MarketWise 公布了 2023 年第二季度的财务业绩
~ 总订阅人数为1,670万,包括75万付费订阅者〜
~ 收入为 1.036 亿美元 ~
~ 9,620 万美元的账单 ~
~ 净收入为 970 万美元 ~
~ CFFO 和调整后的 CFFO 为 290 万美元〜
马里兰州巴尔的摩——(GLOBE NEWSWIRE)——为自管投资者提供优质金融研究、软件、教育和工具的领先多品牌数字订阅服务平台MarketWise, Inc.(纳斯达克股票代码:MKTW)(“MarketWise” 或 “公司”)今天公布了2023年第二季度的财务业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年第二季度主要业绩亮点 |
| | | | | | | | 年初至 | | 年初至 | | 年初至 |
(未经审计) | | 2Q 2023 | | 2Q 2022 | | % 变化 | | 2Q 2023 | | 2Q 2022 | | % 变化 |
订阅者总数(千人) | | 16,699 | | | 15,871 | | | 5.2 | % | | | | | | |
付费订阅者(千人) | | 750 | | | 898 | | | (16.5) | % | | | | | | |
净收入总额(单位:百万) | | $ | 103.6 | | | $ | 128.0 | | | (19.1) | % | | $ | 229.9 | | | $ | 264.8 | | | (13.2) | % |
账单(单位:百万) | | $ | 96.2 | | | $ | 117.5 | | | (18.1) | % | | $ | 193.3 | | | $ | 253.5 | | | (23.7) | % |
ARPU | | $ | 490 | | | $ | 580 | | | (15.5) | % | | | | | | |
净收入(单位:百万) | | $ | 9.7 | | | $ | 34.0 | | | (71.5) | % | | $ | 40.3 | | | $ | 57.1 | | | (29.4) | % |
CFFO(以百万计) | | $ | 29.0 | | | $ | 26.8 | | | 8.2 | % | | $ | 32.8 | | | $ | 27.9 | | | 17.6 | % |
调整后的 CFFO(单位:百万) | | $ | 29.0 | | | $ | 26.8 | | | 8.2 | % | | $ | 32.8 | | | $ | 27.9 | | | 17.6 | % |
2023 年第二季度亮点 (1)
▪ 2023年第二季度的总净收入为1.036亿美元,而2022年第二季度的总净收入为1.28亿美元
▪ 2023年第二季度的账单总额为9,620万美元,而2022年第二季度的账单总额为1.175亿美元
▪ 2023年第二季度的净收入为970万美元,而2022年第二季度的净收入为3,400万美元
▪ 2023年第二季度的运营现金流(“CFFO”)为2900万美元,而2022年第二季度为2680万美元
▪ 调整后的CFFO(非公认会计准则指标)在2023年第二季度为2900万美元,而2022年第二季度为2680万美元
▪ 2023年第二季度的CFFO利润率为28.0%,而2022年第二季度为20.9%
▪ 调整后的CFFO利润率(非公认会计准则指标)在2023年第二季度为30.1%,而2022年第二季度为22.8%
▪ 截至2023年6月30日,递延收入为6.284亿美元,而截至2022年6月30日的递延收入为7.011亿美元
▪ 截至2023年6月30日,付费订阅人数为75万,而截至2022年6月30日为89.8万
▪ 截至2023年6月30日,免费订阅人数为1,590万,而截至2022年6月30日,免费订阅人数为1,500万。截至2023年6月30日,活跃的免费订阅人数为390万,而截至2022年6月30日为430万
(1) 参见下文 “关键业务指标和非公认会计准则财务指标”。有关调整后的CFFO和调整后的CFFO利润率的对账,请参阅下文的 “非公认会计准则指标”。
MarketWise首席执行官Amber Lee Mason评论说:“我们最近看到了许多运营指标趋于稳定的迹象。订阅者参与度和转化率开始提高。但是,市场波动和经济的不确定性继续影响着我们在整个季度的业务。”
梅森女士继续说:“我们的出版商和编辑正在将新产品推向市场,重点关注人工智能、全球宏观主题及其对金融市场未来的影响。我们严谨的管理费用和直接营销费用方法使我们能够抓住新的机遇,随着自主投资者的回归,发展我们的社区。”
2023 年第二季度财务和运营业绩
2023年第二季度的净收入下降了2440万美元,下降了19.00%,至1.036亿美元,而2022年第二季度的净收入为1.28亿美元。净收入减少的主要原因是定期订阅收入减少了1,560万美元,会员订阅收入减少了840万美元。
在截至2023年6月30日的三个月中,定期订阅收入有所下降,这主要是由于账单与2022年期间相比有所下降,这得益于2022年期间潜在和现有订阅者的参与度下降。由于本年度和前几年的会员订阅量减少,会员订阅收入最初是递延的,并在截至2023年6月30日的三个月中有所下降。
截至2023年6月30日的季度,账单减少了2,130万美元,至9,620万美元,下降了18.2%,而截至2022年6月30日的季度为1.175亿美元。我们认为,下降在很大程度上是由于潜在和现有订阅者的参与度降低。在2021年下半年和2022年上半年,参与度一直处于停滞状态。2022年下半年,由于40年高通胀、资产类别波动、美联储紧缩政策以及乌克兰战争等外部因素带来的不确定性,2022年下半年进一步下滑,我们认为这进一步导致潜在和现有订阅者将购买推迟到2023年第二季度。
