附件4.2

本2028年期票据补充契约编号1(“补充契约”)，日期为2023年8月14日(“发行日期”)，由特拉华州的Ingersoll RAND Inc.(“本公司”)和作为受托人(“受托人”)的纽约银行的德意志银行信托公司America(“受托人”)共同签署。

独奏会

鉴于，本公司及受托人迄今已于2023年8月14日签立及交付一份日期为 的契约(“契约”)，规定本公司不时发行其证券，以发行一个或多个系列;

鉴于，《契约》第2.01和第9.01节规定，除其他事项外，本公司和受托人可在未经票据持有人同意的情况下，订立补充契约，以规定适用于任何系列证券;的特定条款

鉴于，本公司拟透过本补充契约设立及规定发行一系列新证券，其名称为“2028年到期的5.400%优先债券”(以下简称“债券”);

鉴于，根据《契约》第9.01(11)节，受托人及本公司获授权签立及交付本补充契约，以修订或补充本契约(就与票据有关的契约而言)，而无需任何票据持有人;及

鉴于，当票据由本公司签立并经认证 并由受托人交付、按下文所述条款及受契约所载条件发行及按契约所规定的付款交付时，使该等票据根据其条款成为本公司的有效、具约束力及法律责任，以及本公司根据契约须采取的使本补充契约成为本公司的有效、具约束力及法律协议的所有行动，均已完成。

因此，现在，考虑到前提，并出于其他良好和有价值的代价， 在此确认其充分性和充分性，本合同双方特此同意如下：

文章I
定义和参照合并

第1.01节。以下是定义的详细说明。(A)所有使用和未在此定义的大写术语 应具有本契约中赋予该术语的含义。

(B)以下是本补充契约中使用的定义，在本补充契约和本契约中同时定义术语的范围内，本补充契约中的定义应适用于附注。

“可归属债务“就任何 主要物业的售后回租交易而言，指在厘定时，根据租约在余下的年期内(包括租约已续期的任何期间)须缴付的租金净额总额的现值，按租约条款所载或隐含的利率贴现(或如厘定利率并不切实可行，则指当时未偿还的公契下的票据所承担的加权平均年利率)每半年复利一次。如果租约在支付罚款后可由承租人终止，则租金净额将为(X)假设租赁可能终止的第一天终止而确定的净额(在这种情况下， 净额也将包括罚款的金额，但不包括在可能如此终止的第一天之后根据租约需要支付的任何租金)或(Y)假设没有终止的情况下确定的净金额中的较小者。

“资本租赁“指承租人根据《公认会计准则》在其资产负债表上将或必须作为资本租赁核算的任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的租赁；但条件是，根据2012年1月1日生效的美国公认会计原则(GAAP)被或将被描述为承租人的经营租赁的租赁(无论该等经营租赁是否在该日期有效)就本定义而言应继续构成经营租赁(而非资本租赁)，无论该日期之后GAAP发生任何变化，否则将要求该等租赁在承租人的资产负债表上作为资本租赁入账。

“控制权的变更“指下列任何一项在签发日期当日或之后发生：

尽管《交易法》第13d-3条有上述规定或其任何规定，任何个人或集团不得被视为因存在股票或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议(或与之相关的投票权或期权或类似协议)而 实益拥有表决权股票，直至完成与该协议拟进行的交易有关的表决权股票收购，或(Ii)由于任何合资企业协议中的否决权或批准权，股东协议或其他类似协议。

尽管如上所述，如果(1)(A)公司成为控股公司(包括母公司)的直接或间接全资子公司，以及(B)紧随交易之后的该控股公司的表决权股票的直接或间接持有人与 基本相同，并以基本相同的比例持有，则交易不被视为涉及控制权变更，紧接该交易前或紧接该交易后的本公司表决权股票持有人(2)除符合本句要求的控股公司外，无人直接或间接拥有当时尚未发行的表决权股票50%以上的实益拥有人(以投票权而非股份数量衡量)：(A)本公司是其直接或间接全资附属公司的控股公司(包括母公司)，(B)本公司及其附属公司的全部或几乎所有资产已出售、租赁、转让或以其他方式转让的人士，或(C) 本公司合并、合并或合并中的尚存人士。

“控制变更触发事件“指发生控制权变更和债券评级下降。”

