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正如2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的那样

注册号 333-

美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

表格 S-3

注册声明

1933 年的《证券法》

SCHLUMBERGER N.V.

(斯伦贝谢有限公司)

(注册人的确切姓名如其章程所示)

库拉索岛 1389 52-0684746

(州或其他司法管辖区

公司或组织)

(主要标准工业

分类代码(编号)

(美国国税局雇主

识别码)

圣多米尼克街 42 号

法国巴黎 75007

+33 1-4062-1000

5599 圣费利佩

美国得克萨斯州休斯顿 77056

(713) 513-2000

62 白金汉门

英国伦敦 SW1E 6AJ

+44 20-3708-3000

Parkstraat 83

荷兰海牙 2514 JG

31-70-310-5400

(注册人主要行政办公室的地址, 包括邮政编码和电话号码,包括区号)

Dianne B. Ralston

首席法务官兼秘书

斯伦贝谢有限公司

5599 圣费利佩休斯顿, 美国德克萨斯州 77056

(713) 513-2000

(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

复制到:

安德鲁·L·法本斯

Gibson、Dunn & Crutcher LLP

公园 大道 200 号

纽约,纽约 10166-0193

(212) 351-4000

开始向公众出售的近似日期:自本注册声明生效之日起,由注册人确定。

如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下 复选框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条,在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下复选框。

如果根据《证券法》第462 (b) 条提交本表格以注册其他证券进行发行,请选中以下复选框并列出同一 发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请选中以下复选框并列出同一 发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据通则 指令编撰的注册声明或其生效后的修正案,该修正案应在根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请选中以下 复选框。

如果本表格是对根据《证券法》第 413 (b) 条提交的注册声明的生效后修订,该声明是根据《证券法》第 413 (b) 条提交的 注册声明,以注册其他证券或其他类别的证券,请选中以下 复选框。☐

用复选标记表明 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中大型加速申报人、 加速申报人、小型申报公司和新兴成长型公司的定义。

大型加速过滤器 加速过滤器
非加速过滤器 规模较小的申报公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期 遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐


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招股说明书

LOGO

Schlumberger N.V.

(斯伦贝谢有限公司)

债务证券

普通股

债务担保 证券

我们或出售证券的持有人可能会不时提议出售优先或次级债务证券、普通股或债务担保 证券。每当我们或卖出证券持有人根据本招股说明书出售证券时,我们都将提供本招股说明书的补充,其中包含有关发行的具体信息以及所发行证券的具体条款 。在投资我们的证券之前,您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们的普通股 在纽约证券交易所上市,股票代码为SLB。

投资我们的 证券涉及风险。在决定是否购买我们的证券之前,您应仔细考虑本招股说明书第5页开头的 “风险因素” 部分中的信息,包括本招股说明书 和任何招股说明书补充文件中以提及方式纳入的风险。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除非附有招股说明书补充文件,否则本招股说明书不得用于出售证券。

本招股说明书的日期为2023年8月14日


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关于本招股说明书

1

关于本公司

2

关于前瞻性陈述的警示声明

3

风险因素

5

在哪里可以找到更多信息

6

以引用方式纳入文件

7

所得款项的用途

8

债务证券的描述

9

普通股的描述

29

债务证券担保说明

33

分配计划

34

证券的有效性

35

专家

35

除了本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中以引用方式包含或纳入 的信息外,我们和任何出售证券的持有人均未授权任何其他人向您提供其他信息。本文件只能在合法出售这些证券的情况下使用。你应该假设 本招股说明书或任何招股说明书补充文件中出现的信息仅在这些文件封面上的日期是准确的。自那时以来,我们的业务、财产、资产、经营业绩、财务状况或前景可能发生了变化。 本招股说明书或任何招股说明书补充文件的交付,或根据招股说明书进行的任何出售,都不意味着此处的信息在这些文件封面上的日期之后的任何日期都是正确的。我们和任何卖出 证券持有人都不会在任何不允许要约的司法管辖区提出这些证券的要约。


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关于本招股说明书

根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第405条的定义,本招股说明书是我们作为经验丰富的知名发行人向美国证券交易委员会( SEC)提交的自动上架注册声明的一部分。

通过使用自动上架注册声明,我们可以随时不时地根据本招股说明书以一次或多次 发行的形式无限量发行证券。根据美国证券交易委员会的规章制度的允许,本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。如需更多信息,请参阅注册 声明,包括其展品。本招股说明书中关于任何协议或其他文件的条款或内容的陈述不一定完整。如果美国证券交易委员会的规章制度要求将协议或 文件作为注册声明的附录提交,请参阅该协议或文件以获取对这些事项的完整描述。

本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们使用本招股说明书提供证券时,我们都将 为您提供招股说明书补充文件,如果适用,还会提供定价补充文件,描述所发行证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充文件和任何定价补充文件也可以添加、更新或 更改本招股说明书中包含的信息。因此,如果本招股说明书、招股说明书补充文件和任何定价补充文件中的信息之间存在任何不一致之处,则应依赖招股说明书 补充文件和任何定价补充文件中的信息。您不应假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何定价补充文件中的信息截至此类文件发布日期以外的任何日期都是准确的。

要了解我们的证券条款,您应该仔细阅读本文件、适用的招股说明书补充文件和任何适用的定价 补充文件。它们共同给出了我们所发行的证券的具体条款。您还应该阅读下文在哪里可以找到更多信息下我们推荐给您的文件,了解有关我们和我们的财务 报表的信息。你可以在美国证券交易委员会网站上阅读注册声明和展品,如在哪里可以找到更多信息。

除非另有说明或上下文另有要求,否则本招股说明书中提及公司、SLB、我们 或我们的指的是斯伦贝谢有限公司及其合并子公司。

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关于本公司

我们是一家全球科技公司,专注于推动能源创新,创造一个平衡的地球。我们在全球100多个国家开展业务, 员工代表的国籍几乎是原来的两倍,我们每天都在努力创新石油和天然气,实现大规模数字化,实现行业脱碳,开发和扩展加速能源转型的新能源系统。

SLB成立于1926年,根据库拉索岛法律注册成立,主要行政办公室设在巴黎、休斯顿、伦敦和海牙。 我们在美国的行政办公室位于德克萨斯州休斯敦圣费利佩5599 77056,我们的电话号码是 (713) 513-2000。

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关于前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包括1995年《美国私人 证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。除历史 事实陈述以外的观点、预测、预测或其他陈述均为前瞻性陈述。同样,描述未来计划、目标或目标或未来收入或其他财务指标的陈述也是前瞻性陈述。尽管我们认为 此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证此类预期会被证明是正确的。

本质上是预测性的、取决于或指未来事件或条件的陈述,或者包含诸如会、应该、计划、可能、期望、预期、 打算、相信、估计、思考、可能和类似表达式之类的陈述均为前瞻性陈述。除了本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中 Risk Factors 下讨论的因素外,以下重要因素还可能影响整个能源行业,尤其是SLB的未来业绩,并可能导致这些业绩与此类前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异:

我们的财务和业绩目标以及与我们的业务前景有关或依赖于我们的业务前景的其他预测或预期;

整个SLB和我们每个部门(以及每个部门内的特定业务线、地理区域或技术 )的增长;

石油和天然气需求和产量增长;

石油和天然气价格;

有关能源转型和全球气候变化的预测或预期;

改进操作程序和技术;

SLB和石油和天然气行业的资本支出;

SLB 的业务战略,包括数字化和 fit for basin,以及我们 客户的战略;

我们的资产性能解决方案项目、合资企业和其他联盟;

我们对 COVID-19 疫情的反应以及我们对其他广泛突发卫生事件的准备;

乌克兰持续冲突对全球能源供应的影响;

获得原材料的机会;

未来的全球经济和地缘政治状况;

未来流动性,包括自由现金流;以及

未来的经营业绩,例如利润水平。

这些陈述受风险和不确定性的影响,包括但不限于:

不断变化的全球经济和地缘政治状况;

客户勘探和生产支出的变化,以及石油和天然气 勘探和开发水平的变化;

我们的客户和供应商的经营业绩和财务状况;

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我们无法实现我们的财务和业绩目标以及其他预测和预期;

我们无法实现净零碳排放目标或临时减排目标 ;

世界主要地区的总体经济、地缘政治和商业状况;

乌克兰持续的冲突;

外币风险;

通货膨胀;

政府货币政策的变化;

定价压力;

天气和季节性因素;

健康流行病的不利影响;

原材料的可用性和成本;

运营修改、延误或取消;

我们供应链面临的挑战;

产量下降;

未来收费的范围;

我们无法从我们的业务战略和举措(例如 数字或新能源)以及我们的成本削减战略中识别效率和其他预期收益;

政府法规和监管要求的变化,包括与海上石油和天然气勘探、 放射源、爆炸物、化学品和气候相关举措有关的法规和监管要求的变化;

技术无法应对勘探中的新挑战;

替代能源或产品替代品的竞争力;以及

我们向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险和不确定性。

所有随后归因于SLB或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性陈述均根据这些风险和不确定性 进行了明确的限定。您不应过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅代表截至特定陈述发表之日,除非法律要求,否则我们没有义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述。

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风险因素

投资我们的证券涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细考虑本 招股说明书中以引用方式纳入的文件中描述的风险,包括我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的风险因素和管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析部分,以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的财季的10-Q表季度报告。 这些风险可能会导致我们的业务、财产、资产、财务状况、经营业绩、现金流或前景受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为 无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务和运营产生不利影响。

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在哪里可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以通过互联网从多个商业文件检索服务机构以及美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 阅读和下载我们向 美国证券交易委员会提交的任何材料。

我们还通过我们的投资者关系网站www.investorcenter.slb.com免费提供 ,在向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后,在合理可行的情况下尽快访问我们的美国证券交易委员会文件。SLB Investor Relations,德克萨斯州休斯敦圣费利佩 5599 号 77056 也提供副本,不收费 。

请注意,本招股说明书中提供的任何互联网地址 仅供参考,不打算用作超链接。因此,在此类互联网地址上找到或提供的任何信息(包括我们网站上或可通过我们的网站访问的任何信息)均不打算或被视为以引用方式纳入此处 。

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以引用方式纳入文件

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将信息纳入本招股说明书中,这意味着我们可以通过 向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分,但被本 招股说明书中直接包含的信息所取代的任何信息除外。这些文件包含有关我们以及我们的财务状况、业务和业绩的重要信息。

我们将在本招股说明书发布之日或之后以及任何发行终止之前,根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》) 第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的以下文件以及我们可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件;除非我们没有以引用方式纳入任何信息(但未提交)根据任何表格8-K最新报告的第2.02项或第7.01项,除非下文或招股说明书补充文件中特别注明,或定价补充:

