美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
或者
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到 .
委员会档案编号:
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
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(美国国税局雇主 证件号) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
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交易品种 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
☒ |
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加速过滤器 |
☐ |
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非加速过滤器 |
☐ |
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规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
是的 ☐没有
纽柯公司
10-Q 表季度报告
截至2023年7月1日的三个月零六个月
的表 内容
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页面 |
第一部分 |
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财务信息 |
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第 1 项 |
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财务报表(未经审计) |
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简明合并收益表——截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月(13周)和六个月(26周)2 |
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1 |
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简明合并综合收益表——截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月(13周)和六个月(26周)2 |
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2 |
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简明合并资产负债表 — 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日2 |
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3 |
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简明合并现金流量表——截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月(26周) |
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4 |
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简明合并财务报表附注 |
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5 |
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第 2 项 |
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
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16 |
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第 3 项 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
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24 |
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第 4 项 |
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控制和程序 |
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25 |
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第 5 项 |
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其他信息 |
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27 |
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第二部分 |
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其他信息 |
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第 1 项 |
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法律诉讼 |
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26 |
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第 1A 项 |
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风险因素 |
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26 |
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第 2 项 |
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未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
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27 |
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第 6 项 |
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展品 |
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28 |
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签名 |
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29 |
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i
第一部分财务所有信息
第 1 项。财务口头声明
纽柯公司简明合并ed 收益表(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
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三个月(13 周)已结束 |
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已结束六个月(26 周) |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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净销售额 |
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成本、费用和其他: |
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销售产品的成本 |
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营销、管理和其他费用 |
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未合并关联公司的收益权益 |
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利息支出,净额 |
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所得税和非控股权益前的收益 |
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所得税准备金 |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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||||
归属于非控股权益的收益 |
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||||
归属于纽柯股东的净收益 |
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每股净收益: |
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基本 |
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稀释 |
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平均已发行股数: |
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基本 |
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||||
稀释 |
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|
参见简明合并财务报表附注。
1
Nucor 公司简明合并数据综合收益部分(未经审计)
(以千计)
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三个月(13 周)已结束 |
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已结束六个月(26 周) |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他综合收益(亏损): |
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套期保值衍生品的未实现净收益(亏损), |
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) |
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( |
) |
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套期保值结算的重新分类调整 |
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( |
) |
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( |
) |
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外币折算收益(亏损),扣除收入 |
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) |
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( |
) |
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综合收入 |
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归属于非控股的综合收益 |
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归属于纽柯股东的综合收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
参见简明合并财务报表附注。
2
纽柯公司浓缩控制台过时的资产负债表(未经审计)
(以千计)
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2023年7月1日 |
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2022年12月31日 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
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短期投资 |
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应收账款,净额 |
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库存,净额 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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不动产、厂房和设备,净额 |
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限制性现金和现金等价物 |
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善意 |
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其他无形资产,净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债 |
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流动负债: |
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短期债务 |
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$ |
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长期债务和融资租赁债务的流动部分 |
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应付账款 |
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薪金、工资和相关应计费用 |
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应计费用和其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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一年后到期的长期债务和融资租赁债务 |
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递延贷项和其他负债 |
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负债总额 |
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公平 |
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纽柯股东权益: |
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普通股 |
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额外的实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合亏损, |
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库存股 |
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( |
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( |
) |
纽柯股东权益总额 |
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非控股权益 |
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权益总额 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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$ |
|
参见简明合并财务报表附注。
3
纽柯公司简明合并d 现金流量表(未经审计)
(以千计)
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已结束六个月(26 周) |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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经营活动: |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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调整: |
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折旧 |
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摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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递延所得税 |
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来自关联公司的分配 |
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未合并关联公司的收益权益 |
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资产和负债变动(不包括收购和处置): |
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应收账款 |
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( |
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库存 |
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( |
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应付账款 |
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联邦所得税 |
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薪金、工资和相关应计费用 |
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其他经营活动 |
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经营活动提供的现金 |
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投资活动: |
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资本支出 |
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对关联公司的投资和预付款 |
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厂房和设备的处置 |
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收购(扣除收购的现金) |
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购买投资 |
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出售投资的收益 |
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其他投资活动 |
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用于投资活动的现金 |
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筹资活动: |
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短期债务的净变动 |
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( |
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( |
) |
发行长期债务的收益,扣除折扣 |
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- |
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偿还长期债务 |
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( |
) |
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( |
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债券发行成本 |
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( |
) |
行使股票期权的收益 |
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支付某些股票薪酬的预扣税款 |
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( |
) |
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( |
) |
对非控股权益的分配 |
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( |
) |
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( |
) |
现金分红 |
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( |
) |
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) |
收购库存股票 |
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( |
) |
政府激励措施的收益 |
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其他筹资活动 |
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( |
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) |
用于融资活动的现金 |
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( |
) |
汇率变动对现金的影响 |
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) |
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现金和现金等价物的增加(减少)以及 |
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( |
) |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 |
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现金和现金等价物以及限制性现金和现金 |
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$ |
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|
$ |
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||
非现金投资活动: |
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||
应计厂房和设备采购量的变化 |
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( |
) |
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( |
) |
参见简明合并财务报表附注。
4
Nucor Corporation — Conlend合并财务报表(未经审计)
1. 临时演示的基础
本第 1 项中提供的信息反映了管理层认为公允陈述所列中期业绩所必需的所有调整,除非另有说明,否则这些调整是正常和经常性的。所提供的信息未经审计;但是,2022年12月31日的简明合并资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有披露。本第 1 项中包含的未经审计的简明合并财务报表应与纽柯截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读.