“债务“指对某人而言，该人对借款的所有义务(包括利息)，以及任何其他人对该人担保的借款(包括利息)的所有义务。

“惠誉“指惠誉评级公司及其后继者。

“融资债务“系指在确定之日起12个月以上按期限到期的任何债务(即使这种债务的任何部分包括在流动负债中)，包括借款人选择续期或延期至自确定之日起12个月以后的任何债务。

“公认会计原则“指在美国不时生效的公认会计原则。

“投资级评级“指等于或高于(I)惠誉的BBB-(或同等评级)、(Ii)穆迪的Baa3(或同等评级)、(Iii)S的BBB-(或同等评级)及(Iv)本公司选定的一个或多个替代评级机构的同等投资级信用评级的评级。

“留置权“就任何人而言，指该人的任何财产或资产的任何按揭、留置权、质押、押记、担保 权益或其他类似的产权负担，或任何卖方、出租人、贷款人或其他担保当事人根据任何有条件出售或其他所有权保留协议或资本租赁对或就该人的任何财产或资产的任何权益或所有权。

“穆迪“指穆迪投资者服务公司及其后继者。

“Par Call日期“是指2028年7月14日。

“允许留置权“意思是：

为了确定是否符合此定义，(I)留置权不需要仅通过引用本定义中描述的一种允许留置权类别而产生，但允许在其任何组合和任何其他可用豁免下产生，以及(Ii)如果留置权(或其任何部分)满足一个或多个允许留置权类别的标准 ，公司应全权酌情以符合此定义的任何方式对该留置权(或其任何部分)进行分类或重新分类。

“人“指个人、有限责任公司、合伙企业、公司、信托、非法人组织、协会、合资企业或其他实体或政府、机构或其政治分支。

“评级机构“指惠誉、穆迪及S中的每一家，或如上述 机构中至少有两家不公开提供对票据的评级，则指由本公司选定的一个或多个国家认可的统计评级机构(如交易法第3(A)(62)节所界定)(视属何情况而定)，以 取代惠誉、穆迪或S或其中两家(视乎情况而定)。

“评级下降“指三家评级机构中的任何两家(包括评级类别内及类别之间的评级)，在(X)日期(较早者)起计的期间内，将票据的评级下调一级或多级(以较早者为准)。”(Y)可能导致控制权变更的安排的公告或(Z)自向任何评级机构披露该交易的可能性之日起至 控制权变更完成后60天止(只要债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开宣布评级审查之下，则该期限应延长，但有一项理解是，任何评级机构改变评级展望不得延长该期限)。尽管如此，只要债券在上述期间结束时获得三家评级机构中至少两家的投资级评级，评级下降就不应被视为已经发生。

“循环信贷安排“指本公司的2,000,000,000美元循环信贷 融资，该融资是高级担保信贷融资的一部分。

“标普(S&P)“指的是S全球评级公司，S全球评级公司及其后继者。

“售后回租交易“指本公司或其任何附属公司与任何人士就现时拥有或其后取得的财产作出的任何安排，根据该安排，本公司或其任何附属公司将该等财产转让予另一人，而本公司或该附属公司向该人租赁或租赁该财产。

“高级担保信贷安排“指本公司、行政代理及其他各方之间日期为2013年7月30日的某些高级担保信贷协议，经第1至9号修正案修订，并可不时进一步修订、重述或以其他方式修改( 任何进一步修订、重述或其他修改，以延长其到期日、增加其借款能力或以其他方式为其下的任何债务再融资的效果除外)。为免生疑问， “高级担保信贷安排”应包括循环信贷安排，但不应包括2023年8月8日或之后的任何额外承诺或增量贷款。

“国库券利率“指就任何赎回日期而言，由 公司根据以下两段厘定的收益率。

国库券利率将由公司在纽约时间下午4：15之后(或美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日，根据在该日的最近一天的收益率或最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中出现，编号为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”) 标题为“美国政府证券-国库券恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时，公司应视情况选择：(1)国库收益率 H.15恒定到期日正好等于从赎回日期到票面赎回日(“剩余寿命”);的期间，或(2)如果H.15没有该等国库恒定到期日恰好等于剩余寿命，两种收益率--一种对应于紧接H.15的财政部恒定到期日短于H.15的国债恒定到期日，另一种对应于H.15的财政部恒定到期日紧接剩余寿命更长的收益率-并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期(使用实际天数)，并将结果舍入到小数点后三位;或(3)如果H.15的财政部恒定到期日不短于或长于剩余寿命，最接近剩余寿命的H.15单一国债恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15到期日的到期日应视为自赎回日起该国库券恒定到期日的相关月数或 年(视何者适用而定)。

