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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：10-Q
(标记一)
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至2010年12月31日的季度业绩。2023年6月30日
或
o
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
对于从日本向日本过渡的过渡期，中国需要更多的支持。
委托书档号：001-35666
Summit Midstream Partners，LP
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
路易斯安那街910号, 套房4200
休斯敦, TX
(主要执行办公室地址)
45-5200503
(税务局雇主
识别号码)

77002
(邮政编码)
(832) 413-4770
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
公共单位SMLP纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。x    是      o*编号：
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
x是o不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☐加速文件管理器x
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司x
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则. o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。*☐：是的，不是。x*否
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
班级截至2023年8月9日
公共单位10,376,189单位

目录表
目录
常用或定义的术语
2
第一部分
财务信息
第1项。
财务报表。
未经审计的简明综合资产负债表。
6
未经审计的简明合并经营报表。
7
未经审计的合伙人资本简明合并报表。
8
未经审计的现金流量表简明合并报表。
9
未经审计的简明合并财务报表附注.
10
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
24
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露。
44
第四项。
控制和程序。
44
第II部
其他信息
45
第1项。
法律诉讼。
45
第1A项。
风险因素。
46
第五项。
其他信息.
46
第六项。
展品。
46
签名
48

1
目录表
常用或定义的术语
2015年黑尾发布2015年，我们位于北达科他州威利斯顿附近的4英寸产出水收集管道破裂
2025年高级债券
顶峰控股和金融公司的S优先无担保票据将于2025年4月到期

2026年担保票据顶峰控股和金融公司的S 8.500%优先担保2026年到期的第二留置权票据
2026年担保票据契约
契约，日期为2021年11月2日，由Summit Holdings、作为担保方的财务公司和作为受托人的地区银行之间的契约

ABL设施
《资产证券化协议》规定的基于资产的贷款信贷安排

ABL协议
贷款及抵押协议，日期为2021年11月2日，顶峰控股作为借款人、SMLP及若干附属公司不时订约方，作为担保人，美国银行作为代理人，ING Capital LLC、加拿大皇家银行和Regions Bank作为联席银团代理，以及Bank of America，N.A.、ING Capital LLC、RBC Capital Markets和Regions Capital Markets作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

ASU会计准则更新
Bcf/d每天10亿立方英尺
野牛中游Bison Midstream，LLC
董事会我们的普通合伙人的董事会
凝析油
一种低蒸气压的天然气液体，主要由丙烷、丁烷、
正戊烷和重烃馏分

联合发行人顶峰控股和金融公司
DFW中游东风中游服务有限责任公司
DJ盆地丹佛-朱尔斯堡盆地
双EDouble E管道有限责任公司
双E管道一条135英里、1.35Bcf/d的州际天然气输送管道，由FERC监管，于2021年11月开始运营，提供从特拉华州盆地的接收点到德克萨斯州Waha枢纽及其周围的各种输气点的运输服务
双E工程双E管道的开发与建设
ECPEnergy Capital Partners II，LLC及其平行和联合投资基金
环境保护局
环境保护局
EPU单位收益或亏损
FASB财务会计准则委员会
2
目录表
金融公司顶峰中游金融公司
水力压裂在高压下向地下岩石、钻孔等注入液体以迫使现有裂隙打开并开采石油或天然气的过程
裂缝保护活动旨在通过关闭现有碳氢化合物生产直到新油井活动结束来保护现有油井免受伤害的活动
公认会计原则美国普遍接受的会计原则
普通合伙人Summit Midstream GP，LLC
全科医生普通合伙人
大河Grand River Gathering，LLC
担保人子公司Grand River及其子公司、DFW中游、顶峰营销、顶峰二叠纪、二叠纪金融、OpCo、顶峰Utica、Meadowlark中游、顶峰二叠纪、登山者中游、Eping、红岩、极地中游和顶峰Niobrara
轮毂存储设施和多个管道互连的地理位置
伦敦银行同业拆借利率伦敦银行间同业拆借利率
Mbbl/d每天1000桶
MD&A
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
梅多拉克中游Meadowlark Midstream Company，LLC
MMBtu公制百万英制热量单位
MMCF/d每天100万立方英尺
登山者中游登山者中流公司
MVC最低数量承诺
NGL
天然气液体.乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷和天然气的混合物，当从未加工的天然气流中除去时，在不同水平的高压和低温下变成液体

纽交所纽约证券交易所
俄亥俄州聚会俄亥俄州集聚公司和俄亥俄凝析油公司。
OPCOSummit Midstream OpCo，LP
玩已探明的含有商业数量碳氢化合物的地质地层
二叠纪金融顶峰中游二叠纪金融有限责任公司
3
目录表
二叠纪霍尔德科顶峰二叠纪传输控股有限责任公司
二叠纪定期贷款机制
受信贷协议约束的定期贷款，日期为2021年3月8日，借款人为顶峰二叠纪传输有限责任公司，三菱UFG银行为行政代理，瑞穗银行(美国)为抵押品代理，荷兰国际集团资本有限责任公司、瑞穗银行和三菱UFG联合银行为L/C发行人，协调牵头安排人和联合簿记管理人，并不时担任贷款人

二叠纪输电信贷安排
该信贷协议于2021年3月8日生效，借款人为Summit Permian Transport，LLC为借款人，三菱UFG银行为行政代理，瑞穗银行(美国)为抵押品代理，荷兰国际集团资本有限责任公司、瑞穗银行和三菱UFG Union Bank，N.A.为L/C发行人，协调牵头安排人和联合簿记管理人，以及不时为贷款人。

采出水
从地下地质构造中抽取水，这是天然气和原油生产的副产品

红岩云集红岩采集有限责任公司
循环信贷安排
*截至2017年5月26日的第三次修订和重新签署的信贷协议，截至2017年9月22日的第三次修订和重新签署的信贷协议第一修正案，截至2019年6月26日的第三次修订和重新签署的信贷协议第二修正案，截至2019年12月24日的第三次修订和重新启动的信贷协议第三次修正案，以及截至2020年12月18日的第三次修订和重新启动的信贷协议第四次修正案

美国证券交易委员会美国证券交易委员会
证券法经修订的1933年证券法
分部调整后的EBITDA
扣除总收入减去总成本和支出；加上(一)不包括利息收入的其他收入，(二)被投资权益法按比例调整的EBITDA，(三)折旧和摊销，(四)与MVC缺口付款有关的调整，(五)与资本偿还活动有关的调整，(六)基于单位的非现金薪酬，(七)减值和(八)其他非现金支出或损失，减去其他非现金收入或收益

高级附注2025年优先债券及2026年有抵押债券，合共
A系列首选单位A系列固定利率至浮动利率累积可赎回永续优先股
差额付款
当交易对手的产量在适用期间内达不到其MVC时，从交易对手那里收到的付款

SMLPSummit Midstream Partners，LP
SMLP LTIPSMLP长期激励计划
SMP控股Summit Midstream Partners Holdings，LLC，也称为SMPH
软性
有担保的隔夜融资利率

子公司A系列优先股
由Permian Holdco发行的A系列固定利率累计可赎回优先股
4
目录表
顶峰控股Summit Midstream Holdings，LLC
顶峰投资Summit Midstream Partners，LLC
顶峰营销顶峰中游营销有限责任公司
Niobrara峰会顶峰中游Niobrara，LLC
二叠纪顶峰顶峰中游二叠纪有限责任公司
二叠纪峰会顶峰中游二叠纪，有限责任公司
顶峰二叠纪传输
顶峰二叠纪变速器有限责任公司
顶峰乌蒂卡顶峰中游尤蒂卡有限责任公司
合作伙伴关系Summit Midstream Partners、LP及其子公司
《伙伴关系协定》
*2020年5月28日修订并重新签署的第四份《有限合伙企业协议》

吞吐能力
指在特定时期内通过管道、工厂或其他设施收集、运输或通过的天然气、原油或采出水的体积；也称为体积吞吐量

非常规资源盆地
指从非常规来源开发天然气或原油生产的盆地，这些非常规来源需要将水力压裂作为完井过程的一部分，例如，从页岩层和煤层生产的天然气；也称为非常规资源发挥作用

井口
指井表面的设备，用于控制井的压力；也指碳氢化合物和水从地面流出的点


5
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表

顶峰中游合作伙伴、有限责任公司和子公司
未经审计的简明综合资产负债表
6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
(单位金额除外，以千为单位)
资产
现金和现金等价物$13,613 $11,808 
受限现金1,264 1,723 
应收账款60,426 75,287 
其他流动资产7,489 8,724 
流动资产总额82,792 97,542 
财产、厂房和设备、净值1,703,967 1,718,754 
无形资产，净额188,357 198,718 
权益法投资被投资人498,364 506,677 
其他非流动资产39,452 38,273 
总资产$2,512,932 $2,559,964 
负债和资本
应付贸易帐款$14,964 $14,052 
应计费用21,820 20,601 
递延收入12,178 9,054 
应缴从价税5,998 10,245 
应计薪酬和雇员福利4,307 16,319 
应计利息18,404 17,355 
应计环境修复1,360 1,365 
应计应付结算6,667 6,667 
长期债务的当期部分13,008 10,507 
其他流动负债11,337 11,724 
流动负债总额110,043 117,889 
扣除发行成本后的长期债务1,475,248 1,479,855 
非当期递延收入32,239 37,694 
非当期应计环境补救1,788 2,340 
其他非流动负债38,693 38,784 
总负债1,658,011 1,676,562 
承付款和或有事项(附注 14)
夹层资本
子公司A系列优先股(93,0392023年6月30日和2022年12月31日已发行和未偿还的单位)
120,570 118,584 
合伙人资本
A系列首选单位(65,5082023年6月30日和2022年12月31日已发行和未偿还的单位)
90,765 85,327 
普通有限合伙人资本(10,376,189和10,182,763已发行和未偿还单位分别为2023年6月30日和2022年12月31日)
643,586 679,491 
合伙人资本总额
734,351 764,818 
总负债和资本总额
$2,512,932 $2,559,964 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
6
目录表
顶峰中游合作伙伴、有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并业务报表
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(除每单位金额外，以千计)
收入：
收集服务及相关费用$57,086 $61,631 $114,457 $125,651 
天然气、天然气和凝析油销售36,082 28,278 85,245 50,736 
其他收入4,725 9,154 10,690 18,802 
总收入
97,893 99,063 210,392 195,189 
成本和支出：
天然气和天然气的成本19,975 26,831 50,857 49,082 
运维25,158 22,277 49,130 39,339 
一般和行政10,812 10,473 20,799 23,433 
折旧及摊销30,132 30,111 59,956 60,556 
交易成本480 (13)782 233 
收购整合成本723 — 2,225 — 
资产出售收益，净额(75)(313)(143)(310)
长期资产减值455 84,614 455 84,628 
总成本和费用
87,660 173,980 184,061 256,961 
其他收入(费用)，净额1,006 (4)1,062 (4)
利率互换收益3,268 3,936 1,995 10,964 
出售业务的亏损(54)— (36)— 
利息支出(35,175)(24,887)(69,398)(49,050)
税前亏损和权益法投资收益(20,722)(95,872)(40,046)(99,862)
所得税优惠(费用)— (325)252 (375)
权益法被投资人的收益7,182 4,393 12,091 8,428 
净亏损$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
减去：归属于子公司A系列优先股的净收入(3,496)(3,164)(5,242)(8,877)
Summit Midstream Partners，LP的净亏损$(17,036)$(94,968)$(32,945)$(100,686)
减去：可归因于A系列优先股的净收入(2,799)(1,888)(5,438)(4,108)
添加：2022年优先交换报价的视为贡献— — — 20,974 
应占普通有限责任合伙人的净亏损$(19,835)$(96,856)$(38,383)$(83,820)
每有限合伙人单位净亏损：
公共单位--基本单位
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
常用单位-稀释
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
加权平均未偿还有限合伙人单位：
通用单位--基本单位
10,369 10,166 10,291 9,919 
常用单位--稀释
10,369 10,166 10,291 9,919 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
7
目录表
顶峰中游合作伙伴、有限责任公司和子公司
未经审计的合伙人资本简明综合报表
合伙人资本
A系列首选单位普通有限合伙人资本总计
(单位：千)
合伙人资本，2022年12月31日$85,327 $679,491 $764,818 
净收益(亏损)2,639 (18,548)(15,909)
基于单位的薪酬— 1,929 1,929 
对既得的SMLP LTIP奖励预扣税款和相关付款
— (1,136)(1,136)
合伙人资本，2023年3月31日$87,966 $661,736 $749,702 
净收益(亏损)2,799 (19,835)(17,036)
基于单位的薪酬— 1,833 1,833 
对既得的SMLP LTIP奖励预扣税款和相关付款
— (148)(148)
合伙人资本，2023年6月30日$90,765 $643,586 $734,351 


