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房地产相关会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001031203US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2023-06-300001031203US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-06-300001031203US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001031203US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001031203US-GAAP:非指定成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:非指定成员GPI: 抵押贷款利率互换会员2023-03-31gpi: 衍生物0001031203US-GAAP:非指定成员GPI: 抵押贷款利率互换会员2023-06-300001031203US-GAAP:非指定成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率GPI: 抵押贷款利率互换会员2023-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:非指定成员2023-04-012023-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:非指定成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-01-012023-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:非指定成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-04-012023-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-06-300001031203US-GAAP:被指定为对冲工具成员美国公认会计准则:现金流对冲会员GPI: Interrateswapii会员2023-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2022-06-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率美国公认会计准则:现金流对冲会员2022-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员2023-04-012023-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员2022-04-012022-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员2023-01-012023-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员2022-01-012022-06-300001031203GPI:其他利息支出会员2023-04-012023-06-300001031203GPI:其他利息支出会员2022-04-012022-06-300001031203GPI:其他利息支出会员2023-01-012023-06-300001031203GPI:其他利息支出会员2022-01-012022-06-300001031203GPI:制造商成员应付的款项2023-06-300001031203GPI:制造商成员应付的款项2022-12-310001031203GPI:零件和服务应收账款会员2023-06-300001031203GPI:零件和服务应收账款会员2022-12-310001031203GPI:金融和保险应收账款净会员2023-06-300001031203GPI:金融和保险应收账款净会员2022-12-310001031203GPI:其他应收账款会员2023-06-300001031203GPI:其他应收账款会员2022-12-310001031203GPI: a4.00 SeniorNotes 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-12-310001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI: 房地产相关会员GPI:其他债务成员2023-06-300001031203GPI: 房地产相关会员GPI:其他债务成员2022-12-310001031203GPI:其他债务成员2023-06-300001031203GPI:其他债务成员2022-12-310001031203GPI:其他债务成员GPI: Us.notes 会员2023-06-300001031203GPI:其他债务成员GPI: U.K.Notes会员2023-06-300001031203GPI: 平面图注意事项付费会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI: 平面图注意事项付费会员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI:其他非制造商关联机构成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI:其他非制造商关联机构成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:平面图 Notes Payable 和其他会员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:平面图 Notes Payable 和其他会员2022-12-310001031203GPI: FMCC 设施成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI: FMCC 设施成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI:其他制造商分支机构成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI:其他制造商分支机构成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI: Floar Plan notes Payable 制造商关联会员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI: Floar Plan notes Payable 制造商关联会员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-30gpi: 机构gpi: tranche0001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷基金平面规划线成员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷额度收购专线成员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI:新车会员美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-01-012023-06-300001031203GPI: 二手车会员美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-01-012023-06-300001031203SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷额度收购专线成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2023-01-012023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷额度收购专线成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率SRT: 最大成员2023-01-012023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷基金平面规划线成员2023-01-012023-06-300001031203SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷额度收购专线成员2023-01-012023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷额度收购专线成员SRT: 最大成员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-300001031203US-GAAP:循环信贷机制成员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:其他信贷机构会员2023-06-300001031203GPI:租车积分机制会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI:租车积分机制会员SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-06-300001031203GPI:租车积分机制会员美国公认会计准则:信用额度成员SRT: 最大成员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:英国信贷设施会员2023-06-300001031203SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员GPI:英国信贷设施会员2023-06-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:英国信贷设施会员SRT: 最大成员2023-06-300001031203GPI:Prime Automotive 集团成员2021-12-310001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2022-12-310001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员US-GAAP:利息支出会员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:利息支出会员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:利息支出会员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:利率互换成员2023-01-012023-06-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2023-06-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-06-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2021-12-310001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2021-12-310001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2022-01-012022-06-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员US-GAAP:累积翻译调整成员2022-01-012022-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-06-300001031203GPI:平面图利息支出会员2022-01-012022-06-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员US-GAAP:利息支出会员2022-01-012022-06-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:利息支出会员2022-01-012022-06-300001031203US-GAAP:利息支出会员2022-01-012022-06-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2022-06-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-06-30
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
要么
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号:1-13461
Group 1 汽车有限公司.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 76-0506313 |
(公司或组织所在的其他司法管辖国) | | (美国国税局雇主识别号) |
800 Gessner, | 500 套房 | | 77024 |
休斯顿, | TX | | (邮政编码) |
(主要行政办公室地址) | | |
(713) 647-5700
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | | 股票代码 | | 注册的交易所名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | GPI | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 þ没有¨
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。是的 þ没有¨
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(选一项): | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | þ | | ¨ | 加速过滤器 |
| | |
非加速过滤器 | ¨ | | ☐ | 规模较小的申报公司 |
| | | | |
| | | ☐ | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用勾号指明该注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的☐没有þ
截至 2023 年 7 月 24 日,注册人已经 14,050,875已发行普通股。
目录
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定义词汇表 | 1 |
前瞻性陈述 | 2 |
第一部分财务信息 | 3 |
第 1 项。 | 财务报表 | 3 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 20 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 45 |
| | |
第二部分。其他信息 | 46 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 46 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 46 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 46 |
第 5 项。 | 其他信息 | 47 |
第 6 项。 | 展品 | 48 |
签名 | 49 |
定义词汇表
以下是本报告中使用的术语的缩写和定义: | | | | | | | | |
条款 | | 定义 |
| | |
| | |
AOCI | | 累计其他综合收益(亏损) |
英国脱欧 | | 英国退出欧盟 |
BRL | | 巴西雷亚尔 (R$) |
COVID-19 疫情 | | 冠状病毒病于 2019 年 12 月首次出现,并于 2020 年、2021 年和 2022 年导致全球大流行 |
EPS | | 每股收益 |
EV | | 电动汽车 |
F&I | | 金融、保险和其他 |
| | |
FMCC | | 福特汽车信贷公司 |
英镑 | | 英镑 (£) |
LIBOR | | 伦敦银行同业拆借利率 |
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PRU | | 每个零售单位 |
| | |
RSA | | 限制性股票奖励 |
秒 | | 证券交易委员会 |
SG&A | | 销售、一般和管理 |
软弱 | | 有担保的隔夜融资利率 |
SVB | | 硅谷银行 |
英国。 | | 英国 |
美国 | | 美利坚合众国 |
美元 | | 美国美元 ($) |
美国公认会计原则 | | 美国普遍接受的会计原则 |
VSC | | 车辆服务合同 |
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前瞻性陈述
除非上下文另有要求,否则提及 “我们”、“我们的” 或 “公司” 旨在指Group 1 Automotive, Inc.及其子公司的业务和运营。
本10-Q表季度报告(以下简称 “10-Q表格”)包括1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的某些 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司战略、未来经营业绩、未来流动性和融资可用性、资本配置、未来收购和资产剥离的完成、零售汽车行业的业务趋势以及监管变化的陈述。在本表格10-Q中使用时,“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能” 等词语旨在识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于截至本10-Q表发布之日公司对未来发展及其对公司的潜在影响的预期和信念。尽管管理层认为这些前瞻性陈述在何时何地作出都是合理的,但无法保证影响公司的未来事态发展会符合预期。公司的前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括但不限于第1A项中列出的风险。此表格的风险因素 10-Q.
有关可能导致实际结果与预计结果不同的已知材料因素的更多信息,请参阅第二部分第 1A 项。此处的风险因素和第 1A 项。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告(“2022年10-K表”)中的风险因素以及第2项。本10-Q表中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及有关市场风险的定量和定性披露。
提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求,否则公司不承担任何责任,也明确表示没有义务更新任何此类陈述,无论是由于新信息、新进展还是其他原因,或者在前瞻性陈述发布之日后公开发布对前瞻性陈述的任何修订的结果。
第一部分财务信息
第 1 项。 财务报表
第 1 组汽车有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以百万计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 22.8 | | | $ | 47.9 | |
在途合同和车辆应收账款,净额 | | 270.4 | | | 278.5 | |
应收账款和票据,净额 | | 215.9 | | | 199.2 | |
库存 | | 1,718.0 | | | 1,356.6 | |
| | | | |
预付费用 | | 28.0 | | | 30.5 | |
其他流动资产 | | 17.0 | | | 19.1 | |
归类为待售的流动资产 | | 76.8 | | | 53.6 | |
流动资产总额 | | 2,348.9 | | | 1,985.3 | |
不动产和设备,扣除累计折旧美元572.1和 $554.4,分别地 | | 2,225.5 | | | 2,128.2 | |
经营租赁资产 | | 236.3 | | | 249.1 | |
善意 | | 1,691.0 | | | 1,661.8 | |
无形的特许经营权 | | 739.8 | | | 516.3 | |
其他长期资产 | | 183.1 | | | 176.8 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 7,424.6 | | | $ | 6,717.5 | |
| | | | |
负债和股东权益 |
流动负债: | | | | |
平面图应付票据——信贷额度及其他,扣除抵消账户 $250.0和 $140.2,分别地 | | $ | 843.1 | | | $ | 762.1 | |
应付平面图票据——制造商关联公司,扣除抵消账户 $17.7和 $13.4,分别地 | | 317.4 | | | 243.1 | |
长期债务的当前到期日 | | 75.4 | | | 130.3 | |
当期经营租赁负债 | | 21.2 | | | 21.8 | |
| | | | |
应付账款 | | 549.0 | | | 488.0 | |
应计费用和其他流动负债 | | 301.6 | | | 271.5 | |
归类为待售的流动负债 | | 14.6 | | | 4.8 | |
流动负债总额 | | 2,122.3 | | | 1,921.4 | |
长期债务 | | 2,174.2 | | | 1,952.2 | |
长期经营租赁负债 | | 228.1 | | | 238.4 | |
递延所得税 | | 246.8 | | | 238.1 | |
其他长期负债 | | 134.4 | | | 129.8 | |
承付款项和或有开支(注12) | | | | |
股东权益: | | | | |
| | | | |
普通股,$0.01面值, 50,000,000授权股份; 25,164,166和 25,232,620分别发行的股票 | | 0.3 | | | 0.3 | |
额外的实收资本 | | 339.8 | | | 338.7 | |
留存收益 | | 3,389.7 | | | 3,073.6 | |
累计其他综合收益 | | 40.6 | | | 22.5 | |
库存股票,按成本计算; 11,113,291和 10,940,298分别为股票 | | (1,251.5) | | | (1,197.5) | |
股东权益总额 | | 2,518.9 | | | 2,237.5 | |
负债总额和股东权益 | | $ | 7,424.6 | | | $ | 6,717.5 | |
第 1 组汽车有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 2,243.2 | | | $ | 1,851.3 | | | $ | 4,198.9 | | | $ | 3,596.4 | |
二手车零售销售 | | 1,450.6 | | | 1,505.4 | | | 2,799.5 | | | 2,865.3 | |
二手车批发销售 | | 112.5 | | | 95.8 | | | 224.4 | | | 189.3 | |
零件和服务销售 | | 562.0 | | | 502.6 | | | 1,110.3 | | | 975.5 | |
金融、保险及其他,净额 | | 190.3 | | | 190.2 | | | 355.4 | | | 363.2 | |
总收入 | | 4,558.5 | | | 4,145.4 | | | 8,688.5 | | | 7,989.7 | |
销售成本: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | 2,041.7 | | | 1,641.0 | | | 3,810.7 | | | 3,184.9 | |
二手车零售销售 | | 1,371.8 | | | 1,415.9 | | | 2,644.0 | | | 2,688.0 | |
二手车批发销售 | | 111.6 | | | 95.1 | | | 221.6 | | | 185.7 | |
零件和服务销售 | | 257.9 | | | 224.9 | | | 508.9 | | | 438.0 | |
总销售成本 | | 3,783.0 | | | 3,377.0 | | | 7,185.1 | | | 6,496.6 | |
毛利 | | 775.5 | | | 768.4 | | | 1,503.4 | | | 1,493.1 | |
销售、一般和管理费用 | | 479.9 | | | 460.2 | | | 942.7 | | | 878.6 | |
折旧和摊销费用 | | 23.1 | | | 23.0 | | | 45.5 | | | 44.2 | |
资产减值 | | 1.8 | | | 0.8 | | | 2.9 | | | 0.8 | |
运营收入 | | 270.8 | | | 284.5 | | | 512.3 | | | 569.5 | |
平面图利息支出 | | 15.6 | | | 5.9 | | | 28.2 | | | 11.2 | |
其他利息支出,净额 | | 25.9 | | | 18.5 | | | 45.6 | | | 35.9 | |
其他费用 | | 1.3 | | | — | | | 4.2 | | | — | |
| | | | | | | | |
所得税前收入 | | 227.9 | | | 260.1 | | | 434.3 | | | 522.4 | |
所得税准备金 | | 57.6 | | | 60.8 | | | 105.2 | | | 122.0 | |
来自持续经营业务的净收益 | | 170.3 | | | 199.3 | | | 329.1 | | | 400.4 | |
来自已终止业务的净收益(亏损) | | 0.2 | | | (3.4) | | | (0.1) | | | (1.6) | |
净收入 | | $ | 170.5 | | | $ | 195.9 | | | $ | 329.0 | | | $ | 398.9 | |
每股基本收益: | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | 12.06 | | | $ | 12.15 | | | $ | 23.22 | | | $ | 23.96 | |
已终止的业务 | | 0.02 | | | (0.21) | | | (0.01) | | | (0.09) | |
总计 | | $ | 12.08 | | | $ | 11.94 | | | $ | 23.21 | | | $ | 23.87 | |
摊薄后每股收益: | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | 12.02 | | | $ | 12.11 | | | $ | 23.14 | | | $ | 23.88 | |
已终止的业务 | | 0.02 | | | (0.20) | | | (0.01) | | | (0.09) | |
总计 | | $ | 12.04 | | | $ | 11.90 | | | $ | 23.13 | | | $ | 23.79 | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | |
基本 | | 13.8 | | | 16.0 | | | 13.8 | | | 16.2 | |
稀释 | | 13.8 | | | 16.0 | | | 13.9 | | | 16.3 | |
第 1 组汽车有限公司
综合收益的简明合并报表
(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 170.5 | | | $ | 195.9 | | | $ | 329.0 | | | $ | 398.9 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外币折算调整 | | 11.2 | | | (27.8) | | | 21.0 | | | (28.1) | |
利率风险管理活动的未实现净收益(亏损),扣除税款: | | | | | | | | |
该期间产生的未实现收益,扣除税款准备金 $(5.0), $(5.8), $(2.8) 和 $ (16.3),分别是 | | 15.8 | | | 19.0 | | | 9.0 | | | 53.0 | |
| | | | | | | | |
扣除税收(准备金)收益后的利息支出中包含的(收益)亏损的重新分类调整 的 $ (1.0), $0.4, $(2.8) 和 $0.9,回复分别地 | | (3.2) | | | 1.2 | | | (8.8) | | | 3.0 | |
与取消指定利率互换相关的重新分类,扣除税收准备金—, $—, $(1.0) 和 $—,分别地 | | — | | | — | | | (3.1) | | | — | |
利率风险管理活动的未实现收益(亏损),扣除税款 | | 12.6 | | | 20.1 | | | (2.8) | | | 56.0 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | | 23.8 | | | (7.7) | | | 18.1 | | | 28.0 | |
综合收入 | | $ | 194.4 | | | $ | 188.2 | | | $ | 347.1 | | | $ | 426.8 | |
第 1 组汽车有限公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
(以百万计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2023 年 3 月 31 日 | | 25,150,165 | | | $ | 0.3 | | | $ | 333.6 | | | $ | 3,225.5 | | | $ | 16.7 | | | $ | (1,223.7) | | | $ | 2,352.5 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 170.5 | | | — | | | — | | | 170.5 | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23.8 | | | — | | | 23.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
购买国库股票,包括消费税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31.6) | | | (31.6) | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | 14,001 | | | — | | | 1.5 | | | — | | | — | | | 3.7 | | | 5.2 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
申报的股息 ($)0.45每股) | | — | | | — | | | — | | | (6.4) | | | — | | | — | | | (6.4) | |
余额,2023年6月30日 | | 25,164,166 | | | $ | 0.3 | | | $ | 339.8 | | | $ | 3,389.7 | | | $ | 40.6 | | | $ | (1,251.5) | | | $ | 2,518.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 | | | | |
| | 股份 | | 金额 | | | | | | | | | |
余额,2022 年 12 月 31 日 | | 25,232,620 | | | $ | 0.3 | | | $ | 338.7 | | | $ | 3,073.6 | | | $ | 22.5 | | | $ | (1,197.5) | | | $ | 2,237.5 | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 329.0 | | | — | | | — | | | 329.0 | | | | | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18.1 | | | — | | | 18.1 | | | | | |
