附件 4.9
本可转换本票或根据本可转换本票获得的证券均未根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)的登记豁免而在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记,因此,除根据证券法或根据证券法的有效登记声明 发行或出售外,不得发行或出售任何证券,除非 依照证券法的登记要求或在不受证券法登记要求约束的交易中发行或出售。
Huber 网络安全有限公司
可转换本票
日期: 2023年2月28日(“发行日期”)
对于收到的价值,Hub网络安全有限公司,一家根据以色列国法律成立的公司(“制造者“ 或”公司“),承诺付款给[] (“保持者“), 或其已登记的受让人,以美利坚合众国的合法货币表示:(I)[]($)( “本金金额“);及(Ii)根据第(Br)节规定的未付本金应计利息2.本可转换本票项下的所有债务(定义见下文)注意事项“)应于(A)分期付款日期及本票据到期日(定义见下文) 到期及应付;或(B)在违约事件(定义见下文)发生后及持续期间,持有人宣布该等款项到期及应付,或根据本票据条款自动到期及应付。尽管 本附注有任何相反规定,本金金额应根据持有人出售本公司普通股而实际收到的所有现金收益净额,按美元对美元的基准递减。制造商和持有者在本文中可单独称为“聚会“或统称为”各方”.
1. | 定义。 |
(a) | 前言和背诵:以上定义的术语并入本文。 |
(b) | 就本说明而言,下列术语应具有以下含义(单数定义的术语 在用于复数时具有类似的含义,反之亦然): |
i) | “附属公司“ 指直接或间接通过一个或多个中间人控制 或由某人控制或与某人处于共同控制之下的任何人,这些术语在证券法下的规则405下使用和解释。 |
Ii) | “营业日 天“指星期六、星期日或纽约州适用法律允许或有义务继续关闭的银行机构以外的任何日子。 |
Iii) | “普通股 股“指本公司的普通股。 |
v) | “折算 价格“指$10.00 |
六) | “替代 换算价格“指截至转换日期,在转换通知交付前的交易日结束的连续五(Br)(5)个交易日期间内,普通股每日最低VWAP的93%(93%)(定义见此定义)。“VWAP”指自上午9:30开始的期间内,普通股于任何特定交易日在主要市场的每日美元成交量加权平均售价。纽约市时间(或主板公开宣布的其他时间为正式开盘时间),截止时间为纽约市时间下午4:00(或主板公开宣布的其他时间为正式收盘),正如彭博社通过其“按价格成交量”功能所报道的那样 ,或者,如果上述规定不适用,自上午9:30开始,此类证券在电子公告板上的场外交易市场的美元成交量加权平均价格 。纽约市时间(或主板公开宣布的其他时间为正式开盘时间),截止时间为纽约市时间下午4:00(或主板公开宣布的其他时间为正式收盘),如彭博社报道的,或者,如果彭博社在这些时间内没有报告此类证券的美元成交量加权平均价格 ,任何做市商在场外交易中心或国家报价局的“粉单”中报告的此类证券的最高收盘价和最低收盘价的平均值。如果该日该证券的VWAP不能按上述任何一种基准计算,则该证券在该日期的VWAP应为公司与持有人共同确定的公平市价。对于在用于确定市场价格的任何期间(或使用VWAP的其他期间)发生的任何股票股息、股票拆分、股票组合或其他类似交易,VWAP的所有此类确定应根据本文规定进行适当的 和公平调整。 |
Vii) | “违约事件 “应具有第5节中规定的含义。 |
Viii) | “交易所 法案“指经修订的1934年证券交易法。 |
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(九) | “公允的市场价值 “指截至任何日期,Maker普通股的价值 ,如下所示。如果股票在任何已建立的证券交易所或国家市场系统上市,包括但不限于纽约证券交易所或纳斯达克股票市场,公平市值应为每股股票的收盘价(如果没有报告出售,则为 ,根据《华尔街日报》的报道,在确定日期前一天的收盘价) 在该交易所或系统上所报的价格。在股票缺乏既定市场的情况下,公平市价应由发起人和持股人本着善意相互确定。 |
x) | “持有者 可选换算金额“应具有第 8(A)节中规定的含义。 |
十一) | “到期日 日期“指2024年3月1日。 |
