执行版本
长青ACQCO 1 LP,
作为发行者,
TVI,Inc.
作为联合发行人,
本合同的保证人不时向本公司提供担保,
和
威尔明顿信托,全国协会,
作为受托人和票据抵押品代理
2028年到期的9.750%高级担保票据
压痕
日期:2023年2月6日
目录
页面 | ||||||
第一条的定义和参考并入 |
1 | |||||
第1.1条 |
定义 | 1 | ||||
第1.2节 |
其他定义 | 73 | ||||
第1.3节 |
UCC、PPSA和STA | 75 | ||||
第1.4节 |
《建造规则》 | 75 | ||||
第二条附注 |
79 | |||||
第2.1条 |
表格、日期和条款 | 79 | ||||
第2.2条 |
执行和身份验证 | 85 | ||||
第2.3条 |
注册官和支付代理人 | 86 | ||||
第2.4条 |
付钱给代理人以信托形式持有资金 | 87 | ||||
第2.5条 |
持有人名单 | 87 | ||||
第2.6节 |
转让和交换 | 87 | ||||
第2.7条 |
[已保留] | 91 | ||||
第2.8条 |
[已保留] | 91 | ||||
第2.9条 |
按照S规例须交付的与转让有关的证明书格式 | 91 | ||||
第2.10节 |
转让给机构认可投资者的证书格式 | 92 | ||||
第2.11节 |
损坏、销毁、遗失或被盗的钞票 | 95 | ||||
第2.12节 |
未偿还票据 | 95 | ||||
第2.13节 |
临时附注 | 96 | ||||
第2.14节 |
取消 | 96 | ||||
第2.15节 |
支付利息;拖欠利息 | 97 | ||||
第2.16节 |
CUSIP和ISIN号码 | 98 | ||||
第2.17节 |
限制期终止时须交付的证明书格式 | 98 | ||||
第2.18节 |
从属于超优先债务 | 99 | ||||
第三条公约 |
100 | |||||
第3.1节 |
支付承付票 | 100 | ||||
第3.2节 |
债务限额 | 100 | ||||
第3.3节 |
对受限制付款的限制 | 107 | ||||
第3.4条 |
对限制来自受限制附属公司的分销的限制 | 117 |
i
第3.5条 |
出售资产及附属股份的限制 | 119 | ||||
第3.6节 |
留置权的限制 | 125 | ||||
第3.7条 |
对担保的限制 | 125 | ||||
第3.8条 |
对关联交易的限制 | 126 | ||||
第3.9节 |
控制权的变更 | 131 | ||||
第3.10节 |
报告 | 134 | ||||
第3.11节 |
[已保留] | 137 | ||||
第3.12节 |
办公室或机构的维护 | 137 | ||||
第3.13节 |
[已保留] | 137 | ||||
第3.14节 |
后置抵押品 | 138 | ||||
第3.15节 |
合规证书 | 138 | ||||
第3.16节 |
[已保留] | 138 | ||||
第3.17节 |
[已保留] | 138 | ||||
第3.18节 |
高级船员就失责行为作出的声明 | 138 | ||||
第3.19节 |
指定受限制及不受限制的附属公司 | 138 | ||||
第3.20节 |
暂停实施某些有关取得投资级地位的契诺 | 139 | ||||
第四条继承人 |
140 | |||||
第4.1节 |
兼并与整合 | 140 | ||||
第五条证券的赎回 |
143 | |||||
第5.1节 |
致受托人的通知 | 143 | ||||
第5.2节 |
选择赎回或购买的票据 | 144 | ||||
第5.3条 |
赎回通知 | 144 | ||||
第5.4节 |
[已保留] | 145 | ||||
第5.5条 |
赎回保证金或买入价 | 145 | ||||
第5.6节 |
部分赎回或购买的票据 | 146 | ||||
第5.7条 |
可选的赎回 | 146 | ||||
第5.8条 |
强制赎回 | 148 | ||||
第六条违约和补救措施 |
148 | |||||
第6.1节 |
违约事件 | 148 | ||||
第6.2节 |
加速 | 152 | ||||
第6.3节 |
其他补救措施 | 153 | ||||
第6.4条 |
豁免以往的失责行为 | 153 | ||||
第6.5条 |
由多数人控制 | 154 | ||||
第6.6节 |
对诉讼的限制 | 154 |
II
第6.7条 |
持有人收取付款的权利 | 155 | ||||
第6.8节 |
受托人提起的托收诉讼 | 155 | ||||
第6.9节 |
受托人可将申索债权证明表送交存档 | 155 | ||||
第6.10节 |
优先次序 | 156 | ||||
第6.11节 |
讼费承诺书 | 156 | ||||
第七条受托人 |
156 | |||||
第7.1节 |
受托人的职责 | 156 | ||||
第7.2节 |
受托人的权利 | 157 | ||||
第7.3条 |
受托人的个人权利 | 159 | ||||
第7.4节 |
受托人的免责声明 | 160 | ||||
第7.5条 |
关于失责的通知 | 160 | ||||
第7.6节 |
[已保留] | 160 | ||||
第7.7条 |
赔偿和弥偿 | 160 | ||||
第7.8节 |
更换受托人 | 161 | ||||
第7.9条 |
合并后的继任受托人 | 162 | ||||
第7.10节 |
资格;取消资格 | 162 | ||||
第7.11节 |
[已保留] | 162 | ||||
第7.12节 |
受托人S向发行人申请指示 | 162 | ||||
第7.13节 |
抵押品单据;债权人间协议 | 163 | ||||
第7.14节 |
受托人对抵押品的责任限制;赔偿 | 163 | ||||
第7.15节 |
魁北克证券公司 | 163 | ||||
第八条法律上的无效和契约的无效 |
164 | |||||
第8.1条 |
使法律无效或圣约无效的选择;无效 | 164 | ||||
第8.2节 |
法律上的失败和解职 | 164 | ||||
第8.3节 |
圣约的失败 | 165 | ||||
第8.4节 |
法律或契约失效的条件 | 165 | ||||
第8.5条 |
以信托形式持有的存款和美国政府债务;其他杂项规定 | 167 | ||||
第8.6节 |
向发行人偿还款项 | 167 | ||||
第8.7节 |
复职 | 167 | ||||
第九条修正案 |
168 | |||||
第9.1条 |
未经持有人同意 | 168 | ||||
第9.2节 |
经持证人同意 | 170 |
三、
第9.3节 |
[已保留] | 172 | ||||
第9.4节 |
异议及弃权书的撤销及效力 | 172 | ||||
第9.5条 |
对钞票进行批注或交换 | 172 | ||||
第9.6节 |
受托人须签署修订 | 172 | ||||
第十条担保 |
173 | |||||
第10.1条 |
担保 | 173 | ||||
第10.2条 |
责任限制;终止、免除及解除责任 | 175 | ||||
第10.3条 |
分担的权利 | 176 | ||||
第10.4条 |
无代位权 | 176 | ||||
第十一条清偿和解约 |
176 | |||||
第11.1条 |
满足感和解脱 | 176 | ||||
第11.2条 |
信托资金的运用 | 178 | ||||
第十二条抵押品 |
178 | |||||
第12.1条 |
抵押品文件 | 178 | ||||
第12.2条 |
抵押品的释放 | 179 | ||||
第12.3条 |
保护抵押品的诉讼 | 180 | ||||
第12.4条 |
受托人根据抵押品文件接受资金的授权 | 181 | ||||
第12.5条 |
购买者受保护 | 181 | ||||
第12.6条 |
接管人或受托人可行使的权力 | 181 | ||||
第12.7条 |
票据抵押品代理 | 181 | ||||
第十三条杂项 |
189 | |||||
第13.1条 |
通告 | 189 | ||||
第13.2条 |
关于先决条件的证明和意见 | 190 | ||||
第13.3条 |
证书或意见中要求的陈述 | 191 | ||||
第13.4条 |
当笔记被忽略时 | 191 | ||||
第13.5条 |
受托人、付款代理人及司法常务官订立的规则 | 191 | ||||
第13.6条 |
法定节假日 | 191 | ||||
第13.7条 |
治国理政法 | 192 | ||||
第13.8条 |
管辖权 | 192 | ||||
第13.9条 |
放弃陪审团审讯 | 192 | ||||
第13.10条 |
《美国爱国者法案》 | 192 | ||||
第13.11条 |
不能向他人追索 | 192 | ||||
第13.12条 |
接班人 | 193 | ||||
第13.13条 |
多个原点 | 193 |
四.
第13.14条 |
目录;标题 | 193 | ||||
第13.15条 |
不可抗力 | 193 | ||||
第13.16条 |
可分割性 | 194 | ||||
第13.17条 |
信托契约法 | 194 | ||||
第13.18条 |
豁免的放弃 | 194 | ||||
第13.19条 |
判断货币 | 194 | ||||
第13.20条 |
债权人间协议 | 194 | ||||
第13.21条 |
刑法(加拿大) | 195 |
附件A | 全球限制票据的格式 | |
附件B | 添加担保人的补充义齿的格式 |
v
截至2023年2月6日,由特拉华州有限合伙企业ACQCO 1 LP、特拉华州有限合伙企业(发行者)、TVI,Inc.、华盛顿州公司(发行者共同发行人,与发行者一起)、担保方、作为受托人(受托人)和票据抵押品代理(票据抵押品代理)的国家银行协会Wilmington Trust不时签署的契约。
W I T N E S S E T H
鉴于发行人已正式授权签立及交付本契约,以便(I)发行于本契约日期将于2028年发行的9.750的高级担保票据(初始票据)及(Ii)于发行日期后可能发行的任何额外票据(额外票据及连同初始票据一起发行的额外票据)。
鉴于,(I)使票据在发行人签立和正式发行时,以及在本协议项下认证和交付时,发行人的有效义务和(Ii)使本契约成为发行人的有效协议的所有必要事项已经完成;
鉴于,在发行日,交易(如本文定义)基本上与初始票据的发售结束同时完成。
鉴于,票据将由S-长荣控股有限公司、特拉华州的长荣控股有限公司、长荣股份有限公司、特拉华州的有限责任公司(控股GP)以及若干发行人S(联席发行人除外)现有和未来的受限制附属公司(联席发行人除外)在信贷协议下担保发行人的义务,并以抵押品为担保和担保。
因此,现在,考虑到房产和持有者购买的票据,为使所有持有者享有平等和相称的利益,现相互订立契约并达成协议,如下:
第一条
定义和通过引用并入
第1.1节定义。
?获得性债务是指对任何人而言(X)任何其他人或其任何附属公司在该人成为受限制附属公司或与发行人或任何受限制附属公司合并或以其他方式合并时存在的债务,以及(Y)以留置权担保的债务 该人获得的任何资产。就上一句第(X)款而言,已取得的债务应于该人成为受限制附属公司之日或有关合并、合并、收购或其他合并之日被视为已产生。
·附加资产?意味着:
(1) | 发行人、受限子公司或在类似业务中使用或将使用的任何财产或资产(股本除外)(应理解为,已用于类似业务的财产或资产的资本支出或用于替代此类资产处置标的的任何财产或资产的资本支出应被视为对额外资产的投资); |
(2) | 从事类似业务并因发行人或受限制子公司收购而成为受限制子公司的人的股本;或 |
(3) | 构成当时为受限制附属公司的任何人士的少数股权的股本。 |
?附加注释?具有本义齿朗诵中所赋予的含义。
*任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就这一定义而言,对任何人使用控制是指直接或间接指导此人的管理和政策的权力,无论是通过有表决权的证券的所有权、合同还是其他方式;而控制和控制这两个术语具有与上述有关的含义。
AHYDO付款是指根据债务条款为避免《守则》第163(E)(5)条适用于此类债务而要求进行的任何付款。
?替代货币?是指任何货币(美元除外) 是一种合法货币(美元除外),可随时获得、可自由转让并可兑换成美元(由发行方本着善意确定)。
?适用的抵押品代理?具有《债权人间协议》中赋予它的含义,自本协议之日起生效。
·适用的百分比意味着:
(a) | 如果综合担保杠杆率大于或等于4.00至1.00,则为100%; |
(b) | 如果综合担保杠杆率小于4.00至1.00且大于或等于3.50至1.00,则为50%;以及 |
(c) | 如果综合担保杠杆率低于3.50至1.00,则为0%。 |
2
?适用溢价?指(A)该票据本金的1.0%和(B)在任何赎回日期,超出的(以正数为准):
(a) | (I)该票据在第一个赎回日期的赎回价格 (该赎回价格(以本金的百分比表示)载于第5.7(E)节的表内(不包括应计但未付利息,如有)),加上(Ii)于第(I)款所述日期(包括第(I)款所述日期在内)应付的所有必需利息(不包括应计但未付利息,如有),于赎回日期以相等于该赎回日期的适用国库利率加50个基点的贴现率计算; |
(b) | 该票据的未偿还本金金额; |
在每一种情况下,由发行人计算或由发行人指定的人代表发行人计算。受托人没有责任计算或核实适用保费的计算。
?适用国库券利率是指在计算具有恒定到期日的美国国库券(已编制并在美联储统计新闻稿H.15中公布的 ,或发行人真诚选择的类似市场数据的任何公开来源)时,在计算到期收益率之前至少两个营业日结束的最近一周内每个营业日的周平均值),最接近等于从赎回日到第一个赎回日的期间;然而,前提是如果从赎回日期到第一个赎回日期的时间不等于给定收益率的美国国债的恒定到期日,则适用的国库券利率应从给出这种收益率的美国国债的收益率通过线性插值法(计算到一年的最接近的十二分之一)获得,但如果从赎回日期到该适用日期的时间少于一年,则应使用调整为一年的恒定期限的实际交易的美国国债的每周平均收益率。
?资产处置意味着:
(a) | 发行人或其任何受限制附属公司(发行人股本除外)的财产或资产(包括以出售和回租交易的方式)的自愿出售、转让、转让或其他处置,无论是在单一交易中还是在一系列 相关交易中(在本定义中均称为 处置?);或 |
(b) | 发行或出售任何受限制附属公司的股本(根据第3.2节发行的受限制附属公司的优先股或不合格的股份,或董事按适用法律要求向外籍人士发行的合格股份和股份除外),无论是在单一交易中还是在一系列关联交易中; |
在每种情况下,除以下情况外:
(1) | 发行人或受限制子公司对发行人或受限制子公司的处置,包括根据任何公司间许可协议; |
(2) | 处置现金、现金等价物或投资级证券,包括发行人及其子公司在发行日拥有的任何有价证券。 |
3
(3) | 在正常业务过程中或按照过去惯例处置库存、货物或其他资产(包括结算资产),或在正常业务过程中持有以待出售或不再使用,包括对已处置、放弃或停止经营的任何处置; |
(4) | 处置过时的、破旧的、不经济的、受损的、非核心或剩余的财产、设备或其他资产或财产、设备或其他资产,这些财产、设备或其他资产在经济上或商业上不再合乎发行人及其受限附属公司的业务需要,无论是现在或以后拥有、租赁或收购,或用于发行人及其受限附属公司的业务,或用于或有用于发行人及其受限附属公司的业务(包括停止执行,允许下列任何知识产权的使用、放弃、失效或停止使用、维护或进入公共领域),在发行人或受限制子公司的合理判断中,发行人或任何受限制子公司不再使用或使用,或在经济上可行地进行维护,或发行人或任何受限制子公司在其合理判断中确定这种行动或不采取行动是可取的); |
(5) | 第4.1节允许的交易或构成控制权变更的交易。 |
(6) | 受限子公司向发行人或其他受限子公司发行股本,或作为发行人董事会批准的股权激励或补偿计划的一部分或根据发行人董事会批准的股权激励或补偿计划; |
(7) | 在单一交易或一系列相关交易中的任何股本、财产或资产处置,其公平市场价值(由发行人善意确定)低于1600万美元和LTM EBITDA的12%; |
(8) | 根据第3.3节允许支付的任何受限制付款,以及进行任何允许付款或允许投资,或仅为第3.5(A)(3)节的目的而进行的资产出售,其收益用于支付此类受限制付款或允许投资; |
(9) | 与允许的留置权、允许的公司间活动、允许的税收重组及相关交易有关的处置; |
(10) | 在正常业务过程中或按照以往惯例或在破产或类似程序中处置与妥协、结算或收回有关的应收款,不包括保理或类似安排; |
(11) | 转让、销售、转让、许可、再许可、交叉许可或以其他方式处置知识产权、软件或其他一般无形资产,以及其他财产的许可、再许可、交叉许可、租赁或转租,在每种情况下,在正常业务过程中,或与过去的做法一致,或根据研究或开发协议,协议的对手方获得由该协议产生的知识产权或软件的许可; |
4
(12) | 在正常经营过程中或符合行业惯例的情况下租赁、转让、许可、转租或再许可任何不动产或动产。 |
(13) | 对任何财产或其他资产的止赎、没收、没收、强制处分或任何类似行动,或授予本契约不禁止的留置权; |
(14) | 在正常业务过程中或按照以往惯例出售、贴现或以其他方式处置存货、应收账款或应收票据(不论是否有追索权,并按惯例或商业上合理的条款和信用管理目的),或将应收账款转换或交换为应收票据; |
(15) | 发行或出售非限制性子公司的股本、债务或其他证券,或 非限制性子公司或非实质性子公司的股本、债务或其他证券的任何其他处置; |
(16) | 根据与 的协议或其他义务,或向收购该受限制附属公司的人(发行人或受限制附属公司除外),或向该受限制附属公司收购其业务和资产的人(发行人或受限制附属公司除外)作出的任何股本处置,作为该收购的一部分,在每种情况下均包括与该等出售或收购有关的全部或部分代价; |
(17) | (I)以购买类似重置财产的价格换取信贷的财产处置 立即购买的类似重置财产的价格;。(Ii)处置财产的收益迅速用于该重置财产的购买价格(重置财产实际上是立即购买的);及(Iii)在守则第1031节或类似的法律或法规允许的范围内,用于类似业务的任何类似财产的交换(不包括其上的任何靴子)。 |
(18) | 与任何合格证券化融资或应收账款融资有关的任何证券化资产或应收账款资产的处置或参与,或与正常业务过程中或与以往惯例一致的与其收款或妥协相关的应收账款的处置; |
(19) | 发行人或任何受限制子公司在发行日期后建造、获取、租赁、更新、搬迁、扩建、更换、维修、维护、升级或改善(包括任何重建、整修、翻新和/或开发)财产的任何融资交易,包括本契约不禁止的销售和回租交易和资产证券化; |
5
(20) | 出售、转让或以其他方式处置合营企业或类似实体的投资,范围为合营企业安排和类似有约束力的安排所规定的合营企业或类似实体的合营企业或类似实体的投资,或按照合营企业安排和类似有约束力的安排所规定的双方之间的惯常买卖安排进行的; |
(21) | 任何合同权利的放弃或放弃,或任何类型的合同侵权、诉讼或其他索赔的和解、解除、放弃或放弃; |
(22) | 解除任何现金管理义务或套期保值义务; |
(23) | 在收到此类意外事故的净收益后,转移属于此类意外事故的财产或资产 ;提供发行人或其任何受限制子公司就此类事故收到的任何现金等价物应被视为资产处置的可用现金净额,并应根据第3.5节应用该可用现金净额; |
(24) | 对专属自保保险子公司的任何处置; |
(25) | 任何财产或资产的出售,如果这种财产或资产的获取是用排除的捐款提供资金的,并且这种出售的收益被用来根据第3.3(B)(10)(B)条进行有限制的付款; |
(26) | 处置在发行日期 之后的交易中获得的任何资产(包括股本),这些资产对发行人及其受限制子公司的核心或主要业务没有用处,或(Ii)与任何适用的反垄断机构的批准有关,或在发行人完成任何收购的 合理决定中作出的其他必要或可取的决定; |
(27) | 任何出售、转让或其他处置,以影响发行人的任何子公司的成立,即特拉华州分立的有限责任公司;提供在该特拉华州分割有限责任公司成立后,该特拉华州分割有限责任公司应为受限制的附属公司; |
(28) | 将非创收资产出售给提供与该等资产有关的服务的人,而发行人或任何受限制附属公司已经或将会将该等资产的供应外包给该人。 |
如果交易(或其任何部分)符合允许资产处置的标准,并且也将是允许投资或根据第3.3条允许的投资,发行人将有权自行决定将此类交易(或其部分)划分和分类为资产处置和/或第3.3条允许的允许投资或投资类型中的一个或多个。
?联营公司指(I)任何从事类似业务的人士,而发行人或其受限制附属公司是发行人或其受限制附属公司合法及实益拥有所有已发行表决权股票20%至50%的人,以及(Ii)发行人或任何受限制附属公司订立的任何合资企业。
6
破产法是指《美国法典》第11条、加拿大破产法或类似的联邦、州或外国法律,以救济债务人,或任何安排、重组、破产、暂停、为债权人利益而转让、发行人和/或其附属公司的资产和/或债务的任何其他整理,或任何与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律。
Br}董事会指(I)就任何公司而言,该公司的董事会或经理(视何者适用而定)或其任何正式授权的委员会;(Ii)就任何合伙企业而言,该合伙企业的普通合伙人的董事会或其他管治机构(如适用)或其任何正式授权的委员会;(Iii)就有限责任公司而言,管理成员或其任何正式授权的控制委员会;及(Iv)就任何其他人士而言,执行类似职能的该等人士的董事会或其任何正式授权的委员会。凡任何规定须由董事会采取任何行动或作出任何决定或作出任何批准,该等行动、决定或批准如获任何该等董事会的过半数董事批准,应视为已采取或作出(不论该行动或批准是否作为正式董事会会议的一部分或正式董事会批准)。除文意另有所指外,董事会系指控股公司董事会。
?营业日是指纽约、美国纽约州或付款地管辖范围内的银行机构被法律授权或要求关闭的每一天,而不是周六、周日或其他日子。如果在非营业日的 日,任何债务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为到期或需要履行,则该付款或履行的日期应延至紧随其后的营业日,这种延长的时间不应反映在计算利息或费用(视情况而定)中。
?业务继承人是指(I)发行人以前的任何子公司,以及(Ii)在发行日期后, 已收购、合并或与发行人的子公司合并(导致该子公司不再是发行人的子公司),或(在一次或一系列交易中)收购(在一次或一系列交易中)构成发行人的一个或多个业务单位、业务线或分支机构的全部或几乎所有财产和资产或业务的任何人。
?加拿大破产法是指《破产和破产法》(加拿大)、《公司债权人安排法》(加拿大)、《清盘和重组法》(加拿大)和适用的加拿大公司法规的重组条款,这些法规和其他适用的加拿大或其任何省或地区的破产、重组、清算、清盘、安排或其他类似法律的继承者。
?《加拿大担保协议》是指担保方和票据抵押品代理之间不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的《加拿大担保协议》,日期为2023年2月6日。
7
?资本市场债务证券是指最初发行给其持有人的债务证券:(I)在根据证券法登记的交易中,投资银行担任承销商;或(Ii)在根据证券法第144A条豁免登记的交易中,投资银行担任初始购买者。
?任何人的股本是指该人的股本的任何及所有股份、购买或收购的权利、认股权证、期权或存托凭证、或该等股本的其他等价物、合伙企业或其他权益(不论如何指定),包括任何优先股,但不包括可转换为该等股本或可交换为该等股本的任何债务证券。
O资本化租赁 债务是指根据公认会计原则 为财务报告目的而要求归类和核算为资本化或融资性租赁(为避免怀疑,不是直线租赁或经营性租赁)的债务。该债务所代表的债务数额将是按照公认会计原则确定的该债务在作出任何确定时的资本化金额,其规定的到期日将是在该租约终止而不受处罚的第一日之前最后一次支付租金的日期或根据该租约应支付的任何其他金额;提供发行人及其受限制子公司的所有债务如在采用会计准则编撰主题842《租赁》之前已被或将被描述为经营租赁,则就本契约而言,应作为经营租赁(而不是资本化租赁 债务)入账,而不管发行日期之后GAAP的任何变化(否则将要求此类债务被重新定性为资本化租赁债务)。
?资本化软件支出是指在任何期间,个人及其受限制子公司在该期间与许可或购买的软件或内部开发的软件和软件增强有关的所有支出(无论是以现金支付还是应计为负债)的总和,根据公认会计原则,该等支出在个人及其受限制子公司的合并资产负债表中反映为或必须反映为资本化成本。
?专属自保保险子公司是指(I)发行人的任何子公司,其经营目的是:(A)为母实体、发行人或其任何子公司拥有或经营的业务、经营或财产提供保险,包括其未来、现在或以前的雇员、董事、高管、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属);及/或(B)进行任何活动或附带的业务(应理解并同意,就美国联邦或州税收而言,与保险公司相关或适当的活动应被视为活动或附带业务)或(Ii)任何此类保险子公司为上文第(I)款所述的相同目的运营的任何子公司。
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?现金等价物意味着:
(1) | (A)美元、加元、澳元、英镑、日元、欧元、欧洲联盟任何成员国的任何国家货币或任何替代货币;或(B)发行人及其受限制子公司在正常业务过程中或按照以往惯例不时持有的任何其他外币; |
(2) | 由美国、加拿大、英国、澳大利亚或日本政府、欧盟成员国或(在每种情况下)其任何机构或机构发行或直接和全面担保或担保的证券(提供保证该国家或该成员国的全部信用和信用义务是作为支持的(br}),自取得之日起36个月或更短的期限; |
(3) | 存单、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款、活期存款或银行承兑汇票,其到期日自购买之日起不超过两年,由下列银行、信托公司或其他金融机构签发:(A)其商业票据至少被S或穆迪评级为P-2或同等评级的银行、信托公司或其他金融机构;或至少被穆迪评级为A-2或同等评级的S(或者,如果当时S或穆迪S 都没有对此类义务进行评级的话),(B)资本和盈余合计超过1亿美元; |
(4) | 第(2)、(3)、(7)和 (8)款所述类型的标的证券的回购义务,与任何符合上述第(3)款规定的资格的人订立; |
(5) | 自收购之日起两年或两年以下期限的证券,由符合上述第(3)款条件的任何人出具的备用信用证支持; |
(6) | 符合上述第(3)款规定资格的任何人(或其母公司)发行的商业票据和浮动利率或固定利率票据,在其设立之日起两年内到期,或者其发行人对其长期债务具有等值评级的商业票据或浮动或固定利率票据没有评级的; |
(7) | 分别从S或穆迪S那里获得评级至少为P-2或A-2的可销售短期货币市场和类似证券(或者,如果当时S和穆迪S都没有对此类义务进行评级,则发行人选择的另一家国家公认的统计评级机构的可比评级); |
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(8) | 由美利坚合众国、加拿大或澳大利亚的任何州、省、联邦或领土或任何行政区、税务机关或其任何机构或机构发行的可随时出售的直接债券,由S或Baa3(或同等)评级为bbb-(或同等)或更好,由穆迪S评级(或,如果当时S和穆迪S都没有对此类债务进行评级,则由发行者选择的另一国家公认的统计评级机构进行可比评级),期限不超过自收购之日起两年; |
(9) | 由任何外国政府或任何政治分支发行的可随时出售的直接债务,对当局或机构或其工具征税,S的评级为bbb-或以上,穆迪S的评级为ba3-或更高,或该评级组织的等同评级 组织(或者,如果当时S和穆迪S都没有对此类债务进行评级,则发行人选择的另一国家公认的统计评级机构的可比评级),期限自获得之日起不超过两年 ; |
(10) | 自购买之日起平均到期日不超过24个月的货币市场基金投资 ,S的评级为A或更高,穆迪S的评级为A-2或更高,或该评级机构的评级相当于该评级机构的评级(或者,如果当时S和穆迪S都没有对此类债务进行评级,则发行人选择的另一家国家认可的统计评级机构的可比评级); |
(11) | 对于任何外国子公司:(I)该外国子公司维持其首席执行官办公室和主要营业地的国家的国家政府的义务,前提是该国家是经济合作与发展组织的成员,在每种情况下,在该组织投资之日后一年内到期;(Ii)存款证、银行承兑或定期存款,根据外国子公司设立其首席执行官办公室和主要营业地所在国家的法律组织和存在的任何商业银行,只要该国家是经济合作与发展组织的成员,并且其短期商业票据评级至少为S-P-2或相当于P-,或穆迪-S至少为A-2或相当于A-2或等同评级(任何此类银行为批准的境外银行 ),并且在每一种情况下,到期日不超过购买之日起270天,以及(3)等值于在经批准的外国银行开立的活期存款账户; |
(12) | 由S或穆迪S评级为BBB-或Baa3或更高评级的人发行的债务或优先股,或由该评级机构发行的等同于此类评级的债务或优先股(或者,如果当时S和穆迪S都没有对此类债务进行评级,则由发行者选择的另一家国家公认的统计评级机构进行可比评级),期限自收购之日起不超过两年; |
(13) | 在美利坚合众国、加拿大、联合王国、澳大利亚、日本、有资格在有关中央银行再贴现并由银行承兑的欧洲联盟成员国发行的汇票(或任何非物质化等价物); |
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(14) | 对工业发展收入债券的投资:(I)重新设定利率的频率不低于每季度,(Ii)有权享受与现有经纪交易商的再营销安排的好处,以及(Iii)由符合上文第(3)款规定的资格的任何银行签发的涵盖本金和应计利息的直接付款信用证支持;以及 |
(15) | 任何投资公司、货币市场、增强型高收益、集合或其他投资基金,将其90%或以上的资产投资于上述条款所述类型的工具。 |
如果投资的外国子公司是受限制子公司,或在美国或加拿大以外的国家进行投资,现金等价物还应包括:(A)外国债务人上述第(Br)(1)至(15)款所述类型和期限的投资;投资者或义务人(或该义务人的母公司)具有上述条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级的其他短期投资,以及(B)外国子公司根据正常投资惯例利用的其他短期投资,这些子公司是受限制子公司,用于现金管理投资,类似于上文第(1)至(15)款和本段中的上述投资。
此外,对于任何专属自保保险子公司的投资,现金等价物还应包括(A)自收购S或Baa3(或其等价物)评级为BBB-(或其等价物)或更好的发行人(或其等价物)或 穆迪和S更好的发行人之日起平均到期日不超过12个月的此类投资;(B)期限超过12个月的任何投资,否则将构成本定义以上任何条款或本款第(Br)(A)款所述类型的现金等价物。投资期限在12个月或以下的;提供此类投资的有效期限不超过15年。
尽管有上述规定,现金等价物应包括以上述第(Br)(1)款以外的货币计价的金额,提供在实际可行的情况下,在收到该等款项后的10个工作日内,尽快将该等款项兑换成第(1)款所列的任何货币。
为免生疑问,根据本定义确定为现金等价物的任何项目将被视为本契约项下所有 目的的现金等价物,无论此类项目在公认会计原则下如何处理。
?现金管理义务是指 (1)与任何透支及相关负债有关的义务,这些负债来自金库、存管、现金汇集安排、电子资金转账、金库服务及现金管理服务,包括控制支付服务、营运资金额度、信用额度、透支设施、外汇设施、存款及其他账户及商户服务,或其他现金管理安排或任何自动结算所安排,(2)与净额结算或抵销安排、信用卡、借记卡或购物卡程序、储值卡及类似安排有关的其他义务,以及(3)与任何其他相关服务有关的义务,附属或补充上述规定(包括因金库、存管、现金汇集安排和现金管理服务、公司信用卡和购物卡及相关项目或任何自动资金转账所产生的任何透支和相关负债)。
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·意外事故是指任何导致发行人或任何受限制附属公司收到任何设备、资产或不动产(包括其任何改进)的保险收益或报废赔偿金的事件,以更换或维修该等设备、资产或不动产。
?控制变更?意味着:
(1) | 发行人知道(通过报告或任何其他依据交易法第13(D)条提交的文件、委托书、投票、书面通知或其他方式)任何人(该术语在交易法第13(D)和14(D)条中使用,在发行日生效),但一个或多个许可持有人或母实体除外, 是或成为发行人有表决权股票总投票权的50%以上的实益所有人(如发行日生效的《交易法》第13d-3和13d-5规则所定义);提供(X)只要发行人是任何母实体的子公司,任何人不得被视为或成为发行人总表决权的50%以上的实益拥有人,除非该人将成为或成为该母实体(作为另一母实体的子公司的母实体除外)总表决权的50%以上的实益拥有人,并且 (Y)任何准许持有人为实益拥有人的任何有表决权股票在任何情况下均不得包括在任何该等人士为实益拥有人的任何有表决权股票中;或 |
(2) | 在一次或一系列相关交易中,将发行人及其受限制子公司的全部或几乎所有资产作为一个整体出售或转让给一个人(发行人或其任何受限子公司或一个或多个许可持有人除外)和任何人(上文第(1)款定义的人除外),但一个或多个许可持有人或任何母实体除外,是或成为受让人在该等资产出售或转让中的投票权总投票权的50%以上的实益拥有人(如定义)。视情况而定 ;提供(X)只要发行人是任何母公司的附属公司,任何人士不得被视为或成为发行人的有表决权股份总投票权的50%以上的实益拥有人,除非该 人士将成为或成为该母公司实体(作为另一母公司的附属公司的母实体除外)总表决权的50%以上的实益拥有人;及(Y)任何 获准持有人为实益拥有人的任何有表决权股份在任何情况下均不得包括在任何该等人士为实益拥有人的任何有表决权股份内。 |
尽管有上述规定或《交易法》第13d-3条的任何规定,(I)任何个人或团体不得被视为实益拥有投票权股票,但须遵守股票或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议(或与此相关的投票权或期权或类似协议),直至与交易有关的投票权股票收购交易完成为止。
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(br}该协议所设想的,(Ii)如果任何集团包括一个或多个许可持有人,则为确定是否发生控制权变更,直接或间接由属于该集团的任何 许可持有人拥有的发行人的已发行和未发行的表决权股票不得被视为由该集团或该集团的任何其他成员实益拥有,(Iii)个人或集团不会因拥有S母公司的表决权股份或该其他证券的所有权而被视为实益拥有该另一人的表决权股份(或相关合约权利),除非该个人或集团拥有有权投票选举该母公司董事的表决权总数的50%或以上(br}在该母公司的董事会(或类似机构)拥有多数投票权,及(Iv)有权取得 表决权股票(只要该人拥有投票权不具有指导投票权股票的投票权的权利)或与收购或处置投票权股票相关的任何否决权不会导致一方成为 实益拥有人。
?《魁北克民法典》系指《魁北克民法典》(魁北克民法典).
《税法》系指修订后的《1986年美国国税法》。
?共同发行人具有本义齿朗诵中赋予它的含义。
抵押品是指根据任何抵押品文件为票据担保当事人的利益而对票据抵押品代理 进行任何留置权的所有财产,但无论如何不包括所有被排除的资产。
?抵押品文件是指担保协议(包括担保文件)、质押协议、抵押品 转让、抵押、信托契据和相关协议(包括相关州UCC项下的融资声明和PPSA项下的融资声明)、债权人间协议和任何惯常的次级留置权债权人间协议,每项协议均经不时修订、补充、重述、续订、替换或以其他方式修改,以保证票据文件下的任何义务,或任何此类留置权的权利或补救措施受其管辖。
?抵押品超额收益,就抵押品的资产处置而言,是指(A)收益申请期届满时剩余的适用收益金额乘以(Y)适用收益阈值金额乘以(B)当时有效的适用百分比的乘积。
公司?意思是储蓄者价值村,公司,特拉华州的一家公司。
?对任何人来说,综合折旧和摊销费用是指任何人在任何时期内的折旧和摊销费用和资本化费用的总额,包括(1)无形资产和非现金组织成本的摊销或注销,包括与商誉、客户关系、商号、数据库、技术、软件、内部劳动力成本和其他无形资产有关的摊销和类似费用,(Ii)递延融资和债务发行费、成本和费用, (3)资本化支出(包括资本化软件支出)、客户获取成本和奖励付款、媒体开发成本、转换成本和合同获取成本,按低于票面价值发行债务及摊销有利或不利租赁资产或负债而产生的摊销原发行债务的折扣额,及(Iv)与任何合资格证券化融资或应收账款安排有关的资本化费用, 该人士及其受限制附属公司在综合基础上的资本化费用,并根据公认会计原则及资产负债表上的任何资产或资产价值减记而厘定。
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?综合EBITDA就任何人而言,是指该人在该期间的综合净收入:
(1) | 增加(无复制): |
(a) | 该人在该期间的固定费用(包括: (W)非现金租金支出,(X)任何对冲义务或其他衍生工具的净付款和损失或任何债务,(Y)银行、信用证和其他融资费用,以及与融资活动有关的担保债券成本,加上不属于合并利息支出定义的金额和任何非现金利息支出),在计算综合净收益时扣除(但不加回)。加 |
(b) | (X)以总收入、收入、利润、收入或资本为基础的税收规定,包括联邦、外国、州、省、领地、地方、单一、消费税、财产、特许经营权、增值税和类似税(如特拉华州特许经营税、宾夕法尼亚州资本税、德克萨斯州保证金税和在加拿大支付的省资本税)和预扣税(包括取代或打算取代此类税收的任何未来税收或其他征税,以及任何惩罚、税收附加费、该人在该期间支付或应计的税款(包括汇回的资金)和类似的税款;(Y)向母实体或其他直接或间接持有发行人股本的人作出的任何分配;(Br)可归因于该母实体或持有人的任何此类税收,或根据分税安排,或作为税收分配或汇回资金的结果;(Z)在每一种情况下,与根据综合净收入的定义进行的任何调整相关的税收支出净额,在计算综合净收入时扣除(而不是加回)的范围;加 |
(c) | 在计算合并净收入时扣除(且未加回)该人在该期间的合并折旧和摊销费用;加 |
(d) | 任何费用、成本、支出或收费(合并折旧和摊销费用除外)与 任何实际的、建议的或预期的股票发行有关(包括与增强会计职能有关的任何费用或与上市公司相关的其他交易成本,包括上市公司成本)、允许投资、 |
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本公司(包括其再融资)或正常业务过程之外的其他交易(无论是否成功或完成,包括在信贷协议参考日期之前完成的任何此类交易)允许发生的限制性付款、收购、处置、资本重组或债务,包括(I)与票据、信贷协议、任何其他信贷安排、任何证券化费用 和交易的提供或产生或持续管理有关的费用、支出或收费(包括评级机构费用、咨询费和其他相关费用和/或信用证或类似费用),包括交易费用,以及(Ii)对票据、信贷协议、应收账款融资、证券化融资、任何其他信贷融资、任何证券化费用、任何其他债务或任何股票发行的任何修订、豁免或其他修改,在每种情况下,无论是否完成,在计算综合净收入时扣除(且未加回)的范围内;加 |
(e) | (I)任何重组费用、应计、准备金(以及对现有准备金的调整)或费用、 整合成本、库存优化方案或其他业务优化、重组或重组费用或成本(包括与实施节约成本举措和税务重组直接相关的费用)在计算综合净收入时被扣除(且未加回),包括在信贷协议参考日期之后与收购或资产剥离有关的任何成本、任何遣散费、留任、签约奖金、 搬迁、招聘和其他与员工有关的成本。战略举措和削减或修改养老金和退休后就业福利计划的成本(包括任何养老金负债的结算),与进入新市场有关的成本(包括未使用的仓库空间成本)以及新产品的推出和退出市场和产品的成本(包括劳动力成本、报废成本和较低的吸收成本,包括由于生产率下降和效率更低)、系统开发和建立成本、运营和报告系统、技术举措、合同终止成本、未来租赁承诺以及与设施的开放和关闭和/或合并有关的成本(包括遣散费、租金终止、搬迁和法律成本),搬迁(公司总部搬迁)、分销足迹的变更以及因上述任何一项而产生的退出业务线和咨询费,以及(Ii)与诉讼和和解相关的费用、费用和开支;加 |
(f) | 减少该期间综合净收入的任何其他非现金费用、减记、费用、亏损或项目,包括但不限于:(1)出售资产的非现金损失和任何冲销或冲销、递延收入或减值费用, (2)减值费用、摊销(或冲销)融资成本(包括债务 |
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该人士及其附属公司与债务有关的贴现、债务发行成本及佣金及其他费用,包括票据及信贷协议)及/或(Iii)收购方法会计调整的影响及与交易或任何投资、递延收入或任何调整有关的非现金撇账、撇销或注销,或因采用收购会计、收购价格、收购价格而产生的任何调整影响(包括任何存货增加及收购存货的利润损失)(提供如果任何该等非现金费用、减记、费用、损失或项目代表任何未来期间潜在现金项目的应计项目或准备金,(A)发行人可选择在当期不加回该等非现金费用、费用或亏损,及(B)如发行人选择加回该非现金费用,则未来期间与该等非现金费用、费用或亏损有关的现金付款须在支付时从综合EBITDA中减去),或者其他被发行人归类为特殊项目减去其他增加综合净收入的非现金项目的项目(不包括前期已支付的预付现金项目或该非现金项目在代表未来任何期间的现金收据的范围内的摊销);加 |
(g) | 可随时确定且可实际支持的预计运行率成本节约 (包括因裁员和设施、福利和保险节省而产生的工资、福利和其他直接节省的成本节省,以及预计上市公司成本降低所产生的任何节省)、 运营费用减少、其他运营改进(包括签订重大合同或安排)、收入增加以及计划和协同效应(在适用的范围内,包括来自(I)交易、(br}(Ii)新的供应商或客户合同或项目和/或(Iii)现有合同中的价格或数量增加的影响)(理解并同意运行率是指发行人真诚地预计在该日期后24个月内采取或预期采取的行动(包括在该日期之前采取的全部或部分行动)所产生的与所采取、承诺采取或预期采取的任何行动相关联的一段时间内的全部经常性利益,扣除该等行动期间实现的实际利益的金额),这些费用将按预计计入综合EBITDA,直至完全实现,并按预计基础计算,尽管此类 成本节约(包括因裁员和设施、福利和保险节省而产生的工资、福利和其他直接节省的成本节省,以及预期因上市公司成本降低而产生的任何节省)、运营费用减少、其他运营改进、计划和协同效应已在该期间的第一天实现。扣除上述行为发生前或期间实现的实际收益金额(应理解为,上述金额或调整不需要符合S-X法规或其他证券法律法规);加 |
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(h) | 发行人或受限子公司或母公司根据任何管理层股权计划、股票期权计划、影子股权计划、利润权益或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或协议(及其任何后续计划或安排)、雇佣、终止或遣散费协议、或任何股票认购或股权持有人协议而发生的任何成本或支出,以及与管理层持有的股本的展期、加速或支付有关的任何成本或支出。该等成本或支出为非现金或以其他方式以现金收益支付发行人资本或发行人发行股本(不合格股除外)的净现金收益;加 |
(i) | 不代表任何期间的合并EBITDA或合并净收入的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排),但与此类收入有关的非现金收益在根据下文第(2)条计算以前任何期间的合并EBITDA时已扣除,且未加回;加 |
(j) | 根据会计准则编撰主题,可归因于非控股或少数股东权益而计入合并净收入的任何净亏损810-10-45(或任何 后续条款)加 |
(k) | 由第三方在任何非全资子公司的非控股或少数股权构成的子公司收入构成的任何非控股或少数股权支出 ;加 |
(l) | (1)因外币变动的影响而造成的未实现或已实现汇兑损失,以及(2)根据公认会计原则确定的币值波动和相关税收影响的损益;加 |
(m) | 就任何合营企业而言,相当于上文第(Br)(B)和(C)款所述与发行人S及其受限制附属公司相对应的项目所占比例的金额,在计算综合净收入时扣除(且未加回)的部分按比例分享该合营企业的综合净收入(如该合营企业为受限制附属公司);加 |
(n) | 与发行人或其任何子公司或任何母实体的股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票、影子股权、利润权益或其他权益或权利持有人支付的任何成本、收费或支出的金额,与该人或其任何子公司或任何母实体的股权持有人有关或由于向该等人士或其任何子公司或任何母实体的股权持有人进行的任何分配而支付的,而支付这些费用、收费或支出是为了补偿这些持有人,如同他们在进行此类分配时是股权持有人并有权参与其中一样;加 |
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(o) | (I)在计算《要约调整EBITDA》时使用的性质或类型的调整,如汇总摘要财务和其他数据中所述合并资产负债表数据中所载的调整后EBITDA、收购调整后EBITDA、要约调整后EBITDA和调整后自由现金流量,以及与上述性质类似的其他调整;及(Ii)由国家认可的会计师事务所不时就收购或投资目标编制的任何尽职调查质量的收益报告;加 |
(p) | 亏损、费用和支出(包括与重建或翻新门店相关的运营费用) 与(I)由公司或任何子公司经营或将经营的新的、改建或翻新的门店的开业前和开业前以及开业前的启动期有关的损失、费用和支出(包括公司总部的任何搬迁)和(Ii)新的、改建或翻新的门店至开工之日或收购之日后24个月的日期;加 |
(q) | 在不重复已计入综合EBITDA计算中的金额的情况下,在新店、翻新或改建门店开业后的前24个月,基于(X)该门店运营中每个月可归属于该门店的实际合并EBITDA和(Y)已运营至少24个月(由本公司合理确定)的所有类似门店的24个月平均综合EBITDA,截至该确定日期之前的最近四个会计季度的年化金额;加 |
(r) | 按照公认会计原则确定的该期间未实际以现金支付的租金费用(扣除按照公认会计原则确定的超出租金费用的期间内以现金支付的费用);加 |
(s) | 与内部软件开发有关的损失、费用和费用(包括基于云的软件), 按照公认会计原则计提费用或折旧;加 |
(t) | 因存货重估(包括改变存货估价政策方法的任何影响,包括变动差异资本化)或其他存货调整而导致的任何非现金费用增加;加 |
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(u) | (1)净增(为免生疑问,不得为负):(I)该人与其受限制附属公司截至该期间最后一天的递延收入。确定日期?)和(Ii)该人及其受限制附属公司截至确定日期前12个月的递延收入,以及(2)在不重复第(1)款任何调整的情况下,对在确定日期前12个月内签署的新供应商或客户合同的年化全年毛利贡献的净调整。加 |
(v) | 在实施本条款允许的追加后,由于新冠肺炎的影响而直接或间接造成的收益损失不超过综合EBITDA的25%;提供(I)该等损失收益是可合理地识别和可事实支持的,(Ii)不得根据本条增加损失收益 ,范围与本综合EBITDA定义的任何其他条款中所包括的与该损失收益有关的任何费用或费用重复; |
(2) | 因非现金收益增加而减少(不重复) 此人在该期间的综合净收入,不包括任何非现金收益,只要它们代表冲销了先前任何期间合并EBITDA减少的潜在现金项目的应计或准备金 (与应用会计准则编纂主题842和租赁有关的非现金收益除外(或具有类似结果或效果的任何后续准备或其他财务会计准则))。 |
?综合利息支出是指任何人在任何期间 无重复的下列金额:
(A)发行人和受限制附属公司与发行人和受限制附属公司所有未偿债务的现金利息支出(包括可归因于资本化的租赁债务的现金利息收入),包括所有佣金、折扣和其他费用,以及与信用证和银行承兑汇兑融资有关的费用,以及套期保值协议项下的净成本,加
(B)仅因摊销原始发行的债务而产生的非现金利息支出 发行人和受限制附属公司发行债务的折扣(不包括根据信贷协议借入的与交易有关并为交易融资(定义见信贷协议)的债务) 低于面值,加
(c) 实物支付发行人和受限制附属公司的利息支出,根据管理借款债务的协议条款而支付;
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但为免生疑问,不包括(I)摊销递延融资成本、债务发行成本、佣金、手续费和开支,以及上文(B)项所述以外的任何其他非现金利息(包括因收购方法会计或下推会计的影响而产生的非现金利息),(Ii)可归因于按市值计价根据FASB会计准则汇编第815号-衍生品和对冲对套期保值协议或其他衍生工具项下债务的估值,(Iii)与套期保值协议违约相关的任何一次性现金成本,(Iv)佣金、折扣、收益率、全额溢价和与任何允许的应收款融资有关的其他费用和费用(包括任何利息支出),(V)根据注册权协议对任何证券产生的任何额外利息,(Vi)任何债务的全额保费或其他 违约成本,(Vii)与税收有关的罚款和利息,(Viii)不构成债务的贴现负债的增加或应计,(Ix)直接或间接母公司实体因下推会计产生的利息支出,(X)因应用资本重组或购买会计而对债务进行贴现而产生的任何支出,(Xi)可归因于行使评估权和解决与此有关的任何债权或行动(无论是实际的、或有的或有的或可能的)以及本协议允许的任何允许的收购或类似投资的任何利息支出,所有款项均按照公认会计原则及(Xii)就任何有担保或无担保贷款、债务融资、债权证、债券、商业票据融资或其他形式的债务(包括与此相关的任何担保或抵押信托安排)向任何受托人、行政代理及抵押品代理支付的年度代理费,按综合基准计算。为免生疑问,利息开支应于发行人及受限制附属公司就有关利率保障的对冲协议所支付或收到的任何款项净额生效后厘定。
?合并净收入对于任何人来说,是指该人及其受限制附属公司在根据公认会计准则在综合基础上确定的、在优先股股息任何减少之前的该期间的净收入(亏损);提供, 然而,,则不会包括在该综合净收入内(无重复):
(1) | 任何人的任何净收益(亏损)(如果该人不是受限制附属公司)(包括根据权益会计方法记录在该人身上的投资的任何净收益(亏损)),但发行人S在该期间任何上述人士的净收入中持有的股权,将计入该综合净收入中,最多为实际分配的现金或现金等价物(或在一定程度上转换为现金或现金等价物)的总额,或该人在该期间本可作为股息或其他分配或投资回报分配给 发行人或受限制附属公司的现金或现金等价物; |
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(2) | 仅为确定可用金额,任何受限子公司(担保人除外)的任何净收益(亏损),如果该子公司直接或间接受到限制,限制该受限子公司直接或间接向发行人或担保人支付股息或进行分配, 执行该受限子公司的章程、章程或任何协议、文书、判决、法令、命令、适用于该受限制子公司或其股东的法规或政府规章或条例(除 以外)(A)已被放弃或以其他方式解除的限制(或该人合理地认为可放弃或解除该限制,并正在采取商业上合理的努力寻求放弃或解除),(B)根据信贷协议、票据、本契约或其他类似债务规定的限制和(C)第3.4(B)(14)节规定的限制,但发行人S在该期间任何上述 受限子公司的净收入中的股权,将计入该综合净收入,但不得超过实际分配的现金或现金等价物(或在一定程度上转换为现金或现金等价物,或有能力转换为现金或现金等价物)的总金额,或该受限子公司在该期间本可作为股息或其他分配分配给发行人或另一受限子公司的现金或现金等价物的总额(如果是向另一受限 子公司派息,则受本条所载限制的限制); |
(3) | (A)因发行人或其受限制附属公司的业务不再使用或有用而放弃、转让、关闭、处置或终止业务的设施或资产的任何收益(或损失),(B)处置、放弃或终止处置、放弃、转让、关闭或终止业务, 及(C)可归因于资产处置、放弃、出售或其他处置任何资产(包括根据任何售后及回租交易)或指定不受限制的附属公司,而不是在正常业务过程中; |
(4) | (A)任何非常、特殊、不寻常或非经常性的损失、费用或费用、交易费用、上市公司成本、重组和重复运营成本、再融资、重组费用或准备金(无论是否在合并财务报表上列为重组费用)、搬迁成本(包括公司总部搬迁)、任何项目或新生产线、部门或新业务部门或新业务部门的分销足迹的变化、启动或初始成本、整合和设施或基本成本、开业成本、设施合并和关闭成本、遣散费和支出、一次性费用(包括补偿费用),根据发行人或子公司或母实体与发行人、子公司或母公司的员工签订的控制权变更协议支付的款项,与项目终止、商店、设施或财产中断或关闭(包括因停工、自然灾害和流行病)有关的损失或费用,签约、保留和完成奖金(包括管理奖金池),招聘成本,与任何战略或成本节约举措相关的成本, 过渡成本,合同终止,诉讼和仲裁费用,成本和收费,与一次性费率变化相关的支出,收购、投资和处置产生的成本 (包括差旅和自掏腰包成本、人力资源成本(包括搬迁奖金)、诉讼和仲裁成本, |
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费用、费用和支出(包括结算)、管理过渡成本、广告成本、与工作量暂时减少相关的损失和与维护(未得到充分利用的人员)和非经常性产品和知识产权开发相关的支出、其他业务优化支出或储备(包括与业务优化计划和新系统设计相关的成本和支出,以及与改进IT和会计功能相关的成本或储备)、保留费(包括与奖励计划有关的费用或支出)、系统建立成本和实施成本,以及因实施战略或节约成本举措而产生的运营费用。以及对退休金和退休后雇员福利计划的削减或修改(包括因估计、估值和判决的变化而产生的退休金负债和费用的任何结算)、与非经常性存货清算有关的保证金损失和相关运营成本,以及与上述任何一项相关的专业、法律、会计、咨询和其他服务费,以及(B)与诉讼和和解相关的任何费用、费用、成本、应计或储备; |
(5) | (A)在任何季度期间的发行人选举中,法律、法规或会计原则的变化以及因采用或修改会计政策而发生的变化的累积影响(包括费用、应计项目、费用和准备金);(B)在符合《公认会计原则》定义最后一段的前提下,在该期间内会计原则的变化和因采用或修改会计政策而发生的变化的累积影响(包括发行人选择采用《国际财务报告准则》或其他会计变更所产生的任何影响);与实施或跟踪上述(A)和(B)款规定的变更或修改有关的损失、费用或开支,由发行人合理确定;和(D)与实施会计准则编纂专题606相关的任何费用、成本和费用以及与客户合同收入和会计准则编纂专题有关的任何费用、成本和费用(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则),以及因应用会计准则编码专题606和会计准则与客户合同收入和会计准则编码专题842租赁(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)而产生的任何非现金损失或费用; |
(6) | (A)任何基于股权或非现金的补偿或类似的费用、费用或收入减少,包括因授予股票、股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票、影子股权、利润权益或其他利益、或其他权利或基于股权或股权的激励计划而产生的任何此类费用、成本、费用或减少,与股权激励或其他长期激励补偿计划相关的任何收入(亏损)(包括发行人或任何母公司或子公司的递延补偿安排下的收益,以及与基金递延补偿账户余额有关的任何正投资收入)、员工、董事、高级管理人员、 经理对股本的展期、加速或支付, |
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发行人或任何母公司或子公司的承包商、顾问、顾问或业务合作伙伴(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属),以及 任何授予发行人及其子公司员工的现金奖励,以取代被没收的奖励,(B)可归因于递延补偿计划或信托的任何非现金损失,或因因估计、精算假设、估值、研究或判断的变化而在 上述期间实现的与任何员工福利计划调整相关的任何非现金补偿支出,(C)因适用会计准则编纂主题718而产生的非现金补偿支出,薪酬-股票薪酬或会计准则编纂专题505-50对非雇员的股权支付(或任何后续条款),以及(D)任何养老金或离职后福利费用净额,代表未确认的先前服务成本的摊销、精算损失、此类金额的摊销 在最初适用财务会计准则第87、106和112号(或任何后续条款)之日存在的未确认债务(以及损失或成本)的摊销,以及任何其他类似性质的项目; |
(7) | 因清偿、转换、修改或注销债务、对冲债务或其他衍生工具(包括递延融资成本、支付的保费或发生的其他费用)而产生的任何收入(损失); |
(8) | 与任何套期保值协议、套期保值义务有关的任何未实现收益或亏损,或在与套期保值交易有关的收益中确认的任何无效,或在不符合套期保值交易资格的衍生品的收益中确认的其中变化的公允价值; |
(9) | 在此期间发生的任何费用、损失、成本、费用或收费(包括审计费用和任何 交易、留存红利或类似付款)或该期间的任何摊销,与(A)债务的任何收购、资本重组、投资、资产处置、处置、发行或偿还有关(包括与票据、其他证券和任何信贷安排的发行、发行和评级有关的费用、开支或收费)、发行股本、再融资交易或任何债务工具的修订或修改 (包括对票据、其他证券和任何信贷安排的任何修订或其他修改),在每一种情况下,包括交易,在信贷协议参考日期之前、当日或之后完成的任何此类交易和任何已进行但未完成的此类交易,以及任何此类交易在该期间产生的任何费用或非经常性合并成本,在每种情况下,无论是否成功(包括, 为免生疑问,根据会计准则编撰主题805《企业合并(或任何后续条款)》和因适用会计准则编撰主题460(担保(或任何后续条款)或任何相关声明)而产生的任何调整的影响)和(B)遵守管理任何债务的文件的要求或作出允许的选择; |
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(10) | 在货币换算期间产生的任何未实现或已实现的收益或损失,包括与债务(包括因货币风险的对冲义务而产生的任何净损失或收益)、公司间贷款、应收账款、应付账款、公司间余额、其他资产负债表项目、对冲义务或发行人或任何受限制子公司欠发行人或任何受限制子公司的其他债务以及与外币资产和负债转换有关的任何其他已实现或未实现的外汇收益或损失有关的任何未实现或已实现的收益或损失; |
(11) | 可归因于迁入的任何未实现或已实现的收入(亏损)或非现金支出 按市值计价根据公认会计原则对外币、债务或衍生工具进行估值; |
(12) | 根据公认会计原则(包括《会计准则汇编》第805号《企业合并和会计准则汇编》要求或允许的)和相关声明对该人及其受限制的子公司进行调整的影响(包括这种调整的影响),包括在库存中(包括存货计价政策方法变化的任何影响,包括差异资本化的变化)、 财产和设备、软件、贷款、租赁、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发。因交易或任何已完成的收购(通过合并、合并、合并或其他方式)、合资投资或其他投资或其任何金额的摊销、注销或减记而采用收购法会计、资本重组会计或购买会计产生的递延收入(包括相关递延成本和递延租金)及其债务项目。 |
(13) | (I)任何减值费用、撇账或撇账,包括:(Br)与无形资产、长期资产、商誉、债务或股权证券投资有关的减值费用、撇账或撇账(包括上述在破产、无力偿债或类似程序中的任何损失) 及按权益法记录的投资,或因法律或法规的改变以及根据公认会计原则产生的无形资产摊销而产生的投资;及(Ii)因会计准则编纂专题而产生的收益、损失或费用。 |
(14) | (A)应计项目和准备金(包括或有负债),该等应计项目和准备金(包括或有负债)是因按照公认会计原则进行的收购或处置的交易或结束而建立或调整的,或因采用或修改会计政策而产生的变动,以及(B)收益、竞业禁止和或有对价债务(包括以奖金、薪酬或其他方式计入的范围内)(并包括与任何收购(通过合并、合并、合并或其他方式)有关的递延业绩奖励),合资投资或其他投资,无论是否需要转让方或其关联方提供服务))及其调整和收购价格调整; |
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(15) | 与对冲协议、套期保值债务或需要类似会计处理的嵌入衍生品(包括供应商或客户合同中嵌入的衍生品)以及会计准则编纂主题815衍生工具和对冲(或任何后续条款)的应用以及根据公认会计原则非美国货币、债务、衍生工具或其他金融工具的相关声明或按市值计价而产生的任何未实现损益有关的任何收入(损失),包括会计准则编纂主题825金融工具(或任何后续条款)或替代GAAP适用的会计基础; |
(16) | 与调整历史税务风险有关的任何非现金支出、应计项目或准备金,以及与因交易而产生的减税或净营业亏损相关的任何递延税项支出,或与该项目相关的任何估值免税额的解除; |
(17) | (X)董事董事会(或其等价物)费用、管理、监测、咨询、 再融资、交易、咨询和其他费用(包括退出和终止费用)以及在此期间支付或累计给(或代表)投资者或发行人董事会任何成员(或其等价物)的赔偿、成本和开支的金额,(Y)支付给发行人、其任何子公司、任何母实体、任何许可持有人或许可持有人的任何关联公司的款项,以及(Y)支付给发行人或任何母实体的期权持有人的款项,或作为向该个人或其母实体的股权持有人进行任何分配的结果,支付这些款项是为了补偿这些期权持有人,就像他们在分配时是股权持有人并有权分享一样,包括任何股权回购的任何现金对价; |
(18) | 与合格证券化融资或应收账款融资有关的证券化资产、应收账款资产和相关资产的出售损失或折价金额;以及 |
(19) | (I)支付给第三方的研发费用,包括在签署、成功、完成和其他里程碑以及其他进度付款时支付的金额,以及(Ii)在发行人选择的任何季度期间,因退货、返点和其他退款(包括政府计划返款)准备金计算方法的任何变化而对应计项目和准备金进行调整的影响。 |
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此外,在该人及其受限制附属公司的综合净收入中尚未排除(或包括,视情况而定)的范围内,综合净收入应增加以下金额:(I)通过与本协议允许的任何投资或任何出售、转让、转让或其他处置资产有关的赔偿或其他报销条款报销的任何费用、费用或损失。只要发行人已确定, 存在合理的证据,证明该金额实际上将在该证据的日期后365天内得到补偿(扣除在适用的365天期限内未得到补偿的先前期间增加的任何金额)和(Ii)保险(包括业务中断保险)所涵盖的范围并且实际得到补偿,或者,只要发行人已确定存在合理的 证据表明该金额实际上将由保险公司报销,且仅限于该金额事实上在该证据之日起365天内得到报销(在适用的365天期限内报销的范围为在适用的365天期限内,扣除在前一期间增加的任何金额)、与责任或意外事故或业务中断有关的费用、费用或损失。综合净收入应减去根据第3.3(B)(9)(I)节就该期间实际分配给该个人的任何母公司的允许税额的金额,如同该等金额是由该 个人在该期间直接缴纳的税款一样。
?综合担保杠杆率是指,截至任何确定日期, (X)(I)截至该日所有未偿还的综合担保净债务加上(Ii)储备债务金额的比率,但仅限于此类债务如果实际借款则为综合担保债务,且 截至该日期的未偿还债务与(Y)LTM EBITDA之比。
?综合担保净债务是指,截至 确定日期的任何综合总债务(欠发行人或其任何受限制附属公司的债务除外),且(I)在付款权上不次于票据或票据担保,以及(Ii)由抵押品上的留置权担保,其基础不低于担保票据和票据担保的抵押品上的留置权,但不包括为营运资金目的而提供资金的所有循环贷款。
?综合总负债是指截至任何确定日期,等于(A)借款的未偿债务本金总额(不包括现金管理债务、对冲债务和公司间债务)的数额,加(B)发行人及其受限制附属公司在该日未偿还的资本化租赁债务、购货款债务和信用证项下未偿还提款的本金总额(提供商业信用证项下的任何未偿还金额在提取该金额后五个工作日内不得计入综合债务总额),减号(C)截至最近一个会计年度末发行人及其 受限制附属公司的综合资产负债表所列现金及现金等价物总额(在发行人S选举时,该等现金及现金等价物可能为内部财务报表)(提供在计算综合总杠杆率或综合担保杠杆率(视何者适用而定)时, 任何拟议产生的债务的现金收益不应计入本条款(C),其预计调整应与固定费用覆盖率定义中规定的预计调整一致。为免生疑问,综合总负债应不包括与任何应收账款工具或 证券化工具有关的债务。
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?综合总杠杆率是指,截至任何确定日期, (X)(A)截至该日期的综合总负债与(B)截至该日期的储备债务金额与(Y)LTM EBITDA之和的比率。尽管有上述规定,所有为营运资金目的提供资金的循环贷款应从上述计算中剔除。
?或有债务,对于任何人来说,是指该人以任何方式直接或间接担保不构成债务的任何非融资租赁债务、股息或其他债务的任何义务(?主要义务?)任何其他人(?)主要债务人?),包括这种人的任何义务,无论是否或有:
(1) | 购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产; |
(2) | 预支或提供资金: |
(a) | 购买或支付任何该等主要债务;或 |
(b) | 维持主债务人的营运资本或权益资本,或以其他方式维持主债务人的净资产或偿付能力;或 |
(3) | 购买财产、证券或服务的主要目的是向任何该等财产、证券或服务的所有人保证主债务人有能力就其损失偿付该主债务。 |
?受控投资附属公司对任何人来说,是指直接或间接控制、 由该人控制或与其共同控制的任何其他人,并由该人(或控制该人的任何人)组织,主要是为了对发行人、其子公司、任何母公司和/或其他公司进行直接或间接的股权或债务投资。
?信贷协议是指作为借款人、某些担保方的加拿大Value Village公司、作为行政代理的KKR Loan Administration Services LLC、其他代理方和贷款人之间的信贷协议,日期为2021年4月26日,于2021年11月8日和2022年11月23日修订,连同其相关文件(包括最后期限贷款安排和与此相关而签署的任何担保、抵押品文件、票据和协议)(统称为发行日期信贷协议),经修订、延期、续签、重述、退款、更换、再融资、补充、不时修改或以其他方式更改(全部或部分,但不限于 金额、条款、条件、契诺和其他条款),以及任何一项或多项管理债务的协议(及相关文件),包括为对 进行再融资、替代、补充、替换或增加而发生的债务(包括增加可供借款或增加或删除任何人的金额)
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信贷协议项下的借款人、发行人或担保人(全部或部分)、信贷协议项下当时未偿还或获准未偿还的借款和承诺,或信贷协议或一项或多项新信贷协议的一个或多个 继承人。尽管有上述规定,除签发日期信用证协议外的其他票据只有在签发人在《S证书》中注明的情况下才是信用证协议。
?信贷协议管理代理是指KKR Loan Administration Services,LLC,其作为信贷协议受担保各方(及其继承人和受让人,以及任何替代代表)的行政代理。
?信贷协议抵押品代理是指KKR Loan Administration Services,LLC,其作为信贷协议担保方(及其继承人和受让人,以及任何替代抵押品代理)的抵押品代理。
?信贷协议义务具有《债权人间协议》中赋予它的含义,自本协议之日起生效。
·信贷协议参考日期指2022年1月3日。
信用协议担保当事人具有债权人间协议中赋予它的含义,自本协议生效日期 起生效。
?信贷融资是指就发行人或其任何附属公司而言,与银行、其他金融机构或投资者订立的提供循环信贷贷款、定期贷款、票据、应收款的一项或多项债务融资(包括与银行、其他金融机构或投资者订立的契约或其他安排(包括信贷协议或商业票据融资及透支融资) 融资(包括向此类机构或特别目的实体出售应收款)、信用证或其他债务,经修订、重述、修改、续期、退款、更换、重组、再融资、偿还、增加或延长全部或部分(不论是全部或部分,也不论是否与原行政代理和贷款人或其他银行或机构合作,亦不论是否根据原信贷协议或一项或多项其他信贷或其他协议、契据、融资协议或其他方式提供),并在每种情况下包括根据前述或与前述有关而签立和交付的所有协议、文书和文件(包括根据前述签发的任何票据和信用证,以及任何担保和抵押协议、专利和商标担保协议、抵押或信用证申请和其他担保),承诺、协议、担保协议和抵押品文件)。在不限制前述一般性的情况下,信贷融资一词应包括任何 协议或文书:(1)改变根据其产生或预期的任何债务的到期日;(2)增加发行人的子公司作为其项下的额外借款人或担保人;(3)增加根据其产生的或可根据其借款的债务的金额;或(4)以其他方式改变其条款和条件。
?习惯次要留置权债权人间协议是指债权人间协议,规定发行人善意确定受其约束的次要留置权作为次要留置权优先权的顺序和优先顺序,这一决定应在高级官员S证书中规定。
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违约是指任何违约事件,或随着时间推移或发出通知,或两者兼而有之;提供如果之前的违约在成为违约事件之前已被修复,则仅由于采取了本应允许的操作而导致的任何违约将被视为已被治愈。
“最终票据”指的是经过认证的票据。
?特拉华州分割有限责任公司是指在特拉华州有限责任公司分部完成后成立的任何特拉华州有限责任公司。
·特拉华州有限责任公司是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。
?特拉华州有限责任公司分部是指根据特拉华州有限责任公司法第18-217条,将任何特拉华州有限责任公司法定分为两个或多个特拉华州有限责任公司。
?存款帐户 具有UCC中指定的含义。
?托管,就可发行或全部或部分以全球形式发行的票据而言,是指第2.3节中指定为票据托管人的人,以及根据本契约适用的条款被指定为托管人并已成为托管人的任何和所有继承人。
衍生性票据对个人而言,是指任何合同、票据或其他 接收支付或交付现金或其他资产的权利,而该人或与该人就S在票据中的投资而一致行事的该人的任何关联公司(经筛选的关联公司除外)是当事人(不论是否需要该人进一步履行义务),其价值和/或现金流(或其任何重要部分)受到票据的价值和/或表现和/或发行人和/或任何一家或多家担保人(担保人)的信誉的重大影响绩效推荐人).
