附件4.1

英格索尔·兰德公司

作为发行者

和

德意志银行信托公司美洲

作为受托人

高级契约

日期：2023年8月14日

优先债务证券

目录

对照表格

不适用。 注：本对照表格在任何情况下都不应视为本契约的一部分

本高级契约日期为2023年8月14日，由特拉华州一家公司Ingersoll RAND Inc.(The“公司“)，以及德意志银行美国信托公司，纽约银行公司，作为受托人。

W I T N E S S E T H：

鉴于，本公司可不时正式授权发行其无担保债权证、票据或其他债务证明，分一个或多个系列发行(“证券”)不超过根据本契约条款不时批准的本金或多个本金；

鉴于，公司已正式授权签立和交付本契约，以提供证券的认证、交付和管理等；以及

鉴于，根据本契约的条款，使本契约成为有效且具有法律约束力的契约和协议所需的一切工作都已完成。

因此，现在：

考虑到房产和证券持有人对证券的购买，本公司和受托人相互订立契约，并同意证券持有人不时享有同等和相称的利益如下：

文章 i 参考定义和合并

第1.01节介绍了新的定义。

“额外金额” 指证券明订条款或董事会决议案或其规定的情况下，本公司须就向某些持有人征收的若干税款、评税或其他 政府收费而须向该等持有人支付的任何额外金额。

“联营公司”任何指定的人是指与该指定的人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。

《破产法》 是指经修订的《美国法典》第11条，或任何类似的联邦或州法律，以免除债务人或为其债权人的利益管理或清算债务人的财产。

“董事会”对于个人而言， 是指该人的董事会(或类似机构，包括任何单一或管理成员，视情况而定)或其正式授权代表该董事会行事的任何委员会(或类似机构，包括任何唯一或管理成员，视情况而定)。

“董事会决议” 指经适用人士的总裁副秘书长、秘书或助理秘书证明已获该人士的董事会正式采纳，并于该证明之日全面生效并交付受托人的决议案副本。

“营业日”指纽约、纽约或适用系列证券的其他付款地的银行机构被法律授权或要求关闭的每一天，而不是周六、周日或其他日子。

“资本租赁” 是指承租人根据公认会计准则在其资产负债表上将或必须作为资本租赁核算的任何财产(无论是不动产、非土地财产还是混合财产)的租赁；提供根据2012年1月1日生效的美国公认会计原则(GAAP)，被视为或将被描述为承租人的经营租赁的租赁(无论该经营租赁是否在该日期有效)应继续构成经营租赁(而不是资本租赁)，无论该日期之后GAAP的任何变化如何，否则该等租赁将在承租人的资产负债表上作为资本租赁入账。

“资本股” 意思是：

(1)在 公司、公司股票的情况下，不包括；

(2)在协会或商业实体的情况下，包括任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定)；

(3)在合伙或有限责任公司、合伙权益(不论是一般权益或有限权益)或会员权益的情况下，不受限制；及

(4)债券包括任何其他使某人有权获得发行人的损益或资产分配的 权益或参与，但不包括可转换为Capital股票的任何债务证券，无论此类债务证券是否包括任何与Capital Stock的参与权。

“代码”指修订后的《1986年国税法》。

“公司订单”和 “公司请求”分别指由公司高级职员以公司名义签署并交付受托人的书面命令或请求。

“合并有形资产 ”指于任何厘定日期，本公司及其附属公司按综合基础计算的总资产(不包括库存股、未摊销债务贴现及开支、商誉、商标、商号、专利、递延费用及其他无形资产)。 根据公认会计原则厘定的厘定日期或之前，本公司及其附属公司在最近一个财政年度结束时的总资产(不包括库存股、未摊销债务贴现及开支、商誉、商标、商标、专利、递延费用及其他无形资产)。

控制，对于任何人来说， 指直接或间接拥有通过拥有有投票权的证券、协议或其他方式，直接或间接指导或导致该人的管理层或政策的指示的权力。 条款“控制”，“受控于”和“受共同控制”应具有相关含义。

《托管人》指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人、托管人或类似的官员。

“默认”指任何 违约事件，或随着时间推移或发出通知，或两者兼而有之。

“寄存人”指，对于可发行或全部或部分以全球形式发行的任何系列证券，根据本合同第2.05节(或如适用，根据本合同第2.01节在高级人员证书、公司令或补充契约中)指定为该系列证券的初始托管人的人，直至根据本契约的适用条款指定继任者并成为继任者为止，此后“寄存人”应 指或包括该继承人。

“美元”或“$” 指当时为法定货币的美国硬币或货币中的美元或其他等值单位，用于支付公共和私人债务。

“DTC”指存托信托公司、其被指定人及其各自的继承人和受让人，或本公司下文指定的其他存托机构。

“电子手段” 应指以下通信方法：电子邮件、传真传输、包含受托人和代理人(如适用)颁发的适用授权码、密码或认证密钥的安全电子传输，或受托人和代理人(如适用)指定的可用于本合同项下各自服务的其他方法或系统。

《交易法》指经修订的《1934年证券交易法》。

“公认会计原则”指 在美国不时生效的公认会计原则。

《环球证券》任何系列的 是指以保管人或其代名人的名义以全球形式发行的该系列的证券。

“政府证券” 是指美利坚合众国的不可赎回的直接债务或由美利坚合众国担保的债务，其债务或保证美利坚合众国的全部信用和信用被质押。

《霍尔德》指以其名义在适用证券登记册上登记证券的 个人。

“假牙”指 本高级契约，可由根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约不时修订或补充，就本文书及任何该等补充契约而言，包括分别被视为本文书及任何该等补充契约一部分并受其管辖的信托契约法案的条文。这一术语“假牙”还应包括第2.01节所设想设立的任何特定证券系列的条款。

付息日期， 用于任何担保时，应具有第2.01节中赋予担保中该术语的含义。

“留置权”就任何人士而言，指该人士的任何财产或资产的任何按揭、留置权、质押、押记、担保权益或其他类似产权负担，或任何卖方、出租人、贷款人或其他有担保人士根据任何有条件出售或其他所有权保留协议或资本租赁而拥有的任何权益或所有权。

“物质子公司” 指拥有信安物业的公司的任何子公司。

“成熟”指，对于任何证券，该证券的本金或本金分期付款到期和应付的日期，无论是在其声明的到期日，还是通过加速声明，要求赎回或以其他方式进行。

“义务”指根据管理任何债务的文件应支付的任何本金、利息、罚款、费用、赔偿、报销、损害和其他债务。

“军官”指本公司的董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、任何执行副总裁总裁、高级副总裁或总裁、财务主管、任何财务总监、任何财务助理、秘书或任何 助理秘书。

“高级船员证书” 指由官员签署的符合第11.05和11.06节要求的证书。

“大律师的意见” 指受托人合理接受的、符合第11.05和11.06节要求的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或公司的内部法律顾问。

“原始发行折扣 安全”指根据第6.02节规定在宣布加速到期时到期和应付的金额低于本金的任何证券。

“父实体“ 指(I)就另一人而言，拥有该另一人的有表决权股份总投票权的50%以上并控制该另一人及(Ii)在其财务报表中合并该另一人的任何人士。

“人”指个人、有限责任公司、合伙企业、公司、信托、非法人组织、协会、合资企业或其他实体或政府、机构或其分支机构。

“主要财产” 指本公司或其任何附属公司拥有的任何制造厂房、仓库、写字楼或地块不动产，包括固定附着物，但不包括租赁及其他合同权，而不论于本契约日期拥有或其后收购，账面总值(根据公认会计原则厘定)超过综合有形资产(包括土地、土地、改善工程、建筑物及该等固定附着物(视乎情况而定))的1.0%。任何厂房、仓库、写字楼或房地产地块或其中的一部分，如本公司董事会真诚地认为对本公司及其附属公司整体所进行的业务并不具有重大重要性，则不会成为主要财产。

“赎回日期” 当用于赎回任何证券时，全部或部分指由本契约或根据本契约为赎回指定的日期(除文意另有所指外，自本公司根据第5.04节就有条件赎回而延迟的该日期起及之后，应为该延迟的日期)。

“赎回价格”对于任何要赎回的证券， 是指根据本契约赎回该证券的价格。赎回价格的计算或厘定由本公司或本公司指定的人士 代表本公司作出。为免生疑问，计算或厘定赎回价格并不是受托人或付款代理人的义务或责任。

“美国证券交易委员会”指证券交易委员会。

《证券法》 指修订后的1933年证券法。

“安全保管员”对于以全球形式发行的系列证券， 是指作为该系列证券的托管人的该系列证券的受托管理人，或其任何后续实体。

“重要附属公司” 指本公司的任何附属公司，于厘定时将会是根据证券法颁布的S-X法规第1条规则第1-02条所界定的“重大附属公司”，该法规于本契约日期 生效。

“声明的成熟度”就任何一系列债务的任何利息或本金分期付款而言， 是指管理此类债务的文件中计划支付利息或本金的日期，不包括在原定偿付日期之前偿还、赎回或回购任何此类利息或本金的任何或有债务。

“子公司”任何 个人是指下列任何公司、合伙企业或其他法律实体：(A)其账目根据公认会计准则与该个人合并，以及(B)就公司而言，超过50%的已发行表决权股票由该个人或其一个或多个其他附属公司直接或间接拥有，或由该个人和该个人的一个或多个其他附属公司拥有，或(如属任何合伙企业或其他法人实体，则为超过50%的普通股本权益)，当时由该人或由该人的一间或多间附属公司，或由该人和该人的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制。

“信托契约法”或 “TIA”指在本契约签立之日生效的1939年《信托契约法》，提供, 然而，，如在该日期后修订《1939年信托契约法》，“信托 印花税法案“在任何此类修正案要求的范围内，指经如此修正的1939年《信托契约法》，但第9.03节另有规定者除外。

“信托官员” 用于受托人时，指受托人公司信托部门内的任何高级人员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于当时应分别担任该等高级人员的人员，或由于该人对特定主题的了解和熟悉而被转介任何公司信托事宜，并直接负责本契约的管理。

“受托人”指在继任者根据本契约的适用条款予以替换之前，以及之后的 以上被指名的人“受托人”指当时为本协议受托人的每个人，如果在任何时间有超过一个这样的人，“受托人”用于任何系列证券的受托人是指该系列证券的受托人。

“投票权股票” 截至任何日期的任何特定人士是指该人士当时有权在其董事会选举中普遍投票的股本。

第1.02节介绍了不同的定义和其他定义。

第1.03节介绍了信托企业法的参考。本契约受TIA强制性规定的约束，在此通过引用将其并入本契约，并使其成为本契约的一部分。以下TIA术语具有以下含义：

“佣金”指 美国证券交易委员会。

“契约证券” 指证券。

“契约担保持有人” 指证券持有人。

“契据须具规限” 指的是本印章。

“契约受托人”或“机构 受托人”指受托人。

“义务人”任何系列证券是指本公司及该系列证券的任何其他债务人。

本契约中使用的所有其他国际贸易协定术语，如由国际贸易协会定义、在国际贸易协会中参照另一法规定义或由根据《国际贸易协定》颁布的《美国证券交易委员会》规则定义，均具有此类定义赋予它们的含义。

第1.04节介绍了施工规则。除非上下文另有要求，否则：

(1)一个术语具有指定的 含义；

(2)“会计准则”是指未作其他定义的会计术语 具有根据公认会计准则赋予它的含义；

(3)          “或”是否 不是独家的；

(4)          “包括” 指包括但不限于；

(5)单数形式的词语包括复数，复数形式的词语包括单数形式；

(6)任何无息证券或其他贴现证券在任何日期的本金应为公司按照公认会计原则编制的该日期资产负债表上显示的本金。

(7)*；

(8)任何法规的第(Br)节或其下的规则，应被视为包括不时通过的替代、替换或继任节或规则；

(9)本契约的“条款”、“章节”、“条款”或“证物”(视情况而定)不再是指“条款”、“章节”、“条款”或“证物”；

(10)本合同中的“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他类似含义的术语指的是整个契约，而不是指任何特定的条款、章节、条款、展品或其他部分。

第二条 证券

第2.01节介绍了表格、日期和条款。可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。

本证券可按 一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在公司高级职员证书或公司令中规定或以规定的方式确定，或在本协议补充的一份或多份契约中设立：

(1)标的是该系列的 证券的名称(应将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来)；

(2)对于是否要有一个限额，是指根据本契约可认证和交付的系列证券本金总额的限额(根据第2.08节、第2.09节、第2.13节、第2.16节、第5.07节或第9.05节进行认证和交付的证券除外)，或根据第2.08节、第2.09节、第2.13节、第5.07节或第9.05节进行认证和交付的证券除外，根据第(2.04)节或第(2.16)节，视为从未根据本协议进行过认证和交付)；然而，前提是，除非该系列的条款另有规定，否则该系列的授权本金总额可在该系列的任何证券发行之前或之后通过董事会决议(或根据董事会决议采取的行动)增加；

(3)对于该系列的任何证券是否最初将以临时全球形式发行，以及该系列的任何证券是否将以永久全球形式(如全球证券或其他形式)发行，以及如果是，任何此类全球证券的权益的实益拥有人是否可以将此类权益交换为任何授权形式和面额的此类系列和类似期限的证券，以及在何种情况下可能发生任何此类交易，如果不是以第2.16节中规定的方式，以及该系列的任何全球证券或证券的初始托管和证券托管人(如果有的话)；

(4)如果临时全球证券在任何付息日期的应付利息不是以第2.12节规定的方式支付，则银行将以 的方式支付该利息；

(五)确定该系列证券的本金和溢价(如有)的支付日期或确定方法；

(6)就该系列证券应计息的利率或其确定方法、是否以及在何种情况下应就该等证券支付额外款项、产生该等利息的日期、支付该利息的付息日期及于任何付息日期的任何证券应付利息的记录日期，或如本条例另有规定，应向其支付该系列证券的任何利息的人；