我们于2023年1月25日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度 报告(包括我们2023年年度股东大会委托书中以 引用纳入的部分);

我们分别于2023年4月26日和2023年7月26日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月 31日和2023年6月30日的财季的10-Q表季度报告;

我们于2023年4月 6日、2023年4月 17日、2023年4月 21(仅限第 5.03 和 5.05 项)、2023 年 5 月 15 和 2023 年 7 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告;以及

我们普通股的描述,面值为0.01美元,包含在截至2020年12月31日的财年的10-K表年度报告附录 4.1中,该报告于2021年1月27日向美国证券交易委员会提交,随后经过修订或更新。

就本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件或本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件而言,本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含的任何陈述都将被视为被修改或取代,前提是本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件或随后向美国证券交易委员会提交的任何其他文件中包含的陈述是或被认为以引用方式纳入的本招股说明书和任何随附的招股说明书补充修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代,否则 被修改或取代的此类声明均不被视为本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件的一部分。

如果这些合并文件中的任何信息与本招股说明书中的信息相冲突,则应依赖最新信息。如果合并文档中的 信息与另一个合并文档中的信息冲突,则应依赖最新合并文档中的信息。

您可以免费索取我们以引用方式纳入的任何文件的副本,但不包括此类合并文件的所有附录,除非我们 在本招股说明书或合并文件中以引用方式特别纳入了此类证物,方法是以书面形式或通过电话向以下地址提出此类请求:

斯伦贝谢有限公司

5599 圣费利佩

得克萨斯州休斯顿 77056

(713) 375-3535

注意:投资者关系

除上述规定外,本招股说明书中未以引用方式纳入任何其他信息(包括我们网站上的信息)。

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所得款项的用途

除非我们在招股说明书补充文件或定价补充文件中另有说明,否则我们将把出售已发行证券的净收益用于 一般公司用途。一般公司用途可能包括偿还债务、增加营运资金、资本支出、投资我们的子公司、可能的收购以及回购、赎回或报销 证券,包括我们的普通股。我们不会从出售任何卖出证券持有人提供的证券中获得任何收益。

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债务证券的描述

以下是我们可能不时提供的债务证券的一般描述。任何招股说明书补充文件提供的债务证券的特定条款以及下述一般条款可能适用于这些证券的范围(如果有)将在适用的招股说明书补充文件中描述。我们还可能出售混合证券,这些证券结合了债务证券的某些 特征和本招股说明书中描述的其他证券。在阅读本节时,请记住,适用的招股说明书补充文件中描述的债务证券的具体条款将补充并可能修改 或取代本节中描述的一般条款。如果适用的招股说明书补充文件和本招股说明书之间存在任何差异,则以适用的招股说明书补充文件为准。因此,我们在此 部分所做的陈述可能不适用于您购买的债务证券。

在本债务证券描述中,SLB、 我们、我们或我们的字样仅指斯伦贝谢有限公司,不指我们的任何子公司。本节中使用但未定义的大写术语具有适用的契约中规定的相应含义。

普通的

我们可能提供的债务证券将是 优先债务证券或次级债务证券。任何优先债务证券都将根据契约(我们称之为优先契约)发行,该契约将由我们与适用的招股说明书 补充文件中指定的受托人签订。任何次级债务证券都将根据不同的契约发行,我们称之为次级契约,由我们与适用的招股说明书补充文件中指定的受托人签订。我们将 高级契约和次级契约都称为契约,将契约下的每位受托人称为受托人。此外,可以根据需要对契约进行补充或修改,以规定根据契约发行的债务 证券的条款。你应该仔细阅读契约,包括任何修正案或补充,以充分理解债务证券的条款。契约的形式已作为 注册声明的证物提交,本招股说明书是其中的一部分。契约受经修订的1939年《信托契约法》(《信托契约法》)的约束和管辖。

我们可能发行的任何优先债务证券都将是我们的非次级债务。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则它们彼此之间以及我们所有其他 非次级债务的排名将相等。我们可能发行的任何次级债务证券的偿还权将从属于先前偿还的全部优先债务。见 次级债务证券的次级排序。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则次级债务证券的排名将相等。我们将在每份适用的招股说明书 补充文件中注明截至最近可行日期的未偿债务总额,这些债务将优先于次级债务证券。

契约不限制根据契约可以发行的债务证券金额,并规定可以根据契约发行任何系列的债务证券 ,但不得超过我们可能不时批准的本金总额。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定,否则契约不限制我们可能发行的其他债务或证券的金额。 我们可以多次发行同一系列的债务证券,除非该系列的条款禁止,否则我们可能会在未经该系列未偿债务 证券持有人同意的情况下重新发行一系列债务证券。所有以系列形式发行的债务证券,包括因系列重新开放而发行的债券,将作为单一类别一起投票。

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关于本招股说明书所涉及的每个 系列债务证券的以下条款和其他可能条款,请参阅招股说明书补充文件:

债务证券的标题;

拟发行的该系列债务证券的本金总额;

根据适用的契约 可以认证和交付的该系列债务证券本金总额的任何限制,但该系列其他债务证券的转让登记时经过认证和交付的债务证券除外;

该系列债务证券的本金和溢价(如果有)应付的日期或日期;

该系列债务证券的利率或利率,可以是固定利率或可变利率,或者 计算此类利率或利率的方式(如果有),包括更改或重置此类利率或利率的任何程序,以及计算利息的基础(如果不是 十二个30天个月的360天年度的基础);

该系列债务证券的本金和利息(如果有)的支付地点, 可以交出该系列的债务证券进行转让或交易登记,可以向我们或向我们送达有关该系列债务证券和适用契约的通知和要求的地方,以及 支付方式,如果不是通过电汇、邮寄或其他方式在适用的契约中规定;

此类利息的应计日期或日期、支付此类利息的日期或 确定此类日期的方式,以及确定在任何此类日期向谁支付利息的记录日期;

该系列的任何受托人、认证代理人或付款代理人,如果与 适用契约中规定的不同;

延长利息支付期限或推迟支付利息的权利(如果有)以及此类 延期或延期期限;

我们可以选择全部或部分赎回该系列债务证券 的期限、价格或价格以及条款和条件;

我们有义务根据任何偿债基金或 类似条款赎回、购买或偿还该系列的债务证券(如果有),包括为预期未来偿债基金债务而以现金支付,或由其持有人选择支付的款项,以及赎回、购买或偿还该系列债务证券的期限、价格或价格以及条款和条件,在全部或部分依照该项义务;

该系列债务证券的形式,包括 该系列的受托人认证证书的形式;

如果面额为2,000美元或超过2,000美元的整数倍数除外,则该系列 债务证券的发行面额为准;

用于支付 系列债务证券本金、溢价(如果有)和利息的一种或多种货币;

如果本金除本金外, 宣布加速到期时该系列债务证券本金中应支付的部分;

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任何回购或再销售权利的条款;

如果该系列的债务证券将全部或部分以全球证券的形式发行,则为 类型的全球证券;可以将此类全球证券或证券全部或部分换成 最终注册形式的其他个人证券的条款和条件(如果与适用契约中包含的条款和条件不同);此类全球证券的存管机构;以及任何形式的全球证券传说或传说将由任何此类全球证券或证券承担,此外或其中的任何此类全球证券或证券代替契约中提到的传说;

适用于该系列债务证券的任何其他限制性契约或违约事件,或对适用于该系列债务证券的适用契约中规定的限制性契约或违约事件的任何 变更,其中可能包括制定与 适用契约中规定的条款或条款不同的条款或条款,或者取消该系列债务证券的任何此类限制性契约或违约事件;

在特定事件发生时向持有人授予特殊权利的任何条款;

如果可以参照 指数或根据公式确定一系列债务证券的本金或任何溢价或利息,则确定此类金额的方式;

如果发行 ,则债务证券的任何特殊税收影响,包括原始发行的折扣证券条款;

如果系列债务证券与 适用契约中规定的条款不同,是否以及根据什么条款可以减损;

该系列的债务证券是否将作为非限制性证券或限制性证券发行,如果将 作为限制性证券发行,则根据《证券法》颁布的规则或法规将依赖这些证券出售;

该系列债务证券的任何担保,如果与契约中规定的条款不同;

与为该系列债务证券提供的任何担保有关的条款(如果有);

该系列债务 证券的任何存管人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他代理人(如果适用的契约中指定的代理人除外);

该系列的债务证券是否可以转换为SLB的其他证券或可兑换成SLB的其他证券,如果是, 此类债务证券可转换或交换的条款和条件,包括初始转换或汇率或计算方法,如何以及何时可以调整转换价格或汇率 ,无论转换还是交换是强制性的,由持有人选择还是由我们选择,兑换期或交换期,以及除此之外或代替这些期限的任何其他准备金此处所述;

如果债务证券是次级债务证券,则为债务证券的从属条款;

适用于该系列债务证券的任何及所有其他、取消或变更的条款,包括美国法律或法规(包括《证券法》和据此颁布的规章制度)可能要求或建议的任何 条款,或与该系列债务证券的营销有关的任何 条款;以及

对于不计息的任何系列的债务证券,必须向 受托人提交某些报告的日期。

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在适用范围内,我们将遵守《交易法》第14(e)条,以及《交易法》下可能适用的任何 其他要约规则,涉及持有人选择购买债务证券的任何义务。任何适用于一系列债务证券的此类义务都将在与之相关的招股说明书补充文件中描述 。

除非与任何债务证券有关的招股说明书补充文件中另有说明,否则如果我们进行高杠杆交易, 契约中没有任何契约或条款可以为债务证券持有人提供保护。

根据本协议作出的关于契约和我们可能发行的任何债务证券的陈述是其某些条款的摘要, 参照适用的招股说明书补充文件中契约和债务证券的所有条款及其描述(如果不同),对其进行了全面限定。

次级债务证券的次级安排

我们将在适用的招股说明书中规定 补充条款和条件(如果有),任何系列的次级债务证券从属于另一个系列的债务证券或我们的其他债务。这些术语将包括 描述:

优先于所发行的债务证券的债务等级;

在 优先债务违约持续期间,对向所发行的债务证券持有人付款的限制(如果有的话);以及

要求所发行债务证券的持有人向优先债务 持有人汇出部分款项的规定。

额外金额

我们在债务证券项下或与债务证券有关的所有 款项都将免除预扣或扣除任何当前或未来的税款、关税、征税、摊款或其他政府费用,包括任何 相关的利息、罚款或增税(税),除非法律或法律解释或管理要求预扣或扣除此类税款。如果对我们(或继任者)当时出于税收目的成立、组织或居民的任何司法管辖区(每个司法管辖区,均为相关税收 司法管辖区)或其中的任何政治分支机构(每个司法管辖区,相关税 司法管辖区)或(2)任何来自或被认为由我们或代表我们付款的司法管辖区(包括以下司法管辖区)征收或征收的任何 税款有任何扣除或预扣税适用债务证券的任何付款代理人)或其任何政治分支机构或 (每个,连同每个相关税务管辖区(税务管辖区)将随时被要求从我们或代表我们根据任何债务证券支付或被视为支付的任何款项中支付,包括 支付的本金、赎回价格、利息或溢价,我们将支付必要的额外金额(额外金额),以便在 适用债务证券的每位受益所有人收到的此类付款净额预扣、扣除或征收(包括任何此类预扣税,从此类额外金额中扣除或征收的款项)将等于在没有此类预扣或扣除的情况下本应收到的这些 付款的相应金额;但是,前提是无需支付以下额外款项:

(1)

任何税收,前提是此类债务证券(或其任何担保)的持有人或受益所有人与适用的税务管辖区(包括但不限于是或曾经是或 的国民、居民或公民)之间存在任何实际的或被认为存在的或 以前的联系,否则本来不会征收此类税款

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曾在该司法管辖区从事贸易或业务,目前或曾经在该司法管辖区实际存在,或曾经在该司法管辖区设有常设机构),但 持有此类债务证券、行使此类债务证券(或其任何担保)下的权利或收到与此类债务证券有关的任何付款(或其任何担保)除外;

(2)

任何税收,前提是此类税收是在首次向持有人支付相关款项 (如果需要出示)出示此类债务证券 (需要出示)后征收的税款(但如果适用的债务证券 在该30天期限的最后一天出示,持有人本应有权获得额外金额);

(3)

任何遗产、遗产、赠与、销售、转让、个人财产或类似的税收;

(4)

如果持有人是信托人、合伙企业、有限 责任公司或此类付款的唯一受益所有人以外的其他人,则对我们向持有人支付的任何款项征收的任何税款,前提是该持有人是此类债务证券的唯一受益所有人,则不会对此类付款征税;

(5)

向此类债务证券持有人征收的税款或与向其他付款代理人出示此类债务证券(在需要出示的情况下)来避免 此类预扣或扣除的款项的税款;

(6)

任何应缴税款,但从此类债务证券或 此类债务证券的任何担保下的付款中扣除或预扣除外;

(7)

任何税收,前提是因为 此类债务证券的持有人或受益所有人未能遵守我们向持有人或受益所有人发出的任何书面请求,要求满足任何认证、身份、信息或其他申报要求,无论是适用税务管辖区的法规、条约、法规还是 行政惯例所要求的,作为豁免或降低扣除率的先决条件,或者预扣税,适用税收征收的税款司法管辖区(包括但不限于持有人或受益所有人不是该税务管辖区居民的 证明),但在每种情况下,仅限于持有人或受益所有人合法有权提供此类证明或文件;或

(8)

上述第 (1) 至 (7) 项的任意组合。

除上述规定外,我们还将向每位受益所有人支付和补偿任何现有或未来的印章、发行、登记、法庭税或 跟单税,或任何其他消费税或财产税、费用或类似税(包括罚款、利息和任何其他与之相关的合理费用),这些税收管辖区对债务证券或相关契约的执行、交付、 发行或注册征收的任何其他消费税或财产税、费用或类似费用(包括罚款、利息和任何其他与之相关的合理费用)或其中提及的任何其他文件或文书。

如果我们 意识到我们将有义务就债务证券项下或与债务证券有关的任何付款支付额外款项,我们将在该付款之日前至少 30 天的日期向受托人交付(除非 支付额外金额的义务在该还款日之前不到 45 天产生,在这种情况下,我们将在此后立即通知受托人,但不迟于付款前一个工作日相关付款日期)一份官员 证书,说明将支付额外款项以及估计应按此支付的数额.官员证书还必须列出任何其他合理必要的信息,使付款代理人能够在相关的付款日期向持有人支付这种 额外款项。受托人将有权仅凭此类官员的证书作为此类付款的确凿证据。

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目录

我们将按法律要求对债务证券进行所有预扣和扣除, 将根据适用法律将扣除或预扣的全部金额汇给适用的税务机关。我们将尽最大努力从每个税务机关获取税收收据,证明已缴纳任何以此方式扣除或 预扣的税款。

根据合理的书面要求,我们将在缴纳任何以此方式扣除或预扣的税款之日后的合理时间内 向受托人(或应书面要求向持有人或受益所有人)提供证明我们付款的税收收据的核证副本,或者如果尽管我们努力获取收据,但仍未获得收据,则提供 此类付款的其他证据(受托人相当满意)。

每当在适用的契约、任何债务证券或本 债务证券描述中,在任何情况下都提及根据债务证券的本金或任何债务证券的本金、利息或任何其他应付金额支付的款项, 此类提及将被视为包括提及支付额外金额,前提是在这种情况下,额外金额已经、过去或将要为此付款。

上述义务将在每份契约的终止、失效或解除、债务 证券持有人或受益所有人的任何转让后继续有效,并将比照适用于我们的任何继任者出于税收目的注册、组织或居住的任何司法管辖区,或者该人或代表该人向 适用的债务证券及其任何政治分支支付款项的任何司法管辖区或者在里面。

尽管契约或债务 证券中有任何相反的规定,但受托人、注册服务商、任何过户代理人或任何付款代理人均无需确定受益所有人的身份,也无需为我们的任何确定承担责任。

可选兑换

如果在适用的 招股说明书补充文件中另有规定,我们可以根据适用的招股说明书补充文件中为该系列规定的条款(如果有)在日期及之后自行选择赎回任何系列的债务证券。如果我们 赎回任何系列的债务证券,我们还必须支付截至该债务证券赎回之日的应计和未付利息(如果有)(但此类债务证券的持有人有权在相关记录日获得相关利息支付日到期的 利息及其额外金额(如果有)))。

税法变更后的兑换

在向此类债务证券的持有人发出不少于10天或不超过60天的通知后,我们可以随时自行决定赎回任何系列的债务证券(该通知将不可撤销),赎回价格等于其本金总额的100%,以及应计和未付利息(如果有)至我们确定的赎回日期(但不包括 )(a 税款赎回日)以及所有到期的额外金额(如果有),将在税款赎回日到期赎回或其他结果(前提是此类债务证券的 持有人有权在相关记录日获得相关利息支付日到期的利息以及与之相关的额外金额(如果有)),前提是我们需要或将要支付额外金额,我们无法通过采取合理的可用措施来逃避任何此类还款义务,而且该要求的产生原因是:

(1)

对相关税务管辖区的法律(或根据这些法律颁布的任何法规或 裁决)的任何修订、变更或执行或解释的变更

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目录
变更或修正在相关债务证券最初发行之日(发行日期)或之后生效(或者,如果适用的相关税务管辖区 在发行日期之后的某个日期成为相关税务管辖区,则为较晚的日期),或

(2)

对此类法律、法规或裁决(包括 因裁决、判决、具有管辖权法院的命令、任何立法机构或税务机关采取的行动或已公布的行政惯例的变更而产生的 的官方解释或适用)的任何修正或变更,其修正或变更在发布 之日或之后生效(或者,如果适用的相关税务管辖区在发布之日之后的某一天成为相关税务管辖区),这样以后的日期)。

我们不会在有义务支付此类款项的最早日期前 90 天之前发出任何此类赎回通知,如果适用的债务证券到期还款,则不会在 预扣款之前发出任何此类赎回通知,并且支付额外金额的义务必须在发出此类通知时生效。在根据上述规定发出赎回该系列债务 证券的任何通知之前,我们将向受托人提交独立税务顾问的意见,大意是已经进行了此类修正或变更,使我们有权根据本协议赎回此类债务证券。 此外,在我们发出赎回上述此类债务证券的通知之前,我们将向受托人交付一份高级管理人员证书,大意是我们无法通过采取 合理的措施来逃避支付额外金额的义务。

受托人将接受并将有权依赖此类官员的证书和律师 的意见作为存在和满足上述先决条件的充分证据,在这种情况下,它将是决定性的,对此类债务证券的持有人具有约束力。

上述规定也将适用 作必要修改后出于税收目的,我们的任何继任者成立、组织或居住的任何司法管辖区,或该人或代表该系列债务证券及其任何政治分支或其中的任何政治分支支付的司法管辖区。

选择和通知

如果在任何时候赎回的债务 证券数量少于该系列的所有债券,则受托人将选择该系列的最终非全球形式的债务证券按比例赎回(或者,如果是账面记入、交割和表单下所讨论的以全球形式发行的债务 证券,则将根据存款程序选择该系列的此类债务证券因此)除非法律或适用的证券交易所另有要求 。

本金金额低于最低授权面额的债务证券不能部分兑换 。除非与任何债务证券有关的招股说明书补充文件中另有说明,否则赎回通知将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天发给待赎回的 系列债务证券的每位持有人,但如果赎回通知与该系列债务证券的失效或 的偿还和解除有关,则可以在赎回日期前 60 天以上发出赎回通知适用的契约。

如果任何债务证券只能部分兑换,则与该债务证券相关的赎回通知将注明 该债务证券本金中待赎回的部分。取消原始债务证券后,将以原始债务 证券持有人的名义发行本金等于原始债务证券未赎回部分的新债务证券。要求赎回的债务证券在规定的赎回日期到期。在赎回日及之后,除非我们违约支付赎回价格,否则需要赎回的债务证券或部分债务 证券的利息将停止累积。

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目录

受托人对本节所设想的选择不承担任何责任。向最终非全球证券持有人 发出的通知将邮寄到他们的注册地址。对于以代表相关债务存管机构持有的全球证券为代表的任何债务证券(定义见下文账面记账、交付和表格 ),可以通过向相关债务存管机构交付相关通知来发出通知,以便与有权的账户持有人沟通,以取代上述邮件。

报告

只要有任何未偿还的债务证券, 我们将在向美国证券交易委员会提交年度报告后的15天内向受托人提交年度报告以及根据交易所第13条或第15 (d) 条可能要求我们向美国证券交易委员会提交的信息、文件和其他报告的副本(或美国证券交易委员会根据规则 和法规可能不时提交的上述任何部分的副本)法案。只要此类信息、 文件和报告通过EDGAR或任何后续的电子交付程序向美国证券交易委员会提交,我们将被视为遵守了前一句话。受托人没有任何义务确定我们的信息是否以及何时可以在美国证券交易委员会的网站上获得。我们将 (i) 在我们不再是申报公司时及时向受托人提供书面通知,或 (ii) 继续向受托人提供上述信息。向 受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考,受托人收到此类报告、信息和文件并不构成对其中包含的任何信息的实际或推定通知,也不构成对其中包含的信息可以确定的任何信息的实际或推定通知,包括我们 遵守适用契约下的任何契约(受托人有权完全依赖高级管理人员证书)。