如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日不再发布Tcm，则 公司应在美国国债赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率。 美国国债于面值赎回日期到期或到期日最接近的证券(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11：00。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至小数点后三位。

第1.02节。以下为其他定义。

第1.03节根据《信托契约法》的规定成立信托公司。本补充义齿受TIA强制性规定的约束，这些规定在此引用并成为本补充义齿的一部分。以下TIA术语具有以下含义：

“契约证券”系指票据。

“契约证券持有人”指票据持有人。

“待鉴定的契约”指的是本补充契约。

“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。

契约证券上的“债务人”是指本公司和其他任何契约证券上的债务人(如有)。

本补充契约中使用的所有其他TIA术语，如由TIA定义、在TIA中参照另一法规定义或由TIA颁布的《美国证券交易委员会》规则定义，均具有此类定义赋予它们的含义。

第1.04节。适用于《施工规则》。本附着体义齿的第1.04节(施工规则)的规定适用于本附着体。作必要的变通。

第二条

补牙义齿的应用
以及备注的创建、格式、条款和条件

第2.01节：关于本补充义齿的申请。尽管本补充契约有任何其他规定，本补充契约的条文，包括本附注所载的契诺，仅为债券持有人的利益而明示及仅供其使用。债券构成一个独立的证券系列，载于本契约第2.01节。

第2.02节介绍了注释的创建过程。根据本公司契约第2.01节，本公司根据本契约发行的证券的独立系列创设该等票据。该批债券最初的本金总额为5亿元。

第2.03节说明了附注的形式。票据应以全球证券的形式发行，由本公司正式签立并经受托人认证，并应作为托管人或其代名人的托管人存放于德意志银行美洲信托公司，并以托管人或其代名人的名义登记。票据的保管人最初应为DTC，代表环球证券的票据最初应以“CEDE&Co.”的名义登记，作为DTC的代名人。附注应基本上以附件附件A 的形式出现。只要托管人或其代名人是全球证券的登记所有人，则托管人或其代名人(视属何情况而定)应被视为该全球证券所代表的票据的唯一拥有者或持有人。此类全球担保的实益权益的所有权应显示在托管机构或其指定人(与参与者的实益权益有关)或参与者或通过参与者持有利益的个人(与实益所有人的实益权益有关)保存的记录上，并且其转让将仅通过这些记录生效。

第2.04节说明了《附注》的条款和条件。附注应受本补充契约补充的所有 本契约的条款和条件管辖。特别是，以下规定应为《附注》的条款：

(A)没有头衔，没有限制。票据的标题应与《独奏会;》中规定的一样，并且票据的本金总额不受限制。

(B)债务、债务和声明的到期日。票据将到期，票据本金应于2028年8月14日(“到期日”)到期并以美元支付给持有人，连同其所有应计和未付利息。

(C)借款人偿还本金和利息。债券的利息为年息5.400厘，自2023年8月14日起计，或自最近一次付息之日起计，直至本金到期及应付为止，以及任何逾期本金。票据的利息应以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。票据利息每半年支付一次，从2024年2月14日开始，每半年支付一次美元欠款，从2024年2月14日起每半年支付一次美元。利息支付须于1月31日或7月31日(不论该日期是否为营业日)(视属何情况而定)在紧接该付息日期(就本补充契约下的票据而言，为“定期记录日期”而言)之前的营业时间结束时，付给以其名义登记票据(或前身票据)的人(该人最初须为托管人)。(I)如任何付息日期本来不是营业日，则该付息日期须延至下一个营业日 及(Ii)如到期日并非营业日，则票据的相关本金及利息须于下一个营业日支付，一如该等票据的本金及利息是在该付款到期日期作出一样，而自到期日起及之后至下一个营业日的期间内，将不会就该等票据的应付款项 产生利息。

(D)填写《申报单》、《申报单》和《申报表》。根据第2.03节的规定，票据最初应作为全球证券 发行。该批债券将以最低面额2,000元及超出面额1,000元的整数倍面额发行及转让。与票据有关的本金、赎回价格、与控制权变更要约有关的任何购买价格及应计未付利息均须由本公司支付，详情载于票据。

(E)承认法律上的失败和《公约》的失败。本附注适用《契约》第8.02节中关于法律无效的规定和《契约》第8.03节中关于契约无效的规定。如本公司根据本契约第8.02节或第8.03节规定使票据失效，本公司将不再有任何义务遵守本补充契约第IV及V条所载的契诺及协议。

