第三修正案

经修订和重述的信贷协议

截至 2023 年 8 月 14 日，

其中

CRIMSON MIDSTREAM 运营有限责任公司

走廊 MOGAS, INC.，

欧米茄天然气营销有限责任公司和

欧米茄管道公司有限责任公司

作为借款人，

担保人

富国银行，全国协会，

担任行政代理人、Swingline贷款人和发卡银行

和

此处的贷款方

第三修正案

经修订和重述的信贷协议

本经修订和重述的信贷协议第三修正案（本 “第三修正案”）于2023年8月14日（“第三修正案生效日期”）由特拉华州有限责任公司Crimson Midstream Operination, LLC、特拉华州公司 Corridor MoGas, Inc.、特拉华州有限责任公司（“欧米茄天然气”）共同撰写，Omega Pipeline Company, LLC，特拉华州的一家有限责任公司（“欧米茄管道”），与 Crimson Operating、MoGas 和 Omega Gas 一起成为 “借款人”，个人，“借款人”）、特拉华州有限责任公司 Crimson Midstream Holdings, LLC、特拉华州有限责任公司、MoGas Debt Holdco LLC、特拉华州有限责任公司、特拉华州有限责任公司、Crimson Pipeline, LLC、Cardinal Pipeline, L.P. 加利福尼亚有限合伙企业、Crimson Midstream I Corporation、特拉华州的一家公司、Crimson Midstream Services特拉华州一家有限责任公司，贷款人签署了本协议，富国银行全国协会担任贷款人（以这种身份为 “行政代理人”）、Swingline Lender和发卡银行的行政代理人。

演奏会

A. 借款人、担保人、行政代理人、Swingline贷款人、发卡银行以及作为贷款人的金融机构或其他实体是截至2021年2月4日的某些经修订和重述的信贷协议（在本协议发布之日之前修订、补充或以其他方式修改，即 “现有信贷协议” 和经本第三修正案修订的 “信贷协议”）的缔约方，贷款人根据该协议，在遵守其中规定的条款和条件的前提下，向其提供某些信贷代表借款人。

B. 本协议双方希望修改此处规定的信贷协议的某些条款，但须遵守此处规定的条款和条件。

因此，现在，考虑到本文所载的前提和共同契约，为了得到良好和有价值的考虑，特此确认这些契约的接受和充分性，本协议各方商定如下：

第 1 节已定义的术语。信贷协议中定义但未在本第三修正案中定义的每个大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。除非另有说明，否则本第三修正案中的所有章节、附表和附录均指信贷协议。

第 2 节现有信贷协议的修订。根据本第三修正案中包含的陈述、保证、契约和协议，并在满足本修正案第 3 节规定的先决条件的前提下，应按照本第 2 节规定的方式对现有信贷协议进行修订，自第三修正案生效之日起生效：

1.1 新定义。特此修订《现有信贷协议》第 1.01 节，按字母顺序在其中添加以下定义，其全文如下：

“SPIRE 购买协议” 是指 CoreNergy 之间截至2023年5月24日的某些会员权益购买协议

买方和密苏里州有限责任公司Spire Midstream LLC，因为该协议自第三修正案生效之日起生效。

“第三修正案” 是指自第三修正案生效之日起的经修订和重述的信贷协议的某些第三修正案，由借款人、担保方、管理代理人和贷款人一方提出。

“第三修正案生效日期” 指2023年8月14日。

1.2 重述定义。特此对《现有信贷协议》第 1.01 节中包含的以下定义进行修订和重述，全文如下：

在第三修正案生效之前，“额外贷款人” 的含义与本协议中该术语的含义相同。

“资产处置” 是指将任何贷款方或受限制子公司的任何财产出售、租赁、转让、分包、转让或以其他方式处置给任何不是贷款方或受限制子公司的任何其他人，无论是在一次交易还是一系列关联交易中；前提是此处用于强制性预付款时，受其约束的资产的价值应为 (x) 在第三修正案生效之前，150万美元或以上 (y) 第三修正案生效后，50万美元或以上。