?指定非现金对价是指发行人或任何受限制附属公司就资产处置而收取的非现金对价的公平市价(由发行人以善意方式厘定),而该资产处置是根据高级人员S证书规定的,列明该等估值的基础,减去因该等指定非现金对价的后续付款、赎回、报废、出售或其他处置而收到的现金或现金等价物。指定非现金对价的特定项目在支付、赎回或以其他方式报废、出售或以其他方式按照第3.5条处置后,将不再被视为未清偿项目。
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指定优先股是指发行人的优先股或 以现金(发行人或发行人的子公司或发行人、发行人的任何母实体或任何子公司为其员工的利益而设立的员工持股计划或信托除外,由发行人或发行人的任何子公司出资)发行的母公司实体(不合格股票除外),并根据发行人在发行时或之前的S官员证书指定为指定优先股。其净现金收益不包括在第3.3(A)(Iii)(C)节规定的计算范围内。
?就任何关联交易而言,无利害关系的董事是指在该关联交易中或与该关联交易没有重大直接或间接财务利益的董事会成员。董事会成员因S持有发行人或任何母公司的股本或有关该等股本的任何购股权、认股权证或其他权利而被视为不拥有该等财务权益。
对任何人而言,不合格股票是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券的条款)或在任何事件发生时该人的任何股本:
(1) | 到期或可强制赎回现金或根据偿债基金债务或其他方式换取债务 或 |
(2) | 在某些事件发生时(根据其条款)或以其他方式可赎回或可用现金或在股本持有人选择全部或部分债务时作为债务交换, |
在(A)说明的票据到期日或(B)没有未偿还票据的日期(以较早者为准)的每宗个案中;提供, 然而,(I)仅到期或可强制赎回的股本部分、可转换或可交换的股本、或在该日期之前可由持有人选择赎回的股本,将被视为不合格股本,以及(Ii)任何仅因其持有人有权在控制权变更或资产出售(无论如何定义或提及)发生时要求发行人回购该股本而构成不合格股本的任何股本,不应构成不合格股本,前提是任何此类赎回或回购义务须受有关人士遵守第3.3节的约束;然而,前提是,如果此类股本发行给发行人及其任何子公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、 高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)(不包括任何获准持有人(但不排除任何未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、经理、承包商、顾问或顾问)或直系亲属),发行人或受限制子公司拥有投资并被发行人或其子公司的董事会(或其薪酬委员会)或任何其他计划诚意指定为关联公司的任何母实体或任何其他实体 发行人或其子公司的现有、前任或未来员工(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属) 或任何此类计划向该等员工(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)提供的该等股本不应仅因发行人或其附属公司为履行适用的法定或监管义务而要求 回购而构成不合格股本。
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美元或$是指美利坚合众国的合法货币。
国内子公司对任何人来说,是指该人的任何受限制的子公司,但外国子公司除外。
?DTC?指存托信托公司或任何后续证券结算机构。
?股权发售是指(X)出售股本(不包括通过发行不合格股票或指定优先股或通过排除出资的方式),但不包括(A)根据证券法以S-8表格(或任何后续表格)登记的发售或在其他司法管辖区登记的任何类似发售或发行人或任何母公司的其他证券;及(B)向发行人的任何附属公司发行股本或(Y)向发行人的现金股本出资。
欧元是指《欧洲联盟条约》中所设想的经济和货币联盟参与成员国的单一货币。
对于非抵押品的资产处置而言,超额收益是指(A)收益申请期结束时剩余可用收益的(X)超出(Y)适用收益阈值金额乘以(B)当时有效的适用百分比的乘积。
?《证券交易法》是指1934年修订的《证券交易法》,以及根据该法案颁布的经修订的《美国证券交易委员会》的规则和条例。
?除外账户是指发行人、共同发行人或担保人的下列存款账户和证券账户 (以及贷记或存入其中的所有现金、现金等价物和其他证券或投资):(A)专门用于工资、工资税(以此类账户中的金额为欠税和应缴税款的范围)以及其他雇员和工资福利的存款账户和证券账户,(B)持有现金的每个存款账户,构成根据本公司允许签发的信用证的现金抵押品,(C)每次本地支票,由任何发行人或担保人仅为经营商店的目的而保存的储蓄或其他活期存款账户, (D)任何零余额账户,只要相关的发行人或担保人每天不少于一次地向以票据抵押品代理人(或根据任何适用的债权人间协议指定的受托保管人)为受控协议的账户转账或电汇至(E)其他存款账户和证券账户,提供该等帐户于任何营业日结束时的总结结余不得超过每个帐户200,000美元及总计1,000,000美元。
?排除的资产?在适用的安全文档中具有指定的 含义。
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?除外出资是指发行人在发行日期后收到的现金净收益或财产或资产 ,作为发行人的股本(通过发行不合格股票或指定优先股除外)或发行人发行或出售(发行人、任何母公司或任何附属公司为其员工的利益而设立的员工持股计划或信托除外)的股本 (不合格股票或指定优先股除外)的出资。
排除子公司的意思是:
(A)并非发行人或担保人的全资附属公司的任何附属公司,
(B)发行人的任何直接或间接境外子公司,或任何直接或间接境内子公司或境外子公司,
(C)被适用法律禁止或限制提供票据担保的任何附属公司,或在发行日期或收购该附属公司时存在的 有约束力的合同义务禁止或限制其提供票据担保的任何附属公司(且不是在考虑发行日期或该项收购时产生的)提供发行人或其受限子公司订立此类合同义务的主要目的不是为了根据本定义符合排除子公司的资格),或者如果此类票据担保需要政府(包括监管机构)或第三方(控股、发行人或受限子公司除外)的同意、批准、许可或授权,除非已获得此类同意、批准、许可或授权,
(D)任何特殊目的证券化工具(或类似实体),包括根据本契约所允许的交易而设立的任何证券化附属公司,
(E)任何附属公司非营利组织组织,
(F)任何专属自保保险附属公司,
(G)任何其他附属公司,如发行人本着善意并在与信贷协议抵押品代理(或如无信贷协议抵押品代理,则为适用的抵押品代理)磋商后合理地确定,鉴于持有人将从中获得的利益,提供票据担保的成本或其他后果(包括任何重大税费或不利税收后果)应过高;提供根据第(G)款,任何加拿大子公司均不得因守则第956条规定的任何此类重大税收后果而构成被排除在外的子公司,
(H)任何其他附属公司,如由该附属公司提供票据担保,将会对控股公司(或任何母实体,如该等重大不利税务后果与其在控股公司或发行人及受限制附属公司的股权的所有权有关)、发行人或任何受限制附属公司,在发行人真诚地与信贷协议抵押品代理(或如无信贷协议抵押品代理,则为适用的抵押品代理,则为适用的抵押品代理)的所有权有关的情况下,对控股公司(或任何母公司)、发行人或任何受限制附属公司造成重大不良税务后果;提供任何加拿大子公司不得因《守则》第956条规定的任何此类重大不利税收后果而根据第(H)款构成被排除的子公司;
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(I)任何非受限制附属公司,及
(J)任何不具关键性的附属公司;
提供发行人可根据上文第(Br)(A)至(J)款的规定,根据其定义,使符合排除子公司资格的任何受限制子公司成为担保人,此后,该子公司不得构成排除子公司(除非并直至发行人自行决定将该子公司指定为排除子公司),但根据上述(G)或(H)款,任何受限子公司不得成为排除子公司。除非就信贷协议(如有)而言,该被剔除附属公司亦为被剔除附属公司,且不担保信贷协议(如有)。
*公平市价可通过高级职员S证书或董事会决议最终确定,该等证书或决议载明由该高级职员或董事会真诚厘定的公平市价。
?首次呼叫日期表示2025年2月15日。
?第一留置权义务具有债权人间协议中赋予它的含义,自本协议之日起生效。
?第一留置权担保当事人具有《债权人间协议》中赋予它的含义,自本协议之日起生效。
?惠誉是指惠誉评级公司或其任何继任者或受让人,是国家公认的统计评级组织 。
?固定费用承保比率,就任何确定日期的任何人士而言,指该人在紧接该决定日期之前的最近连续四个财政季度(参考期)内可获得合并财务报表(在发行人S选举中可能是内部合并财务报表)的最近四个会计季度的合并EBITDA与该人在参考期的固定费用的比率。如果发行人或任何受限附属公司产生、承担、担保、赎回、 失败、注销或消除任何债务(根据任何循环信贷安排产生的债务除外,除非此类债务已永久偿还且未被替换),导致任何储备债务金额达到 ,应被视为在参考期开始后但在计算固定费用覆盖率的事件(固定费用覆盖率计算日期)之前或同时发行或赎回不合格股票或优先股,然后,在计算固定费用覆盖率时,应对债务的产生、被视为发生、假设、担保、赎回、失败、偿还或清偿,或对不合格股票或优先股的发行或赎回给予形式上的影响,如同上述情况发生在适用的四个季度开始时一样。
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为进行上述计算,发行人或其任何受限制附属公司于参考期内或其后 于固定费用覆盖比率计算日期当日或之前或同时作出的任何投资、收购、处置、合并、业务扩展及处置或停止经营,应按备考基础计算,并假设所有该等投资、收购、处置、合并业务扩张及处置或终止业务(以及任何相关固定费用负债的变动及因此而产生的综合EBITDA变动)于参考期间的第一天发生。如果自该期间开始后成为受限制附属公司或其后与发行人或其任何受限制附属公司合并或合并的任何人士 须根据本定义作出任何投资、收购、处置、合并、经营变更、业务扩展或处置或终止经营,则应计算 固定费用覆盖比率,使该等投资、收购、处置、合并或处置经营在参考期间开始时已发生,给予形式上的效力。
就这一定义而言,只要交易(包括交易)具有形式上的效力,发行人的负责财务或首席会计官应真诚地进行形式上的计算(为免生疑问,还可包括被赋予形式上效果的此类交易所产生的成本节约、运营费用减少和协同效应)。如果任何债务具有浮动利率并被赋予形式上的效力,则该债务的利息的计算应视为固定费用覆盖率计算日期的有效利率为整个参考期的适用利率(考虑到适用于该债务的任何对冲义务)。资本化租赁债券的利息应被视为按发行人的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理确定的利率计提,即该资本化租赁债券所隐含的利率。为进行上文 所述的计算,循环信贷安排项下任何债务的利息应根据参考期内此类债务的日均余额计算,但本定义第一段 另有规定。可以根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率中的一个因素确定的债务利息,应根据实际选择的 利率确定,如果没有,则根据发行方可能指定的可选利率确定。
对任何人来说,固定收费是指在任何时期内(无重复)的总和:
(1) | 该人在该期间的综合利息支出; |
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(2) | 在此期间向该人的任何受限制子公司的任何系列优先股支付的所有现金股息或其他分配(不包括合并中剔除的项目);以及 |
(3) | 在此期间向该人的任何系列 不合格股票支付的所有现金股利或其他分配(不包括在合并中被剔除的项目)。 |
?对于任何 个人而言,外国子公司是指该个人的任何子公司,该子公司不是根据美利坚合众国或其任何州、哥伦比亚特区或加拿大联邦法律或其任何省或地区的法律组织或存在的,以及该子公司的任何 子公司。
?公认会计原则是指美利坚合众国公认的会计原则,在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中阐述,或在会计专业相当一部分人批准并不时生效的其他实体的其他声明中阐述;提供本契约中使用的所有会计或财务性质的术语均应被解释,且本契约中提及的所有金额和比率的计算应:(A)不影响根据会计准则编纂主题825《金融工具》或其任何继承者或类似会计原则(包括根据会计准则编纂)作出的任何选择,以按公允价值对发行人或任何子公司的任何债务进行估值,如上文所定义;及(B)根据GAAP与 有关资本化租赁债务的任何债务金额应根据资本化租赁债务的定义确定。在发行日期之后的任何时间,发行人可以选择应用IFRS会计原则来代替GAAP,在任何这种选择之后,本文中提及的GAAP此后应被解释为指IFRS(除非本契约另有规定);提供任何此类选择一经作出,即不可撤销;前提是,进一步如果本契约中的任何计算或确定要求在包括发行人S选举之前结束的会计季度应用国际财务报告准则的期间内应用公认会计准则,则应保持先前根据公认会计准则计算或确定的情况。发行人应将根据本定义作出的任何此类选择通知受托人。为免生疑问,仅作出本定义中所指的选择(不采取任何其他行动)不应被视为产生债务。
如果IFRS或GAAP(视具体情况而定)发生变化,且该变化将导致本契约中使用的任何标准、条款或衡量标准(包括所有金额和比率的计算)的计算方法发生变化(会计变更),则发行人可选择该等标准、条款或衡量标准应按该会计变更发生或未曾发生的方式进行计算。尽管本契约中包含任何其他规定,本契约中规定的定义和本契约要求的任何财务计算均应在计算时使 不包括在采用会计准则编纂主题842《租赁》之前有效的根据GAAP被视为经营租赁的任何租约,以及任何利息支出、折旧、摊销或债务, 如果没有采用此类会计准则编纂,则不会记录这些租赁。
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?全球票据?具有第2.1(B)节中给出的含义。
?政府当局是指美国或任何其他国家的政府,或其任何政治分区的政府,无论是州、省、地区还是地方,以及任何机构、权力、工具、监管机构、法院、中央银行或行使政府的或与政府有关的税收、监管或行政权力或职能的其他实体(包括任何超国家机构,如欧盟或欧洲央行)。
?授权方是指发行人和任何担保人。
?担保是指任何人直接或间接担保任何其他人的任何债务,包括该人的任何直接或间接、或有或有债务:
(1) | 购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该另一人的债务(无论是由于合伙安排产生的,还是通过协议良好地购买资产、货物、证券或服务而产生的)非要即付或 维持财务报表条件或其他);或 |
(2) | 订立协议的主要目的是以任何其他方式保证该等债务的债权人已获偿付,或保护该债权人免受(全部或部分)损失;提供, 然而,,保证一词将不包括(X)在正常业务过程中或与过去惯例一致的托收或存款背书,以及(Y)在正常业务过程中提供的标准合同赔偿或产品保证,以及只要,进一步,任何担保的金额应被视为以下金额中的较低者:(I)该担保所针对的主要债务的已声明或可确定的金额,以及(Ii)该担保人根据包含该担保的文书的条款可能承担的最高责任金额,或者,如果该担保不是对主要债务的全部金额的无条件担保,且该最高金额也无法说明或确定,则该担保的金额应等于该人善意确定的有关主要债务的最高合理预期责任金额。作为动词使用的术语Guarantion?有相应的含义。 |
?担保人是指Holdings、Holdings GP和任何为票据提供担保的受限子公司,直到此类票据担保根据本契约条款解除为止。
?套期保值协议?指与 (A)任何和所有利率互换交易、基差互换、信用衍生品交易、远期利率交易、商品互换、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数互换或期权、债券或债券价格或债券指数互换或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇有关的任何协议
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交易、上限交易、下限交易、套头交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似的 交易或前述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何期权),无论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束,以及(B)任何 类的任何和所有交易以及相关确认书,均受国际掉期和衍生品协会,Inc.发布的任何形式的主协议的条款和条件的约束。任何国际外汇主协议或任何其他主协议,包括任何此类主协议下的任何此类义务或责任。
?对冲义务对任何人而言,是指此人在任何利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议、商品互换协议、商品上限协议、商品套头协议、外汇合同、货币互换协议或类似协议下的义务,该协议规定在一般情况下或在特定或有情况下转移或缓解利率、商品价格或货币风险。
?持有人?指以其名义登记在注册人S账簿上的每个人,注册人最初应是DTC的 被提名人。
?控股公司是指任何人,只要该人直接或间接持有发行人有表决权股票总投票权的100%,且在该人获得该表决权时,没有任何人或团体(交易所法案第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续条款所指的团体)、 包括以收购、持有或处置证券为目的(交易所法令第13d-5(B)(1)条所指的团体)的任何此类团体(任何许可持有人除外),应直接或间接拥有该 人的表决权总投票权的50%以上的实益所有权(符合《交易法》规则13d-3或任何后续条款的含义)。
·控股?具有本契约朗诵中赋予它的含义。
·Holdings GP?具有本Indenture朗诵中赋予它的含义。
?《国际财务报告准则》是指国际会计准则理事会发布并不时生效的国际财务报告准则。
?非重大附属公司是指,在确定日期的任何日期,发行人的每一家受限附属公司(I)不担保发行人的任何其他债务,(Ii)在每种情况下,总资产和收入均低于总资产和收入的5.0%,与所有其他非重大附属公司一起,总资产和收入均低于总资产和收入的10.0%,在每种情况下,以可编制合并财务报表的最近会计期间结束时计算(可能在发行人S选举时,按备考基准于该资产负债表日期或该四个季度期间开始(视何者适用而定)起及于该附属公司收购日期或之前的任何收购或处置生效的公司、部门或业务线的任何收购或处置。
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直系家庭成员,对于任何个人来说,是指 S的子女、继子女、孙辈或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侣、兄弟姐妹、 婆婆, 岳父, 女婿和儿媳(包括领养关系、该个人及上述其他个人的遗产)及任何信托、合伙或其他真正的遗产规划工具,而该信托、合伙或其他真正的遗产规划工具的唯一受益人为任何上述个人或由上述任何个人控制的任何私人基金会或基金,或任何上述个人为捐赠人的捐赠者建议基金。
招致是指签发、创建、承担、签订任何担保、招致、延期或以其他方式承担责任;提供, 然而,任何人在成为受限制附属公司时已存在的任何债务或股本(不论是透过合并、收购或其他方式),将被视为在该受限制附属公司成为受限制附属公司时产生,而所产生及产生的术语具有与上述 相关的涵义,而任何循环信贷或类似安排所产生的任何债务,只可在借入任何资金时产生。
·负债是指在任何确定日期对任何人(无重复):
(1) | 该人对所借款项的负债本金; |
(2) | 由债券、债权证、票据或其他类似票据证明的该人的债务本金; |
(3) | 该人就信用证、银行承兑汇票或其他类似票据承担的所有偿还义务(该等债务的金额在任何时候等于该等信用证或其他票据当时未提取和未到期的总金额,加上该等信用证或其他票据项下尚未偿还的提款总额)(除非该等偿还义务与贸易应付款有关,且该等债务在产生之日起30天内清偿); |
(4) | 支付 财产的延期和未付购买价款的所有义务的主要组成部分(贸易应付款或类似债务,包括欠贸易债权人的应计费用除外),该购买价款应在该财产投入使用或接受最终交付之日起一年多后到期,并具有所有权。 |
(5) | 该人的资本化租赁义务; |
(6) | 该人对任何被取消资格的股票或对任何受限制子公司的任何优先股的所有债务或清算优先权的主要组成部分(但在每种情况下,不包括任何应计股息); |
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(7) | 通过对该人的任何资产的留置权担保的其他人的所有债务的主要组成部分, 无论这种债务是否由该人承担;提供, 然而,(A)该等资产在厘定日期的公平市价(由发行人以善意确定)及(B)该等其他人士的该等债务的数额,将以较小者为准; |
(8) | 由该人对其他人第(1)、(Br)(2)、(3)、(4)、(5)和(9)款所指类型的债务的主要组成部分进行担保,但以该人担保的范围为限;以及 |
(9) | 在本定义中未包括的范围内,指该人在对冲债务下的净债务(任何此类债务的数额在任何时候等于该协议或安排下产生该债务的该人在该协议或安排终止时应支付的债务的净额); |
关于上文第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)和(9)款,如果上述任何债务(信用证和套期保值义务除外)在按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债。
在循环信贷或类似贷款的情况下,任何人在任何时候的负债额应为借入资金和未偿还资金的总额。截至任何日期,任何未偿债务的数额应为:(A)以原始发行贴现发行的任何债务的增值价值;(B)如属任何其他债务,则为债务本金或其清算优先权。在计算负债时,应不考虑会计准则编纂主题815《衍生工具和对冲》及相关声明的影响,前提是此类影响会因计入此类债务条款所产生的任何内含衍生工具而增加或减少本契约项下的任何目的的负债额。
尽管有上述规定,但在任何情况下,下列情况均不构成债务:
(i) | 在正常业务过程中发生的或有债务或与以往惯例一致的债务,但担保或其他债务假设除外; |
(Ii) | 现金管理债务; |
(Iii) | 根据公认会计准则、非融资租赁义务、出售和回租交易或在正常业务过程中或与过去的做法一致的任何预付保证金的财产(或其担保)的任何租赁、特许权或许可证; |
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(Iv) | 任何许可证、许可或其他批准(或就此类义务提供的担保)项下的义务 在签发日期之前或在正常业务过程中发生,或与过去的惯例一致; |
(v) | 就发行人或任何受限子公司购买任何业务而言,卖方可能有权获得的任何递延或 预付收入、结算后付款调整,只要此类付款由最终结算资产负债表确定,或此类付款取决于结算后此类业务的表现; 提供, 然而,在结案时,任何此种付款的数额不能确定,并且在这种付款之后成为固定和确定的范围内,及时支付该数额; |
(Vi) | 为免生疑问,与工人补偿索赔、提前退休或终止义务、养老基金义务或缴费或类似索赔、义务或缴费或社会保障或工资税有关的任何义务; |
(Vii) | 符合条件的证券化融资或应收账款融资项下或与之相关的债务; |
(Viii) | 出现在发行人资产负债表上的任何母实体仅因根据公认会计原则压低会计科目而产生的负债; |
(Ix) | 股本(上文第(6)款中的情况除外,即不合格的股本); |
(x) | 资本化租赁债务以外的租赁债务;以及 |
(Xi) | 根据或与符合第4.1节的资产合并、合并、合并或转让有关的欠持异议股东的金额(包括与行使持不同政见者的权利或评估权以及任何索赔或行动(无论是实际的、或有的或可能的)和解有关的或因此而欠下的)。 |
O本压痕是指经不时修订或补充的本压痕 。
?独立财务顾问是指从事具有国家公认地位的类似业务的会计、评估、投资银行公司或顾问 ;然而,前提是,该商号或评估师不是发行人或共同发行人的关联公司。
?首个音符?具有本契约的朗诵中所赋予的含义。
机构认可投资者指根据证券法(就第(13)款而言,仅就机构而言)规则D规则501(A)(1)、(2)、(3)、(9)、(12)或(13)所界定的认可投资者的机构。
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公司间许可协议是指任何成本分摊协议、佣金或特许权使用费协议、许可或再许可协议、分销协议、服务协议、知识产权转让协议、任何相关协议或类似协议,在每种情况下,此类协议的各方均为发行人或受限制子公司中的一方或多方。
?债权人间协议是指(I)KKR Loan Administration Services LLC之间的第一份债权人间协议,日期为2023年2月6日,作为初始第一留置权代表和初始第一留置权抵押品代理,受托人作为初始其他代表,票据抵押品代理作为初始其他抵押品代理,以及每一名额外的代表和抵押品代理,并得到发行人和担保人的认可和同意,(Ii)任何替代协议或其他债权人间协议,而该协议所载的条款对持有人并不比第(I)款所指的债权人间协议(由发行人真诚地厘定)为低,或(Iii)另一份债权人间协议,而该协议的条款 与管理在建议设立该等债权人间协议时在同等基础上分享留置权的担保安排的市场条款一致,而该等担保安排是根据该等留置权(由发行人真诚地厘定)所担保的债务类型而订立的。
?投资对任何人来说,是指该人以垫款、贷款或其他信用扩展形式对他人(包括关联公司)进行的所有投资(不包括(I)应收账款、贸易信贷、对客户、供应商、未来、现在或 前雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)的应收账款、贸易信贷、预付款或信用扩展),(Ii)以定期存款以外的银行存款所代表的任何债务或信用扩展。(Iii)现金管理、税务和会计业务产生的公司间垫款,以及(Iv)期限不超过364天的公司间贷款、垫款或债务(包括任何展期或延长期限)或对(通过向他人转移现金或其他财产,或为支付财产或服务的任何款项或使用他人的账户)的出资,或产生对以下公司发行的任何债务的担保,或对股本、债务或其他类似工具的任何购买或收购,在按照公认会计原则编制的资产负债表上属于或将被归类为投资的其他人员和所有其他项目;提供, 然而,,在正常业务过程中或与过去惯例一致的情况下背书票据和单据将不被视为投资。
就第3.3节和第3.19节而言:
(1) | 投资?将包括在受限制子公司被指定为非受限制子公司时,该受限制子公司的资产净值的公平市值部分(与发行人S在指定为非受限制子公司的受限制子公司的股权比例);提供, 然而,,在将该附属公司重新指定为受限制附属公司后,发行人将被视为继续拥有对非受限制附属公司的永久投资,金额(如果为正)等于(A)发行人S在重新指定时对该附属公司的投资减去(B)在该附属公司如此重新指定为受限制附属公司时该附属公司的净资产(由发行人确定)的公平市值部分(与发行人S在该附属公司的股权比例); |
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(2) | 向不受限制的子公司转让或从其转让的任何财产将在转让时按其公平市场价值估值,每种情况由发行人确定; |
(3) | 如果发行人或任何受限制附属公司发行、出售或以其他方式处置作为受限制附属公司的人士的股本,以致该人在生效后不再是受限制附属公司,则发行人或任何受限制附属公司在生效后对该人的任何投资在生效后不得被 视为当时的投资。 |
在任何时候未偿还的任何投资的金额应为该投资的原始成本,减去发行人或受限制附属公司就该投资以现金或现金等价物收到的任何股息、分派、利息支付、资本返还、偿还或其他金额,只要 该等金额不增加本契约项下的任何其他篮子。
投资级事件是指(1)发行人 已获得评级,或在评级机构不会提供评级的情况下,从任何一家评级机构获得反映债券的投资级地位的咨询或预期评级,在实施建议的担保债券的 后;以及(2)不应发生或继续发生关于债券的违约或违约事件。
?投资级证券意味着:
(1) | 由美国政府或任何机构发行或直接、全面担保或担保的证券或其工具(现金等价物除外); |
(2) | 由加拿大、英国、澳大利亚或日本政府、欧盟成员国或其任何机构或机构发行或直接和全面担保或担保的证券(现金等价物除外); |
(3) | 穆迪S或穆迪评级机构对S或Baa3或更高评级的债务证券或债务工具评级为bbb-或以上的债务证券或债务工具,或如不存在穆迪S或S的评级,则由任何其他国家认可的统计评级机构进行同等评级,但不包括发行人及其子公司之间构成贷款或垫款的任何债务证券或工具; |
(4) | 对专门投资于上文第(1)、(2)和 (3)款所述类型投资的任何基金的投资,基金还可以持有现金和现金等价物,以待投资或分配;以及 |
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(5) | 美国以外国家的相应工具通常用于高质量的投资 。 |
?当票据收到以下两种情况时,应发生投资级状态:
(1) | S的评级为bbb-或更高。 |
(2) | 穆迪给予S的Baa3或更高评级;或 |
(3) | 惠誉给予的BBB-或更高评级; |
或等同于该评级机构的此类评级,或者,如果当时不存在S、穆迪S或惠誉的评级,则指由任何其他国家认可的统计评级机构进行的等同于此类评级的评级。
投资者是指任何基金、合伙企业、联合投资工具和/或类似的工具或账户,分别由Ares Management LLC、Ares Corporation Opportunities Fund V、 L.P.或其附属公司或其各自的任何继承人管理或提供建议。
?发布日期?表示2023年2月6日。
·Issuer?具有本义齿朗诵中赋予它的含义。
·发行人?具有本契约朗诵中赋予它的含义。
.初级留置权优先权,就抵押品上的留置权而言,是指对这种抵押品的留置权,其优先权 低于担保票据的抵押品上的留置权(不言而喻,初级留置权不必与其他初级留置权同等和按比例排列,而由初级留置权担保的债务可以由优先于构成初级留置权的其他留置权的留置权担保,或与构成初级留置权的其他留置权同等和按比例排列,或优先于构成初级留置权的其他留置权)。
?法律统称为所有国际、外国、联邦、州、省、地区和地方法规、条约、规则、指南、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局和行政命令,包括负责执行、解释或管理的任何政府当局对此的解释或管理,以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。
?留置权是指任何种类的抵押、质押、担保权益、产权负担、留置权、质押或抵押(包括任何具有其性质的有条件出售或其他所有权保留协议或租约);提供在任何情况下,非融资租赁义务不应被视为构成留置权。
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有限条件交易是指(1)任何投资或收购(无论是通过合并、合并、合并或其他业务合并或收购股本或其他方式,其中可能包括为免生疑问而可能构成控制权变更的交易),(2) 任何赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务、不合格股票或优先股需要在赎回、回购、失败、清偿和清偿或 偿还之前发出不可撤销通知的任何限制付款,(3)任何需要事先发出不可撤销通知的限制性付款,(4)从资产处置的定义中排除的任何资产出售或处置,以及(5)上述任何组合。
?长期衍生工具?是指(I)价值普遍增加,和/或付款或交付义务一般减少,但履约基准发生积极变化的衍生工具,和/或(Ii)价值普遍减少,和/或付款或交付义务普遍增加, 履约基准出现负面变化的衍生工具。
?LTM EBITDA是指发行人的合并EBITDA,是指发行人在确定日期之前最近连续四个会计季度的合并EBITDA(在发行人S选举时,合并财务报表可以是内部财务报表),在每个情况下,自这四个季度开始以来,根据适用的备考调整,对债务、收购或投资进行调整,并与固定费用覆盖率定义中规定的备考调整保持一致。
主要非控制性超优先级 代表是指(A)构成任何当时未偿还的超优先级债务系列中最大未偿还本金金额的超优先级债务系列的代表,但仅限于该系列超优先级债务的本金总额大于根据信贷协议当时未偿还的超优先级债务;提供如果有两个未偿还的超优先级债务系列 具有相等的未偿还本金金额,则就本定义而言,到期日较早的超优先级债务系列应被视为具有较大的未偿还本金金额,或(B)如果 没有第(A)款所述的主要非控制性超优先级债务代表,即信贷协议管理代理。就这一定义而言,本金金额应被视为包括根据特定系列签发的任何未偿还信用证的面值。
?管理 指向任何母实体、发行人或任何受限子公司的未来、现任或前任员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自受控的投资关联公司或直系亲属)提供的贷款或垫款,或与向其提供的贷款或垫款有关的担保:
(1) | (A)与差旅、娱乐、搬迁或搬迁相关的费用、工资垫款和其他类似或类似的费用或工资支出,在正常业务过程中发生或与过去的做法一致,或(B)为资助任何该等人士购买发行人、其子公司或任何母实体的股本(或类似的义务),并(在第(1)(B)款的情况下)经发行人董事会批准; |
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(2) | 与搬迁或搬迁有关的费用、工资垫款和其他类似或类似的费用或工资费用,在每种情况下,与关闭或合并任何设施或办公室而发生的费用有关;或 |
(3) | 不超过(I)1,400万美元和(Ii)未偿还LTM EBITDA总额的10%(以较大者为准)。 |
?管理层股东是指发行人(或任何母实体)或其子公司的管理层成员,他们在发行日是发行人或任何母实体的股本持有人。
?市值是指(I)发行人或任何母公司在根据第3.3(B)(10)条允许的限制性付款宣布之日发行和发行的普通股总数乘以(Ii)在紧接该限制性付款宣布之日之前连续30个交易日在主要证券交易所进行交易的该普通股的每股收盘价的算术平均值。
?重大不动产是指发行人、联合发行人或作为担保人的任何受限制附属公司(或由需要成为担保人的任何人拥有)(A)公平市场价值(由发行人善意确定)超过(X)1,400万美元和(Y)相当于LTM EBITDA 10%的金额和(B)不位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特殊洪水危险区域的地区中较大者的任何不动产。
·穆迪-S 指穆迪S投资者服务公司或其任何 继承者或受让人,是国家公认的统计评级机构。
国家认可的统计评级组织是指证券法规则436所指的国家认可的统计评级组织。
?任何资产处置的可用现金净额是指从资产处置中收到的现金收益(包括在任何资产处置中收到的任何指定非现金对价的出售或其他处置收到的任何现金收益,但仅在收到时收到,但不包括收购人以 与此类资产处置标的的财产或资产有关的债务或其他义务或以任何其他非现金形式收到的形式收到的任何其他对价),在 每种情况下,净额:
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(1) | 与此类交易相关的所有法律、会计、咨询、投资银行、调查成本、标题和记录费用、标题 保险费、为获得必要同意或适用法律要求支付的款项、经纪和销售佣金、搬迁费用、佣金、保费(包括投标保费)、失败成本、承保折扣、费用、成本和支出(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用); |
(2) | 作为此类交易的结果,作为此类交易的结果而支付的、合理估计为应支付的所有税款、已拨备或应支付或应计的税金准备金(为免生疑问,包括因将此类收益分配或当作分配给发行人或其任何子公司而应付的任何收入、预扣和其他税款,转让税、契据或抵押 记录与任何被视为或实际汇回的此类收益相关的应付税款和税款的转让税、契据或抵押),包括相关税收的分配或发生或被认为发生的任何交易,以根据本契约完成付款; |
(3) | 根据对此类资产的任何留置权的条款,(Y)由非担保人的受限子公司或(Z)根据适用法律从此类交易的收益中偿还的(X)由受此类交易的任何资产担保的任何债务的所有付款; |
(4) | 因此类交易而需要向子公司或合资企业中的非控股权益或少数股东(除任何母实体、发行人或其任何子公司以外)进行的所有分配和其他付款; |
(5) | 与解除与此类交易相关的任何相关套期保值义务相关的所有成本; |
(6) | 根据《公认会计原则》,从与此类交易中处置的资产相关并在此类交易后由发行人或任何受限附属公司保留的任何负债中扣除卖方需要作为准备金提供的适当数额,包括与环境事项有关的养老金和其他离职后福利负债以及与此类交易有关的任何赔偿义务; |
(7) | 将此类交易的购买价格的任何部分放入第三方托管,作为与任何此类交易相关或与此类交易相关的购买价格调整准备金,无论是为了履行关于此类交易的任何赔偿义务;以及 |
(8) | 发行人或其任何受限制附属公司出售及保留的与该等资产直接相关的任何负债(与信贷协议及票据有关的负债除外) 。 |
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对于持有人或实益所有人而言,净做空是指在确定日期(br}),(I)其做空衍生工具的价值超过(X)其票据价值加(Y)其长期衍生工具在该确定日期的价值之和,或(Ii)如果在紧接该确定日期之前就发行人或任何担保人发生未能偿付或破产的信贷事件(均见2014 ISDA信用衍生工具定义),则有理由预期会出现上述情况。
非控制性超级优先级代表 指在任何时候不是相关超级优先级代理的每个超级优先级代表。
非融资租赁债务是指根据公认会计原则不需要作为融资或资本租赁入账的租赁债务。为免生疑问,直线租赁或经营性租赁应被视为非融资租赁义务。
非担保人受限子公司是指不是担保人的任何受限子公司。
?非美国人是指不是美国人的人(如《S条例》中所定义)。
?票据担保是指初始票据和任何附加票据的担保。
·Notes?具有本契约的朗诵中所赋予的含义。
·票据抵押品代理?具有本契约朗诵中赋予它的含义。
票据托管人是指全球票据的托管人(由DTC任命)或其任何继承人, 最初应为受托人。
“票据文件”是指对本契约、根据本契约发行的票据 (包括任何附加票据)、票据担保和经不时全部或部分修订、补充、重述、续订、退款、替换、重组、偿还、再融资或其他修改的抵押品文件的总称 。
?票据义务?指发行人和担保人在票据、票据担保、本契约和其他票据文件项下的义务。
票据担保当事人是指持有人、受托人和票据抵押品代理人。
38.债务 指任何本金、利息(包括与发行人或担保人有关的任何破产或重组请愿书提交时或之后产生的利息和费用,无论此类诉讼中是否允许就请愿书后利息或费用提出索赔)、罚金、费用、赔偿、补偿(包括信用证和银行承兑方面的偿付义务)、损害赔偿和根据任何债务管理文件应支付的其他债务。
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?发售备忘录指日期为2023年1月26日的最终发售备忘录,涉及发行人发售本金5.5亿美元的2028年到期的9.750优先担保债券,以及任何与额外债券有关的未来发售备忘录。
?主管人员就任何人而言,是指(1)董事会主席、首席执行官、 总裁、首席财务官、任何副总裁、财务主管、任何助理财务主管、任何董事主管、秘书或任何助理秘书(A)或(B)如该人员由一个单一实体拥有或管理,则指该实体的人员,或(2)为本契约的目的由该人员董事会指定为主管人员的任何其他个人。
·警官S证书,对任何人来说,是指由此人的一名警官签署的证书。
律师的意见是指受托人合理满意的法律顾问的书面意见。律师 可以是发行人或其子公司的雇员或律师。
其他对等留置权义务是指除本契约、附注和票据担保项下的义务外的第一留置权义务。
母实体?指发行人的任何 直接或间接母公司。
?母公司实体费用?意味着:
(1) | 费用、成本和支出(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和支出) 任何母实体根据任何政府、监管或自律机构或证券交易所、本公司或任何其他与发行人或受限制子公司的票据、票据担保或任何其他债务有关的适用法律、规则或条例的规定而产生或支付的报告义务,或因遵守适用法律、规则或条例而产生或支付的费用、成本和支出,包括就证券法、交易法或其下颁布的相应规则和条例提交或交付的任何报告; |
(2) | 根据董事的章程、合伙协议或其他组织文件,或根据与任何此等人士的书面协议,在与发行人及其子公司有关的范围内,向任何母实体的任何员工、高管、经理、承包商、顾问或顾问或其他人员支付的惯常工资、奖金、遣散费、赔偿金、保险(包括相关保费)和其他福利 ; |
(3) | (X)一般公司营运及间接费用、成本及开支(包括所有法律、会计及其他专业费用、成本及开支),以及发行人S股本或任何母公司股本首次公开发售后,上市费用及任何母公司作为上市公司应占的其他成本及开支,及(Y)任何母公司与发行人或任何受限制附属公司的业务所有权或营运有关的其他营运开支; |
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(4) | 任何母公司因(I)任何股本或债务的提供、出售、转换或交换(无论是否成功)以及(Ii)支付给该母公司的雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)的任何相关补偿而发生的费用; |
(5) | 根据投资者权利协议或其他股权持有人协议中的任何管理服务或类似协议或管理服务条款应支付的金额(包括对其的任何修订或替换,只要任何此类修订或替换与紧接修订或替换之前生效的管理服务或类似协议相比,对发行人的合理确定不会对整个持有人造成重大不利),仅限于此类金额不是由发行人或其 子公司直接支付的;以及 |
(6) | 如果由发行人或受限制的附属公司进行,根据本合同第3.3节允许进行的融资投资;提供(A)此类限制性付款应基本上与此类投资的结束同时进行,(B)此类母公司实体应在此类投资结束后立即安排(1)将所获得的所有财产(无论是资产还是股本)贡献给发行人或其一家受限子公司的资本,或(2)将组建或收购的人合并、合并或合并为发行人或其一家受限子公司(在第4.1节未禁止的范围内),以完成此类投资,(C)该母实体及其附属公司(发行人或受限制附属公司除外)未收到任何与该交易有关的对价或其他付款,除非发行人或受限制附属公司本可根据本契约给予该等对价或支付该等款项,且该等对价或其他付款被列为本契约项下的受限付款,(D)发行人或受限制附属公司收到的任何财产不得根据第3.3(A)(Iii)和(E)款增加可用于限制性付款的金额 此类投资应被视为发行人或受限制附属公司根据第3.3条所述契约的规定或根据允许投资的定义进行的。 |
对等债务是指发行人在对票据的付款权利上具有同等地位的债务,或任何担保人的债务,如果此类债务在对票据担保的付款权利上具有同等地位。
?付款代理人?指任何获发行人授权代表发行人支付任何票据的本金(及溢价,如有)或利息的人士。
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?允许资产互换是指发行人或任何受限子公司与另一人同时购买、出售或交换在类似业务中使用或有用的资产,或此类资产与现金、现金等价物的组合;提供收到的任何现金或现金等价物超过出售或交换的任何现金或现金等价物的价值,必须按照第3.5节的规定使用。
?许可持有人统称为:(I)投资者,(Ii)管理股东(包括任何通过股权持有工具持有股本的管理股东),(Iii)仅以承销商的身份担任任何母公司或发行人公开或非公开发行股本的承销商的任何人,(Iv)任何集团(在《交易所法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续规定的含义下),上述任何一项、任何控股公司、许可计划或本定义最后一句中规定成为许可持有人的任何个人或团体是该团体的成员和任何成员;提供就该集团而言,在不影响该集团或任何其他集团存在的情况下,第(I)至(Iii)款所述人士合共实益拥有发行人或由该集团持有的任何母公司的投票权总投票权的50%以上,(V)任何控股公司及 (Vi)任何许可计划。获得实益所有权构成控制权变更的任何个人或集团,如根据本契约的要求提出或放弃控制权变更要约,则此后将与其关联公司一起构成额外的许可持有人。
允许的公司间活动 指发行人与其受限子公司之间或之间的任何交易,这些交易是发行人及其受限子公司在正常业务过程中达成的或与发行人及其受限子公司过去的做法一致的,并且在 中对发行人的合理确定与发行人及其受限子公司的业务所有权或运营有关是必要或可取的,包括(I)工资、现金管理、采购、保险和对冲安排;(Ii)管理、技术和许可安排;以及(Iii)惯常的忠诚和奖励计划;及(B)发行人、其受限制附属公司及任何专属自保保险附属公司之间。
·允许投资?指(在每种情况下,由发行人或任何受限制的子公司):
(1) | 对(A)受限制附属公司(包括受限制附属公司的股本或其债务担保)或发行人的投资,或(B)作出投资后将成为发行人的受限制附属公司的个人(包括任何此等人士的股本); |
(2) | 对另一人的投资,并作为该投资的结果,该另一人在一项交易或一系列交易中被合并、合并、合并或以其他方式与其合并,或将其全部或基本上所有资产(或该部门、业务单位、产品线或业务)转让或转让给发行人或受限制附属公司,或被清算为发行人或受限制附属公司,以及该人持有的任何投资;提供该投资并非由该人在考虑该等收购、合并、转让或转让的情况下取得的; |
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(3) | 现金、现金等价物或投资级证券投资; |
(4) | 在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下,对发行人或任何受限制子公司进行的应收账款投资; |
(5) | 在正常业务过程中或与以往做法一致的薪资、旅行、娱乐、搬迁、搬家相关及类似预付款方面的投资; |
(6) | 管理上的进步; |
(7) | 投资(包括债务和股本)(A)在正常业务过程中产生的或与过去惯例一致的债务的结算、妥协或解决;(B)作为交换,任何其他投资或应收账款、发行人或任何此类受限子公司持有的托收或存款背书;(C)因丧失抵押品赎回权、完善或强制执行任何留置权;(D)为履行判决或(E)根据任何重组或类似安排,包括在债务人破产或诉讼时,关于任何担保投资的仲裁或其他纠纷或关于任何违约担保投资的其他所有权转让; |
(8) | 因出售或以其他方式处置财产或资产,包括资产处置而收到期票或其他非现金对价(包括收益)而进行的投资; |
(9) | 在发行日生效的现有或依据具有约束力的承诺、协议或安排的投资,以及对其进行的任何修改、替换、更新、再投资或延期;提供任何此类投资的金额不得增加,但下列情况除外:(I)根据发行日存在的投资或具有约束力的承诺的条款的要求(包括任何未使用的承诺),加上任何应计但未支付的利息(包括利息的任何增加、原始发行折扣或发行实物支付(B)按发行日期或(Ii)本契约所允许的其他方式支付的债务及相关费用和开支; |
(10) | 套期保值义务,第3.2节不禁止的交易或义务; |
(11) | 在正常业务过程中提供给第三方的租赁或公用事业的质押或保证金,或允许留置权的定义中以其他方式描述的或与第3.6节允许的留置权相关的质押或保证金; |
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(12) | 以发行人的股本(不合格股除外)或任何母公司或任何非限制性子公司的股本作为对价的任何投资; |
(13) | 根据第3.8(B)节允许并根据第3.8(B)节进行的构成投资的任何交易(第3.8(B)(1)、(4)、(8)和(9)节所述者除外; |
(14) | 投资包括:(I)购买或以其他方式获得库存、供应、材料、设备和类似资产,或(Ii)在正常业务过程中根据与他人的任何联合开发、合资或营销安排或任何公司间许可协议进行的知识产权或其他无形资产或服务的许可证、再许可、交叉许可、租赁、转租、转让、贡献或其他投资,以及与此相关的任何其他投资; |
(15) | (I)第3.2节不禁止的债务担保和(与债务有关的除外)在正常业务过程中或与过去惯例一致的担保、保留期和类似安排,以及(Ii)与本契约未禁止的债务有关的履约担保和或有债务; |
(16) | 投资包括与购买协议或意向书有关的保证金,或本契约未禁止的其他收购; |
(17) | 在发行日之后收购的受限子公司或与发行人合并或合并的实体的投资,或在发行日后与受限子公司合并、合并或合并的投资,但此类投资不是在考虑或与该等收购、合并、合并或合并有关的情况下进行的,并且在该等收购、合并、合并或合并之日存在; |
(18) | 在正常业务过程中或符合过去惯例(包括任何现金管理安排、现金汇集安排、公司间贷款或与此相关的活动)对任何子公司或任何合资企业进行的任何投资; |
(19) | 在发行人破产的情况下,为任何员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问、顾问或其他服务提供商或其他设保人信托的利益向拉比信托捐款,以及在正常业务过程中或与过去的做法一致的与非限定延期付款计划有关的投资; |
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(20) | 对合营企业及类似实体和不受限制的子公司的投资具有总公允价值 与根据本条款进行的所有其他当时未偿还的投资合计,不得超过(I)3400万美元和(Ii)相当于此类投资时LTM EBITDA的25%的金额(每项投资的公允市值是在当时计量的,不影响随后的价值变化),加上任何回报的金额(包括股息、付款、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额),用于此类投资(就第3.3节的目的而言,不重复根据第3.3(A)(Iii)节适用的任何金额),每项投资的公平市场价值在作出时予以计量,不影响随后的价值变化;提供, 然而,如果根据本条款进行的任何投资在作出该投资之日不是发行人或受限制附属公司,而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司,则该等投资此后应被视为是根据上文第(1)或(2)款作出的,并应停止根据该条款作出; |
