附录 99.1
Akamai 宣布拟发行可转换优先票据
马萨诸塞州剑桥2023年8月14日 为在线生活提供支持和保护的云公司Akamai Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：AKAM）（Akamai）今天宣布，它提议根据市场因素和其他条件发行2029年到期的可转换优先票据总额为1亿美元。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条，这些票据只能出售给有理由认为是合格机构买家的人 。此外，Akamai将授予票据的初始购买者 在相同的条款和条件下额外购买本金总额不超过1.5亿美元的票据的选择权。转换后，Akamai将支付不超过待转换票据本金总额的现金，并在Akamais的选举中支付或交付现金、Akamais普通股或现金和普通股的组合，以支付或交付超过转换票据本金总额 的剩余部分（如果有）。从2024年2月15日开始，这些票据的利息将在每年的2月15日和8月15日每半年支付一次。这些票据将于2029年2月15日到期，除非在此日期之前根据其条款提前回购或转换 。利率、初始转换率、发行价格和其他条款将在产品定价时确定。这些票据将是Akamai的优先无抵押债务 。
根据下文 所述的可转换票据对冲和认股权证交易以及股票回购相关的成本和支出，Akamai打算使用本次发行的剩余净收益在到期时偿还其2025年到期的11.5亿美元未偿还本金总额中的一部分，即2025年5月1日到期的0.125％可转换优先票据， 和/或支付任何先前转换时到期的现金。
Akamai打算使用本次发行的部分净收益来支付下述可转换票据对冲交易的 成本（此前该成本被根据下述认股权证交易出售认股权证所得的收益部分抵消）。如果初始购买者行使 期权购买额外票据，Akamai 预计将向票据的某些初始购买者或其各自的关联公司（期权交易对手）出售额外认股权证，并使用 出售此类额外票据的部分净收益以及额外认股权证交易的收益，与期权交易对手进行额外的可转换票据对冲交易。
Akamai还打算将本次发行净收益中的约6800万美元用于在通过一个或多个初始购买者或其关联公司进行的私下谈判交易中从发行中 票据的购买者那里回购其普通股。Akamai预计，此类交易的每股收购价格等于发行定价之日 Akamais普通股的每股收盘价。Akamai实际回购的Akamais普通股金额可能大于或低于6800万美元。
关于票据的定价，Akamai预计将与Option 交易对手进行可转换票据对冲交易和认股权证交易。可转换票据对冲交易将涵盖最初作为 票据基础的相同数量的Akamais普通股，包括初始购买者根据购买额外票据的选择权购买的任何票据，但须进行与票据适用的反稀释调整大致相似。预计可转换票据对冲交易通常会减少票据转换后Akamais 普通股的潜在稀释和/或抵消Akamai需要支付的超过转换票据本金的任何现金支付（视情况而定）。根据惯常的反稀释 调整，认股权证将涵盖相同数量的Akamais普通股。除非Akamai在某些条件下选择以现金结算认股权证，否则认股权证交易可能会单独对Akamais普通股产生稀释效应，前提是Akamais普通股的每股市场价格超过认股权证的行使价。
在 建立可转换票据对冲和认股权证交易的初始套期保值时，期权交易对手和/或其各自的关联公司预计将购买Akamais普通股的股票和/或就Akamais普通股进行各种衍生品 交易
与票据定价同时或在票据定价后不久。这项活动可能会增加（或缩小当时Akamais普通股或 票据的市场价格）。此外，期权交易对手和/或其各自的关联公司可以通过签订或平仓与Akamais普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后和票据到期之前在二级市场交易中购买或出售 Akamai的普通股或其他证券（并且很可能在与 票据转换有关的任何观察期内或在任何回购票据之后这样做）来修改其对冲头寸 Akamai 关于任何基本面变动回购的附注日期或其他方式）。这种活动还可能导致或避免Akamais普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，而且，如果该活动发生在与票据转换有关的任何观察期，则可能会影响持有人在 转换票据时获得的对价金额和价值。
本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，不构成出售要约，也不构成要约购买任何这些证券（包括票据转换后可发行的Akamais普通股，如果有的话）。任何票据要约只能通过私募备忘录发行。票据 和票据转换后可发行的普通股（如果有）过去和将来都不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，如果没有注册或 适用的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。
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该新闻稿包含有关Akamais管理层未来预期、计划和前景的信息，这些信息构成了1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述，包括关于Akamai对完成拟议票据发行的预期、其对发行收益的使用以及同时进行股票回购以及可转换票据对冲和认股权证交易的影响的声明。无法保证 Akamai 能够按预期条款完成拟议的票据发行，或者根本无法保证。实际业绩 可能与这些前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异，这是由于各种重要因素，包括但不限于票据和发行的条款、与 Akamai 是否会完成发行相关的风险和不确定性、总体经济、行业、市场或政治状况的影响以及 Akamais 10-K 表年度报告、{br Form} 季度报告中讨论的其他因素 10-Q，以及定期向美国证券交易委员会提交的其他文件。
此外，本新闻稿 中的声明代表了截至本新闻稿发布之日 Akamais 的期望和信念。Akamai 预计，后续的事件和事态发展可能会导致这些期望和信念发生变化。但是，尽管Akamai可能会选择在未来的某个时候更新这些 前瞻性陈述，但它明确表示不承担任何这样做的义务。自 本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应将这些前瞻性陈述视为代表 Akamais 的期望或信念。
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