某些盟约

除了下文所述的留置权限制外,契约和债务证券将不包含任何旨在在高杠杆交易中保护债务证券持有人的契约或其他条款 。契约和债务证券也将不包含赋予债务证券持有人在收购、资本重组或类似重组或其他原因导致信用评级下降时要求我们回购 任何债务证券的条款。

对 留置权的限制

如果不有效同时提供此类有担保债务的产生、发行、承担或担保,我们不会也不会允许我们的任何子公司承担、发行、承担或担保任何票据、债券、债券或其他 类似证据,以抵押任何受限制财产或受限子公司的任何股票、所有权权益或负债作为担保债务证券(如果我们这样确定,还有我们的任何其他债务,或当时存在的任何此类限制性子公司或 之后按与债务证券或担保等值排序创设的任何此类受限子公司的负债将与(或之前)此类有担保债务同等和按比例担保,前提是此类有担保债务必须如此担保,除非在 生效后,所有此类有担保负债的总金额(不包括由第 (1) 条所述类型的抵押贷款担保的任何债务 10) 下文)不超过合并净资产的20%,如我们最新 所示合并季度财务报表;但前提是这些规定不适用于:

(1)

在任何债务证券最初发行之日存在的抵押贷款;

(2)

对任何人成为我们的子公司(包括受限制子公司)时存在的任何人 的财产或资产或任何股份、所有权权益或债务的抵押贷款;

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(3)

抵押收购时存在的财产或资产(包括通过合并或 合并收购),或确保支付全部或任何部分购买价格或建造、开发、扩建或改善这些财产或资产的成本,或担保 收购或完成此类财产或资产的建造、开发、扩建或改善或开始商业化之前、当时或之后12个月内产生的任何债务以资助全部或任何部分为目的的业务建筑、 开发、扩建或改善的购买价格或成本;

(4)

向我们或我们的任何子公司提供的抵押贷款;

(5)

根据任何合同、法规、法律、规则或法规的规定,将我们的任何财产或资产或我们任何受限制子公司的任何财产或资产抵押给 美利坚合众国或任何其他主权实体、州、省或其他政治分支机构,或其任何实体、部门、机构、部门或类似机构,以获得部分、进展、预付款或 其他付款;

(6)

抵押任何财产或资产,以抵押污染控制、工业收入或其他 收入债券类型的债务;

(7)

为担保履行投标、投标、法定、政府或私人合同义务或其他义务、担保、履约、竣工、上诉或类似债券、租赁而发生的抵押贷款或存款(包括抵押贷款和为信用证作担保的存款或类似的金融 担保), 资金回报在正常业务过程中每种情况下的保证金和其他与上述任何一项相似的债券和其他义务;

(8)

因法律实施而产生的抵押贷款,包括但不限于尚未到期或其有效性正受到适当程序真诚质疑的税收、评估或类似费用抵押贷款 ;

(9)

与收购财产或资产或由无追索权债务融资的项目有关的抵押贷款;以及

(10)

前述条款中提及的任何 抵押贷款的全部或部分延期、续订或更换(或连续延期、续期或更换),包括在内;前提是此类延期、续期或替代抵押贷款将仅限于为延期、续期或更换抵押贷款提供担保的相同财产或资产的全部或部分,加上对此类财产或资产的 改进。

上述契约和契约的某些其他条款使用以下 定义的术语。

资本存量指 (a) 就公司而言,是公司股票;(b) 对于协会或 商业实体,是指公司股票的任何和所有股份、权益、参与权、权利或其他等价物(无论如何指定);(c)对于合伙企业或有限责任公司,合伙权益(无论是普通权益还是 有限公司)或成员权益;以及(d)任何其他利益或参与权赋予个人获得发行人部分利润和亏损或资产分配的权利,但是将任何可转换为股本的债务证券排除在上述所有 之外,无论此类债务证券是否包括股本的任何参与权。

合并净资产是指我们最新的季度合并财务状况报表中显示的股东权益总额。

抵押贷款是指并包括任何抵押贷款、质押、留置权、担保权益、有条件出售或其他所有权 保留协议或其他类似抵押权。

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无追索权债务是指 (a) 我们和我们的任何子公司 (x) 均未提供任何形式的信贷支持或 (y) 作为担保人或其他直接或间接承担责任的债务;(b) 已书面通知贷款人 对SLB或其任何子公司的股票或资产没有任何追索权的债务。

个人是指任何个人、公司、合伙企业、 有限责任公司、协会、合资企业、信托、股份公司或任何其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

受限财产是指SLB或其任何受限子公司的任何不动产、制造工厂、仓库、办公楼或其他有形设施,或任何 海运、运输或建筑设备或其他类似的折旧资产,无论是在发行之日之后拥有还是收购,除非我们的董事会认为此类工厂或 设施或其他资产对SLB及其受限制的全部业务没有重大意义子公司作为一个整体。

受限制子公司是指我们拥有受限制财产的任何子公司。

就任何特定个人而言,子公司是指 (a) 任何公司、协会或其他商业实体,在公司、协会或其他商业实体的董事、经理或受托人的选举中,其拥有的股本总投票权超过 50%(不考虑任何意外事件的发生,在任何有效转移投票权的投票协议或股东协议生效之后)或由该人直接或间接控制或该人的一个或多个其他子公司(或 的组合);以及 (b) 任何合伙企业或有限责任公司,其中 (x) 资本账户、分配权、总股权和表决权益或普通和有限合伙权益(如适用)的50%以上由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合拥有或控制,无论是在成员资格形式、普通合伙权益、特殊合伙权益或有限合伙权益或 其他权益,以及 (y) 此类该人的个人或其任何子公司是控股普通合伙人或以其他方式控制该实体。

合并、合并 和出售资产

我们将承诺不与任何其他人合并或合并,也不会将我们的 全部或几乎全部资产转让或出租给任何人,除非任何继承人或购买者(如果我们不是幸存实体)通过补充适用契约的契约明确承担我们在债务证券下的义务,此后不发生任何违约事件,也不会发生在通知或时间过后或两者兼而有之的事件成为违约事件,应该已经发生并将继续。官员证书和律师意见将送交受托人,这将 作为遵守这些条款的确凿证据。

出于美国联邦所得税的目的,债务证券的受益所有人可能会将合并、转让或其他交易视为应纳税交易所,这可能会导致债务证券的受益所有者出于美国联邦所得税目的确认应纳税收益或损失。根据受益所有人必须遵守的其他税法,合并、转让、 租赁或其他交易也可能对债务证券的受益所有者产生不利的税收影响。

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目录

违约事件

以下是特定系列债务证券的违约事件,但 高级管理人员证书和董事会决议或发行一系列债务证券所依据的补充契约中规定的范围除外:

未能在该系列的任何债务证券到期和 应付利息后的30天内支付该系列的任何债务证券的任何利息;

未能在到期时支付该系列的任何债务证券的本金,或者在赎回价格(如适用)到期和应付时支付赎回价格 的本金;

根据该系列的债务 证券的条款,未能在偿债基金分期付款到期和应付时支付任何偿债基金分期付款,以及此类违约持续30天;

在受托人或所有未偿债务证券本金至少25%的持有人发出书面通知 后90天内未能遵守该系列任何债务证券中的任何契约或协议或适用的 契约(我们在该契约中仅为不构成该系列债务证券一部分的另一系列债务证券而包含的协议或契约除外)该系列债务证券;

涉及我们破产、破产或重组的某些事件;以及

发行此类系列债务证券的高级管理人员证书、补充契约或我们 董事会决议中提供的任何其他违约事件。

根据 适用契约发行的一系列债务证券的违约不一定是该契约或其他契约下另一系列债务证券的违约。如果受托人认为这样做符合该系列债务证券持有人的利益,则受托人可以暂不通知根据该契约发行的一系列债务证券的持有人 任何违约或违约事件(该系列债务证券的任何付款除外)。

如果一系列债务证券的违约事件发生并且仍在继续,则受托人或该系列 未偿债务证券本金至少25%的持有人可能会要求我们立即支付该系列此类债务证券的本金以及应计和未付利息。如果我们发生与某些破产、破产或 重组事件有关的违约事件,则该系列债务证券的本金加上应计和未付利息将立即到期并支付,受托人或任何持有人无需采取任何行动。在某些情况下, 该系列此类未偿债务证券本金的大部分持有人可能会撤销这一加速还款要求。

只有在以下情况下,任何系列债务证券的 持有人才能根据适用于该系列债务证券的契约寻求任何补救措施:

持有人就此类债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知;

当时未偿还的该系列债务证券本金至少为25%的持有人向受托人提出书面的 请求寻求补救措施;

持有人向受托人提供令受托人合理满意的赔偿或担保;

受托人在收到通知和提供赔偿后的 60 天内没有采取行动;以及

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目录

在这60天期限内,该系列 未偿债务证券本金占多数的持有人不会向受托人发出与请求不一致的指示。

但是,该条款 不影响任何持有人提起诉讼,要求强制执行该系列债务证券的任何逾期付款的权利。

在 大多数情况下,任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以指示以下时间、方法和地点:

就受托人就该系列的债务证券可用的任何补救措施进行任何诉讼;以及

行使授予受托人的任何信托或权力,该信托或权力与该系列债务证券的 违约事件无关或因违约事件而产生。

契约将要求我们每年向受托人提交一份官员 证书,证明我们遵守契约中包含的契约的情况。

修改和豁免

除非接下来的两段另有规定,否则可以修改或补充任何系列的契约或债务证券,并可获得豁免 ,但须获得该系列未偿债务证券(包括但不限于该系列的额外债务证券,如果有)的持有人同意,以 单一类别进行投票(包括但不限于获得的同意)与该债务证券的要约或交换要约或购买此类债务证券的关联系列),以及任何现有的违约或违约事件(违约或 违约事件除外,该系列债务证券的本金、溢价(如果有)或额外金额(如果有)的违约事件,但因加速被撤销而导致的付款违约除外)或遵守此类契约或适用债务证券的任何 条款持有该系列未偿债务证券(包括但不限于)本金总额过半的持有人,此类系列的额外债务 证券(如果有)作为单一类别进行表决(包括但不限于与该系列债务证券的要约或交换要约或购买该系列债务证券有关的同意)(适用契约中包含的 条款除外,该条款未经受影响的每份未偿还债务证券的持有人同意不得修改或修改)。

未经任何系列未偿债务证券的每位持有人同意,修订、补充或豁免(对于未经同意的持有人持有的任何债务 证券)不得:

减少持有人必须同意修订、补充或豁免的此类系列债务证券的金额;

降低该系列债务证券的利率或更改支付利息的时间;

减少该系列的任何债务证券的本金或更改其规定到期日;

减少赎回该系列的任何债务证券时应支付的溢价,或更改可以或必须赎回该系列的任何债务 证券的时间;