(21) | 具有总公平市值的额外投资,连同根据本条款作出的当时未偿还的所有其他投资,不得超过(I)1.02亿美元和(Ii)相当于LTM EBITDA的75%(每项投资的公平市值是在作出时衡量,且不影响随后的价值变化)的金额,加上任何回报的金额(包括股息、付款、利息、分配、本金回报、销售利润、偿还、收入和类似金额),用于该等投资(就第3.3节的目的而言,不重复根据第3.3(A)(Iii)节应用的任何金额),每项投资的公平市场价值在作出时进行计量 ,不影响随后的价值变化;然而,前提是,如依据本条作出任何投资的人在作出该项投资之日并非发行人或受限制附属公司,而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司,则该等投资此后应被视为是根据上文第(1)或(2)款作出的,并须停止根据本条作出; |
(22) | 对类似企业具有公平市值的任何投资,连同根据本条款作出的当时未偿还的所有其他投资,不得超过(I)6800万美元和(Ii)相当于LTM EBITDA的50%的金额(每项投资的公平市值在作出时计量,不影响随后的价值变化),加上任何回报的金额(包括股息、付款、利息、分配、本金回报、销售利润、偿还、收入和类似金额),对于此类投资(就第3.3节所述的公约而言,不重复根据第3.3(A)(Iii)节适用的任何金额),每项投资的公平市场价值在作出时计量,不影响随后的价值变化;然而,前提是如果根据本条款进行的任何投资在作出该投资的日期不是发行人或受限制附属公司,而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司,则该等投资此后应被视为是根据上文第(1)或(2)款作出的,并应停止根据该条款作出。 |
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(23) | (一)与合格证券化融资或应收账款有关的投资;(二)证券化费用的分配或支付,以及与合格证券化融资或应收账款有关的证券化资产或应收账款的购买; |
(24) | 与交易有关的投资; |
(25) | 购回债券; |
(26) | 非限制性子公司在非限制性子公司重新指定为限制性子公司之前进行的投资,如第3.19节所述; |
(27) | 在正常业务过程中或与以往惯例一致的担保债券所产生的保证和赔偿义务。 |
(28) | 投资(A)包括在正常业务过程中或与过去惯例一致的资产或服务的购买和收购;(B)在正常业务过程中或与获得、维护或续订客户、加盟商和客户合同及贷款有关的过去惯例中作出的或与过去惯例一致的投资;或(C)在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下向特许经营商、分销商、供应商、出租人、许可人和被许可人支付的垫款、贷款、信用扩展(包括应收款的产生)或预付款以及与其义务有关的担保; |
(29) | 投资于预付费用、为收取和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人补偿、履约和类似存款,这是企业在正常经营过程中或与以往惯例一致的结果; |
(30) | 在正常业务过程中或与过去的做法一致的投资,包括UCC第3条托收或存款背书和第4条与客户的贸易安排(或PPSA或其他适用司法管辖区的任何类似或类似规定); |
(31) | 任何专属自保保险子公司为向发行人或任何子公司提供保险而进行的任何投资,该投资是在正常业务过程中进行的,或与该专属自保子公司过去的做法一致,或由于适用的法律、规则、法规或命令,或经任何对该专属自保子公司或其业务具有管辖权的监管机构要求或批准的; |
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(32) | 与税务筹划和重组活动有关的非现金投资,以及与获准的公司间活动、获准的税务重组和相关交易有关的投资; |
(33) | 利用意外伤害保险收入进行的投资,用于更换、替换、恢复或修复因伤亡事件而产生的资产; |
(34) | 对总公平市值的非限制性子公司的任何投资,连同根据本条款作出的当时未偿还的所有其他投资,不得超过(I)4,800万美元和(Ii)相当于LTM EBITDA的35%的金额(每项投资的公平市值在作出时计量,不影响随后的价值变化),加上任何回报的金额(包括股息、付款、利息、分配、本金回报、销售利润、偿还、收入和类似金额)与此类投资有关(就第3.3节所述的《公约》而言,不重复根据第3.3(A)(Iii)节适用的任何金额),每项投资的公平市场价值在作出投资时计量,不影响随后的价值变化;提供, 然而,如根据本条作出的任何投资在作出该项投资之日并非发行人或受限制附属公司,而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司,则该等投资此后应被视为根据上文第(1)或(2)款作出,并应 不再根据本条作出;及 |
(35) | 任何其他投资,只要紧接在给予投资形式上的效力和产生任何债务(其净收益用于进行该投资)后,综合总杠杆率不得高于4.25至1.00。 |
允许留置权?对于任何人来说,是指:
(1) | 对不是担保人的受限子公司的资产或财产的留置权,以担保不是担保人的受限子公司的债务和其他义务; |
(2) | 质押、存款或留置权(A)与工人S赔偿法、工资税、失业保险法、雇主健康税和其他社会保障法或类似法律或其他保险相关义务(包括免赔额、自保留存金额和保费及调整)有关的;(B)为保险或自保安排或以其他方式支持上述(A)款所列项目的保险承保人的利益而为保险承保人的利益而承担的责任、补偿或赔偿义务(包括信用证或银行担保或类似文书的义务);或(C)投标、投标、完工保证、合同、租赁、公用事业、许可证、公共或法定许可证 |
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义务,或保证履行投标、贸易合同、政府合同和租赁、法定义务、担保、暂缓、赔偿、保证、释放、判决、海关、上诉、履约保证金、政府合同的担保、退款保证金、银行承兑便利和类似性质的义务(包括确保健康、安全和环境义务的义务),以及与信用证、银行担保或已张贴以支持其的类似票据有关的义务,或作为有争议的税收或进口关税或支付租金的担保,或其他类似性质义务的义务,在正常业务过程中发生的或与过去惯例一致的每一起案件; |
(3) | 对法律或法规规定的未付机动车罚款和留置权,包括承运人、仓库保管员S、机械师、房东、供应商、材料工人S、维修工S、建筑师、建筑承包商或其他类似留置权的留置权,在每种情况下,未逾期超过60天的金额留置权,如果逾期超过60天,则未申报,且没有采取其他行动强制执行此类留置权,或正通过适当的程序真诚地对其进行抗辩,前提是已就此进行了 公认会计原则所要求的适当准备金; |
(4) | 对逾期未满60天或尚未缴纳或因拖欠罚款或正在通过适当程序善意抗辩的税款、评税或其他政府收费的留置权;提供已根据《公认会计原则》规定的适当准备金,或已就发行人或其附属公司决定放弃的财产的 物业税,如果该等财产的唯一追索权是该财产; |
(5) | 产权负担、收费、土地租赁、地役权(包括互惠地役权协议)、勘测例外、限制、侵占、突出、附例、法规、分区限制或保留,或他人对许可证、通行权、附属物、下水道、电线、排水沟、电报、电话和有线电视线路及其他类似用途的权利,或分区、建筑法规或其他关于使用不动产的限制(包括所有权上的小瑕疵和违规以及类似的产权负担),业权的例外情况 承保对任何抵押财产授予的留置权的保单,或对该人进行业务或其财产所有权附带的任何其他抵押品或留置权的保单,包括服务协议、开发协议、场地平面图协议、分拆协议、设施共享协议、成本分摊协议和其他类似协议、收费或产权负担,总体上不对发行人及其受限附属公司的正常业务过程造成实质性干扰; |
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(6) | 留置权(A)担保套期保值义务、现金管理义务及其费用;(B) 是抵销权、质押权或其他银行留置权:(I)与国库、存管和现金管理服务或任何结算所在正常业务过程中或符合过去惯例的任何自动资金转移有关;(Ii)与集合存款或清偿账户有关,以允许偿付发行人或任何附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务;或(br}与过去惯例一致;或(Iii)与发行人或任何受限制附属公司的客户在正常业务过程中或与过去惯例一致的采购订单和其他协议;(C)在现金账户上,向金融机构担保根据第3.2(B)(8)(E)条允许发生的债务和其他债务;。(D)对合理的惯常初始存款和保证金存款进行限制,以及对商品交易账户或其他经纪账户附加的类似留置权,这些留置权与商品交易账户或其他经纪账户在正常业务过程中发生的或与过去的做法一致且非投机目的;和(E)(I)根据《UCC》第4-210条(或PPSA的类似规定)产生的托收银行或关于托收过程中项目的任何可比或后续规定,以及(Ii)以银行或其他金融机构或电子支付服务提供商为受益人,因法律问题而产生的扣押在正常业务过程中与维持此类账户有关的存款(包括抵销权)的条款和条件,以及(Iii)根据开户银行关于任何银行账户的惯例一般条款和条件产生的在该银行保存,并仅附在该账户及其产品和收益上, 在任何情况下,留置权不保证任何债务; |
(7) | 资产(包括不动产、知识产权、软件和其他技术权利)的租赁、许可、再租赁和再许可,在每一种情况下都是在正常业务过程中签订的,符合过去的做法,或者就知识产权、软件和其他技术权利而言,对发行人及其受限制子公司的整体业务的开展并不重要; |
(8) | 确保判决、法令、附件、命令或裁决不会导致第6.1(A)(6)条规定的违约事件的留置权; |
(9) | 留置权(A)担保资本化租赁债务或购买货币债务,或担保支付全部或部分购买价,或担保债务或其他债务,为在正常业务过程中获得或建造的资产或财产提供融资或再融资; 提供(I)该等留置权所担保的债务本金总额以其他方式准许在本契约下产生,及(Ii)任何该等留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司的任何资产或财产,但附连或附属于其上的资产及财产及其附加、增加、改善、收益、股息或分派除外,包括(A)附加或并入该等留置权所涵盖的财产或资产内的后置财产,(B)保证该等债务的留置权所涵盖的后置财产或资产,债务条款要求或包括质押后获得的财产或资产和(Br)(C)其收益和产品,以及(B)出租人、转让人、特许人、许可人或分许可人的任何权益或所有权,或由出租人S、转让人S、特许人S、许可人S或分许可人S根据任何资本化租赁义务或非融资租赁义务 担保的任何权益或所有权; |
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(10) | 由UCC或PPSA融资声明产生的留置权,包括关于发行人及其受限制子公司签订的经营租赁或寄售的预防性融资声明(或类似的 文件); |
(11) | 发行日存在的留置权,包括保证任何债务再融资的留置权,但不包括为信贷协议提供担保的留置权; |
(12) | 在某人成为子公司时对该人的财产、其他资产或股票的留置权(或在发行人或子公司收购该等财产、其他资产或股票时的留置权,包括通过与发行人或任何受限制的子公司之间的合并、合并、合并或其他业务合并交易进行的任何收购);提供, 然而,该等留置权并非预期该另一人成为附属公司(或该等财产、其他资产或股票的取得)而设定;提供, 进一步,该等留置权仅限于同一财产、其他资产或股票的全部或部分(加上附随或附属于其的财产和资产及其附加、改善、附加物、收益、股息或分配,包括: (I)附连或并入该留置权所涵盖的财产或资产中的后置财产;(Ii)保证该债务的后置财产或资产,债务所需的条款或 包括对后置财产或资产及其收益和产品的质押)。根据产生这种留置权的书面安排,可以担保)与任何债务有关的债务或与这种留置权有关的其他债务; |
(13) | 保证发行人或受限制附属公司欠发行人或另一受限制附属公司的任何债务或其他义务的留置权,或有利于发行人或任何受限制附属公司或受托人的留置权; |
(14) | 担保再融资债务的留置权为以前担保的债务进行再融资而产生的债务,以及允许在本契约下担保的;提供任何该等留置权仅限于相同财产或资产的全部或部分(包括附随或附属于该财产或资产及其附加、改善、附加物、收益、股息或分派,包括(I)附加或并入该留置权所涵盖的财产或资产中的后取得财产、(Ii)须受该债务担保的留置权所限制的财产或资产,债务条款要求或包括质押后取得的财产或资产及(Iii)其所得收益及产品)。(br}可以担保)与正在再融资的债务或其他债务有关的债务,或与作为或可能是本协议所允许的留置权的担保或受其约束的财产或资产有关的债务; |
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(15) | (A)任何政府、法定或监管当局、开发商、房东或其他第三方对发行人或任何受限制附属公司拥有地役权的财产或任何租赁财产的抵押、留置权、担保权益、限制、产权负担或任何其他记录事项;及(B)影响任何不动产的任何没收或征收法律程序; |
(16) | 根据任何获得融资协议、合资企业或类似协议的合资企业获得融资安排、合资企业或类似安排的对任何合资企业股本的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排); |
(17) | 对承包商或开发商的在建财产或资产(及相关权利)的留置权,或因第三方对此类财产或资产的进度或部分付款而产生的留置权; |
(18) | 因有条件销售、保留所有权、分期付款、寄售或类似安排而产生的留置权 货物的销售或购买是在正常业务过程中订立的或与过去的惯例一致; |
(19) | 保证以下方面的债务和其他义务的留置权:(A)第3.2(B)(1)节规定的信贷安排,包括与之相关的任何信用证安排;以及(B)发行人或任何附属公司对任何贷款方向该贷款人的任何信贷安排或关联公司(或就此类现金管理义务或对冲义务订立适用协议时是该贷款机构或关联公司的任何个人)提供的任何现金管理义务或对冲义务承担的义务; |
(20) | 根据第3.2(B)(5)节规定的担保债务和其他义务的留置权; 提供只有在此类留置权仅限于全部或部分相同的财产或资产,包括股本(加上附随或附属于其的财产和资产及其附加、改进、附加、收益、股息或分配,包括(I)附加或并入此类留置权所涵盖的财产或资产,(Ii)以留置权担保的财产或资产,其条款要求或包括质押后获取的财产或资产以及(Iii)其收益和产品)的情况下,才允许此类留置权。或在与该等债务或其他义务有关的任何交易中与发行人或任何受限制附属公司收购或合并、合并或合并的任何人; |
(21) | 担保债务的留置权和第3.2(B)(4)(C)、 (7)、(10)、(13)、(16)或(18)条(提供就第(18)款而言,该等留置权只涵盖该附属公司的资产); |
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(22) | [已保留]; |
(23) | 对任何不受限制的子公司的股本或其他证券或资产的留置权,以保证该不受限制的子公司的债务或其他义务; |
(24) | 被视为与现金等价物定义第(4)款允许的投资有关的留置权; |
(25) | 对以下货物的留置权:(1)购买价格由出票人或任何附属公司开具的跟单信用证提供资金的货物,或因法律实施或根据与信用证、银行担保和其他类似票据有关的协议的标准条款产生的提单、汇票或其他所有权文件的留置权,以及(2)任何为该人担保的特定库存物品或其他货物和收益,以及(2)为该人担保的特定库存物品或其他货物和收益,以及为该人的账户开具或开立的关于银行承兑汇票或跟单信用证的义务,以促进该等存货或其他货物的购买、装运或储存; |
(26) | 在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下,对发行人或任何受限制子公司的车辆或设备进行留置权; |
(27) | 对与签署、交付或履行出售此类资产或证券的合同有关并仅因此而产生的资产或证券的留置权,但本契约不禁止此类出售; |
(28) | (A)保证保单保费融资的保单留置权及其收益,以及。(B)留置权、质押、保证金或其他担保,以保证承运人在正常业务过程中或按照以往惯例承担的责任或赔偿义务(包括与信用证或银行担保有关的义务); |
(29) | 仅对与本契约允许的任何意向书或购买协议相关的任何现金保证金进行留置权。 |
(30) | 留置权(I)以卖方为受益人的现金预付款或托管保证金,在本契约允许的投资中获得的任何财产,根据此类投资的购买价格或其他与任何此类投资有关的托管安排(包括与此类投资有关的任何意向书或购买协议)而适用,以及(Ii)包括出售、转让、租赁或以其他方式处置资产出售中的任何财产的协议,在每种情况下,仅限于此类投资或出售、转让、租赁或其他 处置,视情况而定,将在设立该留置权之日被允许; |
(31) | 保证债务和其他债务的本金总额不超过 (A)1.36亿美元和(B)相当于发生时LTM EBITDA的100%的较大者的留置权; |
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(32) | 在非限制性子公司根据第3.19节被重新指定为限制性子公司之日,对该非限制性子公司的资产存在留置权; |
(33) | 为第3.2节所允许的债务和其他义务提供担保的留置权; 提供就抵押品担保债务或本条款所允许的其他义务的留置权而言,在抵押品产生时并在赋予其形式效力后,综合担保杠杆率将为(I)不大于4.50至1.00,或(Ii)就收购而言,发行人及其受限制附属公司的综合担保杠杆率不会高于紧接该等债务及相关留置权及其所得收益的使用前的水平; |
(34) | 在第3.2节允许的回购协议中投资时视为存在的留置权;提供该留置权不适用于该回购协议标的以外的任何资产; |
(35) | 与合格证券化融资或应收账款融资相关的留置权; |
(36) | 和解留置权; |
(37) | 在与任何政府、法定或监管当局的习惯性购买协议和相关安排中规定的以此类财产的卖方为受益人的收回未使用的不动产的权利; |
(38) | 根据 发行人或任何受限制子公司持有的任何租约、许可证、特许经营权、授予或许可,或通过法定条款保留或授予任何个人或政府、法定或监管机构的权利,以终止任何此类租约、许可、特许经营权、授予或许可,或要求按年或定期付款作为其继续存在的条件。 |
(39) | 影响不动产可使用的限制性契诺,以及限制或禁止进入或禁止进入或离开受管制的通道公路上的土地的留置权或契诺,或影响土地可供使用的契诺;提供该等留置权或契诺不干扰发行人或任何受限制附属公司的正常业务运作; |
(40) | 用于抵销、清偿或清偿债务的财产、资产或允许投资的留置权; 提供本契约不禁止此类失败、清偿或解除; |
(41) | 与保证债务的托管安排有关的留置权,包括(I)为债务证券或其他债务的相关持有人(或其承销商、安排人、受托人或抵押品代理人)的利益而发行债务的托管收益的留置权,以及(Ii)在产生任何债务时预留的现金或现金等价物的留置权,在这两种情况下,只要此类现金或现金等价物预先用于支付此类债务的利息或溢价或折扣(或与发行此类债务有关的任何成本),并保存在为此目的而应用的托管账户或类似安排中; |
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(42) | 保证票据(任何附加票据除外)和票据担保的留置权; |
(43) | 对担保发行人或任何受限制子公司欠任何专属自保保险子公司的债务的资产的留置权;以及 |
(44) | 与任何允许的公司间活动、允许的税务重组和相关的交易相关的留置权。 |
如果允许留置权满足一种以上允许留置权类型的标准 (在发生时或以后),发行人可自行决定以符合本契约的任何方式对该允许留置权的全部或任何部分进行划分、分类或重新分类,且该允许留置权应被视为仅根据该允许留置权的定义中已被分类或重新分类的一条或多条条款进行。
为免生疑问,留置权可以在最初发生后重新分类,只要根据该留置权重新分类的条款,该留置权在重新分类时已经能够发生。
?许可计划?指发行人或其任何关联公司的任何员工福利计划,以及以任何此类计划受托人、代理人或其他受托人或管理人的身份行事的任何人。
允许税额是指 (A)如果且只要发行人是集团成员或集团成员所拥有的被忽视的实体,向作为该集团母公司的任何母实体提交合并、合并集团、关联、单一或类似纳税申报单,任何股息或其他分配,以资助该母实体有责任缴纳的任何所得税,其金额最高不得超过发行人及其子公司将被要求按独立公司或按综合基础计算的任何此类税额。代表仅由发行人及其子公司组成的合并、合并、关联、单一或类似的集团 ,发行人被视为美国联邦所得税的母公司,考虑发行人及其子公司的任何净营业亏损或其他属性,减去发行人及其子公司就此类税收直接支付的任何金额;提供在可归因于任何非限制性子公司的任何税收的任何此类金额的情况下,发行人应采取商业上合理的 努力,促使该非限制性子公司(或任何其他非限制性子公司)向该发行人或其受限子公司发放现金,其总金额由发行人根据其合理的酌情决定权确定,相当于该非限制性子公司的税负,如果该非限制性子公司被要求就
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独立的公司基础;和(B)(A)不适用于在发行日期之后结束的任何课税年度(或其部分),发行人被视为美国联邦、州、省、地区、和/或地方所得税目的(包括如果发行人在任何此类所得税目的中被视为被忽视的实体,且其(及其任何子公司S)应纳税所得额包括在任何母实体(或另一直接或间接所有人)的所得税申报单中,而该母公司实体(或另一直接或间接所有人)在美国联邦、州和/或地方所得税目的被视为合伙企业或其他流转实体 目的),向发行人的一名或多名直接或间接所有人支付股息或其他分配,总额等于每一直接或间接所有人的税额。每个直接或间接所有人S的税额等于(I)发行人及其子公司在该课税年度(或其部分)为所得税目的分配给该所有者的应税净收入减去发行人在之前任何纳税期间分配给该所有者的任何净亏损 ,只要这些损失以前没有被用来确定该所有者之前任何时期的纳税义务,并且可以被该所有者合理地用于该净收入和(Ii)最高的合并边际联邦,适用于发行人的任何直接或间接股权所有人的州和/或地方所得税税率,考虑到收入的性质以及当时适用于美国联邦所得税目的的州和地方所得税的可抵扣范围及其任何限制;提供(1)该税额应减去发行人及其适用的 子公司就该等税项直接支付的任何金额;(2)就任何非限制性附属公司的应纳税所得额而言,发行人应尽商业上合理的努力,促使该非限制性附属公司(或任何其他非限制性附属公司)向该发行人或其限制性附属公司发放现金,其总额由发行人根据其合理酌情权确定,相当于该 非限制性附属公司的应纳税所得额。
?允许税务重组是指(I)与税务筹划和税务重组有关或与之相关的任何重组和其他活动,只要此类允许税务重组不对票据持有人造成重大不利,且票据抵押品代理人对抵押品的留置权在每种情况下都没有受到发行人合理确定的损害,以及(Ii)与发行人或任何母实体的合格IPO有关或与之相关的任何重组和其他活动(为免生疑问,包括任何 转让(包括出资,将发行人的权益转让给母公司的全资国内子公司)。
?个人是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
请愿后权益是指在任何破产或破产程序启动后产生的任何费用或支出或其他费用的权益或权利,无论是否允许或允许作为任何此类破产或破产程序中的债权。
PPSA?指《个人财产担保法》(不列颠哥伦比亚省)及其任何法规;但是,如果任何抵押品上留置权的授予、扣押、完善或优先权受加拿大除不列颠哥伦比亚省以外的任何司法管辖区的个人财产担保法或任何其他适用法律管辖,则PPSA是指为本契约条款的目的而在该其他司法管辖区适用的那些个人财产担保法或其他适用法律,包括魁北克省的《魁北克省民法典》,与该等授予、扣押、完善或优先权以及与该等规定相关的定义有关。
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B任何特定票据的前身票据是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前票据 ;就本定义而言,根据第2.11节认证和交付的任何票据,以换取或代替损坏、销毁、遗失或被盗的票据,应被视为证明与该被损坏、销毁、遗失或被盗的票据具有相同的债务。
优先股,适用于任何人的股本,指在支付股息或在该人自愿或非自愿清算或解散时优先于该人的任何其他类别的股本股份的任何一个或多个类别(无论如何指定)的股本。
?上市公司成本对于任何人来说,是指与2002年《萨班斯-奥克斯利法案》和相关颁布的规则和条例的要求有关的、或预期遵守或准备遵守的成本,以及与遵守证券法和交易法或任何其他类似法律、规则或法规的规定有关的成本,如上市公司股权、董事薪酬、费用和费用报销、与加强会计职能和投资者关系、股东会议和向股东报告有关的成本、 董事和高级管理人员的保险和其他行政成本、法律和其他专业费用、上市费用和其他交易成本,在每种情况下,仅因该人在国家证券交易所上市S股权或发行公共债务证券而产生的费用。
?购买货币债务是指为财产(不动产或非土地)、设备或资产(包括股本)的收购、租赁、扩建、建造、安装、更换、维修或改善提供融资或再融资而产生的任何债务,无论是通过直接收购此类财产或资产,或通过收购拥有此类财产或资产的任何人的股本或其他方式获得的。
?QIB?指规则第144A条中定义的任何合格机构买家?
?合格证券化融资是指满足以下条件的任何证券化融资:(I)董事会应真诚地确定该证券化融资(包括融资条款、契诺、终止事件和其他条款)总体上对发行人及其 受限子公司在经济上是公平合理的;(Ii)发行人或证券化子公司的任何受限子公司或任何其他人出售的所有证券化资产和相关资产都是以公平代价(由发行人真诚地确定)和(Iii)融资条款、契诺、终止事件及其其他条款应是公平合理的条款(由发行人善意确定),并可包括标准证券化承诺。
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符合资格的IPO?指(A)发行人或任何母公司的承销公开股权发行,或(B)发行人或其任何母公司(包括控股公司)的股本在任何美国国家证券交易所上市的交易。
评级机构?是指S、穆迪S和惠誉,如果没有公开获得S、穆迪S或惠誉的评级,则相当于发行人由任何其他国家认可的统计评级机构选择的此类评级。
应收账款资产是指:(A)任何欠发行人或受应收账款融资限制的子公司的应收账款及其收益;(B)担保此类应收账款的所有抵押品、与此类应收账款有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务、关于此类应收账款的所有记录以及与无追索权应收账款保理安排有关的通常与应收账款一起转移的任何其他资产。
?应收账款融资是指发行人或子公司与商业银行、基于资产的贷款人或其他金融机构或其关联公司之间的一种安排,根据该安排,(A)发行人或该子公司(视情况而定)直接或间接向该商业银行、基于资产的贷款人或其他金融机构(或该关联公司)出售应收账款资产,以及(B)发行人或该受限制的子公司(视适用情况而定)对发行人和该附属公司的义务是无追索权的(证券化回购义务除外),以及(C)融资条款、契诺、终止事件及其其他条款应按市场条款(由发行人真诚决定),并可包括标准证券化承诺, 应包括与该等安排有关的任何担保。
?对于任何债务,再融资是指对任何债务进行再融资、延长、续期、撤销、修订、增加、修改、补充、重组、退款、替换或偿还,或发行其他债务或达成替代融资安排,以交换或替换此类债务, 包括增加或替换贷款人、债权人、代理人、借款人和/或担保人,包括但不限于,在导致此类债务的原始文书终止后。
?再融资债务 是指为偿还、再融资、更换、交换、续期、偿还或延长(包括根据任何失败或解除机制)在发行日存在的或因遵守本契约而产生(或确定)的债务(或与债务有关的未使用承诺)而发生的债务(包括发行人为任何受限制子公司的债务进行再融资的债务,以及为发行人或另一受限制子公司的债务进行再融资的受限制子公司的债务),包括对债务进行再融资的债务,以及根据对任何债务或未使用承诺进行再融资的承诺而产生的债务;提供, 然而,,即:
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(1) | (A)该等再融资负债在招致该等再融资时的加权平均到期年期 不少于在债券到期日后91天前被偿还、再融资、更换、交换、续期、偿还或延期的债务的剩余加权平均年期(或不需要以现金或像征式付款(利息支付除外));及(B)就该等再融资债务再融资次级债务而言,该等再融资债务分别为次级债务,而就次级债务而言,至少按管限再融资债务的文件所载条款对持有人有利的条款,从属于票据; |
(2) | 对债务进行再融资不应包括: |
(i) | 发行人的子公司的债务,而该子公司不是对发行人的债务进行再融资的担保人、共同发行人或担保人;或 |
(Ii) | 发行人或受限附属公司的债务,对非受限附属公司的债务进行再融资 ; |
(3) | 此类再融资债务产生的本金总额(或如果以原始发行的折扣发行,则为总发行价)等于或小于(X)再融资债务的未偿还本金总额(或如果以原始发行折扣发行,则为总增值价值), 加(Y)与再融资债务有关的任何未使用的承诺额,或在信贷安排或其他融资安排下当时未使用的债务再融资的数额,只要在紧接这种再融资之前,正在进行再融资的未使用的承诺可以按照第3.2节的规定提取,加(Z)与这种再融资有关的应计和未付利息、股息、保费(包括投标保费)、失败成本、承销折扣、费用、成本和支出(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用);前提是,上述第(1)款不适用于任何信贷安排或担保债务的任何延期、更换、退款、再融资、续期或失效。任何信贷安排的债务或任何其他债务可能会在终止、清偿或偿还任何该等信贷安排或其他债务后不时产生。 |
?S监管是指根据证券法监管S 。
《S全球票据监管条例》具有第2.1(B)节中给出的含义。
?S-X法规是指证券法下的S-X法规。
?相关税收是指(I)任何特许经营权和消费税 根据适用法律维持S母公司存在和良好地位所需的任何税收和其他费用和开支(包括可归因于发行人及其子公司的所有权或运营的任何此类税收、费用和开支(如任何公司运营和管理费用) );以及(Ii)任何允许的税额。
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相关的超级优先权代理人是指(A)在 内根据超级优先权循环信贷机制(现有的超级优先权转让人解除债务日期)全额清偿所有债务之前,信贷协议项下的行政代理人,以及(B)在现有的 超级优先权转让人解除日期及之后,代理人就协议或文书而言代表当时最大的未偿还本金的超级优先权债务。
?替换抵押品代理具有债权人间协议中赋予它的含义,自本协议生效日期 起生效。
替换代表的含义与《债权人间协议》中赋予它的含义相同,自本协议生效之日起生效。
?预留债务金额具有第3.2(C)(9)节中给出的含义。
限制投资?指许可投资以外的任何投资。
?受限票据?是指带有受限票据图例的初始票据和附加票据。
限制票据图例是指第2.1(D)(1)节中规定的图例。
?限制期?具有第2.1(B)节中给出的含义。
?受限子公司是指发行人的任何子公司,非受限子公司除外,为免生疑问,包括共同发行人。
?规则144A指证券法 下的规则144A。
?标普?是指标准普尔投资者评级服务公司或其任何继承者或受让人 是国家认可的统计评级机构。
?销售和回租交易是指规定发行人或任何受限制的子公司租赁任何不动产或有形个人财产的任何安排,发行人或受限制的子公司在 考虑此类租赁的情况下,已将或将由发行人或该受限制的子公司出售或转让给第三方。
?筛选关联公司是指持有人的任何关联公司,(I)独立于该持有人和该持有人的任何其他关联公司(不是筛选关联公司)做出投资决定,(Ii)在其与该持有人和该持有人的非筛选关联公司之间设置常规信息屏幕,并且此类屏幕禁止分享有关发行人或其子公司的信息,(Iii)其投资政策不受该持有人或与该持有人就其在债券中的投资一致的任何其他关联公司的指导,以及(Iv)其投资决定不受该持有人或该持有人的任何其他联营公司就其在债券的投资而与该 持有人一致行事的投资决定的影响。
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·美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会或其任何后继机构。
?有担保债务是指通过留置权担保的任何债务,而不是与现金管理义务有关的债务。
?证券账户具有UCC或PPSA(视适用情况而定)中指定的含义。
?证券法是指经修订的1933年证券法以及根据该法颁布的经修订的《美国证券交易委员会》规则和条例。
?证券化资产是指(A)任何应收账款、抵押应收账款、贷款 应收款、特许权使用费、特许经营费、许可费、专利或其他收入流和其他付款或相关资产的权利及其收益,以及(B)为该等应收账款或资产、所有合同和合同权(包括许可证和租赁)提供担保的所有抵押品、与该等应收账款或资产有关的担保或其他义务、关于该账款或资产的锁箱账户和记录以及与证券化、保理或应收销售交易相关的任何其他资产,以及通常转让(或通常授予担保 权益的)任何其他资产。
?证券化融资是指任何一项或多项证券化、融资、保理或销售交易,经不时补充、修改、延长、续期、重述或退款,据此发行人或任何受限制附属公司向证券化附属公司或任何其他人士出售、转让、质押或以其他方式转让任何证券化资产(不论是现有资产或未来产生的资产)。
?证券化费用是指就任何证券化资产或应收账款资产或其中的参与权益直接或以折扣方式进行的分配或付款,以及与任何合格证券化融资或应收账款融资相关的其他费用、支出和收费(包括佣金、收益率、利息支出和法律顾问费用)。
证券化回购义务是指证券化资产或应收账款资产的卖方在合格证券化融资或应收账款融资中因违反陈述、担保或契诺或其他原因而产生的证券化资产回购或以其他方式付款的任何义务,包括由于卖方采取的任何行动、未能采取行动或与卖方有关的任何其他事件而导致应收款或其部分受到任何类型的主张抗辩、争议、抵消或反索赔的结果。
?证券化子公司是指发行人在每一种情况下为以下目的而成立的子公司或为此目的而成立的另一人:或仅从事一项或多项合格证券化融资或应收账款融资及其他合理相关活动的子公司。
?安全文件?指《美国安全协议》和《加拿大安全协议》。
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?结算?是指与任何信用卡或借记卡收费、支票或其他票据、电子资金转账或其他类型的纸质或电子支付、转账或收费交易有关的现金或其他财产的转移,而个人在正常业务过程中充当其处理人、汇款人、资金接受者或资金传送者。
?和解资产是指任何现金、应收账款或其他财产, 包括因某人或其关联公司作出或安排或将作出或安排的和解而应收或转让给该人的和解。
和解债务是指与和解付款有关的任何付款或偿还义务。
?结算留置权是指与任何结算或结算债务有关的任何留置权(为免生疑问,可包括授予结算资产的留置权或以其他方式转让结算资产以换取结算付款、确保日内和隔夜透支和自动结算所风险敞口的留置权,以及类似的留置权)。
和解付款是指将现金或其他财产转移至 以达成和解的转移或合同承诺(包括通过自动结算所进行的交易)。
?应收和解是指任何一般的无形、无形的付款,或代表或反映向某人或为某人的利益付款的义务,作为该人作出或安排或将作出或安排的和解的对价。
?短衍生票据是指(I)其价值普遍减少,和/或其项下的付款或交付义务一般增加,但履约基准发生积极变化和/或(Ii)其价值一般增加,和/或其项下的付款或交付义务普遍减少, 其履约参考发生负面变化的衍生工具。
重要附属公司?指根据证券法颁布的S-X法规第1条规则1-02(W)(1)所界定的将 成为重要附属公司的任何受限附属公司(根据投资测试或其下的资产测试),该法规于发行日生效。即使本契约有任何相反规定,就第6.1(A)(7)及 (8)节而言,在发起第6.1(A)(7)及(8)节所述各项行动时并非主要附属公司的附属公司,在该附属公司因该等行动而出现之前,不得被视为重要附属公司。
?类似业务是指(A)发行人或其任何附属公司或任何联营公司在发行日从事的任何业务、服务或活动;(B)发行人或其任何附属公司或任何联营公司从事的与上述任何事项相关、补充、附带、附属或类似的任何业务、服务或活动,或上述任何事项的延伸或发展;及(C)从事(A)和(B)项所述业务、服务或活动的人士及其任何附属公司。为免生疑问,任何人士如投资于或拥有从事类似业务的另一人的股本或债务,应被视为从事类似业务。
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?《证券转让法》(不列颠哥伦比亚省),包括《证券转让法》的条例;但是,如果作为投资财产的任何抵押品上的任何留置权的完美或不完美的效果或优先权受加拿大除不列颠哥伦比亚省以外的任何省或地区的有效法律管辖,且该省或地区的有效立法与《证券转让法》(不列颠哥伦比亚省)(其他STA省)基本相同,则STA应 指该其他STA省不时生效的其他法律,以引用或并入STA的条款。
?标准证券化承诺是指发行人或发行人的任何子公司在证券化融资机制或应收账款融资机制中真诚地确定为惯例的陈述、担保、契诺、担保和赔偿,包括与证券化子公司资产服务有关的声明、担保、契诺、担保和赔偿, 应理解为,任何证券化回购义务应被视为标准证券化承诺,或在应收账款融资的情况下,视为与信用无关的追索权账户保理安排。
?就任何证券而言,规定的到期日是指在该证券中指定的作为该证券本金付款的固定日期的日期,包括根据任何强制性赎回条款,但不包括在原定付款日期之前偿还、赎回或回购任何该等本金的任何或有义务。
?商店指由发行商或任何受限制的附属公司经营或将经营的任何零售商店或零售仓库(包括任何不动产、固定装置、设备、库存和其他相关财产)。
?次级债务对任何人来说,是指根据书面协议明确从属于票据和票据担保付款权利的任何债务(无论是在发行日或之后发生的未偿债务)。
对于任何人来说,附属公司指的是:
(1) | 任何公司、协会或其他商业实体(合伙企业、合资企业、有限责任公司或类似实体除外),其中有权(不考虑是否发生任何意外情况)在董事、经理或受托人选举中投票的股本股份总投票权的50%以上在确定时由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制; |
(2) | 下列任何合伙企业、合资企业、有限责任公司或类似实体: |
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(a) | 超过50%的资本账户、分配权、总股本和投票权或普通或有限合伙权益(视情况而定)由该人或该人的一家或多家其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制,无论是以会员制、普通、特别或有限合伙形式的权益或其他形式;以及 |
(b) | 该人或该人的任何附属公司是控股普通合伙人或以其他方式控制该实体;或 |
(3) | 经发行人选择,上述人士或其任何附属公司为控股普通合伙人或以其他方式控制该等实体的任何合伙企业、合营企业、有限责任公司或类似实体。 |
?超级优先债务是指根据超级优先循环信贷安排和官员S证书中指定的其他工具而承担的债务和其他义务,以证明超级优先债务,该债务旨在根据票据和票据担保在偿付权上排名优先。
?超级优先循环信贷安排是指信贷协议项下的循环安排。
?超级优先债务是指根据任何超级优先债务的条款,欠有担保的对冲协议或现金管理协议的任何贷款人、代理人、信用证发行人、有担保的 对冲协议或现金管理协议的交易对手、安排人、代表或任何关联公司的所有金额,包括与任何本金、利息(包括任何请愿后利息)、保费(如果有)、罚款、费用、费用(包括代理人、专业顾问和法律顾问的费用和支出)、赔偿、报销、损害和其他负债、垫款、参与有关的所有金额。上述数额的现金附属债务和担保,不论在破产或清算程序中是否允许或允许。
?税收和/或税收是指任何税务机关征收的所有现在和未来的税收、征税、征收、扣除、收费、关税和 预扣以及任何类似性质的费用(包括利息、罚款和其他责任)。
《S全球票据暂行规定》具有第2.1(B)节规定的含义。
?总资产?指截至任何日期发行人及其受限制附属公司在合并基础上的总合并资产,如发行人及其受限制附属公司最近一份合并资产负债表所示,以符合固定费用覆盖率定义的形式确定。
?交易费用?指发行人或与交易相关或与交易相关的任何受限附属公司发生或支付的任何费用、成本和支出(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和费用)。
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?交易是指发行票据、支付交易费用、发售备忘录所述的其他相关交易(包括使用其中所述的票据所得款项),以及完成与前述或其任何延展或发展有关的任何其他相关、补充、附带或附属交易。
?《信托契约法》指经修订的1939年《信托契约法》。
?信托官员?指在用于受托人或票据抵押品代理时,受托人或票据抵押品代理的公司信托部门内的任何 高级人员,分别包括总裁副主任、总裁助理秘书、助理财务主管、信托官员或受托人或票据抵押品代理的任何其他高级人员,他们通常履行的职能类似于当时应分别担任该等高级人员的人员所履行的职能,或因S了解并熟悉特定主题而被转介与本公司信托事宜有关的任何公司信托事宜的人员,在每一种情况下,应直接负责本契约的管理。
?受托人?是指威尔明顿信托、国家协会及其继承人和受让人,以这种身份。
?UCC?指纽约州不时生效的《统一商法典》(或同等法规); 然而,前提是在任何时候,如果由于法律的强制性规定,抵押品代理人在抵押品的任何项目或部分上的担保权益的任何或全部完善或优先受在纽约州以外的司法管辖区有效的《统一商法典》管辖,则术语《统一商法典》应指就本协议有关该等完善或优先权的条款以及与该等条款相关的定义而言,当时在该其他司法管辖区有效的《统一商法典》。
不受限制的子公司 意味着:
(1) | 确定时为非限制性子公司的发行人的任何子公司(由发行人按以下规定的方式指定);以及 |
(2) | 不受限制的子公司的任何子公司。 |
只有在下列情况下,发行人才可指定发行人的任何子公司(包括任何新收购或新成立的子公司,或通过合并、合并或其他业务合并交易成为子公司或投资于其中的人)为非限制性子公司:
(1) | 在指定之时,该附属公司或其任何附属公司并不拥有发行人或发行人的任何其他附属公司的任何股本,而该等附属公司并非被指定为该附属公司的附属公司或不受限制的附属公司;及 |
72
(2) | 发行人对该子公司的此类指定和投资(如有)符合本合同第3.3节的规定。 |
?美国政府债务是指符合以下条件的证券:(1)美利坚合众国以其全部信用和信用为质押的及时付款的直接义务,或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件保证及时付款的人的义务,在这两种情况下,这些证券都不能由其发行人选择赎回或赎回。并且还应包括由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)条所界定)就任何此类美国政府债务签发的存托凭证,或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户所持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定付款,提供除法律另有规定外,该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务本金或利息所收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。
?《美国证券协议》是指日期为2023年2月6日的《美国证券协议》,由发行人、Holdings、Holdings GP、其他担保方和票据抵押品代理不时修订、重述、修订,并不时重述、补充或以其他方式修改。
?一个人的表决权股票是指该人当时已发行的、通常有权在董事选举中投票的所有类别的股本。
?加权平均寿命到到期日是指在任何日期应用于任何债务时, 商(以年数表示)除以:
(1) | 乘积的总和,乘以(I)自确定之日起至该等不合格股票或优先股的每一次预定本金偿付之日为止的年数(计算至最接近的十二分之一)乘以(Ii)上述偿付金额 |
(2) | 所有此类付款的总和;提供在确定任何债务的加权平均寿命至到期日时,将不考虑在确定之日之前对该债务进行的任何预付款或摊销的影响。 |
第1.2节其他定义。
术语 |
部分 | |
可接受的承诺 | 第3.5(A)(3)(Ii)条 | |
行动 | 第12.7(V)条 | |
其他受限票据 | 第2.1(B)条 | |
提前报价 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 |
73
术语 |
部分 | |
预付款部分 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
关联交易 | 第3.8(A)条 | |
座席 | 第12.7(A)条 | |
代理会员 | 第2.1(E)(2)条 | |
适用的保费赤字 | 第8.4(1)条 | |
适用的收益 | 第3.5(A)(3)条 | |
适用收益起征额 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
资产处置要约 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
身份验证代理 | 第2.2条 | |
可用金额 | 第3.3(A)(Iii)条 | |
CERCLA | 第12.7(Q)条 | |
控制权的变更 | 第3.3(B)(5)(Ii)条 | |
控制权变更要约 | 第3.9(A)条 | |
控制变更付款 | 第3.9(A)条 | |
控制变更付款日期 | 第3.9(A)(2)条 | |
Clearstream | 第2.1(B)条 | |
抵押品预要约 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
抵押品垫付部分 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
抵押品资产处置要约 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
抵押品超额收益 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
圣约的失败 | 第8.3节 | |
抵押品超额收益下降 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
递减超额收益 | 第3.5(A)(3)(Iii)条 | |
违约利息 | 第2.15节 | |
备注说明 | 第9.1(1)条 | |
指导持有者 | 第6.1(A)(10)条 | |
解除超级优先权索赔 | 第2.18节 | |
选举日期 | 0 | |
欧洲清算银行 | 第2.1(B)条 | |
异国情结 | 第3.5(C)(I)条 | |
增加的金额 | 第3.6(2)条 | |
初步协议 | 第3.4(B)(16)条 | |
初始默认设置 | 第6.1(B)条 | |
初始留置权 | 第3.6节 | |
发行人订单 | 第2.2条 | |
判断货币 | 第13.19条 | |
LCT选举 | 第1.4(C)条 | |
LCT公开发售 | 第1.4(C)条 | |
LCT测试日期 | 第1.4(C)条 | |
法律上的失败 | 第8.2节 | |
法定节假日 | 第13.6条 | |
笔记夹方向 | 第6.1(A)(10)条 | |
票据登记簿 | 第2.3条 | |
失责通知 | 第12.7(E)条 |
74
术语 |
部分 | |
其他担保 | 第10.2(B)(5)条 | |
常设监管S全球笔记 | 第2.1(B)条 | |
准许债项 | 第3.2(B)条 | |
允许的付款 | 第3.3(B)条 | |
位置表示法 | 第6.1(A)(10)条 | |
收益申请期 | 第3.5(A)(3)条 | |
受保护购买者 | 第2.11节 | |
赎回日期 | 第5.7(A)条 | |
退还股本 | 第3.3(B)(2)条 | |
注册员 | 第2.3条 | |
经常优先的第一留置权义务 | 第2.18节 | |
规例S附注 | 第2.1(B)条 | |
受限支付 | 第3.3(A)(4)条 | |
恢复日期 | 第3.20节 | |
规则第144A条全球纸币 | 第2.1(B)条 | |
规则第144A条附注 | 第2.1(B)条 | |
安全文档顺序 | 第12.7(R)条 | |
特别利息支付日期 | 第2.15(A)条 | |
特殊记录日期 | 第2.15(A)条 | |
继承人公司 | 第4.1(A)(1)条 | |
继承人 | 第4.1(F)(1)条 | |
超级优先级强制执行事件 | 第2.18节 | |
暂停生效的契诺 | 第3.20节 | |
停运期 | 第3.20节 | |
国库资本股 | 第3.3(B)(2)条 | |
核查公约 | 第6.1(A)(10)条 |
第1.3节UCC、PPSA和STA。除非本契约中另有定义,否则本契约中使用UCC第8条或第9条(或PPSA或STA的可比规定,视情况适用)中定义的术语,如同此类术语在该第8或9条(或PPSA或STA的可比规定,如适用)中定义的一样。
第1.4节施工规则。
(a) | 除非上下文另有要求,否则: |
(1)术语具有所赋予的含义;
(二)未作其他定义的会计术语具有公认会计原则所赋予的含义;
(3)不具有排他性;
(4)包括包括但不限于的手段;
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(5)单数词包括复数,复数词包括单数;
(6)将会被解释为表达命令;
(7)任何无息证券或其他贴现证券在任何日期的本金,须为该无息证券或其他贴现证券在发行人按照公认会计原则拟备的资产负债表上所显示的本金;
(8)任何优先股的本金金额应为(一)该优先股的最高清算价值或(二)该优先股的最高强制赎回或强制回购价格,以较大者为准;
(9)本契约或任何纸币中以货币表示的所有金额均指美利坚合众国的合法货币;
(10)此处、下文和下文中的词语和其他类似含义的词语指的是本契约作为一个整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分;