“信贷协议义务” 是指任何贷款方根据贷款文件（包括但不限于Swingline债务和信用证债务）向管理代理人、Swingline贷款人、发卡银行或贷款人支付的所有本金、利息、费用、报销、赔偿和其他款项。

“贷款人” 是指本协议的一方，即 (a) 在截止日期在本协议签名页上列出的贷款人；(b) 根据第 2.14 或 9.06 节成为本协议贷款人的合格受让人（根据转让和接受已不再是本协议一方的此类人除外），或 (c) 在第三份协议之前根据本协议成为贷款人的额外贷款人修正生效日期.除非上下文另有要求，否则 “贷款人” 一词应包括Swingline贷款人。

1.3删除了定义。特此对现有信贷协议第1.01节进行修订，从中删除了 “承诺增加生效日期”、“增量定期预付款”、“合格投资”、“再投资递延金额”、“再投资事件”、“再投资通知”、“再投资预付款金额” 和 “再投资预付款日期” 的定义。

1.4对现有信贷协议第2.01节的修订。特此对《现有信贷协议》第 2.01 节 (b) 条进行修订并全文重述，全文如下：

(b) 学期预付款。根据本协议中规定的条款和条件，每位贷款人分别同意，在截止日期向借款人提供定期预付款，每位贷款人的金额不超过以下金额

此类贷款人的定期承诺。根据本第 2.01 (b) 节，每笔借款均应包括贷款人根据各自的定期承诺在同一天按比例进行的相同类型的定期预付款。在任何贷款人根据本协议为任何定期预付款提供任何资金后，该贷款人的定期承诺应立即减少该定期预付款的金额，无需采取进一步行动。

1.5对现有信贷协议第2.03节的修订。特此对《现有信贷协议》第 2.03 节第 (b) (i) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(i) 尽管此处有任何相反的规定，但在截止日期为定期预付款提供任何资金后，初始定期承诺应全部终止，如果截至截止日期的定期承诺总额未在截止日期提取，则与未提取金额有关的任何定期承诺将自动取消。

1.6对现有信贷协议第2.04节的修订。特此对《现有信贷协议》第 2.04 节 (c) (i) (A) 条进行修订并全文重述，全文如下：

(A) 如果任何借款人、任何其他贷款方或任何受限制的子公司遭受损失事件或完成资产处置（MOGA处置除外），则 (A) 借款人代表应立即将此类损失或资产处置事件（包括借款人、任何其他贷款方或任何受限制子公司收到的估计净收益金额）通知管理代理人，(B) 在借款人收到后立即通知管理代理人该事件净收益的贷款方、此类贷款方或此类受限制的子公司在损失或资产处置中，借款人应按比例在贷款人之间预付定期预付款。

1.7对现有信贷协议第2.07节的修订。特此对《现有信贷协议》第 2.07 节 (c) 条进行修订并全文重述，全文如下：

(c) 其他费用。借款人同意向行政代理人和安排人支付费用信函和第三修正案中规定的费用。

1.8对现有信贷协议第2.08节的修订。

(a) 特此对《现有信贷协议》第 2.08 节 (a) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(a) 基准利率预付款。根据第 2.08 (c) 节，如果此类预付款是基本利率预付款，则每年的利率始终等于不时生效的调整后基本利率加上不时生效的适用保证金，从2021年3月31日开始，在每年3月、6月、9月和12月的最后一天按季度拖欠支付。

(b) 特此对《现有信贷协议》第 2.08 节 (b) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(b) SOFR 进展。在不违反第 2.08 (c) 节的前提下，如果此类预付款是 SOFR 预付款，则该预付款的年利率在利息期内任何时候均等于该利息期的调整后期限 SOFR 加上不时生效的适用保证金；但是，如果SOFR预付款的任何利息期超过三个月，则还应在每年下跌的相应日期支付利息该利息期开始后三个月。

1.9对现有信贷协议第2.17节的修订。特此对《现有信贷协议》第2.17节进行修订并全文重述，全文如下：

第 2.17 节[已保留].

