附录 99.1
Exela Technologies,
公司报告
2023 年第二季度初步业绩
第二季度初步亮点
| ● | 收入 为2.729亿美元，同比增长2.3％（按固定货币计算增长2.5％） |
| ● | 净亏损3,090万美元 |
| ● | 总利润(1)为6,090万美元，同比增长23.0％或1140万美元， 的相应利润率为22.3％，同比增长3.8％，环比增长1.4％ |
| ● | 调整后 息税折旧摊销前利润为4,090万美元，同比增长12.1％，相应利润率为15.0％， 环比增长17.8％ |
| ● | 1.062 亿美元的新电视收入(2)赢得并续订了3,280万美元的TCV，这反映了屡获殊荣的 同类最佳解决方案和服务的实力 |
| ● | 长期 责任(3)从16.08亿美元减少到7.92亿美元 |
| ● | 增值举措包括完成债务资本重组和 XBP Europe 进展 |
电话会议定于美国东部时间 2023 年 8 月 14 日上午 8:30 举行
德克萨斯州欧文—— 2023年8月14日——全球 业务流程自动化领导者Exela Technologies, Inc.（“Exela” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：XELA，XELA）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
Exela执行董事长Par Chadha说：“我们在第二季度指标的改善是 许多因素的结果，但最重要的是某些因素——专注于成本管理、债务减免以及我们服务的价值主张，以及不断发展的人工智能增强的 解决方案。”
第二季度 亮点
| ● | 收入： 2023年第二季度的收入为2.729亿美元，与2022年第二季度的2.668亿美元相比增长了2.3％。 |
| ● | 信息和交易处理解决方案板块的收入 为1.85亿美元，同比下降2.6％，这主要是由于销量减少、客户重新平衡投资组合 和流失。 |
| ● | Healthcare Solutions的收入为6,360万美元，同比增长12.8％，这得益于我们的新客户和现有客户的销量增加 。 |
| ● | Legal 和损失预防服务收入为2430万美元，由于服务需求增加，同比增长19.5％ 。 |
营业收入/（亏损）： 2023年第二季度的营业收入为1,120万美元，而2022年第二季度的营业亏损为2,090万美元。同比增长3,210万美元 的主要原因是收入增加、收入成本降低、销售、一般和管理费用 （包括出售资产的收益）。
| ● | 净亏损：2023年第二季度的净亏损为3,090万美元，而2022年第二季度的净亏损为7,920万美元 。 |
| ● | 税前利润(4): 2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为3160万美元，而2022年第二季度的亏损为1760万美元。 2023年第二季度的息税折旧摊销前利润率为11.6％，而2022年第二季度为6.6％。 |
| ● | 调整后 息税折旧摊销前利润(5): 2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为4,090万美元，与2022年第二季度的3,650万美元相比增长了12.1％。2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率为15.0％， 较2022年第二季度的13.7％增加了130个基点。 |
资本支出： 2023年第二季度的资本支出占收入的1.4％，而2022年第二季度为收入的2％
纳斯达克违规通知
2023年8月11日， Exela收到了纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）的违规通知，通知公司，由于 公司未能及时提交截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告（“Form 10-Q”），公司不遵守纳斯达克上市规则5250 (c) (1)（规则”），要求上市公司 及时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交所有定期财务报告。根据纳斯达克的 上市规则，公司有60个日历日的时间提交恢复合规的计划。如果该计划被纳斯达克接受，则从10-Q表格到期日起，或者直到2024年2月5日或之前，公司 最多可以获得180个日历日以恢复合规性。公司 预计将完成其10-Q表格，并打算尽快提交10-Q表格，以便在 提供合规计划的期限内恢复对规则的遵守。
财报电话会议和音频 网络直播
Exela将于美国东部时间2023年8月14日上午8点30分举办 电话会议，讨论其2023年第二季度的财务业绩。要接听此电话，请拨打 833-255-2831 或 +1-412-902-6724（国际）。电话会议的密码是 “Exela财报电话会议”。
电话会议结束后不久，重播将持续到2023年5月18日，电话为877-344-7529或+1-412-317-0088（国际）。重播 密码是 20333000。重播也将存档在Exela投资者关系网站 http://investors.exelatech.com 上。
Exela邀请所有 投资者提出他们想在电话会议上解决的问题。我们要求投资者通过电子邮件将问题提交至 IR@exelatech.com。
本次电话会议的网络直播 将在公司网站（www.exelatech.com）的 “投资者” 页面上播出。 本次电话会议和网络直播附带的补充幻灯片演示文稿可在投资者关系网站上找到（http://investors.exelatech.com/) and 将在电话会议结束后继续提供。
以下是上面引用的 笔记：
| (1) | 总利润 定义为收入减去收入成本，不包括折旧和摊销 |
| (2) | TCV: 合约总价值，合约在有效期内的总美元价值 |
| (3) | 长期 负债：包括优先担保定期贷款和循环贷款、2023 年优先担保票据、2026 年优先担保票据、证券化融资机制和计息流动负债 从 2021 年 6 月开始计算，截至 2023 年 7 月 |
