附录 99.1


安捷伦公布2023财年第三季度财务业绩
第三季度交付；调整全年展望以反映疲软的市场状况

亮点：

•报告收入为16.7亿美元，同比下降2.7％，按核心（1）计算下降2.3％。
•GAAP净收入为1.11亿美元，每股收益（EPS）为0.38美元，比2022年第三季度下降65％。
•非公认会计准则 (2) 净收入为4.22亿美元，每股收益为1.43美元，较2022年第三季度增长7％。
•现在预计全年收入将在68.0亿美元至68.5亿美元之间，下降0.7％，至报告的增长持平，核心（1）增长区间同比增长0.8％至1.5％。
•据估计，2023财年的非公认会计准则（3）每股收益在5.40美元至5.43美元之间。


加利福尼亚州圣克拉拉，2023年8月15日——安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）今天公布截至2023年7月31日的第三季度收入为16.7亿美元，与2022年第三季度相比下降了2.7％，按核心（1）计算下降了2.3％。
第三季度GAAP净收入为1.11亿美元，合每股0.38美元。相比之下，2022财年第三季度为3.29亿美元，合每股1.10美元。本季度非公认会计准则（2）净收入为4.22亿美元，合每股1.43美元，而去年第三季度为4.01亿美元，合每股1.34美元。
安捷伦总裁兼首席执行官迈克·麦克穆伦表示：“在本季度，安捷伦团队在充满挑战的宏观经济市场条件下表现良好，尤其是在中国。”“展望未来，我们认为当前的市场环境是短暂的，我们对我们的团队和终端市场的长期增长前景充满信心。”





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财务要闻

生命科学与应用市场集团
安捷伦生命科学与应用市场集团（LSAG）公布的第三季度收入为9.27亿美元，同比下降9％（按核心（1）计算下降9％）。LSAG本季度的营业利润率为29.9％。

安捷伦 CrossLab 集团
安捷伦CrossLab Group（ACG）公布的第三季度收入为3.96亿美元，同比增长10％（按核心（1）计算增长11％）。ACG本季度的营业利润率为32.7％。

诊断和基因组学小组
诊断和基因组学集团（DGG）公布的第三季度收入为3.49亿美元，同比增长3％（按核心（1）计算增长3％）。DGG本季度的营业利润率为24.0％。

全年展望
由于宏观经济环境疲软，现在预计全年收入将在68.0亿美元至68.5亿美元之间，下降0.7％，至报告的增长持平，核心（1）增长区间同比增长0.8％至1.5％。据估计，2023财年的非公认会计准则（3）每股收益预期在5.40美元至5.43美元之间。
前景基于预测的货币汇率。

电话会议
安捷伦管理层将在太平洋夏令时间今天下午 1:30 与投资者的电话会议上公布有关该公司2023年第三季度财务业绩的更多细节。此活动将以仅限收听的模式在线直播。要收听网络直播，请在安捷伦投资者关系网站上选择 “2023 年第三季度安捷伦科技公司财报电话会议” 链接。网络直播将在公司网站上保留 90 天。