XII) | “最大 费率“应具有第2节中规定的含义。 |
XIII) | “附注 义务“指,截至计量日期,本公司有义务支付(I)本票据的未付本金;(Ii)按照第2节计算的所有应计和未付利息;及 (Iii)根据本协议就本票据应付的任何其他款项。 |
XIV) | “人“ 是指个人或公司、合伙企业、信托、法人团体或非法人团体、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或机构或其分支机构)或其他任何类型的实体。 |
XV) | “预付款 日期“应具有第8(A)节所给出的含义。 |
XVI) | “预付款通知 “应具有第8(A)节所给出的含义。 |
(第十七号) | “主体市场 “是指”纳斯达克“全球市场。 |
第十八条) | “证券“ 指本票据及(如适用)票据转换后可发行的普通股。 |
第XIX条) | “证券法 “指经修订的1933年美国证券法。 |
Xx) | “交易日 “指主板市场开放交易的日子。 |
2. 利息。本金未偿还部分的利息应按年利率6%(6%)和适用法律允许的最高非高利贷利率(“最大速率“)。 任何逾期未付本金应在判决前和判决后,就该等款项逾期的每一天计收利息,利率 等于年利率18%(18%)和最高利率中的较低者。所有利息的计算应以应支付利息期间的实际天数为基础,以365天为基准。
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3. 支付。除非根据第8条提前转换,否则本金加上所有应计但未支付的利息应在到期日到期并支付给持有人。
4. 提前还款。在通知持有人后,出票人可预付全部或部分本票,但前提是任何此类预付款项将首先用于支付本票据项下到期的成本和支出,其次用于支付本票据的应计利息,如果预付款金额超过所有该等成本、费用和应计利息的金额,则用于支付本票据的本金金额。
5. 违约事件。如发生下列情况之一,应构成违约事件“在 此注释下:
(a) | 未能付款 。制造商应在到期时不支付本合同项下到期的任何本金或利息,或到期或以其他方式支付本合同项下的任何其他应付款项; 或 |
(b) | 自愿破产或破产程序。制造商应(I)申请或同意指定其自身或其全部或大部分财产的接管人、受托人、清盘人或托管人;(Ii)书面承认其无力偿还到期债务;(3)为其或其任何债权人的利益作出一般转让;。(4)解散或清算;。或(V)启动自愿案件或其他程序,寻求对其自身或其在任何破产下的债务进行清算、重组或其他救济,现在或以后有效的破产法或其他类似法律,或同意在非自愿案件或对其启动的其他程序中由任何官员 指定或接管其财产;或 |
(c) | 非自愿破产或破产程序。要求对制造商或其全部或大部分财产的接管人、受托人、清盘人或托管人进行委任的程序,或非自愿案件,或寻求对制造商或其破产债务进行清算、重组或其他救济的其他程序,应启动破产程序或现在或今后生效的其他类似法律,并在启动后60天内发出救济令,或不得撤销或解除此类程序; 或 |
(d) | 协议。 制造商不得在所有实质性方面履行或遵守本附注中的任何契诺或协议 ,制造商 与持有人之间签订的和解协议或其他文件,在制造商获知此类违约或制造商从持有人收到此类违约的书面通知后,此类违约应持续五(5)天。 |
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6. 默认情况下持有者的权利。一旦发生或存在任何违约事件(第5(B)或5(C)条所述的违约事件除外)以及此后该违约事件持续期间的任何时间,本协议项下应支付的所有未偿还票据债务应在持有人选择后立即到期和支付,无需提示、要求、拒付或任何其他类型的通知,所有这些均在此明确放弃。一旦发生或存在第5(B)和5(C)节所述的任何违约事件 ,在没有通知的情况下,制造商根据本协议应立即支付的所有未偿还票据债务将自动 立即到期并支付,无需提示、要求、拒付或任何其他任何类型的通知,所有这些均在此明确放弃。除上述补救措施外,在发生或存在任何违约事件时,持有人可行使本附注授予其或适用法律以其他方式允许其行使的任何其他权利、权力或补救措施,无论是通过衡平法诉讼还是通过法律诉讼,或者两者兼而有之。
7. 分期付款。