| (4) | 息税折旧摊销前利润 是一项非公认会计准则指标。本新闻稿附有息税折旧摊销前利润对账表。 |
| (5) | 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则 衡量标准。本新闻稿附有调整后息税折旧摊销前利润的对账表。 |
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关于 Exela
Exela Technologies是业务 流程自动化 (BPA) 的领导者，利用全球足迹和专有技术提供数字化转型解决方案 ，提高质量、生产力和最终用户体验。凭借数十年的关键任务流程运营经验，Exela 为 50个国家的4,000多名客户提供服务，其中包括超过60％的财富® 100强客户。Exela 的软件和服务 利用信息管理、工作流程自动化和集成通信等基础技术，包括涉及财务和会计、人力资本管理和法律管理的多行业、部门解决方案套件， 以及针对银行、医疗保健、保险和公共部门的特定行业解决方案。通过支持云的平台，在可配置的自动化模块堆栈上构建 ，以及在 21 个国家/地区运营的大约 15,500 名员工，Exela 作为端到端数字旅程合作伙伴迅速部署了集成技术和运营。
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要通过电子邮件自动接收 Exela financial 新闻，请访问 Exela 投资者关系网站 http://investors.exelatech.com/ 并订阅电子邮件提醒。
财务披露 咨询
本新闻稿中包含的未经审计的初步财务 业绩基于截至2023年8月14日的可用信息以及管理层对2023年第二季度运营 和财务业绩的审查。实际业绩可能与这些初步财务业绩存在重大差异。 根据惯例审查程序的完成，它们仍可能发生变化，并且是前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司 没有义务更新这些声明。实际业绩可能存在重大差异， 受本新闻稿以及公司向美国证券交易委员会提交的年度和季度文件 中确定的风险因素和不确定性的影响。独立注册会计师事务所尚未对本新闻稿中包含的初步 未经审计的财务信息进行审查或执行任何程序。独立注册会计师事务所审查了相关的未经审计的财务信息后，公司预计将在截至2023年6月30日的10-Q表上提交截至2023年6月30日的季度报告。
关于非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括固定货币 、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，每一项都是一项财务指标，不是根据美国公认的 会计原则（“GAAP”）编制的。Exela认为，这些非公认会计准则财务指标的列报将为投资者提供有用的 信息，帮助他们评估我们的财务业绩、经营业绩和流动性，并使投资者能够更好地了解 我们的业务趋势，更好地了解和比较我们的业绩。Exela的董事会和管理层使用固定货币 货币、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润来评估Exela的财务业绩，因为这使他们能够通过消除Exela资本结构（例如不同水平的 债务和利息支出，以及Quinpario Acquisition Corp. 2、SourceHOV 合并产生的交易成本），在不同时期内持续比较Exela的运营 业绩 2017 年 7 月 12 日的 Holdings、 Inc. 和 Novitex Holdings, Inc.（“Novitex 业务合并”）和资本基于市场的活动）。 调整后的息税折旧摊销前利润还旨在消除整合和相关成本的影响，以实现节约、Novitex业务合并导致的运营费用的任何预期减少 、资产基础（例如折旧和摊销）以及我们管理团队无法控制的其他类似非常规 项目。优化和重组费用以及合并调整主要与实施与Novitex业务合并相关的战略行动和举措有关。所有这些成本都是 可变的，取决于正在实施的行动的性质，并且可能因业务需求而有很大差异。因此， 由于这种显著的差异性，我们不包括这些费用，因为我们认为它们并不能真正反映我们过去、当前或未来的经营业绩 。固定货币列报方式不包括外币汇率波动的影响。我们 以固定货币为基础计算固定货币收入和调整后息税折旧摊销前利润，方法是使用上期相应的汇率转换本期当地货币 财务业绩，并将这些调整后的金额与我们相应的 上一期间报告的业绩进行比较。Exela不会孤立地考虑这些非公认会计准则指标，也不会将其视为根据公认会计原则确定的流动性或财务 衡量标准的替代方案。这些非公认会计准则财务指标的局限性在于，它们不包括公认会计原则要求在Exela财务报表中记录的巨额支出 和收入。此外，它们受固有的 限制，因为它们反映了管理层在确定 这些非公认会计准则财务指标时对排除或包括哪些支出和收入的判断，因此这些指标的列报基础可能无法与其他公司使用的标题相似的 指标相提并论。这些非公认会计准则财务指标不要求统一适用，未经审计，也不应 单独考虑，也不应将其作为根据公认会计原则编制的业绩的替代品。净亏损是最直接的GAAP衡量标准 ，可与此处介绍的非公认会计准则指标相提并论。有关可比的公认会计准则指标与这些非公认会计准则财务指标的对账， 请参阅本新闻稿所附附的附表。
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前瞻性 陈述