1.10对现有信贷协议第3.02节的修订。特此将《现有信贷协议》第 3.02 节 (x) 删除其 (c) 条款末尾的 “和” 一词，(y) 将 (d) 条款末尾的 “.” 替换为 “；和”，以及 (z) 在条款 (d) 之后立即插入新条款 (e)，新条款 (e) 的全文如下：

(e) 仅就欧米茄实体申请的信贷延期而言，行政代理人应已收到行政代理人在第三修正案生效日当天或之前所要求的有关欧米茄实体的所有组织和/或行政文件，以便根据本协议将欧米茄实体加入 “借款人”，经行政代理人向借款人代表书面确认，这些信息的形式和实质内容应合理令人满意。

1.11对现有信贷协议第5.10节的修订。特此对《现有信贷协议》第 5.10 节进行修订并全文重述，全文如下：

第 5.10 节所得款项的使用。借款人应将预付款、信用证和Swingline贷款的收益用于 (a) 全部或部分完成Crimson收购；(b) 偿还借款人的某些债务或再融资，包括现有信贷协议、MoGas信贷协议、CoreNergy信贷协议和莫伍德贷款协议；(c) 支付与本协议及上述协议相关的费用和开支，以及 (d) 用于一般公司用途，包括营运资金需求、资本支出、收购和投资他们自己及其子公司（受本协议和其他贷款文件的条款和条件约束）。在任何情况下，任何预付款、信用证或Swingline贷款的收益均不得用于购买或持有保证金股票（根据美联储委员会发布的U条例的含义），也不得用于向他人提供信贷以购买或持有保证金股票（根据美联储委员会发布的U条的含义）。

1.12对现有信贷协议第5.17节的修订。特此对《信贷协议》第 5.17 节 (b) 条进行修订并全文重述，全文如下：

(b) 在截止日期之后和第三修正案生效日期之前，任何借款人都可以通过向管理代理人书面通知将非受监管子公司的子公司指定为 “不受限制的子公司”，前提是 (i) 在指定之前和之后，不得发生违约或违约事件，(ii) 借款人立即遵守了第 6.13 和 6.14 节规定的财务契约自该指定的最后一天起生效后根据第 5.01 (a) 或 (b) 节（或第 3.01 (d) 节）提交财务报表的借款人最近一个财政季度，以及在此指定之前和之后，新指定的非限制性子公司和贷款方应遵守第 6.15 节的适用要求。将任何子公司指定为不受限制的子公司应构成借款人或相关受限制子公司（如适用）在指定之日对其进行的投资，其金额等于该人所有未偿还的投资的公允市场价值。尽管本条款 (b) 中有任何相反的规定，未经管理代理人自行决定事先书面同意，任何借款人都不得在第三修正案生效日期之后将任何子公司指定为 “不受限制的子公司”。

1.13对现有信贷协议第6.04节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.04 节第 (b) (ix) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(ix) MOGAs 处置；前提是 (A) 在 MOGAS 处置生效之前和之后，均不存在违约，(B) 贷款方在 MOGAS 处置中获得的净收益不少于 1.09 亿美元，(C) 借款人根据第 2.04 (c) (i) (1) 条和第 2.04 条支付了 MOGAS 处置所需的所有预付款 (c) (ii) 和 (D) 在 MoGaS 处置完成前至少两 (2) 个工作日，借款人代表应向管理代理人交付一份由以下人员签署的证书负责官员，证明 (1) 遵守了上述条款 (A) 和 (B) 中规定的条件，以及 (2) 与 MOGAs 处置有关的重要最终文件；以及

1.14对现有信贷协议第6.05节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.05 节第 (i) 条进行修订并全文重述，全文如下：