2023年第二季度的账单减少了100万美元,下降了1.0%,至9,620万美元,而2023年第一季度的账单为9,720万美元。以登陆页面衡量的整体消费者参与度与 2023 年第一季度相比略有上升,我们将账单的下降归因于本季度内各种营销活动的总体转化率降低。
2023年第二季度的净收入下降了2430万美元,下降了71.4%,至970万美元,而2022年第二季度的净收入为3,400万美元。
CFFO增加了220万美元,增长了8.2%,从2022年第二季度的2680万美元增加到2023年第二季度的2900万美元。2023年第二季度的CFFO有所改善,这主要是由于净收入调整后的净收入为970万美元
非现金项目使现金增加了530万美元,运营资产和负债的净变动使现金增加了1,390万美元
调整后的CFFO增加了220万美元,增长了8.2%,从2022年第二季度的2680万美元增加到2023年第二季度的2900万美元,这主要是由于成本削减举措导致的运营费用减少。
截至2023年6月30日,付费订阅者总数减少了14.8万人,下降了16.4%,至75万人,而2022年6月30日为89.8万人,这得益于消费者参与度从2022年第三季度开始疲软,以及由于我们专注于维持盈利能力,直接营销支出大幅下降。
截至2023年6月30日,付费订阅者总数减少了2.7万人,下降了3.5%,至75万人,而截至2023年3月31日为77万人。与 2023 年第一季度相比,新用户总额增长了 11%。但是,这一收购水平仍低于历史水平,无法抵消正常四分之一的用户流失。
截至2023年6月30日,免费订阅人数增加了100万,增长了6.5%,达到1,590万,而2022年6月30日的免费订阅人数为1,500万。截至2023年6月30日,活跃的免费订阅人数减少了40万,下降了9.5%,至390万,而截至2022年6月30日为430万。活跃的免费订阅人数同比下降是由于消费者参与度持续疲软,我们的免费订阅者社区的参与度下降。
截至2023年6月30日,免费订阅人数增加了30万,增长了1.7%,达到1,590万,而截至2023年3月31日的免费订阅人数为1,570万。截至2023年6月30日,活跃免费订阅者减少了10万,下降了2.9%,至390万,而截至2023年3月31日为400万。
非公认会计准则指标
下表提供了经营活动提供的净现金与调整后的CFFO的对账情况,以及经营活动利润率提供的净现金占调整后CFFO利润总额的百分比,在每种情况下,都是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)计算得出的最直接可比的财务指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | | 第二季度 | | | | 年初至今6月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | % 变化 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
非经常性费用 | | — | | | — | | | NM | | — | | | — | | | NM |
调整后的 CFFO | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
| | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
净收入总额 | | 103,644 | | | 128,014 | | | (19.0)% | | 229,877 | | | 264,812 | | | (13.2)% |
经营活动利润率提供的净现金 | | 28.0 | % | | 20.9 | % | | | | 14.3 | % | | 10.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
调整后的 CFFO | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
比林斯 | | 96,170 | | | 117,507 | | | (18.2)% | | 193,341 | | | 253,502 | | | (23.7)% |
调整后的 CFFO 利润率 | | 30.1 | % | | 22.8 | % | | | | 17.0 | % | | 11.0 | % | | |
NM:没意义
分红
2023年7月20日,公司向其A类普通股股东支付了每股0.01美元的现金分红,总额为30万美元,并向MarketWise, LLC(“有限责任公司单位”)普通单位持有人支付了每单位0.01美元的现金分红,总额为290万美元。
2023年8月3日,公司董事会宣布向其A类普通股股东派发每股0.01美元的现金分红,并向有限责任公司单位的持有人分配每股0.01美元的现金。股息和分配将于2023年10月26日支付给截至2023年9月5日营业结束时登记在册的股东和单位持有人。A类普通股股东的股息总额预计约为50万美元,分配给单位持有人的总股息预计约为290万美元。
MarketWise Inc. 的A类普通股在纳斯达克全球市场上交易,代码为 “MKTW”。截至2023年6月30日,该公司已发行和流通了32,073,995股A类普通股和289,842,303股B类普通股。根据2023年8月9日公开交易的A类普通股的收盘价1.85美元,该公司的普通股市值约为5.955亿美元。
关于 MarketWise
成立的使命是为自管投资者创造公平的竞争环境,如今,MarketWise已成为领先的多品牌订阅服务平台,为投资者提供优质的金融研究、软件、教育和工具。