关于安捷伦科技
Agilent Technologies Inc.（纽约证券交易所代码：A）是分析和临床实验室技术领域的全球领导者，提供见解和创新，帮助我们的客户将卓越的科学带入
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生活。安捷伦的全方位解决方案包括仪器、软件、服务和专业知识，可为客户最具挑战性的问题提供值得信赖的答案。该公司在2022财年创造了68.5亿美元的收入，在全球拥有18,000名员工。有关安捷伦的信息可在 www.agilent.com 上获得。要接收最新的安捷伦新闻，请订阅安捷伦新闻编辑室。在 LinkedIn 和 Facebook 上关注安捷伦。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1934年《证券交易法》中定义的前瞻性陈述，并受其中设立的安全港的约束。此处包含的前瞻性陈述包括但不限于有关安捷伦增长前景、业务、财务业绩、收入、2023财年非公认会计准则收益指导以及未来无形资产摊销的信息。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致安捷伦的业绩与管理层目前的预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于安捷伦客户业务实力的不可预见的变化；对当前和新产品、技术和服务的需求的不可预见的变化；货币市场的不可预见的变化；客户购买决策和时机；以及安捷伦无法实现整合和重组活动预期节省的风险。此外，安捷伦在运营业务时面临的其他风险包括：在商业周期中成功执行的能力；实现成本削减目标并以其他方式成功调整成本结构以适应业务状况的持续变化的能力；持续的竞争、定价和毛利压力；其削减成本的举措会损害其开发产品、保持竞争力和有效运营能力的风险；地缘政治不确定性和全球经济的影响其运营、市场和开展业务能力的条件；改善资产绩效以适应需求变化的能力；供应链适应需求变化的能力；在正确时间、价格和组合上成功推出新产品的能力；安捷伦成功整合近期收购的能力；安捷伦成功遵守某些复杂法规的能力；以及安捷伦向安捷伦提交的文件中详述的其他风险证券交易委员会，包括其季度报告截至2023年4月30日的财季的10-Q表上。前瞻性陈述基于安捷伦管理层的信念和假设以及当前可用的信息。安捷伦对公开更新或修改任何前瞻性陈述不承担任何责任。

(1) 核心收入增长不包括过去12个月内货币以及收购和资产剥离的影响。核心收入是非公认会计准则衡量标准。所附表格的第6页列出了2023财年第三季度GAAP收入与核心收入之间的对账，以及有关使用该非公认会计准则指标的更多信息。预计2023财年的核心收入增长率不包括过去 12 个月内货币以及收购和资产剥离的影响。大多数排除在外的金额与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，并且可能存在重大差异。因此，没有为该预测提供与公认会计原则金额的对账。

(2) 非公认会计准则净收入和非公认会计准则每股收益主要不包括资产减值、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、股票薪酬支出加速、特殊合规成本和股票证券净亏损（收益）的影响。安捷伦还不包括任何与持续运营无直接关系的税收优惠或支出，这些优惠或支出要么是孤立的，要么预计不会再次发生，而且有任何规律性或可预测性。非公认会计准则净收入和公认会计准则净收入之间的对账载于所附表格的第4页，以及有关使用该非公认会计准则衡量标准的更多信息。

(3) 预计2023财年的非公认会计准则每股收益主要不包括资产减值、非现金无形资产摊销、转型计划以及收购和整合成本的估计影响。安捷伦还不包括任何不属于税收优惠或开支的税收优惠或支出
3

与正在进行的行动直接相关, 它们要么是孤立的, 要么预计不会再次发生, 而且没有任何规律性或可预测性.其中大多数排除在外的金额与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，并且可能存在重大差异。因此，没有提供与公认会计原则金额的对账表。未来无形资产的摊销额预计约为每季度2700万美元。

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投资者联系人：
Parmeet Ahuja
+1 408-345-8948
parmeet_ahuja@agilent.com

媒体联系人：
汤姆·比尔曼
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tom.beermann@agilent.com
4

安捷伦科技公司
简明合并运营报表
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
初步的
 
三个月已结束九个月已结束
7月31日7月31日
 2023202220232022
净收入$1,672 $1,718 $5,145 $4,999 
成本和支出：
产品和服务成本1,014 779 2,595 2,289 
研究和开发118 116 367 348 
销售、一般和管理407 412 1,241 1,215 
成本和支出总额1,539 1,307 4,203 3,852 
运营收入133 411 942 1,147 
利息收入13 2 34 4 
利息支出(24)(19)(73)(61)
其他收入（支出），净额10 3 16 (41)
税前收入132 397 919 1,049 
所得税准备金21 68 154 163 
净收入$111 $329 $765 $886 
每股净收益：
基本$0.38 $1.10 $2.59 $2.95 
稀释$0.38 $1.10 $2.58 $2.94 
计算每股净收益时使用的加权平均股数：
基本294298 295300 
稀释295299 296301 