(a) | 本金 分期付款。自付款开始之日起,制造商应向持有人支付以下第7(B)款中附表所列的未偿还本金。根据制造商的选择,分期付款应以(I)现金、(Ii)股票 按备用换算价支付或(Iii)现金和股票按备用换算价 组合支付;但偿还股份的数量应通过将以普通股支付的本金加上应计利息(如果有)除以备用的 换算价来确定;但是,除非该等股份(A)可根据规则144立即转售而不受出售股份数目或出售方式的限制,否则本金的任何部分不得以替代换股价格股份支付。或(B) 根据1933年法案登记转售;以及(C)庄家在前20个交易日的平均美元交易量 必须为5,000,000美元,替代转换价格 必须至少为4.00美元。本公司必须提前书面通知持有以下款项的持有人:(I)就第一期付款而言,本公司是否会选择以现金、其他换股价格股份或两者的组合支付分期付款:在付款日期前至少十(10)个工作日,以及(Ii)对于此后的每笔分期付款,在前一付款日期的五(5)个工作日内;但条件是, 如果在上述时限内未发出该通知,则该等分期付款 应以替代换股价格股份支付。 |
(b) | 制造商应向持票人支付下列本金分期付款: |
i) | 2023年6月1日票据原始未偿还本金的15% ;以及 |
Ii) | 7.73% 此后每个月的第一天支付票据的原始未偿还本金 ,直至票据和应计利息全部清偿为止。 |
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(c) | 所有权 上限。尽管本文有任何相反规定,在本票据转换时,持有人无权 获得代表股权的股份 ,但仅限于该行使或接收会导致持有人 集团(定义见下文)直接或间接根据1934年法案登记的某类股权的“实益拥有人” (1934年法案第13(D)节及其颁布的规则和条例所指的)超过最大百分比的(定义见下文)当时未偿还的此类 类别的股权。在本限制根据本条例终止之前,任何与本票据转换有关的任何声称的股权交付均为无效,且仅在该 交付将导致持有者集团成为当时未偿还的根据1934年法案登记的类别的股权的实益拥有人超过 最大百分比。在第7(C)款所包含的限制范围内,确定本票据是否可兑换以及本票据的哪一部分可兑换应由持有人独自负责,在此情况下,而提交转换通知应被视为构成持有人确定根据本协议允许发行转换通知中所要求的全部转换股份,公司有权依赖任何转换通知中的陈述和其他信息,并且没有义务核实或确认该决定的准确性 。就本第7(C)条而言,(I)术语“最大百分比”应指4.99%;但在此日期之后的任何时间,如果持有者集团实益拥有根据1934年法案登记的公司任何类别股权的4.99%以上,则最高百分比应自动增加到9.99%,因此 只要持有者集团拥有超过4.99%的此类股权(为免生疑问,当持有者集团停止 持有超过4的股份时,自动降至4.99%。在确定某一特定类别在任何时间点的未偿还股权数量时,持有人可依据(X)公司向美国证券交易委员会提交的最新年度或季度报告中反映的该类别未偿还股权的数量, 视情况而定,(Y)本公司最近的公告或(Z)本公司或其转让代理向持有人发出的较新的 通知,列出当时未偿还的此类股权的数量。无论出于任何原因,在持有人提出书面或口头请求后,公司应在提出请求后一(1)个工作日内,以口头及书面方式向持有人确认当时尚未清偿的任何类别股权的数目。 本第7(C)条的规定应以实现本条款所载的预期实益所有权限制的方式进行解释、更正和实施。 |
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8. 转换。
(a) | 霍尔德的 可选转换。在全额偿付债务之前的任何时间,持有人可自行决定并在不少于三(3)个工作日内向制造商发出书面通知, 可选择在持有者书面通知制造者其转换意向的日期 之前,全部或部分未偿还本金以及与该未偿还部分本金有关的所有利息本节第8(A)节(本金和应计利息,《大赛》持有人可选折算金额 “)转换为普通股的数量等于(A)持有者可选转换金额除以(B)转换价格 (”持有者的转换权“)。尽管有上述规定, 在持有人发出转换意向的书面通知后,庄家可选择全额偿付票据的全部 债务。 |
(b) | 不可撤销的 信函。为确保持有者行使持有者转换权的能力, 制造商应在签署本票据的同时,向持有人交付一份正式签署的、不可撤销的转让代理指示函,致送至ASTT,指示ASTT 根据持有人的要求向持有人发行所需数量的普通股在本附注规定的范围内全面行使持有人的转换权。不可撤销的转让代理指示函应采用本合同附件中作为附件A的格式 |