购买国库股票,包括消费税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (66.5) | | | (66.5) | | | | | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (68,454) | | | — | | | (9.4) | | | — | | | — | | | 12.5 | | | 3.1 | | | | | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 10.5 | | | — | | | — | | | — | | | 10.5 | | | | | |
申报的股息 ($)0.90每股) | | — | | | — | | | — | | | (12.8) | | | — | | | — | | | (12.8) | | | | | |
余额,2023年6月30日 | | 25,164,166 | | | $ | 0.3 | | | $ | 339.8 | | | $ | 3,389.7 | | | $ | 40.6 | | | $ | (1,251.5) | | | $ | 2,518.9 | | | | | |
第 1 组汽车有限公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
(以百万计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2022 年 3 月 31 日 | | 25,266,915 | | | $ | 0.3 | | | $ | 324.2 | | | $ | 2,542.7 | | | $ | (120.6) | | | $ | (797.3) | | | $ | 1,949.2 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 195.9 | | | — | | | — | | | 195.9 | |
扣除税款的其他综合亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.7) | | | — | | | (7.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
购买库存股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (138.9) | | | (138.9) | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (8,171) | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | 4.4 | | | 5.0 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 7.0 | | | — | | | — | | | — | | | 7.0 | |
申报的股息 ($)0.37每股) | | — | | | — | | | — | | | (6.1) | | | — | | | — | | | (6.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | | 25,258,744 | | | $ | 0.3 | | | $ | 331.8 | | | $ | 2,732.5 | | | $ | (128.3) | | | $ | (931.8) | | | $ | 2,004.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2021 年 12 月 31 日 | | 25,336,054 | | | $ | 0.3 | | | $ | 325.8 | | | $ | 2,345.9 | | | $ | (156.2) | | | $ | (690.4) | | | $ | 1,825.2 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 398.9 | | | — | | | — | | | 398.9 | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28.0 | | | — | | | 28.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
购买库存股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (254.1) | | | (254.1) | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (77,310) | | | — | | | (9.0) | | | — | | | — | | | 12.7 | | | 3.7 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 15.0 | | | — | | | — | | | — | | | 15.0 | |
申报的股息 ($)0.73每股) | | — | | | — | | | — | | | (12.2) | | | — | | | — | | | (12.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | | 25,258,744 | | | $ | 0.3 | | | $ | 331.8 | | | $ | 2,732.5 | | | $ | (128.3) | | | $ | (931.8) | | | $ | 2,004.5 | |
第 1 组汽车有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以百万计) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 329.0 | | | $ | 398.9 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 45.5 | | | 45.1 | |
经营租赁资产的变化 | | 12.7 | | | 15.6 | |
递延所得税 | | 2.7 | | | 11.3 | |
资产减值 | | 2.9 | | | 7.1 | |
基于股票的薪酬 | | 10.5 | | | 15.0 | |
债务折扣和发行成本的摊销 | | 1.5 | | | 1.5 | |
处置资产的收益 | | (11.8) | | | (24.6) | |
| | | | |
衍生工具的未实现收益 | | (4.5) | | | — | |
其他 | | (1.6) | | | 2.5 | |
扣除收购和处置后的资产和负债变动: | | | | |
应付账款和应计费用 | | 85.8 | | | 10.1 | |
应收账款和票据 | | (15.0) | | | (0.1) | |
库存 | | (283.8) | | | (83.5) | |
在途合同和车辆应收账款 | | 9.9 | | | (7.2) | |
预付费用和其他资产 | | (2.2) | | | 10.8 | |
应付平面图票据 —制造商分支机构 | | 70.1 | | | (27.5) | |
递延收入 | | (0.2) | | | (0.1) | |
经营租赁负债 | | (12.6) | | | (14.9) | |
经营活动提供的净现金 | | 239.0 | | | 360.2 | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
为收购支付的现金,净额,包括偿还卖方应付的平面图票据64.9和 $2.4,分别地 | | (363.5) | | | (318.1) | |
处置特许经营权、财产和设备的收益 | | 80.8 | | | 96.2 | |
购买财产和设备 | | (86.7) | | | (63.0) | |
| | | | |
| | | | |
其他 | | 0.2 | | | (10.7) | |
用于投资活动的净现金 | | (369.1) | | | (295.6) | |
来自融资活动的现金流量: | | | | |
信贷额度借款 —平面图和其他 | | 5,005.9 | | | 5,307.0 | |
信贷额度的还款 —平面图和其他 | | (4,928.1) | | | (5,022.9) | |
信贷额度借款 —采集线 | | 200.0 | | | 268.0 | |
信贷额度的还款 —采集线 | | (53.2) | | | (346.3) | |
债务发行成本 | | (0.1) | | | (4.0) | |
| | | | |
| | | | |
其他债务的借款 | | 88.2 | | | 223.2 | |
其他债务的本金支付 | | (134.1) | | | (206.3) | |
员工股票购买计划的收益 | | 11.4 | | | 11.4 | |
为股票薪酬支付预扣税 | | (8.3) | | | (7.6) | |
| | | | |
普通股回购,金额基于结算日期 | | (66.0) | | | (254.1) | |
| | | | |
已支付的股息 | | (12.7) | | | (12.1) | |
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由(用于)融资活动提供的净现金 | | 103.0 | | | (43.9) | |
汇率变动对现金的影响 | | 2.1 | | | (2.7) | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | | (25.1) | | | 18.0 | |
现金和现金等价物,期初 | | 47.9 | | | 18.7 | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 22.8 | | | $ | 36.7 | |
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目录
第 1 组汽车有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 列报和合并的依据和会计政策
列报和合并的基础
随附的简明合并财务报表及其附注是根据美国公认的中期财务信息公认会计原则以及美国证券交易委员会的规章制度编制的。因此,它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和附注。中期业绩不一定代表全年的预期业绩,因此应与公司2022年10-K表中包含的公司经审计的财务报表及其附注一起阅读。在合并中,所有公司间余额和交易均已清除。随附的简明合并财务报表反映了母公司Group 1 Automotive, Inc.及其子公司的合并账目,所有这些子公司均为全资子公司。
2022 年 7 月 1 日,公司完成了处置 的 100%公司巴西业务(“巴西处置集团”)的已发行和未偿还股权。巴西处置小组符合被报告为暂停出售和已终止业务的标准。因此,在所有报告期间,巴西处置集团的相关资产、负债和经营业绩均列为已终止业务(“巴西已终止业务”)。 请参阅注释 4。已终止的业务和其他资产剥离以获取更多信息。除非另有说明,否则这些简明合并财务报表中的披露仅反映持续经营业务。
由于四舍五入,简明合并财务报表和随附附注中的某些金额可能无法计算。所有计算均使用所列所有期间的未四舍五入金额计算。管理层认为,这些简明合并财务报表反映了在所有重大方面公允陈述公司在报告期间的财务状况和经营业绩所必需的所有正常经常性调整。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制公司财务报表需要管理层做出某些估计和假设。这些估计和假设影响到报告的资产和负债金额、资产负债表日或有资产和负债的披露以及报告期内确认的收入和支出金额。管理层根据历史经验和其他假设分析了公司的估计,这些假设在这种情况下被认为是合理的;但是,实际业绩可能与此类估计存在重大差异。管理层在随附的简明合并财务报表中做出的重大估计,包括但不限于库存估值调整、未来金融、保险和VSC费用退款准备金、自保财产和意外伤害保险敞口、企业合并中收购的资产和承担的负债的公允价值、商誉和无形特许经营权的估值以及潜在诉讼准备金。
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简明合并财务报表附注(未经审计)—(续)
2. 收入
下表显示了公司按地域细分的收入(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三个月 | | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| | 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
新车零售销售 | | $ | 1,915.5 | | | $ | 327.6 | | | $ | 2,243.2 | | | | $ | 3,524.1 | | | $ | 674.8 | | | $ | 4,198.9 | |
二手车零售销售 | | 1,139.9 | | | 310.7 | | | 1,450.6 | | | | 2,170.0 | | | 629.5 | | | 2,799.5 | |
二手车批发销售 | | 79.8 | | | 32.7 | | | 112.5 | | | | 162.1 | | | 62.3 | | | 224.4 | |
新车和二手车总销量 | | 3,135.2 | | | 671.0 | | | 3,806.2 | | | | 5,856.2 | | | 1,366.6 | | | 7,222.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 (1) | | 491.2 | | | 70.8 | | | 562.0 | | | | 965.0 | | | 145.3 | | | 1,110.3 | |
金融、保险及其他,净额 (2) | | 173.2 | | | 17.1 | | | 190.3 | | | | 320.8 | | | 34.6 | | | 355.4 | |
总收入 | | $ | 3,799.6 | | | $ | 758.9 | | | $ | 4,558.5 | | | | $ | 7,142.0 | | | $ | 1,546.5 | | | $ | 8,688.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 | | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| | 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
新车零售销售 | | $ | 1,561.7 | | | $ | 289.5 | | | $ | 1,851.3 | | | | $ | 2,994.9 | | | $ | 601.6 | | | $ | 3,596.4 | |
二手车零售销售 | | 1,197.6 | | | 307.8 | | | 1,505.4 | | | | 2,235.5 | | | 629.8 | | | 2,865.3 | |
二手车批发销售 | | 59.1 | | | 36.7 | | | 95.8 | | | | 116.4 | | | 72.9 | | | 189.3 | |
新车和二手车总销量 | | 2,818.5 | | | 634.0 | | | 3,452.5 | | | | 5,346.7 | | | 1,304.3 | | | 6,651.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 (1) | | 445.6 | | | 57.1 | | | 502.6 | | | | 854.0 | | | 121.5 | | | 975.5 | |
金融、保险及其他,净额 (2) | | 173.1 | | | 17.1 | | | 190.2 | | | | 327.9 | | | 35.4 | | | 363.2 | |
总收入 | | $ | 3,437.2 | | | $ | 708.2 | | | $ | 4,145.4 | | | | $ | 6,528.5 | | | $ | 1,461.2 | | | $ | 7,989.7 | |
(1) 公司已选择不披露与其维护和维修服务剩余履约义务相关的收入,因为这些合同的期限不到一年。
(2) 包括已确认的变量对价 $7.6百万和美元6.8截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,分别为百万美元12.5百万和美元16.9截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元,与公司前几期履行的履约义务有关纽约的追溯性佣金收入合同。请参阅注释 8。与服务及保险合同融资和销售安排收入相关的公司合同资产余额的应收账款、净资产和合同资产。
3. 收购
公司采用收购会计法对业务合并进行核算,根据收购会计法,公司根据公允价值估算将收购价格分配给收购的资产和承担的负债。
在截至2023年6月30日的六个月中,公司收购了 一雪佛兰经销商, 一起亚经销商和 三Buick-GMC 在美国的经销商。这些经销商被视为业务合并,支付的总对价为 $363.5百万。 与收购相关的商誉总计 $43.9百万。这些收购的会计核算被认为是初步的,随着公司公允价值评估的完成,可能会发生变化。公司将继续分析和评估与财产、设备和无形资产估值相关的相关信息。公司将在随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映任何必要的公允价值调整。
在截至2022年6月30日的六个月中,公司收购 二丰田在美国的经销商。为这些经销商支付的总对价为美元,这些经销商被视为业务合并319.0百万。与这些收购相关的商誉总计 $171.6百万。
4. 已终止的业务和其他资产剥离
巴西已终止业务
2022 年 7 月 1 日,公司完成了对巴西处置集团的处置。销售价格约为巴西雷亚尔 510.0百万包括巴西雷亚尔的扣留金额 115.0百万美元,用于一般陈述和担保,将在托管中存放一段时间 五年从交易结束时开始(“巴西处置托管”)。在结束时 五年在此期间,巴西处置托管中持有的剩余资金将发放给公司。
截至2023年6月30日,该公司的剩余应收账款余额为美元21.7与巴西处置托管相关的百万美元记录在 其他长期资产在简明合并资产负债表上,其中 $4.9预计将支付百万美元,用于偿还公司在出售之日后保留的应计负债部分。
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简明合并财务报表附注(未经审计)—(续)
巴西已终止业务的业绩如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | — | | | $ | 60.4 | | | $ | — | | | $ | 109.0 | |
二手车零售销售 | | — | | | 21.8 | | | — | | | 44.0 | |
二手车批发销售 | | — | | | 4.8 | | | — | | | 10.1 | |
零件和服务销售 | | — | | | 13.1 | | | — | | | 23.8 | |
金融、保险及其他,净额 | | — | | | 1.8 | | | — | | | 3.3 | |
总收入 | | — | | | 101.9 | | | — | | | 190.2 | |
销售成本: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | — | | | 54.7 | | | — | | | 98.5 | |
二手车零售销售 | | — | | | 20.6 | | | — | | | 41.2 | |
二手车批发销售 | | — | | | 4.7 | | | — | | | 10.0 | |
零件和服务销售 | | — | | | 8.1 | | | — | | | 14.5 | |
总销售成本 | | — | | | 88.1 | | | — | | | 164.2 | |
毛利 | | — | | | 13.8 | | | — | | | 26.1 | |
销售、一般和管理费用 | | 0.1 | | | 10.6 | | | 0.9 | | | 19.3 | |
折旧和摊销费用 | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.9 | |
资产减值 | | — | | | 6.3 | | | — | | | 6.3 | |
运营亏损——已终止的业务 | | (0.1) | | | (3.6) | | | (0.9) | | | (0.5) | |
平面图利息支出 | | — | | | 0.7 | | | — | | | 1.4 | |
其他利息收入,净额 | | (0.7) | | | (0.3) | | | (1.4) | | | (0.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税前收入(亏损)— 已终止的业务 | | 0.5 | | | (4.0) | | | 0.4 | | | (1.5) | |
所得税准备金(福利) | | 0.3 | | | (0.6) | | | 0.5 | | | 0.1 | |
净收益(亏损)— 已终止的业务 | | $ | 0.2 | | | $ | (3.4) | | | $ | (0.1) | | | $ | (1.6) | |
在截至2023年6月30日的六个月中,巴西已终止业务的运营和投资活动产生的现金流并不重要。上期巴西已终止业务的运营和投资活动产生的现金流如下(百万美元): | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年6月30日的六个月 |
经营活动提供的净现金——已终止的业务 | | | | $ | 26.3 | |
用于投资活动的净现金——已终止的业务 | | | | $ | (8.7) | |
巴西已终止业务的资产和负债如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
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预付费用 | | $ | 1.0 | | | $ | — | |
其他流动资产 | | — | | | 1.3 | |
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其他长期资产 | | 21.7 | | | 22.8 | |
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已终止业务的总资产 | | $ | 22.7 | | | $ | 24.1 | |
| | | | |
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应计费用和其他流动负债 | | $ | 4.9 | | | $ | 7.8 | |
已终止业务的负债总额 | | $ | 4.9 | | | $ | 7.8 | |
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其他资产剥离
该公司的资产剥离通常包括经销商资产和相关房地产。资产剥离的收益和亏损记录在 销售、一般和管理费用在简明合并运营报表中。
在截至2023年6月30日的六个月中,公司的税前净收益总额为美元10.1百万美元与处置有关 四美国的经销商这些处置使商誉减少了美元20.8百万。公司也终止了 一在美国的特许经营权
在截至2022年6月30日的六个月中,公司的税前净收益总额为美元24.1百万美元与处置有关 四美国的经销商这些处置使商誉减少了美元24.1百万。
简明合并资产负债表中待售资产包括美元23.9百万和美元13.4截至2023年6月30日和2022年12月31日,已分别重新归类为待售资产的百万商誉。
5. 区段信息
截至2023年6月30日,该公司已经 二应报告的细分市场:美国和英国。公司将其应报告的细分市场定义为公司首席执行官(即首席运营决策者)定期审查其业绩以分析业绩和分配资源的业务。每个应报告的细分市场都由零售汽车特许经营权组成,这些特许经营权销售新车、二手车和轻型卡车;安排相关的车辆融资;销售服务和保险合同;提供汽车维护和维修服务;以及销售汽车零部件。
选定的可报告区段数据如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
总收入 | $ | 3,799.6 | | | $ | 758.9 | | | $ | 4,558.5 | | | | $ | 7,142.0 | | | $ | 1,546.5 | | | $ | 8,688.5 | |
所得税前收入 | $ | 207.8 | | | $ | 20.1 | | | $ | 227.9 | | | | $ | 388.5 | | | $ | 45.8 | | | $ | 434.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 | | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
总收入 | $ | 3,437.2 | | | $ | 708.2 | | | $ | 4,145.4 | | | | $ | 6,528.5 | | | $ | 1,461.2 | | | $ | 7,989.7 | |
所得税前收入 | $ | 241.7 | | | $ | 18.4 | | | $ | 260.1 | | | | $ | 472.3 | | | $ | 50.1 | | | $ | 522.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
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6. 每股收益
两类方法用于计算公司的每股收益。两类方法要求将部分净收益分配给参与证券,参与证券是基于股份的未归属奖励,具有不可剥夺的以现金支付的股息的权利。该公司的RSA是参与证券。分配给这些参与证券的收入不包括在普通股的净收益中,如下表所示。基本每股收益的计算方法是将基本普通股的可用净收益除以该期间已发行的基本普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法是将摊薄后普通股的可用净收益除以该期间已发行的摊薄普通股的加权平均数。
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下表列出了每股收益的计算(以百万计,股票和每股数据除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
已发行基本普通股的加权平均值 | | 13,777,225 | | | 15,956,258 | | | 13,819,024 | | | 16,241,221 | |
股票奖励和员工股票购买的摊薄效应 | | 40,058 | | | 56,024 | | | 46,711 | | | 56,143 | |
已发行稀释普通股的加权平均值 | | 13,817,283 | | | 16,012,282 | | | 13,865,736 | | | 16,297,364 | |
基本: | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 170.5 | | | $ | 195.9 | | | $ | 329.0 | | | $ | 398.9 | |
减去:持续经营中分配给参与证券的收益 | | 4.2 | | | 5.5 | | | 8.2 | | | 11.3 | |
减去:已终止业务中分配给参与证券的收益(亏损) | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | |
基本普通股可获得的净收益 | | $ | 166.4 | | | $ | 190.6 | | | $ | 320.7 | | | $ | 387.6 | |
普通股每股基本收益 | | $ | 12.08 | | | $ | 11.94 | | | $ | 23.21 | | | $ | 23.87 | |
稀释: | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 170.5 | | | $ | 195.9 | | | $ | 329.0 | | | $ | 398.9 | |
减去:持续经营中分配给参与证券的收益 | | 4.1 | | | 5.4 | | | 8.2 | | | 11.3 | |
减去:已终止业务中分配给参与证券的收益(亏损) | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | |
摊薄后普通股的可用净收益 | | $ | 166.4 | | | $ | 190.6 | | | $ | 320.8 | | | $ | 387.6 | |
摊薄后的每股普通股收益 | | $ | 12.04 | | | $ | 11.90 | | | $ | 23.13 | | | $ | 23.79 | |
7. 金融工具和公允价值衡量标准
会计准则将公允价值定义为在衡量日期市场参与者之间的有序交易中,出售资产或为转移最有利市场中的负债而获得的价格。会计准则建立了公允价值层次结构,要求实体在衡量公允价值时最大限度地使用可观察的投入,尽量减少不可观察的投入的使用,并建立了以下三个可用于衡量公允价值的投入水平:
•第 1 级 — 活跃市场中相同资产或负债的报价。
•第 2 级 — 除第 1 级价格之外的其他可观察输入,例如类似资产和负债的报价;非活跃市场的报价;或模型衍生的估值或其他可观测的或可在资产或负债的整个期限内由可观察的市场数据证实的输入。
•第 3 级 — 由很少或根本没有市场活动支持且对资产或负债公允价值具有重要意义的不可观察的输入。
现金和现金等价物、在途合同和车辆应收账款、应收账款和票据、应付账款、浮动利率长期债务和应付平面图票据
由于这些工具的短期性质和/或浮动利率的存在,这些金融工具的公允价值接近其账面价值。
固定利率长期债务
该公司估算了其美元的公允价值750.0百万 4.00% 2028 年 8 月到期的优先票据 (”4.00%优先票据”)使用相同负债(1级)的报价,并使用基于类似类型金融工具(2级)的当前市场利率的现值技术估算其固定利率抵押贷款的公允价值。请参阅注释 9。债务有待进一步讨论公司的长期债务安排。
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公司的账面价值和公允价值 4.00优先票据和固定利率抵押贷款百分比如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 账面价值 (1) | | 公允价值 | | 账面价值 (1) | | 公允价值 |
4.00% 优先票据 | | $ | 750.0 | | | $ | 660.9 | | | $ | 750.0 | | | $ | 633.9 | |
房地产相关 | | 95.1 | | | 85.2 | | | 99.2 | | | 90.5 | |
总计 | | $ | 845.1 | | | $ | 746.1 | | | $ | 849.2 | | | $ | 724.4 | |
(1) 账面价值不包括未摊销的债务发行成本。
衍生金融工具
公司持有利率互换,以对冲与SOFR挂钩的利息支付的波动性。公司的利率互换是使用SOFR远期收益率曲线以公允价值计量的,该曲线与所测工具的相同到期期限相匹配。收益法估值技术中使用的可观测投入包括相同的合同名义金额、固定票面利率、定期利息支付条款和合同到期日。利率互换的公允价值还考虑了公司对处于负债状况的工具的信用风险或处于资产状况的工具的交易对手的信用风险。根据评级机构的说法,信用风险是使用SOFR收益率曲线与相关利率之间的利差计算的。公允价值衡量标准的输入反映了等级框架的第 2 级。
根据简明合并资产负债表中反映的总额,与公司利率互换相关的资产和负债如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产: | | | | |
其他流动资产 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
其他长期资产 (1) | | 109.9 | | | 109.2 | |
总资产 | | $ | 110.0 | | | $ | 109.3 | |
负债: | | | | |
应计费用和其他流动负债 | | $ | — | | | $ | — | |
其他长期负债 | | — | | | — | |
负债总额 | | $ | — | | | $ | — | |
(1)截至 2023年6月30日,余额包括公允价值总额 $4.5百万 已取消指定的掉期合约如下所述。
利率互换被取消指定为现金流对冲
在截至三月的三个月中 31, 2023,该公司已取消指定 一抵押贷款利率互换,原因是公司在同期结清了与互换相关的基础抵押贷款。截至 2023年6月30日,被取消指定掉期的总名义价值为 $30.9百万将其基础的为期一个月的SOFR固定在年利率为 0.60%并将于 2030 年 3 月 1 日到期。 没有在截至的三个月中,公司取消了利率互换的指定 2023年6月30日.
