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位为千,每股数据除外) |
产品收入 | $ | 624,456 | | | $ | 647,998 | | | $ | 1,216,736 | | | $ | 1,379,257 | |
服务收入 | 84,610 | | | 247,644 | | | 167,195 | | | 479,548 | |
总收入 | 709,066 | | | 895,642 | | | 1,383,931 | | | 1,858,805 | |
产品收入成本 | 274,566 | | | 296,297 | | | 532,467 | | | 603,664 | |
服务成本收入 | 32,169 | | | 47,629 | | | 67,767 | | | 108,685 | |
收入总成本 | 306,735 | | | 343,926 | | | 600,234 | | | 712,349 | |
销售、一般和行政费用 | 267,022 | | | 263,186 | | | 515,579 | | | 538,446 | |
研发费用 | 57,253 | | | 56,036 | | | 113,943 | | | 113,560 | |
持续经营的营业收入 | 78,056 | | | 232,494 | | | 154,175 | | | 494,450 | |
利息和其他费用,净额 | 6,502 | | | 26,150 | | | 53,181 | | | 63,202 | |
所得税前持续经营所得 | 71,554 | | | 206,344 | | | 100,994 | | | 431,248 | |
所得税拨备 | 12,932 | | | 44,743 | | | 17,527 | | | 85,577 | |
持续经营收入 | 58,622 | | | 161,601 | | | 83,467 | | | 345,671 | |
(亏损)非持续经营收入 | (23,063) | | | 17,611 | | | 521,567 | | | 10,503 | |
净收入 | $ | 35,559 | | | $ | 179,212 | | | $ | 605,034 | | | $ | 356,174 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 0.47 | | | $ | 1.28 | | | $ | 0.66 | | | $ | 2.74 | |
(亏损)非持续经营收入 | (0.18) | | | 0.14 | | | 4.15 | | | 0.08 | |
净收入 | $ | 0.28 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.81 | | | $ | 2.82 | |
稀释后每股收益: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 0.47 | | | $ | 1.28 | | | $ | 0.66 | | | $ | 2.73 | |
(亏损)非持续经营收入 | (0.18) | | | 0.14 | | | 4.14 | | | 0.08 | |
净收入 | $ | 0.28 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.80 | | | $ | 2.81 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 125,215 | | | 126,126 | | | 125,745 | | | 126,132 | |
稀释 | 125,398 | | | 126,509 | | | 125,918 | | | 126,581 | |
| | | | | | | |
宣布的每股普通股现金股息 | $ | 0.07 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.14 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
REVVITY,Inc.及附属公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
净收入 | $ | 35,559 | | | $ | 179,212 | | | $ | 605,034 | | | $ | 356,174 | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | |
扣除所得税后的外币换算调整: | | | | | | | |
在其他全面收益中确认的金额 | (594) | | | (212,339) | | | 51,414 | | | (296,350) | |
重新分类为收益的金额 | — | | | — | | | 90,814 | | | — | |
扣除所得税后的外币折算调整净额 | (594) | | | (212,339) | | | 142,228 | | | (296,350) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税后的证券未实现收益(亏损) | 3 | | | (27) | | | 297 | | | (43) | |
其他综合(亏损)收入 | (591) | | | (212,366) | | | 142,525 | | | (296,393) | |
综合收益(亏损) | $ | 34,968 | | | $ | (33,154) | | | $ | 747,559 | | | $ | 59,781 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
REVVITY,Inc.及附属公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (以千为单位,不包括每股和每股数据) |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,331,903 | | | $ | 454,358 | |
有价证券 | 739,055 | | | — | |
应收账款净额 | 626,935 | | | 612,780 | |
| | | |
盘存 | 436,822 | | | 405,462 | |
其他流动资产 | 388,626 | | | 122,254 | |
非连续性业务的流动资产 | — | | | 1,693,704 | |
流动资产总额 | 3,523,341 | | | 3,288,558 | |
财产、厂房和设备、净值 | 490,923 | | | 482,950 | |
经营性租赁使用权资产 | 167,068 | | | 188,351 | |
无形资产,净额 | 3,197,230 | | | 3,377,174 | |
商誉 | 6,518,419 | | | 6,481,768 | |
其他资产,净额 | 321,568 | | | 311,054 | |
| | | |
总资产 | $ | 14,218,549 | | | $ | 14,129,855 | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 478,936 | | | $ | 470,929 | |
应付帐款 | 235,721 | | | 272,826 | |
| | | |
应计费用和其他流动负债 | 652,173 | | | 527,863 | |
停产业务的流动负债 | — | | | 272,865 | |
流动负债总额 | 1,366,830 | | | 1,544,483 | |
长期债务 | 3,883,738 | | | 3,923,347 | |
递延税金和长期负债 | 953,838 | | | 1,109,181 | |
经营租赁负债 | 144,185 | | | 169,968 | |
| | | |
总负债 | 6,348,591 | | | 6,746,979 | |
承付款和或有事项(见附注13) | | | |
股东权益: | | | |
优先股-每股面值1美元,授权1,000,000股;未发行或已发行 | — | | | — | |
普通股-每股面值1美元,授权发行300,000,000股;分别于2023年7月2日和2023年1月1日发行和发行124,347,000股和126,300,000股 | 124,347 | | | 126,300 | |
超出票面价值的资本 | 2,512,059 | | | 2,753,055 | |
留存收益 | 5,538,524 | | | 4,951,018 | |
累计其他综合损失 | (304,972) | | | (447,497) | |
股东权益总额 | 7,869,958 | | | 7,382,876 | |
总负债和股东权益 | $ | 14,218,549 | | | $ | 14,129,855 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
REVVITY,Inc.及附属公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月2日的六个月期间 |
| 普普通通 库存 股票 | | 普普通通 库存 金额 | | 资本流入 超过 面值 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 股东的 权益 |
| | | (单位:千) |
余额,2023年1月1日 | 126,300 | | | $ | 126,300 | | | $ | 2,753,055 | | | $ | 4,951,018 | | | $ | (447,497) | | | $ | 7,382,876 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 569,475 | | | — | | | 569,475 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 143,116 | | | 143,116 | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (8,841) | | | — | | | (8,841) | |
员工股票期权的行使 | 9 | | | 9 | | | 514 | | | — | | | — | | | 523 | |
| | | | | | | | | | | |
购买普通股 | (516) | | | (516) | | | (67,013) | | | — | | | — | | | (67,529) | |
发行普通股用于长期激励计划 | 188 | | | 188 | | | 10,970 | | | — | | | — | | | 11,158 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 3,032 | | | — | | | — | | | 3,032 | |
平衡,2023年4月2日 | 125,981 | | | $ | 125,981 | | | $ | 2,700,558 | | | $ | 5,511,652 | | | $ | (304,381) | | | $ | 8,033,810 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 35,559 | | | — | | | 35,559 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (591) | | | (591) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (8,687) | | | — | | | (8,687) | |
员工股票期权的行使 | 33 | | | 33 | | | 2,659 | | | — | | | — | | | 2,692 | |
为员工购股计划发行普通股 | 15 | | | 15 | | | 1,624 | | | — | | | — | | | 1,639 | |
购买普通股 | (1,707) | | | (1,707) | | | (206,439) | | | — | | | — | | | (208,146) | |
发行普通股用于长期激励计划 | 25 | | | 25 | | | 10,768 | | | — | | | — | | | 10,793 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 2,889 | | | — | | | — | | | 2,889 | |
平衡,2023年7月2日 | 124,347 | | | $ | 124,347 | | | $ | 2,512,059 | | | $ | 5,538,524 | | | $ | (304,972) | | | $ | 7,869,958 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月3日的六个月期间 |
| 普普通通 库存 股票 | | 普普通通 库存 金额 | | 资本流入 超过 面值 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 股东的 权益 |
| | | (单位:千) |
平衡,2022年1月2日 | 126,241 | | | $ | 126,241 | | | $ | 2,760,522 | | | $ | 4,417,174 | | | $ | (162,692) | | | $ | 7,141,245 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 176,962 | | | — | | | 176,962 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (84,027) | | | (84,027) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (8,905) | | | — | | | (8,905) | |
员工股票期权的行使 | 18 | | | 18 | | | 1,379 | | | — | | | — | | | 1,397 | |
| | | | | | | | | | | |
购买普通股 | (307) | | | (307) | | | (55,285) | | | — | | | — | | | (55,592) | |
发行普通股用于长期激励计划 | 188 | | | 188 | | | 12,282 | | | — | | | — | | | 12,470 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 2,792 | | | — | | | — | | | 2,792 | |
平衡,2022年4月3日 | 126,140 | | | $ | 126,140 | | | $ | 2,721,690 | | | $ | 4,585,231 | | | $ | (246,719) | | | $ | 7,186,342 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 179,212 | | | — | | | 179,212 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (212,366) | | | (212,366) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (7,877) | | | — | | | (7,877) | |
员工股票期权的行使 | 50 | | | 50 | | | 4,394 | | | — | | | — | | | 4,444 | |
为员工购股计划发行普通股 | 13 | | | 13 | | | 1,813 | | | — | | | — | | | 1,826 | |
购买普通股 | (3) | | | (3) | | | (453) | | | — | | | — | | | (456) | |
发行普通股用于长期激励计划 | 12 | | | 12 | | | 12,260 | | | — | | | — | | | 12,272 | |
股票薪酬 | 6 | | | 6 | | | 3,752 | | | — | | | — | | | 3,758 | |
平衡,2022年7月3日 | 126,218 | | | $ | 126,218 | | | $ | 2,743,456 | | | $ | 4,756,566 | | | $ | (459,085) | | | $ | 7,167,155 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
REVVITY,Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 605,034 | | | $ | 356,174 | |
非持续经营所得,扣除所得税后的净额 | (521,567) | | | (10,503) | |
持续经营收入 | 83,467 | | | 345,671 | |
将持续业务的收入与持续业务提供的现金净额进行调整: | | | |
基于股票的薪酬 | 23,526 | | | 29,665 | |
重组和其他费用,净额 | 5,104 | | | 12,669 | |
折旧及摊销 | 217,938 | | | 218,030 | |
或有对价的公允价值变动 | 1,085 | | | 1,363 | |
递延债务融资成本的摊销和折扣的增加 | 3,818 | | | 3,852 | |
金融证券公允价值变动 | (745) | | | 9,215 | |
债务清偿(收入)损失 | (3,345) | | | 488 | |
未实现汇兑损失 | 23,679 | | | — | |
已购得存货重估摊销 | — | | | 33,724 | |
| | | |
| | | |
提供(使用)现金的资产和负债变动,不包括被收购公司的影响: | | | |
应收账款净额 | (10,216) | | | 80,334 | |
盘存 | (26,775) | | | (31,794) | |
应付帐款 | (49,225) | | | (9,661) | |
应计费用及其他 | (240,285) | | | (270,206) | |
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 28,026 | | | 423,350 | |
用于非连续性业务的经营活动的现金净额 | (99,882) | | | (42,650) | |
经营活动提供的现金净额(用于) | (71,856) | | | 380,700 | |
投资活动: | | | |
资本支出 | (34,895) | | | (46,472) | |
购买投资 | (5,000) | | | (22,250) | |
购买有价证券 | (831,219) | | | — | |
有价证券收益 | 100,000 | | | — | |
处置业务和资产所得收益 | — | | | 1,054 | |
| | | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | (686) | | | (5,635) | |
用于持续经营的投资活动的现金净额 | (771,800) | | | (73,303) | |
非持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额 | 2,065,261 | | | (11,358) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 1,293,461 | | | (84,661) | |
| | | | | | | | | | | |
融资活动: | | | |
偿还借款 | — | | | (220,000) | |
借款收益 | — | | | 220,000 | |
定期贷款的偿付 | — | | | (450,000) | |
| | | |
优先无抵押票据的付款 | (50,835) | | | — | |
| | | |
支付债务融资成本 | (15) | | | — | |
现金流量套期保值的结算 | — | | | (762) | |
其他信贷工具的净收益(付款) | 7,231 | | | (825) | |
与收购有关的或有对价付款 | (10,117) | | | (5) | |
根据股票计划发行普通股所得款项 | 3,215 | | | 5,841 | |
购买普通股 | (273,299) | | | (56,048) | |
已支付的股息 | (17,638) | | | (17,667) | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的现金净额 | (341,458) | | | (519,466) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (17,571) | | | (33,977) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 862,576 | | | (257,404) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 470,746 | | | 619,337 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,333,322 | | | $ | 361,933 | |
| | | |
现金流量信息的补充披露 | | | |
对简明综合资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金进行对账,其总和为简明综合现金流量表所示总额: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,331,903 | | | $ | 345,861 | |
包括在其他流动资产中的受限现金 | 1,062 | | | 1,073 | |
包括在其他资产中的受限现金 | 357 | | | — | |
列入非连续性业务流动资产的现金和现金等价物 | — | | | 14,999 | |
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 1,333,322 | | | $ | 361,933 | |
| | | |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | |
| | | |
出售业务中的非现金对价 | $ | 261,317 | | | $ | — | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
REVVITY,Inc.及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1:陈述的基础
本文中包含的简明合并财务报表由Reville,Inc.(前身为PerkinElmer,Inc.)编制。(“本公司”),按照美利坚合众国(“美国”)公认的会计原则。或“美国”),并依据美国证券交易委员会的规则和条例(“美国证券交易委员会”)。根据美国证券交易委员会的规章制度,财务报表脚注披露中的某些信息与本公司最新经审计的综合财务报表中提供的信息存在实质性重复的,被浓缩或遗漏。这些简明综合财务报表应与公司经审计的综合财务报表和附注一起阅读,这些报表和附注包括在其提交给美国证券交易委员会的截至2023年1月1日的年度报告10-K表(以下简称“2022年10-K表”)中。本报告中截至2023年1月1日的资产负债表金额来自2022年Form 10-K中包含的公司经审计的2022年综合财务报表。简明综合财务报表反映了管理层认为为公平反映公司所示期间的财务状况、经营成果和现金流量所需的所有调整。根据美国公认会计原则编制财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债的报告金额和分类,或有资产和负债的披露,以及报告期内报告的收入和费用金额。分别截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和六个月的业务结果不一定表明整个财政年度或未来任何时期的结果。
于2023年3月,本公司完成先前宣布的出售若干资产及构成本公司应用、食品及企业服务业务(“该业务”)的若干实体的股权。所有PE都报告了业务在公司合并财务报表中列为非持续经营。
注2:收入
收入的分解
在下表中,收入按主要地理市场和主要终端市场分列。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可报告的细分市场 |
| 截至三个月 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| 生命科学 | | 诊断 | | 总计 | | 生命科学 | | 诊断 | | 总计 |
| (单位:千) |
初级地理市场 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 184,795 | | | $ | 134,032 | | | $ | 318,827 | | | $ | 174,282 | | | $ | 325,610 | | | $ | 499,892 | |
欧洲 | 74,707 | | | 116,910 | | | 191,617 | | | 71,658 | | | 116,235 | | | 187,893 | |
亚洲 | 76,851 | | | 121,771 | | | 198,622 | | | 80,674 | | | 127,183 | | | 207,857 | |
| $ | 336,353 | | | $ | 372,713 | | | $ | 709,066 | | | $ | 326,614 | | | $ | 569,028 | | | $ | 895,642 | |
| | | | | | | | | | | |
主要终端市场 | | | | | | | | | | | |
生命科学 | $ | 336,353 | | | $ | — | | | $ | 336,353 | | | $ | 326,614 | | | $ | — | | | $ | 326,614 | |
诊断 | — | | | 372,713 | | | 372,713 | | | — | | | 569,028 | | | 569,028 | |
| $ | 336,353 | | | $ | 372,713 | | | $ | 709,066 | | | $ | 326,614 | | | $ | 569,028 | | | $ | 895,642 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可报告的细分市场 |
| 截至六个月 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| 生命科学 | | 诊断 | | 总计 | | 生命科学 | | 诊断 | | 总计 |
| (单位:千) |
初级地理市场 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 348,649 | | | $ | 272,206 | | | $ | 620,855 | | | $ | 334,079 | | | $ | 653,546 | | | $ | 987,625 | |
欧洲 | 154,992 | | | 221,522 | | | 376,514 | | | 143,243 | | | 314,403 | | | 457,646 | |
亚洲 | 161,153 | | | 225,409 | | | 386,562 | | | 155,379 | | | 258,155 | | | 413,534 | |
| $ | 664,794 | | | $ | 719,137 | | | $ | 1,383,931 | | | $ | 632,701 | | | $ | 1,226,104 | | | $ | 1,858,805 | |
| | | | | | | | | | | |
主要终端市场 | | | | | | | | | | | |
生命科学 | $ | — | | | $ | 719,137 | | | $ | 719,137 | | | $ | — | | | $ | 1,226,104 | | | $ | 1,226,104 | |
诊断 | 664,794 | | | — | | | 664,794 | | | 632,701 | | | — | | | 632,701 | |
| $ | 664,794 | | | $ | 719,137 | | | $ | 1,383,931 | | | $ | 632,701 | | | $ | 1,226,104 | | | $ | 1,858,805 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
主要客户集中
该公司诊断部门的一个客户的收入约为$176.9百万美元和美元289.6截至2022年7月3日的三个月和六个月的总收入分别为百万美元。在截至三个月和六个月的净收入中,没有任何单一客户的比例超过10%2023年7月2日.