初步损益表是根据我们当前的信息估算的。

1

安捷伦科技公司
简明的合并资产负债表
（以百万计，面值和股票金额除外）
（未经审计）
初步的
7月31日
2023		10月31日，
2022
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$1,329 $1,053 
应收账款，净额1,339 1,405 
库存1,072 1,038 
其他流动资产290 282 
流动资产总额4,030 3,778 
不动产、厂房和设备，净额1,211 1,100 
善意3,984 3,952 
其他无形资产，净额502 821 
长期投资190 195 
其他资产758 686 
总资产$10,675 $10,532 
负债和权益 
流动负债：
应付账款$452 $580 
员工薪酬和福利331 455 
递延收入512 461 
短期债务55 36 
其他应计负债410 329 
流动负债总额1,760 1,861 
长期债务2,734 2,733 
退休金和退休后福利92 97 
其他长期负债531 536 
负债总额5,117 5,227 
总权益： 
股东权益： 
优先股；面值0.01美元；已授权1.25亿股；截至2023年7月31日和2022年10月31日未发行和流通股票— — 
普通股；面值0.01美元；已授权20亿股；截至2023年7月31日为2.93亿股，截至2022年10月31日为2.95亿股，已发行和流通2.95亿股3 3 
额外的实收资本5,382 5,325 
留存收益444 324 
累计其他综合亏损(271)(347)
股东权益总额5,558 5,305 
负债和股东权益总额$10,675 $10,532 
 


初步资产负债表是根据我们当前的信息估算的。
2

安捷伦科技公司
简明的合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
初步的
九个月已结束
7月31日
20232022
来自经营活动的现金流：
净收入$765 $886 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销209 244 
基于股份的薪酬97 99 
递延税(69)25 
过剩和过时库存相关费用27 16 
债务消灭造成的损失— 9 
资产减值277 — 
股票证券净亏损13 60 
或有对价公允价值的变化1 (25)
其他非现金支出，净额4 10 
资产和负债的变化：
应收账款，净额113 (233)
库存(53)(206)
应付账款(117)110 
员工薪酬和福利(137)(98)
其他资产和负债126 (33)
经营活动提供的净现金 (a)
1,256 864 
来自投资活动的现金流：
不动产、厂房和设备投资(214)(221)
收购股权证券的付款(3)(10)
出售股权证券的收益5 22 
付款以换取可转换票据(11)(1)
可转换贷款的收益4 — 
收购业务和无形资产，扣除收购的现金(51)(18)
用于投资活动的净现金(270)(228)
来自融资活动的现金流：
根据员工股票计划发行普通股65 55 
缴纳与股权奖励的净股份结算相关的税款(53)(65)
支付股息(199)(188)
发行长期债务的收益— 600 
偿还优先票据— (609)
短期债务的净收益20 180 
或有对价的付款(67)— 
回购普通股的款项(495)(1,004)
用于融资活动的净现金(729)(1,031)
汇率变动的影响19 (22)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）276 (417)
期初现金、现金等价物和限制性现金1,056 1,490 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,332 $1,073 
现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账：
现金和现金等价物$1,329 $1,071 
限制性现金，包含在其他资产中3 2 
现金、现金等价物和限制性现金总额$1,332 $1,073 
(a) 经营活动中包含的现金付款：
已缴所得税，扣除收到的退款$143 $217 
利息支付，扣除资本化利息$60 $56 

初步现金流是根据我们目前的信息估算的。
3

安捷伦科技公司
非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益对账
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
初步的