(F)发行债券、债券和债券，以便进一步发行。尽管本协议或契约有任何相反规定，本公司可不时无须通知或征得债券持有人同意而增发债券，其利率、到期日及其他条款(发行日期、公开发行价、首次付息日期及计息日期除外)与债券(“额外债券”)同等及按比例排列。附加票据与之前未偿还的票据一起， 将构成和构成契约项下的单一系列票据，包括用于投票和赎回的目的，任何额外票据将可与现有票据互换，用于美国联邦所得税目的。如果票据发生违约事件并仍在继续，或者如果出于美国联邦所得税的目的，额外票据不能与现有票据互换，则不能发行额外的票据。

(G)购买、购买、购买和赎回。债券须由本公司按本文所述方式全部或部分赎回。

(H)不提供任何担保；不提供任何担保。票据将为本公司的优先无抵押债务，并将：(I)与本公司不时未偿还的所有其他优先无抵押债务享有同等的偿付权，及(Ii)享有优先于本公司不时未偿还的所有附属债务的偿付权。债券将不会享有任何人担保的利益。

(一)设立中投公司、中投公司、中投公司偿债基金。债券无权获得任何偿债基金。

(J)适用其他条款和条件。《附注》应具有本合同附件A所附《附注》形式中规定的其他条款和条件。

第三条

赎回；某些购买

第3.01节，第一节，第二节，第二节。可选的赎回。(A)在票面赎回日期之前的任何时间，公司可在任何时间及不时按其选择权赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，小数点后四舍五入至三位小数点)等于：(1)(1)(I)按国库利率每半年(假设360天由12个30天组成)折现至赎回日(假设票据于票面赎回日期 到期)的预定本金及利息的现值之和加25个基点较少(Ii)赎回日应计利息，及。(2)将赎回的债券本金的100%，加在任何一种情况下，到赎回日(但不包括该日)的应计利息和未付利息。

(B)在面值赎回日期或之后的任何时间赎回后，本公司可于任何时间及不时以其 选择权赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正赎回的债券本金的100%，加截至(但不包括)赎回日的应计利息及未付利息。

(C)本公司在厘定赎回价格时的行动及决定，在任何情况下均为决定性及具约束力，且无明显错误。根据本第3.01节进行的任何赎回应根据本契约第五条进行。

第3.02节。公开市场购买。本公司及其联属公司可随时及不时以赎回以外的方式收购债券，不论是根据投标要约、公开市场购买、私下协商交易或其他方式。

第3.03.节：允许有条件的购买要约。(A)本公司可酌情决定就另一宗交易(或一系列关连交易)提出购买票据的任何要约，并可于该等交易完成或发生前提出购买要约，而任何该等购买可由本公司酌情厘定须受一个或多个先决条件的规限，包括关连交易或事件(视乎情况而定)的完成或发生。此外，本公司可在收购要约中规定，支付购买价款和履行本公司关于该购买的义务可由另一人履行(但如果该其他人未能履行任何此类义务，本公司仍将承担责任)。

(B)在不违反适用法律的情况下，如果该收购要约以满足一个或多个先决条件为条件，则该要约应说明每个该等条件，并且如适用，该要约应说明，公司可酌情决定将购买日期推迟至任何或所有该等条件应得到满足或放弃的时间(包括邮寄或交付该要约后60天以上，包括通过电子传输)，或者，如果公司 合理地相信任何或所有该等条件将不会得到满足，则可能不会发生该收购要约，并且该收购要约可能被撤销。

(C)除非购买要约已根据第(br})节第3.03(B)节被撤销，否则在确定的购买日期或如此延迟的日期(I)已接受购买的票据的购买价格(包括应计和未付利息以及截至购买日期或如此延迟的日期的额外金额(如有))到期并须就每张已接受购买的票据或其部分支付；及(Ii)除非本公司违约支付该等付款、利息及额外金额，如有，承兑购买的票据(或其部分)将于上述日期及之后停止产生。

第四条

控制权变更

第4.01节控制变更。(A)在控制权变更触发事件发生后，除非本公司已根据本补充契约第3.01节和本契约第V条就赎回所有票据发出书面通知，否则每名票据持有人均有权 要求本公司根据下述要约购买全部或部分该等持有人的票据，收购价相等于所购票据本金额的101%(或本公司厘定的较高金额(“控制要约的更改 ”及任何较高金额的控制要约更改为“替代要约”)加应计利息和未付利息(如有)应计入(但不包括)控制变更付款日期(“变更控制付款”)。