合伙人资本
A系列首选单位普通有限合伙人资本总计
(单位：千)
合伙人资本，2021年12月31日$169,769 $734,594 $904,363 
净收益(亏损)2,220 (7,938)(5,718)
基于单位的薪酬— 1,690 1,690 
对既得的SMLP LTIP奖励预扣税款和相关付款
— (562)(562)
2022年优先交换报价的预扣税款— (2,652)(2,652)
2022年优先交换要约的效力，包括$20.9对共同单位持有人的百万视为供款(注10)
(92,587)92,587 — 
合伙人之都，2022年3月31日$79,402 $817,719 $897,121 
净收益(亏损)1,888 (96,856)(94,968)
基于单位的薪酬— 582 582 
对既得的SMLP LTIP奖励预扣税款和相关付款
— (327)(327)
合伙人资本，2022年6月30日$81,290 $721,118 $802,408 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
8
目录表
顶峰中游合作伙伴、有限责任公司和子公司
未经审计的现金流量表简明综合报表
截至6月30日的六个月，
20232022
(单位：千)
经营活动的现金流：
净亏损$(27,703)$(91,809)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销60,425 61,025 
非现金租赁费用2,827 468 
债务发行成本摊销6,325 4,441 
基于单位的非现金薪酬3,762 2,272 
权益法被投资人的收益(12,091)(8,428)
权益法被投资人的分配23,904 20,451 
资产出售收益，净额(143)(310)
外汇收益(32)— 
利率互换的未实现(收益)损失423 (11,617)
长期资产减值455 84,628 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款14,783 (3,010)
应付贸易帐款81 (1,090)
应计费用(1,429)11,599 
递延收入，净额(2,331)(2,748)
应缴从价税(4,247)(3,384)
应计利息1,049 3,254 
应计环境补救净额(556)(1,226)
其他，净额(13,862)(4,357)
经营活动提供的净现金51,640 60,159 
投资活动产生的现金流：
资本支出(32,178)(14,794)
出售Lane G&P系统的收益，扣除交易中出售的现金— 75,520 
出售资产所得款项128 4,600 
投资于双E权益法被投资人(3,500)(8,444)
其他，净额(2,667)— 
投资活动提供(用于)的现金净额(38,217)56,882 
融资活动的现金流：
偿还二叠纪输电定期贷款(5,120)(2,242)
对ABL贷款的偿还(37,000)(139,000)
ABL贷款中的借款35,000 23,000 
附属系列A优先股的分布(3,256)— 
发债成本(168)— 
其他，净额(1,533)(2,671)
用于融资活动的现金净额(12,077)(120,913)
现金、现金等价物和限制性现金净变化1,346 (3,872)
期初现金、现金等价物和限制性现金13,531 19,572 
现金、现金等价物和受限现金，期末$14,877 $15,700 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
9
目录表
顶峰中游合作伙伴、有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注
1.组织、业务运作、列报和合并
组织。Summit Midstream Partners，LP(包括其子公司，统称为“SMLP”或“伙伴关系”)是特拉华州的一家有限合伙企业，成立于2012年5月，于2012年10月开始运营。SMLP是一家以价值为导向的有限合伙企业，专注于开发、拥有和运营战略上位于美国大陆非常规资源盆地(主要是页岩层)的中游能源基础设施资产。合伙企业的业务活动主要通过各种运营子公司进行，每个子公司都由其全资子公司控股公司、特拉华州的有限责任公司Summit Holdings拥有或控制。
商业运营。*该伙伴关系主要根据与其客户签订的长期收费协议，提供天然气收集、压缩、处理和加工服务，以及原油和产出水收集服务。伙伴关系的成果主要是由其收集、压缩、处理和/或加工的天然气的数量以及它收集的原油和采出水的数量推动的。除了合伙公司在Double E和俄亥俄Gathering的投资外，其所有业务活动都是通过全资运营的子公司进行的。
介绍和整理。 合伙企业根据财务会计准则委员会制定的公认会计准则以及美国证券交易委员会有关中期财务信息的规则和规定编制其简明综合财务报表。本报告所载未经审核简明综合财务报表包括管理层认为对本报告所述中期财务状况、经营业绩及现金流量作出公允陈述所必需的所有正常及经常性重大调整。这些未经审计的简明综合财务报表及其附注应与合伙企业截至2022年12月31日的年度10-K表格年度报告中包含的综合财务报表和相关附注一并阅读。
合伙企业作出影响资产负债表日报告的资产和负债数额的估计和假设，包括公允价值计量、报告的收入和费用数额以及对承诺和或有事项的披露。尽管管理层认为这些估计是合理的，但实际结果可能与其估计的不同。
本报告所载未经审计的简明综合财务报表包括SMLP及其附属公司的资产、负债和经营业绩。合并实体之间的所有公司间交易已在合并中消除。综合收益或亏损与所有列报期间的净收益或亏损相同。
2.适用于合伙企业的主要会计政策和最近发布的会计准则摘要
自2022年12月31日以来，该伙伴关系的重大会计政策没有任何变化。
最近实施的会计准则。
ASU第2020-4号参考汇率改革(“ASU 2020-4”)。ASU 2020-4为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受财务报告参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外。因替换参考汇率而修改的合同条款不需要根据相关会计准则重新计量或重新评估。在截至2023年6月30日的季度内，该伙伴关系修改了其二叠纪传输信贷安排以及定期贷款和利率掉期的条款，以SOFR利率条款取代了现有的基于LIBOR的条款。ASU 2020-4中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日止有效。2022年12月，FASB发布了ASU 2022-06，其中修改了主题848，将日落日期推迟到2024年12月31日才能应用实际的权宜之计。参考汇率变化的影响并未对伙伴关系的合并财务报表产生实质性影响。有关更多信息，请参阅附注8--债务。
新会计准则尚未实施。
ASU第2020-6号：债务--带有转换和其他选择的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身股权的合同(分主题815-40)(“ASU 2020-6”)。ASU 2020-6简化了某些具有负债和股权特征的金融工具的会计处理，包括可转换工具和实体自有股权合同。ASU是FASB简化倡议的一部分，该倡议旨在降低GAAP中不必要的复杂性。亚利桑那州立大学的修正案在2023年12月15日之后的财年以及这些财年的过渡期内有效。该伙伴关系预计ASU 2020-6的规定不会对其合并财务报表和披露产生实质性影响。
3.收购和资产剥离
收购Outrigger DJ。2022年12月1日，合伙企业完成对100来自Outrigger Energy II LLC的Outrigger DJ Midstream LLC(“Outrigger DJ”)的股权的百分比。收购Outrigger DJ构成了
10
目录表
业务合并，并采用会计收购法核算。出于税务目的，这笔收购被计入资产收购。此次收购显著增加了合伙企业在DJ盆地的天然气加工能力和占地面积，并使其客户群多样化。
截至2023年6月30日止六个月内，Outrigger DJ收购事项于2022年12月初步记录的临时采购会计计量并无重大变动。临时测量值可能会在计量期间发生变化，该等变化可能是重大的。伙伴关系继续评估所购入资产和承担的负债的公允价值。完成采购价格分配所需的某些数据和评估仍在评估中，包括但不限于应计负债和应收余额的最终实现情况以及财产、厂房和设备以及无形资产的估值。合伙企业将在收购日期之后的12个月期间最终确定购买价格分配，在此期间，资产和负债的价值可能会适当修订。
收购Sterling DJ。2022年12月1日，合伙企业完成对100Sterling Investment Holdings LLC分别持有Sterling Energy Investments LLC、Grassland Energy Marketing LLC和Centear Water Pipeline LLC(统称“Sterling DJ”)的股权的百分比。收购Sterling DJ构成一项业务合并，并采用会计收购法入账。出于税务目的，这笔收购被计入资产收购。此次收购显著增加了合伙企业在DJ盆地的天然气加工能力和占地面积，并使其客户群多样化。
截至2023年6月30日止六个月内，就Sterling DJ收购事项最初于2022年12月录得的临时购买会计计量并无重大变动。临时测量值可能会在计量期间发生变化，该等变化可能是重大的。伙伴关系继续评估所购入资产和承担的负债的公允价值。完成采购价格分配所需的某些数据和评估仍在评估中，包括但不限于应计负债和应收余额的最终实现情况以及财产、厂房和设备以及无形资产的估值。合伙企业将在收购日期之后的12个月期间最终确定购买价格分配，在此期间，资产和负债的价值可能会适当修订。
剥离Lane G&P系统。2022年6月30日，该合伙企业完成了将拥有车道收集和处理系统(Lane G&P System)的Summit Permian和拥有Lane G&P系统的二叠纪金融公司出售给斗牛士͏资源公司(“斗牛士”)的全资子公司朗伍德收集和处置系统有限公司(“朗伍德”)。在这笔交易中，合伙企业向斗牛士的一家子公司发布，斗牛士同意承担、接受或支付Double E管道的确定运力。
在截至2022年6月30日的季度期间，合伙企业确认减值#美元84.5与处置Lane G&P系统有关的100万美元，基于收到的现金收益总额#美元77.52000万美元，包括美元2.0在这笔交易中出售了400万美元现金，净资产为#美元160.81000万美元，其他销售成本为300万美元1.21000万美元。
剥离Bison Midstream。2022年9月19日，该合作伙伴关系完成了将其在北达科他州伯克县和芒特尔县的天然气收集系统Bison Midstream，LLC(“Bison Midstream”)出售给Steel Reef Infrastructure Corp.(“Steel Reef”)的子公司，Steel Reef基础设施公司是北达科他州和萨斯喀彻温省相关天然气捕获、收集和加工资产的综合所有者和运营商。
备考资料(未经审核)
以下未经审计的补充形式浓缩了截至2022年6月30日的三个月和六个月的运营业绩，提供了综合信息，仿佛收购Sterling DJ和Outrigger DJ以及剥离Lane G&P系统和Bison Midstream发生在2021年1月1日。未经审计的补充备考财务信息来自合伙企业、Sterling DJ和Outrigger DJ的历史合并和合并经营报表，并进行了修改，以包括所需的符合要求的调整。这些未经审计的业务补充形式结果仅供说明之用，并不表明合并后的实体在本报告所述期间或未来可能实现的实际结果。未来的结果可能与这份未经审计的备考财务信息中反映的结果有很大不同：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
20222022
收入$126,616 $249,110 
净亏损$(9,342)$(8,291)
11
目录表
4.收入
下表列出了预计在2023年剩余时间和剩余合同期内确认的预计收入估计数，这些收入与未履行的履约义务有关，并由估计的最低承付款组成。
(单位：千)20232024202520262027此后
收集服务及相关费用$38,069 $67,079 $46,803 $30,527 $9,038 $6,042 
按类别划分的收入。*在下表中，收入按地理区域和主要产品和服务分类。*有关可报告细分市场的更多详细信息，请参阅附注15-细分市场信息。
截至2023年6月30日的三个月
收集服务及相关费用天然气、天然气和凝析油销售其他收入总计
(单位：千)
可报告的细分市场：
东北方向$12,805 $— $— $12,805 
落基山脉14,909 34,575 725 50,209 
二叠纪— — 892 892 
画卷20,014 1,335 1,373 22,722 
巴尼特9,358 172 1,736 11,266 
可报告细分市场合计57,086 36,082 4,726 97,894 
公司和其他— — (1)(1)
总计$57,086 $36,082 $4,725 $97,893 
截至2023年6月30日的六个月
收集服务及相关费用天然气、天然气和凝析油销售其他收入总计
(单位：千)
可报告的细分市场：
东北方向$25,560 $— $— $25,560 
落基山脉30,212 81,904 3,344 115,460 
二叠纪— — 1,785 1,785 
画卷39,133 2,976 2,799 44,908 
巴尼特19,552 365 2,800 22,717 
可报告细分市场合计114,457 85,245 10,728 210,430 
公司和其他— — (38)(38)
总计$114,457 $85,245 $10,690 $210,392 
12
目录表
截至2022年6月30日的三个月
收集服务及相关费用天然气、天然气和凝析油销售其他收入总计
(单位：千)
可报告的细分市场：
东北方向$12,940 $— $— $12,940 
落基山脉16,510 14,927 4,728 36,165 
二叠纪1,822 10,514 1,298 13,634 
画卷19,981 2,067 1,276 23,324 
巴尼特10,378 786 1,671 12,835 
可报告细分市场合计61,631 28,294 8,973 98,898 
公司和其他— (16)181 165 