(i) 从第一修正案生效之日起及之后至第三修正案生效之日期间，借款人可以额外支付总额不超过420万美元的限制性付款。

1.15对现有信贷协议第6.06节的修订。

(a) 特此对《现有信贷协议》第 6.06 节 (l) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(l) 对风险投资的投资，前提是根据本第 6.06 (l) 节（在不考虑此类投资的任何减记或注销或进行此类投资后的价值增加的情况下确定）在到期前不超过 250,000 美元

日期，前提是每项此类投资生效后，借款人将按预期方式遵守第 6.13 和 6.14 节，并且不得发生违约或违约事件，也不会持续发生；

(b) 特此对《现有信贷协议》第 6.06 节 (m) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(m) 对非限制性子公司（受监管子公司除外）的现金投资，前提是根据本第 6.06 (m) 节（在不考虑此类投资的任何减记或注销或进行此类投资后的价值增加的情况下确定）的投资总额在任何财政年度不超过25万美元，并且前提是此类投资生效后，借款人将遵守第 6.13 和 6.14 节在形式上，任何违约或违约事件均不得发生发生;

(c) 特此对《现有信贷协议》第 6.06 节 (o) 条进行修订和全文重述，全文如下：

(o) 除截至2020年12月31日的财政年度外，每个财政年度的其他投资总额不超过25万美元；

1.16对现有信贷协议第6.08节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.08 节进行修订并全文重述，全文如下：

第 6.08 节联盟交易。任何贷款方均不得也不允许其任何受限子公司与任何贷款方的任何关联公司进行任何形式的交易，无论是否在正常业务过程中，包括但不限于任何贷款方或其各自的全资受限子公司向任何关联公司支付任何管理、咨询或类似费用，无论是根据管理协议还是其他费用，除非条件基本上是优惠或更优惠或更优惠的公平合理条件有利于该贷款方或类似方该贷款方或该受限子公司当时在与关联公司以外的人进行类似的独立交易中可获得的受限制子公司，但以下情况除外：(a) 贷款方之间的交易，(b) 本协议中另有明确规定，(c) 向任何贷款方的员工、高级职员、董事或顾问支付费用、补偿（包括奖金）和其他福利，以及代表他们提供的赔偿和报销正常业务过程中的任何限制性子公司，(d)报销在正常业务过程中产生的员工差旅和住宿费用，(e) 雇佣协议、股权激励协议、福利计划、集体谈判协议以及正常业务过程中的其他员工和管理安排；(f) 截止日期存在并载于附表6.08的安排（前提是，仅就本条款 (f) 而言，任何此类安排涉及贷款方向贷款方的关联公司付款也不是贷款方的关联公司贷款方只能这样做只要此类付款生效后立即：(x) 不得发生违约或违约事件，并且持续不断；(y) 流动性等于或大于3,000,000美元)。

1.17对现有信贷协议第6.13节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.13 节进行修订并全文重述，全文如下：

第 6.13 节最大总杠杆率。从截至2021年6月30日的财政季度开始，从截至2021年6月30日的财政季度开始，借款人不得允许合并后的各方合并确定的总杠杆率大于：（i）从截至2021年6月30日的财季开始至截至2021年12月31日的财季开始为3.00至1.00；（ii）从截至3月31日的财政季度开始为2.75至1.00，2022年至包括截至2023年6月30日的财政季度；（iii）从本财季开始为3.75至1.00截至2023年9月30日为止，包括截至2023年12月31日的财政季度；(iv) 截至2024年3月31日的财季为2.50至1.00。

1.18对现有信贷协议第6.14节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.14 节进行修订并全文重述，全文如下：