(B)在控制权变更触发 事件发生之日起30天内，或由本公司选择，在控制权变更之前但在构成或可能构成控制权变更的交易公布后，本公司应根据 适用的存托程序或法规，以电子方式向每一票据持有人邮寄或发送通知，并向受托人发出通知副本，该通知将管限控制权变更要约的条款。该通知应载明：

(I)该公司承诺，正在根据《契约》提出变更控制权要约，并且根据该变更控制权要约适当投标的所有票据将被接受，以便发行人付款；

(Ii)就控制权变更要约中购买的票据支付买入价。

(Iii)董事会表示，在控制权变更付款日期(1)，接受购买的票据(包括应计和未付利息以及截至控制权变更付款日期的额外金额(如有))的购买价将到期，并应就每张接受购买的票据或其部分支付；及(2)除非 公司违约，否则接受购买的票据(或其部分)的利息及额外金额(如有)将在控制权变更付款日期及之后停止累算；

(Iv);承诺，如果任何票据仅部分购买，在控制权变更付款日及之后，在交出该票据时，持有人将免费收到一张或多张新的授权面值票据，本金为未购买的票据。

(V)在购买日期之前收到通知，但法律可能要求的除外，该日期不得早于邮寄或以电子方式发送通知之日起10天，也不得迟于通知发出之日起 60天；但公司可酌情延迟购买日期，直至满足或放弃下列第(Vi)款所述的任何或所有条件所规定的时间(包括通知邮寄或交付后60天以上)(购买日期可如此延迟，即“控制权变更付款日期”)；

(Vi)如果该通知是在控制权变更完成日期之前发出的，(1)控制权变更要约的条件是在控制权变更付款日期或之前完成的控制权变更要约，以及对控制权变更要约受制于 适用的其他条件的描述，以及(2)如适用，公司可酌情决定：控制变更付款日期可推迟(包括在邮寄或递送通知后60天以上)，直到满足或放弃任何或所有该等条件的时间，或者在控制变更付款日期未满足或放弃任何或所有该等条件的情况下，此类购买可能不会发生，且该通知可被撤销，或者，如果公司合理地相信任何或所有该等条件(包括控制权变更触发事件的发生)不会因控制权变更付款日期而得到满足或放弃，则该通知可在 公司酌情决定的任何时间撤销；

(Vii)声明：(1)如果本公司未能进行控制权变更 在适用的控制权变更触发事件发生后的第90天或之前，根据控制权变更要约有效投标和未有效撤回的所有票据的付款应构成违约事件， 关于票据和(2)任何购买通知的撤销不应解除本公司在控制权变更触发事件发生时完成控制权变更要约的义务；以及

(Viii)遵守本公司所决定的与 压痕及本补充压痕一致的指示，即债券持有人必须遵守该指示，才能根据控制权变更要约购买其债券。

(C)即使本合同或契约中有任何相反规定，也不适用于本合同、合同和合同，(I)如本公司未能在适用的控制权变更要约发生后第90天或之前就所有根据控制权变更要约有效投标及未有效撤回的票据支付控制权变更付款 触发事件将构成有关票据的违约事件及(Ii)如控制权变更触发事件确实发生，则任何购买通知的撤销均不会解除本公司完成控制权变更要约的责任 。

(D)任何根据控制权变更要约选择购买债券的债券持有人，必须在控制权变更付款日期前第三个营业日结束前，将其票据交回通知所指定地址的付款代理人，并在票据背面填上题为“持有人选择购买”的表格，或根据付款代理人的适用程序，以簿记转账方式将其票据转让给付款代理人 。

(E)在每次控制权变更付款日之前，本公司将在合法范围内：

(I)根据适用的控制权变更要约，投资者可以接受所有有效投标的票据或部分票据 并未有效撤回的所有票据或部分票据进行付款；

(Ii)向付款代理(或，如果本公司作为其自己的付款代理，则根据契约分离并以信托形式持有)支付相当于根据适用的控制要约更改 而有效投标但未有效撤回的所有票据或部分票据的控制更改付款的金额；及