总计$61,631 $28,278 $9,154 $99,063 
截至2022年6月30日的六个月
收集服务及相关费用天然气、天然气和凝析油销售其他收入总计
(单位：千)
可报告的细分市场：
东北方向$27,576 $— $— $27,576 
落基山脉34,299 28,586 9,885 72,770 
二叠纪3,669 17,381 2,317 23,367 
画卷40,052 3,962 2,551 46,565 
巴尼特20,055 786 3,734 24,575 
可报告细分市场合计125,651 50,715 18,487 194,853 
公司和其他— 21 315 336 
总计$125,651 $50,736 $18,802 $195,189 
5.物业、厂房及设备
关于该伙伴关系的财产、厂房和设备的详细信息如下。
2023年6月30日2022年12月31日
(单位：千)
采集和处理系统及相关设备$2,286,852 $2,262,330 
在建工程63,904 59,036 
土地和线条填方11,821 11,756 
其他63,232 62,222 
总计
2,425,809 2,395,344 
减去：累计折旧(721,842)(676,590)
财产、厂房和设备、净值
$1,703,967 $1,718,754 
合伙企业的折旧费用和资本化利息如下。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(单位：千)
折旧费用$23,285 $23,714 $46,204 $47,762 
资本化利息246 251 439 583 
13
目录表
6.权益法投资
合伙企业在Double E和Ohio Gathering拥有权益法投资，其余额包括在未经审计的简明综合资产负债表上的权益投资法被投资人标题中。该合伙企业的权益法投资详情如下。
2023年6月30日2022年12月31日
(单位：千)
双E$279,510 $281,640 
俄亥俄州聚会218,854 225,037 
总计$498,364 $506,677 
7.递延收入
该伙伴关系的某些采集和/或加工协议规定了每月或每年的多氯乙烯。差额支付的金额是根据适用期间实际装运和/或处理的吞吐量与适用期间的MVC之间的差额乘以适用的采集费或加工费得出的。
该合伙企业的许多天然气收集协议包含条款，可减少或推迟其预期从MVC获得的现金流，条件是客户在适用的合同测量期内的实际吞吐量高于或低于其MVC。
截至2023年6月30日和2022年12月31日的递延收入余额主要与援助建设的捐款有关，这些捐款将在合同有效期内确认为收入。
以下是当前递延收入的最新情况。
总计
(单位：千)
当前递延收入，2022年12月31日$9,054 
添加：添加
6,800 
减去：已确认收入和其他
(3,676)
当前递延收入，2023年6月30日$12,178 
非当期递延收入的更新如下。
总计
(单位：千)
非当期递延收入，2022年12月31日$37,694 
添加：添加
1,142 
减去：重新分类为当期递延收入和其他
(6,597)
非当期递延收入，2023年6月30日$32,239 
14
目录表
8.债务
该伙伴关系在2023年6月30日和2022年12月31日的债务如下：
2023年6月30日2022年12月31日
(单位：千)
ABL设施：Summit Holdings的基于资产的信贷安排将于2026年5月1日到期
$328,000 $330,000 
二叠纪输电定期贷款：二叠纪变速箱的变速箱高级
2028年1月到期的有担保定期贷款
150,232 155,353 
2025年高级债券：Summit Holdings‘5.752025年4月15日到期的优先无担保票据百分比
259,463 259,463 
2026年担保票据：Summit Holdings的公司和金融公司的公司8.502026年10月15日到期的高级二次留置权票据
785,000 785,000 
减去：未摊销债务贴现和债务发行成本。(34,439)(39,454)
债务总额1,488,256 1,490,362 
减去：二叠纪输电信贷安排的当前部分(13,008)(10,507)
长期债务总额$1,475,248 $1,479,855 
ABL设施。2021年11月2日，伙伴关系、伙伴关系的子公司Summit Holdings及其缔约方Summit Holdings的子公司签订了一项第一留置权高级担保信贷安排，包括#美元400.0百万美元以资产为基础的循环信贷安排(“ABL贷款”)，借款基数包括顶峰控股及其担保ABL贷款的附属公司(统称为“ABL贷款附属担保人”)合资格应收账款的百分比，以及一定百分比的合资格地面固定资产，包括Summit Holdings和ABL贷款附属担保人的合资格压缩单元、加工厂、压缩站和相关设备。截至2023年6月30日，合格资产的最新借款基数确定总额为美元708.91000万美元，这一数字超过了400.0总承诺额为1.8亿美元。
ABL贷款将于2026年5月1日到期；条件是：(A)如果2025年优先债券的未偿还金额(或与此相关的任何允许再融资债务)在2025年5月1日之前具有最终到期日、预定摊销或任何其他预定偿还义务、强制性预付款、强制性赎回或偿债基金义务，则120终止日期(在ABL协议中定义)的天数)等于或超过$50.0，则ABL贷款将于2024年12月13日到期，及(B)如(I)2025年优先票据(或与之有关的任何准许再融资债务)中的任何金额在该日期之前具有最终到期日、预定摊销或任何其他预定偿还、强制性预付、强制性赎回或偿债基金义务，则ABL贷款将于2024年12月13日到期120(Ii)流动性(定义见ABL协议)少于2025年优先票据当时的未偿还本金总额(或与其有关的任何准许再融资债务，而该债务在该日期之前具有最终到期日、预定摊销或任何其他预定偿还、强制性预付、强制性赎回或偿债基金债务)的数额120终止日期后数天)加上该日期的门槛金额(如ABL协议所界定)，则ABL贷款将于2025年1月14日到期。
截至2023年6月30日，经调整SOFR借款的适用保证金为3.50%，利率为8.72%，ABL贷款的可用借款能力总计为#美元。67.7在实施发行美元后，4.3未付但未开出的、不可撤销的备用信用证100万美元。
ABL融资机制要求Summit Holdings不得允许(I)截至任何财政季度最后一天的第一个留置权净杠杆率(在ABL协议中定义)大于2.50：1.00，或(Ii)截至任何财政季度最后一天的利息覆盖率(如ABL协议所定义)小于2.00：1.00。截至2023年6月30日，首个留置权净杠杆率为1.36：1.00，利息覆盖率为2.14截至2023年6月30日，伙伴关系遵守了ABL融资机制的财务契约。
二叠纪传输信贷机制。2021年3月8日，该合伙企业的不受限制的子公司二叠纪传动公司签订了一项信贷协议，允许支付$175.02000万美元的高级担保信贷安排(“二叠纪传输信贷安排”)，包括1美元160.01亿美元定期贷款安排和1,000美元15.01.5亿营运资金安排。二叠纪传输信贷安排可用于为二叠纪传输公司与其在Double E、偿债和其他一般企业用途投资相关的资本募集提供资金。从二叠纪输电信贷设施提取的未用款项在随附的未经审计的精简综合资产负债表上被归类为受限现金。
截至2023年6月30日，调整后的LIBOR借款的适用保证金为2.375%，利率为7.53%，二叠纪传输信贷设施的未使用部分总计为$4.5百万美元，但须缴纳承诺费0.7$的发行生效后的%10.5未付但未开出的、不可撤销的备用信用证100万美元。二叠纪顶峰
15
目录表
传输，有限责任公司签订了利率对冲协议，名义金额约为90二叠纪定期贷款的%，固定LIBOR利率为1.49%。截至2023年6月30日，该伙伴关系遵守了二叠纪传输信贷设施的财务契约。在截至2023年6月30日的季度内，合作伙伴关系修改了二叠纪传输设施的条款，以SOFR利率条款取代LIBOR利率条款。自2023年6月30日之后的期间开始，利率将使用SOFR利率条款计算。
二叠纪输电定期贷款。如上所述，2022年1月，二叠纪定期贷款工具被转换为定期贷款(“二叠纪输电定期贷款”)。二叠纪传输定期贷款将于2028年1月到期。截至2023年6月30日，调整后的LIBOR借款的适用保证金为2.375%，利率为7.53%。截至2023年6月30日，该伙伴关系遵守了管理二叠纪输电定期贷款的财务契约。在截至2023年6月30日的季度内，该合伙企业修改了二叠纪输电定期贷款的条款，以SOFR利率条款取代LIBOR利率条款。自2023年6月30日之后的期间开始，利率将使用SOFR利率条款计算。
根据二叠纪传输定期贷款的条款，二叠纪传输必须进行强制性本金偿还。以下为截至2023年6月30日剩余强制性本金偿还情况摘要：
(单位：千)总计20232024202520262027此后
摊销本金偿还$150,232 $5,386 $15,524 $16,580 $16,967 $17,769 $78,006 
2026年担保票据。2021年，联合发行人发行了美元700.01000万美元8.500根据证券法第144A条和S规定，2026年到期的高级担保第二留置权票据，价格为98.5其面值的%。此外，在2022年11月，与2022年DJ收购有关，联合发行人额外发行了1美元85.02026年发行的100,000,000美元担保票据，价格为99.26其面值的%。联席发行人于每年4月15日及10月15日每半年支付一次2026年到期未付现金票据的利息，并将于2026年担保票据发行日期，由合伙企业及根据ABL协议为债务人的合伙企业及合伙企业的每一间受限制附属公司(联席发行人除外)，或根据联席发行人的2025年优先票据，以优先第二优先抵押方式(受准许留置权规限)共同及各别担保。
2026年担保票据实际上从属于我们或担保人当前和未来的任何有担保的第一留置权债务，包括在ABL融资机制下产生的债务，以担保该等债务的抵押品的价值为限，以及我们和担保人以抵押品以外的资产的留置权担保的当前和未来债务，以该等资产的价值为限。2026年有担保票据在结构上从属于我们子公司不为2026年有担保票据提供担保的所有债务和其他负债。在抵押品价值的范围内，2026年担保票据实际上等于我们和担保人在任何未来第二留置权债务项下的义务，并且实际上优先于我们所有未来的初级留置权债务以及现有和未来的无担保债务，包括我们的未偿还优先无担保票据，并且优先于我们未来的任何次级债务。2026年发行的担保票据将于2026年10月15日到期。
在2023年10月15日前，联席发行人可全部或部分赎回2026年担保票据，赎回价格相当于100本金的%，外加全部溢价，连同赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。于2023年10月15日及之后，联席发行人可按赎回价格(以本金的百分比表示)赎回全部或部分2026年有抵押票据，赎回价格如下：104.2502023年10月15日起计12个月期间；。(B)102.1252024年10月15日开始的12个月期间；及(C)100.000自2025年10月15日开始的十二个月期间及其后的任何时间，在每种情况下，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有)。截至2023年6月30日，合伙企业遵守了管理其2026年担保票据的财务契约。
关于截至2022年的财政年度，从2023年第一季度开始，并每年持续到2025年结束的财政年度，根据2026年有担保票据契约的条款，如果合伙企业有超额现金流(如2026年有担保票据契约的定义)，并受其根据ABL融资机制提出此类要约的能力的限制，该合伙企业必须要约购买2026年有担保票据，在100本金的%加上应计利息和未付利息，等于100上一年度产生的超额现金流的百分比。超额现金流量通常被定义为综合现金流量减去允许投资和允许限制支付的资本支出和现金支付的总和。
一般来说，如果合伙企业没有提出购买其2026年担保票据的指定年度金额，或在2023年至2025年期间每年减少其在2026年担保票据契约项下的第一留置权能力，则2026年担保票据的利率将受到某些利率上升的影响。根据2026年担保票据契约的条款，指定金额将要约购买$50.0在2023年4月1日之前，2026年担保票据的本金总额为100万美元，否则利率将自动增加50年息基点；美元100.02026年担保的本金总额为5亿美元
16
目录表
截止日期为2024年4月1日，否则利率将自动上调100年息基点(减去以前增加的任何数额)；及200.0在2025年4月1日之前，2026年担保票据的本金总额为1000万美元，否则利率将自动增加200年利率基点(减去以前增加的任何金额)。根据合伙企业在2022年终了财政年度的超额现金流数额，合伙企业不能就2022年终了财政年度的指定数额提出购买要约；因此，2026年担保票据的利率上升50基点为9.00自2023年4月1日第一次付款起生效。
如果合伙企业提出购买要约，而2026年有担保票据的持有人没有完全接受该要约，则合伙企业可以将未被接受的任何剩余金额用于2026年有担保票据契约或ABL融资机制不禁止的任何目的。
2025年高级债券。*2017年2月，联合发行人共同发行了2025年优先债券。该合伙每半年支付一次2025年优先债券的利息，以现金形式在每年的4月15日和10月15日到期。2025年优先票据是优先无担保债务，与伙伴关系现有和未来的所有优先债务具有同等的支付权。2025年优先债券的兑付权实际上排在合伙企业所有有担保债务之后，但以担保这些债务的抵押品为限。
联席发行人有权赎回全部或部分2025年优先票据，赎回价格为。100.00%，加上截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
截至2023年6月30日，该伙伴关系遵守了管理其2025年高级票据的财务契约。
9.金融工具
公允价值。 我们的债务金融工具的估计公允价值摘要如下。
2023年6月30日2022年12月31日
携带
价值(1)
估计数
公允价值
(2级)
携带
价值(1)
估计数
公允价值
(2级)
(单位：千)
2025年高级债券$259,463 $232,436 $259,463 $221,733 
2026年担保票据785,000 758,506 785,000 750,983 
________
(1) 不包括适用的未摊销债务发行成本和债务贴现。