2. 库存
库存大约包括
3. 不动产、厂房和设备
不动产、厂房和设备在记录时扣除了累计折旧金额
4. 商誉和其他无形资产
商誉净账面金额的变化 截至2023年7月1日的六个月按细分市场划分如下(以千计):
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钢厂 |
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钢铁产品 |
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原材料 |
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总计 |
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截至2022年12月31日的余额 |
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收购 |
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) |
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( |
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翻译 |
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- |
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截至 2023 年 7 月 1 日的余额 |
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$ |
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$ |
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Nucor 于 2022 年第四季度第一天完成了最新的年度商誉减值测试并得出结论,截至该日有
2022年进行的年度评估该公司的报告部门之一Rebar Fabrication对未来的现金流使用了前瞻性预测。该申报单位的公允价值比其账面价值高出大约
5
估计使用寿命为的无形资产 到
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2023年7月1日 |
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2022年12月31日 |
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总金额 |
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累积的 |
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总金额 |
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累积的 |
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客户关系 |
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$ |
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$ |
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商标和商品名称 |
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其他 |
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$ |
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2023年和2022年第二季度的无形资产摊销支出为 $
5. 流动负债
6. 公允价值测量
下表汇总了截至目前按公允价值计量的有关纽柯金融资产和金融负债的信息 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日(以千计)。纽柯没有任何经常按公允价值计量的非金融资产或非金融负债。
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使用报告日的公允价值测量 |
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描述 |
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携带 |
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报价 |
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意义重大 |
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意义重大 |
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截至2023年7月1日 |
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资产: |
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现金等价物 |
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$ |
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短期投资 |
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限制性现金和现金等价物 |
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衍生合约 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
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负债: |
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衍生合约 |
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$ |
( |
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- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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截至2022年12月31日 |
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资产: |
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现金等价物 |
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$ |
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$ |
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- |
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$ |
- |
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||
短期投资 |
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- |
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- |
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限制性现金和现金等价物 |
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衍生合约 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
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负债: |
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衍生合约 |
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$ |
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) |
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- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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6
纽柯现金等价物、短期投资以及限制性现金和现金等价物的公允价值衡量标准归类为第一级,因为此类衡量标准基于活跃市场的相同资产的报价。截至2023年7月1日,我们的短期投资包括存款证、商业票据和公司票据。纽柯衍生品(通常是大宗商品或外汇合约)的公允价值衡量标准归类为二级,因为此类衡量标准基于类似资产的已公布市场价格,或者根据利率、收益率曲线、信用风险、现货和未来大宗商品价格以及现货和期货汇率等可观察的输入进行估算。在所列期间,公允价值层次结构中的各个级别之间没有转移。
包括当前到期日在内的短期和长期债务的公允价值约为美元
7. 突发事件
我们有时是正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律诉讼的当事方。对于所有此类诉讼、索赔和诉讼,当可能已发生责任且损失金额可以合理估计时,我们会记录储备金。我们认为,预计这些诉讼中的任何一项单独或总体上都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。Nucor 为某些风险提供责任保险,但有自保限额。
8. 股票薪酬
股票期权
Nucor首次股票期权计划下的活动摘要 2023年的六个月如下(股票和总内在价值(以千计):
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加权- |
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加权- |
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平均值 |
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平均值 |
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聚合 |
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运动 |
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剩余的 |
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固有的 |
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股份 |
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价格 |
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合同寿命 |
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价值 |
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股票期权下的股票数量: |
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年初表现出色 |
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已授予 |
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已锻炼 |
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$ |
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已取消 |
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- |
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- |
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截至 2023 年 7 月 1 日的未付款 |
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$ |
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$ |
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||||
股票期权可于2023年7月1日行使 |
|
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$ |
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$ |
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对于 2023 年股票期权授予,授予日的公允价值为 $
行使价格 |
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$ |
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预期股息收益率 |
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% |
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预期的股价波动 |
|
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% |
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无风险利率 |
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% |
|
预期寿命(年) |
|
|
|
有限公司股票期权的补偿费用为 $
7
限制性股票单位
纽柯首次限制性股票单位(“RSU”)活动摘要 2023年的六个月如下(千股):
|
|
股份 |
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|
授予日期 |