(c) | 交出 张钞票。根据第8条将本票据项下到期的所有金额转换后,持有人应立即交付本票据的正本(或表明原始票据已遗失的通知),但在任何情况下不得超过五(5)个工作日。被盗或销毁,以及一份为出票人所接受的协议,持票人同意赔偿出票人因本票因未遗失、被盗或销毁的任何索赔而蒙受的任何损失);然而,前提是, 发行人发行适用的第8(A)节和第8(E)节规定的所有金额和/或普通股时,本票据应被视为已转换,不再具有效力和效力。无论是否按照本第8条第(B)款的规定交付注销。 |
(d) | 股权证券预留 。庄家承诺,将如此发行的所有普通股将由庄家正式授权、有效发行、全额支付和不可评估,不受 任何优先购买权的约束,且不受与发行 相关的任何税收、留置权和费用的限制。制造商已从其正式授权股本中预留本票据转换后可发行普通股的最高股数 。制造商 应采取一切必要行动,以确保所有该等普通股可在不违反任何适用法律或法规的情况下如此发行。 |
(e) | 分数证券 。本票据转换时,不得发行普通股的零碎股份。代替庄家于本票据转换后 向持有人发行任何零碎普通股,庄家应四舍五入至最接近的整数股。 |
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(f) | 发行 税金。根据本第8节规定,在全部或任何部分未偿还票据债务转换后发行普通股,应不向 持有人收取与此相关的任何发行税。 |
9. 陈述和保证。自本票据之日起,发行人特此声明并保证如下:
9.1 | 存在。 制造商是一家根据以色列法律有组织、有效存在且信誉良好的公司。 |
9.2 | 权力和权威。出票人有权力和权威以及合法权利签署和交付本附注和担保协议,并履行本附注和担保协议项下的义务。 |
9.3 | 授权; 执行;交付。发行人签署和交付本票据和担保协议,以及履行其在本附注和担保协议项下的义务,已根据所有适用法律,经所有必要的公司行动正式 授权。制造商已正式签署并交付了本附注和担保协议。 |
9.4 | 可执行性。 票据和担保协议均为 出票人的有效、合法且具有约束力的义务,可根据其条款对出票人强制执行,但可执行性 可能受适用的破产、无力偿债、重组、暂停或类似的法律影响债权人权利的一般强制执行和一般公平原则(无论是通过衡平法程序还是在法律上寻求强制执行)。 |
9.5 | 无 审批。制造商不需要任何政府当局或任何其他人士的同意或授权、向其提交文件、向其发出通知或作出其他行为,或就任何政府当局或任何其他人士 签署、交付或履行本附注或担保协议项下的任何义务。 |
9.6 | 没有 违规行为。本票据和担保协议的签署和交付,以及交易的完成,不违反且不违反组织文件的任何规定;(B)违反适用于制造商或其任何财产或资产可能受其约束的任何法律或命令;或(C)构成 制造商可能受其约束的任何重大协议或合同项下的违约。 |
10. 登记权。所有可根据第8(A)条转换后发行的普通股应享有登记权的利益,登记权利的条款载于2023年2月28日制造者和持有人之间的登记权协议,作为附件B附于本文件。
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11. 作业。未经另一方事先书面同意(合并除外),任何一方不得转让本票据或本票据项下的任何权利、利益或义务,无论是否通过法律实施或其他方式,除非此类转让 符合适用的证券法。任何一方违反第11条的规定,试图转让本票据或本票据项下的任何权利、利益或义务,均属无效。为免生疑问,在任何情况下,未经票据持有人事先书面同意,持有人不得将本票据或本票据项下的任何权利、权益或义务转让给Dominion Capital LLC以外的任何一方。
12. 无担保债务。本票据为本公司的无担保债务。
13. 通知。本协议要求或允许的所有通知、请求、要求、同意、指示或其他通信应 以书面形式,并按如下方式通过电子邮件、邮寄或交付给各方:
(I) 如果发送给制造商,请发送至以下地址或电子邮件地址(或制造商应书面提供给持有人的其他地址或电子邮件地址)
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罗斯柴尔德大道17号
特拉维夫,以色列6688120
注意:雨果·高盛
