附录 99.1
Near Intelligence 公布 2023 年第二季度财务业绩 {
2023 年第二季度收入为 1770 万美元，同比增长 19%，在 的指导范围内
加利福尼亚州帕萨迪纳——2023年8月14日——以隐私为主导的人和地点数据情报领域的全球领导者Near Intelligence， Inc.（纳斯达克股票代码：NIR）（“Near”、“我们” 或 “公司”）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
“在 2023 年第二季度，Near 成功实施了 我们的上市战略，在各个地区收购了新客户，并增强了我们为现有客户提供的服务。正如预期的那样， 我们的收入同比增长19％，在指导范围内，在今年剩余时间里，我们的重点将放在可持续增长上，重点是在运营基础上实现盈利。” Near首席执行官Anil Mathews说。“我 相信，Near 完全有能力继续提供产品，我们的客户依赖这些产品来提取见解，帮助他们做出 更好的决策。展望未来，我们相信我们的高质量数据，加上生成式人工智能，将使我们的客户能够在不牺牲隐私的情况下从数据中获得最大价值。”
2023 年第二季度财务摘要
| ● | 2023年第二季度 几乎实现了1770万美元的收入，增长了19％，而2022年第二季度的总收入为1480万美元。 |
| ● | 2023年第二季度的GAAP毛利为1,210万美元， ，2023年第二季度的GAAP毛利率为68％。 |
| ● | 2023年第二季度的GAAP运营支出为2,820万美元，2023年第二季度的GAAP营业亏损为1,610万美元。 |
| ● | 2023年第二季度的GAAP净亏损为1770万美元。 |
| ● | 调整后 EBITDA12023 年第二季度 为 (510) 万美元。 |
| ● | 2023 年第二季度的净收入保持率为 112%。 |
2023年6月年初至今财务摘要
| ● | 截至2023年6月30日的六个月中，总收入为3,320万美元，较2022年的2,890万美元总收入增长了15％。 |
| ● | GAAP 毛利为 2240 万美元，GAAP 毛利率为 68％。 |
| ● | GAAP运营支出为6,090万美元，GAAP运营亏损为3,840万美元。 |
| ● | 调整后 EBITDA1在截至2023年6月30日的前 六个月中，为 (1,200) 万美元。 |
| 1 | 调整后 息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅下文 “使用非公认会计准则财务指标” 标题下的讨论 以及本新闻稿末尾的对账。 |
近期业务亮点
| ● | Near将其渠道合作伙伴战略扩展到英国 ，并在欧洲签订了新的合作伙伴，承诺每年超过100万美元。 |
| ● | Near推出了其新网站，旨在通过提供更轻松的导航和更好的移动体验，从而彻底改变 用户与我们的品牌互动和互动的方式，从而增强用户体验 并简化互动。 |
| ● | Near宣布，其客户Earth.Vision利用Near的 平台来帮助其房地产客户识别客户人口统计数据，分析贸易区域并评估蚕食风险， 这使他们能够优化市场策略，从而成功完成了488个项目。 |
财务展望
Near为其2023年第三季度提供指导如下：
2023年第三季度指引：预计总收入将在1,800万美元至2,000万美元之间 。调整后的息税折旧摊销前利润预计在150万美元至250万美元之间。
季度电话会议
Near将于明天，即2023年8月15日举行电话会议，审查 其2023年第二季度的财务业绩并讨论其财务前景。电话会议定于美国东部时间上午 8:30 开始。邀请投资者 通过访问investors.near.com加入网络直播。网络直播将进行直播，在 直播结束后将提供重播，持续大约 90 天。
关于 Near
Near，一个全球性的全栈数据智能软件即服务 （“SaaS”）平台策划了世界上最大的人员和地点情报来源之一。Near平台的 专利技术可处理来自超过44个国家的估计16亿个唯一用户ID和7000万个兴趣点的数据。 Near 的数据和见解使营销和运营团队能够了解消费者的线上和线下行为、亲和力、 和属性，从而吸引他们并发展他们的业务。Near在洛杉矶、巴黎、班加罗尔、新加坡、悉尼、 和东京设有办事处，为零售、房地产、餐厅/QSR、旅游/旅游、电信和金融服务领域的规模企业提供服务。有关 更多信息，请访问 https://near.com
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有关 Near 的更多信息，请访问 investors.near.com。该公司计划定期在该网站上发布重要信息。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们根据 美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息，我们在 本新闻稿和相关的电话会议上介绍了某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润率、非公认会计准则净亏损和非公认会计准则营业亏损。我们 在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析我们的财务业绩，并认为它们作为公认会计准则指标的补充 对投资者评估我们的持续运营业绩很有用。对我们本期GAAP业绩进行这些调整的目的是让管理层和投资者更全面地了解我们的基本经营业绩和趋势以及 我们的市场表现。管理层认为，这些非公认会计准则业绩表明了我们的基线业绩，管理层在做出运营决策时会将其考虑在内 。此外，非公认会计准则业绩是管理层 用作我们规划和预测未来时期基础的主要指标。我们认为，使用这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了额外的工具，可以用来评估持续的经营业绩和趋势，以及将我们的财务业绩与我们行业中的其他公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。
本新闻稿 中公布并在相关电话会议上讨论的非公认会计准则财务指标不是衡量公认会计原则下财务业绩的指标，不应被视为净亏损和运营支出的 替代品。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，在评估 我们的经营业绩时，不应单独考虑非公认会计准则财务指标，也不应将其作为根据公认会计原则编制的合并 收益表数据的替代品。我们提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的 类似标题的衡量标准相提并论，其他公司的计算方式可能与我们不同。 非公认会计准则净亏损定义为根据限制性股票单位的股票薪酬支出以及与2023年3月23日完成的Kludein I Acquisition Corp. 的业务合并（ “业务合并”）和其他融资交易相关的某些 一次性支出调整后的净亏损。非公认会计准则营业亏损定义为经利息、税收、认股权证工具公允估值和其他收入调整后的非公认会计准则净亏损 。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，加上折旧和摊销、 限制性股票单位的股票薪酬支出、利息支出、认股权证负债公允价值的变化、其他费用 （收入）、所得税准备金以及与业务合并和其他融资交易相关的某些一次性支出。
