美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告

截至的季度期间 2023年6月30日 

或者

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

佣金文件编号 001-37969

360 Green Court, 350 套房, 安阿伯, MI48105-1570

（主要行政办公室地址） (邮政编码)

(734) 335-0468

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 不 ☐

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义：

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☒

截至 2023 年 8 月 14 日，有 7,481,603我们的普通股，面值每股0.0001美元，已发行。

目录

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

ENDRA 生命科学公司

简明合并资产负债表

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

ENDRA 生命科学公司

简明合并运营报表

（未经审计）

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

ENDRA 生命科学公司

股东权益简明合并报表

（未经审计）

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

ENDRA 生命科学公司

简明合并现金流量表

（未经审计）

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

ENDRA 生命科学公司

简明合并财务报表附注

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中

（未经审计）

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

前瞻性陈述

正如本10-Q表季度报告（以下简称 “10-Q表”）所用，除非上下文另有要求，“我们”、“我们的”、“ENDRA” 和 “公司” 等术语是指特拉华州的一家公司ENDRA Life Sciences Inc. 及其直接和间接子公司。以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本10-Q表中的历史财务报表及其相关附注一起阅读。本10-Q表格包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述旨在由这些条款创建的 “安全港” 所涵盖。前瞻性陈述基于某些假设，描述了我们的未来计划、战略和预期，通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“将”、“寻求”、“计划”、“估计”、“预期” 或其他类似术语。除本10-Q表格中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括有关我们的战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括我们就收入、现金流和财务业绩的预期、开发工作的预期结果以及获得所需监管批准和产品发布的时间所做的陈述。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是未来表现的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中显示或暗示的业绩和财务状况存在重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的业绩和财务状况存在重大差异的重要因素包括：我们有限的商业经验、有限的现金和亏损历史；我们获得充足资金为未来业务运营提供资金的能力；我们实现盈利的能力；我们基于热声增强超声（“TAEUS”）技术开发商业上可行的应用的能力；市场对我们技术的接受度；不确定性与未来的任何疫情有关，包括对我们运营可能产生的影响；我们的人类研究结果，可能为负面或尚无定论；我们寻找和维持发展合作伙伴的能力；我们对合作、战略联盟和许可安排的依赖；我们行业竞争的数量和性质；我们保护知识产权的能力；医疗保健行业或第三方报销做法的潜在变化；监管要求、政策和指导方针的延迟和变化，包括潜在的潜在变化延迟提交美国食品药品监督管理局（“FDA”）批准所需的监管申请；我们能够获得和维持 CE 标志认证，并获得 TAEUS 申请所需的美国食品药品监督管理局和其他政府批准；我们遵守联邦、州、地方和外国政府机构的监管以及维持必要的监管许可或批准的能力；以及截至12月31日的10-K表年度报告风险因素部分描述的其他风险和不确定性，2022 年，如2023年3月16日向美国证券交易委员会提交，并在本10-Q表的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 部分提交。我们没有义务公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

可用信息

我们会不时使用新闻稿、Twitter (@endralifesci) 和 LinkedIn（www.linkedin.com/company/endra-inc）来发布重要信息。我们的新闻稿以及财务和其他重要信息定期发布到我们网站的 “投资者” 栏目www.endrainc.com上并可供访问。因此，除了我们的美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络直播外，投资者还应关注这些渠道。此外，投资者可以通过访问我们网站investors.endrainc.com的 “电子邮件提醒” 部分注册其电子邮件地址来自动接收有关公司的电子邮件提醒和其他信息。我们的网站、Twitter帖子和LinkedIn中包含且可以通过其访问的信息未纳入本季度报告或我们向美国证券交易委员会提交的任何其他报告或文件，也不构成其的一部分。

概述

我们正在开发下一代增强型超声设备，以开发提高临床诊断超声能力的技术，在昂贵的X射线计算机断层扫描（“CT”）、磁共振成像（“MRI”）技术或其他诊断技术（例如手术活检）不可用或不切实际的情况下，扩大患者对许多重大疾病的安全诊断和治疗的机会。基于我们在热声学方面的专业知识，我们开发了下一代技术平台——Thermo Acoustic Enhanced Ultrassout（TAEUS），该平台旨在增强临床超声技术的能力，支持许多重大疾病的诊断和治疗，这些疾病目前需要使用昂贵的 CT 或 MRI 成像，或者使用现有技术无法进行成像。