就1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款 而言，本新闻稿中包含的某些陈述 不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “可能”、 “应该”、“将”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、 “估计”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“继续”、 “未来”、“将”、“期望” 或其他类似的词、短语或表达。 这些前瞻性陈述包括有关我们的行业、未来事件、估计或预期的未来业绩和 收益、Exela 未来机会的陈述，以及其他非历史事实的陈述。这些陈述基于Exela管理层当前 的预期，不是对实际业绩的预测。这些声明存在许多风险和 不确定性，包括但不限于本新闻稿中描述的网络中断，以及我们的年度报告和随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中在 “风险因素” 标题下讨论的网络中断。 此外，前瞻性陈述提供了Exela对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本通讯发布日期 的观点。Exela预计，随后的事件和事态发展将导致Exela的评估发生变化。不应将这些 前瞻性陈述视为Exela截至本新闻稿发布日期 之后的任何日期的评估。
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投资者和/或 媒体联系人：
文森特·康达维蒂
E: vincent.kondaveeti@exelatech.com
玛丽·贝丝·本杰明
E: IR@exelatech.com
来源：Exela Technologies， Inc.
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Exela Technologies、 Inc.
简化 合并资产负债表
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
（以千美元 美元计，股份和每股金额除外）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未经审核且 未审核） | （已审计） | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 10,718 | $ | 15,073 | ||||
| 限制性现金 | 42,792 | 29,994 | ||||||
| 应收账款，分别扣除6,927美元和6,402美元的信贷损失备抵金 | 106,831 | 101,616 | ||||||
| 关联方应收账款和预付费用 | 463 | 759 | ||||||
| 库存，净额 | 11,055 | 16,848 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 21,463 | 26,206 | ||||||
| 流动资产总额 | 193,322 | 190,496 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧分别为214,611美元和207,520美元 | 62,972 | 71,694 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 37,400 | 40,734 | ||||||
| 善意 | 170,391 | 186,802 | ||||||
| 无形资产，净额 | 182,350 | 200,982 | ||||||
| 递延所得税资产 | 1,584 | 1,483 | ||||||
| 其他非流动资产 | 26,785 | 29,721 | ||||||
| 总资产 | $ | 674,804 | $ | 721,912 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 64,105 | $ | 79,249 | ||||
| 关联方应付账款 | 1,773 | 2,473 | ||||||
| 应缴所得税 | (539 | ) | 2,045 | |||||
| 应计负债 | 69,324 | 61,340 | ||||||
| 应计薪酬和福利 | 50,691 | 54,143 | ||||||
| 应计利息 | 60,103 | 60,901 | ||||||
| 客户存款 | 15,906 | 16,955 | ||||||
| 递延收入 | 12,039 | 16,405 | ||||||
| 支付索赔的义务 | 62,294 | 44,380 | ||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 5,469 | 5,485 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 11,079 | 11,867 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | 106,372 | 154,802 | ||||||
| 流动负债总额 | 458,616 | 510,045 | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期日 | 958,005 | 942,035 | ||||||
| 融资租赁负债，扣除流动部分 | 7,745 | 9,448 | ||||||
| 养老金负债，净额 | 17,732 | 16,917 | ||||||
| 递延所得税负债 | 11,968 | 11,180 | ||||||
| 长期所得税负债 | 3,801 | 2,742 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 27,991 | 31,030 | ||||||
| 其他长期负债 | 5,955 | 6,104 | ||||||
| 负债总额 | 1,491,813 | 1,529,501 | ||||||
| 承付款项和或有开支（注8） | ||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 普通股，面值为每股0.0001美元；已授权16亿股；截至2023年6月30日已发行6,365,965股股票和6,365,353股已发行股票，截至2022年12月31日已发行1,393,889股股票和1,393,276股已发行股票 | 261 | 162 | ||||||