三个月已结束九个月已结束
7月31日7月31日
2023202220232022
 净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS
GAAP 净收入$111 $0.38 $329 $1.10 $765 $2.58 $886 $2.94 
非公认会计准则调整：
资产减值277 0.94 — — 277 0.94 — — 
无形摊销38 0.13 48 0.16 112 0.38 149 0.50 
转型举措19 0.06 8 0.03 31 0.10 21 0.07 
收购和整合成本5 0.02 4 0.02 12 0.04 19 0.06 
加快基于股份的薪酬支出5 0.02 1 — 5 0.02 1 — 
特殊合规费用4 0.01 — — 9 0.03 — — 
企业退出和资产剥离成本— — — — — — 7 0.02 
或有对价公允价值的变化— — — — 1 — (25)(0.08)
债务消灭造成的损失— — 9 0.03 — — 9 0.03 
股票证券的净亏损（收益）(1)— (3)(0.02)15 0.05 58 0.19 
其他11 0.04 1 — 17 0.06 1 — 
税收调整 (a)
(47)(0.17)4 0.02 (39)(0.13)(17)(0.05)
非公认会计准则净收益$422 $1.43 $401 $1.34 $1,205 $4.07 $1,109 $3.68 

(a) 税收调整不包括管理层认为与持续运营没有直接关系的税收优惠，这些优惠要么是孤立的、暂时的，要么在任何规律性或可预测性下都无法再次出现，例如股票薪酬的意外收益以及2017年《减税和就业法》第174条规定的研发资本化的影响。在截至2023年7月31日的三个月中，管理层使用了13.75％的非公认会计准则有效税率。在截至2023年7月31日的九个月中，管理层使用了13.75％的非公认会计准则有效税率。在截至2022年7月31日的三个月中，管理层使用的非公认会计准则有效税率为13.76％。在截至2022年7月31日的九个月中，管理层使用了14.00％的非公认会计准则有效税率。

我们提供非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股净收入金额，以提供有关我们的经营业绩和未来前景的有意义的补充信息。除其他外，这些补充措施不包括与资产减值、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、加速股票薪酬支出、特殊合规成本、业务退出和资产剥离成本、或有对价公允价值变动、债务清偿损失和股权证券净亏损（收益）相关的费用。

资产减值包括已减记为公允价值的资产。

转型计划包括与有针对性的成本削减活动相关的费用，例如制造转移，包括转移制造的成本、小型场地整合、法人实体和其他业务重组、活动内包或外包。此类费用可能包括搬迁和搬迁费用、一次性解雇补助金和其他一次性重组费用。该类别还包括与公司改造我们的产品生命周期管理 (PLM) 系统、人力资源和财务系统的计划相关的费用。

收购和整合成本包括为实现业务合并而产生的所有增量费用。此类收购成本可能包括咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。此类整合成本可能包括与业务和设施运营整合、资产和知识产权转让、信息技术系统和基础设施直接相关的费用以及其他与雇员相关的成本。

股票薪酬支出的加速是指与员工非自愿解雇公司相关的股票薪酬支出。

特殊合规成本包括与改造我们的流程以实施新法规相关的成本，例如与先前收购相关的环境合规成本、NASD 场地成本和某些纳税申报要求。

业务退出和资产剥离成本包括与业务剥离相关的成本。

或有对价公允价值的变化表示与收购相关的或有对价的公允价值估计值的变化。

截至2022年7月31日的三个月和九个月的债务清偿亏损与赎回2023年7月15日到期的6亿美元未偿还的3.875％2023年优先票据时记录的净亏损有关，该票据于2022年4月4日召回，并于2022年5月4日结算。

股票证券的净亏损（收益）与我们的有价和非有价股票证券的已实现和未实现的按市值计价调整有关。

其他包括某些法律费用和和解以及其他杂项调整。

我们的管理层使用非公认会计准则衡量核心业务的业绩，估算未来的核心业绩并补偿员工。由于管理层认为这项指标很有用，因此我们认为，除了看到我们的公认会计原则业绩外，我们的投资者还能从管理层的 “眼光” 看待我们的业绩中受益。这些信息有助于我们的管理层与我们的历史经营业绩以及竞争对手的经营业绩进行内部比较。