该公司对先前与取消指定利率互换相关的全部递延收益进行了重新分类 $3.1百万,扣除税款 $1.0百万,来自 AOCI转为收入作为调整的手段 其他利息支出,净额, 因为由于上述抵押贷款的结算, 与利率互换相关的剩余预测套期保值交易可能没有发生.此外,该公司记录了未实现的按市值计价净收益 $50.4百万并意识到 $的收益0.3百万 a与内部的利率互换有关 其他利息支出,净额, 在截至的三个月和六个月中 分别是 2023 年 6 月 30 日。
利率互换被指定为现金流对冲
被指定为现金流对冲的利率互换和相关损益作为股东权益的一部分递延至股东权益 AOCI 在公司的简明合并资产负债表中。递延收益或亏损在被套期保值的相关项目计入支出期间的收入中确认。职位的每月合同结算被认列为 楼层平面图 利息支出要么 其他利息支出,净额,在公司的简明合并运营报表中。将未来预测的对冲交易可能不发生的时期的收益或亏损重新归类为 AOCI 进入 收入为 楼层平面图 利息支出.
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截至 2023 年 6 月 30 日,本公司举行了 35利率互换被指定为现金流对冲,名义总价值为美元872.7以加权平均费率固定其基础SOFR的百万美元 1.25%。该公司还举办了 二其他被指定为现金流对冲的利率互换,提前开始日期从2023年12月开始,总名义价值为美元100.0百万,加权平均利率为 0.94截至2023年6月30日,%。公司指定利率互换的到期日为远期起始日期,介于2027年12月至2028年12月之间。 截至2022年6月30日,本公司举行了 41利率互换被指定为现金流对冲,名义总价值为 $955.8百万这将其标的SOFR固定在加权平均利率为 1.23%。公司在2022年完成了利率互换从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的过渡。
下表显示了公司被指定为现金流对冲的利率互换的影响(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在其他综合收益(亏损)中确认的扣除税款的未实现收益(亏损)金额 |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
现金流对冲关系中的衍生品 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利率互换 | | $ | 15.8 | | | $ | 19.0 | | | $ | 9.0 | | | $ | 53.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 从其他综合收益(亏损)重新归类为运营报表的金额 |
运营报表分类 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
平面图利息支出 | | $ | 3.8 | | | $ | (0.9) | | | $ | 7.1 | | | $ | (2.1) | |
其他利息支出,净额 | | $ | 0.3 | | | $ | (0.7) | | | $ | 4.5 | | | $ | (1.8) | |
预计将从以下各项中重新归类的收益金额 AOCI转化为收益以抵消 平面图利息支出要么 其他利息支出,净额在接下来的十二个月里是 $20.9百万.
8. 应收账款、净资产和合同资产
该公司的应收账款、净资产和合同资产包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
在途合同和车辆应收账款,净额: | | | | |
在途合同 | | $ | 170.2 | | | $ | 188.2 | |
车辆应收账款 | | 100.5 | | | 90.9 | |
在途合同和车辆应收账款总额 | | 270.7 | | | 279.0 | |
减去:可疑账款备抵金 | | 0.3 | | | 0.6 | |
在途合同和车辆应收账款总额,净额 | | $ | 270.4 | | | $ | 278.5 | |
| | | | |
应收账款和票据,净额: | | | | |
制造商应收账款 | | $ | 110.6 | | | $ | 94.6 | |
备件和服务应收账款 | | 69.2 | | | 68.0 | |
F&I 应收账款 | | 30.1 | | | 30.0 | |
其他 | | 10.8 | | | 12.1 | |
应收账款和应收票据总额 | | 220.7 | | | 204.7 | |
减去:可疑账款备抵金 | | 4.9 | | | 5.5 | |
应收账款和票据总额,净额 | | $ | 215.9 | | | $ | 199.2 | |
| | | | |
在其他流动资产和其他长期资产中: | | | | |
合约资产总额 (1) | | $ | 51.6 | | | $ | 47.9 | |
(1)没有截至2023年6月30日或2022年12月31日,合同资产的可疑账目备抵已入账。
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9. 债务
长期债务包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
4.00% 2028年8月15日到期的优先票据 | | $ | 750.0 | | | $ | 750.0 | |
| | | | |
| | | | |
采集线 | | 450.0 | | | 303.2 | |
其他债务: | | | | |
房地产相关 | | 773.4 | | | 796.9 | |
融资租赁 | | 276.0 | | | 220.4 | |
其他 | | 9.7 | | | 22.3 | |
其他债务总额 | | 1,059.1 | | | 1,039.6 | |
债务总额 | | 2,259.1 | | | 2,092.7 | |
| | | | |
减去:未摊销的债务发行成本 | | 9.5 | | 10.2 |
减去:当前到期日 | | 75.4 | | 130.3 |
长期债务总额 | | $ | 2,174.2 | | | $ | 1,952.2 | |
采集线
收购额度的收益(定义见附注10。平面图(应付票据)用于营运资金、一般公司和收购目的。 截至2023年6月30日,收购额度下的借款,收购额度是Revolvin的一部分g 信贷额度(定义见附注10)。平面图(应付票据),总计 $450.0百万。该设施的平均利率为 6.04在截至2023年6月30日的三个月中,百分比。
房地产相关
该公司在美国和英国有分期偿还的抵押贷款。截至2023年6月30日,这些融资机制下的未偿借款总额为美元773.4百万,债务发行成本总额,包括美元650.4美国的百万美元和 $122.9英国分别为百万
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10. 应付平面图票据
该公司的应付平面图票据包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
循环信贷额度-平面图应付票据 | | $ | 1,029.7 | | | $ | 833.5 | |
循环信贷额度 — 平面图应付票据抵消账户 | | (250.0) | | | (140.2) | |
循环信贷额度 — 平面图应付票据,净额 | | 779.7 | | | 693.3 | |
其他非制造商设施 | | 63.4 | | | 68.8 | |
平面图应付票据——信贷额度及其他,净额 | | $ | 843.1 | | | $ | 762.1 | |
| | | | |
FMCC 设施 | | $ | 85.1 | | | $ | 55.1 | |
FMCC 融资抵消账户 | | (17.7) | | | (13.4) | |
FMCC 设施,网络 | | 67.5 | | | 41.8 | |
其他制造商附属设施 | | 249.9 | | | 201.3 | |
应付平面图票据——制造商关联公司,净额 | | $ | 317.4 | | | $ | 243.1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
平面图应付票据—信贷额度
循环信贷额度
在美国,该公司有一美元2.0与 10 亿美元的循环银团信贷安排 202027 年 3 月 9 日到期的参与金融机构(“循环信贷额度”)。公司可以选择将可用性提高到 $2.4十亿,在某些条件下。那个循环信贷额度包括 二一部分:(i)) a $1.2十亿美国车辆库存平面图融资(“美国平面图线”)的最大产能部分,其中报告了扣除抵消账户后的未清余额 平面图应付票据——信贷额度及其他,净额; 和 (ii) $800.0百万最大容量我的分批 (“收购额度”),该额度要等到循环信贷额度到期后才能到期,因此归类为长期 债务 在简明合并资产负债表上 — 请参阅注释 9。 有待进一步讨论。这些下的容量二在总金额内可以重新指定一部分2.0十亿美元的承诺。The 收购线包括 $100.0信用证的百万次级限额和 $50.0一百万个最低容量部分。该公司有 $12.2截至2023年6月30日和2022年12月31日,未偿还的信用证为百万份。
美国平面图线的利率等于SOFR+ 120基点用于新车库存和 SOFR plus 150基点用于二手车库存。美国平面图线的加权平均利率为 6.31%截至2023年6月30日,不包括公司利率互换衍生工具的影响。收购额度持有 SOFR 或等值的 SOFR 利息 110到 210基点,具体取决于公司调整后的总杠杆率,以美元、欧元或英镑借款。美国平面图线要求的承诺费为 0.15%每年按未使用部分计算。公司根据美国平面图线为特定车辆库存借款的款项应在出售融资车辆时偿还,在任何情况下均不构成未偿还车辆超过一年的借款。收购专线需要支付的承诺费范围为om 0.15% 至 0.40每年百分比,取决于公司调整后的总杠杆率,最低承诺额为美元50.0百万 减少未偿还的借款。
与循环信贷额度相结合, 公司有 $4.4百万和 $5.0截至2023年6月30日和2022年12月31日,未摊销的债务发行成本分别为百万美元,包含在 预付费用 和 其他长期资产出现在公司的简明合并资产负债表中,并在融资期限内摊销。
平面图应付票据—制造商关联公司
FMCC 设施
该公司有一个 $300.0百万与FMCC就福特新车在美国融资达成的平面图安排(“FMCC融资机制”)。 FMCC融资机制按美国最优惠利率计息,该利率是 8.25截至2023年6月30日,%。
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其他 M制造商设施
该公司在美国和英国与制造商有联系的金融机构还有其他信贷额度,用于为新车、二手车和租赁车库存融资。截至2023年6月30日,这些融资机制下的未偿借款总额为美元249.9百万,包括 $143.5在美国有百万美元,年利率从低于 1% 到大约 9% 和 $106.5英国为百万美元,年利率约为 5% 至 7%.