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限制性股票单位: |
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年初未归属 |
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$ |
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已授予 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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已取消 |
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( |
) |
|
$ |
|
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截至 2023 年 7 月 1 日未归属 |
|
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|
$ |
|
RSU 的薪酬支出为 $
限制性股票奖励
纽柯首次根据纽柯公司高级管理人员年度激励计划(对纽柯公司2014年综合激励薪酬计划,“AIP” 的补充)和纽柯公司高级管理人员长期激励计划(对纽柯公司2014年综合激励薪酬计划,“LTIP” 的补充)下的限制性股票活动摘要 2023年的六个月如下(千股):
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授予日期 |
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|
股份 |
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公允价值 |
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限制性股票单位和限制性股票奖励: |
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年初未归属 |
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$ |
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已授予 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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已取消 |
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( |
) |
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$ |
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截至 2023 年 7 月 1 日未归属 |
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$ |
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根据AIP和LTIP授予的普通股和普通股单位的薪酬支出是根据待授予的普通股和普通股单位的预期数量和市值在业绩评估和归属期内记录的。基于纽柯财务业绩的预期奖励的薪酬支出为美元,不包括应付现金金额
9. 员工福利计划
纽柯根据公司的盈利能力为合格员工的利润分享和退休储蓄计划缴款。纽柯为这些福利支付的费用总计 $
8
10. 利息支出(收入)
净利息支出的组成部分 2023年和2022年第二季度和前六个月如下(以千计):
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三个月(13 周)已结束 |
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已结束六个月(26 周) |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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利息支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息收入 |
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( |
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利息支出,净额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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11. 所得税
2023年第二季度的有效税率为
美国国税局(“国税局”)目前正在审查纽柯的2015年、2019年和2020年的联邦所得税申报表。纽柯已经完成了截至2014年的纳税年度以及2016和2018纳税年度的美国联邦所得税事宜。2017 年和 2021 年的纳税年度仍有待美国国税局审查。加拿大税务局目前正在审查哈里斯钢铁集团公司和某些关联公司的2015年至2021年加拿大所得税申报表。2016至2022年的纳税年度仍可接受纽柯所管辖的其他主要税收司法管辖区(主要是加拿大和其他州和地方司法管辖区)的审查。
简明合并资产负债表中其他资产中包含的非流动递延所得税资产为美元
9
12. 股东权益
下表反映了归属于纽柯的股东权益的变化以及纽柯合资企业纽柯-大和钢铁公司(有限合伙企业)(“NYS”)和加州钢铁工业公司(“CSI”)的非控股权益,这两家合资企业都是纽柯所有的
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截至 2023 年 7 月 1 日的三个月(13 周) |
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累积的 |
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总计 |
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额外 |
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其他 |
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国库股 |
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|
Nucor |
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|||||||||||||
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|
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|
普通股 |
|
|
付费 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
|
(按成本计算) |
|
|
股东 |
|
|
非控制性 |
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|
总计 |
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|
股份 |
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|
金额 |
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|
资本 |
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|
收益 |
|
|
收入(亏损) |
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股份 |
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|
金额 |
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公平 |
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兴趣爱好 |
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余额,2023 年 4 月 1 日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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- |
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||||
其他综合收益(亏损) |
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- |
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- |
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- |
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|
- |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票, |
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( |
) |
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- |
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( |
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未赚取的摊销 |
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收购库存股 |
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宣布的现金分红 |
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( |
) |
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向非控股的分布 |
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( |
) |
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- |
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- |
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|
- |
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( |
) |
余额,2023 年 7 月 1 日 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
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截至 2023 年 7 月 1 日的六个月(26 周) |
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累积的 |
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总计 |
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额外 |
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其他 |
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国库股 |
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Nucor |
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普通股 |
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付费 |
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已保留 |
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全面 |
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(按成本计算) |
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股东 |
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非控制性 |
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|
总计 |
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股份 |
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|
金额 |
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资本 |
|
|
收益 |
|
|
收入(亏损) |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
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|
公平 |
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|
兴趣爱好 |
|
||||||||||
余额,2022 年 12 月 31 日 |
|
$ |
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|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
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||||||||
扣除非控股权益前的净收益 |
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其他综合收益(亏损) |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票, |
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未赚取的摊销 |
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收购库存股 |
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( |
