美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
2023 年 8 月 10 日
报告日期 (最早报告事件的日期)
CETUS 资本收购公司
(注册人章程中规定的确切姓名 )
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件 编号) |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。) |
99 巷 6 号 3 楼 文山区正大 二街 台北, 台湾,中华民国 |
||
(主要行政办公室地址 ) | (邮政编码) |
注册人的 电话号码,包括区号:+886 920518827
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》第 425 条发出的书面通信 | |
根据《交易法》第 14a-12 条征集材料 | |
根据《交易法》第 14d-2 (b) 条 进行的启动前通信 | |
根据《交易法》第 13e-4 (c) 条 进行的启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条 或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 项签订重大最终协议。
正如 之前在2023年6月26日提交的8-K表最新报告中披露的那样,特拉华州的一家公司(“Cetus” 或 “公司”)Cetus Capital Acquisital Corp. 与台湾公司(“MKD Taiwan”)MKD Technology Inc. 签订了业务合并协议 (“原始业务合并协议”)英属维尔京群岛公司(“MKD BVI”)WELL Limited和作为MKD Taiwan 股东代表 的黄明佳(“股东代表”)。
最初的业务合并协议除其他外设想:(A) 股东代表将 成立一家英属维尔京群岛(“BVI”)商业公司(“Pubco”),其股票应在纳斯达克股票市场上交易,该公司最初应由股东 代表拥有;(B) Pubco 将注册一家英属维尔京群岛业务公司和 Pubco(“Merger Sub 1”)的全资子公司 ,其唯一目的是与 MKD BVI 合并(”收购合并”),MKD BVI 是幸存的 实体,也是 Pubco 的全资子公司;(C) Pubco 将成立一家英属维尔京群岛商业公司和 Pubco (“Merger Sub 2”)的全资子公司,其唯一目的是将 Cetus 与 Merger Sub 2 合并(“SPAC 合并”), Pubco 的全资子公司;(D) MKD BVI 和 Merger Sub 1 将影响收购 合并;(E) Cetus 和 Merger Sub 2 将影响SPAC的合并。收购合并、SPAC合并以及业务合并协议中设想的其他交易 以下统称为 “业务合并”。
2023年8月1日,根据最初的业务合并协议,股东代表促使MkdMerger1 Inc.和mkdMerger2 Inc. 成立,这两家公司均为英属维尔京群岛商业公司,分别作为合并子公司1和合并子2,用于原始业务合并协议及其所设想的交易。
2023年8月10日,mkdMerger1 Inc.和mkdMerger2 Inc.各签署并交付了业务合并协议 (“第二附录”)的第一份附录,根据该协议,mkdMerger1 Inc.和mkdMerger2 Inc.各自同意成为 原始业务合并协议的当事方并遵守该协议下适用于他们的条款。
第二附录作为本表格8-K最新报告的附录2.1提交,上述描述通过引用第二份附录的全文来完整限定 。
其他 信息以及在哪里可以找到
就业务合并而言,Cetus和Pubco将向美国证券交易委员会( “SEC”)提交相关材料,包括作为F-4表格注册声明(“注册 声明”)一部分的联合招股说明书/委托书。注册声明(以及相关的代理卡 和其他相关文件)中包含的最终委托书/最终招股说明书将在与业务合并有关的股东 会议上投票的记录日期起邮寄给股东。股东还可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得注册声明和 委托书/招股说明书的副本,或向以下地址索取: Cetus Capital Acquision Corp.,收件人:台湾台北文山 区正大二街 99 巷 6 号 3 楼首席执行官孙忠义 O.C. 11602。本通信不能取代注册声明、最终委托书 /最终招股说明书或Cetus将向股东发送的与业务合并有关的任何其他文件。
我们敦促投资者 和Cetus的证券持有人在可用时阅读这些材料(包括其任何修正案或补充)以及 任何其他与业务合并有关的文件,这些文件在上市时可能向美国证券交易委员会提交 ,因为它们将包含有关业务合并和业务合并协议各方的重要信息。
招标中的参与者
根据美国证券交易委员会的规定,Cetus、 MKD Taiwan、MKD BVI和业务合并协议的其他各方及其各自的董事、高管 管理层其他成员和员工,可能被视为参与征集与业务合并有关的Cetus股东代理人 。投资者和证券持有人可以在Cetus向美国证券交易委员会提交的文件 中获得有关Cetus董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更详细 信息,包括Cetus向美国证券交易委员会提交的注册声明,其中将包括Cetus 的业务合并委托书,以及业务合并后Pubco董事和执行官的姓名,以及与 MKD Taiwan 有关的其他相关信息也将在注册声明将由Cetus向美国证券交易委员会 提交,其中将包括Cetus对业务合并的委托书。