第 6.14 节最低还本付息覆盖率。从截至2021年6月30日的财政季度开始，从截至2021年6月30日的财政季度开始，借款人不得允许合并后的各方合并确定的还本付息覆盖率低于：（i）从截至2021年6月30日的财季开始，包括截至2023年6月30日的财季的2.00至1.00；（ii）从截至9月的财政季度开始为1.25至1.00 2023 年 30 日至（包括截至 2023 年 12 月 31 日的财政季度）；以及 (iii) 本财季为 2.00 至 1.00将于 2024 年 3 月 31 日结束。

1.19对现有信贷协议第6.16节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.16 节进行修订并全文重述，全文如下：

第 6.16 节存款账户。在不违反第5.18节的前提下，任何贷款方均不得也不允许其任何受限制的子公司开设或维持任何存款账户，但 (a) 富国银行的存款账户；(b) 受账户控制协议约束的存款账户；(c) 排除账户；以及 (d) 本条款 (d) 除外的所有此类存款账户的现金金额不超过50,000美元的存款账户。

1.20对现有信贷协议第6.19节的修订。特此对《现有信贷协议》第 6.19 节进行修订并全文重述，全文如下：

第 6.19 节重大合同的修改。

(a) 未经管理代理人事先书面同意，任何贷款方均不得也不允许其任何子公司修改或以其他方式修改任何重大合同，在每种情况下，都以对借款人及其子公司、管理代理人或贷款人不利的方式修改任何重大合同。

(b) 任何贷款方均不得也不允许其任何子公司修改或以其他方式修改 SPIRE 购买协议

未经管理代理人自行决定事先书面同意，这将导致贷款方和/或受限制子公司从中获得的净收益不足以全额偿还债务。

1.21对现有信贷协议第7.01节的修订。特此对《现有信贷协议》第 7.01 节进行修订，(x) 删除其 (k) 条款末尾的 “或” 一词，(y) 将 (l) 条款末尾的 “.” 替换为 “；或”，以及 (z) 在第 (l) 条之后立即插入新条款 (m)，新条款 (m) 的全文如下：

(m) SPIRE 购买协议。在MoGas处置生效日期之前的任何时候，SPIRE购买协议均不再完全生效。

为避免疑问，未经根据本第三修正案条款修订的现有信贷协议的任何附表或附录应继续有效，不得对其进行任何修改或其他修改。

第 3 节先决条件。本第三修正案的有效性受以下条件限制：

1.1管理代理人应从借款人、担保人和所需贷款人那里收到本第三修正案的对应物（数量应行政代理人要求）。

1.2本第三修正案生效后，没有发生违约或违约事件，这种情况仍在继续。

1.3根据现有信贷协议第7.07节，借款人应在截至2023年6月30日的财季纠正了他们预期违反现有信贷协议第6.13节规定的财务契约的情况。

1.4管理代理人应在第三修正案生效日当天或之前收到所有费用（如果有）以及其他到期应付的款项。

第 4 节同意费。作为该贷款人同意的对价，在 (x) MoGas处置生效日期和 (y) 到期日（“同意费支付日期”），借款人应向管理代理人支付本第三修正案的每个贷款方的账户，相当于该贷款人在第三修正案生效之日承诺的二十个基点（0.20％）。同意费的全部金额将在第三修正案生效之日全额支付，并应在同意费支付之日以现金全额支付。

第 5 节其他。

1.1确认和生效。在本第三修正案生效后，信贷协议（经本第三修正案修订）的条款将根据其条款保持全部效力和效力。信贷协议中每一次提及 “本协议”、“本协议”、“本协议”、“此处” 或类似措辞均指并指经此修订的信贷协议，以及签署和/或交付的任何其他文件、文书或协议中对信贷协议的提及