第一代TAEUS应用程序是一种独立的超声配件，旨在经济高效地量化肝脏中的脂肪和非酒精性脂肪肝病（“NAFLD”）的分期进展，否则只有通过不切实际的手术活检或核磁共振成像扫描才能实现。预计后续的TAEUS产品将通过第二代硬件平台实施，该平台可以运行多个临床软件应用程序，我们将向TAEUS用户提供一次性许可费，从而为TAEUS平台增加持续的客户价值，并增加我们公司的软件收入来源。

我们的每个 TAEUS 平台应用程序都需要获得监管部门的批准，然后我们才能出售或许可该应用程序。基于某些因素，例如超声系统的安装基础、其他成像技术（例如CT和MRI）的可用性、经济实力和适用的监管要求，我们打算寻求在欧盟（“欧盟”）和美国的销售申请获得初步批准，其次是中国。

2020年3月，我们的TAEUS FLIP（“脂肪肝成像探针”）系统获得了CE标志批准，使其能够在欧盟和其他CE标志地区（包括27个欧盟成员国）进行营销和销售。

2020年6月，我们向美国食品和药物管理局提交了TAEUS FLIP系统的510（k）申请。2022 年 2 月，我们宣布将通过 FDA 的 “从头开始” 程序，寻求美国食品和药物管理局对我们的 TAEUS® FLIP 系统进行重新分类和批准。我们自愿撤回了510（k）申请，并计划在2023年尽快提交重新审查的申请，其中包括额外的临床数据。

财务运营概述

收入

我们的TAEUS技术尚未产生任何收入，截至2023年6月30日，我们尚未将其商业销售。

研究和开发费用

我们的研发费用主要包括开发TAEUS技术平台和拟议应用程序所需的工资、费用和设备。此外，我们通过专利、许可、申请和披露相结合，承担与保护我们的产品和发明相关的某些费用。这些成本和支出包括：

我们计划在可预见的将来承担研发费用，因为我们预计将继续开发TAEUS并寻求FDA对NAFLD TAEUS系统的批准。目前，由于临床开发和监管批准本质上是不可预测的，我们无法确定地估计我们将产生的成本和持续开发工作所需的时间表。

销售和营销费用

销售和营销费用主要包括员工和咨询成本，以及营销和展会费用。目前，我们的营销工作是通过我们的网站和参加主要的行业会议和会议来进行的。在TAEUS应用程序的商业化方面，我们正在组建一支小型的销售和营销团队，为全球超声波分销商提供培训和支持，并期望开展传统的营销活动，例如宣传材料、电子媒体以及参与行业活动和会议。截至 2023 年 6 月 30 日，我们在英国、法国和德国各有一名全职销售代表。我们预计将在未来几个季度继续积极增加我们在欧盟业务的销售代表和支持人数，并计划在获得美国食品药品管理局批准在美国销售NAFLD TAEUS设备后，在我们的财务资源允许的情况下，开始为我们在美国的销售工作配备人员。

一般和管理费用

一般和管理费用主要包括我们的管理和人事的工资和相关费用，以及会计、咨询和法律服务等专业费用。我们预计，随着我们支持持续的研发活动、扩大销售和营销业务以及继续作为上市公司，我们的一般和管理费用将在未来增加。这些增长可能包括与招聘人员相关的成本增加，包括薪酬和员工相关支出，包括股票薪酬，以及外部顾问、律师和会计师的费用等。此外，我们预计与上市公司相关的持续成本，包括与维持遵守纳斯达克资本市场和美国证券交易委员会要求相关的服务、董事和高级管理人员保险、增加的法律和会计成本以及投资者关系成本的相关费用。

关键会计政策与估计

估算值的使用

按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响所报告的资产和负债数额，披露财务报表当日的或有负债以及报告期内报告的支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。

管理层做出的估算会影响某些账户，包括递延所得税资产、应计费用、股票工具的公允价值以及任何其他承付款或突发事件的储备金。对估计数适用的任何调整均在确定此类调整的期间内予以确认。