抵消账户
抵消账户由用于偿还美国平面图和FMCC融资的即时可用现金组成,因此抵消了公司简明合并资产负债表中相应的未清余额。抵消账户是公司对多余现金进行短期投资的主要选择。
11. 现金流信息
非现金活动
资本支出的应计额增加了美元1.3百万英镑d $0.1百万分别在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中。
已缴利息和所得税
支付利息的现金,包括公司利率互换的月度结算,为 $70.8百万和 $42.8百万分别为截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月。请参阅 “备注”7。金融工具和公允价值衡量标准,用于进一步讨论公司的利率互换。
扣除退款后的所得税支付的现金为美元78.7百万和美元99.2截至2023年6月30日的六个月为百万美元,以及 分别为 2022 年。
12. 承付款和意外开支
公司或其经销商在各种类型的诉讼中不时被点名,这些诉讼涉及客户索赔、就业事务、集体诉讼索赔、所谓的集体诉讼索赔、涉及汽车制造商的索赔、合同纠纷、车辆相关事件以及正常业务过程中出现的其他事项。公司可能卷入法律诉讼或遭受损失,这可能会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。在正常业务过程中,公司必须回应客户、员工和其他第三方的投诉。此外,公司销售和服务的车辆的制造商拥有审计权,允许他们审查激励、折扣或保修相关物品索赔金额的有效性,并向公司收取根据制造商计划被确定为无效付款的款项,但公司有权对任何此类决定提出上诉。
法律诉讼
截至2023年6月30日,公司尚未参与任何个人或总体上会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼。但是,无法确定地预测当前或未来事项的结果;其中一个或多个此类事项的不利解决可能会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
该公司此前曾记录过 $33.4百万作为2021年收购Prime Automotive Group的一部分,支付购买额外经销商的款项。截至 2023 年 6 月 30 日,对额外经销商的收购尚未结束,该公司仍在等待分销商的批准,以获得额外经销商的所有权。先前支付的金额在简明合并资产负债表上被归类为商誉。根据与卖方的购买协议,卖方对分销商提起法律诉讼,迫使批准将经销商出售给公司。尽管卖方已获得法院的有利裁决,但无法肯定地预测该法律诉讼的结果。
其他事项
关于公司不拥有房地产并且是租户的经销商处置,该公司将租约转让给了买方,但作为担保人仍对剩余的租赁付款负责 如果购买者不付款。尽管公司没有理由相信它会被要求履行任何此类转让租约,但该公司估计,承租人剩余的租金债务为美元34.4截至2023年6月30日,百万人。在某些情况下,公司为公司在向承租人出售经销商后仍有义务履行的租金义务获得抵押支持。以公司为受益人的代表承租人签发的相关信用证总额为 $1.0截至2023年6月30日,百万人。
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13. 累计其他综合收益(亏损)
各组成部分余额的变化 AOCI 如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六个月 | |
| | 外币折算的累计收益(亏损) | | 利率互换的累计收益(亏损) | | 总计 | |
余额,2022 年 12 月 31 日 | | $ | (61.1) | | | $ | 83.6 | | | $ | 22.5 | | |
重新分类前的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
税前 | | 21.0 | | | 11.9 | | | 32.9 | | |
税收影响 | | — | | | (2.8) | | | (2.8) | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额: | | | | | | | |
平面图利息支出(税前) | | — | | | (7.1) | | | (7.1) | | |
其他利息支出,净额(税前) | | — | | | (4.5) | | | (4.5) | | |
与取消指定利率互换(税前)相关的重新分类 | | — | | | (4.0) | | | (4.0) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税准备金 | | — | | | 3.7 | | | 3.7 | | |
本期其他综合收益净额(亏损) | | 21.0 | | | (2.8) | | | 18.1 | | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | | $ | (40.1) | | | $ | 80.8 | | | $ | 40.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 |
| | 外币折算的累计收益(亏损) | | 利率互换的累计收益(亏损) | | 总计 |
余额,2021 年 12 月 31 日 | | $ | (158.2) | | | $ | 2.0 | | | $ | (156.2) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损): | | | | | | |
税前 | | (28.1) | | | 69.3 | | | 41.2 | |
税收影响 | | — | | | (16.3) | | | (16.3) | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额: | | | | | | |
平面图利息支出(税前) | | — | | | 2.1 | | | 2.1 | |
其他利息支出(税前) | | — | | | 1.8 | | | 1.8 | |
| | | | | | |
所得税优惠 | | — | | | (0.9) | | | (0.9) | |
本期其他综合(亏损)净收益 | | (28.1) | | | 56.0 | | | 28.0 | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | | $ | (186.3) | | | $ | 58.0 | | | $ | (128.3) | |
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析(“MD&A”)应与随附的未经审计的简明合并财务报表及其附注以及我们的2022年10-K表格一起阅读。
概述
我们是汽车零售行业的领先运营商。通过我们的全渠道平台,我们销售新车、二手车和轻型卡车;安排相关车辆融资;销售服务和保险合同;提供汽车维护和维修服务;销售汽车零部件。截至目前,我们在地理多元化的市场开展业务,这些市场遍及美国的17个州和英国的34个城镇 2023年6月30日,我们的零售网络包括美国的 150 家经销商和英国的 55 家经销商
最近的事件
在截至2023年6月30日的季度(“本季度”),尽管其中一些制造商的产量在截至2023年6月30日的过去十二个月中最近有所改善,但截至2023年6月30日的季度(“本季度”),我们的制造商的产量仍保持在历史最低水平。国内品牌产量的增长速度普遍高于大多数奢侈品和非国内品牌。生产限制和相关的库存限制是全球半导体和其他零件持续短缺以及俄罗斯和乌克兰之间持续冲突的结果。本季度某些制造商的交付量增加推动了新车销量的增加,同时也使新车零售价格与COVID之前的水平相比保持了较高的水平。在本季度,某些品牌的电动汽车库存一直在增加,超过了非电动汽车库存的增长,这在很大程度上是由本季度电动汽车销量低所推动的。本季度二手车毛利率下降,原因是新车供应的波动影响了我们采购二手车的能力,利率上升以及通货膨胀压力和下文进一步描述的宏观经济因素。 我们的新车库存供应天数约为 27 天s 截至本季度,相比之下 15截至2022年6月30日的季度(“上一季度”)的天数。
2023年4月12日,美国环境保护署(“EPA”)提出法规,为2027年至2032年车型的轻型和中型车辆(包括乘用车、货车、皮卡、轿车和越野车)制定更严格的空气排放限制。美国环保局提议,从2027年车型开始,每年实行更严格的排放限制,制定新的电池耐久性要求,并对某些现有的空气排放抵免计划进行修改。按照其拟议形式,这些法规可以增加或加速某些减排技术的采用,并进一步渗透混合动力、插电式和电池电动汽车的市场。例如,如果拟议的法规颁布,美国环保局预计,到2030年,在美国销售的新轻型乘用车中,至少有60%将是电池电动的。美国环保局还估计,这些法规如果最终确定,将增加汽车制造商的成本,并降低消费者对受保车辆的维修成本。美国环保局预计,该法规将在2024年成为最终法规。按照目前形式的提议,这些法规可能会对我们制造商提供的未来车辆组合产生重大影响。这些法规对我们运营的未来影响无法确定。我们将继续监督监管程序,并将在EPA发布后进一步评估法规。
全球经济继续经历通货膨胀。为了应对通货膨胀压力和宏观经济状况,美联储以及包括英国在内的其他中央银行在2022年和2023年提高了利率。持续的通货膨胀减少了我们客户的可支配收入,新车供应的波动以及更高的利率增加了车辆的每月融资成本,导致二手车价格在2022年下半年和截至2023年6月30日的六个月中(“本年度”)下跌。此外,在本年度,SVB、Signature Bank和First Republic Bank被联邦存款保险公司(“FDIC”)置于破产管理之下,这表明金融部门可能存在不稳定性。尽管我们不是与SVB、Signature Bank、First Republic Bank或目前处于破产管理状态的任何其他金融机构进行任何交易的当事方,但持续的不稳定可能会影响我们的金融交易对手。最后,一家金融机构参与了我们的循环信贷额度(定义见10。Floolplan 应付票据(简明合并财务报表附注中的应付票据)在2023年第一季度宣布了终止其汽车平面图贷款的计划。在本季度,该贷款机构的能力已被我们循环信贷额度中的现有贷款机构所取代。最近几个月,某些贷款机构实施了更严格的贷款标准,导致贷款价值比率降低,导致消费者需要更多的首付。这些更高的首付额的影响是减少了我们从这些贷款中获得的收入。尽管目前对公司没有重大影响,但无法肯定地预测这些宏观经济发展对我们运营的未来影响(如果有的话)。
关键会计政策和会计估算
有关我们的关键会计政策和会计估算的讨论,请参阅第 7 项。管理层对2022年10-K表财务状况和经营业绩的讨论和分析。自 2022 年 12 月 31 日以来,我们的关键会计政策或会计估算没有重大变化。
运营结果
下文列出的 “同一家门店” 金额包括从我们拥有经销商的第一个完整月开始,每个比较期内同等月份的经销商和公司总部的业绩。与资产剥离相关的金额不包括在每个比较期内,截至我们拥有经销商的最后一个整月。同一家门店的业绩可以衡量我们增加现有门店收入和盈利能力的能力,也为同行群体比较提供了指标。出于这些原因,相同的门店业绩使管理层能够管理和监控业务表现,对投资者也很有用。
我们以报告的和固定货币为基础来评估我们的经营业绩。固定货币列报是非公认会计准则的衡量标准,不包括外币汇率波动的影响。我们认为,提供恒定货币信息可以提供有关我们基础业务和经营业绩的有价值的补充信息,这与我们评估业绩的方式一致。我们使用比较期汇率而不是相应期间有效的实际汇率,将以美元以外货币报告的实体的本期报告业绩进行转换,从而计算固定货币百分比。不应将恒定货币业绩指标视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准。此外,我们提醒投资者不要过分依赖非公认会计准则指标,也要将其视为与最直接可比的美国公认会计准则指标。我们的管理层还使用来自运营、投资和融资活动的固定货币和调整后的现金流以及美国公认会计原则财务指标来评估我们的业务,包括就财务业绩与董事会、投资者和行业分析师进行沟通。我们之所以披露这些非公认会计准则指标和相关的对账结果,是因为我们认为投资者在评估长期同期业绩时会使用这些指标。这些指标还使投资者能够更好地理解和评估管理层用来评估经营业绩的信息。
由于四舍五入,财务报表中的某些金额可能无法计算。所有计算均使用所列所有期间的未四舍五入金额计算。
2023年销售的新车零售量包括根据与英国某些制造商的代理安排出售的新车代理单元。代理单位和相关收入不包括在新车每辆销售的平均销售价格的计算中,因为它们的净收入计入收入。代理单位和相关的净收入包含在每销售单位的毛利计算中。
下表总结了我们在报告基础上和同一门店基础上的经营业绩:
报告的运营数据-合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 2,243.2 | | | $ | 1,851.3 | | | $ | 391.9 | | | 21.2 | % | | | $ | (1.3) | | | 21.2 | % | | |
二手车零售销售 | 1,450.6 | | | 1,505.4 | | | (54.8) | | | (3.6) | % | | | (1.2) | | | (3.6) | % | | |
二手车批发销售 | 112.5 | | | 95.8 | | | 16.6 | | | 17.3 | % | | | (0.1) | | | 17.4 | % | | |
已使用总数 | 1,563.0 | | | 1,601.2 | | | (38.2) | | | (2.4) | % | | | (1.3) | | | (2.3) | % | | |
零件和服务销售 | 562.0 | | | 502.6 | | | 59.4 | | | 11.8 | % | | | (0.2) | | | 11.9 | % | | |
F&I,net | 190.3 | | | 190.2 | | | 0.1 | | | — | % | | | (0.1) | | | 0.1 | % | | |
总收入 | $ | 4,558.5 | | | $ | 4,145.4 | | | $ | 413.1 | | | 10.0 | % | | | $ | (2.8) | | | 10.0 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 201.5 | | | $ | 210.3 | | | $ | (8.8) | | | (4.2) | % | | | $ | 0.1 | | | (4.2) | % | | |
二手车零售销售 | 78.8 | | | 89.5 | | | (10.7) | | | (12.0) | % | | | (0.1) | | | (11.9) | % | | |
二手车批发销售 | 0.9 | | | 0.8 | | | 0.1 | | | 10.5 | % | | | — | | | 10.9 | % | | |
已使用总数 | 79.6 | | | 90.3 | | | (10.6) | | | (11.8) | % | | | (0.1) | | | (11.7) | % | | |
零件和服务销售 | 304.1 | | | 277.7 | | | 26.4 | | | 9.5 | % | | | (0.1) | | | 9.5 | % | | |
F&I,net | 190.3 | | | 190.2 | | | 0.1 | | | — | % | | | (0.1) | | | 0.1 | % | | |
总毛利 | $ | 775.5 | | | $ | 768.4 | | | $ | 7.1 | | | 0.9 | % | | | $ | (0.2) | | | 0.9 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.0 | % | | 11.4 | % | | (2.4) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.4 | % | | 5.9 | % | | (0.5) | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | 0.8 | % | | 0.8 | % | | — | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 5.1 | % | | 5.6 | % | | (0.5) | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 54.1 | % | | 55.2 | % | | (1.1) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.0 | % | | 18.5 | % | | (1.5) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 44,740 | | | 38,822 | | | 5,918 | | | 15.2 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 46,764 | | | 48,907 | | | (2,143) | | | (4.4) | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 10,493 | | | 9,514 | | | 979 | | | 10.3 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 57,257 | | | 58,421 | | | (1,164) | | | (2.0) | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 50,504 | | | $ | 47,686 | | | $ | 2,818 | | | 5.9 | % | | | $ | 338 | | | 5.2 | % | | |
二手车零售 | $ | 31,019 | | | $ | 30,781 | | | $ | 238 | | | 0.8 | % | | | $ | (25) | | | 0.9 | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,503 | | | $ | 5,416 | | | $ | (913) | | | (16.9) | % | | | $ | 2 | | | (16.9) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,684 | | | $ | 1,830 | | | $ | (145) | | | (7.9) | % | | | $ | (2) | | | (7.8) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 81 | | | $ | 81 | | | $ | — | | | 0.2 | % | | | $ | — | | | 0.5 | % | | |
已使用总数 | $ | 1,390 | | | $ | 1,545 | | | $ | (154) | | | (10.0) | % | | | $ | (2) | | | (9.9) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,080 | | | $ | 2,168 | | | $ | (88) | | | (4.1) | % | | | $ | (1) | | | (4.1) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 479.9 | | | $ | 460.2 | | | $ | 19.7 | | | 4.3 | % | | | $ | (0.3) | | | 4.4 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 61.9 | % | | 59.9 | % | | 2.0 | % | | | | | | | | | |
平面图费用: | | | | | | | | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 15.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 9.7 | | | 165.3 | % | | | $ | — | | | 165.6 | % | | |
减去:平面图援助 (1) | 18.5 | | | 14.1 | | | 4.4 | | | 30.8 | % | | | — | | | 30.8 | % | | |
净平面图支出 | $ | (2.9) | | | $ | (8.3) | | | $ | 5.4 | | | | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)平面图援助包含在我们的简明合并运营报表中的毛利——新车零售销售额和销售成本——新车零售销售额中。
同一家门店的运营数据-合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 2,093.0 | | | $ | 1,806.4 | | | $ | 286.6 | | | 15.9 | % | | | $ | (1.2) | | | 15.9 | % | | |
二手车零售销售 | 1,377.2 | | | 1,480.6 | | | (103.4) | | | (7.0) | % | | | (1.1) | | | (6.9) | % | | |
二手车批发销售 | 106.7 | | | 93.8 | | | 12.9 | | | 13.8 | % | | | (0.1) | | | 13.8 | % | | |
已使用总数 | 1,483.9 | | | 1,574.3 | | | (90.5) | | | (5.7) | % | | | (1.2) | | | (5.7) | % | | |
零件和服务销售 | 537.7 | | | 491.2 | | | 46.5 | | | 9.5 | % | | | (0.2) | | | 9.5 | % | | |
F&I,net | 181.2 | | | 186.0 | | | (4.9) | | | (2.6) | % | | | (0.1) | | | (2.6) | % | | |
总收入 | $ | 4,295.7 | | | $ | 4,058.0 | | | $ | 237.7 | | | 5.9 | % | | | $ | (2.7) | | | 5.9 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 187.8 | | | $ | 205.1 | | | $ | (17.3) | | | (8.4) | % | | | $ | 0.1 | | | (8.5) | % | | |
二手车零售销售 | 74.5 | | | 88.0 | | | (13.5) | | | (15.4) | % | | | (0.1) | | | (15.2) | % | | |
二手车批发销售 | 0.8 | | | 0.7 | | | — | | | 1.1 | % | | | — | | | 1.4 | % | | |
已使用总数 | 75.2 | | | 88.7 | | | (13.5) | | | (15.2) | % | | | (0.1) | | | (15.1) | % | | |
零件和服务销售 | 291.3 | | | 271.2 | | | 20.1 | | | 7.4 | % | | | (0.1) | | | 7.5 | % | | |
F&I,net | 181.2 | | | 186.0 | | | (4.9) | | | (2.6) | % | | | (0.1) | | | (2.6) | % | | |
总毛利 | $ | 735.4 | | | $ | 751.0 | | | $ | (15.6) | | | (2.1) | % | | | $ | (0.2) | | | (2.0) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.0 | % | | 11.4 | % | | (2.4) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.4 | % | | 5.9 | % | | (0.5) | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | 0.7 | % | | 0.8 | % | | (0.1) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 5.1 | % | | 5.6 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 54.2 | % | | 55.2 | % | | (1.0) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.1 | % | | 18.5 | % | | (1.4) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 42,343 | | | 37,691 | | | 4,652 | | | 12.3 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 44,831 | | | 47,917 | | | (3,086) | | | (6.4) | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 10,065 | | | 9,250 | | | 815 | | | 8.8 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 54,896 | | | 57,167 | | | (2,271) | | | (4.0) | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 49,811 | | | $ | 47,927 | | | $ | 1,884 | | | 3.9 | % | | | $ | 352 | | | 3.2 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,719 | | | $ | 30,898 | | | $ | (179) | | | (0.6) | % | | | $ | (25) | | | (0.5) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,435 | | | $ | 5,441 | | | $ | (1,006) | | | (18.5) | % | | | $ | 2 | | | (18.5) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,661 | | | $ | 1,836 | | | $ | (175) | | | (9.5) | % | | | $ | (2) | | | (9.4) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 75 | | | $ | 80 | | | $ | (6) | | | (7.1) | % | | | $ | — | | | (6.8) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,370 | | | $ | 1,552 | | | $ | (182) | | | (11.7) | % | | | $ | (2) | | | (11.6) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,078 | | | $ | 2,173 | | | $ | (95) | | | (4.4) | % | | | $ | (1) | | | (4.3) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 463.4 | | | $ | 450.9 | | | $ | 12.4 | | | 2.8 | % | | | $ | (0.3) | | | 2.8 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 63.0 | % | | 60.0 | % | | 3.0 | % | | | | | | | | | |
报告的运营数据——合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,198.9 | | | $ | 3,596.4 | | | $ | 602.4 | | | 16.8 | % | | | $ | (34.4) | | | 17.7 | % | | |
二手车零售销售 | 2,799.5 | | | 2,865.3 | | | (65.8) | | | (2.3) | % | | | (33.5) | | | (1.1) | % | | |
二手车批发销售 | 224.4 | | | 189.3 | | | 35.1 | | | 18.6 | % | | | (3.2) | | | 20.2 | % | | |
已使用总数 | 3,023.9 | | | 3,054.6 | | | (30.7) | | | (1.0) | % | | | (36.7) | | | 0.2 | % | | |
零件和服务销售 | 1,110.3 | | | 975.5 | | | 134.8 | | | 13.8 | % | | | (7.9) | | | 14.6 | % | | |
F&I,net | 355.4 | | | 363.2 | | | (7.8) | | | (2.1) | % | | | (1.8) | | | (1.7) | % | | |
总收入 | $ | 8,688.5 | | | $ | 7,989.7 | | | $ | 698.8 | | | 8.7 | % | | | $ | (80.8) | | | 9.8 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 388.2 | | | $ | 411.5 | | | $ | (23.3) | | | (5.7) | % | | | $ | (2.9) | | | (5.0) | % | | |
二手车零售销售 | 155.5 | | | 177.3 | | | (21.8) | | | (12.3) | % | | | (1.9) | | | (11.2) | % | | |
二手车批发销售 | 2.9 | | | 3.6 | | | (0.7) | | | (20.3) | % | | | — | | | (20.7) | % | | |
已使用总数 | 158.4 | | | 180.9 | | | (22.6) | | | (12.5) | % | | | (1.9) | | | (11.4) | % | | |
