美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

附表 14A

根据第 14 (a) 条提交的委托声明
1934 年《证券交易法》

由注册人提交

由注册人以外的一方提交 ☐

选中相应的复选框：

Apexigen, Inc.

（其章程中规定的注册人姓名）

（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Apexigen, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐ 根据《交易法》第 14d-2 (b) 条（17 CFR 240.14d-2 (b)）进行的启动前通信

☐ 根据《交易法》第 13e-4 (c) 条（17 CFR 240.13e-4 (c)）进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 8.01 其他活动。

如先前披露的那样，特拉华州的一家公司（“Apexigen”）Apexigen, Inc. 于2023年5月23日签订了由Apexigen、特拉华州公司Pyxis Oncology, Inc.（“Pyxis Oncology”）和特拉华州公司、Pyxis Oncology（“Merger Sub”）的全资子公司Apexigen, Inc. 签订了合并协议和计划（“合并协议”）。，根据该协议，根据其中规定的条款和条件，Merger Sub将与Apexigen合并并入Apexigen（“合并”），Apexigen作为Apexigen的全资子公司在合并后幸存下来Pyxis 肿瘤学。2023年6月30日，Apexigen就拟议的合并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了最终委托书（“委托书”）。

截至本表8-K最新报告发布之日，各种所谓的Apexigen股东已向Apexigen发出了要求信，对委托书中的披露提出质疑。

尽管Apexigen认为委托书中的披露完全符合所有适用法律，并否认了上述要求信中的指控，但为了避免任何要求函导致诉讼可能导致的开支、滋扰和业务延误，并向股东提供更多信息，Apexigen已决定自愿在委托书中与要求信中提出的指控有关的某些披露补充中列出的补充披露下面（”补充披露”）。补充披露中的任何内容均不得视为承认此处规定的任何披露在适用法律下的法律依据、必要性或重要性。相反，Apexigen明确否认了上述要求信中关于需要或必须进行任何额外披露或重要披露的所有指控。

补充披露不修改交易比率或合并协议的任何其他条款，补充披露也不影响将于2023年8月22日上午8点（太平洋时间）虚拟举行的Apexigen股东特别会议（“特别会议”）的时间。有权在特别会议上投票的Apexigen股东可以通过网络直播参加特别会议，网址为 www.proxydocs.com/APGN.

Apexigen董事会（“Apexigen董事会”）继续一致建议其股东在委托书中描述的特别会议上对提案投赞成票。

补充披露应与委托书中包含的披露一起阅读，而委托书中包含的披露则应全文阅读。所有页面引用均指委托书，除非另有定义，否则以下使用的术语应具有委托书中此类术语的含义。粗体和下划线的文本表示已添加到引用的披露中的语言，划线文本表示已从引用的披露中删除的文本。本表格8-K的最新报告已纳入并修订和/或补充此处提供的委托书。除非下文补充披露中特别注明，否则委托书保持不变。

补充披露

对第75页标题为 “合并背景” 的第八段进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

2022年12月19日，Apexigen与甲方签订了相互保密协议。该协议不包含停顿限制。

对第79页标题为 “合并背景” 的第十二段进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

同样在2023年4月11日，Apexigen和F方签订了相互保密协议。该协议不包含停顿限制。

对第80页标题为 “合并背景” 的第一段进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

2023年4月14日，Apexigen和G方签订了相互保密协议。该协议包含为期十二个月的停顿限制，其中包括一项惯常的 “失效” 条款，规定在Apexigen签订规定控制权变更的最终协议（例如合并协议）后，停顿义务终止，因此，相互保密协议并不妨碍G方向Apexigen董事会提出竞争性提案。同样在2023年4月14日，同日，Apexigen允许F方管理层和团队成员访问其虚拟数据室，以进行业务和财务尽职调查。

对第83页标题为 “合并原因” 的第二个要点进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

参与合并后的公司。Apexigen董事会认为，就Pyxis Oncology的产品线和Pyxis Oncology产品的潜在市场机会而言，Pyxis Oncology的候选产品代表了巨大的潜在市场机会，可能为合并后的公司的股东创造价值，也可能为Apexigen的股东创造价值，也可能为Apexigen的机会创造机会股东将参与合并后的公司的潜在增长。Apexigen董事会没有收到对Pyxis Oncology业务的前瞻性财务预测，也没有向Apexigen董事会提供合并后公司业务的前瞻性财务预测，但预计的净现金余额除外。

对第83页标题为 “合并原因” 的第五个要点下的第一个子要点进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

Apexigen董事会相信，合并后的公司将能够实现可观的协同效应（包括减少董事和高级管理人员责任保险的支出、公开申报合规和员工人数），并更有能力显著加快增长计划并寻求更多机会；

对第86页 “主要财务分析” 标题下的第一段进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

以下是拉登堡为得出意见而进行的主要财务分析的摘要。一些财务分析摘要包括以表格形式提供的信息。为了充分理解财务分析，必须将表格与每份摘要的文本一起阅读。这些表格本身并不能构成对财务分析的完整描述。考虑表格中列出的数据，而不考虑财务分析的完整叙述性描述，包括分析所依据的方法和假设，可能会对财务分析产生误导性或不完整的看法。拉登堡进行了某些程序，包括下文所述的每项财务分析，并与Apexigen董事会一起审查了此类分析所依据的假设和其他因素，包括Apexigen和Pyxis Oncology的历史和预计财务业绩。拉登堡没有审查Pyxis Oncology业务的前瞻性财务预测，也没有审查Apexigen业务或合并后公司业务的前瞻性财务预测，但预计的净现金余额除外。因此，由于Pyxis Oncology是一家处于早期临床阶段的公司，拉登堡没有进行折扣现金流分析。