基于股份的薪酬

我们的综合计划允许向我们的员工、顾问和董事会非雇员成员授予股票期权和其他股票奖励。每年1月1日，根据综合计划可供发行的股票池会自动增加等于 (i) 必要的股票数量，使综合计划下的可用股票总数等于增发日（假设所有已发行优先股和其他已发行可转换证券的已发行股份转换并行使所有未偿还期权和认股权证购买股票）中的较小者，以及（ii）如果董事会的董事采取行动设置一个较低的金额，该金额由董事会决定。2023年1月1日，根据综合计划可发行的股票池自动增加了867,966股，从454,203股增加到1,322,169股。截至2023年6月30日，根据综合计划，还有675,520股普通股可供发行。

我们根据FASB编纂中基于股份的薪酬主题的规定记录基于股份的薪酬。该指南要求使用期权定价模型，该模型需要输入高度主观的假设，包括期权的预期寿命和标的股票的价格波动率。每笔期权授予的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权估值模型估算的，该模型使用与无风险利率、预期波动率、普通股期权的预期寿命和未来分红相关的某些假设，由此产生的费用在授予期内使用直线归因法计费。

该期间确认的股票补偿支出基于该期间预计将授予的基于股份的奖励的价值，这些奖励根据估计没收额进行了调整。在财务报表中，向非雇员授予股票期权和认股权证的估计公允价值记作支出（如果适用）。

最近的会计公告

有关最近发布的会计准则的讨论，见所附财务报表附注2。

运营结果

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月

收入

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，我们没有收入。

销售商品的成本

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，我们没有销售任何商品成本。

研究和开发

截至2023年6月30日的三个月，研发费用为1400,182美元，而截至2022年6月30日的三个月为1,847,560美元，下降了447,378美元，下降了24％。成本主要包括开发我们TAEUS产品线所需的工资、费用和设备。研发费用比去年同期有所下降，因为我们完成了最初的TAEUS产品的开发，并开始将支出集中在已开发产品的商业化上。

销售和营销

截至2023年6月30日的三个月，销售和营销费用为247,773美元，而截至2022年6月30日的三个月为342,039美元，下降了94,266美元，下降了28％。成本主要包括我们TAEUS产品线的员工人数和预售活动。由于我们的首席商务官离职，销售和营销费用有所下降。目前，我们的营销工作是通过我们的网站和参加重要的行业会议来进行的。

一般和行政

截至2023年6月30日的三个月，我们的一般和管理费用为1346,610美元，而截至2022年6月30日的三个月为1382,094美元，下降了62,868美元，下降了3％。在截至2023年6月30日的三个月中，我们的工资和相关支出为558,068美元，而截至2022年6月30日的三个月为569,712美元。截至2023年6月30日的三个月中，工资及相关支出包括67,932美元的应计奖金和与期权发行和归属相关的88,200美元的股票薪酬支出，而截至2022年6月30日的三个月中，奖金为67,932美元，与期权发行和归属相关的股票薪酬支出为111,819美元。截至2023年6月30日的三个月，我们的专业费用，包括法律、审计和投资者关系，为503,697美元，而截至2022年6月30日的三个月为545,614美元。

其他收入

截至2023年6月30日的三个月中，其他收入为437,433美元，主要来自于2021年和2022年完成的雇主留存税收抵免413,844美元。

净亏损

因此，在截至2023年6月30日的三个月中，我们的净亏损为2557,132美元，而截至2022年6月30日的三个月净亏损为3591,067美元。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月

收入

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们没有收入。

销售商品的成本

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们没有销售任何商品成本。

研究和开发

截至2023年6月30日的六个月中，研发费用为2791,496美元，而截至2022年6月30日的六个月为3,060,582美元，下降了269,086美元，下降了9％。成本主要包括开发我们TAEUS产品线所需的工资、费用和设备。研发费用比去年同期有所下降，因为我们完成了最初的TAEUS产品的开发，并开始将支出集中在已开发产品的商业化上。

销售和营销

截至2023年6月30日的六个月中，销售和营销费用为429,389美元，而截至2022年6月30日的六个月为681,942美元，下降了252,553美元，下降了37％。成本主要包括我们TAEUS产品线的员工人数和预售活动。由于我们的首席商务官离职，销售和营销费用有所下降。目前，我们的营销工作是通过我们的网站和参加重要的行业会议来进行的。