零件和服务销售 | 601.4 | | | 537.5 | | | 64.0 | | | 11.9 | % | | | (4.5) | | | 12.7 | % | | |
F&I,net | 355.4 | | | 363.2 | | | (7.8) | | | (2.1) | % | | | (1.8) | | | (1.7) | % | | |
总毛利 | $ | 1,503.4 | | | $ | 1,493.1 | | | $ | 10.3 | | | 0.7 | % | | | $ | (11.2) | | | 1.4 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.2 | % | | 11.4 | % | | (2.2) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.6 | % | | 6.2 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | 1.3 | % | | 1.9 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 5.2 | % | | 5.9 | % | | (0.7) | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 54.2 | % | | 55.1 | % | | (0.9) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.3 | % | | 18.7 | % | | (1.4) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 84,389 | | | 75,555 | | | 8,834 | | | 11.7 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 92,201 | | | 92,713 | | | (512) | | | (0.6) | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 20,867 | | | 18,613 | | | 2,254 | | | 12.1 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 113,068 | | | 111,326 | | | 1,742 | | | 1.6 | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 50,103 | | | $ | 47,600 | | | $ | 2,503 | | | 5.3 | % | | | $ | (61) | | | 5.4 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,363 | | | $ | 30,905 | | | $ | (542) | | | (1.8) | % | | | $ | (364) | | | (0.6) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,600 | | | $ | 5,446 | | | $ | (846) | | | (15.5) | % | | | $ | (35) | | | (14.9) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,687 | | | $ | 1,913 | | | $ | (226) | | | (11.8) | % | | | $ | (21) | | | (10.7) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 137 | | | $ | 193 | | | $ | (56) | | | (29.0) | % | | | $ | 1 | | | (29.3) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,401 | | | $ | 1,625 | | | $ | (224) | | | (13.8) | % | | | $ | (17) | | | (12.8) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,013 | | | $ | 2,159 | | | $ | (146) | | | (6.8) | % | | | $ | (10) | | | (6.3) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 942.7 | | | $ | 878.6 | | | $ | 64.1 | | | 7.3 | % | | | $ | (7.9) | | | 8.2 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 62.7 | % | | 58.8 | % | | 3.9 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
平面图费用: | | | | | | | | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 28.2 | | | $ | 11.2 | | | $ | 17.1 | | | 153.1 | % | | | $ | (0.3) | | | 155.3 | % | | |
减去:平面图援助 (1) | 33.1 | | | 28.2 | | | 4.9 | | | 17.3 | % | | | — | | | 17.4 | % | | |
净平面图支出 | $ | (4.8) | | | $ | (17.0) | | | $ | 12.2 | | | | | | $ | (0.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)Floorplan援助包含在我们的简明合并运营报表中的毛利——上述新车零售销售额和销售成本——新车零售销售中。
同一家门店的运营数据-合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,947.4 | | | $ | 3,514.8 | | | $ | 432.6 | | | 12.3 | % | | | $ | (33.6) | | | 13.3 | % | | |
二手车零售销售 | 2,654.4 | | | 2,815.5 | | | (161.1) | | | (5.7) | % | | | (32.6) | | | (4.6) | % | | |
二手车批发销售 | 209.8 | | | 185.5 | | | 24.3 | | | 13.1 | % | | | (3.1) | | | 14.8 | % | | |
已使用总数 | 2,864.2 | | | 3,001.0 | | | (136.8) | | | (4.6) | % | | | (35.7) | | | (3.4) | % | | |
零件和服务销售 | 1,059.5 | | | 953.2 | | | 106.2 | | | 11.1 | % | | | (7.2) | | | 11.9 | % | | |
F&I,net | 337.5 | | | 354.9 | | | (17.4) | | | (4.9) | % | | | (1.7) | | | (4.4) | % | | |
总收入 | $ | 8,208.5 | | | $ | 7,823.9 | | | $ | 384.6 | | | 4.9 | % | | | $ | (78.3) | | | 5.9 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 363.3 | | | $ | 401.4 | | | $ | (38.1) | | | (9.5) | % | | | $ | (2.9) | | | (8.8) | % | | |
二手车零售销售 | 147.9 | | | 174.1 | | | (26.2) | | | (15.0) | % | | | (1.9) | | | (14.0) | % | | |
二手车批发销售 | 2.8 | | | 3.6 | | | (0.8) | | | (21.1) | % | | | — | | | (21.4) | % | | |
已使用总数 | 150.7 | | | 177.7 | | | (26.9) | | | (15.2) | % | | | (1.8) | | | (14.1) | % | | |
零件和服务销售 | 573.8 | | | 524.7 | | | 49.1 | | | 9.4 | % | | | (4.2) | | | 10.2 | % | | |
F&I,net | 337.5 | | | 354.9 | | | (17.4) | | | (4.9) | % | | | (1.7) | | | (4.4) | % | | |
总毛利 | $ | 1,425.3 | | | $ | 1,458.6 | | | $ | (33.3) | | | (2.3) | % | | | $ | (10.7) | | | (1.6) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.2 | % | | 11.4 | % | | (2.2) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.6 | % | | 6.2 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | 1.3 | % | | 1.9 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 5.3 | % | | 5.9 | % | | (0.7) | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 54.2 | % | | 55.0 | % | | (0.9) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.4 | % | | 18.6 | % | | (1.3) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 80,022 | | | 73,425 | | | 6,597 | | | 9.0 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 88,008 | | | 90,747 | | | (2,739) | | | (3.0) | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 19,835 | | | 18,069 | | | 1,766 | | | 9.8 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 107,843 | | | 108,816 | | | (973) | | | (0.9) | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 49,691 | | | $ | 47,869 | | | $ | 1,822 | | | 3.8 | % | | | $ | (57) | | | 3.9 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,161 | | | $ | 31,026 | | | $ | (865) | | | (2.8) | % | | | $ | (371) | | | (1.6) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,540 | | | $ | 5,466 | | | $ | (926) | | | (16.9) | % | | | $ | (36) | | | (16.3) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,680 | | | $ | 1,918 | | | $ | (238) | | | (12.4) | % | | | $ | (21) | | | (11.3) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 143 | | | $ | 199 | | | $ | (56) | | | (28.1) | % | | | $ | 1 | | | (28.4) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,398 | | | $ | 1,633 | | | $ | (235) | | | (14.4) | % | | | $ | (17) | | | (13.4) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,009 | | | $ | 2,162 | | | $ | (153) | | | (7.1) | % | | | $ | (10) | | | (6.6) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 903.1 | | | $ | 878.7 | | | $ | 24.3 | | | 2.8 | % | | | $ | (7.6) | | | 3.6 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 63.4 | % | | 60.2 | % | | 3.1 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
报告的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 1,915.5 | | | $ | 1,561.7 | | | $ | 353.8 | | | 22.7 | % | | |
二手车零售销售 | | 1,139.9 | | | 1,197.6 | | | (57.7) | | | (4.8) | % | | |
二手车批发销售 | | 79.8 | | | 59.1 | | | 20.6 | | | 34.9 | % | | |
已使用总数 | | 1,219.7 | | | 1,256.8 | | | (37.1) | | | (3.0) | % | | |
零件和服务销售 | | 491.2 | | | 445.6 | | | 45.7 | | | 10.2 | % | | |
F&I,net | | 173.2 | | | 173.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | % | | |
总收入 | | $ | 3,799.6 | | | $ | 3,437.2 | | | $ | 362.4 | | | 10.5 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 170.7 | | | $ | 184.5 | | | $ | (13.8) | | | (7.5) | % | | |
二手车零售销售 | | 62.0 | | | 73.7 | | | (11.7) | | | (15.9) | % | | |
二手车批发销售 | | 1.2 | | | 1.9 | | | (0.6) | | | (34.7) | % | | |
已使用总数 | | 63.2 | | | 75.5 | | | (12.3) | | | (16.3) | % | | |
零件和服务销售 | | 262.6 | | | 243.1 | | | 19.4 | | | 8.0 | % | | |
F&I,net | | 173.2 | | | 173.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | % | | |
总毛利 | | $ | 669.7 | | | $ | 676.3 | | | $ | (6.6) | | | (1.0) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | 8.9 | % | | 11.8 | % | | (2.9) | % | | | | |
二手车零售销售 | | 5.4 | % | | 6.2 | % | | (0.7) | % | | | | |
二手车批发销售 | | 1.5 | % | | 3.1 | % | | (1.6) | % | | | | |
已使用总数 | | 5.2 | % | | 6.0 | % | | (0.8) | % | | | | |
零件和服务销售 | | 53.5 | % | | 54.6 | % | | (1.1) | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
总毛利率 | | 17.6 | % | | 19.7 | % | | (2.1) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | | 36,695 | | | 31,627 | | | 5,068 | | | 16.0 | % | | |
零售二手车已售出 | | 36,306 | | | 38,523 | | | (2,217) | | | (5.8) | % | | |
批发二手车出售 | | 7,436 | | | 6,059 | | | 1,377 | | | 22.7 | % | | |
已使用总数 | | 43,742 | | | 44,582 | | | (840) | | | (1.9) | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | |
新车零售 | | $ | 52,201 | | | $ | 49,380 | | | $ | 2,821 | | | 5.7 | % | | |
二手车零售 | | $ | 31,397 | | | $ | 31,089 | | | $ | 308 | | | 1.0 | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 4,651 | | | $ | 5,834 | | | $ | (1,183) | | | (20.3) | % | | |
二手车零售销售 | | $ | 1,707 | | | $ | 1,913 | | | $ | (205) | | | (10.7) | % | | |
二手车批发销售 | | $ | 163 | | | $ | 307 | | | $ | (144) | | | (46.8) | % | | |
已使用总数 | | $ | 1,445 | | | $ | 1,694 | | | $ | (250) | | | (14.7) | % | | |
F&I PRU | | $ | 2,373 | | | $ | 2,468 | | | $ | (95) | | | (3.8) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | | $ | 403.7 | | | $ | 393.6 | | | $ | 10.1 | | | 2.6 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | | 60.3 | % | | 58.2 | % | | 2.1 | % | | | | |
同一家商店的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 1,772.8 | | | $ | 1,517.8 | | | $ | 255.1 | | | 16.8 | % | | |
二手车零售销售 | 1,074.4 | | | 1,174.6 | | | (100.3) | | | (8.5) | % | | |
二手车批发销售 | 75.0 | | | 57.3 | | | 17.7 | | | 30.9 | % | | |
已使用总数 | 1,149.3 | | | 1,231.9 | | | (82.5) | | | (6.7) | % | | |
零件和服务销售 | 472.6 | | | 436.6 | | | 35.9 | | | 8.2 | % | | |
F&I,net | 164.5 | | | 169.0 | | | (4.6) | | | (2.7) | % | | |
总收入 | $ | 3,559.2 | | | $ | 3,355.3 | | | $ | 203.9 | | | 6.1 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 157.7 | | | $ | 179.4 | | | $ | (21.7) | | | (12.1) | % | | |
二手车零售销售 | 58.4 | | | 72.3 | | | (13.9) | | | (19.3) | % | | |
二手车批发销售 | 1.1 | | | 1.8 | | | (0.7) | | | (38.7) | % | | |
已使用总数 | 59.5 | | | 74.1 | | | (14.6) | | | (19.8) | % | | |
零件和服务销售 | 252.3 | | | 237.8 | | | 14.5 | | | 6.1 | % | | |
F&I,net | 164.5 | | | 169.0 | | | (4.6) | | | (2.7) | % | | |
总毛利 | $ | 634.0 | | | $ | 660.4 | | | $ | (26.4) | | | (4.0) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 8.9 | % | | 11.8 | % | | (2.9) | % | | | | |
二手车零售销售 | 5.4 | % | | 6.2 | % | | (0.7) | % | | | | |
二手车批发销售 | 1.5 | % | | 3.2 | % | | (1.7) | % | | | | |
已使用总数 | 5.2 | % | | 6.0 | % | | (0.8) | % | | | | |
零件和服务销售 | 53.4 | % | | 54.5 | % | | (1.1) | % | | | | |
| | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.8 | % | | 19.7 | % | | (1.9) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 34,468 | | | 30,529 | | | 3,939 | | | 12.9 | % | | |
零售二手车已售出 | 34,670 | | | 37,631 | | | (2,961) | | | (7.9) | % | | |
批发二手车出售 | 7,077 | | | 5,825 | | | 1,252 | | | 21.5 | % | | |
已使用总数 | 41,747 | | | 43,456 | | | (1,709) | | | (3.9) | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 51,434 | | | $ | 49,716 | | | $ | 1,718 | | | 3.5 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,989 | | | $ | 31,215 | | | $ | (226) | | | (0.7) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,575 | | | $ | 5,876 | | | $ | (1,301) | | | (22.1) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,683 | | | $ | 1,921 | | | $ | (238) | | | (12.4) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 157 | | | $ | 312 | | | $ | (154) | | | (49.5) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,425 | | | $ | 1,706 | | | $ | (281) | | | (16.5) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,379 | | | $ | 2,480 | | | $ | (101) | | | (4.1) | % | | |
其他: | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 389.8 | | | $ | 386.0 | | | $ | 3.8 | | | 1.0 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 61.5 | % | | 58.4 | % | | 3.0 | % | | | | |
美国地区 — 截至2023年6月30日的三个月,与2022年相比
以下关于我们在美国的经营业绩的讨论是以报告和同一家门店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的附加点开设有关。
收入
与上一季度相比,本季度美国的总收入增长了3.624亿美元,增长了10.5%,这主要是由于同店收入的增加和门店的收购。
与上一季度相比,本季度美国同店总收入增加了2.039亿美元,增长了6.1%。这一增长主要是由新车零售、零部件和服务以及二手车批发销售收入增加所推动的,但二手车零售额和金融与投资净额的下降部分抵消了这一增长。
本季度我们的在线数字平台Acceleride® 销售了约12,200辆汽车,使新车和二手车零售收入受益,与上一季度相比增长了78.2%。
新车零售同店收入超过上一季度,这得益于强劲的新车零售价格以及销量的增加。尽管最近制造商的产量有所改善,但由于新车库存的长期短缺,新车定价仍保持弹性。某些制造商的汽车交付量在本季度有所增加,因此,我们的库存水平高于上一季度,这为销量的增加提供了支撑。在本季度结束时,我们的美国新车库存供应量为27天,比上一季度增加了16天,但低于COVID之前的水平。
二手车零售同店收入低于上一季度,这主要是由于二手车零售价格下跌以及销量减少,这是由于持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,以及通货膨胀减少了客户的可支配收入以及利率上升增加了每月融资车辆成本的影响。二手车批发同店收入的增长主要是由于批发销量的增加以及每单位批发收入的增加。
零件和服务同店收入的表现超过上一季度,这主要是由所有业务线的增长推动的,这反映了业务活动的增加以及通过我们的技术人员招聘和留住工作增加的同店技术人员人数,为满足不断增长的需求提供了更大的能力。除了技术人员招聘工作外,我们还投资改善了美国客户联络中心的运营、一对一的营销计划以及使用人工智能,使我们的客户更容易安排预约。
F&I,同店净收入的表现低于上一季度,这主要是由于客户在更高的利率环境中寻找替代提供商,以及更严格的贷款要求需要更大的首付,导致渗透率降低。同店新车销量的增加部分抵消了表现不佳的情况。
毛利
与上一季度相比,本季度美国的总毛利下降了660万美元,下降了1.0%,这主要是由于同类门店业绩的下降,但部分被收购门店所抵消。
与上一季度相比,本季度美国同店毛利总额下降了2640万美元,下降了4.0%,这主要是由于新车和二手车利润率的下行压力以及F&I PRU的下降,但部分被同店零件和服务毛利的增加所抵消。
新车零售同店毛利表现低于上一季度,这得益于新车零售同店每售出单位的毛利下降,但被同店新车零售销量的增加部分抵消。如上所述,新车零售同店每单位毛利的下降是由于与COVID之前的水平相比,某些制造商的新车产量和库存水平略有提高。
二手车零售同店毛利低于上一季度,这得益于二手车零售同店每售出单位的毛利下降,以及同店二手车零售销量减少。这些下降的原因是持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,以及通货膨胀减少了客户的可支配收入,以及利率上升增加了每月融资车辆成本的影响。
我们的二手车批发同店毛利低于上一季度,这得益于二手车批发同店每售出单位毛利的下降,但被同店批发二手车销量的增加部分抵消。二手车批发同店每售出单位毛利的下降是由批发车辆购置成本增加所推动的。
如上所述,零件和服务同店的毛利超过了上一季度的零件和服务收入。
F&I,同店净毛利表现低于上一季度,如上文F&I,同店净收入所述。
同店总毛利率下降了187个基点,这主要是由于上述原因,即新车零售、二手车零售、二手车批发和F&I净销售的同店每单位毛利率。此外,同店零件和服务毛利率略有下降,这主要是由于劳动力成本的增加。
销售和收购费用
与上一季度相比,销售和收购占毛利的百分比分别增长了209个基点和304个基点。按报告和同门店计算,销售和收购占毛利百分比的增长是由报告和同店毛利下降以及支出增加所推动的。
与上一季度相比,本季度美国的销售和收购总支出增加了1,010万美元,增长了2.6%,这主要是由于门店的收购和同店销售和收购支出的增加。与上一季度相比,本季度美国同店销售和收购总支出增加了380万美元,增长了1.0%,这主要是由于与员工相关成本、外部服务和专业费用、贷款汽车相关费用、运费和广告费用相关的活动与上一季度相比有所增加。此外,上述通货膨胀影响导致了同店销售和收购支出的增加。佣金开支的减少和有利的法律和解协议部分抵消了这些增长。
报告的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 3,524.1 | | | $ | 2,994.9 | | | $ | 529.2 | | | 17.7 | % | | |
二手车零售销售 | | 2,170.0 | | | 2,235.5 | | | (65.5) | | | (2.9) | % | | |
二手车批发销售 | | 162.1 | | | 116.4 | | | 45.8 | | | 39.3 | % | | |
已使用总数 | | 2,332.1 | | | 2,351.9 | | | (19.8) | | | (0.8) | % | | |
零件和服务销售 | | 965.0 | | | 854.0 | | | 111.0 | | | 13.0 | % | | |
F&I,net | | 320.8 | | | 327.9 | | | (7.0) | | | (2.1) | % | | |
总收入 | | $ | 7,142.0 | | | $ | 6,528.5 | | | $ | 613.5 | | | 9.4 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 324.8 | | | $ | 357.8 | | | $ | (33.0) | | | (9.2) | % | | |