| 优先股，每股面值0.0001美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日分别授权了2000万股 | ||||||||
| A系列优先股，截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通2,778,111股股票 | 1 | 1 | ||||||
| B系列优先股，截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通3,029,900股 | — | — | ||||||
| 额外实收资本 | 1,169,517 | 1,102,619 | ||||||
| 减去：按成本计算在国库中持有的普通股；截至2023年6月30日和2022年12月31日为612股 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 基于股权的薪酬 | 57,272 | 56,958 | ||||||
| 累计赤字 | (2,024,331 | ) | (1,948,009 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损： | ||||||||
| 外币折算调整 | (4,992 | ) | (4,788 | ) | ||||
| 未实现的养老金精算亏损，扣除税款 | (3,788 | ) | (3,583 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损总额 | (8,780 | ) | (8,371 | ) | ||||
| 股东赤字总额 | (817,009 | ) | (807,589 | ) | ||||
| 负债总额和股东赤字 | $ | 674,804 | $ | 721,912 | ||||
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Exela Technologies、 Inc.
简明合并 运营报表
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个 和六个月中
（以千美元 美元计，股份和每股金额除外）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2023（未审核 ） | 2022 | 2023（不是 已审核） | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 272,938 | $ | 266,770 | $ | 546,558 | $ | 546,168 | ||||||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销） | 212,059 | 217,277 | 428,526 | 440,781 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用（不包括折旧和摊销） | 32,026 | 50,195 | 76,407 | 93,235 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 14,890 | 17,993 | 31,450 | 36,205 | ||||||||||||
| 关联方费用 | 2,739 | 2,186 | 5,851 | 4,173 | ||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 11,224 | (20,881 | ) | 4,324 | (28,226 | ) | ||||||||||
| 其他支出（收入），净额： | ||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 45,092 | 42,271 | 89,272 | 82,031 | ||||||||||||
| 债务修改和清偿成本（收益），净额 | (6,785 | ) | 8,117 | (15,558 | ) | 9,001 | ||||||||||
| 杂项支出（收入），净额 | 1,500 | (741 | ) | 2,248 | (434 | ) | ||||||||||
| 其他支出（收入），净额 | (232 | ) | 7,375 | (514 | ) | 13,534 | ||||||||||
| 所得税前净亏损 | (28,351 | ) | (77,903 | ) | (71,124 | ) | (132,358 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (2,535 | ) | (1,296 | ) | (5,198 | ) | (3,797 | ) | ||||||||
| 净亏损 | $ | (30,886 | ) | $ | (79,199 | ) | $ | (76,322 | ) | $ | (136,155 | ) | ||||
| A 系列优先股的累积分红 | (967 | ) | (876 | ) | (1,921 | ) | (1,740 | ) | ||||||||
| B 系列优先股的累积分红 | (1,171 | ) | (1,317 | ) | (2,324 | ) | (1,392 | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (33,024 | ) | $ | (81,392 | ) | $ | (80,567 | ) | $ | (139,287 | ) | ||||
| 每股亏损： | ||||||||||||||||
| 基础版和稀释版 | $ | (5.19 | ) | $ | (643.71 | ) | $ | (14.40 | ) | $ | (1,310.32 | ) | ||||
7
Exela Technologies、 Inc.
