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加利福尼亚州贝尔蒙特，2023年8月9日——RingCentral, Inc.（“RingCentral” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：RNG）今天宣布，它打算在不受经修订的1933年《证券法》注册要求的私募发行（“发行”）中发行2030年到期的优先票据（“票据”）的本金总额为4亿美元 (“证券法”).这些票据将是公司的优先无抵押债务，预计将由公司的某些子公司在优先无抵押的基础上全额无条件担保。

公司打算将本次发行净收益的一部分用于回购和/或偿还部分未偿还的可转换票据。公司打算将本次发行的剩余净收益用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、资本支出、现有债务的回购或偿还、潜在的战略交易和收购。

本新闻稿仅供参考，不构成在任何非法要约、招揽或出售票据的州或司法管辖区出售要约，也不构成要约购买票据，也不得出售这些票据。票据的任何要约只能通过私募备忘录提出。根据《证券法》第144A条，这些票据仅向有理由认为是合格机构买家的人以及依据《证券法》S条向美国境外的非美国人发行和出售。本新闻稿不构成购买我们未偿还的可转换票据的要约或出售要约的邀请。

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本新闻稿包括《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际业绩存在重大差异，包括但不限于RingCentral能否完成发行，以及本次发行的净收益的接收和使用，包括我们未偿还的可转换票据的任何回购或偿还。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“打算” 和其他类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述基于RingCentral管理层的估计和假设，这些估计和假设虽然被认为是合理的，但本质上是不确定的，并且存在许多风险，包括投资者需求、市场状况、惯常收盘条件和其他因素。实际业绩可能与RingCentral的前瞻性陈述所预期或预测的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述均受我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中详述的其他风险的影响，以及我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日RingCentral获得的信息，我们没有义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述。