更改为该系列的债务证券支付额外金额的任何义务;

以该债务 证券中最初注明的货币支付该系列的任何债务证券;

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损害持有人提起诉讼以强制执行该系列任何债务证券的任何付款的权利;

对此类系列债务证券本金总额的百分比进行任何必要的修改,以放弃 遵守该系列债务证券所依据的契约的某些条款,或对本修改条款进行任何修改;或

放弃与债务证券任何付款有关的持续违约或违约事件。

尽管有上述规定,在某些情况下,未经任何系列债务证券持有人同意,我们和受托人可以在某些情况下修改或补充 适用的契约或任何系列的债务证券,包括:

纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处;

根据合并、合并和出售资产的要求,规定继任者在 进行任何合并、合并或资产转让时承担契约和此类系列债务证券下的义务;

提供除凭证债务证券之外或取代凭证债务证券之外的任何系列的无凭证债务证券;

为债务证券提供任何担保或担保,或为债务 证券增加额外的债务人;

遵守《信托契约法》规定的任何生效或维持契约资格的要求(如果 适用);

增加使任何未偿还系列债务证券的持有人受益的契约,或者放弃我们在契约下的任何 权利;

修改或取消契约的任何条款,前提是任何此类变更或取消将不会对在执行此类补充契约之前创立的任何系列的任何未偿债务证券生效,且有权从该条款中受益;

规定新系列债务证券的发行并确定其形式和条款和条件;

发行任何系列的额外债务证券;前提是在契约要求的范围内,此类额外债务证券的条款与 相同,并被视为与适用的债务证券系列相同系列的一部分;

证明和规定接受 一个或多个系列债务证券的继任受托人,并在规定或便利多名受托人管理信托时增加或修改契约的任何条款;

添加有关任何系列债务证券的其他违约事件;以及

做出任何在任何重大方面 都不会对其该系列的任何未偿债务证券产生不利影响的变更。

修改或取消契约 的任何契约、违约事件或其他条款的补充契约、违约事件或其他条款,如果有的话,或者修改了该系列证券持有人在该契约、违约事件或其他 条款方面的权利,则该契约将被视为不影响证券持有人契约下的权利任何其他系列的。无需持有人同意即可批准任何拟议的补充、修正案或 豁免的特定形式,但如果这种同意批准其实质内容就足够了。

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目录

董事、高级职员、员工、股东和某些其他人不承担个人责任

因此,SLB的任何董事、高级职员、员工、股东、注册人或类似的创始人均不对我们在 适用的债务证券或契约下的任何义务或基于此类债务或其产生的任何索赔承担任何责任。每位债务证券持有人通过接受债务担保,即可免除和解除所有此类责任。豁免 和解除是发行债务证券对价的一部分。根据联邦证券法,豁免可能对免除负债无效。

防御

deaisance 一词是指履行我们根据适用的契约承担的部分 或全部义务。如果我们向受托人存入足够的资金或政府债务(定义见适用的契约),以在 这些款项到期和应付之日支付任何特定系列的债务证券,那么根据我们的选择,将发生以下任一情况:

我们将免除我们对此类系列债务证券的义务,除非下文 段所述(法律失效);或

我们将不再有义务遵守契约中关于该系列债务 证券的限制性契约,相关的违约事件将不再适用于我们(盟约失效)。

尽管我们事先行使了盟约辩护选项,但我们仍可以 行使我们的合法辩护选项。

如果我们对任何系列的债务证券行使合法失效 期权,我们将被视为已经偿还并清偿了该系列未偿债务证券所代表的全部债务,并履行了该债务 证券和适用契约下的所有其他债务,但 (i) 我们有义务登记该系列债务证券的转让或交换,更换被盗、丢失或残缺的债务证券,支付额外金额,继续付款 代理机构,并保留用于付款的款项信托,以及 (ii) 我们有义务对受托人进行补偿和赔偿。

就盟约 deaasance 而言,某些违约事件(不包括未付款、破产、破产、破产接管、重整和破产事件)将不再适用。但是,除非适用的契约中另有规定, 适用契约的其余部分和此类债务证券将不受契约违约发生的影响,根据适用 契约的所有其他目的,此类债务证券将继续被视为未偿还债券,但持有人与任何契约有关的任何指示、豁免、同意或声明或行为(及其后果)除外被击败的盟约。

除了其他要求外,我们还必须向受托人提交律师意见或税收裁决,大意是 存款和相关的失效不会导致该系列债务证券的受益所有人出于美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。如果我们选择法律辩护,则律师的意见必须基于美国国税局的裁决或大意如此的法律变更 。

关于受托人

如果违约事件发生并且仍在继续,则受托人将被要求在处理自己的事务时尽量谨慎行事和技巧。受托人有义务根据契约发行的任何债务证券的任何持有人的要求行使适用的契约规定的任何权力,前提是这些持有人向其提供了合理令人满意的 受托人赔偿或担保。

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目录

如果受托人成为我们的债权人,则其获得索赔偿付或变现因任何此类索赔而获得的某些财产(作为担保或其他形式)的权利将受到契约的限制。允许受托人与我们进行其他交易。但是,如果它收购了任何相互冲突的权益(如《信托契约法》所定义的那样 ),则必须消除此类冲突,辞职或获得美国证券交易委员会的命令,允许其继续担任受托人。

债务证券的付款代理人 和注册商

对于我们 在纽约市曼哈顿自治市镇发行的任何债务证券,我们将保留一个或多个付款代理人(每个代理人,一个付款代理人)。在向受托人发出书面通知并附上高级管理人员证书后,我们可以为所有或任何系列的此类债务证券指定一个或多个付款代理人,但受托人除外。 如果我们未能任命或维持另一个实体作为付款代理人,受托人将以此身份行事。我们或我们的任何子公司在通知受托人后,可以充当付款代理人。

我们还将在纽约市曼哈顿自治市镇设有一个或多个注册服务商(每人为一名注册商),其办公室设在纽约市曼哈顿自治市镇。在向受托人发出书面通知并附上高级管理人员证书后,我们可以为所有或任何系列的债务证券指定一个或多个注册服务商,但受托人除外。如果我们未能任命或保留其他实体作为注册商, 受托人将以此身份行事。我们或我们的任何子公司在向受托人发出通知后,可以担任注册商。

我们还将在纽约市曼哈顿自治市镇设有办事处的过户代理 。每个过户代理将履行转账代理的职能。在向受托人发出书面通知并附上高级管理人员证书后,我们可以为所有或任何系列的债务证券指定一个或多个转让 代理人,但受托人除外。如果我们未能指定或保留另一个实体作为过户代理人,受托人将以此身份行事。我们或我们的任何子公司在通知受托人后,可以充当 转让代理人。

书记官长将维护一份登记册,反映不时未偿还债务证券的所有权,付款代理 将代表我们支付债务证券的款项并促进债务证券的转让。

我们可以在不事先通知债务证券持有人的情况下更换任何付款代理人、注册服务商或过户代理人 。

账本录入、交付和表格

一系列债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,这些证券将存放在适用的招股说明书补充文件中确定的存管机构(债务存管处)或代表 存放。全球证券可以以注册形式或不记名形式发行,也可以以临时或永久形式发行。除非此类 招股说明书补充文件中另有规定,否则以全球证券为代表的债务证券将以授权面额发行,并且仅以注册形式发行,不含息票。

我们预计,债务证券的债务存管处将是,任何全球证券都将存入或代表存入 存托信托公司(DTC),此类全球证券将以DTC提名人Cede & Co. 的名义注册。我们还预计,以下条款将适用于任何此类全球证券的存管安排 。存托安排的任何额外或不同条款将在招股说明书补充文件中描述,该补充文件涉及以全球证券形式发行的特定系列债务证券。

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目录

全球证券的实益权益将通过 金融机构的账面记账账户代表,代表受益所有人作为DTC的直接或间接参与者。

投资者可以选择通过DTC(美国)的直接和间接参与者(包括Clearstream Banking S.A.、Clearstream、Euroclear Bank SA/NV 或Euroclear)持有其在DTC(美国)全球证券中的权益。如果投资者是此类系统的参与者,则可以直接持有全球证券的权益,也可以通过参与这些系统的组织间接持有全球证券的权益。Clearstream和Euroclear将代表其参与者在各自的美国存管机构账簿上通过Clearstreams和Euroclears名称中的 客户证券账户持有权益,而这些存管机构将持有DTC账簿上存管机构名称 的客户证券账户中的这些权益。全球证券的实益权益将以授权面额持有。除下文所述外,全球证券只能全部而不是部分转让给DTC的另一名被提名人或DTC的 继任者或其被提名人。

只有在以下情况下,才能将由全球证券代表的债务证券兑换成注册形式的最终证券

DTC 通知我们,它不愿或无法继续担任该全球证券的债务存管机构,我们不会 在收到该通知后的90天内任命继任债务存管机构;

在任何时候,DTC不再是根据《交易法》或其他适用的 法规或法规注册或信誉良好的清算机构,并且我们不会在得知DTC已停止注册为清算机构后的90天内任命继任存管机构;或

我们确定该全球证券可以兑换成注册形式的最终证券,并将此类决定以书面形式通知 受托人。

如前一句所述,可以交换的全球证券将以 交换为以注册形式以授权面额发行、总金额相同的最终证券。最终证券将按照DTC的指示,以全球证券实益权益所有者的名义注册。

我们将向付款代理人支付以全球证券为代表的所有债务证券的本金和利息,而付款代理人将根据契约的所有目的向DTC或其被提名人(视情况而定)付款,后者是全球证券所代表的债务证券的唯一注册所有者和唯一持有人。因此,我们、受托人、任何 付款代理人、注册商或过户代理人对以下事项不承担任何责任或义务:

DTC 记录中与由全球证券代表的债务 证券的实益所有权权益有关的任何方面或为此支付的款项;或

DTC与其参与者之间关系的任何其他方面,或者这些参与者与通过这些参与者持有的全球证券实益权益所有者之间的关系的任何其他方面;或维护、监督或审查DTC与这些实益所有权权益有关的任何记录。

DTC已告知我们,其目前的做法是在每个付款日向参与者的账户存入款项,金额与DTC记录中显示的此类全球证券本金中的各自实益权益成比例,在DTC收到资金和相应的详细信息后。由全球证券代表的债务证券 的承销商或代理人最初将指定要贷记的账户。参与者向全球证券实益权益所有者的付款将受现行指示和惯例 的约束