我们尚未将 电话会议中讨论的前瞻性调整后息税折旧摊销前利润区间与净收益（亏损）进行对账，因为折旧和摊销、利息 支出、所得税准备金和其他项目的不确定性和潜在可变性，无法随时获得本次对账所依据的未来时期的适用信息。因此，如果不进行不合理的努力，目前无法将前瞻性调整后的息税折旧摊销前利润区间与净收入（亏损）进行对账。
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关键绩效指标-净收入保留率
管理层用来帮助其评估 业务健康状况、确定影响其增长的趋势、制定目标和目的以及做出战略决策的关键绩效衡量标准是净收入 留存率（“NRR”）。NRR 是一项衡量现有客户在 设定的时间段内产生的经常性收入的指标，用于监控收入增长的可持续性。NRR 计算现有客户 在指定时间段内保留的收入百分比，包括此类客户的升级、降级、交叉销售和取消。由于NRR只关注一段时间内的现有客户群体，而不是新客户的销售情况，因此管理层认为这是总收入增长的真实反映 ，也是我们用来衡量整个平台使用情况和参与度的核心关键绩效指标。账户扩张会增加 ，账户降级和流失会降低 NRR。我们通过将相关报告期内过去十二个月的订阅 收入除以去年同一个客户群体的收入来计算 NRR。NRR 大于 100% 表示 现有客户群的总收入正在扩大，而低于 100% 的 NRR 表示来自该客户群的收入正在下降 。
我们通过在销售过程中关注客户需求 ，并投入客户服务资源来吸引客户，确保平台满足他们 的现有需求，同时寻找未来扩大其使用量的方法，从而不断努力提高NRR。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所用的 “前瞻性陈述” 。前瞻性陈述是指任何展望未来事件的陈述，包括但不限于以下陈述：我们的业务战略；预期的未来经营业绩和运营支出、现金流、 资本资源和流动性；影响我们业务、行业和财务业绩的趋势、机会和风险；使用我们的解决方案的预期 好处；未来的扩张或增长计划以及未来增长潜力；我们吸引新客户的能力 购买我们的解决方案；市场对我们的解决方案的认可解决方案；我们现有的现金和现金等价物是否足以满足我们在未来 12 个月内的营运资本和资本支出需求；收购；以及我们对未来事件的期望或信念。 此外，“预期”、“出现”、“近似”、“相信”、“继续”、 “可以”、“估计”、“期望”、“预见”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻找”、 “应该”，” “将” 和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述，但是 这些词的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来 业绩的保证，仅基于我们当前对业务未来、未来计划 和战略、预测、预期事件和趋势、经济以及其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述 与未来有关，因此它们会受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响，而且 其中许多是我们无法控制的。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述 中显示的存在重大差异的重要 因素包括：（i）我们继续作为持续经营企业的能力；（ii）我们筹集必要的额外融资 以满足我们的流动性需求和为我们的运营提供资金的能力，而我们可能无法以优惠的条件或根本无法获得这些资金；（iii） 我们的能力创造足够的收入以实现和维持盈利；（iv）我们吸引新客户或留住新客户的能力现有的 客户；(v) 我们依赖有限数量的客户来获得我们收入的很大一部分；(vi) 限制 和融资安排限制的影响，这可能会严重影响我们的业务运营能力，也可能显著 影响我们的流动性；(vii) 严格的监管以及这些 法规可能发生不利变化或我们不遵守这些法规，这可能会严重损害我们的业务和经营业绩；(viii) 需求水平和市场利用率 我们的解决方案和产品；（ix）与竞争对手和行业相关的发展和预测；（x）我们的管理团队 管理上市公司的经验有限；（xi）如果我们确定要推广用于未经批准的用途的产品，我们可能需要为自己辩护，免受罚款、处罚和禁令 ；（xii）我们对某些 技术的依赖性；（xiii）我们有能力维持我们的普通股或公开认股权证在纳斯达克上市；(xiv) 我们的重大风险 作为上市公司，增加的支出和管理负担可能会对我们的业务、财务状况和 经营业绩产生不利影响；以及（xv）我们在美国证券交易委员会文件中确定的其他风险和不确定性。这些前瞻性陈述 基于截至本文发布之日的可用信息以及当前的预期、预测和假设，涉及许多判断、 风险和不确定性。因此，自随后 日期起，不应依赖前瞻性陈述来代表我们的观点，除非适用的证券法另有要求，否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日之后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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投资者联系人：
马克·P·格里芬
ICR, Inc for Near
IR@near.com
媒体联系人：
Kat Harwood PR@near.com
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近情报公司
简明合并资产负债表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
| 2023年6月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 24,323 | 16,600 | ||||||
| 限制性现金 | 29,773 | 44,398 | ||||||
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款，扣除信贷损失备抵3,222,728美元和3,417,845美元 | 23,217 | 26,011 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 5,742 | 4,963 | ||||||
| 流动资产总额 | 83,055 | 91,973 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 2,614 | 4,659 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 3,616 | 4,038 | ||||||
| 善意 | 62,078 | 61,995 | ||||||
| 无形资产，净额 | 7,477 | 10,689 | ||||||