MarketWise 拥有 20 多年的运营历史,目前由 13 个主要面向客户的品牌组成,提供 200 多种产品,为免费和付费订阅者社区提供服务。MarketWise 的产品是值得信赖的高价值金融研究、教育、可行的投资理念和投资软件的来源。MarketWise 是一家 100% 数字化、直接面向客户的公司,其研究范围涉及
各种平台,包括手机、台式机和平板电脑。MarketWise 拥有久经考验、敏捷且可扩展的平台,我们的愿景是成为面向自管投资者的领先金融解决方案平台。
电话会议详情
正如先前宣布的那样,公司将于美国东部时间2023年8月10日星期四上午11点举行财报电话会议的视频直播,讨论其2023年第二季度业绩。感兴趣的投资者和其他各方也可以登录公司网站investors.marketwise.com的投资者关系部分,收听电话会议的同步网络直播。电话会议结束后,网络直播的在线重播将在有限的时间内保持可用。
关键业务指标和非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中,我们讨论了某些关键业务指标,我们认为这些指标提供了有关公司业务和公司财务业绩基础的运营因素的有用信息。我们不知道计算这些关键指标有任何统一的标准,这可能会阻碍与其他公司的可比性,后者可能以不同的方式计算标题相似的指标。
账单定义为向客户开具的发票金额。
免费订阅者是指通过有效的电子邮件地址订阅了我们的免费投资出版物并继续保持直接选择加入的独特订阅者,不包括任何同时拥有免费订阅的付费订阅者。活跃免费订阅者是指我们在最近一个季度与之互动的免费订阅者,代表在同一季度定期收到和/或使用我们内容的个人。
付费订阅者定义为期末至少有一个付费订阅的独立订阅者的总数。
每位用户的平均收入或 ARPU 定义为过去四个季度的净账单除以该期间每季度付费订阅者总数的平均值。
除了根据公认会计原则确定的业绩外,我们认为以下非公认会计准则财务指标可用于评估我们的现金产生能力。我们共同使用以下非公认会计准则财务指标来评估我们的持续运营以及用于内部规划和预测目的。我们认为,非公认会计准则财务信息综合起来可能对投资者有所帮助,因为它与过去的财务表现保持一致性和可比性。这些非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,不应被视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品,也可能与其他公司使用的标题相似的非公认会计准则指标不同。上面提供了每项非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列报的最直接可比财务指标的对账。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
调整后的CFFO定义为运营产生的现金流加上或减去任何非经常性项目。
调整后的CFFO利润率定义为调整后的CFFO占账单的百分比。
我们认为,调整后的CFFO和调整后的CFFO保证金是有用的指标,可以为管理层和投资者提供有关我们产生现金的能力(不受非经常性项目的影响)的信息,以及用于内部规划和预测目的的信息。
我们预计,随着我们投资业务以执行增长战略,调整后的CFFO和调整后的CFFO利润率将在未来一段时间内波动。这些活动以及上述任何非经常性项目都可能导致未来时期调整后的CFFO和调整后的CFFO利润率的波动。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,包括有关财务状况、业务战略以及MarketWise未来运营的管理计划和目标的声明。这些前瞻性陈述通常用 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将继续”、“将继续”、“可能会产生” 等词语来识别,但没有这些词并不意味着陈述不是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此存在风险和不确定性。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:我们吸引新订阅者并说服现有订阅者续订与我们的订阅协议以及向我们购买其他产品和服务的能力;我们充分推销我们的产品和服务以及开发其他产品和产品的能力;我们有效管理增长的能力,包括通过收购;未能维护和保护我们的增长值得信赖和独立的声誉;我们吸引、培养和留住有能力的管理人员、编辑和其他关键人员的能力;我们在现有市场或可能进入的任何新市场中增加市场份额的能力;金融部门、全球金融市场和全球经济的不利或疲软状况;当前的宏观经济事件,包括通货膨胀加剧、利率上升和经济衰退的可能性;不遵守法律法规或其他监管行动或调查,包括《顾问法》;我们应对和适应技术和消费者行为变化的能力;未能成功识别和整合收购或处置资产和业务;我们的公共证券的潜在流动性和交易;监管环境的影响以及与此类环境相关的合规复杂性;我们未来的资本需求;我们维持有效的财务报告内部控制体系的能力,以及解决和纠正内部控制中存在的重大弱点的能力财务报告;以及我们无法控制的其他因素。
上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件的 “风险因素” 部分中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与预期的结果存在重大不利差异。
前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,我们不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。我们不保证我们会实现我们的期望。