合同余额
合同资产:未开票应收账款(合同资产)主要涉及公司对报告日期已完成但未开具账单的工作的对价权利。未开票的应收账款在向客户开票时被转移到贸易应收账款中。合同资产一般归类为流动资产,并列入简明合并资产负债表中的“应收账款净额”。
合同责任:合同负债主要涉及在资产负债表日尚未发生控制权转移的产品和相关服务从客户那里收到的预付对价。合同负债在简明综合资产负债表的“应付帐款”或“应计费用和其他流动负债”中根据公司预期确认收入的时间被归类为流动负债。所列每个期间开始时的合同负债余额一般在随后的三个月期间得到充分确认。
合同余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (单位:千) |
合同资产 | $ | 61,571 | | | $ | 56,631 | |
合同责任 | (19,850) | | | (30,133) | |
注3:停产业务
2023年3月13日,公司完成了之前宣布的将业务出售给PerkinElmer Topco,L.P.(前身为Polaris Purchaser,L.P.)的交易。(“买方”),一家特拉华州有限合伙企业,由New Mountain Capital L.L.C.(“保荐人”)的关联公司管理的基金拥有,总收购价最高可达$2.45十亿美元。在交易结束时,公司收到了大约#美元2.14未扣除交易成本并在完成交易后进行调整的现金收益为10亿美元。该公司有权获得额外的$75.0将支付给本公司的与将PerkinElmer品牌和相关商标转让给买方,这笔对价将在未来24个月内分期支付给公司。股票的贴现价值$75.0百万美元以美元计算68.0百万美元,并在成交时计入收益。此外,公司有权获得额外的考虑最多$150.0百万这取决于赞助商及其附属基金在出售或其他与业务相关的资本事件中获得的退出估值。这一对价要素的公允价值被确定为$15.9百万并在成交时计入收益。该公司还记录了一笔约为$177.5百万
对于预计将在2023财年下半年与买方结算的营运资本调整。在.期间三截至的月份2023年7月2日,公司已确认的出售业务的税前亏损总额为$31.2百万美元,反映完成交易后产生的额外交易成本。
由于本公司正在计量销售收益及相关所得税拨备的计算过程中,可能会出现额外的调整,可能会影响对确认收益的最终计量。可能导致调整的收益计算要素包括收益的计量,包括周转资金调整的结算、确定某些资产和负债的基础以及所得税拨备。
在完成交易的同时,本公司还签订了过渡服务协议(“TSA”)与买方签订为期长达24个月的合同制造协议(“CMA”)2023年6月初到期的两个地点。与TSA和CMA有关的报销费用和金额预计不会很大。交易结束后,双方之间的商业交易预计不会很大。
所有PE都报告了业务在公司的简明合并财务报表中作为非连续性业务。下表汇总了非持续经营的结果,这些结果在公司的精简综合经营报表中作为非持续经营的亏损(收入)列示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
收入 | $ | — | | | $ | 333,927 | | | $ | 175,423 | | | $ | 630,206 | |
收入成本 | — | | | 219,480 | | | 124,647 | | | 431,268 | |
销售、一般和行政费用 | — | | | 78,758 | | | 74,794 | | | 151,286 | |
研发费用 | — | | | 17,317 | | | 10,434 | | | 36,402 | |
营业收入(亏损) | — | | | 18,372 | | | (34,452) | | | 11,250 | |
其他(费用)收入: | | | | | | | |
销售收益(亏损) | (31,232) | | | — | | | 835,687 | | | — | |
其他(费用)收入,净额 | — | | | (244) | | | 913 | | | (426) | |
其他(费用)收入总额 | (31,232) | | | (244) | | | 836,600 | | | (426) | |
(亏损)所得税前非持续经营所得 | (31,232) | | | 18,128 | | | 802,148 | | | 10,824 | |
所得税准备金(受益于) | (8,169) | | | 517 | | | 280,581 | | | 321 | |
(亏损)非持续经营收入 | $ | (23,063) | | | $ | 17,611 | | | $ | 521,567 | | | $ | 10,503 | |
下表将终止业务的主要资产和负债类别的账面金额与2023年7月2日和2023年1月1日的合并资产负债表中分别列示的金额进行了核对。
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (单位:千) |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | 14,999 | |
应收账款 | — | | | 343,064 | |
盘存 | — | | | 210,367 | |
| | | |
其他流动资产 | — | | | 32,063 | |
流动资产总额 | | | 600,493 | |
财产、厂房和设备、净值 | — | | | 60,983 | |
经营性租赁使用权资产 | — | | | 41,487 | |
无形资产,净额 | — | | | 202,850 | |
商誉 | — | | | 772,812 | |
其他资产,净额 | — | | | 15,079 | |
--长期总资产 | | | 1,093,211 | |
停产业务总资产 | $ | — | | | $ | 1,693,704 | |
| | | |
应付帐款 | $ | — | | | $ | 29,912 | |
应计费用和其他流动负债 | — | | | 161,260 | |
*--流动负债总额 | | | 191,172 | |
| | | |
递延税金和长期负债 | — | | | 46,046 | |
经营租赁负债 | — | | | 35,647 | |
--长期负债总额 | | | 81,693 | |
停产业务负债总额 | $ | — | | | $ | 272,865 | |
下列非持续经营业务的经营和投资非现金项目在截至6个月的年度如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
资本支出 | $ | 1,292 | | | $ | 6,112 | |
折旧 | — | | | 6,829 | |
摊销 | — | | | 14,598 | |
注4:利息和其他费用,净额
利息和其他费用净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
利息收入 | $ | (25,046) | | | $ | (762) | | | $ | (30,318) | | | $ | (1,357) | |
利息支出 | 26,007 | | | 27,128 | | | 48,745 | | | 55,516 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融证券公允价值变动 | 2,023 | | | (2,909) | | | (745) | | | 9,215 | |
定期养恤金净费用的其他组成部分(贷方) | 2,286 | | | (2,561) | | | 4,475 | | | (5,116) | |
汇兑损失和其他费用,净额 | 1,232 | | | 5,254 | | | 31,024 | | | 4,944 | |
利息和其他费用合计,净额 | $ | 6,502 | | | $ | 26,150 | | | $ | 53,181 | | | $ | 63,202 | |
在第三次和第六次截至2023年7月2日的月份外汇汇兑(收益)损失$(2.4)百万元及$23.7分别为百万,与出售该业务的现金收益相关的境外持有的现金收益计入其他费用(收益),净额。
注5:盘存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (单位:千) |
原料 | $ | 204,189 | | | $ | 190,640 | |
正在进行的工作 | 74,206 | | | 68,206 | |
成品 | 158,427 | | | 146,616 | |
总库存 | $ | 436,822 | | | $ | 405,462 | |
注6:债务
该公司的债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 |
| 未偿还本金 | | 未摊销债务贴现 | | 未摊销债务发行成本 | | 账面净额 |
| (单位:千) |
长期债务: | | | | | | | |
优先无担保循环信贷安排 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,295) | | | $ | (2,295) | |
| | | | | | | |
2024年到期的0.850%高级无抵押债券(“2024年债券”) | 717,646 | | | (201) | | | (2,218) | | | 715,227 | |
2026年到期的50,000欧元本金1.875%高级无抵押债券(“2026年债券”) | 546,000 | | | (1,693) | | | (1,577) | | | 542,730 | |
2028年到期的1.900厘高级无抵押债券(“2028年债券”) | 500,000 | | | (276) | | | (3,329) | | | 496,395 | |
2029年到期的3.3%高级无抵押债券(“2029年债券”) | 850,000 | | | (1,865) | | | (5,162) | | | 842,973 | |
2.55%2031年3月到期的高级无抵押债券(“2031年3月债券”) | 400,000 | | | (107) | | | (2,810) | | | 397,083 | |
2031年9月到期的2.250%高级无抵押债券(“2031年9月债券”) | 500,000 | | | (1,282) | | | (3,781) | | | 494,937 | |
2051年到期的3.625%高级无抵押债券(“2051年债券”) | 400,000 | | | (4) | | | (4,209) | | | 395,787 | |
其他非流动债务工具 | 901 | | | — | | | — | | | 901 | |
--长期债务总额 | $ | 3,914,547 | | | $ | (5,428) | | | $ | (25,381) | | | $ | 3,883,738 | |
长期债务的当期部分: | | | | | | | |
2023年到期的0.550厘高级无抵押债券(“2023年债券”) | 467,138 | | | (18) | | | (251) | | | 466,869 | |
其他债务工具,流动 | 12,067 | | | — | | | — | | | 12,067 | |
长期债务的流动部分总额 | 479,205 | | | (18) | | | (251) | | | 478,936 | |
*总计 | $ | 4,393,752 | | | $ | (5,446) | | | $ | (25,632) | | | $ | 4,362,674 | |
在.期间六截至的月份2023年7月2日,公司回购了$54.1在公开市场交易中,2024年发行的债券本金总额为百万美元。在…2023年7月2日,公司持有未偿还的美国国债,账面金额为$739.1其收益在到期时拟用于偿还未偿还债务证券(见附注12)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月1日, 2023 |
| 未偿还本金 | | 未摊销债务贴现 | | 未摊销债务发行成本 | | 账面净额 |
| (单位:千) |
长期债务: | | | | | | | |
优先无担保循环信贷安排 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,641) | | | $ | (2,641) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2024年笔记 | 771,659 | | (283) | | (3,136) | | 768,240 |
2026年笔记 | 533,950 | | (1,902) | | (1,779) | | 530,269 |
2028年笔记 | 500,000 | | (301) | | (3,631) | | 496,068 |
2029年笔记 | 850,000 | | (2,000) | | (5,537) | | 842,463 |
2031年3月票据 | 400,000 | | (114) | | (2,978) | | 396,908 |
2031年9月发行的债券 | 500,000 | | (1,353) | | (3,991) | | 494,656 |
2051年票据 | 400,000 | | (4) | | (4,260) | | 395,736 |
其他非流动债务工具 | 1,648 | | — | | — | | 1,648 |
--长期债务总额 | 3,957,257 | | (5,957) | | (27,953) | | 3,923,347 |
长期债务的当期部分: | | | | | | | |
2023年笔记 | 467,138 | | (63) | | (867) | | 466,208 |
其他债务工具,流动 | 4,721 | | — | | — | | 4,721 |
长期债务的流动部分总额 | 471,859 | | | (63) | | | (867) | | | 470,929 | |
总计 | $ | 4,429,116 | | | $ | (6,020) | | | $ | (28,820) | | | $ | 4,394,276 | |
注7:每股收益
每股基本收益的计算方法是将净收入除以期内已发行普通股的加权平均数,减少限制性非既得性股票。每股摊薄收益的计算方法是净收入除以已发行普通股的加权平均数加上所有潜在的摊薄普通股等价物,主要是通过库存股方法行使股票期权时可发行的股票。下表对计算每股收益时使用的股票数量进行了调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
普通股数量-基本 | 125,215 | | | 126,126 | | | 125,745 | | | 126,132 | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | |
股票期权 | 123 | | | 259 | | | 136 | | | 316 | |
限制性股票奖励 | 60 | | | 124 | | | 37 | | | 133 | |
普通股数量--稀释后 | 125,398 | | | 126,509 | | | 125,918 | | | 126,581 | |
由于反稀释影响而被排除在计算之外的潜在稀释证券的数量 | 767 | | | 662 | | | 766 | | | 627 | |
反稀释证券包括行使价格和平均未确认补偿成本超过相关期间普通股平均公平市场价值的未偿还股票期权。反摊薄期权被排除在每股摊薄净收入的计算之外,并可能在未来成为摊薄期权。
注8:细分市场信息
公司根据管理层组织公司内部部门的方式披露有关其经营部门的信息,以做出经营决策和评估财务业绩。该公司根据调整后的收入和调整后的营业收入评估其经营部门的业绩。部门间收入和
转账并不重要。经营分部的会计政策与附注1所述相同。经营性质和会计政策,至2022年报表10-K经审计的合并财务报表。
公司的主要产品和服务二运营细分市场包括:
•生命科学。作为出售业务的结果,以前的发现和分析解决方案部门现在被称为生命科学部门。这一细分市场提供面向生命科学市场的产品和服务。
•诊断。开发侧重于临床客户的诊断、工具和应用程序,特别是在生殖健康、免疫诊断和应用基因组学市场。
本公司已将公司总部的费用,如法律、税务、审计、人力资源、信息技术和其他管理和合规成本,以及与退休后福利计划按市值计价调整有关的活动,计入如下“公司”。当成本由公司总部管理或支付时,本公司有一个程序,根据部门从费用中受益的程度,将费用分配和重新计入应报告的部门。这些金额是以一致的方式计算的,并包括在公司对部门业绩的计算中,以便为所有目的对每个部门的业绩进行内部计划和评估,包括确定公司每个经营部门的业务领导人的薪酬。
本公司评估其部门业绩的主要财务指标是经调整的营业收入,其中包括扣除无形资产摊销影响的营业收入、采购会计产生的业务调整(主要是对后来确认的收购库存的公允价值进行的调整)、收购和剥离相关成本以及预计不会重现或属于非现金性质的其他成本,主要包括重组行动。
按经营部门分列的持续经营收入和营业收入(亏损)如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
收入 | | | | | | | |
生命科学 | $ | 336,353 | | | $ | 326,614 | | | $ | 664,794 | | | $ | 632,701 | |
诊断 | 372,919 | | | 569,231 | | | 719,549 | | | 1,226,510 | |
收入购进会计调整 | (206) | | | (203) | | | (412) | | | (406) | |
总收入 | $ | 709,066 | | | $ | 895,642 | | | $ | 1,383,931 | | | $ | 1,858,805 | |
| | | | | | | |
分部营业收入 | | | | | | | |