(7)在符合第3.03节规定的情况下，应支付该系列证券的本金、保费(如有)和利息以及与该系列证券有关的任何额外金额的地点。

(8)如果公司将拥有该选择权，则应确定公司可以全部或部分赎回该系列证券的价格和条款和条件，以及公司必须行使任何此类选择权的方式，以及公司必须行使该选择权的一个或多个期间(无论是以现金、证券或其他形式计价)以及条款和条件。

(9)根据本公司根据任何强制性赎回、偿债基金或类似规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的一个或多个价格(不论是现金、证券或其他形式)的期限及条款和条件，本公司有义务 赎回、购买或偿还该系列证券；

(10)如果面额不是2,000美元及其超过1,000美元的任何整数倍，则包括该系列的任何证券可发行的面额；

(11)包括除美元外的一种或多种货币(包括复合货币)或本公司或任何其他人的股权证券、其他债务证券(包括证券)、权证或任何其他证券或财产的形式，其中 应支付该系列证券的本金、溢价(如有)、利息和任何额外金额；

(12)如果在本公司或其持有人的选择下，该系列证券的本金、溢价(如有)或利息或与该系列证券有关的任何额外金额将以该证券声明应支付的货币(包括综合货币)以外的一种或多种货币(包括综合货币)支付，须就作出该项选择的 系列证券支付溢价(如有的话)、利息及任何额外款额，以及作出该项选择的期限及条款和条件；

(13)考虑是否可以参照任何商品、货币或指数、价值、利率或价格或任何其他指数或公式来确定该系列证券的本金、保费(如有)、利息和任何额外金额的支付金额 ，确定该等金额的方式；

(14)根据第(6.02)节规定，如果不是全部本金，应支付的该系列证券本金中应支付的部分；

(15)根据第八十八条，批准任何其他满足和解除本契约的 方法，以及关于该系列证券解除的任何额外条件或限制，或对该等条件或限制进行任何修改或删除；

(16)禁止对第6.01节所述违约事件或第三条所述与本系列证券有关的公司契诺进行任何删除、修改或增加；

(17)禁止对该系列证券的转让或交换作出任何限制或其他规定，可修改、补充、修改或取代本条第二条所载的规定；

(18)如该系列证券可转换为股本、其他债务证券(包括证券)、认股权证、其他股权证券或本公司或任何其他人士的任何其他证券或财产，可由公司或持有人选择或在任何条件或事件发生时转换或交换，则须提供有关转换或交换的条款及条件；

(19)在适用的情况下，根据第8.02节或第8.03节，或根据第8.03节和第8.03节，该系列的证券不得全部或任何指定部分失效，如果该等证券可能全部或部分失效，则根据其中一个或两个该两节，任何条款允许质押除政府证券以外的债务(或建立其他安排)，以满足第8.04(1)节关于该等证券失效的要求，以及，如果不是通过公司董事会的决议，应证明公司选择使该等证券失效的方式；

(20)审查该系列的证券是否有权获得任何人担保的利益，如果有，担保的条款；以及

(21)不适用于本系列的任何其他条款(这些条款不受本契约条款的禁止)。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，但面额、发行日期、发行价及(如适用)首次支付利息及首次计息日期除外，且除非上文提及的董事会决议案及(在第2.03节的规限下)董事会决议案另有规定及(在第2.03节的规限下)上文提及的高级人员证书或公司令或任何该等补充契据另有规定，或按规定方式厘定。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本连同该董事会决议应在高级船员证书中列出，或由公司秘书或助理秘书认证，并在高级船员证书或规定该系列条款的公司命令交付之前交付受托人。

任何一个系列的所有证券并不需要同时发行，亦可不时发行，以符合本契约的条款(如董事会决议案、上述补充契约或高级人员证书提供)，且任何系列的授权本金金额可予增加，以供发行该系列的额外证券，除非该董事会决议、补充契约或高级人员证书另有规定。

第2.02节介绍了纸币、纸币和面额。每个系列的证券应按第2.01节规定的面额发行。如果任何系列的证券没有任何此类规定，则以美元计价的该系列证券的面值应为2,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍。

第2.03节介绍了一般情况下的表格。每个系列的证券应采用完全登记的形式，并基本上采用由董事会决议或根据董事会决议设立的一种或多种形式(包括临时或永久全球形式)，或在本协议补充的一份或多份契约中。证券可能有法律、证券交易规则、公司注册证书、公司章程或其他类似的管理文件、公司必须遵守的协议(如有)或惯例(提供任何该等批注、图例或背书均采用公司可接受的形式)。确定任何系列证券的一种或多种形式的董事会决议案的副本应在第2.04节所设想的认证和交付该等证券的公司命令交付之时或之前交付受托人。

每个 系列的最终证券应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上，或可以任何其他方式制作，所有这些都由执行该等证券的官员决定，并由他们的签署证明。

受托人的 认证证书应基本上采用以下形式：

“这是上述契约中所指的指定系列的证券之一。

第2.04节包括执行、认证、交付和日期。公司高级职员应代表公司以手工、电子或传真方式签署证券。

如果在保证单上签字的公司高级职员在保证单认证时不再担任该职位，保证单仍然有效。

在经受托人的授权签字人的手动、电子或传真签名认证之前，担保不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务，该签名应为担保已根据本契约认证的确凿证据。尽管如上所述，如果任何证券已根据本合同认证并交付，但从未由本公司发行和出售，且本公司按照第2.11节的规定将该证券交付受托人注销，并附上一份书面声明(无需遵守第11.06节，也无需附有律师意见)，声明该证券从未由本公司发行和出售，则就本契约的所有目的而言，该证券应被视为从未经认证并在本契约下交付，且永远无权享有本契约的利益。

在本契约签立及交付后的任何时间及不时，本公司可将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，受托人应在 公司命令认证及交付该等证券时，或根据受托人不时由公司命令指定的程序认证及交付该等证券以供原始发行。该命令应注明待认证的证券的金额、原始证券发行的认证日期、初始持有人的姓名或名称以及该系列证券的任何其他未确定的条款。如该等程序有所规定，该公司令可授权(1)不时以不同于证券保证金的条款(包括到期日或日期、原始发行日期及利率(Br)或利率)认证及交付该系列证券，以及(2)根据本公司或其正式授权代理人的口头或电子指示进行认证及交付，并应以书面形式迅速确认该等指示。

如果该系列证券的形式或条款已在第2.01节允许的一项或多项董事会决议中或根据第2.01节所允许的一项或多项董事会决议建立，则在验证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应收到(除上文提及的公司令和第11.05节要求的其他文件外)，并且(受第7.01节的约束)应最终依据：

(A)按照第2.01节最后一段的设想，提交一份高级职员的公司证书，列出董事会决议和根据该决议采取的任何行动的适当记录(如适用)；以及

(B)提交法律顾问的意见，大意是：

(I)该等证券的形式已按照本契约的规定设立；

(2)该等证券的条款是否已按照本契约的规定设立；

(Iii)托管该等证券 经受托人认证及交付，并由本公司以律师意见所指明的方式及任何条件发行，将构成本公司的有效及具约束力的义务，并可根据其各自的条款对本公司强制执行，但其可执行性可能受适用的破产、无力偿债、重组、暂停、欺诈性转让或转让或其他不时生效的影响债权人权利的类似法律的限制。 以及衡平法一般原则的适用(无论这种可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)；和

(Iv)本公司确认，有关本公司签立及交付该等证券的所有法律及要求均已获遵守。

如果任何 系列的所有证券不是一次性发行的，则不必在发行每个此类证券时提交高级人员证书和大律师意见，但该高级人员证书和大律师意见应在 或在发行该系列的第一个证券的发行时间之前交付。

如果根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人无法合理接受的方式，则受托人无须 对该等证券进行认证。

受托人可委任本公司认可的认证机构对证券进行认证。除非受该等委任条款的限制，否则任何该等认证代理均可在受托人可能这样做时对证券进行认证。本契约中提及受托人进行认证的每一处都包括由该代理人进行认证。认证代理拥有与代理相同的权利，可以与本公司或本公司的关联公司进行交易。

每份保证单的日期应为其认证的日期。

第 节2.05节介绍了注册和付款代理。本公司应为每一系列证券设立一个办事处或代理机构，该系列证券可提交登记转让或进行交易(包括任何继承者、“注册官”)及可交出该系列证券以供付款的办事处或机构(“付费代理”，与司法常务官一起，“代理“)。公司应安排注册人和付款代理人在美利坚合众国设立办事处或代理机构。注册处应保存证券及其转让和交换的登记册(“证券登记册”)。公司可能有一个或多个共同注册商以及一个或多个额外的付费代理商。这一术语“付费代理”包括任何其他付款代理或任何后续付款代理。

本公司应与非本契约一方的任何注册人、付款代理人或共同注册人签订适当的代理协议，该协议应包含TIA的条款。本协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。公司应将每个此类代理人的名称和地址通知受托人。如果公司未能维持注册人或付款代理人，受托人应以注册人或付款代理人的身份行事，并有权根据第7.07节的规定获得适当的补偿。本公司或其任何附属公司可担任付款代理人、登记处、共同登记处或转让代理人；提供尽管本协议有任何相反规定，本协议项下的责任免责声明不应因公司以任何此类身份行事而适用于该公司。

本公司最初任命DTC 为全球证券的托管人。

本公司最初委任 受托人为证券注册处处长及付款代理人。

第2.06节介绍了支付代理人以信托形式持有资金的规定。不迟于上午11：00(纽约市时间)在任何保证金的任何金额或附加金额(如有)到期和应付之日，公司应向付款代理人存入一笔款项，该款项应在到期时立即可用资金支付该金额或附加金额(如有)。本公司应要求各付款代理人(受托人除外)以书面同意该付款代理人应为适用持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人所持有的所有款项，以支付适用证券上的该等款项及额外款项(如有)，并应就本公司在支付任何该等款项方面的任何失责以书面通知受托人。如果本公司或本公司的子公司担任付款代理，则应将其作为付款代理持有的资金分离，并将其作为单独的信托基金持有。本公司可随时要求付款代理人(受托人除外)将其持有的所有款项支付给受托人，并对该付款代理人支付的任何资金进行交代。在遵守第2.06节的规定后，付款代理人(如果不是本公司或本公司的附属公司)将不再对交付给受托人的款项承担任何责任。在公司破产、重组或类似的程序中，受托人将担任证券的支付代理。

第2.07节列出了一份报告、一份报告和一份持有者名单。受托人应尽可能以合理可行的形式保存其可获得的持有人姓名和地址的最新名单。如果受托人不是一系列证券的注册人，或在信托投资协定另有规定的范围内，公司应在该系列证券的每个利息支付日期前至少五个工作日以及受托人书面要求的其他时间，以受托人合理要求的格式和日期向受托人提供一份该系列证券持有人的姓名和地址的名单。

第2.08节介绍有关国际转让和交换的信息。除第2.16节所述或第2.01节可能规定的情况外，当向注册处提交任何系列证券的转让登记请求或将该等证券交换为相同系列相同期限和其他授权面额的等额本金证券的请求时，注册处 应按要求登记转让或进行交换，前提是转让的要求和本契约对这些交易的要求得到满足；然而，前提是为登记转让或交换而提交或交出的证券，应由其持有人或其书面授权的受权人以令注册官合理满意的格式妥为批注或附有转让指示，而注册官可依据该指示作出指示。

为允许登记转让和交易，本公司应签署证券协议，受托人应注册官的书面请求和提交的证券(环球证券除外)对该等证券进行认证。注册转让或交易所不向持有人收取任何服务费(除非本协议另有明确许可)，但公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似政府费用的款项 (根据第2.13节、第5.07节或第9.05节向交易所支付的此类转让税或类似政府费用除外)。受托人应按照第2.04节的规定对证券进行认证。尽管 本契约其他条文有相反规定，本公司无须登记转让或交换(A)根据第V条选择全部或部分赎回的任何证券，但任何证券的未赎回部分除外，或(B)任何证券的未赎回部分或(B)任何证券于邮寄任何要约购回根据其条款所需的系列证券的通知或赎回一系列证券的通知前15天开始的期间内的转让或交换 须于邮寄日期赎回并于营业时间结束时结束的证券。

受托人、注册处处长或付款代理人均不对全球证券权益的任何实益拥有人、托管机构的任何代理成员或其他成员、或托管机构的参与者或其他人士，就托管机构或其任何代名人或参与者或成员的记录的准确性、证券的任何所有权权益或交付给任何代理成员或其他参与者、成员、任何通知的实益拥有人或其他人 (托管人除外)，或根据该证券或与该证券有关的任何金额的支付。就证券向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人支付的所有款项，只应 登记持有人(如属全球证券，则为托管人)或按登记持有人的指示发出或作出。实益所有人在任何全球证券中的权利只能通过托管机构行使，并遵守托管机构的适用规则和程序。受托人、注册人和付款代理人可以信赖并应充分保护托管人提供的有关其代理人成员和其他成员、参与者和任何实益所有人的信息。

受托人、注册人或付款代理人均无义务或义务监督、确定或查询是否符合本契约或适用法律对转让任何证券的任何权益(包括任何全球证券的参与者或间接参与者之间或之间的任何转让)施加的任何转让限制，除非要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求的情况下这样做。并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。

第2.09节禁止损坏、销毁、丢失或错误拿走证券。如果残缺证券交回注册处，或证券持有人在持有人、受托人或付款代理人的要求下声称证券已遗失、损毁或被错误地拿走，公司应在符合《统一商业法典》第8-405节的要求的情况下，就该 系列发行并由受托人认证替代证券，以使持有人(A)在该持有人知悉该遗失后的合理时间内令公司或受托人信纳，销毁或不当拿走，并且 注册官在收到通知之前没有登记转让，(B)在担保被受保护购买人获取之前，向公司或受托人提出此类请求 (A)。“受保护的购买者”)及(C)符合受托人的任何其他合理规定。该持有人应提供足以符合公司和受托人判决的赔偿保证金，以保护公司、受托人、付款代理人、注册人和任何共同登记人，使他们中的任何人在更换抵押品时蒙受任何损失，在没有通知公司或受托人该抵押品已被受保护买家收购的情况下，公司应签立该抵押品，并根据公司的命令，受托人应认证并提供交付，以换取任何该等残缺的抵押品，或代替任何该等被销毁、遗失或错误取得的抵押品。具有相同期限和本金的新证券，带有一个不是同时未偿还的数字。