(11)除另有说明外,(A)本文中提及的条款、章节和证物是指本契约的条款、章节和展品,以及(B)本文中提及的特定条款或章节包括其附属的章节、小节和段落;
(12)除非另有特别说明,否则就任何人而言,合并一词是指与其受限附属公司合并的此等人士,并不包括任何非受限附属公司,犹如该非受限附属公司并非该人的关联公司一样;
(13)如须由发行人或联席发行人(或上述任何一项的高级人员、雇员、董事或管治机构)作出决定、选择或作出选择或发出通知或批准,则可由发行人或控股公司(或发行人或控股公司的高级人员、雇员、董事或管治机构(视属何情况而定)作出上述决定、选择或选择,并作出上述通知或批准);及
(14)在本契约或任何与本契约有关的文件中或与本契约或与本契约有关的任何文件中,应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录,每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意以电子方式进行本契约或与本契约或与本契约有关的任何文件中的类似内容。提供尽管本协议有任何相反规定,受托人或票据抵押品代理均无义务同意接受任何形式或除传真和PDF以外的任何格式的电子签名 ,除非受托人或票据抵押品代理(视情况而定)按照受托人或票据抵押品代理批准的合理程序明确同意。
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(B)即使本协议有任何相反规定,如产生或发行负债项目 (或其任何部分)、产生任何留置权或进行其他交易,则该比率(S)应就该等产生、发行或 其他交易计算,而不影响在同一日期根据任何其他例外、阈值或篮子(比率篮子除外)动用的金额。根据相关比率测试,已产生或已发行的每一项债务、已产生的每项留置权及已进行的每项其他交易,在可用范围内,将被视为已先发生、已发行或已采取。
即使本协议有任何相反规定,如产生或发行负债项目(或其任何部分)、产生任何留置权 或根据任何基于比率的例外情况、门槛和篮子进行其他交易,则该比率(S)在计算时应不考虑紧接在此之前或与此相关的任何循环安排或信用证安排(1)项下的任何债务的产生,或(2)用于资助发行人及其受限制附属公司的营运资金需要。
参考发行人财务报表(包括综合EBITDA、综合利息支出、综合净收益、固定费用、固定费用覆盖率、综合担保杠杆率和综合总杠杆率)确定的任何计算或衡量方法可参考母公司的财务报表确定,只要该母公司不直接或间接持有发行人股本以外的任何重大资产。
本契约不应仅仅因为(1)无担保债务是 无担保债务或(2)债务相对于任何其他债务具有较低的优先权或由不同的抵押品担保或因为它由 不同的债务人担保或产生而将其视为从属于或次于有担保债务。
(C)在计算本契约项下任何篮子或比率下的可获得性或本契约任何条款的遵从性时(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担及其收益的使用,产生或产生留置权、还款、限制性付款和资产处置),在每种情况下,根据发行人的选择(发行人S选择行使该选择权,长期转选协议),根据本契约,在任何此类篮子或比率下确定可获得性的日期,以及任何此类行动或交易是否被允许(或其任何要求或条件是否得到遵守或满足(包括不存在任何持续违约或违约事件)),应被视为下列其中之一的日期(LCT测试日期):(A)签订此类有限条件交易的最终协议(或,如果适用,交付关于受限付款或类似事件的不可撤销声明的日期),或(B)仅就《联合王国城市收购和合并守则》适用的收购而言,规则2.7的公告明确表示有意提出要约(或在另一个司法管辖区发布同等公告)的日期(LCT Public
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对于有限条件交易的标的),且在每种情况下,如果在给予有限条件交易和与之相关的任何行动或交易(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担及其收益的使用、产生或产生留置权、还款、限制性付款和资产处置)形式上的效力后,发行人或其任何受限子公司将被允许按照该比率在相关的长期交易测试日采取该等行动或完成该等交易。测试或篮子(以及 任何相关要求和条件)、该比率、测试或篮子(以及任何相关要求和条件)应被视为就所有目的而言已得到遵守(或满足)(例如,在负债的情况下,无论此类债务是在长期现金转移测试日期或之后的任何时间承诺、发行、承担或产生的);但条件是:(A)如果随后一个或多个会计季度的财务报表已可用,发行人可自行决定根据该等财务报表重新确定所有该等比率、测试或篮子,在此情况下,就该等比率、测试或篮子而言,重新厘定的日期此后应为适用的LCT测试日期;(B)除上文(A)项所述外,遵守该等比率、测试或篮子的情况除外,测试或篮子(以及任何相关要求和条件)不得在适用LCT测试日期之后的任何时间确定或测试 此类有限条件交易和与之相关的任何行动或交易(包括收购、投资、债务的产生、发行或承担及其收益的使用、留置权的产生或设定、 偿还、受限付款和资产处置)和(C)固定费用覆盖率方面的综合利息支出将使用发行人合理确定的假设利率计算。
为免生疑问,如果发行人进行了长期结算选择,(1)如果在长期结算测试日期之前确定或测试的合规性的任何比率、测试或篮子由于任何该等比率、测试或篮子的波动,包括发行人及其受限子公司或接受该有限条件交易的个人的LTM EBITDA或总资产的波动,而在长期检验测试日期之后的任何时间超过或未能得到遵守,则此类篮子,测试或比率不应被视为因此类波动而超过或未能遵守;(2)如果在LCT测试日期之后的任何时间(包括由于违约或违约事件的发生或继续),任何相关的要求和条件(包括没有任何持续违约或违约事件)被确定或测试为符合或满足,则该等要求和条件不应被视为未得到遵守或满足(该违约或违约事件应被视为未发生或仍在继续);以及(3)在计算任何比率、测试或篮子下与该有限条件交易无关的任何行动或交易的可获得性时,如适用,在相关LCT测试日期之后,且在该有限条件交易的完成日期或该有限条件交易的不可撤销通知中规定的最终协议或赎回、购买或还款的最终协议或日期终止、到期或通过(或,如适用,该不可撤销通知终止、失效或通过或终止,如适用)之前,在该有限条件交易未完成的情况下,应确定或测试任何该等比率、测试或篮子,使该有限条件交易具有形式上的效力。
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第二条
这些音符
第2.1节表格、日期和条款。
(A)根据本契约可认证及交付的票据本金总额不限。于本公布日期发行的首期票据本金总额为550,000,000美元。此外,发行人可根据本契约的规定不时发行额外票据(如本契约所规定者)。此外,票据可在根据第2.2、2.6、2.11、2.13、5.6或9.5条登记转让、交换或代替其他票据时,根据第3.5条与资产处置要约、抵押品 资产处置要约或抵押品预先要约相关,或根据第3.9条与控制权变更要约相关地进行认证和交付。
尽管本协议有任何相反规定,但发行人不得发行任何额外票据,除非此类发行符合第3.2节的规定。
对于任何附加票据,发行人应在一份或多份补充本协议的契约中列出以下信息:
(1)根据本契约须认证和交付的该等额外票据的本金总额;
(2)该等额外票据的发行价及发行日期,包括计息日期;及
(3)该等额外票据是否为限量票据。
在认证和交付附加附注时,受托人应有权在第13.2条所要求的律师和高级人员S证书的意见之外, 还有权接收并应受到充分保护,即律师对该等附加附注的适当授权、执行、交付、有效性和可执行性的意见。
就本契约的所有目的而言,初始附注和附加附注应被视为一个类别,已提供 任何额外票据的发行不得使用与初始票据相同的CUSIP、ISIN或其他识别号码,除非出于美国联邦所得税的目的,此类额外票据可与初始票据互换。初始票据和附加票据的持有人将就该持有人有权作为一个类别投票或同意的所有事项一起投票和同意,初始票据或附加票据的任何持有人均无权作为一个单独类别就该等持有人有权投票或同意的任何事项投票或同意。
(B)发行人根据日期为2023年1月26日的购买协议,作为附表一所列数名初始购买者的代表,在发行人、联席发行人、担保人及Jefferies LLC之间发售及出售初始债券。初始票据和任何附加票据(如果作为受限票据发行)(附加受限票据)最初将仅转售给(A)合理地
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根据规则144A相信是合格投资者,以及(B)依据规则S向非美国人士转让此类初始票据和附加限制性票据 此后可根据本文所述的程序,在每种情况下均可转让给(其中包括)有理由相信是合格投资者的人士和依据规则S的购买者。发行人可根据适用法律,根据一份或多份购买协议,不时发售或出售在本公布日期后发售的额外票据。
根据规则144A向美国境内有理由相信是合格债券的人发行和出售的初始票据和额外的限制性票据(规则144A票据)应以永久全球票据的形式发行,主要以附件A的形式发行,通过引用并入本契约,并成为本契约的一部分,包括第2.1(D)节(规则144A全球票据)中规定的适当图例,存放于作为DTC托管人的受托人处,由发行人正式签署,并按下文规定经受托人认证。规则144A全球票据可以由多个证书代表,如果S规则关于单张证书代表的最大本金金额有此要求的话。规则144A全球票据的本金总额可不时通过对作为DTC或其代名人托管人的受托人的记录进行调整而增加或减少,如下所述。
根据S法规,向美国境外的非美国人士发行和出售的初始票据和任何额外的限制性票据(S法规)最初将以登记的全球临时票据 形式无息发行(每个,临时法规S全球票据)。在分销合规期(定义见S规则)到期后,每一张临时规则S全球票据将可兑换为一张注册的全球永久票据(每一张为永久规则 S全球票据,与临时规则S全球票据一起,为S全球票据规则)。S规定的每一张全球票据在发行时将按本条款第二条所述的方式存入作为票据托管人的受托人或其代表。在债券发行开始后40天止的期间(限制期)内,临时规则S全球票据的实益权益只能通过欧洲结算公司和Clearstream公司(作为存托凭证的间接参与者)持有。
在限制期届满后的一段合理时间内,临时监管S全球票据将在向信托公司交付证明符合适用于票据的转让限制并符合S规则的证明后,兑换为永久监管S全球票据。
投资者可透过除欧洲结算银行(欧洲结算银行)或Clearstream Banking以外的组织持有S全球票据监管权益,SOIété匿名者(Clearstream)是S系统的参与者,或直接通过欧洲结算系统或Clearstream,如果他们 是此类系统的参与者,或间接通过作为此类系统参与者的组织。如果该等权益是透过EUROCLAR或Clearstream持有,EUROCLAR及Clearstream将透过客户在其各自托管银行账簿上以各自名义开立的证券账户,代表其参与者持有适用的 法规S全球票据中的该等权益。该等托管人将根据适用的 规例持有该等权益,而S全球票据在托管人的客户证券账户中的名称将列于DTC的账簿上。
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S监管全球票据可以由多张证书代表,如有要求,《S规则》关于一张证书所代表的最高本金金额的规定。监管S全球票据的本金总额可不时通过调整受托人作为DTC或其代名人的托管人的记录而增加或减少,如下所述。
规则144A全球票据和规则S全球票据 在本文中有时统称为全球票据。
票据的本金(和溢价,如有)和利息应在发行人为此目的而指定的付款代理人的办事处或机构(最初应为受托人为此目的而设的办公室)支付,或在发行人根据第2.3节为此目的而设的其他办公室或机构支付;提供, 然而,根据付款代理人的选择,每一期利息可通过以下方式支付:(1)邮寄到有权获得该地址的人的地址 的支票,该地址应出现在票据登记册上;或(2)电汇到收款人在美国开设的账户,但须符合本款最后一句的规定。由全球票据代表的票据的付款(包括本金、溢价、利息)将通过电汇立即可用资金到DTC指定的帐户的方式进行。就最终票据持有人持有的最终票据(包括本金、溢价、如有利息)所代表的票据(包括本金、溢价、(如有)及利息)而言,其本金总额至少为1,000,000美元的票据的付款将按照票据登记册进行,或电汇至收款人在美国一家银行开立的美元账户,前提是该持有人选择以电汇方式付款,方法是在紧接有关付款到期日(或受托人或付款代理人,视情况而定)之前15天内,向受托人或付款代理人发出书面通知,指定该账户。可酌情接受)。
除附件A和第2.1(D)节规定的注释、图例或背书外,本附注还可以有法律、证券交易规则或惯例所要求的注释、图例或背书。发行人应批准票据上的任何批注、背书或图例。每张钞票的日期应为其认证的日期。附件 A所载附注的条款是本契约条款的一部分,在适用的范围内,发行人、共同发行人、担保人和受托人在签署和交付本契约时,明确同意受该等条款的约束。
(C)面额。债券只能以完全登记的形式发行,最低面值为本金2,000美元,本金超过1,000美元的任何整数倍。
(D)限制性和全球注释图例。
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(1)除非与直至(I)作为限制性票据发行的初始票据或附加票据在有效的注册声明下出售,或(Ii)发行人和受托人收到律师的意见,令发行人满意,表示为保持遵守证券法的规定,不需要上述图例或相关的转让限制,则规则144A全球钞票和S规则全球钞票均应在其表面 上印有以下图例(该图例,即限制钞票图例):
在此证明的票据没有也预计不会根据修订的1933年《美国证券法》(《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法登记,因此,不得出售、质押或以其他方式转让,除非(A)(1)卖方合理地相信是第144A条所指的合格机构买家的人,在符合第144A条要求的交易中为其自己或合格机构买家的账户进行购买, (2)在符合《证券法》第903条或《S条例》第904条的离岸交易中,(3)根据其第144条规定的《证券法》规定的《证券法》注册豁免(如果可用,且在此类转让之前,受托人获得发行人可接受的律师的意见,认为该项转让符合《证券法》的规定),(4)在豁免《证券法》登记要求的交易中向机构认可投资者转让,(5)向发行人或其子公司,或(6)根据证券法下的有效注册声明和(B)根据美国和其他司法管辖区 州和其他司法管辖区的所有适用证券法。
(2)每张全球钞票,不论是否首张钞票,其正面均须注明以下图例:
除非存托信托公司的授权代表向发行人或发行人的代理人提交本证书,以便登记转让、兑换或付款,否则任何已签发的证书均以CEDE&CO的名义登记。或使用DTC授权代表要求的其他 名称(且任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的价值或 是错误的,因为本文件的登记所有人在本文件中拥有权益。
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本全球票据的转让仅限于全部(但不限于部分)转让给DTC、DTC的代名人或其继承人或S代名人,而本全球票据的部分转让应仅限于按照本票据背面所指契约中所述限制进行的转让。
在监管S全球注解的情况下:通过在此收购,持有人表示其不是美国人,也不是为美国人的账户购买的,并且正在根据证券法下的S监管在离岸交易中获得该证券。
(E)簿记规定。(I)本第2.1(E)条仅适用于存放在作为DTC托管人的受托人处的全球票据,适用于DTC的适用程序。
(1)每张全球票据最初应 (X)以DTC或DTC代名人的名义登记,(Y)交付DTC的票据托管人,以及(Z)第2.1(D)(2)节所述的熊图例。除第2.1(E)(4)节和第2.1(F)节规定的情况外,全球票据的转让(但不是其实益权益)仅限于将其全部但不是部分转让给DTC、其继承人或其各自的代名人。如果一种全球票据的实益权益被转让或交换为另一种全球票据的实益权益,票据托管人将(X)记录被转让或交换的全球票据本金金额的减少,相当于该转让或交换的本金金额的 ,以及(Y)记录另一种全球票据本金金额的类似增加。一种全球票据的任何实益权益以另一种全球票据的 权益的形式转让给接受交割的人,或交换为另一种全球票据的权益,在转让或交换时,将不再是该全球票据的权益,而成为另一种全球票据的权益,因此,只要该其他全球票据的实益权益仍然是此类权益,则此后将 受所有转让和交换限制以及适用于该其他全球票据实益权益的其他程序的约束。
(2)DTC的成员或参与者(代理成员)在本契约下对于DTC或票据托管人代表其持有的任何全球票据不享有任何权利,而DTC可在任何情况下被发行人、联席发行人、受托人和发行人、联席发行人或受托人的任何代理人视为该等全球票据的绝对拥有者。尽管有上述规定,本协议并不妨碍发行人、联席发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人履行发行人提供的任何书面证明、委托书或其他授权,或妨碍发行人及其代理成员之间行使发行人对任何全球票据实益权益持有人权利的惯例的实施。
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(3)根据第2.1(F)节将全球票据的部分实益权益转让给必须持有最终票据的实益所有人时,票据托管人应在其账簿和记录中反映该全球票据的日期和本金的减少,金额相当于将被转让的全球票据的实益权益的本金金额,发行人应签立,受托人应认证并提供一张或多张类似期限和金额的最终票据供交付使用。
(4)就根据第2.1(F)节将整张全球票据转让予实益拥有人而言,该等全球票据应被视为已交予受托人注销,而发行人须向DTC确认的每名实益拥有人 签署等额本金总额的核准面额最终票据,并由受托人认证及交付,以换取其在该全球票据中的实益权益。
(5)全球票据的登记持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士,包括代理会员及可透过代理会员持有权益的人士,采取持有人根据本契约或票据有权采取的任何行动。
(6)全球票据的任何持有人接受该全球票据后,应同意该全球票据的实益权益的转让只能通过由(I)该全球票据的持有人(或其代理人)或(Ii)该全球票据的实益权益的任何持有人维持的簿记系统进行,而该全球票据的实益权益的所有权须反映在账簿分录中。
(F)最终注释。除以下规定外,全球票据的实益权益所有人无权收到最终票据。在下列情况下,最终票据应转让给所有受益所有人,以换取他们在全球票据中的实益权益:(A)DTC通知发行人它不愿意或无法继续作为此类全球票据的托管机构,或者DTC不再是根据《交易法》注册的结算机构,而此时DTC需要如此注册才能作为托管机构,并且在每种情况下,发行人在发出通知后90天内没有指定后续托管机构,(B)发行人全权酌情签立并向受托人及注册处处长递交S证书,声明该等全球票据可如此兑换,或(C)违约事件已发生且仍在继续,而注册处处长已收到存托凭证的书面要求。如果发生前一句或前一句(A)、(B)或(C)款所列任何事件,发行人应立即向注册官提供合理的最终票据。此外,转让给发行人关联公司(定义见证券法第405条)的任何票据,或证明已被关联公司在不涉及任何公开发行的交易或一系列交易中收购的票据,必须在发行人或发行人的任何关联公司为票据所有者的最后日期后一年前,采用最终的 票据的形式,并附有第2.1(D)(1)节中关于转让限制的图示。如根据任何适用法律被要求,实益拥有人亦可根据注册处处长S及注册处处长S的程序,应书面要求取得最终票据,以换取其在全球票据中的实益 权益。
84
(1)除第2.6(D)节另有规定外,根据第2.1(E)节为换取全球票据权益而交付的任何最终票据,应附有适用于第2.1(D)(1)节所述全球票据转让限制的适用图例。
(2)如果转让或交换最终票据以换取全球票据的实益权益,受托人将(X)取消该最终票据,(Y)记录相当于该转让或交换本金金额的该全球票据本金的增加,以及(Z)如果该转让或交换 涉及的金额少于被取消的最终票据的全部本金金额,则发行人应签署一份新的最终票据,受托人应对其进行认证,并向转让持有人提供一份代表未如此转让的本金金额的新的最终票据。
(3)如果一张最终票据被转让或交换为另一张最终票据,(X)受托人将取消正在转让或交换的最终票据,(Y)发行人应签立一张或多张新的经授权面额的最终票据,并由受托人认证并交付,其本金总额等于向受让人(如属转让)或被取消的最终票据的持有人(如属交换)登记在受让人或持有人(如适用)名下的本金总额,以及(Z)如果转让或交换涉及的被注销最终票据的本金总额少于全部本金,则发行人应签署一份或多份授权面额的最终票据,并由受托人认证并交付给其持有人,其本金总额等于已注销最终票据的未转让或未交换部分,登记在其持有人名下。
(4)即使本契约有任何相反规定,在任何情况下,在限制期结束前交换或转让S规例全球票据的实益权益时,不得交付最终票据。
第2.2节执行和认证。发行人的一名官员应以手工、传真、PDF或其他电子签名的方式为发行人签署票据。如果在纸币上签名的人员在受托人认证该纸币时不再担任该职位,则该纸币仍然有效。
在受托人的授权人员 手动认证票据之前,票据无效。受托人在纸币上的签署应为该纸币已妥为有效地认证并根据本契约发行的确凿证据。本票的日期应为其认证之日。
在本契约签立及交付后的任何时间及不时,受托人应认证并提供以下各项以供 交付:(1)于发行日发行的本金总额为550,000,000美元的初始票据,及(2)在符合本契约条款的情况下,根据发行人由一名高级职员签署的书面命令(发行人令), 每宗个案中无限量本金的额外原始发行票据。该等发行令须注明票据的形式为最终票据或全球票据、须认证的票据金额、原始票据的认证日期、票据持有人,以及票据为初始票据或附加票据。
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受托人可委派发行人合理地接受的代理人(认证代理)对票据进行认证。任何该等委任须由一名信托人员签署的文书证明,而该文书的副本须提供予发行人。除非受此类指定条款的限制,否则任何此类身份验证代理都可以在受托人可以这样做的时候对票据进行身份验证。本契约中对受托人认证的每个引用都包括认证代理的认证。身份验证代理与任何 注册人、付款代理或送达通知和要求的代理享有相同的权利。
如果任何发行人或任何担保人根据第四条或第10.2节(视情况适用)与任何其他人合并、合并或合并,或将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让、租赁或以其他方式处置给任何人,且因合并或合并而产生的继承人,或发行人或任何担保人合并后仍存续的继承人,或收到前述转易、转让、租赁或其他处置的人,应已根据第四条与受托人签署补充契约,在合并或合并、合并、转易、移转、租赁或其他处置之前认证或交付的任何票据,可应继承人的要求,不时交换(但不必要求)以继承人的名义签立的其他票据,其措辞和格式可适当改变以反映该继承人,但在实质上与为交换而交出的票据具有相同的期限和相同的本金金额;受托人在收到继承人的签发人订单后,应认证并提供该订单中指定的交割单,以便进行交换。如果票据应在任何时间根据第2.2节以继承人的任何新名称进行认证和交付,以交换或替代任何票据的转让或在登记转让时,该继承人应由持有人选择但不向他们支付费用,以该新名称认证和交付的票据交换在 时间的所有未偿还票据。
第2.3条注册官及付款代理人。发行人 应设立一个办事处或机构(登记处)和一个办事处或机构,在那里可以出示票据以进行转让登记或交换,也可以在那里出示票据以供付款。书记官长应保存票据及其转让和交换的登记册(《票据登记册》)。发行人可以有一个或多个共同注册人以及一个或多个额外的付费代理人。术语支付代理人包括任何额外的支付代理人,术语注册人?包括任何副登记员。
发行人应与非本契约一方的任何注册人或付款代理人签订适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的规定。发行人应将每一代理人的姓名或名称及地址以书面通知受托人。如果发行人未能维持注册人或付款代理人,受托人应 以注册人或付款代理人的身份行事,并有权根据第7.7条获得适当的赔偿。发行人或任何担保人可以担任付款代理人、登记人或转让代理人。
86
发行人最初委任DTC担任全球债券的存管人。发行人最初委任受托人为票据的注册处处长及付款代理。发行人可以在不事先通知持有人的情况下更换任何注册人或付款代理人,但须书面通知该注册人或付款代理人和受托人;提供, 然而,除非(I)发行人与继承人注册处处长或付款代理人(视属何情况而定)订立并送交受托人的适当协议证明继承人接受任何委任,以及DTC程序所要求的任何等候或通知期限已过,否则上述免职不得生效;或(Ii)书面通知受托人,受托人将担任注册处处长或付款代理人,直至根据上文第(I)款委任继承人为止。注册处处长或付款代理人在书面通知发行人及受托人后,可随时辞职。
第2.4节付钱代理人以信托形式持有资金。不迟于上午11点。(纽约市时间)在任何票据的本金、溢价(如有)或利息到期和应付之日,发行人应向付款代理人存入一笔足以在到期时支付该本金、溢价或利息的即时可用资金。发行人须要求 各付款代理人(受托人除外)以书面同意,该付款代理人须为持有人及受托人的利益以信托形式持有该付款代理人持有的所有款项,以支付票据的本金、溢价(如有的话)或利息(不论该等资产是由发行人或票据上的其他义务人分配予其),应书面通知受托人发行人或任何担保人在支付任何该等款项方面的任何违约,并须在发行人(或票据上的任何其他义务人)在就票据支付任何款项的持续期间,应受托人的书面要求,立即向受托人交付该付款代理人以信托形式持有的所有就该票据付款的款项及该笔款项的完整账目。如果发行人、共同发行人或发行人或共同发行人的子公司充当付款代理,则应将其作为付款代理持有的资金分离,并将其作为单独的信托基金持有。发行人可随时要求付款代理人(受托人除外)将其持有的所有款项支付给受托人,并对该付款代理人支付的任何资金或资产进行交代。在遵守本第2.4条的规定后,付款代理人(如果不是发行人或发行人的子公司)对交付给受托人的款项不再承担任何责任。在与发行人和/或共同发行人有关的任何破产、重组或类似程序发生后,受托人将担任票据的付款代理。
第2.5节持有人名单。受托人应以合理可行的方式保存其可获得的持有人姓名和地址的最新名单 。如受托人并非注册处处长,发行人或联席发行人须各自代表每名担保人向受托人提供或安排注册处处长在每个付息日期前至少五个营业日及在受托人以书面要求的其他时间,以受托人合理地 要求的格式及日期,向受托人提供一份名单。
第2.6节转让和交换。
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(A)持有人可将票据(或票据的实益权益)转让给另一人,或将票据(或票据的实益权益)交换为任何授权面额的另一张或多张票据,方法是向注册官提交书面请求,说明建议的受让人的姓名或要求进行此类交换, 并附上本第2.6节所要求的任何证明、意见或其他文件。注册处将立即将符合第2.6节要求的任何转让或兑换登记在注册处为此目的而保存的笔记登记册中,只有在该笔记登记册中登记之后,转让或兑换才会生效。转让或交换任何 票据(或其中的实益权益)只能根据本第2.6节以及第2.1(E)和2.1(F)节(视情况而定)进行,如果是全球票据(或其中的实益 权益),则必须符合DTC、EuroClear和Clearstream的适用规则和程序。注册官应拒绝登记任何不符合本款规定的转让或交换请求。
(B)转让规则第144A条的票据。以下规定适用于在其原始发行日期和发行人或发行人的任何关联公司为该等票据(或其任何前身)所有者的最后日期后一年的日期之前的任何拟议的转让登记:
(1)规则第144A条规定的票据或其中的实益权益转让给合格投资银行的登记,应在受让人以票据背面规定的形式表示其是为自己的账户或对其行使单独投资酌情权的账户购买,且其和任何此类账户是规则第144A条所指的合格机构买方的情况下进行登记。并意识到向其出售是依据规则第144A条进行的,并确认已收到下文签署人根据规则第144A条要求的有关发行人的信息[br}或已决定不要求提供此类信息,并知道转让人依靠其前述陈述要求规则第144A条规定的免于登记;提供根据本契约和DTC的适用程序,将规则144A全球票据中的实益权益以该规则144A全球票据中的实益权益的形式转让给受让人时,不需要此类书面陈述或其他书面证明;以及
(2)将规则第144A条票据或其中的实益权益转让给非美国人的登记,应在注册官或其代理人从建议的受让人那里收到基本上符合第2.9节所述格式的证书,并交付律师意见、证明和/或其他令签发人满意的信息后进行。
(3)将规则第144A条票据或其中的实益权益转让给机构认可投资者的登记,应在注册官或其代理人从建议的受让人收到基本上采用第2.10节所述格式的证书,并交付律师意见、证明和/或发行人满意的其他信息后进行。
(C)转让规例S附注。
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(1)在限制期内,规则S票据或其中的实益权益可 转让给以规则144A全球票据中的权益的形式进行交付的人,前提是此类转让是根据规则144A进行的,并且转让人首先向受托人提交了基本上符合第2.9节规定的格式的证书,证明此类转让是在符合规则144A要求的交易中转让人合理地相信是合格投资者的人进行的,或者符合发售备忘录中给投资者的注释中描述的转让限制,并符合美国和其他司法管辖区所有适用的证券法;和
(2)在用临时法规S全球票据的任何实益权益交换永久性法规S全球票据的实益权益之前,(X)临时法规S全球票据的实益权益持有人必须向欧洲结算或清算流(视属何情况而定)提供实质上符合第2.17节所述格式的证书,及(Y)欧洲结算或结算所(视属何情况而定)必须向受托人(或付款代理人(如非受托人))提供实质上符合第2.17节所述格式的证书。
限制期届满后,《S须知条例》中的权益可根据适用法律进行转让,而不需要第2.9节规定的证明或任何额外证明。
(D)限制注解图例。在转让、交换或替换不带有受限票据图例的票据时,注册官应交付不带有受限票据图例的票据。于转让、交换或更换附有受限票据图例的票据时,注册处处长须只交付载有受限票据图例的票据,除非(1)根据有效登记声明转让的初始票据,(2)根据第2.6(E)或 节的规定,将初始票据交换为不带有受限票据图例的票据;或(3)向注册处处长递交律师的意见,表示发行人对该等图例或相关转让限制并无要求,以维持证券法的规定。在登记发售中出售的任何额外票据,均无须附有限制票据图例。
(e) [已保留].
(F) 保留书面通信。注册官应根据适用法律和注册官S的习惯程序,将根据第2.1节或第2.6节收到的所有信件、通知和其他书面通信的副本保留在 中。在向注册人发出合理的事先书面通知后,发行人有权在任何合理的 时间检查所有此类信件、通知或其他书面通信并复制副本,费用由发行人承担。
(G)转让和交换票据的义务。为允许转让和交换登记,发行人应在符合本条第二条其他条款和条件的情况下签署,受托人应根据发行人和注册官S的书面请求对最终票据和全球票据进行认证。
任何转让或交换登记均不向持有人收取服务费,但 发行人可要求持有人支付足以支付与此相关的任何转让税评估或类似的政府费用(不包括根据第2.2、2.6、2.11、2.13、3.5、5.6或9.5条在交换或转让时应支付的任何此类转让税、评估或类似的政府费用)。
89
发行人(及注册处)无须登记任何票据(A)的转让或交换,该期间自回购或赎回票据要约通知邮寄(或电子交付)前十五(15)个历日开始,并于该邮寄(或电子交付)或(2)付息日期前十五(15)个历日止,或(B)被要求赎回的任何票据的未赎回部分除外。
在正式出示任何票据的转让登记之前,发行人、受托人、付款代理人或注册处处长可为收取本金、溢价(如有的话)及(除本文件所附票据格式附件A第2段另有规定外)该票据的利息,以及所有其他目的,包括但不限于转让或交换该票据,不论该票据是否逾期,并将该票据的持有人视为该票据的拥有人,而发行人、受托人、付款代理人或注册官应受到 相反通知的影响。
除第2.6(D)节另有规定外,根据第2.1(F)节为换取全球票据权益而交付的任何最终票据,应附有适用于第2.1(D)(1)节所述最终票据的转让限制的适用图例。
根据本契约条款进行任何转让或交换时发行的所有票据应 证明相同的债务,并享有与转让或交换时交出的票据相同的本契约下的相同利益。
(H)受托人并无责任。(1)受托人不对全球票据的任何实益拥有人、DTC的成员或参与者或其他人士,就DTC或其代名人或任何参与者或成员的记录的准确性,或就有关该等票据的任何通知(包括任何赎回或购买通知)或向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(包括任何赎回或购买通知)或向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(包括赎回或购买通知),或就根据或与 有关的任何票据(或其他证券或财产)的任何金额或交付,向该票据的任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士承担责任或义务。就票据向持有人发出的所有通知和通讯,以及向持有人作出的所有付款,只可向登记持有人(如属全球票据,则为DTC或其 代名人)发出或作出,或按登记持有人的指示作出。受益所有人在任何全球票据中的权利只能通过DTC行使,但须遵守DTC的适用规则和程序。受托人可以依靠DTC提供的有关其成员、参与者和任何实益所有人的信息,并应受到充分保护。
注册处处长及受托人均无责任或责任监察、决定或查询本契约或适用法律就任何票据的任何权益的转让(包括任何全球票据的DTC参与者、成员或实益拥有人之间的任何 转让)所施加的任何转让限制的遵守情况,除非要求交付本契约条款明确要求的证书及其他文件或证据,并在本契约条款明确要求的情况下及在明确要求时进行检查,以确定实质上符合本契约条款的明示要求。
90
对于DTC采取或未采取的任何行动,受托人及其任何代理人均不承担任何责任。
第2.7条[已保留].
第2.8条[已保留].
第2.9节依据S规则转让时须交付的证书格式。
[日期]
长荣AcqCo1 LP
TVI公司
第6街东南方向11400号,125号套房
华盛顿州贝尔维尤,邮编98004
注意:理查德·梅德韦
电子邮件:rmedway@savers.com
将副本复制到:
保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所
美洲大道1285号
纽约州纽约市,邮编:10019-6064
注意:Lawrence G.Wee,Esq.
传真:(212)492-0052
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人
全球资本市场
北街市街1100号
特拉华州威尔明顿邮编:19890
注意:Evergreen AcqCo1 LP/TVI,Inc.管理员
电话:(302)636-4149
回复: | Evergreen AcqCo1 LP and TVI,Inc.(发行人) |
2028年到期的9.750%高级担保票据(债券)
女士们、先生们:
关于我们计划出售的$[]关于债券的本金总额,我们确认,此类出售是根据并按照经修订的《1933年美国证券法》(《证券法》)下的《S条例》(《S条例》)完成的,因此,我们声明:
91
(A)债券的要约不是向美国的人提出的;
(B)(I)在发出买单时,受让人在美国境外,或吾等和代表吾等行事的任何人有理由相信受让人在美国境外,或(Ii)交易是在指定离岸证券市场内、在其上或通过其设施进行的,而吾等或代表吾等行事的任何人均不知道交易已与美国买家预先安排;
(C)没有违反《S条例》第903(A)(2)条或第904(A)(2)条(以适用为准)的要求在美国进行定向销售;以及
(D)该交易不是逃避《证券法》登记要求的计划或计划的一部分。
此外,如果销售是在限制期内进行的,并且S规则第903(B)(2)条、第903(B)(3)条或第904(B)(1)条的规定适用于本公司,吾等确认该销售是按照第903(B)(2)条、第903(B)(3)条或第904(B)(1)条(视具体情况而定)的适用条款进行的。
我们还特此证明,我们[是][不是]发行人的联营公司及据我们所知,债券的受让人[是][不是]发行人的 关联公司。
受托人和发行人有权最终依赖这封信,并被不可撤销地授权 在与本信所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式调查中,向任何利害关系方出示此信或其副本。本证书中使用的术语和本文中未另行定义的术语具有S规则中规定的 含义。
非常真诚地属于你, | ||
[转让人姓名或名称] | ||
发信人: |
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授权签名 |
第2.10节转让给机构认可投资者的证书格式。
[日期]
长荣AcqCo1 LP
TVI公司
第6街东南方向11400号,125号套房
华盛顿州贝尔维尤,邮编98004
92
注意:理查德·梅德韦
电子邮件:rmedway@savers.com
将副本复制到:
保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所
美洲大道1285号
纽约州纽约市,邮编:10019-6064
注意:Lawrence G.Wee,Esq.
传真:(212)492-0052
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人
全球资本市场
北街市街1100号
特拉华州威尔明顿邮编:19890
注意:Evergreen AcqCo1 LP/TVI,Inc.管理员
电话:(302)636-4149
回复: | Evergreen AcqCo1 LP and TVI,Inc.(发行人) |
2028年到期的9.750%高级担保票据(债券)
女士们、先生们:
关于我们计划出售的$[]除规则144A、规则144、规则903或规则904外,根据1933年修订的《美国证券法》(以下简称《证券法》)的登记要求豁免,债券本金总额确认,此类出售已完成给机构认可投资者,转让人特此证明,据此,我们声明:
(A)吾等理解,票据或其中任何权益的任何后继转让须受契约所载的若干限制及条件所规限,而下文签署人同意受该等限制及条件及证券法的约束,且除非遵守该等限制及条件及证券法,否则不会转售、质押或以其他方式转让票据或其中的任何权益。
2.我们理解,票据的发售和出售尚未根据证券法登记,除非下列句子允许,否则不得发售或出售票据及其任何权益。我们同意,以我们自己的名义,并代表我们如下文所述的任何账户,如果我们应该出售票据或其中的任何权益, 在根据证券法第144条规则适用于票据销售的持有期到期之前,我们只会(A)出售给发行人或其任何附属公司,(B)根据证券法规则144A出售给合格机构买家(定义见下文),(C)出售给认可机构投资者(定义如下),向您 和发行人提供(或已由美国经纪交易商代表其提供)一封基本上采用本函形式的签署信函以及发行人合理接受的律师意见,表明此类转让符合《证券法》,(D)根据第903条或第904条在美国境外。
93
(Br)根据证券法下的S规例,(E)根据证券法下第144条的规定,(F)根据证券法下另一项豁免登记规定 (并根据发行人可接受的大律师意见)或(G)根据证券法下的有效登记声明,并且吾等进一步同意在符合本段(A)至(F)项要求的交易中,向向吾等购买最终票据或全球票据实益权益的任何人士提供通知,通知该购买者其转售受到本段(A)至(F)项所述的限制。
吾等明白,在任何建议转售票据或票据的实益权益时,吾等将被要求向阁下及发行人提供阁下及发行人可能合理要求的证明、法律意见及其他资料,以确认建议的出售符合上述限制。我们还了解到,我们购买的债券将带有上述效果的 图例。
4.我们是经认可的机构投资者(如证券法下规则D的规则501(A)(1)、(2)、(3)、(7)、 (9)、(12)或(13)所界定),并且在金融和商业事务方面拥有能够评估我们在票据投资的优点和风险的知识和经验,并且我们和我们所代理的任何账户都能够承担我们或其投资的经济风险。
5.我们正在为我们自己的账户或为一个或多个账户(每个账户都是机构认可的投资者)购买票据或其中的实益 权益,我们对每个账户都行使唯一的投资自由裁量权。
我们还特此证明,我们[是][不是]发行人的联营公司及据我们所知,债券的受让人[是][不是]发行人的 关联公司。
受托人和发行人有权最终依赖这封信,并被不可撤销地授权 在与本信所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式调查中,向任何利害关系方出示此信或其副本。本证书中使用的术语和本文中未另行定义的术语具有S规则中规定的 含义。
非常真诚地属于你, | ||
[转让人姓名或名称] | ||
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第2.11节损坏、销毁、遗失或被盗的钞票。
如果残缺不全的纸币被交回注册官,或如果纸币持有人声称该纸币已遗失、销毁或被错误地拿走,则在符合《统一商业惯例》第8-405节的要求的情况下,出票人应签发一张替换纸币,而受托人应对其进行认证,以使持有人(A)在该持有人注意到该遗失、销毁或错误取用该纸币后的一段合理时间内,令发行人和受托人信纳该纸币已遗失、销毁或被错误地拿走,而注册官在收到该通知之前并未登记过户。(B)在票据被UCC第8-303条所界定的受保护购买者(受保护购买者)获取之前,向发行人和受托人提出书面请求,(C)满足受托人的任何其他合理要求,及(D)提供弥偿担保,如下所述;提供, 然而,如果在该替换票据交付后,发行该替换票据的受保护购买者提示付款或登记该替换票据,则受托人和/或发行人有权向发行和交付该替换票据的人或从该人领取该替换票据的任何人(受保护购买者除外)追回该替换票据,并有权在发行人或受托人因此而招致的任何损失、损害、成本或支出的范围内追回为此提供的保证或赔偿。该持有人应提供一份赔偿保证金,充分符合(I)受托人和(Ii)发行人的判断,以保护发行人、受托人、付款代理人和注册官,使他们中的任何人在更换票据时不会遭受任何损失。在没有通知发行人、任何担保人或受托人该票据已被受保护购买人收购的情况下,发行人应签立,并且在收到发行人命令后,受托人应认证并提供交付,以换取任何该等残缺的票据,或代替任何该等销毁的票据,遗失或被盗的票据,一种新的票据,具有相同的基调和本金,带有一个不是同时未偿还的数字。
如任何该等残缺不全、损毁、遗失或失窃的本票已到期或即将到期并须支付,则出票人可酌情决定支付该张本票,而不是签发新的本票。
在根据第2.11条发行任何新票据时,发行人可以要求持有人支付足够的金额,以支付可能对其征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括律师和受托人的费用和开支)。
除第2.11节首段的但书另有规定外,根据第2.11节发行的每张新纸币,取代任何残缺、销毁、遗失或被盗的纸币,应构成发行人、任何担保人(如适用)及任何其他义务人对该纸币的原有额外合约义务,不论该残缺、销毁、遗失或被盗的纸币在任何时间均可由任何人强制执行,并有权平等及按比例享有本契约的所有利益,以及按比例享有根据本条款正式发行的任何及所有其他纸币。
第2.11节的规定是排他性的,应排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据有关的所有其他权利和补救措施。
第2.12节未偿还票据。任何时候的未清偿票据都是经受托人认证的票据,但被托管人注销的票据、交付托管人注销的票据、根据第2.11节支付的票据以及第2.12节所述的未偿还票据除外。如果任何出票人或任何出票人的关联公司持有该票据,则该票据不会在 期间停止发行;提供, 然而,,(I)为了确定哪些是
95
(Br)在确定所需本金金额的未偿还票据持有人是否出席票据持有人会议的法定人数,或是否同意或投票赞成任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权、修订或修改时,应适用第13.4节的规定,以及(Ii)在确定所需本金金额的未偿还票据持有人是否出席票据持有人会议的法定人数时,以及(Ii)在决定受托人是否应受到保障时,只有受托人的信托官员实际知道由发行人或担保人持有的票据才不被视为未偿还票据。
如根据第2.11节更换票据(交回更换的残缺不全的票据除外),除非受托人及发行人收到令其信纳的证明,证明被更换的票据由受保护买家持有,否则该票据不再是未偿还票据。残缺不全的票据一旦交回并根据第2.11节予以更换,即不再是未偿还票据。
如果付款代理人按照本契约于赎回日期或到期日以信托形式持有足以支付于该日期就将赎回或到期(视属何情况而定)的票据(或其部分)应付的全部本金、溢价(如有)及应计利息的款项,且付款代理人并无被禁止于该日期根据本契约的条款向持有人支付该等款项,则在该日期及之后,该等票据(或其部分)不再未偿还,而利息亦不再计提。
第2.13节临时注释。如果最终票据是根据本契约的条款发行的, 在最终票据准备好交付之前,发行人可以准备,在收到发行人命令后,受托人应对临时票据进行认证。临时票据应基本上采用最终票据的形式,并应具有所有权利,但可能会有发行人认为适合临时票据的变化。在没有不合理的拖延的情况下,发行人应准备,在收到发行人命令后,受托人应认证最终票据。在编制最终票据后,临时票据应可在交出临时票据时在发行人为此目的而设的任何办事处或机构兑换为最终票据,且此类交换不向 持有人收取费用。在任何一张或多张临时票据退回以供注销时,发行人应签立,受托人应在收到发行人命令后,认证并提供一张或多张等额本金票据的最终票据以供交割。在交换前,临时票据持有人在各方面均有权享有与最终票据持有人相同的权益。
第2.14节取消。发行人可随时将债券送交受托人注销。注册处处长及付款代理人须将为登记转让、交换或付款而交回的任何票据转交受托人。受托人和其他任何人不得注销所有为登记转让、交换、付款或注销而交出的票据,并根据其内部政策和惯例程序(受交易所法案和受托人的记录保留要求的约束)处置该等票据。如果发行人或任何担保人购买了任何票据,则此类收购 不得作为对该票据所代表的债务的赎回或清偿,除非和直到该票据按照第2.14节的规定交回受托人注销。发行人不得 发行新票据以取代已支付或交付受托人注销的票据,但与转让或交换有关的原因除外。
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在全球票据的所有实益权益已被交换、转让、赎回、回购或注销的情况下,此类全球票据应由托管机构退还受托人注销,或由受托人保留和注销。在注销之前的任何时间,如果一种全球票据的任何实益 权益被交换为最终票据,并被转让以换取另一种全球票据的利息、赎回、回购或注销,则该全球票据所代表的票据的本金金额应减少,受托人(如果受托人当时是该全球票据的票据托管人)的账簿和记录应由受托人或票据托管人就该全球票据进行调整,以反映这种减少。
第2.15节支付利息;拖欠利息。任何应付票据的利息,如于任何付息日期准时支付或已妥为拨备,应于收市时于定期记录日期支付给该票据(或一张或多张前身票据)的注册人,支付地址为发行人根据第2.3节为此目的而设的办事处或代理机构。
任何票据的任何应付利息,但在到期和应付时仍未支付,并且这种拖欠持续30天,应立即停止在正常记录日期向持有人支付,该违约利息和(在合法范围内)该违约利息按票据所承担的利率计算(该违约利息及其利息在此统称为违约利息)应由发行人在其选择时支付,如以下(A)或 (B)款所规定的:
(A)发行人可选择在特定记录日期(定义见下文)向债券(或其前身债券)在收市时登记于其名下的人士支付任何违约利息,违约利息须以下列方式厘定。发行人须将每张票据拟支付的违约利息款额及建议付款日期(特别利息支付日期)(不少于该通知发出后30天)以书面通知受托人,同时发行人须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总款额的款项,或须在建议付款日期前作出令受托人满意的存款安排。该等款项存入后,将以信托形式持有,以使有权享有第2.15(A)节所述违约利息的人士受益。因此,发行人应确定支付该违约利息的记录日期(特别记录日期),该日期不得超过特别利息支付日期前二十(20)个日历日至不少于十五(15)个日历日,也不得少于受托人收到建议支付通知后的十(Br)(10)个日历日。发行人应立即以书面形式将该特别记录日期通知受托人,受托人应以发行人的名义并由发行人承担费用,按照第13.1条规定的方式,在不少于该特别记录日期前十(10)个日历日,发出关于拟支付该违约利息及其特别记录日期和特别利息支付日期的通知。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期及特别利息支付日期,该等违约利息须于特别利息支付日期 支付予在该特别记录日期收市时以其名义登记该等票据(或其前身票据)的人士,并不再根据 第2.15(B)节的规定支付。
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(B)发行人可以任何其他合法方式支付任何违约利息,但不得与债券上市的任何证券交易所的要求相抵触,如发行人根据第2.15(B)节的规定向受托人发出书面通知后,受托人认为这种支付方式是可行的,则在该交易所可能要求的通知后,发行人可以支付任何违约利息。
除本第2.15节前述条文另有规定外,在登记、转让或交换或取代任何其他票据时,根据本契约交付的每张票据应享有该等其他票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。
第2.16节CUSIP和ISIN号码。
在发行票据时,发行人可以使用CUSIP?和?ISIN?号码,如果是这样的话,受托人应在赎回或购买通知中使用 ??和??ISIN?号码,以方便持有人;提供, 然而,,任何该等通知可声明不会就票据上印制的或任何赎回或购买通知内所载的该等号码的正确性作出陈述,且只可信赖票据上印制的其他识别号码,而任何该等赎回或购买不会因该等CUSIP及ISIN号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。如果CUSIP和ISIN号码有任何变化,发行人应立即书面通知受托人。
第2.17节限制期终止时须交付的证书格式。
[日期]
长荣AcqCo1 LP
TVI公司
第6街东南方向11400号,125号套房
华盛顿州贝尔维尤,邮编98004
注意:理查德·梅德韦,总法律顾问,首席合规官兼秘书
电子邮件:rmedway@savers.com
将副本复制到:
保罗、韦斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所
美洲大道1285号
纽约,NY 10019-6064
注意:Lawrence G.Wee,Esq.