简明合并 现金流量表
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中
（以千美元 美元计，股份和每股金额除外）
（未经审计）
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2023（未审核 ） | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (76,322 | ) | $ | (136,155 | ) | ||
| 为调节净亏损而进行的调整 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 31,450 | 36,205 | ||||||
| 原始发行折扣和债务发行成本摊销 | 16,064 | 5,804 | ||||||
| 债务修改和清偿成本（收益），净额 | (16,964 | ) | 3,533 | |||||
| 信用损失费用 | 2,865 | 285 | ||||||
| 递延所得税准备金 | 776 | 1,383 | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 313 | 836 | ||||||
| 未实现的外币损失（收益） | 521 | (989 | ) | |||||
| 出售资产的亏损（收益） | (5,831 | ) | 508 | |||||
| 扣除收购影响的运营资产和负债变动 | ||||||||
| 应收账款 | (7,703 | ) | 80,674 | |||||
| 预付费用和其他资产 | 6,495 | (10,870 | ) | |||||
| 应付账款和应计负债 | (639 | ) | 45,148 | |||||
| 关联方应付账款 | (403 | ) | (23 | ) | ||||
| 外包合同成本的增加 | (298 | ) | (199 | ) | ||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | (49,676 | ) | 26,140 | |||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | (3,357 | ) | (10,689 | ) | ||||
| 专利的补充 | — | (15 | ) | |||||
| 内部开发软件的补充 | (1,976 | ) | (1,736 | ) | ||||
| 出售资产的收益 | 29,811 | 194 | ||||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 24,478 | (12,246 | ) | |||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||
| 在市场发行中发行普通股的收益 | 69,260 | 177,388 | ||||||
| B系列优先股的股息支付 | — | (1,396 | ) | |||||
| 在反向股票拆分时支付部分股份 | (28 | ) | — | |||||
| 通过市场发行支付股票发行成本的现金 | (2,232 | ) | (6,493 | ) | ||||
| 保理安排和证券化机制下的借款 | 62,858 | 69,143 | ||||||
| 根据保理安排和证券化机制偿还借款的本金 | (63,577 | ) | (160,684 | ) | ||||
| 为既得限制性股单位的预扣税支付的现金 | — | (195 | ) | |||||
| 终止租约 | — | (15 | ) | |||||
| 为债务发行成本支付的现金 | (6,398 | ) | (7,125 | ) | ||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (2,150 | ) | (2,884 | ) | ||||
| 从高级担保循环融资机制和BRCC循环贷款中借款 | 9,600 | 12,500 | ||||||
| 高级担保循环贷款的还款 | — | (49,477 | ) | |||||
| 发行2026年票据的收益 | — | 56,583 | ||||||
| 从其他贷款中借款 | 24,289 | 5,491 | ||||||
| 为债务回购支付的现金 | (11,858 | ) | — | |||||
| 第二留置权票据的收益 | 31,500 | — | ||||||
| 偿还BRCC定期贷款 | (44,775 | ) | (46,202 | ) | ||||
| 优先担保定期贷款和其他贷款的本金还款 | (32,991 | ) | (15,007 | ) | ||||
| 融资活动提供的净现金 | 33,498 | 31,627 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | 143 | (404 | ) | |||||
| 现金和现金等价物的净增长 | 8,443 | 45,117 | ||||||
| 现金、限制性现金和现金等价物 | ||||||||
| 期初 | 45,067 | 48,060 | ||||||
| 期末 | $ | 53,510 | $ | 93,177 | ||||
| 补充现金流数据： | ||||||||
| 所得税付款，扣除收到的退款 | $ | 2,898 | $ | 4,453 | ||||
| 支付的利息 | 72,608 | 19,103 | ||||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||
| 通过使用权安排获得的资产 | 405 | 231 | ||||||
| 应计资本支出 | 2,167 | 1,400 | ||||||
8
Exela科技
附表 1：2023 年第二季度 与 2022 年第二季度
财务业绩
| $ （单位：百万） | Q2-2023 | Q2-2022 | 增加
（减少） 同比 (百万美元) | 增加
（减少） 同比 (%) | YTD'23 | YTD'22 | 增加
（减少） 同比 (百万美元) | 增加
（减少） 同比 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 信息 和交易处理解决方案 | $ | 185.0 | $ | 190.0 | $ | (5.0 | ) | (2.6 | )% | 378.7 | 395.0 | (16.3 | ) | (4.1 | )% | |||||||||||||||||
| 医疗保健解决方案 | 63.6 | 56.4 | 7.2 | 12.8 | % | 126.6 | 113.0 | 13.6 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||
