附件99.1
新闻稿:
高密度脂蛋白治疗公司将与Swiftmerge收购公司合并上市
4.8亿美元的业务合并加速FDA批准的一种创新心血管疾病治疗药物的商业化
纽约,NY和佛罗里达州维罗海滩。-2023年8月11日-HDLTreateutics,Inc.(HDLTreateutics),一家私人持股的商业期生物技术公司,拥有FDA批准的心血管治疗药物血浆递质系统(PDS-2™为了减少纯合子家族性高胆固醇血症患者的冠状动脉粥样硬化,SwiftMerge已与纳斯达克收购公司(Swiftmerge Acquisition Corp.)(Swiftmerge)(Swiftmerge)签署了最终合并协议。Swiftmerge是一家特殊目的收购公司,拥有一支颠覆性的消费者保健团队。根据合并协议的条款,斯威夫特合并公司的一家全资子公司将与高密度脂蛋白治疗公司合并,之后高密度脂蛋白治疗公司将成为斯威夫特合并公司的全资子公司,已发行的高密度脂蛋白治疗公司优先股和普通股的持有者将获得现金和斯威夫特合并公司的股权,总价值为4亿美元(有待调整)。高密度脂蛋白治疗公司和Swiftmerge之间的业务合并(交易)对合并后的公司的估值约为4.8亿美元。
交易完成后,Swiftmerge将更名为高密度脂蛋白治疗公司,迈克尔·马丁将担任合并后公司的董事会主席兼首席执行官。预计高密度脂蛋白治疗公司将在纳斯达克上交易,股票代码为HDLT。这笔交易预计将于2023年第四季度完成,Swiftmerge将在交易完成前从开曼群岛驯化为特拉华州的一家公司。
公司概述
高密度脂蛋白治疗公司的目标是成为治疗心脏病患者冠状动脉高危斑块的领导者。这些斑块容易破裂,使患者处于严重心脏事件的高危状态。高密度脂蛋白治疗公司开发的专利技术平台可以显著逆转成年HoFH患者的这些高风险斑块,努力填补防治冠状动脉粥样硬化的关键治疗空白。
高密度脂蛋白治疗公司S技术平台为开创性的PDS-2提供动力™系统,利用患者S自己的血浆利用身体S自己的生物治疗冠状动脉粥样硬化的治疗装置。PDS-2™系统治疗S的新方法可与其他降脂疗法联合使用。
高密度脂蛋白治疗公司相信,这笔交易的收益,以及作为上市公司进入公共资本市场的机会,将使该公司能够将其针对HoFH患者的治疗方法商业化。此外,高密度脂蛋白治疗公司打算将其治疗平台扩展到针对其他情况下的动脉粥样硬化斑块,目标是用生物制剂治疗大量患者。
我们很高兴能与Swiftmerge合作,并希望将我们的开创性治疗带给世界各地合适的患者,高密度脂蛋白治疗公司董事长兼首席执行官迈克尔·马丁表示。我们的治疗有可能造福无数人的生命,希望有一天能根除我们所知的冠状动脉粥样硬化。
Swiftmerge董事会成员、雪松西奈公司前外科主席Leonard Makowka博士表示,心血管疾病治疗业务是一个庞大的行业,估计价值超过3000亿美元。它包括药品、医疗器械、诊断测试和医疗保健服务。一种专门针对高危斑块的治疗方法可能会挑战目前预防心脏病发作的护理标准,从而潜在地扰乱这一行业。
交易概览
这笔交易意味着合并后的公司的企业价值约为4.8亿美元。合并后的公司预计将获得约1.04亿美元的总收益,其中包括SWIFTMERGE S信托账户中持有的2,400万美元现金(假设没有与交易相关的赎回),以及SWIFTMERGE寻求筹集的约8,000万美元新管道融资。
Swiftmerge和高密度脂蛋白治疗公司的董事会都已经批准了这笔交易。交易预计将在2023年第四季度完成,具体取决于SWIFMERGE S股东和高密度脂蛋白治疗公司股东的批准、HSR法案等待期结束、支付费用后SWIFTMERGE在交易完成时最低可用现金为3,000万美元,以及其他常规完成条件。现有的高密度脂蛋白治疗公司股东已同意不出售他们根据交易完成后六个月的锁定期收到的Swiftmerge股票。SWIFT Merge的发起人S也同意在交易结束后六个月内不出售其创始人股权。
更详细的交易条款描述和交易的最终协议副本将包括在SWIFT向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的8-K表格的最新报告中,并将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
顾问。Mayer Brown LLP担任高密度脂蛋白治疗公司的法律顾问,Loeb&Loeb LLP担任Swiftmerge的法律顾问。
关于高密度脂蛋白治疗
高密度脂蛋白治疗是一家生物技术创新者,专注于开发一流的 使用S公司专有技术平台治疗顽固性心血管和神经血管疾病。
关于SwiftMerge
纳斯达克(SwiftMerge Acquisition Corp.)是一家以开曼群岛豁免公司的身份注册成立的空白支票公司,成立的目的是 与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
没有要约或恳求
本新闻稿不构成(I)就任何证券或拟议的业务合并征求委托书、同意或授权,或(Ii)出售、征求购买要约或建议购买SwiftMerge、高密度脂蛋白治疗公司或其任何附属公司的任何证券。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
SWIFT合并公司打算以S-4表格(注册说明书)的形式向美国证券交易委员会提交一份登记声明,其中将包括SWIFT合并公司的委托书/招股说明书,该委托书将是分发给SWIFT合并公司S普通股持有人的委托书,该委托书与SWIFT合并公司S股东就拟议的业务合并和注册声明中可能描述的其他事项有关的委托书,以及与向SWIFT合并公司股东和高密度脂蛋白治疗公司股东发售业务组合中发行的证券有关的招股说明书。在注册声明被宣布生效后,SWIFTMERGE将向SWIFTMERGE的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书,截止日期为记录日期 ,以对拟议的业务合并进行投票。本新闻稿不包含有关拟议业务合并的所有应考虑的信息,也不打算构成与该业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。