生命科学 | $ | 127,759 | | | $ | 130,599 | | | $ | 257,218 | | | $ | 240,780 | |
诊断 | 85,241 | | | 244,654 | | | 159,673 | | | 545,553 | |
公司 | (8,707) | | | (20,486) | | | (23,404) | | | (38,168) | |
应报告分部营业收入小计 | 204,293 | | | 354,767 | | | 393,487 | | | 748,165 | |
无形资产摊销 | (92,758) | | | (93,731) | | | (184,569) | | | (188,944) | |
采购会计调整 | (2,891) | | | (17,969) | | | (1,977) | | | (35,973) | |
与收购和剥离相关的成本 | (28,579) | | | (8,573) | | | (46,530) | | | (17,390) | |
| | | | | | | |
重大诉讼事项和和解 | — | | | 1,686 | | | — | | | 1,261 | |
重大环境问题 | — | | | — | | | (1,132) | | | — | |
重组和其他,净额 | (2,009) | | | (3,686) | | | (5,104) | | | (12,669) | |
持续经营的营业收入 | 78,056 | | | 232,494 | | | 154,175 | | | 494,450 | |
利息和其他费用净额(见附注4) | 6,502 | | | 26,150 | | | 53,181 | | | 63,202 | |
所得税前持续经营所得 | $ | 71,554 | | | $ | 206,344 | | | $ | 100,994 | | | $ | 431,248 | |
注9:股东权益
综合收入:
累计其他综合损失的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (单位:千) |
扣除所得税后的外币换算调整 | $ | (304,436) | | | $ | (446,664) | |
未确认的先前服务成本,扣除所得税后的净额 | (798) | | | (798) | |
| | | |
扣除所得税后的有价证券未实现净收益(亏损) | 262 | | | (35) | |
累计其他综合损失 | $ | (304,972) | | | $ | (447,497) | |
股票回购:
2022年7月22日,公司董事会(以下简称“董事会”)授权公司回购普通股,总回购金额最高可达$300.0在股票回购计划(“回购计划”)下的100万美元。在截至2023年7月2日的三个月内,公司回购554,306回购计划下的普通股,总成本为$73.4百万美元。于截至2023年7月2日止六个月内,本公司回购1,004,544回购计划下的普通股,总成本为$131.3百万美元。
于2023年4月27日,回购计划被董事会终止,董事会授权本公司回购普通股,总金额最高可达$600.0根据一项新的股票回购计划(“新回购计划”),由于回购计划的终止,没有股份可根据回购计划进行回购。新的回购计划将于2025年4月26日到期,除非董事会提前终止,并可随时暂停或终止。在截至2023年7月2日的三个月内,公司回购1,149,249新回购计划下的普通股,总成本为$132.5百万美元。截至2023年7月2日,美元467.5根据新的回购计划,仍有100万可用于股票的总回购。
在2023财年第二季度结束后,公司回购210,736新回购计划下的普通股,总成本为$24.7百万美元。
此外,董事会已授权本公司回购普通股股份,以履行与根据本公司股权激励计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励归属有关的最低法定预扣税义务,以及履行根据本公司股权激励计划行使股票期权的相关义务。在截至2023年7月2日的三个月内,公司回购3,750为此目的而发行的普通股,总成本为$0.5百万美元。于截至2023年7月2日止六个月内,本公司回购69,743为此目的而发行的普通股,总成本为$9.5百万美元。回购的股份已反映为额外的授权但未发行的股份,支付的普通股和资本超过面值。
分红:
董事会宣布了一个季度真正的现金股息为$0.072023财年前两个季度和2022财年每个季度的每股收益。于2023年7月2日,本公司已累计应计$8.7宣布的股息为百万美元2023年4月25日2023财年第二季度将于2023年8月支付。2023年7月21日,公司宣布董事会宣布季度股息为$0.07将于2023年11月支付的2023财年第三季度每股收益。
注10:商誉和无形资产净额
该公司至少每年进行一次商誉测试,以确定可能出现的减值。本公司在每年1月1日晚些时候或每个会计年度的第一天完成商誉减值年度测试。除年度测试外,本公司还定期评估是否发生了可能表明商誉可能减值的事件或情况。
商誉减值测试过程涉及确定适用报告单位的公允价值。测试包括将公允价值与报告单位的账面价值进行比较,以确定账面价值是否超过公允价值。如果报告单位的账面价值超过其公允价值,相当于超出部分的减值损失将确认至商誉金额。公司对其报告单位进行了年度减值测试,2023年1月2日,其2023财年的年度减值测试日期。没有任何损伤
以列示的期间衡量。尽管本公司相信其对现值的估计是合理的,但如果实际结果与所用的估计和判断不同,包括未来现金流和本公司服务的市场固有的波动性等项目,则未来可能需要对该等资产的账面价值计入减值费用。
截至2023年7月2日止六个月商誉账面值变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命科学 | | 诊断 | | 已整合 |
| (单位:千) |
2023年1月1日的余额 | $ | 4,551,575 | | | $ | 1,930,193 | | | $ | 6,481,768 | |
人民币、人民币、人民币和外币折算 | 25,738 | | | 10,913 | | | 36,651 | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年7月2日的余额 | $ | 4,577,313 | | | $ | 1,941,106 | | | $ | 6,518,419 | |
按类别分列的可确认无形资产余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (单位:千) |
专利 | $ | 27,809 | | | $ | 28,020 | |
减去:累计摊销 | (25,957) | | | (26,055) | |
净专利 | 1,852 | | | 1,965 | |
商品名称和商标 | 152,416 | | | 149,453 | |
减去:累计摊销 | (71,242) | | | (63,590) | |
净商标名和商标 | 81,174 | | | 85,863 | |
许可证 | 26,714 | | | 62,614 | |
减去:累计摊销 | (15,635) | | | (54,254) | |
网络许可证 | 11,079 | | | 8,360 | |
核心技术 | 1,573,641 | | | 1,556,740 | |
减去:累计摊销 | (530,129) | | | (449,689) | |
NET核心技术 | 1,043,512 | | | 1,107,051 | |
客户关系 | 2,931,832 | | | 2,943,761 | |
减去:累计摊销 | (872,219) | | | (775,104) | |
净客户关系 | 2,059,613 | | | 2,168,657 | |
正在进行的研究和开发 | — | | | 5,278 | |
总计 | $ | 3,197,230 | | | $ | 3,377,174 | |
| | | |
| | | |
| | | |
与可摊销无形资产相关的摊销费用总额为#美元。92.8百万美元和美元184.6截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元和93.7百万美元和美元188.9截至2022年7月3日的三个月和六个月分别为100万美元。估计未来五年每年与应摊销无形资产有关的摊销费用为#美元。179.82023财年剩余时间为百万美元,$357.12024财年,百万美元336.22025财年,百万美元328.62026财年为100万美元,301.12027财年为100万.
注11:衍生工具和套期保值活动
该公司仅将衍生工具作为其风险管理战略的一部分,并包括用作经济对冲的、未被指定为对冲工具的衍生工具。从本质上讲,所有金融工具都涉及市场和信用风险。本公司与主要投资级金融机构订立衍生工具,并订有监管交易对手信用风险的政策。本公司不会为交易或其他投机目的而订立衍生工具合约,亦不会使用杠杆金融工具。阿普罗辛酸伊利60% oF公司的业务在美国以外的地区进行,通常使用外币。因此,外币汇率的波动可能会增加企业的融资、投资和运营成本。
在正常业务过程中,本公司订立外汇合约的期间与其承担的风险相符,以减轻外币变动对以外币计价的交易的影响。
这些经济对冲的目的是抵消因这些货币的基础风险敞口而产生的收益和损失,以及对冲这些风险的远期货币合约产生的收益和损失。对冲合同涵盖的交易包括公司间和第三方应收账款和应付账款。这些合同主要以欧洲和亚洲货币计价,到期日不超过12于本公司的简明综合资产负债表上按公允价值记录,于到期前并无现金需求。公司外币合同的未实现收益和损失立即在利息和其他费用净额中确认。与这些套期保值结算有关的现金流量计入公司简明综合现金流量表内的经营活动现金流量。
主要对冲货币包括人民币、英镑、欧元和新加坡元。该公司持有远期外汇合约,被指定为经济对冲,美元等值名义金额总计为#美元。296.4百万,$476.9百万美元和美元319.6分别于2023年7月2日、2023年1月1日及2022年7月3日计算,而该等外币衍生合约的公允价值微不足道。在这些外币衍生品合约上实现的收益和损失并不重要。这些合同的期限一般是30在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月中,每个月的天数或更少。
此外,在某些用于为其收购和股票回购计划融资的公司间贷款协议中,该公司签订远期外汇合同,目的是在结算这些以外币计价的公司间贷款之前对冲外汇汇率的变动。该公司以公允价值将这些套期保值记录在公司的简明综合资产负债表中。这些套期保值的未实现收益和亏损以及与重新计量公司间贷款相关的收益和亏损立即在利息和其他费用净额中确认。与这些套期保值结算相关的现金流量包括在公司简明综合现金流量表内的融资活动现金流量中。
在2018财年,公司指定了2026年债券的一部分,以对冲其在某些外国子公司的净投资。2026年部分票据的未实现换算调整计入累计其他全面收益(“AOCI”)的外币换算部分,抵销了境外子公司相关净资产的换算调整。累计折算收益或亏损将保留在AOCI,直到外国子公司清算或出售。截至2023年7月2日,指定用于对冲外国子公司净投资的2026年票据的名义总金额为欧元497.2百万美元。AOCI记录的与净投资对冲有关的未实现汇兑损失(收益)为#美元。2.7百万美元和美元12.0截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元和(31.2)百万元及(47.9)分别为截至2022年7月3日的三个月和六个月。
该公司做到了不是不期望在未来12个月内将任何重大税前净收益或亏损从累积的其他综合亏损重新归类为利息和其他费用净额。
注12:公允价值计量
可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金等价物、衍生品、有价证券和应收账款。该公司认为,截至2023年7月2日,它没有明显的信用风险集中。
本公司使用市场法对其金融工具进行估值,截至2023年7月2日的六个月内,估值技术没有变化。本公司按公允价值列账的金融资产及负债主要包括有价证券、用以对冲本公司货币风险的衍生合约,以及与收购及剥离有关的或有对价。本公司并无选择按公允价值计量任何额外金融工具或其他项目。
估值层次结构:以下概述了计量公允价值所需的三个投入水平。对于一级投入,本公司使用报价的市场价格,因为这些工具有活跃的市场。对于第二级投入,本公司使用非活跃市场的报价、经纪人或交易商报价,或使用价格透明度合理水平的替代定价来源。对于第三级投入,本公司使用基于现有最佳信息的不可观察的投入,包括管理层主要根据第三方基金经理、独立经纪公司和保险公司提供的信息进行的估计。层次结构中的金融资产或负债的分类是基于对公允价值计量重要的最低水平的投入来确定的。在确定公允价值时,本公司采用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,并尽可能减少使用不可观察到的投入。
下表显示了按公允价值计量的截至2023年7月2日和2023年1月1日的资产和负债,这些资产和负债按上述三种分类之一分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年7月2日的公允价值计量使用: |
| 2023年7月2日的总账面价值 | | 中国报价: 活跃的市场 (1级) | | 重要和其他 可观察到的输入 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (第三级) |
| (单位:千) |
有价证券--股权证券 | $ | 11,457 | | | $ | 11,457 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
外汇和衍生品资产 | 310 | | | — | | | 310 | | | — | |
外汇和衍生工具负债 | (675) | | | — | | | (675) | | | — | |
或有对价资产 | 15,930 | | | — | | | — | | | 15,930 | |
或有对价负债 | (37,561) | | | — | | | — | | | (37,561) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年1月1日的公允价值计量使用: |
| 2023年1月1日的总账面价值 | | 中国报价: 活跃的市场 (1级) | | 重要和其他 可观察到的输入 (2级) | | 意义重大 看不见的。 输入量 (第三级) |
| (单位:千) |
有价证券--股权证券 | $ | 11,083 | | | $ | 11,083 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇和衍生品资产 | 2,142 | | | — | | | 2,142 | | | — | |
外汇和衍生工具负债 | (1,549) | | | — | | | (1,549) | | | — | |
或有对价负债 | (46,618) | | | — | | | — | | | (46,618) | |
1级和2级估值技术: *公司的1级和2级资产和负债包括对股权、固定收益和美国国债以及衍生品合同的投资。对于利用一级和二级投入的金融资产和负债,公司使用直接和间接可见报价,包括普通股票价格报价、外汇远期价格和银行报价。以下是1级和2级金融资产和负债的估值技术摘要。
有价证券--股权证券:其中包括等分。基金和共同基金投资按报告日期活跃市场的报价以公允价值计量。
资产和负债方面的外汇衍生品:包括以报告日的远期外汇报价计价的外汇衍生品合约。本公司的外汇衍生合约须遵守总的净额结算安排,使本公司及其交易对手可净结清彼此欠下的款项。根据此等安排可净结清的衍生资产及负债已按净额在本公司的简明综合资产负债表中呈列,并记入其他资产。截至2023年7月2日和2023年1月1日,没有一项主要净额结算安排涉及抵押品。
第3级估值技术: *本公司的3级资产及负债包括与出售业务(见附注3)及收购有关的或有代价。对于使用第三级投入的资产和负债,公司使用重大不可观察到的投入。以下是3级资产和负债的估值技术摘要。
或有对价:或有对价于出售或收购日期按公允价值计量,计入预计里程碑日期、折现率、波动率、成功概率及财务目标的预计达成率,在很多情况下包括收购业务的收入。使用贴现现金流模型将预计的风险调整或有付款贴现回本期。
或有对价资产的公允价值最初使用点阵模型计量,并于2023年3月13日出售业务时确认。根据出售业务的条款,公司有权获得最多$150.0百万美元,这取决于赞助商及其附属基金在出售或其他与业务相关的资本事件中获得的退出估值。当获得影响业务预期退出估值的其他信息和市场因素时,可能会进行潜在的估值调整,这些调整的影响将记录在公司的精简综合经营报表中。
或有对价资产的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | | | 7月2日, 2023 | | |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | 15,930 | | | | | $ | — | | | |
在出售企业时确认的金额 | — | | | | | 15,930 | | | |
| | | | | | | |
公允价值变动 | — | | | | | — | | | |
期末余额 | $ | 15,930 | | | | | $ | 15,930 | | | |
或有对价负债的公允价值是根据公司运营、财务和会计部门的协作努力(视情况而定)按季度计算。潜在的估值调整将在获得更多信息后进行,包括实现收入目标的进展情况,这些调整的影响将记录在公司的简明综合经营报表中。
或有对价负债的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | (43,834) | | | $ | (49,828) | | | $ | (46,618) | | | $ | (57,996) | |