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目录

的做法,就像为以街道名称注册的客户账户持有的证券一样,将由这些参与者全权负责。由于缺少实物笔记,书籍记事本可能更难质押 。

DTC

只要DTC或其被提名人是全球证券的注册所有者,就债务证券的所有目的而言,DTC或其被提名人(视情况而定)将被视为该全球证券所代表的债务证券的唯一所有者和 持有人。除上述规定外,债务证券实益权益的所有者将无权以 的名义注册债务证券,不会收到或有权以最终形式收到债务证券的实物交割,也不会被视为适用契约下债务证券的所有者或持有人。因此,每个在全球证券中拥有 实益权益的人都必须依靠DTC的程序,如果该人不是DTC参与者,则必须依靠该人拥有其权益的参与者的程序来行使债务 证券持有人的任何权利。一些法域的法律要求某些证券购买者以凭证形式实际交付证券。这些法律可能会削弱转移全球安全中受益权益的能力。 受益所有人在收到债务证券分配时可能会遇到延迟,因为分配最初将分配给DTC,然后必须通过中介机构链转入受益所有者账户。

我们知道,根据现行行业惯例,如果我们要求持有人采取任何行动,或者 全球证券实益权益的所有者希望采取持有人根据适用的契约有权采取的任何行动,那么 DTC 将授权持有相关实益权益的参与者采取该行动,而这些参与者将 授权通过此类参与者拥有的受益所有人采取该行动或以其他方式按照以下指示行事通过他们拥有的受益所有人。

全球证券的实益权益将显示在DTC及其参与者为该全球证券保存 的记录上,而这些所有权权益的转让将仅通过DTC及其参与者为该全球证券保存的记录来生效。DTC向其参与者以及其参与者向债务证券实益权益所有者传送的通知和其他通信将受其中安排 的约束,但须遵守任何有效的法定或监管要求。

DTC告知我们,它是一家根据《纽约银行法》组建的有限用途信托公司,是《纽约银行法》所指的银行组织,是联邦储备系统的成员,是《纽约统一商法》 所指的清算公司,也是根据《交易法》第17A条注册的清算机构。

DTC持有其参与者的证券, 通过参与者账户的电子账面记录变更,为此类证券参与者之间的证券交易的清算和结算提供便利。电子图书输入系统消除了对物理 证书的需求。DTC的参与者包括美国和非美国的证券经纪人和交易商,包括承销商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。DTC 是存托信托与清算公司(DTCC)的全资子公司。DTCC是DTC、国家证券清算公司和固定收益清算公司的控股公司,所有这些公司都是注册的 清算机构。DTCC 归其受监管子公司的用户所有。其他人也可以访问DTC系统,例如直接或间接通过参与者清算或维持托管关系的美国和非美国证券经纪人和交易商、银行、信托 公司和清算公司。适用于DTC及其参与者的规则已存档 SEC。

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目录

本节中有关 DTC 和 DTC 账面录入系统的信息是从 来源获得的,我们认为这些来源是可靠的,但我们对其准确性不承担任何责任。

克莱尔斯特姆

Clearstream 告诉我们,它是根据卢森堡法律作为专业保管机构注册成立的。Clearstream 为其 参与组织或 Clearstream 参与者持有证券,并通过 Clearstream 参与者账户的电子账面记账变更来促进 Clearstream 参与者之间的证券交易的清算和结算,因此 无需实际转移证书。除其他外,Clearstream 为 Clearstream 参与者提供国际交易证券和证券 贷款和借款的保管、管理、清算和结算服务。Clearstream 与多个国家的国内证券市场建立了联系。作为卢森堡的注册银行,Clearstream受卢森堡金融部门监管委员会 (金融监管委员会)的监管。Clearstream 参与者是全球公认的金融机构,包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司和清算公司。在 美国,Clearstream 参与者仅限于证券经纪商、交易商和银行。其他人也可以间接访问Clearstream,例如银行、经纪商、交易商和信托公司,这些公司直接或间接通过或维持与 Clearstream 参与者的托管关系 。Clearstream 是 DTC 的间接参与者。

对通过Clearstream实益持有的债务证券的分配将根据其规则和程序记入Clearstream参与者的现金账户,前提是Clearstream的美国存管机构收到的款项。

欧洲结算公司

Euroclear告诉我们,它成立于1968年,旨在为Euroclear的参与者或Euroclear参与者持有证券,并通过同步电子账面记账交割来结算和结算Euroclear参与者之间的交易,从而消除了证书实物流动的必要性,也消除了证券和现金无法同步转移所带来的任何风险。Euroclear提供其他各种服务,包括证券贷款和借款,并与 多个国家的国内市场进行互动。Euroclear System归Euroclear Clearal System Public Limited Company(ecsplC)所有,通过Euroclear Operator(一家根据比利时王国法律注册的银行)运营,与比利时合作公司Euroclear Clearing Systems S.C. 签订了合同 。所有业务均由Euroclear运营商进行,所有Euroclear证券清算账户和Euroclear现金账户都是 Euroclear 运营商的账户,而不是合作社的账户。合作社代表Euroclear参与者为Euroclear制定政策。Euroclear参与者包括银行,包括中央银行、证券经纪人和交易商以及其他专业 金融中介机构。直接或间接通过Euroclear参与者或与其保持托管关系的其他公司也可以间接访问Euroclear。

Euroclear运营商告诉我们,它受比利时银行和金融委员会和比利时国家银行的监管和审查。

Euroclear 运营商的证券清算账户和现金账户受 Euroclear 使用条款和条件、Euroclear 系统的 相关操作程序以及适用的比利时法律(以下简称 “条款和条件”)的约束。本条款和条件适用于在Euroclear内部转移证券和现金,从Euroclear 提取证券和现金,以及Euroclear中证券的付款收据。Euroclear中的所有证券均在可互换的基础上持有,不将特定证书归因于特定证券

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目录

个清算账户。Euroclear运营商仅代表Euroclear参与者根据条款和条件行事,并且与通过 Euroclear 参与者持有的人没有任何记录或关系。

根据条款和条件,通过Euroclear实益持有的债务证券的分配将记入 Euroclear参与者的现金账户,前提是Euroclear的美国存管机构收到的款项。

Euroclear 进一步告知我们,通过Euroclear运营商或任何其他证券中介机构的账户通过账面记账收购、持有和转让债务证券权益的投资者受管理其与中间人关系的法律和合同条款 的约束,以及管理此类中介机构与全球证券之间相互关系的法律和合同条款(如果有)。

全球清关和结算程序

债务证券的初始 结算将使用立即可用的资金进行。根据DTC规则,DTC参与者之间的二级市场交易将以普通方式进行,并将使用 DTC的当日资金结算系统以立即可用的资金进行结算。Clearstream参与者和/或Euroclear参与者之间的二级市场交易将根据Clearstream和Euroclear的适用规则和 运营程序以普通方式进行,并将使用适用于常规欧元债券的程序以即时可用资金进行结算。

一方面,通过DTC直接或间接持有的个人之间的跨市场转账,另一方面通过Clearstream 参与者或Euroclear参与者直接或间接持有的个人之间的跨市场转账,将由其美国存管机构代表相关的欧洲国际清算系统通过DTC规则进行;但是,此类跨市场交易将要求交易对手在该系统中根据相关欧洲国际清算系统向相关的欧洲国际清算系统下达指令及其规则和程序以及在规定的截止日期(欧洲时间)内。如果交易符合其结算要求,相关的欧洲 国际清算系统将指示其美国存托机构采取行动,代表其采取行动,通过DTC交付或接收债务证券,并根据适用于DTC的当日资金结算正常程序进行或接收付款。Clearstream 参与者和 Euroclear 参与者不得直接向 各自的美国存管机构发出指令。

由于时区差异,由于与DTC参与者的交易而通过Clearstream或Euroclear获得的 债务证券的抵免将在随后的证券结算处理中发放,日期为DTC结算日期之后的下一个工作日。此类信用额度或在此类 处理期间结算的此类债务证券的任何交易将在该工作日向相关的 Euroclear 参与者或 Clearstream 参与者报告。由于Clearstream参与者或 Euroclear参与者向DTC参与者出售债务证券而在Clearstream或Euroclear收到的现金将在DTC结算日按价值收到,但只有在DTC结算后的工作日才能存入相关的Clearstream或Euroclear现金账户。

如果债务证券仅通过Euroclear和Clearstream(而不是DTC)清算,则只有在这些系统开放营业的日子里,您才能通过Euroclear和 Clearstream进行和接收涉及通过这些系统持有的任何证券的付款、交付、转账、交易和其他交易。这些系统可能无法在 上开放营业

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目录

银行、经纪商和其他机构在美国开放营业的日子。此外,由于时区差异,通过这些系统持有 证券权益并希望在特定日期转移权益、收取或支付款项或交割或行使与其权益有关的任何其他权利的美国投资者可能会发现,交易要等到下一个工作日 才能在卢森堡或布鲁塞尔(如适用)生效。因此,希望行使在特定日期到期的权利的美国投资者可能需要在到期日之前采取行动。

尽管DTC、Clearstream和Euroclear已同意上述程序,以促进DTC、Clearstream和Euroclear的参与者 之间的债务证券转让,但他们没有义务执行或继续执行此类程序,此类程序可以随时修改或终止。SLB、受托人、注册服务商、任何付款代理人或任何 过户代理人均不对DTC、Euroclear或Clearstream或其各自的直接或间接参与者履行其运营规则和程序规定的义务承担任何责任。

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目录

普通股的描述

以下对我们普通股的描述并不完整,参照我们的公司章程和经修订的 和重述章程进行了全面限定,每项章程均经过本招股说明书迄今为止的修订,每项都以引用方式纳入了本招股说明书所属的注册声明的附录。

在本普通股描述中,“SLB”、“我们” 或 “我们” 一词仅指斯伦贝谢 Limited,不指我们的任何子公司。

普通的

我们 总共可能发行45亿股普通股,面值每股0.01美元。截至2023年6月30日,共发行了1,434,212,164股普通股,其中1,421,186,016股为已发行普通股, us 持有13,026,148股作为库存股。

我们还可能发行总共2亿股优先股,面值每股0.01美元。截至本招股说明书发布之日,尚未发行优先股 股。

股息权

普通股的所有已发行股份 (,非我们持有的股票)有权平等参与并获得股息,股息可以从上一财年或年度的可用利润中支付 ,也可以从缴纳的盈余资本储备中分配。优先股(如果已发行和未偿还)的所有累积和未付股息必须在 支付普通股任何股息之前支付。任何财政年度的应付股息金额由我们的股东在该财年之后的年度股东大会上确定,但我们的董事会可以将 部分收益分配给其认为合适的留存收益储备金,也可以宣布中期分红,也可以申报留存收益储备或缴纳的盈余资本储备中进行分配。任何这样的 分配只有在分配时我们的权益 (,我们的净资产价值)至少等于名义资本(,我们已发行股票的总面值),并且 分配的结果不会低于名义资本。