传真:(212)492-0052
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人
全球资本市场
北街市街1100号
特拉华州威尔明顿邮编:19890
注意:Evergreen AcqCo1 LP/TVI,Inc.管理员
电话:(302)636-4149
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回复: | Evergreen AcqCo1 LP and TVI,Inc.(发行人) |
本函涉及由临时全球票据代表的票据(临时规定S全球票据)。 根据日期为2023年2月6日的关于票据的契约(契约)第2.6节,我们特此证明,作为$[]临时法规S全球票据的本金金额 根据修订后的《1933年证券法》颁布的《S法规》第904条,该等票据的实益权益可转移至美国以外的人士。 因此,请阁下发行永久法规S全球票据,代表下述签署的S在临时法规S全球票据所代表的票据本金金额中的权益,所有方式均由本公司提供。兹证明我们[是][不是]发行人的关联公司。
受托人和发行人有权最终 依赖这封信,并被不可撤销地授权在与本信所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式调查中,向任何利害关系方出示这封信或其副本。本信函中使用的术语 具有S规则中给出的含义。
非常真诚地属于你, | ||
[转让人姓名或名称] | ||
发信人: |
| |
授权签名 |
第2.18节优先于超优先债务。
通过接受票据,票据持有人同意,如果发生下列任何情况:(A)违约事件(或适用的超级优先债务的自动加速)后行使补救措施;(B)违约的付款事件或违约的资不抵债事件的发生;(C)因未能遵守财务契约而发生的违约事件;或(D)由于发行人未能提供所需的年度或季度财务报告而发生的违约事件,在每种情况下,根据信贷协议或管理其他超优先权债务的协议 (每一项均为超优先权强制执行事件),在发行人及其受限制的附属公司全额清偿任何到期并应支付的超优先权债务(或相关债务)之前,任何第一留置权义务(除超优先权债务以外)的持有人(超优先权债务除外)(常规优先权第一留置权义务)或与该等常规优先权优先优先权义务有关的任何受托人或代理人收到关于该等常规优先权第一留置权义务的付款,此类付款的收件人将被要求支付此类款项,并将其交付给相关的超级优先级代理进行付款,直到发生了 超级优先级索赔解除或不存在任何超级优先级强制执行事件为止。
99
无论超优先债务的任何条款有任何修订、修改或豁免,或超优先债务的延期或续期,超优先债务应继续为超优先债务,并有权 享有本契约附属条款的利益。
第三条
圣约
第3.1节支付票据。发行人应按照债券和本契约规定的方式,在 日期及时支付债券的本金、溢价和利息。本金、保险费(如有)及利息如于上午11:00前支付,应视为已于到期日支付。纽约市时间在该日期,受托人或付款代理人根据本契约持有的资金足以支付当时到期的所有本金、保费(如有)和利息,受托人或付款代理人(视属何情况而定)不被禁止根据本契约的条款在该日期向持有人支付该等款项。
发行人应按票据规定的利率支付逾期本金的利息,其应在合法范围内按相同的利率支付逾期利息分期付款的利息。
尽管本契约有任何相反规定,发行人可在法律要求的范围内,从本契约项下的本金或利息支付中扣除或扣缴任何政府当局征收的所得税或其他类似税款。
第3.2节债务限额。
(A)发行人不得,也不得允许其任何受限附属公司承担任何债务(包括已获得的债务);然而,前提是,发行人及其任何受限制附属公司可能招致债务(包括已有债务),条件是于产生该等债务当日及在给予有关债务形式上的效力(包括形式上运用其所得款项)后,(I)发行人及其受限制附属公司的固定收费覆盖比率大于2.00至1.00或(Ii)发行人及其受限制附属公司的综合总杠杆率不大于5.00至1.00。
(B)第3.2(A)节不应禁止发生以下债务(统称为允许的债务):
(1)在任何信贷安排下产生的债务(包括根据任何信贷安排签发或创造的信用证或银行承兑汇票),以及与该等债务有关的担保,发生时本金总额不超过(A)6.6亿美元,加上(B)较大者(I)1.36亿美元及(Ii)相等于LTM EBITDA的100%,加上(C)较大者(I)1.02亿美元及(Ii)相等于LTM EBITDA的50%,但根据第(C)款产生的任何债务可
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超级优先债务,外加(D)无限金额,条件是在发生此类债务之日并在给予形式上的影响(包括形式上运用其收益)后,发行人及其受限制子公司的综合担保杠杆率不大于4.50至1.00(或对于收购(通过合并、合并、合并或其他方式),如果实施对发行人及其受限制子公司的收购后的综合担保杠杆率不低于紧接该收购之前发行人及其受限制子公司的综合担保杠杆率),以及 与之有关的任何再融资债务;
(2)发行人或任何受限制附属公司对发行人或任何受限制附属公司的债务或其他债务的担保,只要该债务或根据本合同担保的其他债务在发生时并未受到本契约条款的禁止;
(3)发行人对任何受限子公司的债务或受限子公司对发行人或任何受限子公司的债务;然而,前提是,即:
(I)任何随后发行或转让股本或任何其他事件,导致任何此类债务由发行人或受限制附属公司以外的人持有,以及
(Ii)出售或以其他方式转让任何欠发行人或受限制附属公司以外的人的债务,
在每一种情况下,均应被视为构成发行人或该受限制附属公司(视属何情况而定)承担该等债务;
(4)(Br)(A)票据(任何额外票据除外)所代表的债务,包括其任何担保;。(B)发行日期的任何债务(依据本条第3.2(B)条第(1)及(4)(A)款而招致的债务除外)及其任何担保;。(C)就本条第(4)款或第(2)款所述的任何债务而招致的债务再融资(包括就票据及其任何担保而言);。(5)或第3.2(B)款的第(10)款或根据第3.2(A)款发生的预付款,以及(D)管理预付款;
(5)发行人或为收购或投资融资而招致或发行的任何受限附属公司的债务,或(Y)发行人或任何受限附属公司根据本契约条款与发行人或受限附属公司合并、合并或合并的人(包括指定非受限附属公司为受限附属公司);提供债务总额不得超过(I)2,700万美元和(B)发生时相当于LTM EBITDA 20%的金额较大者,加上(Ii)在形式上实现该收购、合并、合并或合并后的无限额外债务,或:
(a) | 根据第3.2(A)节的规定,发行人及其受限附属公司将被允许承担至少1.00美元的额外债务;或 |
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(b) | 发行人及其受限制附属公司的固定费用覆盖率不会低于或发行人及其受限制附属公司的综合总杠杆率不会高于紧接该等收购、合并、合并或合并前的水平; |
(6)套期保值义务(不包括为投机目的而订立的套期保值义务);
(7)债务(I)由资本化租赁债务或购买货币债务表示,其未偿还本金总额 与根据本条第(I)款产生并随后未偿还的所有其他债务的本金一起,不超过(A)6,800万美元和(B)在发生时相当于LTM EBITDA的50%的金额,以及与此有关的任何再融资债务和(Ii)因出售和回租交易产生的任何再融资债务;
(8)下列方面的债务:(A)工人的赔偿要求、健康、伤残或其他雇员福利、财产、意外事故或责任保险、自我保险义务、客户保证、履约、赔偿、保证、判决、投标、上诉、预付款(包括进度保费)、海关、增值税或其他税项或其他保证或其他类似的保证、文书或义务、完工保证和保证,或与在正常业务过程中或与以往惯例一致的责任、义务或保证有关的债务、义务或保证;(B)银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据,该支票、汇票或类似票据是在正常业务过程中或按照以往惯例开具的;。(C)客户在正常业务过程中或按照以往惯例购买的货物或服务从客户处收取的保证金和预付款(包括进度保费) ;(D)信用证、银行承兑汇票、贴现汇票、应收款贴现或保理、为信用管理目的而出具或订立的应收款或应付款、仓单、担保或其他类似票据或债务,或与在正常业务过程中发生的或与过去惯例一致的债务有关的票据或债务;(E)现金管理债务;及(F)结算债务;
(9)因协议而产生的债务(不包括为收购或处置任何业务、资产、个人(包括附属公司的任何股本)或投资而收购或处置任何业务、资产、个人或投资而产生或承担的担保、赔偿、与盈利有关的债务、递延购买价格或购买价格的其他调整,或在每种情况下,与收购或处置任何企业、资产、个人或投资有关的类似债务);
(10)未偿本金总额 ,与根据本条产生的所有其他未偿债务本金一起计算,不得超过发行人或其受限制附属公司因发行或出售(向受限制附属公司除外)其股本而收到的现金收益净额的200%,或以其他方式对股本作出贡献(在每种情况下,通过发行不合格股票、指定优先股或被排除在外的股份除外)
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(Br)发行人或其受限制附属公司在发行日期后在每种情况下的净现金收益),以及与此相关的任何再融资债务;但条件是:(I)如此收到或贡献的任何此类现金收益净额不应增加可用金额,前提是发行人及其受限制子公司依据本条第(10)款依赖其产生债务;以及(Ii)为根据本条第(10)款产生债务的目的,如此收到或贡献的任何现金收益净额应排除在根据第(10)款产生债务的范围内;
(11)(A)发行人或其任何附属公司向发行人、其任何附属公司或任何母公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理、 承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)发行的债务,在每种情况下均为购买或赎回第3.3节允许的发行人或任何母实体的股本提供资金,以及(B)由递延补偿或在正常业务过程中产生的任何其他类似安排下的债务组成的债务。与过去的做法一致,或与任何投资或任何收购有关(通过合并、合并、合并或其他方式);
(12)发行人或其任何受限制附属公司的负债,包括(I)保险费融资或(Ii)自负盈亏供应安排中所载的债务,在每一种情况下都是在正常业务过程中产生的或与以往惯例一致;
(13)未偿本金总额,与依据本条产生的当时未偿的所有其他债务的本金一起,不得超过(I)1.36亿美元和(Ii)相当于LTM EBITDA的100%的数额和与此有关的任何再融资债务中的较大者;
(14)任何符合条件的证券化融资或应收账款融资的负债;
(15)发行人或任何受限制附属公司向发行人或受限制附属公司的客户提供信贷的任何义务或任何义务的担保,以补偿或赔偿向发行人或受限制附属公司的客户提供信贷的人在正常业务过程中发生的或与以往惯例一致的所有或部分此类客户应向提供信贷的人支付的款项;
(16)为购买为客户提供服务所需的任何设备而欠客户的债务;已提供 此类债务的条款与发行日期之前就类似债务订立的条款一致,包括(1)此类债务的偿还取决于该客户订购特定数量的商品或服务,以及(2)此类债务不计息或提供预定的摊销或到期日;
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(17)发行人或其任何受限制附属公司产生的债务,其净收益应迅速存入受托人,以偿付或清偿票据,或根据本契约行使发行人的法律效力或契约效力;
(18)(I)外国子公司产生的不超过(A)2,300万美元和(B)相当于LTM EBITDA的1,300万美元和(B)相当于LTM EBITDA的16.7%的债务,以及与其有关的任何再融资债务,以及(Ii)任何非担保人限制性子公司的债务不超过(A)4,500万美元和 (B)相当于LTM EBITDA的33%的债务,以及与此有关的任何再融资债务;
(19)构成(Br)(I)赔偿义务或(Ii)与购买价格(包括收益和卖方票据)或其他类似调整有关的债务;但根据第(Ii)款在任何时间发生的此类债务的本金总额不得超过(A)4,800万美元和(B)相当于LTM EBITDA的35%的数额,以及与此有关的任何再融资债务;
(20)为任何合营企业而产生的债务,或代表该合营企业的债务担保,在任何时候未清偿的本金总额不得超过(A)4,100万美元和(B)相当于LTM EBITDA 30%的较大者,以及与此有关的任何再融资债务;及
(21)发行人或其任何受限制附属公司因任何准许的公司间活动、准许的税项重组及相关交易而产生的债务。
(C)为确定是否符合第3.2节的规定,以及根据第3.2节发生的任何特定债务的未偿本金金额:
(1)如果任何负债项目的全部或任何部分符合第3.2(A)和(B)节所述的一种以上债务类型的标准,发行人应根据其全权酌情决定权将该负债项目(或其任何部分)分类,并可不时将其重新分类,只需在第3.2(A)节或第3.2(B)节的其中一项条款中列入此类债务的数额和类型;
(2)此外,任何债务项目的全部或任何部分可在以后重新分类为根据第3.2(A)或(B)节中描述的任何类型的债务发生的,只要根据该规定允许发生此类债务,并允许在重新分类时发生任何相关留置权(应理解,根据第3.2(B)节的某一条款发生的任何债务就该条款而言不再被视为已发生或未偿还,但就第3节而言应被视为已发生.2(A)从发行人或其受限附属公司根据第3.2(A)节本可产生此类债务而不依赖该条款的第一个日期起及之后(br});
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(3)根据信贷协议,所有在发行日未偿还的债务应被视为根据第3.2(B)(1)节在发行日发生,而在发行日根据超优先循环信贷安排未偿还的任何债务应被视为在发行日根据第(Br)(C)款发生;
(四)如属再融资债务,在计量该债务的未清偿金额时,该 金额不应包括与该再融资有关的应计和未付利息、股息、保费(包括投标保费)、失败成本、承销折扣、费用、成本和费用(包括原发行折扣、预付费用或类似费用)的总额;
(5)对信用证、银行承兑汇票或其他与债务有关的类似票据或保证债务的留置权的担保或义务,不得包括在确定特定数额的债务中;
(6)如果信用证、银行承兑汇票或其他类似票据的债务是根据任何信用证 融资发生的,并被视为根据第3.2(A)节或第3.2(B)节的任何条款发生的,而信用证、银行承兑汇票或其他类似票据涉及其他债务,则不应包括此类其他债务;
(7)发行人或受限制附属公司的任何不合格股票,或联席发行人或任何其他受限制附属公司的优先股的本金金额,将等于最高强制赎回或回购价格(在任何一种情况下,不包括任何赎回或回购溢价)或其清算优先次序中较大者;
(8)本第3.2节允许的债务不需要仅通过引用一项允许此类债务的条款来允许,但可以部分地通过一项此类条款以及本 第3.2节允许此类债务的一项或多项其他条款来允许;
(9)对于本契约项下的所有目的,包括计算固定费用覆盖率、综合担保杠杆率、综合总杠杆率或基于LTM EBITDA的篮子(视情况而定)的目的,发行人可根据第3.2(A)或第3.2(B)节的规定产生、发行或承担任何债务,或根据允许留置权的定义产生或产生任何留置权,发行人可选择:视情况而定,将产生(或与此有关的任何承诺)或由留置权担保的任何债务(以及信用证和银行承兑汇票的签发和开立)的全部或任何部分承诺金额(在下文所述撤销之前选择的任何该等承诺金额,预留债务金额),视为在该选举日期发生,并且,如果该固定费用覆盖率,则
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综合担保杠杆率、综合总杠杆率、基于LTM EBITDA的篮子或本契约的其他规定(视适用情况而定)在该选举日符合(或满足) 关于这些规定的任何后续借款或再借款(以及据此签发和创建信用证及银行承兑汇票)将被视为根据第3.2节或允许留置权的定义(视情况而定)被视为准许,无论固定费用覆盖率、综合有担保杠杆率、综合总杠杆率、基于EBITDA的篮子或本契约的其他规定是否为许可,如适用,在随后任何借款或再借款(或根据信用证或银行承兑汇票签发或开立信用证或银行承兑汇票)的实际时间,所有目的(包括没有任何持续的违约或违约事件)均已得到遵守(或得到满足);但在随后计算固定费用覆盖率、综合担保杠杆率、综合总杠杆率、以LTM EBITDA为基础的篮子或本契约的其他拨备(视情况而定)时,只要该等承诺仍未履行或直至发行人撤销选择一项储备债务数额为止,不论该数额是否实际未偿还,均应视为未清偿债务;
(10)尽管第3.2节有任何相反规定,如因依赖第3.2(B)节而最初发生的债务进行再融资而产生的任何债务,是参照发生时的LTM EBITDA百分比来衡量的,如果此类再融资会导致超过LTM EBITDA限制的百分比(如果根据此类再融资当日LTM EBITDA的百分比计算),则只要此类再融资债务的本金不超过该债务的本金,加上应计和未付利息,则不应被视为超过LTM EBITDA限制的百分比。与此类再融资相关的股息、保费(包括投标保费)、亏损成本、承销折扣、费用、成本和支出(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用);和
(11)以低于本金的价格发行的债务数额将等于按照公认会计准则确定的与之有关的负债额。
利息的应计、股息的应计、增值的增加、原始发行折扣的增加或摊销、以额外负债形式支付的利息、以增发优先股或不合格股的形式支付的股息、或由于公认会计准则的变化而未被视为债务的承诺或债务的重新分类,就本节3.2而言,不应被视为债务的产生。
如果非受限附属公司在任何时候成为受限附属公司,则该附属公司的任何债务应视为受限附属公司在该日期发生的债务(如果在本第3.2条规定的日期不允许发生此类债务,则发行人应违反本第3.2条)。
为了确定是否符合任何以美元计价的债务限制,以外币计价的债务本金金额应根据发生债务之日有效的相关货币汇率计算,如果是定期债务,则应根据债务发生之日有效的相关货币汇率计算;如果是循环信用债务,则应根据首次承诺的相关货币汇率计算;但如果发生此类债务是为了对其他以外币计价的债务进行再融资,并且如果以此类债务之日有效的相关货币汇率计算,这种再融资将导致超出适用的美元等值限制。
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再融资,只要该再融资债务的本金不超过(A)该再融资债务的本金,加上(B)与该再融资相关的应计和未付利息、股息、保费(包括投标保费)、承销折扣、手续费、成本和支出(包括原有的 发行折扣、预付费用或类似费用)的总额,即视为未超过以美元计价的限制。
尽管第3.2条有任何其他规定,发行人或受限制附属公司根据本第3.2条可能产生的最高负债金额不得被视为仅因货币汇率波动而超过。为其他债务进行再融资而产生的任何债务的本金,如果是以与被再融资的债务不同的货币发生的,则应根据适用于该债务所属货币的汇率计算,该汇率在该再融资之日有效。
第3.3节对限制性付款的限制。
(A)发行人不得、也不得允许其任何受限制附属公司直接或间接:
(1)就发行人S或任何受限制附属公司S资本的股份宣布或派发任何股息或作出任何分派(包括与发行人或任何受限制附属公司的任何合并或合并有关的任何该等支付),但以下情况除外:
(I)以发行人的股本(不合格股除外)或以期权、认股权证或其他权利购买发行人的股本的应付股息、付款或分派;及
(Ii)应付给发行人或受限制附属公司的股息、付款或分派(如属作出该等股息或分派的任何该等受限制附属公司,则向发行人或另一间受限制附属公司以外的股本持有人支付不超过按比例基础);
(2)购买、回购、赎回、退回或以其他方式收购或退回发行人或除发行人或受限制附属公司以外的其他人持有的任何母公司的股本;
(3)在预定到期日、预定还款或预定偿债基金付款之前,购买、回购、赎回、作废或以其他方式获得或报废任何次级债务,但以下情况除外:(I)任何此类购买、回购、赎回、失败或其他收购或报废预期 在购买、回购、赎回、失败或其他收购或报废之日起一年内到期的偿债义务、本金分期付款或最终到期日,以及(Ii)任何此类购买、回购、赎回、失败或其他收购或报废,根据第3.2(B)(3)节发生的对发行人或担保人的任何债务的价值的失败或其他收购或报废);或
(四)进行限制性投资;
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(以上第(1)至(4)款所述的任何此类股息、分配、支付、购买、赎回、回购、失败、其他收购、 报废或受限投资在本文中称为受限支付),如果在发行人或上述受限附属公司进行此类受限支付时:
(I)如属受限制投资以外的受限制付款,违约事件须已发生并持续发生(或紧随其后而导致的违约事件);
(Ii)如属受限制付款(受限投资除外),发行人 不能根据第3.2(A)节在预计基础上实施该受限制付款后立即产生额外的1.00美元债务;或
(Iii)在信贷协议参考日期之后支付的此类限制付款和所有其他限制付款(未退还或撤销)(包括根据第3.3(B)(1)条(无重复)和第3.3(B)(7)条支付的允许付款,但不包括第3.3(B)条允许的所有其他限制付款)的总金额将超过(无重复)(可用金额)的总和:
(A)自信贷协议参考日期 起至最近一个财政季度结束为止的期间(视为一个会计期间)的综合净收入的50%,该财政季度结束于备有合并财务报表的此类限制性付款之日之前(在发行人S选举时,该报表可能为内部财务报表);
(B)现金总额的100%,以及财产、资产或有价证券的公平市值,发行人因发行或出售其股本或在信贷协议参考日期后与另一人合并或合并而收到的,或以其他方式贡献发行人或受限制附属公司(包括发行人或受限制附属公司向发行人或受限制附属公司作出任何债务以供注销的本金总额)的股本(在每种情况下,并非通过发行不合格股票或指定优先股),或在信贷后通过合并或合并而成为发行人或受限制附属公司资本一部分的 协议参考日期(除(X)净现金收益或财产或资产 或有价证券从向受限制的子公司或母公司设立的员工持股计划或信托发行或出售此类股本所收到的),发行人或发行人的任何附属公司为其 雇员的利益,(Y)现金、财产、资产或有价证券,(Y)现金、财产、资产或有价证券,仅限于根据第3.3条(B)(6)和(Z)不包括供款而从此类收益中进行的限制性付款);
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(C)发行人或任何受限制附属公司在信贷协议参考日期 任何债务后,从发行人或任何受限制附属公司(发行人或受限制附属公司、发行人或发行人的任何附属公司为其雇员的利益而设立的员工持股计划或信托)的发行或出售(发行人或受限制附属公司为其雇员的利益而设立的员工持股计划或信托除外)所收到的现金总额的100%以及 财产、资产或有价证券的公平市价。已转换或交换为发行人股本的不合格股票或指定优先股(不合格股票或指定优先股除外)加上发行人或任何受限制附属公司在转换或交换时收到的任何 现金以及财产、资产或有价证券的公平市场价值;
(D)发行人通过以下方式收到的有价证券或其他财产的现金总额和公平市价的100%:(I)发行人或受限制附属公司出售或以其他方式处置(发行人或受限制附属公司除外),或从受限制投资中获得其他投资回报,以及从发行人或受限制附属公司回购和赎回该等投资,或从发行人或受限制附属公司收到现金分配或现金利息,以及偿还贷款或垫款,以及解除担保,在信贷协议参考日期之后,构成发行人或受限制子公司的受限投资;或(Ii)出售或以其他方式处置非受限制附属公司的股本(发行人或受限制附属公司除外),或来自非受限制附属公司的股息、付款或分派(但构成准许投资的投资额或根据第3.3(B)(17)条作出的投资额除外,并将增加根据准许投资定义或第3.3(B)(17)条(视属何情况而定)适用条款下的可用额) 或来自非受限附属公司的股息;
(E)如非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司,或将非受限制附属公司合并、合并或合并为发行人或受限制附属公司,或在信贷协议参考日期后将非受限制附属公司的全部或几乎全部资产转让给发行人或受限制附属公司,则指发行人在将该非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司时或在合并时本着善意而厘定的对该非受限制附属公司的投资(或已转让资产)的公平市价,资产的合并、合并或转移(在考虑到与如此指定或合并的不受限制的子公司相关的任何债务、合并或合并或与如此转移的资产相关的债务后),但构成允许投资或根据第3.3(B)(17)节作出的投资额除外,并将增加允许投资定义的适用条款或第3.3(B)(17)节(视情况而定)下的可用金额;和
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(F)(A)(X)1.02亿美元和 (Y)相当于LTM EBITDA的75%的金额较大者的总和;加上(B)任何递减的超额收益;加上(C)任何递减的抵押品超额收益。
(B)第3.3(A)节不应禁止下列任何付款(统称为允许的付款):
(1)任何股息或分派在宣布日期后60天内的支付,如在宣布日期该等股息或分派本会符合本契约的规定,或在任何赎回通知的日期该等支付本会符合本契约的规定,或在任何赎回通知的日期该等支付本会符合本契约的条文,则犹如该付款在该通知发出时是并被视为有限制的支付一样;
(2)(A)对股本的任何预付款、购买、回购、赎回、失败、解除、报废或其他收购,包括任何应计和未支付的股息(国库股本)或通过交易所(包括根据行使转换权或特权而支付现金以代替发行零碎股份的任何此类交易所)为发行人或任何母实体的股本或从基本上同时出售的股本所得中支付的任何次级债务(在每个情况下,除不合格股票或指定优先股外)(退还股本),(B)从基本上同时出售或发行(发行人的子公司或员工持股计划或母公司、发行人或其任何子公司设立的任何信托除外)的收益中宣布和支付库房股本的股息,以及(C)如果紧接在库房股本报废之前,根据第3.3(B)(13)条允许宣布和支付有关股息,宣布和支付退还股本的股息(不包括退还股本,其收益用于赎回、回购、报废或以其他方式收购母公司的任何股本),其总额每年不超过在紧接该报废前该等库存股每年可申报和应支付的股息总额。
(3)根据第3.2节允许发生的再融资债务的任何预付款、购买、回购、交换、赎回、失败、清偿、报废或以其他方式收购,以换取或从基本上同时出售的再融资债务的收益中获得;
(4)对发行人或受限制附属公司优先股的任何预付款、购买、回购、交换、赎回、失败、解除、报废或以其他方式收购,以交换或从基本上同时出售发行人或受限制附属公司(视属何情况而定)的优先股所得款项中换取 根据第3.2节在每种情况下均获准发生的 ;
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(5)发行人或受限制附属公司的任何提前还款、购买、回购、赎回、失败、清偿、报废或以其他方式获得次级债务:
(I)在第3.5节允许的范围内的现金净收益,但前提是发行人在预付、购买、回购、赎回、失败、解除、注销或以其他方式获得此类次级债务之前,首先遵守第3.5节的规定,并购买根据任何要约回购所要求的所有票据而投标的所有票据;或
(Ii)在管理此类次级债务的协议所要求的范围内,在发生(I)控制权变更(或其中描述为控制权变更的其他类似事件)或(Ii)资产处置(或其中描述为资产处置或资产出售的其他类似事件)之后,但前提是 发行人应首先遵守第3.5节或第3.9节(以适用为准),并购买根据要约投标的所有票据,以在 购买、回购、赎回、失败或以其他方式获得或注销此类次级债务之前,回购由此要求的所有票据;或
(Iii)由 已获得的债务(但已发生的债务除外)组成(A)提供用于完成该交易或一系列相关交易的全部或任何部分资金,根据该交易或一系列相关交易,该人成为受限制附属公司,或被发行人或受限制附属公司以其他方式收购,或(B)以其他方式与该项收购有关或考虑进行该项收购);
(6)根据任何管理股权计划、股票期权计划、影子股权计划或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或协议,支付发行人或发行人任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)所持有的发行人或任何母实体股本的预付款、购买、回购、赎回、失败、解除、退休或其他收购 的限制性付款。终止或遣散协议,或任何股票认购或股权持有者协议(为免生疑问,包括发行人或任何母公司因此类预付款、购买、回购、赎回、失败、解除、退休或其他收购而发行的任何债务的应付本金和利息),包括与任何交易相关的发行人、其任何子公司或任何母公司的任何员工、董事、高管、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系家庭成员)滚动、加速或支付的任何股本;然而,前提是, 根据本条款支付的限制性付款总额不超过(X)1,400万美元和(Ii)任何财政年度相当于LTM EBITDA 10%的金额(任何财政年度未使用的金额将结转到下一个财政年度)或(Y)在发行人或任何母公司的合格IPO完成后,(I)1800万美元和(Ii)任何财政年度相当于LTM EBITDA的13%的金额(任何财政年度未使用的 金额结转到下一个财政年度);此外,任何财政年度的上述款额均可增加,但增幅不得超过:
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(I)发行人出售股本(不合格股除外)的现金收益,在构成发行人资本的范围内,以及在每种情况下,向发行人、其任何子公司或任何母实体在发行日期后发生的任何未来、现在或以前的雇员、董事、高管、经理、承包商、顾问或 顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系家庭成员)出售股本所得的现金收益,根据第3.3(A)(3)节的规定,出售该资本股票的现金收益未用于支付限制性付款;加
(2)发行人或其受限制附属公司(或向发行人作出贡献的任何母实体)在发行日期后收到的关键人寿险保单的现金收益;较少
(3)根据第(6)款第(1)款和第(2)款在以前历年中支付的任何限制性付款的数额;
提供发行人可选择在任何财政年度应用本条(A)和(B)款所设想的全部或部分合计增加额;只要,进一步,(I)取消发行人或任何受限附属公司因回购发行人或任何母公司的股本而欠发行人或任何受限附属公司的债务(或发行人或受限附属公司或任何母公司的任何未来、现任或前任 雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资附属公司或直系亲属)),及(Ii)在行使期权、认股权证或类似工具后视为发生的股本回购,如果该等股本相当于其行使价和付款的全部或部分,在第(I)和(Ii)款的情况下,代替发行该股本的零股或预扣与此相关的其他应缴税款,不应被视为就本第3.3节或本契约的任何其他规定而言的限制性支付;
(7)根据第3.2节发布的发行人或其任何受限子公司的不合格股票或受限子公司的优先股的公告和股息支付;
(8)发行人或任何受限制附属公司或任何母公司因行使或归属发行人或任何受限制附属公司或任何母公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或 直系亲属)因行使或归属股本或任何其他股权奖励而应缴或预期支付的税款,以及购买、回购、赎回、失败或其他收购或报废被视为发生在行使、转换或 交换股票、认股权证、基于股权的奖励或与其有关的其他权利,如果该股本代表其行使价格的一部分,或在行使或归属时应支付的预扣或类似税款的付款;
(9)发行人或任何受限制的子公司向任何母实体支付的股息、贷款、垫款或分派,或发行人或任何受限制的子公司的其他付款,金额等于(不重复):
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(I)任何母实体支付或分配任何母实体所需的金额 费用或任何相关税款;
(Ii)构成或将用于支付第3.8(B)(2)、(3)、(5)、(11)、(12)、(13)、(15)和(19)条所指明范围的付款的款额;及
(Iii)(I)100万美元和(Ii)相当于每历年LTM EBITDA的1%的数额,以较大者为准;
(10)(A)在公开发行该等普通股或普通股权益(或该等可交换证券,视乎适用而定)后,宣布及支付发行人或任何母公司的普通股或普通股权益的股息(以及在任何该等可交换证券的条款所要求的范围内可交换该等普通股或普通股权益的任何证券的任何同等声明及支付,以及向任何该等母实体支付该等母实体的S股本股息的任何限制性付款),在任何财政年度内,金额不得超过(I)发行人或其任何受限制附属公司从任何此类公开招股中收到或贡献的现金净收益的6%和(Ii)市值的7%之和;或(B)以任何预付、购买、回购、赎回、失败、解除、报废或以其他方式收购发行人S股本的任何预付款、购买、回购、赎回、解除、退役或以其他方式收购S股本(以及在任何 该等可交换证券的条款所要求的范围内可交换该等普通股或普通股权益的任何证券的任何同等声明及支付,以及向任何该等母实体支付该母实体就该实体支付的股息的任何限制性付款)作为总代价,以代替(A)项所准许的全部或部分股息),当与(A)项所准许的股息一并考虑时,不超过(A)条所预期的数额;
(11)发行人向任何母公司支付的款项,或贷款、垫款、股息或分配,以支付给发行人或任何母公司的股本持有人,以代替发行该股本的零碎股份;提供, 然而,,任何此类支付、贷款、垫款、股息或分配不得用于规避本第3.3条的任何限制,或以其他方式便利向该股本持有者(由发行人善意确定)支付股息或以其他方式返还资本;
(12)支付的限制性付款:(A)不超过除外捐款的数额,或(B)相当于就所获得的财产或资产出售或处置资产所得的现金净额的数额,如果购买这些财产或资产的资金来自除外捐款;
(13)(1)宣布和支付发行人或其任何受限子公司在发行日期后发行的指定优先股的股息;(2)宣布和支付给母公司的股息,数额足以使母公司能够向发行日期后发行的指定优先股的持有人支付股息;(3)宣布和支付退还股本即优先股的股息;提供, 然而,,在第(Ii)条的情况下,根据第(Br)条支付给某人的股息数额不得超过发行人收到的现金收益或
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发行或出售此类指定优先股,以现金形式向发行人的股权出资的总额(通过发行不合格股票或发行人的除外出资除外);如果进一步提供在第(I)和(Iii)条的情况下,在紧接该指定优先股发行或该退款股本股息宣布之日之前的最近结束的四个会计季度,如有合并财务报表(在发行人S的选择下,可以是内部财务报表),发行人及其受限附属公司将被允许根据第3.2(A)节规定的测试产生至少1.00美元的额外债务;
(14)不受限制的附属公司(或拥有一个或多个不受限制的附属公司但没有其他重大资产的受限制附属公司)的股本或股权的股息或其他转让或处置的分配,或不受限制的附属公司(或拥有一个或多个不受限制的附属公司但没有其他重大资产的受限制附属公司)欠发行人或受限制附属公司的债务,在每种情况下,不受限制的附属公司除外,其资产基本上全部为现金和现金等价物;
(15)根据证券化回购义务分配或支付证券化费用、销售捐款和证券化资产或应收账款资产的其他转让,以及根据证券化回购义务购买证券化资产或应收账款资产,每种情况下均与合格证券化融资或应收账款融资有关;
(16)与交易有关的任何限制性付款,以及与此相关的任何费用、成本和支出(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和支出),包括交易费用,或用于支付与交易有关的欠关联公司的金额(包括向任何母实体支付股息,以允许该母实体支付此类金额);
(17)(I)只要紧接在对任何该等限制性付款给予形式上的效力及产生任何债务(其净收益用于作出该等限制性付款)后,并无违约或违约事件发生(或将因此而继续发生), 当时未偿还总额不得超过(X)1.02亿及(Y)相当于当时LTM EBITDA的75%的限制性付款(包括贷款或垫款),及(Ii)任何限制性付款,只要:在对任何此类限制性付款和产生任何债务(其净收益用于支付此类限制性付款)给予形式上的支付后,(A)没有违约或违约事件发生(或将由此导致),以及(B)综合总杠杆率不应高于4.00至1.00;
(18)强制赎回作为限制性支付或许可投资对价发行的不合格股票;
(19)根据适用法律向持不同意见的股东支付或分配的款项或分派(包括与行使持不同政见者或评估权有关的或因行使持不同意见者或评估权以及任何索赔或诉讼(无论是实际的、或有的或可能的)和解而产生的),或根据 或与符合本合同第4.1节的资产合并、合并、合并或转让有关的付款或分配;
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(20)限制向母实体支付款项,以资助由发行人根据本第3.3节允许进行的投资;提供(A)此类限制性付款应基本上与此类投资的结束同时进行,(B)此类母实体应在此类投资结束后立即安排(1)将取得的所有财产(无论是资产还是股本)贡献给发行人或其一家受限子公司的资本,或(2)将组建或收购的人合并或合并为发行人或其一家受限子公司(在第4.1节未禁止的范围内),以完成此类投资,(C)该母实体及其附属公司(发行人或受限制附属公司除外)未收到任何与该交易有关的对价或其他付款,除非发行人或受限制附属公司在遵守本契约的情况下能够给予该等对价或支付该等款项,(D)发行人收到的任何财产不得增加可用金额,除非收到此类财产时的公平市价超过了根据本条款支付的受限付款,并且(E)此类投资应被视为由发行人或受限制子公司根据本第3.3节的另一项规定(不是根据本条款第3.3(B)(12)节)或根据允许投资的定义进行的(第(12)款除外);
(21)与允许的公司间活动、允许的税务重组或相关交易有关的任何限制性付款; 和
(22)(I)发行人或其任何受限制附属公司因转换发行可换股票据所发行的可转换债务而支付的现金付款(有一项理解,以现金偿付该等转换债务不会增加可动用金额)及(Ii)发行人或其任何受限制附属公司根据任何相关上限催缴、对冲、认股权证或其他类似交易的发起、行使、结算或终止而支付的任何款项。
为了确定是否符合本第3.3条的规定,如果受限支付或投资 (或其部分)满足上述条款中所述的一种以上允许支付类别的标准,或根据第3.3(A)节和/或允许投资定义中包含的一个或多个条款允许支付,则发行者将有权划分或分类(或稍后划分,完全或部分地以符合本3.3节的任何方式对此类受限支付或投资(或部分)进行分类或重新分类 ,包括根据允许投资定义中包含的一个或多个条款将其分类或重新分类。
为免生疑问,受限制付款或投资(或其部分)可在最初作出该受限制付款或投资(或其部分)后的某个时间重新分类,只要该受限制付款或投资(或其部分)在重新分类时能够根据该受限制付款或投资(或其 部分)被重新分类的规定而进行。
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所有受限制付款(现金除外)的金额应为发行人或受限制附属公司(视属何情况而定)根据该等受限制付款建议支付、转让或发行的资产(S)或证券的该等受限制付款当日的公平市价。任何现金 限制性付款的公平市价应为其面值,任何非现金限制性付款、财产或非现金资产的公平市价应由发行人本着善意 最终确定。
对于与投资有关的任何承诺、最终协议或类似事件,发行人或适用的受限子公司可指定该项投资发生在承诺、最终协议或与之相关的类似事件之日(该日期,选举日),前提是在给予此类投资和与此相关的所有相关交易以及任何相关的备考调整后,发行人或其任何受限子公司本应被允许在相关的选择日进行此类投资,以符合本契约的规定。而就本契约项下的所有目的而言,其后任何相关的实际作出该等投资将被视为于该选择日期作出,包括计算任何比率、符合任何测试、使用本契约项下的任何篮子(如适用)及综合EBITDA,以及为确定是否存在任何违约或违约事件(而在该选择日期及之后直至终止、到期、转移、撤销、撤回或撤销该承诺、最终协议或类似事件为止的所有该等计算,以及所有与其相关的相关交易,应按形式作出)。
非受限制附属公司可使用从发行人及其受限制附属公司以准许投资转让的价值购买或以其他方式收购发行人、任何母实体或发行人S限制附属公司的债务或股本,并向发行人或任何受限制附属公司或任何母实体及其联属公司的股本持有人转让价值,而该等购买、收购或转让不应被视为发行人或其受限制附属公司的直接或间接行动。
如果发行人或受限制附属公司作出一项限制性付款,而在作出该等限制性付款时, 根据本契约条文发行人的善意决定是允许的,则该等限制性付款应被视为已按照本契约作出,即使发行人S随后真诚地对影响发行人任何期间的综合净收入或综合EBITDA的财务报表作出任何调整。
为免生疑问,本第3.3节不应限制就任何母公司、发行人或其任何受限制的子公司在本契约下允许发生的任何债务支付任何AHYDO付款,或以足够的金额进行股息或其他分配。为免生疑问,任何根据前述规定而准许的股息或分派,可改为以贷款或垫款形式发放。
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第3.4节对受限制子公司分销的限制 。
(A)发行人不得、且发行人不得允许任何受限子公司创建、以其他方式导致或允许存在或生效对任何受限子公司能力的任何自愿产权负担或自愿限制:
(1)以现金或其他方式对其股本支付股息或其他分配,或支付任何欠发行人或任何受限附属公司的债务或其他债务。
(2)向发行人或任何受限制的附属公司发放贷款或垫款;或
(三)将其任何财产或资产出售、租赁或转让给发行人或任何受限制的子公司;
提供(X)任何优先股在就普通股支付股息或清算分派之前优先收取股息或清算分派,及(Y)给予发行人或任何受限制附属公司的贷款或垫款排在发行人或任何受限制附属公司 或任何受限制附属公司产生的其他债务之后(包括适用任何停顿规定),并不视为构成该等产权负担或限制。
(B)第3.4(A)节的规定不应禁止:
(1)根据任何信贷安排或任何其他协议或文书而产生的任何产权负担或限制,在每一种情况下,该等协议或文书均于发行日期生效或订立;
(2)根据《备注》文件的任何产权负担或限制;
(三)依照适用法律规定的产权负担或者限制;
(4)根据某人的协议或文书或与 个人的任何股本或债务有关的任何产权负担或限制,该等产权负担或限制是在发行人或任何受限制附属公司收购或合并、合并或合并或并入发行人或任何受限制附属公司之日或之前订立的,或被指定为受限制附属公司,或发行人或任何受限制附属公司在收购资产(股本或债务除外)时承担该协议或文书,以作为代价,或提供全部或任何部分所用资金以完成,该人成为受限制附属公司或被发行人或受限制附属公司收购,或与发行人或任何受限制附属公司合并、合并或以其他方式合并或并入发行人或任何受限制附属公司的交易或一系列相关交易,或在考虑该等交易或与该等交易有关而订立的交易或一系列相关交易),并于该日仍未完成;提供就本条第(4)款而言,如另一人为继承人公司(定义如下),当该人成为继承人公司时,该人的任何附属公司或该人或任何该等附属公司的协议或文书,应视为由发行人或任何受限制附属公司收购或承担;
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(5)任何产权负担或限制:(I)以惯常方式限制转租、转让或转让受租赁、许可或类似合同或协议约束的任何财产或资产,或转让或转让任何租赁、许可或其他合同或协议;(Ii)包含在抵押、抵押、抵押或本契约允许的其他担保协议中,或保证发行人或本契约允许的受限制子公司的债务,但此类产权负担或限制限制了受该等抵押、质押、抵押或其他担保协议约束的财产或资产的转让或产权负担;(3)发行人或其任何受限制附属公司在正常业务过程中或与以往惯例一致的任何交易、净额结算、经营、建造、服务、供应、购买、销售或其他协议中所载的;提供该协议禁止仅对发行人或受该协议约束的受限制子公司的一项或多项财产、根据该协议产生的付款权或其收益进行产权负担,但不适用于发行人或该受限制子公司的任何其他资产或财产或另一受限制子公司的资产或财产;或(Iv)根据限制处置发行人或任何受限制子公司的任何互惠地役权协议中规定的不动产权益的习惯规定;
(6)根据本契约允许的购买货币义务和资本化租赁义务,在每种情况下对如此获得的财产施加产权负担或限制的任何产权负担或限制;
(7)依据一项协议而施加的任何产权负担或限制,该协议旨在将发行人或任何受限制附属公司的全部或实质所有股本或资产(或受上述 限制的财产)直接或间接出售或处置予某人,直至该项出售或处置结束为止;
(8)租赁、许可证、股权协议、合资协议、组织文件和其他类似协议和文书中的习惯规定;
(9)因适用法律或任何适用的规则、法规或命令而产生或存在的,或任何监管当局要求的产权负担或限制;
(10)客户根据在正常业务过程中签订的协议或与以往惯例一致而对现金或其他存款或净资产施加的任何产权负担或限制;
(11)根据套期保值义务而产生的任何产权负担或限制;
(12)根据第3.2节规定允许在发行日之后发生或发行的外国子公司的其他债务,仅对外国子公司一方或其子公司施加限制;
(13)与任何符合条件的证券化融资或应收账款融资有关的限制,且发行人善意地确定该限制是实现该证券化融资或应收账款融资所必需或适宜的;
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(14)根据与根据第3.2节规定的发行日期之后允许发生的债务有关的协议或文书而产生的任何产权负担或限制,如果(I)作为一个整体,任何此类协议或文书中所包含的产权负担和限制对持有人的好处并不比信贷协议中所包含的产权负担和限制以及与之相关的抵押品或其他文件或在发行日生效的本契约所载的产权负担和限制小得多,(Ii)在订立该协议或票据时,发行人善意地确定不会产生不利影响,在任何重要方面,发行人有能力支付票据的本金或利息,或(Iii)仅适用于与该协议或票据有关的付款的违约持续期间;
(15)因第3.6节允许的任何留置权而存在的任何产权负担或限制;或
(16)根据对上述第(16)款或第(16)款所述协议或文书(初始协议)或对上述第(16)款或第(16)款所述协议的任何修订、补充或其他修改所载的债务进行再融资的协议或文书而产生的任何产权负担或限制;提供, 然而,在任何此类协议或文书中包含的与受限制子公司有关的产权负担和限制(br})在任何实质性方面对整个持有人的有利程度不低于与该再融资或修订、补充或其他修改有关的初始协议或初始协议中所包含的产权负担和限制(由发行人善意确定),或(Ii)由发行人在进行此类再融资、修订、补充或其他修改时真诚地确定,不会在任何实质性方面产生不利影响,发行人有能力支付债券的本金或利息。
第3.5节出售资产和附属股份的限制。
(A)发行人不得、也不得允许任何受限制附属公司进行任何资产处置,除非:
(1)发行人或该受限制附属公司(视属何情况而定)所收取的对价(包括任何或有或有责任的负债)的对价,至少相等於发行人以善意方式厘定的股份和资产的公平市价(公平市价将在合约上同意该项资产处置之日厘定)(包括为免生疑问,如该项资产处置为准许资产互换,则包括在内);
(2)在任何此类资产处置或一系列相关资产处置中(除非资产处置是允许的资产互换),购买价格超过(I)1,400万美元和(Ii)相当于LTM EBITDA 10%的金额,该资产处置的对价至少75%,连同自发行日期以来的所有其他资产处置(以累积为基础),(包括通过减免或由任何其他承担责任的其他人)发行人或该受限制子公司收到的任何负债、或有其他责任,视情况而定,为现金或现金等价物形式;和
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(3)在(A)资产处置日期和 (B)从资产处置收到可用现金净额(可通过下文所述的可接受承诺延长,收益申请期)后450天内,在发行人或任何受限附属公司(视情况而定)选择的范围内,应用相当于可用现金净额(适用收益)的金额:
(I)(A)就该等适用收益来自抵押品的资产处置而言,(X)减少、预付、偿还或购买任何 超优先债务或其他对等留置权债务,或(Y)提出要约(按照以下有关抵押品资产处置要约或资产处置要约的程序)、赎回第(Br)节第5.7节所述的票据或通过公开市场购买或私下协商的交易(在每种情况下,欠发行人或任何受限制附属公司的债务除外);然而,前提是在根据第(I)款减少、预付、偿还或购买债务的情况下,发行人或该受限制附属公司将注销该等债务,并将导致相关承诺(不包括与任何循环信贷安排有关的债务(包括信贷协议项下的债务或与此有关的任何再融资债务)减少,减幅为如此减少、预付、偿还或购买的本金额;
(B)在该等适用收益来自不构成抵押品的资产处置的范围内,(W)减少、提前偿还、偿还或购买由该资产的留置权担保的任何债务,(X)减少、提前偿还、偿还或购买超级优先债务或同等优先债务;(Y)提出要约(按照以下资产处置要约的程序)、赎回第5.7节所述的票据或通过公开市场购买或私人协商的交易赎回票据,或(Z)减少、预付、偿还或 购买非担保人受限制附属公司的任何债务(在每种情况下,除欠发行人或任何受限制附属公司的债务外);但如与根据第(I)款减少、预付、偿还或购买债务有关,发行人或该受限制附属公司将注销该等债务,并将导致相关承担(与任何循环信贷安排有关的债务(包括信贷协议项下的债务或与此有关的任何再融资债务)的款额减少,数额相等于如此减少、预付、偿还或购买的本金额;
(2)(A)投资(包括资本支出)额外资产或承诺投资额外资产(包括受限制附属公司投资额外资产);或(B)投资(包括资本支出)于任何一项或多项业务(但任何该等业务须为受限制附属公司)、取代该等业务的物业或资产、作为该等资产处置标的的物业及/或资产,以及以资本或其他租赁方式作出的任何该等投资,该等投资以该租赁项下最低付款金额的现值(由发行人合理厘定)计算;但是,具有约束力的协议应被视为自作出承诺之日起允许使用适用收益,并善意期望在作出承诺后180天内使用与适用收益相等的数额以履行承诺(可接受的承诺);或
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(Iii)上述各项的任何组合;
提供(I)在根据第3.5条对任何此类适用收益的金额进行最终应用之前,发行人或适用的受限制附属公司可临时使用该等适用收益以减少债务(包括在信贷安排下),或以本契约未禁止的任何方式使用该等适用收益 (Ii)发行人(或任何受限制附属公司,视情况而定)可选择在收到可归因于任何给定资产处置的适用收益之前投资于额外资产 (但该项投资不得早于向受托人发出有关资产处置通知的最早日期,签署相关资产处置的最终协议,并完成相关资产处置),并将如此投资的金额视为依据并按照上文第(Ii)款适用于该资产处置;以及(Iii)有关是否符合上述第(1)及(2)款的决定,可由发行人选择(X)在资产处置完成时作出,或(Y)在就该资产处置订立最终协议时作出。
对于任何抵押品的资产处置,如果在收益申请期结束时,对于该资产的处置,仍有超过(I)2,300万美元和(Ii)相当于LTM EBITDA(适用收益门槛金额)16.7%的较大金额的适用收益,则在遵守以下对外国处置的限制的情况下,发行人应在收益申请期到期后不迟于十个工作日向所有票据持有人提出要约(抵押品资产处置要约),如果任何其他对等留置权债务的条款要求,对该等其他对等留置权债务的所有持有人,按适当的比例购买该等票据或该等其他对等留置权债务的最高本金,可从该等抵押品中按要约价格购买超额收益,如有,则以现金形式,金额相当于其本金的100%(或如该等其他债务以原始发行折扣发行,则为其累积价值的100%),另加应计及未付利息。如有任何其他同等留置权义务(或该等其他同等留置权义务的条款所规定的较低价格,如有),则根据本契约及管辖该等其他同等留置权义务的协议(视何者适用而定)至(但不包括)指定的要约结束日期,最低面值为2,000美元,并以超出该等同等留置权义务1,000美元的整数倍计算。抵押品资产处置要约的通知应在购买日期前至少10日至不超过60日以第一类邮件或电子方式发送给票据持有人S注册地址或按照托管人适用的其他程序发送至该持有人的每位 持有人,并将副本送交受托人。发行人可以通过在收益申请期届满前就全部或部分适用收益(抵押品 预付款部分)提出资产处置要约(抵押品预付要约),来履行关于资产处置的适用收益的上述义务,而不是在本契约要求之前这样做。
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就与抵押品资产处置要约相关而处置的抵押品(视属何情况而定)有效投标或以其他方式交出的抵押品而言,票据的总额(或增值价值,如适用),以及根据本契约所允许的留置权所担保的任何其他对等留置权义务,少于抵押品资产处置要约(如属抵押品预先要约,则为抵押品垫款部分)中提出的金额,则任何剩余抵押品超额收益的金额(或如属抵押品预先要约,则为抵押品垫款部分),连同此类资产处置抵押品的适用收益等于适用收益阈值金额,可(根据发行人的选择)添加到被拒绝抵押品的金额中 超额收益,发行人及其受限制的子公司可将此类被拒绝抵押品超额收益用于本契约未禁止的任何目的。如果根据任何抵押品资产处置要约有效投标的票据或(如适用)其他同等留置权债务的本金总额(或累计价值,视情况而定)超过抵押品超额收益的金额(如属抵押品 预要约,则超过抵押品预付款部分的金额),发行人应根据投标票据的本金总额(或累计价值,如适用),在票据和该等其他同等留置权债务之间按比例分配抵押品超额收益;提供不会以未经授权的面额选择和购买任何票据或其他同等留置权债务。在任何抵押品资产处置要约完成后,适用收益和抵押品超额收益的金额应重置为零。
如果对于不涉及抵押品的任何资产处置,在该资产处置的收益申请期届满时,仍有超过适用收益阈值的适用收益,则在遵守以下关于外国处置的限制的情况下,发行人应在收益申请期到期后不迟于十个工作日向票据的所有持有人提出要约(资产要约处置),如果任何对等债务的条款要求的话,还应向此类对等债务的所有持有人发出要约。按比例购买该等票据及平权债务的最高本金(视何者适用而定),而该等超额收益(如有)可按要约价以现金购买(如属该等票据),其款额相等于其本金的100%(或如该等其他债务以原发行折扣发行,则为其累积价值的100%),另加应计利息及未付利息(如有)(或该等平权债务的条款所规定的较低价格(如有)),至(但不包括)根据本契约所载程序及管理对等债务的协议(视何者适用而定)所定的要约结束日期,最低面值为$2,000,且超过$1,000的整数倍。资产处置要约的通知应在购买日期前至少10日但不超过60日以第一类邮件或电子方式发送给 票据的每位持有人,地址为该持有人S的注册地址或按照信托公司的适用程序以其他方式发送,并复印一份给受托人。发行人可通过在收益申请期届满前就全部或部分适用收益(预付款部分)提出资产处置要约(预付款部分),以履行前述关于资产处置所得收益的义务,而不是在本契约要求之前这样做。
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(B)如与资产处置要约有关而有效提出或以其他方式交回的任何其他同等债务,在票据的总额(或累加价值,视乎适用而定)少于资产处置要约(或如属预先要约,则为预支部分)所提出的数额的范围内,发行人可包括任何剩余的超额收益(或如属预先要约,则包括预支部分),连同该等资产处置所得的适用收益,其数额相等于适用的收益门槛金额。可(根据发行人的选择)在被拒绝的超额收益金额中添加 ,发行人及其受限制的子公司可以将该被拒绝的超额收益用于本契约未禁止的任何目的。如果根据任何资产处置要约有效投标的票据或(如适用)债券的本金总额(或累加价值)超过超额收益(或如属预付要约,则为预付部分),发行人应根据投标的 债券的本金总额(或累加价值,视适用而定)在债券及平权债务中按比例分配超额收益,但不得选择任何票据或其他平权债务以未经授权的面额购买。在完成任何资产处置要约后,适用收益和超过 收益的金额应重置为零。
就票据应付的可用现金净额的任何部分以美元以外的货币计价的范围内,票据的应付金额不得超过发行人将该部分兑换成美元后实际收到的美元资金净额。
(C)尽管本第3.5节有任何其他规定,
(I)如果任何资产处置的任何或全部可用现金净额由外国 子公司(外国处置)收到或被视为收到,(X)受适用的当地法律禁止或延迟,(Y)受适用的组织文件或任何协议的限制,或(Z)在每种情况下,受其他繁重的组织或行政障碍的限制,则受影响的可用现金净额中受影响的部分不应要求按照本第3.5节的规定使用,并且此类 金额可由适用的外国子公司保留。但只有在适用的当地法律或法规、适用的组织文件或其他障碍不允许遣返美国的情况下(发行人在此同意采取合理的努力(如发行人和合理的商业判断所确定的),以其他方式促使适用的外国子公司在本应要求相应付款的日期之后的一年内,迅速采取适用当地法律、适用的组织文件或其他障碍所合理要求的一切行动以允许遣返),并且如果在本应要求相应付款的日期后的一年内,根据适用的当地法律、适用的组织文件和其他障碍,任何此类受影响的可用现金净额的汇回是允许的,此类汇回应迅速实施,并且此类汇回的可用现金净额应迅速(无论如何不迟于汇回后的五个工作日)按照本第3.5节的规定(扣除因此而应支付或预留的额外税款)(无论是否实际发生汇回);和
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(Ii)在发行人已合理地确定将任何境外处置的任何或全部可用现金净额汇回国内或将其全部汇回国内的义务将合理地预期会产生重大不利税收后果的范围内(为免生疑问,这包括但不限于从该可用现金净额中预付任何款项,因此发行人、其任何子公司、任何母实体或其各自的任何关联公司和/或直接或间接股权所有人将承担税收责任,包括收到根据第956条被视为 红利的税收红利或预扣税),受此影响的净可用现金可由适用的外国子公司保留。为免生疑问,因前述规定而未使用任何预付款金额不应构成违约或违约事件。
(D)就本协议第3.5(A)(2)节的 目的而言,下列物品将被视为现金:
(1)受让人承担发行人或受限制附属公司的债务或其他或有或有负债(发行人或担保人的附属债务除外),或免除发行人或受限制附属公司与资产处置有关的所有债务或其他负债;
(2)发行人或任何受限子公司从受让方收到的证券、票据或其他债务,由发行人或该受限子公司转换为现金或现金等价物,或根据其条款,必须在此类资产处置结束后180天内,以现金和现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限)清偿;
(3)因该资产处置而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的负债,但以发行人及其他各受限制附属公司免除与该资产处置有关的债务偿付担保为限;
(4)由发行人或受限制附属公司在发行日期后从非发行人或受限制附属公司收到的债务(附属债务除外)组成的对价;
(5)发行人或任何受限制附属公司在该等资产处置中收到的任何指定非现金代价,其公平市价总额,连同根据本第3.5节收到的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价,不得超过(I)3,400万美元及(Ii)相当于LTM EBITDA 25%的金额(每项指定非现金代价的公平市价在收到时计量,且不影响随后的价值变动)。
(E)如果任何证券法律、规则或条例的规定,包括《交易法》规定的规则14e-1与本契约的规定相冲突,发行人不应因遵守本契约的规定而被视为违反了本契约所述的义务。
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(F)发行人因资产处置而提出要约回购债券的责任,经当时未偿还债券本金总额的过半数持有人书面同意,可获豁免或修改。
3.6节对留置权的限制。发行人不得,发行人也不得允许作为担保人的任何受限制子公司直接或间接地在发行人或作为担保人的任何受限制子公司的任何资产或财产上建立、产生或允许存在任何留置权(允许留置权除外)(每个初始留置权),以担保发行人或作为担保人的任何受限子公司的任何债务或相关担保下的义务,除非:
(1)对于任何抵押品的初始留置权,(I)该初始留置权明确地相对于担保票据和票据担保的留置权具有抵押品的初级留置权优先权,或者(Ii)该初始留置权是允许留置权;以及
(2)在任何非抵押品的资产或财产上的任何初始留置权的情况下,(I)票据(或在担保人的资产或财产的初始留置权的情况下的担保)以(或如该初始留置权担保任何次级债务)由该初始留置权担保的债务以同等及按比例递增的方式抵押,直至 该等债务不再由该初始留置权担保或(Ii)该初始留置权为准许留置权,但前述不适用于担保该等票据的留置权(任何额外票据除外)及该票据担保。
依照前款为持有人设立的任何留置权,应在其条款中规定,在初始留置权解除和解除时,该留置权应自动、无条件地解除和解除。
对于任何担保债务的留置权 在发生此类债务时被允许担保此类债务的,该留置权也应被允许担保任何增加的此类债务。?任何债务的增加金额应指与任何利息应计、增值增加、原始发行贴现摊销、以相同条款的额外债务形式支付利息、增加原始发行贴现或清算优惠以及仅因货币汇率波动或担保债务的财产价值增加而增加的未偿还债务金额的任何增加。
第3.7节担保的限制。
(A)发行人不得允许除担保人或被排除子公司外的任何发行人S受限子公司根据(I)根据第3.2(B)(1)条产生的任何银团信贷安排或 (Ii)发行人、联席发行人或属于受限子公司的任何担保人的资本市场债务证券,担保本金金额超过LTM EBITDA的(X)1亿美元和(Y)33%,除非:
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(1)该受限制附属公司在60天内签立并交付本契约的补充契据,规定由该受限制附属公司作出担保,但就发行人或任何担保人的债务担保而言,如该等债务根据其明订条款而从属于向票据或该担保人S担保付款,则该受限制附属公司就该等债务所作的任何该等担保在付款权利上应排在该担保之后,其程度与该等债务从属于票据或该担保人S担保的程度大致相同以及抵押品文件为该附属公司抵押品持有人的利益而设立或完善担保权益所需的任何备案和协议;和
(2)该受限制附属公司放弃或不得以任何方式向发行人或任何其他受限制附属公司提出任何补偿、赔偿或代位权的权利或任何其他权利,以任何方式向发行人或任何其他受限制附属公司提出任何补偿、赔偿或代位权或任何其他权利,直至该受限制附属公司根据其担保支付任何款项为止,直至该受限制附属公司根据本契约全额付款为止。
提供此第3.7条不适用于(I)在任何受限制附属公司成为受限制附属公司时存在的任何担保,且该担保并非因 该人士成为受限制附属公司而招致,或(Ii)在适用法律不允许发行人根据票据或本契约承担义务的情况下作出担保。
(B)发行人可自行决定促使或允许任何子公司或其任何母实体(视情况而定)成为担保人,在这种情况下,该子公司或母公司不应被要求遵守第3.7(A)节所述的60天期限,只要该子公司(在发生债务时为(X)或(Y)在解除担保时)假定该子公司当时不是担保人,则可由发行人全权酌情在任何时间解除担保。
(C)如果任何担保人成为非实质性附属公司,发行人应有权通过向受托人交付由发行人签署的补充契据,使该非实质性附属公司自动无条件地不再是担保人,但符合上文第3.7(A)节所述的要求,即如果该附属公司不再是非实质性附属公司,则应要求该附属公司 成为担保人(但如果该附属公司已被适当地指定为非限制性附属公司,则无需成为担保人或签立补充契据);提供除非该非实质附属公司再次成为担保人,否则不得为发行人或其他担保人的信贷协议或其他债务提供担保。
第3.8节对关联交易的限制。
(A)发行人不得,且发行人不得允许任何受限附属公司与发行人的任何关联公司(关联交易)订立或进行任何交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务),涉及的总价值不得超过(I)1,000万美元和 (Ii)相当于LTM EBITDA的7.5%,除非:
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(1)整体而言,该等联营交易的条款对发行人或该受限制附属公司(视属何情况而定)的有利程度,并不比在进行该交易或执行S与非该联营公司人士进行该交易的协议时可在可比交易中获得的条款逊色多少;及
(2)如果该关联交易涉及的总价值超过(I)2,300万美元和(Ii)相当于LTM EBITDA的16.7%两者中的较大者,则该交易的条款已获得发行人董事会多数成员的批准。
如果任何关联交易获得发行人的多数公正董事(如有)的批准,则该关联交易应被视为已满足本第3.8(A)节第(2)款规定的要求。
(B)以上第3.8(A)节的规定不适用于:
(1)根据第3.3节允许进行的任何限制性支付或其他交易(包括允许支付)或任何允许的投资;
(2)发行、转让或销售(A)股本、期权、其他与股权有关的权益或其他证券,或向发行人、其任何子公司或其任何母公司的任何母公司、获准持有人或未来、现任或前雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)以及 (B)符合适用法律要求向外国人发行的股份和股份的董事支付、奖励或授予的任何 ;
(3)管理层的任何预付款和与之相关的任何放弃或交易;
(4)(A)发行人与任何受限制附属公司(或因该交易而成为受限制附属公司的实体)之间或之间的任何交易,或受限制附属公司之间或之间的任何交易,以及(B)与任何母实体的任何合并、合并或合并,提供除发行人的现金、现金等价物和股本外,该母公司不应承担任何重大负债,也不应拥有任何重大资产,且本契约允许此类合并、合并或合并;
(5)向发行人、任何母公司或任何受限制附属公司(直接或间接,包括通过其受控投资附属公司或直系家庭成员)支付补偿、费用、成本和开支,以及赔偿(包括保单项下的赔偿)和补偿、就业和遣散费安排,以及代表发行人、任何母公司或任何受限制附属公司的未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、经理、承包商、顾问、分销商或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系家庭成员)的利益而提供的雇员福利和退休金开支;
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(6)发行人或其任何受限制的附属公司根据任何协议或文书所产生的任何交易的条款订立及履行义务,以及根据任何协议或文书或为提供资金而支付的任何款项,这些协议或文书可予修订、修改、补充、延长、根据本第3.8节的其他条款不时续期或再融资,或在与发行日生效的适用协议相比较时,在合理确定持有者对持有人的合理确定的范围内,在任何实质性方面不不利的范围内;
(7)作为合格证券化融资或应收账款融资的一部分进行的任何交易,与任何合格证券化融资或应收账款融资相关的证券化资产、应收账款资产或相关资产的任何处置或收购 ;
(8)与客户、供应商、客户、合资伙伴、供应商、承包商、分销商或采购商或商品或服务销售商的交易,在正常业务过程中或与过去的惯例一致,在发行人合理确定的情况下,对发行人和受限制的子公司是公平的,或按整体条款进行的,而这些交易并不比当时从非关联方获得的合理优惠要低;
(9)发行人或任何受限制附属公司与属于发行人、联营公司或类似实体的任何人士(包括合营企业或非受限制附属公司)之间或之间的任何交易,仅因发行人或发行人的受限制附属公司或发行人的任何附属公司、或任何许可持有人的受限制附属公司或任何联营公司拥有股权或以其他方式控制该等联营公司、联营公司或类似实体;
(10)发行、出售或转让发行人、任何母公司或其任何受限制附属公司的股本(不合格股或指定优先股除外),或取得该等股本的期权、认股权证或其他权利,以及授予与此有关的登记及其他惯常权利(以及履行相关义务),或 发行人或任何受限附属公司的任何出资;
(11)(A)发行人或任何受限附属公司(或发行人直接或间接向任何核准持有人(包括其联营公司或其指定人士)支付的管理、谘询、监察、再融资、交易、顾问、赔偿及其他费用、成本及开支(加上任何未付的管理、谘询、监察、交易、顾问、赔偿及其他费用、成本及开支),以及任何退出及终止费用(包括在公司活动完成后的任何 该等现金总付或现值费用)及任何退出及终止费用(不论是直接或间接),或由发行人或任何受限制附属公司支付(或由发行人派发或派发股息以代替该等付款),包括首次公开募股)根据投资者权利协议、有限合伙协议、有限责任公司协议或其他股权持有人协议中的任何管理层或类似协议或管理层或其他相关规定,其条款合理地与类似财务发起人和投资组合公司签订的类似协议的条款合理一致
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在投资者与发行人或任何母公司签订管理或类似协议时,由发行人或任何母实体代表发行人确定,以及 (B)发行人或任何受限制子公司(直接或间接,包括通过任何母公司)就财务咨询、融资、承销或配售服务或与其他投资银行活动有关的付款,包括与收购或资产剥离有关的付款,这些付款是在发行人合理决定的情况下批准的;
(12)向任何核准持有人支付与其在发行人及其附属公司的直接或间接投资有关的所有自付费用;
(13)交易和支付与交易有关的所有费用、成本和支出(包括所有法律、会计和其他专业费用、成本和支出),包括交易费用;
(14)发行人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)向受托人递交独立财务顾问的函件,说明从财务角度而言,该项交易对发行人或该受限制附属公司是公平的,或符合第3.8(A)(1)节的规定;