加法 | — | | | — | | | — | | | (4,961) | |
已支付金额和外币换算 | 8,718 | | | 1,904 | | | 10,142 | | | 3,326 | |
在商誉中确认的调整 | — | | | — | | | — | | | 12,400 | |
公允价值变动(计入销售、一般和行政费用) | (2,445) | | | (669) | | | (1,085) | | | (1,362) | |
期末余额 | $ | (37,561) | | | $ | (48,593) | | | $ | (37,561) | | | $ | (48,593) | |
未按公允价值记录的金融工具
由于这些资产和负债的短期到期日,现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值。如果按公允价值计量,现金和现金等价物将被归类为第1级。
该公司对美国国债的投资被归类为持有至到期,并按摊销成本计量,其公允价值为$734.7百万美元,账面价值为$739.1百万截至2023年7月2日。投资总额为$449.0百万截至2023年7月2日,合同到期日不到一年。投资总额为$290.0百万截至2023年7月2日,合同到期日超过一年,不到两年。
该公司的未偿还优先无担保票据的公允价值为#美元3,848.0百万美元,账面价值为$4,352.0截至2023年7月2日,100万。该公司的未偿还优先无担保票据的公允价值为#美元3,812.3百万美元,账面价值为$4,390.5截至2023年1月1日,为100万。未偿还优先无担保票据的公允价值是使用经纪商的市场报价估计的,并基于类似债务的当前利率,这是二级衡量标准。
该公司的其他债务融资的账面价值总计为#美元。10.7百万美元和美元3.7分别截至2023年7月2日和2023年1月1日。账面价值接近公允价值,并被归类为第二级。
注13:或有事件
公司正在公司现有和以前的地点进行多项环境调查和补救行动,并与其他公司一起被指定为某些废物处置地点的潜在责任方(“PRP”)。本公司在公司责任确定和成本能够合理估计的会计期间内就环境问题进行应计。该公司已累计应计$13.5百万美元和美元12.2分别为截至2023年7月2日和2023年1月1日的600万美元,这是其管理层对已知环境问题补救费用的估计,不包括任何相关人身伤害或财产损失索赔的潜在责任。这些数额计入应计费用和其他流动负债。本公司的环境应计项目没有贴现,也不反映通过保险或赔偿安排收回的任何重大金额。费用估计数受若干变量的影响,包括环境调查的阶段、可能的污染程度、可能的补救措施的性质、可能的连带责任、可能进行补救的时间段以及法律和条例变化的可能影响。对于本公司已被指定为PRP的地点,管理层目前预计不会因其他重要被指名方无法提供资金而导致任何额外的责任。本公司预计,该等应计款项的大部分可在以下期间支付十好几年了。随着每个地点的评估和补救活动的进展,这些负债将被审查和调整,以反映可获得的更多信息。到目前为止,尚无任何环境问题对本公司的简明综合财务报表产生或预期产生重大不利影响。虽然可能会产生超过简明综合财务报表所记录金额的亏损,但预计潜在风险不会与所记录的金额有重大差异。
本公司受到各种索赔、法律程序、监管事项和调查,涉及其正常业务活动中出现的各种事项。虽然本公司已就其认为可能及可合理估计的潜在亏损建立应计项目,但本公司管理层认为,根据其对目前可得资料的审阅,于2023年7月2日解决该等或有事项的总成本不会对本公司的综合财务报表造成重大不利影响。然而,这些事项中的每一个都受到不确定因素的影响,其中一些事项可能会以对公司不利的方式得到解决。
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
这份Form 10-Q季度报告,包括以下管理层的讨论和分析,包含前瞻性信息,您应该与精简综合财务报表一起阅读,以及我们在本报告中其他地方包括的精简综合财务报表的注释。为此目的,本报告中任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“预期”、“将会”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。我们的实际结果可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期大不相同。我们已将重要因素列入第二部分项目1a“风险因素”下。我们认为,这可能会导致实际结果与我们所作的前瞻性陈述大不相同。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
概述
我们是诊断和生命科学产品、服务和解决方案的领先提供商。通过我们先进的技术和差异化的解决方案,我们解决了有助于改善生活和我们周围世界的关键问题。
我们两个运营部门的主要产品和服务是:
•生命科学。作为出售业务的结果,以前的发现和分析解决方案部门现在被称为生命科学部门。这一细分市场提供面向生命科学市场的产品和服务。
•诊断。开发侧重于临床客户的诊断、工具和应用程序,特别是在生殖健康、免疫诊断和应用基因组学市场。
自2023年4月26日起,我们将名称从“PerkinElmer,Inc.”改为“PerkinElmer,Inc.”。写成了“Revative,Inc.”。自2023年5月16日起,我们将普通股的股票代码改为“RVTY”,将2026年到期的1.875%票据的股票代码改为“RVTY 26”。
2023财年第二季度概览
我们在2023财年第二季度的总收入为7.091亿美元,较2022财年第二季度减少1.866亿美元,降幅20.8%,反映我们的诊断部门收入减少1.963亿美元,降幅34%,但生命科学部门收入增加970万美元,降幅3%,部分抵消了这一下降。2023财年第二季度我们诊断部门收入的下降是由于我们提供的新冠肺炎产品的收入下降,以及由于不利的汇率变化导致收入下降约1%,但被以下方面的增长部分抵消来自我们核心产品的收入。2023财年第二季度我们生命科学部门收入的增加主要是由于我们的学术界和政府市场的收入增加,但部分被我们的制药和生物技术市场收入的下降所抵消。
与2022财年第二季度相比,我们在2023财年第二季度的综合毛利率下降了486个基点,主要是由于新冠肺炎收入下降,部分被产品销量结构的有利转变和生产率的提高所抵消。在2023财年第二季度,与2022财年第二季度相比,供应链中断和通胀并未对我们的运营结果产生实质性影响,因为我们降低运输成本的举措的影响超过了通胀对我们原材料采购的影响。我们的综合营业利润率从2022财年第二季度的26%下降到2023财年第二季度的11%,这主要是由于新冠肺炎收入下降,但产品产量结构的有利转变和生产率的提高部分抵消了这一影响。
于2023年3月,我们完成了先前宣布的出售若干资产及若干组成我们的应用、食品及企业服务业务(“该业务”)的实体的股权。所有PE都报告了业务在我们的合并财务报表中作为非连续性业务。
关键会计政策和估算
编制简明合并财务报表需要我们作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。我们持续评估我们的估计,包括与企业合并、长期资产(包括商誉和其他无形资产)以及员工薪酬和福利的会计相关的估计。我们的估计是基于历史上的
根据我们的经验及我们认为在当时情况下合理的各种其他假设,这些假设的结果构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础,而该等资产及负债的账面价值并非从其他来源轻易可见。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。
关键会计政策是指那些影响我们在编制精简综合财务报表时使用的更重要的判断和估计的政策。我们相信,我们的关键会计政策包括有关业务合并、长期资产估值(包括商誉和其他无形资产)以及员工薪酬和福利的政策。
关于我们的关键会计政策和估计的更详细的讨论,请参阅我们的经审计的综合财务报表的附注和第7项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,在我们提交给美国证券交易委员会的截至2023年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告(我们的“2022年Form 10-K”)中。在截至2023年7月2日的六个月中,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。
持续经营的综合结果
收入
截至2023年7月2日的三个月的收入为7.091亿美元,而截至2022年7月3日的三个月的收入为8.956亿美元,减少了1.866亿美元,约20.8%。本段其余部分的分析比较截至2023年7月2日的三个月的战神部门收入与截至2022年7月3日的三个月相比,包括汇率波动的影响。截至2023年7月2日的三个月,我们的诊断部门收入为3.729亿美元,而截至2022年7月3日的三个月为5.692亿美元,减少1.963亿美元,降幅为34%,这主要是由于对我们新冠肺炎产品产品的需求减少,但被我们核心产品产品的增加部分抵消了。有一个减少量1.547亿美元在我们的免疫诊断收入中,3800万美元在我们的应用基因组学收入中,360万美元在我们的生殖健康收入中。在截至2023年7月2日的三个月里,我们的生命科学部门的收入为3.364亿美元,而截至2022年7月3日的三个月为3.266亿美元,增加了970万美元,增幅为3%,这是由于我们的学术界和政府市场增加了1560万美元,但我们的制药和生物技术市场减少了590万美元,这部分抵消了这一增长。由于业务合并会计规则要求对与某些收购相关的递延收入进行调整,我们没有确认截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月每个月的20万美元收入,否则被收购业务将在各自的期间记录这些收入。
截至2023年7月2日的6个月的收入为13.839亿美元,而截至2022年7月3日的6个月的收入为18.588亿美元,减少了4.749亿美元,降幅约为25.5%,其中包括由于不利的外汇汇率变化导致的收入下降约2%。本段其余部分的分析比较截至2023年7月2日的6个月的战神部门收入与截至2022年7月3日的6个月相比,包括汇率波动的影响。截至2023年7月2日的6个月,我们的诊断部门收入为7.195亿美元,而截至2022年7月3日的6个月为12.265亿美元,减少5.07亿美元,降幅为41%,这主要是由于对我们新冠肺炎产品产品的需求减少,但被我们核心产品产品的增加部分抵消了。减少3.757亿美元在我们的免疫诊断收入中,1.249亿美元在我们的应用基因组学收入中,640万美元在我们的生殖健康收入中。在截至2023年7月2日的六个月中,我们的生命科学部门的收入为6.648亿美元,而截至2022年7月3日的六个月为6.327亿美元,增长3210万美元,增幅为5%,这是由于我们的学术界和政府市场增加了2830万美元,以及我们的制药和生物技术市场增加了380万美元。由于业务合并会计规则要求对与某些收购相关的递延收入进行调整,我们没有确认截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月每个月的40万美元收入,否则被收购业务将在各自的期间记录这些收入。
收入成本
截至2023年7月2日的三个月的收入成本为3.067亿美元,而截至2022年7月3日的三个月的收入成本为3.439亿美元,减少了3720万美元,降幅约为11%。在截至2022年7月2日的三个月中,收入成本占收入的比例从截至2022年7月3日的38.4%上升至43.3%,导致截至2023年7月2日的三个月的毛利率下降486个基点至56.7%,而截至2022年7月3日的三个月的毛利率为61.6%,部分原因是定价行动抵消了新冠肺炎收入的下降。 在截至2022年7月3日的三个月里,为记录某些收购的库存而摊销的采购会计调整增加了1690万美元的增量支出。与授予BioLegend Emp奖金相关的股票薪酬支出在截至2023年7月2日的三个月里,Oyees收购后增加了80万美元的支出,与之相比150万美元
截至2022年7月3日的三个月。上述跌幅被部分抵销增加a无形资产的抵押贷款在截至2023年7月2日的三个月为3890万美元,而截至2022年7月3日的三个月为3560万美元。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月里,对房地产、厂房和设备折旧的购买会计调整增加了10万美元的增量支出。
的收入成本六截至2023年7月2日的月份为6.02亿美元,而去年同期为7.123亿美元六截至2022年7月3日的月份,减少了1.121亿美元,降幅约为16%。作为收入的百分比,收入成本增加到43.4%六截至2023年7月2日的月份,同比增长38.3%六截至2022年7月3日的月份,导致全年毛利率下降505个基点至56.6%六截至2023年7月2日的月份,同比增长61.7%六截至2022年7月3日的几个月,由于新冠肺炎收入下降,部分被定价行动抵消。 为记录某些收购的库存而摊销的采购会计调整增加了3370万美元的增量支出六截至2022年7月3日的月份。与授予BioLegend Emp奖金相关的股票薪酬支出在截至2023年7月2日的六个月里,Oyees收购后增加了170万美元的支出,与之相比320万美元对于六截至2022年7月3日的月份。上述减幅因增加而部分抵销在……里面a无形资产摊销,年内为7,730万美元六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月里,对房地产、厂房和设备折旧的购买会计调整增加了30万美元的增量支出。
销售、一般和行政费用
截至2023年7月2日的三个月的销售、一般和行政费用为2.67亿美元,而截至2022年7月3日的三个月为2.632亿美元,增加了380万美元,增幅为1%。销售、一般和行政费用占收入的百分比有所增加,截至2023年7月2日的三个月为37.7%,而截至2022年7月3日的三个月为29.4%。一个收购和资产剥离相关的支出,主要包括与收购后给予BioLegend员工的奖励相关的品牌重塑、法律、尽职调查和整合成本以及股票薪酬支出,在截至2023年7月2日的三个月中增加了2660万美元,而截至2022年7月3日的三个月为570万美元。在截至2023年7月2日的三个月中,采购会计调整增加了250万美元的增量支出,其中主要包括或有对价的变化,而截至2022年7月3日的三个月为70万美元。上述增幅被一项减少量在一个无形资产的抵押贷款在截至2023年7月2日的三个月为5390万美元,而截至2022年7月3日的三个月为5820万美元。重组和其他成本净额也有所下降,截至2023年7月2日的三个月为200万美元,与370万美元截至2022年7月3日的三个月。重大诉讼事项的法律和和解费用,扣除冲销后,在截至的三个月内为170万美元2022年7月3日.不包括上述因素,销售、一般和行政费用的净减少是成本控制和生产率举措的结果,但与人力、数字能力、创新和最近收购相关的成本部分抵消了这一影响。
销售、一般和行政费用六截至2023年7月2日的月份为5.156亿美元,而六截至2022年7月3日的月份,减少2,290万美元,降幅为4%。销售、一般和行政费用占收入的百分比有所增加,六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。无形资产摊销减少,为1.073亿美元六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。采购会计调整增加了120万美元的增量费用六2023年7月2日终了的月份,主要包括或有对价的变化,而六截至2022年7月3日的月份。重组和其他费用净额减少,全年为510万美元六截至2023年7月2日的月份,与1,270万美元对于六截至2022年7月3日的月份。重大诉讼事项的法律和和解费用,扣除冲销后,在截至该六个月的六个月内2022年7月3日。上述减少部分被收购和资产剥离相关支出的增加所抵消,这主要包括与收购后给予BioLegend员工的奖励相关的品牌重塑、法律、尽职调查和整合成本以及股票薪酬支出,这使得截至2023年7月2日的六个月增加了4,240万美元的支出,而截至2022年7月3日的六个月增加了1,140万美元。在截至2023年7月2日的6个月里,重大环境问题的成本还增加了110万美元的增量支出。不包括上述因素,销售、一般和行政费用的净减少是成本控制和生产率举措的结果,但与人力、数字能力、创新和最近收购相关的成本部分抵消了这一影响。
研究和开发费用
截至2023年7月2日的三个月的研发费用为5730万美元,而截至2022年7月3日的三个月的研发费用为5600万美元,增加了120万美元,增幅为2%。作为收入的百分比,研发费用增加,截至2023年7月2日的三个月为8.1%,而这三个月为6.3%
截至2022年7月3日的月份。研发费用的增加是由我们对新产品开发的投资推动的,但与授予BioLegend Emp的奖励相关的股票薪酬支出的减少部分抵消了这一增长收购后的受让人,增加了120万美元的增量支出截至2023年7月2日的三个月,而去年同期为130万美元截至2022年7月3日的三个月。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月里,对房地产、厂房和设备折旧的购买会计调整增加了10万美元的增量支出。
研究和开发费用六截至2023年7月2日的月份为1.139亿美元,而六截至2022年7月3日的月份,增加40万美元,或0.3%。作为收入的百分比,研发费用增加,为8.2%六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。研发费用的增加是由我们对新产品开发的投资推动的,但与授予BioLegend Emp的奖励相关的股票薪酬支出的减少部分抵消了这一增长收购后的受让人,增加了240万美元的增量支出截至2023年7月2日的6个月,相比之下,对于六截至2022年7月3日的月份。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月中,对房地产、厂房和设备折旧进行的采购会计调整增加了10万美元的增量支出.