ABL贷款和二叠纪传输定期贷款的资产负债表上的账面价值代表其由于浮动利率而产生的公允价值。2026年担保债券和2025年优先债券的公允价值是基于截至2023年6月30日和2022年12月31日的不具约束力的经纪人报价的平均水平。使用不同的市场假设或估值方法可能会对其估计公允价值产生重大影响。
递延收益。由于收购Sterling DJ，合伙企业承担了递延收益负债，并在每个报告期重新计量。截至2023年6月30日和2022年12月31日，递延赚取负债的估计公允价值为$5.41000万美元和300万美元5.2根据估计的未来淡水交货量和适当的贴现率，使用贴现现金流技术进行估计。鉴于投入的不可观察性，递延收益的公允价值计量被视为使用第三级投入。递延的收益位于百年水务管道有限责任公司内部，百年水务管道有限责任公司是该合伙企业的非限制性子公司之一。
利率互换。*关于二叠纪输电定期贷款，即前身为二叠纪输电信贷安排，该合伙企业签订了摊销利率互换协议。截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还的利率互换名义金额为美元。135.2百万美元和美元139.8分别为100万美元。这些利率掉期管理可归因于利率风险的预期现金流变化的风险敞口。利率互换将合伙企业的部分可变利率债务转换为固定利率债务。合伙企业为其衍生工具选择其认为在交易达成时信誉良好的交易对手，合伙企业在适用的情况下积极监控信用状况。然而，不能保证对手方将能够履行其对伙伴关系的义务。合伙企业按总额列报其衍生工具仓位，并不计算资产及负债仓位净值。在截至2023年6月30日的季度内，该合伙企业修改了其利率互换协议，其中包括以SOFR利率条款取代其基于LIBOR的条款。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，该伙伴关系的利率互换协议的公允价值为1美元。14.81000万美元和300万美元15.22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，并计入未经审计的精简综合资产负债表内的其他非流动资产。衍生工具的公允价值是使用公允价值体系中的第2级投入确定的。对于
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目录表
截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司录得利率掉期收益$3.3百万美元和美元2.0分别为100万美元。
10.合伙人资本及夹层资本
公共单位。 已发行和未发行的普通有限合伙人单位数量更新如下：2022年12月31日至2023年6月30日。
公共单位
单位，2022年12月31日10,182,763 
为SMLP LTIP发行的通用单位，Net
193,426 
单位，2023年6月30日10,376,189 
A系列首选单位。截至2023年6月30日，该伙伴关系已：65,508*A系列未偿还优先股和美元26.9在其A系列优先股上的应计和未付分配。
首轮优先单位交换优惠。2022年1月，伙伴关系完成了用其A系列优先股交换新发行的普通股的要约(“2022年优先股交换要约”)，其中发布了2,853,875SMLP通用单位，扣除为预扣税款而预扣的单位后的净额，以换取77,939A系列首选单位。作为这项交易的结果，合伙企业确认了一笔视为捐款#美元。20.9从A系列优先股持有人向普通单位持有人支付100万欧元。
子公司A系列优先股。*合伙企业按发行时的公允价值(扣除发行成本)记录其附属公司A系列优先股，随后在每个报告期记录有效利息法增值金额，以将账面价值累加至最可能的赎回价值，该赎回价值基于预定的内部回报率衡量。如果合伙企业选择向其子公司A系列优先股的持有人进行实物支付(“PIK”)分配，这些实物支付分配将增加每个子公司A系列优先股的清算优先级。可归因于我们共同单位的净收益(亏损)包括PIK分配和赎回增值的调整。
截至2023年6月30日，该伙伴关系已：93,039已发行和未偿还的子公司A系列优先股。
若附属A系列优先股于2023年6月30日赎回，赎回金额为$122.5在考虑附属公司A系列优先股协议中所载的投资资本指标的适用倍数和完整金额拨备时，
下表显示了我们的子公司A系列优先股余额在2023年1月1日至2023年6月30日期间的变化，扣除美元2.01000万美元和300万美元2.2分别于2023年6月30日和2022年12月31日的未摊销发行成本：
(单位：千)
2022年12月31日的余额$118,584 
赎回增值，扣除发行成本摊销后的净额
5,242 
现金分配(包括$1.6截至2023年6月30日应支付的分配百万美元)
(3,256)
2023年6月30日的余额$120,570 
现金分配政策。*从截至2020年3月31日的季度开始，合伙企业暂停向其共同单位持有人分配现金。在恢复分配时，《合伙协议》要求其在以下时间内分配所有可用现金，但须遵守其普通合伙人建立的准备金。45在每个季度结束后的几天内，在适用的记录日期向记录单位持有人发出通知。根据本政策支付的分派金额可能会根据合伙企业从其业务中产生的现金金额而波动，作出任何分派的决定由普通合伙人决定，并考虑到合伙协议的条款。在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，或截至2022年12月31日的十二个月期间，没有支付任何分配。
18
目录表
11.单位收益
下表详细说明了EPU的组件。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(除每单位金额外，以千计)
基本EPU和稀释EPU的分子：
净亏损在有限合伙人权益中的分配：
净亏损
$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
减去：归属于子公司A系列优先股的净收入
(3,496)(3,164)(5,242)(8,877)
Summit Midstream Partners，LP的净亏损$(17,036)$(94,968)$(32,945)(100,686)
减去：可归因于A系列优先股的净收入$(2,799)$(1,888)$(5,438)(4,108)
补充：2022年优先交换要约的视为出资额— — — 20,974 
应占普通有限责任合伙人的净亏损$(19,835)$(96,856)$(38,383)$(83,820)
基本EPU和稀释EPU的分母：
加权平均未偿还公用事业单位-基本单位10,369 10,166 10,291 9,919 
非既有幻影单位的影响— — — — 
加权平均未清偿公用事业单位-摊薄
10,369 10,166 10,291 9,919 
每个有限合伙人单位的净收入：
公共单位--基本单位
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
常用单位-稀释
$(1.91)$(9.53)$(3.73)$(8.45)
不包括在稀释EPU计算中的非既得性反稀释模体单位
217 — 251 — 
12.补充现金流量信息
截至6月30日的六个月，
20232022
(单位：千)
补充现金流信息：
支付的现金利息$62,587 $42,039 
缴纳税款的现金$15 $149 
非现金投资和融资活动：
应付贸易账款中的资本支出(期末应计项目)$8,399 $3,738 
子公司A系列优先股增加，扣除发行成本摊销后的净额$5,242 $7,277 
2022年优先交换优惠$— $92,587 
13.基于单位的非现金薪酬
SMLP长期激励计划。*合伙企业的长期激励计划(“SMLP LTIP”)规定向合资格的高级管理人员、雇员、顾问和董事提供股权奖励，从而将获奖者的薪酬与SMLP的业绩直接挂钩。需要注意的重要事项：--
•在截至2023年6月30日的六个月期间，伙伴关系批准。212,893在合伙企业的年度激励薪酬奖励周期中，向员工提供基于时间的虚拟单位和相关的分配等值权利。这些奖励的授予日期公允价值为#美元。16.00每个公共单位收费，并在一年内按比例穿上背心3年制这一时期。
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目录表
•在截至2023年6月30日的六个月期间，合伙企业授予110,478与伙伴关系的年度奖励薪酬奖励周期有关的基于业绩的虚拟单位和相关的分配给某些管理层成员的同等权利。授予日期这些奖励的公允价值总计为$2.21000万美元。
•在截至2023年6月30日的六个月期间，伙伴关系发布了38,100将共同单位分配给伙伴关系六独立董事与他们的年度薪酬计划有关。这些奖励的授予日期公允价值为#美元。16.00按普通单位计算，并立即归属。
•截至2023年6月30日，大约0.5根据SMLP LTIP，仍有1,000万个普通单位可供未来发行，其中包括0.72000万个已授予但未授予的幻影单位。
14.承付款和或有事项
环境问题。尽管伙伴关系认为它在实质上遵守了适用的环境法规，但环境补救费用和责任的风险是管道所有权和运营所固有的。此外，伙伴关系不能保证今后不会产生重大的环境补救费用和责任。伙伴关系目前不知道与环境事项有关的任何重大或有负债，但如下所述除外。
截至2023年6月30日，伙伴关系已确认(I)预计在未来12个月内发生的补救工作支出的流动负债，以及(Ii)预计在2024年6月30日之后发生的估计补救支出的非流动负债。这些数额中的每一个都是伙伴关系对预计将发生的费用的最佳估计。这两个数字都没有折现到现值。
该伙伴关系未贴现应计环境补救的最新情况如下，主要与2015年黑尾释放和其他环境补救活动有关，详情如下。
(单位：千)
应计环境补救，2022年12月31日$3,705 
已支付款项
(496)
预算的更改
(61)
应计环境补救，2023年6月30日$3,148 
2015年，伙伴关系获悉北达科他州威利斯顿附近的Meadowlark中游系统一条4英寸长的采油用水收集管道破裂(“2015黑尾发布”)。2021年8月4日，该伙伴关系的子公司达成了以下协议，以解决美国联邦和北达科他州政府关于2015年黑尾放生的环境索赔：(I)与美国司法部(DoJ)、美国环境保护署(EPA)和北达科他州的同意法令(“同意法令”)；(Ii)与美国的认罪协议(“认罪协议”)；和(3)与北达科他州工业委员会签订的同意协议(“同意协议”以及同意法令和认罪协议，即“全球解决方案”)。截至2023年6月30日和2022年12月31日，2015年BlackTail版本的应计损失负债为$28.3并计入其他非流动负债及未经审核简明综合资产负债表内应付的应计结算内。
全球和解协议的主要条款包括：(一)支付罚款和罚款共计#美元。36.32000万美元，其中包括美元1.25应向联邦和州政府支付的自然资源损害赔偿金，1美元25.0应向联邦政府支付的5几年，和一美元10.0应向州政府支付的联邦和州民事金额为300万美元，六年而且，对于联邦犯罪金额，五年，利息适用于未付的金额，对于联邦和州民事金额，固定利率为3.25%，对于联邦犯罪金额，由法规规定的可变费率，其中#美元6.7预计将在未来12个月内支付100万美元；(2)继续在2015年黑尾释放现场进行补救工作；(3)其他禁令救济，包括但不限于控制室管理、环境管理系统审计、培训和报告；(4)被告子公司对(A)一指控疏忽排放有害数量的油类和(B)一被控明知没有立即报告石油排放；(5)自宣判起至少三年的组织缓刑，包括全额支付罚款和罚金的某些部分。构成全球和解协议的协议须经美国北达科他州地区法院(“美国地区法院”)批准。美国地区法院于2021年9月28日发布命令，使全球和解的民事部分生效，并于2021年12月6日接受了认罪协议中的量刑，完成了对全球和解的批准。
在根据认罪协议提起刑事诉讼的同时，美国地区法院收到了二要求恢复原状，包括财产价值减值和额外环境测试费用的索赔。检方通知美国地区法院，政府拒绝支持这些指控，理由是“证据不足”。该合伙企业的被告子公司回应称，恢复原状不适用于此案，因为索赔人
20
目录表
缔约国没有为他们的索赔提供任何佐证，表明他们受到了任何伤害，而且这一问题的认罪协议不允许索赔人寻求赔偿。2022年8月4日，美国地区法院否认了这些指控。
该伙伴关系的子公司也参与了二因《认罪协议》生效而向环境保护局提起的诉讼。在美国地区法院对被告子公司认罪的判决之后一关于违反《清洁水法》疏忽排放产出水的指控，根据《美国法典》第33篇第1368(A)节的法律实施，被告子公司依法被禁止参加在“违规设施”执行的联邦裁决，美国环保局认定该设施是北达科他州生产水收集系统的Marmon子系统。定义的取消禁令的范围和效果不会对我们的运营产生实质性影响。被告已提交复职请愿书，但于2022年7月11日被环保局暂停和除名办公室(SDO)拒绝。SDO认定，认罪协议中的试用期是证明被告子公司改变公司态度、政策、做法和程序的适当时间段。合伙企业和某些附属公司还收到了美国环保局的证明理由通知，要求我们根据《联邦法规》第2编180.800(D)节的规定，向被告子公司和某些附属公司发出建议撤销律师资格的通知，我们已对此作出了回应。
法律诉讼。*合伙企业涉及在正常业务过程中产生的各种诉讼和行政诉讼。管理层认为，任何负债，包括保险索赔，不会单独或总体上对合伙企业的财务状况或经营结果产生重大不利影响。
15.细分市场信息
截至2023年6月30日，该合作伙伴关系的可报告细分市场包括：
•落基山脉-包括该伙伴关系位于威利斯顿盆地和DJ盆地的全资拥有的中游资产。2022年9月，该伙伴关系完成了将Bison Midstream及其位于北达科他州伯克县和芒特尔县的天然气收集系统出售给Steel Reef的一家子公司。此外，该伙伴关系于2022年12月完成了对Sterling DJ和Outrigger DJ及其相关中游基础设施的收购。有关这些收购和资产剥离的更多信息，请参阅附注3-收购和资产剥离。
•二叠纪-包括合伙企业对Double E及其全资拥有的Lane G&P系统的股权方法投资，该系统于2022年6月30日出售给斗牛士。有关出售Lane G&P系统的更多信息，请参见附注3-收购和资产剥离。
•东北方向– 包括合伙企业位于尤蒂卡和马塞卢斯页岩地区的全资拥有的中游资产，以及专注于尤蒂卡页岩的俄亥俄州的股权方法投资。
•画卷-包括该伙伴关系位于Piceance盆地的全资拥有的中游资产。
•巴尼特-包括该伙伴关系位于Barnett页岩的全资拥有的中游资产。
21
目录表
公司及其他指：(I)非具体归因于可报告分部；(Ii)不可个别报告；或(Iii)未被分配至可报告分部以评估其业绩的结果，包括若干一般及行政开支项目及交易成本。
按可报告部门分列的资产如下。
2023年6月30日2022年12月31日
(单位：千)
资产：
