美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， DC 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 8 月 9 日
SUNWORKS， INC.
（章程中规定的注册人的确切 姓名）
| （州 或其他司法管辖区 | （委员会 | (国税局 雇主 | ||
| of 公司注册） | 文件 编号） | 身份 编号。） |
| （主要行政办公室地址 ） | （Zip 代码） |
(385) 497-6955
注册人的 电话号码，包括区号
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为前 姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
|
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
已注册 直接发行
2023 年 8 月 9 日，特拉华州的一家公司 Sunworks, Inc.（以下简称 “公司”）签订了一份证券购买协议（“购买协议”），该协议规定公司以 每股面值0.001美元（“普通股”）出售和发行总共330万股公司普通股（“普通股”），收购价格为每股1.00美元（“股票”），在扣除 配售代理佣金和其他预计发行费用（“注册直接发行”）之前，总收益为330万美元。收购 协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、交易的惯常条件以及公司的惯例 赔偿义务。
同日 ，公司与 Roth Capital Partners, LLC（“配售代理”）签订了配售代理协议（“配售代理协议”）。根据配售代理协议的条款， 配售代理同意尽最大努力安排出售注册直接发行的股份。 公司将向配售代理支付相当于出售股票总收益的6.0％的现金费，但 除配售代理协议中规定的某些例外情况外，并将向配售代理偿还某些费用。配售 代理协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、配售代理人的惯常陈述和保证 、成交的惯例条件以及公司的惯例赔偿义务。
注册直接发行是根据 S-3 表格上的注册声明（文件编号 333-265336）进行的，该声明由 公司于 2022 年 6 月 1 日向美国证券交易委员会提交，并于 2022 年 8 月 5 日宣布生效。
配售代理协议和购买协议分别作为本表 8-K 报告的附录1.1和10.1提交，并以引用方式纳入此处。上述 中对配售代理协议和购买协议条款的描述参照此类证物进行了全面限定。
项目 8.01。其他活动。
2023年8月9日，公司发布了一份新闻稿，宣布了2023年8月9日注册直接发行的定价。新闻稿的副本 作为附录 99.1 附于此，并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
| 数字 | 描述 | |
| 1.1 | 配售代理协议，日期为 2023 年 8 月 9 日 | |
| 5.1 | Stradling Yocca Carlson & Rauth, P.C. 的观点 | |
| 10.1 | 证券购买协议，日期为2023年8月9日 | |
| 23.1 | Stradling Yocca Carlson & Rauth 的同意，P.C.（包含在附录 5.1 中） | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为 2023 年 8 月 9 日 | |
| 104 | Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
签名
根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成下述签署人代表其 签署本报告。
| SUNWORKS， INC. | ||
| 日期： 2023 年 8 月 11 日 | 来自： | /s/{ br} 盖伦·莫里斯 |
| 名称： | 盖伦 莫里斯 | |
| 标题： | 主管 执行官 | |