如任何该等残缺不全、损毁、遗失或不当取得的保证金已到期或即将到期应付，本公司可酌情决定支付该等保证金，而不是发行该系列的新保证金。

在根据第2.09节发行任何新的 证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税项或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据第2.09节发行的每份新证券，以取代任何残缺、销毁、遗失或错误取得的证券，应构成本公司原有的额外合约义务，不论该证券是否已残缺、销毁、遗失或错误取得。 任何人均可在任何时间强制执行，并有权享有本契约的所有利益，与根据本合约正式发行的任何及所有其他证券同等及成比例。

第2.09节的规定是排他性的，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或错误获取的证券有关的所有其他权利和补救措施。

第2.10节介绍了卓越证券。任何时候的未清偿证券均为受托人认证的证券，但经受托人注销的证券、交付托管人注销的证券、根据第2.09节支付的证券以及第2.10节所述的未清偿证券除外。如果公司或其子公司持有该证券，该证券即不再有效；如果提供， 但是，(I)在确定哪些证券未偿还时，第11.07节的规定应适用，以及(Ii)在确定受托人在确定所需本金未偿还证券的持有人是否出席证券持有人会议的法定人数，或是否同意或投票赞成本协议项下的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权、修订或修改时，应适用第11.07节的规定；以及(Ii)在确定受托人是否出席证券持有人会议的法定人数时，或根据任何此类法定人数、同意或表决的情况，只有受托人信托官员实际知道由本公司或本公司的关联公司持有的证券才不被视为未偿还证券 。

如果根据第11.10节更换证券，除非受托人和本公司收到令他们满意的证明，证明被更换的证券由受保护买家持有，否则该证券不再是未清偿证券。

如果付款代理人根据本契约(如果本公司作为自己的付款代理人，并且如果该等金额按照第2.06节的规定分开并以信托形式持有)，在赎回日期、回购日期或到期日持有足以支付所有 金额和在该日就要赎回、回购或到期(视情况而定)的证券(或其部分)支付的额外金额(如有)的资金，并不禁止付款代理人根据本契约条款在该日向持有人支付该等款项，则在该日及之后该等证券(或其部分)不再未偿还，其利息亦不再产生。

第2.11节介绍了取消的日期和日期。本公司可随时将证券交予受托人注销。注册处及付款代理人须将为登记转让、交换或付款而交出的任何证券送交受托人。受托人或在受托人、注册处或付款代理人的指示下，以及其他任何人不得注销所有因登记转让、交换、付款、替换或注销而交出的证券，并应按照其内部政策处置该等证券(受交易法的记录保留要求的约束)，并且在受托人收到公司请求后，应立即向本公司交付注销该等证券的证书。本公司不得发行新证券以取代其已支付或交付受托人注销的证券，但与转让或交换相关的原因除外。

第2.12节规定不支付利息，不支付利息；拖欠利息。除非第2.01节就任何系列的证券另有规定，否则于任何付息日期应付并准时支付或已妥为拨备的该系列证券的利息及额外金额(如有)，须支付予该证券(或一个或多个前身证券)于正常记录日期收市时登记于根据第2.08节为此目的而设的本公司办事处或代理的办事处或代理的人士。

除非第2.01节对任何系列的证券另有规定，否则该系列证券的任何应付利息和额外金额(如有)在到期和应付时未予支付，且这种拖欠持续30天，应立即停止在正常记录日期向持有人支付，该违约利息和(在合法范围内)该违约利息按证券规定的利率计算(此处统称为违约利息和利息)。“违约利息”)应由公司根据下文第(A)或(B)款的规定，在其选择的每种情况下支付：

(A)在特殊记录日期(定义见下文)，本公司可选择 向证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人士支付任何违约利息，以支付该违约利息，该利息应按以下方式确定。本公司须以书面通知受托人建议就每份证券支付的违约利息款额及建议的付款日期(不少于该通知发出后30个月)(“特别利息支付日期”)，同时，本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总款额的款项，或在建议付款日期前就该笔存款作出受托人满意的安排，该等款项在缴存时将以信托形式持有，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。 受托人须随即定出一个记录日期(“特殊记录日期”)支付该拖欠利息，支付日期不得迟于特别利息支付日期前15天至10天，以及受托人收到建议支付通知后不少于10天。受托人应迅速将该特别记录日期通知本公司，并应以公司名义并自费安排以第11.02节规定的方式，在该特别记录日期不少于10天之前，发出有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期和特别利息支付日期。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期及特别利息支付日期，该等违约利息须于特别利息支付日期支付予在该特别记录日期交易结束时登记该等证券(或其各自的前身证券)名下的人士，并不再根据以下第(B)条支付。

(B)如根据本条款，本公司可以任何其他合法方式支付任何违约利息，而该等支付方式与该证券可能上市的任何证券交易所的要求并无抵触，且在该交易所要求发出通知后，如 本公司根据本条款向受托人发出有关建议付款的通知后，受托人认为该付款方式属切实可行。

除第2.12节第2.12节的前述条款另有规定外，在登记、转让或作为任何其他证券的交换或替代时，根据本契约交付的每份证券均应享有由该等其他证券承担的利息和额外金额(如有)和未付款项及应计款项的权利。

第2.13节介绍了临时证券。在任何系列的最终证券准备好交付之前，公司可以准备，受托人应对该系列的临时证券进行认证。临时证券应主要采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理拖延的情况下，公司 应进行准备，受托人应认证最终证券以换取临时证券。在交换之前，临时证券在所有方面都应享有与最终证券相同的本契约下的利益。

第2.14节规定了被视为所有者的人。本公司、受托人、任何付款代理人及任何认证代理人可将以其名义登记任何证券的人士视为该证券的拥有人，以收取该证券的本金、保费(如有)或利息或与该证券有关的任何额外款项的付款，以及所有其他目的。本公司、受托人、任何代理或任何认证代理均不受任何相反通知的影响。

第2.15节介绍了利息的计算。除非第2.01节另有规定，对于任何系列的证券，证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。

第2.16节介绍了全球证券公司的财务报表；簿记条款。如果按照第2.01节的规定，某个系列的证券可以作为全球证券以全球形式发行，则尽管第2.01节第(10)条和第2.02节的规定另有规定，任何此类全球证券应代表其中规定的该系列未偿还证券的证券，并可规定其应代表不时在其上批注的该系列未偿还证券的总额，并可视情况不时减少或增加由此代表的该系列未偿还证券的总额。以反映交换、转让或赎回。对全球证券的任何背书，以反映该证券所代表的该系列未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由受托人(I)按照该证券或根据第2.04节或(Ii)节交付给受托人的公司命令中指定的一人或多人的方式和指示，或(Ii)以书面指示或该证券托管人惯常使用的其他书面指示的其他形式，作出背书。代表在该全球安全中拥有实益权益的任何人从该托管机构或其被指定人处获得。在符合第2.04节和第2.13节(如果适用)的规定的情况下，受托人应以永久全球形式交付和重新交付任何保证金，其方式和方式应符合该保证金或适用公司令中指定的一名或多名人员的指示。对于以全球证券为代表的任何系列证券，本公司授权受托人签署和交付申报函或其他类似的协议或文书，其格式通常由就该全球证券指定的托管机构规定。根据受托人与托管机构之间的快速平衡证书协议或类似协议，任何全球证券均可存放于托管机构或其代理人处，或由托管机构或其证券托管人保管。如果公司订单已经交付或同时交付，则公司关于背书或交付或重新交付全球形式的担保的任何指示应为书面形式，但不需要遵守第(11.06)节，也不需要附有律师的意见。

托管机构的成员或参与者(“代理会员”)在本契约项下，对托管人、托管人或作为托管人的全球证券托管人代表其持有的任何全球证券或在该全球证券项下不享有任何权利，公司、托管人或证券托管人以及公司的任何代理人、托管人或证券托管人在任何情况下均可将托管人视为该全球证券的绝对所有者。 尽管有上述规定，(I)任何系列的全球证券的注册持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人，包括代理成员和可能通过代理成员持有权益的人，采取该系列证券的持有人根据本契约或该系列证券有权采取的任何行动，以及(Ii)本协议的任何规定不阻止本公司、受托人或证券托管人或公司的任何代理人、受托人或证券托管人履行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或托管人与其代理成员之间的配对。管理任何担保的实益所有人行使权利的惯例的运作。

尽管第2.08节和 除第2.01节另有规定外，全球担保的转让应仅限于将该全球担保全部但非部分转让给托管机构、其继承人或其各自的代名人。全球证券中受益所有人的权益可根据托管机构的规则和程序转让。任何系列的证券应转让给该系列全球证券的所有实益所有人，以换取他们在该全球证券中的实益权益，条件是：(1)托管机构通知本公司它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管机构，或者该托管机构不再是根据《交易法》注册的结算机构 ，而该托管机构需要注册才能作为托管机构，并且在这两种情况下，本公司均未在通知后90天内指定继任托管机构，(2)本公司以其 选择权以书面通知受托人其选择安排发行最终证券，或(3)如该证券发生违约或违约事件，且该等违约事件仍在继续。

在根据第2.16节将全球证券的一部分实益权益转让给实益拥有人的情况下，注册官应在其账簿上反映并记录全球证券的日期和本金的减少，金额等于将被转让的全球证券的实益权益的本金金额，本公司应签立，受托人在收到公司关于认证和交付证券的命令后，应认证并 交付同一系列相同期限和金额的一种或多种证券。

在根据第2.16节将任何系列全球证券的所有实益权益转让给实益拥有人的情况下，全球证券应被视为已交予受托人注销，本公司将签署，受托人将认证并交付给托管机构确定的每个实益拥有人，以换取其在全球证券中的实益权益，该系列授权面值的证券本金总额相等。

本公司或托管人均不会对托管人为证券所作的任何有关记录或付款的任何方面负任何责任或责任，或维持、监督或审核托管人与该等证券有关的任何记录，或对托管人所采取或未采取的任何其他行动负任何责任。对于相关全球证券持有人或托管机构在确定实益持有人方面的任何延误，本公司和受托人均不承担任何责任，每个该等 人员可最终依赖该全球证券持有人或托管机构的指示，并应在任何情况下依靠该指示而受到保护(包括将发行证券的登记和交付，以及各自的本金金额)。

第2.04节第三段最后一句的规定应适用于任何全球证券，如果该全球证券从未由本公司发行和出售，并且本公司向受托人交付了全球证券连同关于取消或减少第2.04节第三段所代表的证券本金金额的书面指示(该指示不需要遵守第11.06节，也不需要伴随律师的意见)，以及第2.04节第三段最后一句所考虑的书面声明。

尽管第2.03节和第2.12节另有规定，除非第2.01节对任何系列证券另有规定，否则任何全球证券的本金和溢价(如有)、利息和任何额外金额均应支付给其中指定的一名或多名个人。

第2.17节包括数据、数据、CUSIP编号等。本公司在发行任何系列证券时，可以使用CUSIP、ISIN或其他类似的证券识别号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用CUSIP、ISIN或任何其他类似的证券识别号码，以方便该系列证券的持有人；然而，前提是，任何该等通知 可声明并无就印载于该系列证券或任何赎回通知内的该等号码的正确性作出任何陈述，而只可依赖印载于该系列证券的其他识别号码 ，而任何该等赎回不会因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。公司应及时以书面形式通知受托人CUSIP、ISIN或其他类似安全标识号码的任何更改。

第2.18节介绍债券，包括原始发行贴现和外币计价证券。在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否同意任何方向、修订、补充、豁免或同意时，除非第2.01节对任何系列的证券另有规定，否则：(A)该系列原始发行的贴现证券的本金应为根据第6.02节规定加速到期的确定日期到期应付的本金。和(B)以外币计价的该系列证券的本金金额应为美元等值，由公司参考纽约市内电汇的中午买入率确定，该汇率已由纽约联邦储备银行(“汇率，汇率“)在该证券原始发行之日，该证券的本金金额(或如为原始发行的贴现证券，则为本公司参考该证券原始发行日期的汇率而厘定的等值美元，按上文(A)项所规定的数额厘定)。

第三条[br]公约

第3.01节介绍了证券的支付方式。公司应按证券和本契约规定的日期和方式，及时支付证券的本金、保费(如有)、利息和额外金额(如有)。本金、保费(如有)、利息及其他金额(如有)如不迟于受托人或付款代理人根据本契约持有的该日期上午11：00(纽约市 时间)之前即时可用，足以支付所有本金、保费、利息及其他款项(如有)，则视为于到期日期支付，而受托人或付款代理人(视属何情况而定)并不被禁止根据本契约的条款于该日期向持有人支付款项。

公司应按证券规定的利率支付逾期本金利息，并应在合法范围内按相同利率支付逾期利息分期付款的利息。

即使本契约有任何相反规定，本公司仍可在法律要求的范围内，从本契约项下的本金或利息支付中扣除或扣缴美利坚合众国征收的所得税或其他类似税款。

第3.02节介绍了这些信息和报告。

(1)在任何系列的证券尚未清偿的情况下，本公司应(I)在 该等报告、资料或文件被要求向美国证券交易委员会提交后15天内，向受托人提交根据交易法第(13)或15(D)节本公司须向美国证券交易委员会提交的任何报告、资料及文件，及(Ii)向受托人提交任何其他报告、资料及文件。本公司根据《美国证券交易委员会》的EDGAR系统(或任何后续系统)向美国证券交易委员会提交的所有此类报告、信息或文件，应被视为已通过美国证券交易委员会的EDGAR系统(或任何后续系统)提交给受托人并在 该等报告、信息或文件通过EDGAR系统(或任何后续系统)提交时传输给持有人。

(2)在向受托人提交该等报告、资料及文件之前，仅供参考，而受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成有关该等报告、资料及文件所载资料的推定通知，亦不应构成有关该等资料的推定通知，包括本公司遵守本公司在本协议下的任何契诺的情况(受托人有权完全依赖高级人员证书)。受托人没有义务决定公司的 报表或报告是否以及何时公开并可通过电子方式获取。