二手车零售销售 | | 121.8 | | | 142.3 | | | (20.6) | | | (14.5) | % | | |
二手车批发销售 | | 3.4 | | | 5.1 | | | (1.7) | | | (32.4) | % | | |
已使用总数 | | 125.2 | | | 147.4 | | | (22.2) | | | (15.1) | % | | |
零件和服务销售 | | 516.4 | | | 464.1 | | | 52.3 | | | 11.3 | % | | |
F&I,net | | 320.8 | | | 327.9 | | | (7.0) | | | (2.1) | % | | |
总毛利 | | $ | 1,287.2 | | | $ | 1,297.2 | | | $ | (10.0) | | | (0.8) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | 9.2 | % | | 11.9 | % | | (2.7) | % | | | | |
二手车零售销售 | | 5.6 | % | | 6.4 | % | | (0.8) | % | | | | |
二手车批发销售 | | 2.1 | % | | 4.4 | % | | (2.3) | % | | | | |
已使用总数 | | 5.4 | % | | 6.3 | % | | (0.9) | % | | | | |
零件和服务销售 | | 53.5 | % | | 54.3 | % | | (0.8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
总毛利率 | | 18.0 | % | | 19.9 | % | | (1.8) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | | 67,578 | | | 61,125 | | | 6,453 | | | 10.6 | % | | |
零售二手车已售出 | | 70,746 | | | 72,463 | | | (1,717) | | | (2.4) | % | | |
批发二手车出售 | | 14,916 | | | 12,060 | | | 2,856 | | | 23.7 | % | | |
已使用总数 | | 85,662 | | | 84,523 | | | 1,139 | | | 1.3 | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | |
新车零售 | | $ | 52,148 | | | $ | 48,996 | | | $ | 3,153 | | | 6.4 | % | | |
二手车零售 | | $ | 30,672 | | | $ | 30,850 | | | $ | (178) | | | (0.6) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 4,806 | | | $ | 5,854 | | | $ | (1,048) | | | (17.9) | % | | |
二手车零售销售 | | $ | 1,721 | | | $ | 1,964 | | | $ | (243) | | | (12.4) | % | | |
二手车批发销售 | | $ | 231 | | | $ | 423 | | | $ | (192) | | | (45.3) | % | | |
已使用总数 | | $ | 1,462 | | | $ | 1,744 | | | $ | (283) | | | (16.2) | % | | |
F&I PRU | | $ | 2,320 | | | $ | 2,454 | | | $ | (135) | | | (5.5) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | | $ | 792.4 | | | $ | 747.2 | | | $ | 45.2 | | | 6.0 | % | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | | 61.6 | % | | 57.6 | % | | 4.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
同一家商店的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,288.3 | | | $ | 2,914.6 | | | $ | 373.6 | | | 12.8 | % | | |
二手车零售销售 | 2,042.0 | | | 2,189.3 | | | (147.3) | | | (6.7) | % | | |
二手车批发销售 | 149.1 | | | 112.9 | | | 36.2 | | | 32.1 | % | | |
已使用总数 | 2,191.1 | | | 2,302.2 | | | (111.1) | | | (4.8) | % | | |
零件和服务销售 | 925.8 | | | 837.4 | | | 88.4 | | | 10.6 | % | | |
F&I,net | 303.7 | | | 319.8 | | | (16.1) | | | (5.0) | % | | |
总收入 | $ | 6,708.8 | | | $ | 6,374.0 | | | $ | 334.8 | | | 5.3 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 301.6 | | | $ | 347.8 | | | $ | (46.2) | | | (13.3) | % | | |
二手车零售销售 | 115.5 | | | 139.3 | | | (23.8) | | | (17.1) | % | | |
二手车批发销售 | 3.4 | | | 5.1 | | | (1.6) | | | (32.2) | % | | |
已使用总数 | 118.9 | | | 144.4 | | | (25.5) | | | (17.6) | % | | |
零件和服务销售 | 493.9 | | | 454.1 | | | 39.8 | | | 8.8 | % | | |
F&I,net | 303.7 | | | 319.8 | | | (16.1) | | | (5.0) | % | | |
总毛利 | $ | 1,218.2 | | | $ | 1,266.1 | | | $ | (47.9) | | | (3.8) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.2 | % | | 11.9 | % | | (2.8) | % | | | | |
二手车零售销售 | 5.7 | % | | 6.4 | % | | (0.7) | % | | | | |
二手车批发销售 | 2.3 | % | | 4.5 | % | | (2.2) | % | | | | |
已使用总数 | 5.4 | % | | 6.3 | % | | (0.8) | % | | | | |
零件和服务销售 | 53.4 | % | | 54.2 | % | | (0.9) | % | | | | |
| | | | | | | | | |
总毛利率 | 18.2 | % | | 19.9 | % | | (1.7) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 63,570 | | | 59,051 | | | 4,519 | | | 7.7 | % | | |
零售二手车已售出 | 67,187 | | | 70,676 | | | (3,489) | | | (4.9) | % | | |
批发二手车出售 | 13,991 | | | 11,576 | | | 2,415 | | | 20.9 | % | | |
已使用总数 | 81,178 | | | 82,252 | | | (1,074) | | | (1.3) | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 51,727 | | | $ | 49,358 | | | $ | 2,369 | | | 4.8 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,393 | | | $ | 30,977 | | | $ | (584) | | | (1.9) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,745 | | | $ | 5,890 | | | $ | (1,145) | | | (19.4) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,719 | | | $ | 1,972 | | | $ | (252) | | | (12.8) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 245 | | | $ | 437 | | | $ | (192) | | | (43.9) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,465 | | | $ | 1,756 | | | $ | (290) | | | (16.5) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,323 | | | $ | 2,465 | | | $ | (142) | | | (5.8) | % | | |
其他: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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销售和收购费用 | $ | 758.6 | | | $ | 747.6 | | | $ | 11.0 | | | 1.5 | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 62.3 | % | | 59.0 | % | | 3.2 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
美国地区 — 截至2023年6月30日的六个月与2022年相比
以下关于我们在美国的经营业绩的讨论是以报告和同一家门店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的附加点开设有关。
收入
与2022年同期(“上一年”)相比,本年度美国的总收入增长了6.135亿美元,增长了9.4%,这主要是由于同店收入的增加和门店的收购。
与上年相比,本年度美国同店总收入增加了3.348亿美元,增长了5.3%。这一增长主要是由新车零售、零部件和服务以及二手车批发销售收入增加所推动的,但二手车零售额和金融与投资净额的下降部分抵消了这一增长。
本年度我们的在线数字平台Acceleride® 销售了约24,800辆汽车,使新车和二手车零售收入受益,与上年相比增长了95.9%。
新车零售同店收入超过上年,这得益于强劲的新车零售价格以及销量的增加。尽管最近制造商的产量有所改善,但由于新车库存的长期短缺,新车定价仍保持弹性。尽管与COVID之前的水平相比,新车库存水平仍然低迷,但某些制造商的车辆交付量在本年度有所增加,因此,我们的库存水平高于上一年,这为销量提供了增加。
二手车零售同店收入低于上年,这主要是由于销量减少,再加上定价略有下降,这是由于持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,以及通货膨胀减少了客户的可支配收入以及利率上升增加了每月融资车辆成本的影响。二手车批发同店收入的增长主要是由于批发销量的增加以及每单位批发收入的增加。
零件和服务同店收入的表现超过上一年,这主要是由所有业务线的增长推动的,这反映了业务活动的增加以及通过我们的技术人员招聘和留住工作增加的同店技术人员人数,为满足不断增长的需求提供了更大的能力。除了技术人员招聘工作外,我们还投资改善了美国客户联络中心的运营、一对一的营销计划以及使用人工智能,使我们的客户更容易安排预约。
F&I,同店净收入的表现低于上年,这主要是由于客户在更高的利率环境中寻找替代提供商,以及更严格的贷款要求需要更大的首付,从而导致渗透率降低。同店新车销量的增加部分抵消了表现不佳的情况。
毛利
与上年相比,本年度美国的总毛利下降了1,000万美元,下降了0.8%,这主要是由于同店业绩的下降,但部分被收购门店所抵消。
与上年相比,本年度美国同店毛利总额下降了4,790万美元,下降了3.8%,这主要是由于新车和二手车利润率的下行压力以及F&I PRU的下降,但部分被同店零件和服务毛利的增加所抵消。
新车零售同店毛利表现低于上年,这得益于新车零售同店每售出单位的毛利下降,但被同店新车零售销量的增加部分抵消。如上所述,新车零售同店每单位毛利下降是由于某些制造商的新车产量和库存水平略有提高。
二手车零售同店毛利表现低于上年,这得益于二手车零售同店每售出单位的毛利下降,以及同店二手车零售销量减少。这些下降的原因是持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,以及通货膨胀减少了客户的可支配收入,以及利率上升增加了每月融资车辆成本的影响。
我们的二手车批发同店毛利表现低于上年,这得益于二手车批发同店每销售单位的毛利下降,但被同店批发二手车销量的增加部分抵消。二手车批发同店每售出单位的毛利下降是由批发汽车购买成本上涨所推动的。
如上所述,零件和服务同店的毛利表现超过上一年,零件和服务收入均超过上一年。
如上所述,F&I,同店净毛利表现低于上一年,F&I,同店净收入。
同店总毛利率下降了171个基点,这主要是由于上述原因,即新车零售、二手车零售、二手车批发和F&I净销售的同店每单位毛利率。此外,同店零件和服务毛利率略有下降,这主要是由于劳动力成本的增加。
销售和收购费用
与去年同期相比,销售和收购占毛利的百分比分别增长了396个基点和323个基点。按报告和同门店计算,销售和收购占毛利百分比的增长是由报告和同店毛利下降以及支出增加所推动的。
与上年相比,本年度美国的销售和收购总支出增加了4520万美元,增长了6.0%,这主要是由于门店的收购和同店销售和收购支出的增加。与上年相比,本年度美国同店销售和收购总支出增加了1,100万美元,增长了1.5%,这主要是由于与员工相关成本、外部服务和专业费用、贷款汽车相关费用、广告费用、运费和设施相关费用相关的活动增加。此外,上述通货膨胀影响导致了同店销售和收购支出的增加。佣金开支的减少和有利的法律和解协议部分抵消了这些增长。
报告的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 327.6 | | | $ | 289.5 | | | $ | 38.1 | | | 13.2 | % | | | $ | (1.3) | | | 13.6 | % | | | | |
二手车零售销售 | 310.7 | | | 307.8 | | | 2.9 | | | 0.9 | % | | | (1.2) | | | 1.3 | % | | | | |
二手车批发销售 | 32.7 | | | 36.7 | | | (4.0) | | | (10.9) | % | | | (0.1) | | | (10.7) | % | | | | |
已使用总数 | 343.4 | | | 344.5 | | | (1.1) | | | (0.3) | % | | | (1.3) | | | 0.1 | % | | | | |
零件和服务销售 | 70.8 | | | 57.1 | | | 13.7 | | | 24.0 | % | | | (0.2) | | | 24.4 | % | | | | |
F&I,net | 17.1 | | | 17.1 | | | — | | | (0.2) | % | | | (0.1) | | | 0.1 | % | | | | |
总收入 | $ | 758.9 | | | $ | 708.2 | | | $ | 50.7 | | | 7.2 | % | | | $ | (2.8) | | | 7.6 | % | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 30.8 | | | $ | 25.8 | | | $ | 5.0 | | | 19.6 | % | | | $ | 0.1 | | | 19.3 | % | | | | |
二手车零售销售 | 16.8 | | | 15.8 | | | 1.0 | | | 6.2 | % | | | (0.1) | | | 6.8 | % | | | | |
二手车批发销售 | (0.4) | | | (1.1) | | | 0.7 | | | 66.7 | % | | | — | | | 66.9 | % | | | | |
已使用总数 | 16.4 | | | 14.7 | | | 1.7 | | | 11.6 | % | | | (0.1) | | | 12.3 | % | | | | |
零件和服务销售 | 41.5 | | | 34.5 | | | 7.0 | | | 20.2 | % | | | (0.1) | | | 20.5 | % | | | | |
F&I,net | 17.1 | | | 17.1 | | | — | | | (0.2) | % | | | (0.1) | | | 0.1 | % | | | | |
总毛利 | $ | 105.8 | | | $ | 92.1 | | | $ | 13.7 | | | 14.9 | % | | | $ | (0.2) | | | 15.1 | % | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.4 | % | | 8.9 | % | | 0.5 | % | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.4 | % | | 5.1 | % | | 0.3 | % | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (1.1) | % | | (3.0) | % | | 1.9 | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.8 | % | | 4.3 | % | | 0.5 | % | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 58.7 | % | | 60.5 | % | | (1.9) | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 13.9 | % | | 13.0 | % | | 0.9 | % | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 8,045 | | | 7,195 | | | 850 | | | 11.8 | % | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 10,458 | | | 10,384 | | | 74 | | | 0.7 | % | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 3,057 | | | 3,455 | | | (398) | | | (11.5) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 13,515 | | | 13,839 | | | (324) | | | (2.3) | % | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 42,416 | | | $ | 40,241 | | | $ | 2,176 | | | 5.4 | % | | | $ | (162) | | | 5.8 | % | | | | |
二手车零售 | $ | 29,708 | | | $ | 29,640 | | | $ | 68 | | | 0.2 | % | | | $ | (113) | | | 0.6 | % | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,829 | | | $ | 3,580 | | | $ | 249 | | | 7.0 | % | | | $ | 10 | | | 6.7 | % | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,604 | | | $ | 1,521 | | | $ | 82 | | | 5.4 | % | | | $ | (10) | | | 6.1 | % | | | | |
二手车批发销售 | $ | (119) | | | $ | (316) | | | $ | 197 | | | 62.4 | % | | | $ | (1) | | | 62.6 | % | | | | |
已使用总数 | $ | 1,214 | | | $ | 1,063 | | | $ | 151 | | | 14.2 | % | | | $ | (8) | | | 15.0 | % | | | | |
F&I PRU | $ | 923 | | | $ | 973 | | | $ | (50) | | | (5.2) | % | | | $ | (3) | | | (4.9) | % | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 76.1 | | | $ | 66.6 | | | $ | 9.6 | | | 14.4 | % | | | $ | (0.3) | | | 14.9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 71.9 | % | | 72.2 | % | | (0.3) | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
同一家商店的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 320.2 | | | $ | 288.7 | | | $ | 31.5 | | | 10.9 | % | | | $ | (1.2) | | | 11.3 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 302.8 | | | 305.9 | | | (3.1) | | | (1.0) | % | | | (1.1) | | | (0.6) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | 31.7 | | | 36.5 | | | (4.8) | | | (13.2) | % | | | (0.1) | | | (12.9) | % | | | | | | |
已使用总数 | 334.5 | | | 342.5 | | | (7.9) | | | (2.3) | % | | | (1.2) | | | (2.0) | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 65.1 | | | 54.5 | | | 10.6 | | | 19.4 | % | | | (0.2) | | | 19.8 | % | | | | | | |
F&I,net | 16.7 | | | 17.0 | | | (0.3) | | | (1.8) | % | | | (0.1) | | | (1.5) | % | | | | | | |
总收入 | $ | 736.5 | | | $ | 702.6 | | | $ | 33.9 | | | 4.8 | % | | | $ | (2.7) | | | 5.2 | % | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 30.1 | | | $ | 25.7 | | | $ | 4.4 | | | 17.2 | % | | | $ | 0.1 | | | 16.9 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 16.1 | | | 15.7 | | | 0.4 | | | 2.7 | % | | | (0.1) | | | 3.4 | % | | | | | | |
二手车批发销售 | (0.4) | | | (1.1) | | | 0.7 | | | 66.2 | % | | | — | | | 66.4 | % | | | | | | |
已使用总数 | 15.7 | | | 14.6 | | | 1.1 | | | 7.8 | % | | | (0.1) | | | 8.5 | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 39.0 | | | 33.3 | | | 5.6 | | | 16.9 | % | | | (0.1) | | | 17.2 | % | | | | | | |
F&I,net | 16.7 | | | 17.0 | | | (0.3) | | | (1.8) | % | | | (0.1) | | | (1.5) | % | | | | | | |
总毛利 | $ | 101.5 | | | $ | 90.6 | | | $ | 10.9 | | | 12.0 | % | | | $ | (0.2) | | | 12.2 | % | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.4 | % | | 8.9 | % | | 0.5 | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.3 | % | | 5.1 | % | | 0.2 | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (1.1) | % | | (2.9) | % | | 1.8 | % | | | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.7 | % | | 4.3 | % | | 0.4 | % | | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 59.9 | % | | 61.1 | % | | (1.3) | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 13.8 | % | | 12.9 | % | | 0.9 | % | | | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 7,875 | | | 7,162 | | | 713 | | | 10.0 | % | | | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 10,161 | | | 10,286 | | | (125) | | | (1.2) | % | | | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 2,988 | | | 3,425 | | | (437) | | | (12.8) | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 13,149 | | | 13,711 | | | (562) | | | (4.1) | % | | | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 42,383 | | | $ | 40,305 | | | $ | 2,077 | | | 5.2 | % | | | $ | (163) | | | 5.6 | % | | | | | | |
二手车零售 | $ | 29,798 | | | $ | 29,740 | | | $ | 58 | | | 0.2 | % | | | $ | (112) | | | 0.6 | % | | | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,821 | | | $ | 3,585 | | | $ | 236 | | | 6.6 | % | | | $ | 10 | | | 6.3 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,584 | | | $ | 1,523 | | | $ | 61 | | | 4.0 | % | | | $ | (10) | | | 4.7 | % | | | | | | |
二手车批发销售 | $ | (122) | | | $ | (314) | | | $ | 192 | | | 61.2 | % | | | $ | (1) | | | 61.5 | % | | | | | | |
已使用总数 | $ | 1,196 | | | $ | 1,064 | | | $ | 132 | | | 12.4 | % | | | $ | (8) | | | 13.2 | % | | | | | | |
F&I PRU | $ | 925 | | | $ | 974 | | | $ | (49) | | | (5.0) | % | | | $ | (3) | | | (4.7) | % | | | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 73.6 | | | $ | 65.0 | | | $ | 8.6 | | | 13.3 | % | | | $ | (0.3) | | | 13.7 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 72.5 | % | | 71.7 | % | | 0.8 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英国地区 — 截至2023年6月30日的三个月,与2022年相比
以下对我们在英国的经营业绩的讨论是以报告和同一家商店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的加点开设有关。 英镑兑美元的外币汇率从2022年6月30日的1英镑至1.21美元波动,到2023年6月30日的1英镑至1.27美元,涨幅为4.2%。 尽管汇率最近有所改善,但与上一季度相比,当本季度从英镑转换为美元时,在此期间的汇率波动仍然对我们在英国的业绩产生负面影响。
收入
本季度英国的总收入与上一季度相比增长了5,070万美元,增长了7.2%,这得益于同店业绩的提高和门店的收购, 部分被外币汇率的负面影响所抵消.