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( |
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宣布的现金分红 |
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- |
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( |
) |
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向非控股的分布 |
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- |
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( |
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余额,2023 年 7 月 1 日 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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10
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截至 2022 年 7 月 2 日的三个月(13 周) |
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累积的 |
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总计 |
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|
额外 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
国库股 |
|
|
Nucor |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
付费 |
|
|
已保留 |
|
|
全面 |
|
|
(按成本计算) |
|
|
股东 |
|
|
非控制性 |
|
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|
总计 |
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|
股份 |
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|
金额 |
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|
资本 |
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|
收益 |
|
|
收入(亏损) |
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|
股份 |
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金额 |
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余额,2022 年 4 月 2 日 |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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其他综合收益(亏损) |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票, |
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未赚取的摊销 |
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宣布的现金分红 |
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) |
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( |
) |
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- |
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向非控股的分布 |
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( |
) |
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- |
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收购 CSI 的非控股权益 |
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( |
) |
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|
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- |
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- |
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( |
) |
余额,2022 年 7 月 2 日 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
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截至2022年7月2日止的六个月(26周) |
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累积的 |
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总计 |
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额外 |
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其他 |
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国库股 |
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Nucor |
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普通股 |
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付费 |
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已保留 |
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全面 |
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(按成本计算) |
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股东 |
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非控制性 |
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总计 |
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股份 |
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金额 |
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资本 |
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收益 |
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|
收入(亏损) |
|
|
股份 |
|
|
金额 |
|
|
公平 |
|
|
兴趣爱好 |
|
||||||||||
余额,2021 年 12 月 31 日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
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扣除非控股权益前的净收益 |
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- |
|
|
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- |
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|
- |
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||||
其他综合收益(亏损) |
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- |
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- |
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- |
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行使的股票期权 |
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股票期权费用 |
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根据奖励计划发行股票, |
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( |
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- |
|
|
|
( |
) |
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- |
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未赚取的摊销 |
|
|
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- |
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- |
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- |
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收购库存股 |
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- |
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( |
) |
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( |
) |
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- |
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宣布的现金分红 |
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( |
) |
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- |
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- |
|
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- |
|
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( |
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向非控股的分布 |
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( |
) |
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- |
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|
|
- |
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- |
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|
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- |
|
|
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( |
) |
收购 CSI 的非控股权益 |
|
|
|
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- |
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- |
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- |
|
|
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- |
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|
- |
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- |
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余额,2022 年 7 月 2 日 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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|
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
|
每股申报的股息为美元
2023年5月11日,公司宣布其董事会已批准一项新的股票回购计划,根据该计划,公司有权回购不超过美元
11
1
下表反映了截至三个月和六个月按组成部分分列的累计其他综合收益(亏损)的变化 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 7 月 2 日(以千计):
|
|
三个月(13 周)期限已结束 |
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|
|
2023年7月1日 |
|
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|