利息和其他费用,净额
利息和其他费用净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
利息收入 | $ | (25,046) | | | $ | (762) | | | $ | (30,318) | | | $ | (1,357) | |
利息支出 | 26,007 | | | 27,128 | | | 48,745 | | | 55,516 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融证券公允价值变动 | 2,023 | | | (2,909) | | | (745) | | | 9,215 | |
定期养恤金净费用的其他组成部分(贷方) | 2,286 | | | (2,561) | | | 4,475 | | | (5,116) | |
汇兑损失和其他费用,净额 | 1,232 | | | 5,254 | | | 31,024 | | | 4,944 | |
利息和其他费用合计,净额 | $ | 6,502 | | | $ | 26,150 | | | $ | 53,181 | | | $ | 63,202 | |
减产与截至2022年7月3日的三个月相比,截至2023年7月2日的三个月的利息和其他费用净额主要是由于与出售Business的现金收益相关的利息收入增加了2430万美元,这些现金收益投资于银行存款和短期投资,以及利率上升。
与截至2022年7月3日的6个月相比,截至2023年7月2日的6个月的利息和其他费用净额减少,主要是由于利息支出减少680万美元,金融证券公允价值变化减少1,000万美元,利息收入增加2,900万美元。净汇兑损失和其他费用增加2 610万美元,定期养恤金费用净额其他部分增加960万美元,部分抵消了这些增加。由于投资增加和利率上升,利息收入增加。利息支出减少,原因是截至2023年7月2日的6个月的债务清偿收入为330万美元,而截至2022年7月3日的6个月的债务清偿支出为20万美元,以及债务总体减少。汇兑损失和其他费用净额增加,原因是截至2023年7月2日的6个月与出售离岸业务的现金收益有关的汇兑损失2370万美元。
所得税拨备
截至2023年7月2日的三个月,持续运营的所得税拨备为1290万美元,而截至2022年7月3日的三个月为4470万美元。截至2023年7月2日的6个月,持续运营的所得税拨备为1,750万美元,而截至2022年7月3日的6个月为8,560万美元。
截至2023年7月2日的三个月和六个月,持续经营的有效税率分别为18.1%和17.4%,而截至2022年7月3日的三个月和六个月的有效税率分别为21.7%和19.8%。截至2023年7月2日的三个月的实际税率低于上年同期,这是由于某些税率较高的司法管辖区预计收入较低,以及随着诉讼时效到期而释放120万美元的税款储备。截至2023年7月2日的六个月的实际税率低于上年同期,主要是由于某些税率较高的司法管辖区预计收入较低,以及作为法规释放了120万美元的税收储备。
限制已过期。该公司预计,在2023财年,不计离散项目的持续业务的有效税率将约为20%。
报告持续运营部门的业绩
生命科学
截至2023年7月2日的三个月的收入为3.364亿美元,而截至2022年7月3日的三个月的收入为3.266亿美元,增长了970万美元,增幅为3%。《我们的生活》的增加S科学部门的收入主要是由于我们的学术界和政府市场增加了1560万美元,但我们的制药和生物技术市场减少了590万美元,这部分抵消了这一增长。
公司的收入六截至2023年7月2日的月份为6.648亿美元,而去年同期为6.327亿美元六截至2022年7月3日的月份,增加3210万美元,增幅为5%,其中包括因不利的汇率变化而导致的收入下降约1%。《我们的生活》的增加S科学部门的收入主要是由于我们的学术界和政府市场增加了2830万美元,以及我们的制药和生物技术市场增加了380万美元。
分部营业收入截至2023年7月2日的三个月为1.278亿美元,而去年同期为1.306亿美元截至2022年7月3日的三个月,减少280万元,或2%。部门营业利润率下降200基点为截至2023年7月2日的三个月与截至2022年7月3日的三个月相比,主要是由于增加了对新产品开发和增长计划的投资,但部分被定价行动所抵消。
分部营业收入对于六截至2023年7月2日的月份为2.572亿美元,而去年同期为2.408亿美元对于六截至2022年7月3日的月份,增加1,640万元,或7%。部门营业利润率增长64个基点,这个六截至2023年7月2日的月份,与六截至2022年7月3日的几个月,主要是由于定价行动和生产率的提高,但部分被产品组合、对新产品开发和增长计划的投资所抵消。
诊断
截至2023年7月2日的三个月的收入为3.729亿美元,而截至2022年7月3日的三个月的收入为5.692亿美元,减少1.963亿美元,降幅为34%,其中包括因不利的汇率变化导致的收入下降1%。我们的诊断部门收入因此减少在截至2023年7月2日的三个月中,主要是由于对我们新冠肺炎产品的需求下降,但被我们的核心产品。出现了下降1.547亿美元在我们的免疫诊断收入中,3800万美元在我们的应用基因组学收入中,360万美元在我们的生殖健康收入中。
公司的收入六截至2023年7月2日的月份为7.195亿美元,而2023年7月2日为12.265亿美元六截至2022年7月3日的月份,收入减少5.07亿美元,降幅为41%,其中包括因不利的汇率变化而导致的收入下降2%。我们的诊断部门收入因此减少宁波六截至2023年7月2日的月份,主要是由于对我们新冠肺炎产品的需求下降,但被我们的核心产品。出现了下降3.57亿美元在我们的免疫诊断收入中,1.249亿美元在我们的应用基因组学收入中,640万美元在我们的生殖健康收入中。
分部营业收入截至2023年7月2日的三个月为8,520万美元,而去年同期为2.447亿美元截至2022年7月3日的三个月,减少1.594亿元,或65%。部门营业利润率下降2,012基点为截至2023年7月2日的三个月,与截至2022年7月3日的三个月相比,主要是由于新冠肺炎产品销售量下降,但部分被成本控制所抵消。
分部营业收入对于六截至2023年7月2日的月份为1.597亿美元,而去年同期为5.456亿美元对于六截至2022年7月3日的月份,减少3.859亿元,或71%。部门营业利润率下降2,229基点为这个六截至2023年7月2日的月份,与六截至2022年7月3日的月份,按下主要原因是新冠肺炎产品销售量下降,但被成本控制部分抵消。
停产运营
2023年3月13日,我们完成了之前宣布的向PerkinElmer Topco,L.P.(前身为Polaris Purchaser,L.P.)出售业务的交易。(“买方”),一家特拉华州有限合伙企业,由New Mountain Capital L.L.C.(“保荐人”)的关联公司管理的基金拥有,总收购价最高可达24.5亿美元。交易完成时,我们收到了约21.4亿美元的现金收益,未扣除交易成本,并受交易后调整的影响。我们有权额外获得7500万美元的收益,这笔收益将与转让
PerkinElmer品牌及相关商标给买方,这笔对价将在未来24个月内分期付款给我们。7500万美元的贴现价值被计算为6800万美元,并计入成交时的收益。此外,我们有权获得高达1.5亿美元的额外对价,这取决于赞助商及其附属基金因出售或其他与业务相关的资本事件而获得的退出估值。这一对价因素的公允价值被确定为1590万美元,并在成交时计入收益。我们还记录了一笔约1.775亿美元的应收账款,用于营运资本调整,预计将在2023财年下半年与买方结算。在.期间三截至的月份2023年7月2日,我们确认出售业务的税前亏损共计3,120万美元,反映完成交易后产生的额外交易成本。
由于我们正在计量销售收益和相关所得税拨备的计算过程中,可能会出现额外的调整,可能会影响对确认收益的最终计量。可能导致调整的收益计算要素包括收益的计量,包括周转资金调整的结算、确定某些资产和负债的基础以及所得税拨备。
在完成交易的同时,我们还签订了过渡服务协议(与买方签订长达24个月的合同制造协议(“CMA”)2023年6月初到期的两个地点。与TSA和CMA有关的报销费用和金额预计不会很大。交易结束后,双方之间的商业交易预计不会很大。
所有期间的业务均在我们的简明综合财务报表中报告为非持续经营。下表汇总了非连续业务的结果,这些结果在我们的简明综合业务报表中作为非连续业务的收入列示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (单位:千) |
收入 | $ | — | | | $ | 333,927 | | | $ | 175,423 | | | $ | 630,206 | |
收入成本 | — | | | 219,480 | | | 124,647 | | | 431,268 | |
销售、一般和行政费用 | — | | | 78,758 | | | 74,794 | | | 151,286 | |
研发费用 | — | | | 17,317 | | | 10,434 | | | 36,402 | |
营业收入(亏损) | — | | | 18,372 | | | (34,452) | | | 11,250 | |
其他(费用)收入: | | | | | | | |
销售收益(亏损) | (31,232) | | | — | | | 835,687 | | | — | |
其他(费用)收入,净额 | — | | | (244) | | | 913 | | | (426) | |
其他(费用)收入总额 | (31,232) | | | (244) | | | 836,600 | | | (426) | |
(亏损)所得税前非持续经营所得 | (31,232) | | | 18,128 | | | 802,148 | | | 10,824 | |
所得税准备金(受益于) | (8,169) | | | 517 | | | 280,581 | | | 321 | |
(亏损)非持续经营收入 | $ | (23,063) | | | $ | 17,611 | | | $ | 521,567 | | | $ | 10,503 | |
截至2023年7月2日的三个月和六个月的非持续运营业绩包括截至2023年3月13日的业务业绩。在截至2023年7月2日的三个月和六个月内,我们确认了与资产剥离相关的销售收益分别为1,260万美元和3,170万美元。在截至2023年7月2日的六个月内,我们确认了与资产剥离相关的3600万美元的非持续业务销售、一般和行政费用,而截至2022年7月3日的六个月为2570万美元,增加了1020万美元。
流动性与资本资源
我们需要现金来支付我们的运营费用,进行资本支出,进行战略收购,偿还我们的债务和其他长期债务,回购我们普通股的股票,并支付我们普通股的股息。我们的主要资金来源来自我们的业务、我们的高级无担保信贷安排下的借款能力以及进入债务市场的机会。我们预计,我们的内部业务将产生足够的现金,为我们的运营费用、资本支出、较小规模的收购、债务利息支付和普通股分红提供资金。然而,我们希望使用外部来源来满足o的平衡。到期的债务、任何较大规模的收购和其他长期负债,如对我们退休后福利计划的贡献。出售该业务产生了大约21.4亿美元的现金收益。我们预计这些收益将用于满足即将到来的债务到期日、机会性股票回购以及持续的战略和价值创造收购。
吾等及其附属公司可不时自行决定以私下协商或公开市场交易、要约收购或其他方式购买、偿还、赎回或注销任何未偿还债务证券(包括任何公开发行的债务证券),或延长或再融资任何未偿还债务证券。温文尔雅。此外,我们打算购买美国国债,其收益在到期时将用于偿还未偿债务证券。
可能影响我们内部资金可获得性的主要因素包括:
•由于我们销售产品和服务的市场疲软而导致的销售变化,以及
•我们的营运资本要求和资本支出的变化。
可能影响我们从外部来源获得现金的能力的主要因素包括:
•控制我们借款的金融工具中包含的金融契约限制了我们的总借款能力,
•提高适用于我们的未偿还浮动利率债务的利率,
•评级下调可能会限制我们在优先无担保循环信贷安排下可以借到的金额,以及我们进入公司债务市场的整体准入。
•利率或信用利差的增加,以及对信贷可获得性的限制,这些都影响了我们在有担保或无担保的基础上根据未来潜在贷款机制借款的能力,
•我们普通股的市场价格下降,以及
•公共债务和股票市场的波动性。
截至2023年7月2日,我们拥有现金和现金等价物13亿美元,其中4.562亿美元由我们的非美国子公司持有,我们有15亿美元我们的优先无担保循环信贷安排下的可用借款能力。截至2023年7月2日,我们没有其他流动性投资。在…2023年7月2日,我们投资美国国债,账面价值为7.391亿美元其所得款项在到期时将用于偿还我们未来13个月到期的未偿债务。
我们利用各种税务规划和融资策略,确保我们在全球范围内的现金可以在需要的地方获得。我们使用我们的非美国现金来满足美国以外的需求,包括海外业务,
资本投资、收购和偿还债务。此外,我们使用非应税资本回报、以前纳税收入的分配以及股息将现金转移到美国,在美国,相关的所得税成本得到有效管理。我们已根据2017年《减税和就业法案》的要求,对外国子公司的未汇出收益应计税费(“《税法》”)以及外国收益不被视为永久再投资。根据税法,我们正在按计划每年支付我们应计的过渡税,2023年过渡税总额为1230万美元。
截至2022财年末,我们评估了未分配的海外收益,确定了约8.79亿美元的收益,我们不认为这些收益可以永久再投资。我们已经记录了大约1,440万美元的准备金,用于支付这些收入汇回国内时应缴的税款。我们在2022财年将外国收入汇回美国,并预计在2023财年继续汇回。截至2023年7月2日,我们还计划将出售附注3所述业务的收益汇回合并财务报表,并已在非持续业务中计提相关税项支出。在截至2023年7月2日的三个月里,大约有15亿美元被汇回美国。还有其他未分配的外汇收益和外部基差,我们没有为其计提任何税项,因为这些金额继续无限期地再投资,估计将产生的递延税项负债额是不可行的。