落基山脉$880,438 $886,629 
二叠纪295,941 298,906 
东北方向579,710 591,091 
画卷456,275 475,719 
巴尼特288,078 295,473 
应报告部门资产总额
2,500,442 2,547,818 
公司和其他12,490 12,146 
总资产
$2,512,932 $2,559,964 
按可报告的分部调整后的EBITDA如下。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(单位：千)
可报告部门调整后的EBITDA
落基山脉$16,858 $13,899 $39,988 $29,729 
二叠纪5,370 4,817 10,443 8,966 
东北方向20,201 18,568 38,055 38,636 
画卷14,365 15,350 28,348 31,118 
巴尼特7,269 7,247 14,296 16,533 
应报告部门的利润衡量指标合计
$64,063 $59,881 $131,130 $124,982 
22
目录表
所得税前收益或亏损和权益法投资收益与应报告分部的利润计量总额的对账如下。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(单位：千)
所得税和税前亏损对账
权益法投资收益占总额的比例
可报告部门的利润衡量标准：
所得税前亏损和权益法被投资人的收入
$(20,722)$(95,872)$(40,046)$(99,862)
添加：
公司和其他费用
5,412 5,809 15,208 9,627 
利息支出
35,175 24,887 69,398 49,050 
折旧及摊销(1)
30,366 30,346 60,425 61,025 
权益法被投资人的比例调整EBITDA
14,100 11,406 25,738 21,858 
与资本偿还活动相关的调整
(2,481)(1,578)(3,667)(3,306)
基于单位的非现金薪酬
1,833 582 3,762 2,272 
资产出售收益，净额(75)(313)(143)(310)
长期资产减值
455 84,614 455 84,628 
应报告部门的利润衡量指标合计
$64,063 $59,881 $131,130 $124,982 
________
(1)这包括与我们有利的天然气收集合同相关的摊销费用，如其他收入中报告的那样。
23
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本管理层对合伙企业及其子公司自2022年12月31日以来的财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在向读者介绍影响合伙企业及其子公司自2022年12月31日以来财务状况和经营结果的事项。因此，以下讨论应与本报告所载未经审计的简明综合财务报表及其附注以及合伙企业截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告(“2022年度报告”)中的MD&A和经审计的综合财务报表及相关附注一并阅读。除其他外，这些财务报表和相关附注包括关于下列信息列报基础的更详细信息。本讨论包含构成我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。这些前瞻性表述涉及许多风险和不确定性，包括但不限于前瞻性表述中讨论的风险和不确定性。实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。
概述
我们是一家价值驱动的有限合伙企业，专注于开发、拥有和运营中游能源基础设施资产，这些资产战略上位于美国大陆的非常规资源盆地，主要是页岩层。
我们的财务业绩主要是由我们收集系统的产量和费用管理推动的。我们的大部分收入来自我们为客户提供的收集、压缩、处理和处理服务。我们收集、压缩、处理和/或处理的大部分数量都采用固定费率结构，通过提供不受直接大宗商品价格风险影响的收入流来增强我们现金流的稳定性。我们还从以下直接使我们受到大宗商品价格波动影响的活动中赚取部分收入：(I)销售实物天然气和/或与我们在Rockies和Piceance部门的某些客户根据收益百分比或其他加工安排购买的天然气，(Ii)销售我们从某些Barnett部门客户那里保留的天然气，(Iii)销售我们在Piceance部门从我们的收集服务中保留的凝析油，以及(Iv)与某些大宗商品价格指数的表现挂钩的额外收集费用，这些价格指数然后被加到固定收集费率中。
我们还间接受到大宗商品价格变化的影响，大宗商品价格持续低迷可能导致我们的客户推迟和/或取消钻井和/或完井活动或暂时关闭生产，这将减少我们收集的天然气和原油(以及相关产量)的数量。如果我们的某些客户取消或推迟钻井和/或完井活动，或暂时关闭生产，相关的MVC(如果有)将确保我们获得最低金额的收入。大宗商品价格上涨并保持在较高水平，主要是由于欧佩克+最近的减产以及俄罗斯从2022年2月开始入侵乌克兰，这减轻了钻井和/或完井活动被取消或推迟的风险。
24
目录表
下表列出了某些合并和可报告的分部财务数据。有关我们的可报告细分市场的更多信息，请参阅此处包括的“截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的细分市场概述”部分。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(单位：千)(单位：千)
净亏损$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
可报告部门调整后的EBITDA
东北方向
$20,201 $18,568 $38,055 $38,636 
落基山脉
16,858 13,899 39,988 29,729 
二叠纪
5,370 4,817 10,443 8,966 
画卷
14,365 15,350 28,348 31,118 
巴尼特
7,269 7,247 14,296 16,533 
经营活动提供的净现金$1,945 $14,113 $51,640 $60,159 
资本支出(1)
15,740 6,091 32,178 14,794 
出售Lane G&P系统所得收益，扣除交易中出售的现金
— 75,520 — 75,520 
投资于双E权益法被投资人— — 3,500 8,444 
对ABL贷款的偿还(24,000)(105,000)(37,000)(139,000)
ABL贷款中的借款35,000 23,000 35,000 23,000 
偿还二叠纪输电定期贷款(2,601)(1,147)(5,120)(2,242)
________
(1)有关资本支出的更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表中的“流动性和资本资源”。
趋势与展望
我们的业务一直受到以下主要趋势的影响，我们预计我们未来的业务将继续受到影响：
•当前俄罗斯-乌克兰冲突和对俄罗斯的国际制裁对大宗商品价格的持续影响；
•天然气、天然气和原油供需动态；
•美国页岩业务的产量；
•资本市场可获得性和资本成本；以及
•通货膨胀和经营成本的转移。
我们的预期是基于我们所做的假设和我们目前掌握的信息。如果我们对现有信息的基本假设或解释被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们的预期结果大不相同。欲了解更多信息，请参阅《2022年年度报告》中的MD&A《趋势与展望》部分。
战略收购DJ。2022年12月1日，我们完成了对2022年DJ的收购，总现金代价为3.05亿美元，有待交易后的调整。作为2022年收购DJ的结果，我们收购了DJ盆地的天然气收集和加工系统、原油收集系统、淡水权和地下淡水输送系统。Outrigger DJ和Sterling DJ收购的资产位于科罗拉多州的韦尔德、摩根和洛根县以及内布拉斯加州的夏延县。2023年，我们将花费时间和资源将2022年收购的DJ整合到我们现有的DJ盆地资产中，并预计在未来实现资本和运营协同效应。
成本结构优化和投资组合管理。合伙企业打算通过自由现金流减少负债来改善未来的资本结构，在适当的时候，它可能会以增加长期单位持有人价值为目标进行机会主义交易。这可能包括机会性收购(如2022年的DJ收购)、资产剥离(如2022年Lane G&P系统和Bison Midstream的处置)、将资本重新分配到新的或现有领域，以及发展涉及我们现有中游资产或新投资机会的合资企业。我们相信，我们的内部产生的现金流、我们的ABL贷款机制、二叠纪定期贷款机制以及获得债务的途径(如
25
目录表
额外的2026年担保票据)或股本将足以为我们的战略举措提供资金。为了实现我们的整体公司战略目标，我们可能会以低于被剥离资产账面净值的交易估值进行资产剥离或剥离。
当前俄乌冲突和对俄国际制裁对大宗商品价格的持续影响。虽然伙伴关系不在乌克兰、俄罗斯或欧洲其他地区运作，但俄罗斯入侵乌克兰可能对伙伴关系产生某些潜在影响，包括但不限于货币和商品价格波动、通货膨胀上升、成本和供应链压力以及银行系统和资本市场的供应中断。截至提交申请之日，对合伙企业没有任何实质性影响。
根据我们客户最近更新的产量预测和2023年的发展计划，我们目前预计2023年的活动将高于2022年，并处于接近我们在新冠肺炎之前的历史时期的活动水平。
最近加息的影响。利率上升可能会对我们未来获得融资的能力产生不利影响，或者大幅增加现有融资和任何额外融资的成本。自2022年3月以来，美联储已多次将联邦基金利率的目标区间上调至目前5.25%-5.50%的目标区间，而且可能会继续进行进一步的加息。截至2023年6月30日，我们的固定利率债务本金约为10亿美元，浮动利率ABL贷款下的未偿还债务为3.28亿美元，可变利率二叠纪传输定期贷款(见附注8-债务)下的未偿还债务为1.502亿美元。截至2023年6月30日，我们对冲了1.352亿美元的利率敞口，以抵消利率变化对我们的二叠纪传输定期贷款的影响。
2022年的通胀削减法案可能会加速向低碳经济的过渡，并将给我们的运营带来新的成本。2022年8月16日，根据预算对账程序，2022年《降低通货膨胀法案》(IRA 2022)签署成为法律。爱尔兰共和军2022年包含数千亿美元的激励措施，用于发展可再生能源、清洁氢气、清洁燃料、电动汽车和配套基础设施以及碳捕获和封存等条款。这些激励措施可能会进一步加快美国经济从使用化石燃料向更低或零碳排放替代品的转型，这可能会减少对石油和天然气的需求，从而对我们的业务和运营结果产生实质性和不利的影响。我们目前认为这项立法不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
我们如何评估我们的运营
我们通过五个可报告的部门进行和报告我们在中游能源行业的运营：东北、落基山脉、二叠纪、Piceance和Barnett。我们的每个可报告部门在特定地理区域提供中游服务，我们的可报告部门反映了我们内部报告财务信息的方式，这些财务信息用于与我们的运营相关的决策和分配资源。有关更多信息，请参阅附注15-段信息。
我们的管理层使用各种财务和运营指标来分析我们的综合业绩和部门业绩。我们认为这些指标是评估我们盈利能力的重要因素。这些指标包括：
•吞吐量；
•收入；
•运维费用；
•非经常开支；及
•分部调整后的EBITDA。
我们定期审查这些指标，以实现一致性和趋势分析。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，这些指标的组成或特征没有变化。
其他信息。*欲知更多资料，请参阅本报告“经营业绩”一节及未经审计简明综合财务报表附注。有关这些指标如何帮助我们管理业务的更多信息，请参阅2022年年度报告中MD&A的“我们如何评估我们的运营”部分。有关预计将对我们未来期间报告的财务结果产生重大影响的即将发生的会计变化的信息，请参阅附注2--重要会计政策摘要和最近发布的适用于合伙企业的会计准则。
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目录表
经营成果
截至2023年、2023年及2022年6月30日止三个月及六个月综合概览
下表列出了某些合并的财务和经营数据。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(单位：千)
收入：
收集服务及相关费用$57,086 $61,631 $114,457 $125,651 
天然气、天然气和凝析油销售36,082 28,278 85,245 50,736 
其他收入4,725 9,154 10,690 18,802 
总收入
97,893 99,063 210,392 195,189 
成本和支出：
天然气和天然气的成本19,975 26,831 50,857 49,082 
运维25,158 22,277 49,130 39,339 
一般和行政10,812 10,473 20,799 23,433 
折旧及摊销30,132 30,111 59,956 60,556 
交易成本480 (13)782 233 
收购整合成本723 — 2,225 — 
资产出售收益，净额(75)(313)(143)(310)
长期资产减值455 84,614 455 84,628 
总成本和费用
87,660 173,980 184,061 256,961 
其他收入(费用)，净额1,006 (4)1,062 (4)
利率互换收益3,268 3,936 1,995 10,964 
出售业务的亏损(54)— (36)— 
利息支出(35,175)(24,887)(69,398)(49,050)
税前亏损和权益法投资收益
(20,722)(95,872)(40,046)(99,862)
所得税(费用)福利— (325)252 (375)
权益法被投资人的收益7,182 4,393 12,091 8,428 
净亏损
$(13,540)$(91,804)$(27,703)$(91,809)
卷吞吐量(1):
总平均日吞吐量-天然气(MMcf/d)
1,207 1,200 1,197 1,254 
总平均日吞吐量-液体(Mbbl/d)
71 54 73 60 
________
(1)不包括俄亥俄州采集和Double E的产量。有关更多信息，请参阅本文东北和二叠纪部分，标题为“截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的分段概述”。