|
的收益和(亏损) |
|
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外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
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||||
|
|
对冲衍生品 |
|
|
收益(损失) |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
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||||
累积其他综合 |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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其他综合收入 |
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( |
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金额重新归类自 |
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本期其他净额 |
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累积其他综合 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
|
六个月(26 周)期已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
的收益和(亏损) |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
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|
|
|
||||
|
|
对冲衍生品 |
|
|
收益(损失) |
|
|
退休人员医疗计划 |
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|
总计 |
|
||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
其他综合收入 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
|
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|
|
|
|||
金额重新归类自 |
|
|
|
|
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|
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|
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||||
本期其他净额 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
12
|
|
三个月(13 周)期限已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年7月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
的收益和(亏损) |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
||||
|
|
对冲衍生品 |
|
|
收益(损失) |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
其他综合收益(亏损) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
金额重新归类自 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
本期其他净额 |
|
|
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|
( |
) |
|
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|
|
|
( |
) |
||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
六个月(26 周)期已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年7月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
的收益和(亏损) |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
||||
|
|
对冲衍生品 |
|
|
收益(损失) |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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其他综合收益(亏损) |
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( |
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|||
金额重新归类自 |
|
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( |
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|
|
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( |
) |
||
本期其他净额 |
|
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) |
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|
|
|||
累积其他综合 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
14. 细分市场
纽柯公布了以下细分市场的业绩:钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括板材、棒材、结构和板材中的碳钢和合金钢;钢铁贸易和钢筋分销业务;以及纽柯对NuMit LLC(“nuMit”)和Nucor-JFE Steel Mexico,S. de R.L. de C.V.(“NJSM”)的权益法投资。钢铁产品领域包括钢托梁和托梁梁、钢甲板、预制混凝土钢筋、冷成品钢、精密铸件、钢紧固件、金属建筑系统、隔热金属面板、架空门、钢格栅、管状产品、钢架、打桩产品、电线和铁丝网以及公用事业塔和结构。原材料领域包括大卫·约瑟夫公司及其附属公司(“DJJ”),主要是一家废品经纪商和加工商;Nu-Iron Unlimited和路易斯安那州纽柯钢铁有限责任公司(“路易斯安那州纽柯钢铁公司”),两家生产钢厂使用的直接还原铁(“DRI”)的工厂;以及我们的天然气生产业务。
公司/抵销包括长期债务的净利息支出、与抵消公司间库存利润的补贴变动相关的费用和信贷、利润分享支出和股票薪酬等项目。公司资产主要包括现金和现金等价物、短期投资、限制性现金和现金等价物、抵消公司间库存利润的补贴、递延所得税资产、联邦和州应收所得税以及对关联公司的投资和预付款。
13
纽柯按细分市场公布的业绩 2023年和2022年第二季度和前六个月如下(以千计):
|
|
三个月(13 周)已结束 |
|
|
已结束六个月(26 周) |
|
||||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年7月2日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年7月2日 |
|
||||
对外部客户的净销售额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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钢厂 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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钢铁产品 |
|
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原材料 |
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$ |
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$ |
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公司间销售: |
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钢厂 |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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钢铁产品 |
|
|
|
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|
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原材料 |
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|
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公司/淘汰 |
|
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( |
) |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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- |
|
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$ |
- |
|
|
$ |
- |
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$ |
- |
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所得税前收益和 |
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钢厂 |
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$ |
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|
$ |
|
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$ |
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钢铁产品 |
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原材料 |
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公司/淘汰 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
分部资产: |
|
|
|
|
|
|
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钢厂 |
|
$ |
|
|
$ |
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钢铁产品 |
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原材料 |
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|
||
公司/淘汰 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
15. 收入
下表按主要来源对我们的收入进行了细分 2023年和2022年第二季度和前六个月(以千计):
|
|
截至 2023 年 7 月 1 日的三个月(13 周) |
|
|
截至 2023 年 7 月 1 日的六个月(26 周) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
||||||||
工作表 |
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$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
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||||
酒吧 |
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- |
|
|
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- |
|
|
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结构性的 |
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盘子 |
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|
|
|
- |
|
|
|
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|
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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管状产品 |
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|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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钢筋制造 |
|
|
- |
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|
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|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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托梁 |
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- |
|
|
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|
|
- |
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|