(15)发行人或任何受限制附属公司在发行日期存在或履行其根据任何股权持有人、投资者权利或与其有关的类似协议(包括与之有关的任何登记权协议或购买协议)的条款承担的义务,以及其(或任何母实体)此后可能订立的任何类似协议;提供发行人或任何受限制子公司(或任何母实体)根据对任何该等现有协议的任何未来修订或在发行日期后订立的任何类似协议而存在或履行其义务的情况,只有在任何该等修订或新协议的条款在整体上对持有人在发行人的合理厘定方面不会在任何重大方面较发行日生效的条款更不利的情况下,方可根据本条予以准许;
(16)发行人S关联公司购买发行人或任何受限附属公司的负债或不合格股票 其中大部分负债或不合格股票是由不是发行人S关联公司的人购买的;提供发行人S关联公司的此类购买与发行人S关联公司以外的人员购买的条款相同;
(17)(I)关联公司对发行人或任何受限制附属公司的证券或贷款的投资(以及支付合理的自掏腰包上述关联公司发生的相关费用),只要发行人或上述受限附属公司以相同或更优惠的条款向其他非关联第三方投资者提供投资,以及(Ii)就上述第(I)款所述发行人或任何受限附属公司的证券或贷款向关联公司付款,或根据上述证券或贷款的条款从发行人及其受限附属公司以外的其他人手中收购的款项;
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(18)在发行人、任何母实体及其子公司之间或之间订立的任何税收分享协议或安排以及与此有关的付款;但在任何课税年度内,上述缴税金额不得超过发行人、其受限附属公司及其非受限附属公司(以实际从非受限附属公司收取的款额为限)在该课税年度须就外国税、联邦税、州税及地方税而须缴付的款额(以发行人、其受限附属公司及其非限制性附属公司(以非限制性附属公司实际收取的款额为限)与上述任何母公司分开缴纳的款额;
(19)根据任何管理股权计划、股票期权计划、影子股权计划或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或 协议(及其任何后续计划或安排),向发行人、其任何附属公司或其任何母实体的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或 直系亲属)支付、负债和不合格股票(及注销其中任何股份),以及任何受限附属公司的优先股(及注销其中任何股份)。终止或遣散协议,或与发行人真诚批准的任何此类员工、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)签订的任何股票认购或股权持有协议;
(20)任何管理层股权计划、股票期权计划、影子股权计划或任何其他管理层、员工福利或其他补偿计划或协议(及其任何后续计划或安排)、雇佣、终止或遣散协议,或发行人或其受限制附属公司与任何经销商、雇员、董事、高级管理人员、经理、承包商、顾问或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系家庭成员)之间经发行人合理决定批准或就 交易订立的任何股份认购或股权持有人协议;
(21)任何过渡性服务安排、供应安排或类似安排,涉及或考虑处置第3.5节允许的任何受限子公司的资产或股本,或与任何业务继承人订立的,在每种情况下,发行人真诚地确定 对发行人公平,或根据与类似交易相关的此类安排的习惯条款;
(22) 第3.19节和《非限制性子公司股本质押》所述的非限制性子公司被重新指定为受限子公司之日前,非限制性子公司与关联公司(发行人或受限子公司除外)达成的交易;
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(23)发行人或作为承租人的任何受限附属公司与作为出租人的发行人的任何关联公司之间签订的任何租赁,以及发行人或任何受限附属公司与发行人的任何关联公司之间签订的任何运营服务或其他安排,在每种情况下,均经发行人的合理决定批准;
(24)正常经营过程中的知识产权许可和研发协议,或者与过去的做法一致的;
(25)在正常业务过程中或按照以往惯例(包括任何现金管理安排或与之相关的活动)向任何子公司或任何合资企业支付的款项或与其进行的交易;
(26)支付根据股权持有人、投资者权利、登记权或类似协议向股权持有人提供的与登记权和赔偿有关的费用、成本和开支;
(27)根据采购联合体成员资格在正常业务过程中进行的交易;以及
(28)允许的公司间活动、允许的税务重组或公司间许可协议及相关交易。
此外,如果发行人或其任何受限附属公司(I)从非关联方购买或以其他方式收购资产或财产,则发行人的关联方购买或收购所收购的全部或部分资产或财产的权益不应被视为关联方交易(或使发行人或受限制子公司的此类购买或收购被视为关联方交易)或(Ii)向非关联方的个人出售或以其他方式处置资产或其他财产,发行人的关联公司出售或以其他方式处置全部或部分出售的资产或物业的权益,不应被视为关联交易(或导致发行人或受限制子公司的此类出售或其他处置被视为关联交易)。
第3.9节控制权的变更。
(A)如果发生控制权变更,除非第三方提出控制权变更要约,或者发行人之前或基本上同时就所有未偿还票据发出了第3.9(C)节所述的赎回通知,否则发行人应提出要约(控制权变更要约),以现金价格(控制权变更要约)购买所有 票据,价格相当于票据本金总额的101%,加上应计和未付利息(如果有),但不包括回购日期;如果回购日期在记录日期或之后且在相应的利息支付日期或之前,则在该记录日期收盘时以票据名义登记的持有人将收到在回购日期到期的利息。 在控制权变更后30天内,发行人将按照DTC的适用程序或以一级邮件的方式,将该控制权变更要约的电子通知交付或安排交付给 票据持有人在证券登记册上出现的该持有人的地址,或按照DTC的适用程序。连同一份副本送交受托人,并附上以下资料:
(1)正在根据第3.9节提出控制权变更要约,并且所有根据该控制权变更要约适当投标的票据将被发行人接受以供支付;
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(2)购买价格和购买日期,不早于通知送达之日起10天,也不迟于通知送达之日起60天(控制变更付款日期);
(3)任何未正确投标的票据将继续未偿还并继续计息;
(4)除非发行人未能支付更改控制权付款,否则所有根据更改控制权要约接受付款的票据将于更改控制权付款日期停止计息;
(5)选择根据控制权变更要约购买任何票据的持有人,必须在控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前,将该等票据连同在该票据背面填妥的名为“持有人选择购买”的表格交回通知中指定的适用付款代理人,或以其他方式遵守DTC程序;
(6)持有人有权撤回其投标票据,并有权选择要求发行人购买该等票据;提供适用的付款代理不迟于控制权变更要约到期日前第二个营业日收盘时收到一份电报、传真或信函,列出票据持有人的姓名、投标购买的票据的本金金额,以及该持有人将撤回其投标的票据并选择购买此类票据,或以其他方式遵守DTC程序的声明;
(7)债券持有人如只购买部分债券,将获发行新债券,而该等新债券的本金金额将相等于交回的债券的未购买部分。票据的未购买部分必须至少等于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的任何整数倍 ;
(8)如果该通知在控制权变更发生之前送达,说明控制权要约的变更是以控制权变更发生为条件的;
(9)如果控制权要约的变更以满足一个或多个条件为前提,则描述该等条件的先决条件;以及
(10)发行人确定的、持有者必须遵守的与本第3.9节一致的其他指示。
适用的支付代理人应迅速将该票据的控制权变更付款交付给提交该票据的每一持有人,受托人应迅速认证并向每一持有人邮寄(或通过记账方式转移)一张新票据,其本金相当于已交回的票据的任何未购买部分(如有);提供每张该等新纸币的本金最低款额为$2,000,或超出本金$1,000的整数倍。发行人应在控制权变更付款日期或之后,在切实可行的范围内尽快公布变更控制权要约的结果。
132
如果控制权变更付款日期在利息记录日期或之后,且在相关利息支付日期或之前,任何应计和未付利息应在控制权变更付款日期支付给在该记录日期收盘时以其名义登记票据的人。
(B)在控制权变更付款日期,发行人应在法律允许的范围内,
(1)接受其发行的所有票据或其根据控制权变更要约妥为投标的部分,以供付款,
(2)向适用的付款代理缴存一笔金额,该金额相当于就如此投标的所有票据或其部分支付的控制权变更付款总额。
(3)将如此接受的票据交付或安排交付受托人注销,并同时向受托人发出S高级人员证明书,述明该等票据或其部分已投标予发行人并由发行人购买。
(C)如果(X)第三方以下列方式提出控制权变更要约,则不要求发行人在控制权变更后提出控制权变更要约,在适用于发行人提出的控制权变更要约的时间及在其他方面遵守本契约所载的规定,并购买根据该变更控制权要约有效投标且未撤回的所有票据 或(Y)已根据本契约第5.7节的一项或多项适用条款发出所有未赎回票据的赎回通知,除非及直至 于适用赎回日期的赎回价格出现违约,或赎回因未能符合适用赎回通知所载的条件而未能完成赎回。
(D)即使本第3.9节有任何相反规定,仍可在控制权变更之前提出控制权变更要约,条件是控制权变更或其他事件或情况。
(e) [已保留]
(F)虽然债券为环球形式,而发行人根据控制权变更要约提出购买所有债券的要约,但持有人可行使选择权,选择透过DTC的设施购买债券,但须受其规则及规例所规限。
(G)发行人应在适用的范围内遵守《交易法》第14E-1条的要求,以及任何其他证券法律、规则和法规的要求,只要这些法律或法规适用于根据控制权变更要约回购票据。如果任何证券法律、规则或法规的规定与本契约的规定相冲突,发行人不应因遵守本契约的规定而被视为违反了本契约所述的义务。
133
第3.10节报告。
(A)尽管发行人可能不受《交易法》第13或15(D)节或 其他条款的报告要求的约束,但自发行日起及之后,发行人应向受托人提供:
(1)在发布日之后结束的每个财政年度结束后120天内(如果该日不是营业日,则在下一个营业日)内,发行人的所有财务信息,必须包含在提交给美国证券交易委员会的10-K表格或任何后续或类似表格的年度报告中,包括发行人管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析,以及发行人S独立注册会计师事务所的年度财务报表报告;
(2)在发行日期之后结束的每个会计年度的前三个会计季度结束后60天内(如果该日 不是营业日,则在下一个营业日),发行人必须包含在提交给美国证券交易委员会的10-Q表格或任何后续表格或类似表格中的季度报告中的所有财务信息,包括S管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析,以及根据公认会计准则编制的财务报表;以及
(3)在下列任何事件发生后四个工作日内,所有当前需要以发行日有效的8-K表格向美国证券交易委员会提交的报告(如果发行者是交易法第15(D)节下的报告公司);提供,如果发行人合理确定本应披露的事件对持有人或发行人及其受限制子公司作为一个整体的业务、资产、运营、财务状况或前景并不重要,(Br)发行人或其任何子公司与董事之间的任何雇佣或补偿安排、协议、计划或谅解的条款、 协议、计划或谅解的展示或摘要,则上述发行人不应责成:(I)发行人或其任何子公司与任何支付宝之间发生的任何事件的任何信息;发行人或其任何附属公司的高级管理人员或经理,(Iii)任何协议、财务报表或其他项目的副本,该等协议、财务报表或其他项目将被要求作为证物提交给当前的8-K表格报告,或(Iv)从他人那里获得的任何商业秘密、特权或机密信息以及竞争敏感信息:
(A)订立或终止实质性协议;
(B)重大收购或处置(仅限于根据重要附属公司的定义具有重大意义的收购或处置);
(C)破产;
(D)直接重大金融债务项下的交叉违约;
134
(E)变更发行人S认证的独立审计师;
(F)董事或行政人员的任免(仅限于主要行政人员总裁、主要财务官、主要会计官和主要运营官);
(G)不依赖以前发布的财务报表;
(H)控制权变更交易,
在每一种情况下,除上文或下文所述以及与要约备忘录中的信息表述相一致的例外情况外,发行人可选择在发行日期或报告到期日 以在所有实质性方面符合该格式中规定的要求的方式;提供, 然而,发行人不应 被要求提供(I)分部报告和披露(包括《财务会计准则汇编》第280条所要求的任何信息),(Ii)S-X法规(或任何后续条款)第3-05、3-09、3-10、3-16或4-08规则(或任何后续条款)或S-X法规所要求的任何附表所规定的单独财务报表或其他信息,(Iii)《交易法》G法规或S-K法规第10项第302项、第402项或第601项(或任何后续条款)所要求的信息,(Iv)XBRL展览品、(V)每股盈利资料、(Vi)与美国证券交易委员会公布编号33-8732A、34-54302A及IC-27444A有关的高管薪酬及关联方披露资料,及(Vii)通常从发售备忘录中剔除的其他资料,包括与债券有关的发售备忘录目前所载类型及形式以外的任何资料。此外,尽管有上述规定,发行人不应被要求 (I)遵守经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302、906和404条,或(Ii)以其他方式提供S-K法规(或任何后续条款)第307或308项所要求的任何信息、证书或报告。如果任何此类信息没有在上述规定的期限内如此提交或提供(视何者适用而定),并且该等信息随后被提交或提供(如适用),则发行人将被视为已在该时间履行其对该等信息的义务,任何与该等信息有关的过失应被视为已得到补救;提供如持有未偿还票据本金总额至少30.0%的持有人已宣布所有当时未偿还票据的本金、溢价(如有)利息及任何其他货币义务将立即到期及应付,则该项豁免不会在其他情况下影响持有人在本章程第6.1节项下的权利,而该等声明不得在该项豁免前撤销或取消。此外,在上文未满足的范围内,只要任何票据未偿还,发行人应应持有人、证券分析师和潜在投资者的要求,向他们提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的信息。
(B)如发行人已将其任何附属公司指定为无限制附属公司,而该等无限制附属公司或 无限制附属公司如合并为一间附属公司,将构成发行人的一间重要附属公司,则第3.10(A)(1)及 (2)节所要求的年度及季度财务资料将包括发行人S全权酌情决定将该等不受限制附属公司作为一个组别列报于《S经营财务状况及业绩讨论及分析》一组的选定财务指标。
135
(C)基本上在根据第3.10(A)节向受托人提供此类信息的同时,发行人还应尽其商业上合理的努力,将第3.10(A)节所要求的此类信息的副本张贴在允许持有者访问的网站上(该网站可能是非公开的, 需要保密确认,并可能由发行人或第三方维护),债券的真正潜在投资者(潜在投资者应限于《证券法》第144A条所指的合格机构买家或非美国人,以使发行人合理满意地证明其身份),以及证券分析师 (在一定程度上提供对债券投资的分析)和让同意将此类信息和报告保密的发行人合理满意的做市金融机构;提供发行人可以拒绝获取根据本款以其他方式提供给发行人及其子公司的竞争对手的任何持有人、真诚的潜在投资者、证券分析师或做市商的任何竞争敏感信息和报告,只要发行人出于善意合理地确定向该人提供此类信息和报告将对发行人及其子公司造成竞争损害。发行人可将任何该等报告交付予该等持有人、债券的潜在投资者、证券分析员及市场庄家金融机构,条件是该等人士同意(I)将所有该等报告(及其中所载资料)及资料保密,(Ii)不将该等报告(及其中所载资料)及资料作其投资或潜在投资以外的任何用途,及(Iii)不公开披露任何该等报告(及其中所载资料)及资料。
(D)发行人将参加季度电话会议 (可以是与持有发行人、其受限制子公司和/或任何母实体的其他证券或债务的投资者和贷款人一起举行的单一电话会议),以讨论经营结果。电话会议将在发行人在发行日期后每个财政季度的最后一天以及发行人被要求向受托人提供第3.10(A)(1)和(2)节规定的财务信息之日后十(10)个工作日内召开。发行人将在电话会议前不少于两天发布新闻稿或以其他方式宣布电话会议的时间和日期,并为持有人、债券的潜在投资者、证券分析师和做市金融机构提供访问该电话会议的指示。
(E)根据本第3.10节规定,发行人可通过提供与控股有关的财务信息来履行其关于发行人的财务信息的义务。此外,发行人可通过提供与母公司(控股公司除外)有关的财务信息来履行其在本公约中关于发行人的财务信息的义务;提供该等资料并附有披露,合理详细解释有关该等母公司(及该等资料所包括的其他母公司(如有))的资料与有关发行人及其受限制附属公司的独立资料之间的差异。为免生疑问,前一句 但书中提及的披露不需要审计。
(F)尽管第3.10节有任何相反规定,但如果发行人或任何母实体已向票据持有人提供或向美国证券交易委员会提交了第3.10节所述有关发行人或任何母实体的报告,则发行人应被视为遵守了第3.10节的规定。
136
(G)根据本契约向受托人交付的报告、资料及文件 仅供参考之用,而上述资料及S受托人收到前述资料,并不构成有关其中所载任何资料的实际或推定通知,亦不能由其中所载资料(包括发行人)遵守其任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员S证书)而厘定。受托人无责任审核或分析向其提交的报告,或 确定发行人是否在发行人网站(或任何母公司)或美国证券交易委员会S埃德加服务上发布此类报告、信息和文件,或从发行人(或任何母公司发行人)网站或美国证券交易委员会S埃德加服务收集任何此类信息。
第3.11节[已保留].
第3.12节办公室或机构的维护。
发行人应设立一个办事处或代理机构,以便出示或退回票据以供付款,如适用,可退回票据以登记转让或兑换。受托人的公司信托办公室最初应设在Wilmington Trust,National Association,Global Capital Markets,1100North Market Street,Wilmington 19890,注意:Evergreen AcqCo1 LP/TVI,Inc.管理人,应为发行人的这样的办公室或代理,除非发行人应为一个或多个此类目的指定和维持其他办公室或代理。发行人应将任何此类办事处或机构的地点变更及时以书面通知受托人。如果发行人在任何时候未能维持所需的任何办事处或代理机构,或未能向受托人提供其地址,则可向受托人的公司信托办公室提交或送达该等陈述和退还,发行人特此指定受托人为其代理人,接受所有该等陈述和退还。
发行人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构,为任何 或所有该等目的提交或交回票据,并可不时撤销任何该等指定。
发行人将就任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构的地点变更,立即向受托人发出书面通知。受托机构不得作为发行人向发行人或任何担保人送达法律程序的办公室或机构。
第3.13节[已保留].
137
第3.14节后取得的抵押品。
(A)如(A)任何附属公司成为担保人,或(B)发行人或任何担保人取得构成任何抵押品文件下的抵押品的任何财产或权利(为免生疑问,不包括根据本契约或抵押品文件不需要作为抵押品的任何除外资产或资产),应要求发行人或该担保人 签立并交付本契约或任何抵押品文件所要求的担保工具、融资报表和证书,并就构成重大不动产的财产, 交付担保工具、所有权保险单、当地律师意见、意见。在同一时间线内并以其他方式涵盖信贷协议所要求的相同范围的房地产调查,将该等后取得抵押品(或其所有资产,如为新担保人,则除外资产除外)的担保权益(或其全部资产,如为新担保人,则不包括其资产)的担保权益(受准许留置权规限)授予票据抵押品代理,并采取该等行动以将该等后取得抵押品加入抵押品,而本契约及与该抵押品有关的抵押品文件的所有条文及抵押品文件应被视为与该等后取得抵押品具有同等程度及同等效力。
(B)尽管有上述规定,就任何额外担保人订立抵押品文件或将该等担保人在取得抵押品后拥有的完善担保权益授予票据抵押品代理一事,将不需要大律师的意见。
第3.15节合规证书。发行人应在发行人每个会计年度结束后135天内向受托人提交一份S证书,签署人应为发行人的主要高管、主要财务官、主要会计官、首席法务官、秘书或财务主管,声明在签字人履行其作为发行人官员的职责的过程中,他或她通常知道任何违约或违约事件,无论签字人是否知道上一财年发生的任何违约或违约事件;提供在签发日期之前结束的任何财政年度内,不需要此类官员的S证书。如果该官员确实知道,证书应描述违约或违约事件、其状态以及发行人正在采取或拟采取的行动。
第3.16节[已保留].
第3.17节[已保留].
第3.18节高级船员就失责行为所作的声明。发行人应尽快且无论如何应在高级职员知悉任何失责或失责事件发生后30天内向受托人递交一份高级职员S证书,列明该失责或失责事件的详情、其状况及发行人正采取或拟采取的行动。
第3.19节限制性和非限制性子公司的指定。发行人可将任何受限附属公司(联席发行人除外)指定为非受限附属公司,前提是该指定不会导致违约或违约事件。如果一家受限制子公司被指定为 非受限制子公司,发行人及其受限制子公司对被指定为非受限制子公司的所有未偿还投资的公平市价合计将被视为自指定时起进行的投资,并将根据发行人确定的本协议第3.3节或允许投资定义中的一个或多个条款减少可用于受限支付的金额。 只有在当时允许投资并且受限制子公司在其他方面符合非受限制子公司的定义的情况下,才允许指定该投资。如果重新指定不会导致违约事件,发行人可以将任何非受限子公司重新指定为 受限子公司。
138
任何指定发行人的附属公司为非限制性附属公司(联席发行人除外,为免生疑问,不能成为非限制性附属公司)将向受托人提交一份S高级职员证书,证明该项指定符合前述条件,并获本章程第3.3节允许。如果在任何时候,任何非限制性附属公司未能满足作为非限制性附属公司的前述要求,则就本契约而言,该非限制性附属公司此后将不再是非限制性附属公司,并且该附属公司的任何债务将被视为在该日期由受限附属公司产生,并且,如果截至该日期不允许发生此类债务,则发行人将无法履行该契诺。
发行人可随时指定任何非受限子公司为受限子公司;提供此类指定将被视为受限制子公司因该非受限子公司的任何未偿债务而产生的债务,并且只有在下列情况下才允许指定此类债务:(1)根据本条款第3.2节允许此类债务(包括根据第3.2(B)(5)节将该重新指定视为为该条款的目的而进行的收购),计算依据是形式上发行人的任何此类指定应向受托人提交S高级管理人员证书,证明其符合上述条件,从而向受托人证明该指定符合上述条件。
第3.20节暂停某些关于达到投资级状态的契诺。以下第一天(A)债券已达到投资级状态,以及(B)本契约下没有发生并继续发生违约或违约事件,则自该日起,一直持续到恢复日期(定义如下)(暂停期间),发行人及其受限子公司将不受第3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7条的约束,3.8和4.1(A)(3)(中止《公约》)。
如果债券在任何时候不再具有这种投资级地位,则暂停的契诺此后应恢复,如同该等契诺从未被暂停一样(恢复日期),并根据本契约的条款适用(包括进行任何计算或评估以确定是否符合本契约的条款),除非和直到票据随后达到投资级状态并且不存在违约或违约事件(在这种情况下,暂停的契诺在债券保持投资级状态的 时间内不再有效);但不得视为本契约、票据或票据担保项下存在任何违约、违约事件或违反任何形式的违约、违约事件或违约行为,且发行人或其任何附属公司不会对暂停实施期间所采取的任何行动或事件,或在适用回归日期前任何时间根据任何合约义务而采取的任何行动或事件承担任何责任,不论该等行动或事件是否会在适用暂停实施的契诺期间继续有效的情况下获得批准。
139
在归还日,在适用的暂停期内发生的所有债务将被视为在发行日已清偿,因此被归类为第3.2(B)(4)节所允许的债务。在恢复之日及之后,根据该定义第(11)款,在暂停期间设立的所有留置权将被视为 允许留置权。在恢复日期之后根据第3.3条可作为受限付款支付的金额的计算将视为第3.3条自签发日期起生效,并且在暂停期间之前但不是在暂停期间之前生效。因此,在暂停期间支付的限制性付款不会减少根据第3.3(A)条可作为 限制性付款支付的金额。此外,在暂停期间,任何未来提供进一步票据担保的义务将暂停。所有此类提供票据担保的其他义务应在返还之日恢复。然而,如上所述,任何违约、违约事件或任何形式的违约均不应被视为因恢复日期而发生,该恢复日期基于发行人或其任何受限制附属公司在暂停期间采取的任何行动或履行协议项下的义务而产生的任何情况(不包括在恢复日期后采取在考虑恢复日期的暂停期之外不允许采取的行动的协议)。
在每个回复日期及之后,发行人及其附属公司将获准完成在暂停期间订立的任何合约所拟进行的交易,只要该等合约及该等完成交易在该暂停期间 是允许的。
受托人并无责任监察债券的评级,亦不得视为对债券的评级有任何知悉,亦无责任在债券达到投资级或回复日期的情况下通知持有人,或独立决定或核实该等事件是否已发生。
第四条
继承人公司
4.1节兼并和合并。
(A)发行人和共同发行人不得在一次交易或一系列关联交易中将发行人S或共同发行人S各自的资产(视情况而定)合并、合并或合并,或将发行人S或联席发行人S各自的全部或基本上所有资产转让、转让或租赁给任何人,除非:
(1)发行人或共同发行人(视何者适用而定)是尚存的人,或由此产生的尚存或受让人(继承人公司)将是根据发行人或共同发行人(视情况而定)或美利坚合众国、美国任何州或哥伦比亚特区或其任何地区的司法管辖权而组织或存在的人,而继承人公司(如果不是发行人或共同发行人,视情况而定)将明确承担发行人或共同发行人(视适用情况而定)的所有义务。根据补充契约或其他文件和文书提供的本契约和适用的抵押品文件;
140
(2)在实施该项交易(并将因该项交易而成为适用继承人公司或适用继承人公司任何附属公司债务的任何债务视为适用继承人公司或该附属公司在该 交易发生时所发生的任何债务)后,不应发生任何违约事件,且该违约事件不会继续发生;
(3)在给予该交易形式上的效力后,(A)适用的继承人公司或发行人或联席发行人(视情况而定)将能够根据本协议第3.2(A)节产生至少1.00美元的额外债务,或(B)适用的继承人公司或发行人或联席发行人(视情况而定)的固定费用覆盖率,其受限制的子公司不会低于紧接实施该交易之前的水平;
(4)发行人或共同发行人(视何者适用而定)应已向受托人及票据抵押品代理人递交S证书及律师意见,各声明该等合并、合并、合并或转让及该等补充契据及其他文件或文书(如有)符合本契约及其他文件或文书(如有),以及律师意见,说明该等补充契据及其他文件或文书(如有) 是可对后继公司强制执行的具有法律约束力的协议;提供在提供大律师意见时,大律师可就任何事实事宜,包括履行上文第(Br)(2)及(3)条的事宜,倚赖S主任的证明书;及
(5)如与发行人或共同发行人合并或合并的人的任何资产属于抵押品文件下的抵押品类型,则发行人、共同发行人或继任公司将采取适用的行动(如有),按本契约或适用抵押品文件所要求的方式和程度,使该等财产和资产受适用抵押品文件的留置权约束,并应采取一切合理必要的行动,以使该留置权在本契约或适用抵押品文件所要求的范围内得到完善。
(b) [已保留].
(C)继承人公司将继承并取代发行人或共同发行人(视情况而定)在票据项下适用的抵押品文件,并可行使发行人或共同发行人(视情况而定)的每项权利及权力,而本契约及发行人或共同发行人(视何者适用而定)将自动及无条件地免除及解除其在票据、适用的抵押品文件及本契约项下的责任。
141
(D)尽管有本4.1节的任何其他规定,(I) 发行人和共同发行人可以合并或以其他方式合并、合并或向对方转让其各自的全部或部分财产和资产,(Ii)发行人和共同发行人可以合并或以其他方式与担保人合并、合并或向担保人转让其全部或部分财产和资产,(Iii)发行人和共同发行人可以合并或以其他方式合并或合并为根据发行人或共同发行人的司法管辖区法律组织或存在的附属公司,或美利坚合众国,美国任何州或哥伦比亚特区为改变发行人或共同发行人的法定住所、在另一司法管辖区重新注册发行人或共同发行人、或改变发行人或共同发行人的法律形式而注册或组织的,(Iv)任何受限子公司可合并或以其他方式合并, 合并或将其全部或部分财产和资产转移给发行人、共同发行人或担保人,(V)任何受限子公司可合并或以其他方式合并,将其全部或部分财产和资产并入或转让给任何其他受限制附属公司,(Vi)发行人及其受限制附属公司可完成任何获准的税务重组,及(Vii)发行人及其受限制附属公司(及其 直接或间接母公司)可完成与首次公开发行或其他上市交易有关的合理必要或适宜(发行人善意判断)的公司重组交易 。
(E)第4.1(A)至(D)条(第(A)(2)款的规定除外)不适用于将新附属公司设立为受限制附属公司。
(F)除第10.2(B)款另有规定外,任何担保人不得将其全部或几乎所有资产合并或合并,或在一次或一系列相关交易中转让、转让或租赁给任何人,除非:
(1)(A)另一人是发行人、共同发行人或作为担保人或与交易同时成为担保人的任何受限制附属公司;或(X)发行人、共同发行人或担保人是继续人,或(Y)由此产生的尚存或受让人(继承人)明确承担担保人根据其票据担保、本契约和适用的抵押品文件承担的所有义务;
(B)在紧接该项交易生效后,并无失责事件发生和持续;及
(C)如与该担保人合并、合并或合并的人的任何资产是会构成本契约及抵押品文件下抵押品的类型的资产,则该担保人或继承人将采取合理所需的行动(如有的话),以按本契约或适用抵押品文件所要求的方式及范围,使该财产及资产受本契约及适用抵押品文件的留置权所规限,并须采取一切合理所需的行动,以使该留置权在本契约及适用抵押品文件所要求的范围内得以完善;或
(2)该交易构成对担保人的出售、处置或转让,或对担保人的全部或几乎所有资产的转让、转让或租赁(在每种情况下,除发行人或受限制的附属公司外)。本契约未禁止的其他事项。
142
尽管有本4.1节的任何其他规定,任何担保人可以(A)合并或以其他方式与另一担保人、发行人或共同发行人合并、合并或转让其全部或部分财产和资产,(B)合并或以其他方式与为改变担保人的法定住所、在另一司法管辖区将担保人重新注册或改变担保人的法律形式而成立或组织的附属公司合并或合并, (C)转换为公司、合伙、有限合伙、根据担保人所在地区的法律组织或存在的有限责任公司或信托,(D)如果发行人真诚地确定这样的行为符合发行人的最佳利益,(D)清算、解散或改变其法律形式,以及(E)完成任何允许的税务重组。尽管第4.1节有任何相反规定,发行人或共同发行人可以将其任何或所有子公司的股本出让给任何担保人。
本文中对合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提及,应被视为 适用于有限责任公司、有限合伙或信托的分立或由有限责任公司、有限合伙或信托的分拆,或向一系列有限责任公司、有限合伙或信托的资产分配(或该等分立或分配的解除),犹如其 是向独立人士或与独立人士进行的合并、转让、出售、处置或转让,或适用的类似条款。有限责任公司、有限合伙企业或信托的任何分公司应构成一个独立的个人(而任何有限责任公司、有限合伙企业或信托的子公司、受限子公司、非限制性子公司、合资企业或任何其他类似术语的每个分公司也应构成该个人或实体)。
第五条
赎回证券
第5.1节发给受托人的通知。如果发行人根据第5.7节的可选赎回条款选择赎回票据,他们必须在赎回日期前至少10天但不超过75天向受托人提供一份高级人员S证书,载明:
(1)本契约中用于赎回的条款;
(二)赎回日期;
(3) 将赎回的债券本金金额;及
(4)赎回价格。
发行人可在将赎回通知 发送给任何持有人之前的任何时间,取消该证书中提及的任何可选赎回,此后即告无效。
143
第5.2节选择赎回或购买的票据。若根据第5.7节赎回或根据第3.5节在资产处置要约中购买的票据少于全部,受托人将选择赎回或购买(A)如票据为全球形式、按比例、按批次或根据托管银行的适用程序以其他方法赎回或购买的票据,及(B)如票据为最终形式的全部票据、按比例(须受维持授权票据面额要求的调整)或按批次赎回,除非法律另有规定。
未经授权面额或本金总额不超过2,000美元的票据不得部分赎回。在部分赎回的情况下,除非本协议另有规定,否则受托人将在赎回或购买日期前不少于10天但不超过60天从先前未赎回或购买的未赎回债券中选择要赎回或购买的特定债券;提供发行人应向受托人发出有关部分赎回的充分通知,使受托人能够选择债券进行部分赎回。
受托人将立即书面通知发行人 选择赎回或购买的票据,如果是选择部分赎回或购买的票据,则通知将赎回或购买的本金金额。所选择的票据和部分票据的本金最低为2,000美元,超过2,000美元的整数倍为1,000美元;但如果要赎回或购买持有人的所有票据,则该持有人持有的全部未偿还票据,即使不是最低本金2,000美元或超出1,000美元的倍数,也应赎回或购买。除前一句规定外,本契约中适用于需要赎回或购买的票据的规定也适用于需要赎回或购买的票据的 部分。
第5.3节赎回通知。在赎回日期之前至少10天但不超过60天,发行人将以电子交付或预付头等邮资的方式向每位持有人发送或安排发送赎回通知(连同一份副本给受托人),其债券将在证券登记册上出现的该持有人的地址或按照托管机构的适用程序赎回,除非赎回通知可于赎回日期 前超过60天以电子方式送达或邮寄,如通知是与票据失效或本契约根据本章程第VIII或XI条清偿及清偿有关而发出的。
通知将指明要赎回的票据(包括CUSIP或ISIN号码),并将说明:
(一)赎回日期;
(2) 赎回价格;
(3)部分赎回票据的,赎回该票据本金的部分,以及 在该票据交回后的赎回日期后,注销原有票据时,将发行一张或多於一张本金相等于未赎回部分的新票据;
(四)付款代理人的名称和地址;
(5)被要求赎回的票据必须交回支付代理人以收取赎回价格;
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(6)除非发行人没有支付赎回款项,否则被要求赎回的票据 的利息在赎回日及之后停止产生;
(7)本契约附注及/或章节中要求赎回的票据所依据的段落 ;
(8)在通知或赎回须符合一个或多个先决条件的范围内,对该等先决条件的描述;及
(9)对于该公告所列或附注上印制的CUSIP号码(如有)的正确性或准确性,并无作出任何陈述。
应发行人的要求,受托人将以发行人的名义发出赎回通知,费用由发行人承担;提供, 然而,发行人已于发行人指示受托人发出通知之日(或受托人同意的较短期间)前最少三个营业日(或如任何须赎回票据为最终形式,则为五个营业日)向受托人交付S证书,要求受托人发出该通知,并 列明前款规定须在该通知中述明的资料。
债券的任何赎回通知 发行人可酌情在交易(包括但不限于股权发行、负债、控制权变更或其他交易)完成前发出,任何赎回通知和任何相关赎回可由发行人酌情决定遵守一个或多个先决条件,包括但不限于完成相关交易。如果上述赎回或购买是以满足一个或多个 先决条件为条件的,则该通知应说明每个该等条件,并且如适用,应说明,在发行人酌情决定的情况下,赎回日期可推迟至任何或所有该等条件得到满足的时间(包括 赎回通知的邮寄或交付后60天以上,包括任何电子传输),或者该赎回或购买不得发生,如果任何或所有该等条件 未能在赎回日期之前得到满足,或在被推迟的赎回日期之前,该通知可被撤销。此外,发行人可以在通知中规定,赎回价格的支付和发行人对此类赎回的义务的履行可以由另一人执行。
第5.4节[已保留].
第5.5节赎回或购买价款的保证金。在纽约时间上午11:00之前,发行人将在赎回或购买日向受托人或付款代理人存入足够的资金,以支付在该日赎回或购买的所有债券的赎回或购买价格和应计利息(如有)。受托人或付款代理将在适用的赎回或购回日期或之后,将发行人存放在受托人或付款代理处的任何款项迅速退还给发行人,金额超过支付赎回或购买价格所需的金额,以及将赎回或购买的所有票据的应计利息(如果有)。
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如果发行人遵守前款规定,在赎回或购买日及之后,票据或需要赎回或购买的部分将停止计息。如票据于记录日期或之后但在相应利息支付日期 或之前赎回或购买,则截至赎回日期或购买日期(但不包括赎回日期或购买日期)的任何应计及未付利息须于赎回日期或购买日期支付予在收市时登记该票据的人士,并须按照DTC的适用程序于该记录日期 日期支付。如果任何被要求赎回或购买的票据在退回赎回或购买时因发行人未能遵守前款规定而未如此支付,则应对未偿还本金支付利息 ,从赎回或购买之日起至本金支付为止,并在合法范围内对未支付本金支付任何利息,在每种情况下均按票据和 第3.1节规定的利率支付。
第5.6节部分赎回或购买的票据。在交还以实物形式发行的、部分赎回或购买的票据时,发行人将发行一张本金相当于交出的票据中未赎回或未购买部分的新票据,受托人将为持有人认证,费用由发行人承担。提供,每张该等新票据的最低本金款额为$2,000,或超出本金$1,000的整数倍。
对于作为全球票据发行的票据,将在该票据上进行适当的批注,以将其本金金额降至 相当于其未赎回部分的金额;提供,未赎回部分的最低本金为$2,000,或超出本金$1,000的整数倍。
第5.7节可选赎回。
(A)在首次赎回日期前的任何时间,发行人可选择在不少于10天亦不超过60天的通知下,全部或部分赎回债券,并向受托人、债券持有人按债券登记册上该持有人的地址发出副本,赎回价格(以债券本金的百分比表示)相等于100.000%,另加截至赎回日期(赎回日期)(但不包括该赎回日期)的相关适用溢价、应计利息及未付利息,受制于持有人于有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息的权利。
(B)在首次赎回日期前的任何时间及不时,发行人可在不少于10天但不超过60天的提前通知下,一次或多次选择将副本送交受托人,并将副本送交每名票据持有人,地址为该持有人在票据登记册上的地址,赎回最多相当于发行日根据本公司发行的票据本金总额的40.0%的票据(连同额外票据),赎回价格(以将赎回的票据本金的百分比表示)相当于109.750%,另加适用赎回日期(但不包括)的应计未付利息(如有),但须受有关记录日期的票据记录持有人有权收取于有关 付息日期到期的利息的权利,以及发行人从发行人的一项或多项股票发行所收到的现金净收益;提供在每次赎回(包括额外票据,但不包括发行人或其任何受限制附属公司持有的票据)发生赎回后,不少于根据本契约发行的当时未偿还票据本金总额的50.0%仍未偿还,除非所有该等票据实质上同时赎回 ;如果进一步提供每次赎回不迟于相关股票发行结束日期后180天进行。受托人应按照第(Br)5.1至5.6节所述方式选择要购买的票据。
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(C)在首次赎回日期或之前的任何时间及不时,发行人可在不少于10天但不超过60天的提前通知下,在截至发行日期后的每一段十二个月期间内,赎回根据本契约发行的债券(包括任何额外债券)当时未偿还本金总额的10%,并将副本送交每名债券持有人,地址为该持有人在债券登记册上的地址,按赎回价格(以将赎回的债券本金的百分比表示),相当于债券本金总额的 至103.000%,另加适用赎回日期(但不包括)的应计及未付利息,但须受于有关记录日期的票据纪录持有人有权收取于有关付息日期到期的利息 的规限。
(D)除非符合第(Br)款第(5.7)节(A)、(B)及(C)项的规定,否则在首次赎回日期前,债券不得按发行人选择权赎回。
(E)于任何时间及不时于首次赎回日期或之后,发行人可选择在不少于10天但不超过60天的提前通知下,将债券全部或部分赎回,并将副本送交受托人,地址为 债券持有人的地址,按下表所列的赎回价格(以须赎回债券本金的百分比表示)赎回,另加截至但不包括适用赎回日期的应计利息及未偿还利息, 如果在下表所示每一年的2月15日开始的12个月期间内赎回,则票据记录持有人有权在有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息:
年 |
百分比 | |||
2025 |
104.875 | % | ||
2026 |
102.438 | % | ||
2027年及其后 |
100.000 | % |
(F)此外,Holdings或其联营公司可按Holdings或任何该等联营公司所厘定的条款、价格及代价,以赎回以外的方式收购债券,不论是以投标或交换要约、公开市场购买、谈判交易或其他方式。尽管如上所述,对于债券的任何投标要约,包括控制权变更要约、资产处置要约、抵押品资产处置要约或抵押品预付要约,如果持有未偿还票据本金总额不低于90.0%的持有人有效投标且不在该等投标中撤回该等票据,则
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发行人或代替发行人提出投标要约的任何第三方购买所有有效投标且未被该等持有人撤回的债券,发行人或该第三方有权在不少于10天但不超过60天的事先通知下,向每名债券持有人发出通知,并将副本送交受托人,地址为出现在票据登记册上的该持有人的地址,于该收购日期后不超过30天赎回所有未赎回的债券,赎回价格相等于该等收购要约中向其他持有人提出的价格 (不包括任何提早投标或奖励费用),另加(如未包括在投标要约付款内)截至但不包括该赎回日期的应计利息及未偿还利息。
(G)除非发行人没有支付赎回价格,否则债券或称为 的部分债券将于适用的赎回日期停止计息。
(H)根据本第5.7节进行的任何赎回应根据第5.1至5.6节的规定进行。
第5.8节强制赎回。发行人无须就债券进行强制性赎回或支付偿债基金;提供然而,在某些情况下,发行人可能被要求根据第3.5节和第3.9节的规定提出购买票据。如市场情况需要,发行人及其权益持有人,包括投资者、其各自联营公司及本公司管理层成员,可不时寻求以私下协商或公开市场交易、要约收购或其他方式购买其未偿还的债务证券或贷款,包括债券。
第六条
违约和补救措施
6.1节违约事件。
(A)以下各项均为违约事件:
(1)任何票据在到期及应付时未能支付利息,持续30天;
(2)在到期、可选择赎回、要求回购、声明加速或其他情况下,在本契约下发行的任何票据到期时,拖欠本金或溢价(在每种情况下,到期付款或加速付款除外,期限超过两个工作日);
(3)发行人、共同发行人或任何担保人在受托人代表持有人或持有本金总额至少30%的未偿还票据的持有人发出书面通知后60天内,未能履行本契约所载的任何协议或义务(上文第(1)或(2)款所述的违约除外)。提供在不遵守第3.10节所述的本契约规定的情况下,该违约或违约的持续期限应为第(3)款所述的书面通知发出后120天;
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(4)在任何按揭、契据、协议或票据项下违约,而根据该等按揭、契据、协议或票据,发行人或任何重要附属公司(或一组受限制附属公司,根据发行人及其受限制附属公司最新经审计的综合财务报表)借入的款项,或借该等按揭、契据、协议或票据可担保或证明有任何债务,(或发行人或任何重要附属公司(或受限制附属公司集团)担保付款,合在一起(截至 发行人及其受限附属公司的最新经审计合并财务报表将构成重大附属公司)),而不是欠发行人或受限附属公司的债务,无论此类债务或担保是现在存在的,还是在本协议日期之后设立的,如果违约:
(A)因未能在所述明的最终到期日(在实施该等债务所规定的任何适用宽限期后)偿付该等债务的本金所致;或
(B) 导致此种债务在声明的最终到期日之前加速;
而在每一宗个案中,任何该等债务的本金, 连同任何其他该等债务在其述明的最终到期日(在实施任何适用的宽限期后)出现本金拖欠或其到期日已如此加速的本金,合计为(I)$7,500万及(Ii)在任何同一时间未清偿的LTM EBITDA的25%或以上;
(5)发行人或一家重要附属公司(或一组受限附属公司,合在一起(截至发行人及其受限附属公司最新经审计的合并财务报表)将构成一家重要附属公司)未能支付的最终判决总额超过(I)7500万美元和(Ii)相当于LTM EBITDA的25%,但信誉良好和信誉良好的公司提供的赔偿或其出具的保险单所涵盖的任何判决除外,而最终判决在该判决成为最终判决后60天以上仍未支付、未解除和未搁置,如果该判决在保险范围内,任何债权人已就该判决或法令启动执行程序,但该判决或法令没有立即中止;
(6)(X)重要附属公司对票据的任何担保不再完全有效,或(Y)作为重要附属公司的担保人否认或否认其票据担保项下的义务,但第(X)和(Y)项除外,根据本契约的条款;
(7)根据任何破产法或任何破产法的含义,发行人或一家重要附属公司(或任何一组受限制附属公司,截至发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表合计,将构成一家重要附属公司):
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(A)开展自愿案件或法律程序;
(B)同意在非自愿案件或法律程序中登录针对其的济助命令;
(C)同意委任该公司或其实质上所有财产的保管人;
(D)为其债权人的利益作出一般转让;
(E)同意或默许对其提起破产或无力偿债程序;或
(F)根据与破产有关的任何外国法律采取任何类似行动;
(8)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令:
(A)在非自愿情况下,针对发行人或一家重要附属公司(或任何一组受限制附属公司,根据发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表合计将构成一家重要附属公司)的济助;
(B)就其几乎所有财产委任发行人的托管人或一间重要附属公司(或任何一组受限制附属公司,根据发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表合计会构成一间重要附属公司);
(C)下令将发行人或一家重要附属公司(或任何一组受限制附属公司, 根据发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表合计,将构成一家重要附属公司)清盘或清盘;或
(D)或根据任何外国法律给予任何类似的济助,且该命令、判令或济助连续60天未予搁置和有效;
(9)(I)抵押品文件所设定的留置权,除(A)根据有关抵押品文件及本附属书的条款外,在任何时候均不得构成对拟由抵押品文件涵盖的抵押品任何实质部分的有效及完善留置权(除非本契约或抵押品文件并不要求完美),(B)全数清偿本契约下的所有债务,或(C)因债券抵押品代理人未能继续管有代表根据抵押品文件质押的证券的证书而造成的任何不完善之处,及(Ii)在接获受托人或持有当时未偿还债券本金总额不少于30%的持有人发出的书面通知后,该项失责持续30天; 和
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(10)发行人、共同发行人或作为重要附属公司的任何担保人(或任何附属担保人组合在一起(截至发行人及其受限制附属公司的最新经审计综合财务报表)将构成重要附属公司)应在任何有管辖权的法院的任何诉状中 断言任何抵押品文件上的任何担保权益无效或不可强制执行;
但上述第(3)、(4)或(5)款所指的违约并不构成违约事件,直至受托人或持有本金最少30%的未偿还债券的持有人将该违约通知发行人(如持有人已发出通知,则须向受托人提交副本),而就第(3)及(5)款而言,发行人在收到第(3)或(5)款所指明的时间内,并未在第(3)或(5)款所指明的时间内纠正该违约;提供不得就任何在该失责通知发出前两年以上采取并向公众报告或向持有人报告的行动发出失责通知。
任何违约通知、加速通知或指示受托人或票据抵押品代理人(视何者适用而定)提供违约通知、加速通知或采取任何其他行动(票据持有人指示)的任何一名或多名持有人(每个持有人均为直接持有人)必须附有由每个该等持有人向发行人及受托人及票据抵押品代理人(视何者适用而定)递交的书面陈述,表明该持有人并非(或如该持有人为DTC或其代名人,则该持有人仅由非)实益拥有人指示该持有人, 净空仓(持仓陈述),在票据持有人指示与违约通知的交付有关的情况下,该陈述应被视为持续陈述,直到由此产生的违约事件被治愈或以其他方式不复存在或票据被加速。此外,每个直接持有人在提供票据持有人指示时,被视为承诺向发行人提供发行人可能不时合理要求的其他信息,以便在提出要求后五个工作日内核实该票据持有人S头寸陈述的准确性(核实公约)。在持有人为DTC 或其代名人的任何情况下,本协议规定的任何头寸陈述或验证契约应由票据的实益所有人代替DTC或其代名人提供,DTC有权最终依靠该头寸 陈述和验证契诺向受托人或票据抵押品代理(视情况而定)作出指示。
如果, 在票据持有人指示交付后但在票据加速发行之前,发行人真诚地确定有合理依据相信指示持有人在任何相关时间违反其立场 ,并向受托人提供S官员证书,声明发行人已在有管辖权的法院提起诉讼,寻求裁定该指示持有人当时违反其立场陈述,并寻求使适用的票据持有人指示所导致的任何违约、违约或加速(或其通知)无效,与该违约有关的补救期限应自动中止 ,与该违约或违约事件有关的补救期限应自动重新启动,任何补救措施应暂缓执行,直至有管辖权的法院对该事项作出不可上诉的最终裁决。如果在票据持有人指示交付之后,但在票据加速发行之前,发行人向受托人官员S提供了一份证书,说明直接持有人未能履行其 核实公约,则关于此类违约的治愈期限应自动暂停,而关于任何违约或违约事件的治愈期限应自动暂停
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由适用的通知持有人指示产生的任何补救措施应自动重新提起,并在满足该核查公约之前暂停任何补救措施。任何违反陈述立场的行为将导致该持有人S对该通知持有人指示的参与不予理睬;而且,如果没有该持有人的参与,提供该通知持有人指示的其余持有人所持票据的百分比将不足以有效地提供该通知持有人指示,则该通知持有人指示应从一开始就无效(该持有人可能向受托人或票据抵押品代理提供的任何弥偿除外),其效果为:该违约或违约事件将被视为从未发生,加速无效,受托人和票据抵押品代理(视情况而定)应被视为未收到该通知持有人指示或有关该违约或违约事件的任何通知。
尽管前两段有相反规定,在破产或类似程序导致的违约事件悬而未决期间向受托人或票据抵押品代理人发出的任何通知持有人指示,均不要求遵守前两段。
为免生疑问,受托人及票据抵押品代理人均有权最终依赖根据本契约向其递交的任何票据持有人的指示,并无责任查询或调查任何持仓陈述的准确性、强制遵守任何核实公约、核实向其递交的任何 官员S证书内的任何陈述,或以其他方式就衍生工具、净空头、作多衍生工具、做空衍生工具或其他事宜作出计算、调查或裁定。受托人或票据抵押品代理均不对发行人、任何持有人或任何其他人士真诚地按照票据持有人指示行事,不承担任何责任。
(B)如果发生与另一违约相关的未报告或未交付所需证书的违约(初始 违约),则在该初始违约被治愈时,仅由于该初始违约而导致的与另一违约相关的未报告或未交付所需证书的违约也应被治愈 ,而无需采取任何进一步行动。
(C)因未能遵守第3.10节规定的期限或未能按照本契约任何其他条款交付任何通知或证书而造成的任何违约或违约事件,应视为在交付该条款或该等通知或证书(视情况而定)所要求的任何该等报告后被视为治愈,即使该交付不在本契约规定的规定期限内也是如此。
第6.2节加速。如发生任何违约事件(第6.1(A)节第(7)或(8)款所述的违约事件除外)且仍在继续,受托人可向发行人或持有本金至少50%的未偿还债券持有人发出书面通知, 受托人可宣布所有债券的本金及应计及未付利息(如有)为到期及应付。在作出上述声明后,该本金及应计及未付利息即到期并即时支付。
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如果因为6.1(A)节第(4)款规定的违约事件而宣布票据加速,则该违约事件及其所有后果(包括票据加速声明)应自动无效、放弃和撤销,且受托人或持有人在宣布违约事件加速后30天内发生:
(1)(X)引致上述失责事件的债务应已全部清偿;或
(Y)持有人已撤销或放弃导致该失责事件的加速、通知或行动(视属何情况而定); 或
(Y)作为该失责事件发生依据的失责行为是否已获补救或补救;及
(2)取消提速发行不会与具司法管辖权的法院的任何判决或判令有所抵触。
如第6.1(A)节第(7)或(8)款所述有关发行人的违约事件发生,而 仍在继续,则所有票据的本金及应计及未付利息(如有)将成为即时到期及应付,而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。
第6.3节其他补救措施。如果违约事件发生并仍在继续,受托人可通过法律或衡平法程序寻求任何可用的补救措施,以收取票据的本金或溢价(如有)或利息(如有)的付款,或强制履行票据或本契约的任何规定。
即使受托人不拥有任何票据或在诉讼程序中没有出示任何票据,受托人仍可维持诉讼程序。受托人或任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏,不应损害该权利或补救措施,或构成对违约事件的放弃或默许。任何补救措施都不排除任何其他 补救措施。所有可用的补救措施都是累积的。
第6.4节对过去违约的豁免。当时未偿还票据本金总额的多数持有人可代表所有持有人以书面通知受托人:(A)经他们同意(包括但不限于与购买或投标票据要约或交换要约有关而取得的同意),放弃本契约及抵押品文件项下的现有违约或违约事件及其后果,但下列情况除外:(I)本金或利息的违约或违约事件,对于 附注或(Ii)未经受影响的每个持有人同意不得根据第9.2节修改的条款的违约或违约事件,以及(B)撤销关于附注的任何加速及其后果,如果(1)该撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突,(2)所有现有的违约事件已被治愈或放弃,但仅因加速而到期的本金、保险费、利息(如有)除外, (3)在支付利息合法的范围内,逾期利息分期付款和逾期本金的利息已经支付,而该利息分期付款和逾期本金并非因上述加速声明而到期;。(4)发行人已支付
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受托人支付赔偿金,并向受托人退还合理的开支、支出和垫款;(5)如果6.1(A)节第(4)款所述的违约事件得到补救或免除,受托人应已收到S高级职员证书和律师的意见,表明该违约事件已得到补救或免除。此类撤销不应影响任何后续违约或损害随之而来的任何权利。当违约或违约事件被放弃时,视为已治愈,但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件,或损害任何后续权利。
第6.5节多数人控制。未偿还票据本金总额的过半数持有人可 指示就受托人或票据抵押品代理人可获得的任何补救或行使受托人或票据抵押品代理人所获的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法及地点。然而,受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)可以拒绝遵循任何与法律或本契约或票据相抵触的指示,或在符合第7.1和7.2条的规定下,受托人认为不适当地损害其他持有人的权利或将使受托人或票据抵押品代理人承担个人责任的任何指示(应理解,受托人没有责任确定任何行动是否损害任何持有人);提供, 然而,,受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)可采取受托人或票据抵押品代理人认为适当且不违反该指示的任何其他行动。在采取本协议项下的任何此类行动之前,受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)应有权就因采取或不采取此类行动而引起的所有费用、损失、债务和支出(包括律师费和开支)获得受托人或票据抵押品代理人满意的赔偿。
第6.6节诉讼的限制。根据第6.7条的规定,持有人不得就本契约或票据寻求任何补救措施,除非:
(1)该持有人此前已向受托人发出书面通知,表示违约事件仍在继续;
(2)持有未偿还票据本金最少过半数的持有人,已以书面形式要求受托人或票据抵押品代理人(视何者适用而定)寻求补救;
(3)该等持有人已以书面向受托人及票据抵押品代理人(视何者适用而定)就任何损失、法律责任或开支提出令受托人及票据抵押品代理人(视何者适用而定)满意的保证或弥偿;
(4)受托人或票据抵押品代理人在收到书面要求及提供担保或弥偿后60天内,没有遵从该项要求;及
(5)持有大部分未偿还票据本金的持有人,在该60天期限内,并无向受托人或票据抵押品代理人发出受托人或票据抵押品代理人(视何者适用而定)与上述要求不一致的书面指示。
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持有人不得利用本契约损害另一持有人的权利或取得较另一持有人的优先权或优先权(须理解,受托人并无肯定责任以确定该等行动或宽限是否对该等持有人造成不当损害)。
第6.7节持有人收取货款的权利。尽管本契约有任何其他规定(包括但不限于第6.6条),任何持有人就其持有的票据收取利息或提起诉讼以强制执行对该持有人S票据的任何付款的合同权利,在未经持有人同意的情况下不受损害或影响(为免生疑问,根据本契约第三条和第四条以及第6.1(A)(3)、(4)条的条款进行的修订、补充或修改,(5)及(6)及相关定义应被视为不损害任何持有人于有关持有人S票据的到期日或之后收取该等票据本金及利息的合约权利,或就该持有人S票据或就该等票据提起诉讼强制执行任何有关付款的合约权利。
第6.8节受托人提起代收诉讼。如果第6.1(A)节第(1)或(2)款规定的违约事件发生并仍在继续,受托人可以自己的名义并作为明示信托的受托人追回针对发行人的全部到期欠款和欠款(在合法范围内连同任何未付利息)和第7.7节规定的金额。
6.9受托人可以 提交索赔证明。受托人可提交必要或适宜的债权证明和其他文件或文件,以使受托人和票据抵押品代理(包括受托人和票据抵押品代理,以及其代理人和律师)和持有人在与发行人、其子公司或其各自的债权人或财产有关的任何司法程序中提出索赔(包括对受托人和票据抵押品代理及其代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔),除非法律或适用法规禁止,可有权并获授权以该事宜委任的任何正式债权人委员会的成员身分参与,并可在破产受托人或执行类似职能的其他人的任何选举中代表持有人投票,而在任何该等司法程序中的任何托管人现获每名持有人授权向受托人付款,如受托人同意直接向持有人付款,则可向受托人支付受托人、票据抵押品代理人、其代理人及大律师的补偿、开支、付款及垫款的任何应付款额。以及根据第7.7条应由受托人和票据抵押品代理人支付的任何其他款项。
本契约的任何条文均不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响票据持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划,或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。
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第6.10节优先顺序。
(A)除《债权人间协议》和第2.18节另有规定外,如果受托人根据本条第六条(包括在对抵押品行使补救措施时)收取任何款项或财产,则应按下列顺序支付款项或财产:
第一:根据第7.7条和第12.7(Z)条,分别向受托人和票据抵押品代理人支付应付款项;
第二:就债券的本金或溢价(如有)及利息(如有的话)的到期及未付款项发给持有人,并按照债券的本金或溢价(如有)及利息的到期及应付款额,按无优先权或任何种类的优先权按比例递增支付利息;及
第三:向发行人,或受托人为任何担保人收取任何金额,或向担保人或其继承人或受让人收取任何金额,视其利益而定,或向合法有权收取该款项的任何人,或有管辖权的法院可能指示的任何人收取。
(B)受托人可为根据本第6.10节向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。在记录日期前至少15天,发行人应向每个持有人和受托人发送或安排发送一份通知,说明记录日期、付款日期和支付金额。
第6.11节承担费用。在任何要求强制执行本契约下的任何权利或补救的诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动而针对受托人的任何诉讼中,法院可酌情要求诉讼中的任何一方诉讼人提交支付诉讼费用的承诺,法院可在适当考虑当事一方诉讼人提出的申索或抗辩的是非曲直和善意的情况下,评估针对诉讼中任何一方诉讼人的合理费用,包括合理的律师费和费用。本第6.11节不适用于受托人提起的诉讼、发行人提起的诉讼、持有人根据第6.7条提起的诉讼或债券未偿还本金总额超过20.0%的持有人提起的诉讼。
第七条
受托人
第7.1节受托人的职责。
(A)如失责事件已发生且仍在持续,并为受托人的信托人员所知,则受托人应行使本契约赋予受托人的权利及权力,并以审慎人士在处理S本人事务的情况下行使或使用的谨慎程度及技巧行事。
(B)除失责事件持续期间外:
(1)受托人承诺履行本契约中明确列明的职责,不得在本契约中解读任何针对受托人的默示契诺或义务;以及
156
(2)在本身并无严重疏忽或故意行为不当的情况下,受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性,以符合本契约或附注(视属何情况而定)的规定而向受托人提供的证明书、意见或命令, 作出决定性的信赖。然而,如本条例任何条文明确规定须向受托人提交任何该等证书或意见,则受托人须审查该等证书及意见,以确定其是否符合本契约或附注(视属何情况而定)的要求(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。
(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任,但下列情况除外:
(1)本款不限制第7.1(B)节的效力;
(2)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽,否则受托人对信托人员真诚地作出的判断错误不负责任;
(3)受托人不对其根据第6.5节收到的指示真诚地采取或不采取任何行动承担责任;以及
(4)如受托人 有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够弥偿并未合理地向其保证,则本契约或附注的任何条文均不要求受托人在履行本契约或本契约下的任何职责时,或在行使其任何权利或权力时,动用或冒险动用其自有资金或以其他方式招致财务责任。
(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项条款均受第7.1节(A)、(B)和(C)款的约束。
(E)受托人不对其收到的任何款项的利息负责,除非受托人与发行人达成书面协议。
(F)受托人以信托形式持有的资金无需与其他基金分开,但在法律规定的范围内除外。
(G)本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本第7.1节的规定的约束。
第7.2节受托人的权利。 根据第7.1节的规定:
(A)受托人可最终依赖其合理相信的任何决议案、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、判决或其他文据或文件(不论其正本或传真形式),并在行事或 不按其行事时受到充分保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。受托人应接收和保留发行人的财务报告和报表,但没有义务审查或分析此类报告或报表,以确定发行人是否遵守了契诺或其他义务。
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(B)受托人在采取行动或不采取行动之前,可能需要S高级人员的证书和/或大律师的意见。受托人不对其依据高级律师S证书或大律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责。
(C)受托人可以直接或通过其 代理人或代理人执行本协议项下的任何信托和权力或履行本协议项下的任何职责,并不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的不当行为或疏忽负责。
(D)受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任,而该行动是受托人认为是经授权的,或在本契约赋予受托人的权利或权力范围内采取的。
(E)受托人可征询其选定的大律师的意见,而大律师就本契约或《附注》提供的意见或意见应为全面及全面的授权,并保障受托人就其根据本契约或《附注》真诚及按照该大律师的意见或意见而采取、遗漏或承受的任何行动负上法律责任。
(F)受托人或票据抵押品代理均不得被视为已知悉任何违约或违约事件,或任何实体或实体集团是否构成重大附属公司,除非受托人的信托人员对此有实际知情,或除非受托人的信托官员或受托人的公司信托办事处的票据抵押品代理人已收到书面通知,而该通知是指第3.12节所述的票据抵押品代理,而该等事件实际上是违约或任何该等重大附属公司的违约或事件。发行人和本契约,并声明这是违约通知。
(G)赋予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益,包括但不限于其获得弥偿的权利,扩展至受托人以本协议项下的每项身份(包括但不限于作为票据抵押品代理人),以及受雇根据本协议及根据 所有其他协议行事的每名代理人、托管人及其他人士,并可由受托人执行。
(H) 受托人或票据抵押品代理人均无义务应任何持有人的要求、命令或指示行使本契约或票据赋予其的任何权利或权力 ,除非该等持有人已向受托人或票据抵押品代理人(视属何情况而定)提供令受托人或票据抵押品代理人(视属何情况而定)满意的保证或弥偿,以支付由此或因此而招致的费用、开支及债务。
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(I)除非受托人的信托事务人员知悉任何事实或事宜,否则受托人不得被视为知悉该事实或事宜。
(J)在管理本契约或票据时,受托人 认为适宜在根据本契约或附注采取、忍受或遗漏任何行动之前证明或确定某事项,受托人(除非本条例另有特别指明的其他证据)在本身并无重大疏忽或 具司法管辖权的法院的最终不可上诉命令所裁定的故意不当行为的情况下,可最终依赖高级船员S证书。
(K)受托人无义务对任何决议、证明书、陈述书、文书、报告、通知、请求、指示、同意、命令、判决、债券、债权证、息票或其他文据或文件所述的事实或事宜进行任何调查,但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事宜作进一步的查讯或调查,如受托人决定作出进一步查讯或调查,则有权在办公时间内及在合理通知后审查簿册,发行人及受限制附属公司的记录及处所,由发行人个人或由代理人或律师自行承担费用,且不会因该等查询或调查而招致任何责任或任何形式的额外责任。
(L)受托人无须就履行其在本协议下的权力及职责而作出任何保证或担保。
(M)受托人可要求发行人递交一份高级人员S证书,列明当时获授权根据本契约或本附注采取特定行动的人员的姓名及/或职称。
(N)在任何情况下,受托人不对任何人承担任何类型的特殊、惩罚性、间接、相应或附带的损失或损害(包括但不限于利润损失)的责任,即使受托人已被告知发生此类损失或损害的可能性。
(O)除非本契约另有特别规定,否则发卡人的任何要求、请求、指示或通知如由发卡人的一名官员签署,即属足够。
(P)受托人在本契约及其他附注文件下的许可权利不得解释为责任。
第7.3节受托人的个人权利。受托人以个人或任何其他身份可成为票据的所有人或质权人,并可以其他方式与发行人、担保人或其关联公司打交道,其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何付费代理人、注册人、共同注册人或共同付费代理人都可以使用相同的权利进行同样的操作。然而,受托人必须遵守第7.10和7.11节的规定。此外,受托人应被允许与发行人及其关联公司和子公司进行交易。
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第7.4节受托管理人S免责声明。受托人不对本契约、票据、任何债权人间协议或抵押品文件的有效性或充分性负责,也不对本契约、票据、任何债权人间协议或抵押品文件的有效性或充分性作出任何陈述,不对发行人使用出售票据所得收益负责,不对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项或根据本契约条款支付给发行人的任何款项的使用或运用负责,亦不对发行人在本契约、债权人间协议中的任何陈述负责。抵押品文件或在与出售债券有关的任何文件中或在债券中受托人S认证证书除外。
第7.5节违约通知。如果违约或违约事件发生并仍在继续,且信托管理人员对此有实际了解,受托人应在信托管理人员实际知悉违约或违约事件后60天内,以电子方式或以第一类邮件的方式,将违约或违约事件的通知发送至票据登记册所列地址的每位持有人。 除非发生违约或任何票据的本金或利息(如有)违约或违约事件(包括根据该票据的可选择赎回或规定的回购条款支付款项),如果受托人真诚地确定扣留通知符合持有人的利益,则受托人可以扣留通知。
第7.6节[已保留].