(3)尽管有上述规定，如果本公司的任何直接或间接母实体成为一系列证券的全面和无条件担保人，本公司可通过提供与该母实体有关的财务信息来履行本第3.02节规定的与本公司有关的一些财务信息的义务；提供同时提供综合资料，合理详细解释有关该等母公司的资料与有关本公司及其附属公司的独立资料之间的差异。

第3.03节介绍了办公室或机构的维护。本公司将在美利坚合众国为任何系列证券设立办事处或代理机构，在那里可提交或交出该系列证券以供付款，如适用，可交出该系列证券以登记转让或交换，并可向本公司或向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。受托人的主要公司信托办事处，地址见本章程第11.02节(“企业信托办公室”)应为本公司的该等办事处或代理，除非本公司为一个或多个该等目的指定及维持某一其他办事处或代理。如任何该等办事处或机构的地点有任何变动，本公司将立即以书面通知受托人。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供地址，则可向受托人的公司信托办事处提出或送达该等陈述、交出、通知及要求，公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销任何该等指定；然而，前提是任何此类指定或撤销不得以任何方式解除本公司为此目的在美利坚合众国设立办事处或代理机构的义务。本公司将就任何该等指定或撤销及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更，立即向受托人发出书面通知。

第3.04节讨论了企业的存在。在细则第IV条的规限下，本公司将作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其全面有效及 使其公司存在。第3.04节不禁止或限制本公司转换为不同形式的法人实体。

第 节3.05节介绍了一种新的认证方式--合规证书。本公司须于本公司每个财政年度结束后120天内向受托人递交一份高级职员证书，其中一位签署人须为本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员，说明签署人在履行其作为本公司高级人员的职责时，通常会知悉任何失责或失责事件，而不论签署人是否知悉在该期间发生的任何失责或失责事件。如果是，证书应说明违约或违约事件、其状态以及公司正在采取或计划采取的行动。根据第7.01节的规定，受托人有权最终依赖律师或高级职员关于违约或违约事件是否已经发生的任何意见，而无需承担责任。公司还应遵守TIA第314(A)(4)节的规定。

第3.06节介绍了官员关于违约的声明。只要任何系列的证券仍未清偿，本公司应尽快并无论如何在本公司知悉该系列发生任何失责或失责事件后七个工作日内，向受托人递交一份高级人员证书，列明该失责事件或 失责事件的详情，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

第 节第3.07节表示，将不会提供额外的金额。如果一系列证券明确规定支付额外金额，本公司将向该系列证券的持有人支付其中明确规定的额外金额。在本契约中，只要在任何情况下提到支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息，或就任何系列证券支付本金或任何溢价或利息，或从出售或交换任何系列证券获得的净收益，该提及应被视为包括提及支付第3.07节规定的额外金额，但在此情况下，根据第3.07节的规定，应就此支付、已经支付或将支付的额外金额。在任何条款中明示提及支付额外金额(如果适用)，不得解释为排除未明示提及的条款中额外的 金额。

除非根据第2.01节关于任何系列证券的规定另有规定，否则如果该系列证券规定支付额外金额，则至少在该系列证券的首次付息日之前10天(或如果该系列证券在到期前不计息，则为支付本金和任何溢价的第一天)，在本金和任何溢价或利息的每个支付日期之前至少10天，如果以下高级人员证书所列事项有任何变化，公司应向受托人和公司的一名或多名主要付款代理人(如果受托人除外)提供：凭官员证书指示受托人及该等付款代理人是否须向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金及任何溢价或利息，而不会因该系列证券中所述的任何税项、评估或其他政府收费而扣缴款项。如果需要任何此类预扣，则该官员的证书应按国家/地区详细说明向证券持有人支付这些款项所需预扣的金额(如果有)，公司将向该付款代理人支付本节要求的额外金额。本公司承诺向受托人及任何付款代理人作出赔偿，并使他们免受任何合理产生的损失、责任或开支的损害，而该等损失、责任或开支并无疏忽或恶意，而该等损失、责任或开支是由任何受托人及任何付款代理人根据第3.07节所提供的任何高级人员证书而采取或不采取的行动而引起或与之相关的。

第3.08节介绍了原发行折扣的计算方法。如果证券是以原始发行折扣发行的，本公司应在每个日历年结束时立即 向受托人提交书面通知，说明截至该年末未偿还证券的原始发行折扣(包括每日利率和应计期间)的金额，以及(Ii)与该原始发行折扣相关的其他具体信息 。

第四条继承人

第4.01节介绍了资产的合并、合并或出售。本公司不得在单一交易中或通过一系列相关交易，(1)直接或间接将本公司及其附属公司的全部或几乎所有合并资产与任何其他个人合并或合并，或直接或间接与任何其他个人合并或合并，或出售、转让(不包括仅作为信贷安排下的担保目的的转让，但不包括此类抵押品丧失抵押品后的直接转让)、转让、租赁或以其他方式处置本公司及其子公司的全部或基本上所有合并资产，作为一个整体。或(2)允许任何其他人或 个人合并、合并或合并到公司，除非：

(1)公司应(I)为继承人或尚存人，或(Ii)如公司不是继承人或尚存人，则为经合并或合并而成的尚存人或公司被合并的人，或公司的财产及资产被出售、转让、转让、租赁或以其他方式处置的人(“幸存的实体”)是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司，条件是尚存实体应签署并向受托人交付一份补充契约，明确承担公司在证券和本契约项下的所有义务；

(2)在该交易或一系列关联交易生效后，未发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续；以及

(3)破产公司或尚存实体须已向受托人递交一份高级人员证书及大律师意见，述明该交易或一系列关连交易及补充契据(如有)符合本契约的条款。

本公司及其附属公司的全部或几乎所有合并资产按本协议条款合并、合并、出售、转让、转让、租赁或以其他方式处置后，(X)尚存实体将继承并取代本公司。并可行使本公司在本契约下的一切权利及权力，其效力犹如该尚存实体已被指定为本公司，及(Y)本公司将(除任何该等租约的情况外)解除本契约及根据本契约发行的任何证券下的所有责任及契诺，并可予以清盘及解散。

第 条 第五条证券赎回

第5.01节介绍了该条款的适用性。在公司选择时或在本契约的任何条款允许或要求的其他情况下赎回任何系列的证券，应按照该条款和(除非第2.01节关于任何系列的证券另有规定)本条第(V)条作出。

第 节第5.02节规定，需要在选举中赎回；通知受托人。根据高级职员证书、补充契据或董事会决议案(视何者适用而定)所载可选择的赎回条款，在公司选择赎回任何证券系列时，本公司须在不迟于本公司指定的赎回日期或通知持有人的日期前45天内赎回该证券系列(除非受托人满意较短的通知)，将该赎回日期及将赎回的证券本金金额以书面通知受托人，并应向受托人提交使受托人能够根据第5.03节选择赎回该系列证券的文件及记录。

第5.03节介绍了证券托管人选择赎回证券的方式。如果在任何时间要赎回的证券少于所有系列的证券，则将按如下方式选择任何系列的证券进行赎回：

(1)根据DTC或任何后续托管人的标准政策和程序，审查证券 是否为全球证券；以及

(2)除非适用 法律另有要求，否则注册处或付款代理人在与本公司磋商后，认为证券 不是当时由DTC或继任托管人按比例、以批次或任何其他方式持有的Global Securities是公平和适当的(受托人不会就其作出的选择向本公司、持有人或任何其他人士负责)。

第5.04节介绍了有关赎回的通知。赎回通知应在赎回日期前不少于10天但不超过60天向每位证券持有人和受托人发出第11.02节规定的赎回通知，但如果赎回通知是因证券失效或本契约获得清偿和解除，或由于赎回日期延迟而发出的，则赎回通知可在赎回日期前60天以上发出。

本公司可酌情就另一项交易(或一系列相关交易)发出任何赎回证券的通知，并可于该等交易完成或发生前发出任何赎回通知，而任何该等赎回可由本公司酌情决定 受一个或多个先决条件的规限，包括相关交易或事件(视属何情况而定)的完成或发生。此外，本公司可在该通知中规定，赎回价款的支付及本公司与赎回有关的责任可由另一人履行(但如该其他人士未能履行任何该等责任，本公司仍须负上责任)。

受托人应以公司名义发出赎回通知，费用由公司承担；提供本公司须于赎回日期前至少5天(除非较短的通知能令受托人满意)向受托人递交一份高级人员证书，要求受托人自费发出该通知，并列明下列项目所规定的在该通知内须述明的资料。

所有兑换通知应 说明：

(1)指定赎回日期 ，以确定赎回日期；

(2)将赎回价格和应计利息金额以及额外金额(如有)调整至第5.06节规定的赎回日；

(3)如果要赎回的证券少于任何系列的所有未赎回证券，则赎回特定证券的本金总额；

(4)根据规定，如果任何证券仅部分赎回，则与该证券有关的通知应注明，在赎回日及之后，当该证券交还时，持有人将免费获得一种或多於一种新的授权面值的证券，其本金未赎回；

(5)美国证券交易所宣布，于赎回日期，赎回价格(以及第5.06节规定应于赎回日期支付的应计利息，如有)将到期并须就每份该等证券或其部分支付，而除非本公司 未能支付赎回款项，否则该利息及被要求赎回的证券(或其部分)的额外款项，将于该日期及之后停止累算；

(六)如果有赎回价款和应计利息，应交回该证券的地点或 个地点的债权人；

(7)填写支付代理人的名称和地址；

(8)客户要求赎回的证券(全球证券除外)必须交还给支付代理人以收取赎回价格；

(9)对公告中所列或证券上印制的CUSIP、ISIN或其他类似证券识别码(如有)进行审查，并对CUSIP、ISIN或其他类似证券识别号的准确性或正确性不作任何陈述；

(10)将本契约和证券赎回所依据的证券段落 分开；及

(11)如果赎回需要满足一个或多个先例条件，则公司可酌情决定赎回日期可推迟至满足或放弃任何或所有该等条件的时间(包括邮寄或递送赎回通知后超过60个10天)。或在赎回日期或延迟的赎回日期未能满足或放弃任何或所有该等 条件的情况下，该通知可能不会发生，或在本公司合理地相信任何或所有该等 条件不会得到满足的情况下，本公司可酌情随时撤销该通知。

通知如果发出得当则有效 ，任何未能发出通知或通知中的缺陷均不影响通知的有效性。

受托人和支付代理人均不负责计算或验证任何赎回价格。

第5.05节介绍了赎回价格的押金。除非适用的赎回通知已根据第5.04节被撤销，否则不得迟于上午11：00。(纽约时间)于赎回日，本公司应向受托人或付款代理(或如本公司作为其本身的付款代理，则按照第2.06节的规定分开并以信托形式持有)存入一笔金额 ，足以支付在该日赎回的所有证券的赎回价格、应计利息和额外金额(如有)。

第5.06节说明了赎回日到期应付的债券。除非适用的赎回通知已根据第5.04节被撤销，否则已发出上述赎回通知，否则(I)被要求赎回的证券(包括应计及未付利息及至赎回日期的额外款项(如有))于赎回日期到期及(Ii)于赎回日期及之后到期，除非本公司未能支付赎回价格或应计利息及额外款项(如有)，否则该等证券或其被要求赎回的部分将停止计息。于根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，本公司须按赎回价格支付该等证券，连同截至赎回日期的应计及未付利息及额外款项(如有)(受制于相关记录日期的 记录持有人于赎回日期或之前的付息日期收取利息及额外款项(如有)的权利)。

如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未予支付，本金(及保费，如有)须自赎回日期起按证券所承担的利率计算利息及额外款项(如有)，直至支付为止。

第5.07节介绍了部分赎回的债券和证券。任何仅需部分赎回的证券(根据本条第V条的规定)应交回根据第2.05节为此目的而设的公司办事处或代理机构(如公司或受托人提出要求，须附上公司及受托人满意形式的书面转让文书，或由持有人或受托人正式以书面授权签立的转让文书)，公司应签立，受托人应进行认证，并提供给该证券持有人，费用由公司承担。(Br)持有人要求的任何授权面额的新证券或新证券，本金总额等于并换取如此交出的证券本金中未赎回的部分；提供该等新证券的本金为$2,000或超出本金$1,000的整数倍。2,000美元或以下的证券不得部分赎回。

文章 vi
违约和补救措施

第6.01节介绍了违约事件。除非不适用于某一特定系列，或在补充契约、董事会决议、高级职员证书或设立该系列证券的公司令中明确删除或修改，或以该系列证券的担保形式删除或修改违约事件，在本文中，对于任何 系列的证券，在以下情况下发生：

(1)根据法律规定，本公司 拖欠本契约项下该系列证券到期时的任何利息分期付款或额外金额(如有)，持续30天；

(2)在该系列证券的本金或溢价(如有)到期时(在规定的到期日，在加速、赎回、要求回购或其他情况下)，公司发生违约 ；

(3)在受托人或根据本契约发行的该系列已发行证券本金总额至少25%的持有人向本公司发出书面通知后， (A)公司未能遵守本合同第4.01节的规定，或(B)在180天内拒绝遵守本合同第(3.02)节的规定；

(4)在受托人或根据本契约发行的该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人向本公司发出书面通知后，要求本公司在90个工作日内未能遵守适用于该系列证券或该系列证券的任何其他契诺或协议；

(5)如果根据本公司或其任何子公司未偿还本金总额至少150,000,000美元的任何借款契据或文书的条款，发生 违约事件，导致 加速偿还借款的全部或部分债务(这种加速不会在接到加速偿债通知后30天内撤销或作废)；

(6)如果对本公司进行了分录，则不会发生这种情况 ，一项或多项最终判决或命令的任何重要附属公司或任何重大附属公司，支付(就所有此类判决或命令而言)总额超过150,000,000美元的款项(以保险人已获通知索赔且未对承保范围提出异议的独立第三方保险承保的范围为限)，以及(A)任何债权人根据该判决或命令启动执行程序，或(B)由于待决上诉或其他原因，在连续30天内暂停执行该判决的情况下，该判决的执行不再有效；和