我们的管理层认识到，无形资产摊销等项目可能会对我们的现金流和/或净收入产生重大影响。我们的GAAP财务报表，包括我们的现金流量表，都描述了这些影响。尽管我们认为不包括特殊项目的核心业绩对投资者有用，但投资者应明白，不包括的项目是实际支出，可能会影响我们可用于其他用途的现金。为了全面了解任何事件对公司损益产生的所有影响，管理层确实（投资者也应该）依赖公认会计原则损益表。相反，非公认会计准则的数字集中在公司的核心业务上，这只是公司业绩的一部分，尽管是关键业务。

提醒读者，非公认会计准则数字只是对公认会计准则财务指标的补充，而不是取而代之。它们应与公认会计原则财务指标一起阅读。还应注意，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。

初步的非公认会计准则净收益和摊薄后的每股收益对账是根据我们目前的信息估算的。
4

安捷伦科技公司
区段信息
（除非另有说明，否则以百万计）
（未经审计）
初步的
同比季度

生命科学与应用市场集团
 Q3'23Q3'22
收入$927 $1,019 
毛利率，%60.0 %60.5 %
运营收入$277 $311 
营业利润率，%29.9 %30.5 %

诊断和基因组学小组
 Q3'23Q3'22
收入$349 $340 
毛利率，%52.2 %54.0 %
运营收入$84 $73 
营业利润率，%24.0 %21.5 %
 
安捷伦 CrossLab 集团
 Q3'23Q3'22
收入$396 $359 
毛利率，%50.9 %47.0 %
运营收入$129 $88 
营业利润率，%32.7 %24.6 %


运营收入反映了安捷伦管理报告系统下我们的应报告细分市场的业绩，这些业绩不一定符合公认会计准则的财务指标。除其他外，我们报告部门的运营收入不包括与资产减值、无形资产摊销、转型计划、收购和整合成本、加速基于股份的薪酬支出和特殊合规成本相关的费用。

提醒读者，非公认会计准则数字只是对公认会计准则财务指标的补充，而不是取而代之。它们应与公认会计原则财务指标一起阅读。还应注意，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。

初步的细分市场信息是根据我们当前的信息估算的。
5

安捷伦科技公司
分部收入对账不包括
收购、资产剥离和货币调整的影响（核心）
（以百万计）
（未经审计）
初步的
 
同比
GAAP
按细分市场划分的GAAP收入Q3'23Q3'22同比增长
% 变化
生命科学与应用市场集团$927 $1,019 (9)%
诊断和基因组学小组349 340 3%
安捷伦 CrossLab 集团396 359 10%
安捷伦$1,672 $1,718 (3)%
非公认会计准则
（不包括收购和资产剥离）
按固定货币计算，同比增长 (a)
按细分市场划分的非公认会计准则收入Q3'23Q3'22同比增长
% 变化		同比变化百分比来自货币的百分点影响
本季度货币影响 (b)
生命科学与应用市场集团 $925 $1,019 (9)%(9)%—$(5)
诊断和基因组学小组349 340 3%3%—(1)
安捷伦 CrossLab 集团 396 359 10%11%-1 ppt(2)
安捷伦（核心）$1,670 $1,718 (3)%(2)%-1 ppt$(8)
 
.
我们比较了收入的同比变化，不包括最近的收购和剥离以及外汇汇率波动的影响，以评估基础业务的表现。

(a) 固定货币同比增长百分比的计算方法是按照本季度最后一个月用于会计的外币汇率重新计算比较期间的所有期间，然后使用这些修订后的值来计算同比变化百分比。

(b) 本季度货币影响对美元的影响等于美元同比变动总额减去恒定货币同比变化。

根据我们目前的信息，估算了根据最近的收购和资产剥离以及货币影响调整后的GAAP收入的初步对账情况。
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