表 1。损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(未经审计,以千计) | | 第二季度 | | 年初至今6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 103,363 | | | $ | 127,466 | | | $ | 228,978 | | | $ | 264,086 | |
关联方收入 | | 281 | | | 548 | | | 899 | | | 726 | |
净收入总额 | | 103,644 | | | 128,014 | | | 229,877 | | | 264,812 | |
| | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | |
收入成本 (1) | | 14,635 | | | 16,229 | | | 29,925 | | | 33,846 | |
销售和市场营销 (1) | | 49,033 | | | 65,050 | | | 97,760 | | | 133,287 | |
一般和行政 (1) | | 27,629 | | | 20,364 | | | 55,662 | | | 50,909 | |
研究和开发 (1) | | 2,230 | | | 2,289 | | | 4,693 | | | 4,567 | |
折旧和摊销 | | 994 | | | 613 | | | 1,978 | | | 1,217 | |
关联方费用 | | 204 | | | 97 | | | 332 | | | 194 | |
运营费用总额 | | 94,725 | | | 104,642 | | | 190,350 | | | 224,020 | |
运营收入 | | 8,919 | | | 23,372 | | | 39,527 | | | 40,792 | |
其他收入,净额 | | 238 | | | 11,923 | | | 625 | | | 19,219 | |
利息收入(支出),净额 | | 1,013 | | | (218) | | | 1,551 | | | (389) | |
所得税前收入 | | 10,170 | | | 35,077 | | | 41,703 | | | 59,622 | |
所得税支出 | | 427 | | | 1,040 | | | 1,355 | | | 2,562 | |
| | | | | | | | |
净收入 | | 9,743 | | | 34,037 | | | 40,348 | | | 57,060 | |
归属于非控股权益的净收益 | | 9,707 | | | 22,156 | | | 38,845 | | | 39,354 | |
归属于MarketWise, Inc.的净收益 | | $ | 36 | | | $ | 11,881 | | | $ | 1,503 | | | $ | 17,706 | |
(1) 收入成本、销售和营销成本、一般和管理费用以及研发费用不包括折旧和摊销,作为单独的细列项目显示
表 2。资产负债表
| | | | | | | | | | | |
(未经审计,以千计,股票和每股数据除外) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 187,022 | | | $ | 158,575 | |
应收账款 | 3,138 | | | 4,040 | |
预付费用 | 10,416 | | | 11,725 | |
关联方应收款 | 1,008 | | | 1,512 | |
| | | |
| | | |
递延合同购置成本 | 99,854 | | | 99,960 | |
其他流动资产 | 2,867 | | | 3,363 | |
流动资产总额 | 304,305 | | | 279,175 | |
财产和设备,净额 | 799 | | | 892 | |
经营租赁使用权资产 | 8,459 | | | 9,468 | |
无形资产,净额 | 15,180 | | | 16,047 | |
善意 | 31,307 | | | 31,307 | |
递延合同购置成本,非当期 | 77,822 | | | 97,658 | |
| | | |
递延所得税资产 | 7,265 | | | 7,332 | |
其他资产 | 459 | | | 629 | |
总资产 | $ | 445,596 | | | $ | 442,508 | |
负债和股东赤字 | | | |
流动负债: | | | |
贸易和其他应付账款 | $ | 3,127 | | | $ | 686 | |
关联方应付账款,净额 | 422 | | | 1,004 | |
应计费用 | 38,358 | | | 45,976 | |
递延收入和其他合同负债 | 288,375 | | | 315,231 | |
| | | |
经营租赁负债 | 1,507 | | | 1,484 | |
| | | |
其他流动负债 | 22,828 | | | 21,125 | |
流动负债总额 | 354,617 | | | 385,506 | |
| | | |
| | | |
递延收入和其他合同负债,非当期 | 340,032 | | | 348,273 | |
衍生负债,非流动 | 1,982 | | | 1,281 | |
| | | |
| | | |
应收税款协议负债,非流动 | 1,095 | | | — | |
经营租赁负债,非流动 | 5,121 | | | 5,831 | |
负债总额 | 702,847 | | | 740,891 | |
承付款和或有开支 | — | | | — | |