(7)与本公司或任何重要子公司合作：(A)本公司或任何重要子公司：

(I)法院或法院启动自愿案件或诉讼程序；

(2)法院同意在非自愿案件或诉讼中对其作出救济的判决、法令或命令；

(Iii)银行同意为其指定托管人或其财产的任何重要部分；

(四)债权人为其债权人的利益进行一般转让；或

(V)债权人同意或默许对其提起破产或破产程序；

或根据与破产有关的任何外国法律 采取类似行动；或

(B)根据任何破产法，有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(I)对本公司或任何重要附属公司的责任是要求救济的；

(Ii)董事会任命本公司或任何重要附属公司的托管人；或

(Iii)政府命令本公司或任何重要附属公司清盘或清算；

或根据任何外国法律给予任何类似的救济，且该命令、法令或救济未予搁置并在90天内有效。

第 节第6.02节介绍了它的加速过程。除第2.01节对该系列证券另有规定外，如果在未偿还时该系列证券(第6.01节第(7)款所述类型的证券除外)发生任何违约事件并在本契约下继续，受托人可在持有该系列证券本金总额至少25%的持有人的指示下，宣布该系列证券的本金总额至少为25%(但受托人须获得赔偿、担保或预先融资，使其满意)， 连同所有应计及未付利息及额外款项(如有)及溢价(如有)须立即到期及应付，并须向本公司及受托人发出书面通知，指明各自的失责事件，而该通知 为加速通知，而该等通知应即时到期及应付。

除第2.01节对任何系列的证券另有规定外，在本协议第6.01节第(7)款规定的该系列发生违约事件的情况下，该系列的所有未偿还证券应立即到期并支付，而不需要受托人或持有人采取进一步行动或发出通知。除非本契约另有规定，否则持有人不得强制执行本契约或本证券。

除非第2.01节对任何系列的证券另有规定，否则在对该系列证券宣布提速后的任何时间，该系列证券的多数本金持有人可(通过书面通知受托人)代表该系列所有证券的持有人撤销和取消该声明及其后果：

(1)法院认为，撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突；

(2)美国联邦储备委员会表示，关于该系列证券的所有现有 违约和违约事件已被治愈或免除，但不支付该系列证券的本金或利息除外，该系列证券的本金或利息仅因宣布加速而到期；

(3)投资者表示，在支付此类利息合法的范围内，已支付逾期分期付款的利息(利率与该系列证券规定的利率相同)和额外金额(如有)，并已支付除 该加速声明以外的逾期本金；

(四)确认公司已向受托人支付合理补偿，并向受托人退还正当发生的费用、支出和垫款；以及

(5)在发生第6.01节第(7)款所述类型的违约事件的补救或豁免后，受托人已收到一份高级人员证书和律师的意见，表明该违约事件已得到补救或豁免。

第6.03节介绍了解决方案、解决方案和其他补救措施。如果任何系列的违约事件发生并仍在继续，受托人可在该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人提出请求后，以其自身名义或作为明示信托的受托人，寻求任何可用的补救措施，包括通过法律或衡平法，以收取本金(或保费，如有)或利息或额外金额(如有)的支付，且条件是该系列的本金或担保或预付资金达到其满意的程度。关于该系列的证券或强制履行该系列的证券或本契约关于该系列的任何规定。

受托人可以维持程序，即使它不拥有任何证券或在程序中没有出示任何证券。受托人或任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救时的延迟或遗漏，不应损害违约事件的权利或补救，或构成对违约事件的放弃或默许。任何补救办法都不能排除任何其他补救办法。所有可用的补救措施都是累积的。本细则或法律赋予受托人或任何持有人的每项权利及补救措施，均可不时由受托人或持有人行使，并可视乎情况而定，视乎情况而定。

第 节第6.04节规定了过去违约的豁免。除第2.01节对任何系列证券另有规定外，持有该系列当时未偿还证券本金的多数持有人可向本公司和受托人发出书面通知，代表该系列所有证券的持有人，(A)经他们同意(包括就购买该系列证券或就该系列证券进行要约收购或交换要约而取得的同意)，放弃现有违约或违约事件，关于该系列及其后果或对任何规定的遵守，但下列情况除外：(I)该系列证券的本金或保险费(如有)、利息或附加金额(如有)的支付出现违约或违约事件，或(Ii)根据第9.02节不能修改的条款出现违约或违约事件，未经每个受影响的持有人同意而修改或放弃，以及(B)如果撤销不与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，则可撤销关于该系列证券的任何此类加速及其后果。当违约或违约事件被放弃时，该违约或违约事件被视为治愈，但此种放弃不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害任何后续权利。

第6.05节讨论了多数党对选举的控制。对于任何系列的证券，持有该系列未偿还证券本金多数的持有人可以书面指示就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人获得的任何信托或权力的时间、方法和地点，但受托人须在诉讼前获得其满意的赔偿或担保或预付资金 。然而，受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相抵触的指示，或在符合第7.01节和第7.02节的情况下，拒绝遵循受托人认为过度损害其他持有人的权利或将使受托人承担个人责任的任何指示。此外，如果受托人有合理理由相信已获得偿付或令人满意的赔偿或担保或预筹资金，则受托人将不会被要求在遵循该指示时动用自己的资金。在根据本协议采取任何行动之前，受托人应有权自行决定就因采取或不采取此类行动而造成的所有损失和费用获得其满意的赔偿。

第6.06节规定了对诉讼的限制。根据第6.07节的规定，任何系列证券的持有人不得就本契约或该系列证券提起任何诉讼或其他补救措施，除非：

(1)上述持有人之前已向受托人发出书面通知，说明该系列的违约事件仍在继续；

(2)持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的投资者已书面要求受托人采取补救措施；

(3)受托人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其满意的担保或赔偿；

(4)对受托人在收到请求和提供担保或赔偿后60天内未按要求履行的请求作出裁决；以及

(5)持有该系列未偿还证券本金金额占多数的持有人在该60天期限内并未向受托人发出与该要求不一致的指示。

持有人不得利用本契约损害另一持有人的权利或获得相对于另一持有人的优先权或优先权(有一项理解，受托人并无肯定责任确定该等行动或宽限是否对该等持有人造成不当损害)。

第 节第6.07节规定了持有人收到付款的权利。尽管本契约有任何其他规定(包括第6.06节)，任何持有人在证券所示的各个到期日或之后收到其所持证券的本金、溢价(如有)或利息或额外款项(如有)的支付，或在该证券各自的到期日或之后提起诉讼以强制执行任何 该等付款的权利，未经该持有人同意，不得损害或影响该持有人的权利。

第6.08节讨论了受托人提起的银行收款诉讼。如果第6.01节第(1)或(2)款规定的任何系列证券违约事件发生并仍在继续，受托人可以自己的名义和作为明示信托的受托人向本公司追讨当时到期的全部金额，并就该系列和第7.07节规定的金额以及足以支付收集成本和费用的其他金额，包括赔偿和适当发生的费用，向 追讨欠款(在合法范围内，连同任何未付利息的利息)。受托人、代理人和律师的支出和垫款以及受托人在本合同项下应支付的任何其他款项。

第 节第6.09节介绍了受托人可能提交的索赔证明。受托人可以提交必要或适宜的债权证明和其他文据或文件，以便在与公司、其子公司或其各自的债权人或财产有关的任何司法程序中允许受托人和持有人的索赔，并且，除非法律或适用法规禁止，否则受托人可以在任何破产受托人或其他履行类似职能的人的选举中代表持有人投票。任何此类司法程序中的托管人现获每一持有人授权向受托人支付款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则应向受托人支付其应支付的任何款项，以支付受托人、其代理人及其律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据第7.07节应受托人支付的任何其他款项。如果受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、开支、支出和垫款，以及受托人在任何此类诉讼中根据本合同第7.07节应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而被拒绝支付，则这些款项的支付应以留置权为担保，并应从持有人有权在该诉讼中获得的任何和所有分派、股息、金钱、证券和其他财产中支付，无论是在清算中，还是根据任何重组或安排或其他计划。本协议所载内容不得被视为授权受托人授权、同意或代表任何 持有人接受任何影响证券或任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.10节介绍了任务、任务和优先事项。受托人依照第六条的规定收取钱款或者财产的，应当按照下列顺序支付：

第一：根据第7.07节的规定，向受托人和代理人支付任何应付款项；

第二：向持有人支付已就其或为其利益收取该等款项的证券的到期及未付款项，本金、溢价(如有)、利息及任何种类的附加额(如有)按比例计算，根据该等证券的本金、溢价(如有)、利息及附加额(如有)而分别计算；及

第三：向本公司或 有管辖权的法院可能指示的其他方。

受托人可根据本节第6.10条确定向持有人付款的记录日期 和付款日期。在该记录日期之前至少15天，公司应向每个持有人和受托人邮寄一份通知，说明记录日期、付款日期和支付金额。

第6.11节规定了费用的费用承担。在任何要求强制执行本契约下的任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人作为受托人而采取、遭受或不采取的任何行动的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人(受托人除外)提交支付诉讼费用的承诺，法院可在充分考虑当事一方诉讼当事人(受托人除外)的是非曲直和善意的情况下，评估诉讼中任何一方当事人(受托人除外)的合理费用，包括合理的律师费和费用。第6.11节不适用于受托人的诉讼、本公司的诉讼、持有人根据第6.07节要求强制付款的诉讼或任何系列证券未偿还本金金额超过10%的持有人提起的诉讼。

文章 七 受托人

第7.01节规定了受托人的职责。

(A)如果受托人表示，如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的态度和技巧，就像审慎的人在处理该人自己的事务时在情况下会 行使或使用一样；提供如果违约事件发生并且仍在继续，受托人将没有义务在任何持有人的要求或指示下行使本契约下的权利或权力 ，除非该等持有人已向受托人提供赔偿、担保或预付资金，以支付受托人在其全权酌情决定权下满意的损失、责任或费用。

(B)除在任何系列证券的违约事件持续期间外，其他任何系列的证券的违约事件除外：

(I)受托人和受托人承诺履行该等职责，只有本契约中明确规定的职责和受托人只需要履行本契约中明确规定的职责，而不需要履行其他职责，不得将任何默示契诺或 义务解读为本契约中针对受托人的默示契诺或义务；以及

(Ii)在其本身没有恶意的情况下，受托人可就其陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，以向受托人提供并符合 本契约要求的证书、意见或命令为最终依据。然而，如果本协议任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人应审查该等证书和意见，以确定它们表面上是否符合本契约的要求(但不需要确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性)。

(C)根据法律规定，受托人不得被免除其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)第(C)款 不限制本节第(C)款第(B)项的效力；

(二)除非证明受托人在查明有关事实方面存在过失，否则受托人不对信托官员善意作出的任何判断错误承担责任；

(Iii)对于受托人根据第6.05节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动，受托人不承担任何责任；以及

(Iv)如果受托人有合理理由相信不能就该等风险或责任获得令其满意的偿付或赔偿，则在履行其在本契约项下的任何职责，或在行使其任何权利或权力时，本契约的任何条文均不得要求受托人支出或冒自有资金的风险，或以其他方式招致任何财务或其他责任。

(D)受托人必须遵守本契约中以任何方式与受托人有关的每一项规定，但须受本节第7.01节第(A)、(B)、(C)段的约束。

(E)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人将不对其收到的任何款项的利息承担责任。

(F)除非受托人可能与本公司达成书面协议，否则受托人不会 负责将其持有的款项进行投资。受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，除非法律或本契约的任何其他规定所要求的范围。 受托人和代理人均不对其在本合同项下收到的任何款项承担任何利息责任，除非与公司另有书面协议。

(G)本合同的任何条款均不应要求受托人在履行其在本合同项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或以其他方式承担财务责任。

(H)受托人必须遵守本契约中与受托人的行为、影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定，均应受本节第7.01节的规定约束。

(I)除本契约另有明确规定外，除非本契约另有规定，否则任何来自本公司的要求、要求或指示，如经本公司要求或本公司命令证明，即属足够。

(J)在任何持有人的要求或指示下，受托人没有义务 行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人至少持有采取适用行动所需的未偿还证券本金总额，并已向受托人提出令其满意的担保或弥偿或预付资金，以支付因遵守该要求或指示而可能招致的费用、开支(包括合理的律师费和开支)及法律责任。

第7.02节介绍了受托人的权利。根据第7.01节的规定：

(A)如受托人认为任何文件(不论是原件、传真件或PDF格式)属实且已由适当人士签署或提交，则受托人可 最终信赖该文件。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。

(B)在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级人员证书和大律师的意见。受托人可最终依赖该高级人员的证书或大律师意见，并不对其因信赖该高级人员的证书和大律师意见而采取或不采取的任何行动负责。

(C)根据法律规定，受托人可通过其律师、代表和代理人 行事，对任何谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不负责。

(D)在任何情况下，受托人不对其真诚地采取或不采取其认为是授权的或在本契约授予其的权利或权力范围内采取或不采取的任何行动负责。

(E)受托人可向其选择的大律师或其他专业顾问进行咨询，而大律师就与本公司及证券有关的法律事宜提供的书面意见或意见，应是全面及全面的授权及保护，使其免受 因其真诚及依赖而根据本条例采取、遗漏或承受的任何行动而承担的责任。

(F)根据信托委员会的决定，受托人并无被要求对任何文件所载的事实或事宜作出任何查询或调查，但受托人可酌情决定对该等事实或事宜作出其认为合适的进一步查询或调查，而如受托人决定作出该等进一步查询或调查，则有权亲自或委托代理人检查本公司的簿册、纪录及物业，在此情况下，本公司应负责该等调查的合理开支。

(G)除非受托人已收到本公司或当时持有该系列未清偿证券本金总额至少25%的持有人就该等违约或违约事件发出的书面通知，且该通知是指该证券及本契约，否则受托人无须作出任何通知，亦不得被视为已收到本协议项下任何一系列证券的任何违约或违约事件的通知。受托人 可断定不存在此类违约或违约事件。