第7.7节赔偿和赔偿。发行人须不时向受托人及票据抵押品代理人支付其在本协议及票据项下所提供服务的补偿。作为发行人,受托人及票据抵押品代理人应不时以书面约定。受托人S的补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律 的限制。发行人应受托人及票据抵押品代理人的要求,向受托人及票据抵押品代理人偿付一切合理的自掏腰包 由此产生或产生的费用,包括但不限于收集费用、准备报告、证书和其他文件的费用、准备和邮寄通知给持有人的费用。此类费用应包括受托人和票据抵押品代理的代理人、律师、会计师和专家的合理补偿和费用、支出和垫款。发行人和担保人应共同和分别赔偿受托人和票据抵押品代理、其董事、高级管理人员、雇员和代理人的任何和所有损失、责任、损害、索赔或费用,包括因受托人或票据抵押品代理的收入而产生的税费(包括合理的律师和代理人的费用和开支)(包括合理的律师和代理人的费用和开支),而没有故意的不当行为或严重疏忽,这是有管辖权的法院做出的最终不可上诉的命令所确定的,与本信托的管理及其根据本附注和其他文件、票据、包括强制执行本契约(包括第7.7节)和票据的成本和开支,以及针对任何索赔(无论是由任何持有人、发行人或其他方面主张的)为自己辩护的成本和开支。受托人和票据抵押品代理人(视情况而定)应将其收到书面通知后可能要求赔偿的任何索赔及时通知发行人。受托人或票据抵押品代理人如未有如此通知发行人,并不解除发行人在本协议下的责任。发行人应对债权进行抗辩,受托人和票据抵押品代理人应在抗辩中提供合理合作,费用由发行人承担。受托人和票据抵押品代理(视情况而定)可以有单独的律师,发行人应支付该律师的费用和开支; 但前提是如果发行人承担了受托人S和票据抵押品代理S的辩护,并且根据受托人或票据抵押品代理(视情况而定)的外部律师的合理判断,发行人与受托人或票据抵押品代理之间在此类辩护方面不存在利益冲突,则发行人无需支付该单独律师的费用和费用;进一步的前提是,发行人应被要求 支付律师在评估此类冲突时的合理费用和开支。
160
为确保发行人履行第7.7条规定的付款义务,受托人对受托人持有或收取的所有款项或财产(以信托形式持有的款项或财产除外)在票据发行前拥有留置权,以支付特定票据的本金和利息。该留置权应在本义齿的清偿和解除后继续有效。受托人S及票据抵押品代理人S根据第7.7条各自收取任何到期款项的权利,不应 从属于发行人的任何其他负债或债务。
发行人根据第7.7条承担的付款和赔偿义务应在本契约解除、受托人和票据抵押品代理人根据第7.8条和第12.7(F)条辞职或解职后继续有效。在不损害受托人或票据抵押品代理人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下,当受托人或票据抵押品代理人在6.1(A)节第(7)款或第(Br)(8)款规定的违约发生后产生费用、开支或提供服务时,根据任何破产法,这些费用和开支(包括其律师的合理费用和开支)将构成行政费用。
第7.8节更换受托人。受托人可随时辞职,但须在辞职生效日期前不少于30日以书面通知发行人。持有债券本金总额过半数的持有人,可于除名生效日期前不少于30天,以书面通知被除名的受托人免任。在下列情况下,发行人应解除受托人职务:
(1)受托人未能遵守第7.10条;
(二)受托人被判定破产或者资不抵债;
(三)接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产;或
(4)受托人在其他情况下变得无行为能力。
受托人辞职、被免职或者因任何原因出现受托职位空缺的,发行人应当及时指定继任受托人。在继任受托人上任之日起一年内,未偿还票据本金过半数的持有人可以指定一名继任受托人,代替发行人任命的继任受托人。
继任受托人应向卸任受托人和发行人递交接受其任命的书面文件。卸任受托人的辞职或免职即告生效,继任受托人享有受托人在本契约下的所有权利、权力和义务。继任受托人应将其继承通知邮寄给 持有人。退任受托人应迅速将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人,费用由发行人承担,但须遵守第7.7节规定的留置权。
161
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内仍未就职,退休受托人或持有债券本金总额至少10.0%的持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人,费用由发行人承担。
如果受托人未能遵守第7.10节的规定,任何已成为票据真正持有人至少 六个月的持有人可以向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并任命一名继任受托人。
尽管根据第7.8节更换了受托人,但第7.7节规定的发行人义务仍将继续,以使即将退休的受托人受益。前任受托人对任何继任受托人的任何行动或不作为不承担任何责任。
第7.9节合并后继任受托人。如果受托人与另一家公司或银行协会合并、合并或转换,或将其全部或几乎所有公司信托业务或资产转让给另一家公司或银行协会,则由此产生的、尚存的或受让的公司将成为继任受托人。
如果在上述一名或多名合并、转换或合并受托人的继承人继承本契约设立的信托时,任何票据应已认证但未交付,受托人的任何此类继承人可采用任何前任受托人的认证证书,并交付经认证的票据;如果在 当时任何票据尚未认证,则受托人的任何继承人可以本契约下任何前任人的名义或受托人继任人的名义认证该等票据;提供采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证票据的权利仅适用于其合并、合并或转换的一名或多名继承人。
第7.10节资格;取消资格。本契约应始终有受托人。受托人应拥有合计资本 和至少1亿美元的盈余,这一点已在其最近发布的年度状况报告中列出。
第7.11节[已保留].
第7.12节受托管理人S向发行人申请指示。受托人要求发行人作出书面指示的任何申请,可在受托人的选择下,以书面方式列明受托人根据本契约拟采取或不采取的任何行动,以及采取该等行动或不采取该行动或不采取该行动的日期。受托人不对受托人根据申请书所载建议在申请书所指明的日期(该日期不得早于发行人及联名发行人实际收到申请之日起三个营业日后)采取的任何行动或遗漏负责,除非任何该等高级人员已书面同意采取任何该等行动(或如有遗漏,则为生效日期),除非受托人在采取任何该等行动前(或如有遗漏,则为生效日期)已收到回应该等申请的书面指示,指明应采取或不采取的行动。
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第7.13节抵押品文件;债权人间协议。持有人接受票据后,特此授权并指示受托人及票据抵押品代理人(视属何情况而定)签立及交付债权人间协议、惯常的次要留置权债权人间协议及任何其他以受托人或票据抵押品代理人(视何者适用而定)为一方的抵押品文件,包括任何抵押品文件及其任何补充文件。在此明确承认并同意,受托人和票据抵押品代理不对该等协议的条款或内容、其有效性或可执行性、或其对任何目的的充分性负责。不论是否有明文规定,在订立债权人间协议、惯常次要留置权债权人间协议或任何其他抵押品文件,或根据债权人间协议、惯常次要留置权协议或任何其他抵押品文件采取(或不采取)任何行动时,受托人及票据抵押品代理人均应享有根据本契约授予其的所有权利、特权、利益、豁免权、弥偿及其他保障(除根据该等其他协议或协议的条款可授予其的权利外)。
第7.14节受托人对抵押品的责任限制;赔偿。
(A)除在保管期间采取合理谨慎外,受托人对其管有或控制或由任何代理人或受托保管人拥有或控制的任何抵押品或该抵押品的任何收入,或保全针对先前各方的权利或与此有关的任何其他权利,并无责任;受托人亦不负责在任何时间或任何时间在任何公职提交任何融资或继续陈述或记录任何文件或票据,或以其他方式完善或维持抵押品上的任何抵押权益的完善。受托人和票据抵押品代理人中的每一方应被视为在保管其所拥有的抵押品时采取了合理的谨慎措施,如果抵押品得到的待遇与其自身财产相当,则受托人或票据抵押品代理人不会因受托人或票据抵押品代理人善意选择的任何承运人、运输代理或其他代理人或受托保管人的作为或不作为而对任何抵押品的任何损失或减值负责。
(B)受托人及票据抵押品代理人不对任何抵押品的存在、真实性或价值,或对任何抵押品的留置权的有效性、完善性、优先权或可执行性负责,不论是因法律的施行或因其根据本条例采取行动或不作为而受损,亦不对抵押品或其中所载的任何协议或转让的有效性、抵押品发行人的所有权的有效性、抵押品的保险或税款、收费的支付负责。对抵押品的评估或留置权或其他关于抵押品的维持的评估或留置权(交付给票据抵押品代理的代表根据抵押品文件质押的证券的证书除外)。受托人和票据抵押品代理没有责任确定或查询发行人、任何担保人或第一留置权担保方的任何代表履行或遵守本契约、债权人间协议或担保文件的任何条款的情况。
第7.15节魁北克证券。为更明确起见,票据抵押品代理人在第7.13节规定的抵押品文件项下为每一票据担保方充当票据抵押品代理人的职责应包括,为了获取、持有和执行任何 发行人和担保人根据魁北克省法律或受魁北克省法律管辖授予的抵押品的任何和所有留置权,作为《魁北克省民法典》第2692条所指的抵押品代表人。 对于所有在场人员和
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未来票据担保当事人持有根据魁北克省法律授予的任何抵押品文件,并行使根据相关抵押品文件和适用法律授予质押管理人的权利和义务(有权转授任何该等权利或义务)。票据抵押品代理人作为抵押人代表,将享有与本契约中以票据抵押品代理人为受益人的权利、权力、豁免权、赔偿和免除责任相同的权利、权力、豁免权和责任豁免,适用于作必要的变通。如果继任票据抵押品代理人辞职并被任命,该继任票据抵押品代理人也将担任抵押权代理人。
第八条
法律上的失败和契约上的失败
第8.1节使法律无效或圣约无效的选择;无效。发行人可根据其选择并在任何时间选择将第8.2条或第8.3条适用于所有未偿还票据,但须遵守第VIII条规定的条件。
第8.2节法律无效和解聘。在发行人根据适用于第8.2节的选择权第8.1节行使权利时,发行人和每一位担保人在满足第8.4节规定的条件后,将被视为在下列条件满足之日解除其对所有未偿还票据(包括票据担保)和与该系列有关的抵押品文件的义务(以下称为法律上的 失效)。为此目的,法律上的无效意味着发行人和担保人将被视为已偿付和清偿未偿票据(包括票据担保)所代表的全部债务,此后仅就第8.5节和下文第(1)和(2)款所述的本契约其他章节而言,这些债务将被视为未偿债务,并已履行其在票据文件下的所有其他义务(受托人应发行人的书面要求并由受托人承担费用,应执行发行人合理要求并承认这一点的此类票据),并已解决所有当时存在的违约事件,但下列条款除外,这些条款将继续有效,直至根据本协议终止或解除为止:
(1)根据本契约发行的票据的持有人有权就票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)收取付款,而该等付款完全是由第8.4节所指的信托支付的;
(2)根据第二条关于发行临时票据、登记此类票据、残缺不全、销毁、遗失或被盗的票据以及第3.12条关于维持办公室或机构以信托方式支付和支付担保款项的规定,发行人应承担的义务;
(3)受托人及与此相关的发行人或担保人义务的权利、权力、信托、义务和豁免。
(4)关于法律无效的规定的本条第八条。
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第8.3节《公约》的无效。发行人根据第8.3节适用的选择权第8.1节行使权利后,发行人和每个担保人在满足第8.4节中规定的条件后,将被解除第3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.15、3.16、3.19、3.20节中包含的契诺下的各项义务。以及第4.1节(第4.1节(A)(1)和第(A)(2)节除外),关于第8.4节规定的条件得到满足之日及之后的未清偿票据(下称《公约》失效),此后,就与此类契诺相关的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)而言,票据将被视为未清偿票据,但就以下所有其他目的而言,票据将继续被视为未清偿票据。为此目的,《公约失效》 是指,对于未偿还的票据和票据担保,发行人和担保人可因本公约其他地方提及任何此类契约,或因本公约中任何其他条款或任何其他文件中提及任何其他条款,而直接或间接不遵守任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制,且不承担任何责任,但除上文所述外,本契约的其余部分以及该等票据和票据担保不受此影响。此外,在发行人根据第8.1节行使适用于本第8.3节的选择权时,在满足第8.4节、第6.1(A)(3)(Br)节(关于第4.1(A)(1)和(A)(2)节除外)、6.1(A)(4)、6.1(A)(5)、6.1(A)(6)、6.1(A)(7)(仅针对作为重要子公司的担保人或构成重大子公司的任何一组担保人)、6.1(A)(8)(仅针对作为重要子公司的担保人或构成重要子公司的任何一组担保人)、 6.1(A)(9)和6.1(A)(10)不构成违约事件。
第8.4节法律或公约无效的条件。在根据第8.2条或第8.3条行使法律无效或公约无效的情况下:
(1) 发行人必须为持有人的利益,以信托方式不可撤销地向受托人存入美元现金、美国政府债务或两者的组合,其金额为国家认可的独立公共会计师事务所认为足以支付在规定的到期日或适用的赎回日期(视属何情况而定)根据本契约发行的票据的本金、溢价和利息,发行人 必须说明该等票据是否失效至到期日或特定赎回日期;提供,在任何需要支付适用溢价的赎回时,对于本契约的目的,存入的金额应足以满足本契约的目的,条件是向受托人存入的金额等于发行人或发行人指定的人在赎回通知日期计算的适用溢价,而截至赎回日期的任何赤字(任何此类金额,即适用溢价赤字)只需在赎回日期或之前存入受托人。任何适用的保费赤字应在至少在存入该适用的保费赤字前两个工作日提交给受托人的高级职员S证书中列明,该证书确认该适用的保费赤字应用于该 赎回;
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(2)在法律无效的情况下,发行人应向受托人提交律师的意见,大意是,在符合习惯假设和排除的情况下;
(A)发行人已收到美国国税局的裁决,或已由美国国税局公布裁决;或
(B)自此类票据发行以来,适用的美国联邦所得税法发生了变化;
在任何一种情况下,律师的意见应确认,在符合惯例假设和排除的情况下,票据的实益所有人以票据实益所有人的身份,不会将美国联邦所得税的收入、收益或损失确认为此类法律失败的结果,并将按与没有发生此类法律失败时相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税;
(3)在《公约》失效的情况下,发行人应向受托人提交律师的意见,大意是,在符合惯例假设和排除的前提下,票据的实益所有人将不会确认因该《公约》失效而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失,并将以与未发生该《公约》失效时相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税;
(4)不会发生任何违约或违约事件(但因借入资金作上述缴存及授予与此有关的留置权而引起的违约或违约事件除外),并于缴存当日继续发生;
(5)发行人或任何担保人为当事一方或对其具有约束力的信用证融资或任何其他重要协议或文书(本契约除外)项下的违约或违约不应导致或构成违约;
(6) [保留区];
(7)发行人应向受托人交付S高级职员证书,说明发行人并非出于挫败、阻碍、拖延、诈骗或偏袒发行人的债权人或担保人的意图而支付保证金;
(8)发行人须已向受托人递交一份S官员证书及一份大律师意见(大律师的意见可受惯常假设及免责条款所规限),表明所有为法律上的无效或《公约》无效(视属何情况而定)而规定或与之有关的先行条件已获遵守。
166
第8.5节存款和以信托形式持有的美国政府债务; 其他杂项规定。在符合第8.6节的规定下,根据第8.4节存放于受托人(或其他符合条件的受托人,就本第8.5节而言,受托人统称为受托人)的有关未偿还票据的所有款项和美国政府债务(包括其收益)将以信托形式持有,并由受托人根据该等票据和本契约的规定,直接或通过任何付款代理(包括作为付款代理的发行人)进行支付。支付给该票据持有人所有到期和即将到期的本金、溢价和利息,但除非法律规定,否则这些资金不必与其他基金分开。
发行人将就根据第8.4节存放的现金或美国政府债务或收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税收、费用或其他费用向受托人支付和赔偿,但法律规定由未偿还票据持有人承担的任何该等税收、费用或其他费用除外。
尽管第VIII条有任何相反规定,受托人仍将根据发行人的请求,不时向发行人交付或支付第8.4条规定的由其持有的任何资金或美国政府债务,而国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明(可能是根据第8.4条第(1)款提供的意见)中认为,其金额超过了为实现同等法律 无效或公约无效而需要存入的金额。
第8.6节向发行人偿还款项。任何款项存放于受托人或任何付款代理人处,或随后由发行人为支付任何票据的本金、溢价或利息而以信托形式持有,并且在本金、溢价或利息到期后两年内无人认领,应应发行人的书面请求支付给发行人,除非遗弃的物权法指定另一人或(如果当时由发行人持有)将解除该信托;此后,除非遗弃物权法指定另一人,否则该票据的持有人将只获准向发行人寻求付款,而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任,以及发行人作为该信托款项受托人的所有法律责任,即告终止;提供, 然而,,受托人或付款代理人在被要求偿还任何此类款项之前,应自费安排在《纽约时报》和《华尔街日报》(全国版)上刊登一次通知,通知这些钱仍然无人认领,并且在通知或公布日期起不少于30天后,当时剩余的任何无人认领的余额将偿还给 发行人。
第8.7条复职。如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类应用的任何命令或判决而无法根据第8.2或8.3节(视属何情况而定)运用任何金钱、美元或美国政府债务,则发行人和担保人在本契约以及票据和票据担保项下的义务将被恢复和恢复,就像没有根据第8.2或8.3节发生存款一样,直到受托人或付款代理人被允许根据第8.2或8.3节(视属何情况而定)使用所有该等资金;提供, 然而,,如果发行人在恢复其义务后支付任何票据的本金、溢价或利息,发行人将取代该票据持有人的权利,从受托人或付款代理人持有的资金或美国政府债务中获得此类付款。
167
第九条
修正案
9.1条未经持有人同意。尽管有本契约第9.2条的规定,发行人、任何担保人(关于其担保、本契约或抵押品文件)、受托人和/或票据抵押品代理可在未经任何持有人同意的情况下修改、补充或修改本契约、任何担保、抵押品文件和票据:
(1)为纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷、错误或不一致之处,使任何条文符合发售备忘录内债券说明标题下的任何 条文,或降低债券的最低面额;
(2)规定继承人根据任何票据文件承担发行人、共同发行人或担保人的义务,或遵守第4.1节;
(3)规定在 中增加或取代有证明的票据,或更改本契约中有关票据形式的规定(包括相关定义)(提供, 然而,,该等未经证明的票据属《守则》第163节及其下的库务条例所指的登记形式);
(4)为持有人的利益添加或修改契诺或规定票据担保,或放弃授予发行人或任何受限制附属公司的任何权利或权力;
(5)作出任何更改(包括更改任何纸币上的CUSIP或其他识别号码),使持有人享有任何额外权利或利益,或不会对任何持有人在任何实质方面的权利造成重大不利影响;
(6)在发行人选举中,遵守美国证券交易委员会关于《信托契约法》下本契约资格的任何要求(如果需要此类资格);
(7)为增发债券作出所需的拨备;
(8)规定任何受限制附属公司根据第3.2节提供担保、增加有关票据的担保、为票据或为票据的利益而增加担保,或确认并证明解除、终止、解除或收回与票据有关的任何担保或留置权,或在本契约规定解除、终止、解除或收回时;
168
(9)根据本契约的要求,证明和规定接受和指定继承受托人、继承票据抵押品代理或继承付款代理人根据本契约或其下的抵押品文件,或规定受托人或票据抵押品代理人加入任何票据 文件;
(10)为票据及/或票据担保提供担保或增加抵押品;
(十一)增加本契约项下的债务人或者担保人;
(12)对本契约中与本契约不禁止的票据转让和图例有关的规定作出任何修改,包括便利票据的发行和管理;然而,前提是该等修订不会对持有人转让债券的权利造成重大不利影响;
(13)遵守任何适用的证券托管机构的规则和程序;
(14)对本契约、《附注担保》和/或《附注》的规定作出任何修订,以消除《公认会计原则》定义最后一段所述的任何会计变更或其应用的影响;
(15)按揭、质押、质押或授予受托人或票据抵押品代理人为票据抵押当事人利益的任何其他留置权,作为支付及履行票据债务的全部或任何部分的额外保证,任何 财产或资产,包括任何须抵押、质押或质押的财产或资产,或根据本契约须向受托人或票据抵押品代理人授予留置权或为受托人或票据抵押品代理人的利益而授予留置权的任何 抵押品文件或其他;
(16)在任何抵押品文件中增加额外的担保当事人;
(17)订立(I)任何债权人间协议,而该等债权人间协议对持有人的条款与《债权人间协议》(整体而言)所载条款大体相若,或其任何合并部分,或(Ii)惯常的次级留置权债权人间协议或其任何合并部分;
(18)就任何抵押品文件而言,包括根据《债权人间协议》或任何惯常的次级留置权债权人间协议而须在文件内列明的任何图例,或按《债权人间协议》或任何惯常的次要留置权协议的要求修改任何该等图例;及
(19)就与信贷协议或本契约不禁止的任何其他协议的不时修订、续期、延期、替代、再融资、重组、替代、补充或其他修改有关的抵押品文件(及其他行政或部长级修订)的任何各方加入、加入或继承作出规定。
169
在符合第9.2节的规定下,在发行人的要求下,在受托人和票据抵押品代理收到第9.6和13.2节所述的文件后,受托人和/或票据抵押品代理将与发行人和担保人一起签署该等修订或补充契约、担保文件或债权人间协议,除非该等修订或补充契约、担保文件或债权人间协议影响受托人S或票据抵押品代理S本人在本契约和抵押品文件项下的权利、义务、债务或豁免,或其他情况下,受托人或票据抵押品代理(视情况而定)可酌情订立该等经修订或补充的契约、担保文件或债权人间协议,但无此义务。
经持有人同意后,第9.2节。除下文第9.2节规定的情况外,发行人、担保人、受托人和票据抵押品代理可修改或补充本契约、根据本契约发行的任何担保、抵押品文件和票据,并征得持有本契约项下发行的所有未偿还票据的持有人的同意,包括但不限于在控制权变更之前或之后获得的同意,或与购买票据、票据的投标要约或交换要约有关的同意。而任何现有的违约或违约事件(债券的本金、溢价(如有)或利息的支付违约或违约事件除外,但已被撤销的加速付款导致的违约除外)或遵守本契约、票据、票据担保或抵押品文件的任何规定的情况下,可获根据本契约发行的所有未偿还票据(包括在控制权变更之前或之后或与购买或投标要约或交换要约有关的同意)的持有人同意而放弃。第2.12节和第13.4节应确定哪些票据就本第9.2节而言被视为未清偿票据。
应发行人的要求,并在向受托人和票据抵押品代理(视情况而定)交付上述票据持有人同意的证据,以及受托人和/或票据抵押品代理收到第9.6和13.2节所述的文件后,受托人和/或票据抵押品代理将与发行人和担保人一起签署该等修订或补充契约、担保文件或债权人间协议,除非该等修订或补充契约、担保文件或债权人间协议影响受托人S或票据抵押品代理S所拥有的权利、义务、在这种情况下,受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)可酌情订立该等经修订或补充的契约、担保文件或债权人间协议,但无义务订立该等修订或补充契约、担保文件或债权人间协议。
170
未经每一受影响票据持有人同意,修订、补充或豁免不得就根据其发行并由非同意持有人持有的任何票据 :
(一)降低持有人必须同意修改的票据的本金金额;
(2)降低任何此类票据的规定利率或延长规定的付息期限 (与第3.5条和第3.9条有关的规定除外);
(3)降低任何此类票据的本金或延长其规定的到期日(与第3.5节和第3.9节有关的规定除外);
(4)减少赎回任何此类票据时应支付的保费或更改赎回任何此类票据的时间,每种情况均如第5.7节所述 ;
(5)使任何该等票据以该票据所述货币以外的货币支付;
(六)损害持有人在S票据到期日或之后就其本金和利息的支付提起诉讼的权利;
(7)免除因不支付本金、溢价或利息而发生的违约或违约事件(除非持有该等未偿还票据的持有人撤销加速发行该等票据的本金最少超过半数,并放弃因加快付款而导致的违约);或
(8)对需要持有者同意的修订或豁免条款进行任何更改,如第9.2节所述。
尽管如上所述,未经当时未偿还票据本金总额至少66-2/3%的持有人同意,任何修订或豁免不得(A)对任何抵押品文件或本契约中关于抵押品的条款或对抵押品信托收益的应用进行任何更改,以解除担保票据义务的全部或几乎所有抵押品的留置权,或(B)改变或改变担保全部或实质所有抵押品义务的留置权的优先顺序。持有人,但本契约条款、抵押品文件或任何债权人间协议所规定的除外。
本契约项下的持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的具体形式,但只要该同意批准其实质内容,即已足够。任何债券持有人在投标或交换S债券时,同意根据本契约作出任何修订、补充或豁免,并不会因该投标或交换而失效。
171
第9.3节[已保留].
第9.4节同意和弃权的撤销和效力。在修订、补充或豁免生效前,票据持有人的同意即为票据持有人及其后每名票据持有人或票据部分持有人的持续同意,证明与同意持有人S的票据相同的债务,即使同意或放弃的批注并非在任何票据上 作出。然而,任何该等票据持有人或其后的票据持有人如在修订、补充或豁免生效日期前接获书面撤销通知,可撤销对该持有人S票据或其部分票据的同意或豁免。修订、补充或豁免根据其条款生效,此后对每个持有人具有约束力。
发行人可以(但没有义务)确定一个记录日期,以确定有权给予其同意的持有人,或采取本第9.4节所述或根据本契约要求或允许采取的任何其他行动。如果记录日期是固定的,则尽管有前一段的规定,在该记录日期持有该记录日期的人(或其正式指定的代理人),且只有该等人士有权给予该同意或撤销先前给予的任何同意或采取任何该等行动,不论该等人士在该记录日期后是否继续为该持有人。此类同意在该记录日期后120天内无效或有效。
第9.5节批注或交换笔记。受托人可以在其后认证的任何票据上添加关于修订、补充或放弃的适当批注。作为交换,发行人可发行所有票据,受托人在收到发行人命令后,须认证反映修订、补充或豁免的新票据。
未能做出适当的批注或发行新的票据,不应影响此类修改、补充或豁免的有效性和效力。
第9.6条受托人须签署修订。受托人和票据抵押品代理人应签署根据本条第九条授权的任何经修订或补充的契约、担保文件或债权人间协议,如果修订或补充不会对受托人或票据抵押品代理人的权利、责任、责任或豁免权产生不利影响。在签立任何修订或补充契约时,受托人将有权获得并(在第7.1和7.2节的规限下)受到充分保护,最终依靠第13.2条要求的文件、高级官员S证书和律师的意见,说明签署该等修订或补充契约或担保文件或债权人间协议是本契约授权或 允许的,并根据其条款对发行人或任何担保人(视情况而定)有效、具有约束力和可强制执行。
172
第十条
担保
第10.1节担保。在符合本条款X的规定的情况下,签署本契约或本契约补充契约的每一担保人将作为主债务人而不仅仅是担保人,与其他担保人共同和分别向每一持有人、受托人和票据抵押品代理人全面、无条件和不可撤销地向每一持有人、受托人和票据抵押品代理人保证到期时的本金、溢价(如果有的话)、利息和发行人在本契约项下的所有其他义务和债务(包括在任何破产呈请提出后产生的、不受限制的利息)的全额和准时付款,无论是到期、加速、赎回或其他方式。或与发行人或任何担保人有关的任何破产、重组或类似程序的开始,而不论此类程序中是否允许申请后或请愿后利息的索赔以及第7.7条下的义务),(所有前述内容在下文中统称为担保债务)。各担保人同意,担保债务将与担保人的其他债务享有同等的偿债权利,但在其他债务从属于担保债务的范围内,在这种情况下,票据担保项下担保人的债务的偿还权将优先于该等其他债务。
为证明其在第10.1节中规定的票据担保,各担保人在此同意,本契约由担保人的一名官员代表担保人签立。
各担保人在此同意,其在第10.1节中规定的票据担保将保持完全有效,即使该担保的任何批注未在票据上背书。
如果在本契约上签字的高级职员在受托人认证票据时不再担任该职位,则票据担保仍然有效。
每一担保人还同意(在法律允许的范围内),担保债务可以全部或部分延期或续展,而无需通知或进一步同意,并且即使任何担保债务延期或续展,担保人仍受本条第十条的约束。
每一担保人均放弃向发行人提示、要求付款和向发行人提出拒付,并放弃拒绝付款的通知。每一担保人均放弃通知票据或担保债务项下的任何违约。
各担保人还同意,本合同中的本票担保在到期时构成付款担保(而不是托收担保),并放弃要求任何持有人对为偿付担保债务而持有的任何担保采取任何手段的任何权利。
除第10.2节所述外,本协议项下各担保人的义务不应 因任何原因而减少、限制、减值或终止(担保义务的全额偿付除外),包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔,也不应 因担保义务的无效、违法性或不可执行性或其他原因而受到任何抵销、反索赔、补偿或终止的抗辩。在不限制前述规定的一般性的情况下,本合同中每个担保人的担保义务不应因以下原因而解除、损害或以其他方式受到影响:(A)任何持有人未能在本契约项下对发行人或任何其他人主张任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施。
173
(Br)票据或任何其他协议或其他;(B)其中任何条款的任何延期或续期;(C)本契约、票据或任何其他协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修订或修改;(D)任何持有人为担保债务而持有的任何担保的解除;(E)任何持有人未能对任何其他担保人行使任何权利或补救;(F)发行人所有权的任何变化;(G)在履行担保义务时的任何过失、不履行或拖延、故意或非故意;或(H)任何其他作为或事情,或任何其他作为或事情的不作为或拖延,而该等作为或事情可能或可能以任何方式或在任何程度上改变任何担保人的风险,或会在法律或衡平法上被视为解除担保人的责任。
各担保人同意,其在本协议中的本票担保应保持完全效力,直至按照第10.2条、第八条或第十一条的规定全额偿付所有已担保的债务或解除该担保人的本票担保。各担保人还同意,如果任何担保债务的本金(如有)的本金或其任何部分在任何时间被撤销,或在发行人破产或重组或其他情况下必须由任何持有人以其他方式恢复,则其在本协议中的票据担保应继续有效或恢复(视情况而定)。
为促进前述规定,但不限于任何持有人因本协议而在法律上或在衡平法上对任何担保人享有的任何其他权利,在发行人未能在任何担保债务到期时以加速、赎回或其他方式偿付任何担保债务时,每位担保人在此承诺并将在收到受托人的书面要求后立即以现金支付或安排以现金支付。向持有人或代表持有人的受托人支付的款额,相等于(I)当时到期及欠下的该等担保债务的未付金额及(Ii)当时到期而欠下的该等担保债务的应计及未付利息(包括在任何破产呈请提出或与发行人或任何担保人有关的任何无力偿债、重组或类似法律程序开始后的应计利息)的总和,不论该等法律程序是否允许就提交后或呈请后的利息提出申索)。
各担保人还同意,一方面,担保人与持有人之间,另一方面,(X)为本担保的目的,本契约规定的担保债务可加速到期,尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速本担保的担保债务的到期日,以及(Y)在任何此类加速担保债务的声明的情况下,此类担保债务(无论是否到期和应付)应立即由担保人就本担保的目的到期并支付。
每个担保人还同意支付受托人、票据抵押品代理或持有人在执行第10.1条下的任何权利时发生的任何和所有费用、成本和开支(包括律师费和开支)。
尽管本契约有任何相反规定,但在法律要求的范围内,每个担保人可以从本契约项下的本金或利息支付中扣除或扣缴任何政府当局征收的所得税或其他类似税款。
174
第10.2节对责任的限制;终止、免除和解除。
(A)尽管本契约的任何条款或规定与之相反,但每位担保人在本契约项下的义务将限于 在履行担保人的所有其他或有债务和固定债务后,以及在履行任何其他担保人根据其担保或根据其在本契约项下的出资义务从任何其他担保人收取或支付的任何款项后,导致该担保人在其担保项下的义务不构成联邦、外国、州或省法律,根据任何影响债权人一般权利的类似法律,不得以其他方式无效或可撤销。
(B)担保人的本票担保应在下列情况下自动无条件解除和解除:
(1)将担保人的股本出售、交换、转让或以其他方式处置(包括以合并、股息分配或其他方式),或将担保人的全部或几乎所有资产出售、交换、转让或以其他方式处置给发行人或受限制附属公司以外的人,只要这种出售、转让或其他处置不违反第3.5条;
(2)根据本契约将担保人指定为非限制性子公司,或发生担保人成为或成为被排除子公司或不再是受限制子公司的任何事件;
(三)依照第八条、第十一条的规定,票据失效或者解除的;
(4)在该担保人不是仅仅由于非实质性附属公司定义第(I)款的实施而成为非实质性附属公司的范围内,在解除该条款所指的担保时;
(5)该担保人根据第3.7条对出票人、共同出票人或担保人的其他债务提供担保,从而免除或解除(或基本上同时解除)所有(I)出票人对信贷协议项下的任何债务的偿付担保,或(Ii)由担保人作出的票据担保的情况下,有关的债务, ,因根据该项担保全额偿还或终止第(I)或(Ii)项所述债务而获得的清偿(有一项理解是,必须进行或有恢复的清偿仍被视为清偿,如果任何此类债务或信贷协议或任何其他担保下的担保人如此恢复,则该票据担保也应恢复);
175
(6)任何担保人与发行人、共同发行人或另一担保人合并、合并或合并为发行人、共同发行人或另一担保人时,或在上述担保人清算时,均符合本契约的适用规定;或
(七)债券达到投资级地位后;提供该票据担保应在 恢复之日恢复。
第10.3节供款权。各担保人特此同意,如果任何担保人已支付超过其在票据担保项下债务的任何付款的比例份额,则该担保人有权向未支付其按比例份额付款的出票人或任何其他担保人寻求并接受其分担的款项。第10.3节的规定在任何方面都不限制每个担保人对受托人、票据抵押品代理和持有人的义务和责任,每个担保人应继续对受托人、票据抵押品代理和持有人承担其在本条款下担保的全部金额的责任。
第10.4节禁止代位权。尽管每个担保人在本协议项下进行了任何付款,但任何担保人都无权获得受托人、票据抵押品代理或任何持有人对发行人或任何其他担保人的任何权利,或受托人、票据抵押品代理或任何持有人为支付担保债务而持有的任何抵押品或担保或抵销权。任何担保人也无权寻求或有权要求发行人或任何其他担保人就该担保人在本合同项下所作的付款向发行人或任何其他担保人寻求任何分担或补偿,直到欠受托人的所有款项为止。债券抵押品代理人及持有人会全数支付发行人因担保债务而支付的款项。在所有担保债务尚未全额偿付的情况下,因代位权而向任何担保人支付的任何款项,应由担保人以信托形式为受托人、票据抵押品代理人和持有人持有,与担保人的其他资金分开,并应在担保人收到后立即以担保人收到的确切格式(如有需要,由担保人正式背书受托人)移交受托人,用于担保债务。
第十一条
满足感和解脱
第11.1条清偿及解职。在下列情况下,本契约将被解除,并对根据本契约发行的所有票据不再具有效力:
(A)以下其中一项:
(1)所有经认证并交付的票据,已交付受托人注销,但已被替换或支付的遗失、被盗或销毁的票据以及支付款项迄今以信托形式存放的 票据除外;或
(2)所有尚未交付受托人注销的该等票据:(I)因发出赎回通知或其他原因而成为到期应付票据,或(Ii)于指定到期日一年内到期应付,或 (Iii)根据受托人满意的安排,在一年内被要求赎回,以受托人名义发出赎回通知,费用由发行人承担;
176
(B)发行人已不可撤销地向受托人存放或安排将信托基金作为信托基金存放在受托人处,仅为持有人的利益、美元现金、美国政府债务或两者的组合,其数额足以在不考虑任何利息再投资的情况下,支付和清偿以前没有交付受托人注销的该等票据的全部债务,用于支付到存款日期(已到期并应支付的票据)的本金、溢价(如果有的话)和利息,或到规定的到期日或 赎回日为止,视属何情况而定;提供在任何需要支付适用溢价的赎回时,只要向受托人缴存的金额等于发行人或发行人指定的发行人代表发行人计算的截至赎回通知日期的适用溢价,则就本契约而言,缴存的金额应足够,任何适用的溢价赤字仅需在赎回日期或之前缴存受托人,而任何适用的保费赤字应在该 适用的保费赤字存放前至少两个工作日提交给受托人的高级职员S证书中列明,该证书确认该适用的保费赤字将用于该赎回;
(C)与本契约或根据本契约发行的票据有关的违约或违约事件(因借入资金作出上述缴存及授予与此有关的留置权而导致的违约或违约事件除外),在上述缴存日期不会发生并持续 ,亦不会因上述缴存而发生,而此类缴存不得导致违反或违反信贷安排或任何其他重大协议或文书(发行人或任何担保人除外)项下的违约或构成违约,而发行人或任何担保人是其中一方或发行人或任何担保人受其约束的;
(D)发行人已支付或安排支付发行人根据本契约应支付的所有款项;以及
(E)发行人已向 受托人发出不可撤销的指示,要求受托人在到期日或赎回日(视乎情况而定)将存放的美元款项用于支付根据本协议发行的该等票据。
此外,发行人应向受托人递交一份高级人员S证书和一份律师意见,声明已满足满足和解除本契约的所有先决条件。
尽管本契约已获清偿及解除,但发行人仍须履行第7.7节及第12.7(Z)节对受托人及票据抵押品代理人的责任,如已根据第11.1节第(A)(2)款将美元存入受托人,第11.2及8.6节的规定将继续有效。
177
第11.2节信托资金的运用。在符合第8.6节的规定的情况下,根据第11.1节向受托人存放的所有美元或美国政府债务应以信托形式持有,并由受托人根据票据和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括作为其自身付款代理的发行人)向受托人支付美元或美国政府债务的本金(和保费)和利息;但这些美元或美国政府债务不需要与其他基金分开,除非法律要求的范围。
如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何资金或美国政府债务的命令或判决,不能根据第11.1节规定运用任何资金或美国政府债务,则发行人和任何担保人S在本契约和票据项下的义务应恢复并恢复,就像没有根据第11.1节发生存款一样;提供如果发行人因其义务的恢复而支付了任何票据的本金、溢价或利息,发行人应享有该票据持有人从受托人或付款代理人持有的货币或美国政府债务中获得此类付款的权利。
第十二条
抵押品
第12.1节抵押品文件。
票据的本金、溢价和利息的到期和按时支付,无论是在利息支付日期、到期日、加速、回购、赎回或其他方式,以及逾期的票据本金、溢价和利息的利息,以及发行人和担保人根据本契约、票据、票据担保和抵押品文件履行根据本契约、票据、票据担保和抵押品文件承担的所有其他义务的到期和按时支付。应按照抵押品文件的规定提供担保(在进入该等文件时),该抵押品文件定义了担保票据义务的留置权的条款,但须符合债权人间协议的条款。受托人、发行人及担保人确认并同意票据抵押品代理人为持有人、受托人及票据抵押品代理人的利益及根据抵押品文件的条款及受债权人间协议的规限而持有抵押品留置权。各持有人接受票据,即同意及同意抵押品文件(包括有关抵押品的管有、使用、解除及止赎的规定)及债权人间协议的条款,并授权及指示票据抵押品代理订立抵押品文件及债权人间协议,并据此履行其义务及行使其权利。发行人应将根据抵押品文件要求提交的所有文件的副本交付给票据抵押品代理,并将作出或安排作出本条第12.1条下一句可能合理要求的所有作为和事情,以向票据抵押品代理保证和确认抵押品文件或其任何部分不时构成的抵押品的担保权益,以使其可用于本契约和在此担保的票据的担保和利益。
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根据本合同所表达的意图和目的。根据《债权人间协议》,发行人和担保人应签署、提交或促使提交任何和所有其他 文件、融资报表(包括续展报表、融资报表和变更报表)、协议和文书,并采取适用法律可能要求的一切进一步行动,以授予、维持、保护和完善(或继续完善)抵押品中的抵押品文件所设定或拟设定的留置权和担保权益的有效性和优先权;提供只要未履行任何信贷协议义务,只要不需要对信贷协议采取此类行动,则无需就抵押品担保权益的完善采取任何行动。
第12.2节抵押品的解除。
(A)抵押品可根据抵押品文件、债权人间协议及本契约的规定,随时及不时解除抵押品文件所产生的留置权及担保权益。尽管抵押品文件、债权人间协议和本契约有任何相反规定,但在下列任何一种或多种情况下,构成抵押品的发行人和担保人的财产和其他资产应自动从担保票据和票据义务的留置权中解除:
(1)使发行人和/或一名或多名担保人能够在第3.5条允许的范围内完成该财产或资产的出售、转让或其他处置(包括终止资本租赁或由出租人收回资本租赁中的租赁财产)(向发行人或发行人的子公司以外的人出售、转让或其他处置);或
(2)如担保人根据本契约条款被免除对票据的担保 ,则该担保人的财产和资产的解除。
(B)担保票据和票据担保的抵押品的留置权也将自动解除:
(1)在全数支付本金连同应计及未付利息后,票据及本契约项下的所有其他债务、票据担保及于该本金或之前到期及应付的抵押品文件连同应计及未付利息,
(2)如第8.2节和第8.3节分别描述的本契约下的法律无效或契约失效,或第11.1节所述的本契约的解除,
(三)投资级事件发生时;
(4)根据抵押品文件或债权人间协议。
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(C)尽管有第12.2(B)(3)条的规定,如果在任何投资级事件发生后,两家评级机构都撤销了其投资级地位或将分配给债券的评级下调至低于投资级地位,发行人应采取商业上合理的努力,采取一切必要的合理行动,以(I)促使控股、控股GP和发行人S有限责任子公司(不包括子公司)以受托人为受益人提供票据担保,以及(Ii)为票据抵押品代理的利益以及受托人和票据持有人的利益而提供有效、完善、抵押品的优先担保权益(受制于允许的留置权)在该归还日期后九十(90)天内或之后在合理可行的情况下尽快。
(D)就任何抵押品的免除而言,受托人及/或票据抵押品代理人在接获S官员发出的证明书,述明本契约、抵押品文件及债权人间协议(视何者适用而定)下的所有先决条件已获满足,并准许受托人及/或票据抵押品代理人签立及交付发行人就该项免除而要求的文件,以及发行人拟备的任何必需或适当的终止、清偿或解除债务的文书后,受托人及票据抵押品代理人须签立:交付或 确认(由发行人承担费用)该等票据或解除,以证明根据本契约或抵押品文件或债权人间协议允许解除的任何抵押品的解除,并应在合理可行的情况下尽快做出或导致作出(由发行人承担费用)合理要求其解除该留置权的所有行为。受托人及票据抵押品代理概不对依赖任何该等人员S证书而作出的任何此等解除承担责任,且不论本协议或任何抵押品文件或债权人间协议是否有相反的条款,受托人及票据抵押品代理概无义务解除任何该等留置权及担保权益,或签立及交付任何该等解除、清偿或终止文件,除非及直至其收到该S证书,并有权以该证书作为最终依据。
第12.3条适用于保护抵押品。
在符合第七条以及抵押品文件和债权人间协议的规定下,受托人可以或可以指示票据抵押品代理采取其决定的一切行动,以便:
(A)强制执行抵押品文件的任何条款;和
(B)收取与本合同项下义务有关的任何和所有应付款项。
在符合抵押品文件和债权人间协议的规定下,受托人和票据抵押品代理人有权提起和维持受托人或票据抵押品代理人可能决定的诉讼和法律程序,以防止任何可能违法或违反任何抵押品文件或本契约的行为对抵押品造成任何损害 受托人或票据抵押品代理人可能决定维持或保护其在抵押品中的利益和持有人的利益。第12.3节中的任何规定均不得被视为对受托人或票据抵押品代理人施加任何此类责任或义务。
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第12.4节受托人根据抵押品文件接受资金的授权
在符合债权人间协议的规定下,受托人有权接受根据抵押品文件为持有人的利益而分配的任何资金,并根据本契约的规定将该等资金进一步分配给持有人。
第12.5节买方受保护。
在任何情况下,在任何情况下,任何真诚地购买本条款下声称被免除的财产的购买者,均无义务确定票据抵押品代理或受托人是否有权签署适用的免除书,或查询是否符合本章程规定的行使该权力所需的任何条件,或查看该购买者或其他受让人所给予的任何代价是否适用;本条第12条所允许出售的任何财产或权利的任何购买者或其他受让人,亦无义务确定或查询发行人或适用担保人的授权,以作出任何该等出售或其他转让。
第12.6节接管人或受托人可行使的权力。
如果抵押品应由合法指定的接管人或受托人拥有,则该接管人或受托人可行使本条第十二条所赋予发行人或担保人在解除、出售或以其他方式处置此类财产方面的权力,由该接管人或受托人签署的文书应被视为等同于本第十二条规定所要求的发行人或担保人或其任何一名或多名高级职员的任何类似文书;如果受托人或票据抵押品代理人根据本契约的任何规定拥有抵押品,则该等权力可由受托人或票据抵押品代理人行使。
第12.7节附注:抵押品代理。
(A)发行人和共同发行人及每一持有人在接受票据时,特此根据本契约、抵押品文件及债权人间协议指定及委任票据抵押品代理人为其代理人,而发行人及共同发行人及每一持有人在接受票据时,在此不可撤销地授权票据抵押品代理人根据本契约、抵押品文件及债权人间协议的规定代表其采取行动,并行使根据本契约条款明确转授予票据抵押品代理人的权力及履行该等职责,抵押品文件和债权人间协议,以及 同意和同意债权人间协议和每份抵押品文件的条款,这些条款可能是有效的,或者可能会根据各自的条款不时进行修订、重述、补充或以其他方式修改。 票据抵押品代理同意按照本第12.7节所载的明示条件行事。各持有人同意,票据抵押品代理根据本契约、债权人间协议和抵押品文件的规定采取的任何行动,以及票据抵押品代理行使本文和其中所述的任何权利或补救措施,均应得到授权和
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对所有持有者具有约束力。尽管本契约、抵押品文件和债权人间协议中有任何相反的规定,票据抵押品代理的职责应是部级和行政性质的,票据抵押品代理不承担任何职责或责任,但本文和抵押品文件以及债权人间协议中明确规定的除外,票据抵押品代理是该协议的一方,票据抵押品代理也不具有或被视为与受托人、任何持有人或设保人有任何信托或其他受信关系,且不存在任何默示的契诺、职能、责任、义务、债务或债务应被理解为本契约、抵押品文件和债权人间协议,或以其他方式存在于票据抵押品代理。在不限制上述句子的一般性的情况下,本契约中使用代理这一术语指的是票据抵押品代理,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,该术语仅作为市场惯例使用,仅用于创建或反映独立签约方之间的行政关系。
(B)票据抵押品代理可由 或通过接管人、代理人、雇员、事实律师或就任何特定人士而言,指S的附属公司及有关的高级职员、董事、雇员、代理人、顾问及事实律师该人及其附属公司(相关人士)的权利,并有权就与此类职责有关的所有事项听取律师的意见,并有权根据法律顾问提供的任何建议或意见采取行动,并在采取行动时受到充分保护。票据抵押品代理人不对任何接管人、代理人、雇员、事实律师或其选择的相关人员,只要此类选择是本着善意和应有的谨慎作出的。
(C)票据抵押品代理人有权信赖并应受到充分保护,以信赖其认为真实、正确并已由适当人士签署、发送或作出的任何书面、决议、通知、同意、证书、誓章、信件、电报、传真、证明、电话讯息、声明或其他通讯、文件或谈话,以及法律顾问(包括但不限于,向出票人或任何其他设保人提供的律师)的意见和陈述。由票据抵押品代理人挑选的独立会计师和其他专家和顾问。票据抵押品代理人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查。票据抵押品代理应完全有理由不采取或拒绝根据本契约、抵押品文件或债权人间协议采取任何行动,除非其首先收到受托人或票据本金总额占多数的持有人的通知或同意,如果其提出要求,则应首先由持有人赔偿其因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何及所有责任和费用。在所有 情况下,票据抵押品代理人应按照受托人或当时未偿还票据本金总额占多数的持有人的请求、指示、指示或同意,在本契约下采取或不采取行动,对抵押品文件或债权人间协议进行充分保护,该请求和根据该请求采取的任何行动或未采取的任何行动应对所有持有人具有约束力。
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(d) [已保留]
(E)票据抵押品代理人不应被视为知悉或知悉任何违约或违约事件的发生,除非票据抵押品代理人的信托官员已收到受托人或发行人就本契约发出的书面通知,说明该违约或违约事件,并说明该通知为违约通知。(br}票据抵押品代理人应按受托人或票据本金总额占多数的持有人(受第12.7条规限)要求,就该违约或违约事件采取行动。
(F)票据抵押品代理人可于任何时间向受托人及发行人发出30天书面通知而辞职,辞职于接任代理人获委任为票据抵押品代理人后生效。如果票据抵押品代理根据本契约辞职,发行人应指定 继任抵押品代理。如果在票据抵押品代理人辞职的预定生效日期(如辞职通知中所述)之前没有委任任何继任抵押品代理人,受托人可在当时未偿还票据本金总额的多数持有人的指示下,在发行人同意的情况下任命一名继任抵押品代理人(发行人不得无理拒绝同意,在 持续违约事件期间也不需要同意)。如果在预定的辞职生效日期(如辞职通知中所述)后三十(30)天内,发行人没有根据前一句话指定和同意任何继任抵押品代理人,则票据抵押品代理人有权向有管辖权的法院申请指定继任者。在接受其为本协议规定的继任抵押品代理后,该继任抵押品代理将 继承卸任的票据抵押品代理的所有权利、权力和职责,票据抵押品代理一词是指该继任抵押品代理,而即将卸任的票据抵押品代理S的任命, 作为票据抵押品代理的权力和职责将终止。如果票据抵押品代理与另一家公司或银行协会合并、合并或转换,或将其全部或几乎所有公司信托业务或资产转让给另一家公司或银行协会,则由此产生的、尚存的或受让的公司将成为后续票据抵押品代理。本协议项下即将退任的票据抵押品代理S辞职后,第12.7节(以及第7.7节)的规定将继续对其有利,退任的票据抵押品代理不得因辞职而被视为免除其在担任本契约项下的票据抵押品代理期间所采取或未采取的任何行动的责任。