27
目录表

体积-气体。天然气吞吐量增加 截至2023年6月30日的三个月的7 MMcf/d与截至2022年6月30日的三个月相比，主要反映：
•东北段的吞吐能力下降了3MMcf/d。
•Piceance段的卷吞吐量减少了15MMcf/d。
•二叠纪段的产量下降了27MMcf/d。
•落基山脉部分的产量增加了70MMcf/d。
•Barnett部分的吞吐量减少了18MMcf/d。
天然气吞吐量下降 截至2023年6月30日的6个月的57 MMcf/d与截至2022年6月30日的6个月相比，主要反映：
•东北段的吞吐能力下降了77MMcf/d。
•Piceance段的卷吞吐量减少了20MMcf/d。
•二叠纪段的产量下降了27MMcf/d。
•落基山脉部分的产量增加了75MMcf/d。
•Barnett部分的卷吞吐量减少了8MMcf/d。
体积-液体。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，落基山脉部门的原油和生产水吞吐量在截至2023年6月30日的三个月和六个月有所增加，这主要是由于2022年6月30日之后上线的59口新油井连接，被自然产量下降和与天气有关的停机时间所抵消。
有关数量的更多信息，请参阅此处的“截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的细分市场概览”部分。
收入。*在截至2023年6月30日的三个月中，总收入与去年同期相比减少了120万美元，其中增加了780万美元 天然气、NGL和凝析油销售减少，但被收集服务和相关费用减少450万美元以及其他收入减少440万美元所抵消。
收集服务及相关费用。与截至2022年6月30日的三个月相比，收集服务和相关费用减少了450万美元，主要反映：
•二叠纪减少180万美元，这是2022年6月处置莱恩G&P系统的结果；
•落基山脉业务减少160万美元，主要原因是2022年9月出售了Bison Midstream；以及
•Barnett减少100万美元；主要是由于与大宗商品价格大幅下降相关的减产。
天然气、天然气和凝析油销售。天然气、天然气和凝析油收入增加 与截至2022年6月30日的三个月相比，为780万美元，主要反映：
•落基山脉收入增加1,960万美元，主要是2022年12月收购DJ的结果；被
•由于2022年6月Lane G&P系统的处置，来自二叠纪的收入减少了1050万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中，总收入与上年同期相比增加了1520万美元，其中包括3450万美元的增长 天然气、NGL和凝析油销售减少，但被收集服务和相关费用减少1,120万美元以及其他收入减少810万美元所抵消。
收集服务及相关费用。与截至2022年6月30日的6个月相比，收集服务和相关费用减少了1,120万美元，主要反映：
•落基山脉减少了410万美元，主要是由于2022年9月出售了Bison Midstream；
•由于2022年6月Lane G&P系统的处置，二叠纪的收入减少了370万美元；
•东北地区减少了200万美元，主要是由于产量下降。
28
目录表
天然气、天然气和凝析油销售。天然气、天然气和凝析油收入增加 与截至2022年6月30日的6个月相比为3450万美元，主要反映：
•落基山脉收入增加5330万美元，主要是2022年12月收购DJ的结果；被
•由于2022年6月Lane G&P系统的处置，来自二叠纪的收入减少了1740万美元。
成本和开支。*与截至2022年6月30日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月总成本和支出减少了8,630万美元。
与截至2022年6月30日的6个月相比，截至2023年6月30日的6个月总成本和支出减少了7290万美元。
天然气和天然气的成本。截至2023年6月30日的三个月，天然气和NGL的成本与截至2022年6月30日的三个月相比下降了690万美元，这主要是由于2022年6月出售了Lane G&P系统，但部分被2022年12月收购Sterling DJ所抵消。
截至2023年6月30日的6个月，天然气和NGL的成本比截至2022年6月30日的6个月增加了180万美元，这主要是由于2022年12月收购了Sterling DJ，以及大宗商品价格的上涨，但部分被2022年6月出售Lane G&P系统所抵消。
运维。与截至2022年6月30日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月的运营和维护费用增加了290万美元，这主要是由于2022年12月收购了Sterling DJ和Outrigger DJ，但部分被2022年6月Lane G&P系统和2022年9月Bison Midstream的处置所抵消。
与截至2022年6月30日的6个月相比，截至2023年6月30日的6个月的运营和维护费用增加了980万美元，这主要是由于2022年12月收购了Sterling DJ和Outrigger DJ，但部分被2022年6月Lane G&P系统和2022年9月Bison Midstream的处置所抵消。
一般和行政。与截至2022年6月30日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月的一般和行政费用增加了30万美元。
与截至2022年6月30日的6个月相比，截至2023年6月30日的6个月的一般和行政费用减少了260万美元，这主要是由于员工遣散费成本和交易成本降低。在截至2023年6月30日的六个月里，该伙伴关系产生了160万美元的遣散费。
收购整合成本。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的收购整合成本分别增加了70万美元和220万美元，这主要是由于我们在2022年12月收购了Sterling DJ和Outrigger DJ。
长期资产减值。在上年同期，我们确认了与Lane G&P系统处置相关的8,450万美元减值。
利息支出与截至2022年6月30日的三个月和六个月期间相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月期间的利息支出增加，这主要是由于发行2026年有担保票据的额外本金金额、二叠纪传输定期贷款的借款、债务发行成本的摊销费用增加以及我们的2026年有担保票据利率增加50个基点所致。利息支出不包括我们为二叠纪输电信贷安排订立的利率掉期所产生的收益或损失的影响。
29
目录表
截至2023年、2023年和2022年6月30日的三个月和六个月的分部概览
东北方向。 
东北可报告细分市场的销量吞吐量如下。
东北方向
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
平均日吞吐量(MMcf/d)629 632 0%610 687 (11)%
平均日吞吐量(MMcf/d)(俄亥俄州收集)781 562 39%709 580 22%
与截至2022年6月30日的6个月相比，东北部地区(不包括俄亥俄州的采集)的产量下降了11%，这主要是由于自然产量下降以及压裂保护活动，在截至2023年6月30日的6个月中，平均日产量减少了约29MMcf/d，部分被2022年6月30日之后上线的27口油井连接所抵消。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，俄亥俄州收集系统的产量分别增长了39%和22%，这主要是由于2022年6月30日之后上线的49口新油井连接，部分被自然产量下降以及截至2022年6月30日的三个月和六个月用于压裂保护活动的大约50MMcf/d和28MMcf/d的产量关闭所抵消。
以下是我们东北地区可报告部门的财务数据。
东北方向
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
(单位：千)(单位：千)
收入：
收集服务及相关费用$12,805 $12,940 (1)%$25,560 $27,576 (7)%
总收入
12,805 12,940 (1)%25,560 27,576 (7)%
成本和支出：
运维2,025 1,588 28%4,110 3,235 27%
一般和行政192 237 (19%)402 420 (4%)
折旧及摊销4,431 4,338 2%8,884 8,638 3%
资产出售收益，净额(7)— *(7)(10)*
总成本和费用
6,641 6,163 8%13,389 12,283 9%
添加：
折旧及摊销
4,431 4,338 8,884 8,638 
与资本相关的调整
报销活动
(21)(20)(41)(40)
资产出售收益，净额
(7)— (7)(10)
俄亥俄州聚会的比例调整EBITDA9,505 7,473 27%16,919 14,749 15%
其他129 — 129 6 
分部调整后的EBITDA
$20,201 $18,568 9%$38,055 $38,636 (2)%
*被认为没有意义
截至2023年6月30日的三个月零六个月。部门调整后的EBITDA增加 160万元及 减少 与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，分别为60万美元，这主要是由于截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，俄亥俄州采集的EBITDA按比例调整后分别增加了200万美元和220万美元，但部分被采集服务和相关费用的收入减少所抵消。
30
目录表
落基山脉。 
以下是我们的落基山脉可报告细分市场的批量吞吐量。
落基山脉
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
总平均日吞吐量-天然气(MMcf/d)
9929241%10429259%
总平均日吞吐量-液体(Mbbl/d)
715431%736022%
天然气。天然气产量增加 与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，主要反映了2022年12月对DJ的收购，以及2022年6月30日之后上线的69个新油井连接，但部分被2022年9月出售Bison Midstream所抵消。截至2022年6月30日的三个月和六个月的总平均日吞吐量分别包括与2022年出售的Bison Midstream资产相关的平均日吞吐量的11 MMcf/d和11 MMcf/d。
液体。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，液体产量分别增长了31%和22%，主要与2022年6月30日之后上线的59个新油井连接有关，其中包括截至2023年6月30日的六个月内上线的29个油井连接。
以下是我们落基山脉可报告部门的财务数据。
落基山脉
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
(单位：千)(单位：千)
收入：
收集服务及相关费用$14,909 $16,510 (10)%$30,212 $34,299 (12%)
天然气、天然气和凝析油销售34,575 14,927 132%81,904 28,586 187%
其他收入725 4,728 (85)%3,344 9,885 (66)%
总收入
50,209 36,165 39%115,460 72,770 59%
成本和支出：
天然气和天然气的成本19,476 14,207 37%49,284 27,629 78%
运维12,176 7,214 69%24,245 13,426 81%
一般和行政1,068 515 107%1,741 1,199 45%
折旧及摊销8,635 7,471 16%17,013 14,919 14%
整合成本51 — *462 — *
(收益)资产出售损失，净额(54)— *(111)14 *
长期资产减值455 98 *455 111 *
总成本和费用
41,807 29,505 42%93,089 57,298 62%
添加：
折旧及摊销
8,635 7,471 17,013 14,919 
整合成本51 — 462 — 
与资本相关的调整
报销活动
(875)(462)(471)(940)
(收益)资产出售损失，净额
(54)— (111)14 
长期资产减值455 98 455 111 
其他244 132 269 153 
分部调整后的EBITDA
$16,858 $13,899 21%$39,988 $29,729 35%
*被认为没有意义
截至2023年6月30日的三个月零六个月。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，分部调整后的EBITDA增加了300万美元和1,030万美元，这主要是由于2022年12月收购了2022年DJ，但部分被2022年9月出售Bison Midstream所抵消。
31
目录表