转发 看上去的陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款的含义,此处发表的某些非历史事实的 陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 Cetus 和《业务合并协议》其他各方对涉及 Cetus 和《业务合并协议》其他各方的拟议业务合并的预期,包括关于交易收益、 预期交易时间、MKD Taiwan 的隐含估值、MKD Taiwan 提供的产品和服务及其运营市场的声明,以及合并后的未来预期结果公司。诸如 “相信”、“项目”、 “期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、 “机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“会继续”、“可能结果” 之类的词语以及类似的表达方式旨在识别这种前瞻性 } 语句。前瞻性陈述是基于当前 预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此存在重大风险和不确定性,可能导致实际结果 与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都在 Cetus 和 MKD Taiwan 的控制范围之外,很难预测 。可能导致未来实际事件与预期业绩存在重大差异的因素包括但不限于:(i)涉及Cetus和MKD Taiwan的业务合并交易可能无法及时完成的风险或 ,这可能会对Cetus的证券价格产生不利影响,(ii)在Cetus 业务合并截止日期之前可能无法完成交易的风险,即使其发起人延长了该截止日期,(iii) 未能满足交易完成 的条件,包括Cetus股东通过业务合并协议,(iv) 发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况,(v) 收到另一方主动提出的可能干扰拟议业务合并的替代交易要约, (vi) 交易公告或悬而未决对台湾MKD 的影响的业务关系、业绩和业务 一般而言,(vii) 无法认识到拟议业务合并的预期收益,这可能会受以下因素的影响: 除其他外,竞争以及合并后公司增长和管理增长盈利能力以及留住其 关键员工的能力,(viii)与拟议业务合并有关的成本,(ix)在宣布拟议业务合并后可能对业务合并协议任何一方提起的任何法律诉讼的结果,(x) 维持证券上市的能力纳斯达克的Cetus,(xi)在拟议的业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期 以及识别和实现更多机会的能力,(xii)MKD Taiwan 运营的竞争激烈的行业可能出现快速变化的风险,(xiii)MKD Taiwan 及其当前和未来的合作者无法成功开发和商业化的风险 MKD Taiwan 的产品或服务, 或在此过程中出现严重延迟,包括其产品或服务未能获得适用监管机构的批准 ,(xiv) MKD Taiwan 可能永远无法实现或维持盈利的风险,(xv) 合并后的公司可能需要筹集额外资金来执行其商业计划的风险,其中许多计划无法以可接受的条件提供,(xvi) 第三方供应商和制造商无法全面及时履行其义务的风险,(xvii) 产品责任 或与产品相关的监管诉讼或诉讼的风险,以及MKD Taiwan 的服务,(xviii)MKD Taiwan 无法 保护或保护其知识产权的风险,(xix)合并后公司的证券无法获准在纳斯达克上市 的风险,或者如果获得批准,则维持上市,以及(xx)Cetus 不时向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他风险和不确定性(包括根据这些风险和不确定性)其中 “风险因素” 部分)。上面列出的因素 并非详尽无遗。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,Cetus和业务合并协议的任何其他各方都不承担任何义务, ,Cetus或业务合并协议的任何其他各方也不打算更新或修改这些前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
免责声明
此 通信仅供参考,既不是要约购买,也不是招揽出售、订阅 或购买任何证券的要约,也不是根据业务合并或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票权,也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
物品 9.01。财务报表和展品
(d) 展品。
展览 没有。 |
描述 | |
2.1# | 业务合并协议的第二份附录,日期为2023年8月10日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中 )。 |
# 根据 S-K 法规第 601 (b) (2) 项,省略了某些时间表和证物。Cetus将应美国证券交易委员会或其工作人员的要求向其提供遗漏的时间表和证物的补充副本 。
签名
根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。
日期:2023 年 8 月 11 日 | CETUS CAPITAL 收购 CORP. | |
来自: | /s/ 孙忠义 | |
姓名: | 孙忠义 | |
标题: | 总裁兼首席执行官 |