(Iii)投资者须向受托人交付或安排将债券交付受托人 连同述明所购买的债券或部分债券的本金总额的高级人员证明书一并接受。

(F)根据本公司的声明，如第三方提出控制权变更要约(为免生疑问，包括替代要约)以符合本公司提出该等要约的方式、时间及其他方面，本公司将不会被要求在发生控制权变更触发事件 时提出控制权变更要约，而该第三方购买根据其要约有效投标及未有效撤回的所有票据。控制权变更要约(为免生疑问，包括替代要约)可在控制权变更触发事件之前提出，条件是控制权变更触发事件或其中规定的其他条件，前提是在作出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议 。

(g)          本公司将遵守《交易法》规则14E-1的要求，以及任何其他证券法律和法规的要求，只要这些法律和法规适用于根据控制权变更要约(为免生疑问，包括替代要约)购买票据。如任何该等证券法律或规例的条文与债券的更改控制权要约条文有冲突，本公司将遵守适用的证券法律及法规，并不会因该等冲突而被视为违反其于票据的控制权变更要约条文下的责任。

第五条

契约

除本章程细则第III条的契诺外，本章程细则第V条所载的契诺亦适用于本公司，而该等契诺在各方面均适用于附注。

第5.01节规定了对留置权的限制。本公司将不会也不会允许任何重大附属公司在本公司或任何重大附属公司现拥有或其后收购的任何主要物业上设立、承担或准许存在任何留置权(准许留置权除外)，以担保债务，除非债券同时与(或之前)该等债务同等及按比例提供抵押，只要该等债务获如此担保。

第5.02节规定了对销售和回租交易的限制。本公司将不会、亦不会允许任何重大附属公司就本公司或该等重大附属公司拥有的任何主要物业进行任何售卖及回租交易。但是，在以下情况下，将不禁止销售和回租交易：

(A)于订立该等售卖及回租交易时，出售本公司或该重要附属公司的任何公司将有权产生以拟租赁的主要物业的留置权担保的债务，款额至少相等于该等售卖及回租交易的应占债务，而无须根据“准许留置权”定义;第(15)条平等及按比例地担保票据。

(B)在(I)出售及回租交易所得款项至少相等于根据该交易租赁的主要物业的公允市值(由本公司董事会真诚厘定)及(Ii)相等于(X)出售或转让所得款项净额及(Y)出售主要物业的 应占债务(由本公司厘定)较大者的情况下，(I)出售及回租交易的收益至少相等于根据该交易租赁的主要物业的公允市值(由本公司董事会真诚厘定)及(Y)出售的主要物业的 应占债务(由本公司厘定)出售和回租交易，以(1)购买或收购，如属不动产，则为开始建造或改善物业或资产，或(2)自愿退休或偿还公司或附属公司(债券附属债务除外)或重要附属公司的融资债务(到期时或依据强制性偿债基金或强制性赎回规定除外)，而借款在自愿退休后12个月以上到期；

(C)已通知承租人，租期不超过三年，并打算在租期届满前停止承租人对主要物业的使用；或

(D)本公司与一家重要附属公司之间或重要附属公司之间的租赁。

第六条

违约事件

第6.01节。为免生疑问，(A)契约第VI条中的违约事件应适用于债券，以及(B)第4.01(C)节中指定为违约事件的事件应为与债券有关的违约事件。

第七条

其他

第7.01节：批准印花税。本补充义齿是签立的 ，并应作为本义齿的补充而构建，如在此补充和修改，本义齿在各方面均已得到批准和确认，并且应将该义齿和本补充义齿作为同一文书阅读、采用和 构建。

第7.02节：《信托契约法》的控制。如果本补充契约的任何条款限制、限定或与TIA要求包括在本补充契约中的另一条款相冲突，则以TIA要求的条款为准。如果本补充契约的任何条款修改或 排除了TIA中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于本补充契约，与如此修改或排除(视情况而定)相同。

第7.03节：适用于一般适用的其他规定。第11.02节(通知)、第11.03节(电子签名)、第11.10节(适用法律；提交司法管辖权；放弃陪审团审判)和第11.13节(多重原件)的规定适用于本补充印章，作必要的变通.

第7.04节。允许两位继任者。公司在本补充契约和附注中的所有协议均对其继承人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

第7.05节。不适用于其他标题。本补充契约的条款和章节的标题仅为便于参考而插入，并不打算被视为本契约的一部分，不得修改或限制本契约的任何条款或规定。

第7.06节。受托人不负责独奏会。本文件所载摘要应视为本公司的声明，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就本补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。

[签名页面如下]

特此证明，双方已促使本补充契约于上文首次写明的日期起正式签立。

[《2028年债券补充契约》签字页]

[《2028年债券补充契约》签字页]

附件A