二叠纪。 
我们二叠纪可报告细分市场的产量如下。
二叠纪
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
平均日吞吐量(MMcf/d)不适用27 不适用— 27 不适用
平均日吞吐量(MMcf/d)(双倍E)243 314(23%)254 251 1%
2022年6月30日，我们完成了Lane G&P系统的销售。
在截至2023年6月30日的三个月中，Double E的产量与截至2022年6月30日的三个月主要与Double E管道出货量减少有关。
截至2023年6月30日的6个月，产量增长了1%与截至2022年6月30日的六个月相比。
下表列出了Double E的托运人与确定的运输服务协议和相关的谈判费率协议签订的MVC数量。
(单位：MMBTU/天)截至12月31日止年度的加权平均MVC数量，
2023831,096 
2024986,803 
20251,000,000 
20261,000,000 
20271,000,000 
20281,000,000 
20291,000,000 
20301,000,000 
2031879,452 
32
目录表
我们二叠纪可报告部门的财务数据如下。
二叠纪
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
(单位：千)(单位：千)
收入：
收集服务及相关费用$— $1,822 *$— $3,669 *
天然气、天然气和凝析油销售— 10,514 *— 17,381 *
其他收入892 1,298 (31%)1,785 2,317 (23%)
总收入
892 13,634 (93)%1,785 23,367 (92)%
成本和支出：
天然气和天然气的成本— 10,721 *— 17,813 *
运维— 1,779 *— 3,083 *
一般和行政116 187 (38)%160 550 (71)%
折旧及摊销— 1,236 *— 2,733 *
交易成本75 — *75 — *
资产出售收益，净额— (13)*— (13)*
长期资产减值— 84,516 *— 84,516 *
总成本和费用
191 98,426 *235 108,682 *
添加：
折旧及摊销
— 1,236 — 2,733 
交易成本75 — 75 — 
与资本相关的调整
报销活动
— (63)— (63)
资产出售收益，净额
— (13)— (13)
长期资产减值
— 84,516 — 84,516 
双E的比例调整EBITDA4,594 3,933 17%8,818 7,108 24%
分部调整后的EBITDA
$5,370 $4,817 11%$10,443 $8,966 16%
*被认为没有意义
截至2023年6月30日的三个月零六个月。部门调整后的EBITDA增加 与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，分别为60万美元和150万美元，这主要是由于我们对Double E的股权方法投资的比例调整后EBITDA的增加。由于2022年6月出售了Lane G&P系统，总收入与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比分别减少了1270万美元和2160万美元。
33
目录表
Piceance。
我们Piceance可报告部门的批量吞吐量如下。
画卷
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
总平均日吞吐量(MMcf/d)
297 312 (5%)292 312 (6%)
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，产量分别下降了5%和6%，原因是自然产量下降，部分被截至2023年6月30日的六个月内上线的23口新油井连接所抵消。
我们Piceance可报告部门的财务数据如下。
画卷
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
(单位：千)(单位：千)
收入：
收集服务及相关费用$20,014 $19,981 0%$39,133 $40,052 (2%)
天然气、天然气和凝析油销售
1,335 2,067 (35)%2,976 3,962 (25)%
其他收入1,373 1,276 8%2,799 2,551 10%
总收入
22,722 23,324 (3%)44,908 46,565 (4%)
成本和支出：
天然气和天然气的成本499 1,266 (61)%1,573 2,374 (34)%
运维6,427 5,785 11%12,176 11,058 10%
一般和行政279 326 (14)%518 654 (21)%
折旧及摊销12,898 12,846 0%25,779 25,626 1%
资产出售收益，净额— (300)*(4)(300)*
总成本和费用
20,103 19,923 1%40,042 39,412 2%
添加：
折旧及摊销
12,898 12,846 25,779 25,626 
与资本偿还活动相关的调整
(1,258)(702)(2,503)(1,601)
资产出售收益，净额
— (300)(4)(300)
其他106 105 210 240 
分部调整后的EBITDA
$14,365 $15,350 (6%)$28,348 $31,118 (9%)
________
*被认为没有意义
截至2023年6月30日的三个月零六个月。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，分部调整后的EBITDA分别减少了100万美元和280万美元，主要反映了由于自然产量下降和特定客户于2022年到期的最低产量承诺的减少而导致的产量减少，但被截至2023年6月30日的六个月上线的23个新油井连接部分抵消。
34
目录表
巴尼特。 
以下是我们的Barnett可报告部门的批量吞吐量。
巴尼特
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
平均日吞吐量(MMcf/d)182 200 (9%)191 199 (4%)
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，产量分别下降了9%和4%，这主要是由于与大宗商品价格大幅下降相关的临时减产，部分被2022年6月30日之后上线的12口油井所抵消。
以下是我们巴尼特可报告部门的财务数据。
巴尼特
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
(单位：千)(单位：千)
收入：
收集服务及相关费用$9,358 $10,378 (10%)$19,552 $20,055 (3%)
天然气、天然气和凝析油销售172 786 *365 786 (54%)
其他收入(1)
1,736 1,671 4%2,800 3,734 (25%)
总收入
11,266 12,835 (12%)22,717 24,575 (8%)
成本和支出：
运维4,561 5,220 (13%)8,630 7,344 18%
一般和行政328 272 21%593 514 15%
折旧及摊销3,798 3,790 —7,603 7,582 —
资产出售收益，净额(14)— *(14)— *
总成本和费用
8,673 9,282 (7%)16,812 15,440 9%
添加：
折旧及摊销
4,033 4,025 8,072 8,051 
与资本相关的调整
报销活动
(328)(331)(652)(658)
资产出售收益，净额
(14)— (14)— 
其他985 — 985 5 
分部调整后的EBITDA
$7,269 $7,247 0%$14,296 $16,533 (14)%
________
*被认为没有意义
(1)包括在其他收入中报告的与我们有利的天然气收集合同相关的摊销费用。
截至2023年6月30日的三个月零六个月。与截至2022年6月30日的6个月相比，本部门调整后的EBITDA减少了220万美元，这主要是由于170万美元的商业和解使该部门在2022年第一季度的财务业绩受益，而在2022年剩余时间或截至2023年6月30日的6个月没有发生。
35
目录表
截至2023年、2023年和2022年6月30日的三个月和六个月的公司和其他概览
公司及其他指非具体归属于可报告分部或未分配至我们的可报告分部的业绩，包括若干一般及行政开支项目、交易成本及利息开支。
公司和其他
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20232022百分比
变化		20232022百分比
变化
(单位：千)(单位：千)
成本和支出：
一般和行政8,829 8,936 (1)%17,385 20,096 (13)%
交易成本405 (13)*707 233 *
利息支出35,175 24,887 41%69,398 49,050 41%
________
*被认为没有意义
一般和行政。与截至2022年6月30日的6个月相比，截至2023年6月30日的6个月的一般和行政费用减少了270万美元，这主要是由于员工遣散费成本和交易成本的降低。在截至2023年6月30日的六个月里，合作伙伴关系产生了160万美元的遣散费。
利息支出。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的利息支出增加，主要是由于发行2026年有担保票据的额外本金和二叠纪传输定期贷款的借款导致利息成本上升，债务发行成本的摊销费用增加，以及我们的2026年有担保票据利率增加50个基点。利息支出不包括我们为二叠纪输电信贷安排订立的利率掉期所产生的收益或损失的影响。
流动性与资本资源
我们主要依靠内部产生的现金流以及外部融资来源，包括我们的ABL贷款，发行债务、股权和优先股证券，以及潜在资产剥离的收益，为我们的资本支出提供资金。我们相信，我们的ABL贷款和二叠纪输电信贷贷款，加上内部产生的现金流和进入债务或股权资本市场的机会，将足以为我们未来12个月的运营提供资金，而不会对我们的流动性造成不利影响。
我们可能会进行表外安排和交易，这可能会产生重大的表外债务。截至2023年6月30日，我们的重大表外安排和交易包括(I)针对我们的ABL设施的未偿还信用证，总计430万美元，以及(Ii)针对我们的二叠纪传输信贷设施的未偿还信用证，总计1050万美元。与未合并实体或其他人士并无任何其他交易、安排或其他关系合理地可能对我们的流动资金或资本资源的可获得性造成重大影响。
36
目录表
截至2023年6月30日，我们遵守了高级票据、ABL融资和二叠纪传输信贷融资中包含的所有契约。ABL融资机制要求Summit Holdings不得允许(I)截至任何财政季度最后一天的第一留置权净杠杆率(定义见ABL协议)大于2.50：1.00，或(Ii)截至任何财政季度最后一天的利息覆盖比率(定义见ABL协议)小于2.00：1.00。截至2023年6月30日，第一留置权净杠杆率和利息覆盖率分别为1.36：1.00和2.14：1.00。
信贷协议和融资活动
ABL设施。截至2023年6月30日，我们拥有4.0亿美元的循环ABL贷款，到期日为2026年5月1日。截至2023年6月30日，ABL贷款的未偿还余额为3.28亿美元，可用借款能力总计为6770万美元，根据该机制签发了430万美元的未偿还但未提取的不可撤销备用信用证。
2025年高级债券。于2017年2月，联席发行人共同发行5.00亿元于2025年4月15日到期的5.75%优先无抵押票据(“2025年优先票据”)。截至2023年6月30日，2025年优先票据的未偿还余额为2.595亿美元。2025年优先债券是优先无担保债务，与我们所有现有和未来的优先债务具有同等的兑付权。2025年优先债券的兑付权实际上排在我们所有有担保债务的后面，就担保该等债务的抵押品而言。截至2023年6月30日，联席发行人可赎回全部或部分2025年优先债券，赎回价格为100.000厘，另加至(但不包括)赎回日的应计及未偿还利息。
2026年担保票据。2021年11月，我们以面值的98.5%发行了7.0亿美元的2026年担保票据。此外，于2022年11月，与收购2022年DJ有关，我们额外发行了价值8,500万美元的2026年担保票据，价格为其面值的99.26%。联席发行人于每年4月15日及10月15日每半年支付一次2026年有抵押票据的利息，而2026年有抵押票据将由吾等及根据ABL融资机制作为债务人的每一间受限制附属公司，或于2026年有抵押票据发行日期根据2025年优先票据共同及个别担保(受准许留置权规限)。截至2023年6月30日，2026年担保票据的未偿还余额为7.85亿美元。
2026年有抵押债券将于2026年10月15日到期；条件是，如果2025年优先债券的未偿还金额(或与其有关的任何再融资债务在初始到期日(定义见2026年有担保票据契约)后91天或之前到期)大于或等于5,000万美元，即2025年1月14日，即2025年优先债券预定到期日的91天，则2026年有担保债券将于2025年1月14日到期。
从截至2022年的财政年度的2023年第一季度开始，并每年持续到2025年结束的财政年度，根据2026年有担保票据契约的条款，如果我们有超额现金流量(定义见2026年有担保票据契约)，并受其根据ABL融资机制提出此类要约的能力的限制，我们必须要约购买2026年有担保票据，金额为本金的100%加上应计和未付利息，相当于上一年度产生的超额现金流量的100%。超额现金流量通常被定义为综合现金流量减去允许投资和允许限制支付的资本支出和现金支付的总和。
一般而言，若吾等不提出在2023年至2025年期间每年购买其2026年有担保票据的指定金额或减少其在2026年有担保票据契约项下的第一留置权能力，则2026年有担保票据的利率会受到某些利率上升的影响。根据2026年有抵押票据契约的条款，指定金额为至2023年4月1日前2026年有抵押票据本金总额5,000万美元，否则利率自动每年增加50个基点；至2024年4月1日利率为2026年有担保票据本金总额1.00亿美元，否则利率每年自动增加100个基点(减去任何先前增加的金额)；至2025年4月1日前指定金额为2026年有抵押票据本金总额2.0亿美元，否则利率每年自动增加200个基点(减去任何先前增加的金额)。根据截至2022年的财政年度的超额现金流金额，我们没有提出购买截至2022年的财政年度的指定金额；因此，2026年担保票据的利率增加了50个基点至9.00%，从2023年4月1日第一次付款起生效，导致年度利息支出增加约390万美元。
在我们提出购买要约，而要约未被2026年有担保票据持有人完全接受的情况下，我们可以将2026年有担保票据契约或ABL融资机制不禁止的任何未被接受的余额用于任何目的。
未来，我们可以使用现金、有担保或无担保的借款和发行的普通单位或其他证券，以及资产出售所得款项，通过私下协商的交易、公开市场回购、赎回、交换要约、要约收购或其他方式，为我们的未偿债务或A系列优先股偿还或再融资，但我们没有义务这样做。
37
目录表
现金流
现金和现金等价物净变化的组成部分如下：
截至6月30日的六个月，
20232022
(单位：千)
经营活动提供的净现金$51,640 $60,159 
投资活动提供(用于)的现金净额(38,217)56,882 
用于融资活动的现金净额(12,077)(120,913)
现金、现金等价物和限制性现金净变化
$1,346 $(3,872)
经营活动。
截至2023年6月30日的6个月，经营活动提供的现金流主要反映：
•净亏损2,770万美元，外加非现金经营项目8,590万美元的正调整。
•营运资金账户减少650万美元。
截至2022年6月30日的6个月，经营活动提供的现金流主要反映：
•净亏损9180万美元，外加1.529亿美元的非现金经营项目正调整。
投资活动。
截至2023年6月30日的六个月内，投资活动中使用的现金流主要反映：
•资本支出的现金流出3,220万美元；以及
•对Double E项目的350万美元现金投资。
截至2022年6月30日的六个月内，投资活动中使用的现金流主要反映：
•出售莱恩G&P系统获得的7550万美元现金收益，扣除交易中出售的现金；
•出售压缩机所得现金收益460万美元；由
•1,480万美元现金流出，用于资本支出；以及
•840万美元，用于双E项目的现金投资。
融资活动。
截至2023年6月30日的六个月内，融资活动中使用的现金流主要反映：
•用于偿还ABL贷款的3700万美元现金流出，
•用于偿还二叠纪传输定期贷款的510万美元现金流出；被
•3,500万美元，来自ABL贷款。
截至2022年6月30日的六个月内，融资活动中使用的现金流主要反映：
•用于偿还ABL贷款的1.39亿美元现金流出；被
•2,300万美元，来自ABL贷款。
资本要求
总的来说。
我们的业务是资本密集型的，需要大量投资来维护现有的收集系统，以及收购或建设和开发新的收集系统和其他中游资产和设施。我们的合作伙伴协议要求我们将我们的资本支出归类为：
•维护资本支出，即为维持我们的长期经营收入或经营能力而产生的现金支出(包括增加或改善或替换我们的资本资产，或收购现有的，或建造或开发新的资本资产的支出)；或
•扩张资本支出，即为收购或资本改善而产生的现金支出，我们预计这些支出将在长期内增加我们的运营收入或运营能力。
38
目录表
在截至2023年6月30日的6个月中，用于资本支出的现金总额为3220万美元，其中包括630万美元的维护资本支出。在截至2023年6月30日的六个月里，俄亥俄州的聚会没有捐款，我们为Double E捐赠了350万美元。
我们主要依靠内部产生的现金流以及外部融资来源，包括商业银行借款和发行债务、股权和优先股证券，以及潜在资产剥离的收益为我们的资本支出提供资金。我们相信，我们内部产生的现金流、我们的ABL融资机制和二叠纪传输信贷融资机制，以及进入债务或股权资本市场的机会，将足以为我们未来12个月的运营提供资金，而不会对我们的流动性产生不利影响。
我们估计我们的2023年资本计划将在4500万美元到6500万美元之间，其中包括1000万美元到1500万美元的维护资本支出。我们估计，我们在2023年对我们的Double E股权方法被投资人的投资将约为500万美元。
有许多风险和不确定性可能导致我们目前的预期发生变化，包括但不限于：(I)与第三方达成协议的能力；(Ii)天然气、原油、NGL和市场的当前状况和前景，以及(Iii)我们从商业银行、资本市场或其他融资来源获得融资的能力。
超额现金流提供购买。
从截至2022年的财政年度的2023年第一季度开始，并每年持续到2025年财政年度，根据2026年有担保票据契约的条款，如果有超额现金流量(定义见2026年有担保票据契约)，并受其根据ABL融资机制提出此类要约的能力的限制，我们必须以本金的100%加上应计和未付利息的100%购买2026年有担保票据，相当于上一年度产生的超额现金流量的100%。超额现金流量通常被定义为综合现金流量减去允许投资和允许限制支付的资本支出和现金支付的总和。
一般而言，若吾等不提出在2023年至2025年期间每年购买其2026年有担保票据的指定金额或减少其在2026年有担保票据契约项下的第一留置权能力，则2026年有担保票据的利率会受到某些利率上升的影响。根据2026年担保票据契约的条款，指定金额将于2023年4月1日前要约购买2026年担保票据的本金总额5,000万美元，否则利率将自动每年增加50个基点；2026年4月1日之前购买2026年担保票据的本金总额1.00亿美元，否则利率将自动每年增加100个基点(减去之前增加的任何金额)；以及2026年4月1日之前购买2026年担保票据的本金总额2.0亿美元，否则利率将自动增加每年200个基点(减去之前增加的任何金额)。根据截至2022年的财政年度的超额现金流金额，我们没有提出购买截至2022年的财政年度的指定金额；因此，2026年担保票据的利率增加了50个基点至9.00%，从2023年4月1日第一次付款起生效，导致年度利息支出增加约390万美元。
在我们提出购买要约，而要约未被2026年有担保票据持有人完全接受的情况下，我们可以将2026年有担保票据契约或ABL融资机制不禁止的任何未被接受的余额用于任何目的。
信贷和交易对手集中管理风险
我们通过信用分析、信用审批、信用额度和监控程序审查我们向其提供贷款的交易对手的信誉，并管理我们的信用风险敞口，对于某些交易，我们可能会要求信用证、预付款或担保。
我们的某些客户可能暂时无法履行他们目前的义务。虽然这可能会对现金流造成干扰，但我们相信，我们处于适当的地位，可以应对潜在的干扰，因为我们绝大多数聚集的资产处于中游价值链的起点，处于战略位置。我们的大部分基础设施直接连接到我们客户的井口和PAD站点，这意味着我们的收集系统通常是客户大宗商品流通的第一个第三方基础设施，在许多情况下，也是我们的客户将其产品推向市场的唯一途径。
由于我们的MVC合同不履行，我们面临风险，潜在客户可能没有必要的资金在MVC到期时支付MVC差额。我们通常在账单后的下一个季度收到所有上一年MVC差额账单的付款。因此，我们对不良表现风险的敞口仅限于并累积在本年度迄今的合同计量期间。
39
目录表
表外安排
在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，我们在2022年年报中披露的表外债务没有实质性变化。
财务信息摘要
以下财务摘要补充资料反映SMLP的独立账目、顶峰控股及财务公司(合称“联席发行人”)及其担保人附属公司(“担保人附属公司”及连同联席发行人“债务人集团”)于所示日期及期间的综合账目。债务人集团的财务资料按合并基准列报，公司间结余及联席发行人与担保人附属公司之间的交易已撇除。联席发行人及义务人集团与并非优先债券发行人或担保人的附属公司之间并无须予申报的交易。
向优先债券持有人支付款项受联席发行人、担保人附属公司及Permian Holdco和Summit Permian Transport的组成及相互关系影响，两者均为SMLP的无限制附属公司，并不是优先债券的发行人或担保人。我们不受限制的附属公司的资产不能满足优先债券持有人的要求。此外，我们的不受限制的子公司在支付股息和其他有利于其非关联股东的权利方面受到某些合同限制，这限制了它们满足优先票据持有人的要求的能力。
2022年6月30日，我们完成了将Summit Permian和Permian Finance的所有股权出售给第三方。此外，2022年9月19日，我们完成了将Bison Midstream出售给第三方的交易。关于这些处置，Bison Midstream、Summit Permian和Permian Finance作为担保人子公司的地位在各自处置发生之前进行了修改。
2022年12月1日，我们完成了对Outrigger DJ的收购。在收购方面，Summit DJ-O，LLC(前身为Outrigger DJ Midstream，LLC)、Summit DJ-O Operating，LLC(前身为Outrigger DJ Operating，LLC)、Summit DJ-S，LLC(前身为Sterling Energy Investments，LLC)、Grassland Energy Marketing，LLC和百年水务管道有限公司成为新收购的实体。除百年供水管道有限责任公司外，所有收购实体都为我们根据2025年优先票据和2026年担保票据承担的义务提供担保。
以下摘要财务资料载列Bison Midstream、Summit Permian及Summit Finance作为担保人附属公司于合伙企业拥有的所有摘要损益表期间及资产负债表日期内的活动及结余。截至2023年6月30日和2022年12月31日，Bison Midstream、Summit Permian和Permian Finance不包括在合作伙伴关系的资产负债表中。
作为我们注册证券的担保人、发行人或联合发行人的SMLP子公司的名单，受版本33-10762中的报告要求的约束，已作为本报告的附件22.1提交。