2022年7月22日,我们的董事会(“董事会”)授权我们根据一项股票回购计划(“回购计划”)回购普通股,总金额高达3.00亿美元。在截至2023年7月2日的三个月内,我们根据回购计划回购了554,306股普通股,总成本为7,340万美元。在截至2023年7月2日的六个月内,我们根据回购计划回购了1,004,544股普通股,总成本为1.313亿美元。2023年4月27日,我们的董事会终止了回购计划,董事会授权我们根据一项新的股票回购计划(“新回购计划”)回购总金额高达6.00亿美元的普通股。由于回购计划的终止,没有股份可根据回购计划进行回购。新的回购计划将于2025年4月26日到期,除非我们的董事会提前终止,并可随时暂停或终止。在截至2023年7月2日的三个月内,我们根据新回购计划回购了1,149,249股普通股,总成本为1.325亿美元。截至2023年7月2日,根据新回购计划,仍有4.675亿美元可用于股票回购总额。
在2023财年第二季度结束后,我们根据新回购计划回购了210,736股普通股,总成本为2,470万美元。
截至2023年7月2日,我们可能不得不支付与开放应急期间高达9400万美元的收购相关的或有对价。截至2023年7月2日,我们已记录或有对价债务3760万美元,其中1150万美元记录在应计费用和其他流动负债中,2610万美元记录在长期负债中。具有开放或有期间的收购的最长套现期限为5.4年,自2023年7月2日起计,截至2023年7月2日的剩余加权平均预期套现期限为4.7年。
陷入困境的全球金融市场可能会减少流动性和信贷供应,增加证券价格的波动性,扩大信贷利差,增加借贷成本,并降低某些投资的估值,从而对总体经济状况产生不利影响。信用利差的扩大可能会为我们的某些业务创造一个不太有利的环境,并可能影响我们发行或持有的金融工具的公允价值。信贷利差的增加,以及我们认为合理的利率对信贷可获得性的限制,可能会影响我们在未来以有担保或无担保的基础上根据潜在贷款借款的能力,这可能会对我们的流动性和经营业绩产生不利影响。在艰难的全球金融市场中,我们可能被迫以更高的成本为我们的运营提供资金,或者我们可能无法筹集到支持我们的业务活动或为我们的战略交易提供资金所需的资金。
由于信贷市场的波动和不确定性,我们的养老金计划没有对流动性或交易对手风险敞口产生实质性影响。在.期间截至2023年7月2日的六个月,我们为2022年计划年的美国固定收益养老金计划贡献了1000万美元。在截至2023年7月2日的6个月中,我们贡献了340万美元总计,到美国以外的养老金计划,并预计将为到2023财年结束时再增加340万美元。我们可能不得不在未来几个时期为所有养老金做出额外的贡献。计划。我们预计将使用现有的现金和外部来源来满足未来对我们养老金计划的缴费。
现金流
经营活动。我们的经营活动提供的现金净额持续运营为2800万美元E截至2023年7月2日的六个月,而nET现金由我们的经营活动提供持续运营的截至2022年7月3日的6个月为4.234亿美元,减少3.953亿美元,主要是由于与截至2022年7月3日的6个月相比,盈利能力下降,营运资本中使用的现金更多。截至2023年7月2日的6个月,经营活动提供的现金主要是持续运营收入8350万美元,非现金费用调整总额2.711亿美元,包括折旧和摊销2.179亿美元,以及营运资本净现金减少3.265亿美元。现金由以下人员提供截至2022年7月3日止六个月的经营活动主要是由于持续经营3.457亿美元,非现金费用调整共计3.09亿美元,包括折旧和摊销2.18亿美元,营运资本现金净减少2.313亿美元。在截至2023年7月2日的六个月内,我们为我们在美国的养老金计划贡献了1000万美元,在总和,到美国以外的养老金计划。
投资活动。用于投资活动的现金净额我们的持续运营截至2023年7月2日的6个月为7.718亿美元,而截至2022年7月3日的6个月为7330万美元,增加了6.985亿美元。在截至2023年7月2日的6个月内,我们购买了在美国的投资。国库券总计8.312亿美元。截至2023年7月2日的6个月,用于资本支出和收购的现金净额分别为3490万美元和70万美元,而截至2022年7月3日的6个月分别为4650万美元和560万美元。每个时期的资本支出主要用于制造、软件和其他资本设备采购。在截至2023年7月2日的6个月中,投资购买量为500万美元,而截至2022年7月3日的6个月为2230万美元。现金用于投资活动在截至2023年7月2日的6个月中,部分抵消了美国的到期时间国库券总计1.00亿美元。
融资活动。截至2023年7月2日的6个月,用于融资活动的净现金为3.415亿美元,而截至2022年7月3日的6个月为5.195亿美元,用于融资活动的净现金减少1.78亿美元。截至2023年7月2日的六个月内,我们支付了净额4360万美元论债务,AS与4.508亿美元截至2022年7月3日的六个月。这两个时期的变化反映了我们偿还债务的意图,我们预计这将持续到2023财年和2024财年。在截至2023年7月2日的六个月中,我们回购了普通股,总成本为2.733亿美元,而去年同期为5600万美元。在截至2023年7月2日的6个月里,我们支付了1760万美元的股息,而去年同期为1770万美元。在截至2023年7月2日的六个月里,我们支付了1,010万美元与收购相关的或有对价。我们支付了80万美元来结算截至2022年7月3日的六个月的对冲。在融资活动中使用的现金
截至2023年7月2日的6个月,部分被我们股票计划下发行普通股的收益所抵消,截至2023年7月2日的6个月为320万美元,而截至2022年7月3日的6个月为580万美元。
借债安排
自2022年财政年度第三季度开始以来,我们已回购于2023年9月到期的0.550%优先无抵押票据(“2023年票据”)的本金总额3,290万美元及于2024年9月到期的0.850%优先无抵押票据(“2024年票据”)的本金总额8,240万美元。我们预计将在2023财年第三季度结清2023年未偿还债券,并视市场情况继续不时回购2024年未偿还债券。见附注6,债务,在简明合并财务报表附注和附注13中,债务,请参阅我们在2022年10-K表格中经审计的综合财务报表,以详细讨论我们的借款安排。
分红
我们的董事会宣布,2023财年前两个季度和2022财年每个季度的定期季度现金股息为每股0.07美元。2023年7月2日,我们2023年4月25日宣布的2023财年第二季度将于2023年8月支付的股息应计870万美元。2023年7月21日,我们宣布董事会已宣布2023财年第三季度每股0.07美元的季度股息,将于2023年11月支付。未来,我们的董事会可能决定减少或取消我们的普通股股息,以便为增长投资、回购股份或节约资本资源提供资金。
新采用和发布的会计公告的效果
见注1,经营性质和会计政策,以查看我们在截至2023年1月1日的财年中最近采用的新会计声明的摘要。
在截至2023年7月2日的六个月内,我们没有采用任何新的会计声明,也没有最近发布的会计声明预计会对我们的财务报表产生重大影响。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险。我们面临市场风险,包括利率和货币汇率的变化。为了管理与这些风险敞口相关的波动性,我们根据我们的政策进行各种衍生交易,以对冲已知或预测的市场风险敞口。下面我们将简要描述我们面临的几个市场风险。我们的市场风险与标题第(7A)项所提供的披露并无重大分别。关于市场风险的定量和定性披露,在我们的2022年Form 10-K中。
外币兑换风险-在险价值披露我们继续使用第7A项所述的风险价值模型来衡量外币风险。关于市场风险的定量和定性披露,在我们的2022年Form 10-K中。我们风险价值分析的衡量标准没有发生实质性变化。
利率风险。*我们的债务组合主要由固定利率债务组成,然而,在那里是1300万美元可变利率工具的一部分。自.起2023年7月2日,我们对美国国债的投资为7.391亿美元赚到固定利率,然而,我们的现金和现金等价物,我们获得可变利率的利息,是13亿美元。因此,利率的波动可能会对我们的短期现金流和我们的收益产生直接影响,因为它们与利息有关。为了管理与这些风险相关的波动性,我们根据我们的政策定期进行各种衍生品交易,以对冲已知或预测的利率风险。然而,截至2023年7月2日,没有此类工具未偿还。
利率风险敏感度。我们的2022年Form 10-K为我们的利率风险提供了敏感指标。我们的敏感度分析的衡量标准没有实质性变化。更多信息可在项目7A中获得。关于市场风险的定量和定性披露,在我们的2022 Form 10-K中用于我们的敏感性披露。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估。在首席执行官和首席财务官的参与下,我们的管理层评估了截至2023年7月2日财季结束时我们的披露控制和程序的有效性。1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义的“披露控制和程序”一词,是指公司的控制和其他程序,旨在提供合理的保证,确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保公司根据《交易所法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累,并酌情传达给公司管理层,包括其主要高管和主要财务官,以便及时做出关于要求披露的决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作得多么好,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理部门在评估可能的控制和程序的成本-效益关系时必须运用其判断。根据对截至2023年7月2日的财政季度末我们的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该日期,我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化。在截至2023年7月2日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第1项。法律诉讼
我们受到各种索赔、法律程序和调查的影响,这些索赔、法律程序和调查涵盖了我们在正常业务活动中出现的各种问题。尽管我们已经为我们认为可能和合理估计的潜在损失建立了应计项目,但我们的管理层认为,基于对目前可用信息的审查,截至2023年7月2日解决这些或有事项的总成本应该不会对我们的简明合并财务报表产生实质性的不利影响。然而,这些问题中的每一个都存在不确定性,其中一些问题可能会以对我们不利的方式得到解决。
第1A项。风险因素
以下重要因素普遍影响我们的业务和运营,或影响我们业务和运营的多个细分市场:
与我们的业务运营和行业相关的风险
如果我们销售产品的市场由于总体经济状况的下降而下降或没有像预期的那样增长,或者政府或产业融资方案的批准存在不确定性,或者政府法规发生不利变化,我们可能会看到对我们的业务运营结果产生不利影响。
我们的客户包括制药和生物技术公司、实验室、学术和研究机构、公共卫生当局、私人保健组织、医生和政府机构。我们的季度收入和运营结果在很大程度上取决于本季度收到的订单数量和时间。此外,我们对未来几个季度的收入和收益预测通常是基于我们市场的预期趋势。然而,我们服务的市场并不总是经历我们可能预期的趋势。我们客户市场的负面波动、我们的客户无法获得信贷或资金、资本支出限制、总体经济状况、政府资金削减或政府法规的不利变化可能会导致对我们产品和服务的需求减少。此外,政府的资金受到经济条件和政治进程的影响,而政治进程本身就是不稳定和不可预测的。如果我们的客户因政府或行业资金提案批准的不确定性而推迟或减少购买,我们的收入可能会受到不利影响。这样的下跌可能会损害我们的综合财务状况、运营结果、现金流和普通股的交易价格,并可能限制我们维持盈利的能力。
然而,新冠肺炎引发的疫情已经并可能继续对我们的某些产品和我们的全球业务的需求产生负面影响,包括我们的制造能力、物流和供应链,这些可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
我们面临着与公共卫生危机和流行病相关的风险,包括新冠肺炎大流行。新冠肺炎的全球影响对我们的运营、供应链和分销系统造成了不利影响,原因是采取了重大的全球缓解措施,包括政府指示的隔离、社会距离和就地避难所强制要求以及旅行限制和/或禁令。
由于新冠肺炎疫情,我们对我们某些产品的需求大幅下降,虽然目前无法完全估计新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间,但我们可能会遇到的其他影响包括但不限于:由于市场波动导致我们的股价波动;对我们某些产品的需求进一步下降;盈利能力下降;大规模供应链中断阻碍我们发货和/或接收产品的能力;地方、州或联邦政府对制造业务造成的潜在中断或限制;关键原材料或零部件短缺;员工缺勤和分心;劳动力短缺包括不愿遵守疫苗接种或其他要求所导致的劳动力短缺;客户信用担忧;网络安全风险和远程工作安排导致的数据访问中断;流动性来源减少;借贷成本增加;外汇市场波动;商誉账面价值潜在减值;其他资产减值费用;与我们的养老金和其他退休后福利计划相关的债务增加;以及递延税项估值扣除。
由于2020财年和2021财年对我们的免疫诊断和应用基因组学新冠肺炎产品的需求增加,以及我们为服务加利福尼亚州和英国而开发的新冠肺炎检测实验室设施,我们的诊断部门实现了收入增长。这两个实验室都在2022年上半年关闭。由于这些关闭,以及我们的新冠肺炎测试支出的普遍减少
客户方面,对这些产品和服务的需求在2022财年和2023财年上半年有所下降。我们预计,在2023财年剩余时间里,对新冠肺炎相关产品和服务的需求将继续下降。
我们的增长和盈利能力受到全球经济和政治条件以及我们设施的运营中断的影响。