(H)对于受托人履行本契约下的职责或行使其权力，受托人不需要 就其履行职责或行使其权力提供任何担保或担保。

(I)如果受托人从两组或多组证券持有人那里收到不一致或相互冲突的指示以及赔偿或担保或预筹资金，且每组证券持有人的未偿还证券本金总额低于采取任何行动所需的未偿还证券本金总额，则受托人可行使其唯一和绝对酌情决定权，行使以下任何一项或多项选择：

(I)避免对相互冲突的指示采取行动 ；

(Ii)受托人应采取代表当时未偿还证券本金总额最高百分比的持有人所要求的行动(并始终受该弥偿、受托人满意的保证所规限)；或

(3)向有管辖权的法院申请进一步指示。

除第7.01节另有规定外，在受托人已按上述方式行事或不按上述方式行事的所有 情况下，受托人不对任何一方因此而蒙受的任何损失或任何性质的责任负责。

(J)受托人在履行本契约项下的职责方面的豁免和保障及获得赔偿的权利，应扩大至代理人、注册官、受托人的高级人员、董事、代理人、受托人和雇员，以及受托人在本契约项下的每项身分。此类豁免、保护和获得赔偿的权利，以及受托人获得赔偿的权利，应在受托人辞职或免职、本契约解除和证券的最终付款后继续有效。

(K)根据协议，受托人采取本契约允许的行动的许可权利不应被解释为这样做的义务或义务。

(L)根据本章程，受托人无责任查询及监督本公司本章程所订契约的履行情况。

(M)根据董事会声明，本公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令提供充分证据，董事会的任何决议可由董事会决议提供充分证据。

(N)在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括利润损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，以及 无论采取何种诉讼形式。

(O)在任何时候，受托人可要求本公司交付一份证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的个人姓名和高级人员的头衔。

(P)在银行和银行之间，受托人有权接受指示并根据指示行事，包括资金转账指示(“《指示》)依据本契约发出并使用电子手段交付；但本公司应向受托人提供一份《上市人员在职证书》，该证书有权提供该等指示(“获授权人员”)，并载有该等获授权人员的签名样本，该证书应由本公司修订。 如本公司选择以电子方式向受托人发出指示，而受托人酌情决定按该等指示行事，则该证书须由本公司修订。受托人对此类指示的理解应视为控制。公司理解并同意受托人无法确定此类指示实际发送者的身份，受托人应最终推定，声称向受托人发出的指示是由提供给受托人的任职证书上所列的授权人员发出的。公司应负责确保只有获授权人员才向受托人发送此类指示，公司和所有授权人员应单独负责保护适用用户和授权码的使用和保密，公司收到密码或认证密钥后。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或开支承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：(I)承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险，包括受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方截获和误用的风险 ；(Ii)确保其充分了解向受托人传送指示的各种方法的保障及相关风险，以及可能有比本公司所选择的方法(S)更安全的传送指示的方法；(Iii)根据受托人的特定需要及情况，在传送指示时须遵循的保安程序(如有)为受托人提供商业上合理程度的保障；及(Iv)当获悉保安程序受到任何损害或未经授权使用保安程序时，应立即通知受托人。

(Q)尽管本契约有任何相反规定，受托人在考虑全球证券是代表结算系统持有或以结算系统任何代名人的名义登记时，在考虑持有人的利益时，可要求结算系统就全球证券所证明的本金金额向任何账户持有人发出任何证书或其他 文件。受托人不会因任何持有人、本公司或任何其他人士因已接受或并未拒绝任何看来是由有关结算系统发出并其后被发现为伪造或不真实或不正确的证书或其他文件而承担责任。

第7.03节介绍了受托人的个人权利。受托人可以个人或任何其他身份成为证券的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或其联属公司进行交易，享有与其若非受托人时所享有的相同权利，本条例并不规定受托人须就任何业务或交易关系所赚取的任何利润作出交代，亦不限制受托人向该等人士提供或继续提供金融或其他服务。任何付费代理人、注册官、共同登记员或共同付费代理人都可以使用相同的权利进行同样的操作。但是，受托人必须遵守第7.10节和第7.11节。

第7.04节介绍了受托人的免责声明。受托人不对本契约或证券的有效性或充分性负责，亦不对本公司使用本证券所得款项负责，亦不对本公司在本契约或与出售 证券或证券有关的任何文件中的任何声明负责，但受托人的认证证书除外。

第7.05节是关于债务违约的通知。如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，并且如果信托官员已就此发出书面通知，受托人应在收到书面通知后30天内和违约发生后90天内向该系列证券的每一持有人邮寄关于违约或违约事件的通知，除非违约 已被治愈或放弃。除非在任何系列证券的本金、保费(如有)或利息或额外金额(如有)的支付上出现违约或违约事件，否则受托人如善意地确定扣留通知符合该系列持有人的利益，则可不予发出通知。

第7.06节介绍受托人向持有人提交的报告。自本契约日期后的5月15日起计的每个5月15日后60天内，只要任何系列的证券仍未清偿，受托人应向该系列证券的每位持有人邮寄一份简短的报告，报告日期为该报告日期，符合TIA第313(A)条。受托人还应遵守TIA第313(B)条。受托人还应发送TIA第313(C)条要求的所有报告。

每一份报告在邮寄给任何系列证券持有人时，应向美国证券交易委员会和该系列证券上市的每个证券交易所(如果有)备案。本公司同意，每当任何系列的证券 在任何证券交易所上市及退市时，本公司会立即以书面通知受托人。

第7.07节规定了赔偿和赔偿。

本公司应不时向受托人支付本公司与受托人不时以书面约定的接受本契约及本协议项下服务的补偿。受托人的赔偿不受任何关于明示信托受托人赔偿的法律的限制。除服务补偿外，公司应应受托人的要求迅速向受托人偿还所有合理的自付费用，包括收集费用、准备和审查报告、证书和其他文件的费用、准备通知和向持有人邮寄通知的费用。此类费用应包括受托人的代理人、法律顾问、会计师和专家的合理补偿和正当发生的费用、支出和预付款。公司应赔偿受托人或任何前任受托人及其代理人、雇员、高级职员和董事，并使其不因因接受或管理本契约以及履行本契约、证券项下的职责而产生的任何诉讼、诉讼、罚款、支出、损害赔偿、损失、索赔、成本或责任或支出而蒙受损失、重大疏忽、恶意或故意不当行为，并使其不受损害，包括(I)任何及所有损失、负债、损害、索赔、罚款、罚款或费用(包括合理的律师费和代理费)(就本节7.07而言，“亏损”)，(Ii)针对任何索赔(无论是由任何持有人、本公司或其他方面提出的)为自己辩护，除非该等损失可归因于受托人的疏忽或故意的不当行为(由有管辖权的法院裁定)，及(Iii)受托人的代理人、代表、律师及其他非受托人雇员的补偿、开支及支出。为保证本公司在第7.07节中的付款义务，受托人在证券之前对受托人持有或收取的所有资金或财产(信托持有的资金或财产除外)拥有留置权，以支付特定证券的本金、利息和额外金额(如果有)。受托人应将其可能要求赔偿的任何索赔及时通知公司。受托人未如此通知公司，并不解除公司在本合同项下的义务。公司应对索赔进行抗辩，受托人应提供合理合作，费用由公司承担。受托人可以有单独的大律师，公司应支付该等大律师的合理费用和支出，但如果公司承担受托人的辩护，则公司不需要支付该等费用和支出，并且根据受托人的外部律师的合理判断，公司与受托人之间在此类抗辩方面不存在利益冲突。未经公司同意，公司不承担任何支付任何书面和解费用的义务，同意不得被无理拖延、附加条件或扣留。本公司不需要赔偿受托人因其本人故意的不当行为、重大疏忽或不守信用而产生的任何费用。

本公司根据第7.07条承担的付款义务 在本契约解除和终止、受托人辞职或解职以及全额支付证券后仍继续有效。当受托人在发生第6.01节第(7)款中规定的与公司有关的违约事件后产生费用时，根据任何破产法，这些费用将构成行政管理费用。

第7.08节规定了受托人的更替。根据本条的规定，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命在继任受托人接受任命之前不得生效。受托人可随时通知本公司，就一个或多个系列的证券辞职。持有当时已发行证券的多数本金的任何系列证券的持有人，可以通过通知受托人解除该系列证券的受托人职务，并可任命一名继任受托人。在下列情况下，公司应解除受托人职务：

(1)因受托人未能 遵守第7.10节的规定而被罚款；

(二)判定受托人破产或资不抵债的判决；

(三)受托人或其财产的管理人、接管人或其他公职人员；

(4)受托人因其他原因无行为能力的情况下 。

如果受托人辞职或被本公司或任何系列当时已发行证券本金过半数的持有人罢免，而该系列的持有人没有合理地迅速任命继任受托人，或者如果受托人的职位因任何原因出现空缺(在此情况下，受托人被称为卸任受托人)，本公司应立即就该系列任命继任受托人。

如果任何系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人可代表发行人任命其自己的继任人或当时该系列未偿还证券本金至少10%的持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人，费用由本公司承担。

如果一系列证券的受托人未能遵守第7.10节的规定，除非受托人的辞职义务按照《国际保险法》第310(B)节的规定暂缓执行，否则任何作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人均可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免该受托人，并就该系列任命一名继任受托人。

如就所有证券委任 继任受托人，则每名该等继任受托人须向卸任受托人向本公司递交接受委任的书面文件。因此，卸任受托人的辞职或免职即生效，继任受托人在不再有任何作为、契据或转易的情况下，享有卸任受托人在本契约下的所有权利、权力及责任。继任受托人应当将继承通知邮寄给持有人。退休受托人应立即将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人，但须遵守第7.07节规定的留置权。

如就一个或多个(但非全部)系列证券委任 继任受托人，本公司、卸任受托人及每名就一个或多个(但非全部)系列证券委任的继任受托人应签署并交付一份补充契约，其中各继任受托人应接受该项委任，并(1)应将卸任受托人就该系列或该等证券的所有权利、权力及责任授予各继任受托人。(2)如退任受托人不会就所有证券退任，则退任受托人应确认退任受托人对该名退任受托人不会退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力及责任将继续归属退任受托人，及(3)应按需要增补或更改本契约的任何条文，以提供或方便多於一名受托人管理本契约下的信托。本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为本协议项下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他该等受托人在本协议下管理的任何一项或多项信托不同。于该补充契据签立及交付后，卸任受托人的辞职或撤职将在该契约所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，就该等继任受托人的委任所关乎的该证券或该系列证券而言，将拥有退任受托人的所有权利、权力及责任。应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应将该退任受托人作为受托人持有的与该继任受托人的委任有关的该或该等证券系列的所有财产转让给该继任受托人。然而，该等卸任的受托人有权扣除其未支付的费用和开支，包括合理的律师费和正当发生的费用。

尽管根据第7.08节的规定更换了受托人，但为了即将退休的受托人的利益，本公司应继续履行第7.07节规定的义务。

只要不发生违约事件，或不会在通知或时间流逝后成为违约事件，或两者兼而有之，则不会发生和继续发生违约事件，且除非受托人是通过任何系列的未偿还证券的多数本金持有人的行为任命的，如果公司已向受托人交付了该继任受托人接受该任命的文书，自该日期起生效，则受托人应被视为已被解除，继任受托人应被视为已由本公司委任，而该项委任应被视为已如预期般接受，一切于该日期为止，而第7.08节的所有其他规定均适用于该项免任、 委任及接受，但与本款有所抵触者除外。

第7.09节规定，公司合并后将成为继任者受托人。如果受托人与另一家公司或银行协会合并、合并或转换，或将其全部或几乎所有公司信托业务或资产转让给另一家公司或银行协会，则由此产生的、尚存的或受让的公司将成为继任受托人。前任受托人对任何继任受托人的任何行动或不作为不承担任何责任。

如果在上述继承人或合并、转换或合并到受托人的继承人继承本公司设立的信托时，任何证券应已认证但未交付，受托人的任何此类继承人可采用任何前身受托人的认证证书，并交付经认证的证券；如果当时任何证券尚未认证，受托人的任何继承人均可以本契约下任何前任人的名义或受托人继任人的名义认证此类证券。而在所有该等情况下，该等证书具有证券或本契据内任何地方的十足效力。

第7.10节：取消资格；取消资格。受托人应始终满足TIA第310(A)条的要求。受托人应拥有至少5,000万美元的综合资本 和盈余，这一点在其最近发布的年度条件报告中有所阐述。受托人应遵守TIA第310(B)条；然而，前提是如果符合TIA第310(B)(1)节中规定的排除要求，则不适用于TIA第310(B)(1)节规定的任何一个或多个未清偿的其他证券或公司其他证券的利息证书或参与证券的契据。

第7.11节介绍了针对公司的优先索偿要求。受托人应遵守TIA第311(A)条，不包括TIA第(Br)款第311(B)款所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)节的规定。

第八条法律无效和《公约》无效

第8.01节规定了法律无效或《公约》无效的选择。除非根据第2.01节第(19)款另有指定，否则任何系列的证券应根据第8.02节或第8.03节的规定、依照第2.01节提供的任何适用要求以及在符合第第8.01条所列条件的情况下进行失效或契约失效。本公司可随时选择将第8.02节或第8.03节适用于任何如此遭受失败或契约失效的任何系列的所有未偿还证券。任何该等选择须由本公司董事会决议案或该等证券第2.01节所规定的其他方式证明。