在做出任何投票或投资决定之前,建议SWIFTMERGE的投资者和证券持有人及其他相关人士仔细阅读完整的注册说明书、初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书,以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。SWIFT向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会S网站免费获取,网址为www.sec.gov。此外, Swiftmerge提交的文件可从www.Swiftmerg.com上的Swiftmerge免费获取。或者,如果有这些文件,也可以根据书面要求从Swiftmerge免费获得,地址为加州91602托卢卡湖福尔曼大道4318号。本新闻稿中引用的网站上包含的或可能通过这些网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿,也不是本新闻稿的一部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关Swiftmerge和高密度脂蛋白治疗公司之间拟议交易的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识:相信、项目、预期、预期、估计、意图、战略、未来、机会、计划、可能、应该、将继续、将可能的结果、目标和类似的表达。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此
受风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明大不相同,包括但不限于:交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对SWIFT合并S证券的价格产生不利影响;交易可能无法在SWIFT合并S业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果SWIFT合并寻求延长业务合并截止日期可能无法获得延长的风险;交易未能满足完成交易的条件,包括SWIFT合并股东通过合并协议以及收到某些政府和监管部门的批准;可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;交易的宣布或悬而未决对高密度脂蛋白治疗公司的业务关系、经营结果和总体业务的影响;拟议交易扰乱高密度脂蛋白治疗公司目前的计划和运营的风险,以及交易可能导致高密度脂蛋白治疗公司留住员工的潜在困难;可能对高密度脂蛋白治疗公司或与合并协议或拟议交易有关的SWIFT合并公司提起的任何法律诉讼的结果;维持SWIFT合并公司和S证券在国家证券交易所上市的能力;SWIFTMERGE S证券的价格可能会因各种因素而波动,这些因素包括:SWIFTMerge计划运营或高密度脂蛋白治疗公司运营的竞争行业的变化,竞争对手之间经营业绩的差异,影响SWIFTMERGE S或高密度脂蛋白治疗公司业务的法律法规的变化,以及合并后资本结构的变化;在完成拟议的交易后实施业务计划、预测和其他预期的能力,以及发现和实现更多机会的能力;以及经济低迷的风险和 不断变化的监管格局。与高密度脂蛋白治疗业务相关的其他风险包括但不限于未来临床试验结果的不确定性,特别是当它们与监管审查和未来在美国批准其产品用于HoFH以外的未来适应症和在欧盟用于HoFH及其他适应症的可能性有关时;与高密度脂蛋白治疗公司将其产品商业化的努力相关的风险,包括与产品质量、制造或供应以及患者安全有关的问题;与高密度脂蛋白治疗公司知识产权相关的索赔;高密度脂蛋白治疗公司吸引和留住合格人员的能力;美国市场对PDS-2系统的接受程度;被诊断为HoFH的实际患者数量;私人或政府付款人可能施加的影响高密度脂蛋白治疗产品定价或报销的限制或限制;以及其他市场参与者使用可能与高密度脂蛋白治疗产品竞争的产品或疗法的行为。前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细考虑上述 因素以及SWIFT合并公司S在S-1表格(文件编号333-254633)中注册的风险因素部分、上文讨论的S-4表格注册声明以及SWIFT合并公司不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险和不确定因素。这些文件确定并处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同的其他重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表。 敬请读者不要过度依赖前瞻性陈述,Swiftmerge和高密度脂蛋白治疗公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。SwiftMerge和高密度脂蛋白治疗公司都不能保证Swiftmerge或高密度脂蛋白治疗公司或合并后的公司将实现其预期。
征集活动的参与者
SWIFTMERGE及其董事和高管可被视为就拟议的业务合并向SWIFTMERGE股东征集委托书的参与者。有关SWIFT合并公司S董事及高管的信息以及他们在SWIFT Merge中的权益描述,请参阅截至2022年12月31日的SWIFT合并公司S年度报告(截至2022年12月31日),该报告于2023年4月21日提交给美国证券交易委员会,并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。自那时以来,SWIFTMERGE和S证券的此类持有量可能发生了变化,这种变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的Form 4中的所有权变更声明中。有关这些参与者和其他可能被视为交易参与者的人的利益的其他信息,可通过阅读注册声明和委托书/招股说明书以及其他相关文件获得。
高密度脂蛋白治疗公司及其董事和高管也可能被视为与拟议的业务合并相关的从Swiftmerge的股东那里征集代理人的参与者。拟合并业务的注册声明和委托书/招股说明书将包括该等董事和高管的名单以及他们在拟议业务合并中的权益信息。
联系人
媒体关系部Swiftmerge:电话:(808)501-0339电子邮件:sam@wiftmerg.com
高密度脂蛋白治疗公司:电子邮件:Media@HDLTreateutics.com