| 其他资产 | 2,850 | 2,882 | ||||||
| 总资产 | 161,690 | 176,236 | ||||||
| 负债、可赎回的可转换优先股和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期借款的流动部分 | 90,360 | 2,783 | ||||||
| 可转换债券 | 10,238 | |||||||
| 应付账款 | 14,663 | 9,992 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 21,397 | 20,004 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,032 | 937 | ||||||
| 衍生负债 | 12,016 | |||||||
| 流动负债总额 | 149,706 | 33,716 | ||||||
| 长期借款，减去流动部分 | 717 | 85,564 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 2,803 | 3,299 | ||||||
| 长期衍生负债 | 4,059 | 16,766 | ||||||
| 其他负债 | 482 | 731 | ||||||
| 负债总额 | 157,767 | 140,076 | ||||||
| 可赎回的可转换优先股 | ||||||||
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日，可赎回的可转换优先股，面值分别为0.0001美元、50,000,000和33,083,858股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为0和33,083,858股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，赎回金额分别为0美元和253,045,305美元 | - | 207,417 | ||||||
| - | - | |||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别授权了3亿股和20,746,276股股票；截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别发行和流通了50,588,257股和8,296,074股股票 | 5 | 0 | ||||||
| 额外的实收资本 | 282,843 | 70,901 | ||||||
| 累计赤字 | (277,687 | ) | (240,787 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | (1,237 | ) | (1,371 | ) | ||||
| 股东权益总额（赤字） | 3,923 | (171,258 | ) | |||||
| 总负债、可赎回可转换优先股和股东权益（赤字） | 161,690 | 176,236 | ||||||
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近情报公司
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
| 截至 6 月 30 日止的三个月 | 六个月已结束 6 月 30 日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | 17,709 | 14,839 | 33,217 | 28,898 | ||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销） | 5,636 | 5,116 | 10,780 | 9,394 | ||||||||||||
| 产品和技术 | 6,898 | 9,936 | 15,202 | 14,837 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 4,825 | 8,433 | 9,987 | 13,126 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 13,727 | 58,374 | 30,242 | 61,380 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,717 | 2,362 | 5,439 | 4,742 | ||||||||||||
| 成本和支出总额 | 33,804 | 84,222 | 71,650 | 103,477 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (16,094 | ) | (69,383 | ) | (38,432 | ) | (74,579 | ) | ||||||||
| 利息支出，净额 | 4,872 | 972 | 8,871 | 1,721 | ||||||||||||
| 衍生负债公允价值的变化 | (2,740 | ) | 15 | (10,044 | ) | (1,685 | ) | |||||||||
| 其他支出（收入），净额 | (685 | ) | (18 | ) | (680 | ) | (517 | ) | ||||||||
| 所得税支出前的亏损 | (17,541 | ) | (70,352 | ) | (36,579 | ) | (74,098 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | 200 | 76 | 321 | 138 | ||||||||||||
| 归属于近情报公司和普通股股东的净亏损 | (17,742 | ) | (70,428 | ) | (36,900 | ) | (74,236 | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损，基本亏损和摊薄后亏损 | (17,742 | ) | (70,428 | ) | (36,900 | ) | (74,236 | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄后 | (0.36 | ) | (7.16 | ) | (1.12 | ) | (8.44 | ) | ||||||||
| 加权平均已发行股票数量，用于计算归属于普通股股东的每股净亏损，基本和摊薄 | 48,820,697 | 9,830,720 | 32,807,291 | 8,794,947 | ||||||||||||
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近情报公司