第8.02节说明了法律上的失败和解雇。本公司根据本协议第8.01节就任何系列证券行使适用于第8.02节的选择权后，在满足本协议第8.04节所述条件的前提下，本公司应被视为在满足下列条件之日，即已解除其对该系列所有未偿还证券的义务(下称，“法律上的失败”)。就此目的而言，法律上的失败意味着公司应被视为已偿还并清偿了与该系列有关的未偿还证券所代表的全部债务，此后应被视为“杰出的”仅为本合同第8.05节和下文第(A)至(E)款所述的本契约其他章节的目的，并已履行证券项下关于该系列和本契约的所有其他义务(受托人应本公司的要求并支付费用，应签署承认该系列的正式文书)， 下列条款除外：(A)未偿还证券持有人关于该系列的权利，仅从本条款第8.04节和第8.05节中描述的信托基金中支付，并在该节中更充分地阐述，支付该等证券的本金、溢价(如有)以及利息和额外金额(如有)，(B)本公司根据本条款第二条和第3.01节对该证券承担的义务，(C)受托人在本条款项下的权利、权力、信托、责任和豁免，以及本公司与此相关的义务，(D)适用于该等证券的可选择赎回条款(如有)及(E)本细则第viii条。如本公司根据本章程第8.01节行使适用于本章程第8.02节的选择权，则在满足本章程第8.04节所载条件的情况下，不得因违约事件而加速就该等证券支付该等证券。在遵守本细则第VIII条的情况下，本公司可根据本细则第8.02节行使其购股权，尽管本公司先前已根据本细则第8.03节行使其购股权。

第8.03节解释了《公约》的失败。本公司根据第8.01节就任何系列的证券行使适用于第8.03节的选择权后，在满足第8.04节所述条件的前提下，本公司应就该系列证券解除其在第3.02节、第3.04节、第4.01节和第X条所包含的契诺以及根据第2.01节就该系列未偿还证券规定的任何其他契诺下的义务。在本合同第8.04节规定的条件得到满足之日及之后(下文中，“圣约 失败”)，而该系列的证券此后应被视为不“杰出的”就该等契诺的持有人的任何指示、放弃、同意、声明或作为(以及其任何 的后果)而言，但应继续被视为“杰出的”用于本协议项下的所有其他目的(不言而喻，就会计目的而言，此类证券不得被视为未偿还)。为此目的，《公约失效》指的是，对于该系列未偿还证券，公司可以不遵守任何此类公约中规定的任何条款、条件或限制，并且不承担任何责任， 无论是直接或间接地，因为本协议其他地方提及任何此类公约，或由于本协议中任何其他条款或任何其他文件中提及的任何其他条款，且该遗漏不应构成本协议第6.01节规定的违约或违约事件，但是，除上述规定外，本契约的其余部分及该等证券不受此影响。如果本公司根据第8.01节行使适用于第8.03节的期权，在满足第8.04节所述条件的情况下，不得因第6.01节第(3)款和第(4)款(关于第3.04节)规定的违约事件而加速支付该系列证券。

第8.04节规定了法律或《公约》失效的条件。以下是第8.02节或第8.03节适用于任何系列未偿还证券的条件。

为了对任何系列的证券行使法律上的失败或契约上的失败：

(1)根据法律规定，本公司必须 为下列证券系列的持有人的利益，以信托形式不可撤销地向受托人缴存：(I)美元现金，(Ii)政府证券，或(Iii)两者的组合，在任何情况下，金额均为独立的国家认可投资银行、评估公司或注册会计师事务所认为足够的金额，以支付本金、利息和额外金额(如有)，以及溢价，在指定的付款日期或适用的赎回日期(视属何情况而定)对该系列的未偿还证券，公司必须指明该系列的证券是在该指定的付款日期，还是在特定的赎回日期；

(2)在法律无效的情况下，公司必须向受托人提交受托人合理接受的律师意见，确认：(A)公司已收到国税局的裁决，或已由国税局发布裁决；或 (B)自本契约发布之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见将以此为基础确认，此类 系列未偿还证券的持有者将不会因此类法律失效而确认用于联邦所得税目的的收益、收益或亏损，并应缴纳联邦所得税，缴纳的金额、方式和时间与未发生此类法律失效的情况下的情况相同。

(3)在《公约》失效后，公司必须向受托人提交受托人合理接受的律师意见，确认该系列未偿还证券的持有者不得因该《公约》失效而确认用于联邦收入的收入、收益或亏损，并应缴纳联邦所得税，缴纳的金额、方式和时间与未发生该《公约》失效时相同；

(4)确认没有发生违约或违约事件，并在该存款发生之日继续对该系列证券(但因借入适用于该存款的资金而导致的违约或违约事件除外)；

(5)任何法律上的失败或契约的失败将不会导致违反或违反本公司或其任何附属公司为当事一方或约束公司或其任何附属公司的任何重大协议或文书(本契约除外)下的违约；

(6)根据法律规定，公司必须 向受托人交付高级职员证书，说明该等存款并非由公司作出，目的是为了使该系列证券的持有人胜过公司的其他债权人，意图打击、阻碍、拖延或欺诈公司或其他债权人；及

(7)根据法律规定，公司必须 向受托人提交一份高级人员证书和一份大律师的意见，每一份都说明与法律上的失败或公约的失败有关的所有先决条件已得到遵守。

第 节第8.05节规定，现金和政府证券交存后以信托形式持有；其他杂项规定。除本条款第8.06节另有规定外，所有存放于受托人(或其他合资格受托人)的现金和政府证券(包括其收益)(就本节第8.05节而言，统称为“受托人”)根据本合同第8.04节，该系列未偿还证券应由受托人按照该系列证券和本契约的规定以信托形式持有，并由受托人直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括以付款代理身份行事的公司)向证券持有人支付该系列证券中所有到期和到期的本金、溢价、利息和额外金额(如有)，但这种现金和证券不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。

本公司须就根据本协议第8.04节存放的现金或政府证券所征收或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等现金或政府证券而收取的本金及利息，向受托人支付及作出赔偿，但法律规定须由该系列未偿还证券持有人承担的任何该等税项、费用或其他收费除外。

尽管本细则第八条至 有任何相反规定，受托人应应本公司的要求不时向本公司交付或支付第8.04节规定由其持有的任何现金或政府证券，而一家国家认可的独立注册会计师事务所在向受托人提交的书面证明(可能是根据本章程第8.04节第(1)款交付的证明)中认为，该等现金或政府证券的金额超过为产生同等法律效力或公约效力而须缴存的数额。

第 节第8.06节规定，借款人需要向公司偿还款项。根据欺诈规则和规定，任何现金或政府证券存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司以信托形式持有，以支付任何系列证券的本金、保费(如有)、利息或额外金额(如有)，并在该等本金、保费(如有)、利息或额外金额(如有)后一年内无人认领，在公司提出要求时(除非遗弃物权法指定另一人)，或(如当时由公司持有)须解除信托； 其后，该持有人作为无抵押债权人，只向本公司要求付款，而受托人或该付款代理人就该等现金及证券所负的一切责任，以及本公司作为其受托人的所有责任，即告终止。

第 节第8.07节，第3节：第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第8节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第8节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第8节，第8节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节，第3节：恢复。如果受托人或支付代理人由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何现金或政府证券的申请的命令或判决，而不能按照本合同第8.03节第8.02节或第8.05节(视属何情况而定)的规定运用任何现金或政府证券，则公司在本契约和该系列证券项下的义务应恢复和恢复，如同没有根据本合同第8.04节发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许根据本合同第8.02节、第8.03节或第8.05节(视属何情况而定)使用所有该等现金和证券为止；提供如本公司在恢复其责任后就该系列证券支付本金、保费(如有)或利息或额外款项(如有)，则本公司将取代该系列证券持有人从受托人或付款代理人持有的现金及证券中收取该等款项的权利。

第 条 条修正案

第 第9.01节禁止未经持有者同意擅自使用。除第2.01节对任何系列证券另有规定外，本公司和受托人可在未经任何系列证券持有人同意的情况下，修改或补充本契约(与该系列有关)或该系列证券，或在特定情况下放弃遵守本契约(与该系列有关)或该系列证券的任何规定：

(1)受托人有责任纠正任何含糊、遗漏、瑕疵或不一致之处，将任何财产转易、转让、转让、抵押或质押予受托人或与受托人一起，或就本契约项下出现的事项或问题作出其他规定，在每种情况下， 均不会在任何重大方面对该系列证券的持有人造成不利影响；

(2)根据第(4.01)节的规定，公司有义务规定 由尚存实体承担本公司在本契约项下的义务；

(3)监管机构要求对该系列证券增加担保人 ；

(4)客户有权提供或发布任何担保，只要此类修改或发布在本契约下是允许的；

(5)根据《TIA》，任何与本义齿的资格相关的要求都不能被批准遵守；

(6)公司有权为任何系列的证券持有人的利益在任何系列的证券中增加契诺 ，或放弃本公司在本契约下的任何权利；

(7)监管机构要求增加针对所有或任何系列证券的违约事件(如果任何此类违约事件适用于少于所有系列的证券，则指明该违约事件适用的系列)；

(8)我们建议增加 我们将对该系列证券支付额外利息的情况；

(9)银行有权作出任何更改， 该更改将为任何系列证券的持有人提供任何额外的权利或利益，或不会在任何实质性方面对该系列证券的任何持有人在本契约下的权利造成不利影响；

(10)对于该系列证券的发售和销售，我们承诺将本公司或任何证券的 文本与公司任何招股说明书或招股说明书补编中对其的描述保持一致，但此类规定与本公司或证券的 规定不一致；

(11)继续规定第2.01节允许的任何系列证券的发行，并确立其形式及条款和条件；

(12)除有证书的证券之外或取代有证书的证券，政府有权提供 无证书的证券；

(13)允许更改或取消本契约的任何条款，条件是任何此类更改或删除仅在此类条款的更改或取消对在执行该修订或补充契约之前创建的任何系列没有未清偿担保的情况下生效；

(14)允许根据第8.01节补充本契约的任何条款，以允许或便利任何系列证券的失效和解除所需的程度；提供任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列或任何其他系列证券的持有者的利益造成不利影响；

(15)根据证据和 规定，继任受托人可就一个或多个系列的证券接受本契约项下的信托，并对本契约的任何必要条款进行补充或更改，以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；

(16)我们有权对本契约中有关证券转让和图例的规定进行任何 修改；然而，前提是(A)遵守经修订的本契约不会导致此类证券因违反证券法或任何其他适用的证券法而被转让，以及(B)此类修订不会对持有人转让此类证券的权利产生不利影响；

(17)要求其遵守任何适用证券托管机构的规则；或

(18)银行有权就该系列的任何或所有证券增加抵押品 。

在本契约项下的修订或补充 生效后，本公司须向受其影响的各证券持有人邮寄一份简要描述该等修订或补充的通知。但是，未能向所有受其影响的证券的持有人发出此类通知，或其中的任何缺陷，不会损害或影响本节第9.01节规定的修订或补充契约的有效性。批准任何拟议修正案或补编的具体形式不需要征得持有人的同意；只要这种同意批准拟议修正案或补编的实质内容，就足够了。

第 节第9.02节规定，在征得持有人同意的情况下，禁止使用。除第2.01节对任何系列的证券另有规定外，除本节第9.02节另有规定外，本公司和受托人经当时尚未发行的该系列证券的至少过半数本金持有人同意，可修改或补充本契约(与该系列证券有关)或该系列证券，或在特定情况下放弃遵守本契约(与该系列有关)或该系列证券的任何规定(包括因购买该系列证券或对该系列证券的收购要约或交换要约而获得的豁免)。

然而，除第2.01节另有规定外，未经受该行动影响的该系列证券持有人的同意，公司不得修改或补充本契约(与该系列有关)或该系列证券，或放弃遵守本契约(与该系列有关)或该系列证券的任何规定，以：

(1)投资者可以对持有人必须同意修改、补充或豁免的该系列证券的本金百分比 进行任何修改，或对本条款进行修改；

(2)联邦储备委员会可以降低任何利率或改变该系列证券的付息时间；

(3)银行可以降低该系列证券的本金金额或改变其声明的到期日；

(4)投资者必须以该系列证券中原先载明的货币以外的货币支付 应付证券；

(5)政府可以减少任何证券的可选或强制赎回或回购的应付金额，包括应付的任何保费，或更改任何证券的赎回时间(与通知条款有关的修订除外)；

(6)投资者不得更改与放弃过去违约有关的 条款，或损害持有人就强制执行证券的任何付款提起诉讼的权利(以下第(7)款允许的除外)；或

(7)对于该系列证券的任何本金或利息支付，债权人将放弃 持续违约或违约事件(但持有该系列当时已发行证券的本金总额至少占多数的持有人解除证券加速，并放弃因此加速而导致的付款违约除外)。

第9.02节规定的持有人不需要同意批准任何建议的修订、补充或豁免的特定形式，但如果同意批准建议的修订、补充或放弃的实质内容，则该同意即已足够。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或本契约的其他条款，而该契约或本契约的任何条款已明确地仅为一个或多个特定证券系列的利益而包括在内，或修改该系列持有人对该契约或其他条文的权利，则应视为不影响任何其他系列持有人在本契约下的权利。

任何证券持有人根据本契约就该持有人证券的投标而作出的任何修订、补充或豁免的同意，不会因该投标而失效。应本公司的要求，在向受托人提交上述持有人同意的证据后，以及受托人收到第9.05节所述的文件后，受托人应在第9.06节的规限下，与本公司共同签立该等修订或补充契约。在本节下的修订、补充或豁免生效后，公司应向受其影响的每种证券的持有人邮寄一份简要描述该修订、补充或豁免的通知。未能向受其影响的每份证券的所有持有人发出此类通知或其中的任何缺陷，不应损害或影响本节第9.02节规定的修订、补充契约或豁免的有效性。

第9.03节介绍了信托印花法的合规性。对本契约或证券的每一项修订或补充都应遵守当时有效的TIA。

第9.04节规定了协议和弃权的撤销和效力。证券持有人对修订、补充或放弃的同意应以书面形式作出，并对该证券的持有人和该证券或证明其债务与同意持有人的证券部分相同的证券的每个后续持有人具有约束力，即使证券上没有注明同意或放弃的情况也是如此。然而，如果受托人在修订、补充或放弃生效日期之前收到撤销通知，任何该等持有人或随后的持有人可撤销对该持有人的担保或部分担保的同意或豁免。经修改后，补充或豁免对一系列证券生效，对该系列证券的所有持有人具有约束力。