我们的业务受到全球经济和政治状况以及金融市场状况的影响,特别是美国和其他国家在其政策倡议中平衡了对债务、通胀、增长和预算分配的担忧。我们不能保证全球经济状况和金融市场不会恶化,也不能保证我们不会经历任何可能对我们的综合现金流、经营业绩、财务状况或我们获得资本的能力产生重大影响的不利影响,例如美国和国际上政府业务长期停摆造成的不利影响。我们的业务也受到当地经济环境的影响,包括通胀、经济衰退、金融流动性和货币波动或贬值。环境事件和政治变化,包括战争或其他冲突,如目前的乌克兰冲突,其中一些可能具有破坏性,可能会干扰我们的供应链、我们的客户和我们在特定地点的所有活动。
虽然我们采取预防措施防止我们全球工厂的生产或服务中断,但如果发生重大地震、火灾、洪水、断电或其他灾难性事件,导致我们的任何关键业务运营遭到破坏或延迟,可能会导致我们对客户或其他第三方承担重大责任,造成重大声誉损害,或对我们的业务、运营业绩或财务状况产生重大不利影响。
可以使用金融工具或其他措施在有限程度上对冲其中某些风险,其中一些风险是可以投保的,但任何此类缓解努力都是昂贵的,并不总是完全成功的。由于最近的市场发展,我们参与此类缓解努力的能力已经下降,甚至变得更加昂贵。
如果不及时推出新产品,我们可能会失去市场份额,无法实现收入增长目标。
我们的许多产品都是在技术日新月异、新产品和服务不断推出、客户需求和行业标准不断发展的行业中销售的。在这些行业中,许多与我们竞争的企业拥有大量的财力和其他资源来投资于新技术、大量的知识产权组合、在新产品开发方面的丰富经验、监管专业知识、制造能力,以及已建立的向客户交付产品的分销渠道。随着时间的推移,我们的产品可能会在技术上变得过时,或者我们可能会投资于不会带来收入增长的技术,或者继续销售客户需求正在下降的产品,在这种情况下,我们可能会失去市场份额或无法实现收入增长目标。我们新产品的成功将取决于几个因素,包括我们是否有能力:
•准确预测客户需求,
•创新和开发新的可靠技术和应用,
•及时收到监管部门的批准,
•及时成功地将新技术商业化,
•我们的产品价格具有竞争力,并按时生产和交付我们的产品,以及
•使我们的产品有别于竞争对手的产品。
我们的许多产品被我们的客户用来开发、测试和制造他们的产品。我们必须预测行业趋势,不断开发新产品,以满足客户的期望。在开发新产品时,我们可能需要进行重大投资,才能确定新产品的商业可行性。如果我们不能准确预测客户的需求和未来的活动,我们可能会在研发不会带来显著收入的产品上投入大量资金。如果我们不能及时有效地将我们的技术商业化,我们还可能遭受市场份额和潜在收入的损失。
此外,我们的一些许可技术受到合同限制,这可能会限制我们为某些应用开发产品或将其商业化的能力。
我们可能无法成功地执行收购或剥离、许可技术、将收购的业务或许可的技术整合到我们现有的业务中,或者使收购的业务或许可的技术盈利。
我们过去通过收购业务和授权技术来补充或增强我们现有的产品线,从而补充并可能在未来补充我们的内部增长。但是,由于多种原因,我们可能无法确定或完成有前景的收购或许可交易,例如:
•买方和被许可方之间的竞争,
•企业和技术的高估值,
•需要监管和其他批准,以及
•我们无法筹集资金为这些收购提供资金。
我们收购的一些业务可能是无利可图或微利的,或者可能增加我们收入确认的可变性。例如,如果我们无法成功地将与我们已经资本化的重大正在进行的研究和开发相关的产品和服务商业化,我们可能不得不削弱此类资产的价值。因此,被收购企业的收益或亏损可能会稀释我们的收益。为了让这些被收购的企业达到可接受的盈利水平,我们必须改善它们的管理、运营、产品和市场渗透率。我们在这方面可能不会成功,在将收购的业务整合到我们现有的业务中时可能会遇到其他困难,如管理不兼容、信息或其他系统、文化差异、关键人员的流失、不可预见的监管要求、以前未披露的债务或预测财务结果的困难。为了为我们的收购提供资金,我们可能不得不通过公共或私人融资筹集额外资金。我们可能无法获得这种资金,或者只有在我们不能接受的条件下才能这样做。我们还可能产生与完成收购或许可技术或评估潜在收购或技术相关的费用,这可能会对我们的盈利能力产生不利影响。
如果我们不进行有效竞争,我们的业务将受到损害。
在我们业务的许多领域,我们都会遇到来自众多竞争者的激烈竞争。我们可能无法有效地与所有这些竞争对手竞争。为了保持竞争力,我们必须开发新产品,并定期改进现有产品。我们预计,为了保持竞争力,我们还可能不得不调整许多产品的价格。此外,可能会出现新的竞争对手、技术或市场趋势,威胁或降低整个产品线的价值。
我们的季度经营业绩可能会受到重大波动的影响,我们可能无法调整我们的运营以有效应对我们预期之外的变化,这可能会增加我们股价的波动性,并可能给我们的股东造成损失。
鉴于我们参与的市场的性质,我们无法可靠地预测未来的收入和盈利能力。竞争、市场和经济条件的变化可能需要我们调整我们的业务,而我们可能无法进行这些调整或使它们足够快地适应不断变化的情况。我们很大一部分成本是在短期内固定的,部分原因是我们的研发和制造成本。因此,销售额的小幅下降可能会对我们一个季度的经营业绩产生不成比例的影响。可能影响我们季度经营业绩的因素包括:
•对我们产品的需求和市场接受度,
•竞争压力导致较低的销售价格,
•我们开展业务的地区经济活动水平的变化,包括由于新冠肺炎大流行和其他全球卫生危机或流行病的结果,
•总体经济状况或政府资金的变化,
•所得税审计结算,
•与我们进行或以前进行作业的地点的环境条件索赔有关的费用,
•合同终止和诉讼费用,
•不同的税法和这些法律的变化,或者我们征税国家的变化,
•我们的实际税率的变化,
•制药和生物医药等行业的变化,
•我们各种产品和客户所代表的收入部分的变化,
•我们推出新产品的能力,
•我们的竞争对手宣布或推出新的产品、服务或技术创新,
•原材料、劳动力、能源、供应、运输或其他间接成本,
•政府机构和其他第三方为我们的某些产品和服务支付的医疗保健或其他报销费率的变化,
•我们实现持续生产力计划的好处的能力,
•产品订单数量或时间的变化,
•与退休后福利计划按市价调整有关的费用波动,
•改变了我们未来为养老金义务提供资金的假设,
•用于确定收购中或有对价的假设的变化,以及
•外币汇率的变化。
第三方包裹递送和进出口服务的显著中断,或这些服务价格的大幅上涨,可能会干扰我们运输产品的能力,增加我们的成本,降低我们的盈利能力。
我们通过独立的包裹递送和进出口公司向我们的客户运送我们的大部分产品,包括美国的UPS和联邦快递;欧洲的TNT、UPS和DHL;以及亚洲的UPS。我们还通过其他承运人运送我们的产品,包括商业航空公司、货运公司、国家卡车运输公司、隔夜承运人服务和美国邮政服务。如果一个或多个包裹递送或进出口提供商遭遇服务严重中断或导致价格大幅上涨,我们可能不得不寻找替代提供商,我们的产品可能会被阻止或延迟交付。这类事件可能会导致我们产生无法转嫁给客户的增加的运输成本,对我们的盈利能力和我们与某些客户的关系产生负面影响。
来自我们有限或单一来源供应商的原材料、某些关键部件和其他商品的供应中断可能会对我们的业务运营结果产生不利影响,并可能损害我们与客户的关系。
我们产品的生产需要各种各样的原材料、关键部件和其他通常可从替代供应来源获得的商品。然而,我们的一些主要产品的生产和销售所需的某些关键原材料、关键部件和其他货物可以从有限或单一的供应来源获得。我们与这些供应商通常有多年合同,没有最低采购要求,但这些合同可能不能完全保护我们免受某些供应商未能供应关键材料的影响,也不能完全避免要求更换供应商和在某些情况下验证新原材料所固有的延误。这类原材料、关键部件和其他货物通常可以从其他来源获得,但有可能提高价格、降低质量或延迟交货。长期无法获得某些原材料、关键部件或其他商品是可能的,这可能会对我们的业务运营产生不利影响,并可能损害我们与客户的关系。此外,全球卫生危机或流行病,如新冠肺炎大流行、战争、冲突或一个国家或地区政治或经济条件的其他变化,可能会对我们的供应链产生重大不利影响。
我们遵守证券交易委员会的规则,要求披露我们产品中可能包含的某些被称为冲突矿物(钽、锡、金、钨及其衍生品)的材料是否从刚果民主共和国和邻国开采的。作为这些规则的结果,我们可能会在遵守披露要求以及满足那些要求我们产品中使用的组件被认证为无冲突的客户时产生额外成本,并且这些材料可能无法以具有竞争力的价格获得,这可能会增加我们的生产成本。
如果我们不留住关键人员,我们执行业务战略的能力将受到限制。
我们的成功在很大程度上取决于我们的高管和主要管理和技术人员,特别是我们经验丰富的工程师和科学家的持续服务,以及我们继续吸引、留住和激励合格人员的能力。对这些员工的竞争非常激烈。失去关键人员的服务可能会对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。此外,可能会对我们造成实质性的不利影响
关键人员的流动率大幅增加,或者如果我们无法继续吸引合格的人员。我们不为我们的任何高级职员或雇员保留任何关键人物人寿保险。
我们的成功还取决于我们执行领导层继任计划的能力。无法成功过渡关键管理角色可能会对我们的运营业绩产生重大不利影响。
如果我们的信息技术系统或我们的客户、供应商或其他第三方的信息技术系统发生重大中断或安全漏洞,或网络犯罪,导致信息或资产的不当访问或无意转移,或者如果我们未能成功实施新系统、软件和技术,我们的业务可能会受到不利影响。
我们依赖整个公司的几个集中信息技术系统来开发、制造和提供产品和服务、保存财务记录、处理订单、管理库存、处理向客户发货以及运行其他关键功能。我们和我们的第三方服务提供商的信息技术系统可能会因停电、硬件故障、计算机病毒、计算机黑客攻击、电信故障、用户错误、灾难或其他不可预见的事件而损坏、中断或关闭。如果我们在涉及我们与客户、供应商或其他第三方交互的信息技术系统中经历长期的系统中断,可能会导致销售和客户的损失,以及大量的增量成本,这可能会对我们的业务产生不利影响。此外,我们的信息技术系统的安全漏洞或网络犯罪,导致不适当地访问或无意中转移信息或资产,可能会导致资产损失或挪用,或属于我们或我们的员工、合作伙伴、客户或供应商的机密信息未经授权泄露,这可能会导致我们遭受重大财务或声誉损害。
如果我们不能充分实现无形资产的价值,我们的经营业绩将受到不利影响。
截至2023年7月2日,我们的总资产包括97亿美元的无形资产净值。无形资产净额主要包括与收购相关的商誉,以及与获得专利权、商标权、客户关系、核心技术和技术许可以及正在进行的研究和开发相关的成本,扣除累计摊销后的净额。我们至少每年测试一次商誉的潜在减值,方法是将账面价值与分配给它们的报告单位的公平市场价值进行比较。如果发生使无形资产价值受到质疑的事件,我们所有摊销的无形资产也会被评估减值。
我们业务的不利变化、用于确定我们报告单位公允价值的假设的不利变化,或者我们的生命科学和诊断部门未能增长,都可能导致我们的无形资产减值,这可能对我们的运营业绩产生不利影响。
与我们的知识产权有关的风险
我们可能不会成功地充分保护我们的知识产权。
专利和商业秘密保护对我们来说很重要,因为开发新产品、新工艺和新技术给我们带来了竞争优势,尽管这既耗时又昂贵。我们拥有许多美国和外国专利,并打算申请更多专利。然而,我们提交的专利申请可能不会导致颁发专利,或者,如果他们这样做了,专利中允许的权利要求可能会比完全保护我们的产品、工艺和技术所需的范围更小。我们之前颁发的专利到期可能会导致我们在提供的某些产品和服务上失去竞争优势。同样,我们的商标注册申请可能不会在提交申请的所有国家/地区获得批准。对于我们通过保密来保护的知识产权,如商业秘密和专有技术,我们可能没有采取足够的措施来保护这些知识产权。
第三方过去和将来也可能质疑我们颁发的专利的有效性,可能绕过我们的专利和专利申请或围绕我们的专利和专利申请进行设计,或声称我们的产品、工艺或技术侵犯了他们的专利。此外,第三方可能会声称我们的产品名称侵犯了他们的商标。我们可能会在保护我们的知识产权不受第三方侵权或就第三方侵权索赔进行抗辩的法律程序中产生巨额费用。在未决或未来的诉讼中,第三方的索赔可能导致对我们的巨额损害赔偿或法院命令,从而有效地阻止我们在美国或其他国家/地区制造、使用、进口或销售我们的产品。
如果我们无法续签许可证或以其他方式失去许可证权利,我们可能不得不停止销售产品,否则我们可能会失去竞争优势。
我们可能无法按照我们可以接受的条款续订现有许可证或将来可能获得的许可证,或者根本无法续订。如果我们失去了专利或其他专有技术的权利,我们可能需要停止销售采用该技术的产品,可能还需要停止销售其他产品,重新设计我们的产品,否则就会失去竞争优势。潜在的竞争对手可能会授权我们未能授权的技术,并可能侵蚀我们的市场份额。
我们的许可证通常会让我们承担各种经济和商业化义务。如果我们不遵守这些义务,我们可能会失去许可证下的重要权利,如在市场上的独家经营权,或者因未能遵守我们的合同义务而蒙受损失。在某些情况下,我们可能会失去许可证下的所有权利。此外,根据许可证授予的权利可能会因我们无法控制的原因而丢失。例如,许可人可能因为多种原因而失去专利保护,包括许可专利的无效,或者第三方可能获得限制我们在一个或多个许可下运营的自由的专利。
与法律、政府和监管事项有关的风险
产品和服务的制造和销售可能使我们面临产品和其他责任索赔,我们可能对此承担重大责任。
如果我们的产品、服务或候选产品被指控或被发现造成伤害、损坏或损失,我们将面临固有的业务风险,即暴露于产品和其他责任索赔。我们可能无法按照可接受的条款为潜在责任获得足够水平的保险,或者根据我们获得的任何保险单的条款,此类性质的索赔可能被排除在保险范围之外。如果我们无法获得此类保险,或对我们成功提出的任何索赔的金额大大超出了我们的承保范围,那么我们的业务可能会受到不利影响。
如果我们不能令人满意地遵守美国食品和药物管理局和美国国内外其他政府机构的规定,我们可能会被迫召回产品,停止制造和分销,并可能受到民事、刑事或罚款。
我们的运营受到美国和其他国家不同州和联邦政府机构的监管,以及国际标准机构制定的标准的约束。如果我们不遵守这些规定或标准,我们可能会受到罚款、处罚、刑事起诉或其他制裁。我们的一些产品受到美国食品和药物管理局以及类似的国内外机构的监管。这些法规管理着各种各样的产品活动,从设计和开发到贴标签、制造、促销、销售和分销。如果我们不遵守这些法规或标准,我们可能不得不召回产品,停止制造和分销,并可能受到罚款或刑事起诉。