投票权

投票权。每位普通股持有人和每位优先股(如果已发行和流通)持有人有权对以该持有人名义注册的每股 股获得一票。投票权可以亲自行使,也可以由代理人行使。

法定人数。在任何 股东大会上不得采取任何行动,除非法定人数由有权在该会议上投票的已发行股份的至少一半的持有人组成 亲自或通过代理人出席该会议。如果没有法定人数亲自出席或通过代理人出席我们的任何股东大会,则将以与最初的股东大会相同的方式召开第二次股东大会,该大会将在两个月内在 哪次第二次会议上召开,无论所代表的股份数量如何(在处置我们的资产、清算或修改公司章程时受某些限制),都可以通过有效的决议 关于原始会议通知中以及会议通知中所述的任何事项尽管没有达到法定人数,但根据法律必须向我们的股东提交第二次会议的通知。

必选投票。通常,任何需要股东批准的行动都可以在任何有法定人数出席的会议上以多数票(不包括任何 弃权票)批准(但上述法定人数例外情况除外)。

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目录

但是,除非这种 行动得到至少大多数已发行并有权投票的股东的批准,否则不能采取任何行动来修改我们的公司章程或解散我们。此外,优先股(如果已发行且未发行)的持有人将有额外的权利作为一个群体对我们 公司章程的某些修正案进行投票,这些修正案会对优先股产生不利影响。

我们全部或几乎全部资产的出售或处置必须得到至少大多数已发行并有权投票的股份的持有人的批准,但根据我们的公司章程,该要求不适用于我们或我们的任何子公司 或我们在任何不导致股东资产实益减少的交易中的任何资产的重组或重组。

根据 我们的公司章程,我们的董事会可以将我们的公司所在地迁至另一个司法管辖区或根据其他司法管辖区的法律将我们转换为法人实体,并可能在适用法律允许的范围内将我们的公司住所从库拉索岛更改为另一个司法管辖区。在某些情况下,适用法律可能不要求股东批准此类行动。

抢占式和其他权利

普通股没有任何优先权、抢占权或转换权,普通股 也没有赎回条款。优先股(如果已发行和流通)不具有任何优先权,但我们的董事会可以规定转换权、赎回条款和 对一个或多个优先股系列的清算优先权。董事会可以授予收购我们股本股份的合同权。

清算后的权利

在清算的情况下,每股普通股在满足任何优先股 清算优先权后有权获得平等的权利。

回购普通股

我们 可以自己账户购买普通股,前提是有一股普通股仍然流通,并且我们在此类购买之前和之后的权益至少等于其名义资本。

治理条款和反收购效应

可用但未发行的 优先股

董事会有权按照 董事会确定的条款分一个或多个系列发行优先股,前提是这些优先股符合我们公司章程中规定的条款,包括优先股:(1)考虑到此类优先股的条款 和条件,可以以不低于面值且不低于公允价值的价格发行,(2)受最高和最低股息率的约束,(3) 将有权获得每股一票,(4) 将有权获得某些清算优先权,(5) 可能包含 条款,允许将其转换为普通股或某些其他证券,(6) 可能包含可选或强制性赎回条款。

董事的选举和罢免

董事在股东大会上由有权投票的股东以多数票选举产生,但董事由多数投票权选出

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目录

某些选举,提名人数超过待选董事人数。组成整个董事会的董事人数不得少于五人,也不得超过24人,具体由董事会不时确定,但须经公司股东批准。在随后的任何 股东大会上发生变更之前,构成整个董事会的最大人数将为固定人数。如果股东选举的董事人数少于董事会根据我们的公司章程确定的最大董事人数,则董事会可以 被授权但没有义务任命更多董事,使董事总数不超过董事会确定并经股东批准的最大董事人数,任何此类任命都将在 下届年度股东大会之前生效股东大会。董事可以在任何股东大会上被停职或解雇。如果有关人员在停职之日后的两个月 内没有被解雇,则停职自动终止。

股东会议

根据适用法律,我们的所有股东大会都必须在库拉索岛举行。我们 股东的年度股东大会每年由董事会确定的日期举行,目的是选举董事,报告上一财年的业务流程,批准上一财年的资产负债表和损益表,以及法律要求或该会议通知中可能规定的任何其他目的。根据主席、副主席、首席执行官、总裁或董事会的指示,可以随时召开股东特别大会。股东特别大会也可以召集 (i) 我们的一个或多个股东召集,这些股东至少代表他们希望在该会议上讨论的议题 的选票的10%,并且有合理的兴趣召开此类会议,(ii)由占当时已发行股份总数的一位或多位股东召开,(iii)在某些情况下 如果所有董事都被阻止或无能力任职,由总共持有至少 5% 的任何人或多人为选举董事会而发行普通股。

经书面同意的股东行动

根据 库拉索岛法律,股东未经会议不得通过书面同意采取行动,除非所有董事和所有有权就此事进行表决的股东都同意股东大会以 的书面同意采取此类行动。

股东业务和提名的通知要求

除根据《证券交易法》 规则14a-8外,要在年度股东大会上提出股东提案供审议,以及根据我们的代理准入章程规定以外的股东候选人被提名竞选为董事,通常必须在上一年年度股东大会之日一周年前90天或120天向我们的 执行办公室的SLB秘书发出通知股东大会。除此之外,任何此类通知都必须满足我们章程的要求。

对我们章程的修订

我们的章程只能通过董事会过半数的投票才能修改。

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目录

Buy-Out

根据我们的公司章程,任何一个人或任何两个或更多属于同一集团的法人实体,持有至少占我们 90% 股权的股份,都可以要求其余股东按照库拉索岛法律的规定转让其股份。该条款与特拉华州和美国大多数州的现行法规有些相似, 后者通常允许公司90%的已发行股权的所有者进行短期合并。为了进行强制性股份转让,我们90%的已发行股权的所有者必须 在库拉索岛法院提起诉讼,并向转让股东支付法官(根据一三位专家的建议)确定的待转让股份的价值。如果股东因转让而遭受严重的物质损失,法官可以驳回强制性股份 转让的请求。

上市、过户代理和注册商

我们普通股的主要美国市场是纽约证券交易所,其交易代码为SLB。我们的普通股 也在巴黎泛欧交易所上市交易。

我们普通股的过户代理人和注册商是位于马萨诸塞州坎顿的北卡罗来纳州Computershare Trust Company。

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目录

债务证券担保的描述

我们将在适用的招股说明书补充文件中说明根据本 招股说明书可能提供的任何债务证券担保。

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目录

分配计划

我们可以通过以下任何一种方式出售根据本招股说明书发行的证券:

直接发送给一个或多个购买者;

通过代理;

通过承销商、经纪人或交易商;

通过上述任何一种销售方法的组合;或

通过招股说明书补充文件中描述的任何其他方法。

我们将在 招股说明书补充文件中确定具体的分销计划,包括任何承销商、经纪人、交易商、代理商或直接购买者及其薪酬。

根据与公司签订的协议,承销商和代理人可能有权获得我们对 某些民事责任的赔偿,包括《证券法》规定的责任,或者为承销商或代理人可能被要求支付的款项缴款。承销商和代理人可能是我们和我们的关联公司的客户,也可能与我们和我们的关联公司进行交易,或者在正常业务过程中为我们和我们的关联公司提供服务。

此外,如果任何 卖出证券持有人使用本招股说明书转售普通股或其他证券,则有关卖出证券持有人和分配计划的信息将包含在本招股说明书的补编、生效后的修正案或我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件 中,这些文件以提及方式纳入。

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目录

证券的有效性

位于纽约的Gibson、Dunn & Crutcher LLP将移交债务证券和担保的有效性,荷兰阿姆斯特丹的StVB Advoceten(欧洲) N.V. 将移交普通股的有效性。

专家

本招股说明书中参照截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告纳入了财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估(包含在 管理层关于财务报告内部控制的报告中),是根据该事务所授权的独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的报告纳入的审计和会计专家。

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目录

第 II 部分招股说明书中不要求提供的信息

项目 14。 发行和分发的其他费用.

下表列出了我们在发行特此注册的证券时应支付的估计费用,除承保折扣和佣金外。假设金额已用于证明发行的费用,并不代表对可能注册或分销的证券数量的估计,因为该金额目前尚不清楚 。

物品

金额

美国证券交易委员会注册费

(1)

打印费用

(2)

法律费用和开支

(2)

会计费用和开支

(2)

受托人费用和开支

(2)

杂项开支

(2)

总计

(2)

(1)

根据经修订的1933年《证券法》第456(b)条和第457(r)条,我们推迟支付本注册声明提供的证券的所有 注册费。

(2)

这些费用总额的估计将反映在适用的招股说明书补充文件中。

项目 15。 对董事和高级职员的赔偿.

《公司章程》第10条和经修订和重述的SLB章程的第五条载有 条款,规定对SLB的董事、高级职员、雇员和代理人进行赔偿。《公司章程》第10条允许(但不要求)SLB向董事、高级管理人员、雇员和代理人提供赔偿,但如果控制权变更(定义见下文),或者如果该现任或前任高级管理人员或董事在任何诉讼、诉讼或诉讼中成功辩护 ,则必须向现任或前任高管或董事提供赔偿。SLB修订和重述的章程第五条包含对现任和前任董事和高级管理人员的强制性赔偿,如下所述。

在适用法律允许的最大范围内,SLB将赔偿任何曾经或现在是SLB的董事、高级职员、雇员或 代理人而成为任何 威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼的一方的人,无论是民事、刑事、行政还是调查(SLB 的诉讼或权利的诉讼除外),或者现在或曾经应SLB的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他公司的董事、高级职员、雇员或代理人企业或实体支付的费用(包括律师费)、判决、 罚款和在和解中支付的款项,前提是该人本着诚意行事,有理由认为符合或不违背SLB的最大利益,并且在任何刑事诉讼或诉讼中,没有合理的理由相信该人的行为是非法的。通过判决、命令、和解、 定罪,或根据nolo contendere或其等效物的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或诉讼,本身并不能推定该人没有本着诚意行事,其方式是该人有理由认为符合或不违背SLB的最大利益 ,就任何刑事诉讼或诉讼而言,有合理的理由相信这些人的行为是非法的。

II-1


目录

如果控制权变更,SLB 必须在 允许的最大范围内向SLB的任何现任或前任高级管理人员或董事提供赔偿。控制权变更是指SLBSLB控制权的变更,如果在任何时候:

任何实体、个人或组织是或成为 SLB证券的合法或受益所有者,这些证券占SLB总投票权的30%或以上,而该实体、个人或组织在该实体、个人或组织获得该百分比权益之前至少三分之二的董事会成员事先批准;

SLB 是合并、合并、股票交换、出售资产或其他重组或代理人竞赛的当事方,因此 ,在此类交易或事件发生前夕在任的董事会成员在此后占董事会成员的比例不到董事会的多数;或