就本契约而言，全球证券持有人的书面同意应被视为包括代理成员根据自动投标要约程序系统或DTC的其他习惯程序和 根据DTC授权以电子方式提交的任何同意。

本公司可以，但没有义务，确定一个记录日期，以确定有权根据本契约给予同意或采取上述任何其他行动或要求或允许采取任何其他行动的持有人。受托人可(但无义务)定出一个记录日期，以决定任何系列的证券持有人有权参与发出、作出或接受(I)根据第6.01节第(4)款发出的任何失责通知，(Ii)根据第6.02节作出的任何加速声明，(Iii)根据第(2)节第6.06节或(Iv)节所指的任何指示提起诉讼的任何请求，每宗个案均与该系列有关。如果记录日期如此确定，则 尽管有第二段的规定，在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有该等人士有权给予该同意或撤销先前给予的任何同意或采取任何该等行动，不论该等人士在该记录日期后是否继续为持有人。此种同意不得在记录日期后超过180天生效或生效。

第9.05节介绍了证券交易所的记号。如果修改或补充更改了保证金的条款，受托人可以要求保证金持有人将其交付受托人。受托人可在证券上就变更的条款作出适当的批注，并将其返还给持有人。或者，如本公司决定，本公司将发行反映变更条款的新保证金，以换取保证金，而受托人将对新保证金进行认证。未作适当批注或未出具新的保证金，不影响该等修订或补充的效力。

第 节第9.06节要求授权受托人签署修正案。如果修订或补充条款不会对受托人的权利、义务、责任或豁免产生不利影响，则受托人应签署根据本条第九条授权的任何修订或补充条款。如果是，受托人可以但不需要签署它。在签署该等修订或补充文件时，受托人将收到令其满意的赔偿，并将收到并(在符合第7.01节和第7.02节的规定下)得到充分保护，最终依靠高级人员证书和律师以令受托人满意的形式提出的意见，声明执行该修订或补充文件是本契约授权或允许的，该修订或补充文件是公司根据其条款可对公司强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但习惯性例外情况除外。且该等修订或补充符合本条例的规定(包括第9.03节)。

文章 X
满意和解脱

第10.01节是关于满意度和解雇率的调查。在下列情况下，本契约将被解除，并将不再对根据本契约发行的任何系列的所有证券具有进一步的效力(对于此类证券的登记转让或交换的存续权利以及下文另有规定的除外)：

(一)中国政府、日本政府和中国政府任一：

(A)除已被替换或支付的遗失、被盗或销毁的证券，以及已将支付款项以信托形式存入并随后偿还给本公司的该系列证券外，所有已通过认证的该系列证券已交付受托人注销；或

(B)在任何情况下，由于邮寄赎回通知或其他原因，所有尚未交付受托人注销的该 系列证券已到期并须予支付或将于一年内到期及须予支付，而本公司已不可撤销地将 存入或安排以信托基金形式存入受托人作为信托基金存入该系列证券、美元现金、政府证券或两者的组合，在不考虑利息再投资的情况下，支付和清偿未交付受托人注销本金、溢价和应计利息的全部债务，以及截至到期日或赎回日的额外 金额；

(2)根据报告，该系列未发生任何违约或违约事件，且在存款之日仍在继续(但因借用资金用于该存款而导致的违约或违约事件除外)，且该存款不会导致 违反或违反本公司或其任何子公司作为当事方或对本公司或其任何子公司具有约束力的任何其他文书；

(3)确认本公司已支付或安排支付本公司根据本协议就该系列及根据第7.07节应支付的所有款项；

(4)在此之前，本公司已 向受托人发出不可撤销的指示，要求将存入的款项用于在固定到期日或赎回日(视乎情况而定)支付该等证券；及

(5)目前，本公司已 向受托人递交高级人员证书和律师意见，声明已满足本契约项下与本契约就该系列履行和清偿有关的所有先决条件。

尽管本契约已就任何系列证券清偿及解除，本公司根据第7.07节对受托人的责任，以及如已根据第(Br)节第(1)款(B)款就该等证券向受托人缴存款项，则本公司根据第3.03节第3.03节所承担的义务及受托人根据第10.02节就该等证券所承担的责任在该等清偿及解除后仍继续有效。

第10.02节介绍信托资金的应用。根据第10.01节就任何系列证券向受托人存放的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据该等证券和本契约的规定直接或通过受托人决定的代理人用于向有权获得该等款项的人士支付本金和任何溢价及利息。根据第10.01节存入受托人(由受托人或代理人持有)以支付其后兑换的证券的所有款项，应按公司要求退还给公司，金额与公司原来存入的金额相同。本公司可藉公司命令指示将依据第(10.01)节存放于受托人的任何款项投资于(1)一年或以下的美国国库券，或(2)只投资于短期美国国库券的货币市场基金，而不区分本金和 收入，本公司可不时指示将全部或部分该等款项再投资于符合本句前一款第(1)或(2)款所述条件的其他证券或基金。

第 第十一条
其他

第11.01节介绍了《信托契约法案》的控制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求包括在本契约中的另一条款相冲突，则以TIA所要求的条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了TIA中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为 适用于如此修改或排除(视情况而定)的本契约。

第 节第11.02节将不适用于不同的通知。任何通知或通信应以英文和书面形式(包括传真和PDF格式的电子传输)和 亲自递送、传真(或其他电子方式)、保证次日递送的隔夜航空快递或通过头等邮件邮寄，地址如下：

如果是对公司：

英格索尔·兰德公司
海港广场大道525号，600号套房

北卡罗来纳州戴维森，28036。

收件人：总法律顾问。

电子邮件：Global.Treasury@irco.com

如致受托人：

德意志银行信托公司美洲
信托和代理服务
哥伦布环岛1号，17楼。

邮寄地址：NYC01-1710。

纽约，NY 10019年。

收信人：Ingersoll Rand Inc.
传真：(732)-578-4635。

向受托人或公司或向受托人或公司作出、发出、提供或存档的所有通知和通讯应被视为已妥为作出、提交或存档：(I)当面交付时由专人交付；(Ii)当收到确认时，如果通过传真(或其他电子手段)发送；(Iii)及时送达快递后的下一个工作日，如果是保证下一个工作日送达的隔夜航空快递，以及(Iv)在寄出邮件后五个历日内，如果邮寄，邮资 预付。

本公司或受托人可向其他人士发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。

将向全球证券持有人发出的通知将仅根据其不时生效的适用政策发送给托管机构。向非全球证券持有人发出的通知将亲自、通过传真(或其他电子手段)或通过头等邮件发送到登记处记录中所示的持有人各自的地址，如果当面送达，在确认收到时，如果通过传真(或其他电子手段)发出，将被视为在交付时发出，如果邮寄，则视为在邮寄后五个历日内发出。注册处处长应在公司提出要求后，在切实可行范围内尽快向公司提供有关持有人的地址信息。任何通知或通信也应邮寄给《交通事故调查法》第313(C)节所述的任何人，但不得超出《公路交通事故登记法》的要求。

未向特定持有人发出任何 通知，或向特定持有人发出的通知存在任何缺陷，均不会影响向另一持有人发出的任何通知的充分性。如果通知或函件是以上述方式邮寄的，则不论收件人是否收到，该通知或函件均已妥为发出。

第11.03节介绍了电子签名。传真、以电子方式签署、扫描和传输的文件以及电子签名，包括通过软件平台或应用程序创建或传输的签名，就本契约及与之相关的所有事项和协议而言，应被视为原始签名，此类传真、扫描和电子签名与原始签名具有相同的法律效力。双方同意，本契约或完成本契约计划或与本契约相关的交易所必需的任何文书、协议或文件(包括附录、关于交付证券或电汇资金或其他通讯的附录、修正案、通知、指示、通讯)(“已执行的文档“)可根据适用于电子签名的有效性和可执行性的不时有效的适用法律、规则和条例，通过使用电子签名而接受、签立或同意。根据此类法律、规则和法规接受、签署或同意的任何已签署文件将对本协议各方具有约束力，就像它是实际签署的一样，并且各方在此同意使用任何第三方电子签名捕获服务提供商，因为 可由本协议的签字人或签字人合理选择。当受托人对通过电子传输发送的任何已签立文件采取行动时，受托人将不对由此产生的任何损失、成本或费用承担责任，如果该已签立文件(A)不是当事人的授权或真实通信，或该当事人发送或打算发送的形式(无论是由于欺诈、歪曲或其他原因)，或(B)与随后的书面指示或通信相冲突或不一致；应理解并同意，受托人应最终推定，声称由某人的授权人员发送的签约文件已由该人的授权人员发送。通过电子传输或以其他方式提供带有电子签名的已执行文件的一方同意承担此类电子方法产生的所有风险，包括受托人按照未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和误用的风险。受托人可以通过手动、电子或传真签名对证券进行认证。

第11.04节介绍了持有人与其他持有人之间的沟通。持有人可根据《国际保险法》第312(B)条与其他持有人就其在本契约或证券项下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。

第11.05节介绍了关于先例条件的证书和意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取或不采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(1)签署人认为，已符合受托人合理满意的形式和实质的高级人员证明书(其中应包括第11.06节所述的陈述)，表明已遵守本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有的话)；以及

(2)律师在形式和实质上合理地令受托人满意的律师的意见(其中应包括本协议第11.06节所述的陈述)表明，该律师认为所有该等先决条件均已得到遵守。

在任何情况下，如若干事项须由任何指定人士核证或由任何指明人士提出意见，则无须只由一名该等人士核证或由该人提出意见，或只须由一份 文件证明或涵盖该等事项，但一名该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

本公司高级职员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级职员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道该证书或意见或陈述就其证书或意见所依据的事项是错误的。任何该等大律师的证书或意见可基于，并可声明该证书或意见是基于与事实事宜有关的 本公司一名或多名高级人员的证书或意见或其申述，声明有关该等事实事宜的资料为本公司所知，除非该大律师知道有关该等事宜的证书或意见或 有关该等事宜的陈述属错误。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不必如此。

第11.06节规定了证书或意见中要求的所有声明。关于遵守本契约中规定的契约或条件的每份证书或意见(第3.05节规定的证书除外)应包括：

(1)提交证明或意见的个人已阅读该契诺或条件的声明；

(2)对证书或意见中所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围作出简短声明。

(3)调查人员发表声明称，该个人认为他已进行了必要的检查或调查，以使他能够就该公约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(4)对于该个人认为该契诺或条件是否已得到遵守，该个人可能不会就 发表声明。

第11.07节说明了证券未予理会的情况。在确定任何系列所需本金证券的持有人是否同意任何指示、豁免或同意时，由本公司或由本公司直接或间接控制或控制或受本公司直接或间接共同控制或控制的任何人士拥有的证券应不予理会，并被视为未偿还证券， 但为确定受托人是否应因依赖任何该等指示、豁免或同意而受到保护，只有受托人的信托人员实际知道如此拥有的证券才应被如此忽略。此外， 除上述规定外，在任何此类决定中，只应考虑当时未偿还的证券。

第11.08节介绍了受托人、付款代理人和注册官制定的规则。受托人可就持有人或持有人会议的行动订立合理的规则。注册官和付款代理人可以为他们的职能制定合理的规则。

第11.09节规定了法定节假日。一个“法定假日”是周六、周日或其他商业银行机构获得授权或 要求在纽约关闭的日子。如果付款日期是法定节假日，则应在下一个非法定节假日的日期付款，并且不应在其间产生利息。如果常规记录日期为 法定节假日，则记录日期不受影响。

第11.10节介绍了适用法律；提交司法管辖权；放弃陪审团审判。本契约和证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑与之相冲突的法律原则(纽约州一般义务法第5-1401条除外)。本公司及受托人在此各不可撤销(i)提交美国纽约市、纽约县和纽约州曼哈顿区的任何联邦或州法院在基于或根据本契约和证券提起的任何诉讼或法律程序中的非专属管辖权，并不可撤销地同意，关于该诉讼或法律程序的所有索赔可在任何此类法院裁决，以及(Ii)在适用法律允许的最大范围内，放弃在因本契约、证券或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

第11.11节规定，所有人不得向他人追索。过去、现在或将来的董事、经理、高级管理人员、员工、发起人、成员、合伙人、股东或其他 本公司股本所有者，均不会对本公司在证券或本公司契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个证券持有人通过接受证券免责并免除所有此类责任。豁免和免除是发行该证券的部分代价。

第11.12节介绍了两位继任者。公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第11.13节介绍了多个原产地。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签署的复印件应为原件，但所有复印件加在一起代表相同的协议。通过传真、PDF或其他电子传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中用于替代原始契约。无论出于何种目的，通过传真、PDF或其他电子传输方式传输的双方签名均应视为其原始签名。“签署”、“交付”等词语，以及本契约或与本契约有关的任何待签署文件中或与之相关的类似含义的词语，应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每个电子形式应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。本协议双方同意以电子方式进行本协议项下的交易。

第11.14节介绍了可分割性和可分割性。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第11.15节：协议不允许对其他协议进行任何不利解释。本契约不得用于解释本公司或本公司任何子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第11.16节介绍了以下内容：目录；标题。本契约各条款和章节的目录、交叉参考表和标题仅为便于参考而插入，并不打算被视为本契约的一部分，不得修改或限制本契约的任何条款或规定。

第11.17节说明了不可抗力的原因。在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核灾难或自然灾害、流行病、流行病或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障而直接或间接导致的未能或延迟履行本协议项下的义务不承担任何责任或责任。有一项理解是，受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第11.18节介绍了美国《爱国者法案》。为了遵守不时适用于银行机构的法律、规则、法规和行政命令，包括与资助恐怖主义活动和洗钱有关的法律、规则、法规和行政命令，包括美国《美国爱国者法案》(下称《适用法律》)第326节)，受托人必须获取、核实、记录和更新与受托人保持业务关系的个人和实体有关的某些信息。因此，各方当事人同意应受托人不时提出的请求，向受托人提供该方可获得的识别信息和文件，以使受托人能够遵守适用法律。

[页面的其余部分故意留空；签名页面后跟 。]

兹证明，双方已使本契约在上文第一次写明的日期正式签立。