- |
|
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甲板 |
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- |
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|
- |
|
|
|
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|
- |
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|
- |
|
|
|
|
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其他钢铁产品 |
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|
- |
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|
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|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
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原材料 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
14
|
|
截至 2022 年 7 月 2 日的三个月(13 周) |
|
|
截至2022年7月2日止的六个月(26周) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
|
钢铁 |
|
|
钢铁 |
|
|
Raw |
|
|
总计 |
|
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工作表 |
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$ |
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$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
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酒吧 |
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结构性的 |
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盘子 |
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管状产品 |
|
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- |
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钢筋制造 |
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托梁 |
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甲板 |
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其他钢铁产品 |
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原材料 |
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合同负债主要与客户为防范信用风险而预先支付的现金所产生的递延收入有关。合同负债总额 $
16. 每股收益
基本和摊薄后每股净收益的计算 2023年和2022年第二季度和前六个月如下(以千计,每股金额除外):
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三个月(13 周)已结束 |
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已结束六个月(26 周) |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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每股基本净收益: |
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基本净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股可获得的净收益 |
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基本平均已发行股数 |
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每股基本净收益 |
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摊薄后的每股净收益: |
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摊薄后的净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股可获得的净收益 |
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摊薄后平均已发行股数: |
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基本平均已发行股数 |
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股票期权和其他的摊薄效应 |
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摊薄后的每股净收益 |
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$ |
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$ |
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未包含在摊薄后的每股净收益计算中的股票数量在所有期间都无关紧要,因为这样做本来是反稀释的。
15
第 2 项。管理层对以下问题的讨论与分析财务状况和经营业绩
在本报告或纽柯发表的其他公开文件、新闻稿或其他书面或口头通信中发表的某些不是历史事实的陈述是前瞻性陈述,受1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的约束。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,我们预计这些风险和不确定性将来会或可能发生,并可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩。“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“项目”、“可能”、“将”、“应该”、“可以” 等词语旨在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据当前信息做出的最佳判断,尽管我们根据我们认为合理的情况做出这些陈述,但无法保证未来的事件不会影响此类前瞻性信息的准确性。因此,前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,实际业绩可能与本报告中讨论的预计业绩和预期存在重大差异。可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异的因素包括但不限于:(1)销售和定价的竞争压力,包括来自进口和替代材料的压力;(2)影响钢铁进出口的美国和对外贸易政策;(3)我们的经营业绩对总体市场状况的敏感性,特别是现行市场钢铁价格以及原材料供应和成本的变化,包括生铁、铁矿石和废钢;(4) 电力和天然气的供应和成本,这可能会对我们的钢铁生产成本产生负面影响,或者导致我们的天然气钻探计划中现有或未来的钻探延迟或取消;(5)关键设备故障和业务中断;(6)钢铁产品的市场需求,就我们的许多产品而言,需求是由美国非住宅建筑活动水平推动的;(7)记录价值的减值库存, 股权投资, 固定资产, 商誉或其他长期投资活资产;(8)围绕全球经济的不确定性和波动,包括世界钢铁产能过剩、通货膨胀和利率变化;(9)货币兑换率的波动;(10)影响环境合规性的法律或政府法规的重大变化,包括导致加强对温室气体排放的监管的立法和法规,这可能会增加我们的能源成本、资本支出和运营成本,或者导致我们的一份或多份许可证被吊销或变得更加困难获得许可证修改;(11)钢铁行业的周期性质;(12)资本投资及其对我们业绩的影响;(13)我们的安全表现;(14)我们整合收购业务的能力;(15)COVID-19 疫情、病毒的任何变体以及任何其他类似的疫情或公共卫生状况的影响;以及(16)“第 1A 项” 中讨论的风险。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及本报告其他地方的 “风险因素”。
应谨慎行事,不要过分依赖本报告中包含的前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述。在评估前瞻性陈述时,应考虑这些风险和不确定性,以及我们在向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中不时描述的其他风险。
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与未经审计的简明合并财务报表及其附注以及经审计的合并财务报表及其附注 “第1A项” 一起阅读。风险因素” 和 “第 7 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 包含在纽柯截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中。
概述
纽柯及其附属公司生产钢铁和钢铁产品。纽柯还生产用于其钢厂的 DRI。通过DJJ,公司还加工有色金属和有色金属,并经纪黑色和有色金属、生铁、热压块铁和 DRI。Nucor 的大部分运营设施和客户都位于北美。Nucor的业务包括购买和销售公司和其他公司制造的钢铁和钢铁产品的国际贸易和销售公司。纽柯是北美最大的回收商,使用废钢作为生产钢铁和钢铁产品的主要原材料。
纽柯公布了以下细分市场的业绩:钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括板材、棒材、结构和板材中的碳钢和合金钢;钢铁贸易和钢筋分销业务;以及纽柯对Numit和NJSM的权益法投资。钢铁产品领域包括钢托梁和托梁梁、钢甲板、预制混凝土钢筋、冷成品钢、精密铸件、钢紧固件、金属建筑系统、隔热金属面板、架空门、钢格栅、管状产品、钢架、打桩产品、电线和铁丝网以及公用事业塔和结构。原材料板块包括DJJ,主要是
16
废料经纪商和加工商;Nu-Iron Unlimited 和 Nucor Steel Louisiana,这两家生产钢厂使用的DRI的工厂;以及我们的天然气生产业务。
2023年前六个月,钢厂、钢铁产品和原材料领域所有运营设施的平均利用率分别约为82%、67%和76%,而2022年前六个月的平均利用率分别约为81%、76%和75%。
运营结果
纽柯公布的2023年第二季度归属于纽柯股东的净收益为14.6亿美元,摊薄每股收益为5.81美元,而2023年第一季度归属于纽柯股东的净收益为11.4亿美元,摊薄每股收益为4.45美元,2022年第二季度为25.6亿美元,摊薄每股收益9.67美元,这是纽柯历史上利润最高的第二季度。
与2022年第二季度相比,2023年第二季度收益下降的主要原因是钢厂板块的收益下降。与 2022 年第二季度相比,钢厂板块在 2023 年第二季度的出货量有所下降。与2022年第二季度相比,2023年第二季度我们的板材、棒材、板材和结构厂的钢厂板块的平均销售价格有所下降。与 2022 年第二季度相比,2023 年第二季度平均销售价格的下降速度超过了废品和废品替代成本的下降,导致金属利润率大幅降低。我们认为,2023年第二季度最终用途市场需求良好,与2022年第二季度相比,收益的对比是由于2022年第二季度存在的历史上有利的市场状况。
与2022年第二季度相比,钢铁产品板块的收益在2023年第二季度有所放缓,但非住宅建筑业的整体市场状况仍然较高。与2022年第二季度相比,钢铁产品板块在2023年第二季度的收益有所下降,但部分被我们的钢筋制造业务的强劲表现以及我们于2022年6月24日收购的架空门业务的收益所抵消,对2022年第二季度的影响微乎其微。
与2022年第二季度和前六个月相比,原材料板块的收益在2023年第二季度和前六个月有所下降,这主要是由于我们的废料加工业务、DRI设施和废品经纪业务的利润压缩。
纽柯公布的2023年前六个月归属于纽柯股东的净收益为26.0亿美元,摊薄后每股收益为10.26美元,这是纽柯历史上利润第二高的前六个月。今年前六个月唯一盈利更高的年份是2022年,纽柯公布的归属于纽柯股东的净收益为46.6亿美元,摊薄后每股收益为17.30美元。
与2022年前六个月相比,2023年前六个月收益下降的主要原因是钢厂板块的表现下降,尤其是我们的薄板厂。与 2022 年前六个月相比,2023 年前六个月板材厂产品的平均定价明显降低。
与2022年前六个月相比,2023年前六个月钢铁产品板块的收益有所增长,这得益于包括我们的托梁、甲板、管状产品、金属建筑和钢筋制造业务在内的多项业务的强劲表现,以及我们的架空门业务的增加。
与2022年第二季度和前六个月相比,以下讨论对纽柯在2023年第二季度和前六个月的业绩进行了更多的定量和定性分析。
17
净销售额
2023年和2022年第二季度和前六个月按细分市场划分的对外部客户的净销售额如下(以千计):
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三个月(13 周)已结束 |
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已结束六个月(26 周) |
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2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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% 变化 |
|
2023年7月1日 |
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2022年7月2日 |
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% 变化 |
钢厂 |
|
$5,565,772 |
|
$7,256,067 |
|
-23% |
|
$10,545,029 |
|
$13,774,676 |
|
-23% |
钢铁产品 |
|
3,442,862 |
|
3,842,948 |
|
-10% |
|
6,718,859 |
|
7,166,036 |
|
-6% |
原材料 |
|
514,622 |
|
695,459 |
|
-26% |
|
969,348 |
|
1,347,044 |
|
-28% |
对外部客户的净销售总额 |
|
$9,523,256 |
|
$11,794,474 |
|
-19% |
|
$18,233,236 |
|
$22,287,756 |