40
目录表
资产负债表汇总信息截至2023年6月30日和2022年12月31日的资产负债表信息摘要如下。
2023年6月30日
SMLP义务人集团
(单位：千)
资产
流动资产$3,524 $81,118 
非流动资产8,914 2,097,839 
负债
流动负债$8,975 $84,998 
非流动负债2,127 1,406,832 
2022年12月31日
SMLP义务人集团
(单位：千)
资产
流动资产$2,553 $86,443 
非流动资产8,274 2,130,052 
负债
流动负债$16,345 $79,841 
非流动负债2,172 1,410,370 
运营信息汇总报表。为了下列业务摘要报表的目的，我们将SMLP母公司确认的一般和行政费用的一部分分配给债务人集团，以反映如果这些实体独立运营的话会有什么结果。截至2023年6月30日的六个月和截至2022年12月31日的年度的经营摘要报表如下。
截至六个月
2023年6月30日
SMLP义务人集团
(单位：千)
总收入$— $210,354 
总成本和费用2,638 180,916 
所得税前亏损和权益法被投资人的收入
(2,641)(32,971)
权益法被投资人的收益— 8,099 
净亏损$(2,388)$(24,872)
截至2022年12月31日的年度
SMLP义务人集团
(单位：千)
总收入$— $369,592 
总成本和费用10,505 411,640 
所得税前亏损和权益法被投资人的收入
(10,505)(136,912)
权益法被投资人的收益— 13,358 
净亏损$(10,827)$(123,554)
关键会计估计
我们根据公认会计准则编制财务报表。这些原则是由财务会计准则委员会确立的。我们采用基于当前可用信息的方法、估计和假设来记录业务运营产生的交易。与截至2022年12月31日的财年在Form 10-K中披露的估计相比，我们的关键会计估计没有重大变化。
41
目录表
前瞻性陈述
请投资者注意，本报告以及定期新闻稿中包含的某些陈述，以及我们的官员和员工在我们陈述期间所作的某些口头陈述，都是“前瞻性”陈述。前瞻性陈述包括但不限于任何可能投射、表明或暗示未来结果、事件、业绩或成就的陈述，可能包含“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“估计”、“相信”、“将会继续”、“将会继续”、“将会产生类似结果”以及类似的表述，或未来条件动词，如“可能”、“将会”、“应该”、“将会”和“可能”。此外，任何有关未来财务表现(包括未来收入、收益或增长率)、正在进行的业务战略或前景以及我们或我们的子公司可能采取的行动的声明也是前瞻性声明。这些前瞻性陈述涉及各种风险和不确定因素，包括但不限于第二部分中描述的风险和不确定因素。本报告中包括的风险因素。
前瞻性陈述基于对未来事件的当前预期和预测，固有地受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在我们管理团队的控制范围之内。本报告中的所有前瞻性陈述以及随后可归因于我们或代表我们行事的人士的书面和口头前瞻性陈述，在本段中的警告性陈述中没有明确的全部限定。这些风险和不确定性包括：
•我们的决定，是否支付，或我们的能力，我们的现金分配；
•天然气、天然气和原油价格的波动，包括各国或欧佩克采取的政治或经济措施的结果；
•我们客户钻井和完井工作的范围和成功程度，以及在我们资产附近生产的天然气、原油、淡水输送和产出水量的数量；
•新冠肺炎疫情目前和未来对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流的影响；
•我们的客户未能或延迟实现其天然气、原油和采出水项目的预期产量；
•我们行业的竞争状况及其对我们将碳氢化合物供应与我们的采集和加工资产或系统连接的能力的影响；
•第三方，包括供应商、承包商、运营商、加工商、运输商和客户的行为或不作为，包括我们的托运人客户不能或不能履行我们的集货协议规定的财务义务，以及我们在我们的一个或多个客户破产的情况下执行我们的某些集货协议的条款和条件的能力；
•我们能否以有吸引力的条件将我们的某些资产剥离给第三方，这取决于一系列因素，包括天然气、天然气和原油行业和市场的当前状况和前景；
•吸引和留住关键管理人员的能力；
•商业银行和资本市场状况以及信贷和/或资本市场变化或中断的潜在影响；
•资金的可获得性和成本以及我们融资努力的结果的变化，包括信贷和/或资本市场的资金可获得性；
•管理我们的债务和优先股权益工具的协议对我们施加的限制；
•下游运输和加工服务的可用性、条件和成本；
•自然灾害、事故、与天气有关的延误、人员伤亡和其他我们无法控制的事情；
•天然气、原油和采出水的收集、压缩、处理和/或处理过程中固有的操作风险和危害；
•我们遵守组成全球解决方案的协议条款的能力；
•我们作业的某些地区的天气条件和地形；
•与气候变化相关的物质和金融风险；
•可能导致我们的收集、压缩、处理、加工和淡水设施在设计、安装或运行方面存在缺陷的任何其他问题；
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•及时收到必要的政府批准和许可，我们控制建设成本的能力，包括材料成本、劳动力和路权成本以及其他可能影响我们在预算内和按计划完成项目的能力的因素；
•我们为与资本支出相关的义务融资的能力，包括通过机会性资产剥离或合资企业，以及任何此类资产剥离或合资企业可能对我们的业绩产生的影响；
•现有和未来的法律和政府法规的影响，包括环境、安全和气候变化要求以及适用于石油和/或天然气钻探、生产或运输的联邦、州和地方限制或要求；
•纳税状况的变化；
•诉讼的效果；
•利率；
•总体经济状况的变化；以及
•本报告其他部分讨论的某些因素。
任何这些领域的发展都可能导致实际结果与预期或预测的结果大不相同，或者导致我们的共同单位、优先单位和优先票据的市场价格大幅下降。
上述风险和不确定性清单可能并不包含可能影响我们的所有风险和不确定性。此外，鉴于这些风险和不确定性，本文件所载前瞻性陈述中提到的事项实际上可能不会发生。因此，不应过分依赖这些声明。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于我们的信息
投资者应注意，我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供这些材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的网站www.Summitmidstream上免费提供我们的10-K年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及对这些报告的任何修订。除了最近发布的所有新闻稿的副本外，我们还在我们的网站上发布公告、更新、活动、投资者信息和演示文稿。我们可以使用我们网站的投资者部分与投资者进行交流。在那里张贴的财务和其他信息可能被认为是重要信息。我们网站上的文件和信息不包含在此作为参考。
美国证券交易委员会在www.sec.gov网站上保留了一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人(包括我们)的信息。
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第3项关于市场风险的定量和定性披露。
利率风险
我们的利率风险敞口在很大程度上与我们的负债有关，自2022年12月31日以来没有实质性变化。截至2023年6月30日，我们有大约10亿美元的固定利率债务本金，在我们的可变利率ABL工具下有3.28亿美元的未偿还债务，在可变利率的二叠纪传输定期贷款下有1.502亿美元的未偿还贷款(见附注8-债务)。截至2023年6月30日，我们对冲了1.352亿美元的利率敞口，以抵消利率变化对我们的二叠纪传输定期贷款的影响。虽然现有的固定利率债务缓解了利率波动的下行影响，但未来发行的长期债务可能会受到利率上升的影响，这可能会导致整体利息成本上升。此外，我们的ABL贷款工具下的借款具有可变利率，也使我们面临利率上升的风险。更多信息，见项目7A中的“利率风险”一节。2022年年度报告中关于市场风险的定量和定性披露以及本报告中包括的风险因素的更新。
商品价格风险
我们的大部分收入主要是根据长期和收费的采集协议产生的，其中许多协议包括跨国公司和共同感兴趣的领域。我们的直接大宗商品价格敞口涉及(I)我们与落基山脉和Piceance部门的某些客户根据收益百分比和其他加工安排购买的实物天然气和/或NGL的销售，(Ii)我们从某些Barnett部门客户那里保留的天然气的销售，以及(Iii)我们从Piceance部门的某些收集服务中保留的凝析油的销售。我们与巴尼特某些客户签订的收集协议允许我们保留一定数量的天然气，我们出售这些天然气以抵消我们运营电动压缩资产所产生的电力成本。我们通过与电力批发供应商签订远期购电合同来管理我们对天然气和电力价格的直接敞口，这些合同要求我们根据Henry Hub指数上的天然气价格以固定热价购买固定数量的电力。我们以Atmos Zone 3指数为基础销售保留期天然气。通过将电价建立在一个系统和流域相关的市场基础上，我们能够将压缩电费与天然气保有量销售之间的关系紧密地联系起来。我们不会出于投机目的而签订风险管理合同。我们目前的大宗商品价格风险敞口自2022年12月31日以来没有实质性变化。更多信息见项目7A中“商品价格风险”一节。2022年年报市场风险的定量和定性披露。
项目4.控制和程序
在普通合伙人首席执行官和首席财务官的指导下，我们对我们的披露控制程序和财务报告内部控制进行了评估，得出以下结论：(I)截至2023年6月30日，我们的披露控制程序和程序是有效的，(Ii)截至2023年6月30日的季度，财务报告内部控制没有发生变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性产生重大影响。
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第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
尽管我们可能会不时卷入我们在正常业务过程中的运营引起的诉讼和索赔，但我们目前并不参与任何重大的法律或政府诉讼，以下所述除外。此外，我们不知道根据我们所受的各种环境保护法规，我们没有考虑对我们提起任何重大的法律或政府诉讼。
Fiberspar公司。 2022年5月3日，Fiberspar Corporation向州法院提交了一份请愿书，指控Fiberspar公司拖欠但未支付管道产品订单的500万美元。请愿书声称了违约的诉讼原因和宣誓诉讼。Fiberspar曾在2016年就同样的索赔提起民事诉讼，但根据一项于2021年到期的停顿和收费协议，该诉讼在不构成损害的情况下被驳回。我们于2022年9月6日提交了一份答辩书，否认了Fiberspar的索赔并主张了反索赔。此案正在德克萨斯州哈里斯县地区法院待决。目前，它将于2024年1月进行试验。我们无法预测这件事的最终结果。
全球结算。 2021年8月4日，合伙企业及其几家子公司达成协议，解决政府对此前披露的2015年黑尾石油泄漏事件的调查，调查来自Meadowlark Midstream拥有和运营的一条管道，Meadowlark Midstream当时是Summit Investments(连同Meadowlark Midstream，简称“公司”)的全资子公司。这两家公司签订了以下协议，以解决美国联邦和北达科他州政府就2015年黑尾排放对这些公司提出的环境索赔：(I)与(A)美国司法部(代表美国环境保护局)签署的同意法令。
这些诉讼包括：(A)向美国司法部和美国内政部提出的认罪协议；(B)代表北达科他州环境质量部和北达科他州猎鱼部门向美国地区法院提出的认罪协议；(Ii)由北达科他州地区检察官和司法部环境犯罪科自行和通过向美国提出的认罪协议；(Iii)与北达科他州工业委员会(统称为“全球和解”)达成的同意协议。
《同意法令》规定，除其他要求外，在符合其中条件的情况下，(1)支付全部民事罚款和偿还评估费用2125万美元，罚款的联邦部分最多在五年内支付，州部分的罚款最多在联邦和州民事金额上支付六年，联邦刑事金额在五年内支付，利息按联邦和州民事金额3.25%的固定税率计算，联邦刑事金额按法规规定的可变利率计算；(Ii)继续在2015年BlackTail泄漏现场进行补救工作；(Iii)其他禁令救济，包括但不限于控制室管理、环境管理系统审计、培训和报告；以及(Iv)不承认对美国或北达科他州的责任。同意法令是由美国地区法院于2021年9月28日颁布的。
同意协议解决了NDIC在行政诉讼中对这些公司提出的申诉，这些公司因2015年BlackTail的释放而被指控违反了北达科他州行政法规(“NDAC”)，条件如下：(I)这些公司承认三项违反NDAC的指控；(Ii)公司同意遵守同意法令的条款和条件，包括支付同意法令中规定的罚款和补偿金额；以及(Iii)同意法令中关于某些现有产出水管道的运营和测试的具体条件将继续存在，直到这些管道被适当放弃。
根据认罪协议，两家公司同意，除其他要求外，并在其中条件的限制下，(1)对一项疏忽排放有害油类的指控和一项明知没有立即报告排放油类的指控认罪；(2)判刑，包括支付1,500万美元罚款外加最长5年的强制性特别评估，按联邦法定利率计息；(3)自判刑起至少3年的组织缓刑，其中将包括全额支付罚款和罚款的某些部分；以及(4)遵守同意法令中的补救措施。
2021年12月6日，美国地区法院接受了认罪协议。这项全球和解导致损失达3630万美元，将在五到六年内支付，截至2023年6月30日，我们已支付本金800万美元。
Verda资源公司。 Verda Resources LLC(“Verda”)于2022年10月20日向科罗拉多州法院提起诉讼，要求威尔德县地区起诉Sterling Energy Investments LLC(“Sterling”)、Golden Resources，Inc.和Grassland Energy Marketing LLC(“GRADLAS”)，并于2022年12月6日进行修订，将Golden Resources，Inc.排除为被告。关于2022年对DJ的收购，Sterling和Grassland成为该伙伴关系的子公司。Verda声称，Sterling无权评估Grands从Sterling购买和转售剩余天然气和天然气液体所产生的营销费用。Verda要求的救济包括大约360万美元的损害赔偿外加判决前利息以及宣告性救济和追回费用。此案目前定于2024年4月开庭审理。我们无法预测这件事的最终结果。
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赛奇自然资源公司。2022年7月，合作伙伴关系的子公司DFW Midstream向德克萨斯州达拉斯县地区法院提交了一份请愿书，要求支付约100万美元的电力成本，以支付2021-2022年期间向Sage Natural Resources，LLC(“Sage”)提供的服务。Sage否认有欠款，并已提起反诉，要求对DFW Midstream涉嫌违反收集协议的行为进行损害赔偿和其他救济。目前，无陪审团审判定于2024年2月进行，我们无法预测此事的最终结果。
第1A项。风险因素。
第1A项所载的风险因素。2022年年度报告的风险因素在此引用作为参考，除非它们涉及因其中描述的事件未能发生而引起的风险或与其相关的风险，这些事件后来已经发生。
项目5.其他信息.
没有。
项目6.展品。
展品编号描述
3.1
第四次修订和重新签署的峰会中游合伙人有限合伙协议，日期为2020年5月28日(本文引用SMLP于2020年6月2日提交的8-K表格的附件3.1(委员会文件第001-35666号))
3.2
《峰会中游合伙人有限合伙第四次修订和重新签署协议第一修正案》，日期为2023年2月23日(本文引用SMLP于2023年3月1日提交的Form 10-K年度报告附件3.2(委员会文件第001-35666号))
3.3
2020年5月28日第二次修订和重新签署的Summit Midstream GP，LLC有限责任公司协议(合并于此，参考SMLP于2020年6月2日提交的当前8-K表格报告的附件3.2(委员会文件第001-35666号))
3.4
顶峰中游合伙人有限合伙证书(参照2012年8月21日SMLP表格S-1注册声明(委员会文件第333-183466号)附件3.1注册成立)
3.5
Summit Midstream GP，LLC的成立证书(参考SMLP 2012年8月21日的表格S-1注册声明(委员会文件第333-183466号)附件3.4并入本文)
10.1
贷款和担保协议第一修正案，日期为2022年10月14日，由Summit Midstream Partners，LP，Summit Midstream Holdings，LLC和美国银行，N.A.
10.2
贷款和担保协议第二修正案，日期为2023年5月10日，由Summit Midstream Partners，LP，Summit Midstream Holdings，LLC和美国银行，N.A.
10.3
综合修正案，日期为2023年6月27日，由Summit Permian Transport，LLC，MUFG Bank，Ltd.，Mizuho Bank(USA)，Mizuho Bank，Ltd.及其贷款人组成。
22.1
Summit Midstream Partners、LP附属发行人和注册证券担保人(在此注册成立，参考SMLP于2023年3月1日提交的Form 10-K年报(证监会文件第001-35666号)附件22.1)
31.1
+
规则13a-14(A)/15d-14(A)认证，由希思·德内克、首席执行官总裁和董事执行
31.2
+
规则13a-14(A)/15d-14(A)认证，由威廉·J·莫特、执行副总裁总裁和首席财务官执行
32.1
+
由希思·德内克、董事首席执行官总裁和执行副总裁总裁、首席财务官威廉·J·莫特签署的《美国法典》第18编(第18编，第1350页)第13a-14(B)条或第15d-14(B)条规则和第63章第1350节所要求的证明
101.INS*内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH*内联XBRL分类扩展架构
101.CAL*内联XBRL分类扩展计算链接库
101.DEF*内联XBRL分类扩展定义Linkbase
101.LAB*内联XBRL分类扩展标签Linkbase
101.PRE*内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase
104*封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
+随函存档。
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*根据S-T法规第406T条，本协议附件101中的互动数据档案被视为未提交，或根据修订后的1933年证券法第11或12条登记声明或招股说明书的一部分，被视为未根据1934年证券交易法第18条提交，否则不承担这些条款下的责任。与XBRL(可扩展商业报告语言)相关的文件中包含的财务信息未经审计和审查。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Summit Midstream Partners，LP
(注册人)
作者：Summit Midstream GP，LLC(其普通合伙人)
2023年8月9日/S/威廉·J·毛特
威廉·J·毛特，执行副总裁总裁，首席财务官(首席财务官)

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