与信贷协议的联系应指并指经此修订的信贷协议。

1.2借款人的批准和确认。每位借款人和每位担保人特此明确 (a) 承认本第三修正案的条款，(b) 批准并确认其在担保协议及其作为当事方的其他贷款文件下的义务，(c) 承认、续订并延长其在担保协议及其作为当事方的其他贷款文件下的持续责任，(d) 向贷款人和行政代理人陈述并保证每位借款人的每项陈述和保证以及信贷协议和另一笔贷款中包含的每位担保人截至本文发布之日以及本协议第 2 节规定的修正案生效后，其作为当事方的文件在所有重大方面都是真实和正确的，但以下情况除外：(i) 任何此类陈述和保证明确限于较早的日期，在这种情况下，自本文发布之日起，此类陈述和保证应在较早指定的日期继续真实和正确，以及 (ii) 在任何此类陈述和保证均因重要性或参照材料而受到明确限制不利影响，此类陈述和保证（如有条件）在所有方面均应继续真实和正确，(e) 向贷款人和行政代理人陈述并保证，本第三修正案的每位借款人和每位担保人的执行、交付和履行均在该人的公司、有限合伙企业或有限责任公司的权力范围内，已通过所有必要行动获得正式授权，本第三修正案构成该人的有效和具有约束力的义务用它的条款，除非其可执行性可能受到影响债权人权利的破产、破产或类似法律的限制，以及 (f) 向贷款人和管理代理人陈述和保证，在本第三修正案生效后，不存在违约或违约事件。

1.3对应物。本第三修正案可以在对应方中执行，各方不必执行相同的对应修正案。传真或其他电子传输（例如 pdf）应作为原件有效。

1.4 没有口头协议。本书面第三修正案、信贷协议和与之相关的其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得与双方先前、同期或不成文的口头协议的证据相矛盾。此后，双方之间没有修改信贷协议和其他贷款文件中双方协议的口头协议。

1.5适用法律。本第三修正案应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，除非美国联邦法律允许任何贷款人按贷款人所在州法律允许的利率签订合同、收取、收取、储备或收取利息。

1.6费用支付。借款人特此同意，共同和单独支付行政代理人因编写、谈判和执行本第三修正案和所有相关文件而产生的所有合理且有据可查的自付费用（包括但不限于行政代理人律师的合理费用和开支）。

1.7可分割性。本第三修正案中任何在任何司法管辖区被禁止或无法执行的条款，如果不使本修正案的其余条款无效，则在该禁止或不可执行的范围内无效，并且在任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行均不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

1.8继承者和受让人。本第三修正案对本修正案各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并有利于他们的利益。

1.9贷款文件。根据其他贷款文件，本第三修正案应构成所有目的的 “贷款文件”。

[签名页面关注]

本协议各方已促使本第三修正案在上述第一年和第一年得到正式执行。

借款人：

CRIMSON MIDSTREAM 运营有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

走廊 MOGAS, INC.

来自：

姓名：

标题：

欧米茄天然气营销有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

欧米茄管道公司有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

担保人：

深红色管道有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

CARDINAL PIPELINE，L.P

来自：

姓名：

标题：

CRIMSON 中游控股有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

MOGAS 债务控股有限责任公司

作者：CoreNergy Infrastructure Trust, Inc.，其唯一成员

来自：

姓名：

标题：

MOGAS 管道有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

CORENERGY 管道公司, LLC

来自：

姓名：

标题：

联合财产系统有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

CRIMSON MIDSTREAM I 公司

来自：

姓名：

标题：

CRIMSON 中游服务有限责任公司

来自：

姓名：

标题：

行政代理：

富国银行，全国协会，

作为行政代理

来自：

姓名：

标题：

发卡银行/SWINGLINE 贷款人/贷款人：

富国银行，全国协会，

作为发卡银行、Swingline贷款人和贷款人

来自：

姓名：

标题：

贷款人：

花旗银行，全国协会

作为贷款人

来自：

        

        

贷款人：

桑坦德银行，全国协会，

作为贷款人

来自：

        

        

贷款人：

BOF，NA，

作为贷款人

来自：

        

        

贷款人：

PNC银行，全国协会，

作为贷款人

来自：

        

        

贷款人：

三县银行，

作为贷款人

来自：

        

        

贷款人：

学院银行，北卡罗来纳州，

作为贷款人

来自：