|
-18% |
2023年第二季度的净销售额比2022年第二季度下降了19%。每吨的平均销售价格下降了14%,从2022年第二季度的1690美元下降到2023年第二季度的1446美元。2023年第二季度向外部客户发货的总吨数约为658.8万吨,比2022年第二季度下降了6%。
2023年前六个月的净销售额比2022年前六个月下降了18%。每吨的平均销售价格下降了16%,从2022年前六个月的1667美元下降到2023年前六个月的1399美元。2023年前六个月向外部客户发货的总吨数约为13,031,000吨,比2022年前六个月下降了3%。
在钢厂领域,2023年和2022年第二季度和前六个月的销售吨数如下(以千计):
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|
三个月(13 周)已结束 |
|
已结束六个月(26 周) |
||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
2022年7月2日 |
|
% 变化 |
|
2023年7月1日 |
|
2022年7月2日 |
|
% 变化 |
外部钢铁运输 |
|
4,774 |
|
5,041 |
|
-5% |
|
9,578 |
|
9,580 |
|
- |
内部钢铁货物 |
|
1,205 |
|
1,407 |
|
-14% |
|
2,436 |
|
2,682 |
|
-9% |
钢铁出货总量 |
|
5,979 |
|
6,448 |
|
-7% |
|
12,014 |
|
12,262 |
|
-2% |
2023年第二季度,钢厂板块的净销售额比2022年第二季度下降了23%,这主要是由于每吨的平均销售价格下降了18%,从1429美元降至1,168美元,以及向外部客户出售的吨数下降了5%。
2023年前六个月,钢厂板块的净销售额比2022年前六个月下降了23%,这是由于每吨的平均销售价格下降了23%,从1432美元降至1,101美元。
2023年和2022年第二季度和前六个月钢铁产品板块的外部销售吨位如下(以千计):
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|
三个月(13 周)已结束 |
|
已结束六个月(26 周) |
||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
2022年7月2日 |
|
% 变化 |
|
2023年7月1日 |
|
2022年7月2日 |
|
% 变化 |
Joist 销售 |
|
142 |
|
158 |
|
-10% |
|
277 |
|
337 |
|
-18% |
套牌销售 |
|
107 |
|
123 |
|
-13% |
|
206 |
|
259 |
|
-20% |
冷成品销售 |
|
112 |
|
123 |
|
-9% |
|
229 |
|
256 |
|
-11% |
钢筋制造销售 |
|
332 |
|
339 |
|
-2% |
|
611 |
|
630 |
|
-3% |
打桩产品销售 |
|
113 |
|
119 |
|
-5% |
|
214 |
|
230 |
|
-7% |
管状产品的销售 |
|
239 |
|
274 |
|
-13% |
|
514 |
|
504 |
|
2% |
其他钢铁产品销售 |
|
148 |
|
175 |
|
-15% |
|
283 |
|
330 |
|
-14% |
钢铁产品销售总额 |
|
1,193 |
|
1,311 |
|
-9% |
|
2,334 |
|
2,546 |
|
-8% |
与2022年第二季度相比,2023年第二季度钢铁产品板块的净销售额下降了10%,这是由于平均每吨销售价格下降了2%,从2931美元降至2,884美元,以及出货量下降了9%。与2022年第二季度相比,2023年第二季度钢铁产品领域大多数企业的平均销售价格有所下降,最值得注意的是我们的建筑和管道业务。
2023年前六个月,钢铁产品板块的净销售额与2022年前六个月相比下降了6%,这是由于出货量下降了8%,但被平均销售价格上涨2%部分抵消
18
每吨,从 2,814 美元到 2,878 美元不等。与 2022 年前六个月相比,2023 年前六个月的平均销售价格涨幅最明显的是我们的隔热金属板和托梁业务。
与2022年第二季度相比,2023年第二季度原材料板块的净销售额下降了26%,这要归因于DJJ经纪和废料加工业务的每吨平均销售价格下降以及我们的废料加工业务销量下降。2023年第二季度,原材料板块的外部销售额中约有94%来自DJJ的经纪业务,约3%的外部销售来自DJJ的废料加工业务(2022年第二季度分别为91%和7%)。
2023年前六个月,原材料板块的净销售额与2022年前六个月相比下降了28%,这是由于DJJ经纪和废料加工业务的每吨和运往外部客户的吨的平均销售价格均有所下降。在2023年前六个月,原材料板块的外部销售额中约有93%来自DJJ的经纪业务,约3%的外部销售来自DJJ的废料加工业务(2022年前六个月分别为91%和7%)。
19
毛利率
纽柯在2023年第二季度的毛利率为25亿美元(26%),与2022年第二季度的41.0亿美元(35%)相比有所下降。
废料和废料替代品是钢铁生产总成本中最重要的元素。2023年第二季度使用的每吨废料和废料替代品的平均成本为455美元,与2022年第二季度的534美元相比下降了15%。平均销售价格的下降和对外部客户的出货量减少足以抵消废品和废料替代成本的下降,从而导致金属总利润率降低。
废钢价格是由全球对废钢和其他用于制造钢铁的铁基原材料的供求推动的。随着我们进入2023年第三季度,我们预计废品价格将与2023年第二季度相比有所下降。
纽柯在2023年前六个月的毛利率为45.0亿美元(25%),与2022年前六个月的75.6亿美元(34%)相比有所下降。
20
营销、管理和其他费用
营销、行政和其他开支的主要组成部分是利润分享和其他激励性薪酬成本。这些成本基于纽柯的财务业绩并随之波动,与2022年第二季度相比,2023年第二季度减少了1.215亿美元,与2022年前六个月相比,2023年前六个月减少了2.466亿美元。这些下降是由于纽柯在2023年第二季度和前六个月的盈利能力与去年同期相比有所下降,这导致与利润分享相关的应计额减少。
未合并关联公司收益中的权益
2023年和2022年第二季度,未合并关联公司的收益净值分别为610万美元和710万美元,2023年和2022年前六个月分别为480万美元和1,480万美元。权益法投资收益的下降主要是由于NuMit的业绩下降。
利息支出(收入)
2023年和2022年第二季度和前六个月的净利息支出如下(以千计):
|
|
三个月(13 周)已结束 |
|
|
已结束六个月(26 周) |
|
||||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年7月2日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年7月2日 |
|
||||
利息支出 |
|
$ |
60,806 |
|
|
$ |
63,514 |
|
|
$ |
123,488 |
|
|
$ |
107,590 |
|
利息收入 |
|
|
(56,208 |
) |
|
|
(5,751 |
) |
|
|
(108,707 |
) |
|
|
(6,692 |
) |
利息支出,净额 |
|
$ |
4,598 |
|
|
$ |
57,763 |
|
|
$ |
14,781 |
|
|
$ |
100,898 |
|
由于资本化利息增加,2023年第二季度的利息支出与2022年第二季度相比有所下降。与2022年前六个月相比,2023年前六个月的利息支出有所增加,这主要是由于平均债务利率提高以及平均未偿债务的增加。
与2022年第二季度和前六个月相比,2023年第二季度和前六个月的利息收入有所增加,这主要是由于平均投资利率的提高以及平均投资的增加。
所得税和非控股权益前的收益
下表按细分市场显示了2023年和2022年第二季度和前六个月的所得税前收益和非控股权益(以千计)。各时期之间的变化是由前面讨论的定量和定性因素驱动的。
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
三个月(13 周)已结束 |
|
|
已结束六个月(26 周) |
|
||||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年7月2日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2022年7月2日 |
|
||||
钢厂 |
|
$ |
1,403,547 |
|
|
$ |
2,815,723 |
|
|
$ |
2,241,935 |
|
|
$ |
5,394,577 |
|
钢铁产品 |
|
|
1,010,789 |
|
|
|
1,129,932 |
|
|
|
1,981,591 |
|
|
|
1,814,799 |
|
原材料 |
|
|
138,411 |
|
|
|
263,598 |
|
|
|
196,551 |
|
|
|
359,451 |
|
公司/淘汰 |
|
|
(502,965 |
) |
|
|
(718,851 |
) |
|
|
(773,511 |
) |
|
|
(1,180,310 |
) |
|
|
$ |
2,049,782 |
|
|
$ |
3,490,402 |
|
|
$ |
3,646,566 |
|
|
$ |
6,388,517 |
|
非控股权益
非控股权益是指归属于纽柯合资企业纽约州和CSI的非控股权益持有人的收入。纽柯在纽约州和CSI各拥有51%的控股权。与2022年第二季度和前六个月相比,2023年第二季度和前六个月归属于非控股权益的收益下降的主要原因是CSI的收益下降以及纽约州的收益。
21
所得税准备金
2023年第二季度的有效税率为22.6%,而2022年第二季度的有效税率为21.9%。2023年全年的预期有效税率约为22.9%。
我们估计,在接下来的12个月中,由于诉讼时效到期和考试的结束,我们的未确认税收优惠总额为2023年7月1日的1.615亿美元,不包括利息,可能会减少多达580万美元,所有这些都将影响有效税率。
美国国税局目前正在审查纽柯的2015年、2019年和2020年的联邦所得税申报表。纽柯已经完成了截至2014年的纳税年度以及2016和2018纳税年度的美国联邦所得税事宜。2017 年和 2021 年的纳税年度仍有待美国国税局审查。加拿大税务局目前正在审查哈里斯钢铁集团公司和某些关联公司的2015年至2021年加拿大所得税申报表。2016至2022年的纳税年度仍可接受纽柯所管辖的其他主要税收司法管辖区(主要是加拿大和其他州和地方司法管辖区)的审查。
归属于纽柯股东的净收益和股本回报率
纽柯公布的2023年第二季度归属于纽柯股东的净收益为14.6亿美元,摊薄每股收益为5.81美元,而2022年第二季度归属于纽柯股东的净收益为25.6亿美元,摊薄每股收益为9.67美元。2023年第二季度和2022年第二季度,归属于纽柯股东的净收益占净销售额的百分比分别为15.3%和21.7%。
纽柯报告称,2023年前六个月归属于纽柯股东的净收益为26.0亿美元,摊薄每股收益为10.26美元,而2022年前六个月归属于纽柯股东的净收益为46.6亿美元,摊薄每股收益为17.30美元。2023年和2022年前六个月,归属于纽柯股东的净收益占净销售额的百分比分别为14.2%和20.9%。2023年和2022年前六个月,平均股东权益的年化回报率分别为27.1%和60.4%。
外表
我们预计,2023年第三季度的收益将与2023年第二季度相比有所下降。我们预计,由于盈利能力下降,2023年第三季度钢厂板块的收益将与2023年第二季度相比下降,对我们板材厂的影响最大。与2023年第二季度相比,钢铁产品板块的收益预计将在2023年第三季度放缓。由于我们的DRI设施和废料加工业务的利润压缩,预计2023年第三季度原材料板块的收益将与2023年第二季度相比有所下降。
纽柯最大的市场风险敞口集中在我们的钢厂和钢铁产品领域。2023 年第二季度,我们最大的单一客户约占销售额的 5%,并且一直按期付款。在原材料领域,我们面临与购买废料和废料替代品、生铁和铁矿石相关的价格波动的影响。钢厂板块的业务占原材料板块销售额的大部分。
流动性和资本资源
我们认为,我们的财务实力是关键的战略优势,尤其是在衰退的商业周期中。目前,我们的信用评级是所有总部设在北美的钢铁生产商中最高的,标准普尔为A-长期评级,惠誉评级为A-评级,穆迪的长期评级为Baa1。但是,我们的信用评级取决于许多定性和定量因素,并且随时可能发生变化。披露我们的信用评级是为了增进投资者对我们的流动性来源以及我们的信用评级对我们资金成本的影响的理解。
截至2023年7月1日,我们的流动性状况仍然强劲,包括截至该日的现金及现金等价物、短期投资以及限制性现金和现金等价物总额为53.9亿美元,而截至2022年12月31日为49.4亿美元。在这些总额中,截至2023年7月1日,限制性现金及现金等价物的金额为1,270万美元 截至2022年12月31日,为8,040万美元。截至2023年7月1日,约5.833亿美元的现金及现金等价物头寸由我们的多数股权和控股子公司持有,而截至2022年12月31日,这一数字为10.4亿美元。
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2023年前六个月,经营活动提供的现金为31.3亿美元,而2022年前六个月为47.3亿美元。减少16.0亿美元的主要原因是2023年前六个月扣除非控股权益前的净收益为28.2亿美元,比去年同期扣除非控股权益的净收益49.5亿美元减少了21.4亿美元。运营资产和运营负债(不包括收购)的变化部分抵消了扣除非控股权益前的净收益的下降,它们在2023年前六个月使用了3.1亿美元的现金,而2022年前六个月的现金使用量为7.306亿美元。
与2022年前六个月相比,我们在2023年前六个月的营运资金减少了4.206亿美元,这主要是由于应收账款的变化减少了3.783亿美元的现金,以及联邦所得税的变化,与2022年同期相比,增加了3.629亿美元的现金。与2022年前六个月相比,2023年前六个月的工资、工资和相关应计费用变动减少了3.212亿美元,抵消了这些变化。薪水、工资和相关应计费用的变化在2023年前六个月使用了5.74亿美元的现金,而2022年前六个月为2.528亿美元,这主要是由于2023年前六个月支付了2022年的激励性薪酬,这高于2022年前六个月支付的2021年激励性薪酬,这是由于2022年公司收益增加而支付的。
当前比率在2023年第二季度末为3.8,在2022年底为3.4。与2022年底相比,2023年第二季度末的流动比率有所上升,这是由于流动负债减少了3.256亿美元,下降了8%。流动负债减少的主要原因是,与2022年前六个月相比,2023年前六个月的工资、工资和相关应计费用减少了6.102亿美元,这是由于上述激励性薪酬于2022年12月31日应计并在2023年前六个月支付。
2023年前六个月用于投资活动的现金为13.8亿美元,而去年同期为45.4亿美元,减少了31.6亿美元。用于投资活动的现金减少的主要原因是用于收购的现金减少了34.7亿美元。由于2022年2月1日收购了CSI,并于2022年6月24日收购了C.H.I. Aversing Doors, LLC,2022年前六个月,收购量大幅增加。2023年前六个月用于资本支出的现金为10.6亿美元,比2022年同期增加了8,830万美元,这主要是由于肯塔基州正在建造板材厂和管材生产设施,在西弗吉尼亚州建造板材厂,以及北卡罗来纳州正在建造微型磨坊。据估计,2023年的资本支出约为30亿美元,而2022年的资本支出为19.5亿美元。我们预计2023年资本支出最大的项目是西弗吉尼亚州正在建设的板材厂、北卡罗来纳州正在建造的微型钢厂、印第安纳州的板材厂扩建项目和肯塔基州的板材厂。