对第88页 “部分先例并购交易分析” 标题下的第一段进行了修改和重述，取而代之的是以下内容：

在信息公开的范围内，拉登堡审查了生物制药行业公司最近18笔合并交易的财务条款，这些公司的主要候选人处于临床前或第一阶段的临床开发阶段，专注于肿瘤学领域（称为 “先例并购交易精选”）。拉登堡确定，与较早发生的交易相比，最近的这些交易更有可能反映截至意见发布之日的相关金融、经济和市场状况以及其他情况。尽管使用了精选的先例并购交易用于比较目的，但没有一家目标公司可以直接与Pyxis Oncology进行比较。在评估中，拉登堡没有采取任何判断或排他性做法来增加或删除符合这些参数的相关交易。因此，对这种比较结果的分析并不纯粹是数学上的，而是涉及复杂的考虑和判断，涉及所涉公司的历史和预计财务和运营特征的差异，以及其他可能影响与之比较的此类公司和Pyxis Oncology的合并价值的因素。拉登堡审查了目标公司的企业总价值（包括下游里程碑付款）。这些交易，包括每笔交易的结束日期，如下所示。

对第89页 “先例反向合并交易分析” 标题下的第一段进行了修改和重述，将其替换为以下内容：

在信息公开的范围内，拉登堡审查了生物制药行业公司最近64笔符合条件的反向合并交易（称为 “精选先例反向合并交易”）的财务条款。拉登堡确定，与较早发生的交易相比，最近的这些交易更有可能反映截至意见发布之日的相关金融、经济和市场状况以及其他情况。尽管使用了精选的先例反向合并交易进行比较，但没有一家目标公司可以直接与Apexigen进行比较。因此，对这种比较结果的分析并不纯粹是数学上的，而是涉及复杂的考虑和判断，涉及所涉公司的历史和预计财务和运营特征的差异，以及可能影响此类公司合并价值和与之比较的合并的其他因素。拉登堡回顾了向每个目标交付的现金的总溢价以及其他量化指标。这些交易，包括每笔交易的结束日期，如下所示。

对第91页 “先例战略反向合并交易分析” 标题下的第一段进行了修改和重述，取而代之的是以下内容：

在信息公开的范围内，拉登堡审查了生物制药行业公司最近14笔符合条件的战略一致的反向合并交易的财务条款，在这些交易中，收购公司在某种程度上继续开发被收购公司的计划（称为 “精选先例战略反向合并交易”）。拉登堡确定，与较早发生的交易相比，最近的这些交易更有可能反映截至意见发布之日的相关金融、经济和市场状况以及其他情况。尽管使用了精选的先例战略反向合并交易进行比较，但没有一家目标公司可以直接与Apexigen进行比较。因此，对这种比较结果的分析并不纯粹是数学上的，而是涉及复杂的考虑和判断，涉及所涉公司的历史和预计财务和运营特征的差异，以及可能影响此类公司合并价值和与之比较的合并的其他因素。拉登堡回顾了向每个目标交付的现金的总溢价以及其他量化指标。这些交易，包括每笔交易的结束日期，如下所示。

其他信息以及在哪里可以找到

本表格8-K的最新报告不是就任何证券或拟议的合并提出委托书、同意或授权的委托书、同意或授权，也不构成出售要约或要约购买任何证券，也不得在任何州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行此类要约、招标或出售违法的州或司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得提出证券要约。Pyxis Oncology向美国证券交易委员会提交了与拟议合并有关的S-4表格注册声明，Apexigen就拟议的合并向美国证券交易委员会提交了委托书。Apexigen的委托书已于2023年7月6日左右邮寄给Apexigen的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明和委托书以及可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正或补充，如果这些文件包含有关拟议合并的重要信息，则应仔细而完整地阅读这些文件。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得 Pyxis Oncology 和 Apexigen 向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书以及其他文件的副本 www.sec.gov。此外，投资者和证券持有人可以通过以下方式从Pyxis Oncology获得注册声明和委托书的免费副本 ir@pyxisoncology.com或者通过联系来自 Apexigen。

招标参与者

Pyxis Oncology和Apexigen及其各自的董事和执行官可能被视为参与就合并协议所设想的交易征集代理人。有关Pyxis Oncology董事和执行官的信息包含在Pyxis Oncology于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的委托书中。有关Apexigen董事和执行官的信息包含在Apexigen于2023年6月30日向美国证券交易委员会提交的委托书中。有关可能被视为代理招标参与者的其他信息以及他们在拟议业务合并中的直接和间接权益的描述，可在注册声明和委托书中找到。

前瞻性陈述

就1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的安全港条款而言，本表8-K的最新报告包含前瞻性陈述。这些陈述通常通过使用 “预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“正在进行”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将” 等词语来识别，” 或者这些词的否定或复数，或者类似的表达方式或变体，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。我们无法向您保证，前瞻性陈述中反映的事件和情况将实现或发生，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于此处确定的因素，以及Pyxis Oncology截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中讨论的因素，以及Apexigen截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告，每份报告都是已向美国证券交易委员会存档。除其他外，无法保证拟议的合并将在预期的时间范围内完成，也无法保证完成拟议合并所需的条件得到满足，合并后的公司将实现拟议合并的预期收益（如果有的话），无法保证临床阶段的资产将在预期的时间表上进展或根本无法保证，也无法保证合并后的公司将成功通过开发和监管批准程序推进其产品线。这些风险并非详尽无遗。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。此外，“我们相信” 的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和看法。这些声明基于截至本文发布之日我们所掌握的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，我们的声明不应被理解为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。