美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告：
根据第13或15(D)节，
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
英格索尔兰德公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
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( |
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(主要执行办事处的地址，包括邮政编码和登记人的电话号码， 包括区号) |
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)节登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 |
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用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司：
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
| 第1.01项 | 签订实质性的最终协议。 |
2023年8月8日，Ingersoll Rand Inc.(“本公司”)签署了一份承销协议(“承销协议”)，承销协议由花旗全球市场公司、高盛有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商(“承销商”)的代表，关于本公司发行及出售本公司2028年到期的5.400%优先债券本金总额500,000,000美元(“2028年债券”)及本公司2033年到期的5.700%优先债券本金总额1,000,000,000美元(“2033年债券”及连同2028年到期的“债券”)。债券的出售乃根据本公司采用S-3表格(注册号333-273755)的注册 声明(“注册声明”)，包括其中所载日期为2023年8月7日的招股章程补编(“招股章程补充文件”)，以及本公司根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第424(B)(2)条向证券交易委员会(“证监会”)提交的 ，以及本公司根据证券法第433条向委员会提交的日期为2023年8月8日的自由写作招股说明书(“自由写作招股说明书”)。
承销协议包含惯常的陈述、保证及契诺，并包括出售债券的条款及条件、弥偿及供款义务及此类协议惯常使用的其他条款及条件。
债券于2023年8月14日根据本公司与德意志银行美洲信托公司作为受托人(以该受托人的身分)而于2023年8月14日订立的基础契约(“基础契约”)发行，并由本公司与受托人于2023年8月14日订立的日期为2028年8月14日的2028年票据补充契约第1号(“2028年票据补充契约”) 及(Ii)就2033年票据而补充，本公司与受托人于日期为2023年8月14日的《2033年债券补充契约》(“2033年票据补充契约”及《基础契约》及《2028年票据补充契约》，简称《契约》)于2033年8月14日订立。
票据为本公司的优先无抵押债务，与本公司不时未偿还的所有其他优先无担保债务享有同等的偿付权， 优先于本公司不时未偿还的所有次级债务。且实际上次于本公司附属公司不时未偿还的所有债务及其他负债(包括 本公司附属公司在高级有担保信贷安排(定义见招股章程副刊)下的责任)及本公司不时未偿还的所有有担保债务(包括本公司在 高级有担保信贷安排下的责任)，以该等有抵押债务的资产价值为限。
每个系列债券的利息将於二零二三年八月十四日，即债券发行日期起计。2028年发行的债券的利息年利率为5.400厘，由2024年2月14日开始，每半年支付一次，分别于每年的2月14日和8月14日支付。2033年发行的债券的利息年利率为5.700厘，每半年派息一次，分别在每年的2月14日和8月14日派息一次，由2024年2月14日 开始。2028年债券将于2028年8月14日到期，2033年债券将于2033年8月14日到期。
于(I)2028年7月14日(即2028年债券到期日之前一个月)(如属2028年债券到期前一个月)及(Ii)2033年5月14日(即2033年债券到期日前3个月)前(如属2033年债券)，本公司可随时按“整笔”溢价赎回一系列债券的全部或部分，另加赎回日的应计及未付利息 但不包括在内。
于(I)2028年7月14日(如属债券)及(Ii)至2033年5月14日(如属2033年债券)当日或之后，本公司可随时选择全部或部分赎回一系列债券，赎回价格相等于须赎回的该系列债券本金的100%，另加赎回日(但不包括该日期)的应计及未付利息。
如果一系列债券发生控制权变更触发事件，除非本公司已就赎回该系列债券发出书面通知，否则本公司必须提出按回购价格回购该系列债券，回购价格相当于该系列债券本金金额的101%(或本公司可能决定的更高金额)加上回购日期的应计和未付利息，但不包括回购日期。
本契约包含对以下事项施加限制的契诺：对本公司及其若干附属公司的某些资产设定留置权以担保债务；合并、合并、出售或以其他方式处置本公司及其附属公司的全部或几乎所有合并资产；以及就本公司及其若干附属公司的某些资产订立出售及回租交易。Indenture还包含投资级债务证券发行人的惯例违约事件和契诺。
承销协议、基础契约、2028年债券补充契约及2033年债券补充契约的前述摘要并不声称完整， 参考分别作为本报告8-K表格的附件1.1、4.1、4.2及4.3提交的该等文件的全文(包括本报告所包括并作为附件4.4及4.5存档的票据表格)，该等文件在此并入作为参考。此外，Simpson Thacher&Bartlett LLP关于票据的法律意见作为本报告的附件5.1以Form 8-K形式提交，并通过引用并入本文。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
第1.01项中提出的信息通过引用并入本第2.03项中。
| 第9.01项 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
兹将以下文件作为本报告的证物存档：
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证物编号：
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展品说明 |
| 1.1 | Ingersoll Rand Inc.和Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs&Co.LLC和J.P.Morgan Securities LLC之间的承销协议，日期为2023年8月8日，作为几家承销商的代表 |
| 4.1 | Base Indenture，日期为2023年8月14日，由Ingersoll Rand Inc.和德意志银行信托公司美洲公司作为受托人 |
| 4.2 | Ingersoll Rand Inc.和德意志银行信托公司美洲公司作为受托人，于2028年8月14日签署了日期为2028年8月14日的第291号票据补充契约 |
| 4.3 | Ingersoll Rand Inc.和德意志银行信托公司美洲公司作为受托人，于2023年8月14日签署了日期为2033年8月14日的第291号票据补充契约 |
| 4.4 | 2028年到期的5.400厘优先债券的全球票据格式(载于附件44.2) |
| 4.5 | 2033年到期的5.700厘优先债券的全球票据格式(载于附件44.3) |
| 5.1 | Simpson Thacher&Bartlett LLP的观点 |
| 23.1 | Simpson Thacher&Bartlett LLP的同意(包括在附件5.1中) |
| 104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 日期：2023年8月14日 | 英格索尔兰德公司 | |
| 发信人： |
/S/安德鲁·希耶斯 |
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| 安德鲁·希塞尔 | ||
| 高级副总裁，总法律顾问、首席合规官兼秘书 | ||