2023年前六个月用于融资活动的现金为15.9亿美元,而2022年前六个月为6.143亿美元。现金的主要用途是2023年前六个月的股票回购8.767亿美元,而2022年前六个月为17.1亿美元,减少了8.312亿美元,2023年前六个月向非控股权益的分配为3.888亿美元,而2022年前六个月为2.685亿美元,增加了1.202亿美元。抵消这些现金用途的现金来源的主要变化是,扣除公众折扣后的长期债务收益在2022年前六个月为20.9亿美元,而2023年前六个月为零。2022年前六个月,纽柯发行了2025年到期的3.950%票据的本金总额为5亿美元,2027年到期的4.300%票据的本金总额为5亿美元,2032年到期的3.125%票据的本金总额为5.5亿美元,2052年到期的3.850%票据的本金总额为5.5亿美元。2022年4月25日,我们赎回了2023年到期的4.000%票据中全部未偿还的5亿美元本金。
纽柯的17.5亿美元循环信贷额度将于2026年11月5日到期。循环信贷额度仅包括一份财务契约,其融资债务与总资本之比的上限为60%。此外,循环信贷额度包含惯常的非财务契约,包括对纽柯抵押公司资产的能力的限制以及对资产合并、合并和出售的限制。截至2023年7月1日,已融资债务与总资本的比率为24.2%,我们遵守了循环信贷额度下的所有非财务契约。截至2023年7月1日,循环信贷额度下没有未偿还的借款。
2023年6月,纽柯董事会宣布,纽柯普通股的季度现金股息为每股0.51美元,将于2023年8月11日支付 致2023年6月30日登记在册的股东。这笔股息是纽柯的 201st连续的季度现金分红。
预计通过运营、现金和现金等价物、短期投资、限制性现金和现金等价物以及我们现有信贷额度下的新借款提供的资金将足以满足未来的资本
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至少未来24个月现有业务的支出和营运资金需求。我们还认为,出于流动性目的,我们有足够的资本市场准入。
第 3 项。定量和定性ve 关于市场风险的披露
在正常的业务过程中,Nucor面临各种市场风险。我们会持续监控这些风险,并制定管理这些风险的策略。
利率风险
纽柯通过使用浮动利率和固定利率债务的组合来管理利率风险。纽柯偶尔还会使用利率互换来管理利率变动的净敞口。管理层认为,自2022年12月31日以来,纽柯的利率风险敞口没有显著变化。截至2023年7月1日,没有未偿还的利率互换。
大宗商品价格风险
在正常业务过程中,纽柯面临原材料和能源价格波动的市场风险,主要是废钢、其他黑色金属和有色金属、合金和天然气。我们试图就我们的原材料和能源需求谈判出最优惠的价格,并根据供求关系获得与市场价格变动相匹配的钢铁产品的价格。在对我们产品的需求强劲或稳定的时期,我们更有可能有效地缩短原材料成本上涨的正常时间延迟,从而维持毛利率。当对我们产品的需求疲软时,这就变得更具挑战性了。我们在特立尼达和路易斯安那州的 DRI 设施为我们提供了管理原材料需求和投入成本的灵活性。当国内钢铁产量增加导致对主要废料的需求增加时,DRI对于运营灵活性尤其重要。
纽柯生产业务生产的天然气正在出售给第三方,以部分抵消我们对路易斯安那州DRI设施和美国钢厂消费天然气价格变动的影响。
纽柯还定期使用衍生金融工具来对冲与生产过程中使用的天然气购买相关的部分价格风险敞口,并对冲部分废料、铝和铜的购买和销售。被指定为套期保值的衍生品的损益在累计的其他综合亏损中递延,扣除简明合并资产负债表中的所得税,并在与标的实物交易同期的净收益中确认。截至2023年7月1日,扣除所得税后的累计其他综合亏损包括这些衍生工具公允价值的350万美元未实现净税收益。未被指定为套期保值的衍生品的公允价值变化在每个周期的净收益中确认。
下表显示了截至2023年7月1日发行的衍生工具的公允价值的假设变化对税前收益的负面影响,这是由于假设每种指定商品的市场价格变动了10%和25%(以千计):
商品衍生品 |
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10% 的变化 |
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25% 的变化 |
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天然气 |
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$ |
13,960 |
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$ |
34,910 |
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铝合金 |
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$ |
4,421 |
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|
$ |
12,672 |
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铜 |
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$ |
1,004 |
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|
$ |
2,504 |
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由此产生的任何公允价值变化将酌情记录为累计其他综合亏损的调整,扣除所得税或在净收益中确认。这些假设的损失将被实物商品支付的价格降低或收到的价格上涨所带来的好处部分抵消。
外币风险
纽柯主要通过其在加拿大、欧洲和墨西哥的业务面临外汇风险。我们会定期使用衍生品合约来降低货币波动的风险。截至2023年7月1日,未平仓外汇衍生品合约微不足道。
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第 4 项。控件和程序
评估披露控制和程序
截至本报告所涉期末,公司在包括公司首席执行官兼首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下,对公司披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估,首席执行官和首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序自评估之日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年7月1日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼程序
Nucor不时是正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律诉讼的当事方。对于所有此类诉讼、索赔和诉讼,当可能已发生责任且损失金额可以合理估计时,我们会记录储备金。我们认为,预计这些诉讼中的任何一项单独或总体上都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。Nucor 为某些风险提供责任保险,但有自保限额。
根据联邦、州或地方环境法,公司没有正在审理或考虑的诉讼可能导致至少100万美元的金钱制裁(纽柯根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)颁布的S-K条例第103条允许的门槛,纽柯认为这些诉讼是合理设计的,旨在披露任何对其业务或财务具有重要意义的此类诉讼条件)。
第 1A 项。Ri天空因子
与 “第1A项” 中包含的风险因素相比,纽柯的风险因素没有实质性变化。风险因素” 载于纽柯截至2022年12月31日的10-K表年度报告。
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第 2 项。Eq 的未注册销售股本证券和所得款项的使用
在截至2023年7月1日的三个月和季度中,我们的股票回购计划活动如下(以千计,每股金额除外):
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总计 |
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平均值 |
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的总数 |
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近似 |
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2023年4月2日-2023年4月29日 |
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2,323 |
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$ |
147.99 |
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2,323 |
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|
$ |
317,952 |
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2023 年 4 月 30 日-2023 年 5 月 27 日 |
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744 |
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|
$ |
144.01 |
|
|
|
744 |
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|
$ |
4,000,000 |
|
2023 年 5 月 28 日-2023 年 7 月 1 日 |
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- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
4,000,000 |
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截至2023年7月1日的季度 |
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3,067 |
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|
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3,067 |
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第 5 项:其他信息
内幕交易安排
在截至2023年7月1日的季度中,我们的董事或高级管理人员(定义见《交易法》第16a-1(f)条)
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第 6 项。 展品
展品编号 |
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展品描述 |
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3 |
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纽柯公司重述的公司注册证书(参照 2010 年 9 月 14 日提交的 8-K 表最新报告(文件编号 001-04119)附录 3.3 纳入公司) |
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3.1 |
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经修订和重述的纽柯公司章程,2021 年 2 月 22 日(参照 2021 年 2 月 24 日提交的 8-K 表最新报告附录 3.1 纳入(文件编号 001-04119))
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10* |
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布拉德·福特的高管雇佣协议 (#) |
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31* |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证
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31.1* |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证
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32** |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 |
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32.1** |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证 |
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101* |
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纽柯公司截至2023年7月1日的季度10-Q表季度报告中的财务报表(未经审计),格式为Inline XBRL:(i)简明合并收益表,(ii)简明合并综合收益表,(iii)简明合并资产负债表,(iv)简明合并现金流量表和(v)简明合并财务报表附注。 |
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104* |
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纽柯公司截至2023年7月1日的季度10-Q表季度报告的封面,该报告于2023年8月9日提交,格式为Inline XBRL(包含在上面的附录101中)。 |
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* 随函提交。
** 根据第 S-K 法规第 601 (b) (32) (ii) 项特此提供(未归档)。
(#) 表示管理合同或补偿计划或安排
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信号图雷斯
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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NUCOR 公司 |
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来自: |
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/s/斯蒂芬·D·拉克斯顿 |
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斯蒂芬·D·拉克斯顿 |
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首席财务官、财务主管和 |
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执行副总裁 |
日期:2023 年 8 月 9 日
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