电子邮件: Hugo.Goldman@hubsecurity.io
请 将副本(不构成通知)发送至:
Latham &Watkins LLP
主街811号,套房3700
德克萨斯州休斯敦77002
注意:瑞安·J·林奇
电子邮件: Ryan.Lynch@lw.com
Latham &Watkins LLP
99主教门
伦敦 EC2M 3XF
联合王国
注意:迈克尔·罗森博格
电子邮件: Michael.Rosenberg@lw.com
(Ii) 如果发给持有人,请按以下地址或电子邮件地址(或持有人以书面形式向制造商提供的其他地址或电子邮件地址):
[]
请注意:
电子邮件:
所有 此类通知和通信将被视为有效,以下列较早者为准:(I)收到;(Ii)当面送达;(Iii) 通过电子邮件发送(并收到适当的确认);(Iv)寄送具有公认信誉的隔夜快递服务 后一个工作日;或(V)寄送到美国邮件后四天,头等舱邮资预付。
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14. 其他。
(a) | 生死存亡。 本附注签署和交付后,本附注中所作的陈述、保证、契诺和协议仍然有效。 |
(b) | 可分割性. 如果本说明的任何条款被司法判定为无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此受到任何影响或损害 。 |
(c) | 高利贷。 如果本票据支付的利息被视为超过当时的最高利率,则利息支付中超过当时最高利率的部分应被视为本金的支付,尽管有第(Br)4节的规定,但仍适用于本票据的本金。 |
(d) | 豁免权。 制造商特此放弃违约、提示或要求付款、拒付或退票的通知,以及与本票据有关的所有其他通知或要求。 |
(e) | 费用。 本合同双方应自行支付费用、成本和开支(包括任何律师的费用,会计师或此方聘用的其他人士)与本附注及拟进行的交易有关,不论拟进行的交易是否已完成 。如果出票人拖欠任何票据义务,出票人应按要求向持票人偿还其合理的、有据可查的托收费用,包括合理的律师费和支出。 |
(f) | 没有 起草推定。本说明中使用的语言应被视为双方选择的表达相互意向的语言,不得对任何一方适用严格的解释规则 。 |
(g) | 权利保留 。持有人未行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力、特权或补救办法,不得视为放弃,持有人的任何单一或部分行使权利亦不妨碍持有人行使任何其他或进一步的权利、权力、特权或补救。 |
(h) | 法律的选择 。本票据和任何类型的诉讼、诉讼事由或索赔(无论是法律上的、衡平法上的、合同上的、侵权上的或其他方面的)都与本票据或谈判有关,本附注的签署或履行应 受纽约州法律管辖并根据其解释,包括但不限于与适用的诉讼时效和举证责任、可用补救措施和适用的证据特权有关的纽约州法律。 |
(i) | 专属管辖权 。纽约州位于纽约州的法院对本附注可能引起的或与本附注相关的所有事项拥有 专属管辖权。 |
(j) | 修订 和豁免。经制造商和持有人书面同意,本附注的任何条款均可予以修订、修改或豁免。除非另有明确规定,否则在任何一种情况下,此类放弃或同意不得被解释为持续放弃或在任何其他情况下放弃。 |
(k) | 同行. 本说明以人工或电子方式签署一份或多份副本(可通过传真或电子传输交付,包括作为“pdf”或类似格式的电子邮件信息的附件),每一份应被视为原件,但所有文件应共同构成一份相同的文书。本附注中的“执行”、“签署”、“签字”等字样,应视为包括电子签名或电子记录,具有同等法律效力,在任何适用法律规定的范围内,作为手动签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性。包括《全球和国家商务联邦电子签名法案》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似的州法律。 |
[签名 页面如下。]
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兹证明,自签发之日起,签字人已在本票据上签字。
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