与上一季度相比,本季度英国同店总收入增长了3,390万美元,增长了4.8%。按固定货币计算,同店总收入增长了5.2%, 这主要是由新车零售同店收入以及零件和服务同店收入表现跑赢大盘推动的,但二手车同店收入和F&I(同店净收入)的表现不佳部分抵消了这一点。
按固定货币计算,新车零售同店收入的表现超过上一季度,这主要是由销量增加以及新车零售价格上涨所推动的。尽管最近制造商的产量有所改善,但与COVID之前的水平相比,新车库存短缺推动了强劲的定价。由于英国脱欧和 COVID-19 疫情,过去几年的汽车需求过去和现在都受到抑制。 本季度末,我们的英国新车库存供应量为29天,比上一季度减少了两天。
按固定货币计算,二手车零售同店收入略低于上一季度,这主要是由于销量减少,以及按固定货币计算,零售销售价格与上一季度保持一致。由于二手车零售同店销售量下降与COVID之前的水平相比,持续的新车供应短缺影响了二手车的供应。
按固定货币计算,零件和服务同店收入的表现超过了上一季度,这得益于我们所有零件和服务业务线的业务活动增加。W我们增加了技术人员人数,并投资改善了我们的英国客户联络中心,简化了运营,使客户可以更轻松地安排预约。
F&I,按固定货币计算,同店净收入略低于上一季度,这得益于每份合同收入和财务费渗透率的下降,但零售单位销售量的增加部分抵消了这一点。
毛利
与上一季度相比,英国本季度的总毛利增长了1,370万美元,增长了14.9%,这主要是由于同店业绩的提高和门店的收购, 部分被外币汇率的负面影响所抵消.
与上一季度相比,本季度英国同店毛利总额增长了1,090万美元,增长了12.0%。按固定货币计算,同店总毛利增长了12.2%在新车零售、二手车和零部件总额以及服务销售的改善的推动下,F&I、净毛利的下降部分抵消了这一点。
按固定货币计算,新车零售同店毛利超过了上一季度,这要归因于新车零售销量增加,加上如上所述价格上涨导致新车零售同店每单位销售毛利增加。
按固定货币计算,二手车零售同店毛利表现优于上一季度,这是由于二手车零售同店每销售单位的毛利增加,但二手车零售销量的减少部分抵消了这一点。由于二手车零售同店销售量下降与COVID之前的水平相比,持续的新车供应短缺影响了二手车的供应。
零件和如上所述,在零件和服务同店收入增加的推动下,按固定货币计算,service same store的毛利表现超过了上一季度。
按固定货币计算,F&I(同店净收入)的表现低于上一年季度,如上所述,F&I,同店净收入。
如上所述,由于客户需求增加和汽车供应限制导致价格上涨导致新车零售毛利率提高,英国同店总毛利率增长了88个基点。由于持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,二手车零售毛利率有所提高,这也推动了这一增长。
销售和收购费用
与上一季度相比,销售和收购占毛利的百分比分别下降了30个基点,按报告和同店计算,分别增长了81个基点。
与上一季度相比,本季度英国的销售和收购总支出增加了960万美元,增长了14.4%,这主要是由于同店销售和收购门店的增加。与上一季度相比,本季度英国同店销售和收购总支出增加了860万美元,增长了13.3%。按固定货币计算,同店销售和收购总支出增长了13.7%。 与上一季度相比,这些增长主要是由与员工福利和工资、佣金和设施相关支出相关的活动增加所推动的。
报告的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 674.8 | | | $ | 601.6 | | | $ | 73.2 | | | 12.2 | % | | | $ | (34.4) | | | 17.9 | % | | | | |
二手车零售销售 | 629.5 | | | 629.8 | | | (0.3) | | | — | % | | | (33.5) | | | 5.3 | % | | | | |
二手车批发销售 | 62.3 | | | 72.9 | | | (10.6) | | | (14.6) | % | | | (3.2) | | | (10.2) | % | | | | |
已使用总数 | 691.8 | | | 702.7 | | | (10.9) | | | (1.6) | % | | | (36.7) | | | 3.7 | % | | | | |
零件和服务销售 | 145.3 | | | 121.5 | | | 23.8 | | | 19.6 | % | | | (7.9) | | | 26.1 | % | | | | |
F&I,net | 34.6 | | | 35.4 | | | (0.8) | | | (2.2) | % | | | (1.8) | | | 2.8 | % | | | | |
总收入 | $ | 1,546.5 | | | $ | 1,461.2 | | | $ | 85.3 | | | 5.8 | % | | | $ | (80.8) | | | 11.4 | % | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 63.4 | | | $ | 53.7 | | | $ | 9.7 | | | 18.1 | % | | | $ | (2.9) | | | 23.6 | % | | | | |
二手车零售销售 | 33.7 | | | 35.0 | | | (1.3) | | | (3.6) | % | | | (1.9) | | | 1.9 | % | | | | |
二手车批发销售 | (0.6) | | | (1.5) | | | 0.9 | | | 61.1 | % | | | — | | | 60.3 | % | | | | |
已使用总数 | 33.1 | | | 33.5 | | | (0.3) | | | (1.0) | % | | | (1.9) | | | 4.8 | % | | | | |
零件和服务销售 | 85.1 | | | 73.4 | | | 11.7 | | | 15.9 | % | | | (4.5) | | | 22.1 | % | | | | |
F&I,net | 34.6 | | | 35.4 | | | (0.8) | | | (2.2) | % | | | (1.8) | | | 2.8 | % | | | | |
总毛利 | $ | 216.2 | | | $ | 195.9 | | | $ | 20.3 | | | 10.3 | % | | | $ | (11.2) | | | 16.1 | % | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.4 | % | | 8.9 | % | | 0.5 | % | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.4 | % | | 5.6 | % | | (0.2) | % | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (0.9) | % | | (2.1) | % | | 1.1 | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.8 | % | | 4.8 | % | | — | % | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 58.5 | % | | 60.4 | % | | (1.9) | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 14.0 | % | | 13.4 | % | | 0.6 | % | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 16,811 | | | 14,430 | | | 2,381 | | | 16.5 | % | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 21,455 | | | 20,250 | | | 1,205 | | | 6.0 | % | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 5,951 | | | 6,553 | | | (602) | | | (9.2) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 27,406 | | | 26,803 | | | 603 | | | 2.2 | % | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 41,566 | | | $ | 41,689 | | | $ | (123) | | | (0.3) | % | | | $ | (2,119) | | | 4.8 | % | | | | |
二手车零售 | $ | 29,341 | | | $ | 31,101 | | | $ | (1,760) | | | (5.7) | % | | | $ | (1,564) | | | (0.6) | % | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,772 | | | $ | 3,721 | | | $ | 51 | | | 1.4 | % | | | $ | (175) | | | 6.1 | % | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,572 | | | $ | 1,727 | | | $ | (155) | | | (9.0) | % | | | $ | (90) | | | (3.8) | % | | | | |
二手车批发销售 | $ | (99) | | | $ | (230) | | | $ | 132 | | | 57.2 | % | | | $ | 2 | | | 56.3 | % | | | | |
已使用总数 | $ | 1,209 | | | $ | 1,249 | | | $ | (39) | | | (3.2) | % | | | $ | (70) | | | 2.4 | % | | | | |
F&I PRU | $ | 904 | | | $ | 1,020 | | | $ | (116) | | | (11.4) | % | | | $ | (46) | | | (6.8) | % | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 150.3 | | | $ | 131.4 | | | $ | 18.9 | | | 14.4 | % | | | $ | (7.9) | | | 20.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 69.5 | % | | 67.1 | % | | 2.4 | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
同一家商店的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 659.1 | | | $ | 600.1 | | | $ | 59.0 | | | 9.8 | % | | | $ | (33.6) | | | 15.4 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 612.4 | | | 626.2 | | | (13.8) | | | (2.2) | % | | | (32.6) | | | 3.0 | % | | | | | | |
二手车批发销售 | 60.7 | | | 72.6 | | | (11.9) | | | (16.4) | % | | | (3.1) | | | (12.1) | % | | | | | | |
已使用总数 | 673.2 | | | 698.8 | | | (25.7) | | | (3.7) | % | | | (35.7) | | | 1.4 | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 133.7 | | | 115.9 | | | 17.8 | | | 15.4 | % | | | (7.2) | | | 21.7 | % | | | | | | |
F&I,net | 33.8 | | | 35.1 | | | (1.3) | | | (3.8) | % | | | (1.7) | | | 1.1 | % | | | | | | |
总收入 | $ | 1,499.8 | | | $ | 1,449.9 | | | $ | 49.8 | | | 3.4 | % | | | $ | (78.3) | | | 8.8 | % | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 61.7 | | | $ | 53.6 | | | $ | 8.1 | | | 15.1 | % | | | $ | (2.9) | | | 20.5 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 32.4 | | | 34.7 | | | (2.4) | | | (6.8) | % | | | (1.9) | | | (1.4) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | (0.6) | | | (1.5) | | | 0.9 | | | 59.3 | % | | | — | | | 58.4 | % | | | | | | |
已使用总数 | 31.8 | | | 33.3 | | | (1.5) | | | (4.4) | % | | | (1.8) | | | 1.1 | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 79.9 | | | 70.6 | | | 9.3 | | | 13.1 | % | | | (4.2) | | | 19.1 | % | | | | | | |
F&I,net | 33.8 | | | 35.1 | | | (1.3) | | | (3.8) | % | | | (1.7) | | | 1.1 | % | | | | | | |
总毛利 | $ | 207.1 | | | $ | 192.5 | | | $ | 14.6 | | | 7.6 | % | | | $ | (10.7) | | | 13.1 | % | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.4 | % | | 8.9 | % | | 0.4 | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.3 | % | | 5.5 | % | | (0.3) | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (1.0) | % | | (2.0) | % | | 1.0 | % | | | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.7 | % | | 4.8 | % | | — | % | | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 59.7 | % | | 60.9 | % | | (1.2) | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 13.8 | % | | 13.3 | % | | 0.5 | % | | | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 16,452 | | | 14,374 | | | 2,078 | | | 14.5 | % | | | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 20,821 | | | 20,071 | | | 750 | | | 3.7 | % | | | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 5,844 | | | 6,493 | | | (649) | | | (10.0) | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 26,665 | | | 26,564 | | | 101 | | | 0.4 | % | | | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 41,517 | | | $ | 41,751 | | | $ | (234) | | | (0.6) | % | | | $ | (2,117) | | | 4.5 | % | | | | | | |
二手车零售 | $ | 29,413 | | | $ | 31,199 | | | $ | (1,786) | | | (5.7) | % | | | $ | (1,566) | | | (0.7) | % | | | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,748 | | | $ | 3,727 | | | $ | 21 | | | 0.6 | % | | | $ | (174) | | | 5.2 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,555 | | | $ | 1,730 | | | $ | (175) | | | (10.1) | % | | | $ | (89) | | | (5.0) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | $ | (103) | | | $ | (227) | | | $ | 124 | | | 54.8 | % | | | $ | 2 | | | 53.8 | % | | | | | | |
已使用总数 | $ | 1,192 | | | $ | 1,252 | | | $ | (60) | | | (4.8) | % | | | $ | (69) | | | 0.7 | % | | | | | | |
F&I PRU | $ | 907 | | | $ | 1,020 | | | $ | (113) | | | (11.1) | % | | | $ | (46) | | | (6.5) | % | | | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 144.4 | | | $ | 131.2 | | | $ | 13.3 | | | 10.1 | % | | | $ | (7.6) | | | 15.9 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 69.7 | % | | 68.1 | % | | 1.6 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英国地区 — 截至2023年6月30日的六个月与2022年相比
以下对我们在英国的经营业绩的讨论是以报告和同一家商店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的加点开设有关。 英镑兑美元的外币汇率从2022年6月30日的1英镑至1.21美元波动,到2023年6月30日的1英镑至1.27美元,涨幅为4.2%。 尽管汇率最近有所改善,但与去年相比,当从英镑转换为美元时,在此期间的汇率波动仍然对我们在英国的业绩产生负面影响。
收入
本年度英国的总收入与上年相比增长了8,530万美元,增长了5.8%,这得益于同店业绩的提高和门店的收购,但外汇汇率的负面影响部分抵消了这一点。
与去年相比,本年度英国同店总收入增长了4,980万美元,增长了3.4%。按固定货币计算,同店总收入增长了8.8%,这主要是驱动的 除二手车批发外,所有相同门店收入来源的表现都优于其他所有门店收入。
按固定货币计算,新车零售同店收入的表现超过上一季度,这主要是由于销量增加以及新车零售价格的提高。尽管最近制造商的产量有所改善,但与COVID之前的水平相比,新车库存短缺继续推动了强劲的定价。由于英国脱欧和 COVID-19 疫情,过去几年的汽车需求过去和现在都受到抑制。本季度末,我们的英国新车库存供应量为29天,比上年减少了两天。
按固定货币计算,二手车零售同店收入的表现优于上年,这主要是由于销量增加,但按固定货币计算的零售销售价格下降部分抵消了这一点。二手车零售受到通货膨胀的负面影响,客户的可支配收入减少,利率上升增加了汽车的每月融资成本,再加上持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,与COVID之前的水平相比。
在我们所有零件和服务业务线的业务活动增加的推动下,按固定货币计算,零件和服务同店收入的表现超过了上年。W我们增加了技术人员人数,并投资改善了我们的英国客户联络中心,简化了运营,使客户可以更轻松地安排预约。
F&I,按固定货币计算,同店净收入的表现优于上年,这得益于零售单位销售量的增加,但每份合同收入的下降和财务费用渗透率的下降部分抵消了这一点。
毛利
与上年相比,英国本年度的总毛利增长了2,030万美元,增长了10.3%,这主要是由于同店业绩的提高和门店的收购,但外汇汇率的负面影响部分抵消了这一点。
与去年相比,本年度英国同店毛利总额增长了1,460万美元,增长了7.6%。按固定货币计算,同店总毛利增长了13.1%,在新车零售销售、零部件和服务销售以及F&I(净额)的改善的推动下,二手车零售利润率的下行压力部分抵消了这一点。
按固定货币计算,新车零售同店毛利表现优于上年,这要归因于新车零售销量的增加,以及如上所述,价格上涨导致新车零售同店每单位销售的毛利增加。
按固定货币计算,二手车零售同店毛利表现低于上年,这是由于二手车零售同店每销售单位的毛利下降,但二手车零售销量的增加部分抵消了这一点。下降的原因是同店零售二手车销售价格的下降超过了二手车销售成本的下降。如上文二手车零售同店收入所述,二手车零售受到通货膨胀影响的负面影响。
如上所述,在零件和服务同店收入增加的推动下,按固定货币计算,零件和服务同店毛利的表现超过了上年。
如上所述,按固定货币计算,F&I(同店净收入)的表现超过了上一年,按固定货币计算,F&I(同店净收入)。
如上所述,由于客户需求增加和汽车供应限制导致价格上涨导致新车零售毛利率提高,英国同店总毛利率增长了53个基点。同店二手车零售毛利率的下降部分抵消了这一增长,原因是通货膨胀影响减少了客户的可支配收入,利率上升增加了车辆的每月融资成本,以及持续的新车供应短缺,以及劳动力成本增加导致的零件和服务同店利润率下降。
销售和收购费用
与去年同期相比,销售和收购占毛利的百分比分别增长了244个基点和163个基点。
与上年相比,本年度英国的销售和收购总支出增加了1,890万美元,增长了14.4%,这主要是由于同店销售和收购门店的增加。与上年相比,本年度英国同店销售和收购总支出增加了1,330万美元,增长了10.1%。按固定货币计算,同店销售和收购总支出增长了15.9%。 与去年相比,这些增长主要是由与员工福利和工资、演示和车辆相关费用、佣金和设施相关费用相关的活动增加所推动的。此外,上述通货膨胀影响导致了同店销售和收购支出的增加。
合并精选比较——截至2023年6月30日的六个月与2022年相比
除非另有说明,否则下表(以百万计)和对我们经营业绩的讨论是合并的。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | |
折旧和摊销费用 | $ | 23.1 | | | $ | 23.0 | | | $ | 0.1 | | | 0.6 | % | |
| | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 15.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 9.7 | | | 165.3 | % | |