| 法律和 防损服务 | 24.3 | 20.4 | 3.9 | 19.5 | % | 41.2 | 38.2 | 3.0 | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 272.9 | $ | 266.8 | $ | 6.2 | 2.3 | % | 546.6 | 546.2 | 0.4 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 60.9 | 49.5 | 11.4 | 23.0 | % | 118.0 | 105.4 | 12.6 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利润率 | 22.3 | % | 18.6 | % | 3.8 | % | 380 | bps | 21.6 | % | 19.3 | % | 2.3 | % | 230 | bps | ||||||||||||||||
| SG&A | 32.0 | 50.2 | (18.2 | ) | (36.2 | )% | 76.4 | 93.2 | (16.8 | ) | (18.0 | )% | ||||||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | 11.2 | (20.9 | ) | 32.1 | (153.8 | )% | 4.3 | (28.2 | ) | 32.6 | (115.3 | )% | ||||||||||||||||||||
| 运营 利润率 | 4.1 | % | (7.8 | )% | 11.9 | % | 1190 | bps | 0.8 | % | (5.2 | )% | 6.0 | % | 600 | bps | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | (30.9 | ) | (79.2 | ) | 48.3 | (61.0 | )% | (76.3 | ) | (136.2 | ) | 59.8 | (43.9 | )% | ||||||||||||||||||
| 净收入利润率 | (11.3 | )% | (29.7 | )% | 18.4 | % | 1840 | bps | (14.0 | )% | (24.9 | )% | 11.0 | % | 1100 | bps | ||||||||||||||||
| 税前利润 | 31.6 | (17.6 | ) | 49.3 | (279.3 | )% | 49.6 | (14.1 | ) | 63.7 | (451.2 | )% | ||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 利润率 | 11.6 | % | (6.6 | )% | 18.2 | % | 1820 | bps | 9.1 | % | (2.6 | )% | 11.7 | % | 1170 | bps | ||||||||||||||||
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | $ | 40.9 | $ | 36.5 | $ | 4.4 | 12.1 | % | 75.6 | 72.6 | 3.0 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
| 调整后的 息税折旧摊销前利润率 | 15.0 | % | 13.7 | % | 1.3 | % | 130 | bps | 13.8 | % | 13.3 | % | 0.5 | % | 50 | bps | ||||||||||||||||
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附表2：调整后息税折旧摊销前利润和固定货币收入的对账
非公认会计准则固定货币收入对账
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| （百万美元） | 23 年 6 月 30 日 | 22 年 6 月 30 日 | 3 月 31 日至 23 日 | 23 年 6 月 30 日 | 22 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||
| 报告后的收入（GAAP） | $ | 272.9 | $ | 266.8 | $ | 273.6 | $ | 546.6 | $ | 546.2 | ||||||||||
| 外币兑换的影响 (1) | 0.4 | 3.2 | 0.4 | |||||||||||||||||
| 按固定货币计算的收入（非公认会计准则） | $ | 273.3 | $ | 266.8 | $ | 276.8 | $ | 547.0 | $ | 546.2 | ||||||||||
(1) 固定货币不包括外币波动的影响，其计算方法是将截至2022年6月30日的三个月零六个月的平均汇率应用于2023年同期的收入。
调整后息税折旧摊销前利润的对账
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| （百万美元） | 23 年 6 月 30 日 | 22 年 6 月 30 日 | 3 月 31 日至 23 日 | 23 年 6 月 30 日 | 22 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||
| 净亏损（GAAP） | $ | (30.9 | ) | $ | (79.2 | ) | $ | (45.4 | ) | $ | (76.3 | ) | $ | (136.2 | ) | |||||
| 利息支出 | 45.1 | 42.3 | 44.2 | 89.3 | 82.0 | |||||||||||||||
| 税收 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 5.2 | 3.8 | |||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 14.9 | 18.0 | 16.6 | 31.4 | 36.2 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | $ | 31.6 | $ | (17.6 | ) | $ | 18.0 | $ | 49.6 | $ | (14.1 | ) | ||||||||
| 交易和整合成本 | 2.9 | 8.6 | 5.2 | 8.1 | 12.3 | |||||||||||||||
| 衍生工具的收益/亏损 | (0.0 | ) | - | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.0 | ) | |||||||||||
| 其他费用/（收益） | 0.3 | 38.9 | 5.5 | 5.7 | 61.0 | |||||||||||||||
| 小计（O&R 前的调整后息税折旧摊销前利润） | $ | 34.8 | $ | 29.9 | $ | 28.5 | $ | 63.3 | $ | 59.2 | ||||||||||
| 优化和重组费用 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 12.3 | 13.4 | |||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | $ | 40.9 | $ | 36.5 | $ | 34.7 | $ | 75.6 | $ | 72.6 | ||||||||||
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