一般和行政

截至2023年6月30日的六个月中，我们的一般和管理费用为2713,008美元，而截至2022年6月30日的六个月为2684,438美元，增长了28,570美元，增长了1％。截至2023年6月30日的六个月中，我们的工资和相关支出为1,169,887美元，而截至2022年6月30日的六个月为1,121,025美元。截至2023年6月30日的六个月中，工资及相关支出包括135,864美元的应计奖金和与期权发行和归属相关的166,065美元的股票薪酬支出，而截至2022年6月30日的六个月中，奖金为113,475美元，与期权发行和归属相关的股票薪酬支出为200,775美元。截至2023年6月30日的六个月中，我们的专业费用，包括法律、审计和投资者关系，为1,024,335美元，而截至2022年6月30日的六个月为1,049,109美元。

其他收入

截至2023年6月30日的六个月中，其他收入为434,015美元，主要来自于2021年和2022年完成的雇主留存税收抵免413,844美元。

净亏损

因此，在截至2023年6月30日的六个月中，我们的净亏损为5,499,878美元，而截至2022年6月30日的六个月净亏损为6,449,269美元。

短期流动性和资本资源

自成立以来，我们蒙受了损失，预计在可预见的将来还会继续蒙受损失。截至2023年6月30日，我们的累计赤字为87,369,780美元，现金为4,819,459美元。迄今为止，我们已经通过私下和公开出售证券为我们的运营提供资金，并且需要筹集更多资金来执行我们的商业计划，将我们的TAEUS技术全面商业化并创造收入。

我们将继续评估和管理我们的资本需求，以支持我们的临床、监管和运营活动，推进欧盟的商业化，并在美国食品药品管理局批准我们的NAFLD TAEUS设备后为美国的商业化做准备。2023年4月，我们完成了4,312,500股普通股和认股权证的公开承销发行，共购买了2,156,250股普通股，净收益总额为470万美元。但是，我们预计我们将需要额外的资金，以使我们能够在2023年第四季度之后继续执行我们的商业化计划。我们正在考虑可能提供的潜在融资方案，例如额外出售普通股，包括通过2021年6月21日与Ascendiant Capital Markets, LLC签订的市场发行销售协议（“2021年6月自动柜员机协议”）。除2021年6月的自动柜员机协议外，我们没有承诺获得任何额外资金，也不会有足够金额或以可接受的条件提供保证资金。如果我们无法按我们可接受的条件及时获得足够的额外融资，我们的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，我们可能无法继续运营或执行我们宣布的商业化计划。

本10-Q表格中包含的合并财务报表是在假设我们将继续作为持续经营企业的情况下编制的，该企业考虑在正常业务过程中变现资产以及结算负债和承诺。如随附的合并财务报表所示，在截至2023年6月30日的六个月中，我们的净亏损为5,499,878美元，运营中使用的现金为4,775,442美元。鉴于我们截至2023年6月30日的现金余额，我们将需要筹集额外资金，以便在未来十二个月内为运营提供资金，然后才能从产品销售产生的收入中为运营提供资金。如果我们无法继续作为持续经营企业，财务报表不包括任何必要的调整。

经营活动

在截至2023年6月30日的六个月中，我们在经营活动中使用了4,775,442美元的现金，这主要是由于我们的净亏损为5,499,878美元，但被493,134美元的股份薪酬、69,781美元的折旧费用、73,974美元的使用权资产摊销以及87,547美元的运营资产和负债净变动所抵消。

在截至2022年6月30日的六个月中，我们在经营活动中使用了6,433,852美元的现金，这主要是由于我们的净亏损为6,449,269美元，但被599,886美元的股份薪酬、40,739美元的折旧费用、67,158美元的使用权资产摊销以及运营资产和负债的净变动（692,366美元）所抵消。

投资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，我们在与购买固定资产相关的投资活动中使用了27,000美元。

在截至2022年6月30日的六个月中，我们在与设备购买相关的投资活动中使用了149,153美元。

融资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，我们的融资活动提供了4,732,803美元的普通股和认股权证发行收益。