简明合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 截至 6 月 30 日的六个月， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | (36,900 | ) | (74,236 | ) | ||||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 5,439 | 4,742 | ||||||
| 基于股份的薪酬 | 10,954 | 63,090 | ||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | (10,044 | ) | (1,685 | ) | ||||
| 贸易应收账款信贷损失备抵和注销 | 419 | 739 | ||||||
| 认股权证所得债务折扣的摊销 | 1,560 | 597 | ||||||
| 其他 | (716 | ) | (918 | ) | ||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 2,446 | (11,722 | ) | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | (3,182 | ) | (1,274 | ) | ||||
| 经营租赁使用权资产 | 460 | 251 | ||||||
| 其他资产 | 32 | 222 | ||||||
| 应付账款 | 3,232 | 1,199 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,710 | 7,869 | ||||||
| 经营租赁负债 | (441 | ) | (235 | ) | ||||
| 其他负债 | (250 | ) | 13 | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (25,282 | ) | (11,347 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 财产和设备增补 | (179 | ) | (114 | ) | ||||
| 出售有价证券的收益 | - | 259 | ||||||
| 出售短期投资的收益 | - | 1,067 | ||||||
| 在业务合并中获得的现金，扣除已支付的交易成本 | 205 | - | ||||||
| 向关联方提供预付款（注23） | 1,778 | - | ||||||
| 投资活动提供的净现金 | 1,804 | 1,211 | ||||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||
| 发行债务的收益，扣除发行成本 | 18,969 | 19,325 | ||||||
| 行使股票期权的收益 | - | 3 | ||||||
| 作为重组的一部分分配给股东的现金 | - | (539 | ) | |||||
| 向关联方偿还短期借款（附注21） | (2,073 | ) | - | |||||
| 偿还债务 | (361 | ) | (1,941 | ) | ||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 | 16,535 | 16,848 | ||||||
| 汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 41 | (233 | ) | |||||
| 现金和现金等价物及限制性现金净增加（减少） | (6,901 | ) | 6,479 | |||||
| 期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 60,998 | 8,950 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 54,097 | 15,429 | ||||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 为所得税支付的现金 | 67 | 282 | ||||||
| 为借款利息支付的现金 | 8,549 | 1,111 | ||||||
| 非现金投资和融资活动 | ||||||||
| 企业合并交易成本，应计但未支付 | 8,802 | |||||||
| Near Holdings 普通股的资本重组 | 1 | - | ||||||
| 承担企业合并权证责任 | 2,296 | - | ||||||
| 假设业务合并、本票和营运资金贷款 | 1,795 | - | ||||||
| 发行与可转换债务相关的普通股作为承诺费股份 | 602,556 | |||||||
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NearIntelligence
未经审计的 GAAP 与非 GAAP 经营业绩的对账
三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 调整后息税折旧摊销前利润的净亏损 | ||||||||||||||||
| 净亏损 | (17,741 | ) | (70,427 | ) | (36,899 | ) | (74,234 | ) | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | ||||||||||||||||
| 与限制性股票单位相关的费用 | 5,115 | 63,043 | 10,954 | 63,090 | ||||||||||||
| 一次性费用 | 3,197 | 19 | 9,999 | 134 | ||||||||||||
| 非公认会计准则净亏损 | (9,429 | ) | (7,365 | ) | (15,946 | ) | (11,010 | ) | ||||||||
| 所得税准备金 | 200 | 76 | 321 | 138 | ||||||||||||
| 其他费用（收入） | (685 | ) | (18 | ) | (680 | ) | (517 | ) | ||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | (2,740 | ) | 15 | (10,044 | ) | (1,685 | ) | |||||||||
| 利息支出 | 4,872 | 972 | 8,871 | 1,721 | ||||||||||||
| 非公认会计准则营业亏损 | (7,782 | ) | (6,320 | ) | (17,479 | ) | (11,354 | ) | ||||||||
| 折旧和摊销 | 2,717 | 2,362 | 5,439 | 4,742 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (5,065 | ) | $ | (3,957 | ) | $ | (12,040 | ) | $ | (6,612 | ) | ||||
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