其他利息支出,净额 | $ | 25.9 | | | $ | 18.5 | | | $ | 7.4 | | | 40.2 | % | |
| | | | | | | | |
所得税准备金 | $ | 57.6 | | | $ | 60.8 | | | $ | (3.2) | | | (5.3) | % | |
| | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | |
折旧和摊销费用 | $ | 45.5 | | | $ | 44.2 | | | $ | 1.4 | | | 3.1 | % | |
| | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 28.2 | | | $ | 11.2 | | | $ | 17.1 | | | 153.1 | % | |
其他利息支出,净额 | $ | 45.6 | | | $ | 35.9 | | | $ | 9.7 | | | 27.0 | % | |
| | | | | | | | |
所得税准备金 | $ | 105.2 | | | $ | 122.0 | | | $ | (16.8) | | | (13.8) | % | |
折旧和摊销费用
与上一季度和上一年度相比,本季度和本年度的折旧和摊销费用有所增加,这主要是由美国地区收购的房地产和设备推动的,因为我们继续战略性地在投资组合中增加与经销商相关的房地产和设施,并改善现有设施,以提高经销商的盈利能力和整体客户体验。
平面图利息支出
我们的平面图利息支出会随着未偿借款和相关利率的变化而波动,这些利率基于SOFR、美国最优惠利率或其他基准利率。未偿借款在很大程度上会根据我们的新车和二手车库存水平而波动。为了减轻利率波动的影响,我们采用了利率对冲策略,即我们将部分借款的浮动利率敞口换成固定利率。
与去年同期相比,本季度的平面图利息支出总额增加了970万美元,增长了165.3%rter。 与上一年相比,本年度的平面图利息支出增加了1710万美元,增长了153.1%。本季度和本年度的平面图利息支出增加幅度为 这主要是由于制造商库存的改善以及收购而导致的库存增加,部分被相应利率提高导致的利率互换投资组合的已实现收益所抵消。
请参阅注释 7。我们的简明合并财务报表附注中的金融工具和公允价值衡量标准,用于进一步讨论利率互换。
其他利息支出,净额
其他净利息支出主要包括我们4.00%的优先票据、房地产相关债务和其他债务的利息费用,部分由利息收入抵消。
与上一季度相比,本季度的其他利息支出净额增加了740万美元,增长了40.2%。与上年相比,本年度的其他利息支出净额增加了970万美元,增长了27.0%。本季度和本年度其他利息支出净额的增加主要归因于用于在美国地区收购房产的借款的额外增加。取消抵押贷款利率互换所带来的400万美元收益部分抵消了本年度的增长。请参阅注释 9。简明合并财务报表附注中的债务,用于进一步讨论我们的债务。 请参阅注释 7。我们的简明合并财务报表附注中的金融工具和公允价值衡量标准,以进一步讨论取消抵押贷款利率互换的指定问题。
所得税准备金
本季度所得税准备金为5,760万美元,与上一季度相比减少了320万美元,下降了5.3%。本年度我们的所得税准备金为1.052亿美元,与上年相比减少了1,680万美元,下降了13.8%。与上年相比,本季度和本年度的税收支出减少的主要原因是税前账面收入减少。我们本季度的有效税率为25.3%,高于上一季度有效税率的23.4%。税率提高的主要原因是与上一季度相比,本季度资产处置产生的应纳税收益以及英国的税率上调。
我们认为,考虑到现有应纳税临时差异的逆转,我们的递延所得税资产(扣除提供的估值补贴)很有可能变现,这主要基于对未来应纳税所得额的假设。
流动性和资本资源
我们的流动性和资本资源主要来自手头现金、临时投资的现金,以偿还我们的美国平面图和FMCC融资水平(参见附注10)。我们的简明合并财务报表附注中的应付平面图票据)、运营现金、信贷额度下的借款、营运资金、经销商和房地产收购融资以及债务和股票发行收益。我们预计,我们将从运营中产生足够的现金流,加上手头现金和信贷额度下的可用借贷能力,为我们的营运资金需求提供资金,偿还债务和支付任何其他经常性运营支出。
可用流动性资源
我们有以下可用的流动性来源(以百万计): | | | | | |
| 2023年6月30日 |
现金和现金等价物 | $ | 22.8 | |
平面图抵消账户 | 267.7 | |
采集线下的可用容量 | 337.8 | |
总流动性 | $ | 628.3 | |
现金流
我们通过与我们的汽车制造商和循环信贷额度有关联的贷款机构安排新车和二手车库存平面图融资。根据美国公认会计原则,我们报告了由与我们的汽车制造商关联的贷款机构融资的平面图(不包括来自或流向参与我们银团贷款集团的制造商附属贷款机构的现金流) 来自经营活动的现金流在简明合并现金流量表中。我们报告了由循环信贷额度(包括来自或流向参与该融资的制造商关联贷款机构的现金流)以及与我们的制造商合作伙伴无关的英国其他信贷机构融资的平面图来自融资活动的现金流在简明合并现金流量表中。请参阅注释 10。我们的简明合并财务报表附注中的平面图应付票据,供进一步讨论我们的循环信贷额度。
但是,我们认为,在正常业务过程中,所有库存购买的平面图融资都应与相关的库存活动相对应,并被归类为经营活动。因此,我们使用非公认会计准则衡量标准 “经营活动提供/使用的调整后净现金” 和 “融资活动提供/使用的调整后净现金” 来进一步评估我们的现金流。我们认为,这种分类消除了我们根据美国公认会计原则编制的运营现金流的过度波动。此外,经调整后,与经销商收购和处置相关的平面图融资被归类为投资活动,以消除根据美国公认会计原则编制的运营现金流的过度波动。
下表根据美国公认会计原则对现金流与相应的调整后金额(以百万计)进行了核对: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | % 变化 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | |
经营活动提供的净现金: | | $ | 239.0 | | | $ | 360.2 | | | (33.6) | % |
应付平面图变更——信贷额度及其他,不包括平面图抵消以及净收购和处置 | | 143.4 | | | 94.1 | | | |
应付平面图变更——与净收购和处置以及平面图抵消活动相关的制造商关联公司 | | 4.3 | | | 2.2 | | | |
经营活动提供的调整后净现金 | | $ | 386.7 | | | $ | 456.5 | | | (15.3) | % |
来自投资活动的现金流: | | | | | | |
用于投资活动的净现金: | | $ | (369.1) | | | $ | (295.6) | | | (24.9) | % |
为收购支付的现金变动,与应付平面图票据有关 | | 64.9 | | | 2.4 | | | |
处置与应付平面图票据相关的特许经营权、财产和设备所得收益的变化 | | (20.7) | | | (3.2) | | | |
调整后用于投资活动的净现金 | | $ | (324.9) | | | $ | (296.4) | | | (9.6) | % |
来自融资活动的现金流量: | | | | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金: | | $ | 103.0 | | | $ | (43.9) | | | 334.6 | % |
平面图变更应付票据,不包括平面图抵消 | | (191.9) | | | (95.6) | | | |
用于融资活动的调整后净现金 | | $ | (88.9) | | | $ | (139.4) | | | 36.2 | % |
经营活动流动性的来源和用途 — 截至2023年6月30日的六个月与2022年相比
本年度由经营活动提供的净现金 与上年相比,减少了1.212亿美元。经调整后,经营活动提供的调整后净现金减少了6,990万美元。调整后的下降主要是由库存水平增加2.004亿美元和净收入减少6,990万美元所推动的,部分被平面图应付票据——制造商子公司增加的1.489亿美元所抵消。
投资活动流动性的来源和用途 — 截至2023年6月30日的六个月与2022年相比
本年度使用的净现金用于与上年相比,归属活动减少了7,350万美元。经调整后,用于投资活动的调整后净现金增加了2,850万美元,这主要是由于处置特许经营权、财产和设备的收益减少了3,290万美元,包括房地产在内的不动产和设备的购买增加了2370万美元,但部分被收购活动减少的1,720万美元所抵消。
资本支出
我们的资本支出包括延长当前经销设施的使用寿命以及启动或扩大运营的成本。总的来说,与建造或扩建经销设施相关的支出是由经销商收购活动、制造商授予我们的新特许经营权、现有设施销售的显著增长、搬迁机会或制造商成像计划推动的。我们严格评估所有计划中的未来资本支出,与制造商合作伙伴密切合作,以最大限度地提高投资回报。
本年度, 8 670万美元用于购买财产和设备.
融资活动流动性的来源和用途 — 截至2023年6月30日的六个月与2022年相比
本年度的净现金由与上一年相比,融资活动增加了1.469亿美元。同期调整后,用于融资活动的调整后净现金减少了5 040万美元。经调整后,用于融资活动的净现金减少的主要原因是收购额度净还款额减少2.251亿美元,股票回购减少1.881亿美元,部分被我们的Floolplan额度净借款减少3.026亿美元(代表我们平面图抵消账户中的净现金活动)以及其他债务净借款减少6,280万美元所抵消。
信贷便利、债务工具和其他融资安排
我们的各种信贷额度、债务工具和其他融资安排用于为购买库存和房地产融资、提供收购资金和为一般公司用途提供营运资金。
下表汇总了截至2023年6月30日我们信贷额度的承诺(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 承诺 | | 杰出 | | 可用 |
美国平面图线 (1) | | $ | 1,200.0 | | | $ | 779.7 | | | $ | 420.3 | |
采集线 (2) | | 800.0 | | | 462.2 | | | 337.8 | |
循环信贷额度总额 | | 2,000.0 | | | 1,241.9 | | | 758.1 | |
FMCC 设施 (3) | | 300.0 | | | 67.5 | | | 232.5 | |
美国信贷额度总额 (4) | | $ | 2,300.0 | | | $ | 1,309.3 | | | $ | 990.7 | |
(1)截至 2023 年 6 月 30 日的可用余额包括即2.5亿美元的即时可用资金。剩余的可用余额可用于车辆库存融资。
(2)4.622亿美元的未清余额与1,220万美元的未偿信用证和4.5亿美元的借款有关。收购额度下的未偿借款包括4.5亿美元的借款。根据某些债务契约,可用的借款可能会不时受到限制。
(3) 截至2023年6月30日的可用余额包括1,770万美元的即时可用资金。剩余的可用余额可用于福特新车库存融资。
(4)未偿余额不包括向制造商附属公司和第三方金融机构提供的与我们的任何美国信贷额度无关的国外和租赁车辆融资的3.133亿美元借款。
我们在美国和英国与第三方金融机构有其他信贷额度,其中大多数隶属于汽车制造商,这些制造商为我们的部分新车、二手车和租赁汽车库存提供融资。此外,我们还有未偿债务工具,包括4.00%的优先票据,以及与房地产相关的债务工具和其他债务工具。请参阅注释 9。详情请见我们的简明合并财务报表附注中的债务。
盟约
我们的循环信贷额度、管理我们4.00%优先票据的契约和某些抵押贷款定期贷款包含对我们施加限制的惯常财务和运营契约,包括我们承担额外债务、设立留置权或出售或以其他方式处置资产以及与其他实体合并或合并的能力。我们的某些抵押贷款协议包含交叉违约条款,如果某些抵押贷款协议和我们的循环信贷额度违约,可能会引发未担保的违约。
截至2023年6月30日,我们遵守了债务协议中财务契约的要求。我们需要维持下表中详述的比率: | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日 |
| 必需 | | 实际的 |
调整后的总杠杆率 | | | 2.11 |
固定费用覆盖率 | > 1.20 | | 4.97 |
基于我们截至2023年6月30日的立场以及项目2中讨论的展望。在管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中,我们认为我们有足够的流动性,预计我们不会出现任何重大的流动性限制或遵守债务契约的能力问题。
请参阅注释 9。债务和附注 10.Floolplan在我们的简明合并财务报表附注中应付票据,以进一步讨论我们截至2023年6月30日存在的债务工具、信贷额度和其他融资安排。
股票回购和分红
我们的董事会不时批准回购不超过一定金额限额的普通股。 在截至2023年6月30日的六个月中, 322,181 s股票以平均价格回购 of $204.85每股,合计 6,600 万美元,不包括消费税或f 50万美元。截至2023年6月30日,根据我们目前的股票回购授权,我们有9,690万美元的可用资金。
在本季度,我们的董事会批准了我们所有普通股每股0.45美元的季度现金分红,这导致向普通股股东支付了620万美元,向未归属的RSA持有人支付了20万美元。
未来的股票回购和未来任何股息的支付取决于董事会商业判断,同时要考虑我们的历史和预计经营业绩、财务状况、现金流、资本要求、契约遵守情况、法律法规的变化、当前的经济环境和其他被认为相关的因素。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
有关影响我们的市场风险的定量和定性披露,请参阅第 7A 项。2022 年表格 10-K 中有关市场风险的定量和定性披露。自 2022 年 12 月 31 日以来,我们的市场风险敞口没有发生重大变化。
第 4 项。 控制和程序
评估披露控制和程序
按照《交易法》第13a-15(b)条的要求,我们已经在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了截至本季度报告所涉期末我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证,即我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息会被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定,并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2023年6月30日起在合理的保证水平上生效。
我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,并不认为我们的披露控制和程序可以防止所有可能的错误或欺诈。控制系统,无论构思和操作多么良好,都只能为实现控制系统的目标提供合理而非绝对的保证。所有控制系统都有固有的局限性,包括决策中的判断可能是错误的,故障可能是由于简单的错误或错误而发生的。此外,一人或多人的故意行为可以规避管制。任何控制系统的设计都部分基于对未来事件可能性的某些假设,尽管我们的披露控制和程序旨在在合理预期其有效运作的情况下行之有效,但无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。由于任何控制系统的固有局限性,由于可能的错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的财务报告内部控制制度(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们不是任何法律诉讼的当事方,包括集体诉讼,这些诉讼无论是个人还是总体而言,有理由预计会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。有关我们法律诉讼的讨论,请参阅注释12。我们的简明合并财务报表附注中的承诺和或有事项。
第 1A 项。风险因素
除下文所述外,在截至2023年6月30日的六个月中,项目1A中披露的风险因素没有变化。我们 2022 年 10-K 表格的风险因素。
最近影响金融服务业的负面事态发展,例如金融机构破产、违约或不履约,可能会对我们获得资本、流动性、财务状况和经营业绩产生不利影响。
在本年度,SVB、Signature Bank和First Republic Bank的关闭及其与联邦存款保险公司的破产管理造成了银行特定和更广泛的金融机构的流动性风险问题。联邦存款保险公司、美联储和美国财政部共同宣布,SVB、Signature Bank和First Republic Bank的存款人将有机会获得他们的资金,即使是超过联邦存款保险公司标准保险限额的资金。
尽管我们不是与SVB、Signature Bank、First Republic Bank或目前处于破产管理状态的任何其他金融机构进行任何交易的当事方,但我们在银行和第三方金融机构的现金和平面平面图抵消余额超过联邦存款保险公司的保险限额。如果我们的任何贷款人或任何金融工具的交易对手被置于破产管理之下或破产,我们获得资本和流动性以及处理交易的能力可能会受到损害,并可能对我们的业务、运营和财务状况产生重大不利影响。此外,如果我们的任何供应商、客户或与我们开展业务的其他各方无法获得资金或与相关金融机构的贷款安排,则这些方向我们偿还债务或与我们达成新安排的能力可能会受到不利影响。如果其他银行或金融机构将来关闭,则无法保证联邦存款保险公司、美联储和美国财政部会及时或完全提供未投保资金的渠道。最后,一家参与我们循环信贷额度的金融机构宣布计划在2023年第一季度终止其汽车平面图贷款。尽管该贷款机构的能力已被我们循环信贷额度中的现有贷款机构所取代,但我们无法预测金融服务行业未来中断对我们的财务状况和运营的影响,也无法预测供应商、供应商或客户的财务状况和运营的影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
近期未注册证券的销售
没有。
所得款项的用途
没有。
发行人购买股票证券
下表列出了有关我们在本季度回购的普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (1) | | 根据计划或计划可能购买的股票的近似美元价值(百万美元) (1) |
2023 年 4 月 1 日 — 2023 年 4 月 30 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 128.5 | |
2023 年 5 月 1 日 — 2023 年 5 月 31 日 | | 130,956 | | | $ | 221.36 | | | 130,956 | | | $ | 99.5 | |
2023 年 6 月 1 日 — 2023 年 6 月 30 日 | | 10,243 | | | $ | 223.58 | | | 10,243 | | | $ | 96.9 | |
总计 | | 141,199 | | | | | 141,199 | | | |
| | | | | | | | |
(1)我们的董事会不时授权在一定金额限额内回购我们的普通股。2022年11月16日,我们的董事会将股票回购授权增加了1.610亿美元,至2亿美元。我们的股票回购授权没有到期日期,而是减去产生的消费税金额。
未来的股票回购取决于董事会会的商业判断,同时考虑到我们的历史和预计经营业绩、财务状况、现金流、资本要求、契约合规性、法律法规的变化、当前的经济环境以及其他被认为相关的因素。截至 2023 年 6 月 30 日,我们有 9,690 万美元根据我们目前的股票回购授权可用。请参阅第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,以获取有关股票回购和授权的更多信息。
第 5 项其他信息
自2023年5月18日起,公司对其公司注册证书进行了修订,除其他外,(1) 取消了公司高管因违反作为公司高管的信托义务而承担的金钱损失的个人责任,以及 (2) 允许股东通过股东的多数票或无理由罢免公司董事。 该公司还纳入了某些部委,澄清并符合对公司注册证书的修改。修正案在公司2023年年度股东大会上获得批准。
上述公司注册证书修正案摘要并不完整,参照第三次修订和重述的公司注册证书的完整文本,其副本作为附录3.1附于本10-Q表季度报告。
第 6 项。展品
下面列出了S-K法规第601项要求提交或提供的证物。
展览索引
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展览 数字 | | | | 描述 |
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2.1# | | | | Group 1 Automotive, Inc.、GPB Portfolio Automotive, LLC、Capstone Automotive Group, LLC、Automile Parent Holdings, LLC、Automile TY Holdings, LLC 和 Prime Real Estate Holdings, LLC(参照第 1 集团汽车公司本季度 10-Q 表季度报告附录 2.1 纳入)的收购协议,日期为2021年9月12日已于 2021 年 9 月 30 日结束) |
2.2 | | | | 第一集团汽车公司、买方和作为介入方的UAB签订的股票购买协议,日期为2021年11月12日(英文翻译)(参照第一集团汽车公司于2021年11月15日提交的8-K表最新报告(文件编号001-13461)附录2.1纳入) |
3.1* | | — | | 第 1 集团汽车公司第三次修订和重述的公司注册证书,于 2023 年 5 月 18 日生效 |
3.2 | | — | | 第 1 集团汽车公司第四次修订和重述章程于 2023 年 2 月 15 日生效(参照第 1 集团汽车公司于 2023 年 7 月 28 日提交的 8-K 表最新报告(文件编号 001-13461)附录 3.1 纳入) |
| | | | |
31.1* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证 |
31.2* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证 |
32.1* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证 |
32.2* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证 |
101.INS* | | — | | XBRL 实例文档 |
101.SCH* | | — | | XBRL 分类扩展架构文档 |
101. CAL* | | — | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF* | | — | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101. LAB* | | — | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101. PRE* | | — | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 |
104* | | — | | 封面页交互式数据文件(采用 Inline XBRL 格式并包含在附录 101 中) |
| | | | | | | | |
* | | 随函提交或提供 |
# | | 根据S-K法规第601(b)(2)项,证物和时间表已被省略,将根据要求提供给美国证券交易委员会。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | |
| | | 第 1 集团汽车有限公司 |
| | |
日期: | 2023年7月28日 | 来自: | /s/Daniel J. McHenry |
| | | 丹尼尔·麦克亨利 |
| | | 高级副总裁兼首席财务官 |
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