(G)国家协会威尔明顿信托最初将担任票据抵押品代理,并应被授权在必要时全权酌情指定共同票据抵押品代理。除本协议或抵押品文件或债权人间协议另有明确规定外,票据抵押品代理及其任何高级人员、董事、雇员或代理人或其他相关人士概不对未能索要、收取抵押品或将抵押品变现或延迟变现承担责任,亦无义务应任何其他人的要求出售或以其他方式处置任何抵押品,或就抵押品或其任何部分采取任何其他行动。票据抵押品代理仅对其行使该等权力而实际收到的金额负责,票据抵押品代理及其任何高级人员、董事、员工或 代理人均不对本协议项下的任何行为或未能采取任何行动负责,但其自身的严重疏忽或故意不当行为除外。
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(H)票据抵押品代理人获授权及指示(I)订立其为当事一方的抵押品文件,(Ii)订立债权人间协议及其不时的任何补充协议,(Iii)就本契约(及不时的任何补充协议)所禁止的留置权订立任何同等优先权或初级留置权协议,(Iv)作出抵押品文件、债权人间协议及该等其他债权人间协议所载持有人的陈述,(4)按抵押品文件、债权人间协议及其他债权人间协议所载条款约束持有人,及(5)履行及遵守抵押品文件、债权人间协议及此类其他债权人间协议所规定的义务。
(I)如果受托人在任何一个或多个时间收到(I)付款、止赎、抵销或其他方式,任何抵押品收益或与本契约项下产生的或与本契约有关的债务的任何付款,但受托人根据本契约条款从票据抵押品代理收到的任何此类收益或付款除外,或(Ii)票据抵押品代理人支付的款项超过根据第六条规定须支付给受托人的金额,受托人应立即将该等款项以实物形式移交给票据抵押品代理人,并附有将该等收益转让予票据抵押品代理所需的背书,由票据抵押品代理根据本契约的条款、抵押品文件及债权人间协议而运用。
(J)票据抵押品代理人(及其指定的受托保管人,根据债权人间协议或任何其他适用的债权人间协议)为各持有人S代理人及受托保管人,以完善持有人对资产的担保权益,而根据
(K)票据抵押品代理对受托人或任何持有人概无任何责任,以确保抵押品存在或 由任何设保人拥有,或由设保人照管、保护或投保或已予担保,或保证票据抵押品代理S留置权已适当或充分或合法地设立、完善、保护、维持或强制执行,或 有权享有任何特定优先权,或确定构成抵押品的所有设保人S财产是否已适当及完整地列出或交付(视情况而定),或是否已交付真实性、有效性、保管权或担保权益债券抵押品代理根据本契约、任何抵押品文件或债权人间协议授予或可获得的任何权利、权限及权力,或根据债券本金总额中多数持有人的指示或抵押品文件另有规定者除外。
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(L)如发行人或任何担保人(I)在任何适用的债权人间协议未生效的任何时间,或在构成可享有债权人间协议利益的其他同等留置权义务或票据优先权的债务或具有次级留置权优先权的债务同时清偿的任何时间,(I)就其他同等留置权义务或票据优先权产生任何义务,及(Ii)向受托人及票据抵押品代理人交付S证书,说明并要求受托人及票据抵押品代理人(如适用),为使其他同等留置权债务或票据债务或债务的持有人以指定代理人或代理人为受益人而订立债权人间协议,连同律师的意见,票据抵押品代理及受托人(如适用)须(并在此获授权及指示)订立该债权人间协议(发行人的全部开支及费用,包括受托人及票据抵押品代理的法律费用及开支),按协议所载条款约束持有人,并履行及遵守其在协议下的义务。
(M)本契约、债权人间协议或任何抵押品文件的任何条文均不得规定票据抵押品代理(或受托人)在履行其根据本契约或本契约采取任何行动而采取或不采取任何行动时,要求票据抵押品代理(或受托人)支出自有资金或以其他方式承担任何财务责任,或采取或不采取任何行动,或在持有人(或票据抵押品代理的情况下为受托人的情况下)的指示下采取任何行动,除非票据抵押品代理(或受托人)已就票据抵押品代理所招致的潜在费用和债务获得令票据抵押品代理和受托人满意的弥偿。尽管本契约、债权人间协议或抵押品文件中有任何相反规定,如果票据抵押品代理有权或被要求启动止赎诉讼或以其他方式行使其补救措施以获得抵押品的控制权或管有抵押品,则如果票据抵押品代理人已确定票据抵押品代理人可能因抵押品或该等财产的存在或解除而招致个人责任,则票据抵押品代理人无须展开任何该等诉讼或行使任何补救或对抵押下的任何财产进行检查或进行任何研究或采取任何其他行动,任何有害物质。如果票据抵押品代理人不再合理地认为出票人或持有人的任何赔偿、担保或承诺是足够的,则票据抵押品代理人有权随时停止采取本条(M)所述的任何行动。
(N)票据抵押品代理人(I)对其就本契约、债权人间协议及本文或其中所述的抵押品文件或文书所采取或遗漏采取的任何行动概不负责,但如有任何前述事项被具司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决裁定为因其本身的严重疏忽或故意不当行为所致,则不在此限。(Ii)不对其收到的任何款项的利息负责,但如票据抵押品代理与发行人达成书面协议,则不在此限(而票据抵押品代理以信托形式持有的款项无须与其他基金分开,除非法律规定者除外)及(Iii)可征询其选定的大律师的意见,而该大律师就法律事宜提供的意见或意见应是全面及全面的授权及保障,使其无须就其真诚及按照该大律师的意见或意见而采取、遗漏或承受的任何行动负上法律责任。授予票据抵押品代理人许可的权利或权力,不得解释为对其采取行动施加义务。
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(O)票据抵押品代理人和受托人均不对因其无法控制的行为而导致的延迟履行或 履约失败承担责任。此类行为应包括但不限于天灾、罢工、停工、骚乱、战争行为、流行病、事后叠加的政府规章、火灾、通信线路故障、计算机病毒、电力故障、地震或其他灾难。票据抵押品代理人和受托人均不对任何间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害(包括但不限于利润损失)承担责任,即使其已被告知其可能性,无论采取何种诉讼形式。
(P)票据 抵押品代理不对发行人或任何其他设保人根据本契约、债权人间协议及抵押品文件所作的任何不履行或延迟履行或任何违约承担任何责任。票据抵押品代理不对持有人或任何其他人就本契约、抵押品文件、债权人间协议或本契约、债权人间协议或本契约、债权人间协议或任何抵押品文件下或与此相关而由票据抵押品代理收到的任何证书、报告、声明或其他文件所载的任何陈述、陈述、资料、陈述或保证负责;债权人间协议及任何其他当事人的抵押品文件的签立、有效性、真实性、有效性或可执行性;任何抵押品的真实性、可执行性、可收集性、价值、充分性、位置或存在,或任何抵押品留置权的有效性、有效性、可执行性、充分性、程度、完善性或优先权;任何义务的有效性、可执行性或可收集性;任何债务人的资产、负债、财务状况、经营结果、业务、信誉或法律地位;或任何债务人未能履行本契约、债权人间协议和抵押品文件规定的义务。票据抵押品代理对任何持有人或任何其他人没有义务确定或调查任何违约或违约事件的存在,任何债务人遵守或履行本契约、债权人间协议和抵押品文件的任何条款,或满足本契约、债权人间协议和任何抵押品文件中包含的任何先决条件的义务。票据抵押品代理不应被要求根据本契约、债权人间协议和抵押品文件 发起或进行任何诉讼或催收或其他程序,除非在本协议或本协议下有明确规定。票据抵押品代理人有权随时就本契约的管理、抵押品文件和债权人间协议向持有人寻求指示。
(Q)本协议双方和持有人在此同意并承认,票据抵押品代理和受托人均不承担、负责或以其他方式对任何类型的任何责任、索赔、诉讼、损失、指控、请求、要求、惩罚、罚款、和解、损害(包括可预见和不可预见)、判决、费用和费用(包括但不限于任何补救、纠正行动、反应、移除或补救行动,或调查、运营和维护或监督费用)承担、负责或承担责任。根据因本契约、债权人间协议和抵押品文件而产生的任何环境法或根据本契约或根据本契约或其采取的任何行动。此外,本合同双方和持有人在此同意并确认,在行使本契约、债权人间协议和抵押品文件项下的权利时,票据抵押品代理可以持有或获得所有权标记,主要是为了保护票据的担保权益
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抵押品代理在抵押品中的任何行为,票据抵押品代理采取的任何行动不得被解释为或以其他方式参与该等抵押品的管理。如果票据抵押品代理人或受托人因任何原因被要求取得资产的所有权,或就此采取任何类型的管理行动,以便为另一人的利益履行任何受托或信托义务,则票据抵押品代理人或受托人S可根据《全面环境响应、补偿和责任法案》(《美国法典》第42编第9601节等)的规定,单独酌情决定票据抵押品代理人或受托人(视情况而定)被视为所有者或经营者。或以其他方式导致票据抵押品代理或受托人根据CERCLA或任何其他联邦、省、地区或地方法律承担责任,每一名票据抵押品代理和受托人保留权利,而不是采取此类行动,辞去票据抵押品代理或受托人的职务,或安排将所有权或资产控制权转让给法院指定的接管人。票据抵押品代理人S或受托人S因票据抵押品代理人S或受托人S根据本协议授权、授权和指示的行动和行为或与向环境排放、释放或威胁释放有害物质有关的行为和行为,不对发行人、担保人或任何其他人根据任何联邦、州、省、地区或地方法律、法规或法规提出的任何环境索赔或贡献诉讼承担任何责任。如在任何时间,有需要或适宜由发行人或担保人以外的任何人士(包括票据抵押品代理人或受托人)管有、拥有、经营或管理财产,则当时未偿还票据本金总额的过半数持有人,须指示票据抵押品代理人或受托人委任一名合资格的人士(票据抵押品代理人或受托人除外),指定该人管有、拥有、经营或管理(视属何情况而定)该财产。
(R)票据抵押品代理收到由高级人员签署的发行人的书面请求(证券文件命令)后,现授权票据抵押品代理签立和订立任何抵押品文件或其修订或补充文件,而无须任何持有人或受托人进一步同意。但票据抵押品代理无须签立或订立任何该等抵押品文件,而该等抵押品文件在票据抵押品代理S看来是合理地相当可能会对票据抵押品代理的权利、责任、法律责任或豁免权产生不利影响,或票据抵押品代理 认为该等抵押品文件合理地可能会令票据抵押品代理承担个人责任。该抵押品文件订单应(I)说明该抵押品文件是根据第12.7(R)节所述交付给票据抵押品代理的,并且是第12.7(R)节所指的证券文件订单,以及(Ii)指示票据抵押品代理签立和订立该抵押品文件。除本契约所述外,任何此类抵押品文件的签立应由发行人指示并承担费用,前提是向票据抵押品代理交付S官员证书和律师意见,声明已满足签署和交付抵押品文件的所有先决条件。持有人接受票据后,特此授权并指示票据抵押品代理人签署该等抵押品文件(须受第12.7(R)节第一句的规限)。
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(S)在适用抵押品文件及债权人同业协议条文的规限下,各持有人于接纳票据后,同意票据抵押品代理人应签立及交付债权人同业协议及其作为一方的抵押品文件及附带的所有协议、文件及文书,并按照协议条款行事。为免生疑问,票据抵押品代理无权根据本契约、债权人间协议或抵押品文件作出任何决定、同意、批准、要求或指示,除非当时未偿还票据本金总额的过半数持有人或受托人(视何者适用而定)发出书面指示。各持有人接纳票据后,授权及指示票据抵押品代理以初始其他抵押品代理(定义见文件)的身份签立及交付债权人间协议及附带的所有协议、文件及文书,并按照协议条款行事。各持有人接纳票据后,授权及指示票据抵押品代理及受托人(视何者适用而定)签立及交付债权人间协议及附带的所有协议、文件及文书,并按照协议条款行事。
(T)在违约事件发生并持续后,受托人可根据当时未偿还票据本金总额的大部分持有人的指示,就本契约、抵押品文件或债权人间协议所规定或准许的任何行动指示票据抵押品代理人。
(U)票据抵押品代理获授权 接受根据抵押品文件或债权人间协议分发的任何资金,以及在债权人间协议不受禁止的范围内,为其本身、受托人及持有人的利益而收取任何资金,以便根据第6.10节的规定及本契约的其他条文, 进一步向其本身、受托人及持有人分派该等资金。
(V)在票据抵押品代理根据本协议或任何抵押品文件或债权人间协议 可能或被要求采取任何行动(行动)的每种情况下,包括但不限于作出任何决定、给予同意、行使权利、权力或补救、解除或出售抵押品或以其他方式根据任何抵押品文件或债权人间协议行事,票据抵押品代理可向当时未偿还票据本金总额占多数的持有人寻求指示。票据抵押品代理将不对其按照当时未偿还票据本金总额占多数的持有人的指示采取或未采取的任何行动承担责任。如票据抵押品代理就任何行动向当时未偿还票据本金总额占多数的持有人要求指示,则票据抵押品代理有权不采取该行动,除非及直至票据抵押品代理已收到当时未偿还票据本金总额占多数的持有人的指示,而票据抵押品代理不会因此而对任何人承担责任。
(W)即使本契约或任何抵押品文件或债权人间协议有任何相反的规定,票据抵押品代理人或受托人在任何情况下均不对本契约、抵押品文件或债权人间协议拟设定的担保权益或留置权的记录、存档、登记、完善、保护或维持负有任何责任或义务
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协议(包括但不限于任何UCC或PPSA融资、续展声明或融资变更声明或类似文件或文书的提交或继续),票据抵押品代理或受托人也不负责,票据抵押品代理或受托人也不对任何抵押品文件或拟由此产生的担保的有效性、有效性或优先权 权益或留置权作出任何陈述。
(X)票据抵押品代理在按照发行人或担保人的要求或指示行事或不采取行动之前,除本契约所述外,可能需要S高级职员证书和律师意见,该证书应符合第12.7节和第13.2节的规定。票据抵押品代理不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。
(Y)尽管本协议有任何相反规定,票据抵押品代理应按照持有人和受托人关于抵押品文件和抵押品的指示行事。
(Z)给予受托人的权利、特权、利益、豁免权、弥偿及其他保障扩展至票据抵押品代理,并可由票据抵押品代理执行,犹如票据抵押品代理在本条例中被指定为受托人,而抵押品文件在本契约中被指定为本契约。 票据抵押品代理有权获得第7.7节所述的补偿、补偿及弥偿,犹如其中对受托人的提述即对票据抵押品代理人的提述一样。
第十三条
其他
第13.1条通知。根据本契约或《附注》的规定作出的任何通知、请求、指示、同意或通信应以书面形式进行,并亲自交付、传真、以pdf格式的电子邮件、商业快递服务交付或通过预付邮资的头等邮件邮寄,地址如下:
如发给发行人或任何担保人:
长荣AcqCo1 LP
TVI,Inc.
第6街东南方向11400号,125号套房
华盛顿州贝尔维尤,邮编98004
注意:理查德·梅德韦,总法律顾问、首席合规官兼秘书
电子邮件:rmedway@savers.com
将副本复制到:
保罗·维斯,里夫金德·沃顿与加里森律师事务所
美洲大道1285号
189
纽约州纽约市,邮编:10019-6064
注意:Lawrence G.Wee,Esq.
传真:(212)492-0052
对于受托人或票据抵押品代理人,在其公司信托办事处,就本契约而言,哪个公司信托办事处在本契约日期位于:
威尔明顿信托基金,全国协会
全球资本市场
北街市街1100号
特拉华州威尔明顿,邮编19890
注意:Evergreen AcqCo1 LP/TVI,Inc.管理员
电话:(302)636-4149
发行人、受托人或票据抵押品代理人可以书面通知其他人,为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。
向发行人或担保人发出的任何通知或通信,如当面送达,或以pdf格式以电子方式送达,应视为已于送达之日起发出或作出;如以传真方式送达,则在收到确认后;如以挂号信或挂号信寄出,则在邮寄后七(7)个历日内预付邮资(除非收件人实际收到更改地址的通知,否则不得视为已发出)。向受托人或票据抵押品代理发出的任何通知或通讯应视为在收到后送达。
发送给持有人的任何通知或通讯应以电子方式交付或邮寄至持有人在票据登记册上所显示的持有人的地址,并应在规定的时间内充分发出。
未能以电子方式向持有人邮寄或交付通知或通讯,或通知或通讯存在任何瑕疵,均不影响通知或通讯对其他持有人的充分性。如果以上述方式发出通知或函件,则不论收件人是否收到,该通知或函件均已妥为发出,但致受托人的通知只在收到时才生效。
尽管 本契约或任何票据另有规定,如本契约或任何票据规定向全球票据持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回或购买通知)(不论以邮寄或其他方式),则根据DTC或其指定人的长期指示向DTC(或其指定人)发出该通知即为充分。
第13.2节证书和关于先决条件的意见。
在发行人或任何担保人向受托人和/或票据抵押品代理人提出要求或申请根据本契约采取或不采取任何行动时,发行人或担保人(视属何情况而定)应向受托人或(如该诉讼涉及抵押品文件或债权人间协议)票据抵押品代理人提供:
190
(1)受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)满意的S高级船员证书(应包括第13.3节所述的陈述),说明签字人认为,本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契诺(如有)已得到满足;和
(2)律师以受托人或票据担保代理人(视情况而定)满意的形式提出的意见(其中应包括第13.3条所述的陈述),表明该律师认为,所有这些先决条件已得到满足,所有契约均已得到遵守。
第13.3节证书或意见中要求的陈述。关于遵守本契约规定的契约或条件的每份证书或意见应包括:
(1)作出该证明或意见的个人已阅读该契诺或条件的声明;
(2)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述;
(3)说明该个人认为该个人已进行必要的审查或调查,以使该个人能够就该契诺或条件是否得到遵守发表知情意见;以及
(4)说明该名个人认为该契诺或条件是否已获遵守的陈述。
在给出律师的这种意见时,律师可以依靠官员证书或公职人员证书上的事实事项。
第13.4条在不理会附注时。在确定所需本金总额 的票据持有人是否已就任何方向、放弃或同意达成一致时,发行人或任何附属公司拥有的票据不得视为未偿还,但为确定受托人或票据抵押品代理人是否应根据任何该等指示、放弃或同意而受到保护,只有受托人或票据抵押品代理人(视属何情况而定)实际知道拥有的票据才不应如此视为未偿还票据。此外, 除上述规定外,在任何此类决定中,仅考虑当时未偿还的票据。
第13.5节由受托人、付款代理人和注册官作出规定。受托人可就持有人或在持有人会议上采取行动订立合理规则。注册处处长和付款代理人可就其职能订立合理的规则。
第13.6条法定假日。法定假日是指授权或要求纽约、纽约或付款地司法管辖区内的商业银行机构关闭的星期六、星期日或其他日子。如果付款日期或兑换日是法定节假日,应在下一个不是法定节假日的日期付款,并且不会在其间产生利息。如果定期记录日期是法定节假日,则记录日期不受影响。
191
第13.7条适用法律。本契约、票据和票据担保以及双方在本契约和本契约项下的权利应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
第13.8条司法管辖权。发行人和担保人同意,任何持有人、受托人或票据抵押品代理人对发行人或任何担保人提起的任何诉讼、诉讼或诉讼,如因本契约、担保或票据而产生或基于本契约、担保或票据而产生或基于本契约、担保或票据,均可在曼哈顿、纽约、纽约行政区的任何州或联邦法院提起诉讼、诉讼或诉讼, 任何上诉法院均不可撤销地在任何诉讼、诉讼或程序中服从此类法院的非专属司法管辖权。发行人和担保人不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃对可能与本契约、担保或票据相关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见,包括与美利坚合众国或其任何州的证券法有关的诉讼、诉讼或法律程序,无论是以地点、住所或住所为由,还是以任何此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起为理由。发行人和担保人同意,在该法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并对发行人或担保人(视情况而定)具有约束力,并可在发行人或担保人(视情况而定)受该判决的诉讼管辖的任何法院强制执行。
第13.9节放弃陪审团审判 在此,发行人、联席发行人、担保人、票据抵押品代理人和受托人在适用法律允许的最大范围内,在因本契约、票据或票据担保以及其中的任何反索赔而引起或有关的任何法律诉讼或诉讼中,不可撤销且无条件地放弃任何 和所有由陪审团审判的权利。
第13.10条美国爱国者法案。双方承认,根据《美国爱国者法案》第326条的规定,受托人和票据抵押品代理与所有金融机构一样,为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,必须获取、核实和记录信息,以确定 建立关系或开立账户的每个人或法人的身份。本契约双方同意,他们将向受托人和票据抵押品代理提供其可能要求的信息,以满足美国爱国者法案的要求。
第13.11条不得向他人追索。董事、发行人的高级管理人员、员工、公司成立人或股东或其各自的任何子公司或关联公司,或上述(发行人和担保人除外),均不对发行人或担保人在票据、票据担保或本契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。此类豁免 可能无法有效免除联邦证券法规定的责任,美国证券交易委员会认为,此类豁免违反公共政策。
192
第13.12节继承人。除第10.2(B)节另有规定外,发行人和各担保人在本契约和票据中的所有协议对其各自的继承人具有约束力。受托人和票据抵押品代理在本契约中的所有协议均对其各自的继承人具有约束力。
第13.13节多个原产地。双方可以签署本契约的任意数量的副本。 每份签署的副本都应是正本,但所有副本加在一起代表相同的协议。通过传真、PDF或其他电子传输交换本契约的副本和签名页,对于本契约双方而言,应构成本契约的有效签署和交付,并可在所有目的上替代原始契约。无论出于何种目的,通过传真、PDF或其他电子传输方式传输的双方签名均应视为其签名原件。除非本契约或任何附注另有规定,否则在本契约、任何附注或任何拟进行的交易(包括修订、放弃、同意及其他修改)中使用的或与本契约、任何附注或任何拟进行的交易(包括修订、放弃、同意及其他修改)有关的任何文件中使用的或与之有关的类似重要字句,应视为包括电子签名及以电子形式保存记录,每一项的法律效力、有效性或可执行性均与手写签署或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同。最大限度地按照任何适用法律的规定,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律; 但即使本协议有任何相反规定,受托人或票据抵押品代理人均无义务同意接受除传真和PDF以外的任何形式或任何格式的电子签名,除非受托人或票据抵押品代理人按照受托人或票据抵押品代理人批准的合理程序明确同意。
第13.14节目录;标题。本契约的条款和章节的目录、交叉引用表格和标题仅为便于参考而插入,并不打算被视为本契约的一部分,不得修改或限制本契约的任何条款或规定。
第13.15节不可抗力。在任何情况下,受托人或票据抵押品代理均不对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、流行病、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱、核或自然灾害或天灾、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障或联邦储备银行电报或电传或其他有线或通信设施不可用)而直接或间接导致的任何未能履行或延迟履行本协议项下的义务承担责任。据了解,受托人和票据抵押品代理应尽合理最大努力,在符合银行业公认惯例的情况下,尽快恢复履约。
193
第13.16条可分割性。如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第13.17条信托契约法。本契约不符合《信托契约法》的规定,信托契约法案的条款并不包含在本契约中作为参考。
第13.18条豁免的放弃。发行人或任何担保人或其任何财产、资产或收入可能或此后有权享有或已归于他们的任何豁免权,可基于主权、任何法律诉讼、诉讼或法律程序、抵销或反申索、任何法院的管辖范围、送达程序文件、判决时或判决前的扣押、协助执行判决的扣押或执行判决的豁免权,或给予任何济助或执行任何判决的其他法律程序或程序,在任何司法管辖区,对于本契约、票据或票据担保项下或与本契约、票据或票据担保有关的义务、责任或任何其他事项,在适用法律允许的范围内,发行人和每位担保人在适用法律允许的范围内,不可撤销且无条件地放弃并同意不抗辩或要求任何此类豁免,并同意此类豁免和强制执行。
第13.19条判决货币。发行人和每名担保人共同和各自同意赔偿接受者因下列原因而遭受的任何损失:(I)为该判决或命令的目的而将美元金额兑换成判决货币的汇率;(br}为该判决或命令的目的而将美元金额兑换成判决货币的汇率;和(Ii)在支付判决或命令之日,如果一方当事人在S收到判决或命令之日已使用判决货币金额在切实可行范围内尽快购买美元,则该方当事人能够以该方实际收到的判决货币金额购买美元的纽约市汇率。上述赔偿是发行人和各担保人的一项单独和独立的义务,尽管有前述判决或命令,该赔偿仍应继续有效。汇率一词应包括与购买或兑换相关货币有关的任何溢价和应付汇兑成本。
第13.20条债权人间协议。请参阅 债权人间协议。各持有人于接纳票据后,(A)同意其将受债权人协议条文约束,且不会采取任何违反债权人协议条文的行动,及(B)授权及指示受托人及票据抵押品代理(视何者适用而定)代表持有人订立债权人协议,包括但不限于作出持有人在协议中所载的陈述。上述条款旨在激励信贷协议项下的贷款人发放信贷,而此类贷款人是此类条款和债权人间协议条款的第三方受益人。
194
第13.21条刑法(加拿大)。如果本契约的任何条款将迫使根据加拿大或其任何省或地区的法律注册成立或以其他方式组织的任何担保人向任何持有人支付利息或其他金额的任何付款,其金额或计算利率将被适用法律禁止,或将导致该持有人按刑事利率收取利息(如该条款根据《加拿大刑法》解释),则尽管有该条款,该金额或利率应被视为已被调整,具有追溯效力至最高金额或利率(视情况而定)。法律不会禁止的,或导致持有者按刑事利率收到利息的,这种调整应在必要的范围内(但仅在必要的范围内)进行,如下:
(1)第一,调低第2.15条规定须支付予受影响持有人的利息款额或利率;及
(2) 此后,减少需要支付给受影响贷款人的任何费用、佣金、费用、费用、保费和其他数额,而根据《刑法》第347条的规定,这些费用、佣金、费用、费用、保费和其他数额将构成利息。
[在以下页面上签名]
195
特此证明,双方已促使本契约在上文所述的日期和年份正式签署。
长青ACQCO 1 LP | ||
作者:Evergreen AcqCo GP LLC,其普通合伙人 | ||
发信人: | /发稿S/Jay Stasz | |
姓名:杰伊·斯塔兹 | ||
职务:首席财务官兼财务主管 | ||
TVI公司 | ||
发信人: | /发稿S/Jay Stasz | |
姓名:杰伊·斯塔兹 | ||
职务:首席财务官兼财务主管 | ||
S-长荣控股公司。 | ||
长荣ACQCO GP LLC | ||
长荣ACQCO 2,Inc. | ||
储蓄者回收公司 | ||
节俭中间控股I公司。 | ||
节俭中间控股II公司。 | ||
节俭收购公司。 | ||
乡村经济商店股份有限公司。 | ||
乡村旧货店,Inc. | ||
RLJNJ公司第二大道。有限责任公司 | ||
GREENDROP,LLC | ||
GREENDROP卡车运输有限责任公司 | ||
GREENDROP房地产有限责任公司 | ||
Narberth GREENDROP,LLC | ||
尾矿许可有限责任公司 | ||
RCR房地产管理有限责任公司 | ||
肯辛顿合伙人L.P. | ||
加拿大价值村公司。 | ||
价值村回收,ULC | ||
超值乡村商店 | ||
发信人: | /发稿S/Jay Stasz | |
姓名:杰伊·斯塔兹 | ||
职务:首席财务官兼财务主管 |
[此假牙的签名页]
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人和票据抵押品代理 | ||
发信人: | /S/卡伦·费瑞 | |
姓名: | 凯伦·费里 | |
标题: | 美国副总统 |
[此假牙的签名页]
附件A
[全球限量纸币的面额形式]
[适用的受限注释图例]
[托管图例(如果适用)]
[旧图例(如果适用)]
不是的。[] | 本金$[按本文件所附全球附注增减附表修订]1 | |
CUSIP编号:_ | ||
不是。_ |
长青ACQCO 1 LP
TVI公司
9.750%高级担保票据,2028年到期
Evergreen AcqCo 1 LP是特拉华州的一家有限合伙企业(The Issuer?),而TVI,Inc.是华盛顿州的一家公司(The??Co-Issuer?,与Issuer一起,即?发行人)承诺向[赛德公司],2或其登记的受让人,本金为美元,[按本文件所附全球附注增减附表修订],32028年4月26日。
利息支付日期:2月15日和8月15日,自2023年8月15日开始
记录日期:2月1日和8月1日
本说明的其他规定载于本说明的另一面。
1 | 仅在全局备注中插入。 |
2 | 仅在全局备注中插入。 |
3 | 仅在全局备注中插入。 |
A-1
兹证明,发行人已促使本票据正式签立。
长青ACQCO 1 LP | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: | ||
TVI公司 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
A-2
受托人认证证书
本票据为上述契约所指于2028年到期的9.750厘高级抵押票据之一。
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人 | ||
发信人: |
| |
授权签字人 |
日期: |
A-3
[纸币背面的格式]
长青ACQCO 1 LP
TVI,Inc.
2028年到期的9.750%优先担保票据
此处使用的和未在本文中定义的大写术语具有
在义齿中赋予它的含义。
1. | 利息 |
发行人承诺自2023年2月6日起支付本金利息,年息9.750厘4直到成熟。发行人将在每年的2月15日和8月15日每半年支付一次拖欠利息,如果其中任何一天不是营业日,则在下一个 营业日(每个交易日为一个付息日期)支付利息。票据的利息应自最近支付利息之日起计,如未支付利息,则自发行之日起计;提供,首次付息日期为2023年8月15日。发行人应按本协议规定的利率支付逾期本金利息,并应在合法范围内按相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根据任何破产法进行的任何诉讼的请愿后利息)(不考虑任何适用的宽限期)。该批债券的利息将按一年360天计算,该年度由12个30天月组成。
2. | 付款方式 |
不迟于上午11点。(纽约时间)在任何票据的本金、溢价(如果有的话)或利息到期和 应付之日,发行人应向支付代理人存入一笔足以在到期时支付该本金、溢价和利息的即时可用资金。于任何 付息日期应支付的应付票据(或一张或多张前身票据)的利息,须于前一年2月1日及8月1日营业时间结束时,在发行人根据契约第2.3节为此目的而设的办事处或代理支付给以其名义登记的人。票据的本金(及溢价,如有的话)及利息,须于发行人为此目的而设的付款代理人或注册官指定的办事处或机构(最初应为受托人为此目的而设的公司信托办事处)支付,或于发行人根据《契约》第2.3节为此目的而设的其他办事处或机构支付;提供, 然而,根据付款代理人的选择,每期利息可通过以下方式支付:(1)支票邮寄到有权领取的人的地址,因为这些地址应出现在票据登记册上;或(2)电汇到收款人维持的位于美国的账户,但本款第三句至最后一句除外。对于由全球票据代表的票据的付款(包括本金、溢价、(如果有的话)和利息)将通过电汇立即可用的资金到托管信托公司或任何后续托管机构指定的账户进行。就持有人持有的最终票据(包括本金、溢价、(如有)及利息)所代表的票据 所支付的款项,本金总额最少为$1,000,000
4 | 或另一个日期,如果票据是在发行日期之后发行的。 |
A-4
票据将按照票据登记簿开立,或电汇至收款人在美国银行开设的美元账户,如果该持有人选择电汇付款,则应向受托人或付款代理人发出书面通知,指定该账户不得迟于相关付款到期日(或受托人可酌情决定接受的其他日期)前15天付款。如果付息日或赎回日是法定节假日,应在随后的非法定节假日的下一个日支付,中间期间不产生利息。如果常规记录日期为 法定节假日,则记录日期不受影响。
3. | 付款代理人和注册官 |
发行人最初任命全国协会威尔明顿信托公司为受托人(受托人),作为注册人和支付票据的代理。发行人可以在不事先通知持有人的情况下更换注册人或付款代理人。发行人或任何担保人可以担任付款代理人、登记人或转让代理人。
4. | 压痕 |
发行人根据日期为2023年2月6日的契约发行债券,在发行人中,不时有担保人、受托人及票据抵押品代理(按契约条款不时修订或补充)。附注的条款包括契约中所述的条款。本附注受本契约的所有条款及规定所规限,持有人须向本契约索取有关该等条款的声明。如本附注条款与本契约条款有冲突,则以本契约条款为准。
该批债券为发行人的优先担保债券。可根据本契约进行认证和交付的票据本金总额不受限制。本票据为契约所指于2028年到期的9.750厘高级抵押票据之一。债券包括(I)发行人本金550,000,000美元(9.750%高级担保 于2023年2月6日根据契约发行的债券(初始票据))及(Ii)如发行及于发行时,根据契约第2.1(A)节规定可能不时根据契约于2023年2月6日之后发行的额外票据(额外票据)。就本契约的所有目的而言,初始附注和附加附注应被视为一个类别; 提供额外票据的发行不得与现有票据相同,除非该等额外票据可与现有票据互换,以供美国联邦所得税之用。契约对产生债务、作出限制性付款、出售资产、产生某些留置权、支付同意款项、订立限制从受限制附属公司分派的协议,以及完成合并和合并施加某些限制。本公司亦就某些附属公司提供财务资料及提供债券担保作出规定。
A-5
5. | 担保 |
为保证债券的本金、溢价(如有)及利息(包括根据破产法进行的任何法律程序的提交后或呈请后的权益)及发行人在债券及债券项下的所有其他应付款项到期及应付(不论于到期日、加速或其他情况下到期及应付),根据债券及债券的条款 ,每名担保人将根据债券及债券的条款,按优先担保基准无条件担保(及未来担保人将与担保人共同及个别全面及无条件担保)有关债务。
6. | 赎回和回购 |
债券可选择性及强制性赎回,并可能成为若干购回活动的标的,详情见 契约。除契约另有规定外,发行人无须就债券支付强制性赎回或偿债基金款项。
7. | 面额;转账;兑换 |
债券只能以完全登记的形式发行,最低面值为本金2,000美元,本金超过1,000美元的任何整数倍。持有人可以根据本契约转让或交换票据。登记官除其他事项外,可要求持有人提供适当的背书或转让文件,并支付足以支付法律规定或契约所允许的任何税费的款项。注册处无须就任何票据的转让或交换进行登记,登记期限由(1)寄出要约购回或赎回票据的通知前十五(15)个历日开始,并于该邮寄当日的营业时间结束时结束,或(2)于付息日期前十五(15)个历日开始登记,或(B)被要求赎回,但部分赎回的票据的未赎回部分除外。
8. | 当作拥有人的人 |
本票据的登记持有人在任何情况下均可被视为该票据的拥有人。
9. | 无人认领的款项 |
如果用于支付本金、保险费、利息的资金在两年内仍无人认领,受托人或支付代理人应应发行人的书面要求将这笔钱返还给发行人,除非遗弃的物权法指定另一人收取这笔钱。在任何此类付款后,有权获得这笔钱的持有者必须作为一般债权人只向发行人而不是受托人寻求付款,除非被放弃的物权法指定另一个人付款。
10. | 解职和败诉 |
在符合本契约规定的某些例外和条件的情况下,发行人可随时终止其在债券和本契约项下的部分或全部义务,如本契约第VIII条所规定的。
A-6
11. | 修正案、补编、豁免 |
除本契约所载的某些例外情况外,本契约第九条规定,本契约、附注及抵押品文件可予修订,或可放弃违约。
12. | 违约和补救措施 |
附注须受契约第六条所载有关违约事件及补救措施的规定所规限。
13. | 受托人与发行人的交易 |
在符合契约规定的某些限制的情况下,受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的所有者或质权人,并可以其他方式与发行人、担保人或其关联公司打交道,享有与其不是受托人时所享有的相同权利。此外,受托人应被允许与发行人及其关联公司和子公司进行交易。
14. | 不能向他人追索 |
发行人或其任何附属公司或联营公司(发行人及担保人除外)的任何董事人员、高级管理人员、雇员、公司或股东,均不对发行人或担保人在票据、票据担保或契约项下的任何义务或基于、关于或因该等义务或其产生而提出的任何索偿承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。此类豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任 美国证券交易委员会认为,此类豁免违反公共政策。
15. | 身份验证 |
在受托人的授权签字人(或代表受托人行事的认证代理)在本附注另一面的认证证书上手动签署 之前,本附注无效。
16. | 缩写 |
惯用缩略语可用在持有人或受让人的名下,如Ten COM(=共有租户)、Ten ENT(=整体承租人)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有共有租户)、Cut(=托管人)和U/G/M/A(=统一未成年人赠与法)。
17. | CUSIP和ISIN号码 |
发行人已将CUSIP和ISIN号码(如果适用)印在票据上,并已指示受托人在赎回或购买通知中使用CUSIP和ISIN号码(如果适用),以方便持有人。本公司并无就票据上印载或任何赎回或购买通知所载数字的准确性作出任何陈述,而只能依赖附注上的其他识别号码。
A-7
18. | 治国理政法 |
本票据受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
19. | 安防 |
票据和票据担保将按契约和抵押品文件中规定的条款和条件由抵押品担保。受托人及票据抵押品代理(视属何情况而定)为本身及票据持有人的利益而持有抵押品抵押权益,两者均根据抵押品文件及债权人间协议而持有。各持有人接受本附注,即表示同意及同意抵押品文件(包括规定取消抵押品赎回权及解除抵押品的条款)及债权人间协议的条款(根据其条款及契约不时生效或修订),并授权及指示受托人及票据抵押品代理人(视何者适用而定)订立抵押品文件、债权人间协议及任何惯常的次要留置权协议,并据此履行其义务及行使其在该等协议项下的权利。
发行人应书面要求向任何持有人提供一份契约副本和抵押品 文件,并且不向持有人收费。可向下列人员提出请求:
长荣AcqCo1 LP
TVI公司
第6街东南方向11400号,125号套房
华盛顿州贝尔维尤,邮编98004
注意:理查德·梅德韦,总法律顾问,首席合规官兼秘书
电子邮件:rmedway@savers.com
将副本复制到:
保罗、韦斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所
美洲大道1285号
纽约,NY 10019-6064
注意:Lawrence G.Wee,Esq.
传真:(212)492-0052
A-8
作业表
要分配此备注,请填写下表:
本人或我们将本附注转让并转给:
(打印或打字受让人S姓名、地址、邮编 编码)
(填上受让人的社会保障或税务身分证号码)
并且 不可撤销地指定_代理人可以由他人代为代理。
日期: |
您的签名: |
签名 保证: |
(必须保证签名) |
请按照您的名字在此备注的另一面签名。 |
根据《交易法》第17AD-15条的规定,签字应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及加入经批准的签字担保计划的信用合作社)担保。
以下签署人在此证明其是/不是发行人的关联公司,并且据其所知,建议的受让人是/不是发行人的关联公司。
关于本证书所证明的任何票据的任何转让或交换发生在该等票据最初发行日期和发行人或其任何关联公司拥有该等票据的最后日期(如有)后一年的日期之前 ,签署人确认该等票据为:
选中下面的一个框:
(1) |
为下列签字人自己的账户购买的,不得转让;或 | |||
(2) |
转让给发行人;或 | |||
(3) |
根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)下的第144A条转让;或 | |||
(4) |
根据《证券法》规定的有效登记声明转让;或 |
A-9
(5) |
根据《证券法》下的S规则转让并符合该规则;或 | |||
(6) |
☐ | 根据机构认可投资者转让,并依据证券法的登记要求(规则第144A条、规则144条、规则903条或规则904条除外)的豁免;或 | ||
(7) |
☐ | 转让依据另一项可获得的豁免,不受修订后的1933年证券法的登记要求的约束。 |
除非选中其中一个方框,否则受托人将拒绝将本证书所证明的任何票据登记在登记持有人以外的任何人的名下;提供, 然而,如果勾选第(5)、(6)或(7)框,发行人可在登记任何此类票据转让之前,自行决定要求发行人合理要求的法律意见、证明和其他信息,以确认此类转让是根据1933年《证券法》(经修订)的登记要求进行的,或在不受该法第144条规定的豁免的情况下进行的交易。
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签名 | ||||
签名保证: | ||||
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(必须保证签名) | 签名 |
根据《交易法》第17AD-15条的规定,签字应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及加入经批准的签字担保计划的信用合作社)担保。
如勾选上述第(1)或(3)项,则由买方填写。
签名人声明并保证购买本票据是为了自己的账户或对其行使独家投资自由裁量权的账户,并且它和任何此类账户是1933年证券法(经修订)下第144A条规定的合格机构买家,并知悉向其出售股份乃依据规则第144A条作出,并确认已收到下文签署人根据规则第144A条所要求的有关发行人的资料,或已决定不要求提供该等资料,并知悉转让人依赖下文签署人S前述陈述,以要求获得规则第144A条所规定的豁免注册。
|
日期: |
A-10
[要附加到全球钞票]
全球纸币增减一览表
本全球票据中增加或减少了以下内容:
交换日期 |
减少额 本金金额 全球范围内的 备注 |
增加的数额 本金金额 全球范围内的 备注 |
本金金额: 本全球笔记 在此之后 减少或增加 |
签署: 授权签字人 受托人或 备注 保管人 |
A-11
持有者选择购买的选择权
如果您选择由发行人根据本契约第3.5或3.9节购买本票据,请 选中以下任一框:
第3.5节第3.9节
如果您想选择只由发行人根据《契约》第3.5或3.9节购买本票据的一部分,请说明本金金额(必须为最低面额2,000美元或超出1,000美元的整数倍):$_对于未回购的部分,将签发一张此类票据):_。
日期: | 您的签名 | |
(与您的名字在附注的另一面完全相同) |
签名保证: |
| |
((必须保证签名)) |
根据《交易法》第17AD-15条的规定,签字应由合格的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会以及加入经批准的签字担保计划的信用合作社)担保。
A-12
附件B
添加担保人的补充义齿的格式
[]补充契约,(本补充契约)日期为[],由作为担保人的本合同签署方(担保实体和每个担保实体)、长荣AcqCo 1 LP作为发行人,TVI,Inc.作为共同发行人,以及国家银行协会Wilmington Trust,作为下文提及的契约下的受托人和票据抵押品代理。
W I T N E S S E T H:
鉴于,发行人、联席发行人、担保方以及受托人和票据抵押品代理迄今已各自签立并交付了一份日期为2023年2月6日的契约(经修订、补充、豁免或以其他方式修改后的契约),规定发行本金总额为5.5亿美元的9.750%高级担保票据,由发行人和共同发行人于2028年到期(票据);
鉴于本契约规定,在某些情况下,每个担保实体应签署一份补充契约,并向受托人和票据抵押品代理交付一份补充契约,根据该补充契约,该担保实体应与其他担保人在共同和各次的基础上,无条件地按照本协议和本契约项下的条款和条件,为票据和契约项下的所有发行人S和共同发行人提供担保(担保);以及
鉴于,根据《契约》第9.1条,授权发行人、共同发行人、任何担保人、受托人和票据抵押品代理签署和交付补充契约,以增加担保人,而无需任何持有人的同意;
因此,现在,考虑到上述情况,并出于其他良好和有价值的对价,现确认收到该对价。 担保实体、发行人、共同发行人、其他担保人、受托人和票据抵押品代理相互约定,并同意持有人享有同等和应得的利益如下:
第一条
定义
第1.1条。定义的术语。在本补充契约中使用的,本契约或其前言或引言中定义的术语在本补充契约中定义的术语在此使用。在本补充契约中使用的词语,以及本补充契约中使用的其他类似含义的词语,指的是本补充契约作为一个整体,而不是本补充契约中的任何特定部分。
B-1
第二条
受约束的协议;担保
第2.1条。协议须受约束。每个担保实体在此作为担保人成为契约的一方,因此将拥有担保人在契约项下的所有权利,并遵守担保人的所有义务和协议。
第2.2条。担保。每个担保实体在连带的基础上与所有现有的担保人达成协议[和其他担保实体],全面、无条件及不可撤销地向票据持有人、受托人及票据抵押品代理人提供优先担保,以履行本契约第X条所规定的担保责任。
第三条
其他
第3.1节。通告。向担保实体发出的所有通知和其他通信应以《契约》规定的 形式向此类担保实体发出,地址如下所述,并按《契约》规定的向发行人发出通知的方式向发行人发送副本。
[插入地址]
第3.2节。合并、合并或合并。任何担保实体不得将其全部或几乎所有资产出售或以其他方式处置,或与另一人(发行人或作为担保人或在交易中同时成为担保人的任何受限制子公司除外)合并或合并,除非符合《契约》第4.1(F)节的规定。
第3.3条。解除 保证书。本担保应根据本契约第10.2节的规定予以解除。
第3.4条。各方。本补充契约或契约或本契约或其中所载任何条文下的任何法律或衡平法上的权利、补救或申索,并不包括持有人、受托人及票据抵押品代理人以外的任何 个人、商号或公司,此处所述或提及的任何内容均无意或将其解释为给予任何 人士、商号或公司任何法律或衡平法上的权利、补救或申索。
第3.5条。治国理政法。本补充契约应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
第3.6条。可分割性。如果本补充契约中的任何条款 无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害,该条款仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效。
B-2
第3.7条。已确认的好处。每个担保实体和S担保均受制于本契约中规定的条款和条件。每个担保实体都承认,它将从本契约和本补充契约所设想的融资安排中获得直接和间接的利益,并且其根据本担保作出的担保和豁免是出于对此类利益的考虑而作出的。
第3.8条。批准义齿;补充义齿是义齿的一部分。除非在此明确修改,否则本契约在各方面均已获得批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全效力和效力。本补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分,在此之前或以后经认证和交付的票据持有人均受此约束。
第3.9条。受托人及票据抵押品代理人。受托人和票据抵押品代理不对本补充契约的有效性或充分性作出任何陈述或担保,也不对本补充契约中包含的陈述作出任何保证,所有陈述均由本补充契约的其他各方单独进行。
第3.10节。同行。本合同双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本,但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真或PDF传输交换本补充契约的副本和签名页,对于本补充契约双方而言,应构成本补充契约的有效签署和交付,并可在所有目的中替代原始补充契约。在任何情况下,通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。
第3.11节。执行和交付。每个担保实体都同意,即使没有在每张票据上背书任何此类担保的批注,其担保仍应保持完全效力和作用。
第3.12节。标题。本补充契约中条款和章节的标题仅供参考,不得被视为改变或影响本补充契约中任何条款的含义或解释。
B-3
兹证明,本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署,特此声明。
[担保实体],作为担保人 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: |
长青ACQCO 1 LP | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: |
TVI公司 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: |
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人和票据抵押品代理 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: |
[补充义齿的签名页]