在任何 15 个月内,在该期限开始时组成我们董事会个人(包括为此,SLB 股东的当选或提名获得至少三分之二当时仍在任的 董事的投票批准的新董事)以任何理由停止构成我们董事会至少多数。

在适用法律允许的最大范围内,SLB 将赔偿任何曾经或现在是 SLB 的董事、高级职员、雇员或代理人,或者由于该人是或曾经是 SLB 的董事、高级职员、雇员或代理人,或者是或 而受到威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的任何现任或前任董事或高级职员 应SLB的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或实体的董事、高管、雇员或代理人开支(包括律师费)、判决、罚款和在和解中支付的金额 ,前提是该人本着诚意行事,有理由认为符合或不违反 SLB 的最大利益,但不得就该人最终提出的任何索赔、问题或事项作出赔偿裁定因不当行为向 SLB 承担责任,除非且仅限于法院在提起诉讼或诉讼的 中,或者任何其他具有适当管辖权的法院在申请时确定,尽管对责任作出了裁决,但考虑到案件的所有情况,该人仍有公平合理的权利 就提起诉讼或诉讼的法院或其他具有适当管辖权的法院认为适当的和解中支付的费用、判决、罚款和金额获得赔偿。如果控制权变更(定义见上文),SLB必须在本段允许的最大范围内向任何 现任或前任高管或董事提供赔偿。

只有在首席执行官或SLB董事会或SLB股东批准的合同、章程、决议或其他行动的授权下,前三段规定的任何 赔偿(除非法院下令)才能扩大到SLB的现任或前任雇员或代理人。

现任或前任董事或现任高管在为任何民事或刑事、 行政或调查行动、诉讼或诉讼进行辩护时产生的费用(包括律师费)将由SLB在收到该人或代表该人提出的偿还该款项的承诺后支付,前提是 最终确定该人无权获得SLB的赔偿。

SLB可以根据其认为适当的条款和条件(如果有)支付前高级职员或其他雇员和代理人产生的此类费用(包括律师费) 。

II-2


目录

上述补偿和预支费用并不排除寻求补偿或预支费用的人根据任何法律、章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他可能享有的任何其他权利,无论是以这些 人的官方身份行事,还是在担任该职务期间以其他身份行事,除非获得授权或批准时另有规定,否则继续享有以下个人的权利已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人, 该人的继承人、遗嘱执行人和管理人的利益。

SLB 有权代表 任何人购买和维持保险,这些人是或曾经是 SLB 的董事、高级职员、雇员或代理人,或者现在或曾经应SLB的要求以这种身份为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或实体任职,承担 该人以任何身份或因该人的身份而承担的任何责任,无论是 SLB 是否有权就此类责任向该人提供赔偿。

除了由此产生的公司外,本第 15 项中提及的 SLB 还包括合并或合并中吸收的任何组成公司(包括 成分股的任何组成部分),如果其独立存在继续存在,本来有权和有权向其董事、高级管理人员、雇员或代理人提供赔偿,因此任何现在或曾经担任该组成部分的董事、 官员、雇员或代理人,或者现在或曾经在该组成部分任职的人该组成公司作为另一公司的董事、高级职员、雇员或代理人的请求公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或实体, 对由此产生或幸存的公司所处的地位与该组成公司继续独立存在时该组成公司所处的地位相同。

本第 15 项中提及其他企业的内容包括员工福利计划;对罚款的提法包括就任何员工福利计划向个人征收的任何消费税 ;提及应SLB的要求任职包括作为SLB董事、高级职员、雇员或代理人对员工福利计划、其参与者或受益人施加职责或涉及其服务的任何服务;以及本着诚意行事并以合理的方式行事的人被认为符合员工福利计划参与者和 受益人的利益将被视为其行为不违背SLB的最大利益。

我们的董事会成员 或董事会指定的任何委员会的成员,在履行此类成员职责时,将受到充分保护,因为他们真诚地依赖SLB的记录以及SLB的任何高级管理人员或员工、董事会委员会或任何其他人就该成员合理认为的事项向SLB提交的意见、报告或陈述在其他人 专业或专家能力范围内,并且是经过合理谨慎挑选的或代表 SLB。

此外,SLB还为董事 和高级管理人员责任保险,为SLB的高管和董事以此类身份可能承担的某些责任提供保险。

II-3


目录

项目 16。 展品.

以下是本注册声明中包含的展品。

展览索引

展览
数字

描述

1.1 承保协议的形式。*
3.1 斯伦贝谢有限公司(Schlumberger N.V.)的公司章程(参照2016年4月6日提交的 8-K 表格上的 SLB 当前报告的附录 3.1 纳入)。
3.2 斯伦贝谢有限公司(Schlumberger N.V.)的修订和重述章程(参照2023年4月21日提交的SLB表格8-K最新报告的附录 3 纳入其中)。
4.1 斯伦贝谢有限公司普通股描述(参照SLB于2021年1月27日提交的10-K表年度报告附录4.1纳入)。
4.2 高级契约表格(参照2020年10月26日提交的S-3表格SLB注册声明附录4.2纳入, )。
4.3 次级契约表格(参照2020年10月26日提交的SLBS表格S-3注册声明附录4.3纳入)。
4.4 债务证券的形式。*
5.1 Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的观点。
5.2 stvB Advocaten(欧洲)N.V. 的意见
22 注册担保债务证券的发行人(参照SLB于2023年7月26日提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告附录22纳入)。
23.1 普华永道会计师事务所的同意。
23.2 Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(载于附录 5.1)。
23.3 StvB Advocaten(欧洲)N.V. 的同意(载于附录 5.2)。
24 授权书。
107 申请费表。

*

应通过修正案提交,或作为以引用方式纳入注册声明的 8-K 表和 最新报告的附录。

项目 17。 承诺.

(a) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案:

(A) 包括经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;

(B) 在招股说明书中反映在注册声明(或 其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,

II-4


目录

单独或汇总,代表注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定, 证券发行量的任何增加或减少(如果发行的证券的总美元价值不超过注册的总价值)以及与估计最大发行区间的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中,前提是交易量和价格的变化总体上不超过20% 发售价格在有效的 的注册费计算表中列出注册声明;以及 (iii) 包括以前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;

但是,前提是,如果上文 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用,如果这些段落要求在生效后修正案中包含的信息包含在注册人根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中( 《交易法》),以提及方式纳入注册声明,或包含在根据作为注册声明一部分的第424 (b) 条提交的招股说明书中。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为其首次善意发行。

(3) 通过生效后的修正案将在 终止发行时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。

(4) 为了确定《证券法》对任何购买者的责任:

(A) 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中的 之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及

(B) 每份招股说明书都必须根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条提交,作为注册声明的一部分,该声明涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条提出的发行,目的是提供 第 10 (a) 条所要求的信息自该形式的招股说明书生效后首次使用之日起或 证券第一份销售合同签订之日起,《证券法》的) 应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,以较早者为准招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时作为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书所涉及的注册声明中证券有关的注册 声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次发行 善意 为此提供。

但是,提供了,对于销售合同时间在该生效日期之前的买方, 在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明或以提及方式纳入注册声明或招股说明书中的任何声明, 均不会取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明,或在该生效日期之前的任何此类文件中作出.

(5) 为了确定注册人在 证券初始分配中根据《证券法》对任何买方的责任,下列签署人的注册人承诺,在根据本注册声明向买方出售证券 的承销方法如何,在下列签署的注册人首次发行证券时,无论使用何种承销方法

II-5


目录

证券是通过以下任何通信向该买方发行或出售的,下列签署的注册人将是买方的卖方,将被视为向该买方提供或 出售此类证券:

(A) 根据第424条,下列签署的注册人与 发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书;

(B) 由下列签署的注册人编写或代表 编写的与发行有关的任何免费书面招股说明书,或由下列签署的注册人使用或提及;

(C) 任何其他自由写作 招股说明书中与发行有关的部分,其中包含由下列签署的注册人或其代表提供的有关下列签署的注册人或其证券的重要信息;以及

(D) 下列签署的注册人向买方提出的要约的任何其他通信。

(b) 下列签署人的注册人特此承诺,为了确定《证券法》规定的任何责任, 注册人根据《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条提交的每份年度报告(以及,在适用情况下,根据《交易法》第 15 (d) 条提交的每份以提及方式纳入注册声明的 的员工福利计划年度报告均应被视为注册声明一份与其中发行的证券有关的新注册声明,以及在该声明中发行的此类证券时间应被视为其最初的真诚报价 。

(c) 就根据上述规定或其他规定可能允许注册人的董事、高级管理人员和 控股人补偿根据《证券法》产生的责任而言,已告知注册人,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策, 因此,不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就正在注册的证券提出赔偿申请(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在任何诉讼、诉讼或诉讼的成功辩护中产生或支付的费用除外),则注册人将,除非其律师认为此事已由 控制先例解决, 将此问题提交具有适当管辖权的法院其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,将受此类发行的最终裁决管辖。

(d) 下列签署的注册人特此承诺根据委员会根据该法第305 (b) (2) 条规定的规章制度提交申请,以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》(法案)第310条 (a) 分节行事。

II-6


目录

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信自己符合 在S-3表格上提交的所有要求,并已正式使本注册声明由德克萨斯州休斯敦市 在德克萨斯州休斯敦市 上代表其签署第四2023 年 8 月的那一天。

SCHLUMBERGER N.V.

(斯伦贝谢有限公司)

来自:

/s/霍华德公会

霍华德公会
首席会计官

根据经修订的1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署 。

签名

标题

日期

*

(Olivier Le Peuch)

首席执行官兼董事

(首席执行官)

2023年8月14日

*

(Stephane Biguet)

执行副总裁兼首席执行官

财务官员

(首席财务 官员)

2023年8月14日

/s/霍华德公会

(霍华德公会)

首席会计官

(首席会计官)

2023年8月14日

*

(彼得·科尔曼)

导演 2023年8月14日

*

(帕特里克·德拉切瓦第埃)

导演 2023年8月14日

*

(米格尔·加鲁西奥)

导演 2023年8月14日

*

(詹姆斯·哈克特)

董事会主席 2023年8月14日

*

(塞缪尔·勒波德)

导演 2023年8月14日

*

(塔蒂亚娜·米特罗娃)

导演 2023年8月14日

*

(玛丽亚·莫雷乌斯·汉森)

导演 2023年8月14日

*

(Vanitha Narayanan)

导演 2023年8月14日

II-7


目录

签名

标题

日期

*

(杰夫·希茨)

导演 2023年8月14日

*

(Ulrich Spiesshofer)

导演 2023年8月14日

*来自:

/s/ 戴安娜·拉尔斯顿

戴安娜·B·拉尔斯顿
事实上的律师

II-8