此外,我们还须遵守各种法律、法规和标准,其中包括产品的进出口、有毒或有害物质的处理、运输和制造、个人数据的收集、储存、转移、使用、披露、保留和其他处理,以及我们在美国和其他国家的商业实践,如反贿赂、反腐败和竞争法。这要求我们投入大量资源,以保持我们遵守这些法律、法规和标准。如果不这样做,可能会导致施加民事、刑事或罚款,对我们的运营产生实质性的不利影响。
政府法规的变化可能会减少对我们产品的需求或增加我们的费用。
我们在我们或我们的客户必须遵守联邦、州、地方和外国法规的市场竞争,例如环境、健康和安全、数据隐私以及食品和药品法规。我们开发、配置和营销我们的产品,以满足这些法规创造的客户需求。这些法规的任何重大变化都可能减少对我们产品的需求或增加我们生产这些产品的成本。
医疗保健行业受到严格监管,如果我们未能遵守其广泛的法律法规体系,我们可能会受到罚款和处罚,或者被要求对我们的业务进行重大改革,这可能会对我们的业务运营结果产生重大不利影响。
医疗保健行业,包括基因筛查市场,受到广泛和频繁变化的国际和美国联邦、州和地方法律和法规的约束。此外,与医疗欺诈和滥用、侵犯患者隐私和涉及政府保险计划的不当行为有关的立法条款为联邦执法人员提供了实质性的权力和补救措施,以追查可疑的违规行为。我们认为,随着联邦政府继续加强其在医疗保健事务上的地位,我们的业务将继续受到越来越多的监管,其范围和影响我们无法预测。如果我们不遵守适用的法律和法规,
我们可能遭受民事和刑事损害、罚款和处罚、被排除在政府医疗保健计划之外、失去运营我们业务所需的各种许可证、证书和授权,以及招致第三方索赔的责任,所有这些都可能对我们的业务产生重大不利影响。
与我们的对外业务有关的风险
此外,与海外业务相关的经济、政治和其他风险可能会对我们的国际销售和盈利能力产生不利影响。
由于我们的产品销往世界各地,我们的业务面临着与开展国际业务相关的风险。我们来自美国以外的销售额占我们2022财年总收入的大部分。我们预计,国际业务的销售额将继续占我们总收入的很大一部分。此外,我们的许多制造设施、员工和供应商都位于美国以外。因此,我们未来的经营业绩可能会受到各种因素的影响,包括:
•实际或预测的外币汇率变动,
•持续时间未知的全球卫生危机,如新冠肺炎大流行,
•战争、冲突或一国或地区政治或经济状况的其他变化,特别是在发展中或新兴市场,
•外国客户的付款周期较长,以及在外国司法管辖区收款的时间安排,
•贸易保护措施,包括禁运、制裁和关税,如美国和其他国家政府就乌克兰冲突对俄罗斯联邦和有关各方实施的制裁和其他限制,
•进出口许可要求以及相关的延迟或限制我们的产品装运或从供应商收到产品的可能性,
•有利于国内制造商的外国政策或其他不利于总部设在美国的公司的政策,
•不同的税法和这些法律的变化,或者我们征税国家的变化,
•不利的所得税审计结算或失去先前谈判的税收优惠,
•与外国业务相关的不同商业实践,
•在国际业务和美国之间转移现金的困难,
•在人员配备和管理广泛的业务方面存在困难,
•不同的劳动法和这些法律的变化,
•不同的知识产权保护和这种保护的变化,
•扩大与数据保护和个人隐私有关的法律的执行,
•加强全球反贿赂和反腐败法律的执行,以及
•不同的监管要求以及这些要求的变化。
与我们的债务相关的风险
我们有大量未偿债务,这可能会影响我们获得未来融资的能力,并限制我们在开展业务时进行其他支出的能力。
我们有大量的债务和其他财务义务。我们的债务水平和相关的偿债义务可能会产生负面影响,包括:
•要求我们将来自业务的大量现金流用于支付债务本金和利息,这减少了我们可用于其他目的的资金,如收购和股票回购;
•降低我们对业务和市场状况变化的规划或反应的灵活性;
•使我们面临利率风险,因为我们的债务的一部分是可变利率的;
•增加我们的外汇风险,因为我们债务的一部分是以美元以外的货币计价的;以及
•由于我们债务的数额或预期目的,增加了我们的债务评级被下调的可能性。
我们未来可能会产生额外的债务,以满足未来的融资需求。如果我们增加新的债务,上述风险可能会增加。此外,公共和私人债券发行市场都经历了流动性担忧和波动性增加,这最终可能会增加我们的借贷成本,并限制我们获得未来融资的能力。
我们的优先无担保循环信贷安排和其他债务工具的限制可能会限制我们的活动。
本公司的优先无抵押循环信贷安排、2023年到期的优先无抵押票据(“2023年票据”)、2024年到期的优先无抵押票据(“2024年票据”)、2026年到期的优先无抵押票据(“2026年票据”)、2028年到期的优先无抵押票据(“2028年票据”)、2029年到期的优先无抵押票据(“2029年票据”)、2031年到期的高级无抵押票据(“2031年3月票据”)、2031年到期的高级无抵押票据(“2031年9月票据”)和2051年到期的高级无抵押票据(“2051年票据”)包括限制性契约,这些契约限制了我们从事其他可能使公司受益的活动的能力。这些限制包括对我们的能力和我们子公司的能力的限制:
•支付股息、赎回或回购我们的股本,
•出售资产,
•产生的义务限制了我们的子公司向我们支付股息或其他款项的能力,
•担保或担保债务,
•与关联公司进行交易,以及
•在合并的基础上合并、合并或转让我们的全部或几乎所有的资产和我们子公司的资产。
根据某些现有债务工具的条款,我们还必须满足特定的财务比率。我们遵守这些金融限制和公约的能力,视乎我们未来的表现而定,而这些表现会受到当时的经济情况和其他因素的影响,包括一些我们无法控制的因素,例如汇率、利率、科技的转变和竞争水平的改变。此外,如果我们无法维持我们的投资级信用评级,我们的借贷成本将会增加,我们将受到不同的、可能更具限制性的金融契约的约束,根据我们现有的一些债务工具。
我们未来产生的任何债务可能包括类似或更具限制性的契约。我们未能遵守我们的优先无担保循环信贷安排、2023年票据、2024年票据、2026年票据、2028年票据、2029年票据、2031年3月票据、2031年9月票据、2051年票据或任何未来债务中的任何限制,可能会导致该等债务工具下的违约事件,这可能允许该等债务工具下的债务加速,并要求我们在某些情况下提前偿还该债务。
与我们普通股所有权相关的风险
我们的股价将会波动。
在过去的几年里,股票市场,特别是我们的普通股,经历了重大的价格和成交量波动。我们普通股的市场价格和每日交易量可能会继续受到重大波动的影响,这不仅是因为一般的股票市场状况,也是因为市场对我们的运营和业务前景的情绪发生了变化。除了上述风险因素外,我们普通股的价格和成交量波动还可能受到以下因素的影响:
•经营业绩与我们的财务指引或证券分析师和投资者的预期不同,
•我们瞄准的主要终端市场的财务表现,
•投资者认为与我们相当的公司的运营和证券价格表现,
•宣布我们或我们的竞争对手的战略发展、收购和其他重大活动,
•全球金融市场和全球经济以及一般市场状况的变化,如利率或汇率、通货膨胀、运费、商品和股票价格以及金融资产的价值;以及
•全球卫生危机和流行病、气候变化或战争或冲突引起的经济状况变化。
我们普通股的股息未来可能会减少或取消。
2023年4月25日,我们宣布,我们的董事会已经宣布2023财年第二季度每股0.07美元的季度股息,将于2023年8月支付。2023年7月21日,我们宣布董事会已宣布2023财年第三季度每股0.07美元的季度股息,将于2023年11月支付。未来,我们的董事会可能会决定减少或取消我们的普通股股息,以便为增长投资、回购股票或节约资本资源提供资金。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
股票回购
下表提供了有关我们在指定期间回购的普通股股份的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行人回购股权证券 |
期间 | 总人数 的股份 购得(1) | | 平均价格 付费收款者 分享 | | 总人数: 购买股票的时间为 《公开声明》第二部分 宣布了新的计划或 节目(2) | | 最大值(或近似美元值) 那一年5月的股票 被收购 根据该计划,该计划将继续实施。 节目(2) |
2023年4月3日-2023年4月30日 | 557,282 | | | $ | 132.34 | | | 554,306 | | | $ | 149,591,197 | |
2023年5月1日-2023年5月28日 | 338,031 | | | 116.10 | | | 217,545 | | | 574,752,955 | |
2023年5月29日-2023年7月2日 | 811,992 | | | 114.91 | | | 931,704 | | | 467,534,970 | |
截至2023年7月2日的季度活动 | 1,707,305 | | | $ | 120.83 | | | 1,703,555 | | | $ | 467,534,970 | |
____________________
(1)我们的董事会(我们的“冲浪板”)已授权我们回购普通股,以履行与根据我们的股权激励计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励的归属相关的最低法定预扣税义务,以及履行根据我们的股权激励计划行使股票期权的相关义务。在截至2023年7月2日的三个月内,我们回购了3750为此目的的普通股,总成本为50万美元。在截至2023年7月2日的6个月内,我们为此回购了69,743股普通股,总成本为950万美元。
(2)2022年7月22日,我们的董事会授权我们根据一项股票回购计划(“回购计划”)回购普通股,总金额高达3.00亿美元。在截至2023年7月2日的三个月内,我们根据回购计划回购了554,306股普通股,总成本为7,340万美元。在截至2023年7月2日的六个月内,我们根据回购计划回购了1,004,544股普通股,总成本为1.313亿美元。2023年4月27日,我们的董事会终止了回购计划,董事会授权我们根据一项新的股票回购计划(“新回购计划”)回购总金额高达6.00亿美元的普通股。由于回购计划的终止,没有股份可根据回购计划进行回购。新的回购计划将于2025年4月26日到期,除非我们的董事会提前终止,并可随时暂停或终止。在截至2023年7月2日的三个月内,我们根据新回购计划回购了1,149,249股普通股,总成本为1.325亿美元。截至2023年7月2日,根据新回购计划,仍有4.675亿美元可用于股票回购总额。在2023财年第二季度结束后,根据新回购计划,我们回购了210,736股普通股,总成本为2,470万美元。
第五项。其他信息
规则10b5-1交易计划
在.期间截至2023年7月2日的三个月,我们没有一位董事或高级职员通过或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”的每个术语在条例S-K第408(A)项中定义。
第六项。陈列品
| | | | | | | | |
展品 数 | | 展品名称 |
3.1 | | 经修订的重述组织章程于2023年5月12日提交给委员会,作为我们的10-Q表季度报告的附件3.1(文件编号001-05075),并通过引用并入本文。 |
3.2 | | 于2023年5月12日提交委员会,作为我们的Form 10-Q季度报告的附件3.2(文件编号001-05075),并在此并入作为参考。 |
10.1 | | PerkinElmer,Inc.,PerkinElmer Health Sciences,Inc.,PerkinElmer Life Sciences International Holdings,PerkinElmer Global Holdings S.àR.L.之间的信贷协议第一修正案,日期为2023年4月24日。借款人为借款人,行政代理为美国银行,摇摆线贷款人为L/信用证发行人,贷款方为借款人,其他L/信用证发行人为借款人,本合同附件为附件10.1。
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| | |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。 |
| |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)条规定的首席财务官证书。 |
| |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。 |
| | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含附件101中包含的适用分类扩展信息)。 |
____________________________
本报告附件附件101以XBRL(可扩展商业报告语言)格式表示:
(I)封面,Form 10-Q,截至2023年7月2日的季度报告(Ii)截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和六个月的简明综合经营报表,(Iii)截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和六个月的简明全面收益表,(Iv)截至2023年7月2日和2023年1月1日的简明综合资产负债表,(V)截至2023年7月2日和2022年7月3日的股东权益简明综合报表(Vi)截至2023年7月2日和2022年7月3日止六个月的简明合并现金流量表;及(Vii)简明合并财务报表附注。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
| R事件发生, INC. |
| | |
2023年8月9日 | 发信人: | | /s/*M阿克斯韦尔KRAKOWIAK |
| | | 麦克斯韦·克拉科维亚克 高级副总裁和首席财务官 (首席财务官) |
| | | | | | | | | | | |
| R事件发生, INC. |
| | |
2023年8月9日 | 发信人: | | /S/记者安妮塔·冈萨雷斯 |
| | | 安妮塔·冈萨雷斯 总裁副主计长 (首席会计主任) |