股东赤字: | | | |
普通股——A类,面值为每股0.0001美元,已授权9.5亿股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别发行和流通了32,073,995股和29,039,655股股票 | 3 | | | 3 | |
普通股——B类,面值为每股0.0001美元,授权3亿股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别发行和流通289,842,303股和291,092,303股股票 | 29 | | | 29 | |
优先股——面值为每股0.0001美元,授权1亿股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为0股 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 112,146 | | | 106,852 | |
累计其他综合亏损 | 30 | | | 44 | |
累计赤字 | (126,622) | | | (128,125) | |
归属于MarketWise, Inc.的股东总赤字 | (14,414) | | | (21,197) | |
非控股权益 | (242,837) | | | (277,186) | |
股东赤字总额 | (257,251) | | | (298,383) | |
总负债、非控股权益和股东赤字 | $ | 445,596 | | | $ | 442,508 | |
表 3。现金流
| | | | | | | | | | | | | | |
(未经审计,以千计) | | 年初至今6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 40,348 | | | $ | 57,060 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 1,978 | | | 1,217 | |
| | | | |
使用权资产的减值 | | — | | | 287 | |
基于股票的薪酬 | | 7,381 | | | 5,037 | |
| | | | |
衍生负债公允价值变动——其他 | | 701 | | | (19,654) | |
递延税 | | 1,356 | | | 2,454 | |
未实现的外币收益 | | (26) | | | (132) | |
非现金租赁费用 | | 1,053 | | | 906 | |
| | | | |
| | | | |
运营资产和负债的变化: | | | | |
应收账款 | | 902 | | | 4,495 | |
关联方应收账款和应付账款,净额 | | (78) | | | (479) | |
预付费用 | | 1,309 | | | 3,802 | |
其他流动资产和其他资产 | | 666 | | | (615) | |
| | | | |
递延合同购置成本 | | 19,942 | | | (5,617) | |
贸易和其他应付账款 | | 2,408 | | | (2,804) | |
应计费用 | | (7,618) | | | (2,586) | |
递延收入 | | (35,097) | | | (9,120) | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁负债 | | (731) | | | (981) | |
其他流动和长期负债 | | (1,648) | | | (5,408) | |
经营活动提供的净现金 | | 32,846 | | | 27,862 | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
购买财产和设备 | | (46) | | | (26) | |
| | | | |
资本化软件开发成本 | | (913) | | | (81) | |
用于投资活动的净现金 | | (959) | | | (107) | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
关联方应收票据的收益,净额 | | — | | | 294 | |
发行普通股的收益 | | 332 | | | 517 | |
回购股票 | | — | | | (13,054) | |
为纳税而预扣的限制性股票单位 | | (1,106) | | | — | |
| | | | |
对非控股权益的分配 | | (2,652) | | | (3,799) | |
用于融资活动的净现金 | | (3,426) | | | (16,042) | |
汇率变动对现金的影响 | | (14) | | | (106) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | | 28,447 | | | 11,607 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | | 158,575 | | | 139,578 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | | $ | 187,022 | | | $ | 151,185 | |
MarketWise 投资者关系联系人
乔纳森·尚菲尔德 — MarketWise 投资者关系
Jamie Lillis — Solebury Trout
(800) 290-4113
电子邮件:ir@marketwise.com
MarketWise 媒体联系人
电子邮件:media@marketwise.com