在截至2022年6月30日的六个月中，我们的融资活动提供了8,399,512美元的普通股发行收益。

长期流动性

我们尚未完成任何TAEUS技术平台应用程序的商业化。我们预计，在可预见的将来，将继续产生大量费用。我们预计，我们的支出将大幅增加，因为我们：

我们可能无法取得预期的进展，因为完成新医疗器械的开发和监管批准的实际成本和时间难以预测，并且存在巨大的风险和延迟。除2021年6月的自动柜员机协议外，我们没有承诺的外部资金来源，由于与公众持股量有关的注册声明规则，该协议的使用可能会受到限制。我们预计我们现有的现金不足以完成NAFLD TAEUS应用程序的商业化或完成任何其他TAEUS应用程序的开发，因此我们需要为这些目的筹集大量额外资金。因此，我们将需要通过公开或私募股权发行、债务融资、企业合作和许可安排或其他融资替代方案为未来的现金需求提供资金。我们对财务资源将在多长时间内足以支持我们的运营的预测是一份前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际业绩可能会因多种因素而有所不同，包括我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分中讨论的因素。我们的估算基于可能被证明是错误的假设，我们可以比目前预期的更快地使用可用的资本资源。

在我们能够从TAEUS平台应用程序中获得足够的收入之前（如果有的话），我们希望通过公开或私募股权发行、债务融资或公司合作和许可安排为未来的现金需求提供资金。当我们需要以我们可接受的条件提供额外资金时，可能无法获得额外资金，或者根本无法获得。此外，经济衰退或其他不利的市场状况，包括经济放缓、衰退、通货膨胀、银行系统不稳定、利率上升和信贷市场紧缩、乌克兰冲突或其他情况，可能会限制我们获得资本的机会。如果没有足够的资金，我们可能会被要求推迟、缩小范围或取消我们的一个或多个研发计划或商业化工作，甚至可能停止业务运营。如果我们通过发行股权证券筹集额外资金，我们的股东可能会面临额外的稀释，而债务融资（如果有的话）可能涉及限制性契约。如果我们通过合作和许可安排筹集额外资金，则可能需要放弃对我们的技术或应用程序的某些权利，或者以可能对我们不利的条件授予许可。只要条件有利，我们可能会寻求进入公共或私人资本市场，即使我们当时并不迫切需要额外的资本。

资产负债表外交易

截至2023年6月30日，公司没有任何可被视为资产负债表外安排的交易、义务或关系。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

作为一家规模较小的申报公司，我们无需提供本第 3 项所要求的信息。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

截至本10-Q表格所涵盖的期限结束时，管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，对经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的披露控制和程序的有效性进行了评估。我们的披露控制和程序旨在确保在我们根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会表格规定的时间内被记录、处理、汇总和报告，并收集这些信息并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。根据评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年6月30日，我们的披露控制和程序无效。

重大缺陷是指财务报告内部控制中的缺陷或缺陷的组合，因此很有可能无法及时防止或发现我们的年度或中期财务报表的重大错报。截至2023年6月30日，我们发现了以下重大弱点：会计职能部门的人力资源不足，无法将财务交易处理和报告的职责分开。

为了纠正重大弱点，管理层打算在公司财务状况允许的情况下在2023年实施以下措施：

额外的招聘取决于我们为获得额外资金所做的努力以及我们的运营业绩。

财务报告内部控制的变化

在截至2023年6月30日的三个月中，我们对财务报告的内部控制或其他可能影响这些控制的因素没有变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。但是，我们的管理层目前正在寻求改善我们的控制和程序，以弥补上述缺陷。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们目前不是任何我们认为会对我们的业务或财务状况产生重大不利影响的未决法律诉讼的当事方。但是，我们可能会在正常业务过程中不时受到各种索赔和法律诉讼。

第 1A 项。风险因素

除了本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑我们于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中 “风险因素” 下讨论的因素。这些因素可能会对我们的业务、财务状况、流动性、运营业绩和资本状况产生重大不利影响，并可能导致我们的实际业绩与我们的历史业绩或本报告中包含的任何前瞻性陈述所设想的业绩存在重大差异。

第 2 项。未注册证券的近期销售；注册证券所得款项的使用

不适用。

第 3 项。优先证券违约

不适用。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

在截至2023年6月30日的公司财季中，公司的董事或高级管理人员均未采用、修改或终止第10b5-1条的交易安排或非第10b5-1条的交易安排。

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第 6 项。展品